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• Jacks Lizana Arteaga

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Contenido ANÁLISIS DEL MERCADO ................................................................................................... 3 1.1 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................... 3 1.2 VARIABLES MACROECONÓMICAS Y SOCIALES ...................................................... 3 II. ACCESO AL MERCADO ....................................................................................................... 5 2.1 BARRERAS ARANCELARIAS ........................................................................................ 5 2.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS.................................................................................. 6 2.3 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS COMERCIALES ....................... 11 III. ANÁLISIS COMERCIAL ................................................................................................. 13 3.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE INDIA ................................... 13 3.2 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ............................................ 13 3.3 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS ...................................... 14 3.4 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES .................................................................... 15 3.5 INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL PERÚ............................................................ 15 3.6 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL PERÚ HACIA EL PAÍS ............. 17 3.7 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS POR PERÚ A INDIA …………………………………………………………………………………………………………………………………………17 3.8 PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE INDIA .......... 18 3.9 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PERÚ DE ESE PAÍS .................. 19 3.10 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD .................................................................................. 20 IV. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ...................................................................................... 22 4.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR INDIO..................................................... 22 4.2 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES EN CUANTO AL CONSUMIDOR INDIO ........ 23 4.3 PARA NEGOCIAR EN INDIA ....................................................................................... 23 V. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN .............................................................................. 24 VI. PROMOCION COMERCIAL........................................................................................... 26 6.1 FERIAS INTERNACIONALES ..................................................................................... 26 VII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 30 I.

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I.

ANÁLISIS DEL MERCADO 1.1 INFORMACIÓN GENERAL India, cuyo nombre oficial es República de India (Bharat Ganarajiyá en hindú), está ubicada al Sur de Asia, bordeando el Mar Arábigo y la Bahía de Bengala, entre Birmania y Pakistán. Es el segundo país más poblado del mundo con un total de 1,236’686,732 habitantes, y de acuerdo a un informe Organización de Naciones Unidas (ONU) se estima que en el 2028 supere a China y sea el país más poblado del mundo. Además, es el sétimo país más extenso del mundo con una superficie total de 3’287,263 km2. Geográficamente, limita al norte con Afganistán, Tíbet, Nepal y Bután; al sur con el estrecho de Palk y el golfo de Mannâ, que lo separa de Sri Lanka y el océano Indico; al este con Myanmar (Birmania), el golfo de Bengala y Bangladesh y al oeste con el mar Arábigo y Pakistán. Debido a su posición geográfica, India posee climas muy diversos, desde un clima tropical en el sur hasta un clima muy templado en el norte. La capital de India es Nueva Delhi que tiene alrededor de 11’070,654 habitantes y es sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno de la India. Adoptan para su gobierno la forma de república federal. Por otro lado, la ciudad más poblada de la India es Mumbai con una población de aproximadamente 12’478,447. Como otros datos importantes, tenemos que la moneda oficial de la India es la Rupia India, cuya emisión es controlada por el Banco de Reserva de la India. Los idiomas oficiales son el Hindi y el inglés, pero también encontramos otros idiomas como Bengalí, Telugu, Marathi, Tamil, entre otros. 1.2 VARIABLES MACROECONÓMICAS Y SOCIALES 1.2.1 Principales Indicadores Macroeconómicos

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Tabla N°1. Indicadores Macroeconómicos de India INDICADOR MACROECONÓMICO

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Crecimiento del PIB (%)

8.5

10.3

6.6

4.7

4.4

5.4

PBI per cápita (PPP US$)

3,141.3

3,457.1

3,708.3

3,899.6

4,077.1

4,306.9

10.5

9.6

10.2

9.5

8.0

-2.7

-4.2

-4.7

-2.0

-2.4

13.0 Inflación (%) Balanza por cuenta -2.8 corriente (% PIB) Fuente: FMI Elaboración: I&D AMPEX

En los últimos años, la tendencia de la tasa de crecimiento de la economía de India sido descendente, sin embargo, se prevé que el crecimiento de India se recuperará, 4.4% en 2013 a 5.4% en 2014, gracias al impulso del crecimiento mundial que ligeramente más fuerte, la mejora de la competitividad de las exportaciones y ejecución de proyectos de inversión recientemente aprobados.

ha de es la

El repunte de las exportaciones en los últimos meses y las medidas para restringir las importaciones de oro han contribuido a reducir el déficit en cuenta corriente. Las medidas de política para reforzar los flujos de capitales han ayudado aún más a reducir las vulnerabilidades externas. El crecimiento, aunque permanecerá por debajo de su nivel tendencial, se espera que en general se afiance gracias a las políticas a favor de la inversión y a un aumento de la confianza resultante de las medidas de política adoptadas recientemente. La inflación de precios al consumidor seguirá siendo un desafío importante, pero debería continuar en una trayectoria descendente, sin embargo, factores como la depreciación de la moneda ocurrida desde mediados de 2013 podría recrudecerla por lo que quizás sea necesario un nuevo endurecimiento de la orientación monetaria para lograr una reducción duradera de la inflación y de las expectativas inflacionarias.

