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Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa

Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy

PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL Sistemas de Información de Gestión y Mercado Componente: Estudio de Actividades Productivas Relevantes para el Desarrollo de las MiPyMEs

Informe de Perfil de Mercado Equipo Responsable: Cr. Juan Ljungberg (Vocal CME- Profesor UNJu) Lic. Fernando Medina (FuJuDes) Silvana Berrafato (Coordinadora Sepyme – CME)

Equipo Operativo:

Cr. Martín Esteban Rodríguez Néstor Diego Solano

2011

Consejo de la Microempresa –Gobierno de Jujuy

2

AUTORIDADES Presidenta de la Nación Argentina

Dra. Cristina Fernández de Kirchner Ministra de Industria

Lic. Débora Giorgi Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Lic. Horacio Roura

Gobernador de la Provincia de Jujuy

Dr. Walter B. Barrionuevo Presidente del Directorio del Consejo de la Microempresa

C.P.N. Marcelo Rubén Abraham - Poder Legislativo Vicepresidente del Directorio del Consejo de la Microempresa

C.P.N. Héctor Freddy Morales – Poder Legislativo Secretario del Directorio del Consejo de la Microempresa

Dr. Alejandro Jorge Ricardes – Dirección de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Desarrollo Social Vocales del Directorio del Consejo de la Microempresa

CPN Juan José Hernández - Banco de Acción Social CPN Marcelo Lizárraga – Secretaría de Desarrollo PyME e Integración Regional del Ministerio de la Producción C.P.N. Juan G. Ljungberg - Universidad Nacional de Jujuy C.P.N. Carlos Alberto Lops – Poder Legislativo Lic. Juan José Martearena – Secretaría de Turismo de la Provincia Sr. Rafael Francisco Miralles - Cámara PyME de Jujuy Gerente del Consejo de la Microempresa

Dr. Juan José Zarif - Secretaría de Turismo

INDÍCE

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………............................5 RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................................................6 METODOLOGÍA Y LIMITACIONES EN EL ALCANCE.....…………………………………………7 EL SECTOR MADERERO............................................................................................................8 PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA MADERERA........................................................................12 ANÁLISIS DE LA OFERTA………..…………………………….....................................................27 ANÁLISIS DE LA DEMANDA….................................................................................................33 ANÁLISIS DE PRECIOS………………………………………………………………………………41 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO……………………………………........................ PROBLEMÁTICAS SECTORIALES............................................................................................. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO................................................................................... CONCLUSIONES GENERALES.................................................................................................... FUENTE Y ENLACES…………………………………………………………………..........................

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy INTRODUCCIÓN

Este informe de perfil de mercado se realizó en el marco del Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial titulado “Sistemas de Información de Gestión y Mercado” para el Consejo de la Microempresa de Jujuy. El proyecto se encuadra en la Disposición N° 138/10 Modificatoria de la N° 114/06 de la Sepyme, aprobado por la Resolución Nº 165/2010 de la actual Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Este documento forma parte del componente de “Estudio de Actividades Productivas Relevantes para el Desarrollo de las MiPyMEs”, y fue elaborado en función del Informe de Definición de Sectores Productivos Relevantes de Jujuy a Investigar y las prioridades fijadas por el Directorio de la Institución. El objetivo principal de este documento es el de presentar la información recopilada y procesada respecto al mercado de la industria maderera jujeña. Para ello, a lo largo de este trabajo se presenta la información agrupada en diferentes aspectos que conforman el mercado objeto de estudio. En primer lugar, se abordan aspectos metodológicos, para pasar luego al estudio de la actividad, la descripción de los productos madereros en la provincia, la oferta local, la demanda del sector y las características principales del mercado elegido en cuanto a precio, promoción y distribución. Asimismo se presentarán sintéticamente planteadas las principales necesidades de financiamiento y problemáticas sectoriales relevadas.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy RESUMEN EJECUTIVO

Abordar el análisis de la industria maderera supone considerar diversas actividades económicas dentro de una importante cadena productiva que abarca desde la actividad forestal, la extracción de la madera cultivada o de los bosques, el procesamiento en los aserraderos, y su ulterior transformación en carpinterías y demás actividades económicas vinculadas. Emprender en alguna parte de la cadena supone estar al tanto de las inversiones necesarias, normativas y responsabilidades, volúmenes de producción, demanda y precios de mercado como parámetros que se deben contemplar para insertarse en el mercado de una forma más segura, e intentar tomar decisiones que aminoren los riesgos y la incertidumbre. El propósito de este documento es brindar información para los interesados del sector público y privado, analizando global y resumidamente la situación del mercado del sector maderero de la provincia de Jujuy, de modo que del conocimiento de las características de la actividad se pueda ayudar a los emprendedores y empresarios, funcionarios, investigadores, y toda persona interesada en la actividad a que desarrollen una visión holística que los ayude a tomar las mejores estrategias y decisiones posibles para contribuir al desarrollo de la provincia.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy METODOLOGÍA Y LIMITACIONES EN EL ALCANCE

La presente Investigación se realizó con el objetivo de elaborar Perfiles de Mercados de las actividades productivas de la Provincia. Esta labor puede resumirse en las tareas de recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mercado del servicio objeto de estudio, realizado en forma sistemática para poder tomar decisiones. La metodología de obtención de datos y de trabajo fue previamente diseñada por el equipo de investigación. Para elaborar el material se procesaron y concentraron los últimos datos disponibles del mercado de la industria maderera obtenidos de fuentes mixtas. El estudio se enfoca en analizar el sector maderero, caracterizando los distintos aspectos de la cadena maderera. El estudio se refiere temporalmente, a los datos disponibles de la industria del año 2010 y datos primarios recabados durante Septiembre de 2011. Las estimaciones de la oferta y la demanda del sector provienen de fuentes secundarias y de entrevistas con expertos. En cuanto a otros aspectos del mercado como distribución y promoción, se implementaron técnicas de recolección de datos primarios a través de entrevistas en profundidad, con actores claves del sector bajo estudio, como por ejemplo funcionarios y técnicos dependientes de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de Jujuy, cámaras sectoriales, empresarios locales, investigadores, entre otros. Con los resultados de la información obtenida, los interesados tendrán a su disposición una fuente general para establecer las políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses, permitiéndoles ofrecer sus productos de manera más conveniente y estableciendo las condiciones comerciales y de precios más competitivos en su sector.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy LA INDUSTRIA MADERERA DE LA PROVINCIA Bosques Nativos

Bosques Implantados

Forestación y manejo sustentable

Extracción, Tala o Corte

Transporte

Madereras/Aserraderos Rollos

Tablas Muebles

Envases, Cajones y pallets

Construcción

Aserrín y Desechos

Carpinterías

Carbón Vegetal Papel

El sector maderero de la provincia está integrado por numerosas actividades económicas como la forestación, la extracción y la obtención de rollos o tablas de madera para su ulterior aprovechamiento por medio de diversos procesos productivos que permiten obtener subproductos como muebles, bienes para la construcción, productos de embalaje y papel, entre otros destinos. Según un informe sectorial de AFIP, los contribuyentes de la industria maderera argentina del sector de aserradero y cepillado de madera; fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables1, informaron en el año fiscal 2010 ventas por $ 3.783 millones, las cuales representan el 0,2 % del total de ventas de la economía argentina.

