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• Paola Palacios

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EL ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR DEL CALZADO, CUERO Y MARROQUINERÍA DEL PAÍS.

ESTUDIANTE(S): LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ BUITRAGO

TUTOR (A): MARILUZ RUBIO SANTANA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – MODALIDAD VIRTUAL GRUPO 710 2020

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1. INTRODUCCION Colombia en la actualidad cuenta con cantidades empresas dedicadas al sector del calzado, cuero y marroquinería las cuales aportan significativamente a la economía del país, proporcionando empleos a muchas familias. El sector del cuero, calzado y marroquinería ha sido una industria tradicional en Colombia, el cual se considera estratégico para el país. Sin embargo, el consumo en el sector ha venido cambiando hasta el punto de pasar actualmente por una compleja situación, al igual que la mayoría de la industria manufacturera colombiana. De acuerdo con la ANDI, es necesario seguir trabajando en temas como infraestructura, fortaleza institucional, mercado de capitales, formación de talento humano, competitividad cambiaria, internacionalización e innovación; se trata de desafíos genéricos para la industria colombiana, pero cada sector de la economía debe decidir de qué manera abordará sus retos específicos. Es por esto que vamos a analizar en éste en este documento el Macro entorno y Micro entorno del sector cuero, calzado y marroquinería en el país y luego un análisis de las cinco fuerzas de Porter y su incidencia en el futuro desempeño de una empresa en el sector. Porter se refería a estas fuerzas como el micro entorno, para contrastarlas con fuerzas que afectan el entorno en una escala mayor a la industria como lo es el macro entorno. Estas 5 fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan en la habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia horizontal: Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la rivalidad entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de competencia vertical: El poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes.

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2. OBJETIVOS Analizar variables de tipo macro, con el fin de entender el funcionamiento y relevancia de las cinco fuerzas de Porter, de tal forma que nos permitan hacer un análisis de la situación actual de las pequeñas medianas y grandes empresas de cuero, calzado y marroquinería.

2.1 OBETIVOS ESPECIFICOS  Analizar las 5 fuerzas de Porter orientas al sector del cuero, calzado y marroquinería en el país.  Desarrollar un análisis en diferentes matrices para el desempeño de las empresas.  Describir los modelos de administración de las empresas medianas y pequeñas del sector de la marroquinería en Colombia  Interpretar la interacción entre la administración de las empresas del sector de la marroquinería y los cambios constantes de la economía.

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3. MACRO DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL PAÍS. ASPECTO DEMOGRAFICO: En Colombia el sector, agrupado en la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, Acicam, está constituido en un 98% por micro, pequeñas y medianas empresas (Mis pymes), tiene mucho camino por recorrer, y buenas perspectivas para exportar sus productos a EE.UU., Países Bajos, Brasil, Guatemala, Perú, Ecuador, Chile, Rusia, y el Triángulo Norte. El calzado colombiano llega con cero aranceles. Por su parte en Colombia desempacan maletas las cadenas de venta de calzado Luis Onofre, Calzados Marypaz y Tino González; Colombia, entre un grupo de cinco países, es el menor consumidor de ropa y zapatos. En Bogotá en el barrio Restrepo funcionan unas 1.500 empresas de calzado, y cuenta con la marca “Hecho en el Restrepo” barrio considerado insignia de la industria del calzado y donde funciona el Museo del Cuero. La mayoría de pymes dedicadas a esta actividad, afrontan problemas financieros en todo el país, por la inundación de calzado asiático. En el Valle del Cauca trabajan unos 500 talleres de calzado, y en Cúcuta, Norte de Santander, destacan Mussi Zapatos, con más de 30 años de trayectoria y Calzado Gilvanni, que lleva 13 años produciendo calzado. En su conjunto el sector es uno de los más significativos de la industria colombiana, como que representa cerca del 1% de la producción y participa con más de 3% del empleo. ASPECTO POLITICO: El 61% del cuero que produce Colombia es exportado sin un proceso industrial, limitando la oferta de materia prima para nuestra industria. Debemos reconocer que en el 2013 el Gobierno expidió una medida que controla la cantidad de insumos importados, pero esta no ha sido eficaz por falta de control y regulación. La restricción existe, pero no se hace cumplir, razón por la que los empresarios del sector le han pedido al Gobierno revisar la administración del comercio para evitar estas irregularidades. Luis Gustavo Flórez presidente de la ACICAM menciona “En el 2014, el 39% del calzado importado ingresó por debajo de los precios de referencia, equivalente a 17,3 millones de pares en el periodo enerooctubre”. Los industriales reconocen que el contrabando ha sido otro de los dolores de cabeza que ha comenzado a ceder, gracias a los controles del Gobierno. En el año 2014 la Policía Fiscal Aduanera incautó 900.000 pares de zapatos, pero aún sigue llegando al país calzado a precios inferiores a los cinco dólares (ACICAM, 2014).

