• Author / Uploaded
• karina sanchez

Citation preview

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SECTOR TEXTIL(CONFECIÓN)

ANGIE TATIANA BRICEÑO AVELLANEDA HERNANDO CUBILLOS LINDA KARINA SANCHEZ REAL

ING. CARLOS EDUARDO CASTRO

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA INDUSTRIAL INVESTIGACIÓN DE MERCADO 2019

INTRODUCCIÓN

El área textil y la confección están catalogados a nivel mundial como artículos de consumo masivo, desde sus inicios tomo fuerza en los diferentes países donde se fue desarrollando, con el paso del tiempo y gracias a los diferentes avances tecnológicos fue convirtiéndose poco a poco en uno de los principales pilares de las economías mundiales; aunque es una industria muy vulnerable y para el país ha sufrido varias crisis por consecuencias del comercio informal, contrabando, falta de medidas proteccionistas contundentes que apoyen las exportaciones y las favorezcan frente a las importaciones y que le han restado competitividad al sector en la industria del país. La globalización y la tecnología han aportado al sector competitividad y aunque aún falta mucho apoyo e inversión en la industria textil y confección en el país, esta sigue creciendo y posicionándose como una de las mejores a nivel mundial, las grandes industrias le inyectan modernización y reingeniería logrando así mayor eficiencia y elevando su competitividad. El sector textil-confección ha tenido un desarrollo importante a nivel mundial y nacional, considerándose una de las actividades más antiguas e influyentes en el desarrollo industrial del país por sus grandes contribuciones en el empleo, la modernización, la tecnología y la economía en general.

OBJETIVOS

General Realizar un estudio de mercados del sector de confecciones colombiano en base a los problemas a las importaciones ilegales.

Específicos Determinar el comportamiento de los consumidores y sus preferencias al momento de comprar por medio de investigación y encuestas. Analizar los procesos de producción de las grandes empresas colombianas. Comparar la economía del país antes del aumento y después del aumento de las importaciones ilegales. Crear posibles soluciones a la problemática enfrentada por los empresarios de la industria textil.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se realizó una búsqueda de información de los diferentes sectores comerciales, en la cual se tomó uno como base de la investigación, esta se hizo por medio de (bases de datos, biblioteca de la universidad, Google académico y revistas nacionales) así se identificaron los principales problemas de este sector. Se decidieron los objetivos del trabajo, y se planteó una pregunta problema en base a la revisión bibliográfica realizada con anterioridad también se hizo una hipótesis sobre las posibles causas del impacto a esta industria. Luego se pensarán en las posibles soluciones y se elegirá la más adecuada dependiendo de los conceptos tenidos por los consumidores y empresario, esto se logrará a partir de una recolección bibliográfica para descubrir los problemas industriales, también se realizará una recolección de datos por medio de encuestas siguiendo estos parámetros:  Clasificación: la categorización de las personas según género y edades.  Zonas: diferenciar los gustos por regiones  Numero de encuestas  Preguntas sobre los competidores  Clasificación del tipo de preguntas: cerradas o abiertas Después se realizarán los análisis de los datos obtenidos por medio de gráficas, Se darán los resultados de la investigación y las conclusiones

MACROAMBIENTE

Matriz de factor externo (EFE) SECTORTEXTIL CALIFICAC I ON

TOTAL

0.09

4

0.36

2. Calidad y versatilidad de mano de 0.07 obra colombiana.

3

0.21

3. Nuevas tendencias impulsadas por 0.10 consumidores.

3

0.3

4. Participación en ferias

0.10

3

0.3

5. Crecimiento del sector reflejado en el 0.08 nacimiento de pequeñas y medianas empresas creadoras de productos de excelente calidad.

3

0.24

1. Gran penetración de empresas 0.13 extranjeras en Colombia.

4

0.52

2. Bajos costos de la competencia 0.14 extranjera.

4

0.56

3. No hay gran presencia de 0.10 multinacionales productoras de telas.

2

0.2

4.