1.2.2

Principales Indicadores Sociales

Tabla N°2. Indicadores Sociales (India) INDICADOR CANTIDAD 1.236.686.732 Población Estructura de edades - 0-14 años: 28.5% - 15-24 años: 18.1% - 25-54 años: 40.6% - 55-64 años: 5.8% - 65 años a más: 5.7% 1.25% (2014 est.) Tasa de crecimiento poblacional 19.89 nacimientos de cada 1,000 Tasa de natalidad habitantes (2014 est.)

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Tasa de mortandad Fuerza laboral Fuerza laboral por ocupación

Tasa de desempleo Fuente: CIA - The World Factbook Elaboración: I &D AMPEX

7.35 muertes de cada 1,000 habitantes (2014 est.) 487.3 million (2013 est.) - Agrícola: 49% - Industrial: 20% - Servicios: 31% (2012 est.) 8.8% (2013 est.)

En la Tabla N°2 se señalan los principales indicadores sociales en India. Vemos que la población total es de 1,236’686,732 y la tasa de crecimiento poblacional es de 1.25%. La mayor parte de la población tiene entre 25 y 54 años, representando un 40.6% del total de la población; y la población entre 0 y 14 años también representa un porcentaje significativo (28.5%) de la población total. Otro aspecto importante a resaltar es que el sector agrícola ocupa una fuerza laboral mayor (49%) que el sector industrial y de servicios. II. ACCESO AL MERCADO 2.1 BARRERAS ARANCELARIAS La India es miembro fundador de la OMC, por tanto en base a sus compromisos establecidos, concede trato Nación más favorecida (NMF) a todos los miembros, es decir que si se concede a un país una ventaja especial tiene que hacer lo mismo con todos los demás países miembros de la OMC. A partir de 1991, India emprendió un programa de ajuste y reformas económicas para liberalizar su política arancelaria, hacer mucho más transparente su régimen comercial y buscar reciprocidad para sus productos de exportación. No obstante, los aranceles de India son aún muy altos comparados con los estándares internacionales, especialmente en el sector agrícola. Es decir, el arancel de importación para bienes no agrícolas oscila entre un 10% y un 35%, pero para los productos agrícolas son mayores, un ejemplo de ello es el vino al cual se aplica un arancel del 150%. Los detalles sobre los aranceles impuestos al universo de partidas disponibles bajo el sistema de la India, se puede encontrar en: https://www.icegate.gov.in/Webappl/ Principales niveles de aranceles de importación: 1. Arancel básico o “Basic Duty”: porcentaje aplicado al valor CIF de los productos importados. 2. Impuesto adicional o compensatorio, “Additional Duty”, o Countervailing Duty (CVD): Se aplica sobre artículos similares producidos en India. Suele ser de un 10, 3% (10% más la tasa de educación que es 3% aplicada sobre ese 10%) y se aplica sobre el precio de la mercancía en destino (Landed Cost).

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3. Additional custom duty (ACD) o Impuesto Compensatorio Adicional: Normalmente fijado en un 4%. 4. Tasa de Educación (“Educational Cess”, EC): Esta tasa está en vigor desde el 9 de julio de 2004, es del 2% para educación básica y de 1% para educación superior SEC y se aplica dos veces (sobre el arancel adicional y vuelve a aplicarse sobre el arancel total sin tasa de educación para obtener el arancel total) Impuesto al valor agregado (VAT -IVA) Además de aranceles de importación, India aplica desde el 1 de Abril del 2005 el impuesto al valor agregado, que cuenta con 2 niveles del 4% y del 12,5 %, según el producto servicio: 0% (mercaderías exportadas); 5% (agua limpia, fertilizantes, pesticidas, medicinas y equipos médicos, instrumentos educativos, juguetes, productos agropecuarios no procesados, alimentos para animales, servicios científicos y técnicos, servicios directos para agricultura, entre otros); 10% (para la mayor parte de mercaderías: petróleo y sus productos, electricidad, productos mecánicos, eléctricos y electrónicos, productos cosméticos, productos textiles, papeles y sus productos, azúcar, leche, golosinas, todos artículos de confitería, bebidas y otros alimentos procesados, construcción y materias de construcción, transporte, servicios de comunicación y telecomunicación, servicios legislativos, entre otros); y 20% (mercaderías de lujo y servicios como hoteles, turismo y restaurantes, transporte marítimo, servicios intermediarios, entre otros). 2.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS 2.2.1

