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• Eduardo Hernández

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Proyecto: Fortalecimiento en la Formación De Capacidades Empresariales en el Departamento de Ocotepeque

oa j d ae b c A r e e M D e l d e oi M i d ua r t a s E P (Actualización)

Febrero 2010

Febrero 2010

Elaborado Por: Doris Lideny López V Encargada de Mercadeo y Comercialización Proyecto BID-FOMIN-ADEVAS

Proyecto: Fortalecimiento en la Formación de Capacidades Empresariales “Estudio de Mercado para la Miel de Abeja”

CONTENIDO

I.

PRESENTACION __________________________________________________________________________________ 3

II.

DEFINICION DE LA MIEL DE ABEJA ___________________________________________________________ 4

III.

EL MERCADO DE LA MIEL DE ABEJA EN HONDURAS _______________________________________ 5

IV.

MEDIDAS REGULATORIAS ______________________________________________________________________ 7

V.

METODOLOGIA_________________________________________________________________________________ 11

VI.

MUESTRA _______________________________________________________________________________________ 12

VII.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO __________________________________________________________ 12

VII.1

MERCADO OBJETIVO _______________________________________________________________________ 13 Ocotepeque: __________________________________________________________________________________ 15 San Marcos: __________________________________________________________________________________ 15 Santa Rosa:___________________________________________________________________________________ 18 Copan Ruinas: ________________________________________________________________________________ 18 La Entrada: ___________________________________________________________________________________ 19

VIII. DEMANDA Y OFERTA __________________________________________________________________________ 21 IX.

COMPETENCIAS Y MARCAS ___________________________________________________________________ 25

X.

TAMAÑOS Y EMPAQUES ______________________________________________________________________ 26

XI.

RANGOS DEL PRECIO AL PUBLICO __________________________________________________________ 29

XII.

PROVEEDORES _________________________________________________________________________________ 31

XIII. ESTRATEGIA Y MECANISMOS DE PROMOCION ____________________________________________ 32 XIV. CONCLUSIONES _________________________________________________________________________________ 33 XV. RECOMENDACIONES____________________________________________________________________________ 34 XVI.

BIBLIOGRAFIA _________________________________________________________________________________ 36

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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I.

PRESENTACION

El Presente documento busca presentar la información respecto al mercado de la Miel de Abeja en la zona de occidente, el poder identificar las características más sobresalientes permitirá a los(as) microempresarios(as) de la REL determinar las estrategias más oportunas para incursionar en nuevos mercados para este producto. Este trabajo investigativo se efectuó por la Agencia de Desarrollo del Departamento de Ocotepeque “Valle de Sensenti” ADEVAS como un valioso aporte para los(as) microempresarios(as) del Departamento.

El conocer las condiciones que imperan en el mercado objetivo resultan fundamentales para el lanzamiento de un producto, estas no solo son para apreciar su dimensión, características y potencial, sino también para medir nuestras fuerzas respecto de la competencia que tenemos que enfrentar en dicho mercado e inferir las posibilidades del éxito.

En este contexto se enfoca el presente estudio de mercado en explorar las posibilidades de comercialización que puede tener el producto de miel de abeja en las principales ciudades de la zona occidental del país. En él se describen aspectos como: Demanda y Oferta, Precios, Estrategias de Comercialización, Mercado Objetivo, Marcas, Presentaciones y Empaques entre otros.

La información fue obtenida de manera espontanea y voluntaria de parte de las personas encargadas de las compras y/o propietarios del negocio de las diferentes plazas de mercado seleccionado por el equipo técnico de la ADEVAS.

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II.

DEFINICION DE LA MIEL DE ABEJA

La miel de abeja es el producto principal de la apicultura, actividad que se refiere a la cría y explotación de la abeja Aphis mellífera. Para producir la miel, las abejas recolectan el néctar de las flores, lo transforman y combinan con sustancias propias y luego lo almacenan y dejan madurar en las colmenas. La apicultura es una actividad que produce importantes beneficios a la agricultura y el medio ambiente, por medio de la acción polinizadora de las abejas. Al mismo tiempo constituye una importante actividad económica con un atractivo potencial de exportación, convirtiéndose en alternativa de diversificación agropecuaria, por ejemplo para los caficultores que podrían aprovechar las floraciones de los cafetos y árboles de sombra de las fincas. El consumo de la miel a nivel mundial ha ido adquiriendo importancia, debido a que constituye un producto natural más saludable que otros edulcorantes industriales. En Centroamérica, la apicultura tiene una larga data, ya que desde la época de los mayas se explotaba y comercializaba la miel en la región, desarrollando la actividad con abejas meliponas y trigonas las cuales carecen de aguijón. Con la introducción de la abeja europea, la apicultura pasó a ser una actividad económica de mayor importancia. En Centroamérica la explotación apícola se realiza por medio de dos tipos de tecnologías, la primera usando cajas modernas y la segunda usando cajas rústicas. La extracción de la miel se realiza extrayendo los panales y abriendo con un cuchillo las celdas selladas, que luego se colocan en una centrífuga de acción manual, que separa la miel de la cera de los panales. Los principales productores y exportadores a nivel centroamericano son El Salvador y Guatemala. En el resto de países del área, la actividad se realiza a una escala modesta; sin embargo se están realizando esfuerzos para mejorarla. Se define MIEL como “el producto alimenticio elaborado por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas, que las abejas recogen, transforman, almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena”. La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, predominantemente glucosa y fructosa. Además contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, sustancias minerales, polen y puede contener otros azúcares: sacarosa, maltosa, melecitosa y otros oligosacáridos (incluidas las dextrinas), así como vestigios de hongos, algas, levaduras y otras partículas sólidas, como consecuencia del proceso de la obtención de la miel. Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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La miel no debe contener aditivos, sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición, es decir todo aquello que no cumpla la definición antes citada, no puede denominarse miel, especialmente jarabes de plantas, como el Jarabe de Maple.

Las características organolépticas y fisicoquímicas de la miel están muy asociadas con su origen geográfico y botánico. En el momento de su comercialización como tal o de su utilización en cualquier producto destinado al consumo humano, la miel debe responder a las características de composición siguientes: Características Organolépticas a) Color: desde casi incolora, pasando por varias tonalidades del amarillo y del ámbar hasta el ámbar muy oscuro, pero siendo uniforme en todo el volumen del envase que la contenga. b) Sabor: característico en las mieles monoflorales recuerda a las plantas de que procede. c) Olor: característico en las mieles monoflorales recuerda a las plantas de que procede. d) Consistencia: fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente.

