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ADMINISTRACI ÓN Y NEGOCIOS

Análisis PESTEL “La Miel”

Nombres: -Graciela Cortés -Ariadna Garcés -Lara Heresmann -Solange Toloza Asignatura: Marketing Profesor: Carlos Llano Fecha: 27/030/2017 Sección: 81

1 Análisis Pestel Factores: Políticos ‐

ODEPA (Oficina de estudios y políticas agrarias), depende del Ministerio de Agricultura. Existen 10523 explotaciones de actividad apícola, se encuentran en todo el país excepto en Magallanes, se concentra en la región de Valparaíso y La Araucanía. El 82% de la producción proviene de especies vegetales melíferas (plantas adaptadas para las abejas). La comisión Nacional de Agricultura, gestiona políticas agrarias de acciones sistemáticas para mejorar la competitividad. Mandato ministerial en disminuir la desigualdad en circuitos cortos de comercialización.

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Título VI: Comercialización de producto apícola y material biológico apícola: Se regula la comercialización de productos apícolas y su adulteración. Se hace una remisión a la normativa vigente en lo relativo a los productos apícolas de consumo humano en el mercado interno. Respecto a la comercialización de material biológico apícola, se establece la obligación de inscripción en la categoría de actividad apícola de selección y cría en el Registro Nacional de Apicultores.

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Título X.- Modificación de otras disposiciones legales vigentes: Se derogan todas las disposiciones que regulan la actividad apícola, contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N°15, de 1968, del Ministerio de Agricultura. Se modifica el artículo 448 bis del Código Penal, con la finalidad de incorporar a las colmenas en el delito de abigeato. (Es un delito punible y estipulado en muchos códigos legales de la mayoría de los países ganaderos y que consiste en el robo o hurto de ganado o animales domésticos.

Económicos *informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

El 80% de la producción chilena de miel se concentra en los pequeños productores, quienes en promedio no administran más de 100 colmenas cada uno. En los últimos años ha disminuido la cantidad de colmenas y aumentado la productividad. En la década de los 70 el país registraba más de 500 mil colmenas, que producían cerca de 3.500 toneladas de miel al año. A finales de los 90 había 200 mil colmenas menos, pero la producción se elevaba a casi 5.000 toneladas. Las exportaciones de miel en los últimos años han estado en alza, ya que la posible ausencia de nuevos competidores y una producción constante para un mercado determinado, podrían favorecer este rubro. Principales países productores de miel a nivel mundial

Competencia. Los principales exportadores de miel son Vietnam, Hungría, india entre otros, que controlan en conjunto cerca del 60% del volumen comercializado. China tiene una producción fluctuante, al igual que sus exportaciones, este abastece el mercado alemán, controlando el 35% del volumen importado por ese país y aporta el 20% de lo que importa EE. UU. Por su parte argentina abarca principalmente el mercado estadounidense, donde controla el 55% del mercado; además abastece el 20% de las importaciones del mercado alemán, siendo uno de nuestros principales competidores. En el ámbito mundial no se visualiza la incorporación de nuevos mercados oferentes ya que los principales países exportadores (China, México, Argentina) se han consolidado en sus mercados. Principales países productores. *informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

Paises productores de miel (2015) China Turquia Argentina Ucrania Estados unidos Rusia India México Iran Etiopia

Cantidad (millones de toneladas) 446.000 88.188 75.530 70.139 66.720 64.898 61.000 58.602 48.000 45.905

El mercado mundial de la miel se ha vuelto más sensible a las condiciones de calidad e inocuidad del producto. Chile, como país productor y exportador de miel, está contribuyendo con el 1% de la producción mundial, según cifras de FAO. Sus destinos más importantes son Alemania y Estados Unidos; sus principales competidores son China, Argentina, México, Brasil y Vietnam, países que exportan mayoritariamente miel a granel y sin valor agregado.

La situación arancelaria de Chile en los principales mercados mejoró gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) recientemente firmados. La situación para entrar a Japón es la misma que para los países competidores, con impuestos al ingreso de las mieles que superan el 30%. Estados Unidos ha liberado de aranceles a los países con los que ha firmado TLC, a aquellos con que ha firmado otros acuerdos comerciales y a los incluidos en su sistema generalizado de preferencias. Los países de la Unión Europea (UE) han liberado de aranceles a sus países miembros y a algunos otros con los que han firmado acuerdos comerciales o TLC. Sin duda que el país más protegido para el ingreso de miel es Japón, y el caso contrario es Australia, mercado importador y exportador de mieles, que no aplica aranceles ni otros impuestos al ingreso desde ningún país.