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El estudio excluye del análisis a las Personas Físicas y contempla los datos de Sociedades.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy De

acuerdo

a

los

parámetros

de

la

Sepyme,

el

71%

son

microemprendimientos, el 23% son pequeñas empresas, el 5,4% medianas y el 0,6% grandes empresas. La actividad tuvo en 2010, un 11,5 % de rentabilidad económica contra un 7,4% del total de la economía. Mientras que el sector de Fabricación de muebles y partes de muebles, de madera y de otros materiales y fabricación de somieres y colchones obtuvo una rentabilidad sobre el activo del 18,8 % durante el mismo periodo. Las principales ventajas comparativas del sector forestal argentino radican en el ritmo de crecimiento de las principales especies producidas y el precio bajo de las tierras forestales, que en conjunto posibilitan tasas de retorno superiores o periodos de repago más cortos que en otros países del mundo. En el país, cerca del 95% de la producción de madera proviene de bosques cultivados. Los atractivos que podemos mencionar del sector incluyen:  Potencial forestal único  Incentivos para la explotación forestal  Marco legal para inversiones forestales que garantiza estabilidad  Inversiones extranjeras sin restricciones. Al contar con una mayor cantidad de actividades y servicios tercerizados, contribuye a promover la creación de nuevas PyMEs, mano de obra intensivas. En promedio, las PyMEs emplean 8 personas por empresa. Desde el sector son generados anualmente más de 62.000 puestos de trabajo2.

En el ámbito local, el sector silvícola manifestó una fase expansiva que alcanzó su máximo en el año 2003 y a partir de allí se mantuvo en elevados niveles de actividad (Ver Gráfico n° 1). En el año 2006 realizó una contribución del 1,05% del PBG de la provincia. El rubro de producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho (excepto muebles) representa el 3,52% del PBG a precios constantes de las industrias manufactureras de Jujuy del 2006 y el 0,52% del PBG Jujeño total. La evolución de su serie histórica manifiesta una tendencia

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Dirección de Oferta Exportable; Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior; Subsecretaría de Comercio Internacional; Informe Sectorial 2010.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy positiva de crecimiento aunque de hecho a un ritmo menor que el del sector primario maderero. El sector de Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras explica un 2,38% del total de Producto manufacturero del 2006 y un 0,35% del total del PBG jujeño, últimos datos disponibles. En su evolución se observa un comportamiento más asociado a los ciclos económicos expansivos y recesivos que los otros rubros analizados. En suma el sector maderero de la provincia representa un 1,92 % del producto jujeño del 2006 y en su interior alberga actividades con diverso grado de dinamismo y competitividad, que involucran una gran cantidad de mano de obra y que tiene potencial para continuar desarrollándose. Gráfico N° 1 “Evolución del Producto Bruto Maderero de Jujuy 1993-2006”

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la DIPPEC.

Tabla N°1 : Participación de los sectores madereros en el PBG provincial del año 2006, a miles de pesos constantes de 1993 Rama Silvicultura Producción de madera Muebles

2006

%

28.782

1,05

14.340

0,52

9.683

0,35

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy PBG Jujuy

2.753.985

1,92%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la DIPPEC.

En cuanto a las exportaciones de madera y otros renglones afines alcanzaron en el 2009 los U$S 6.258.000 y representaron casi un 2% del valor de las exportaciones totales de la provincia para dicho año. La tendencia avanza hacia la recuperación de niveles similares a los del año 1996, auque habría que considerar la incidencia del escenario de bajo crecimiento de los mercados externos en el futuro inmediato debido a las crisis financieraseconómicas de los países centrales.

Gráfico N º 2

Fuente: CFI en base a datos del INDEC.

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PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA MADERERA

Conceptualización: el sector de maderero está compuesto por distintas actividades comenzando por la actividad primaria llamada “sector silvícola” que incluye actividades de forestación (silvicultura) y el talado, corte y producción de rollizos; luego, la actividad industrial del sector maderero lo componen la fabricación y preparación de productos para la industria maderera (aserrado y cepillado de la madera, fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación

de

tableros

laminadosaserrado,

laminado,

compensado,

debobinado y elaboración de tableros) fabricación y producción de productos para la construcción (vigas laminadas, madera para encofrar, techos y pisos entablonados) fabricación y producción de sub-productos para otras industrias (elaboración de pasta celulósica), fabricación de muebles de madera, elaboración y fabricación de otros productos de madera (juguetes de madera, instrumentos de música).

Destinos de la madera: al árbol cosechado se le cortan sus ramas, las que deben quedar en el sitio donde creció, pues esas ramas aportarán alimento a los otros árboles que vendrán en la siguiente reforestación. Una vez que se le cortan las ramas, queda el fuste o tronco. Dependiendo del diámetro del fuste, será el destino que tendrá el trozo de madera. El fuste o tronco del árbol tiene una longitud de 20 a 30 metros, y su diámetro varía de mayor a menor sección desde la base del tronco hasta su extremo superior o ápice. 12

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy Para dar respuesta a los requerimientos de la industria de celulosa y de los aserraderos, los fustes son trozados considerando su diámetro y la longitud del trozo. Por ejemplo, los trozos para aserraderos tienen un diámetro mínimo de 18 cm y un largo mínimo de 3,2 m. Los trozos para la producción de celulosa tienen un diámetro mínimo de 8 cm y una longitud de 2,44 m. TABLA Nº 2 Características competitivas del sector Competencia

Mercado

Materia Prima

Producción de envases y cajones

Empresas con elevados volúmenes de producción

La madera de los bosques nativos no es la óptima. Bajo nivel de material cultivado de calidad suficiente.

Producción de Pisos y Parquets

Mercado competitivo

La demanda de envases en constante. Puede transformarse en decreciente ante la sustitución de envases de cartón. Los ballets tienen una demanda creciente en función del incremento de la actividad económica. Precios diferenciales. Demanda ligada a la actividad de la construcción.

Producción de maderas aserradas

Oferta atomizada

Producción de Carbón Vegetal y Briquetas

No se da cuenta de grandes corporaciones que concentren la oferta.

Producción de Celulosa y Papel

Grandes empresas con gran presencia en el mercado

Demanda creciente, principalmente del exterior.

Fabricación Muebles

Elevada competencia.

Demanda en función del nivel de actividad

de

Falta de desarrollo del mercado. Competencia foránea y dependencia de la construcción. Demanda insatisfecha en el mercado internacional y cubierta en el nacional.

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Escala de Producción Limitada a la disponibilidad de materia prima.

Falta de madera de los bosques nativos, así como madera de calidad de los bosques implantados. Consume mayoritariamente maderas nativas y en menor medida madera cultivada.

