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• Jhony Alexis Pineda Guzman

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

Documento de Desarrollo sectorial Sector Confitería, chocolatería y materias primas

Noviembre, 2010

Diagnóstico del sector Plan de Acción

2

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 3

Los segmentos de enfoque constituyen los bienes finales y los insumos principales del sector Ilustrativo

Alcance del sector Cacao(1)

Azúcar Mezcla

Licor/Pasta de Cacao

Cocción Enfriado

Manteca de cacao

Cacao en polvo

Batido Formado

Código HS: 170490

Código HS: 1806 Chocolatinas Barras de chocolates Bebidas de chocolate Chocolate en polvo

Mentas Pastillas Caramelos Chocolate blanco

Código HS: 170410 Chicles Chicles sin azúcar Chicles funcionales

Leche Glucosa

Principales productos en el segmento(2) (1) Código HS para el cacao: 1801 (2) Incluye productos representativos Fuente: Análisis A.T. Kearney

4

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 5

El sector ha presentado una dinámica favorable gracias al crecimiento del consumo en economías emergentes Ventas Globales

Exportaciones

(Mil millones de USD constantes 2009)

(Mil millones de USD constantes 2009)

Chicles Confites Chocolates

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

5.6%

143,9 19,5

148,2 20,4

46,5

47,1

77,9

80,7

160,0 22,2 50,0

Global 167,7 23,5 51,9

162,9

30

22,9

25

27,5 25,2

20,6 50,7

13.2%

22,0

20 15

87,9

92,4

89,2

10 5 0

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

Factores que han influenciado la dinámica del sector • • • • •

La ampliación de la clase media a nivel mundial en economías emergentes ayudó a impulsar el crecimiento del sector Los consumidores han favorecido la calidad por encima del precio Las tendencias saludables han dinamizado el crecimiento de los chicles sin azúcar y funcionales En grandes mercados (e.g., China e India) los chocolates han dejado de ser productos de consumo ocasional Los productos no se exportan muy lejos de su lugar de origen y hay fuerte arraigo de las marcas en mercados naturales regionales

NOTA: CAC – Crecimiento Anual Compuesto Fuente: Euromonitor, Trademap

6

Las naciones emergentes presentan altas tasas de crecimiento en compras, dado su incremento en poder adquisitivo Crecimiento en importaciones de naciones emergentes CAC importaciones 05-08 22,7%

• Si bien EE.UU., Alemania y Francia dan cuenta del 26% de las importaciones, su crecimiento ha sido de sólo el 8,5% comparado con tasas de 15% en Latinoamérica y del 23% en BRIC (Brasil, Rusia, India y China)

14,9%

8,5%

BRIC

Principales factores de crecimiento

Latinoamérica EE.UU., Alemania y el Caribe & Francia

• Países en vías de desarrollo tendrán crecimientos promedio estimados de 10% entre 2009-2014 • Por otra parte, países desarrollados tendrán un crecimiento de 3% ya que la madurez del mercado impide un mayor crecimiento

• Las compras en naciones emergentes están siendo impulsadas por una creciente clase media que está comenzando a adquirir bienes premium y saludables Fuente: Trademap

7

Adicionalmente existen países que por su alto poder adquisitivo podrían aumentar aún más su consumo Consumo per cápita vs PIB per cápita (PPP) 2008(1) Consumo per cápita

Consumo per cápita

Global

300

Noruega

Dinamarca Reino Unido

200

Suiza Suecia

100 50

Colombia

0 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

50

Argentina

45 40

Brasil

México Chile

35

Alemania Austria Bélgica Holanda Francia Canadá Nueva Zelanda EE.UU. España Rusia Japón México Rep. Checa Hong Kong

150

Uruguay

55

Irlanda

250

Regional

60

30 25

Venezuela Costa Rica Guatemala Rep. Dominicana Perú Bolivia Colombia Ecuador

20 15 10 5

PIB per cápita

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

PIB per cápita

Tanto el país de mayor consumo a nivel mundial (EE.UU.) como varios países vecinos de Colombia, muestran oportunidad para desarrollar un mayor consumo (1) Consumo per cápita en dólares constantes 2009; PIB per cápita en miles de dólares constantes 2009 Fuente: Euromonitor, The Economist

8

Las ventas sectoriales dependen estrechamente del poder adquisitivo per cápita y del desempeño económico mundial

Ventas sector – USD MM

180,000 160,000

PIB per capita – USD

PIB per capita Ventas sector

9,000

Principales factores de crecimiento

8,000

• La naturaleza de alimentos premium hace que el consumo de chocolates dependa ampliamente del bienestar económico

140,000

7,000

120,000

6,000

100,000

5,000

80,000

4,000

60,000

3,000

40,000

2,000

20,000

1,000

• La situación es similar en el caso de los confites de azúcar y los chicles, dado que no son bienes esenciales • Las tendencias premium y de salud acentuaran este comportamiento, ligando el consumo aun más al desempeño de las economías y el poder adquisitivo de los consumidores

0 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Nota: Ventas del sector y PIB per cápita en dólares constantes 2009 Fuente: The Economist, Euromonitor

9

En cuanto al cacao, África domina el mercado con un producto de baja calidad, cuyo crecimiento se ha debido a mayores precios Ventas Globales de Cacao

Exportaciones Globales de Cacao

(Ventas en mil millones de USD, volumen en millones de toneladas)

(Exportaciones en mil millones de USD)

Valor

Volumen

12

Volumen

CAC Ventas

11,06

11,8%

12 10

10

8,39 8 6

7,07 4,02

6,85

7,24

4,05

4,28

8

4,15

4,30

6

4

4

2

2 0

0

2004

Precios cacao(1) $1.55

2005

2006

2007

2008

$1.54

$1.59

$1.95

$2.58

Valor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Resto del Mundo CAC Africa

9,44

Exportaciones

19,6%

2,85

CAC Resto del Mundo: 12%

6,59

CAC África: 24%

6,05 4,61

4,68

5,05

1,81

1,65

1,83

2,80

3,03

3,22

2005

2006

2007

2,07

3,98

2008

2009

Principales factores que han influenciado el crecimiento •El crecimiento en valor de las ventas de cacao ha sido impulsado por incrementos en precios, no por una mayor producción •Incrementos en precio debidos a una producción mundial menor que la demanda, implicando la utilización de stocks •Los principales mercados consumidores (EE.UU. y Europa están migrando hacia chocolates con un mayor contenido de cacaos de origen, finos y de aroma) (1) Precio de cacao en miles de dólares por tonelada Fuente: FAO, ICCO

10

A futuro, el crecimiento será determinado por nuevos consumidores, tendencias de salud y la innovación Factores clave que influenciarán la dinámica del sector Histórico

Factores de demanda

Factores de oferta

Otros

• Chocolates como productos de consumo premium

Tendencia • Cultura de salud y conciencia ambiental/social • Adopción del chocolate como producto de consumo regular en Asia y otras regiones

Potencial impacto • Mayor consumo de chocolates negros y chicles funcionales y sin azúcar • Potencial disminución en crecimiento de consumo de confites azucarados

• En recientes años la innovación se basó en nuevas presentaciones, empaques y manejo de canales

• En años subsiguientes la innovación estará basada en la incorporación de propiedades saludables, producción de origen y fair trade

• Se espera que estos factores tengan impacto en mantener el crecimiento del sector

• Consumo de chocolate y productos funcionales y sin azúcar limitado a una minoría económica pudiente

• En años subsiguientes la clase media crecerá en las economías en desarrollo

• Crecimiento del sector apalancado en nuevos consumidores

• Nuevos consumidores pudientes querrán acceder a alimentos de consumo premium y saludables 11

Las proyecciones de desempeño económico mundial permiten estimar un crecimiento anual del sector de entre 3% y 8% Escenarios de crecimiento del sector Diferentes escenarios de crecimiento, período 2010-2020

Evolución del crecimiento, USD MM CAC 20102020

Razonamiento USD MM

Escenario Optimista(1)

Escenario Medio(1)

Escenario Pesimista(1)

• La crisis mundial se supera antes de los esperado y el consumo se reactiva fuertemente a partir de 2012 • CAC PIB Mundial 2010-2020: 6,6% • Las tendencias saludables favorecen el consumo de chicles funcionales, sin azúcar y chocolates negros • La demanda se estabilizará acorde a la recuperación de la crisis mundial • CAC PIB Mundial 2010-2020: 4,6% • Los hábitos de consumo se mantienen como hasta ahora • Recuperación pobre de la economía mundial • CAC PIB Mundial 2010-2020: 2,6% • La confianza de los consumidores tardará en recuperarse debido a la reciente crisis mundial • Las tendencias saludables impactan negativamente el consumo de productos altos en azúcar

Optimista

400,000

388,776

8,1%

Medio Pesimista 350,000

306,504 5,9% 300,000

235,531

250,000

3,3%

200,000

150,000 0

2005

2010

(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolución del crecimiento del PIB mundial Fuente: The Economist, FAO, Euromonitor

2015

2020 12

El sector muestra oportunidades en cuanto a márgenes contra otras industrias así como contra otros sectores de comida Margen neto promedio Total Industrias

Industria de comida procesada 17,9%

Farma

13,4%

Telecom

12,0%

Construcción

13,1%

Aceites vegetales

11,0%

Pastas

9,7%

Arroz

9,0%

Cereales

10,8%

Energía

8,7%

Lacteos

7,6%

Medios

8,2%

Mariscos

6,8%

Confitería

5,9%

Retail

Automotriz

Fuente: Factiva

2,1%

6,8%

Confitería

5,1%

Panadería Carne

3,0%

13

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 14

El sector ha crecido de manera significativa y es altamente exportador Ventas Colombia(1)

Exportaciones de Colombia

(Millones de USD)

(Millones de USD)

Chicles CAC Confites Ventas Confites & Chicles Chocolates 7,3%

1.000 800 600 400 200

655 74 290

292

717 61

861 71 395

12,2%

941 75 434

250

2006

283,9

2006

2007

2008

36%

33%

30%

221,5

150

343

313

280,0

259,4

200

492

100

395

431

50

377

0 2005

300

869

2007

2008e

2009

0 Exportaciones / ventas

2005 34%

Factores que han determinado la dinámica del sector • Un mayor poder adquisitivo de los países de la región y las economías emergentes han apalancado el crecimiento • El crecimiento en ventas de los chicles sin azúcar han aportado al crecimiento sectorial • Los precios poco competitivos para insumos clave, como azúcar y materiales de empaque, disminuyen la competitividad • La limitada producción y calidad del cacao han limitado el potencial competitivo del sector • Las ventas al menudeo y las fracciones hacen inflexibles los precios y afectan los márgenes del sector (1) Ventas 2008 estimadas; ventas 2009 sin desglose de confites & chicles Fuente: Trademap, ANDI

15

Colombia produce un cacao fino y de aroma, pero con una producción fragmentada y exportaciones residuales y volátiles Ventas de cacao en Colombia

Exportaciones e importaciones de cacao

(Millones de USD constantes 2009)

(Millones de USD constantes 2009)

Valor

120

Valor CAC Ventas Toneladas

60

107,8

12,6%

100 80

Toneladas

89,8 67,0

65,0

62,2

38,8

37,1

35,3

39,9

44,7

40

100,0 80,0

20

60,0

15

40,0

20

20,0

0

0,0

Exportaciones Importaciones

25

23

15

15 12

10 5

5

6 4

1

2004 2005 2006 2007 2008

15

2

0

2005

2006

2007

2008

2009

Principales factores que han influenciado el crecimiento •Colombia es uno de los pocos países que produce cacao fino y de aroma; sólo el 5% de la producción mundial de cacao corresponde a este tipo de cacao •Durante los dos últimos años la producción ha venido creciendo; se espera que entre 2009 y el 2015 se logre pasar de 40.000 a 80.000 toneladas •La producción del país no suple sus necesidades internas de cacao •La actividad productiva la desarrollan pequeños productores con niveles de capacitación limitados •La actividad productiva no está industrializada •Las exportaciones colombianas son residuales Fuente: FAO, Trademap

16

Colombia sigue las tendencias globales y enfrenta importantes retos por altos costos de azúcar y precios de venta inflexibles Factores clave que influenciarán la dinámica del sector Histórico Factores de demanda

Factores de oferta

Otros

Tendencia

Potencial impacto

• Alta elasticidad de los precios • Chocolates como producto de consumo premium • Alta fidelidad de marca

• Cultura de salud

• Ventas sostenidas en chocolatería • Crecimiento en chicles sin azúcar y funcionales • Posibilidad de menores ventas y márgenes en confitería de azúcar

• En recientes años la innovación se basó en nuevas presentaciones, empaques y manejo de canales • Costos de insumos poco competitivos

• En años subsiguientes la innovación estará basada en la incorporación de propiedades saludables • Exportación de productos de origen y fair trade

• Se espera que tengan impacto en mantener el crecimiento del sector

• Consumo de chocolate y productos funcionales y sin azúcar limitado a una minoría económica pudiente

• En años subsiguientes la clase media crecerá en las economías en desarrollo

• Crecimiento del sector apalancado en nuevos consumidores

• Nuevos consumidores pudientes querrán acceder a alimentos de consumo premium y saludables

17

Los principales retos que enfrenta el sector están relacionados con los costos y disponibilidad de los principales insumos Retos que enfrenta el sector en los principales insumos Azúcar

 Tanto el SAFP como el FEPA hacen que los precios pagados por el azúcar sean poco competitivos para desarrollar ventas internas y externas  Adicionalmente, existen otras situaciones (e.g., restricciones de entrada en puerto y dificultad para negociar descuentos por volumen) que afectan la competitividad tanto en ventas domésticas como exportaciones

Cacao

 En cacao se tiene una baja productividad por la gran fragmentación productiva y la baja adopción tecnológica

Glucosa Goma base Leche Empaques

 La producción de glucosa está concentrada en una empresa y su importación es compleja y está sujeta a aranceles  A pesar de la inexistencia de producción local de goma base, existen aranceles y éstos son mayores que en países competidores  La baja productividad del sector lechero, se refleja en precios poco competitivos de sus productos  La producción de la principal materia prima para empaques está concentrada en pocas empresas y su importación está gravada

En comparación con sus principales competidores, Colombia presenta barreras significativas para la importación de insumos 18

Azúcar

En ventas domésticas los mecanismos del FEPA y SAFP limitan la competitividad en precios del azúcar Problemática

Causas

Para ventas domésticas(1) se pagan precios por encima de la paridad: COP por kg 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 0 JUL 2007

JUL 2010 Precio doméstico

Arancel más alto: Se aplica el arancel más alto entre el vigente al momento del negocio o los proyectados al momento de un desembarque en caso de importación (1) Precio Bogotá Corabastos Fuente: CCI, ANDI

Arancel

Precio CIF

Arancel aplicado

Negociación

Ilustrativo

FEPA: La prima de calidad no corresponde directamente al tipo de azúcar vendido por el ingenio, sino que su valor es distorsionado por un complejo cálculo del FEPA que pretende definir un valor promedio basado en las primas de ventas de los demás ingenios a distintos mercados objetivo SAFP: La protección incentiva el cobro de un costo de oportunidad que incluye un arancel, a pesar de que el producto no se importa

Ilustrativo

Precio Prima Flete / Arancel Precio int. calidad seguro domestico

Precio Prima Flete / Arancel Precio int. calidad seguro domestico

SAFP: Por la naturaleza variable de los aranceles del SAFP, se puede proyectar el arancel que regiría al momento de desembarque - en caso que el comprador decidiera importar el azúcar - y cobrar el costo de oportunidad que más convenga al productor

Desembarque 19

Azúcar

Para el desarrollo de exportaciones conjuntas, el mecanismo del Ilustrativo FEPA induce menor competitividad en precios Problemática Para exportaciones conjuntas no se paga el precio internacional Al precio internacional se le adiciona una prima unilateral que incluye: • Una prima de calidad • Gastos para poner el Azúcar FOB en puerto

PRIMA UNILATERAL

Precio int.

