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• Jhony Arenas Alarcon

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INTRODUCCION En el ámbito nacional existen diversas unidades que prestan servicios de acondicionamiento físico (Gym.) con variada envergadura, localizadas en todas las regiones del país donde se practica la actividad física. En la Ciudad de Tarija las unidades pioneras que prestaban servicios de acondicionamiento físico (Gym.), fueron los gimnasios Pulseta fundado en el año de 1989, Pastor Gym. Fundado el año de 1993 y JB Gym. Fundado el año 1992. Esta industria entra al mercado con el fin de satisfacer la necesidad de las personas que buscan un lugar donde poder realizar actividades físicas relacionadas a la cultura del físico como también medio de relajación o como alternativa de una vida más sana. Por lo general la maquinaria y equipos utilizados no son de mucha tecnología ya que en la mayoría de los gimnasios son obsoletos y rústicos, con capacidad relativamente reducida comparándola con otras regiones y mucho más cuando comparamos con otros países. Los Gym. son lugares donde se practican deportes basados generalmente en ejercicios físicos intensos, anaeróbicos y aeróbicos, basados en ejercicios con pesas que suelen realizarse en estos lugares con el fin de obtener una mejor condición física y de obtener un cuerpo lo más definido, proporcionado y algunos casos voluminoso. Por los motivos expuestos, se propone en el presente proyecto lanzar al mercado los servicios de un Gym el cual preste servicios relacionados a la actividad física, de reacondicionamiento físico y de mejoramiento estético que vaya de acuerdo a los necesidades exigidas por la población y las normas establecidas. Viendo la importancia de esta prestación, surge la necesidad de ofrecer al mercado un servicio de calidad a un precio competitivo y que aporte al desarrollo de la actividad física tarijeña. JUSTIFICACIÓN

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Ya que las unidades que prestan estos servicios en la ciudad de Tarija tienen algunas deficiencias y limitaciones tanto de espacio, comodidad y tecnología, vemos la necesidad de cubrir esta insuficiencia para poder absorber la demanda potencial relacionada al rubro.

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Luego de analizar las necesidades del mercado local y las nuevas tendencias en cuanto a la cultura del cuerpo y el creciente poder adquisitivo de nuestro departamento identificamos la necesidad de contar con una unidad de acondicionamiento físico (Gym.) que pueda absorber las necesidades de la población relacionada con la actividad física muscular.

El proyecto a la vez se justifica por que se traduce en una iniciativa orientada a potencializar una actividad industrial significativa en cuanto a la generación de empleos e ingresos con un efecto multiplicador considerable. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Establecer un centro de reacondicionamiento físico (GYM) donde se oferte servicios al mercado local, caracterizado por un alto grado de calidad y asesoramiento pensando en la satisfacción de las necesidades de desarrollo físico, con el fin de obtener una alta rentabilidad.

Determinar la oferta y demanda actual de servicios de reacondicionamiento físico (GYM) en ciudad de Tarija, a través del estudio del mercado.



Determinar diseño de infraestructura, costos de obra civil, y otros a través de un estudio técnico.



Estimar los diferentes costos para la prestación de servicios través de un análisis de flujo de caja.



Determinar la inversión total, los gastos e ingresos estimados para futuras gestiones ect, a través de el estudio financiero del proyecto.+

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

2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTUDIO DE MERCADO A.1

INTRODUCCIÓN

A través de este estudio se pretende dar a conocer las principales características del mercado al cual se quiere ingresar con el Proyecto. Luego se estimará el comportamiento de la demanda y la oferta actual, para proyectar esto a futuro, en base a los cuatro sub-mercados estudiados en este análisis para poder definir la estrategia del proyecto al igual que nuestro plan de ventas actual y a futuro. A.2

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO



Determinar la estructura de mercado de la industria de gimnasios de la ciudad Tarija.



Recopilar información acerca de la disponibilidad y precios de la maquinaria y equipos necesarios para la prestación del servicio.



Determinar la demanda actual y futura de los servicios de acondicionamiento en la ciudad de Tarija.



Determinar la oferta histórica, actual y futura de los acondicionamiento físico en la ciudad de Tarija.



Definir la estrategia comercial que ha de adoptarse para la comercialización de nuestros servicios en la ciudad de Tarija.

A.3

centros de

IDENTIFICACION DEL SERVICIO

La práctica del deporte es muy importante para mantener una buena condición física o simplemente por cuestiones estéticas de contar con una buena figura y buena salud corpororal. Los servicios que se proporcionaran serán: 

Musculación, (línea pecho, piernas, hombros, dorsales, pesas, cardiovascular, multifuerza)



Spinning



Aerobics

A.4

MUSCULACION

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3

Los Gym. son lugares donde se practican deportes basados generalmente en ejercicios físicos intensos, anaeróbicos y aeróbicos, fundamentados en ejercicios con pesas que suelen realizarse en estos lugares con el fin de obtener una mejor condición física y de obtener un cuerpo lo más definido, proporcionado y algunos casos voluminoso.

Objetivo General: Mejorar la fuerza y la capacidad condicional, la musculación, las formas básicas de desarrollo de la musculación, mediante la utilización de equipos específicos. Objetivo Específicos: 

Es incrementar la fuerza sin aumento del peso corporal.



Mejorar la condición física genérica como medio de acondicionamiento muscular.



Ser un medio de rehabilitación o recuperación tras lesiones, intervenciones quirúrgicas o enfermedades.

A.4.1 SPINNING Es un programa de actividad física aeróbica de fácil realización que se efectúa sobre bicicleta fija, adquiriendo técnicas del ciclismo de ruta y montaña. La bicicleta está ampliamente preparada con pedales a medida, cavidades especiales en las cuales no sólo nos permitirá "pedalear" sino que también realizar una amplia gama de movimientos.

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Una clase típica de spinning dura alrededor de 40 minutos y tiene que ser brindada sí o sí por un instructor certificado el cual guiará a los participantes. Fuera del trabajo sobre la bicicleta el instructor les brinda a los participantes un ambiente agradable para llevar a cabo el entrenamiento, para esto utilizan diferentes tipos de músicas acordes a los movimientos a realizar en la bicicleta.

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La intensidad con la que se trabaja sobre la bicicleta está determinada y ajustada únicamente por el instructor, ya que según la resistencia y el estado físico del participante se le podrá agregar o disminuir mayor velocidad.

Objetivo General: Brindar a nuestros usuarios las herramientas necesarias para el mejoramiento y desarrollo de las diferentes capacidades físicas a través del entrenamiento en bicicleta estática. Objetivo Específicos:

A.4.2



Mejorar la capacidad cardio vascular y respiratoria.



Lograr una correcta postura sobre la bicicleta.



Evitar errores frecuentemente utilizados en la práctica del Spinning.

AEROBICS

Es un tipo de deporte eficaz que se realiza al son de la música. Además de aumentar la energía se entrena la fuerza, la flexibilidad, la coordinación. Todas las personas que quieran mejorar su condición física a través de la coordinación, el ritmo y la música. Objetivo General:



Mejorar la capacidad cardio vascular y respiratoria.

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Objetivo Específicos:

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Brindar a nuestros usuarios las herramientas de coordinación y ritmo para el desarrollo y mantenimiento de las capacidades físicas a través de un ritmo musical. Lograr una mejor coordinación y ritmo.



Lograr un mejor grado de amplitud articular.



Lograr una mejor memoria motriz.



Lograr una mejor atención.



Mejorar la ubicación temporal, espacial y además controla y elimina el estrés

A).- Como servicio complementario se venderán vitaminas y complementos alimenticios para fortalecer el rendimiento físico de los clientes.