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ASPECTO CULTURAL: La historia del calzado de cuero en Colombia está íntimamente ligada a la evolución que ha tenido este proceso en Bogotá que se ha llenado de tradición y cultura dada su ubicación geográfica y la población que alberga como consecuencia del desplazamiento de otras zonas del país, situación que ha congregado una gran masa poblacional con intenciones de buscar mejores condiciones de vida, radicando su interés productivo en esta ciudad. Es así como aparecen las primeras manifestaciones frente al proceso de producción de calzado y productos de cuero utilizando medios incipientes y artesanales, con el objeto de producir un gran volumen de zapatos. Estos sistemas de producción se organizaron en diferentes sectores de la capital tales como los barrios Restrepo, San Victorino y Siete de agosto entre otros, aunque más adelante este sistema se concentra fundamentalmente en el barrio Restrepo (Esteban, 2010). El sector es un gran generador de empleo, por lo que el volumen que genera tiene impacto social y económico en el país. La fuerte competencia a nivel mundial y la inestabilidad económica del sector en los últimos años, hacen que el acceso y retención de talento humano preparado para retos que presentan las nuevas tendencias en el contexto internacional, sea de vital importancia para las empresas. ASPECTO ECONOMICO: Resulta fundamental para el respaldo a la productividad de un país, que coexistan en concordancia las políticas económicas y sectoriales, dado que de allí surgen los estímulos a la producción para el desarrollo del sector. En Colombia como en otros países, durante de la década de los noventa y luego de iniciarse la apertura comercial, se dio un escenario en donde las importaciones ingresaron masivamente, sufriendo algunos sectores de la economía un fuerte impacto negativo. Mientras que el precio de los bienes importados disminuía como consecuencia de la reducción en los costos de trámites y los aranceles, el precio de los bienes nacionales enfrentaba una tasa de inflación cercana al 20%, provocando la perdida de la participación en el mercado exterior y el quiebre en las cadenas productivas de los sectores de la industria, los cuales cambiaron la producción nacional por bienes importados, caso puntual de lo ocurrido en el sector de cuero, calzado y marroquinería. Paralelo a lo anterior, la apertura comercial trajo consigo un incremento significativo en el ingreso de capital extranjero y una abundancia en las divisas, provocando así una revaluación en la tasa de cambio. El ingreso libre de capitales generó en el mercado cambiario una actividad de lavado de dólares que fortaleció el contrabando. (Mauricio Cárdenas, 2011).