Normas de ingreso al mercado Aquellas personas que importen en India deben contar con un Importer Exporter Code (IEC) que es un código único de 10 dígitos emitido por la Dirección General de Comercio Exterior (India Directorate General of Foreign Trade- DGFT)1 Para poder regular la importación la Aduana de India, dependiendo del producto o servicio exige los siguientes documentos2: 1. Declaración aduanera, Bill of Entry 2. Contrato comercial firmado por ambas partes legales. 3. Factura Pro forma comercial firmada 4. Licencia de importador 5. Bill of landing y otros documentos adicionales:   

1 2

http://dgft.gov.in/ http://www.cbec.gov.in/

Listado de empaque (en caso de importación de diferentes mercadería Declaración del valor de importación (si es necesario). Permiso de importación (si es necesario).

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    

 

   

Contrato de importación por comisión (en caso de importación por co misión). Certificado de inspección del control de calidad y peso. Cuota de importación (en caso de importación por cuota). Certificado fitosanitario vegetal/animal de importación (en caso de plantas, animales y sus productos derivados). Certificado bancario del pago (PTA, L/C). Certificado de origen (para gozar de la tarifa preferida de importación) Cuaderno ATA, que es un documento válido en los países miembros de la Cadena ATA (entre ellos India) que facilita la admisión y salida temporal de cualquier tipo de mercancías (siempre que no sean perecederas o que requieran de elaboración o reparación) para exhibiciones, muestras, ferias, etc. Las oficinas de Aduanas autorizadas para aceptar cuadernos ATA son: - New Delhi (Norte) - Mumbai (Oeste) - Chennai (Sur) - Kolkata (Este) - Cochin (Sur) - Bangalore (Sur) - Ahmedabad (Oeste), - Hyderabad – ICD (Sur). Si la transacción es en valor FOB, se requiere el certificado de seguro y flete. Caso productos químicos, composición química Documento de trasporte , según el medio Documentación sobre seguros involucrados.

El procedimiento para importación es el siguiente: 1.

Presentar ante la aduana el formulario de Bill of Entry y los documentos antes mencionados

2. Valoración En este paso se verifica que no exista ninguna restricción para los bienes importados. 3. Examen de los Bienes Los productos importados deben pasar por un examen que se realiza a través de muestreo, a no ser que el importador haya aplicado al green chanel que le permite ingresar los productos sin necesidad de este requisito (usualmente son los grandes importadores quienes pueden contar con esta facilidad).

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4. Ejecución de obligaciones Cuando sea necesario avalar derechos de arancel cero bajo diferentes esquemas y notificaciones, se requiere la presentación de una Garantía Bancaria u otros medios de aseguramiento. Para ello deben llenarse formularios específicos según el caso. 5. Pago del Aranceles y tasas por almacenamiento Ambos valores se deben pagar por separado

2.2.2 Regímenes de importación general a. Productos de libre importación (Imports free unless regulated). Todos los productos pueden importarse libremente, a menos que la “Foreign Trade Policy 2004-09” u otra ley en vigor en el momento de realización de la actividad importadora, especifique lo contrario. b. Productos cuya importación está restringida (Restricted) Existen productos cuya importación está prohibida salvo que se obtenga una licencia de importación. El importador de productos clasificados como “restringidos”, debe por tanto solicitar la licencia o permiso de importación a las autoridades competentes. La prohibición de importación se encuentra regulada bajo el Customs Act, 1962, capítulo 6, sección 11. Se definen como bienes prohibidos, Prohibited Goods, a cualquier bien de importación o exportación que es sujeto bajo el Customs Act o cualquier otra ley. También regulan estos productos el The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 No.22, 199220 . Las prohibiciones o permisos de importación / exportación temporales, son declaradas notificadas por el Directorate General of Foreign Trade, a través de notificaciones que se pueden verificar en su sitio web http://dgft.delhi.nic.in/. No son objeto de excepciones el tráfico de animales silvestres, marfil natural y narcótico. La lista de bienes de importación prohibida, junto con la lista de bienes con importación restringida se encuentran en http://pib.nic.in/archieve/others/exim.html. c. Productos cuya importación está canalizada bajo “State Trading Enterprises” (STE). Estos son productos clasificados como importables sólo por las agencias estatales de comercio autorizadas. En los últimos años, la lista de artículos con este régimen de importación se ha reducido y se espera que esta tendencia continúe en los próximos ejercicios. En esta clasificación se