B).- También incluye una cafetería donde brinde servicios de refrigeración, que será dada como servicio terciario, es decir una administración externa que opere con ganancias en porcentaje o alquiler. A.5

DESCRIPCION DEL SERVICIO

a) Para practicar actividades deportivas como los aerobics, pesas y spinning se debe contar con el equipo y maquinaria necesaria además de un salón amplio, que tenga mucha iluminación, ventilación o aire acondicionado, espejos, pisos acordes a la actividad física, sanitarios, regaderas y vestidores. b) Incluso se contempla que el color del salón debe ser de tonos relajantes o pastel para no lastimar la vista de las personas que toman el servicio y disponer de equipo adecuado para cada uno de los deportes mencionados.

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c) Es importante contar con buenos instructores que se encarguen de impartir las clases de acuerdo al nivel de los clientes (principiantes, intermedios o avanzados) y de acuerdo a sus necesidades y limitantes físicas. Las características que todo instructor de esta actividad debe tener son:



Conocer la técnica



Tener fundamentos básicos de los aspectos teóricos, de la Teoría de Entrenamiento



Conocer los procesos que conforman la estructura del movimiento



Tener conocimientos sobre la elaboración de programas y rutinas



Tener conocimiento sobre música para el caso de aerobics.

d) Asimismo, es necesario contar con música agradable que este de acorde a las actividades ya sean de relajación o motivación.

Horarios flexibles: la posibilidad de tomar la clase en cualquiera de los horarios establecidos.



Clases ilimitadas: que el alumno pueda tomar el número de clases que quiera durante el mes, habiendo pagado su mensualidad.



Rotación de instructores: con la finalidad de que los alumnos experimenten distintos niveles de enseñanza y ritmos de gimnasia aeróbica, además de evitar la monotonía y aumentar el entusiasmo.



Plan semanal de rutina. Trabajar diferentes partes del cuerpo con accesorios y equipos diferentes durante toda la semana, lo que hace más efectivas las clases.



Equipo y espacio suficiente: Permitiendo que los alumnos desarrollen de manera adecuada su disciplina.



Puntualidad: para evitar lesiones por falta de calentamiento o pérdida de tiempo del usuario.



Instructores calificados: profesores con certificado de estudio y con experiencia en impartir clases.



Atención personalizada: De manera que el instructor atienda a las necesidades específicas de la alumna.



Higiene y limpieza.

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

7

Otras características del servicio deben ser:

A.6

ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR

A.6.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR 

Recopilar información acerca de la existencia, disponibilidad y precios de la maquinaria, equipos, materia prima e insumos necesarios para la prestación de servicios de reacondicionamiento físico (GYM).



Cuadro de precios.



Descripciones

A.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN Aparatos y equipos.- Se refiere a los equipos y maquinarias que se precisan en el funcionamiento del gimnasio. Las principales maquinarias son: 

Bicicletas Spinning.



Bancas.



Prensas.



Discos.



Barras



Cintas trotadoras.



Pesas (Mancuernas).



Colchonetas.

Equipos adicionales 

Mini componente (Música.)



Computadora

Insumos generales  Recursos Humanos: Instructores, recepcionista, empleados de limpieza  Instrumentos de limpieza

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 Agua

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 Energía eléctrica

 Teléfono  Publicidad Infraestructura 

Alquiler o anticrético del ambiente para el local.

A.6.3 JERARQUIZACIÓN A.6.3.1

APARATOS Y EQUIPOS

En cuanto a los aparatos de musculación se tienen dos opciones; adquirirlos de proveedores externos, y la otra alternativa es adquirirlos en el mercado local. En cuanto al proveedor externo se estudio la opción de adquirir los aparatos en la ciudad de Venezuela de la empresa ROYCA GYM , dicha empresa ofrece equipos en toda la línea de entrenamiento, con excelente estética, exclusivos detalles de categoría, y una gran funcionalidad gracias al cuidadoso desarrollo biomecánica de sus aparatos, además de precios razonables. El proveedor local (Multitiendas LeMans Ltda. Importaciones) que ofrece una línea de equipos de origen chino, es una alternativa muy fuerte en cuanto a precio, en comparación a la empresa ROYCAGYM cuyos precios son mayores, sin embargo un análisis de las características técnicas de los aparatos muestra una mejor posición de la empresa ROYCAGYM.

a) OPORTUNIDAD DE RECEPCIÓN No hay problemas respecto al suministro de la maquinaria y los equipos, todo está en función de las cantidades pedidas los cual será suministrado por las empresas elegidas. La empresa extranjera ROYCA GYM (Venezolana), se ocupa de todos los trámites de envió de la maquinaria y los equipos a cualquier lugar del mundo es decir tramites arancelarios y de importación. Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia opera en todo el país a lo que con solo hacer el pedido las maquinas y equipos estarán listos para su entrega.

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Las maquinas y equipos que no se encuentran en sus inventarios ellos se encargan de hacer la compra de sus proveedores actuando como intermediarios.

b) DISPONIBILIDAD El mercado local de empresas que ofrecen la venta de maquinaria y equipos para instalar un Gym. es muy pequeño, ya que recién se está implementado esta actividad en la ciudad de Tarija. En los últimos años recién está surgiendo empresas dedicadas a dotar de maquinaria y equipos para gimnasios, además que por el desarrollo de los medios de comunicación se puede tener acceso a cualquier empresa del mundo que ofrezca la venta de maquinaria y equipos para instalar un Gym El mercado local cuanta con una industria domestica de fabricación de maquinas y equipos de gimnasio pero esta es todavía muy rustica casi a nivel artesanal, además que no ofrece calidad y garantías.

c) GARANTIAS Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia ofrece garantía de tres meses por la venta de su maquinaria y equipos para instalar un Gym. La empresa ROYCA GYM (Venezolana) ofrece garantías por su maquinaria y equipos de un año.

d) ORIGEN DEL EQUIPO Las maquinas y equipos ofrecidos por Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones Representante en toda Bolivia, son de origen chino y argentino. Las maquinas y equipos ofrecidos por la empresa ROYCA GYM (Venezolana), son de origen americano y venezolano.

e) MARCA DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS Las marcas ofrecidas por Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones -Representante en toda Bolivia, son. BH HI POWER, MAXI TRACK y FOX. Las marcas ofrecidas por la empresa ROYCA GYM (Venezolana), son de origen americano y venezolano HAMMER 2000, NORDIC TRAIN y POWER TEC.

Las condiciones de compra de la empresa ROYCA GYM son al contado y nos prestaran servicio de transporte e instalación al lugar que se pondrá en marcha el Gym.

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Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones - Representante en toda Bolivia, sus condiciones de compra son 50% a la firma del contrato y lo restante es al momento de entrega del equipo

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f) CONDICIONES DE COMPRA

g) INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO El almacenamiento no es problema por no ser productos perecederos además que la maquinaria será instalada al momento de recibirla en el lugar donde funcione y se desarrollen la actividades relacionadas con el Gym

h) SUSTITUTOS No existen sustitutos para una maquina y equipo de Gym. Específico, es decir que tiene que ser el equipo adecuado para cada actividad. A.6.3.2

INSUMOS

Energía Eléctrica: En la provisión del insumo energía eléctrica, existe monopolio, SETAR es la única empresa en el departamento encargada de la distribución de este insumo. La instalación de este servicio tiene un costo de 123 Bs. además se tienen gastos adicionales en la compra de medidor, caja y varilla los mismo que deben de estar listos al momento de la instalación. A continuación se tiene información de las tarifas mensuales a cancelarse por consumo de energía eléctrica según categorías: Tabla 1: Tarifas Vigentes de Consumo de Energía Eléctrica CATEGORÍA

CARGO

TARIFA (Bs.) 41.527 1.531 77.936 0.615 0.744 27.412 0.348

Agua: COSSALT monopoliza el servicio de distribución del recurso agua y alcantarillado. El costo de instalación por los servicios de agua y alcantarillado es de 470 Bs. Las tarifas vigentes son las siguientes:

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Fijo (40 kwh/Mes) De 41 kwh/Mes adelante INDUSTRIAL MENOR Mínimo (100 kwh/Mes) De 101 a 300 kwh/Mes De 101 a 300 kwh/Mes INDUSTRIAL MAYOR Mínimo Cargo por energía Fuente: Casa del Consumidor Tarija

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ESTATAL

Tabla 2: Tarifas Vigentes de Servicio de Agua y Alcantarillado CATEGORI AY PUNTOS Doméstica

TASA DE AGUA Inicial

Exceden te 1o6 23.00 13.50 1o7 23.00 16.20 1o8 23.00 18.90 1o9 23.00 21.60 1 o 10 23.00 24.30 1 o 10 23.00 267.00 Fuente: Casa del Consumidor Tarija

TASA DE ALCANTARILLADO Inicial

TOTAL FACTURA

Excedente

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36.50 39.20 41.90 44.60 47.30 290.00

Mano de Obra directa: La estructura del mercado de trabajo depende del nivel de calificación y especialización de la mano de obra que se requiera. Cuanto más especializado sea el personal que se requiera más se acerca a oligopolio y cuanto menos especializado y calificado sea el personal requerido, la estructura de mercado se acercará a una competencia perfecta. Para el proyecto se requiere el siguiente personal: Tabla 3: Requerimiento de Personal de Producción

Recepcionista

1

Instructores

3

Limpieza

1

Total

5

Fuente: Elaboración propia Para la recepción no se requiere de personal calificado, solamente alguien que recepciones las entradas de las personas inscritas, por lo tanto el sueldo de este rondara entre los 650 a 700 Bs/mes.

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CANTIDAD

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PERSONAL

En cuanto a los instructores, no se tienen profesionales en el ramo en nuestra ciudad, por lo tanto se recurrirá al mercado nacional, donde se sabe de referencias que el sueldo de un entrenador calificado oscila entre los 2000 a 2500 Bs/mes. Sin embargo se tiene la opción de contratar entrenadores empíricos cuyos sueldo son mucho menores, entre 1000 a 1500 Bs/mes. CONCLUSIONES MERCADO PROVEEDOR:  El mayor proveedor local es Multitiendas Le Mans Ltda. Importaciones Representante en toda Bolivia, con facilidades de instalación inmediata en el local donde se las requiere a las maquinas.  Como Segunda opción tenemos la empresa ROYCA GYM (Venezolana).  La Multitiendas Le Mans Ltda. Nos da la opción con una forma de pago accesible del 50 % al contado y el resto a la hora de entrega de las maquinas o equipos (La entrega de los equipos será realizada en previos del local).

A.7

ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR

En lo que respecta a la oferta, nos encontramos con un servicio que no puede ser almacenado para ser ofertado, por ejemplo, en períodos donde existe una mayor demanda. Se produce, por tanto, un desequilibrio entre la cantidad ofertada y la demandada debido a la existencia de períodos con mayor nivel de demanda (hora punta) y períodos con menores niveles de demanda (hora valle), siendo imposible el “trasvase” de la capacidad ociosa de un período a otro. Además, la demanda se encuentra localizada en un espacio, que se va ampliando con cierta celeridad, lo que suele producir problemas de coordinación que afectan al equilibrio del sistema. A.7.1

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR 

Determinar la cantidad de Gimnasios en la ciudad de Tarija, y el total de oferta de horas/maquina que estos tienen actualmente.



Identificar la oferta de servicios de acondicionamiento físico en la ciudad de Tarija (número total de maquinas).

de Tarija.

13

Determinar el precio que ofrecen los gimnasios por sus servicios en la ciudad Página





Identificar los principales servicios que prestan los diferentes gimnasios de la ciudad de Tarija.



Ver la competitividad de la competencia mediante un análisis de sus principales variables..

A.7.2

INVESTIGACION DEL MERCADO COMPETIDOR

El Mercado competidor está orientado a analizar el mercado competitivo referido al servicio de gimnasios en la ciudad de Tarija. Este mercado corresponde a la estructura de oligopolio porque: 

Se identificaron 17 empresas de servicios de acondicionamiento físico, pero por sus características solo unas cuantas empresas se encuentra bien posicionadas en el mercado, atendiendo a la gran mayoría de la demanda de este servicio.



El servicio no es homogéneo, ya que hay muchos lugares que ofrecen servicios de reacondicionamiento físico con diferentes tipos oferta y calidad de servicios.



En cuanto a las barreras legales se sabe que no existe demasiada dificultad en cuanto a los trámites legales de apertura, ya que solo se necesita tramitar la licencia de funcionamiento.



En lo relacionado a las barreras económicas y financieras, podemos decir que en el caso de una empresa de servicios de acondicionamiento físico es necesario una fuerte inversión de capital si se quiere ser competitivo en este mercado.

A.7.3

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

En la ciudad de Tarija la industria de los gimnasios no tiene un registro fidedigno, solo nos podemos remitir a datos brindados por los pioneros en este rubro. La actividad física referida a gimnasios en Tarija antiguamente se la practicaba de forma muy

la ciudad de Tarija comenzaron a funcionar en la década de finales del 80, tuvo un crecimiento moderado en la década de los 90, ya en los últimos años se observa una

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capacidad instalada como tal que dieron inicio a la práctica de la cultura del cuerpo en

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amateur, reduciéndose a gimnasios prácticamente caseros. Los primeros gimnasios con

mayor crecimiento en la oferta de gimnasios sobre todo debido al crecimiento de la demanda la misma que responde al incremento de la población, sobre todo la población joven. Una primera aproximación a la oferta de los gimnasios permite diferenciarlos entre los que ofrecen servicios exclusivos para hombres, como ser aparatos, a estos gimnasios asisten especialmente personas del sexo masculino, los gimnasios exclusivos de mujeres se caracterizan por ofrecer servicios de spinning y aeróbicos y Pilates, mas relacionados con el sexo femenino. Luego se tienen los gimnasios mixtos que ofrecen una variedad de servicios, tanto de Aparatos, aerobics, Spinning que por tanto su demanda esta conformada por ambos sexos.

Exclusivamente Hombres

Pastor Gym Corpus Gym Power Gym Pulseta

Mixtos

Planet Fitnnes Athletic Gym Verón Gym Divas Spa Gym JB- Gym

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Exclusivamente Mujeres

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OFERTA DE GIMNASIOS

Gráfico 1: Ciudad de Tarija -Ubicación geográfica de los principales gimnasios

POWER GYM Ubicado en la calle Ciro Trigo, con una superficie aproximada de 70 mts2, presenta un amplio ambienta para el entrenamiento de pesas. EL precio de la mensualidad es de 60Bs, pero aplica un descuento si van 3 personas, alcanzando la mensualidad a 50 Bs. Cuenta con un instructor que es a la vez la persona encargada de la recepción, sin embargo este no es un instructor profesional. CORPUS GYM Ubicado en la calle España, en la segunda planta del Raquet Club Tarija tiene una superficie aproximada de 150 mts2, La mensualidad es de 60Bs, pero este precio puede ser negociable en función al número de personas inscritas. Es considerado uno de los gimnasios más completos de nuestra ciudad, los aparatos son modernos y funcionales, el ambiente es confortable ya que cuenta con cinco televisores distribuidos en todo el salón, este gimnasio cuenta con instructores formados empíricamente. JB-GYM Ubicado en la calle Alejandro del Carpio y Junín; es un edifico de tres pisos, la primera planta tiene una superficie aproximada de 60mt2, donde se encuentran la recepción y el salón de aeróbics con una capacidad para 40 personas aproximadamente, en la segunda planta se encuentra la sala de musculación, la cual tiene un numero no muy elevado de aparatos, luego se tiene la tercera planta con una superficie aproximada de 25mts2, aquí se tienen las maquinas de spinning, que son aproximadamente 15 . En cuanto a los precios que se cobra, es necesario pagar para la inscripción 20 Bs, la mensualidad de aerobics es de 80Bs, spinning 60 Bs, y finalmente aparatos con una mensualidad de 60 Bs, sin embargo se ofrecen paquetes, donde el más grande denominado acceso libre tiene un costo de 180Bs, el cual da acceso ilimitado a todos los servicios. Es importante mencionar que también se imparten servicios de Pilates, y otros

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paquetes promocionales como Baile moderno, Fight-do y otros.