3

0.33

FACTORES EXITO

CRITICOS

PARA

EL PESO

PONDERAD O

OPORTUNIDADES 1. Innovación tecnológica en el área.

AMENAZAS

Economía del país.

0.11

5. Altos costos de producción. (mano 0.08 de obra, costo de importación de telas… ) TOTAL

100%

2

0.16

3.18

ANALISIS: dado que el total ponderado está por encima de 2.00 se concluye que a pesar de que el sector tiene falencias, existen diferentes oportunidades que hacen que las condiciones sean favorables para el sector y se pueda invertir en él.

En el análisis macro económico se evidencia la presencia de diferentes factores que repercuten directamente con el comportamiento y la estabilidad de diferentes organizaciones que hacen parte de ese sector económico. En efecto la situación económica de un país predispone y determina la estabilidad del mercado además de fijar el éxito o fracaso de un negocio.

Las cifras son contundentes. La producción de prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio del 2017 y la de productos textiles, 8,8 %. Hace un año las cifras también estaban en rojo, pero no de manera tan alarmante. Asimismo, las exportaciones del sector pasaron de US$894 millones en 2014 a US$691 millones el año pasado, según cálculos de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (C.C.C.y A). Se ‘perdieron’ US$203 millones en un año. (país, 2017)

LAS RAZONES DE LA CRISIS SON VARIAS:

El incremento del contrabando, el aumento de las importaciones chinas a bajo valor y la caída del mercado local, Se estima que en 2015 el 12 % de las importaciones de textiles ingresó al país con precios muy baratos por debajo de los costos del mercado; en 2016 fueron cerca del 30 % y este año la cifra va en 47%, Asimismo, en 2016 se importaron 208 millones de prendas por un valor estimado de US$503 millones. Mientras tanto el contrabando incautado este año sumó $125.000 millones. (país, 2017) Por otro lado, a nivel nacional, no existe una oferta de centros de investigación ni personal con dedicación a resolver problemas del eslabón textil. Por otro lado, no se cuenta con una gran oferta de personal formado específicamente en el área como ingenieros textiles o personal técnico en el general.

Se estima que el 74% del personal de las textilerías, cuenta con formación básica de bachilleres. Por consiguiente, existe en la actualidad una sola facultad de ingeniería textil, 11 programas universitarios de diseño de modas, aproximadamente 10 programas técnicos y tecnológicos y un poco más de 40 cursos relacionados con la industria prestados por el SENA y las Cajas de Compensación y no hay en el país programas gerenciales especializados en el sector. (EN Colombia, S.F) es importante mencionar que dentro de este eslabón se percibe la necesidad de empresas que ofrezcan servicios de diseño en textiles, así como se observa la falta de software para diseño de productos; a nivel general se identifican requerimientos en el desarrollo de materiales textiles que sean más compatibles con las necesidades y desempeño humano, esto debido a que los nuevos desarrollos en automatización de procesos industriales están haciendo evolucionar la producción de materiales amigables con el medio ambiente, logrando generar productos de la alta capacidad de reciclaje que puedan ser convertidos incluso en biomasa para la generación de energía. (ENcolombia, S.F) tecnológicos que afectan a la industria de la vestimenta son la disponibilidad de recursos, la demanda y la producción. Por ejemplo, la escasez de ciertos materiales, como el cuero, puede obligar a las empresas de ropa al por menor y al por mayor a vender más productos de cuero de imitación o sustituto. Los minoristas pueden aumentar los precios de la ropa de algodón si hay escasez de esta materia prima, ya que deben pagarles más a los fabricantes. La introducción de nuevos estilos de ropa de parte de un competidor puede desplazar la demanda de las modas viejas. Por lo tanto, un pequeño fabricante de ropa podría tener que suspender algunas líneas de ropa y producir otras nuevas que satisfagan las necesidades de los consumidores. Por otra parte, las compañías de ropa pueden agregar equipos más avanzados a sus plantas como robots, lo que podría obligar a las empresas a despedir a algunos trabajadores. Las pequeñas empresas en la industria del vestido se ven afectadas por una serie de factores macro ambientales jurídicos y políticos. La industria ha sido repetidamente afectada por cuestiones como los derechos de los trabajadores y las leyes sobre el trabajo infantil. El Sindicato de Trabajadores de las plantas de fabricación de indumentaria puede organizar piquetes a sus empleadores, especialmente si sus salarios o beneficios médicos son menos favorables que los de otros trabajadores de la misma industria. Los piquetes de los trabajadores a sus empleadores impactan en la producción. Esto puede causar demoras para que los minoristas consigan los modelos de primavera u otoño a tiempo. Los activistas que no están empleados por las empresas minoristas también pueden realizar piquetes a quienes compran ropa de países conocidos por violar las leyes de trabajo infantil. Esta publicidad negativa podría afectar en las ventas y beneficios de los minoristas de ropa pequeñas. Además, un embargo comercial contra las importaciones de otra compañía obligaría a los mayoristas de ropa a encontrar diferentes proveedores.

