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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TEMA: ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA LECHE CURSO: MICROECONOMÍA CICLO: II ALUMNOS: 

DIEZ CANSECO BAILÓN, JHONATAN



ESQUIVEL QUISPE, BRIGITH



MENDOZA VALLE, JOKSAN



ORTIZ ABANTO, LUIS

II CICLO – 2018

1

Estudio y análisis del mercado de la leche

INDICE CAPITULO I: La leche y su producción 1.1)

Producción

1.2)

Prácticas de mejoramiento genético

CAPITULO II: Productos lácteos 2.1)

Tipos de productos derivados de la leche

2.2)

Calidad de valor agregado

CAPITULO III: Descripción del mercado 3.1)

Tipo de mercado

3.2)

Empresas posicionadas y localización

3.3)

Sector económico

3.4)

Competitividad

CAPITULO IV: Análisis de la demanda 4.1)

Necesidad

4.2)

Ingreso de la población

4.3)

Precio

4.4)

Gustos y preferencias

CAPITULO V: Análisis de la oferta 5.1) Oferta 5.2) Evidencia de poder de compra del mercado de la leche fresca 5.3) Oferta mundial de leche CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXOS

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Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO I: La leche y su producción 1.1)

Producción 1.1.1) ¿Con qué razas de vacas se trabajan? Las más utilizadas por los ganaderos son: -

Holstein: la más conocida a nivel global, es la vaca por excelencia para la obtención de leche.

-

Brown Swiss: la segunda más usada por la peculiaridad de que su leche es más grasa y siendo de esta manera mucho mejor para la elaboración de mantequilla.

1.1.2) ¿Cuántos litros de leche produce una vaca al día? Depende mucho del tipo de vaca y su alimentación, pero el promedio es de 32 Lt por vaca al día.

1.1.3) ¿Cuánto cuesta una vaca? Oscila el precio entre $2,500 – 2,800.

1.1.4) ¿Cuánto se invierte en los cuidados de las vacas? Eso es relativo, dado que depende de su tipo de alimentación, por lo general se dice que una vaca se come la mitad de lo que produce.

1.1.5) ¿Cuál es el precio en que se vende la leche? El precio varía del vendedor, si hablamos de una empresa grande como Gloria, su precio es de En cambio, si se trata de terceros, su precio al mercado es de 2.00 – 2.20 – 2.50 PEN

1.1.6) ¿Qué tipos de productos se elaboran con la leche? Yogurt, mantequilla, queso y sus diferentes tipos, siendo este último el que genera las mayores ganancias entre los derivados de la leche. 3

Estudio y análisis del mercado de la leche

1.2)

Prácticas de mejoramiento genético

La meta del mejoramiento genético del ganado lechero es la de modificar la proporción de ciertos genes de manera que, dado el medio ambiente en el que el animal se encuentra sujeto, los rasgos de interés se expresen en una forma que maximicen la rentabilidad del productor lechero. Los rasgos genéticos en los cuales están muy interesados los productores de leche son principalmente producción (volumen) y componentes (grasa y proteína).

4

Estudio y análisis del mercado de la leche

El uso de la inseminación artificial en ganado ofrece ventajas de producción y facilita el buen manejo del hato, entre las que se señala las siguientes de acuerdo con el Manual del Ganadero Actual: -

Utilización de semen de alta fertilidad

Se puede inseminar muchas vacas en diferentes fincas con semen de un mismo toro, con prescindencia de las distancias geográficas.

-

No se necesita adaptación de los reproductores al medio ambiente.

-

Facilita el control reproductivo del hato. -

Se puede cambiar el reproductor en cualquier momento sin costo

adicional.

5

Estudio y análisis del mercado de la leche

Gasto de consumo final (250,7 mil t.) 14 %

Ganado Vacuno (2 ,0 millones de cabezas)

Importaciones de Leche en polvo (46,8 mil t. )

Otras acvidades (143,3 mil de t.) 8%

Fabricación Otros Productos metálicos (Latas para envasar )

Industria de Lácteos (1 ,3 millones de t.) 73 %

Leche fresca (1 ,8 millones de t.)

Fab. de productos de cartón (envases de cartón)

Autoconsumo (89,5 mil t. ) 5% leche evaporada (440,9 mil t. )

Yogurt (166,5 mil t. )

Leche pasteurizada (130,6 mil t.)

Queso (18,0 mil t.)

Derivados lácteos (14,5

Fuente: MINAGRI-INEI Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

mil t.)

6

Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO II: Productos lácteos 2.1)

Tipos de productos derivados de la leche



Leche entera



Leche deslactosada



Leche descremada



Leche light



Leche saborizada



Leche en polvo



Leche condensada



Mantequilla



Queso



Yogurt



Helado

2.2) 

Calidad de valor agregado Leche entera Para niños y jóvenes, conserva toda su grasa.



Leche descremada La que se le ha eliminado casi toda la grasa.