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incluye productos agrícolas básicos, petróleo y sus derivados, y otros productos. d. Productos cuya importación está prohibida. Existen artículos cuya importación está prohibida por motivos de seguridad, salud, cultura, protección de animales etc. 2.2.3 Estándares El Bureau of Indian Standards (BIS) es el responsable de la formulación y la aplicación de estándares para 14 sectores: a) Producción e ingeniería general. b) Químicos. c) Electrónica y tecnología de la información d) Estándares electrotécnicos e) Alimentación y agricultura f) Ingeniería mecánica g) Ingeniería civil h) Gestión y sistemas i) Equipo médico y planificación hospitalaria j) Petróleo, carbón y productos relacionados con los mismos k) Ingeniería de transporte l) Ingeniería metalúrgica m) Textiles n) Recursos acuáticos El Bureau of Indian Standards elabora certificaciones de productos (ISI – Bureau of Indian Standards Mark) que, aunque son de carácter voluntario, se ha hecho obligatorio para 66 productos relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores. Las certificaciones se pueden realizar en los laboratorios del BIS, o independientes, siempre y cuando cumplan las normas ISO/IEC 17025:1999 y hayan sido aprobados y concedida licencia por el BIS.

2.2.4

Medidas sanitarias y fitosanitarias Los estándares sanitarios y fitosanitarios (SPS) son establecidos y aplicados a través de varias leyes y agencias, las cuales son: 1. Fruits Product order 1955, ley aplicada sobre productos frutícolas procesados cuya agencia vinculada es el Ministry of Food Procesing. 2. Prevention of Food Adulteration Act 1954, ley aplicada para la prevención de la adulteración de cualquier producto alimenticio, la cual es controlada o más bien está vinculada con el Ministry of Health; Ministry of Food Procesing; Ministry of Agriculture, en los cuales están el Department of Animal Husbandry, Dairy

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and Fisheries relacionado con salud animal y el Agriculture and Cooperation relacionado con la calidad de las plantas. Las importaciones de productos agrícolas primarios requieren de un permiso fitosanitario, emitido por el Department of Agriculture and Cooperation. 2.2.5

Requisitos impuestos por el Ministry of Health Los puntos de información bajo el Acuerdo SPS de la OMC son: Ministry of Health and Family Welfare (para temas relacionados con la salud humana), el Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries (para salud animal) y el Agriculture and Cooperation (para calidad de las plantas), estos dos últimos del Ministry of Agriculture. Las importaciones de productos agrícolas primarios requieren de un permiso fitosanitario, emitido por el Department of Agriculture and Cooperation. Las importaciones de plantas o productos de las mismas (con la excepción de aquellas enumeradas bajo Lista VII del Plant Quarantine (Regulation of Imports into India) Order 2003 http://www.plantquarantineindia.org/) requieren de un permiso bajo este artículo, que se emite únicamente tras un análisis de control de plagas, por parte del Department of Agriculture and Cooperation. Esta institución está asistida por varios institutos de investigación, como el Council of Agricultural Research (ICAR). Se debe solicitar el permiso 7 días antes de la importación, y se emite, en dos días, con una validez de 6 meses, permitiendo varios envíos. Cada envío debe estar acompañado de un certificado fitosanitario emitido por las autoridades competentes del país de origen, en nuestro caso el SENASA.

2.2.6

Etiquetado El etiquetado y empaquetado de productos alimenticios se regula por el Prevention of Food Adulteration Rules (part VII)3. Todas las etiquetas de productos alimenticios deben contener: a) Nombre. b) Marca. c) Descripción del alimento contenido en el paquete. d) Ingredientes, en orden descendiente de acuerdo a su composición por peso o volumen. e) Nombre y dirección del fabricante o importador. f) Peso neto o medida del volumen del contenido. g) Mes y año de fabricación. h) Fecha de caducidad, la cual, para productos que contengan aspartamo no debe superar los 3 años desde la fecha de empaquetado. Las etiquetas deben ser en inglés o Hindi, no impiden el uso de cualquier otro idioma además del idioma requerido bajo esta norma. Para los productos que contienen sabores artificiales, no se deben usar los nombres químicos. Para los productos que contengan sabores naturales, se debe mencionar

3

http://dbtbiosafety.nic.in/act/PFA%20Acts%20and%20Rules.pdf

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el nombre común. Para los productos que contengan gelatinas de origen animal, éste debe mencionarse. Otros requisitos específicos se aplican para leches infantiles, alimentación infantil, agua mineral embotellada y productos lácteos. Otro punto que es importante tener en cuenta es que en India es mandatorio contar con etiquetas que diferencien los productos lacto-vegetarianos (verde) de aquellos no vegetarianos (rojo). 2.3 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS COMERCIALES