Países Unión europea Estados Unidos Japón Australia

Impuesto para chile 12,9% por TLC 0% por TLC 25,5% por TLC 0% (exento)

Impuesto general 17,3% 1,9 centavos/kg 30% 0% (exento)

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

Las verdaderas barreras son las exigencias sanitarias y de calidad establecidas en los mercados de destino. En este ámbito, la UE (unión europea) en su reglamento establece las condiciones de ingreso, por ejemplo; pertenecer al listado de países autorizados para exportar a este conglomerado, las partidas deben venir certificadas por las instituciones competentes de cada país y someterse a controles sanitarios y veterinarios en el lugar de ingreso. Estas condiciones se complementan con normas de cada país. En el caso de Alemania, recientemente se ha modificado la normativa referente al etiquetado y fechas de caducidad. Los productos apícolas que ingresan a Japón como alimentos o como productos farmacéuticos y, dependiendo de esta condición, se le aplica el reglamento correspondiente. Sin embargo, lo más común es que ingresen como alimentos, debiendo pasar por la inspección de aduanas para efectuar control de residuos y de calidad.

Exportaciones. La cantidad exportada (7.034 toneladas) fue 14,2% inferior a la del año anterior. Sin embargo, el precio aumentó desde USD 3,3 a USD 3,9 por kilo FOB, por lo que el valor exportado se incrementó en 1,2%, llegando a USD 27,5 millones. Respecto a los mercados de destino de la miel nacional, Alemania continúa siendo el principal comprador, con 3.613 toneladas avaluadas en USD 14,1 millones y una participación de 51,4%. Esto representa un descenso de 14,9% en volumen y de 2,2% en valor, respecto a 2013. Los precios presentaron un alza promedio de USD 0,51 por kilo FOB, alcanzando USD 3,91 por kilo exportado *informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

Socio – culturales La miel tiene cualidades reconocidas e utilizadas desde tiempos inmemorables, las cuales presentan diversas referencias históricas. Los antiguos Egiptos y Griegos, se referían a la miel como un producto sagrado, llegando a servir como forma de pagar los impuestos. En excavaciones Egipcias con más de 2.000 años fueron encontradas muestras de miel perfectamente conservadas en vasijas, las cuales aún eran comestibles, solo derritiéndolas un poco. *informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

También existen registros prehistóricos en pinturas rupestres de la utilización de la miel. Con el paso de los años la miel ha ido formando parte de diferentes áreas, tales como: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Gastronómicas tanto en la cocina como en la pastelería. Terapéuticas gracias a sus propiedades antimicrobianas y antisépticas, ayudando a cicatrizar y curar quemaduras superficiales. Energético debido a su contenido de azucares, siendo altamente calórica. Farmacéutico considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aliviar síntomas de resfrió. Conservante es un excelente conservante natural, altamente perdurable, gracias a su alta concentración de azúcar, mata a las bacterias por lisis osmótica.

En la actualidad la miel se ha vuelto uno de los edulcorantes naturales con mayor demanda en el mercado mundial, sumando sus propiedades medicinales la vuelve un producto muy atractivo para las industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas. La apicultura ha creado un éxito económico en las zonas rurales, ya que se crearon aproximadamente 1.494 empleos, los cuales incluyen 980 apicultores y 514 empleados durante 6 meses del año.

Tecnológicos ‐

Chile: Recolección más segura y más respetuosa para las abejas, es la propuesta de Flow Hive promete la recogida directa en el recipiente a través de tubos.

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Chile: Sebastián Fritch desarrollo prototipos de miel en panal, para entregar al consumidor toda la calidad y fuerza del producto, sin someterla a ningún proceso.

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

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México: Vino con miel, creada por estudiantes y académicos de la universidad de los Altos. Esta puede ser usada como aperitivo o vino de mesa y maridaje con pastas, pollo o mariscos. Se produce a través de fermentación de la miel, agua y levadura, esto genera Hidromiel para generar el vino con una graduación del 10%.