Prima calidad Gastos a puerto

Precio exp. conj.

Causas El FEPA afecta la prima de calidad de igual manera que en el caso de ventas domésticas

Precio int.

Fuente: CCI, ANDI

Prima calidad

Gastos a puerto

Precio exp. conj.

Se paga un transporte y gastos a puerto por una entrega que realmente se da en fábrica

Precio int.

Prima calidad

Gastos a puerto

Precio exp. conj.

20

Azúcar

Adicionalmente, existen otras situaciones que afectan la competitividad tanto en ventas domésticas como exportaciones Problemática

Causas

Restricciones de entrada en puerto: Solamente pueden importar por cualquier puerto nacional empresas Grandes Contribuyente, usuarias de zonas francas o ALTEX Precio azúcar1 (COP/kg) 2.400 2.200 2.000

Se implementa restricción

Fundamento no vigente para la norma COP / kg Azúcar Panela La norma se aplicó cuando el precio del azúcar era inferior al de la panela, para evitar la fundición de éstaP

Nov 07

$901

$1.680

P pero en la actualidad el precio de la panela es inferior al del azúcar

Actual

$1.700

$1.300

1.800 1.600 1.400 1.200 1.7.07

1.1.08

1.7.08

1.1.09 1.7.09

1.1.10

1.7.10

1.1.11

Dificultad para negociar descuentos por volumen Es complicado que los grandes compradores de azúcar puedan negociar mejores precios por parte de los ingenios

(1) Precio Bogotá Corabastos Fuente: ANDI, CCI

El esquema de cesiones / compensaciones del FEPA desincentiva a los ingenios para ofrecer mejores precios, pues si un ingenio vende a menor precio debe ser compensado por los otros

21

Azúcar

Estas situaciones han generado sobre-costos de entre 3% y 7% para los principales segmentos del sector La protección arancelaria al azúcar ha implicado precios 28% superioresH Precio azúcar (COP / kg)

Precio promedio: Jul 07 – Jul 10 2.000 1.500 1.000 0 JUL 2007

Doméstico

CIF

1.654 COP por kg

1.198 COP por kg

Diferencial: 28%

JUL 2010 Precio doméstico

Precio CIF

H que han generado sobre-costos de entre 3% y 7% 11% 3% 8% 89%

Confites

Chicles

Chocolates 100% Costo actual 3% Sobre-costo

17% 5%

97% Costo con

12%

100% Costo actual 5% Sobre-costo Costo con

Azúcar

Fuente: ANDI

Costos totales

18%

95% precio CIF

precio CIF

83% Otros costos

25% 7%

Otros costos

100% Costo actual 7% Sobre-costo Costo con

93% precio CIF

75% Azúcar

Costos totales

Otros costos

Azúcar

Costos totales

22

Cacao

En cacao se tiene una baja productividad por la gran fragmentación productiva y la baja adopción tecnológica Problemática

Causas

La producción nacional de cacao no ha crecido a la par de las áreas cosechadas por los bajos e irregulares rendimientos

Poca área cultivada y alta fragmentación • Según la Agenda Área dedicada a cultivos seleccionados Prospectiva de la 22 35 Cadena del 48 53 Café 17 3 Cacao-Chocolate, 13 Palma 22 7 el cacao en 12 Azúcar 32 48 Colombia no 40 28 Cacao 13 7 representa una gran porción del Ecuador Rep. VeneColomDom. zuela bia área cultivada: • El 94% de las fincas cacaoteras son menores a 50 Has • El 60% del área destinada al cultivo de cacao es de economía campesina o de subsistencia • Los procesos de titulación para la compra de grandes extensiones de tierra son problemáticos, lo que ha desincentivado mayores niveles de inversión en cultivos de cacao

Miles Has

Miles tons

140

50

120

45

100

40

80

35

60 30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Área cosechada (Miles Ha )

Producción (Miles ton)

Rendimientos Colombia (Kg/Ha) 526

550 500 450

442

386 400 350 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rendimientos mundiales 2009 (Kg/Ha) 2,448

Producción poco tecnificada • De acuerdo a la Agenda Prospectiva de la Cadena del Cacao-Chocolate hay bajos niveles de adopción tecnológica

1%

23% 99%

77% Recolección, control y poda

Fertilización, riego y drenaje

Adecuado

859

Tailandia

Bolivia

612

386

Costa de Marfil

Colombia

Inadecuado

Cultivos viejos y afectados por enfermedades • El 80% de los cacaotales tienen más de 40 años • La mitad de la producción se pierde por Monilia

Fuente: Agenda prospectiva para la cadena productiva de cacao-chocolate, MADR; Consejo Nacional Cacaotero; FAO

23

Glucosa

La producción de glucosa está concentrada en una empresa y su importación es compleja y está sujeta a aranceles Problemática Glucosa

Causas

El precio nacional de la glucosa es muy poco competitivo frente a países con una fuerte industria de chicles Precio Glucosa (USD/Ton): 887

+53% 580

Ilustrativo

SAFP: Al igual que con el azúcar, la protección incentiva el cobro de un costo de oportunidad que incluye un arancel, a pesar de que el producto no se importa

Precio Flete / Arancel Precio int. seguro domestico

Alta concentración en la producción: La existencia de un solo productor de glucosa en el país impide acceder a precios competitivos

USA FOB

Fuente: ANDI, Trademap, Macmap

Colombia

Complejidad para importar: La logística para importar glucosa es compleja, lo que limita las opciones para acceder a mejores precios internacionales

24

Goma Base

La goma base no es producida a nivel local, sin embargo, Colombia tiene aranceles mayores que países competidores Problemática

El alto costo de la goma base, que es una de las principales materias primas para la producción de chicles, impacta de manera negativa la competitividad en precios del segmento

Causas Arancel de Goma Base para principales exportadores de Chicle en LATAM:

A pesar de no existir producción local, la importación de la materia prima está sujeta a pago de arancel

Fuente: ANDI, Trademap, Macmap

Colombia Argentina Brasil Chile Guatemala Costa Rica México Perú 0% Ecuador 0%

15% 14% 14% 6% 5% 5% 4%

25

Leche

El sector lechero tiene una baja productividad que se refleja en precios poco competitivos de sus productos Problemática

Causas Poca competitividad del sector:

Los precios de la leche en polvo nacional son elevados frente a estándares internacionales

Los bajos niveles de productividad (6,1 Kg/día en Colombia vs. 30,6 Kg/día en EE.UU.) se deben a: • Utilización de especies de ganado con altos niveles de producción pero de baja productividad • Los alimentos concentrados, que pesan el 33% dentro de los costos, provienen principalmente del maíz y han incrementado sus precios junto con éste • Bajo nivel de asociatividad y especialización en la cadena

COP Millones / tonelada 11 10 9 8 7 6 5

Complejidad para desarrollar Plan Vallejo:

4 3 1.1.07

1.7.07

1.1.08

1.7.08

1.1.09

1.7.09

Precio Internacional (Oceanía) Precio Nacional

1.1.10

A pesar de que para exportaciones de productos de confitería y chocolatería se puede utilizar leche importada exenta de arancel bajo el Plan Vallejo, hasta el momento nunca no han sido aprobadas las solicitudes para tal efecto

Fuente: University of Wisconsin, FEDEGAN, DNP, Dairy New Zealand, ANDI, Trademap

26

Empaques

La producción de la principal materia prima para empaques está concentrada en pocas empresas y su importación está gravada Problemática El alto costo del polipropileno, que es una de las principales materias primas para la producción de empaques, impacta de manera negativa la competitividad en precios de todos los productos del sector

Causas • A pesar de que en el país solo existen 2 empresas productoras de materias primas para la producción de empaques, éstos tienen un arancel que es superior al de países donde existe una importante industria competidora de confites y chocolates • Adicionalmente, las especificaciones de los polipropilenos producidos por la industria nacional no siempre cumplen con los requerimientos de la industria en cuanto a empaques • Por otra parte, el arancel impuesto a los empaques finales es del 20%, valor aun mayor que el de las materias primas para su producción (polipropileno)

Fuente: ANDI, Trademap

Arancel máximo para polipropileno (principal materia prima empaques) 15,0%

Colombia Brasil

14,0%

Argentina

14,0%

México

7,0%

UE

6,5%

EE.UU.

6,5%

27

Los aranceles para insumos y productos terminados generan un alto riesgo de protección efectiva negativaH Participación de los insumos dentro de las materias primas Los principales insumos tienen participaciones de más del 50% en valor dentro de los costos del sector Chocolates

Confites de azúcar

100% 22%

9%

25%

78%

26%

Chicles

100%

27%

32% 11%

100%

42%

35% 13%

73%

36%

17%

58%

5%

Leche / Azúcar Envoltura Cacao Costos Lactosuero y envase totales

Azúcar

Glucosa Envoltura Costos y envase totales

Azúcar

Glucosa Envoltura y envase

Costos totales

Aranceles aplicados1 a insumos y producto terminado Al mercado colombiano eventualmente entrarán productos terminados importados libres de arancel, pero la industria local aún tendrá que pagar aranceles para importar insumos 0% a 117%

Azúcar

0% a 100%

Glucosa

98% / 94%

Leche / Lactosuero Empaques Confites, chocolates y chicles

SAFP: •Si bien el arancel variable puede llevar el arancel total a cero, esto sucede cuando los precios internacionales son muy elevados, por lo que la competitividad en costos del sector sigue siendo limitada

20%

0% a 20%

(1) Al momento del desarrollo de la consultoría Fuente: ANDI

•El máximo arancel aplicado para importación de confites, chocolates y chicles es de 20% •Sin embargo, en los acuerdos comerciales con EE.UU., la Unión Europea, Canadá y MERCOSUR se llegará a arancel 0% al final de los períodos de desgravación, mientras que las franjas para insumos se mantendrán 28

En comparación con sus principales competidores, Colombia presenta barreras significativas para la importación de insumos Comparación de aranceles de Colombia con sus competidores Países competidores

Aranceles que cada país impone a su principal proveedor

Chocolates •EE.UU. •Argentina •Brasil

Chicles •EE.UU. •España •México Confites azucarados •México •España •China

Azúcar

Glucosa Leche en polvo

Colombia

Argentina

Brasil

China

14%(1) Brasil

0% Brasil

16% Alemania

50% Brasil

EE.UU.

España

México

0% México

0% Francia

0% EE.UU.

Posición Colombia 5/7

A pesar de contar con aranceles más altos, el precio doméstico del azúcar en Brasil es de $495 USD/ton, mientras que en Colombia es $891 USD/ton 12%(1)(2)

16%

16%

0%

10%

0%

0%

EE.UU. 98%(2)

China

EE.UU.

EE.UU.

Canadá

Francia

EE.UU.

0% Francia

0% EE.UU.

7/7

0% México

0% Italia

0% EE.UU.

4/4

0% Canadá

0%

0%

Alemania

EE.UU.

EE.UU.

0% Uruguay

0% 4% 17% Uruguay N. Zelanda N. Zelanda

Goma Base(3)

15%(2) EE.UU.

N/A

N/A

N/A

Polipropileno(4)

0%

0%

0%

7%

México

Brasil

Argentina

Corea

5/7

1/7

•En términos generales, en los países competidores se cuenta con menos barreras a la importación

(1) Arancel promedio entre junio 2007 y julio 2010; arancel puede llegar hasta 117% (2) Arancel de Colombia general aplicado para países fuera de la Comunidad Andina (3) Los aranceles de goma base para Argentina, Brasil y China fueron excluidos debido a que es un insumo que solo impacta al segmento de chicles (4) Insumo principal de empaques del sector Fuente: Trademap, Macmap, ANDI, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento

29

Colombia usa un esquema de arancel variable en azúcar (SAFP), por lo que se calculó un promedio para comparar aranceles Fuente de arancel de azúcar para Brasil en Colombia Documento: “Precios_Azucar”

Detalle de Cálculo

Fuente: ANDI Incluye: Serie de tiempo precios de bolsa y aranceles impuestos a Brasil jun/07 a jul/07

30

Arancel de azúcar para Brasil en Colombia Jun 07 – Jul 10

25 20

%

15

Cálculo: Promedio simple de arancel total impuesto jun/07 a jul10

10 5 0

Jun 07

Nota: A Brasil se le dan preferencias sobre el arancel variable de SAFP

Fuente: ANDI

Promedio: 14%

Arancel promedio de azúcar para Brasil en Colombia

Jul 10

14%

30

Similarmente, Colombia usa un esquema de arancel variable en glucosa (SAFP), por lo que se calculó nuevamente un promedio Fuente de arancel de la glucosa para EE.UU. en Colombia Detalle de Cálculo

Documento: Boletín “Precios de referencia quincenales y arancel variable de los productos marcadores”

25

Fuente: CAN

20

Arancel de glucosa para EE.UU. en Colombia Jun 07 – Jul 10

%

15 10

Cálculo: Promedio simple de arancel total impuesto jun/07 a jul/10

5 0

Jun 07

Nota: El promedio se basó en los aranceles del maíz amarillo más un 5%, pues el Arancel Externo Común para el maíz amarillo es de 15% y para la glucosa es de 20%

Fuente: CAN

Promedio: 12%

Arancel promedio de glucosa para EE.UU. en Colombia

Jul 10

12%

31

El arancel usado para leche en polvo es el determinado por el decreto 2906 de 2010 del MCIT Fuente de arancel de leche en polvo para EE.UU. en Colombia Detalle del Decreto Documento: “Decreto 2906 de 2010 del MCIT” Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Nota: El decreto aplica para la subpartida 0402 (Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro endulcorante) del código HS. Esto incluye: •040210- Leche entera en polvo •040221- Leche descremada en polvo •040229- Otras leche en polvo •040291- Leche condensada •040299- Otras leches condensada Arancel de leche en polvo para EE.UU. en Colombia Fuente: MCIT

98%

•El decreto establece un arancel de 98% para la importación de leche y nata •El decreto menciona que: • “P el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 217 del 8 de junio de 2010, recomendó adoptar de manera permanente un arancel de 98% para la importación de lecheP” •“El arancel establecido en el presente decreto no es aplicable a los países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes” 32

Tanto para Goma Base como para Polipropileno, el arancel se obtuvo de la Base de Datos de Aladi Fuente de arancel de goma base para EE.UU. en Colombia

Fuente de arancel de polipropileno para México en Colombia

Documento: “Base de Datos Aladi”

Documento: “Base de Datos Aladi”

Fuente: Aladi

Fuente: Aladi

Arancel impuesto a goma base importada de EE.UU.