2.3.1 Tratado de Libre Comercio Perú-India Actualmente el Perú no cuenta con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con India. Sin embargo, sí existe un interés de ambos países en suscribir un TLC, que los beneficie equitativamente. Un TLC con la India representaría una oportunidad para los productores peruanos de acceder a un mercado mucho más grande. Entre los productos agrícolas peruanos con mayor potencial de exportación están garbanzos, almendras y manzanas, y otros que también son muy demandados por el mercado indio son las uvas frescas, algas, limones, frijoles y menestras. Además, también pueden resultar muy beneficiados con un Tratado de Libre Comercio con la India el sector gastronómico y el retail. Mientras Perú compra a India motocicletas y vehículos de tres ruedas, hilados, productos farmacéuticos. Además, India podría tener mayor oportunidad de inversión en el mercado peruano. Por ejemplo han ingresado 5 empresas mineras hindúes al Perú, y han invertido US$ 30 millones, solo en estudios, sin tener mina asignada, lo que hace esta inversión crecerá en los próximos años. Por otro lado, laboratorios farmacéuticos como Ranbaxy, Dr. Reddy´s, Cipla, Cadila, Lupin, Mission Pharmaceuticals, ya establecieron oficinas en el Perú, y otras están evaluando posibilidades de incursión en explotación minera, joyería, textiles y cueros. Entonces se aprecian oportunidades claras para ambos países, por lo cual sería muy conveniente un TLC. En el 2013 con la visita del vicepresidente de la India Shri Mohammad Hamid Ansari se establecieron los primeros indicios para empezar con la negociación del TLC Perú- India. 2.3.2

Otros Acuerdos y/o Tratados Comerciales

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En la Tabla N°3 se indican algunos de los principales acuerdos y/o tratados comerciales vigentes entre India y otros países. Tabla N°3. Principales Acuerdos y/o Tratados Comerciales ACUERDOS Y/O TRATADOS COMERCIALES en

vigor

en

India – Chile

Entró 2007.

en

vigor

en

India – MERCOSUR

Entró 2009.

en

India – Singapur

Entró en vigor agosto de 2005.

en

India – Corea del Sur

Entró en vigor enero del 2010.

India – Malasia

India – Japón

Entró en vigor en julio del 2011.

Entró en vigor agosto del 2011.

en

Fuente: ICEX Elaboración: I&D AMPEX

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III.

ANÁLISIS COMERCIAL

3.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE INDIA La exportación de mercancías alcanzó un nivel de US$ 336,611 millones durante el año 2013, registrando un crecimiento de 16.2%, en comparación con lo exportado durante el año anterior. India mejoró su lugar en la lista de exportadores de mercaderías desde el lugar N° 19 en el 2009 al 16 en el 2013. Los principales productos exportados por India durante el 2013 fueron otros aceites de petróleo y preparaciones (US$ 46,922 millones), cuya participación fue del 13.94% del total de exportaciones, logrando un crecimiento de 55.4% respecto a lo reportado en el 2012. Otro de los productos que tiene una importante participación (8.05%) es los demás diamantes no industriales (US$ 27,085 millones), los cuales se incrementaron en 30.09%. Asimismo, las exportaciones de aceites livianos ligeros y preparaciones, sumaron US$ 19,765 millones, cayendo en 10.76% respecto al año anterior Tabla N°4. Principales productos exportados por India 2009-2013 Código

Valor exportado en millones de US$

Descripción del producto 2009

2010

2011

2012

2013

% Part. 13

Var. % 13/12

271019

Otros aceites de petróleo y preparaciones

14,725

21,030

33,179

30,189

46,922

13.94%

55.4%

710239

Los demás diamantes no industriales.

16,228

21,736

31,106

20,819

27,085

8.05%

30.1%

271012 271011*

Aceites livianos ligeros y preparaciones

8,229

15,072

20,770

22,148

19,765

5.87%

-10.8%

711319

Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de m

10,337

7,477

13,660

17,277

9,573

2.84%

-44.6%

300490

Los demás medicamentos preparados

2,926

3,955

5,283

6,632

8,375

2.49%

26.3%

176,765

220,408

301,483

289,565

336,611

100.00%

16.3%

Todos los productos

Fuente: Trademap *Arancel de Aduana 2007 3.2 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES En los últimos años, Estados unidos se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de India, representando en el 2013 un 12.5% del total de las exportaciones; entre los años 2009 y 2013, las importaciones Estadounidenses registraron un crecimiento promedio de 21.7%. En segundo lugar tenemos a Emiratos Árabes Unidos, cuyas importaciones representaron en el 2013 el 10.1% del total exportado por India, logrando un incremento sostenido hasta el 2011, sin embargo, en los dos últimos años, sufrieron una caída que llegó en el 2013 a 5.0%.