Limitada a disponibilidad materia prima.

Consumo madera nativa.

Sujeta a la capacidad de la empresa. Es más rentable cuanto realiza un aprovechamiento integral de los diferentes tipos de carbón. Es crítica para que sea viable el proyecto.

de

Insuficiente en la provincia para abastecer una planta con dimensiones competitivas a mediano plazo. Consumo de maderas nativas, producción

la de

Existen empresas de toda escala.

Escalas artesanales. No hay fabricaciones

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy económica.

artesanal. Poco industriales. desarrollo de uso de maderas implantadas. Fuente: Adaptado de “El sector Forestal de Jujuy”. Fundación Jujuy 3000

Aserradero-Carpinterías:

los

aserraderos

son

industrias

de

primera

transformación de la madera; proveen de productos semiacabados que generalmente son destinados a una industria de segunda transformación (carpintería, construcción, fábrica de juguetes y instrumentos musicales de madera, etc.) encargada de fabricar objetos o partes de objetos de consumo. Los productos finales obtenidos por los aserraderos son utilizados en industrias como la construcción: vigas laminadas, madera para encofrar, machimbres, postes, techos y pisos entablonados, aberturas. Fabricación de muebles de madera: muebles oficina, para baños, para escuelas, para comedores, dormitorios, etc. Otros productos de madera: juguetes de madera, artesanías de madera, cubierta para lápices, instrumentos de música, elementos e implementos deportivos. Los muebles industriales implican uno de los mayores valores agregados sobre el costo de la materia prima. En Jujuy, predominan los aserraderos y carpinterías artesanales. No existen fabricaciones a nivel de productos industriales estandarizados. Las carpinterías por pedido son las que predominan en la provincia, y no reúnen todas las condiciones para ser consideradas actividad industrial, tendiendo a tener un carácter más artesanal o de trabajos a medida. El tipo de empresas predominante es la unipersonal, mezclada con las de tipo familiar. La mayoría de los aserraderos arrienda. Se trata de una rama con mucha competencia, una oferta atomizada, precios en competencia y elevada informalidad. Aunque capta muchos puestos no permanentes de trabajo debido a la cantidad de explotaciones. No obstante, cada taller de los que predominan tiene pequeñas dimensiones, con muy poco personal empleado, y es llevado adelante por carpinteros, oficiales y ayudantes. Las maderas más utilizadas son las tradicionales como pino, cedro, algarrobo, entre otras. Se sabe que las distintas variedades de eucalyptus,

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy siendo previamente estabilizadas, han demostrado excelentes resultados para todo tipo de trabajo en carpintería. Se trata de bienes destinados a un mercado de consumidores finales, generalmente familiar. Se aprecian la calidad, diseño y oportunidad de entrega de los trabajos terminados. Los costos principales son la materia prima, la mano de obra, energía eléctrica, secado de madera. Estudios del 2001 dan cuenta que la TIR sin descontar impuestos de un proyecto de este tipo rondaría el 23% para una inversión inicial de $230.000 y $37.000 de ingresos por ventas mensuales.

Producción de Carbón Vegetal, briquetas y pellets: se trata de una producción viable económica y socialmente, aunque con limitaciones desde el manejo ambiental. Los informes consultados dan cuenta de una demanda insatisfecha en el mercado internacional3 y de su creciente utilización4. La oferta está atomizada en Pymes del país. El principal limitante es el acceso a la materia prima, porque se trabaja con madera de bosques nativos que deben manejarse de forma sustentable. El carbón vegetal permite aprovechar algunos residuos de aserradero y desmonte mediante la incorporación de tecnología, demanda por lo menos 3,5 Kg. de leña por Kg. de carbón. Se dice no apto para consumo doméstico excepto siendo transformado en briquetas. Tiene una alta incidencia de flete a los centros de consumo5. Las briquetas y los pellets son productos ecológicos, realizados con desechos forestales y aserrín de fábricas de madera. Permiten obtener rentabilidad en forma directa o indirecta de prácticas de manejo forestal como ser conducción de rebrotes, podas, raleos, etc. Constituyen una energía alternativa conocida como biomasa. Estos dos productos se consideran uno de los combustibles sólidos del futuro. El destino de estos productos suele ser para calefaccionar, para estufas de leña, chimeneas, etc. Su alto poder calorífico, sus escasos residuos, su fácil “El sector Forestal de Jujuy”. Fundación Jujuy 3000 La Carbonería. 5 Forestal Norteña SA. Presentación “industrialización del eucaliptus en Jujuy”; Guido Grassi Noviembre de 2007 3 4

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy almacenaje y su envase limpio hacen que este producto sea actualmente el preferido por el consumidor que busca comodidad y confort. El pellet es fabricado con los mismos materiales que las briquetas pero su tamaño es similar al de un filtro de cigarrillo. Se emplea en estufas y calderas de pellets, que funcionan automáticamente, para oficinas, talleres, locales comerciales, restaurantes, etc. Producción de envases y cajones: este tipo de producción se caracteriza por una oferta atomizada de productores y mucha competencia. La mayoría de los productores tiene una o dos máquinas de sierra. Cada máquina tiene una capacidad de producir 500 cajones por jornada laboral (8 hs). Existen tres meses de mayor actividad: febrero, marzo y abril, cuándo se produce tomate en la provincia, incluso hasta agosto. Hay mucha actividad cuando es temporada, y se comercializan los productos de la zona, como hortalizas de San Pedro, Fraile, Parque Acheral, Santa Clara y Yuto. A partir de agosto, comienzan a salir las producciones de Orán, Pichanal, y las colonias, entre otros. Agrupa a una cantidad importante de mano de obra, luego del ingenio, están los aserraderos. La mayoría no trabaja formalmente registrado Muchos alquilan. Variabilidad para acceder a financiamiento de terceros y otorgamiento de garantías. Se trabaja en efectivo. Se ocupa a muchas personas a destajo y por tanto. Son trabajadores golondrinas que van pasando por los diferentes aserraderos. Por pieza se les paga en promedio $0.25 si son cajones con pistola o $0.40 centavos por cajón si son con clavos. Les aumentan los sueldos y se trasladan al precio.

