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• Diana Piedrahita

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1 PROYECTO DE INVESTIGACION DE MERCADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE MERCADOS MANIZALES 2020

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PROYECTO DE INVESTIGACION DE MERCADO (OBLEAS GLORIA)

TUTOR:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE MERCADOS MANIZALES 2020

3

Contenido 1. Introducción............................................................................................................................7 2. Misión Y Visión......................................................................................................................8 2.1. Misión..............................................................................................................................8 2.2. Visión...............................................................................................................................8 3. Objetivos.................................................................................................................................9 3.1. Objetivo principal............................................................................................................9 3.2. Objetivos específicos.......................................................................................................9 4. proyecto de investigación del mercado parte 1 (Obleas Gloria).........................................10 4.1. Seleccionen las técnicas métodos o formas en los que van a recolectar la información.. .10 4.2. Diseño de encuesta.........................................................................................................10 4.2.1. ¿Te gustan las obleas?.............................................................................................10 4.2.2. ¿con que frecuencia consume obleas?....................................................................10 4.2.3. ¿al compra una oblea que es lo primero que toma en cuenta?................................10 4.3.4. ¿Qué oblea te gusta más?........................................................................................11 4.3.5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una oblea?...........................................11

4 4.3.6. ¿si pudiera agregar otros ingredientes a una oblea cuáles serían?..........................11 5. Realización del cronograma de las tareas asignadas tiempo establecido tiempo real de cada procedimiento y responsable.............................................................................................12 6. Clasificación y tabulación de la encuesta.............................................................................15 5.2. ¿Con que frecuencia consume obleas?...........................................................................16 5.3. ¿al comprar una oblea que es lo primero que toma en cuenta?......................................17 5.4. ¿Qué oblea te gusta más?...............................................................................................18 5.5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una oblea?...................................................19 5.6. ¿si pudiera agregar otros ingredientes a una oblea cuáles serían?.................................19 6. Matriz DOFA (Obleas Gloria)..............................................................................................21 6.1. Variables Interna............................................................................................................21 6.2. Variable Interna..............................................................................................................21 6.3. Variables Externa...........................................................................................................22 6.4. Variables internas y externas.........................................................................................23 7. Matriz Dofa...........................................................................................................................24 8. Condiciones de entornos.......................................................................................................25 8.1. Entorno económico........................................................................................................25 9. Marco Lógico........................................................................................................................27 10. Conclusiones.......................................................................................................................28 11. Bibliografía.........................................................................................................................29

5

Tablas

Tabla 1 Plan de recolección......................................................................................................13 Tabla 2 Proyecto de investigación (Obleas Gloria)..................................................................14 Tabla 3 Codificación de datos...................................................................................................16 Tabla 4 Pregunta 1_17 preguntas..............................................................................................17 Tabla 5 Pregunta 2_ 17 respuestas............................................................................................17 Tabla 6 Pregunta 3 _ 17 respuestas...........................................................................................18 Tabla 7 pregunta 4 _ 17 respuestas...........................................................................................19 Tabla 8 Pregunta 6 _ 17 repuestas............................................................................................20 Tabla 9 Pregunta 6 _ 17 repuestas............................................................................................20 Tabla 10 MEFI (matriz de evaluación interno).........................................................................22 Tabla 11 MEFI (matriz de evaluación interna).........................................................................22 Tabla 12 MEFE (matriz de evaluación externa).......................................................................23 Tabla 13 MEFE (matriz evaluación externa)...........................................................................24 Tabla 14 Matriz DOFA.............................................................................................................25 Tabla 15 Marco lógico..............................................................................................................28

6

Ilustraciones

Ilustración 1Grafica respuesta pregunta 1.................................................................................16 Ilustración 2 Grafica respuesta pregunta 2................................................................................17 Ilustración 3Grafica respuesta pregunta 3.................................................................................17 Ilustración 4 Grafica respuestas pregunta 4..............................................................................18 Ilustración 5 Grafica respuesta pregunta 5................................................................................19 Ilustración 6 Grafica respuesta pregunta 6................................................................................20 Ilustración 7 Grafica PIB 2020.................................................................................................26 Ilustración 8 Variación semestral (2015-2020).........................................................................26