Leche deslactosada A esta leche se le quita la lactosa, a la que algunas personas presentan intolerancia. Es una leche de más fácil digestión.



Leche light Contiene sólo 2 gramos de grasa y es la leche ligera para las personas que siguen una dieta rigurosa.



Leche evaporada Es la que ha perdido parte del agua, por lo que al consumirla se debe preparar de modo que se reponga el agua siguiendo las instrucciones de uso.



Leche saborizada Es la leche azucarada a la que se le añaden sabores tales como fresa, chocolate, vainilla, nuez, etc. Normalmente son descremadas. 7

Estudio y análisis del mercado de la leche



Leche enriquecida Son las preparaciones que traen algún producto extra como valor nutritivo, es decir vitaminas, fósforo, calcio, omega 3, etc.



Leche orgánica La que ha sido creada sin hormonas, conservadores u otro químico. Es decir, es una leche más natural y por lo tanto más cara, pero más saludable.



Leche en polvo La que ha sido totalmente deshidratada. Para prepararla hay que agregar buena cantidad de agua.



Leche condensada Se le ha extraído parcialmente el agua y se presenta mucho más espera que la leche fluida normal.



Yogurt A nivel nutricional el yogurt es considerado particularmente rico en vitamina B12 y riboflavina, y también contiene cantidades significativas de proteínas, fósforo y selenio



Queso Desde un punto de vista nutricional, destacan particularmente sus concentraciones de proteínas y de grasas.



Mantequilla Se puede comer untada en pan, como ingrediente alimentario (por ejemplo, para salsas) y como sustituto del aceite.



Nata (crema de leche) Añade sabor en repostería, para elaborar mantequilla (a través de un proceso de batido) o helados, entre otros fines.



Helado Es común mezclarlos con productos saborizantes, generalmente relacionados con las frutas, y edulcorarlos con azúcar o con sustitutos de este ingrediente

8

Estudio y análisis del mercado de la leche



Modelos de presentación (envases)  Vidrio  Tetrapac  Lata  Botellas pet  Bolsas de aluminio plastificado

9

Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO III: Descripción del mercado 2.3)

Tipo de mercado

Es un oligopolio, ya que actualmente existen pocas empresas (Gloria S.A., Laive S.A, Nestlé S.A., Andina S.A.C.) que acaparan la demanda del consumidor.

2.4)

Empresas posicionadas y localización Empresas

Principales plantas industriales

Arequipa 1941

Gloria S.A.



Complejo Industrial de Huachipa – Lima



Planta de Evaporación Majes – Arequipa



Planta Industrial de Arequipa



Planta de Derivados Lácteos - Cajamarca



Planta de Concentración

Junín - Huancavelica 1910 

5 plantas de producción, 3 laboratorios y un centro de distribución

 Laive S.A.

Planta industrial en Lima (especializada en envasar todas las líneas de leche, yogurt y mantequilla).



Planta de producción en Arequipa (especializada en la producción de quesos)

Nestlé S.A.

Chiclayo 1940 La Libertad – Lima 2004

Andina SAC



Planta de producción Trujillo

10

Estudio y análisis del mercado de la leche

11

Estudio y análisis del mercado de la leche

2.5)

Sector económico

Sector primario: crianza y producción leche artesanal. Sector secundario: la pasteurización y envasado de la leche Sector terciario: la distribución y venta de leche ya procesada los hogares. 

Sector al cual va dirigido según el nivel socioeconómico Para el público en general ya que oferta sus productos a los precios más cómodos para ser consumidos. su producción trata de llegar a mano de todas las familias -

Personas de todas las edades.

-

Sectores socioeconómicos a, b y c.

-

Se excluyen a las personas con intolerancia a la lactosa.

12

Estudio y análisis del mercado de la leche

2.6)

Competitividad EMPRESAS LECHERAS EN EL PERÚ

Empresas

Gloria S.A.

Ubicación y

Accionista

Marcas que

año

mayoritario

pertenecen al grupo

Arequipa 1941

José Rodríguez

Pura vida, Bonlé, Bella

Banda S.A.

Holandesa, Soy Vida, Andina

Laive S.A.

Junin-

Comercial Victor

Huancavelica

Manuel

Yopi, Sbelt, Watts

1910 Nestlé S.A.

Chiclayo 1940

Grupo Gloria

Nido, La Lechera, Ideal, Nesquik, D’Onofrio

Andina SAC

La Libertad –

Grupo Gloria

Lima 2004

Yoleit, Danlac, Vigor, Selva

GLORIA 

Estrategia del Especialista:

La Estrategia de Marketing utilizada por la empresa Gloria S.A. se ha visto desarrollada en forma segmentada, es decir que en cada área de producción de la Organización se ha brindado énfasis en cada una de las posibilidades marketeras de sus productos. Con el fin de lograr los objetivos trazados se estructuró la empresa en tres rubros específicos: leches industrializadas, derivados lácteos, y productos no lácteos.  Estrategia de crecimiento: Respecto a su estrategia de crecimiento, Gloria S.A. ha puesto énfasis en: La estrategia empresarial es ampliación de mercados a través de nuevos productos, vía posicionamiento de marcas propias o adquiridas, entre los que se encuentran: leche Pura Vida con cereal, leches UHT light y chocolatada, yogurts con nuevos sabores y la línea de quesos Bonlé.