15%

Arancel impuesto a polipropileno importado de México

0%

Nota: Con México existen preferencias arancelarias; para los países donde no hay preferencia el arancel es del 10%

Fuente: ALADI

33

El crecimiento económico de los principales mercados del sector permite estimar crecimientos de hasta 10% anual Escenarios de crecimiento del sector

Evolución del crecimiento(1) Ventas en millones de dólares

Diferentes escenarios de crecimiento, período 2010-2020 Razonamiento

CAC 20102020 2,600

10,0%

Optimista Medio

Escenario Optimista(2)

• Las tendencias mundiales de salud favorecen las ventas de chicles funcionales, sin azúcar y chocolates negros • CAC PIB per cápita(2) 2010-2020: 6,0%

2,400

Pesimista

8,6%

2,200 2,000 1,800

Escenario Medio(2)

Escenario Pesimista(2)

• Los hábitos de consumo se mantienen como hasta ahora • CAC PIB per cápita(2) 2010-2020: 5,1% • Las tendencias saludables impactan negativamente el consumo de productos altos en azúcar • No se restablecen las relaciones comerciales con Venezuela • CAC PIB per cápita(2) 2010-2020: 3,0%

5,5%

1,600 1,400 1,200 1,000 800 0

2005

2010

(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolución del crecimiento del PIB per cápita (2) Promedio ponderado del PIB per cápita de Colombia y los mercados donde exporta Colombia Fuente: The Economist, ANDI, Trademap

2015

2020

34

La falta de acceso a materias primas e insumos a precios competitivos de mercado es el reto más grande del sector Análisis FODA del sector chocolatería y confitería colombiano

Preliminar

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Experiencia exportadora sostenida y diversificada  Conocimiento profundo de producción para mercados masivos y de fracciones  Alta calidad e innovación en producto, diseños de empaque y estrategias de mercadeo  Experiencia exitosa e historial en construcción de marcas  Sector industrial maduro y con buenas relaciones; ownership del liderazgo y trabajo conjunto para el sector como un todo  Escala, capacidad de respuesta frente a nuevas oportunidades  En cacao, una materia prima de alta calidad y con un trabajo de cadena importante con eventual gran potencial como proveedor para el mundo

 Consolidarse como líder regional en la industria de chocolatería y confitería a través del desarrollo de marcas fuertes  Capturar mercados globales de condiciones similares de desarrollo a las colombianas  Apalancar las oportunidades de mayor consumo per cápita en países de la región para capturar posición de mercado y crecer con la tendencia  Subir en la escala de valor a través de innovaciones de producto, o a través de materias primas distintivas de origen (cacao, frutas)  En cacao, convertirse en un proveedor estratégico y sólido de la industria colombiana, y en una segunda etapa de la industria de chocolates finos de los países líderes en esta categoría

DEBILIDADES

AMENAZAS

 Falta de acceso a materias primas e insumos a precios competitivos de mercado  Infraestructura y logística vial y portuaria deficientes  Canales de distribución al consumidor final fuertemente concentrados en menudeo, canales informales  En cacao, productividades bajas por falta de manejo de la monilia, épocas de desabastecimiento, falta de escala, necesidades de infraestructura y mejores prácticas de beneficio para asegurar la calidad

 Continuada apreciación de la tasa de cambio amenaza la competitividad exportadora  Asociaciones negativas alrededor del consumo del azúcar pueden moderar crecimientos de consumo a futuro  Mientras no haya acceso a materias primas a precios competitivos de mercado en Colombia, la entrada de productos terminados que si capturan estos precios a través de sus materias primas ponen al sector en desventaja, aún en el mercado interno  Erosión de ventaja en costos en Colombia desincentiva el que nuevas inversiones de las compañías líderes se hagan en el país

Fuente: Entrevistas, análisis A.T. Kearney

35

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 36

A nivel mundial se pueden identificar claros casos de éxito empresarial en ventas, crecimiento e internacionalización Casos de éxito Se definieron las cinco empresas con mayores ventas

Mundial

Regional

En países con economías en vías de desarrollo

Fuente: Euromonitor, Candy Industry

• Mars Inc. • Nestlé SA • Kraft – Cadbury • Ferrero Group • Hershey Food Corp. • Arcor Group • Barcel SA de CV • Empresas Carozzi SA • Sabritas Pepsico SA de CV • Dulces de la Rosa • Konti Group • Tiger Brands Ltd. • Roshen Confectionery Corp. • AVK Co. • Universal Robina Corp.

Hy se seleccionó la del crecimiento más atractivo Mars Inc. • Alto crecimiento (17,9% en 4 años)

Arcor Group • Alto crecimiento (17,1% en 4 años)

Roshen Confectionery Corporation • Alto crecimiento (23,4% en 4 años)

37

La fortaleza de Mars reside en su producción global y un amplio portafolio de productos Componentes de la estrategia • Agresiva estrategia de internacionalización ‒ Apertura de más de 156 subsidiarias en 58 países • Incursión en investigación farmacéutica e innovación ‒ Creación de la división Mars Nutrition for Health & Well-Being para la innovación en productos saludables ‒ Desarrollo de nuevos procesos, como Cocoapro, para una mejor conservación de los flavonoides (compuestos saludables) en la producción de los chocolates negros • Sólidos procesos de adquisición corporativa ‒ 2008: Adquisición de Wrigleys, productor de chicles y confites de azúcar, por un valor de USD 23 millones ‒ 2003: Mars adquiere la firma Farmacéutica Aquarium Inc • Producción global ‒ Más de 130 fábricas en 75 países que han permitido disminución de costos y cercanía al consumidor (1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Euromonitor, Datamonitor, Global Data

Principales logros • Ventas por USD 25.000 millones • 7 de las 20 marcas de chocolatería más vendidas • Fuerte posicionamiento y ventas de productos en más de 100 países

Ventas confitería y chocolatería de MARS (USD millones (1) ) 24.423

17,9% Adquisición Wrigleys

12.645 12.846 13.438

2004

2005

2006

14.333

2007

2008

38

Arcor es un líder de costos verticalmente integrado que produce en varios países Componentes de la estrategia

Principales logros

ARCOR siempre ha propendido por mantener costos bajos a través de: • Integración vertical hacia atrás para lograr costos bajos ‒ El 70% de las materias primas para la producción son abastecidas por empresas del grupo Arcor ‒ Cuenta con una planta para la producción de glucosas de alta y baja fructosa, entre otros jarabes utilizados por la industria

• Es el principal productor mundial de confites de azúcar y el principal exportador de golosinas a Argentina, Brasil y Chile • La empresa incrementó en promedio un 21% anual tanto sus ventas como exportaciones entre 2004 y 2008 • Exportaciones a más de 120 países

‒ La empresa tiene una planta para la producción de papel, cartón y materiales de empaque ‒ Adicionalmente, tiene una planta de 1.300 m2 para la producción de químicos, aceites, grasas y esencias • Integración vertical hacia adelante ‒ Cuenta con una red de más de 250 distribuidores solo en Argentina • Internacionalización de productos y producción ‒ Apertura de plantas de producción en Argentina (30), Brasil (11), Chile (4), México (1) y Perú (1) Adopción rápida de innovaciones de mercado ‒ Instalación de subsidiarias en Argentina, Chile, Brasil y Arabia Saudita (1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Reporte Anual, Euromonitor, ISI

Ventas confitería y chocolatería de ARCOR (USD millones (1) ) 17,1% 1.309

1.898 1.652

1.441

1.010

2004

2005

2006

2007

2008

39

Roshen tiene una producción cerca de sus mercados y ofrece una buena relación calidad / precio Componentes de la estrategia

Principales logros

• Fuerte capacidad logística ‒Construcción en enero de 2008 de un centro logístico de 60.000 m2 y capacidad de 45.000 toneladas ‒En el mimos año se amplio la flota propia de distribución con al compra de 41 camiones • Innovación constante de productos y lanzamiento de líneas premium ‒Tan sólo en 2007 lanza múltiples nuevas marcas de chocolates: Rococo, Grand Toffy, Konafetto, Neapolitanky and Crispyky, entre otras. ‒Incursiona en gomas dulces hechas con algas ‒Aprovecha la tendencias de consumo premium y lanza y posiciona las marcas: Roshen Elegance premium chocolate, Roshen chocolate tablets and Monblan, entre otras • Expansión regional en ventas y producción ‒Fuerte posicionamiento en Rusia, Kazakstán, Moldavia, Lituania, Estonia y Letonia ‒Cuenta con plantas en Rusia y Lituania • Posicionamiento y defensa de marca ‒No produce se para terceros para mantener la alta percepción y valor de la marca • Apalancamiento en publicidad ‒Posicionamiento fuerte como marca natural y fresca ‒Desarrollo decidido de publicidad en televisión • Aseguramiento de calidad ‒La empresa se certificó en ISO 22000:2005 y bajo los estándares IFS (Industrial and Financial Systems), lo que le permite exportar hacia el mercado de la Unión Europea

• Duplicó sus ventas en 4 años • Exporta el 36% de su producción ucraniana • Fuerte posicionamiento en los mercados de Rusia, Kazakstán, Moldavia, Lituania, Estonia, Letonia, EE.UU., Canadá, Alemania e Israel

(1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Euromonitor, Business Monitor, ISI

Ventas confitería y chocolatería de ROSHEN CONFECTIONERY (USD millones (1)) 627

23,4%

537

438 349 270

2004

2005

2006

2007

2008

40

Colombia puede apalancar las mejores prácticas realizadas por estos casos de éxito Mejores prácticas Mars

Arcor

• Desarrollar una agresiva estrategia de internacionalización apalancada en el desarrollo de múltiples productos y marcas

• Búsqueda constante de estructuras de costos livianas a través de integración vertical y una mayor coordinación con los actores de la cadena productiva

• Creación y posicionamiento de marcas fuertes • Investigación sistemática para el desarrollo de productos ajustados a nuevas tendencias de consumo saludables y funcional

• Internacionalización y ajuste a las necesidades de mercados externos

Roshen • Estrategia de expansión y posicionamiento dentro de la región con énfasis en economías en transición • Adicional a tener marcas de buena relación calidad/precio, ha innovado desarrollando productos premium

41

Asimismo, en Colombia se encuentran empresas modelo que dejan valiosas lecciones de desarrollo

Nacional de Chocolates

Colombina Empresas modelo del sector en Colombia

Aldor

Kraft – Cadbury de Colombia

42

KRAFT-CADBURY de Colombia es plataforma regional de exportaciones para los mercados globales de la multinacional Resumen de la estrategia y logros de CADBURY ADAMS - Colombia Objetivos y acciones emprendidas • La operación colombiana de Cadbury Adams (hoy adquirida por Kraft Foods) se destaca por haber sido seleccionada entre múltiples plantas de la región (que fueron cerradas en años pasados) para consolidar la plataforma exportadora de la Región Andina y del Caribe hacia el mundo • La operación colombiana ha sostenido su posición en el mercado en un ambiente de alza en las materias primas e inflexibilidad de los precios al consumidor a través de revisión de eficiencias en la cadena de proveedores, logrando así producir a menores fracciones frente a la entrada de competencia extranjera de extremo bajo precio

Principales logros • Sostener portafolio exportador: En un ambiente de acelerada pérdida de competitividad por costos de insumos y por tasa de cambio, la empresa continua exportando a 36 países (en su momento logró exportar a 44 países)

Ventas (Miles de Millones de pesos) +3.85% 275

2005

308

294

290

2006

2007

2008

332

2009

Exportaciones (Millones de $US) +5.57% 73

79

2005

2006

85

• Innovación: Desarrollo de productos novedosos como el primer chicle con centro líquido, y el primer chicle con centro líquido y cubierta crocante • Distinciones del Instituto Great Place to Work Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.cadbury.com.co/

2007 43

NACIONAL DE CHOCOLATES es una multilatina colombiana con presencia regional y alcance a mercados globales de alto crecimiento Resumen de la estrategia y logros de Nacional de Chocolates – Colombia Objetivos y acciones emprendidas • Empresa pionera en la penetración de mercados regionales, exportando crecientemente a países como México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, y los mercados étnicos de Estados Unidos y España • Nacional de Chocolates se perfila como una empresa mulitlatina con alcance regional y de mercados globales clave, cuyas inversiones de producción traspasan las fronteras de Colombia pero que busca asegurar a Colombia como plataforma exportadora

Principales logros • Liderazgo nacional y posicionamiento fuerte de marca en productos de chocolatería en mercados regionales • Innovación masificable - liderazgo en innovaciones de productos existentes guiados a aumentar el consumo de chocolate • Desarrollo de la cadena de abastecimiento Estructuración de proyectos productivos de cacao a través de promoción de capitales privados y contratos de suministro de largo plazo con cooperativas cacaoteras

Ventas (Miles de Millones de pesos) -0.27% 813

2005

919

903

2006

2007

822

802

2008

2009

Exportaciones (Millones de $US) +4.69% 33

31

2006

2007

27

2005

Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.chocolates.com.co/, Entrevista con Sol Beatriz Arango

44

COLOMBINA es una multilatina colombiana de alto crecimiento con proyección global Resumen de la estrategia y logros de COLOMBINA – Colombia Objetivos y acciones emprendidas • Compañía Global enfocada en el desarrollo de marcas líderes y productos innovadores de alto valor percibido, dirigidos a la Base del Consumo a través de una comercialización eficaz • Apalancamiento del crecimiento en tecnología de punta, escala, innovación y desarrollo de la marca • Crecimientos agresivos de las exportaciones; apalancamiento en estrategia de producción y distribución: Plantas de producción en Colombia y Guatemala y filiales en Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Venezuela, asociados en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá

Principales logros • 45 años de historia exportadora; entre las 15 compañías de mayores exportaciones en el país

Ventas (Miles de Millones de pesos) +12.1% 425

348

2005

2006

2007

2008

2009

Exportaciones (Millones de $US) +20.2%

• Exportaciones a más de 45 países • Portafolio de más de 420,000 clientes comerciales

505

616

565

89

69 51

2005 Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.colombina.com/contenido.php, Entrevista con César Caicedo

2006

2007 45

ALDOR desarrolla productos y estrategias de marcas de gran impacto en mercados extranjeros de bajo consumo donde se posiciona como líder de categoría Resumen de la estrategia y logros de ALDOR – Colombia Objetivos y acciones emprendidas

• Empresa exportadora dedicada al posicionamiento de sus marcas en la base de la pirámide de países en desarrollo alrededor del mundo

Ventas (Miles de Millones de pesos)

• Identificación metódica de mercados con base en variables del tamaño de población, el crecimiento del PIB per cápita, las ventajas arancelarias de Colombia, la presencia de jugadores locales, la estabilidad cambiaria, entre otros factores

+10.82% 128 105 81

149

93

Principales logros • Líderes de marca en seis países del sur de África, además de construcción de marcas en Bolivia y Chile

2005

2006

2007

2008

2009

• Exportaciones a más de 30 países en los últimos 5 años • El crecimientos en ventas del 38.6% entre 2007-2008 y del 15,1% entre 2008-2009 • Generación de 800 empleos en Colombia • Innovación en productos, desarrollo de marcas, publicidad y estrategias para penetrar los mercados extranjeros

Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.aldoronline.com/, entrevista con Leonardo Aljure

46

A nivel mundial se pueden identificar países como modelos de éxito Modelos de éxito a nivel país Estados Unidos: Caso de éxito en chocolates y confites azucarados regional

Modelo de

Bélgica: Caso de éxito en chocolates y confites azucarados mundial

México: Caso de éxito en chicles

47

Estados Unidos apalancó su gran mercado interno para innovar e internacionalizarse de manera agresiva Crecimiento del sector en EEUU (mil millones de USD) 16 Chocolates: 14 12 10 8 6 4 2 0 2001 2003

Factores Críticos de Éxito  El sector ha logrado ajustarse a las necesidades de su gran mercado doméstico y externo a través de una amplia oferta de productos. Solamente entre Mars, Kraft y Hershey’s tienen 264 marcas de chocolates y 188 de confites azucarados

2005

2007

2009

10 Confites Azucarados: 8

 Las empresas americanas han logrado crear y posicionar estas marcas fuertes no solo en la mente de los consumidores domésticos, sino extranjeros, donde existe una alta fidelidad de marca. M&M’s (Mars) es la marca más vendida de chocolates a nivel mundial y Halls (Kraft) de confites Número de marcas por país de las 20 más vendidas

6

13

4

3

2

2

Italia

Suiza

Alemania

2 EE.UU.

0 2001

2003

2005

Producción

Fuente: Trademap, Euromonitor

2007 Exportaciones

2009

 El sector accede a precios competitivos en sus principales insumos  El sector se ha internacionalizado de manera agresiva: Mars, Kraft y Hershey’s tienen subsidiarias en más de 70 países en el mundo 48