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1. Introducción

El siguiente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la idea de negocio que tiene obleas Gloria que supla las necesidades de nuestros clientes que no ofrece la competencia brindando diversidad en productos de excelente calidad y a precios cómodos. Así podremos determinar si el negocio obleas Gloria que se pretende crear en la ciudad de Manizales que tan viable será. Posteriormente tomaremos en cuenta las opiniones de los usuarios pretendiendo llegar a la solución que se busca elegir los métodos más adecuados para proporcionar una forma más detallada y real. Dentro de este plan de negocio es indispensable que en desarrollo se considere un estudio de mercado y servicio ya que estos elementos son la base de la realización y del éxito del proyecto. Por ello la idea de este negocio surge a partir de la necesidad de crear un local donde marque la diferencia, finalmente esperamos poder cumplir con los objetivos trazados para este proyecto.

8 2. Misión Y Visión

2.1. Misión 

La visión de nuestra microempresa será convertirse en la vendedora de obleas de mejor calidad desde la producción a la comercialización en el mercado local.



Ofrecer productos de excelente calidad a precios justos.

2.2. Visión Buscar posicionamiento en el mercado hacer conocer nuestra microempresa como una de las mejores en servicio en ventas de obleas de la ciudad por su calidad desempeño y sabor.

9 3. Objetivos

3.1. Objetivo principal Poder determinar si obleas gloria tendrá buena acogida con nuestros clientes y cómo será su posicionamiento en el mercado. 3.2. Objetivos específicos 

Poder determinar las opiniones de nuestros clientes ante nuestro producto próximo a lanzar en el mercado.



Indagar sobre los gustos de todos y cada uno de nuestros clientes sobre precio sabor y calidad.

10 4. proyecto de investigación del mercado parte 1 (Obleas Gloria)

Recolección de información que le permitirá al aprendiz conocer que se necesita específicamente frente a una problemática informándose en varios canales tales como internet indagar empresas indagar a clientes para tener una idea más clara de cómo está el mercado. Poder recopilar la información necesaria para determinar

en gran medida los factores que

indican si decidimos colocar un negocio si este va a triunfar o va a fracasar. 4.1. Seleccionen las técnicas métodos o formas en los que van a recolectar la información. Se realizó una encuesta para poder recolectar la información para así poder saber a qué nos vamos a enfrentar en el mercado laboral si será rentable o no nuestro producto. Se realizó un sondeo de opiniones a amigos y familiares sobre los sabores que tendrán nuestros productos se logró recolectar la información de 17 personas con un plazo de dos días a diferentes horas fue una encuesta virtual. 4.2. Diseño de encuesta La encuesta fue realizada por medio de la aplicación drive donde se formularon las siguientes preguntas. 4.2.1. ¿Te gustan las obleas? ( ) Si

( ) No

4.2.2. ¿con que frecuencia consume obleas? ( ) Todos los días

( ) Una o dos veces por semana

( ) Cada mes

( ) Nunca

4.2.3. ¿al compra una oblea que es lo primero que toma en cuenta? ( ) Precio

( ) Presentación ( ) Calidad

11 4.3.4. ¿Qué oblea te gusta más? ( ) Arequipe queso

( ) Arequipe queso pasas y fresas

( ) Oreo arequipe y crema de leche ( ) Arequipe crema y m&m

( ) Arequipe coco crema y maní

( ) Obleas de frutas

4.3.5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una oblea? ( ) $2000 a $3000

( ) $4000 a $5000

( ) $6000 a $7000 4.3.6. ¿si pudiera agregar otros ingredientes a una oblea cuáles serían? ( ) Chocolate

( ) Salsa de piña

( ) Mermelada chispas de chocolate ( ) Salsa de mora

( ) Coco

( ) Nutella ( ) Gomitas

( ) Lecherita chocolatina rayada

( ) Crema chantilly

( ) Ninguno

Estas preguntas con respuesta de selección múltiple se realizaron para poder determinar si nuestro negocio tendrá buena acogida si será rentable o no si cuáles serán los productos de mayor venta y cuales no tanto que productos son más agradables en presentación para nuestros clientes. Que productos gustaran más en precio e ingredientes. Poder medir las variables demográficas económicas y sociales y poder tomar decisiones importantes con más claridad en cuanto a nuestro producto.