III.

EL MERCADO DE LA MIEL DE ABEJA EN HONDURAS

Hasta 1985 había en Honduras 1,200 apicultores y 120,000 colmenas y el país era un exportador de miel, ya que de acuerdo con las estadísticas del INE ese año se exportaron 831,144 Kg. de ese producto y se importaron 269. De 1988 a 1992 no hubo exportaciones registradas y el número de productores descendió en ese mismo periodo de 1,200 a 50 a causa de la llegada de la abeja africanizada a nuestro país. Sin embargo cuando los apicultores comenzaron a conocer el manejo adecuado de esta raza, decidieron continuar en el rubro, y en 1996 exportaron 20,000 Kg. de miel. En 2005 se estimó que habían alrededor de 500 apicultores que explotan en conjunto 15,000 colmenas de las cuales 8,000 están en producción con un rendimiento anual de 15 kg de miel por colmena.

Las estadísticas disponibles en el país indican que la apicultura hondureña está constituida principalmente por pequeños apicultores que tienen de 1 a 30 colmenas. El productor más grande maneja 200 colmenas y la mayoría de los apicultores tienen colmenas como un negocio secundario. Se estima que en Honduras hay una población alrededor de 30,000 colmenas para producción de miel, y con el propósito de coordinar acciones muchos de los productores se han Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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organizado en la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), aunque también hay en el país unas 6–7 pequeñas cooperativas que los apicultores han formado para extraer miel, compra de equipo, comercialización de la miel y para compartir nuevas ideas. Los productos de la apicultura hondureña son la miel, cera, polen, jarabe y otros, que en su totalidad se destinan al mercado nacional. Uno de los mayores beneficios de la apicultura es sin duda la polinización, a menudo subestimada, de los cultivos que la requieren. Para el sector agrícola hondureño, este beneficio es de mucha importancia.

La apicultura en Honduras se caracteriza por su falta de especialización, con un sistema productivo de bajo nivel tecnológico, baja productividad y una deficiente administración de las explotaciones productivas. La mayoría de los productores utiliza inadecuados sistemas de manejo, entre los que se destacan las bajas poblaciones de abejas, la ausencia de prácticas de apicultura trashumante, el escaso uso de suplementos alimenticios, la baja rotación de reinas, y el deficiente control de plagas y enfermedades de las abejas. La cadena apícola presenta una baja competitividad, lo cual es el resultado de la interrelación de los siguientes factores: 1. Macro o del entorno, relacionados con el comportamiento de los factores económicos y con la situación política y social del país. 2. Sectoriales o del mercado, referentes al comportamiento de la oferta, la demanda y los precios nacionales e internacionales de la miel y otros productos de la colmena y 3. Micro o del proceso productivo apícola. Actualmente el sector presenta bajos índices de producción, con un promedio anual de 10 kilogramos por colmena. Como resultado de la baja productividad, en el país hay pocas plantas de recolección y procesamiento de miel y otros productos apícolas, que cumplan con los requisitos y normas internacionales para su transformación y procesamiento. El Consumo de miel de la población hondureña es relativamente bajo, estimándose en la actualidad de 70 gramos per cápita esto se debe a la combinación de diferentes factores como: ♦ Baja productividad de las colmenas, lo que ha contribuido al incremento en los precios de la miel, contrastando con la capacidad adquisitiva de los consumidores nacionales.

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♦ Abastecimiento del mercado nacional con productos sucedáneos de la miel, para contrarrestar la carestía de la miel producida localmente; estos productos incluyen jarabes, mermeladas, conservas de frutas etc. ♦ Poca confianza en la calidad de la miel producida localmente, debido a las malas prácticas de producción y a la tendencia inveterada de muchos apicultores y/o comerciantes de adulterar este producto.

Cada año unas 350 toneladas de miel ingresan a Honduras de países vecinos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El Salvador es uno de los principales recolectores de miel en Centroamérica. Las compras individuales en el país son mínimas, pero Siguatepeque está entre los mayores productores del país, y ahí también se encuentra la cooperativa apícola más grande de Honduras. Sólo un pequeño porcentaje de miel es embotellado en el país. La mayor parte es vendida al por mayor a compañías farmacéuticas y empresas de alimentos. Inversiones Hanfa, compañía que ejecuta la compra y venta, exportación e importación de miel de abeja, en nuestro país ha logrado entrar en el mercado internacional con sus productos, afirma que "La mejor miel se encuentra en Ocotepeque, pues cuenta con las principales características, como son la humedad, el color, el olor y el sabor, estas características le dan un mejor precio".

IV.

MEDIDAS REGULATORIAS

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), será la encargada de aplicar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Fitozoosanitaria, Decreto 157 -94 modificado mediante Decreto 344-2005y sus Reglamentos en relación a inspecciones, control cuarentenario de importancia y autorizaciones, etc. El Reglamento de la Producción Apícola es creado con el fin de promover la organización, fomento, explotación, comercialización, investigación y protección de la apicultura en la cadena apícola, así como de controlar y coordinar las actividades ejecutadas en el sector que generan o comercializan productos y subproductos apícolas con calidad e inocuidad, a fin de proteger la salud humana, animal, vegetal y el medio ambiente. De este reglamento podemos resumir algunos aspectos como ser:

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ARTICULO 30.- El registro, inscripción y funcionamiento de todo establecimiento donde se trate, manipule, industrialice, procese, extraiga, envase, acopie o deposite miel u otros productos apícolas estarán sujetos a las prescripciones del presente Reglamento: 1. Presentar solicitud ante la Secretaría General de la SAG mediante Apoderado Legal. 2. Carta Poder, debidamente autenticada. 3. Nombre de la persona o sociedad que presentan la solicitud, acompañando los datos correspondientes a su identidad, domicilio etc. 4. Fotocopia de Constitución de Sociedad o Escritura de Comerciante Individual autenticadas. 5. Licencia ambiental emitida por la Secretaria de Recursos naturales y el Ambiente o Constancia de estar en trámite o en su defecto Constancia Ambiental emitida por la Unidad de Medio Ambiente (UMA) extendida por la municipalidad correspondiente. 6. Fotocopia de Permiso de Operación del Negocio extendido por la Municipalidad correspondiente 7. Fotocopia de la Licencia Sanitaria expedida por la Secretaria de Salud. 8. Volumen de capacidad de proceso, por tipo de producto y temporada 9. Diagrama de flujo para cada tipo de producto y proceso 10. Dos juegos de planos de toda la planta en escala 1:100, firmados, timbrados y sellados por Ingeniero o Arquitecto colegiado y solvente con el Colegio, con el conjunto del terreno, lugar que ocupa el establecimiento, vías de acceso, curso de agua próximos, pozos de agua del establecimiento, principales edificios vecinos indicando claramente la ubicación y que se especifique la conducción del agua potable, aguas servidas, tratamiento de desechos y electricidad. 11. Fotocopia del Informe de Análisis físico, químico y bacteriológico en agua extendido por el Laboratorio oficial, que se utiliza en el establecimiento, con fecha no mayor de sesenta días (60) días de emitido. ARTICULO 51.- Los depósitos de miel de abejas a granel o fraccionados deberán demostrar la trazabilidad de los mismos. En el caso de ser barriles usados se les marcará en el cuerpo, en caracteres legibles la leyenda "REUSADO o RECICLADO". ARTICULO 52.- El Código del lote otorgado será registrado por parte del establecimiento de extracción y envasado en el registro de Extracción y Envasado de Productos Apícolas de uso obligatorio. No obstante, podrá utilizarse de igual forma un sistema electrónico seguro o impreso en registros y archivados con su numeración correlativa, donde Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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figurarán los datos de la empresa y la firma de su responsable en cada una de ellas. Cualquiera que sea la modalidad utilizada, se encontrará a disposición de la autoridad nacional competente. ARTICULO 58.- Para poder concretarse la exportación, el producto terminado deberá responder a las condiciones de trazabilidad establecidas en el presente reglamento, debiendo en consecuencia encontrarse siempre amparado por la documentación señalada. ARTICULO 64. Los envases deberán garantizar que mantienen la calidad e inocuidad integra de la miel. ARTICULO 65.- Los envases para miel a granel (barriles) deberán contener una zona de identificación en la cual constará el número de establecimiento de extracción, RENAPA, número de lote asignado por la planta y número de año de producción. ARTICULO 77.- Para fines del presente Reglamento, las faltas se tipifican en leves, menos graves y graves. ARTICULO 78.- Se consideran como leves las siguientes: a) b) c) d) e)

Marcado o etiquetado deficiente del producto. Falta de limpieza en áreas internas y externas de la planta. Falta de limpieza e higienización de los equipos y utensilios. Usar el Establecimiento para fines distintos de aquellos para lo cual fue autorizado. Otros que por su naturaleza pongan en peligro al consumidor del alimento.

ARTICULO 79.- Se consideran como menos graves las siguientes: a). Que el equipo no esté en condiciones óptimas de funcionamiento. b). Que el personal laborante del Establecimiento no use el uniforme completo. c). No facilitar a las autoridades competentes el libre acceso a sus instalaciones, para realizar trabajos de inspección. d). Falta de documentos del proceso del Establecimiento cuando fueren requeridos por la autoridad competente. ARTICULO 80.- Se consideran como graves las siguientes: a) b) c) d) e) f) f)

Operar sin su respectivo registro o renovación sin la autorización del SENASA. Violar las leyes y Reglamentos del SENASA. Comercializar productos procesados en plantas no aprobadas. Operar en lugares distintos a los autorizados. Intervenir con la inspección o falsear las disposiciones de esta. Falsificación de documentos Oficiales. Verter por cualquier medio a las aguas marinas y aluviales, materiales tóxicos o desechos industriales. h) No cumplir con los requisitos que garanticen la inocuidad del alimento.

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REGISTRO DE MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR La Marca es el nombre de producto y/o servicio que lo diferencia de la competencia. Para que una marca sea registrada no debe violar la protección legal de otra marca ya existente; la palabra debe ser corta, sencilla, fácil de reconocer, pronunciar, recordar y escribir; debe describir al producto o servicio, debe ser aplicable a un servicio o producto de la misma línea que más tarde se quiera agregar. Es de suma importancia registrar las marcas, ya que así aseguramos que nadie los utilice sin el consentimiento del (la) empresario(a).

REGISTRO SANITARIO El Registro Sanitario es la autorización otorgada por la autoridad sanitaria competente, se gestiona para que productos de interés sanitario puedan ser fabricados, distribuidos, importados o exportados. Son productos de interés sanitario: comestibles, sustancias químicas, cosméticos, materiales de uso médico y quirúrgico, productos de higiene personal, medicamentos. Estos se clasifican en características; de acuerdo al riesgo que presenten a la salud humana. Todo producto debe contar con una etiqueta y es requisitos que en ella se incluya: • Marca o nombre del producto; • Contenido neto (peso, volumen o unidades); • Identidad del producto (descripción del producto); • Contenido nutricional ( exigido para exportar ya sea a C.A o a otros países) • Ingredientes (de mayor a menor); • Numero de Lote • Dirección de la empresa y teléfonos; • Nombre del fabricante, y • Registro sanitario, fecha de elaboración y vencimiento. CODIGO DE BARRAS El código de barras consta de dos elementos: -Código, que es el número que identifica a un artículo comercial de manera única y no ambigua.

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–Símbolo, que es la representación del código o número en un formato, en este caso, las barras o serie de líneas y espacios paralelos de diferente grosor que pueden ser leído por un lector láser. Existen varias codificaciones, siendo la más común el estándar EAN.UCC - 13, que consta de 13 dígitos, siendo los 2 primeros los indicativos del país. El último dígito es de control. En el caso de Honduras los números asignados son 742, Diselco asignara a los industriales un número determinado de cifras que identificara a la empresa productora. El fabricante agrega un numero de cifras a cada una de su presentaciones de productos cuidando que los mismos no se repitan.- la última cifra es un digito verificador que se calcula sencillamente y permite asegurar la lectura correcta del símbolo. Una vez definida la codificación, ya descrita, el industrial debe obtener su respectivo símbolo de barras.- El símbolo de barras puede incorporarse a los productos básicamente a través de dos maneras: La primera, con el film máster y la segunda con etiquetas. El Filma Máster es un arte especial en el que en forma de negativo o positivo de película se obtiene el símbolo de barras que debe ser después impreso en los productos por cualquier imprenta.- la etiqueta (autoadhesiva o no) es una solución para productos que no se puede imprimir directamente Ejemplo Ropa, o para casos especiales Cabe señalar que para codificar deben tomarse en cuenta todas las variantes del producto como ser: color, tamaño modelos

V.