13

Estudio y análisis del mercado de la leche

La estrategia de producción se basa en una reducción de costos, a través de centros de acopio de leche fresca en plantas de almacenamiento en las cuencas lecheras del país. La estrategia comercial está sustentada en una gran red de distribución a nivel nacional. Tanto el acopio como la distribución se apoya en flota de transporte propia o del grupo.

NESTLE      

Alianzas y adquisición con otras compañías Calidad en sus procesos productivos Investigación y desarrollo de nuevos productos Diferenciarse para competir Invertir para innovar, Nuevas tecnologías.

Otra estrategia que ha sido acertada para Nestlé implica el pulsar de sociedades estratégicas con otras compañías grandes. Nestlé se esfuerza en crecer y ganar economías a escala con la inversión directa extranjera en compañías grandes.

ANDINA SAC   

Relanzar ante el público la nueva imagen, nuevo diseño y nuevo empaque de Danlac: Utilizando los medios digitales y los puntos de venta directamente, donde hombres de la tercera edad ofrecen el producto. Relanzar su imagen, partiendo desde su envase, el vidrio era el único material que transmite esa transparencia y naturalidad que debe ofrecer la leche y su marca.

14

Estudio y análisis del mercado de la leche



15

Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO IV: Análisis de la demanda 4.1)

Necesidad La necesidad principal por la cual la leche es altamente demandada, es para tener una fuente de consumo de calcio. A su vez se buscan formulas en base a esta para ayudar al desarrollo de los niños y para fortificar y ayudar a los adultos y adultos mayores gracias a sus nutrientes.

4.2)

Ingreso de la población

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007- 2017 (Soles corrientes)