Bélgica se ha adaptado eficazmente a un gran mercado regional de alta exigencia Crecimiento del sector en Bélgica (mil millones de USD)

 Posicionamiento como proveedor regional con acceso a un gran mercado (Unión Europea) de alto poder adquisitivo

Chocolates: 3

Países europeos donde Bélgica es uno de los tres proveedores principales de chocolates -España -Grecia -Francia -Suecia -Austria -Alemania -Rep. Checa -Polonia -Holanda -Irlanda -Reino Unido -Finlandia -Luxemburgo -Italia

2 1 0 2001

2003

2005

2007

2009

1.00 Confites Azucarados:

 Fuerte mercado interno con altos consumos per cápita  Una cultura históricamente sofisticada en el consumo de chocolates tanto en Europa como en Bélgica ha fomentado la innovación y calidad, especialmente en chocolates

0.75 0.50

 Bélgica logró ser líder en chocolates a través de productos de alto valor

0.25 0.00 2001

Factores Críticos de Éxito

2003

2005

Producción

Fuente: Trademap, Euromonitor

2007 Exportaciones

2009

 Alta capacidad de adaptarse a las necesidades de sus vecinos, reflejada en un posicionamiento como productor premium frente a un mercado exigente y de alto poder adquisitivo 49

La apertura comercial convirtió a México en una plataforma exportadora y le dio acceso a un mercado masivo Crecimiento del segmento chicles en México (mil millones de USD) 1.5

1.0

Factores Críticos de Éxito  A partir de la firma del TLCAN, la economía mexicana se abrió a la competencia externa, lo que incrementó su atractivo como plataforma exportadora que ofrecía mano de obra a precios competitivos (en 2006 el salario promedio por hora del sector era de USD 0,56 vs USD 14,04 en EE.UU. México exporta 43 millones de dólares a EE.UU. en chicles

Regionalmente exporta 15 millones de dólares a países de CAC

0.5

0.0 2001

 El tamaño del mercado interno más el que propició el TLCAN ha sido una fuerza determinante detrás del crecimiento de los segmentos. El mercado de EE.UU. es el más grande a nivel mundial para chicles 2003

2005

Producción

2007 Exportaciones

(1) Precios de azúcar 2009 Fuente: Trademap, Euromonitor, SNIIM, NCA

2009

 La demanda de chicles en América del Norte es altamente sofisticada, exigiendo constante innovación por parte de los productores  El país produce azúcar a precios competitivos; $781 USD(1) por tonelada comparado con $992 USD(1) por tonelada en EE.UU. 50

Potencial adaptación de los casos de éxito a nivel mundial para el caso colombiano

EE.UU.

•Generar capacidades de innovación a través de la interacción de los diversos actores de la cadena •Perseguir estrategias de internacionalización agresivas •Posicionar marcas tanto de manera doméstica como internacional

Bélgica

•Desarrollo de una estrategia de crecimiento y posicionamiento regional •Implementar mecanismos para identificación de las necesidades de cada mercado y ajuste eficaz a éstas •Incursionar en productos de alto valor y promover su consumo a nivel doméstico y regional

México

•Búsqueda de acceso a insumos a precios más competitivos •Identificación de mercados externos de alto volumen y crecimiento •Desarrollo de condiciones atractivas para la atracción de IED en el sector con miras a posicionarse como plataforma exportadora •Propender por la firma de Tratados de Libre Comercio

51

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 52

El análisis del sector se realizó a nivel de los segmentos de producto más relevantes Segmentos de productos de confitería y chocolatería Nombre del segmento

Características relevantes del segmento

Posición arancelaria

Ejemplos de producto

Chocolates

Confite premium – calidad de producto altamente correlacionado con calidad de materia prima

1806

Chocolates en barras, cajas, estacionales, en polvo, rellenos

Chicles

Confite con características funcionales y saludables

170410(1)

Chicles y chicles funcionales

Confites azucarados

Otros confites cuya materia prima más importante es el azúcar; más dependientes de posicionamiento de marca que de calidad de producto

170490

Mentas, pastillas, gomas, caramelos, paletas, chocolate blanco

1801

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

Cacao

(1) No incluye chicles sin azúcar

No aplica

53

Para cada segmento se identificaron los mercados atractivos y se seleccionó un país referente Definición de países referentes Mercados atractivos

Países referentes

Globales

Regionales

Chocolates

•Francia •Holanda

•México •Brasil •Venezuela •Argentina

Bélgica

EE.UU.

Chicles

•EE.UU. •Alemania

•Venezuela •Rep. Dom. •Perú •Bolivia

México

México

•Alemania •Venezuela •Rep. Dom. •Reino Unido •México •Argentina

Bélgica

EE.UU.

•EE.UU. •Holanda •Alemania

Ecuador

Ecuador

Confites Azucarados

Cacao

•Brasil •México

Globales

Regionales

Se tomaron como países referentes a los mayores exportadores hacia los mercados atractivos globales y regionales Fuente: Trademap

54

Francia, Holanda, México, Venezuela, Brasil y Argentina representan mercados atractivos para Colombia en chocolates Mercados de mayor relevancia para el segmento de chocolates (Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08) Importaciones

Mercado Global

Importaciones

1.800

Mercado Regional

350 Francia

México

340

1.600

Alemania EE.UU.

60

Reino Unido

50

Holanda

800

Canada España Bélgica Italia Japón Austria

600 400

Suecia Dinamarca

200

México Rep. Checa

Venezuela Brasil Chile

40

Argentina

Rusia 30 Ecuador Panamá

Paraguay Perú Colombia El Salvador Uruguay Bolivia Honduras Trin & Tob

Polonia 20 Australia 10

Colombia 0

Nicaragua

0 0

5

10

15

20

25

Crecimiento Importaciones Fuente: Trademap

30

0

5

10

15

20

25

30

Crecimiento Importaciones 55

Para seleccionar al país referente de chocolates, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chocolates (Importaciones 2008 en millones de dólares) Total de importaciones: $3.114(1) Otros 23,1%

Reino Unido 4,3% Holanda 4,7% Francia 4,8% EE.UU. 6,8%

Principales exportadores de los mercados representativos

Bélgica 27,1%

México Otros$342

Francia $1.767 Otros 41%

Bélgica 32%

Alemania 26%

22%

Alemania 22,4% Italia 6,9%

Otros 44%

Otros 37% EE.UU. 58%

Canadá 20%

Argentina 50%

Suiza 14%

Venezuela $60

Holanda $859 Bélgica 30%

Brasil $50

Argentina $36 Otros 21%

Colombia 45%

Otros 47%

Alemania 26%

EE.UU. 9%

Italia 6% Brasil 73%

Bélgica es el principal exportador de chocolates en los mercados de mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente (1) Importaciones para mercados seleccionados: Francia, Holanda, México, Venezuela, Brasil y Argentina Fuente: Trademap

56

EE.UU., Alemania, Venezuela, Perú, Rep. Dom. y Bolivia representan mercados atractivos para Colombia en chicles Mercados de mayor relevancia para el segmento de chicles (Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08) Importaciones

Mercado Global

160

Mercado Regional

Importaciones

EE.UU.

80

Venezuela Alemania

Perú 16

70

Colombia

60

12

50 Guatemala 40 30 20 10

EAU

Irlanda

Vietnam

8

Argentina

Reino Unido

Holanda Venezuela España Colombia Perú Hong Kong Nueva Zelanda Canadá Dinamarca Bélgica

0

4

Rep. Dominicana Bolivia Ecuador Paraguay

Costa Rica Panamá Jamaica Chile El Salvador Nicaragua

Uruguay Trin. & Tob.

0 -20 -15 -10 -5

0

5

10 15 20 25 30

Crecimiento Importaciones Fuente: Trademap

-5

0

5

10

15

20

25

Crecimiento Importaciones 57

Para seleccionar al país referente de chicles, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chicles (Importaciones 2008 en millones de dólares) Total de importaciones: $296(1) Otros 25,8%

Principales exportadores de los mercados representativos

México 17,1%

Canadá 32%

Otros 39%

Alemania $79 Otros 38%

Italia 13,2%

Francia 13,5%

Otros 32%

Francia Ecuador 38% 50%

Rep. Dom. $10

Otros 30%

México 45%

Colombia 49%

Brasil 19%

México 29%

Canadá 16,9%

Dinamarca 3,3% China 4,2% Turquía 6,1%

Venezuela $18

EE.UU. $157

Colombia 25%

Perú $15

Bolivia $8

Otros 6%

Chile 29% Colombia Otros 54% 56%

Dinamarca 12%

Ecuador 17%

México es el principal exportador de chicles en los mercados de mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente (1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: EE.UU., Alemania, Venezuela, Perú, República Dominicana y Bolivia Fuente: Trademap

58

Alemania, Reino Unido, Venezuela, México, Rep. Dom. y Argentina representan mercados atractivos para Colombia en confites Mercados de mayor relevancia para el segmento de confites azucarados (Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08) Importaciones

Importaciones

Mercado Global

1.150

Mercado Regional

100 EE.UU. Alemania

550 500

Venezuela

95 90

Reino Unido

México

450 400

30 Francia

350 300

Canadá Suecia

200 100 50

Rusia

15

Polonia Venezuela

10

0

Rep. Dominicana

Ecuador Brasil Costa Rica Guatemala Perú Honduras

20

Bélgica Italia

Hong Kong Australia España Suiza Irlanda Colombia

150

25

Holanda

250

Chile

El Salvador Cuba

5

Argentina Paraguay

Nicaragua Colombia Uruguay

0 0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Crecimiento Importaciones Fuente: Trademap

0

5

10

15

20

25

30

Crecimiento Importaciones 59

Para seleccionar al país referente de confites, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para confites (Importaciones 2008 en millones de dólares) Total de importaciones: $1.275(1)

Bélgica 15,1%

Principales exportadores de los mercados representativos Venezuela Rep. Dom. Alemania $97 $28 Guatemala $558

Holanda 9,1%

Otros 43,2%

España 8,9%

China 5,0%

Alemania 7,3% Rep. Checa Polonia 6,4% 5,2%

Bélgica 22%

Otros 65%

Holanda 13%

Otros 19% Brasil 6%

Otros 68%

Colombia 24%

Colombia 75%

México $88

Reino Unido $484 Alemania 19%

29% Otros 47%

Otros 32%

Bélgica 13% China 24%

Argentina $20 Otros 27%

EE.UU. 45%

Ecuador 13%

Brasil 60%

Bélgica es el principal exportador de confites azucarados en los mercados de mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente (1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: Alemania, Reino Unido, Venezuela, México, República Dominicana y Argentina Fuente: Trademap

60

Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y México representan mercados atractivos para Colombia en cacao Mercados de mayor relevancia para el segmento de cacao (Importaciones 2009 en millones de dólares, crecimiento 02-09) Importaciones

Mercado Global

2.200

Holanda

Importaciones

Mercado Regional

180

Brasil

Colombia

15

EE.UU.

1.200

12

1.000

México

Alemania 9

800 600

Francia Reino Unido

400

Austria Colombia

0 0

2

4

España Turquía Singapur Canadá Suiza

Brasil

Rusia

200

6 Bélgica

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Crecimiento Importaciones Fuente: Trademap

3

El Salvador Panamá Argentina

Perú 0 0

2

4

6

8

10 12 14 16

32

Crecimiento Importaciones 61

Para seleccionar al país referente de cacao, se identificó a los exportadores de cacao fino de aroma en los mercados atractivos Exportaciones a mercados de mayor relevancia para cacao (Importaciones 2009 en millones de dólares) Colombia 0,7% Otros 0,6% Venezuela 2,1%

Total de importaciones 4.456(1)

Total de importaciones de países con cacao fino de aroma: $393

$4.063

Rep. Dominicana 33,8% $393

Ecuador 62,8%

Otros países Países que producen cacao fino de aroma

Se seleccionó a Ecuador como país referente debido a sus altas exportaciones para el cacao fino de aroma (1) Importaciones 2009 para mercados seleccionados: Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y México Fuente: Trademap

62

Después de filtrar los países más importadores, se incluyeron dentro las variables de facilidad de entrada y hábitos de consumo como criterios de selección de mercado Variables para la selección de los mercados atractivos Primer paso para la selección de mercados atractivos

Segundo paso para la selección de mercados atractivos Índice de atractivo de Mercado

Total de países que importan

Países con mayor nivel de importación a nivel global y regional

Países con mayores niveles de importación

Importaciones / consumo interno

Facilidad de entrada Protección arancelaria

Consumo per cápita

Hábitos de consumo

Similitud de mercados

63

Para complementar el análisis de manera rigurosa, se incluyeron diversas variables Todas las variables se agruparon en facilidad de entrada, hábitos de consumo e importaciones

I

Facilidad de entrada

II

Hábitos de consumo

Atractivo de Mercado

III

Importaciones

Confites azucarados Chicles Chocolates 1 Importaciones / consumo interno 2

Protección arancelaria

3

Consumo per cápita

4

Similitud de mercados

5

Tamaño de importaciones

6

Crecimiento importaciones

7

Valor por kilogramo importado 64

Chocolates

En Facilidad de Entrada se le dio más peso a la Protección Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno Índices de Facilidad de Entrada para Chocolates 1

Importaciones / consumo interno(1) (Ponderación de facilidad de entrada: 30%)

2 Protección arancelaria(2) (Ponderación de facilidad de entrada: 70%)

Facilidad de entrada

1,00 1,00 Holanda Venezuela Ecuador 0,70 1,00 Ecuador Chile Holanda 0,69 1,00 Bélgica Argentina Costa Rica 0,69 1,00 Costa Rica Ecuador Venezuela 0,67 1,00 Rep. Checa Perú Bélgica 0,95 0,55 México México Austria 0,95 0,53 Dinamarca Australia Rep. Checa 0,91 0,50 EE.UU. Austria España 0,89 0,44 Chile Suecia Brasil 0,87 0,38 Costa Rica Dinamarca Francia 0,86 0,37 Guatemala Perú México España 0,82 0,35 España Canada 0,82 0,30 Venezuela Francia Australia 0,24 0,82 Alemania Argentina Guatemala 0,82 0,22 Reino Unido Suecia Polonia 0,82 0,20 Holanda Francia Alemania 0,82 0,19 Bélgica Guatemala Australia 0,82 0,18 Reino Unido Italia EE.UU. 0,17 0,82 Austria Rep. Dom. Polonia 0,17 0,82 Polonia Alemania Japón 0,82 0,16 Italia Suecia Reino Unido 0,82 0,12 Rep. Checa Brasil Sudáfrica Dinamarca 0,82 0,11 Chile Italia 0,10 0,82 EE.UU. Sudáfrica Rep. Dom. 0,09 0,80 Perú Rep. Dom. Sudáfrica 0,09 0,78 Rusia Rusia Rusia 0,65 Argentina 0,04 Japón Japón 0,07 Canada Canada Brasil 0,02 (1) Índice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de protección arancelaria: Se restó: 1- % protección arancelaria Fuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities

0,16

0,91 0,87 0,81 0,79 0,78 0,78 0,78 0,74 0,73 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,69 0,67 0,67 0,64 0,63 0,63 0,63 0,62 0,61 0,61 0,57 0,50

65

Chocolates

En Hábitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de Mercados Índices de Hábitos de Consumo para Chocolates 3

4 Consumo per Cápita(1) (Ponderación de hábitos de consumo: 20%)

Similitud de Mercados(2) (Ponderación de hábitos de consumo: 80%)

1,00 1,00 Reino Unido Chile 0,75 Sudáfrica 1,00 Austria 0,73 Perú 1,00 Dinamarca 0,68 Venezuela 1,00 Alemania 0,64 Rep. Dom. 1,00 Suecia 0,62 Costa Rica 1,00 Bélgica 0,56 1,00 Guatemala Francia 0,54 Ecuador 1,00 Australia 0,44 España 1,00 Canada 0,40 Rusia 0,67 Holanda 0,39 Polonia 0,67 Italia 0,67 0,36 Rep. Checa EE.UU. 0,34 Argentina 0,67 Rusia 0,34 Brasil 0,67 Polonia 0,33 México 0,67 Rep. Checa 0,33 0,20 Reino Unido España 0,33 0,18 Austria Argentina 0,18 Dinamarca 0,33 Japón 0,16 Alemania 0,33 Chile 0,12 Suecia 0,33 Brasil Bélgica 0,07 0,33 Sudáfrica 0,33 0,06 Francia México 0,33 0,06 Australia Perú 0,06 Canada 0,33 Venezuela 0,05 Holanda 0,33 Rep. Dom. Italia 0,33 Costa Rica 0,04 0,33 EE.UU. Guatemala 0,03 Japón 0,33 Ecuador 0,02 (1) Índice de Consumo per Cápita: Se obtuvo el valor de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de Similitud de Mercados: Se asignó 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercado Fuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor

Hábitos de Consumo para chocolates España Chile Sudáfrica Perú Venezuela Rep. Dom. Costa Rica Guatemala Ecuador Rusia Polonia Rep. Checa Argentina Brasil México Reino Unido Austria Dinamarca Alemania Suecia Bélgica Francia Australia Canada Holanda Italia EE.UU. Japón

0,60 0,60 0,60 0,57 0,56 0,55 0,47 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39 0,38 0,37 0,35 0,35 0,34 0,34 0,30

0,84 0,83 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80

66

Chocolates

En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de Importaciones Índices de Importaciones para Chocolates 5

7

6 Tamaño de importaciones(1) (Ponderación de importaciones: 15%)

Francia Alemania EE.UU. Reino Unido Holanda Canada España Bélgica Rusia Japón Italia Austria Polonia Suecia México Rep. Checa Australia Dinamarca Venezuela Brasil Sudáfrica Chile Argentina Ecuador Perú Costa Rica Guatemala Rep. Dom.