Macro entorno Socio - cultural Económico Político el ambiente político legal la ley 590 tiene que acoplare por un proceso que se estipula dentro del marco legal siendo una cultura general que la sociedad adopta como un bien de primera necesidad y con renovación industrial en los productos textiles Esta determinado por la prosperidad y bienestar de la economía haciendo que exista un crecimiento de empresas Mi Pymes generando empleo, incrementando las diferentes cifras nacionales. ECONOMÍA

El principal indicador de nuestro negocio es el tipo de cambio, ya que para la venta y comercialización de nuestro producto lo haremos (dólares americanos) la política económica dictada por el MEF. Ayudará a mantener el tipo de cambio de estable, además de contar con el apoyo del BCR. Para tratar el mismo problema actual en nuestra economía con el tipo de cambio, podemos realizar las operaciones comerciales con (dólares canadienses).

POLÍTICO –LEGAL

El gobierno central tiene clara la política de fomentar el crecimiento económico a través de las exportaciones, para lo cual ha implementado tratados de libre comercio con EE.UU., THAILANDI., CHINA Y CANADA. El TCL PERU-CANADA, favorecerá nuestro proyecto, ya que al contar con este beneficio en el mercado destino, nos permite ser más competitivos

MICROAMBIENTE

Análisis de los Clientes: Las confecciones tienen como uno de los parámetros más importantes al cliente, ya que con base en éste se plantean muchos de los factores referentes al planeamiento estratégico de la organización; razón por la cual importante determinar quién es el cliente, y cuáles son sus preferencias y sus necesidades primordiales. El comportamiento general del cliente en las confecciones de tipo informal está muy guiado por las marcas más importantes del mundo, las cuales marcan las pautas de moda referentes a las tendencias y las formas trapezoidales que se darán durante determinada colección; así mismo éstas tendencias son las de determinaran el comportamiento que tendrá el consumidor.

El cliente en este mercado es muy permeable a los conceptos referentes a la mercadotecnia que las marcas lleven a cabo, ya que influirán considerablemente en su subconsciente, y éste a su vez en su comportamiento de compra, tenemos pues que la forma de abordar al cliente tiene que estar muy ligada a la composición gráfica de la marca, y el diseño gráfico que la acompañe; el consumidor es muy dado a apreciar marcas que generan cierta exclusividad y que sean bien vistas por el mercado en general. El principal objetivo es generar un vínculo muy fuerte entre institución y mano de obra calificada que se convierta en un factor limitante para las empresas que quieran ingresar al mercado ya que, Hasta ahora, la agricultura del algodón no ha logrado acompañar el gran crecimiento de la Industria textil que usa ese producto como materia prima. Por esa razón, esa industria se surte de algodón importado en una proporción significativa. En la actualidad, el Perú tiene a su Alcance la gran oportunidad de aprovechar el arrastre de la industria textil para volver a impulsar La agricultura del algodón.