Ámbito geográfico

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

810.5

893.2

963.9

986.9

1 069.0

1 155.7

1 184.6

1 239.9

1 304.9

1 370.7

1 376.8

Urbana

949.9

1 031.3

1 106.7

1 119.7

1 201.1

1 303.6

1 326.7

1 393.2

1 462.7

1 538.9

1 543.1

Rural

361.2

430.9

478.8

519.8

579.8

603.0

628.8

639.5

668.5

674.9

665.6

Costa

980.9

1 061.9

1 134.4

1 139.1

1 221.4

1 334.2

1 352.9

1 434.0

1 518.2

1 605.7

1 619.0

Sierra

542.7

631.3

705.2

747.0

820.3

867.5

928.5

955.8

979.7

1 023.1

1 012.0

Selva

648.5

730.1

783.8

842.6

947.8

1 003.9

1 008.9

1 017.1

1 087.8

1 078.4

1 097.4

Amazonas

542.3

641.9

718.7

806.2

784.1

858.8

826.1

857.3

939.1

995.4

967.1

Áncash

623.8

734.0

770.8

869.6

941.1

973.5

1 009.1

1 048.7

1 014.4

1 094.9

1 090.0

Apurímac

432.2

490.1

519.2

634.0

598.2

620.0

778.2

841.6

925.6

889.4

900.8

Arequipa

816.5

985.7

1 051.0

1 120.4

1 257.8

1 299.7

1 377.3

1 429.0

1 456.9

1 512.2

1 545.0

Ayacucho

475.9

517.7

576.7

644.7

747.9

750.2

752.2

773.5

904.6

879.5

902.2

Cajamarca

472.7

550.1

649.6

724.0

793.4

812.0

835.4

760.5

828.2

806.3

843.3

Callao

971.7

1 097.2

1 238.0

1 219.0

1 189.1

1 329.8

1 353.3

1 494.5

1 528.5

1 561.1

1 598.5

Cusco

584.7

650.6

756.5

775.7

888.4

973.6

1 045.1

1 081.2

1 025.6

1 144.6

1 064.7

Huancavelica

380.2

426.1

493.6

560.4

614.1

641.9

684.7

622.1

719.9

733.7

709.1

Huánuco

461.1

531.6

572.8

623.0

720.2

848.4

898.4

877.8

923.5

901.5

933.1

Ica

704.8

801.7

895.4

924.0

997.0

1 022.9

1 082.3

1 187.1

1 278.1

1 297.3

1 363.7

Junín

679.8

793.5

797.5

795.5

912.7

974.6

1 003.8

1 044.7

1 139.5

1 199.3

1 135.7

La Libertad

819.2

762.9

925.5

889.8

895.5

1 000.9

1 040.4

1 092.4

1 128.9

1 203.8

1 256.5

Total

Área de residencia

Región natural

Departamento

16

Estudio y análisis del mercado de la leche

Lambayeque Provincia de Lima 1/

590.0

636.5

670.7

707.6

750.4

843.6

835.4

906.0

1 000.0

1 117.1

1 113.2

1 176.7

1 277.5

1 344.8

1 315.9

1 435.2

1 561.6

1 596.9

1 696.8

1 809.9

1 939.9

1 921.1

764.5

839.4

836.7

981.1

965.6

1 084.1

1 017.0

1 073.2

1 185.0

1 181.6

1 175.4

Región Lima 2/ Loreto

664.5

727.4

771.9

863.9

888.1

977.5

945.0

1 038.0

1 107.8

1 062.3

1 167.3

Madre de Dios

1 090.6

1 251.5

1 412.0

1 495.3

1 832.6

1 867.4

1 936.4

1 861.4

1 655.5

1 632.9

1 669.3

Moquegua

1 124.1

1 328.2

1 352.5

1 541.3

1 564.0

1 780.2

1 826.3

1 823.7

1 791.2

1 818.4

1 689.7

Pasco

638.0

747.6

806.4

893.4

896.6

834.8

859.5

866.1

892.4

1 000.8

1 051.1

Piura

550.2

620.5

759.8

742.7

856.6

887.0

890.4

902.4

935.0

952.3

1 047.5

Puno

412.7

465.6

507.5

588.3

631.8

720.7

806.4

879.9

799.5

856.8

818.8

San Martín

666.6

774.2

811.1

882.3

993.0

1 032.7

1 001.2

1 038.2

1 098.9

1 079.2

1 128.8

Tacna

909.6

1 034.6

1 055.0

1 125.5

1 135.5

1 244.0

1 270.5

1 295.2

1 323.2

1 336.6

1 354.2

Tumbes

873.5

783.4

856.2

910.7

1 035.2

1 117.7

1 104.5

1 145.4

1 165.3

1 255.5

1 260.8

Ucayali

758.8

771.8

851.6

825.0

963.3

1 015.3

1 017.5

1 007.7

1 165.7

1 182.6

1 166.8

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. 2/ Comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA DEL ÁREA URBANA, SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2007-2017 (Soles corrientes)

