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• Harold Luque Luque

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Cementos Bio Bio S.A.

Agenda

Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

Agenda

Cementos Bio Bio S.A.

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Agenda

Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

Agenda

Cementos Bio Bio S.A.

Cementos Bio Bio: 50 años de Crecimiento

2005

2004

Aumento de participación en CISA hasta 91,5%

2002

1998

1997

1986

1980

1978

1961

Compra de Sanitarios Colina y Tecnomix

Compra del 40,25% de CISA

Inicio Producción Planta Curicó y Ampliación Planta Antofagasta

Inicio Operaciones Planta Morteros D r y Mix - Santiago

Compra de Ready Mix

Incorporación a la Industria Forestal

Compra de INACESA - Antofagasta

Inicio Producción Planta Talcahuano

Cronograma Resumido de la Compañía

Cementos Bio Bio S.A.

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Cementos Bio Bio: Diversificación y Organización

Área Cementos • Cementos Bio Bio S.A.C.I. • INACESA • Ready Mix • Dry Mix

Área Cerámicos

Área Forestal

• New Briggs Holding • Fanaloza S.A.

• CBB Forestal S.A.

• Vencerámica • Edesa

• CBB Maderas S.A.

• Ferromix

• Florencia • ICB

• Tecnomix

• Sanitarios Colina

• CBB Bosques Ltda.

• Mineras y Yacimientos

Estructura Organizacional

Cementos Bio Bio S.A.

Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos

95% de los ingresos se generan a través del negocio del baño. Más del 50% de participación de mercado de sanitarios en Chile, Venezuela y Ecuador. A través de la marca Briggs , posee el 12% del mercado de sanitarios en EE.UU. Reciente compra de Sanitarios Colina permite aumentar participación de mercado en Chile y contar con tercera marca.

Área Cerámicos

Área Cerámicos

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Área Cerámicos: Cerámicas Sanitarias, Complementos

Evolución Ingresos US$ MM

Ingresos por Destino LTM (junio 2005)

CAGR 2001-04: 6% Crec.1er Sem. 2004-0 5: : 0.7%

USA 59%

189

168 153

Otros 7% 92

93

Jun-04

Jun-05

Chile 10% Ecuador 7%

Venezuela 17% 2002

2003

2004

Fuente:Cisa Fuente:SVS datos actualizados a Junio del 2005

Evolución de los Ingresos por Venta

Área Cerámicos

Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips

A junio 2005, los ingresos aumentaron en un 8,1% en relación al 1S-2004. Los despachos de madera aserrada tuvieron un incremento de un 3%. Negocio orientado principalmente a la exportación.

Área Forestal

Área Forestal

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Área Forestal: Madera Aserrada, Remanufacturada, Chips

Ingresos por Destino LTM (junio 2005)

Evoluci ón Ingresos US$ MM CAGR 2001 -04: 9 % Crec.1er Sem. 2004-05 8 %

Exportaciones 75%

65 61 54

Ventas Locales 25%

33 30

Fuente:Cementos Bio Bio S.A

2002

2003

2004

Jun-04

Jun-05

Fuente: SVS datos actualizados a Junio del 2005

Evolución de los Ingresos por Venta

Área Forestal

Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes

Área Cementos

Área Cementos

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Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes

Evolución Ingresos US$ MM

Durante 2004, los Ingresos por Venta totalizaron US $MM 205. Crecimiento del Ingreso de un 14,2% para el 1S-2005.

CAGR 2001-04:8% Crec.1er Sem. 2004-05:14%

205 183 165

Enfrentamiento crisis gas natural y aumento de costos de combustibles (carbón, petróleo) mediante Excelencia Operacional.

114 100

Adquisición de Tecnomix 2002

2003

2004

Jun-04

Jun-05

Fuente:SVS datos Actuallizados a Junio 2005

Evolución de los Ingresos por Venta

Área Cementos

Área Cementos: Cemento, Hormigón, Mortero, Cal, Durmientes Amplias operaciones diversificadas a lo largo del país, atendiendo distintas necesidades. Mayor Cobertura permite una mayor cercanía con clientes. Distribución eficiente y de menor costo. Yacimientos Propios.

Mayor Cobertura del País y Distribución Eficiente

Área Cementos

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Grupo Cementos Bio Bio S.A. Cemento Cal Caliza

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Producción Mundial (1987)

Cemento y Consumo Mundial

Área Cementos

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Grandes Productores Mundiales de Cemento Producción Mundial = 2.100 Millones de tons

En el Mundo 10%

En América 18%

9%

6% 10%

47%

5% 62%

4% 19%

4% 3% 3%

Lafarge

Holcim

Grandes Productores Mundiales

Cemex

Heilderberger

Taiheiyo

Italcementi

Otros

Área Cementos

Consumo de Cemento

Crecimiento del Consumo de Cemento

Área Cementos

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Consumo Per Capita de Cemento

Europa 18,7%

Asia 62,0%

América 14,0% 4,6%

África

0,7%

Oceanía

Consumo Per Cápita de Cemento y su Distribución

Área Cementos

Consumo de Cemento v/s PIB

Cement Consumption Versus GDP per capita Cement consumption per capita (kg)