METODOLOGIA

Para la actualización de este estudio de Mercado se diseño una herramienta que permita la obtención de la información básica de demanda, oferta, clientes, marcas, entre otros. Se complemento con entrevistas a los propietarios de negocios y se efectuó la toma de datos bibliográficos.

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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VI.

MUESTRA

Para contrastar las distintas características más relevantes del producto con las de la competencia, a fin de analizar las posibilidades de penetrar en el mercado occidental con el producto de la REL´s, se visitaron diferentes establecimientos donde se venden productos similares. El propósito básico fue identificar sus principales modalidades en materia de presentación dentro de la tienda, su ubicación, la variedad de la competencia, el tamaño del envase, entre otros factores relevantes para afinar la estrategia y política específica de comercialización.

VII.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

El objetivo de este capítulo es describir todo lo referente al mercado de la miel de abeja. Se presentan cada uno de los hallazgos encontrados a través de las diferentes técnicas de recolección de datos: La investigación demostró que el 66% de las tiendas, pulperías y/o supermercados compran miel y un 34% no compran miel de abeja para vender en sus negocios. El 43% de los negocios que compran miel lo hacen con una frecuencia mensual, el 27% compran miel de abeja de forma trimestral, un 15% de los negocios compran cada dos meses, un 5% semestral, un 4% compran quincenal y un 4% anual y el 1% restante compran el producto semanal. El estudio de mercado realizado para la miel de abeja en los establecimientos de la zona occidental en su consolidado muestra que un 43% de la miel procede del Exterior especialmente de Guatemala, registrada bajo la marca Osito miel, Panal, Los Tilos, Sasson. En relación a las marcas nacionales la más predominante en el mercado occidental es El Colmenar de San Pedro Sula y Súper Abeja. Las presentaciones más comunes son la de 340-346 grs que corresponden a la presentación del osito, en segunda instancia se encuentra la presentación de 1000 Grs de la COPRAPILCOL, en tercer grado esta la presentación en 500 Grs o 500 Ml.

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VII.1 MERCADO OBJETIVO En este capítulo se presenta una perspectiva amplia del mercado al que se desea ingresar con el producto a fin de analizar su potencial, la competencia existente entre otros aspectos importantes. A) Ocotepeque El departamento de Ocotepeque se encuentra ubicado en la zona occidental de nuestro país Honduras, fronterizo con Guatemala y El Salvador, se tomo a bien considerar las dos principales ciudades: la cabecera departamental Nueva Ocotepeque con una población de 21,530 y San Marcos con una población de 18,652, mostrando ambas ciudades un movimiento comercial mayor, es importante mencionar además, que existen municipios adyacentes a estas ciudades, como Sinuapa, San Francisco Del Valle, Mercedes que realizan actividades comerciales en las ciudades antes mencionadas, haciendo más atractiva esta plaza. En el siguiente cuadro se detalla la población y los principales indicadores de la zona en estudio.

Municipio

Población total

Índice Desarrollo Humano 2004

Índice de Pobreza Humana 2004

Analfabetismo en Población Mayor a 15 años

Nueva Ocotepeque

21,530

0.672

24.6

21.2

Sinuapa

6,290

0.632

33.5

26.6

San Marcos

18,652

0.622

26.4

24.4

San Francisco

7,840

0.581

32.3

29.2

Mercedes

6,660

0.555

37.9

32

Total

60,810

**Nota: Datos del informe de Desarrollo Humano Honduras 2006

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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Mapa del Departamento de Ocotepeque

Se solicito información a las municipalidades por medio del departamento de Control Tributario para obtener datos sobre los diferentes negocios registrados en la cabecera municipal, con la finalidad de conocer los principales rubros, obteniéndose los siguientes resultados: Comercio

Servicio

Industria

Agroindustria

# Clientes

# Clientes

# Clientes

# Clientes

Ocotepeque

508

640

32

-

1,180

San Marcos

470

264

27

4

765

San Francisco Del Valle

156

12

8

Municipio

Total

1,134

916

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67

Total

176 4

2,121

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Ocotepeque: La investigación en esta plaza demuestra que el 81% de los principales negocios de abarroterías, bodegas venden miel de abeja, y un 19% no venden. El 48% de los negocios que venden miel de abeja compran este producto con una periodicidad mensual, un 24% lo efectúan cada dos meses, un 19% prefieren comprar trimestral, el 5% prefiere comprar semestral y un porcentaje igual compra anual. Es importante mencionar que en esta plaza el 95% de la miel procede de Guatemala bajo la presentación de Osito de 340-346 Grs, un 5% compran miel local sin etiqueta de marca. Según la muestra refleja que un 52% vende de las marca Panal en la presentación de Osito, un 33% venden la marca Osito Los Tilos y un 10% venden la marca Osito Miel. El 71% compra solo con pago al contado, un 24% compran el producto solo al contado y un 5% compran de las dos formas al contado y al crédito. En esta Ciudad existe la COPAOL que es una cooperativa de productores agrícolas, que están produciendo miel de abeja en presentación de 750 ml con etiqueta bajo la marca “Los Laureles” posee código de barra y registro sanitario, sin embargo no se encontró en los negocios de esta ciudad, esto debido al bajo nivel de producción de la cooperativa y al tipo de presentación.

San Marcos: Para esta plaza la investigación refleja que el 61% de los negocios encuestados venden miel de abeja y un 39% no lo hacen. El 82% de los negocios encuestados demuestran que la miel de abeja que adquieren es de procedencia local un 9% del exterior y un 9% compran miel de abeja de procedencia local y nacional. El 73% de los negocios compran miel con una frecuencia mensual, un 9% la adquieren de forma quincenal, de igual proporción comparten la modalidad semestral y cada dos meses. Las principales presentaciones encontradas en el mercado es la de 1,000 Grs, seguida de la presentación de 500 ml. La Marca predominante en esta plaza es la SuperAbeja que es local, en un mínimo porcentaje se encontró la marca Los Tilos y El Colmenar. El 91% de los negocios encuestados del mercado demuestran que la compra la efectúan al contado y un 9% la adquieren al crédito.