Celulosa y Papel: el rubro está bien identificado y en él participan una gran empresa y dos medianas: Ledesma, Papel NOA, y Exincor. Socialmente, es la rama que más empleo directo genera dentro del sector maderero. Desde el

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy punto de vista ambiental, existe abundante normativa a cumplir respecto al impacto que puede generar un proyecto de este tipo. Los costos operativos más importantes están representados por la materia prima, la energía y los fletes para traslados. La celulosa puede producirse con bagazo de la caña de azúcar, fibras extraídas de eucaliptos, pinos o bien del reciclado de papelería ya utilizada. Ledesma emplea bagazo de caña de azúcar con fibras largas para su producción y es líder en el país en producción de papelería para impresión. Papel NOA se ocupa de producir papel Kraft para embalajes. Exincor, fabricantes de cajas de cartón, trabaja con un importante sector tabacalero. La inversión inicial es de las más elevadas y requeriría no menos de 1.000 U$S/tn de pasta química producida, para un rendimiento esperado entre el 35 y 40%. La materia prima para abastecer la industria de la celulosa y el papel es insuficiente en la provincia.6 No demanda una variedad de eucalyptus específica. Genera alto flujo de fondos pero de bajo valor unitario. 7 B. Producción de tableros Entre los distintos tipos existentes, los tableros de partículas son los más consumidos, pero fue el consumo de tableros de fibra el que más creció en los últimos años, principalmente los de mediana densidad (MDF). El sector está formado por pocas empresas de importante magnitud. Es uno de los sectores que más ha invertido en los últimos años en ampliación, renovación de maquinaria y desarrollo de nuevos productos. Utilizan maquinaria importada de Italia, Alemania, Estados Unidos, Suecia y Japón. Las industrias de tableros de fibra y de partículas aprovechan los desperdicios provenientes de aserraderos y permiten valorizar comercialmente maderas de escasa calidad estética, de rápido crecimiento. Tableros de partículas: actualmente la mayor parte de la producción es del tipo de tableros con revestimientos melamínicos destinados a la industria

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Plan Productivo Provincial Jujuy 2011- 2020 Forestal Norteña SA. Presentación “industrialización del eucaliptus en Jujuy”; Guido GRassi Noviembre de 2007. 7

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy del mueble, aunque se están incorporando nuevos productos para la industria de la construcción. Actualmente hay 5 empresas, que emplean para la producción 40% de madera de sauce, seguida por la de eucalipto. Tableros de fibra: los más destacados son de mediana densidad ureicos (MDF) y luego duros o de alta densidad. Estos tableros son moldeables y se obtienen excelentes terminaciones para ser utilizadas para muebles, molduras, puertas y divisiones. Existen 4 empresas que utilizan para su producción principalmente madera de pino (78%) seguida por eucalipto. El principal destino es la industria del mueble, pero también se usa para molduras. Tableros compensados: La producción de este tipo de tableros produce insumos para la construcción y la mueblería. Se utiliza una alta proporción de madera de calidad proveniente de bosque nativo, aunque en los últimos años ha crecido la utilización de madera proveniente de bosques cultivados. Normativa de la Actividad8: Leyes y decretos nacionales en materia forestal: 1) Ley N° 26.331/07 “de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”. Principales objetivos de la ley:  Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos9  Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo  Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos

8

Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy. http://www.hacienda.jujuy.gov.ar/legislacion_prov/leyes/ http://mpyma.jujuy.gov.ar/ http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/forestales/ley13273.htm http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=2200 http://www.sagpya.mecon.gov.ar http://www.ambiente.gov.ar http://www.saij.jus.gov.ar 9 Zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy Exigencias de la ley: 

En un plazo máximo de un año a partir de la sanción de la ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten  Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes  Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos  No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).  Todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá autorización por parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente  Para

el

otorgamiento

de

la

autorización

de

desmonte

o

de

aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental Las categorías de conservación de los bosques nativos son las siguientes:  Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy  Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica  Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley 2) Ley N° 22.351 de Parques Nacionales: define los parámetros de declaración de Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional, en las áreas del territorio de la República que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad Nacional. En cada caso la declaración será hecha por ley. En los parques nacionales queda prohibido: a) La enajenación y arrendamiento de tierras del dominio estatal así como las concesiones de uso; b) La exploración y explotación mineras; c) La instalación de industrias; d) La explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales; e) La pesca y caza comercial; 3) Ley N° 25.675 Ley General del Medio Ambiente: establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Se entiende por presupuesto mínimo a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, 20

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. 4) Ley N° 25.080 de Inversiones para bosques cultivados (16/12/1998): contempla incentivos para la actividad de la implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y la cosecha de los mismos, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o foresto industrial integrado. Garantiza estabilidad fiscal para los emprendimientos forestales por el término de hasta treinta (30) años, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por la Autoridad de Aplicación, a solicitud de las Autoridades Provinciales, hasta un máximo de cincuenta (5O) años de acuerdo a la zona y ciclo de las especies que se implanten. La estabilidad fiscal significa que las personas físicas o jurídicas sujetas al marco del régimen de inversiones, no podrán ver incrementada la carga tributaria total, determinada al momento de la presentación, como consecuencia de aumentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales. La AFIP procederá a la devolución del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a la compra o importación definitiva de bienes, locaciones, o prestaciones de servicios, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en un plazo no mayor de trescientos sesenta y cinco días (365) días. Las personas físicas o jurídicas titulares de las inversiones en bienes de capital al amparo de la comentada ley, podrán optar por los siguientes regímenes de amortización del impuesto a las ganancias: a) El régimen común vigente según la ley del impuesto a las ganancias. b) Por el siguiente régimen especial: I. Las inversiones en obras civiles, construcciones y el equipamiento correspondiente a las mismas, para proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán amortizar de la siguiente manera: sesenta por ciento (60 %) del monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el cuarenta por ciento (40 %) restante en partes iguales en los dos (2) años siguientes. II. Las inversiones que se

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Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa

Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy realicen en adquisición de maquinarias, equipos, unidades de transporte e instalaciones no comprendidas en el apartado anterior, se podrán amortizar un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. Apoyo Económico No Reintegrable a los Bosques Implantados: la personas físicas o jurídicas titulares de proyectos comprendidos en el régimen con una extensión inferior a las 500 hectáreas y aprobados por la Autoridad de Aplicación, podrán recibir un apoyo económico no reintegrable el cual consistirá en un monto por hectárea, variable por zona, especie y actividad forestal, según lo determine la Autoridad de Aplicación y conforme a la siguiente escala: a) De 1 hasta 300 hectáreas hasta el ochenta por ciento (80 %) de los costos de implantación. b) De 301 hasta 500 hectáreas hasta el veinte por ciento (20 %) de los costos de implantación. En la Región Patagónica el régimen de subsidios previstos se extenderá: c) Hasta 500 hectáreas hasta el ochenta por ciento (80 %) de los costos de implantación. d) Hasta 700 hectáreas hasta el veinte por ciento (20 %) de los costos de implantación.