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ASPECTO LEGAL: Teniendo en cuenta que uno de los flagelos que más golpea a esta actividad económica es el contrabando y la competencia desleal, en el año 2013 nace un proyecto de Ley anti contrabando e inclusión del sector, recordando la promulgación del Decreto 074, que busca imponer aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al país con precios inferiores a los costos reales de producción, poniendo en desventaja a los productores nacionales. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013). 3. MATRIZ DAFO O FODA

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4. ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR DEL CALZADO, CUERO Y MARROQUINERÍA DEL PAÍS

FUERZA: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES De esta forma es evidente que en el mercado del cuero, calzado o marroquinería existe una alta cantidad de empresas que ofrecen productos con características similares por lo que el cliente tiene muchas alternativas para decidir. Teniendo en cuenta lo anterior, este poder de negociación tiene una incidencia directa en la empresa a partir del mayor nivel de exigencia que tienen los clientes en materia de calidad de los productos, tiempos de entrega y reducción de precios. Así mismo, los clientes de este sector, son muy exigentes ya que normalmente son artículos costosos por ende exigen la mejor calidad y durabilidad en sus productos. FUERZA: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Productos elaborados con materiales que incluyen imitaciones de cuero como fibra, nylon, PVC, aluminio, textiles, cartón, plástico y otra clase de combinación de materiales. El aumento de las personas veganas y que procuran cuidar el medio ambiente ha hecho que las personas busquen nuevas alternativas. No solo están creando ropa hecha con materiales ecológicos, sino que también están buscando sustitutos al cuero para crear zapatos y bolsos. Nuevas marcas de moda que están creando este tipo de calzado, creados con un 42% de caucho reciclado en sus suelas con precios mucho más favorables. Estos cambios en las tendencias son de alto impacto en el sector. FUERZA: RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES La característica de este sector, tanto a nivel mundial como nacional, es que un alto porcentaje de la producción de cueros y pieles se dirige a la fabricación de calzado. La entrada de productos por medio de contrabando evadiendo impuestos, por ende sus precios son menores generando una alta competencia, el sector enfrenta dificultades, como la entrada de producto chino, los cambios que se ocasionan en moneda extranjera generan inestabilidad para las exportaciones e importaciones.

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No obstante, aunque el aumento del intercambio comercial puede ser una oportunidad para el sector, también representa un reto para el mismo, pues ahora deberá competir de forma más directa con empresas de países desarrollados, que cuentan con mejor infraestructura y tecnificación. Porter ha asegurado que Colombia no debe tratar de competir por precio, sino que debe buscar generar una valor agregado y diferenciador de sus productos, esta ha sido la estrategia de algunas empresas del sector en el segmento de gama alta, el cual además posee una tranquilidad de estar en un segmento diferente al producto chino, mientras el 2 segmento de gama económica encara de manera directa esta fuerte competencia. Sin embargo, una estrategia no necesariamente es excluyente de la otra. A nivel internacional, la industria del calzado ha mostrado desde mediados del siglo pasado una relocalización de plantas productoras, desde los países desarrollados hacia China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwán y Brasil. La producción de calzado en estos países es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo. Dos factores han condicionado el proceso de relocalización en la industria del calzado: a) bajo costo de la mano de obra en los países mencionados antes; b) falta de regulación ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles. De lo anterior se deduce que las noticia no son nada alentadoras cada vez que se perfilan a la entrada de estos productos al País y que amenazan con quedarse con una parte de la torta del mercado atractivo para las compañías extranjeras. O en su defecto tanta competencia opaca al sector lo vuelve poco rentable.

FUERZA: AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES Casi la totalidad de los empresarios, considera que existen en este momento muchos competidores repartiéndose el mismo tamaño de mercado, esto entrega al cliente una amplia variedad de productos y permite un desarrollo de libre mercado. Requisitos de capital: invertir capital en un volumen elevado para la infraestructura de producción entre otras operaciones necesarias para la puesta en marcha de la empresa lo que ocasiona que las los competidores entrantes no pueden afrontar.