Principales características

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

949.9

1 031.3

1 106.7

1 119.7

1 201.1

1 303.6

1 326.7

1 393.2

1 462.7

1 538.9

1 543.1

14 a 24 años

486.1

571.4

626.2

632.2

703.8

783.2

851.4

860.1

911.6

962.1

974.8

25 a 44 años

1 038.7

1 131.8

1 206.0

1 230.3

1 294.7

1 409.4

1 427.4

1 513.7

1 569.9

1 640.0

1 650.6

45 a 64 años

1 133.8

1 219.9

1 307.5

1 304.9

1 407.2

1 511.9

1 513.2

1 559.0

1 651.2

1 744.8

1 724.0

614.9

636.1

669.7

642.5

749.3

782.6

794.7

864.3

974.1

962.4

1 030.6

Primaria 1/

489.1

544.9

584.5

624.9

676.8

728.4

761.9

761.6

820.8

845.5

835.0

Secundaria 2/

711.2

791.3

857.4

911.2

975.3

1 055.3

1 075.5

1 130.0

1 205.6

1 248.7

1 277.9

1 473.1

1 553.7

1 626.2

1 589.1

1 679.9

1 790.4

1 835.1

1 959.7

2 048.1

2 147.3

2 136.8

Total

Grupos de edad

65 y más años

Nivel de educación

Superior 3/

Tamaño de la empresa De 1 a 10 trabajadores

659.0

740.6

756.2

798.5

880.8

947.6

971.2

1 004.5

1 082.6

1 121.4

1 129.4

De 11 a 50 trabajadores

1 173.5

1 171.3

1 368.3

1 314.6

1 468.9

1 492.5

1 479.6

1 513.1

1 706.5

1 770.6

1 862.0

De 51 a más

1 644.4

1 726.2

1 863.5

1 864.8

1 867.0

2 016.6

2 074.1

2 193.4

2 218.4

2 388.2

2 444.0

Región natural

17

Estudio y análisis del mercado de la leche

Costa urbana

1 016.1

1 092.5

1 164.6

1 169.8

1 249.2

1 365.6

1 383.4

1464.8

1552.3

1638.5

1651.2

Grupos de edad 14 a 24 años

525.6

616.1

672.8

679.8

749.4

841.7

925.7

921.7

975.3

1 026.8

1 036.1

25 a 44 años

1 102.3

1 189.5

1 266.8

1 273.2

1 328.8

1 464.7

1 472.0

1 580.8

1 645.6

1 736.3

1 754.7

45 a 64 años

1 215.5

1 295.9

1 373.0

1 372.3

1 477.3

1 587.0

1 566.6

1 628.1

1 768.8

1 870.6

1 863.2

760.7

748.8

742.4

691.0

835.6

885.6

926.5

1 021.0

1 150.9

1 111.2

1 203.5

527.1

587.3

615.2

653.4

709.7

756.1

798.1

823.6

909.6

941.6

907.1

65 y más años

Nivel de educación Primaria 1/ Secundaria 2/

728.7

816.0

882.1

936.1

985.0

1 094.2

1 100.6

1 164.3

1 237.6

1 282.0

1 321.9

1 597.4

1 662.9

1 722.1

1 673.5

1 769.4

1 884.0

1 923.3

2 047.8

2 181.4

2 270.9

2 280.8

712.6

803.4

793.5

833.0

910.1

991.2

1 012.1

1 062.3

1 157.0

1 200.7

1 214.9

De 11 a 50 trabajadores

1 248.5

1 230.1

1 457.7

1 338.8

1 522.7

1 557.6

1 529.3

1 562.7

1 760.4

1 859.3

1 939.4

De 51 a más

1 700.3

1 762.7

1 912.3

1 948.2

1 909.9

2 074.6

2 122.5

2 234.5

2 259.9

2 449.5

2 513.1

780.4

888.2

967.6

1 000.5

1 090.0

1 157.7

1 214.3

1 250.8

1 259.5

1 335.5

1 303.5

Superior 3/

Tamaño de la empresa De 1 a 10 trabajadores

Sierra urbana

Grupos de edad 14 a 24 años

380.8

456.3

512.1

516.6

602.6

612.8

695.9

726.3

741.8

786.2

801.8

25 a 44 años

849.2

1 006.6

1 060.3

1 117.5

1 217.0

1 282.5

1 363.7

1 400.3

1 426.1

1 458.3

1 427.0

45 a 64 años

974.9

1 033.1

1 153.8

1 171.3

1 243.6

1 339.8

1 387.2

1 403.9

1 370.4

1 487.4

1 428.3

65 y más años

311.2

408.5

445.4

489.0

550.5

531.2

490.1

537.1

511.9

629.5

662.9

391.5

434.2

504.8

552.3

612.1

643.0

657.3

652.1

658.1

684.8

679.2

Nivel de educación Primaria 1/ Secundaria 2/ Superior 3/

624.7

705.2

744.7

844.7

941.2

943.4

991.4

1 050.6

1 108.1

1 165.5

1 174.3

1 115.4

1 258.2

1 365.3

1 338.9

1 415.5

1 522.0

1 634.9

1 721.2

1 702.4

1 816.0

1 734.1

504.1

566.6

642.5

709.5

793.3

837.6

871.9

869.4

911.3

939.2

935.6

Tamaño de la empresa De 1 a 10 trabajadores De 11 a 50 trabajadores

792.6

954.3

986.6

1 160.9

1 283.8

1 251.2

1 256.7

1 347.6

1 526.3

1 496.3

1 547.7

1 500.9

1 653.2

1 745.3

1 664.1

1 751.0

1 855.3

1 990.7

2 137.5

2 115.4

2 250.2

2 265.4

791.2

869.5

961.4

998.2

1 088.8

1 160.6

1 168.0

1 196.8

1 272.1

1 265.0

1 302.2

14 a 24 años

383.7

453.6

480.5

507.0

574.0

685.2

660.9

713.4

802.7

806.4

850.1

25 a 44 años

935.9

964.6

1 070.2

1 153.9

1 217.6

1 284.5

1 252.7

1 291.8

1 366.8

1 367.9

1 428.2

45 a 64 años

837.9

1 032.9

1 116.6

1 070.9

1 226.7

1 319.7

1 395.9

1 390.0

1 402.7

1 389.9

1 379.9

65 y más años

387.8

398.9

672.5

671.9

674.4

593.5

615.3

611.6

875.3

732.4

742.8

De 51 a más

Selva urbana

Grupos de edad

18

Estudio y análisis del mercado de la leche

Nivel de educación Primaria 1/

467.5

532.8

569.9

614.8

639.6

744.4

784.3

716.5

763.5

768.6

830.7

Secundaria 2/

718.3

740.0

859.4

831.1

960.3

955.1

1 037.7

1 018.3

1 143.1

1 152.2

1 146.8

1 298.2

1 415.6

1 478.8

1 560.9

1 671.8

1 746.2

1 655.5

1 864.4

1 881.7

1 922.6

1 963.4

De 1 a 10 trabajadores

467.5

532.8

569.9

614.8

639.6

744.4

784.3

716.5

763.5

768.6

1 016.0

De 11 a 50 trabajadores

718.3

740.0

859.4

831.1

960.3

955.1

1 037.7

1 018.3

1 143.1

1 152.2

1 630.8

1 298.2

1 415.6

1 478.8

1 560.9

1 671.8

1 746.2

1 655.5

1 864.4

1 881.7

1 922.6

2 246.8

Superior 3/

Tamaño de la empresa

De 51 a más

1/ Incluye: sin nivel e inicial. 2/ Incluye: secundaria incompleta y secundaria completa. 3/ Incluye: superior no universitaria, superior universitaria y post grado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD, 2009-2017 (Soles corrientes)