0,49 0,38 0,34 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,21 0,19 0,19 0,17 0,16 0,16 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1,00 0,85 0,84 0,82

Crecimiento de importaciones(1) (Ponderación de importaciones: 70%) Sudáfrica Polonia Australia Argentina Rep. Checa Venezuela Rusia España Brasil Perú Holanda Austria México Suecia Costa Rica Reino Unido Ecuador Italia Francia Canada Bélgica Dinamarca Guatemala Alemania Japón EE.UU. Chile Rep. Dom.

0,73 0,60 0,57 0,53 0,53 0,52 0,49 0,44 0,43 0,41 0,36 0,34 0,33 0,32 0,32 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,24 0,23 0,21 0,21 0,17 0,08

Valor por kg. importado(1) (Ponderación de importaciones: 15%) 1,00

Brasil Dinamarca Australia Suecia Austria Reino Unido Alemania Venezuela Argentina Holanda Polonia Rep. Checa Francia Canada Bélgica España Rep. Dom. Italia Sudáfrica México Chile EE.UU. Rusia Ecuador Perú Costa Rica Japón Guatemala

1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,91 0,91 0,89 0,89 0,85 0,82 0,80 0,79 0,79 0,78 0,77 0,77 0,77 0,74 0,74 0,70 0,69 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,52

(1) Para los índices de Tamaño de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el valor de estos y se les asignó al país más alto el 1 Fuente: Trademap

Importaciones Sudáfrica Polonia Australia Reino Unido Francia Argentina España Holanda Rep. Checa Rusia Venezuela Alemania Brasil Austria Suecia EE.UU. Canada Dinamarca Bélgica México Perú Italia Costa Rica Ecuador Japón Guatemala Chile Rep. Dom.

0,75 0,65 0,59 0,54 0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,47 0,46 0,43 0,43 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,32 0,31 0,30 0,25 0,25 0,20

67

Chocolates

El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los Hábitos de Consumo y las Importaciones Atractivo de Mercado I

Facilidad de entrada (Ponderación de atractivo de mercados: 20%)

Ecuador Holanda Costa Rica Venezuela Bélgica México Rep. Checa Austria Chile Dinamarca Perú España Australia Argentina Suecia Francia Guatemala EE.UU. Polonia Alemania Reino Unido Brasil Italia Rep. Dom. Sudáfrica Rusia Japón Canada

0,16

0,91 0,87 0,81 0,79 0,78 0,78 0,78 0,74 0,73 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,69 0,67 0,67 0,64 0,63 0,63 0,63 0,62 0,61 0,61 0,57 0,50

II

Hábitos de consumo (Ponderación de atractivo de mercados: 60%)

España Chile Sudáfrica Perú Venezuela Rep. Dom. Costa Rica Guatemala Ecuador Rusia Polonia Rep. Checa Argentina Brasil México Reino Unido Austria Dinamarca Alemania Suecia Bélgica Francia Australia Canada Holanda Italia EE.UU. Japón

0,84 0,83 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,60 0,60 0,60 0,57 0,56 0,55 0,47 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39 0,38 0,37 0,35 0,35 0,34 0,34 0,30

III

Importaciones (Ponderación de atractivo de mercados: 20%)

Sudáfrica Polonia Australia Reino Unido Francia Argentina España Holanda Rep. Checa Rusia Venezuela Alemania Brasil Austria Suecia EE.UU. Canada Dinamarca Bélgica México Perú Italia Costa Rica Ecuador Japón Guatemala Chile Rep. Dom.

0,75 0,65 0,59 0,54 0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,47 0,46 0,43 0,43 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,32 0,31 0,30 0,25 0,25 0,20

Atractivo de Mercado Ecuador Venezuela Costa Rica Sudáfrica Chile Perú Guatemala Rep. Dom. Rep. Checa Polonia España Argentina México Rusia Brasil Reino Unido Holanda Austria Bélgica Dinamarca Australia Suecia Francia Alemania EE.UU. Italia Japón Canada

0,79 0,77 0,76 0,75 0,74 0,74 0,71 0,69 0,64 0,62 0,61 0,61 0,60 0,58 0,57 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 0,45 0,43 0,36 0,30

Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Sudáfrica, Chile y Perú son los mercados atractivos para Colombia en chocolates 68

Chicles

En Facilidad de Entrada se le dio más peso a la Protección Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno Índices de Facilidad de Entrada para Chicles 1

Importaciones / consumo interno(1) (Ponderación de facilidad de entrada: 30%)

Irlanda Vietnam Perú Rep. Dom. Bolivia Costa Rica Guatemala Ecuador Bélgica Uruguay Holanda Venezuela Alemania Sudáfrica Chile Reino Unido EE.UU. Argentina Francia México Brasil

1,00 0,72 0,63 0,62 0,44 0,40 0,33 0,30 0,28 0,26 0,25 0,20 0,19 0,11 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04 0,01 0,00

2 Protección arancelaria(2) (Ponderación de facilidad de entrada: 70%) Perú Bolivia Ecuador Venezuela Chile EE.UU. Argentina Irlanda Bélgica Holanda Alemania Reino Unido Francia Brasil Uruguay Costa Rica Guatemala Rep. Dom. México Sudáfrica Vietnam

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,88 0,86 0,85 0,80 0,80 0,75 0,50

Facilidad de entrada

Irlanda Perú Bolivia Ecuador Venezuela Rep. Dom. Bélgica Chile EE.UU. Costa Rica Holanda Argentina Alemania Guatemala Uruguay Reino Unido Francia Brasil Vietnam México Sudáfrica

(1) Índice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de protección arancelaria: Se restó: 1- % protección arancelaria Fuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities

0,95 0,89 0,83 0,79 0,76 0,75 0,73 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,70 0,69 0,69 0,67 0,66 0,62 0,57 0,56 0,56

69

Chicles

En Hábitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de Mercados Índices de Hábitos de Consumo para Chicles 3

4 Consumo per Cápita(1) (Ponderación de hábitos de consumo: 20%)

Irlanda Holanda Francia EE.UU. Bélgica México Reino Unido Alemania Argentina Uruguay Brasil Venezuela Guatemala Costa Rica Bolivia Ecuador Chile Rep. Dom. Sudáfrica Perú Vietnam

1,00 0,88 0,86 0,76 0,73 0,70 0,63 0,58 0,52 0,46 0,41 0,39 0,24 0,23 0,22 0,20 0,19 0,19 0,16 0,10 0,06

Similitud de Mercados(2) (Ponderación de hábitos de consumo: 80%) Ecuador Bolivia Costa Rica Guatemala Rep. Dom. Venezuela Sudáfrica Perú México Argentina Uruguay Brasil Chile Vietnam Irlanda Holanda Francia EE.UU. Bélgica Reino Unido Alemania

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

(1) Índice de Consumo per Cápita: Se obtuvo el valor de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de Similitud de Mercados: Se asignó 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercado Fuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor

Hábitos de Consumo para chicles Venezuela Guatemala Costa Rica Bolivia Ecuador Rep. Dom. Sudáfrica Perú México Argentina Uruguay Brasil Chile Vietnam Irlanda Holanda Francia EE.UU. Bélgica Reino Unido Alemania

0,88 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,82 0,67 0,64 0,62 0,62 0,57 0,54 0,47 0,44 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38

70

Chicles

En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de Importaciones Índices de Importaciones para Chicles 5

7

6 Crecimiento de importaciones(1) (Ponderación de importaciones: 70%)

Tamaño de importaciones(1) (Ponderación de importaciones: 15%) EE.UU. Alemania Irlanda Holanda Vietnam Reino Unido Venezuela Bélgica Francia Perú Guatemala Rep. Dom. Bolivia Sudáfrica Argentina Ecuador México Costa Rica Uruguay Brasil Chile

1,00 0,50 0,24 0,20 0,20 0,17 0,12 0,12 0,11 0,11 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01

Sudáfrica Holanda Vietnam Bolivia Perú Reino Unido Uruguay Rep. Dom. Venezuela Alemania Irlanda Ecuador Guatemala Bélgica EE.UU. Chile Francia Argentina México Costa Rica Brasil

Valor por kg. importado(1) (Ponderación de importaciones: 15%) 1,00

0,63 0,52 0,40 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28 0,24 0,23 0,22 0,19 0,13 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Irlanda Bélgica Alemania Holanda Reino Unido Francia Vietnam Rep. Dom. México Chile EE.UU. Guatemala Venezuela Uruguay Costa Rica Perú Ecuador Brasil Argentina Bolivia Sudáfrica

Importaciones 1,00

0,48 0,48 0,45 0,39 0,35 0,31 0,31 0,28 0,24 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,14

(1) Para los índices de Tamaño de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el valor de estos y se les asignó al país más alto el 1 Fuente: Trademap

Sudáfrica Holanda Vietnam Irlanda Reino Unido Alemania Bolivia Perú Rep. Dom. Uruguay Venezuela EE.UU. Ecuador Bélgica Guatemala Francia México Chile Costa Rica Argentina Brasil

0,73 0,54 0,44 0,35 0,32 0,31 0,31 0,30 0,26 0,25 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03

71

Chicles

El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los Hábitos de Consumo y las Importaciones Atractivo de Mercado I

Facilidad de entrada (Ponderación de atractivo de mercados: 20%)

Irlanda Perú Bolivia Ecuador Venezuela Rep. Dom. Bélgica Chile EE.UU. Costa Rica Holanda Argentina Alemania Guatemala Uruguay Reino Unido Francia Brasil Vietnam México Sudáfrica

0,95 0,89 0,83 0,79 0,76 0,75 0,73 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,70 0,69 0,69 0,67 0,66 0,62 0,57 0,56 0,56

II

Hábitos de consumo (Ponderación de atractivo de mercados: 60%)

Venezuela Guatemala Costa Rica Bolivia Ecuador Rep. Dom. Sudáfrica Perú México Argentina Uruguay Brasil Chile Vietnam Irlanda Holanda Francia EE.UU. Bélgica Reino Unido Alemania

0,88 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,82 0,67 0,64 0,62 0,62 0,57 0,54 0,47 0,44 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38

III

Importaciones (Ponderación de atractivo de mercados: 20%)

Sudáfrica Holanda Vietnam Irlanda Reino Unido Alemania Bolivia Perú Rep. Dom. Uruguay Venezuela EE.UU. Ecuador Bélgica Guatemala Francia México Chile Costa Rica Argentina Brasil

Atractivo de Mercado 0,73

0,54 0,44 0,35 0,32 0,31 0,31 0,30 0,26 0,25 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03

Sudáfrica Bolivia Perú Venezuela Rep. Dom. Ecuador Guatemala Costa Rica Uruguay Irlanda Argentina Vietnam México Holanda Brasil Chile EE.UU. Alemania Reino Unido Bélgica Francia

0,76 0,74 0,73 0,73 0,70 0,70 0,68 0,66 0,56 0,54 0,53 0,53 0,53 0,52 0,50 0,50 0,44 0,43 0,43 0,43 0,41

Sudáfrica, Bolivia, Perú, Venezuela, República Dominicana y Ecuador son los mercados atractivos para Colombia en chicles 72

Confites azucarados

En Facilidad de Entrada se le dio más peso a la Protección Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno Índices de Facilidad de Entrada para Confites azucarados 1

Importaciones / consumo interno(1) (Ponderación de facilidad de entrada: 30%)

2 Protección arancelaria(2) (Ponderación de facilidad de entrada: 70%)

Facilidad de entrada

1,00 Ecuador 1,00 Rep. Dom. Ecuador 0,70 1,00 Rep. Checa Venezuela Venezuela 0,68 Perú 1,00 Ecuador Rep. Checa 0,67 1,00 Bélgica Chile Rep. Dom. 0,66 1,00 Costa Rica Argentina Canadá 0,65 0,97 Venezuela Canadá Bélgica 0,59 0,96 Canadá Rumania Suiza 0,54 0,95 Rumania Perú Australia 0,51 0,93 Irlanda Irlanda Rep. Checa 0,44 0,93 Austria Costa Rica Bélgica 0,37 0,93 Austria Perú Rumania 0,32 0,93 Suiza Suecia Irlanda 0,32 0,93 Suecia Holanda Austria 0,30 Suecia 0,93 Holanda Francia 0,29 Holanda 0,93 Polonia Chile 0,28 0,93 Suiza Francia Francia 0,23 0,93 Dinamarca Polonia Polonia 0,18 Dinamarca 0,93 Reino Unido Dinamarca 0,18 0,93 Australia Reino Unido Australia 0,18 0,93 Alemania Alemania Argentina 0,15 0,93 Reino Unido Chile España 0,14 0,93 Alemania EE.UU. Italia 0,13 0,93 España España Brasil 0,12 0,91 Italia Italia EE.UU. 0,11 0,86 Sudáfrica EE.UU. Costa Rica 0,10 0,80 Rusia Brasil Rep. Dom. 0,06 México 0,78 Egipto Rusia 0,77 Argentina 0,05 Rusia México México 0,04 Egipto 0,70 Egipto Brasil 0,01 Sudáfrica 0,63 Sudáfrica (1) Índice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de protección arancelaria: Se restó: 1- % protección arancelaria Fuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities

0,91 0,90 0,86 0,86 0,85 0,85 0,81 0,81 0,81 0,80 0,78 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,69 0,69 0,68 0,65 0,57 0,56 0,51 0,48

73

Confites azucarados

En Hábitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de Mercados Índices de Hábitos de Consumo para Confites azucarados 3

4 Consumo per Cápita(1) (Ponderación de hábitos de consumo: 20%)

Similitud de Mercados(2) (Ponderación de hábitos de consumo: 80%)