PROVEEDORES:

La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores problemas de negociación con estos. Así pues, en principio la importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada.

DATOS ENCONTRADOS:

Las importaciones del sector textil-confección mostraron un comportamiento decreciente en valores CIF en la mayoría de subsectores. La fabricación de prendas de vestir, tuvo la cifra más negativa de todos los subsectores con el 22%, seguido de fabricación de otros productos textiles con el 21,5%, fabricación de tejidos y artículos de punto ganchillo con el 11,1% y tejedura de productos textiles que registró 4,6% menos. Por su parte, el de preparación e hilatura de fibras textiles registró un aumento del 6,9%.

GRAFICA DE IMPORTACIONES VALOR CIF Y VARIACION (%) ENERO DICIEMBRE 2016- 2017

2016 –VERDE 2017- AZUL VARIACION - AMARILLO

Análisis microeconómico de las 725 empresas del sector textil-confección, que remitieron estados financieros bajo norma internacional de forma continua para los años 2016 y 2017.

TOTAL, ACTIVO, INGRESOS OPERACIONALES Y NUMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO PARA EL 2017

COMPETIDORES:

Uno de los principales requisitos para poder ingresar al altamente competitivo mercado textil son las economías de escala. En este sentido, las empresas con mayor capacidad de producción y con mayor integración vertical son las que pueden obtener mayores beneficios, para lo cual se requiere fuertes montos de inversión Esto hace que el mayor riesgo de entrada de empresas con ventajas competitivas no venga de empresas fuera de la industria, sino de empresas que ya operan en otros nichos o etapas del proceso productivo. Entre algunos competidores encontramos:

DIRECTA: -

compañía colombiana de tejidos

-

rasan (fabrica, vende prendas y artículos deportivos)

-

NIKE

-

confecciones Haydee (confecciona ropa deportiva escuelas y colegios)

INDIRECTA: -Enerve:(se dedica a la elaboración de indumentaria deportiva) -Cobar industrias:(elaboración de chalecos y faldas) -Uh/sport:(fabrica ropa deportiva)

Distribución: Se encuentra ubicada en el barrio Villahermosa de Manizales acogiendo varios sitios de mayor entorno educativo. Es donde se establece un mercado potencial grande para la empresa.

DEMANDA

En los últimos 5 años, la demanda por el sector de confecciones colombiana ha tenido una tendencia decreciente por distintos factores, entre ellos resalta el contrabando, las importaciones de multinacionales a bajos precios, el atraso de algunas empresas en cuanto a software de diseño, falta de atención e investigación en este sector, entre otras; los empresarios colombianos al ver este comportamiento del mercado han empezado a generar diferentes propuestas con el fin de que la demanda aumente, al verse enfrentados ante las multinacionales con atractivos precios para el consumidor, las empresas colombianas han apostado por brindar experiencias con el fin de que el cliente se sienta más a gusto con el servicio y se vuelva un comprador recurrente, también, para lo que resta de este año, los empresarios colombianos esperan que la reactivación de la demanda y del consumo impulsen el crecimiento del sector manufacturero. Así lo mostró la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), revelada el viernes por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en la que el 34,8 % de los consultados señaló esos aspectos como los más relevantes para el desempeño productivo de las compañías. Igualmente, otros factores que beneficiarán el desempeño y las ventas en los próximos meses, a juicio de los industriales, serán el nuevo gobierno (30,9 %) que impulsará nuevas políticas económicas. El 9,6 % de los empresarios, por su parte, espera más dinámica por la búsqueda de nuevos mercados y clientes; un 7,9 % confía en el aumento de su producción; un 7,3 % apuesta por nuevos productos e innovación y 6,7 % menciona la tasa de cambio del dólar. Los aspectos que los empresarios consultados consideran desfavorables para el segundo semestre son, en su orden: competencia y guerras de precios (15,7 %); seguido de precio y abastecimiento de materias primas (13,5 %). Además, el 11,2 % señala la baja dinámica de demanda y consumo en la economía, el 9,6 % indica la volatilidad de la tasa de cambio, y 7,9 % de los empresarios menciona los productos importados como un factor negativo.