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Otros mercados de destino de las exportaciones hindúes fueron China (4.9%), Singapur (4.2%), Hong Kong (4.1%), Arabia Saudita (3.7%). Si bien es cierto, nuestro país cuenta con una pequeña participación en las exportaciones de India, registró un notable crecimiento en el último quinquenio, logrando un crecimiento promedio de 34.59%. Tabla N°5. Principales destinos de las exportaciones de India (US$ millones) RK

Importadores

Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos China Singapur Hong Kong Arabia Saudita Reino Unido Países Bajos Perú Otros Total Fuente: Trademap Elaboración: I&D- AMPEX 1 2 3 4 5 6 7 8 60

2009

2010

2011

2012

2013

19,128 25,416 10,370 6,828 7,156 3,868 6,529 6,465 217 90,788 176,765

23,587 27,412 17,440 9,066 9,508 4,484 6,436 6,573 399 115,502 220,408

32,919 37,369 16,718 15,627 12,586 5,133 8,879 9,693 526 162,032 301,483

37,171 35,781 14,729 13,553 11,940 8,547 8,100 9,466 635 149,642 289,565

41,957 33,980 16,417 14,189 13,667 12,357 10,559 9,170 712 183,603 336,611

3.3 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS Las importaciones de India representan el 2.48% de las importaciones mundiales. En el año 2013, la caída inesperada de la rupia ante el dólar, frenó un poco la importación en India, alcanzando en valor 466,046 millones de dólares, contrayéndose en 4.69%, sin embargo, su tasa de crecimiento promedio en valor entre el 2009 y 2013, fue de un 16%. Entre los principales productos importados por India se encuentran los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos con US$ 148,047 millones, le sigue oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario (US$ 34,389 millones); los demás diamantes no industriales (US$ 15,387 millones).

Código 270900

710812

710231

Tabla N°6. Principales productos importados por India Valor Importado en millones de US$ Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Aceites crudos de petróleo o de minerales 64,899 88,611 122,126 148,757 148,047 bituminosos. Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no 23,172 37,295 50,085 48,908 34,389 monetario Diamantes no industriales en bruto o simplemente 6,025 9,145 13,248 14,539 15,387 aserrados exfoliados

% Part. 13

Var. % 13/12

31.77%

-0.48%

7.38%

-29.69%

3.30%

5.83%

14

270119

Las demás hullas, incluso pulverizadas, sin aglomerar.

Todos los 266,402 productos

7,503

9,257

350,029 462,403

14,322

14,974

14,572

3.13%

488,976

466,046 100.00%

-2.68%

-4.69%

Fuente: Trademap Elaboración: I&D AMPEX

3.4 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES China en los últimos años se ha convertido en el principal proveedor de productos al mercado Hindú, en el 2013 representó el 11.1% del total de sus importaciones, sin embargo, el monto total importado disminuyó en 5%. El segundo país más importante como proveedor del mercado Hindú es Arabia Saudita, cuyos envíos a este mercado se incrementaron en 11% respecto a lo reportado en el año 2012, representando el 7.9% del total de productos adquiridos por la India. Otros países proveedores de productos a India fueron Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Estados Unidos, Iraq, Kuwait. Perú, pese a contar con una pequeña participación en las importaciones de este mercado (0.1%), ha sabido ganar la preferencia del consumidor, logrando un crecimiento de 65% respecto a lo reportado durante el 2012, y un 70% en el periodo 2009-2013. Tabla N°7. Principales países proveedores a India (US$ millones) RK 1 2 3 4 5 6 7 8 56

Importadores

2009

China 30,613 Arabia Saudita 14,494 Emiratos Árabes 19,735 Unidos Suiza 10,212 Estados Unidos 15,998 Iraq 5,798 Kuwait 7,602 Indonesia 7,600 Perú 69 Otros 154,349 Total 266,402 Fuente: Trademap Elaboración: I&D AMPEX

2010

2011

2012

2013

41,249 20,374

55,483 28,424

54,140 32,827

51,635 36,597

30,907

35,472

37,799

32,965

22,198 19,096 7,292 9,022 9,695 212 190,196 350,029

31,367 22,574 17,442 14,691 13,965 429 242,986 462,403

28,718 24,105 19,519 17,787 14,068 421 260,012 488,976

24,659 22,600 20,230 17,592 14,984 693 244,783 466,046

3.5 INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL PERÚ El monto total de exportaciones peruanas durante el 2013, superó los US$ 592.7 millones, monto que representó un crecimiento de 53.4% respecto al 2012, mientras que nuestras importaciones se situaron en los US$ 680.6 millones, lo que significó una caída de 2.3%.