12 5. Realización del cronograma de las tareas asignadas tiempo establecido tiempo real de cada procedimiento y responsable. Tabla 1 Plan de recolección No.

Tarea

elaboración de encuestas envió y 1 espera de contestación Conocer la opinión de 2 nuestros clientes y de nuestro producto y es de su agrado la variedad de sabores

3

Saber cómo se está prestando nuestro servicio.

conocer si el cliente 4 si está de acuerdo con el precio

5

Envió de pedidos a clientes

Producto Servicio al cliente

obleas

Técnicas Encuest a a 17 personas

Encuest a a 17 personas

Servicio al cliente

Encuest a a 17 personas

Servicio al cliente

Encuest a a 17 personas

Servicio al cliente

Encuest a a 17 personas

Participantes encuestadora Gloria y clientes

Tiempo 1 días

encuestadora Gloria y clientes 2 horas

encuestadora Gloria y clientes

2 horas

encuestadora Gloria y clientes

2 horas

encuestadora Gloria y clientes

2 horas

Fecha Y hora Del 3 al 4 de junio varias horas

Del 3 al 4 de junio varias horas

Del 3 al 4 de junio varias horas Del 3 al 4 de junio varias horas Del 3 al 4 de junio varias horas

13 Tabla 2 Proyecto de investigación (Obleas Gloria) Proyecto de Investigación Obleas Gloria NÚMERO PREGUNTA RESPUESTAS Si 1 ¿Te gustan las obleas? No Todos los días ¿Con que frecuencia consume Una o dos veces por 2 sema obleas? Cada mes Nunca Precio ¿Al comprar una oblea que es 3 Calidad lo primero que toma en cuenta? presentación Arequipe queso Arequipe queso pasas y fresas Oreo arequipe y crema de leche 4 ¿Qué oblea te gusta más? Arequipe coco crema y maní Arequipe crema y m&m Oblea de frutas $2000 a $3000 ¿Qué precio estaría dispuesto $4000 a $5000 5 a pagar por una oblea? $6000 a $7000 Ninguno Chocolate Salsa de piña Lecherita chocolatina rayada Coco ¿Si pudiera agregar otros Frutas 6 ingredientes a una oblea cuáles Mermelada chispas de serían? chocolate Nutella Gomitas Salsa de mora Crema chantilly Vainilla

CODIGO 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14

6. Clasificación y tabulación de la encuesta Tabla 3 Codificación de datos Preg. No.1 1

Preg. No.2 2

BASE DE DATOS Preg. Preg. No.3 No.4 3 1

Preg. No.5 2

Preg. No.6 2

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2

1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1

1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

5. Resultados

5.1 ¿te gustan las obleas? Tabla 4 Pregunta 1_17 preguntas ¿Te gustan las obleas?

5 4 2 1 1 4 2 2 5 1 5 4 1 1 4 4

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Códig o 1 2

si

Frecuenci a 17

no

0

0%

TOTAL

17

100%

Respuesta

Porcentaje 100%

¿Te gustan las obleas? si no 100%

Ilustración 1Grafica respuesta pregunta 1

Se observa que el producto es de agrado a nuestros clientes en un 100 5.2. ¿Con que frecuencia consume obleas? Tabla 5 Tabla 5 Pregunta 2_ 17 respuestas ¿Con que frecuencia consume obleas? Códig Frecuenci Respuesta o a 1 todos los días 0 una o dos veces por 2 8 semana 3 cada mes 9 4 nunca 0 TOTAL 17

Porcentaje 0% 47% 53% 0% 100%

17

Frecuencia en consumo de obleas

47% 53%

todos los dias una o dos veces por semana cada mes nunca

Ilustración 2 Grafica respuesta pregunta 2

Se puede observar que el 53% respondieron que cada mes y el 47% una o dos veces por semana lo cual nos indica que nuestro producto será rentable. 5.3. ¿al comprar una oblea que es lo primero que toma en cuenta? Tabla 6 Pregunta 3 _ 17 respuestas ¿Al comprar una oblea, que es lo primero que toma en cuenta? Código Respuesta Frecuencia Porcentaje 1 precio 1 6% 2 presentación 7 41% 3 calidad 9 53% TOTAL 17 100%