Tabla N ° 3 Ley Nº 25.080 - Montos, Superficies, Forestadores y Planes Año 2011 Por Provincia

Fuente: D.P.F. SAGyP al 23/08/2011

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy Leyes y decretos provinciales en materia forestal: 1) Ley Provincial General de Medio Ambiente N° 5.063: establece, con carácter de orden público, las normas tendientes a garantizar la protección, preservación, conservación, defensa y mejoramiento

del

ambiente,

promoviendo una política de desarrollo sustentable y compatible con esos fines, que hagan posible una óptima calidad de vida para las generaciones presentes y futuras que habiten en el territorio de la Provincia de Jujuy. 2) Decreto Reglamentario Nº 5.980/08 “Evaluación de impacto ambiental”: define la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) como el procedimiento técnico-administrativo al que se refiere la Ley Nº 5.063 General del Ambiente, destinado

a

identificar,

interpretar,

prevenir,

evitar

o

disminuir

las

consecuencias o efectos que tengan, sobre los elementos que integran el ambiente natural y humano, los proyectos de obras o actividades públicas o privadas. Por otra parte esta indica que los responsables de proyectos de obras o actividades incluidas en los anexos I y II de la ley, deberán presentar ante la autoridad de aplicación la “Solicitud de Factibilidad Ambiental”. Los criterios para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental deberán tener en cuenta los factores como: a) Las características de la obra o actividad; b) La localización del proyecto; c) Los insumos del proceso; d) La magnitud previsible del impacto sobre los recursos naturales (aire, agua, suelo, paisaje, flora y fauna, etc.). 3) Ley N ° 5.113

Diámetro de corte de especies forestales: permite

diámetros mínimos de corte, algunos de ellos son: Cedro 0,60 m, Palo Blanco 0,25m,

Palo

Amarillo

0,25

m,

Quina

0,60m,

Pino

del

cerro

0,40 m, Algarrobo blanco 0,30 m, entre otros. 4) Decreto N° 2.187 (26/11/2008): da por aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy. 5) Decreto N° 91/2009 Protección ambiental de los bosques nativos: Reglamenta la Ley 26.331. 6) Decreto Nº 4.805 (27/01/2006): declara montes permanentes a las zonas donde vegeten las cactáceas, prohibiendo el corte y extracción de cactáceas

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy en propiedades del Estado Provincial en todo el territorio de la Provincia y particularmente en toda la zona de protección de la Quebrada de Humahuaca, inscripta en la UNESCO en la Lista de Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural. 7) Resolución Nº

076/2004 (14/07/2004): Reglamentación sobre guías

forestales. Reglamenta los requisitos a cumplir por las guías forestales que menciona la Ley 13.273 “Ley de promoción forestal”. La ley 13.273 indica que fuera de la propiedad fiscal no podrá realizarse, transportarse ni comercializarse ningún tipo de madera sin estar marcados o individualizados y sin las correspondientes guías parciales expedidas por autoridad competente. Dichas guías serán confeccionadas por triplicado y en las mismas se especificarán: cantidad, especie, peso, procedencia y destino del producto transportado. 8) Resolución Nº 072 /2004 (29/06/2004): Establece los requisitos que debe cumplir toda persona física y/o jurídica que pretenda realizar trabajos forestales en bosques nativos.

Convenio Colectivo de Trabajo vigente: N° 335/75. Clasificación: una primera categorización10 de los productos forestales los tipifica en:  Rollos: producto de distintas especies que se extraen del bosque y luego se transportan a los aserraderos para iniciar las transformaciones mecánicas. En Jujuy se utilizan principalmente los de cedro y palo amarillo.  Leña: es el producto que se extrae de desmontes u aprovechamientos de diversas especies con destino de generación de energía.  Trocillos: son resultado de la extracción y empleo integral del árbol apeado tienen 1,20 y 2,4 metros de longitud.  Varejones: son piezas provenientes de bosques implantados de eucalipto, de longitudes variables entre 5 y 13 metros.

10

Plan Estratégico Productivo Jujuy 2011 – 2020. Ministerio de La Producción.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy Categorías diamétricas: 

Diámetro superior a 45 cm: pisos y muebles



Diámetro entre 45 y 18 cm: pallets y segunda



Diámetro entre 18 y 7 cm: celulosa y energía



Diámetro inferior a 5 cm: energía (carbón o pellets)

Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente o Preferencia por pisos con modelos rústicos o Productos elaborados con materiales no tóxicos o Propensión por colores tipo cherry y violeta principalmente en consumidores jóvenes Posición en la Nomenclatura Arancelaria y del Sistema Armonizado: Según la fundación Exportar: 4407.10: Madera aserrada-de coníferas. 4407.29: Madera aserrada-de las maderas tropicales-las demás. 4407.99: Madera aserrada-las demás-las demás. 4409.10: Madera perfilada longitudinalmente-de coníferas. 4421.90: Las demás manufacturas de madera-las demás. Madera aserrada de pino Madera aserrada de eucaliptos Molduras de madera nativa (incienso) Molduras de coníferas (machimbre) Tableros, vigas multilaminadas, pellets y viviendas en módulos

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy

LA OFERTA MADERERA DE LA PROVINCIA

Número de Empresas del Sector: no hay datos actualizados disponibles respecto a la magnitud real de las empresas del sector. De acuerdo a los datos del Censo Nacional Económico 2003, en Jujuy existían 74 locales dedicados al rubro de producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables y 107 explotaciones dedicadas a la fabricación de muebles y partes de muebles y otras industrias no contempladas. Los datos de la Dirección Provincial de Rentas dan cuenta de cifras aún mucho menores de contribuyentes.

Concentración empresaria del sector, tipo de oferta del mercado: existe una gran variedad de empresas que abarcan desde microempresarios unipersonales hasta grandes sociedades exportadoras. Sin embargo el perfil es mayoritariamente de micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, la oferta del sector es competitiva en la mayoría de los rubros y con tendencia a mayor concentración para algunos productos del sector en la provincia.

Localización: las empresas se concentran a lo largo de las regiones de los Valles y de las Yungas jujeñas. Específicamente se ubican en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro de Jujuy, Caimancito (carpinterías) y otras localidades contiguas de la región. 26

Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa

Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy La oferta de pastas, papel y cartón: el último relevamiento efectuado en 2008 por la D.P. Forestal (MAGyP) establece que el sector de celulosa y papel del país,

cuenta con 71 establecimientos, 3 de los cuales elaboran solamente

pastas celulósicas y el resto produce tanto pastas como papel, incluyendo en estas a las industrias de reciclado. Tabla N º 4 Características de la Industria de la Celulosa y el Papel – año 2009 Personal Ocupado Provinci a

Bs. As. Córdoba Entre Ríos Jujuy Mendoz a Misione s Neuqué n San Luis Rio Negro Santa Fe Tucumá n TOTAL

Capacidad Instalada

Permanent e

Temporari o

Pasta (t)

6.329

232

226.492

172 191

15

634

30.100

112.000

155.000

338.728

77.250

Producció n de pasta (t) 181.452

17

94

24

485.500

96.000

1.779.05 7

Materia Prima Papel Pastas (t)

Papel (t)

314.69 9

720.97 8 48.332

20.400 4

504 292

194.000

191.040

150.000

130.000

1.189.89 2

2.126.48 5

51.705

2.631

29.373

25.240

216.915

100.643

112.71 2

14.355

150.182

173

21.530

18.216

94.056

19.856

89.891

980.806

425.860

1.077

25.500

48

784.963

903

7.730

101

Producció n Papel (t)

1.101

25.000

946

10.428

1.410.03 5 56.080

1.500

151

1.258

Papel (t)

Materia Prima Pastas Otra Rollizos Materia (t) prima (*)

8.538

8.334

26.472

133

10.068

174.968

22.579

170.245

128.88 2

32.164

152.669

158.794

139.556

82.467

4.410

155.937

1.380.32 8

1.028.727

735.62 0

899.53 6

1.438.214

2.396.47 5

*Residuos de aserraderos, Astillas, bagazo, linter de algodón. Fuente: MAGyP- Dirección de Producción Forestal. En base a la Encuesta anual de producción de madera y papel 2009.