15

La balanza comercial ha sido deficitaria para nuestro país en los últimos cinco años, sin embargo, en el 2013, el incremento de nuestras exportaciones en 53.4%, ocasionaron que la balanza comercial registrara un saldo negativo de US$87 millones, monto que mostró una considerable reducción respecto al monto obtenido en el 2013 (déficit de US$ 310 millones). El intercambio comercial entre ambos países superó los US$ 1,273 millones en 2013, monto que representó un aumento de 17.5% respecto al año previo, tendencia que ratifica la buena la relación comercial entre Perú e India. Tabla N°8. Intercambio comercial entre Perú e India. 2009

2010

Exportaciones 107,873,798 218,987,692 Importaciones 290,970,288 467,053,855 Balanza -183,096,490 -248,066,163 Comercial Intercambio 398,844,086 686,041,548 Comercial Fuente: SUNAT Elaboración: I&D AMPEX

592,778,755 680,658,358

Var. Prom 09-13 53.1 23.7

Var. % 1213 53.4 -2.3

-310,377,344

-87,879,603

--

--

1,083,464,695

1,273,437,113

33.7

17.5

2011

2012

2013

248,182,845 554,744,398

386,543,676 696,921,020

-306,561,553 802,927,243

A continuación podemos apreciar gráficamente la evolución de la relación comercial PerúIndia

Gráfico 1: Evolución de las Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial. 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000

0 2009 Exportaciones

2010

2011

Importaciones

2012

2013

Intercambio Comercial

Fuente: SUNAT Elaboración: I&D AMPEX

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3.6 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL PERÚ HACIA EL PAÍS Las exportaciones peruanas hacia la India se concentran principalmente en productos como concentrados de cobre (US$ 176 millones), oro en bruto (US$ 263 millones) y fosfatos de calcio naturales (US$ 104 millones), los cuales representan el 78.5% del valor total exportado. Tabla N°9. Principales productos exportados por Perú hacia India Subpartida Nacional

Descripción del producto

2009

2010

2011

Minerales de cobre y 90,871,802 160,918,889 169,549,397 sus concentrados. oro en bruto, excepto 7108120000 en polvo, para uso no monetario fosfatos de calcio 2510100000 4,503,301 39,076,635 naturales Minerales de cinc y 2608000000 3,146,394 38,328,818 23,845,656 sus concentrados. Minerales de plomo y 2607000000 100 sus concentrados Los demás (278) 13,855,601 15,236,684 15,711,057 2603000000

Total General

% Part. 2013

Var. % 13/12

140,100,512 176,289,255

29.7%

25.8%

106,615,500 263,609,168

44.5%

147.3%

69,912,930 104,827,284

17.7%

49.9%

38,899,484

7,283,766

1.2%

-81.3%

13,559,605

9,179,430

1.5%

-32.3%

17,455,645

31,589,852

5.3%

81.0%

Valor FOB (US$) 2012

2013

107,873,798 218,987,692 248,182,845 386,543,676 592,778,756 100.0% 53.4%

Fuente: SUNAT Elaboración: I&D AMPEX En el 2013, las exportaciones de productos tradicionales representaron el 78.7% del monto total exportado a India, superando los US$ 466 millones, lo que significó un incremento de 53.9% frente a lo alcanzado en el año 2012. En este grupo el sector minero concentra el 99.3% de las ventas, las exportaciones de oro aumentaron en 147.3%, debido a las fuertes tendencias religiosas y culturales de la población Hindú, tiene un importante uso en joyería, industria y es un activo seguro para el ahorro; mientras que el cobre (+25%) es demandado por las tendencias en construcción y manufactura, hoy con favorables perspectivas de expansión. Las exportaciones de productos no tradicionales, registraron variaciones positivas al final del año 2013, al totalizar US$ 126 millones (51.4% más a lo registrado en el 2012). Los sectores más importantes fueron minería no metálica (US$ 105 millones), sidero- metalúrgico (US$ 13 millones) y agropecuario (US$ 2.1 millones). Entre los productos no tradicionales, los metal- mecánico (pirita, andalucita, fosfato de calcio, mármol en bloque, entre otros) registraron mayor crecimiento (659.8%). Sin embargo, el sector agropecuario se contrajo en 48%, debido a que los envíos de uva, principal producto de exportación de este sector disminuyeron en 60% 3.7 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS POR PERÚ A INDIA Las exportaciones de productos agropecuarios sumaron US$ 2,076 millones el 2013, monto que representó una disminución de 48% respecto del año anterior, este resultado

