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PERFIL PRODUCTO - MERCADO: PANELA PERUANA I. INTRODUCCIÓN A nivel internacional las tendencias y gustos de los consumidores están cambiando en busca de mejorar su calidad de vida, salud y bienestar, se está produciendo una aceptación a productos que cumplan con esas expectativas; por esta razón la panela surgir como alternativa de edulcorante natural con valor agregado por su carácter de producto alimenticio, desarrollando una agricultura orgánica. La agroindustria panelera en el ámbito mundial, nacional y regional es de suma importancia, tanto a nivel socio - económico como nutricional; por ende las exportaciones representan una gran estrategia de entrada a los mercados internacionales y la forma de operación más aconsejable, por esta razón la panela se proyecta como un producto promisorio de exportación en mercados internacionales de productos orgánicos, por ser un producto de origen natural que permite satisfacer las necesidades y gustos de los consumidores. La producción de azúcar orgánica (panela pulverizada) en nuestro país se está convirtiendo en una actividad productiva importante en comunidades rurales, teniendo un gran impacto en todos los sentidos: Social, al permitir a familias pobres realizar actividades productivas que le permitan mejorar su calidad de vida; Económico, pues los ingresos por las ventas de la panela van directamente al productor (familia); y Ambiental, permitiendo un optimizado uso de los residuos de biomasa, en este caso bagazo

II. PRODUCTO 2.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO a.

Nombre Comercial: Panela (granulada o pulverizada)

b.

Nombre Científico: No aplica

c.

Nombres Comunes:

NOMBRES

PAÍSES

Panela Chancaca Piloncillo Papelón Raspadura Jaggery / Gur d.

Colombia Perú, Ecuador y Chile México y Costa Rica Venezuela Cuba, Brasil y Bolivia India, Sur de Asia

Características del producto La panela es un azúcar integral, obtenido por la concentración, enfriamiento y cristalización del jugo extraído de la caña de azúcar sin ser sometido a operaciones de refinamiento. Es un producto muy nutritivo que conserva todas las propiedades de la caña de azúcar (minerales y vitaminas). Sus beneficios más importantes son los siguientes:  Aporta energía, necesaria para el desarrollo de los procesos metabólicos.  Aporta nutrientes esenciales para el organismo.  A diferencia del azúcar blanco, que sólo aporta calorías vacías, el azúcar integral de la panela aporta nutrientes esenciales.  Se trata de un tipo de azúcar libre de sustancias que puedan dañar la salud. TABLA N° 1: PANELA VS AZÚCAR TRADICIONAL DETALLE USO DE PESTICIDAS PROCESO DE CRISTALIZACIÓN PRODUCTO FINAL VITAMINAS Y MINERALES

AZÚCAR BLANCA SI

AZÚCAR RUBIA SI

PANELA NO

QUÍMICO

QUÍMICO

NATURAL

REFINADO

INTEGRAL

INTEGRAL

NO

SI

SI

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS Elaboración: CODEX PERU TRADE

e.

Partida Arancelaria

PARTIDA ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN

SECCIÓN: IV

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS.

CAPITULO:17

Azúcares y artículos de confitería

1701.13.00.00

Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo (panela).

Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

f.

Producción a nivel mundial

TABLA N° 2: 10 PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR A NIVEL MUNDIAL - 2013 RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PAISES Brasil India China Tailandia Pakistán México Colombia Indonesia Filipinas Estados Unidos de América Otros TOTAL

UNIDAD Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

768,090,444.00 341,200,000.00 128,850,908.00 100,096,000.00 63,749,900.00 61,182,077.00 34,876,332.00 33,700,000.00 31,874,000.00 27,905,943.00 322,249,171.49

PART % 40% 18% 7% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 17%

1,913,774,775.49

100%

CANTIDAD

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization) Elaboración: CODEX PERU TRADE

Según la información disponible por la Food and Agriculture Organization (FAO), el principal país productor de caña de azúcar a nivel mundial en el año 2013 fue Brasil con 768, 090,444 millones de toneladas con una participación de 40 %, siendo superior este monto a los demás países como India (18%), China (7%); entre otros países. El Perú se encuentra ubicado en el puesto 18 con 10, 992,240 millones de toneladas equivalentes al 1% del total de la producción de caña de azúcar.

GRÁFICO N° 1 PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR A NIVEL MUNDIAL ™ - 2013

800,000,000.00 700,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00 Brasil

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization) Elaboración: CODEX PERU TRADE

India

China

Tailandia

Pakistán

México

Colombia

Indonesia

Filipinas

Estados Unidos de América

g.