Caimancito ubicado a 133 km. de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la Yunga tucumanoboliviana, cuenta con alrededor de 7.000 habitantes y más de 130 carpinterías, lo cual expresa una marcada especialización productiva de la localidad que vive, básicamente, en torno a la industria de la madera 11. Las maderas más utilizadas son nativas de la Yunga, como cedro, lapacho, quina, mora, nogal y algunas especies del Parque Chaqueño, como el algarrobo. Fabrican muebles, aberturas, sillas, camas, flejes, pisos, tirantería de obra y

11

Sistemas Productivos Locales; Documento Sepyme, 2009.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy equipamiento rural, entre otros productos. Los productos son vendidos, principalmente, en los mercados locales y regionales, llegando sólo unos pocos al mercado nacional y ninguno a nivel internacional. Oferta de madera aserrada12 La producción de madera aserrada en el año 2007 fue, según estimaciones de 1.100.000 m3. Misiones es la provincia más importante en: producción, cantidad de establecimientos y cantidad de empleo, presentando además, el mayor dinamismo en inversiones industriales de los últimos años. Según diferentes relevamientos del año 2007 el sector cuenta con 2300 aserraderos. Entre los mismos se destacan 10 empresas grandes y medianas, muchas integradas verticalmente y con economías de escala, mientras que el resto esta compuesto por pequeñas empresas que producen bienes de menor valor agregado. El consumo nacional de maderas de los aserraderos, se corresponde a especies de bosques implantados, de las cuales prevalece pino y en menor medida eucalipto y salicáceas.

Planes de expansión: A nivel nacional las buenas perspectivas de la actividad se manifiestan a través de los diferentes proyectos encarados por las industrias13. Tableros de fibra: principalmente, la adquisición de nuevo equipamiento. También generación de energía eléctrica; seguridad industrial, etc. Tableros impregnados: nuevo equipamiento. Pasta y papel: aumento de la capacidad instalada; nuevo equipamiento; nuevas plantas; ampliación de la planta existente. Impregnación: aumento de la capacidad instalada, nuevo equipamiento, otros. Tableros de listones: nuevo equipamiento.

A nivel local las metas de los planes de desarrollo del sector se resumen en el siguiente cuadro: 12

INFORME SECTORIAL, Sector de la Industria de Pasta de Madera, Papel y Cartón, 2011. Dirección de Oferta Exportable; Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, Subsecretaría de Comercio Internacional. 13 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación, Dirección de Producción Forestal, Encuesta anual de la industria maderera y del papel, 2009.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy Tabla N ° 5 Indicadores de Metas del Sector Forestal de Jujuy a mediano y largo plazo Indicadores

Línea de Base 2011

Superficie (ha) implantada con especies exóticas Superficie (ha) enriquecida con especies nativas Aprovechamientos forestales enmarcados en planes de manejo sustentable (%) Industrias forestales incorporadas a la economía formal Plantines certificados producidos por año (u) Centro Tecnológico de la madera (% implementación) Industrias que adopten innovaciones tecnológicas (%)

Meta 1 2015

Meta 2 2020

13.000

18.000

30.000

35

Puesto en planta Jujuy

Celulosa Diámetr o cm 7,5-35

t

40

Puesto en planta montecarlo Puesto en planta montecarlo Puesto en aserradero

Observacione s

Precio

Diámetr o

190-220 210-230

7,5-35 7,5-35

80

>7

Puesto en Planta Puesto en Planta Puesto en Planta

Alto Paraná Puerto Esperanza 1er raleo

Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa

Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy E. grandis/ saligna

Entre Rios

T

86

Entre Ríos

T

95

NOA

M3 estére o

59

Puesto en fábrica en Concord. Puesto en Fab. en Con. Uruguay Puesto en Planta en Jujuy

>5

Fuente: Adaptado Dirección de Producción Forestal, de Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación. Mayo, 2011. Los precios no incluyen IVA.

Tabla N º 11Precios de Madera Aserrada Concepto

Zona

En aserradero

Observaciones

$/p2 ÁLAMO ARAUCARIA

Delta

2 - 2,30 - 2,50

Patagonia Misiones (Puerto Rico) Misiones (El Dorado)

2,30 – 2,50 2,35 – 3,79

Patagonia Corrientes Entre Ríos

5,50 – 9,00 1,40 – 1,50 1,38 2,27

CIPRÉS E. GRANDIS

PARAISO

2,04 – 4,75

4,25 3,15 – 3,84 – 4,62

Misiones (Puerto Rico) Corrientes

PINO TADEA, ELIOTTI

1,30 – 1,65

Verde- secado natural- secado artificial

1”-1,12”x3 – 1,12”-23 x 10 o más 1x3 7 a 18 – 2 x 3 x 12 y más De 2da y de 1ra. verde 1” estandar verde tabla seca seleccionada tabla seca clear ½-1x2 hasta 1 ½ 2x7 a más Verde

1,38 – 1,50 2,10 – 2,68

1” verde - seca 1 a 2” x3x4x5 - Res. Cepillado 1,35 a 1,70 2,40 1 a 3x10 y 11, 7 a 18 seco en horno Fuente: Adaptado Dirección de Producción Forestal, de Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación. Mayo, 2011. Los precios no incluyen IVA. Entre Ríos Misiones (Puerto Rico) Misiones (El Dorado)

Tabla N º 12 Precios y Costos Comparativos de Servicios, Maquinarias y otros Insumos Concepto

Preparación del terreno y plantación Pozo de Plantación Limpieza y mantenimient

Unidad de medid a $/ha

Entre Ríos, Centro y Sur de Corrientes (Eucalipto )

Patagoni a Zona Cordillera (Pino)

2.100 – 3.000

3.300

Genera

Delta

l

Misiones

Observ

–

.

Corriente s Norte 1.311

3.7805.670

254 -305 (sólo plantación)

596 -715 $/ha

320 - 350

47

1.136

41

380-600

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy o de cortafuegos Control de Hormigas/ plagas Poda Baja/1era poda Poda Media/2da poda Poda Alta/ 3ra poda Arrastre y canchado Raleo a desecho Raleo, Apeo y elaboración Corta finalapeo y elaboración Macheteo Flete de rollizos y carga Flete madera elaborada

$/ha

500-530

$/ha $/ha

420-490

253 1.000

506

360-580

350-400

1.100

788

7701.180

410-466

8001.200

490

$/ha m3

45 1.800

m3 $/tn

85 35-38

37

50

63

70

35

0,35 $/tn/km

$/ha

250-300-350 28-35 $/tn

p2

100 $/m3

0,28 -0,30

0,0007 $/pie2/k m

Hormiguicida $/kg 18,5 15,35 Herbicida $/l 25,35 12,8 Aplicación $/ha 155-200-210 herbicida Fertilizante 50 kg 195 PDA Fertilización 99 Control de $/ha 40 hectárea Quema de 50 $/m3 83- 390 – 475 $/ha Residuos Fuente: Adaptado Dirección de Producción Forestal, de Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación. Mayo, 2011. Los precios no incluyen IVA.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy

ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Canales de Distribución Utilizados: las ventas son directas, en la puerta del mismo aserradero. Los

clientes

no

son

habituales

necesariamente.