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se explicó por las menores exportaciones de uvas frescas (-60%), frijol castilla (90.3%), entre otros. No obstante, destaca el dinamismo en las exportaciones de quinua (9287%) y frijol zarandaja (476.5%). Tabla N°10. Principales productos peruanos del sector agropecuario importados por India Producto

Valor FOB (US$) 2009

2010

Uvas frescas 218,055 760,409 Tara en polvo 290,940 340,430 Los demás frijoles 288,132 299,537 Quinua Sangre de grado 5,600 11,585 Frijol castilla Otros 468,950 2,002,349 Fuente: SUNAT Elaboración: I&D AMPEX

2011

2012

2013

Var. % 1213

1,329,581 444,438 39,984 1,190,917

1,827,814 498,148 51,560 2,409 217,084 736,661 655,390

730,265 549,557 297,233 226,095 116,845 71,292 84,493

-60.0% 10.3% 476.5% 9287.4% -46.2% -90.3% -87.1%

3.8 PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE INDIA

India se ha convertido en una nueva y atractiva opción para diversificar los destinos de exportación de nuestros productos mineros y una oportunidad adicional para nuestros productos agrícolas y pesqueros, tradicionales y no tradicionales. Es, por tanto, un potencial e inmenso mercado que no ha sido explotado y que traería enormes beneficios para nuestra economía. Hay un potencial considerable para el comercio entre Perú e India, principalmente porque India es un país relativamente escaso de recursos naturales y de abundante mano de obra, no tiene manera de satisfacer su demanda con producción interna, mientras que Perú tiene recursos naturales que la India necesita para crecer y prosperar. Por ello, la India tiene el potencial de ser un gran comprador de productos agrícolas y minerales, dos de las principales exportaciones de nuestro país. No obstante, los altos aranceles que la India aún cobra al ingreso de mercancías dificultan la entrada de nuestros productos a ese mercado, sobre todo en los sectores agrícola (superan el 30%). El intercambio comercial entre la India y Perú ha ido creciendo en los últimos años, logrando una tasa promedio de 33.7% durante el periodo 2009-2013. Asimismo, las exportaciones peruanas a la India han aumentado, creciendo a una tasa promedio anual superior al 53% entre el 2009 y el 2013, llegando a US$ 592.8 millones. Las exportaciones de los sectores minería no metálica, siderometalúrgico, minero y químico han sido las más prominentes. A pesar que las exportaciones de productos peruanos a la India han ido creciendo paulatinamente en los últimos años, todavía existe un gran potencial no explorado,

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como es el caso del café en grano sin tostar, sin descafeinar, cuyo comercio potencial bordea los 123 millones de dólares; por su parte, el cacao en grano, representa un comercio potencial para nuestro país de 69 millones de dólares, pese al alto arancel que presenta (30%), el uso del origen y/o certificaciones (orgánicos, Fair Trade) podrían darle una interesante opción a este producto para el segmento de los ingresos medios a altos. Las alubias secas desvainadas registran comercio potencial por 18 millones de dólares. Otros productos con potencial para ser destinados a India son: Uvas frescas, pimientos del género capsicum, garbanzos y lentejas secas, pasta de cacao sin desgrasar, aceitunas conservadas provisionalmente, espárragos frescos, entre otros.

Figura 1: Productos peruanos de la Macroregión Norte con Potencial en India Fuente: Trademap Elaboración: I&D AMPEX

3.9 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PERÚ DE ESE PAÍS Las importaciones procedentes de India disminuyeron en 2.3% con respecto al año 2012. Los principales productos importados por Perú son motocicletas con motor de embolo alternativo, productos laminados de hierro, hilado de fibras peinada de

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algodón, hilados texturados de poliésteres, vehículos automóviles gasolineros, entre otros. Tabla N°11. Principales productos importados por Perú de India. Subpartida Descripción del producto Nacional

8711200000

7210410000

5205230000

5402330000 8703210010

2010

2011

2012

2013

% Part. 2013

43,344,698

58,256,801

67,760,276

45,093,708

6.6%

-33.5%

42,418,100

36,017,743

59,048,082

46,479,973

6.8%

-21.3%

20,949,170

22,538,064

33,566,792

46,503,712

6.8%

38.5%

18,340,999

29,372,564

39,331,076

30,084,013

4.4%

-23.5%

9,428,502

13,995,798

25,698,513

59,164,960

8.7%

130.2%

212,985,068 332,572,391 394,563,433 471,516,286 453,331,997

66.6%

-3.9%

Valor FOB (US$) 2009

Motocicletas y velocípedos con motor de embolo 25,534,557 alternativo 50 cc < cil. =85% en 17,104,288 peso de 192 3