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Economía de escala: la empresa entrante debe de decidir si entra con una escala pequeña de producción lo que implica costos por unidad muy elevados o entrar con una gran producción y arriesgarse a tener igual volumen de pérdidas. Curva de experiencia: es el tiempo que lleva una empresa desarrollando una actividad prolongadamente lo que cual le genera experiencia ante la gestión, tecnología de producción, procesos entre otras. Ventaja absoluta en costos: aquellos que han llegado primero tiene ventaja en la experiencia en los costos a un nivel general sobre los que escasamente inician su empresa. Diferenciación del producto: la manera como los consumidores distinguen un producto de otro ya sea por diseño, presentación, servicio al cliente entre otros. Es muy difícil para una empresa nueva entrar a competir con aquellas que ya llevan tiempo debido a que cuentan ya con una marca reconocida la cual tiene sus clientes fidelizados lo que ocasiona que a las empresas entrantes a invertir grandes sumas de dinero en publicidad o competir con precios bajos o actuar en los mercados que las ya establecidas no distribuyen. Acceso a canales de distribución: restricciones en los canales de distribución para los nuevos competidores impidiendo que pueda ofrecer sus productos a los consumidores finales ya que no lo exhiben en el punto de venta. También encontramos leyes que regulan puestas por el gobierno para las empresas que desean incursionar en este sector como algunas son las siguientes; Artículo 3o de la ley 590 de 2000, Resolución 3205 de 2008 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Acuerdo 001 de 2012 y Acuerdo 002 de 2013. En conclusión, las nuevas empresas del sector del Cuero, Calzado y Marroquinería enfrentan las barreras que les impiden el ingreso al mercado frenándolos con la obtención de conocimientos, desarrollo de tecnologías de punta y economías de escala entre otros sin embargo muy a pesar de dichas barreras aquella empresa que las superan genera mayor competitividad y calidad del producto a los nichos de mercados ya establecidos.

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FUERZA: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES En nuestro sector de cuero, calzado y marroquinería tenemos claro el negociar con nuestros proveedores para tener mejores descuentos respecto a nuestros materiales a utilizar, desarrollar mecanismos con los proveedores generando equilibrios en las dos partes para garantizar mejores precios para que los dos sectores crezcan y sea viable. Con nuestro sector y el término de negociar con nuestros proveedores será un buen precio ante nuestros materiales para la creación del sector y garantizar nuestros productos y servicios ante nuestros clientes. Crear relaciones y acuerdos de la mejor manera con nuestros proveedores.

5. CONCLUSIONES Del análisis estructural y del sector en general se identificó que el factor de mayor relevancia para el éxito del sector cuero, calzado y marroquinería es la calificación del personal, no solo por haber sido el factor más frecuentemente propuesto por los expertos, sino también por ser el de mayor influencia sobre otros aspectos y además de ser el menos dependiente. Por otro lado, los análisis señalan que el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación, así como la implementación de verdaderas estructuras organizacionales, son dos factores claves para que el sector supere las dificultades por las que pasa actualmente y se consolide hacia el futuro. Estos dos factores, al complementar la estrategia de calificación del personal, serán los de mayor impacto en el sector, pues inciden en todos los demás factores identificados como claves. Además de los principales tres factores que son claves para el éxito del sector del cuero, calzado y marroquinería, presentados anteriormente hay cuatro estrategias que se ubican en la zona de poder, y por lo tanto contribuirán al impacto positivo en el sector. Esas estrategias son: la innovación tecnológica, la diferenciación que debe hacer el sector mediante el diseño, ofrecer productos con altas especificaciones técnicas y la articulación de las empresas con los proveedores de materia prima. Estos resultados le permitirán al sector tener herramientas en la identificación de oportunidades de desarrollo estratégico con el fin de proyectarse con éxito hacia el futuro.

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6. REFERENCIAS ACICAM. (Abril de 2014). ACICAM; programa de transformación productiva; recuperado de;http://www.acicam.org/index.php? option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=231. Cámara de Comercio de Bogotá. (2013). Cámara de Comercio de Bogotá. Obtenido de Cámara de Comercio de Bogotá; recuperado de; http://camara.ccb.org.co/documentos/13452_balance_econom %C3%ADa_region_bogota_cundinamarca_2013_ccb_dgc.pdf.

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Flórez, F.J. Gerencia de Mercadeo, Colombia. Eje 3 Pongamos en práctica, Fundación Universitaria del Área Andina.