Producción a nivel nacional TABLA N° 3: PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAÑA DE AZÚCAR - 2013 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAÑA DE AZUCAR AÑO 2013 CANTIDAD TM PART% LA LIBERTAD 5,398,658.00 49% LAMBAYEQUE 3,046,548.00 28% LIMA 1,578,131.00 14% ANCASH 871,827.00 8% AREQUIPA 97,077.00 1% TOTAL 10,992,241.00 100% Fuente: MINAGRI Elaboración: CODEX PERU TRADE

Según la información disponible por Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, la principal región productora de caña de azúcar a nivel nacional es La Libertad con 5, 398,658.00 TM con una participación de 49%; siendo superior este monto a las demás regiones como Lambayeque con 3, 046,548.00 TM (28%); seguido de Lima (14%); entre otras regiones; por lo tanto si existe oferta exportable para ingresar a nuevos nichos de mercados.

GRÁFICO N° 2: PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAÑA DE AZÚCAR - 2013

LAMBAYEQUE LA LIBERTAD ANCASH LIMA

AREQUIPA Fuente: MINAGRI Elaboración: CODEX PERU TRADE

III.

MERCADO 3.1. SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 3.1.1. Principales Importadores Mundiales (países) TABLA N° 4: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PANELA A NIVEL MUNDIAL. Producto: 170113 Azúcar De Caña Mencionado En La Nota 2 De Subpartida De Este Capítulo

VALOR RK IMPORTADORES IMPORTADO EN 2012

CANTIDAD VALOR VALOR IMPORTADO IMPORTADO IMPORTADO EN 2014 ™ EN 2013 EN 2014

PART% 14

VAR% 13/14

1

Egipto

0.00

0.00

237,872.00

216,741.00

22%

-

2

Azerbaiyán

110,648.00

200,894.00

204,743.00

13,289.00

19%

2%

3

Sudáfrica

140,984.00

122,325.00

124,025.00

203,090.00

11%

1%

4

Venezuela

0.00

0.00

86,375.00

195,761.00

8%

-

5

Argelia

118,013.00

69,945.00

61,629.00

133,900.00

6%

-12%

6

Etiopía

0.00

0.00

55,462.00

132,062.00

5%

-

7

Armenia

0.00

36,798.00

41,327.00

93,802.00

4%

12%

8

Irán

0.00

21,132.00

38,787.00

84,112.00

4%

84%

9

El Congo

0.00

0.00

28,044.00

41,744.00

3%

-

10

Indonesia

148,390.00

107,586.00

21,455.00

52,000.00

2%

-80%

Otros

572,142.00

400,472.00

186,907.00

267,430.00

17%

-53%

TOTAL

1,088,945.00

959,152.00

100%

13%

1,086,626.00 1,433,931.00

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CODEX PERU TRADE

La dinámica en los países importadores a nivel mundial de panela pulverizada bajo la partida de 170113 azúcar de caña mencionado en la nota 2 de subpartida de este capítulo, desde el año 2012 hasta el 2014 ha presentado diversas variaciones positivas y negativas. Asimismo en el año 2014 los principales países importadores fueron: Egipto con un valor importado de US$ 237,872.00 miles de dólares equivalente a 216,741.00 TM, con una participación de 22%, a diferencia de Azerbaiyán con un valor importado de US$ 204,743.00 miles de dólares equivalente a 13,289.00 TM con una participación de 19%, registrándose con una variación de 2%, Sudáfrica (11%), entre otros.

GRÁFICO N° 3: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PANELA A NIVEL MUNDIAL. (2012 – 2014)

600,000.00 500,000.00 400,000.00

300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 2012

Egipto 0.00

Azerbaiyán 110,648.00

Sudafrica 140,984.00

Venezuela 0.00

Argelia 118,013.00

Etiopía 0.00

Armenia 0.00

Irán 0.00

Congo 0.00

Indonesia 148,390.00

Otros 572,142.00

2013

0.00

200,894.00

122,325.00

0.00

69,945.00

0.00

36,798.00

21,132.00

0.00

107,586.00

400,472.00

204,743.00

124,025.00

86,375.00

61,629.00

55,462.00

41,327.00

38,787.00

28,044.00

21,455.00

186,907.00

2014 237,872.00

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CODEX PERU TRADE

3.1.2. Principales Exportadores Mundiales (países) TABLA N° 5: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PANELA PULVERIZADA A NIVEL MUNDIAL Producto: 170113 Azúcar De Caña Mencionado En La Nota 2 De Subpartida De Este Capítulo VALOR RK EXPORTADORES EXPORTADA EN 2012