Ramas de Actividad

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 106.7

1 119.7

1 201.1

1 303.6

1 326.7

1 393.2

1 462.7

1 538.9

1 543.1

Manufactura

1 128.3

1 143.5

1 199.6

1 245.7

1 321.5

1 377.3

1 477.3

1 501.0

1 282.6

Construcción

1 202.9

1 277.5

1 330.8

1 463.7

1 604.1

1 633.7

1 826.3

1 822.1

1 585.5

Comercio

882.2

927.3

1 029.5

1 069.9

1 131.0

1 109.1

1 193.4

1 292.1

1 732.6

Servicios

1 203.0

1 197.2

1 255.9

1 411.1

1 398.7

1 509.2

1 559.2

1 675.3

1 244.7

974.0

959.2

1 188.3

1 212.1

1 182.6

1 253.6

1 228.8

1 212.4

1 682.8

Costa urbana

1 164.6

1 169.8

1 249.2

1 365.6

1 383.4

1 464.8

1 552.3

1 638.5

1 651.2

Manufactura

1 203.4

1 227.4

1 282.5

1 328.1

1 397.1

1 470.1

1 562.6

1 600.2

1 500.3

Construcción

Total

Ramas de actividad

Otros 1/

Región natural

1 272.5

1 320.0

1 376.0

1 482.4

1 700.7

1 730.6

1 963.5

1 929.7

1 711.7

Comercio

929.0

965.3

1 069.1

1 097.9

1 182.0

1 166.3

1 268.5

1 373.1

1 837.6

Servicios

1 241.3

1 235.6

1 289.3

1 476.6

1 444.7

1 561.7

1 618.8

1 745.6

1 318.1

Otros 1/

1 122.5

1 021.2

1 304.1

1 346.6

1 222.9

1 413.2

1 415.7

1 420.9

1 769.2

967.6

1 000.5

1 090.0

1 157.7

1 214.3

1 250.8

1 259.5

1 335.5

1 303.5

Sierra urbana Manufactura

826.9

858.7

884.5

911.8

1 010.4

1 014.2

1 129.1

1 097.9

1 179.0

Construcción

1 026.4

1 175.9

1 210.8

1 411.3

1 503.1

1 459.6

1 581.7

1 576.5

1 087.7

19

Estudio y análisis del mercado de la leche

Comercio

713.2

761.4

839.9

948.7

939.1

940.1

935.2

1 053.3

1 498.4

Servicios

1 118.2

1 116.0

1 173.9

1 273.1

1 310.9

1 404.2

1 409.2

1 521.0

1 024.0

Otros 1/

860.2

950.9

1 245.0

1 099.4

1 262.1

1 202.2

1 129.3

1 139.6

1 464.7

Selva urbana

961.4

998.2

1 088.8

1 160.6

1 168.0

1 196.8

1 272.1

1 265.0

1 302.2

Manufactura

899.2

880.7

999.0

1 006.2

1 261.5

1 193.0

1 276.6

1 226.9

952.1

Construcción

975.3

1 114.1

1 224.7

1 432.1

1 153.1

1 374.8

1 342.8

1 613.8

1 274.0

Comercio

863.4

960.2

1 122.0

1 113.5

1 132.0

1 024.4

1 191.5

1 173.0

1 558.1

Servicios

1 080.2

1 079.1

1 170.3

1 213.2

1 250.6

1 340.2

1 427.3

1 454.9

1 155.6

776.2

797.6

831.2

1 035.4

942.5

945.4

919.2

816.5

1 487.0

Otros 1/

Nota técnica 1: Se ha considerado la CIIU rev. 4 para las ramas de actividad. 1/ Está constituido por las actividades extractivas como: Agricultura, Pesca y Minería.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

4.3)

Precios Producto: leche entera

Precio Unidad

Por cantidad Caja

Six pack

Leche gloria

3.30

4.40

15.90

Leche Ideal cremosita (Nestlé)

3.60

-

18.30

Leche Ideal amanecer (Nestlé)

3.60

-

12.99

Leche Pura Vida

2.80

-

-

Leche Soy Vida

2.40

-

-

Leche Laive de soya

-

-

4.60

20

Estudio y análisis del mercado de la leche

Leche Laive entera

-

-

4.50

Leche Bella Holandesa

-

-

16.89

Leche Reina del campo

-

-

13.89

Producto: leche deslactosada y descremada

Precio Unidad

Por cantidad Caja

Six pack

Leche Gloria sin lactosa

3.30

-

-

Leche Gloria light

3.00

-

4.50

Leche Ideal light

3.80

-

-

Leche Laive 0 lactosa

-

-

4.50

Leche Laive Sbelt

-

-

4.80

Leche Gloria descremada

-

-

3.89

Producto: leche para niños y bebes

Precio Unidad

Por cantidad Caja

Six pack

4.50

-

24.50

Leche Nestlé NAN bebe

4.50

-

27.9

Leche Gloria niños (amarilla)