PLANET FITNNES Este gimnasio esta ubicado en la zona central a lado del mercado negro, tiene una superficie aproximada de 200 mts2, posee una sala de musculación y spinning, con aparatos modernos y variados, también goza de otro ambiente para aerobics y otros servicios adicionales. La tarifa mensual asciende a 80Bs por el servicio de musculación, 90 Bs por aerobics, y 60 spinning, sin embargo al igual que el gimnasio JB-Gym, se ofrecen paquetes, el mas elevado cuesta 200 Bs, denominado “pase libre”, que da acceso ilimitado a los servicios y horas de gimnasio. Otra característica de este gimnasio es los servicios promocionales novedosos, como ser Pilates, yoga entre otros. GIMNASIO PULSETA Ubicado en la calle Virginio Lema entre Junín y O´Connor, es un edificio de dos pisos, de aproximadamente 200 Mts2, en la planta baja se encuentran los aparatos de musculación, muchos de los cuales datan desde la inauguración del gimnasio, por tanto son un poco rústicos sin embargo a su favor tiene el elevado número de aparatos y variedad de grupos de musculación que pueden entrenar. En la segunda planta se encuentra la sala de spinning cuyas bicicletas modernas fueron recientemente instaladas, en este mismo ambiente se realizan los ejercicios de aerobics, para lo cual cuenta con colchonetas sogas, pelotas y otros. En cuanto a los precios, se tiene conocimiento que los servicios de musculación tiene el costo de mensual de 60 Bs, spinning 70Bs y aerobics 60Bs mensuales. PASTOR GYM Ubicado en la calle Cochabamba entre Colón y Suipacha, es un gimnasio que lleva varios años de funcionamiento, siendo uno de los pioneros en la prestación de servicios de acondicionamiento físico en nuestra ciudad, Tiene una superficie aproximada de 85 mts2, aparatos antiguos y una mensualidad de 40 Bs.

Ubicado en la Av. Belgrano entre O´Connor y Ejercito, es una edificio de dos pisos, en

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la planta baja se encuentran los aparatos de Musculación y la recepción, mientras que en

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ATHLETIC GYM

la planta alta se encuentran la sala de aerobic y spinning. Las mensualidad en aparatos y pesas es de 60 Bs, en Spinning es de 50 Bs, y de Aerobics es de 60 Bs. Se puede decir que es un gimnasio que tuvo rápido posicionamiento en el mercado, explicado por varios factores como ser la ubicación, la diversidad de los servicios prestados, la calidad de los instructores; pese a tener limitaciones en cuanto espacio. Para un análisis mas detallado del equipamiento con que cuentan los gimnasios de nuestra ciudad su puede consultar el Anexo .. A.7.4

ANALISIS HISTÓRICO DE LA OFERTA

Con este análisis se pretende determinar cual ha sido el comportamiento histórico de los servicios prestados por los gimnasios, para poder proyectar a futuro la tendencia de la industria. A.7.4.1

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE GIMNASIOS

En la ciudad de Tarija la industria de los gimnasios no tiene un registro fidedigno, solo nos podemos remitir a datos brindados por los pioneros en este rubro. La actividad física referida a gimnasios en Tarija antiguamente se la practicaba de forma muy amateur, reduciéndose a gimnasios prácticamente caseros. Los primeros gimnasios con capacidad instalada como tal que dieron inicio a la práctica de la cultura del cuerpo en la ciudad de Tarija comenzaron a funcionar en la década de finales del 80 y con mayor intensidad en la década del 90. El siguiente cuadro muestra los gimnasios según su fecha de fundación, y los gimnasios que dejaron de operar en nuestra ciudad, es importante mencionar que en algunos casos se tiene la fecha de fundación aproximada, ya que no se pudo obtener el dato exacto. Entre los gimnasios que dejaron de operar solo se pudo localizar al dueño del gimnasio Divas Spa Gym, quien nos comento que el motivo para tomar esta decision era la falta de clientela dispuesta a pagar uno tarifa mas o menos elevada, al bajar estas tarifas el

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negocio del gimnasio ya no resultaba rentable según declaraciones del señor.

Tabla 4: Oferta Histórica 1989-2008

Años 1989 1992 1993 1994 1998 2000

Gimnasios Abiertos

Gimnasios Cerrados

Pulseta JB Gym Pastor Gym Corpus Gym (La Loma) Leo Gym Corpus Gym S/N (Calle Membrillos)  Online Gym*

2001 2002

 Mas Estética Step Gym*  S/n (Calle La Paz # 415)

2003 2004

 Sauna Diegos Divas Spa Gym  Verón Gym

2005

Online Gym*

 ATLETIC Gym  Power Gym

2006

Planet Fitness

*Step Gym  S/N (Calle Membrillos)

2007 2008

A.7.5

 Divas Spa Gym Gym del CDD* Fuente: Elaboración Propia en base a consultas al sector. *Dato estimado

ANÁLISIS ACTUAL DE LA OFERTA DE GIMNASIOS

En esta etapa lo que se pretende es describir la situación vigente de la industria de

cuentan.

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gimnasios, la superficie total y media de sus instalaciones, el equipamiento con que

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gimnasios, tomando como variables relevantes la capacidad instalada con que cuenta los

Una primera aproximación a la capacidad instalada de los gimnasios lo podemos tener a través del número de maquinas con las que cuentan estos. Vale la pena aclarar que se tomo en cuenta en el conteo las prensas, bancos, poleas, equipo de entrenamiento cardiovascular, ya que estos son los más demandados por los clientes, y no así aquellos equipos de entrenamiento mas pequeños como, mancuernas, mancuernillas, ligas, etc. ya que su recuento es dificultoso, y presentaría distorsiones para objeto de nuestro análisis. Tabla 5: Equipamiento De Los Gimnasios (Nº de Maquinas) Equipamiento Años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gimnasios Abiertos Pulseta JB Gym Pastor Gym Corpus Gym (La Loma) Leo Gym Corpus Gym Mas Estética S/n (Calle La Paz # 415) Sauna Diegos Verón Gym ATLETIC Gym Power Gym Planet Fitness Gym del CDD* Total Sector

Musculación (Nº maquinas) 42 20 30 25 27 35 25 18 17 20 20 30 15 324

Spinning (Nº Bicicletas) 11 15

7 2 10 3 7 2 6 15 78

Otra variable que creemos es muy importante como indicativa de la capacidad instalada de un gimnasio es la superficie total de sus instalaciones, ya que a través de este dato podemos aproximarnos al número máximo de personas que pueden albergar cómodamente en sus instalaciones para el desarrollo de sus actividades físicas. Ya que

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elevado número de aparatos distribuidos en ambientes pequeños.