CANTIDAD VALOR VALOR EXPORTADA EXPORTADA EXPORTADA EN 2014 ™ EN 2013 EN 2014

PART% 14

VAR% 13/14

1 Nicaragua

129,117.00

133,225.00

136,533.00

304,834.00

24%

2%

2 Suazilandia

126,427.00

118,079.00

123,039.00

201,259.00

22%

4%

0.00

115,406.00

99,264.00

208,944.00

18%

-14%

4 Zambia

70,952.00

44,638.00

59,051.00

90,915.00

10%

32%

5 Honduras

32,517.00

35,617.00

54,706.00

133,712.00

10%

54%

6 Panamá

34,490.00

23,974.00

27,041.00

56,741.00

5%

13%

5,912.00

6,107.00

14,666.00

15,683.00

3%

140%

8 Sudáfrica

73,363.00

17,733.00

13,362.00

28,410.00

2%

-25%

9 Tailandia

1,825,266.00

775,932.00

6,295.00

6,386.00

1%

-99%

10 Colombia

1,235.00

3,953.00

5,108.00

3,112.00

1%

29%

973.00

1,370.00

1,803.00

0.3%

32%

189,814.00

173,461.00

25,824.00

1,011.00 61,868.00

5%

-85%

2,490,066.00 1,449,495.00

566,692.00

3 India

7 Reino Unido

16 Perú Otros TOTAL

1,111,471.00

100%

-61%

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CODEX PERU TRADE

La composición de las exportaciones a nivel mundial de panela pulverizada bajo la partida de 170113 azúcar de caña mencionado en la nota 2 de subpartida de este capítulo, desde el año 2012 hasta el 2014 ha tenido variaciones importantes, por lo tanto la dinámica en las exportaciones en el año fueron: Nicaragua con un valor exportado de US$ 136,533.00 miles de dólares equivalente a 304,834.00 TM, con una participación de 24% con una variación de 2%; a diferencia de Suazilandia (22%), India (18%), entre otros. El Perú como país exportador a nivel mundial se encuentra en el puesto 16 con un valor exportado de US$ 1, 803,000 con una variación de 32% equivalente a una participación del 0.3% registrándose con una variación de 32% entre el año 2013 – 2014.

GRÁFICO N° 4: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PANELA A NIVEL MUNDIAL (2012 – 2014)

2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 Nicaragua

Suazilandia

India

Zambia

Honduras

Panamá

Reino Unido

Sudafrica

Tailandia

Colombia

2012

Nicaragua 129,117.00

Suazilandia 126,427.00

India 0.00

Zambia 70,952.00

Honduras 32,517.00

Panamá 34,490.00

Reino Unido 5,912.00

Sudafrica 73,363.00

Tailandia 1,825,266.00

Colombia 1,235.00

2013

133,225.00

118,079.00

115,406.00

44,638.00

35,617.00

23,974.00

6,107.00

17,733.00

775,932.00

3,953.00

2014

136,533.00

123,039.00

99,264.00

59,051.00

54,706.00

27,041.00

14,666.00

13,362.00

6,295.00

5,108.00

Fuente: TRADE MAP Elaboración: CODEX PERU TRADE

3.1.4. Principales empresas compradoras (clientes)

TABLA N° 6: EMPRESAS INTERNACIONALES QUE IMPORTAN PANELA PERUANA 2014 EXPORTADOR COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES NORANDINO LTDA (COOP.NORANDINO)

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES NORANDINO LTDA (COOP.NORANDINO) CENTRAL PRODUCTORES ECOLOGICOS SOLIDARIOS POR AGRO - CEPRESA

DE

CORPORACIÓN AGRICULTORES ECOLÓGICOS SOLIDARIOS PIURA

DE

EL

Y CAES

IMPORTADOR

PAÍS

TELÉFONO

DIRECCIÓN Via del Lavoro 6/8 40033 Bologna Casalecchio de Reno, Italia

CCOOP ITALIA

ITALIA (Bolonia)

(+) 39 5159 6111

ALCENERO & MIELIZIA S.P.A.

ITALIA (Bolonia)

(+) 39 051 654 0211

Vía Idice, 29940050 Monterenzio Bologna, Italia

(819) 8236599

2075 Chemin SainteCatherine, Sherbrooke (QC), J1N 1E7

DISTRIBUTION SOLIDAIRE

CANADÁ (Québec)

(+) 64 3 385 3535

SEMBRADOR GmbH

SUIZA (Meggen)

(+) 41 41 535 15 35

Hobacherstrasse 9 6045 Meggen Suiza

MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL SAC

OLLA DE BARRO SRL

ITALIA (Legnano)

RAYMISA S A

FAIR-HANDEL GMBH

ALEMANIA (Schwarzach am Main)

NUTRY BODY S.A.C

RAINFOREST HERBAL PRODUCTS S.A.C

CHOCOLATES JUAN ANTONIO CHILE

Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

https://www.distributionsolidai re.org [email protected]

www.sembrador.ch

TRADE AID

LTD 174 GAYHURS T RD CHRISTCHURCH, NUEVA ZELANDA

FRANCIA (París)

http://gruppoalcenero.com

http://www.tradeaid.org.nz/in dex.php

NUEVA ZELANDA (Christchurch)

INTI PERU

[email protected]

14 CHEMIN DES BLACHES DU LEV ANT 26200 MONTELIMAR FRANCE

SALDAC

GRUPO L & G SAC

http://www.e-coop.it

(+) 33 4 75534613

FRANCIA (Montélimar)

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU

WEB / E - MAIL

(+) 39 0331 466914

09324-20273

(+) 33 1 42 78 25 82

www.saldac.com [email protected]

[email protected]. nz

[email protected]