1,00 Sudáfrica 1,00 Dinamarca 0,73 Costa Rica 1,00 Suecia 0,53 Venezuela 1,00 Holanda 0,52 Rep. Dom. 1,00 Irlanda 0,49 Ecuador 1,00 Reino Unido 0,49 Egipto 1,00 Suiza 0,44 Perú 1,00 Alemania 0,37 México 0,67 Austria 0,37 Brasil 0,67 Australia 0,36 Rep. Checa 0,67 Bélgica 0,30 Rusia 0,67 EE.UU. 0,26 Polonia 0,67 Italia 0,25 Chile 0,67 México 0,25 Argentina 0,67 España 0,22 Rumania 0,67 Francia 0,16 Dinamarca 0,33 Canadá 0,16 Suecia 0,33 Brasil 0,16 Holanda 0,33 Rep. Checa 0,15 Irlanda 0,33 Rusia 0,14 Reino Unido 0,33 Polonia 0,13 0,33 Suiza Chile 0,13 Alemania 0,33 Argentina 0,09 Austria 0,33 Sudáfrica 0,07 Australia 0,33 Costa Rica 0,06 Bélgica 0,33 Venezuela EE.UU. 0,33 Rumania 0,03 Italia 0,33 Rep. Dom. 0,03 España 0,33 Ecuador 0,03 Egipto 0,02 Francia 0,33 Perú 0,01 Canadá 0,33 (1) Índice de Consumo per Cápita: Se obtuvo el valor de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de Similitud de Mercados: Se asignó 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercado Fuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor

Hábitos de Consumo para confites azucarados Sudáfrica Costa Rica Venezuela Rep. Dom. Ecuador Egipto Perú México Brasil Rep. Checa Rusia Polonia Chile Argentina Rumania Dinamarca Suecia Holanda Irlanda Reino Unido Suiza Alemania Austria Australia Bélgica EE.UU. Italia España Francia Canadá

0,58 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,54 0,47 0,41 0,37 0,37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30

0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80

74

Confites azucarados

En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de Importaciones Índices de Importaciones para Confites azucarados 5

7

6 Crecimiento de importaciones(1) (Ponderación de importaciones: 70%)

Tamaño de importaciones(1) (Ponderación de importaciones: 15%) EE.UU. Alemania Reino Unido Francia Canadá Holanda Bélgica Suecia Rusia Italia Polonia Australia España Austria Dinamarca Irlanda Venezuela Rep. Checa Suiza México Sudáfrica Rumania Chile Rep. Dom. Ecuador Argentina Brasil Costa Rica Perú Egipto

0,49 0,43 0,31 0,25 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

1,00

Rumania Sudáfrica Venezuela Argentina Rusia Rep. Checa Polonia Egipto Francia Alemania Australia Rep. Dom. Brasil Suiza Costa Rica Reino Unido Austria Perú Irlanda Holanda Italia Chile Bélgica Dinamarca España Canadá México EE.UU. Suecia Ecuador

0,69 0,59 0,55 0,55 0,53 0,48 0,38 0,35 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,26 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,20 0,20 0,15 0,15 0,13

Valor por kg. importado(1) (Ponderación de importaciones: 15%) 1,00 0,97

Suiza Austria España Irlanda Italia Dinamarca Alemania Bélgica Rep. Checa Polonia Francia Australia Rep. Dom. EE.UU. Reino Unido Suecia Holanda Brasil Venezuela Canadá Rumania Rusia Ecuador México Argentina Chile Costa Rica Egipto Perú Sudáfrica

1,00 0,79 0,77 0,74 0,74 0,70 0,69 0,66 0,66 0,66 0,64 0,63 0,60 0,60 0,60 0,58 0,57 0,55 0,46 0,45 0,43 0,43 0,36 0,36 0,35 0,35 0,32 0,31 0,31 0,26

(1) Para los índices de Tamaño de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el valor de estos y se les asignó al país más alto el 1 Fuente: Trademap

Importaciones Rumania Sudáfrica Venezuela Rep. Checa Polonia Alemania Rusia Argentina Francia EE.UU. Suiza Reino Unido Australia Austria Egipto Italia Irlanda Rep. Dom. Bélgica España Holanda Brasil Dinamarca Canadá Costa Rica Suecia Perú Chile México Ecuador

0,69 0,64 0,52 0,48 0,47 0,45 0,45 0,43 0,42 0,41 0,40 0,38 0,36 0,35 0,35 0,33 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,21 0,15

75

Confites azucarados

El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los Hábitos de Consumo y las Importaciones Atractivo de Mercado I

Facilidad de entrada (Ponderación de atractivo de mercados: 20%)

Ecuador Venezuela Rep. Checa Rep. Dom. Canadá Bélgica Rumania Perú Irlanda Costa Rica Austria Suiza Suecia Holanda Chile Francia Polonia Dinamarca Australia Argentina Reino Unido Alemania España Italia EE.UU. Brasil Rusia México Egipto Sudáfrica

0,91 0,90 0,86 0,86 0,85 0,85 0,81 0,81 0,81 0,80 0,78 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,69 0,69 0,68 0,65 0,57 0,56 0,51 0,48

II

Hábitos de consumo (Ponderación de atractivo de mercados: 60%)

Sudáfrica Costa Rica Venezuela Rep. Dom. Ecuador Egipto Perú México Brasil Rep. Checa Rusia Polonia Chile Argentina Rumania Dinamarca Suecia Holanda Irlanda Reino Unido Suiza Alemania Austria Australia Bélgica EE.UU. Italia España Francia Canadá

0,58 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,54 0,47 0,41 0,37 0,37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30

III

0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80

Importaciones (Ponderación de atractivo de mercados: 20%)

Rumania Sudáfrica Venezuela Rep. Checa Polonia Alemania Rusia Argentina Francia EE.UU. Suiza Reino Unido Australia Austria Egipto Italia Irlanda Rep. Dom. Bélgica España Holanda Brasil Dinamarca Canadá Costa Rica Suecia Perú Chile México Ecuador

0,69 0,64 0,52 0,48 0,47 0,45 0,45 0,43 0,42 0,41 0,40 0,38 0,36 0,35 0,35 0,33 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,21 0,15

Atractivo de Mercado Venezuela Rep. Dom. Ecuador Costa Rica Perú Sudáfrica Egipto Rep. Checa Rumania Polonia Argentina Chile Brasil Rusia México Dinamarca Irlanda Suecia Bélgica Suiza Holanda Austria Reino Unido Alemania Canadá Australia Francia EE.UU. Italia España

0,81 0,78 0,77 0,75 0,75 0,70 0,67 0,65 0,64 0,61 0,59 0,58 0,57 0,55 0,54 0,53 0,50 0,50 0,49 0,49 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43

Venezuela, Rep. Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Perú, Sudáfrica, Egipto y Rep. Checa son los mercados atractivos para Colombia en confites azucarados 76

A través del análisis se pudieron seleccionar 20 mercados; de los cuales se desarrollaron 9 perfiles CHOCOLATES

Mercados atractivos

Países seleccionados para perfiles de mercado

CONFITES AZUCARADOS

CHICLES

Mercados atractivos

Índice de atractivo

Mercados atractivos

Índice de atractivo

Ecuador

0.79

Sudáfrica

0.76

Mercados atractivos

Índice de atractivo

Venezuela

0.81

Rep. Dominicana

0.78

Ecuador

0.77

Venezuela

0.77

Bolivia

0.74

Costa Rica

0.76

Perú

0.73

Costa Rica

0.75

Sudáfrica

0.75

Venezuela

0.73

Perú

0.75

0.70

0.70

0.74

Rep. Dominicana

Sudáfrica

Chile

Egipto

0.67

Perú

0.74

Ecuador

0.70

Rep. Checa

0.65

•Ecuador

•Sudáfrica

•Venezuela

•Chile

•Perú

•Rep. Dom.

•Perú

•Venezuela

•Ecuador

NOTA: Se tienen 8 en vez de 6 mercados en Confites azucarados para incluir a Egipto y República Checa, identificados como mercados de interés

77

Asimismo, el sector deberá tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados (1 / 2) Importaciones desde Tratado de Mercado (que no Tratado de libre Colombia (total APPRI con doble comercio con esté ya Colombia tributación productos del sector, Colombia seleccionado) con Colombia miles de USD 2009)

EE.UU. Unión Europea

$34.193

SI (suscrito)

NO

$17.632

SI (negociación)

NO

NO NO

Panamá

$4.363

SI (negociación)

NO

NO

Reino Unido

$3.257

NO

SI

NO

Guatemala

$3.022

SI (vigente)

NO

NO

España

$2.755

NO

NO

SI

México

$2.319

SI (vigente)

NO

SI

El Salvador

$1.747

SI (vigente)

NO

NO

Canadá

$1.610

SI (suscrito)

NO

SI

Honduras

$1.480

SI (vigente)

NO

NO

China

$824

NO

SI

NO

Portugal

$612

NO

NO

SI

Fuente: Trademap

Observaciones • Desde el punto de vista de tratados: • Tanto EE.UU. como la Unión Europea son mercados interesantes por su tamaño, a pesar que no se tengan TLC’s vigentes • México y Canadá son de especial interés, dado que se cuenta con tratados de libre comercio (vigente y suscrito, respectivamente) y de doble tributación • Panamá, El Salvador y Honduras presentan oportunidades importantes de acceso por cuenta de los TLC’s vigentes o en negociación

78

Asimismo, el sector deberá tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados (2 / 2) Importaciones desde Tratado de Mercado (que no Tratado de libre Colombia (total APPRI con doble esté ya comercio con Colombia tributación productos del sector, seleccionado) Colombia miles de USD 2009) con Colombia

Corea del Sur

$466

SI (negociación)

NO

SI

Francia

$403

NO

NO

SI

Suiza

$98

SI (suscrito)

SI

SI

India

$80

NO

SI

NO

Noruega

-

SI (suscrito)

NO

NO

Islandia

-

SI (suscrito)

NO

NO

Liechtenstein

-

SI (suscrito)

NO

NO

Observaciones • Desde el punto de vista de tratados: • Suiza es interesante porque comparte los tres tipos de tratados mencionados con Colombia • Asimismo, Corea del Sur presenta un interesante potencial al tener un TLC en negociación y contar con un tratado de doble tributación

79

Ecuador

Venezuela







Proveedores de insumos – tecnología

Competidor

Exportación

Ecuador y Venezuela tienen mercados similares a Colombia; sin embargo, solo Ecuador tiene una producción local fuerte



Racional

• País altamente importador de chocolates frente a su producción local • Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia, por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente • El hecho de ser parte de la CAN disminuye las barreras de exportación a Ecuador • Los canales de venta son similares a los utilizados en Colombia lo que permite apalancar el conocimiento de comercialización del sector • La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma inflexibilidad en precios que se da en Colombia • Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector colombiano podría aprovechar su experiencia en manejo de costos y márgenes • A pesar de la inestabilidad política y comercial el mercado venezolano es un socio natural que paga buenos precios • La industria colombiana tiene una fuerte presencia en el país que se debe seguir aprovechando • La inestabilidad política y económica puede suponer limitaciones al crecimiento del mercado y dificultar los procesos comerciales • Los registros sanitarios pueden ser complicados de obtener 80

 Costa Rica

 Sudáfrica



Proveedores de insumos – tecnología

Competidor

Exportación

Tanto Costa Rica como Sudáfrica tienen mercados similares a Colombia y son altamente importadores Racional

• Hay una importante oportunidad por concepto del alto volumen de importaciones frente a las compras totales, más unos aranceles moderados • Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente • País de interés estratégico por su cercanía geográfica

• Se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte • Sudáfrica tiene un importante crecimiento importador • Colombia cuenta con una importante participación dentro de las importaciones del país y ya hace presencia en otros países de África • Los altos índices de necesidades básicas insatisfechas pueden suponer dificultades para vender productos de consumo discrecional • Los altos índices de corrupción pueden dificultar el acceso al país • El país aplica aranceles elevados que pueden dificultar el acceso 81

Chile

Perú





Proveedores de insumos – tecnología

Competidor

Exportación

Chile y Perú son mercados atractivos para Colombia aunque exista una tendencia hacia productos premium y de origen Racional

• El país está migrando hacia productos premium, como chocolates negros, donde Colombia podría aprovechar su potencial para producir con cacaos finos y de aroma • Podrían existir dificultades para ingresar al mercado por cuenta de la dificultad para la obtención de registros sanitarios • Los altos niveles de competencia y la presencia de Arcor pueden significar barreras importantes para entrar





• Colombia podría aprovechar su potencial para producir con cacaos finos y de aroma, pues los consumidores de Perú comienzan a darle importancia a chocolates de origen y fair trade • El país está comenzando a adoptar las tendencias de consumo saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptación • Existe un gran potencial de mercado por los bajos consumos per capita del país • El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos colombianos 82

Bolivia

República Dominicana





Proveedores de insumos – tecnología

Competidor

Exportación

Bolivia y República Dominicana muestran ser mercados atractivos debido a la similitud de mercados y baja producción local Racional

• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente • El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte • El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos colombianos • Las importaciones han presentado una dinámica interesante y existe un gran oportunidad por los bajos consumo per capita del país

• Colombia es el principal proveedor de confites azucarados, por lo que debe apalancar su posicionamiento • El mercado es atractivo por su elevado volumen de importaciones • Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector colombiano podría aprovechar su experiencia en manejo de costos y márgenes • La corrupción en los procesos de importación pueden representar una barrera por la competencia desleal de distribuidores que no pagan arancel por productos importados 83

Egipto

República Checa

Proveedores de insumos – tecnología

Competidor

Exportación

Tanto Egipto como Rep. Checa son mercados donde Colombia no se ha posicionado pero que muestran ser atractivos Racional



• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente • El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte • La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma inflexibilidad en precios que se da en Colombia • En términos generales, en África existen niveles considerables de corrupción que pueden dificultar las actividades de comercio internacional • Las altas temperaturas promedio incrementan la complejidad logística por el uso de contenedores refrigerados



• El país está comenzando a adoptar las tendencias de consumo saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptación • Existe un gran potencial para vender al país, pues las importaciones del sector equivalen a un cuarto de las compras totales • El creciente poder adquisitivo de los consumidores presupone un gran potencial de compra en productos discrecionales



84

Marco temporal y riesgos de entrada a mercados atractivos Segmento

Chocolates

Chicles

Confites azucarados

Entrada 2012

Entrada 2015

Riesgos / Obstáculos •Falta de beneficios arancelarios •Necesidad de ser eficientes en costos para mercados de fracciones y porciones individuales •Desarrollo de marca para Sudáfrica

•Falta de beneficios arancelarios •Requerimientos Sanitarios con Venezuela y Ecuador •Tendencias mundiales a reducir el consumo con azúcar

•Falta de beneficios arancelarios •Requerimientos Sanitarios con Venezuela y Ecuador •Tendencias mundiales a reducir el consumo con azúcar

85

Perfil del mercado: Chocolates en Ecuador Perfil actual VENTAS(1)

Valor

42,4

TOTAL Tabletas

14,7

Barras

19,9

Otros

Oportunidades

3,03

TOTAL Tabletas Barras

7,9

Tendencias locales:

Volumen

Otros

1,55 0,97 0,52

•Ecuador es un país altamente importador en comparación con su producción local •Ecuador tiene un mercado similar a Colombia •Los tamaños de los chocolates más populares están entre 25 y 30 gramos

4,6%

4,1%

5,6%

Tendencias globales / regionales: Tabletas

TOTAL

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

Barras

Otros

15% 18%

Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

20% a 30%(3)

Tarifa Preferencial

0%

Colombia

Embarques con valor FOB superior a US $4.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque

Normas: •Requisitos de chocolates en Ecuador: NTE INEN 0621:2010

Otros

20% Ecuacocoa

•Tendencias hacia la producción y consumo de chocolates premium

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES

Nestlé Otros

Aranceles:

Sanitario:

CRECIMIENTO(2) 4,6%

Barreras

31%

47%

34% 11% 11% 13%

EE.UU. Argentina Brasil (1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009 (3) Tarifa de 20% para 180620, 180631 y 180632; tarifa de 30% para 180610 y 180690 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN Universal

86

Perfil del mercado: Chocolates en Chile Perfil actual

Oportunidades

VENTAS(1)

Valor Tabletas

43,7

TOTAL

410

TOTAL

Tabletas

202

Tendencias locales:

Volumen 19,7

Barras

76

Barras

12,5

Cajas

72

Cajas

5,1

Otros

60

Otros

6,3

9,8% 6,9%

Tabletas

TOTAL

4,1% Barras

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 19% 15%

29% Carozzi

Bélgica

Tarifas aplicadas

MFN

6%

•Fuerte incremento del costo de cacao causó un aumento paralelo en precios de chocolates

Tarifa Preferencial

0%

Otros

•Tendencias hacia el consumo de productos premium, especialmente en chocolates negros.

