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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTADA DE INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CC.SS. ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Anexo 1: Ficha técnica del focusgroup I. Objetivo del estudio Analizar la pre-factibilidad de instalar una empresa productora y comercializadora de Barras de proteína con cereales andinos y rellenos de frutos exóticos en Lima Metropolitana II. Características del mercado 

Gente joven o adulta



Estudiantes o trabajadores



Gustan del sabor de los insumos nativos (cereales andinos)



Consumen productos con concentración de proteínas como complemento nutricional



Disponen de poco tiempo para desayunar/almorzar, etc.



Con necesidades de complementación de alguna dieta



Gente físicamente activa (deportistas en general)

III. Segmento de mercado Personas de entre 18 y 60 años de edad, principalmente estudiantes o trabajadores, que pertenecen a los NSE A y B; además que vivan en la ciudad de Lima Metropolitana, preferiblemente que asistan a los lugares de venta (Gimnasios/Universidades) y buscan una alternativa más novedosa, nutritiva y agradable al paladar. IV. Procedimiento de recolección de datos cualitativos Se aplicará un estudio cualitativo, mediante las técnicas de “grupo de enfoque” y “panel de degustación” conformado por 8 participantes que coincidan con el perfil del comprador (mencionado anteriormente).

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La duración del grupo de enfoque será de cuarenta y cinco minutos a una hora como máximo. Se realizará en la casa de uno de los miembros del equipo, y estará precedido por un moderador (integrante del equipo). Toda la sesión será grabada por una cámara de video y de voz para su análisis posterior. Además, utilizaremos las técnicas proyectivas como las de asociación de palabras y complementación para que los participantes puedan responder de forma indirecta y manifestar sus opiniones y preferencias sobre el producto. De esta forma, también podremos encontrar relaciones clave entre aspectos como calidad, marca, precio, etc. V. Pauta de Preguntas Encuesta filtro ¿Acostumbra comprarBarras energéticas?

Sí_____

No_____

Usted o algún miembro de su familia con la que vive es: Psicólogo

Sí_____

No_____

Publicista

Sí_____

No_____

Investigador de mercado Sí_____

No_____

Planteamiento del producto Se da la descripción del producto (barras de proteína) y se plantea la idea principal que diferenciará al producto, al mismo tiempo que se describen las características básicas. 1.1.Bienes y servicios del proyecto 

¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra “barra de proteínas”?



¿Cuál es el concepto actual que tienen de las barras de proteína del mercado?



¿Qué otras marcas competidoras de barras de proteína o barras energéticas en general conocen? ¿Qué atributos valora más?

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

¿Cuáles son las ocasiones de consumo de complementos nutricionales? ¿Cuáles son los atributos que más valora? ¿Cuánto paga por la presentación que más prefiere?



¿Con qué asocian los cereales andinos? ¿Qué saben acerca de ellos?



¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan “frutas exóticas”? Puede mencionar algunas.

Introducción del Producto (panel de degustación) 

¿Qué les parece el sabor del producto? Especificar



¿Estarían dispuestos a comprarlo?



¿Qué atributos destaca de estas nuevas barras? ¿Qué les gusta?



¿Qué opinan del sabor? ¿Les gusta o no les gusta? Profundizar



¿Encuentran lo que buscan al igual que en productos sustitutos?

1.2 Mercado Objetivo 

¿Habría un motivo principal para comprarlo? En caso que haya más de uno siguiente pregunta



¿Qué otros motivos pueden darse para comprar el producto?



¿Es la forma de presentación un factor determinante o lo es su contenido nutricional?



¿Qué podrían mejorar o incluso añadir al contenido nutricional?

Hábito de compra y consumo de barras de proteína 1.3 Estudio de la demanda del producto y/o servicio. 

¿Existe estacionalidad en su consumo a lo largo del año?



¿Qué tipo de presentación (funsize o clásica) le agrada más? Profundizar



¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por las barras funsize? ¿Y por las de tamaño regular?

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1.4 Estudio de la oferta actual y proyectada del producto y/o servicio 

¿Actualmente consumen algún producto de la competencia? ¿Qué marca? ¿Con qué frecuencia lo consume?



¿Cuánto paga por la presentación que más prefiere?