3.50

4.50

-

Leche Gloria descremada

3.30

-

20.39

Leche Nestlé NAN crecimiento

escolar

Producto: leche en polvo y condensada

Precio Unidad

Por cantidad Caja

Six pack

3.20

-

-

Leche Gloria en polvo

3.50

-

-

Leche Bells en polvo

2.99

-

-

Leche anchor en polvo (Nestlé)

21

Estudio y análisis del mercado de la leche

Leche Condesada Nestlé

4.40

-

-

Leche Condesada Gloria

3.50

-

-

Producto: mantequilla

Precio Unidad

Por cantidad Caja

Six pack

Mantequilla Sello de oro

2.80

-

-

Mantequilla Gloria con sal

4.50

-

-

Mantequilla Laive

8.00

-

-

Mantequilla Manty

4.50

-

-

Mantequilla Dorina light

4.19

-

-

Mantequilla Laive light

9.70

-

-

Producto: yogurt

Precio Unidad

Por cantidad Caja

Six pack

Yogurt Gloria saborizado

5.50

-

-

Yogurt licuado de gloria

5.60

-

-

Yogurt Gloria ActiBio

6.00

-

-

Yogurt Laive sin lactosa

5.90

-

-

Yogurt Danlac

8.30

-

-

Yogurt Laive sbelt 0 grasas

5.30

-

-

Yogurt Bells light

3.99

-

-

Yogurt Gloria Slim

5.20

-

-

Yogurt Yoleit andina

4.70

-

-

Yogurt Soy Vida

4.50

-

-

Producto: quesos

Precio Paquete

Queso Edam Bonlé

Por cantidad

200 g

Caja

Six pack

3.18

-

-

22

Estudio y análisis del mercado de la leche

Queso fresco la Florencia

4.38

-

-

Queso Edam Laive

7.96

-

-

Queso parmeso rallado

2.99

-

-

Queso crema Philadelphia

8.49

-

-

Queso mozarela Laive light

19.69

-

-

Queso chédar Gloria Bonlé

-

-

-

Producto: helados

Precio Unidad

Por cantidad

490 ml

Caja

Six pack

D’Onofrio Pezziduri

6.20

-

-

Alaska

-

-

-

D’Onofrio Sublime

-

-

-

D’Onofrio Sin Parar

-

-

-

D’Onofrio Frio Rico

-

-

-

D’Onofrio Dono Sándwich

-

-

-

23

Estudio y análisis del mercado de la leche

4.4)

Gustos y preferencias

Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos elaborados por el sector lácteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada, el Perú es uno de los países con mayor consumo per capita, ya que en la mayoría de países se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada mayormente para otros usos como la repostería. En tal sentido, la particular preferencia del consumidor local por la leche evaporada se explica principalmente por factores de gustos y/o preferencias de consumo. Adicionalmente, las empresas han hecho fuertes campañas para difundir los 22 beneficios del consumo de lácteos para la salud, lo que ha incentivado aún más el consumo de dichos productos

24

Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO V: Análisis de la oferta 5.1)

Oferta

La oferta de productos lácteos en el Perú ha variado considerablemente en la última década. En lo que respecta al abastecimiento de leche, tradicionalmente este se concentraba en las cuencas ganaderas del Norte y Sur, donde Nestlé y Gloria tenían sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, en los últimos años, la industria láctea, incluyendo éstas y otras empresas, ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra, lo cual ha incrementado de manera significativa la competencia en esta etapa del proceso productivo.

25

Estudio y análisis del mercado de la leche

Por otro lado, los productos de la industria láctea se han incrementado y diversificado considerablemente. A inicios de la década pasada existían muy pocas presentaciones de leche y escasos derivados lácteos. Actualmente existe una amplia gama de productos que se ajustan a las preferencias y gustos de los consumidores de los diferentes estratos socioeconómicos del país. Esta diversificación ha permitido que la industria incremente sus ventas. Es importante indicar, que la industria local tiene altas barreras de entrada como es el elevado posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de distribución y los relativamente bajos precios de los productos, entre otros. Esto ha hecho más evidente la alta concentración de la industria en pocas empresas. En este sentido, en lo que se refiere a la producción de leche y yogurt, cuatro empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado, respectivamente. En el caso del queso (formal) tres empresas tienen el 59% del mercado, ya que el otro 40.9% restante es provisto por pequeñas empresas, muchas de las cuales trabajan de manera informal. A continuación, se presentan los principales determinantes de la oferta de productos lácteos en el Perú:

5.1.1) Acceso y costo de los factores de producción 26

Estudio y análisis del mercado de la leche

La producción de lácteos requiere de una serie de factores, lo que incluye fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. Así, un acceso más fácil a dichos factores de producción o, lo que es lo mismo, un acceso a costos menores, permitirá que la oferta aumente. En lo que a bienes de capital se refiere, la industria cuenta en términos generales con un nivel adecuado de tecnología, el que se aprecia principalmente en las grandes empresas, las cuales incluso están incrementando sus ventas en el mercado externo. Asimismo, el acceso a tecnología ha permito que la industria pueda diversificar su gama de productos y mejorar la calidad de estos. Esto, sin embargo, no es necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeñas.