Schweinfurter Straße 40, 97359 Schwarzach am Main, Alemania

www.fair-handel-gmbh.de [email protected] http://www.boutiqueperuvienne.com/es/

contact@laboutiqueperuvienn e.co http://juanantoniochocolate.wi x.com/juanantoniochocolat

CHILE

09-58843044

juanantoniochocolates@gmail. com

3.1.5. Evolución de las exportaciones peruanas. TABLA N° 7: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS (2012 – 2014) AÑO

PESO NETO (KG)

2012 2013 2014 TOTAL

627,868.00 796,597.00 1,010,522.00 2,434,987.00

PESO NETO (TM) 628 797 1,011 2,434.99

VALOR FOB US$ 972,503.00 1,370,116.00 1,803,464.00 4,146,083.00

Part. %

Variación %

23% 33% 43% 100%

41% 32% -

Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

GRÁFICO N° 5: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS (2012 – 2014)

2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2012 2013 2014

PESO NETO (KG)

2012 627,868.00

2013 796,597.00

2014 1,010,522.00

VALOR FOB US$

972,503.00

1,370,116.00

1,803,464.00

Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

Las exportaciones peruanas se incrementaron desde el año 2012 – 2014 tanto en el Valor FOB (US$) y en Peso Neto (Kg. / TM); obteniendo en el año 2012 con las primeros envíos de panela peruana a mercados internacionales un valor de US$ 972,503.00 miles equivalente a 628 toneladas con una participación de 23%; siendo este monto menor al año 2013 con un valor de US$ 1, 370,116.00 millón equivalente a 797 toneladas con una participación de 33% registrándose con una variación al año anterior de 41% e incrementándose la oferta exportable en el año 2014 a distintos mercados , teniendo una participación de 43% con un valor de US$ 1,803,464.00 millón con una variación con respecto al año anterior de 32%.

3.1.7. Precios Nacionales. TABLA N° 8: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS NACIONALES UNITARIOS DE EXPORTACIONES DE PANELA (2012 – 2014)

AÑO 2012 2013 2014

ENE 1.39 1.75 1.82

FEB 1.22 1.73 1.83

MAR 1.37 1.73 1.85

ABR 1.44 1.68 1.87

PRECIOS UNITARIOS MAY JUN 1.48 1.65 1.77 1.68 1.76 1.70

JUL 1.40 1.74 1.84

AGO 1.44 1.61 1.81

SET 1.58 1.80 1.77

OCT 1.65 1.71 1.70

NOV 1.69 1.63 1.70

DIC 1.57 1.83 1.69

Fuente: SUNAT Elaboración: Propia

GRÁFICO N° 6: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS NACIONALES UNITARIOS DE EXPORTACIONES DE PANELA (2012 – 2014) 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

AÑO 2012

1.39

1.22

1.37

1.44

1.48

1.65

1.40

1.44

1.58

1.65

1.69

1.57

AÑO 2013

1.75

1.73

1.73

1.68

1.77

1.68

1.74

1.61

1.80

1.71

1.63

1.83

AÑO 2014

1.82

1.83

1.85

1.87

1.76

1.70

1.84

1.81

1.77

1.70

1.70

1.69

Fuente: SUNAT Elaboración: Propia

3.1.8. Principales Empresas Exportadoras Peruanas.

TABLA N° 9: EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS DE PANELA (2012 – 2014) 2012 EMPRESAS EXPORTADORAS

2013

2014 PESO NETO (TM)

PESO NETO (KG)

PESO NETO (TM)

VALOR FOB US$

PESO NETO (KG)

PESO NETO (TM)

VALOR FOB US$

PESO NETO (KG)

' CAES PIURA ' CENTRAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS SOLIDARIOS POR EL AGRO

11,555.00

11.56

18,251.00

65,309.00

65.31

83,778.00

32,300.00

32.30

52,292.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,700.00

2.70

5,301.00

CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC

561,134.00

561.13

891,960.00

475,644.00

475.64

820,110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

246,860.00

246.86

444,261.00

971,198.00

971.20

1,739,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2.00

3,200.00

9,930.00

9.93

13,295.00

3,110.00

3.11

6,365.00

0.00

0.00

0.00

24.00

0.02

126.00

10.00

0.01

76.00

10.00

0.01

70.00

GRUPO L & G SAC HUAYTA CASTRO SHIRLEY

VALOR FOB US$

8.00

0.01

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL E. I.R.L

673.00

0.67

1,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KUSLY S.A.C

17.00

0.02

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL SAC

494.00

0.49

1,508.00

59.00

0.06

257.00

507.00

0.51

434.00

NUTRY BODY S.A.C.

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1.00

1,700.00

1,799.00

1.80

2,851.00

PERUVIAN HERITAGE S.A.C

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2.00

3,941.00

0.00

0.00

0.00

44,000.00

44.00

45,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRONATUR S.A.C

0.00

0.00

0.00

2,413.00

2.41

8,244.00

0.00

0.00

0.00

RAINFOREST HERBAL PRODUCTS S.A.C.