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A) Copan Para el departamento de Copan se tomo en cuenta las ciudades de Santa Rosa, Copan Ruinas y La Entrada. Santa Rosa de Copan, es la ciudad más grande e importante del occidente de Honduras con una población de 40.309; en ella se encuentran centralizadas las instituciones gubernamentales del departamento de Copan.

En el presente cuadro se muestran las ciudades encuestadas y las más cercanas a Santa Rosa mismas que realizan actividades de comercio en ella:

Municipio

Santa Rosa Cucuyagua La Unión Nueva Arcadia La Entrada Copan Ruinas Total

Analfabetismo en Población Mayor a 15 años

40,309 11,398 11,411

Índice Desarrollo Humano 2004 0.669 0.589 0.571

Índice de Pobreza Humana 2004 28.2 35.5 38.3

14,739 6,511

0.615 0.558

28.2 43.7

27.9 42.3

Población total

19.8 37.8 37.1

84,368

**Nota: Datos del informe de Desarrollo Humano Honduras 2006

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Mapa del Departamento de Copan

Se solicito a las municipalidades por medio del departamento de Control Tributario para obtener datos sobre los diferentes negocios registrados en la cabecera municipal, obteniéndose los principales resultados:

Municipio Santa Rosa

Total

Comercio

Servicio

Industria

Agroindustria

# Clientes

# Clientes

# Clientes

# Clientes

2,268

1,390

145

2,268

1,390

145

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Total

58

58

3,861

3,861

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Proyecto: Fortalecimiento en la Formación de Capacidades Empresariales “Estudio de Mercado para la Miel de Abeja”

En esta plaza los principales datos que refleja el estudio de mercado son: Santa Rosa: El 53% de los negocios encuestados entre abarroterías, bodegas, supermercado y principales pulperías compran miel de abeja, el 47% no la compran. Según la muestra del mercado refleja que los negocios en un 30% compran la miel de abeja de procedencia nacional, un 25% compran miel de procedencia local y un porcentaje similar compran de procedencia regional, un 5% compran la miel procedente del exterior y en igual porcentaje compran de procedencia nacional y exterior, regional y local, regional y nacional. El 40% de los establecimientos compran la miel con una frecuencia trimestral un 30% lo hacen mensual, el 10% cada dos meses y comparten igual porcentaje en 5% las frecuencias semanal, quincenal, semestral y anual. Al momento de la investigación las principales presentaciones que se encontró de forma más recurrente en los negocios fue la de 1,000 grs, seguida de la presentación en botella reciclada o nueva pero sin etiqueta ni marca, en tercer orden se encontró la presentación de 340-346 grs, seguida de la de 500 grs o 500 ml. En relación a las marcas se encontró en esta plaza que la miel que se vende en la mayoría de los negocios encuestados es la Súper Abeja compartiendo con la miel que producen localmente y se vende en botellas recicladas o nuevas pero que no cuentan con una etiqueta y marca, seguida de la marca El Colmenar, Panal y Corquin, en menor porcentaje 5% se encuentran las marcas osito miel, Sasson y Goya. El 80% de los propietarios de los negocios afirmaron que pagaban al contado, un 10% compran al crédito y un 5% lo toman en consignación, existiendo un 5% restante que no respondió a esta pregunta.

Copan Ruinas: El 90% de los negocios encuestados entre abarroterías, bodegas y principales pulperías compran miel de abeja, el 10% no la compran. De acuerdo a la investigación efectuada el 56% de los negocios compran miel procedente del exterior particularmente de Guatemala, un 33% de los negocios compran miel de procedencia nacional y exterior, el 11% restante compran miel procedente solo de origen nacional. Las principales presentaciones que se encontró de forma más recurrente en los negocios fue la de 340-346 grs, seguida de la presentación de 500 grs o 500 ml.

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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Las Marcas encontradas según la investigación se tiene que la más frecuente en los diferentes negocios es Osito Miel, en segunda instancia esta El Colmenar. El 78% de los negocios realizan su pago al contado, un 11% compran al crédito y un 11% restante no respondió al momento de la encuesta.

La Entrada: En esta plaza la investigación refleja que el 65% de los negocios encuestados compran miel de abeja y un 35% no la compran. El 54% de los negocios compran la miel de abeja procedente de naturaleza nacional, un 38% del exterior y el 8% restante compran de procedencia local. El 31% de los clientes compran la miel de abeja con una frecuencia mensual y un 31% de ellos cada tres meses, el 23% la compran cada dos meses, y en un porcentaje igual al 8% la compran semestral en igual proporción la adquieren con una frecuencia anual. Las marcas que la investigación refleja en esta plaza según su recurrencia son: El Colmenar, en segunda instancia se tiene las diferentes presentaciones sin marcas, seguidamente se encuentra Osito Miel, Los Tilos y El Panal. El 92% de los negocios encuestados compran el producto al contado y un 8% lo adquieren al crédito.

C) San Pedro Sula Se tomo en cuenta este mercado, por la importancia que demuestra al contar con una alta población y la variedad de supermercados, sin embargo la muestra para esta plaza fue menor por el factor tiempo y costo. San Pedro Sula conocida como la ciudad Industrial del País, perteneciente al departamento de Cortes cuenta con una población de 515,458 según la última estadística del INE 2001.

Municipio

San Pedro Sula

Total

Población total

515,458

Índice Desarrollo Humano 2004 0.705

Índice de Pobreza Humana 2004 18.2

Analfabetismo en Población Mayor a 15 años 8.5

515,4 58

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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Mapa del Departamento de Cortes

En esta plaza podemos resaltar que en los supermercados investigados existen una gran variedad de miel de abeja entre las principales se ofrecen miel con panal, orgánica, procedentes del país de lugares como: Siguatepeque, San Lorenzo Valle, y del Exterior Estados Unidos, Guatemala, México, Chile. Las marcas encontradas en la investigación que se realizo son: Los Tilos, Carlota, Goya, El Colmenar, Sasson, El Panal, El Panalito, Maby, miel orgánica registrada bajo las marca, Bee Natural Honey, Full Circle, Wild Flower procedentes de diferentes ciudades de Estados Unidos de Norte América. Así como existe variedad de marcas existe variedad de presentaciones entre ellas mencionamos las siguientes: 160grs, 227 Grs, 300 - 320Grs, 340-346 Grs, 390 Grs, 490Grs, 500 Grs, 650 Grs, 700 ml, 750 Grs, 975Grs, la miel procedente de Estados Unidos en presentaciones de 340 Grs, 16 onz, 12 onz.