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como se pudo constatar en algunos gimnasios de nuestra ciudad, estos contaban con un

Tabla 6: Superficie de las Instalaciones deportivas de los gimnasios (mts2) Año s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Superficie (mts2) Gimnasios Abiertos Pulseta JB Gym Pastor Gym Corpus Gym (La Loma) Leo Gym Corpus Gym Mas Estética S/n (Calle La Paz # 415) Sauna Diegos Verón Gym ATLETIC Gym Power Gym Planet Fitness Gym del CDD* Total Sector

Aparatos 80 30 85 70 60 150 35 40 36 50 90 100 30 856

Spinning 32 36

Aerobics 100 70 16

15 24 10 15 15

20 20 24 25

15

35

162

310

Total 212 136 85 86 75 150 24 65 75 60 90 90 150 30 1328

Es importante también analizar la oferta de los gimnasios expresado en horas o sesiones de entrenamiento por día, estos datos se obtuvieron indagando acerca de la oferta de horarios de clase que ofrecían los gimnasios durante una semana cualquiera de atención. Como ejemplo el gimnasio JB-Gym oferta once horas de aparatos y pesas, ya que al ser una modalidad de entrenamiento libre, no requiere de una constante instrucción, no sucede lo mismo con las clases de Spinning, las cuales requieren de un instructor experimentado, es por esto que sus horas ofertadas se ven reducidas a 6 por día, de la misma forma sucede con las sesiones de aerobics, cuyas horas ofertadas alcanzan a 6 distribuidas a 2 sesiones de una hora por la mañana y 4 por la tarde y la noche. Luego estas horas ofertadas por día se multiplicaron por los días de atención en un mes para

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obtener la oferta mensual.

Tabla 7: Oferta De De Horarios Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Oferta (Hrs/día) Oferta mensual (hrs/Mes) Musculación Spinning Aerobics Musculación Spinning Aerobics 11 6 6 242 132 132 Pulseta 11 7 7 242 154 154 JB-Gym 11 7 7 242 154 154 Planet Fitnnes 11 6 6 242 132 132 Athletic Gym 11 242 0 0 Corpus Gym Corpus Gym 11 3 242 0 66 (La Loma) 10 0 220 0 0 Pastor Gym 9 4 6 198 88 132 Sauna Diegos 8 3 176 66 0 Leo Gym 9 5 5 198 110 110 Verón Gym 9 0 198 0 0 Power Gym S/N Calle La 11 6 5 242 132 110 Paz 4 0 88 0 Mas Estética 6 132 0 0 Gym del SDD 128 48 45 2816 1056 990 Totales

A.7.6

Gimnasio

PROYECCION DE LA OFERTA DE GIMNASIOS

Con la información sobre el número de máquinas y la superficie total de los gimnasios, ya podemos determinar la capacidad de trabajo de los competidores del proyecto. Es así que por ejemplo el gimnasio Pulseta puede albergar cómodamente aproximadamente 40 personar durante una sesión de entrenamiento de 1 hora de ejercicios de musculación, en Spinning pose 15 Bicicletas lo que da un máximo de 15 personas durante una sesión de 1 hora, y finalmente en Aerobics este gimnasio cuenta pose una superficie de aproximadamente 100 mts2, dividendo por el espacio mínimo necesario para el desarrollo de la actividad que es de 3mts2, da una capacidad aproximada de 30 personas por sesión de aerobics. Luego tenemos el porcentaje de uso de la capacidad instalada, este dato se obtuvo a través de consultas al personal (Entrenadores) de los gimnasios y a través de la observación directa de la afluencia de personas a estos centros durante las horas pico de demanda. Por ejemplo el personal del gimnasio Athletic Gym nos comento que sus

Página

de la capacidad máxima de 95%.

23

horas pico de demanda son entre las 18:00 y 20:00 con un porcentaje promedio de uso

Tabla 8: Capacidad Instalada (Nº Personas/ hora) Nº

Gimnasio

1 2 3 4 5

Pulseta JB-Gym Planet Fitnnes Athletic Gym Corpus Gym Corpus Gym (La Loma) Pastor Gym Sauna Diegos Leos Gym Verón Gym Power Gym S/N Calle La Paz Mas Estética Gym del SDD Totales

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aparatos y pesas

Spinning

40 15 30 20 40

Aerobics

15 20 15 6

24 30 18 16 15 20 18

7 7 3

Total

30 50 30 15

85 85 75 41 40

90 95 85 95 75

10

34 30 37 23 33 20 28 12 16 559

95 80 80 50 75 70 85 90 85

12 15 10

12 16 302

85

Capacidad Utilizada (%)

172

Con todos estos datos ya podemos proyectar la oferta total de los gimnasios, lo primero es determinar la oferta actual que se obtiene de multiplicar la capacidad instalada de los gimnasios expresados en el número de personas que pueden albergar por hora multiplicado por la oferta mensual expresada en horas. Tabla 9: Oferta total gimnasio (hrs. mes) Oferta mensual Per-cápita (Hrs) Muscul.

Spin.

Aer.

Oferta Total (hrs/Mes) Muscul. Spin. Aer.

1 Pulseta

242

132

132

9680

1980

3960

2 JB-Gym

242

154

154

3630

3080

7700

3 Planet Fitnnes

242

154

154

7260

2310

4620

4 Athletic Gym

242

132

132

4840

1320

1980

5 Corpus Gym Corpus Gym (La 6 Loma)

242

7 Pastor Gym

220

8 Sauna Diegos

198

88

9 Leos Gym

176

66

10 Veron Gym

198

110

11 Power Gym

198

12 S/N Calle La Paz 13 Mas Estética

242

14 Gym del SDD

132

Totales

9680

242

2816

66

5808

660

6600 132

110

3564

704

1584

2816

462

2970

330

1650

528 1056

1100

11770

23254

3960 132 88

110

4356 2112

1056

990

67276

24

Gimnasio

Página

Nº

Para proyectar la oferta en los próximos diez años se hizo una regresión tomando como base la oferta histórica y la situación actual, los resultados se presenta en el siguiente cuadro. Tabla 10: Proyección De La Oferta de los Gimnasios (Promedio mensual en hrs) Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A.8

Oferta Mensual Promedio (Hrs) Musculación

Spinning

Aerobics

67664 70703 73742 76780 79819 82858 85896 88935 91974 95012

10209 10597 10984 11372 11759 12147 12534 12922 13309 13697

21793 22582 23371 24160 24949 25738 26527 27315 28104 28893

ESTUDIO DEL MERCADO CONSUMIDOR

El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que afectan y determinan el consumo de un bien o servicio en función del tiempo. Este apartado en especial, es de vital importancia para el estudio de mercado en particular y para el proyecto en general, ya que dará la pauta para determinar el grado de viabilidad existente para la continuación del proyecto. Por otra parte, el análisis de la demanda es un elemento de apoyo para la siguiente etapa del proyecto (Estudio Técnico), puesto que de su determinación se podrá definir el tamaño más conveniente de las instalaciones en base al requerimiento de la demanda

Página

25

potencial efectiva.

A.8.1

OBJETIVO GENERAL

El propósito del estudio del mercado consumidor es obtener información sobre la cantidad demandada de horas de ejercicio físico al mes por parte de los habitantes de la ciudad de Tarija. A.8.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer las características que identifican a la población demandante del proyecto.



Demostrar que existe demanda insatisfecha que confirme la necesidad de crear un nuevo gimnasio.



Determinar y pronosticar la demanda futura.



Analizar los gustos y preferencias de los consumidores en relación a los servicios de acondicionamiento físico



Determinar el rango de precios que estarían dispuestos a pagar los consumidores por los servicios adquiridos.



Determinar la cantidad de personas que estarían dispuestas a adquirir los servicios prestados por el proyecto

A.8.3

MERCADO INDIVIDUAL

El mercado individual del proyecto estará dirigido a aquellas personas con la disponibilidad de ingresos que deseen mejorar su estado físico, así como también pasar un momento de esparcimiento Este estudio se hizo con la finalidad de estimar la demanda total de estos consumidores para lo cual se procedió al método del muestreo estratificado considerando los barrios

Ingresos medios.