33.00

0.03

80.00

192.00

0.19

1,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00 627,868.00

0.00 627.87

0.00 972,503.00

0.00 796,597.00

0.00 796.60

0.00 1,370,116.00

8.00 1,010,522.00

0.01 1,010.52

252.00 1,803,464.00

PRIME EXPORT S.A.C

RAYMISA S .A. TOTAL Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

GRÁFICO N° 7: EXPORTACIONES PERUANAS DE PANELA POR EL PESO NETO (kg.)

1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 CENTRA L DE PRODU CTORES ' CAES ECOLO PIURA ' GICOS SOLIDA RIOS Fuente: SUNAT POR Elaboración: Propia EL AGRO

CENTRA L PIURAN A DE CAFETA LEROS

COOPE RATIVA DE SERVICI OS MULTIP LES CENFRO CAFE PERU

0.00

0.00

9,930.0

24.00

8.00

673.00

17.00

494.00

0.00

3,110.0

10.00

0.00

0.00

0.00

59.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

507.00 1,799.0

2012 11,555.

0.00

561,134

2013 65,309.

0.00

475,644 246,860

2014 32,300. 2,700.0 Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

EMPRES RAINFO A REST AGRARI IMPORT NUTRY HERBAL KUSLY A MAPA BODY ADORA PRODU PERUVI SOCIED Y HUAYT CAFETA LOGISTI SOCIED AD GRUPO PRIME PRONA AN CTS CA EXPORT AD RAYMIS LERA A HERITA EXPORT TUR SOCIED ANONI L&G CHANC CASTRO ADORA INTERN ANONI ASA SAC S.A.C S.A.C GE AD MA SHIRLEY DOÐA HAMAY ACIONA MA S.A.C ANONI CERRAD ISABEL O L SAC CERRAD A MA HIGHLA E. I.R.L A CERRAD ND A COFFE…

COOPE RATIVA AGRARI A NORAN DINO LTDA.COOP.N ORANDI NO

0.00

971,198 2,000.0

0.00

0.00

1,000.0 2,000.0 0.00

44,000. 0.00 0.00

0.00

33.00

0.00

2,413.0 192.00

0.00

0.00

0.00

8.00

GRÁFICO N° 8: EXPORTACIONES PERUANAS DE PANELA POR VALOR FOB US$ (2012 – 2014)

2,000,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 CENTRA L DE PRODUC TORES ' CAES ECOLOG PIURA ' ICOS SOLIDA RIOS POR EL AGRO

CENTRA L PIURAN A DE CAFETA LEROS

0.00

0.00

13,295. 126.00

40.00

0.00

6,365.0

76.00

0.00

0.00

0.00

257.00 1,700.0 3,941.0

0.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

434.00 2,851.0

0.00

0.00

891,960

2013 83,778.

0.00

820,110 444,261

2014 52,292. 5,301.0

RAINFO REST NUTRY HERBAL BODY PRODUC SOCIED PERUVI PRIME TS AD PRONAT RAYMIS AN EXPORT SOCIED ANONI HERITA UR S.A.C ASA S.A.C AD MA GE S.A.C ANONI CERRAD MA A CERRAD A

COOPER ATIVA DE SERVICI OS MULTIP LES CENFRO CAFE PERU

2012 18,251.

Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

EMPRES A AGRARI IMPORT KUSLY A ADORA SOCIED Y CAFETA AD GRUPO HUAYTA EXPORT LERA ANONI L & G CASTRO CHANC ADORA SAC SHIRLEY MA HAMAY DOÐA CERRAD ISABEL O A HIGHLA E. I.R.L ND COFFE…

COOPER ATIVA AGRARI A NORAN DINO LTDA.COOP.N ORANDI NO

0.00

1,739,0 3,200.0

MAPA LOGISTI CA INTERN ACIONA L SAC

1,853.0 100.00 1,508.0

0.00

0.00 0.00

45,290.

0.00

80.00

8,244.0 1,384.0 0.00

0.00

0.00 0.00 252.00

3.1.9. Principales mercados destino de las exportaciones peruanas TABLA N° 10 MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PANELA (2012 – 2014) MERCADOS INTERNACIONALES ITALY FRANCE CANADA CROATIA UNITED STATES SPAIN SWITZERLAND NEW ZEALAND SWEDEN GERMANY FINLAND NETHERLANDS AUSTRALIA TOTAL

2012 507,213.00 333,302.00 81,444.00 45,290.00 3,453.00 1,701.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972,503.00

2013

2014

917,950.00 298,263.00 82,613.00 48,790.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 6,365.00 0.00 590.00 8,244.00 3,941.00 1,370,116.00

1,486,240.00 264,392.00 46,529.00 0.00 0.00 2,720.00 0.00 3,200.00 0.00 383.00 0.00 0.00 0.00 1,803,464.00

GRÁFICO N° 9 MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PANELA (2012 – 2014) 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2012

0.00

2013 2014 2013 2012

Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

2014

IV.

ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO 4.1. Descripción del mercado: PAÍS DE DESTINO Población PBI Importaciones de la Partida (miles millones US$)

La República Italiana es un país bicontinental debido a que su territorio de alrededor de 301,3 mil kilómetros cuadrados se extiende desde Europa del Sur hasta el norte de África con una población de 61 millones de habitantes con un PBI $ 2, 066 billones y un PBI per cápita $ 35,123 en el año 2014; según lo estima el Banco Mundial (BM; 2014).

ITALIA 60.2 millones hab US$ 2 129 mil millones US$ 8, 592

Importación de la Partida de Perú (US$)

US$ 1,486,240

Importación de la Partida de Lambayeque (miles US$) 2014

US$ -

Participación del primer proveedor

Países Bajos (50%)

Disponibilidad de Transporte – 2014

20 (3.69 LPI)

Arancel Riesgo País

Clima de Negocios

48.42% B A2

Italia es la cuarta economía más grande de Apertura de Mercado 46 Europa y la octava del mundo, ha sido uno de (puesto) 2015 los países más afectados por la crisis europea, por lo cual experimentó un periodo de recesión durante 2012 y 2013. Sin embargo, a partir del 2014, retomó el crecimiento económico con incrementos en el PBI, aunque aún inferiores a 1%, así como un déficit presupuestario de 2,1%, esto ha conllevado a que la Comisión Europea recomiende p í “ ” c s con déficit excesivo de la UE según la Central Intelligence Agency (CIA, por sus siglas en inglés; 2014). Es el país estrella como destino de las exportaciones peruanas a nivel nacional con un valor de US$ 1, 486,240 mil con una participación de 82%, teniendo una apertura de mercado amplia para el ingreso de la oferta exportable peruana de panela orgánica pulverizada, ubicada dentro de azúcares y artículos de confitería ubicándolo en el puesto 46 en el año 2015 a diferencia del año pasado que se encontraba en el puesto 61; según Doing Business Italia sigue siendo un potencial mercado de crecimiento a pesar de la deuda púbica alta; ya que fue uno de los países que ha sobrevivido a la crisis de la Eurozona y a pesar de eso tiene un clima de negocios A2 según la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE, por sus siglas en francés; 2014).

4.2. Barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Barreras Arancelarias: TABLA N° 11 BARRERAS ARANCELARIAS DE PANELA HACIA EL MERACADO DE ITALIA INFORMACIÓN PASÍS EXPORTADOR

DATOS PERÚ

PAÍS IMPORTADOR

ITALIA

ARANCEL

48.42%

IVA

10%

Fuente: MARKET ACCESS MAP / EXPORT HELPDESK Elaboración: CODEX PERU TRADE

En lo que concierne a aranceles, Italia sigue las regulaciones establecidas en la Unión Europea y aplica al Perú por el producto de la panela orgánica pulverizada con un 48.42% denominado (Azúcar de caña para refinar, en estado sólido, sin adición de aromatizante ni colorante, obtenido sin centrifugación, con contenido de sacarosa 69 ° a 93 °, que contiene microcristales anhedrales sólo naturales [véase la nota de subpartida 2]); seún Market Access Map (MAC MAP por sus siglas en inglés; 2014). Los productos son aplicados mediante el impuesto interno como el IVA que grava los bienes y servicios por el consumidor final y se aplica al valor agregado en cada etapa de la producción y la distribución. En Italia, se llama Imposta sul Valor Añadido (IVA). El producto de la panela orgánica se aplica la tarifa reducida de 10% ya que se encuentra dentro de la clasificación de productos alimenticios como son los productos de confitería; según (Trade Export Helpdesk; 2014) Barreas No Arancelarias: Italia al ser parte de la Unión Europea, emplea normas comunitarias válidas en todos los territorios del bloque. Es por ello que para una transacción extracomunitaria es necesario acompañar las mercaderías con los siguientes documentos:  Factura comercial  Certificado de origen  Certificado sanitario (productos de origen animal) y fitosanitario (productos vegetales que pudieran introducir plagas)

 Licencias de importación También existen requisitos específicos para 17011310 según lo establece seún (Trade Export Helpdesk; 2014) como: Control sanitario de los alimentos de origen no animal Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unión Europea (UE) deben cumplir con las condiciones generales y las disposiciones específicas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pública y proteger los intereses de los consumidores. Por lo tanto, las normas generales aplicables a estos productos son los siguientes: Normas generales de higiene de los alimentos de acuerdo con el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852) ; Condiciones generales referentes a los contaminantes en los alimentos; Disposiciones especiales sobre Genéticamente Modificados (GM) y nuevo alimento del Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) y el Reglamento (CE) n 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258): a. Trazabilidad, el cumplimiento y la responsabilidad en los alimentos y piensos De acuerdo con la legislación sobre seguridad alimentaria de la UE, los alimentos y piensos no pueden ser colocados en el mercado en la Unión Europea (UE) si no son seguros. Legislación alimentaria de la UE persigue no sólo un alto nivel de protección de la vida humana y la salud y los consumidores. El cumplimiento de la legislación alimentaria los alimentos y piensos importados deben cumplir con los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones reconocidos por la UE a ser por lo menos equivalente a éstas. La autoridad competente del país exportador debe ofrecer garantías en cuanto al cumplimiento o la equivalencia con los requisitos de la UE. El Derecho de la UE define la trazabilidad como la capacidad de rastrear y seguir cualquier alimento, pienso, un animal o sustancia productora de alimentos que se