5.1.2) Materia prima Las empresas de mayor tamaño, al tener dispersos sus puntos de acopio, cuentan con una amplia red de transporte que les permite llegar a los mismos. Se estima que estos son más de 15,000 a nivel nacional (16,000 en el 2009), siendo principalmente pequeños ganaderos. En tal sentido, la dificultad en 27

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acceder al abastecimiento de estos productores, sea por limitaciones logísticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de leche de la industria local, a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe el abastecimiento de las importaciones a través de la leche en polvo. 5.1.3) Regulaciones del Estado Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos, como en el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de acuerdo al nivel de precios de estos. 5.2)

Evidencia de poder de compra en el mercado de leche fresca

En esta sección se muestran evidencias a partir de las cuales se satisfacen las tres condiciones para el ejercicio de poder de compra en el mercado de leche fresca, según Dobson (1998): 

Los compradores absorben una significativa proporción de las compras del insumo en el mercado. La empresa Gloria absorbe el 72,0% de la demanda total por leche fresca a nivel nacional.



Existen barreras a la entrada en el mercado del comprador. Si la entrada al mercado es totalmente libre y sin costo, ninguna empresa, independientemente de su participación, ostentará poder de mercado (ya

 La curva de la oferta es inelástica y de pendiente positiva.

De acuerdo al estudio del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI (2015), para el periodo comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2014, el coeficiente de elasticidad de oferta de leche fresca se anotó en 0,13, es decir, se confirma que la oferta de leche fresca reacciona de manera inelástica ante cambios en su precio, además de tener pendiente positiva. En este caso, ante una disminución de 1% en el precio al productor de leche fresca, la cantidad ofertada se reduce, en promedio, en 0,13%. 28

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En estas circunstancias, si los productores se resisten a vender su producto a un menor precio, entonces sus ingresos se verían afectados negativamente además de la pérdida en sus inventarios. Por lo tanto, las condiciones están dadas para que la industria fije el precio de la leche fresca, a diferencia de la formación de precios bajo la libre competencia.

5.3)

Oferta mundial de leche

De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el año 2014 la producción mundial de leche fresca de vaca ascendió a 652,4 millones de toneladas. La misma que se encuentra distribuida en 197 países, siendo Estados Unidos el principal productor, con 93,5 millones de toneladas, que representa el 14,3% de la producción mundial de leche fresca. En segundo y tercer lugar se ubica la India y China, con una cuota de participación de 10,2% y 5,7% respectivamente del total mundial. A nivel de continentes, en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2014, el mayor dinamismo de la producción de leche fresca tuvo lugar en Asia, con un crecimiento promedio de 5,1% por año, superior al promedio mundial (2,1%); mientras que Europa fue el continente que registró menor dinamismo, aumentando, en promedio, solamente 0,2% por año. Este comportamiento dio origen a una recomposición en la estructura de producción mundial, donde la participación de Asia en la producción mundial de leche fresca se elevó de 20,1%, en el año 2002, a 28,6%, para el año 2014, lo que ha significado una pérdida de la cuota de participación de Europa en la producción mundial de 41,6% a 33,3%. Gráfico N°4 AÑO 2002: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE FRESCA 29

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Oceanía 4,9%

Africa 4,8%

Asia 20,1% América 28,6%

Europa 41,6%

Fuente: FAOSTAT

Total= 509,3 millones de t.

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

AÑO 2014: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE FRESCA Oceanía 4,7%

Asia 28,6%

Fuente: FAOSTAT Elaboración:MINAGRI-DGPA-DEEIA

Africa 5,3%

América 28,1%

Europa 33,3%

Total= 652,4 millones de t.

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE FRESCA 2002 - 2015

2,0 Fuente: MINAGRI-DGESEP -DEA Elaboración:MINAGRI -DGPA -DEEIA 30

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CONCLUSIONES 1) Se manejan diferentes tipos de vacas y se manipulan genéticamente para mejorar la productividad de los hatos de leche.

2) La leche es uno de los productos con más derivados que existen hoy en día en los mercados.

3) Su mercado es del tipo oligopolio, debido a la existencia de pocas empresas proveedoras de leche al público demandante.

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4) Las empresas han respondido a la demanda de la leche, observando los niveles de ingreso de la población para que sea accesible a los diferentes niveles socioeconómicos. 5) La leche reacciona de manera inelástica ante cambios en su precio, Por lo tanto, la industria tiene vía libre para fijar los precios en el mercado.

REFERENCIAS https://es.wikipedia.org/wiki/Leche http://www.grupogloria.com/gloria.html http://www.pdandina.pe/ https://www.nestle.com.pe/ http://laive.com.pe/ https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/income/

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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/7E46CB617EE0DF D4052581C90075B143/$FILE/analisis_sector_lacteo_peruano.pdf

ANEXOS

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