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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VIII.

DEMANDA Y OFERTA

La investigación de mercado realizada proyecta que existe una posible demanda para la zona occidental (sin incluir la plaza de San Pedro Sula) la cantidad de 14,800 unidades de miel de abeja al año, distribuidas en las diferentes presentaciones.

La frecuencia de compra de los negocios encuestados y la cantidad de presentaciones que demandan los establecimientos se demuestra en la siguiente grafica:

Esta demanda se refleja en las cantidades siguientes de acuerdo a la presentación de la siguiente manera:

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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PRESENTACION De 340 - 346Grs

CANTIDAD (U) 4,938

De 390 Grs

432

De 454 Grs o 16 Onz

240

De 500-520 Grs o 500 Ml De 650-730 Grs De 1000 Grs Recicladas en una Botella

1,440 936 4,312 918

La Demanda de este producto en el mercado de acuerdo a las cantidades pedidas y frecuencia refleja los siguientes datos: con una frecuencia mensual del 51%, el 25% de la miel la compran de forma trimestral, el 11% adquieren el producto de forma quincenal, un 8% cada dos meses, un 4% semanal, un 0.9% semestral, y un 0.3 % con frecuencia anual,

El presente grafico refleja la procedencia de la miel que se compra en los negocios encuestados.

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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Observamos claramente que en el consolidado el 43% de los negocios compran miel únicamente procedente del exterior: Guatemala, un 22% de procedencia local, un 19% de procedencia nacional un 7% compran miel de procedencia regional un 5% de los negocios compran de procedencia nacional y exterior.

OFERTA La presente investigación refleja que aun con la existencia de empresas cooperativas productoras de miel de abeja en el país la oferta de estos no cubre la demanda existente. Refiriéndonos a la zona en estudio se destaca la presencia de las principales organizaciones productoras de miel por su volumen en el mercado: Cooperativa Apícola El Colmenar Ltda.(COPRAPILCOL), quienes a marzo del 2010 reflejaban una producción de 5,630 botellas de miel, las cuales comercializa en presentación de 1,000 grs. (700 ml) y en menor volumen la presentación de 500 ml. La Microempresa de Servicios Múltiples San Francisco Cones a la misma fecha reflejan una producción de 1,125 botellas de la presentación de 750 Ml. APICOR la Asociación de productores apícolas de Corquin Copan están en el mercado de copan bajo la marca de Corquin, refleja una producción a esa fecha de 7,500 botellas. La Cooperativa Agroindustrial Adelanto Ocotepecano Ltda. (COPAOL) ubicada en la cabecera departamental de Ocotepeque a marzo de 2010 refleja una producción de 3,000 botellas, las cuales son comercializadas en la zona norte del país. Apiagro es una microempresa productora de pequeñas cantidades de miel, sin embargo se dedica a la compra y venta de este producto, en granel y en presentaciones de 1 botella, al momento de efectuar este estudio no se encontró en los negocios miel envasada por ellos.

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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Principal Oferta de Miel en la zona de Ocotepeque y Sur de Copan

La importación de miel como se ha evidenciado en esta investigación se efectúa principalmente de países como Guatemala y Estados Unidos. Existe mayor presencia de miel de abeja importada de Guatemala en las comunidades fronterizas a este país como Ocotepeque y Copan Ruinas bajo la presentación de Osito de la marca Osito Miel.

Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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IX.

COMPETENCIAS Y MARCAS

En la investigación de mercado se encontró que prevalecen diversas marcas de miel, sobre todo en la plaza de San Pedro Sula en donde existen diferentes marcas de este producto. Las marcas encontradas de miel de abeja en el mercado en análisis son: MARCAS DE MIEL DE ABEJA

ORIGEN

SUPER ABEJA

San Marcos Ocotepeque

SASSON

Guatemala

CORQUIN

Corquín Copán

COAPIHL

Siguatepeque

EL COLMENAR

San Pedro Sula

GOYA

USA

El PANALITO

San Lorenzo,Valle

LOS TILOS

México

EL PANAL

Guatemala

MABY

Guatemala

CARLOTTA

México

OSITO MIEL

Guatemala

AMBROSOLI

Chile

LOS LAURELES

Ocotepeque

FULL CIRCLE

USA

BEE NATURAL HONEY

USA

WILD FLOWER

USA

En la investigación de mercado se encontró que un 47% de las tiendas y/o pulperías encuestadas venden la presentación de 340-346 grs. El 22% de los negocios tienen a disposición de los clientes la presentación de 1,000 Grs. Un 13% de los negocios ofrecen la presentación de 500Grs o 500 Ml. Un 4% disponen de la presentación de 650Grs para el público. Y las presentaciones de 390, 454, 520,730-750 gramos y 16 Onz. comparten respectivamente un 3%. Sin embargo al hablar de cantidades demandadas por presentaciones se tiene que el 33.36% del volumen de las presentaciones es reflejado por la presentación de 340- 346 grs. Un 29.14% del volumen corresponde a la presentación de 1,000 grs. Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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En todos los negocios se encontró productos sustitutos de la miel de abeja como ser los jarabes o almíbar de maíz conocida como Syrup, o maple, la cual es consumida para los panqueques por nacionales y especialmente extranjeros, a precios más bajos. En la tabla siguiente se detallan las principales empresas competidoras encontradas en el mercado en análisis. Nombre de la Empresa COPRAPILCOL APICOR ( Asociación de Apicultores de Corquín Grupo Alimenticio S.A Distribuidora Garesa

PROGALSA HERDEZ COPAOL Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Ltda. Empresa Servicios Múltiples San Francisco Cones

X.

Marcas Súper Abeja Corquín

Lugar de Ubicación/Empresa San Marcos Corquín

Sasson Los Tilos Osito Miel Panal El Colmenar Maby Carlota Los Laureles COAPIHL

Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala San Pedro Sula Guatemala México Ocotepeque Siguatepeque

San Francisco

San Francisco Cones, Sensenti

Goya

Estados Unidos

TAMAÑOS Y EMPAQUES

Para el producto de la miel de abeja se encontraron en su mayoría la presentación de 340- 346Grs. que es la presentación de osito en diferentes marcas, Osito Miel, Los Tilos, El Colmenar, y luego le sigue la presentación de 1,000 Grs bajo la marca de Súper Abeja, la presentación de 500 grs o 500 ml en tercer orden bajo las marcas de El Colmenar, Los Tilos, seguida por la de 700 ml bajo la marca El Colmenar , seguido de las presentaciones de 650Gr y 520 grs, y otras en menor proporción.