●

Ingresos medio-altos.

●

Ingresos altos.

Posteriormente se aplicó un muestreo con un nivel de confianza del 95% y un error no mayor al 5% para estimar la demanda del servicio.

Página

●

26

con un nivel de ingresos:

A.8.4

MERCADO INSTITUCIONAL

Para el caso de los consumidores institucionales se ha elaborado un relevamiento de todas las posibles instituciones que requerirán nuestros servicios como ser: Servicios de Seguridad Ciudadana Privada, Instituciones públicas, Instituciones deportivas. Tabla 11: Consumidores Institucionales EMPRESAS E INSTITUCIONES Empresa de Seguridad Privada SION Tarija Línea Roja Seguridad

ZONA C. Ingavi edif A&P 1er piso. Barrio el Carmen.

Profesional Security Sistem

Calle Bolívar E-565

VIP Security

Calle Gral. Trigo

Policía Técnica Judicial

Barrio Avaroa

Bomberos

Av. Víctor Paz Estensoro

En el caso de las empresas de seguridad privada estas harían uso de los servicios de musculación dos veces por semana con el propósito de mejorar la condición física de su personal. De igual forma se espera que hacer acuerdo con instituciones publicas mencionadas en el anterior cuadro. A.8.5

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL

Los resultados de la encuesta mostraron que aproximadamente el 51% de las personas tomadas en cuenta como población objetivo realizan alguna actividad física en un centro deportivo (Gym) de nuestra ciudad, estos porcentajes no varían mucho según sexo, mujeres (48.2%) y hombres (52.8%) También se determinó que el 47% de las personas que asisten a un gimnasio, lo hacen

tiempo promedio que dura la sesión de entrenamiento de aparatos es de (1 hora 20 min) hombres y (45 min) en las mujeres.

Página

el entrenamiento en los gimnasios se encuentran entre las 19:00 y 20:30 horas, El

27

de forma diaria mientras 33% asiste día por medio. Las horas de mayor preferencia para

El 100% de los varones que asisten al gimnasio, realizan ejercicios con aparatos y pesas, en las mujeres este porcentaje es mas Bajo (43.6%), los servicios mas preferidos por las mujeres son aeróbics y spinning con 54% y 69% respectivamente.. Otro dato importante esta relacionado con el aspecto mas importante a la hora de elegir el gimnasio preferido, los resultados muestran que 25% toma en cuenta el Precio, 23% la calidad y tecnología de los aparatos, y 21% valora los instructores. En cuanto a la aceptación de la nueva empresa, los resultados son alentadores ya que las personas mostraron interés en la apertura de un nuevo gimnasio en la ciudad, la disponibilidad a pagar por los servicios ofrecidos en promedio es de 60 Bs/Mes para el servicio de aparatos y pesas, 62 Bs para spinning y 76.8 Bs/mes para aerobics. A.8.6

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

A.8.6.1

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Para la proyección de la población se recurrió al documento “Diagnostico Urbano del Municipio De Cercado” Proporcionado por el Lic. Juan Luis Coronada, en dicho documento se realiza las proyecciones a través de dos métodos: 1) Según estimación del INE, a partir del CNPV 2001, la población de la Ciudad Capital Tarija crecerá aun ritmo del 4.43% anual, lo que significaría que para el 2006 se espera una población de 168.644 habitantes. 2) El método de los componentes, dicho método toma en cuenta los componentes demográficos en el análisis del crecimiento de la población Siguiendo el método indicado, se han estimado tasas de crecimiento poblacional para la

4,8%

2007 – 2011:

5,6%

2012 – 2016:

4,8%

El gráfico 9 describe la tendencia de crecimiento de ambos métodos y remarca las diferencias que se podrían presentar para la estimación poblacional futura entre los dos.

Página

2001 - 2006:

28

Ciudad de Tarija para los tres quinquenios siguientes:

1: Crecimiento De La Población Según Tasa Inter Censal INE 2001 y Método De Los Componentes 300.000 284.869

275.000 250.000 200.000

209.459

171.489

175.000

168.644

150.000 125.000

260.150

225.194

225.000

135.783

100.000 75.000 50.000 25.000 0 2001

2006

2011

Estimacion según 4,43 % de crecimiento anual

2016

Estimacion por metodo de los componentes

Fuente: INE_ 2001, Método de los componentes Elaboración: SIC Srl.

A.8.6.2

CONSUMO PER CÁPITA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GYM)

SERVICIOS

DE

El calculo del consumo per cápita mensual de servicios de acondicionamiento físico, se determino primeramente de los datos obtenidos en la investigación de campo hecha al consumidor final, en donde se le pregunto , cuantas horas semanales dedica al entrenamiento en los gimnasios, Los resultados que se obtuvieron estuvieron en función al tipo de entrenamiento realizado y al sexo, con estos resultados se calculo el consumo mensual promedio de servicios de acondicionamiento físico (Gym) en hora semanales y mensuales Gráfico 2: Calculo de la Demanda Per-Cápita de servicios de Acondicionamiento Físico (Gym)

Aparatos y Pesas Spinning Aerobics

Mujeres 4 1 1

2,35 2,50 2,75

Hombres

Mujeres 16 4 4

9,4 10.0 11.0

29

Hombres

Horas/Mensuales

Página

Horas/ Semanales

A.8.6.3

CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL

Para estimar el potencial del mercado, recurrimos a información obtenida en la encuesta, donde se determinó que del total encuestado el 50% realiza alguna actividad deportiva, y de este 50%, solo el 14% asiste a un centro de acondicionamiento físico (gym). Para proyectar la demanda futura, se tomó en cuenta varios aspectos. Entre ellos: a) La Tasa de Crecimiento poblacional de la ciudad de Tarija según datos proporcionados por la Empresa de servicios de Consultoría (SIC) tendrá un promedio de 4.3% anual. b) El 53% de la población de la ciudad de Tarija se encuentra en las edades 15 a 54 años. c) La población que corresponde a los estratos medios, medio–alto y altos, representa aproximadamente el 68,7% de la población urbana de la ciudad de Tarija. d) Del total de la población en estudio, solo se consideran demandantes del servicio a un 14%, porcentaje deducido a través del estudio de mercado. Ejemplo: Poblacion ciudad Tarija 2008: 186.554 Población Masculina: 186.554 x 0.48 = 89546 Población Objetivo: 89546 x 0.53 (personas entre 15-54) x 0.687 (personas con ingresos medios y medio-altos) = 32.605 Demanda Potencial: 32.605 x 0.14 (Personas interesadas en asistir a un gimnasio)=

Página

30

4565

Gráfico 3: Demanda Potencial Maulina 2008 a 2018 Población Tasa Población Total Población Porcentaje Tarija crecimiento Estimada Hombres objetivo aceptación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%

186554 194576 202943 211669 220771 230264 240166 250493 261264 272498 284216

89546 93396 97413 101601 105970 110527 115280 120237 125407 130799 136424

32605 34007 35469 36994 38585 40244 41974 43779 45662 47625 49673

14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Población Potencial 4565 4761 4966 5179 5402 5634 5876 6129 6393 6668 6954

Tabla 12: Demanda Potencial Femenina 2008 a 2018 Población Tasa Población Total Población Porcentaje Tarija crecimiento Estimada Mujeres objetivo aceptación 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%

186554 194576 202943 211669 220771 230264 240166 250493 261264 272498 284216

97008 101180 105530 110068 114801 119737 124886 130256 135857 141699 147792

35321,6 36840,5 38424,7 40076,8 41800,2 43597,5 45472,4 47427,6 49467,0 51594,0 53812,7

14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Población Potencial 4945,0 5157,7 5379,5 5610,8 5852,0 6103,7 6366,1 6639,9 6925,4 7223,2 7533,8

El resultado de la demanda potencial obtenida se multiplicó por la demanda mensual per cápita, según actividad física en el gimnasio, para así obtener la demanda potencial

Página

31

expresada en horas.