Otros

28%

Régimen de comercio

Tendencias globales / regionales:

Argentina

37%

•Chile tiene una alta disponibilidad de chocolates en tabletas o barras que pueden ser adquiridos en kioscos y tiendas de la esquina

5,6%

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES

Nestlé

Otros

Dos en Uno

Cajas

Aranceles:

•A pesar de la crisis mundial, los consumidores continuaron consumiendo chocolates

CRECIMIENTO(2) 7,1%

Barreras

•Conciencia sobre los beneficios en salud de los chocolates negros

36%

7%14% 15%

Brasil

EE.UU.

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor

87

Perfil del mercado: Chocolates en Perú Perfil actual VENTAS(1)

Valor

270

TOTAL Tabletas Barras

Oportunidades Tendencias locales:

Volumen 22,4

TOTAL

120

Tabletas

122

Barras

9,4 11,2

Cajas

22

Cajas

1,4

Otros

5

Otros

0,5

Barreras Aranceles:

•Constantes inversiones en innovación de productos, empaques y campañas de mercadotecnia para satisfacer un mercado dinámico

Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

9% a 20%(3)

•Consumidores de Perú dan alta importancia a chocolates de origen y fair trade

Tarifa Preferencial

0%

CRECIMIENTO(2) 12,1%

TOTAL

14,9%

Tabletas

10,4%

9,0%

7,6%

Tendencias globales / regionales:

Barras

Cajas

Otros

•Tendencias hacia el consumo de productos premium, especialmente en chocolates negros.

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Otros Nestlé

15% 39% 10% 16% Nac. 20%

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES Otros

Colombia

•Conciencia sobre los beneficios en salud de los chocolates negros

20%

Kraft

Chile

34% 11% 11% 13%

11%

EE.UU. Argentina Brasil (1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009 (3) Tarifa de 9% para 180610, 180632 y 180690; tarifa de 20% para 180620 y 180631 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor Choc..

Molitalia

88

Perfil del mercado: Chicles en Sudáfrica Perfil actual VENTAS(1)

Valor

168

TOTAL Goma de mascar Bubble gum

29 86 53

Sin azúcar

Oportunidades Tendencias locales:

Volumen 16,6

TOTAL Goma de mascar Bubble gum

1,1

Sin azúcar

1,4

14,1

CRECIMIENTO(2) 14,1% 2,1% -0,1%

-2,2%

TOTAL Goma de Bubble mascar gum

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Otros

Sin azúcar

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES Otros

17% Natela 7% 12% 65% Wrigley

21% Brasil 6% 7% 65%

•A pesar de tener un débil crecimiento en ventas, Sudáfrica cuenta con un fuerte incremento de importaciones

Aranceles: Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

25%

•Chicles de mayor precio son percibidos como de lujo por lo que los chicles económicos son los más populares

Normas de alimentos: Tendencias globales / regionales: •Los costos en insumos básicos han incrementado y han sido transferidos al consumidor a través de mayores precios •El país sigue la tendencia global de incrementos en ventas de chicles sin azúcar y una potencial menor dinámica en chicles con azúcar •Las tendencias mundiales a favor de los productos funcionales se espera impulsen las ventas de este tipo de chicles

China

Cadbury

Barreras

•ISO 9001: Quality Management Systems •SANS 10330: Hazard Analysis & Critical Control Point Systems •ISO 22000: Food Safety Management Systems •British Retail Consortium: Global Standard •ISO 14001: Environmental Management Systems •OHSAS 18001: Occupational Health & Safety Systems

Colombia

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, South African Bureau of Standards

89

Perfil del mercado: Chicles en Venezuela Perfil actual Valor

VENTAS(1) 269

TOTAL Goma de mascar Bubble gum Sin azúcar

184 75

Oportunidades

6,0

TOTAL Goma de mascar Bubble gum Sin azúcar

9

Tendencias locales:

Volumen

2,6 3,2 0,1

Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

20%

•A pesar del fuerte crecimiento de chicles sin azúcar, este subsegmento sigue siendo de menor peso

Tarifa Preferencial

0%

Sanitario:

34,0% 36,2% 29,8% 29,3%

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

Sin azúcar

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES Otros

Otros

35% 4% 11%

Colombina Nestlé

50%

Costa Rica

19% 6% 15% 60%

Tendencias globales / regionales: •Las empresas locales le han quitado participación a las empresas multinacionales, que son las que dominan el mercado •Venezuela no ha sido ajena al incremento mundial en consumo de chicles sin azúcar y funcionales. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo podría limitar el desarrollo del segmento

Brasil Cadbury

Aranceles:

•Venezuela no muestra una fuerte innovación en chicles y la tendencia del mercado es de comprar productos más económicos

CRECIMIENTO(2)

TOTAL Goma de Bubble mascar gum

Barreras

Colombia

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin

Embarques con valor FOB superior a US $5.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque

Normas: •Covenin 3307-97: Goma de mascar y caramelos. Determinación de azucares reductores y sacarosa •Covenin 3308-97: Goma base, goma de mascar y caramelos. Determinación de la humedad •Covenin 3321-97: Goma base para elaborar goma de mascar

90

Perfil del mercado: Chicles en Perú Perfil actual VENTAS(1)

Valor

60

TOTAL Goma de mascar Bubble gum

9

Sin azúcar

8

43

Oportunidades Tendencias locales:

Volumen 4,0

TOTAL Goma de mascar Bubble gum

2,6 1,2 0,2

Sin azúcar

CRECIMIENTO(2)

11,0%

7,2%

7,0%

5,4%

TOTAL Goma de Bubble mascar gum

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

Otros Confiperu

Sin azúcar

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES Ecuador

9%

Otros

Barreras Aranceles:

•La percepción negativa de chicles en Perú está cambiando debido a la introducción de chicles funcionales y sin azúcar

Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

9%

•Promedio de precios unitarios subió 2% principalmente por incremento en costos de materia prima, a pesar que Cadbury mantuviera sus precios

Tarifa Preferencial

0%

•Adultos prefieren sabores fuertes de menta dada la asociación a beneficios saludables •Bajo consumo per cápita de chicles con potencial de incremento por mejor percepción de éstos

Tendencias globales / regionales: •Conciencia creciente sobre los beneficios de los chicles funcionales

5%

28%

24% 68% Cadbury

67% Colombia

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor

91

Perfil del mercado: Confites azucarados en Venezuela Perfil actual VENTAS(1)

Valor

14,4

Caramelos

118,8

7,4

Pastillas

18,1

Pastillas

Colombinas

37,1

Colombinas

2,7

Otros

2,9

Otros

66,1

Tendencias locales:

Volumen

TOTAL

240,1

TOTAL Caramelos

Oportunidades

1,4

•Venezuela tiene un fuerte crecimiento tanto en ventas como en importaciones, siendo el mayor importador Colombia •Se espera poca innovación en el mercado y mayor fortalecimiento de los productos existentes

27,7%

29,1%

28,6%

22,8%

TOTAL Caramelos Pastillas Colombinas

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

Colombina

26% Otros

Aranceles: Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

20%

Tarifa Preferencial

0%

Sanitario:

CRECIMIENTO(2) 26,5%

Barreras

59% 6%9% Kraft Nestlé

Otros

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES Otros

17% 4% España 4% Brasil 7% 67%

Argentina

Tendencias globales / regionales: •Tendencia de multinacionales que quieren vender sus productos en Venezuela a localizar la producción en el país para evitar los fuertes controles a importaciones •Liderazgo colombiano: Colombina tiene la mayor participación de mercado y la ha venido incrementando

Embarques con valor FOB superior a US $5.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque

Normas: •Covenin 234:1995: Azúcar refinado •Covenin 910:2000: Norma general para aditivos alimentarios •Covelin 2952-92: Norma general para el rotulado de alimentos envasados

Colombia

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin

92

Perfil del mercado: Confites azucarados en República Dominicana Perfil actual VENTAS(1)

Valor Caramelos

Caramelos

14,9

Pastillas

Pastillas

8,2

Colombinas

2,3

Otros

6,6 3,0 2,1

Colombinas

0,6

Otros

1,0

6,1

Tendencias locales:

Volumen

TOTAL

31,6

TOTAL

Oportunidades •República Dominicana es un mercado altamente importador comparado con su producción local, siendo Colombia su principal proveedor internacional

Barreras Aranceles: Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

20%

•Confites azucarados tienen una alta sensibilidad a precios por lo que predominan productos económicos

CRECIMIENTO(2) 3,8%

0,7%

0,5% -0,4%

-1,4%

TOTAL Caramelos Pastillas Colombinas

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Cadbury

Otros

25%

38%

15% Nestlé 21% Panca

Otros

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES Otros

Colombia

17% EE.UU. 29% 6% 6%

Tendencias globales / regionales: •Incremento en la popularidad de los supermercados/hipermercados como canal de comercialización posibilita la venta en presentaciones de más unidades •Creciente aceptación de las marcas propias

Brasil

16% 25% México Guatemala

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor

93

Perfil del mercado: Confites azucarados en Ecuador Perfil actual VENTAS(1)

Valor Caramelos Pastillas Colombinas Otros

12,5

Caramelos

13,6

Pastillas

11,1

Colombinas

8,3 2,8 1,3 2,9

Otros

5,7

Tendencias locales:

Volumen

TOTAL

42,9

TOTAL

Oportunidades •Kioscos y vendedores de la calle representan el 80% del mercado •Se podría dar una potencial disminución en los aranceles impuestos a confites azucarados

Aranceles: Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN

20%

Tarifa Preferencial

0%

1,2

Sanitario:

CRECIMIENTO(2) 7,1% 4,7%

Barreras

3,9%

4,6%

3,6%

TOTAL Caramelos Pastillas Colombinas

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES Otros

Confiteca Otros

30%

32% 13% 10% 15%

Otros

Peru Argentina

15% 7% 10%

68%

Tendencias globales / regionales: •A pesar de ser un nicho, los confites sin azúcar han fortalecido su posición gracias a las tendencias de conciencia sobre salud •Se espera que las importaciones de confites de mayor valor se dinamicen entre consumidores con menor sensibilidad a los precios

Embarques con valor FOB superior a US $4.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque

Normas: •Requisitos de confitería en Ecuador: NTE INEN 2217:00 Productos relevantes: Caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones

Universal

Colombina

Arcor

Colombia

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas (2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009 Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN

94

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 95

El nivel de atractivo considera la dinámica del segmento en el mundo, mientras que la posición competitiva observa la situación de Colombia vs. el país referente Nivel de atractivo global vs. posicionamiento competitivo de Colombia Ilustrativo Tamaño del segmento a nivel global Segmento X

Crecimiento esperado del segmento a nivel global

Segmento Y

Nivel de atractivo del segmento

Segmento Z

Exportaciones como proporción del tamaño de mercado del segmento a nivel global

Posicionamiento competitivo de Colombia Costos en Colombia vs. país referente

Exportaciones de Colombia vs. país referente 96

Para estimar el nivel de atractivo de los segmentos, conjugamos tres indicadores: mercado, crecimiento y exportaciones Análisis del atractivo global por segmento Componente

Componentes de nivel de atractivo global

Peso

Exportaciones/ Tamaño del Mercado

Exportaciones del segmento como proporción del tamaño del mercado global del segmento. Mientras más alta la proporción, más atractivo

40%

Crecimiento esperado

Proyección de crecimiento. Promedio de tasa de los últimos 5 años. Mientras más alto el crecimiento esperado, más atractivo

40%

Tamaño del Mercado

Tamaño actual del segmento a nivel global. Mientras más grande, más atractivo

20%

Se da un mayor peso a los indicadores que miran a futuro (crecimiento) y a la participación en el comercio internacional (exportaciones/mercado) 97

Para estimar el posicionamiento competitivo de los segmentos, conjugamos dos indicadores: costos y exportaciones Análisis del posicionamiento por segmento Componente

Peso


Exportaciones / Tamaño de mercado local Exportaciones


Crecimiento de exportaciones

60%


Exportaciones Componentes de posicionamiento competitivo

Total de costos de:
Materia Prima Costos


Mano de Obra

40%


Logística y Transporte
Renta y energía

Se le asigna un mayor peso a las exportaciones debido a que la competitividad de los países líderes no se basa en costos 98

Tanto a nivel global como regional, los productos finales tienen un fuerte posicionamiento competitivo mientras que el cacao presenta una oportunidad atractiva Nivel de atractivo y posicionamiento competitivo

Segmento atractivo donde Colombia es menos competitivo Actuar sobre competitividad

Cacao (vs Ecuador)

Regional

Segmento atractivo y donde Colombia es competitivo Promover competitividad

Alto

Alto

Global

Segmento atractivo y donde Colombia es competitivo Promover competitividad

Segmento atractivo donde Colombia es menos competitivo Actuar sobre competitividad

Chocolates (vs EE.UU.)

Atractivo del segmento

Chocolates (vs Bélgica)

Confites

Cacao

Confites

(vs Ecuador)

(vs EE.UU.)