utilizará para el consumo, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución. 4.3. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país Existen pocas prohibiciones respecto al embalaje en Italia. Los idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado son el italiano y el inglés, mientras que como unidad de medida se usa el sistema métrico nacional. Además, es obligatorio indicar el país de origen, el tamaño y peso del producto, así como la fecha de caducidad en el caso de perecederos. A partir del 13 de diciembre de 2014, la UE puso en vigencia nuevas normas de etiquetado para productos alimentarios. Los ítems totales con los que debe contar una etiqueta a partir de diciembre de 2014 son: REQUISITOS ETIQUETADO PARA LA PANELA HACIA EL MERCADO DE ITALIA Nombre del producto Lista de ingredientes y sus cantidades Lista de alérgenos (en el caso de que formen parte del producto) Peso neto Fecha de caducidad Condiciones de conservación y/o uso especial Nombre o razón social y la dirección de la empresa fabricante. En caso de no estar establecida en la UE, el nombre y la dirección del importador. País de origen o lugar de procedencia Grado de alcohol para las bebidas que contengan más de 1,2% en volumen de alcohol Declaración nutricional Adicionalmente de la obligatoriedad de la normativa de rotulado y etiquetado, la utilización de esquemas nacionales tradicionales podría ser altamente valorado por el consumidor local. Fuente: EXPORT HELPDESK Elaboración: CODEX PERU TRADE

GRÁFICO N° 10: ETIQUETADO DE PANELA AL MERACDO DE ITALIA

Logo de ingreso Unión Europea

Fuente: Alcenero.com / E- coop.it

4.4. Perfil del consumidor.  Los italianos dan más importancia al consumo que al ahorro, pero la fuerte inflación tiene influencias negativas sobre el poder de adquisición. 

Los consumidores italianos son muy exigentes en términos de calidad; son menos exigentes respecto a la frecuencia de períodos de rebajas, programas de fidelidad, posibilidades de crédito y días y horarios de apertura.

 Los nuevos tipos de consumidores, clasificados en función de sus estilos de vida, independientemente de su nivel de ingreso o formación.  En cuanto a alimentos, el gasto en esta categoría ha comenzado a recuperarse ligeramente luego de la fuerte caída de 9,2% en 2012. En comparación a años anteriores a la crisis, los italianos gastan menos en este rubro, pero han tratado de mantener la calidad de los alimentos que consumen. Asimismo, los supermercados continúan siendo el formato preferido para su compra con alrededor del 70% de participación debido a sus menores precios en relación a los mercados locales que han adquirido particular popularidad en los últimos años.  En el año 2014, el consumo de alimentos orgánicos va en aumento pese a que pueden llegar a costar hasta un 80% más que los productos tradicionales, siendo los italianos con capacidad adquisitiva a nivel de la zona Europea.

4.5. Certificaciones. Las certificaciones internacionales que se recomienda para exportar panela orgánica pulverizada que solicita el país de Italia y la mayoría de importadores, según (Standards Map) son: El Comercio Justo representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la cooperación entre productores y consumidores.

Fair Trade

Reglamento orgánico de la UE, es el nuevo reglamento orgánico para aclarar las normas para la producción y el etiquetado orgánico, incluyendo el uso obligatorio del logotipo ecológico de la Unión Europea.

Agricultura Orgánica UE

Símbolo de pequeños productores – SPP

Es el único sello que nace de los productores y promueve la producción sustentabilidad, la autogestión y el pago de un precio justo para el pequeño productor organizado, que busca ser identificado en el mercado internacional haciendo prevalecer la calidad de sus productos.

Fuente: STANDARDS MAP Elaboración: CODEX PERU TRADE

4.6. Clientes en Italia de Panela IMPORTADOR

CCOOP ITALIA

ALCENERO & MIELIZIA S.P.A.

Fuente: SUNAT Elaboración: CODEX PERU TRADE

TELÉFONO

DIRECCIÓN

(+) 39 5159 6111

Via del Lavoro 6/8 40033 Bologna Casalecchio de Reno, Italia

(+) 39 051 654 0211

Vía Idice, 29940050 Monterenzio Bologna, Italia

WEB / E - MAIL http://www.e-coop.it [email protected]

http://gruppoalcenero.c om

4.7. Canales de Distribución: El canal que se recomienda para exportar panela es: Exportador

Mayorista

Minorista

Consumidor

Este tipo de canal facilita la comercialización del producto y es la más usual ya que permite llevar el producto desde el lugar de origen hasta el destino final.