Tabla 13: Demanda Potencial Masculina (hrs/mes) 2008-2018 Demanda per-cápita (Hrs/mes)

Años

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Demand a Potencial Aparato Spinnin s y Pesas g 4565 4761 4966 5179 5402 5634 5876 6129 6393 6668 6954

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Demanda Mensual (Hrs)

Demand Demanda Demand Aerobic a Spinning a s aparatos Aerobics y pesas 4 73034 285 856 4 73794 298 893 4 76968 310 931 4 80277 324 971 4 83729 338 1013 4 87329 352 1056 4 91085 367 1102 4 95001 383 1149 4 99086 400 1199 4 103347 417 1250 4 107791 435 1304

Tabla 14: Demanda Potencial Femenina (hrs/mes) 2008-2018 Demanda Mensual (Hrs)

Demand Demand Demanda Demand a Aparato Spinnin Aerobic a Spinning a Potencial s y Pesas g s aparatos Aerobics y pesas 4945 9,4 10 11 20284 27872 32637 5158 9,4 10 11 21156 29070 34041 5379 9,4 10 11 22066 30321 35504 5611 9,4 10 11 23014 31624 37031 5852 9,4 10 11 24004 32984 38623 6104 9,4 10 11 25036 34402 40284 6366 9,4 10 11 26113 35882 42016 6640 9,4 10 11 27236 37425 43823 6925 9,4 10 11 28407 39034 45708 7223 9,4 10 11 29628 40712 47673 7534 9,4 10 11 30902 42463 49723

32

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Demanda per-capita (Hrs/mes)

Página

Años

A.9

MERCADO DISTRIBUIDOR

El análisis del mercado distribuidor es solo por complementar con el estudio del mercado en general debido a que este proyecto no cuenta con una estrategia de distribución de los servicios que se brindan debido a que sus servicios de un gimnasio se los obtiene acudiendo al local donde se encuentra instalado, es por esto que no hacemos énfasis en este mercado. A.9.1

OBJETIVOS.-

- Identificar los canales de distribución - Determinar si existen intermediarios A.9.2

IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

La venta de producto será directa, es decir, del productor al consumidor, no habrá intermediarios, por lo tanto no hay canales de distribución. Se dejara a las empresas de radio taxi y motocicletas que hagan el servicio puerta a puerta sin interferir en ellos. Podría decirse que estas expresas que hacen el servicio puerta a puerta son intermediarios, pero para el caso del proyecto se tomara como clientes a las personas que compran o adquieren el servicio. Tenemos que nuestro gimnasio puede distribuir sus servicios a través de dos canales: A.9.3

DIRECTO

Esto es a través de las personas que necesite de los servicios de acondicionamiento físico acuda al lugar de instalación de nuestro gimnasio al horario que dicha persona crea conveniente. CONCLUSIONES MERCADO DISTRIBUIDOR 

La distribución de los servicios de acondicionamiento físico es directa, del producto al consumidor en el mismo recinto o ubicación del Gym.



No existen intermediarios



Las empresas de servicio puerta a puerta serán las encargadas de llevar a los

Página

transportes, sin interferir en el trabajo de estas empresas (radio taxis, otros).

33

consumidores cuando estos así lo requieran, al igual que sus propios medios de

A.10 ESTRATEGIA COMERCIAL La estrategia de comercialización del proyecto estará dirigida principalmente al segmento de jóvenes, ya que este tiene una mayor participación en la demanda del producto. A.10.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Se espera que nuestro producto siga el ciclo de vida normal de un proyecto. Se estima que la etapa de introducción del producto en el mercado (mientras el servicio prestado se hace conocido, y el local obtenga prestigio) tendrá una duración de 3 meses. Durante ese periodo se deberá realizar un esfuerzo de promoción del local y del servicio que se estará ofreciendo. El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años. A.10.2 ANALISIS FODA El análisis FODA es un herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El termino FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan. Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la

Amenazas.- Son aquellas que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

Página

que no se desarrollan positivamente, etc.

34

competencia recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades

Para establecer una estrategia comercial se debe hacer un análisis del medio identificando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

CUADRO F.O.D.A. Positivas

Negativas

Externo

Oportunidades

Amenazas

Interno

Fortalezas

Debilidades

El potencial se debe aprovechar, las limitaciones se deben atenuar, los riesgos se deben disminuir y los desafíos se deben enfrentar.

POSITIVO EXTERNO

INTERNO

NEGATIVO

Incremento de la población

Impuestos elevados,

y poca oferta del servicio.

competencia desleal.

Espacio amplio para el

La ubicación no es

buen desenvolvimiento de

muy céntrica para

las actividades físicas.

obstaculizará el acceso a nuestros servicios.

A.10.3 LAS CUATRO “P” Otro método para definir la estrategia comercial y el que se uso en el proyecto es el de las cuatro “p”, producto, precio, plaza y promoción.

que es calidad y consistencia en su atención, expendiendo un servicio de primera categoría que supere a la oferta actual del gimnasio de la ciudad de Tarija.

Página

Si bien el producto o servicio es conocido en el mercado, este tendrá variaciones en lo

35

a) Producto

Tanto la maquinaria, los instructores el ambiente el espacio etc., estarán a disposición de los consumidores del servicio durante el tiempo que ellos decidan permanecer en el recinto de acondicionamiento físico. WORLD FITNESS: Este gimnasio contara con una infraestructura moderna la cual contara con amplios espacios para la realización de los diferentes rutinas, contando con vestidores , baños, casilleros para guardar las pertenencias de los clientes( la llave la manejaran ellos a lo largo de lo que dure su rutina del día en el GYM) .Equipamiento de última tecnología, tanto en maquinas aparatos y otros para cumplir con los servicios de pesas, spinning y aerobic , como así también contara con una despensa de líquidos (jugos de frutas, agua mineral, energizantes), también contara con la venta de accesorios deportivos y de vitaminas complementarias. b) Precio Para

establecer las tarifas mensuales tomamos como base las establecidas en el

mercado por los principales competidores. La tarifa promedio por el uso de los aparatos y pesas es de 60 Bs/mes, la tarifa por las clases de aerobics ronda en los 80 Bs/ mes y por las clases de Spinning se encuentra en un rango de 50Bs a 80 Bs al mes. Finalmente existe una modalidad de servicio denominada pase libre que permite el acceso total a todos los servicios sin importar el tiempo de permanencia en el gimnasio, la tarifa se encuentra entre 180 a 200 Bs mes. En base a estos datos del mercado se establecieron la se establecieron las siguientes tarifas para el proyecto Gimnasio “World Fitness”

Tabla 15: Tarifas por los servicios del Proyecto (Bs)

36

APARATOS SPINING AEROBICS PASE LIBRE

TARIFA MENSUAL (Bs) 70 70 80 190

Página

Servicios

c)

Plaza

La venta del servicio se hará en el mismo local y no tendrá canales de distribución, es decir, no habrá intermediarios, la venta se hará del productor al consumidor. d) Promoción El nombre del local y la ubicación del mismo se darán a conocer mediante volantes en los cuales se indicara el precio y las características del producto, induciendo a la gente a venir al local y probar los distintos servicios que prestara nuestro gimnasio. Anunciar por radio la inauguración del local y que por ese día las 10 primeras personas tendrán una hora gratis de gimnasio con derecho a usar cualquiera de nuestros servicios. A.10.4 PLAN DE VENTAS A.10.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA Con la información obtenida del análisis de la demanda y la oferta ya nos encontramos en posición de establecer un balance que nos permita conocer la demanda insatisfecha del mercado. Tabla 16: Balance Oferta Demanda 2009-2018 Servicios de Musculación Años Demanda