Depende

del

cumplimiento y de los precios que piden. Allí puede haber un dìa y en otro momento no tener disponibles. Suelen intentar regatear los precios hacia abajo. Existe un límite de acopio, de espacio y de deterioro en el tiempo. Hasta 2 meses, bajo el sol o con lluvia los cajones no resisten. Se produce en función de las expectativas para vender.

Localización de los intermediarios y puntos de venta

Estrategias de Promoción Utilizadas En cuanto a las estrategias de promoción que utilizan las pymes varían de acuerdo al tipo de tamaño de empresa, la experiencia del propietario y los objetivos de la firma. Se utilizan aquellas de tipo directo, como las relaciones públicas, la venta personal por parte del propietario o titular de las explotaciones. Es muy bajo el uso de un sitio web propio.

43

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy Además hay algunas empresas, las de tamaño micro, que no aplican ninguna herramienta para promocionar sus productos o bien no tienen una estrategia comercial definida.

Presentación de los Productos En cuanto a las estrategias de promoción que utilizan las pymes varían desde las de tipo directas hasta el no empleo de ninguna, aunque se observó la venta personal por parte del propietario o titular de las explotaciones. En este punto consideramos que hay una gran brecha para avanzar, dando a conocer las bondades de los productos a través de diferentes herramientas promocionales. Pocas pymes utilizan página de internet o brochures y catálogos de productos. Los canales de comercialización suelen incluir a intermediarios comisionistas aunque también se realizan ventas directas. Algunas pocas empresas se hallan integradas verticalmente a lo largo de la cadena. El resto compite por el acceso a la materia prima y a la venta de sus productos.

Aproximadamente cuentan con 36 miembros, que son pequeños y medianos productores.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy

PROBLEMÁTICAS SECTORIALES Las problemáticas de las carpinterías son el atraso tecnológico, con maquinarias obsoletas para trabajar la madera. Son pocas las empresas que desarrollan estrategias competitivas y politicas comerciales con destino a sus segmentos de clientes identificados. En este orden, se evidencian problemas relativos a la gestión empresarial. Esto podría mejorarse con capacitación empresarial, en temas como prácticas de higiene y seguridad laboral, gestión de negocios, costos y producción, trabajo asociativo y comercialización. Debería darse un uso más apropiado del secadero instalado en Caimancito. Avanzar en mejorar los tipos de productos de acuerdo a estándares de calidad de acuerdo a normas vigentes. Elevar el nivel tecnológico de las mipymes. La excesiva atomización y la baja escala de producción, las condiciones de informalidad, la competencia desleal por robos de madera, la falta de capital de trabajo y de acceso al financiamiento para afrontar la compra de insumos o la compra de nuevo equipamiento. Necesitan financiamiento para traslado para un nuevo predio y adquisición de horno para saneamiento de los Cajones, para poder exportar, para el secado de las maderas y demás tratamientos que requieren otros países, en especial exigir que se controle la no recirculación de los cajones ya usados. Los cajones pueden ser vectores que transmitan agentes que 45

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy produzcan enfermedades. Por ello, está prohibida su reutilización. Lo correcto es darle un solo uso o bien sanearlos. Problemas de Control estatal. Los cajones retornables tienen una mayor vida útil. No se puede dar a crédito. Muy pocas veces se vende a confianza. Los márgenes son muy chicos. No hay respaldo para vender a plazo. Se trabaja en efectivo. Una de las problemáticas observadas es el elevado grado de informalidad del sector, estando inscriptos sólo aquellas medianas empresas del rubro. La mayoría no trabaja formalmente registrado. El sector agrupa a una cantidad importante de mano de obra, luego del ingenio, están los aserraderos. A título ejemplificativo en la industria de los envases, se emplean a trabajadores golondrinas que trabajan a destajo. Por pieza se les paga en promedio entre $0.25 o $0.40 centavos por cajón. Muchos titulares de aserraderos alquilan los predios para trabajar. Hay mucha variabilidad para acceder a financiamiento de terceros y otorgamiento de garantías. Por otra parte existe un inadecuado acceso a la información por parte de las mismas cámaras. Por lo cual sería útil avanzar en estudios de mercado y censos productivos en la región. Entre las alternativas de incorporación de valor a la producción, se podrían: invertir en tecnología, implementar más prácticas de secado artificial, incorporar diseño en los productos y estandarización de algunos productos. Actualmente las grandes cantidades de desechos se regalan. Algunos de ellos pueden venderlos en grandes cantidades a la celulosa. Pero podría trabajarse con briquetas, aglomerado, etc. productos de gran demanda. Para solucionar el gran problema de acceso a la materia prima, se debería trabajar en pos de proyectos forestales, a fines de asegurar la continuidad del sector.

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy

NECESIDADES DE FIANCIAMIENTO Las necesidades de financiamiento del sector se vinculan a diferentes tipos de líneas de préstamos y/o incentivos financieros que impulsen y modernicen la industria. Entre ellos podemos destacar los incentivos para las plantaciones forestales tendientes a obtener la continuidad y mejoramiento de los mecanismos de la actual Ley 26.432. Así como subsidios provinciales adecuados que fomenten las plantaciones forestales en la provincia. También el financiamiento para la modernización e impulso de la industria a través de herramientas de incentivos y financieras para la modernización y equipamiento tecnológico. Entre algunas de las inversiones en maquinaria se podrían mencionar secadoras de madera, taladros y prensas, maquinas de control numérico, equipo de post formado, equipo para maquinado

de

cajones,

extractores,

bastoneras,

alimentadores

y

transportadores, sistemas de acabado, enchapadoras de cantos, equipos de finger joint, laminadoras, sierras para paneles, pelleteadoras, briqueteadoras, cepillos, sierras sencillas y de hojas múltiples, sierra cintas, sierras de corte atravesado, sierras optimizadoras y de defecto, peladoras de postes, routers, trompos (tupies), maquinaria para piedra, sierras de mesa, sierras radiales, lijadoras (de banda ancha, tambor, múltiples, de perfiles y molduras, de flecha, de disco y de cantos), aserraderos (plantas y portátiles), prensas (en frio, calientes, continuas, múltiples, membrana, grabado y radio frecuencia), molinos astilladores (chippers), maquinaria para marcos y portarretratos, maquinaria para ventanas de madera, plástico y aluminio, equipo para tapicería, equipo para groove y ranurado, maquinaria para chapa y tripla (guillotinas, tornos para