4.8. Transporte y Logística Desde Perú se arriba al mercado de Italia mediante la vía Marítima y Aérea; por ende en cuanto a la vía marítima cuenta con una amplia infraestructura portuaria compuesta por alrededor de 311 puertos entre principales y auxiliares. Los puertos de Livorno, Génova, Nápoles, La Spezia y Trieste son los receptores más importantes de las exportaciones mundiales. También presenta una infraestructura aeroportuaria que está compuesta por cerca de 130 aeropuertos con excelentes servicios aduaneros, facilitando la manipulación y el almacenamiento de la carga. , según lo establece el Portal Oficial de las Exportaciones de Colombia (PROCOLOMBIA; 2015). El puerto de destino es Livorno (Italia); ya que por la distancia geográfica está cerca de la ciudad de Bolonia, donde se encuentran los grandes importadores (cooperativas, distribuidores, supermercados, empresas) de panela.

GRÁFICO N° 11: RUTA DEL PUERTO DE CALLAO (PERÚ) A LIVORNO (ITALIA)

Fuente: SIICEX – Rutas Marítimas

TABLA N° 12: RUTAS MARÍTIMAS DE EUROPA MEDITERRÁNEA PUERTO DE ORIGEN (PERÚ)

PUERTO DE DESTINO

Callao (Perú)

Livorno (Italia)

US$ Tarifas promedio de flete por contenedores 20 pies

40 pies

2, 700 /19 TM

4,400/25TM

Días de Tránsito

Frecuencia de Salida

34

Semanal

Fuente: SIICEX – Rutas Marítimas Elaboración: CODEX PERU TRADE

TABLA N° 13: LÍNEAS NAVIERAS

LINEA NAVIERA

AGENTE

DEPÓSITO

DÍAS DE TRÁNSITO

FRECUENCIA DE SALIDA

Hapag Lloyd

Hapag Lloyd Perú

Neptunia

34 días

Semanal

Maersk Line

Ian Taylor & Co

Alconsa

34 días

Semanal

CCNI (Compañía Chilena de Navegación CSAV Hamburg Sud

Agyunsa

Imupesa

34 días

Semanal

Tramarsa Alconsa

34 días 34 días

Semanal Semanal

CNP Hamburg Perú

Fuente: SIICEX – Rutas Marítimas Elaboración: CODEX PERU TRADE

Sud

GRÁFICO N° 12: RUTAS DEL PUERTO LIVORNO A LA CIUDAD DE BOLONIA – ITALIA

Fuente: Google Maps 2015

4.9. Ferias Internacionales: SANA 2014: International Exhibition of Natural Products Bologna, Italia. Feria internacional dedicada al mercado de productos orgánicos, ecológicos y bio – sostenibles.

CIBUS 2014: International Food Exhibition - Parma, Italia. Feria de bebidas, catering, estimulantes, gastronomía, productos alimenticios

COSMOFOOD 2015: Feria internacional de alimentos, bebidas y tecnologías - Vicenza, Italia. La feria es una excelente herramienta de marketing para introducir nuevos productos, a contactos de negocios, para fortalecer su propia marca y de mantener contactos de negocios existentes.

TUTTOFOOD 2015: Feria internacional de alimentario Milán, Italia. La feria es una excelente oportunidad para analizar las tendencias del mercado y entender los patrones de compra.

V.

CONCLUSIONES  La exportación de panela orgánica en forma pulverizada es una excelente oportunidad de crecimiento para las empresas peruanas; por ser un producto agroindustrial de mayor consumo y mejor pagado a nivel internacional; siendo una alternativa para incluir a los sectores rurales menos favorecidos, mejorando los ingresos de los pequeños productores.  El consumo de panela es marginal en Europa, pues es comprada por gente que tiene un alto poder adquisitivo y que da importancia a su salud, pues la diferencia de precios b

; q

b

q p

p c á c p

zúc z

€ 0.73 c

€ 0.85 /k

€ 4.50 – € 4.90/kg, según

Centre for the Promotion of Imports from developing (CBI).  Los principales países importadores de panela (Italia, Francia y Canadá) solicitan a las empresas, asociaciones que producen y comercializan panela certificaciones de productos orgánicos como comercio justo.  También el mercado de los productos orgánicos representa uno de los más dinámicos y diversos con gran crecimiento en los últimos años, representando una alternativa para un número creciente de consumidores con tendencia por productos saludables, siendo un proceso selectivo del consumo mediante un reemplazo de cantidad por calidad.

VI.

REFERENCIAS 

Banco

Mundial.

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Electrónica].

Recuperado

de:

http://www.bancomundial.org/ 

Central Intelligence Agency. (CIA). [Versión Electrónica]. Recuperado de: https://www.cia.gov/

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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR). (2011). Plan estratégico

nacional

exportador

2003-2013

(PENX).

Recuperado

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http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm 

Organización Mundial de la Salud. (OMS). [Versión Electrónica]. Recuperado de: http://www.who.int/es/

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Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. (SIICEX). [Versión Electrónica]. Recuperado de: http://www.siicex.gob.pe/

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Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria. (SUNAT). [Versión

Electrónica]. Recuperado de: http://www.sunat.gob.pe/