1800

u

Singapore

1600 1400 u

1200

Korea u

1000 u

Taiwan

Malaysia

800 u

600 400 200

u u

0

Thailand

u Brazil u Chile Philippines

u

Hong Kong

u u u

US

United Kingdom

Argentina

u

Indonesia

Sweden

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

GDP per capita (US$)

Consumo de Cemento y el PIB

Área Cementos

9

Consumo Per Capita de Cemento

Consumo Per Capita Cemento: Latinoamérica 450 400 350

2003

kg/hab

300

2004

250 200 150 100

Consumo Per Cápita de Cemento: Latinoamérica

VENEZUELA

PE RU

UR UG UA Y

PANAMA

MEXICO NICARAGUA

GUATEMALA HONDURAS

ECUADOR ESTADOS UN IDOS

CUBA EL SALVADOR

CHILE COLOMBIA COSTA RICA

BRASIL

BOLIVIA

ARGENTINA

0

PARAGUAY

50

Área Cementos

20 04

Relación entre el PIB y el Consumo de Cemento

Relación entre PIB y Consumo de Cemento

Área Cementos

10

Demanda v/s Capacidad Instalada

Comparación Demanda v/s Capacidad Instalada 7.000.000 6.000.000

Exportación?

toneladas

5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Capacidad de Producción Industria Nacional

Demanda Nacional

Exportación de Cemento Chileno

Área Cementos

Caso Perú: Exportando Cemento

Evolución de las Exportaciones 600.000

500.000

toneladas

400.000 300.000

200.000 100.000 0

2001

2002

2003

2004

Las exportaciones de cemento peruano han aumentado un 155% entre los años 2001 y 2004, totalizando 571.000 toneladas.

Caso Perú: Exportando Cemento

Área Cementos

11

Cemento: Producto Industrial

Flujo Productivo del Cemento

Área Cementos

Hormigón = Cemento + Grava + Arena

330 kg cemento 1 m3 hormigón

La Minería del Hormigón

Área Cementos

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Cemento y Cal: Un Origen Común

Procesos Resumidos de Producción de Cemento y Cal

Área Cementos

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Principales Usos y Aplicaciones de la Cal

La Cal se utiliza principalmente en la industria minera en la Flotación y además en la Fundición de Metales. Tiene otras importantes aplicaciones industriales en general, donde destacan la industria del acero, pulpa y papel, construcción, química, agroindustrial y alimenticia, entre otras.

Usos y Aplicaciones de la Cal

Área Cementos

Cal: Capacidad Instalada

Principal productor nacional de cal destinada principalmente a la gran minería en la zona norte. Durante el 2004, los despachos de cal fueron de 361 Mton. Crecimiento acumulado de los despachos igual a 11,2% para el 1S-2005. La planta de Jachal se adjudicó el suministro de cal para el proyecto Veladero en Argentina.

Industria de la Cal

Ubicación y Capacidad Plantas de Cal

ANTOFAGASTA 350 MTon

COPIAPÓ 140 MTon

JACHAL ( Arg) 60 MTon

550 MTon Totales

Área Cementos

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Cal: Exportación, Una Realidad

Despachosde de Cal Cal INACESA Despachos INACESA

Exportaciones de Cal INACESA

450.000

18.000

400.000

16.000

350.000

14.000 12.000 toneladas

toneladas

300.000 250.000 200.000

10.000 8.000

150.000

6.000

100.000

4.000

50.000

2.000 0

0

2002

2003

2004

Proyec. 2005

2002

2003

2004

Proyec. 2005

INACESA es la principal comercializadora de Cal del país. Único exportador nacional de cal.

INACESA y la Exportación de Cal

Área Cementos

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Caliza: Yacimientos para Cemento y Cal La caliza se extrae a partir de la explotación minera de diversos yacimientos ubicados a lo largo del país.

Yacimientos y Explotación Minera

Área Cementos

Caliza: Yacimientos y Distribución Geográfica Nuestras plantas operan con materias primas provenientes de los siguientes yacimientos propios:

Ubicación Fuentes de Materia Prima Ubicación Yacimientos

El Way

El Way

(Antofagasta)

Jilguero

(Copiapó)

Jachal

(Argentina)

La Perla

(R. Metropolitana)

Del Fierro

(Teno)

Jilguero Jachal ( Arg) La Perla Del Fierro CAP

En el caso de Talcahuano se ocupa Caliza Guarello y Escoria de CAP.

Ubicación Yacimientos Propios de Caliza

Guarello

Área Cementos

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Caliza: Explotación Minera

HOY

Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Way Way(Antofagasta) (Antofagasta)

Área Cementos

Caliza: Explotación Minera

Luego de 20 Años de Explotación

Simulación Explotación Minera de Caliza, Yacimiento El Way Way(Antofagasta) (Antofagasta)

Área Cementos

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Caliza: Reservas para más de 100 años

Caliza: Perspectivas

Área Cementos

FIN

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