Lo primero que toma encuenta al comprar una oblea 6% precio

53%

41%presentacion calidad

Ilustración 3Grafica respuesta pregunta 3

18 Se puede observar que el 6% toma en cuenta el precio el 41% toma en cuenta la presentación y el 53% la calidad lo cual no indica que nuestros ´productos tendrán buena acogida en presentación precio y calidad. 5.4. ¿Qué oblea te gusta más? Tabla 7 pregunta 4 _ 17 respuestas Códig o 1 2 3 4 5 6

¿Qué oblea te gusta más? Frecuenci Respuesta a arequipe, queso 6 arequipe, queso, pasas y fresas 4 oreo, arequipe y crema de leche 0 arequipe , coco, crema y maní 3 arequipe, crema y m&m 3 obleas de frutas 1 TOTAL 17

Porcentaje 35% 24% 0% 18% 18% 6% 100%

sabores de obleas 6 5 4 3 2 1 0

arequioe, queso

arequipe, queso, pasas y fresas

oreo, arequipe y crema de leche

arequipe , coco, crema y mani

arequipe, crema y m&m

obleas de frutas

Ilustración 4 Grafica respuestas pregunta 4

Esto nos indica que la mayor parte de nuestros clientes se inclina más por obleas con queso y arequipe con 35% arequipe queso pasas y fresas con 24% arequipe coco crema y maní con 18% arequipe crema y m&m con 18% y las obleas con menor porcentaje serán de frutas con un 6% y oreo arequipe y crema de leche con un 0 %.

19 5.5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una oblea? Tabla 8 Pregunta 6 _ 17 repuestas ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una oblea? Código Respuesta Frecuencia Porcentaje 1 2000 a 3000 4 24% 2 4000 a 5000 9 53% 3 6000 a 7000 4 24% TOTAL 17 100%

Mejor precio para una oblea 24%

24% 2000 a 3000 4000 a 5000 6000 a 7000

53% Ilustración 5 Grafica respuesta pregunta 5

Se puede observar que de $2000 a $3000 con un 23% de $4000 a $5000 con un 23% y de $6000 a $7000 un 53% lo cual nos indica que nuestros clientes no les importa pagar un poco más por nuestros productos les importa más la calidad y presentación. 5.6. ¿si pudiera agregar otros ingredientes a una oblea cuáles serían? Tabla 9 Pregunta 6 _ 17 repuestas Códig o 1 2 3 4 5 6

¿Si pudiera agregar otros ingredientes a una oblea, cuál sería? Frecuenci Respuesta Porcentaje a 2 12% ninguno 3 18% Chocolate 2 12% Salsa de piña 1 6% lecherita chocolatina rayada 1 6% Snickers 1 6% coco

20 7 8 9 10 11 12 13

Muchas fruta Mermelada, chispas de chocolate, helado Nutella gomitas salsa de mora Crema chantilly Vainilla chis TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 17

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

Nuevos ingredientes par una oblea 3 2 1 0

s a o e a o ly is rs ta ña do ella oc ita mor til un olat ad cke ch ru pi la c t y g f n e i u m a a n a s r h oc de N ill ni Sn go de ch a ha e, in Ch a a lsa atin sa uc at l l V a S M em sa co ol Cr ho oc c h c e a sd rit a e ch i sp le ch , a ad el m er M

Ilustración 6 Grafica respuesta pregunta 6

Se puede observar que los sabores de lecherita chocolatina rayada _ coco _ frutas _ mermelada chispas de chocolate _ Nutella _ gomitas _ salsa de mora _ crema de chantilly _ y vainilla chis están todas con un 6% y los sabores de chocolate con un 18% salsa de piña con un 12% y ningún sabor un 12% lo cual se puede determinar que los sabores que más gustan son salsa de piña y chocolate.