En relación a las presentaciones del envase del producto de la miel de abeja encontrada en la zona en estudio podemos expresar lo siguiente: El producto importado de otros países son los que presentan un mejor envase con diferentes formas Osito, panal, en forma de jirafa, de jarro, con tapa deportiva de orificio pequeño para facilitar el uso al consumidor, existiendo además los de boca ancha Elaborado Por: Doris Lideny López V Consultora En Mercadeo Y Comercialización

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A continuación se muestran los empaques encontrados en la zona de investigación: Marca El Panal

Marca Sasson

Marca El Colmenar

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Otras Marcas

Carlota

Corquin

Panalito

Los Tilos

San Francisco

Súper Abeja

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XI.

RANGOS DEL PRECIO AL PUBLICO

La muestra abarcó un sondeo de precios de 7 marcas en 16 presentaciones del producto de la miel de abeja. La muestra arrojó que seis de las marcas encontradas tienen presentaciones entre 160 – 390 gramos, 4 marcas en presentaciones de 454 grs. a 520grs y 3 de las marcas cuentan con presentaciones de 650-750grs. una marca muestra presentación de 1,000 gramos.

El precio promedio de venta al consumidor final más bajo en la primera presentación descrita anteriormente la registró la marca panal en presentación de osito con Lps. 27.00 por una presentación de 340grs. (este precio está determinado por las plazas del mercado fronterizas con Guatemala, es importante mencionar que este producto es traído por personas particulares ya que DIAPA dejo de proveer de este producto.

El precio más alto lo refleja la marca Los Tilos con Lps. 87.95 por la presentación de 730 grs. Sin embargo se encuentra la marca Goya que refleja un precio de 157.99 lempiras por una presentación de 454 gramos, esta ultima encontrada en la plaza de San Pedro Sula.

En relación al precio por gramo el valor más elevado lo refleja según el estudio de mercado la marca Goya a Lps. 0.35 el gramo de miel y el precio más bajo corresponde a la marca Panal en presentación de 340 gramos con un valor de Lps. 0.08 por gramo de miel de abeja.

El precio promedio por gramo de miel en el mercado es de 0.135 lempiras tal y como se muestra en la siguiente tabla.

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MARCA El Colmenar

PRECIO CONSUMIDOR FINAL LPS PRESENTACION 160grs 20.25 35 340 grs 44.5 500 Ml 57.33 650 grs

PRECIO UNITARIO X GRAMO 0.13 0.10 0.09 0.09

Los Tilos

43.03 71.5 87.95

340 grs 500 grs 730 grs

0.13 0.14 0.12

Osito Miel

33

340grs

0.10

Súper Abeja

87

1000 grs

0.09

Sasson

38.99 41.85 66.75

346 grs 390 grs 520 grs

0.11 0.11 0.13

El Panal

27 65

340grs 750 grs

0.08 0.09

157.99 71.99

454 grs 227 grs

0.35 0.32

Goya

PRECIO PROMEDIO X GRAMO

0.135

El presente cuadro demuestra el precio de la miel de abeja orgánica encontrada en la plaza de San Pedro Sula, ambas son procedentes de Miami Estados Unidos El precio promedio por gramo de la miel orgánica es de Lps. 0.28, siendo el precio más alto el de Full Circle de la presentación en osito.

MARCA Full Circle

PRECIO CONSUMIDOR FINAL LPS PRESENTACION 102.95 340 grs

PRECIO UNITARIO X GRAMO 0.30

PRECIO PROMEDIO X GRAMO 0.28

Bee Natural Honey

117.95

454 grs (16 onz)

0.26

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XII.

PROVEEDORES

A continuación se detalla lista de posibles proveedores de materia prima y/o servicios:

Materia Prima Envase plástico Pet

Etiquetas

Código de Barras

Proveedor

Calidad

- Honduped

Dirección

Muy buena

-Kilómetro 8 carretera a Mateo Tel. 229-0457

Plásticos Honduras

de

Muy buena

- San Pedro Sula , Tel. 556-6668; 556-6472

Matriceria Industrias Roxy -Pega Print

e

Muy Buena

Blvard. Venezuela San Salvador Tel. 2223-7333 San Pedro Sula, 5545910; 554-5911

Muy Buena

-Algier´s Impresores

Excelente

San Salvador, Tel. 22255490; 2226-9965

-Prografips

Excelente

Tegucigalpa, 2391

Tel.

238-

-Ocote Serigrafía

Buena

Ocotepeque, Tel. 2402 ; 608-9744

653-

-Soluciones Publicitarias

Buena

Santa Rosa Copan, 6627006

DISELCO

Muy buena

552-8289

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XIII.

ESTRATEGIA Y MECANISMOS DE PROMOCION

Iniciar una estrategia promocional basada en una marca propia desconocida para el mercado se requiere de un trabajo arduo y constante para poder penetrar el mercado. En la penetración del mercado buscamos quitarle clientes a la competencia mediante una mejor publicidad, mayor distribución, reducciones de precio, nuevos envases, con etiquetas atractivas etc. La REL debe implementar el desarrollo del mercado y ampliar las ventas, vendiendo el producto de la miel en mercados nuevos que se investigaron a través de este estudio. Una de las estrategias a corto plazo que debe implementarse es la venta personal, lo cual implica comunicación hablada directa entre vendedores y clientes en potencia, el mercado de occidente es relativamente pequeño y puede seleccionarse una lista de clientes potenciales, para poder hacer citas y visitar en base a una planificación de manera que se le pueda vender en la primer visita el producto y establecer una relación comercial permanente. El producto de la cooperativa miembro de la REL en vista de que reúne los requisitos de registro sanitario, código de barras puede promocionarse en algunos supermercados de San Pedro Sula, un avance de ello se logro iniciando conversaciones con El Gerente General del Supermercado Colonial a través de esta investigación se converso con él y se dejo abierta una cita para llevarle una muestra del producto y las especificaciones del mismo. Se puede promocionar el producto a través de una radio emisora de la localidad que tenga amplia cobertura a fin de promover una venta masiva, a través de la comunicación con gran cantidad de clientes al mismo tiempo. En esta publicidad es importante hacer conciencia a las personas de las bondades de la miel, ya que la mayoría la desconocen, puede efectuarse en un inicio de manera ocasional con espacios de tiempo definidos de acuerdo a los meses de mayor disponibilidad de producto o los meses de menor venta en el año. El estudio de mercado permitirá definir estrategias de incursión en el mercado deseado ya que está definida por zonas la preferencia de consumo en cuanto a los tamaños de la presentación que se comercializan de acuerdo a las exigencias de los clientes. Esto conlleva a posibles cambios de empaque para la REL en caso de querer incursionar en ellos para asegurar su comercialización mientras se inicia con las presentaciones actuales pero el movimiento será menor.