‐     

Chile: miel en polvo por Epullen desarrollo: Estudios= Descubren la inhibición del crecimiento de diversos patógenos del agro y humano. Capacidad antioxidante= extractos de miel y polen de Quillay. Protección por la Foto-oxidación= se extrae los carotenoides de la miel y polen. Colorante inocuo alimentario. Miel de Ulmo como fungicida y bactericida muy poderoso, impide que una bacteria presente en las papas, bulbos de flores, cebolla y ajos se pudra mientras están almacenados.

Ecológicos o ambientales Es un sistema de producción con unas bases técnicas y una normativa propia que tiene como principal objetivo obtener el alimento con máxima calidad sin utilizar químicos. La apicultura es una actividad importante que contribuye a la protección del medio ambiente y la producción agroforestal mediante la acción polinizadora de las abejas.

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

Legales o jurídicos La actividad apícola permite disponer de información sobre la cantidad, ubicación y condición de los colmenares sus productos e insumos como la cera, esto favorece la efectividad del estado en el control de plagas y enfermedades apícolas, trazabilidad, regulación al aplicar los plaguicidas, ordenamiento en el uso de recursos melíferos, polinización y comercialización de productos picolas, todo esto para el desarrollo futuro en el sector silvoagropecuario, desplazamiento agrícola hacia el sur de Chile debido al cambio al cambio climático y desertificación. Se mencionaran algunos de los títulos y artículos sujetos al ámbito legal de la miel: *informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

Titulo 1: Ámbito de aplicación y definiciones Art.1: Respecto a la sanidad apícola importación y exportación de abejas vivas, productos apícolas derivados de la especie Apis melíferas, se regirán por la ley n°18755 y el decreto con fuerza de ley R.R.A. N° 16 Titulo 2: De las obligaciones de los apicultores ‐

Art.3:Obligacion de los apicultores declarar la existencia y ubicación de sus apiarios en términos y oportunidad con la autoridad competente, conforme a las normas de trazabilidad apícola t productos de las colmena, deberán respetar las distancias mínimas entre apiarios que la autoridad determine.

Titulo 3: De la actividad apícola ‐ ‐ ‐

Art.4: Todo apicultor podrá efectuar trashumancia de colmenas de cualquier categoría cumpliendo las exigencias que, para cada caso, establezca la autoridad competente. Trashumancia: movimiento de colmenas entre apiarios, y en un determinado territorio y época. Art.5: Sera de responsabilidad del apicultor disponer de las construcciones, instalaciones y equipos de limpieza, desinfección y desparasitación, en caso de ser necesario.

Titulo 4: De los productos apícolas (preparaciones alimenticias y/o cosméticas) ‐ ‐ ‐ ‐

Art. 10: Para ser considerado alimento apícola, este no podrá: Contener ingredientes adicionales, incluidos los aditivos Extraer algunos de sus constituyentes, excepto si es necesario efectuarlo para garantizar la ausencia de materias extrañas, inorgánicas y orgánicas. Ser sujetos de tratamientos términos, químicos o bioquímicos de manera tal que se modifique su composición.

Titulo 6: De las sanciones ‐

Art.13: Las infracciones de las siguiente ley, excepto las del código sanitario se sancionaran de acuerdo a lo establecido por ley, con multa de hasta 200 UTM y en caso de reincidencia podrá ser de 400 UTM.

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

Conclusión análisis PESTEL.

Importancia (%)

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

Político

Oportunidad:

Amenazas:

Económico

Oportunidad: 



Aranceles: Chile presenta aranceles preferenciales debido a los acuerdos comerciales firmados con diferentes países. Oferta: ha existido problemas por cuestionamientos por la inocuidad del producto, tal como ha ocurrido con la miel exportada por Argentina. Chile por su parte es visto en el extranjero como un país sin grandes problemas de residuos en sus mieles

Amenazas:

Socio cultural



Creciente competencia de la oferta mundial de miel



Disminución del precio internacional



Mayores requisitos para posicionamiento del producto

Oportunidad:

Amenazas: tecnológico

Oportunidad: Amenazas:

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

el

Ecológico/ ambiental

Oportunidad: Amenazas:

legal

Oportunidad: Amenazas:

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

2 Análisis Porter de las cinco fuerzas. 1. Amenaza de nuevos competidores entrantes ‐ Barreras de entrada: el comercio mundial de alimentos, se encamina con resultados inciertos aún, a una competencia cada vez más intensa. Los aranceles que reinaron en los últimos 100 años del comercio internacional están siendo suplantados por barreras de todo tipo, muchas de ellas ligadas a la calidad, incluyendo, claro está, a las condiciones sanitarias, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Una de las restricciones más fuertes responde a la calidad del producto. En efecto, tanto los consumidores, mayoristas y las industrias procesadoras están exigiendo métodos que garanticen patrones de inocuidad, trazabilidad, características diferenciales, entre otros, y los medios lo están implementando. La unión Europea, como Estados Unidos, Canadá y en general los pises desarrollados, exigen que los productos que ingresen a esos mercados tengan algún tipo de garantía de inocuidad, sanidad, trazabilidad, libre de determinados residuos e identificación de los apiarios de donde proceden. *Empresas exportadoras de miel desde 1997 hasta 2002

Dentro de los competidores existentes podemos encontrar el agave y la estevia ya que son productos de origen vegetal, y se utilizan para endulzar de manera dietética y desde sus ingresos al mercado han tenido una fuerte demanda en los últimos años.

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

2. Rivalidad entre los competidores existentes El comportamiento de la industria apícola a nivel mundial, permite concluir que no se generan grandes tensiones originadas entre los competidores; entendiendo por competidores a los diversos países que participan de esta industria. La oferta de miel natural de los distintos países oferentes, presentan en su mayoría variadas calidades, situación que hace de cada producto uno diferente, por lo tanto, la demanda de los clientes se complementa con productos de diversos orígenes. Los clientes resguardan “su negocio en el largo plazo”; por lo cual mantienen relativamente constante la participación de sus abastecedores (dispersos por el mundo), logrando estabilidad en su abastecimiento futuro ante escenarios climáticos o sanitarios desfavorables. En condiciones normales, la demanda presenta un comportamiento relativamente estable en el tiempo, con una tendencia al alza durante los últimos años. En relación a los precios se han presentado oscilaciones en las últimas temporadas, que se justifican por la salida temporal de países oferentes ante condiciones sanitarias adversas, presentadas por su producción o por la crisis mundial durante fines del 2008 y gran parte del año 2009.

3. Amenaza de productos sustitutos. la principal amenaza ante productos sustitutos se presenta en la industria alimenticia. En la Industria de Alimentos (cereales, helados, galletas, etc.) la miel es utilizada como edulcorante. ante presiones excesivas de precio puede ser sustituida; situación que conlleva largos periodos de reposición, principalmente por aspectos de rotulación. La miel como producto untable, ante alzas o presiones de precios altos puede presentar un grado importante de contracción en la demanda que, sin embargo, son rápidamente remontables ante un escenario de precios normales. Una tercera industria demandante es la farmacéutica, especialmente en medicamentos de base natural, donde su demanda no es amenazada por sustitutos

4. Poder de negociación de los proveedores Los proveedores, entendiéndose éstos como países productores de “miel”, especialmente aquellos con tamaños relativos pequeños (similares a Chile), poseen en términos generales, escaso o nulo poder de negociación ante los mercados *informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL

demandantes. Sin embargo, pueden desarrollar un grado de poder, basándose en términos sanitarios, volumen y calidad del producto ofertado. En el contexto de la cadena productiva nacional, los proveedores de insumos proporcionan el material biológico, la maquinaria, así como los materiales e insumos necesarios para la producción. Generalmente, el material biológico y parte del material inerte (cajones) es abastecido por los propios apicultores, existiendo algunos de ellos con mayor especialización en la materia. Los proveedores de maquinaria y equipamiento son pocos y ofrecen una gama acotada de artículos.

5. Poder de negociación de los clientes o compradores. El poder de negociación de los clientes se presenta con mayor fuerza cuando las condiciones de oferta de producto son favorables en cuanto a volumen (altos volúmenes ofertados en el mercado).

La fuerza de los clientes (empresas demandantes en el exterior), se expresa en su poder de decidir de quién y cuánto producto adquieren; sin embargo, el precio es controlado e impuesto por las condiciones globales del mercado.

En los últimos años, la alta demanda de países de la Comunidad Europea por miel y sus productos derivados, debido al alto consumo per cápita, ha significado una disminución en el poder negociador de los clientes. A esto se suma las restricciones impuestas a las mieles producidas por algunos países (China y Argentina), lo que ha significado una mayor apreciación por la producción de otros países.

*informacion extraida de WWW.ODEPA.CL Y WWW.SAG.CL