21 6. Matriz DOFA (Obleas Gloria)

6.1. Variables Interna Tabla 10 MEFI (matriz de evaluación interno) FACTOR CRITICO

MEFI (MATRIZ DE EVALUACION INTERNO) PONDERACION EVALUACION RESULTADOS

FORTALEZAS Variedad de producto a precios justos y de calidad Calidad de producto Asesoría Buen trato a nuestros clientes Ambiente agradable total

22%

4

08.8

22%

4

0.88

14%

2

0.28

20%

4

0.80

22%

4

088

100%

3.72

Observamos que obleas gloria tendrá buena acogida con sus clientes ya que venderá productos siempre fresco de buena y a precios que se acomodaran al presupuesto de nuestros clientes. 6.2. Variable Interna Tabla 11 MEFI (matriz de evaluación interna) MATRIZ DE EVALUACION INTERNA FACTOR CRITICO DEBILIDADES no se conoce el mercado falta de formación del personal

PONDERACION

EVALUACION

22%

1

22%

1

RESULTADOS

22 22

22 Falta de maquinaria Nuevo en el mercado

14%

2

28

20%

1

20

Escasa inversión

22%

2

44

total

100%

136

Según los datos que se pudieron recolectar aun con la falta de maquinaria que seremos nuevos en el mercado y que no se conoce con claridad el mercado nuestro producto será de agrado para nuestros clientes. 6.3. Variables Externa Tabla 12 MEFE (matriz de evaluación externa) FACTOR CRITICO OPORTUNIDADE S Aumento de la competitividad Apertura de nuevas tiendas Avances tecnológicos

MATRIZ DE EVALUCION EXTERNA PONDERACION EVALUACION

22%

RESULTADOS

66

22%

3 4

0.88

14%

3

0.42

Crecer en el mercado

20%

4

0.80

Desarrollar nuevos productos Total

22%

4

0.88

100%

3.64

El puntaje que se obtuvo a pesar de la pandemia que está afectando nuestro país no es tan malo como se pensaba ya que nuestro producto aunque no está aún en el mercado tendrá buenas ventas lo cual hará que pueda crecer más rápido en el mercado y que nuestra marca día a día se vuelva más reconocida.

23 6.4. Variables internas y externas Tabla 13 MEFE (matriz evaluación externa) MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA FACTOR CRITICO

PONDERACION

EVALUACION

RESULTADOS

AMENAZAS Nuevos competidores

22%

1

22

Alianza opositora

22%

2

44

14%

1

14

20%

2

40

Falta de publicidad

22%

2

44

total

100%

Clientes deshonestos Cambios reglamentarios

164

A pesar de las amenazas que puede ocasionar para llegada de obleas gloria buena venta productos productos siempre frescos y de calidad.

7. Matriz Dofa

24 Tabla 14 Matriz DOFA MATRIZ DOFA

MEFE

MEFI OPORTUNIDADES O1 desarrollar nuevos productos para tener más acogida de clientes. O2 buen servicio para lograr buen posicionamiento en el mercado. AMENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES F1 venta a domicilio lo que hace más fácil la compra a D1 falta de maquinaria para nuestros clientes fabricar variedad de productos. F2 productos siempre D2 no conocer bien el mercado frescos lo que da más Escasa inversión. acogida a clientes ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO F1 O2 impulsar las ventas por redes sociales para D1, O1 compra maquinaria para llegar más rápido a qué más facilitar la fabricación de más personas conozcan nuestro productos. producto. F2 O2 crear nuestro logo ESTRATEGIA FA

F1 A2 contratación de A1 falta de publicidad asesorías para que el crisis económica por el Covid negocio sea de éxito. A2 falta de publicidad. A2 generar un convenio con más proveedores.

ESTRATEGIA DA D1 A1 contrarrestar debilidades y amenazas. D2 A2 seleccionar un buen punto para colocar el negocio.

La capital de caldas es una de las mejores ciudades del país para hacer negocios. Esto implica que es que es una nueva plaza para para la apertura de las empresas, estos indicadores reflejan la confianza que los empresarios pueden tener para hacer negocios. De acuerdo con Alejandro Barrera analista económico de la cámara de comercio de Manizales por Caldas Manizales en la mitad del 2019 se construyeron 1.547 nuevas microempresas un 26% más frente al mismo semestre del 2018.