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La diversificación de productos es una alternativa atractiva que debe tomar en cuenta la organización una vez logre contar con un mercado en la zona occidental.

La degustación en tiendas o supermercados seleccionados es una buena estrategia para promocionar las ventas en el mercado que se quiere incursionar, preferiblemente que se efectúen los fines de semana que es cuando más personas visitan este tipo de negocios. El aprovechamiento al máximo de la participación en expoferias es otra opción que se debe buscar ya que estos espacios cooperan en la promoción del producto, se reciben aportes de ideas y sugerencias valiosas de parte de los clientes y/o consumidores que deben de tomarse en cuenta. La publicidad escrita como trifolios, afiches, pancartas, hojas volantes es un medio propicio para difundir las bondades y cualidades del producto en cualquier área del país y aumentar las ventas.

XIV.

CONCLUSIONES


El 43% de la miel que se vende en las tiendas y/o supermercados proviene del extranjero, un 22% de productores locales y un 19% de productores nacionales, el 7% de productores regionales, lo cual viene a reafirmar que la demanda de miel en nuestro país no logra ser cubierta por la oferta de los productores nacionales.
El precio promedio en gramos que arroja el estudio de mercado para la zona es de Lps 0.135 por gramo.
En la plaza de mercado de Ocotepeque y Copan Ruinas la presentación que se encontró en tiendas y/o pulperías fue la de osito de la marca Osito Miel en menor grado en Ocotepeque se encontró la presentación de Osito El Panal
Generalmente el producto que proviene del exterior cuenta con la mejor presentación comparado con el producto nacional y/o local, ya que utilizan variedad de diseños de empaques y muy atractivos.
La investigación de mercado refleja que un 47% de las tiendas y/o pulperías encuestadas venden la presentación de 340-346 grs. lo cual demuestra que es más demandada en algunos lugares aunque le sale más caro al

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consumidor final, pero esto tienen que ver con el consumo diario y el poder adquisitivo del consumidor. El 22% de los negocios tienen a disposición de los clientes la presentación de 1,000 Grs. esta es de la marca Súper Abeja, Un 13% de los negocios ofrecen la presentación de 500Grs o 500 Ml. Un 4% disponen de la presentación de 650Grs para el público. Y las presentaciones de 390, 454, 520,730-750 gramos y 16 Onz. comparten respectivamente un 3%.
Algunas farmacias de la zona occidental han incursionado en la venta de miel de abeja, por lo cual deben considerarse al momento de expandir el mercado.
Las tiendas naturistas venden miel de abeja en presentación de 500 ml y 750 ml, de productores locales en la plaza de Santa Rosa las marcas encontradas (miel Corquín, miel de la tienda Naturista del Padre Fausto, esta es comprada en granel y envasada por ellos mismos), El Buen Pastor vende la que producen productores apoyados por PILARH, pero al momento de la investigación no tenían en existencia.
En la Plaza de San Pedro Sula se encontró miel de abeja orgánica, generalmente importada de Estados Unidos, el costo promedio de esta es de Lps 0.28 el gramo.

XV.

RECOMENDACIONES




Es necesario que las instituciones estatales, ONG´s apoyen las microempresas apícolas brindando capacitación de forma continua y vinculada con las necesidades del mercado y a los requerimientos de calidad.


Se recomienda que se comercialice una presentación más pequeña que puede ser de 340grs – 400 ml, ya que este es más vendible en las pulperías y algunas zonas bien definidas según el estudio de mercado como Ocotepeque, Copán Ruinas y La Entrada, para poder penetrar a estas plazas de mercado. Además es importante de tomar en cuenta la diversidad de tamaños que se ofrecen en la plaza de San Pedro Sula.
La adquisición del equipo adecuado para el procesamiento de la miel de abeja es indispensable para que la REL pueda ofrecer productos de

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calidad en el mercado, independientemente de la plaza ya que esto logrará que el producto permanezca en el mercado.
Las empresas, cooperativas que forman parte de la REL deberían de poseer igual condición de desarrollo (producto con su etiqueta, registro sanitario, código de barra, etc. precio) para que exista equidad al momento de iniciar con ellos el proceso de comercialización.
Se debe analizar la posibilidad de adquirir un envase más atractivo, situación que se expuso en el estudio de mercado anterior de Oct.2007, a la fecha de la investigación el envase utilizado es el mismo.
Implementar el plan de mercadeo y publicidad, a través de los diferentes medios de comunicación presentes en la zona y elaborar trifolios, hojas volantes etc.
Mantener los estándares de calidad del producto especialmente en el proceso de producción, envasado y etiquetado, evitando la cristalización para que se logre mantener los clientes satisfechos con el producto.
Es necesario tener en cuenta que existen muchas limitaciones al entrar a un nuevo mercado, como por ejemplo se debe tener una fuente de financiación importante ya que se debe tener disponibilidad de capital de trabajo y financiero. No se deben dejar de lado las variaciones económicas que afectan día a día el poder adquisitivo de los potenciales consumidores.
Mantener una revisión constante de los costos fijos y variables del producto con la finalidad de evaluar las estrategias de introducción a nuevos mercados que pueden determinarse de la mejor manera.
Se debe tomar en cuenta la implementación del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para plantas exportadoras, así como el reglamento Apícola que el SENASA ha elaborado.
La REL puede ir creando las capacidades necesarias para accesar en el futuro al sistema de mercado justo de la miel a través de FLO Centroamérica, para conseguir mejores precios.

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XVI.

BIBLIOGRAFIA • Manual de Buenas Prácticas Apícolas • Acuerdo Marco para la Competitividad de la Cadena Apícola Secretaría de Agricultura y Ganadería Agosto 2005. • Informe de Desarrollo Humano 2006 • Manual de Secretaria de Salud y Propiedad Intelectual • Reglamento Apícola

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