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy chapa, rebanadoras (slicer), secadoras, juntyeadoras y cosedoras de chapa), entre otras. Así también, para mejorar el sector hacen falta financiar los desarrollos de certificaciones de calidad, de manejo sustentable y de responsabilidad social empresaria. Por último, el Plan Productivo Jujuy 2011-2020 considera necesaria el fomento de todo emprendimiento que implique la reactivación y diversificación del sector forestal. requiere de una fuerte inversión inicial, con erogaciones más o menos constantes durante varios años (entre 10 y 12) y con el retorno de la inversión concentrado en el último periodo de proyecto, al momento del talado del bosque. Es por ello que se planteó la necesidad de financiamiento que se adecue a las necesidades del sector y que posibilite la compra de insumos para la forestación. Necesitan reforestar. Esta tarea demanda grandes inversiones y costos de mantenimiento: tales como de desmonte, plantación, riego, curación, etc. Con riego se estima que en 5, o sino hasta 10 años se pueden tener

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO La industria maderera de la provincia tiene un enorme potencial por adelante, por cuanto los materiales que produce seguirán incrementando su participación relativa en el mercado, tanto para la construcción, como para la generación de energía para las industrias, transporte de otros bienes, etc. Los mipymes de la madera tienen una actividad de mucha importancia para las transacciones de la economía y la ocupación de mano de obra provinciales. Se trata en general de emprendimientos que pueden demandar importantes inversiones fijas iniciales para comenzar en la actividad y contar con un importante capital de trabajo para mantenerse en el tiempo. La oferta de productos se concentra principalmente en la zona de Valles y de las Yungas, dónde se dan las condiciones ecológicas favorables para la producción primaria de la materia prima y en las principales jurisdicciones de estas regiones, se asientan conglomerados de pequeñas y medianas empresas con elevado nivel de competencia en el caso de los aserraderos, que realizan la primera transformación del noble material. La demanda creciente del sector, es impulsada por el nivel de actividad económica, la actividad de la construcción, el crecimiento poblacional, entre

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Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa

Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy otras variables. La demanda potencial del mercado es importante en todos los rubros, puesto que lo que no se consume internamente en la provincia se puede comercializar a otras regiones del país o exportar a otros destinos del mundo, principalmente de la región, como hacia El segmento con mayor potencial, es el de los rubros exportables al extranjero como .... con alguna estacionalidad para rubros como la producción de envases. Los compradores de la cadena se integran por los aserraderos, las empresas constructoras, papeleras, carpitnterías, particulares, de origen provincial e importado de otras provincias Los precios del sector se mantuvieron ligeramente a la suba durante el periodo.

Tienden

Mayoritariamente

a bajo

mantenerse

estables

condiciones

de

o

con

contado.

subas Se

paulatinas.

espera

que

internacionalmente se comporten siguiendo la misma tendencia hacia el futuro. En cuanto a las estrategias de promoción que utilizan las pymes varían desde las de tipo directas hasta el no empleo de ninguna, aunque se observó la venta personal por parte del propietario o titular de las explotaciones. En este punto consideramos que hay una gran brecha para avanzar, dando a conocer las bondades de los productos a través de diferentes herramientas promocionales. Los canales de comercialización suelen incluir a intermediarios comisionistas aunque también se realizan ventas directas. Algunas pocas empresas se hallan integradas verticalmente a lo largo de la cadena. El resto compite por el acceso a la materia prima y a la venta de sus productos. Las principales necesidades de financiamiento del sector se enrolan en los proyectos que les permitan mejorar su competitividad, modernizarse tecnológicamente, diversificar la producción y certificar sistemas de gestión y de manejo de los recursos. En particular necesitan invertir en la compra de bienes de capital para la transformación, secado y agregado de valor a la madera y sus desechos. Asimismo, para que los anteriores planes sean viables técnicamente desde el punto de vista del acceso a la materia prima, se necesita impulsar la actividad primaria forestal, un subsector cuyos retornos se obtienen a mediano

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Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa

Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy y largo plazo, razón por la cual, se requieren programas de incentivos y préstamos que alienten tales planes. La industria maderera de Jujuy, se y ocupa a muchos trabajadores. Se trata de una cadena que se debe mirar a largo plazo, dónde el acceso a la materia prima es La informalidad de la actividad es otro de los problemas relevados, que a simple vista y de los registros oficiales, permite concluir que roza elevados niveles muy por encima de la informalidad media de la provincia. Esto afecta tanto a la ocupación formal de trabajadores bajo las condiciones que impone la ley, sin acceso a salarios de convenio, sin cobertura de salud ni previsión social; así como también afecta a la merma de los ingresos públicos del Estado. Los desafíos del sector se ubican en la primera fase de producción de materia prima. Otro desafío se encuentra en la capacitación de los trabajadores en técnicas productivas y en herramientas de administración de sus negocios. Sector foresto-industrial

3.3.1 Situación del sector Actualmente la madera de bosques cultivados cubre aproximadamente el 88% del abastecimiento industrial de rollizos. La concentración regional se observa tanto en las extracciones de rollizos como en la industrialización de la madera, ya que la industria de la primera transformación (madera aserrada, tableros) y de la segunda transformación (remanufacturadas) se asienta preponderantemente en las cercanías de los recursos forestales, ubicados principalmente en la Mesopotamia y la provincia de Buenos Aires, debido a los costos de transporte. Por otra parte los eslabones más avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo final como muebles, se instalan cerca de los centros de consumo (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) que cuentan con mayores ingresos per capita y mayor disponibilidad de mano de obra. En Misiones se ha alcanzado el mayor grado de madurez; la actividad forestal constituye para esta provincia uno de los ejes de la economía contando con

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Informe de Perfil del Mercado de la Industria Maderera de Jujuy una planta de pulpa de escala internacional, una fábrica de papel competitiva, una planta de tableros de fibra (MDF) moderna, dos aserraderos de escala, decenas de aserraderos Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 12 medianos y competitivos y cientos de aserraderos pequeños. Cabe mencionar el gran desarrollo que tuvo lugar en esta provincia el segmento de las remanufacturas de madera de pino entre las que se destacan: machimbres, molduras y tableros alistonados. La Provincia de Entre Ríos cuenta con gran cantidad de pequeños aserraderos que procesan madera de eucaliptos y también de pinos; los residuos y madera de menor diámetro son destinados a la industria del tablero y a la industria celulósica instalada en Buenos Aires y Santa Fe; los aserraderos se encuentran en un proceso de adaptación - con promisoria perspectiva- hacia la producción de madera sólida de eucaliptos. Esta provincia también cuenta con una importante inversión en una fábrica de tableros, una de las de mayor capacidad instalada del país. En el Delta del Río de la Plata, una fábrica de papel de diarios, una empresa que produce tableros aglomerados y de fibra, un conjunto de aserraderos y una planta debobinadora son los principales consumidores de la madera de salicáceas producida. En general se están generando inversiones importantes en Pymes, sobre todo en aserraderos que avanzaron en remanufacturas. En general el mercado se ha reactivado por el consumo interno.

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