25 8. Condiciones de entornos

8.1. Entorno económico El DANE revelo que en el primer semestre del 2019 el PBI de Colombia creció al 3.3% el más alto desde el 2014. El Dane reporto un crecimiento del 3.5% del producto interno bruto en caldas durante la vigencia de 2019 lo que generó una menor dinámica económica y le ayudo al cierre de brechas. De acuerdo con el informe de este mismo indicador subió el 2.6% lo que indica que este país está mejor en ese aspecto. Restaurantes se adaptan a lo digital para lograr vender sus productos ventas a domicilio y por plataformas electrónicas para

sostener la gastronomía poder mantener los empleos y pagar

servicios. A causa de la pandemia que afronta nuestro país las ventas en los restaurantes de Manizales han disminuido notablemente en este 2020. El sr Prudencio Amador Martínez dueño del restaurante Eñe en la ciudad de Manizales manifiesta que solo atienden por domicilio en esta cuarentena esta modalidad solo representa un 10% de ventas ya que lo que hacen es mantener a los empleados pero los gastos siguen corriendo sin espera. El sr Cristian Salazar administrador del restaurante el chile en la ciudad de Manizales manifiesta que solo ofrecen almuerzos caseros de12:00 a 2:00 y solo abren los martes desde que inicio la cuarentena van a ver como mejoran las ventas.

26

Ilustración 7 Grafica PIB 2020

Según el DANE en el primer semestre del 2020 comparado con el segundo semestre del 2019 la variación semestral del índice de costos fue de 3,43 esta tasa es superior a la registrada en el segundo semestre del año anterior cuando presento una variación de 2,03%.

Ilustración 8 Variación semestral (2015-2020)

27 Cuentas nacionales (Fuente DANE) 9. Marco Lógico

Tabla 15 Marco lógico Matriz de Marco lógico Metas Indicador Fuentes de es verificación Ofrecer a los Obleas gloria Encuestas de clientes cuenta con los satisfacción Fin objetivo servicio de mejores Elaboración de desarrollo postventa de estándares de de una encuesta calidad. calidad. de satisfacción Un producto al cliente. más económico y alineado con las tendencias del mercado. Ser una Ser Reporte de Propósito microempresa reconocidos en ejecución físico (objetivo reconocida en varias ciudades financiera del general el mercado por por ser una proyecto. situación ofrecer microempresa Estadísticas de final) productos de con excelente producción. excelente atención y calidad. excelentes productos. La meta con Respuesta ante Informes de microempresa pedidos almacenamiento Resultados consiste en incrementar la general. (Objetivos) satisfacer los capacidad de Específicos deseos respuesta ante inmediatos de pedidos. nuestros clientes con costos adecuados.

supuestos Preocuparnos por nuestros empleados incentivarlos darles buen trato. Capacitarlos sobre servicio al cliente. Promover empleo a más personas.

28 10. Conclusiones



Se realizó esta encuesta para poder determinar cómo será nuestro negoció, con esta actividad podemos tener claro a que nos estamos enfrentando cuáles sería los puntos que nos favorecen y cuáles no lo son. Hemos llegado a la conclusión que para lanzar un nuevo producto al mercado no importa tanto el precio, Sino más bien el diseño la presentación y buena calidad.



Por ejemplo hemos llegado a la conclusión de que se están presentando nuevas presentando nuevas necesidades, preferencias y gustos en los consumidores, pasamos de pasamos a tomar la decisión de rediseñar nuestro producto de tal modo que se encargue de satisfacer dichas necesidades, preferencias y gustos.

29

11. Bibliografía



Macroeconomía de Manizales últimas noticias la patria

https://soundcloud.com/lapatriaradio/4-economia-restaurantes-se-adaptan-a-lo-virtualinformativo-jueves-30-de-abril-2020



Censo población 2020 (DANE)

https://soundcloud.com/lapatriaradio/4-economia-restaurantes-se-adaptan-a-lo-virtualinformativo-jueves-30-de-abril-2020



Informe económico anual

https://soundcloud.com/lapatriaradio/4-economia-restaurantes-se-adaptan-a-lo-virtualinformativo-jueves-30-de-abril-2020



Crecimiento económico en Caldas

https://soundcloud.com/lapatriaradio/4-economia-restaurantes-se-adaptan-a-lo-virtualinformativo-jueves-30-de-abril-2020