¿Están satisfechos con los productos actuales del mercado? Profundizar

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Anexo 2: Ficha técnica de la encuesta Futuro negocio:Producción de barra de Proteínas I.

Unidad de análisis Se realizará una encuesta a jóvenes y adultos entre las edades de 18 y 61 años de edad, estudiantes y/o trabajadores que acuden al gimnasio y que han consumido o están dispuestos a consumir suplementos alimenticios para aumentar masa muscular.

II.

Población o universo poblacional Todos los Jóvenes y adultos que residen dentro de la ciudad de Lima Metropolitana que asisten al gimnasio.

III.

Tamaño muestral de la encuesta

Bajo esta fórmula el número de encuestas realizadas estarán entre 250 y 300 250 ≤n ≤ 300

n = 300 IV.

Tipo de Muestreo Aleatorio y estratificado por distritos y niveles socioeconómicos.

V.

Fecha de realización de la encuesta Del día Viernes 26 al Domingo 28 de Abril del 2013

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Cuestionario Esta encuesta es aplicada para recolectar información del campo con el fin analizar la viabilidad comercial del producto Barra de proteínas Agradecemos por anticipado su colaboración.

P1) Sexo: (1) Masculino (2) Femenino P2) Edad: (1) De 18 a 28años (2) De 29 a 38 años (3) De 39 a 48 años (4) De 49 a 58 años P3) ¿En qué distrito reside? (1) Jesús María, Lince (2) Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel (3) Miraflores, San Isidro (4) San Borja, Surco, La Molina

P4) ¿Ha consumido anteriormente barras nutricionales? (1) No (2) Sí

P5) ¿Cuál es el lugar donde le es más conveniente la compra de este producto? (solo puede marcar 1) (1) Bodegas (2) Supermercados (3) Vending machines (4) Grifo (5) Gimnasio (6) Universidad P6) Indiquedel 1 al 5 la importancia de las siguientes características que encuentra en una barra nutricional, siendo 1 el menos importante y 5la más importante Sabor: ____ Textura: ____ Precio: _____ Aroma: _____

P7) ¿Con qué otro producto suele acompañar las barras nutricionales? (marque solo una opción) (1) Agua (2) Bebida rehidratante (3) Yogurt (4) Batido de proteínas P8) En el último mes cuantas consumió las barras nutricionales: Veces. P9)¿Cuánto producto?:

pagó

por

unidad

de

veces

este

P10) Generalmente, ¿en qué momento consume la barra nutricional? (1) Mañana (2) Tarde (3) Noche

Se presenta al encuestado una foto en tamaño natural del producto “barra de proteína con cereales andinos relleno de frutos” P11) ¿Compraría una barra de proteína con las características mencionadas? (1) Definitivamente si (2) Probablemente si (3) No sé (4) Probablemente no (5) Definitivamente no P12) ¿Cuál es el precio máximo que pagaría por un producto con estas características? (1) S/. 5.00 - 6.99 (2) S/. 7.00 - 8.99 (3) S/. 9.00 – 10.99 (4) S/. 11.00 – 12.99 (5) S/. 13.00 – 14.99 (6) S/. 15.00 – 16.99

8 P13) ¿Cuál sería un “precio justo” por un producto con estas características? (7) S/. 5.00 - 6.99 (8) S/. 7.00 - 8.99

(9) S/. (10)S/. (11)S/. (12)S/.

9.00 – 10.99 11.00 – 12.99 13.00 – 14.99 15.00 – 16.99

P12) ¿Compraría una barra de proteína con las características mencionadas? (6) Definitivamente si (7) Probablemente si (8) No sé (9) Probablemente no (10)Definitivamente no P13) ¿Qué adicional le agregaría a la barra para incrementar el sabor? (solo marcar 1 respuesta) (1) Chocolate (2) Pasas (3) Maní (4) Manjar blanco P14) Marque con una “X” la opción de relleno que le gustaría que la barra de proteínas llevara. (Sólo marque una opción) (1) Aguaymanto (2) Camucamu (3) Arándanos (Blueberrys) P15) ¿En qué lugares le gustaría encontrar este producto? (sólo marcar 1 respuesta) (1) Gimnasios (2) Supermercados (3) Universidades (4) Lugar de trabajo