En cuanto a los tipos de demanda que encontramos en el sector de confecciones tenemos la demanda de marca, demanda individual, demanda a corto y mediano plazo, podremos también encontrar que este sector presenta una demanda elástica, ya que entre más varíe el precio del producto, mas se afecta la cantidad demandada por el consumidor.

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FACTORES CRITICOS PARA EL PESO ÉXITO PARTICIPACION EN EL MERCADO 0.1 COMPETITIVIDAD DE PRECIOS 0.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 0.2 SERVICIO AL CLIENTE 0.2 DISEÑO DEL PRODUCTO 0.1 MARGEN DE UTILIDAD 0.1 CAPACIDAD TECNOLOGICA 0.1 TOTAL 1

CRYSTAL STUDIO F CALIFICACIO CALIFICACIO N N

4

2

2 3 2 3 4 1 2.71

4 2 3 2 3 4 2.85

ANÁLISIS:

En esta tabla tenemos el análisis competitivo de dos empresas, Crystal y Studio F, dos de las manufactureras de más importancia en la industria textilera, vamos a analizar 7 factores de gran impacto para evaluar cuál empresa de las dos evaluadas es la más fuerte, los factores son, participación en el mercado con un peso de 0.1, competitividad de precios con un peso de 0.2, calidad de producto con un peso de 0.2,servicio al cliente con un peso de 0.2, diseño del producto con un peso de 0.1, margen de utilidad con un peso de 0.1 y capacidad tecnológica con un peso de 0.1,

los pesos son los valores que se les han dado de acuerdo al sector textil y la parte de mercadotecnia, después de dar una calificación a cada factor crítico de riesgo de 4 a 1, 4 como mayor fortaleza y 1 como mayor debilidad, obtuvimos, que la empresa Crystal, a pesar de tener mayores ingresos operacionales en los años 2016 y 2017, en su puntaje final figura como menos fuerte que Studio F el cual tiene menos participación en el mercado y menos ingresos operacionales, la conclusión es entre estas dos empresas, la más fuerte es Studio F.

ENCUESTA:

1.

¿Qué tiene en cuenta a la hora de comprar un producto?

a.

Gusto

b.

Economía

c.

Que sea un producto nacional

2.

¿A la hora de realizar una compra se fija en que sea un producto nacional?

a.

Siempre

b.

Nunca

c.

Algunas veces

3.

¿A la hora de comprar un producto se fija en la calidad del mismo?

a.

Si

b.

No

4. ¿cree que los productos colombianos son de mayor calidad que los que están entrando al país? a.

Si

b.

No

c.

Tienen la misma calidad

5. ¿Cree que los fabricantes colombianos deberían implementar mejoras en sus procesos y buscar alternativas para bajar costos de producción, para que de esta manera pueda competir con los bajos costos de los productos extranjeros? a.

si

b.

no

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad se ha venido presentando un problema muy enfático en el área textil colombiana, ya que la ilegalidad que se ha presentado es muy grande (contrabando, importación ilegal), esto sin contar la venta informal que se presenta.

PREGUNTA

¿Cómo reducir el impacto generado a la industria de confecciones colombiana por las importaciones a bajos precios?

RESPUESTA HIPÓTETICA

BIBLIOGRAFIA

http://textilesusmp.blogspot.com/ http://deyaniraortiz.blogspot.com/2011/09/microentorno.html

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/58839/JUAREZestudio% 20economico.pdf;sequence= 4

https://prezi.com/ksacsriigdza/sector-textil-en-bogota/

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis443.pdf

http://www.elcolombiano.com/negocios/industria-expectativas-2018DD9225137