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 94950 99033 103291 107733 112365 117197 122237 127493 132975 138693

Oferta

67664 70703 73742

76780

79819

82858

85896

88935

91974

95012

Demanda Insatisfecha

27286 28330 29549

30952

32546

34340

36340

38558

41001

43681

Tabla 17: Balance Oferta Demanda 2009-2018 Servicios de Spinning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 29368 30631 31948 33322 34755 36249 37808 39433 41129 42898 10209 10597 10984 11372 11759 12147 12534 12922 13309 13697

37

19159 20034 20964 21950 22995 24102 25274 26512 27820 29201

Página

Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha

Tabla 18: Balance Oferta Demanda Servicios de Aerobics 2009-2018 Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

34933 36435 38002 39636 41341 43118 44972 46906 48923 51027 21793 22582 23371 24160 24949 25738 26527 27315 28104 28893 13140 13853 14631 15476 16392 17381 18446 19591 20819 22134

A.10.4.2 PLAN DE VENTAS MENSUAL Para la elaboración del plan de ventas se tomo como base la demanda potencial insatisfecha por la competencia, esta demanda se multiplico por un porcentaje de participación esperada del proyecto que es del

3%, luego se la estableció en su

equivalente en numero de personas, ya que se complica mucho al tratar de establecer una tarifa por hora, lo común en el mercado es establecer una tarifa mensual por los servicios prestados. Esta demanda mensual obtenida se multiplicó por un factor de ajuste de temporada, esto debido a que según indagaciones en el rubro se sabe que en épocas de invierno la demanda cae un 15% aproximadamente y en temporada de verano aumenta en el mismo porcentaje. También se añadió la modalidad de pase libre, que consiste una tarifa que permita al cliente acceder a todos los servicios.

Tabla 19: Plan De Ventas Mensual Servicios Musculación Spinning Aerobics Pase Libre Total

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic 59 59 51 51 51 43 43 43 51 51 59 59 47 47 41 41 41 35 35 35 41 41 47 47 32 32 28 28 28 24 24 24 28 28 32 32 12 12 10 10 10 9 9 9 10 10 12 12 150 150 130 130 130 111 111 111 130 130 150 150

horizonte de evaluación del proyecto, en este caso 10 años.

Página

La tabla a continuación muestra las cantidades que se esperan vender a lo largo del

38

Fuente: elaboración propia

Tabla 20: Plan De Ventas Anual Años 1 2 3 4 Musculación 614 637 665 696 Spinning 493 515 539 564 Aerobics 338 356 376 398 Pase Libre 120 120 132 132 Total 1564 1629 1712 1791

5 732 591 422 132 1877

6 7 8 773 818 868 620 650 682 447 474 504 144 144 156 1983 2086 2209

9 923 715 535 156 2329

10 983 751 569 180 2483

Página

39

Fuente: elaboración propia

Página

Contenido INTRODUCCION .......................................................................................................... 1 JUSTIFICACIÓN........................................................................................................... 1 OBJETIVOS ................................................................................................................... 2 A.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 3 A.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO .................................................... 3 A.3 IDENTIFICACION DEL SERVICIO ................................................................... 3 A.3.1 MUSCULACION .............................................................................................. 3 A.3.2 SPINNING ......................................................................................................... 4 A.3.3 AEROBICS ........................................................................................................ 5 A.4 DESCRIPCION DEL SERVICIO ......................................................................... 6 A.5 ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR ....................................................... 8 A.5.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL MERCADO PROVEEDOR ....................... 8 A.5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN ....... 8 A.5.3 JERARQUIZACIÓN ......................................................................................... 9 A.5.3.1 APARATOS Y EQUIPOS ............................................................................. 9 A.5.3.2 INSUMOS .................................................................................................... 11 A.6 ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR ................................................... 13 A.6.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO COMPETIDOR ................ 13 A.6.2 INVESTIGACION DEL MERCADO COMPETIDOR .................................. 14 A.6.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES ................ 14 A.6.4 ANALISIS HISTÓRICO DE LA OFERTA .................................................... 19 A.6.4.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE GIMNASIOS ........................ 19 A.6.5 ANÁLISIS ACTUAL DE LA OFERTA DE GIMNASIOS ........................... 20 A.6.6 PROYECCION DE LA OFERTA DE GIMNASIOS ..................................... 23

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TABLA 1: TARIFAS VIGENTES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ................................. 11 TABLA 2: TARIFAS VIGENTES DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO........................... 12 TABLA 3: REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN .............................................. 12 TABLA 4: OFERTA HISTÓRICA 1989-2008 ........................................................................ 20 TABLA 5: EQUIPAMIENTO DE LOS GIMNASIOS (Nº DE MAQUINAS) .................................. 21 TABLA 6: SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS GIMNASIOS (MTS2) ...... 22 TABLA 7: OFERTA DE DE HORARIOS ................................................................................ 23 TABLA 8: CAPACIDAD INSTALADA (Nº PERSONAS/ HORA) ................................................... 24 TABLA 9: OFERTA TOTAL GIMNASIO (HRS. MES) ................................................................. 24 TABLA 10: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LOS GIMNASIOS (PROMEDIO MENSUAL EN HRS).......................................................................... 25 TABLA 11: CONSUMIDORES INSTITUCIONALES .................................................................. 27 TABLA 12: DEMANDA POTENCIAL FEMENINA 2008 A 2018 ............................................... 31 TABLA 13: DEMANDA POTENCIAL MASCULINA (HRS/MES) 2008-2018 ............................... 32 TABLA 14: DEMANDA POTENCIAL FEMENINA (HRS/MES) 2008-2018 ................................. 32 TABLA 15: TARIFAS POR LOS SERVICIOS DEL PROYECTO (BS)............................................. 36 TABLA 16: BALANCE OFERTA DEMANDA 2009-2018 SERVICIOS DE MUSCULACIÓN .......... 37 TABLA 17: BALANCE OFERTA DEMANDA 2009-2018 SERVICIOS DE SPINNING ................... 37 TABLA 18: BALANCE OFERTA DEMANDA SERVICIOS DE AEROBICS 2009-2018 .................. 38 TABLA 19: PLAN DE VENTAS MENSUAL ............................................................................ 38 TABLA 20: PLAN DE VENTAS ANUAL ................................................................................. 39

Página

41

A.7 ESTUDIO DEL MERCADO CONSUMIDOR .................................................. 25 A.7.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 26 A.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 26 A.7.3 MERCADO INDIVIDUAL ............................................................................. 26 A.7.4 MERCADO INSTITUCIONAL ...................................................................... 27 A.7.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL .................................................... 27 A.7.6 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA .............................................................. 28 A.7.6.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ........................................................ 28 A.7.6.2 CONSUMO PER CÁPITA DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GYM) .................................................................. 29 A.7.6.3 CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL .......................................... 30 A.8 MERCADO DISTRIBUIDOR ............................................................................ 33 A.8.1 OBJETIVOS.- .................................................................................................. 33 A.8.2 IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ................ 33 A.8.3 DIRECTO ........................................................................................................ 33 CONCLUSIONES MERCADO DISTRIBUIDOR ............................................... 33 A.9 ESTRATEGIA COMERCIAL ............................................................................ 34 A.9.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ............................................................. 34 A.9.2 ANALISIS FODA ........................................................................................... 34 A.9.3 LAS CUATRO “P” .......................................................................................... 35 A.9.4 PLAN DE VENTAS ........................................................................................ 37 A.9.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................. 37 A.9.4.2 PLAN DE VENTAS MENSUAL ................................................................ 38