(vs Bélgica)

Bajo

Segmentos donde Colombia es competitivo: Impulsar a clase mundial

Chicles (vs México)

Posicionamiento competitivo de Colombia

Alto

Chicles (vs México)

Bajo

Bajo

Segmentos donde Colombia es competitivo: Impulsar a clase mundial

Bajo

Posicionamiento competitivo de Colombia

Alto 99

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 100

De los productos terminados, el chocolate muestra el mayor nivel de atractivo con relación a los otros segmentos Ejemplo de nivel atractivo global(1)

Nivel de atractivo global Exportaciones / tamaño por segmento 2009

20.8%

Puntaje relativo

14.1%

4.3%

Chocolates

Confites

Chicles

1.00

0.68

0.20

Crecimiento del mercado por segmento 2005 - 2009

Puntaje relativo

4,2%

3,5%

2,2%

Chocolates

Confites

Chicles

0.83

0.52

1.00

Tamaño de mercado global por segmento, Millones USD, 2009

89.218 Puntaje relativo

Chocolates

1.00

50.719 Confites

0.57

(1) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regional Fuente: Euromonitor, Trademap, análisis A.T. Kearney

22.932 Chicles

0.26

Los chocolates son líderes dada su asociación de calidad a su región origen  Las marcas de chocolates trascienden regiones, lo que fomenta su comercio internacional  Muchas de las marcas tienen fuertes posicionamientos, asociaciones positivas con sus países de origen y percepción como bienes de “lujo”, incentivando aun más sus exportaciones Los chicles lideran impulsados por menores precios y el consumo de productos sin azúcar y funcionales  Las tendencias de salud apalancan el crecimiento del segmento de chicles y limitan el de los confites  El menor valor de los chicles ha permitido una mayor adopción en economías emergentes  La madurez de los segmentos de chocolates y confites azucarados limita su crecimiento El mayor segmento es chocolates por tener mayores precios y ser un producto más maduro  El mayor valor unitario de los chocolates explica su posición dominante dentro del sector  La posibilidad de generar marcas alrededor de éstos permite incrementar aun más su precio  Es un producto de mayor tradición que los confites azucarados y los chicles 101

El cacao tiene un alto nivel de atractivo a escala global debido a que es altamente exportador y muestra un fuerte crecimiento Ejemplo de nivel atractivo global(2)

Nivel de atractivo global para cacao(1) Exportaciones / Tamaño

Crecimiento del mercado

Tamaño de mercado

15,5%

55%

89

21% 4,2% 11 Cacao

Chocolates

Índice

1,00

Cacao

Índice

Chicles

1,00

(1) Exportaciones 2009; crecimiento 2005-2009; tamaño de mercado 2009 en mil millones de dólares (2) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regional Fuente: Euromonitor, Trademap

Cacao

Chocolates

Índice

0,12

102

Contenido




Alcance del sector




Análisis macro del sector -

Situación del sector en el mundo

-

Situación del sector en Colombia




Casos de éxito




Mercados y segmentos de enfoque




Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector -

Nivel de atractivo

-

Posicionamiento competitivo 103

Los segmentos donde se presentan la mayor oportunidad de mejora en posicionamiento son los chocolates y los confites azucarados Ejemplo de posicionamiento global(1) Resultados del posicionamiento competitivo Chocolates

Chicles

Confites azucarados

Indicador

Exportaciones (60%)

Costos (40%)

Ponderación

Valor

Ponderación

Valor

Ponderación

Valor

Exportación / mercado

30%

0.12

30%

1.00

30%

0.53

Crecimiento exportación

40%

1.00

40%

1.00

40%

0.98

Exportaciones

30%

0.02

30%

0.67

30%

0.32

Materia prima

57%

0.91

47%

0.93

54%

0.78

Mano de obra

7%

1.00

12%

0.91

9%

1.00

Logística y transporte

9%

0.54

7%

0.92

12%

0.54

Renta y energía

27%

1.00

34%

1.00

25%

1.00

Posicionamiento competitivo (1) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regional

0.63

0.92

0.72 104

Aunque el cacao colombiano es más competitivo que el ecuatoriano, el país está rezagado en producción y exportaciones Exportaciones de cacao(1) Exportaciones / Tamaño de mercado local 117% 4% Colombia

Crecimiento en exportaciones

ÍNDICE 0,04

15,9% 7,6% Colombia

Ecuador

Exportaciones

ÍNDICE 0,48

Ecuador

325

ÍNDICE 0,02

6 Colombia

Ecuador

Costos de cacao Costo en dólares por tonelada

2.417

2.580

ÍNDICE 1,00

Colombia

Índice de posicionamiento competitivo de Colombia en cacao: 0,37

Ecuador

(1) Exportaciones 2007 en millones de dólares; crecimiento 2002-2007; tamaño de mercado 2007 Fuente: Euromonitor, Trademap, MADR, ANECACAO

105

Colombia tiene un bajo nivel exportador frente a los líderes, sin embargo ha presentado tasas de crecimiento interesantes Exportaciones

Posicionamiento competitivo: exportaciones de Colombia Exportaciones / Tamaño de mercado local(1) Chocolates

240%

4%

ÍNDICE

Chocolates

1,00

50

Bélgica

Colombia

Chicles 2,2%

1,00 Colombia

México

Confites azucarados 155% 82% Colombia

Exportaciones(3)

Chicles 6,0%

Chicles 51%

Colombia

Chocolates 10,6% 10,0%

Colombia

Bélgica

1,00

México

(1) Exportaciones y tamaño de mercado 2008 (2) CAC 2002 – 2008 (3) Exportaciones en miles de dólares 2008 Fuente: Euromonitor, Trademap

Colombia

Bélgica

2.390

ÍNDICE 0,02

Bélgica

65

0,67 México

Confites azucarados 593

0,98

0,53

43

Colombia

Confites azucarados 10,5% 10,2%

Bélgica

Costos

Crecimiento en exportaciones(2)

0,12

28% Colombia

ÍNDICE

Posicionamiento competitivo

191 Colombia

0,32 Bélgica

106

Para el posicionamiento de Colombia en costos, se tomó la estructura de costos para ponderar cada variable Exportaciones Posicionamiento competitivo Costos

Estructura de costos por segmento(1) ~90%

Materia Prima

57%

~90%

47%

~90%

54%

12%

Mano de Obra Logística y Transporte

9%

Renta y energía

27%

7%

Chocolates(1)

7%

12% 9%

34%

Chicles(2)

La materia prima tiene el mayor impacto en costos, principalmente para chocolates y confites

25%

Confites(3)

(1) Estructura de costos de chocolates basada en entrevistas de empresas colombianas (2) Estructura de costos de chicles basada en reportes de Cadbury & Morgan Stanley (3) Estructura de costos de confites basada en estudios JP Morgan & Bloomberg Fuente: ANDI, Morgan Stanley, Cadbury, ICGA

107

En cuanto a materia prima, en el segmento de chocolates Colombia tiene una ventaja de costos en cacao Exportaciones Posicionamiento competitivo Costos

Desglose de materia prima para chocolates 100%

Costos relativos a Colombia(1)

57%

ÍNDICE

Cacao (Dólares por tonelada) Materia Prima

57%

32%

Cacao

2.417

2.943

Colombia

Bélgica

1,00

Azúcar (Dólares por tonelada) Mano de Obra Logística y Transporte

Renta y energía

7%

8%

Azúcar

7%

Leche en polvo

9%

27% 10%

Otros

(1) Costos de cacao 2009, azúcar 2009 y leche 2007 Fuente: MADR, FAO, Trademap, ANDI, BNA, University of Wisconsin

712

554

Colombia

Bélgica

0,78

Leche en polvo (Dólares por tonelada) 4.783

4.163

Colombia

Mundial

0,67

Índice vs Bélgica: 0,91 108

En chicles, el azúcar y la glucosa son importantes insumos con falta de competitividad Exportaciones Posicionamiento competitivo Costos

Desglose de materia prima chicles 100%

16% Materia Prima

Logística y Transporte

Glucosa

ÍNDICE

Azúcar (Dólares por tonelada) 712

781

Colombia

México

1,00

Glucosa

12%

(Dólares por tonelada) 7%

24% Renta y energía

Azúcar

47%

8%

Mano de Obra

Costos relativos a Colombia(1)

47%

Otros insumos

887

642

Colombia

Mundial

0,78

34%

Índice vs México: 0,93

(1) Costos de azúcar 2009 y glucosa 2009 Fuente: FAO, ANDI, SNIIM

109

En confites azucarados, se tiene una desventaja de costos en insumos determinantes como el azúcar y la glucosa Exportaciones Posicionamiento competitivo Costos

Desglose de materia prima Confites Azucarados 100%

54%

Costos relativos a Colombia(1) ÍNDICE

Azúcar 23% Materia Prima

Mano de Obra

Azúcar

(Dólares por tonelada)

0,78

54%

12%

Logística y Transporte

9%

Renta y energía

25%

15%

16%

Glucosa

712

554

Colombia

Bélgica

Glucosa (Dólares por tonelada) 887

642

Colombia

Mundial

0,78

Otros insumos

Índice vs Bélgica: 0,78 (1) Costos de azúcar 2009 y glucosa 2009 Fuente: FAO, ANDI, Trademap

110

En cuanto a mano de obra, Colombia tiene una posición competitiva favorable en costos Exportaciones Posicionamiento competitivo Costos

Costos de mano de obra

Costos relativos a Colombia 100%

100%

100%

Mano de obra manufacturera(1) (Dólares por hora) Materia Prima

57%

47%

54%

43,1 Bélgica

12% Mano de Obra Logística y transporte

7% 9%

Renta y energía

27%

Chocolates vs Bélgica

7%

4,3

3,9

Colombia

México

12% 9%

34%

Chicles

vs México

(1) Costo de mano de obra manufacturera 2008 Fuente: The Economist

25%

Confites

Índice

vs Bélgica

vs México

1.00

0.91

vs Bélgica

111

En logística/transporte, el sector se enfrenta a delicadas brechas de competitividad más evidentes a nivel global Exportaciones Posicionamiento competitivo Costos

Costos de logística y transporte

Costos relativos a Colombia 100%

Materia Prima

57%

100%

47%

100%

54%

12%

Mano de Obra Logística y Transporte Renta y energía

7%

7%

9% 27%

12%

Costo de exportación(1) (Dólares por contenedor) 1.770

1.619

1.472

Colombia

Bélgica

México

Distancia a principal mercado exportador (Kilómetros)

9% 34%

3.993 25%

655 Colombia

Chocolates

Chicles

Confites

vs Bélgica

vs México

vs Bélgica

Índice (1) Costo de exportación 2009: incluye costos de transporte, documentación y aduanas Fuente: IFC

3.353 Bélgica

México

vs Bélgica

vs México

0,54

0,92

112

En costos de energía y arrendamiento, el sector tiene una posición favorable Exportaciones Posicionamiento competitivo Costos

Costos de renta y energía

Costos relativos a Colombia 100%

Materia Prima

57%

100%

47%

100%

401 54%

9%

Renta y energía

27%

7%

7%

34%

436

Bélgica

México

12% 9%

90

25%

Colombia

Chocolates

Chicles

Confites

vs Bélgica

vs México

vs Bélgica

(1) Renta 2007 (2) Costo de energía eléctrica 2009 Fuente: IMD, IMCO

Colombia

642

Costo de energía eléctrica(2) (Dólares por Kwh)

12%

Mano de Obra Logística y Transporte

Renta(1) (Dólares por m2)

Índice

132

102

Bélgica

México

vs Bélgica

vs México

1,00

1,00 113

Resumen análisis de atractivo y posición competitiva


El segmento de chocolates es el de mayor atractivo y posee niveles de competitividad favorables tanto a nivel global como regional: • Se debe trabajar en impulsar sus niveles de competitividad • Se debe incrementar el volumen exportador del segmento, pues es una de sus principales limitantes de posición competitiva • El cacao tiene niveles de atractivo por encima del promedio y una competitividad limitada. El desarrollo de ésta impulsaría la del segmento de chocolates
Los segmento de confitería y chicles tienen una elevada posición competitiva tanto a nivel mundial como regional, con niveles de atractivo moderados: • Se debe garantizar el sostenimiento de sus niveles de competitividad a futuro • Se debe profundizar la presencia e incursión en mercados de alto crecimiento para impulsar las exportaciones de estos segmentos
Los precios del azúcar y la glucosa impacta negativamente la competitividad en costos del sector frente a los países referentes

114

Las materias primas de alto impacto tienen costos elevados por mecanismos ineficientes de regulación de precios Sin impacto en competitividad

Eje Temático

Impacto significativo a la competitividad

Impacto en costos(1) Tema

Materia prima

Mano de obra

Logística

Renta y energía

Exportaciones

Impacto total

Importación de materias primas importantes es engorrosa e impide obtener precios competitivos en insumos

Normatividad y regulación

El Sistema Andino de Franjas de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar impiden acceso a mejores precios en azúcar Los precios del azúcar, los materiales de empaque, leche y glucosa son poco competitivos dado el gran poder de negociación de sus proveedores La regulación laboral no ofrece la flexibilidad necesaria en trabajo temporal

(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios

115

La precaria infraestructura vial y portuaria impacta de manera ostensible los precios de materias primas y logísticos Sin impacto en competitividad

Eje Temático

Impacto en costos(1) Tema

Materia prima

Mano de obra

Logística

Renta y energía

Impacto significativo a la competitividad

Exportaciones

Impacto total

El estado de la red vial de Colombia se encuentra en un estado incipiente de desarrollo

Infraestructura

El sistema portuario de Colombia tiene un desarrollo bajo y poca capacidad para manejo de grandes volúmenes de mercancía Los equipos de producción del sector podrían permitir mayores niveles de automatización

(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios

116

El recurso humano es calificado, pero se puede mejorar en la formación en investigación de mercados y producción de cacao Sin impacto en competitividad

Eje Temático

Impacto en costos(1) Tema

Materia prima

Mano de obra

Logística

Renta y energía

Impacto significativo a la competitividad

Exportaciones

Impacto total

La investigación de mercados internacionales tiene un nivel de desarrollo limitado Capital humano

Limitada investigación en temas de salud Poca formación en los procesos de beneficio y producción de cacao en el eslabón primario

(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios

117

Se deben generar foros para compartir conocimiento y crear incentivos para una mejor producción y calidad de cacao Sin impacto en competitividad

Eje Temático

Innovación

Impacto significativo a la competitividad

Impacto en costos(1) Tema

Materia prima

Mano de obra

Logística

Renta y energía

Exportaciones

Impacto total

No existen foros de discusión comunes en temas relacionados con mejores prácticas de investigación y mercadeo Poca vinculación con la academia y los institutos de investigación No hay incentivos adecuados para una producción de cacaos de calidad

Sostenibilidad

No se promueve la adopción de certificaciones fair trade y de origen para cacaos La cultura de consumo y manejo de desechos responsable es baja

(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios

118

Los acuerdos de comercio internacional son pocos, lo que limita el potencial crecimiento exportador del sector Sin impacto en competitividad

Eje Temático

Fortalecimiento sectorial

Promoción

Impacto en costos(1) Tema

Materia prima

Mano de obra

Logística

Renta y energía

Impacto significativo a la competitividad

Exportaciones

Impacto total

La vinculación y coordinación con los eslabones primarios son bajas Los niveles del comercio internacional son limitados y hay pocos acuerdos de libre comercio No hay campañas coordinadas de posicionamiento de una “Marca Colombia” sectorial

(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios

119

Resultados del taller – líneas de acción de capital humano y regulación para los tres segmentos Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad Capital Humano

Alto

5

6

1

3

2

7

1 Promover la formación de recurso humano capacitado en investigación de mercados Fortalecer equipos de investigación del

2 sector en temas de salud y beneficios

Medio

Regulación 3 Facilitar la importación sin barreras de los insumos clave del sector

Mirar y revisar el sistema de pisos y techos

4 del Sistema Andino de Franjas de Precios Bajo

Nivel de impacto a la competitividad del sector

4

5 6 Alta

Media

Baja

Complejidad de implementación

Revisar el impacto del FEPA en la formación del precio local Promover la adopción de una regulación que permita que los precios del azúcar, leche y empaques reflejen las dinámicas de mercado

7 Hacer cumplir los acuerdos de exportaciones conjuntas

120

Resultados del taller – líneas de acción de fortalecimiento sectorial e infraestructura para los tres segmentos Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad

Alto

13

8

12

8

Estrechar los vínculos entre los sectores de materias primas y el transformador

9

Fomentar la formalización de canales formales

Medio

10 Hacer cumplir los requisitos legales, 10

sanitarios y tributarios para la producción y venta

11

11 Lograr una alineación con el INVIMA sobre anuncios de salud y armonización de normatividad

Infraestructura Bajo

Nivel de impacto a la competitividad del sector

Fortalecimiento sectorial

Facilitar la adquisición de equipos que

12 permitan mayor automatización productiva

9

Mejorar infraestructura y logística vial y

Alta

Media

Baja

13 portuaria

Complejidad de implementación

121

Resultados del taller – líneas de acción de promoción e innovación para los tres segmentos Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad Promoción Promover mejor acceso a mercados

crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLCs 15 Desarrollar campaña masiva alrededor de beneficios de salud

Innovación

Medio

Alto

17

14

18

16 16 Facilitar el flujo de información publico-

Bajo

Nivel de impacto a la competitividad del sector

14 regionales y globales clave de alto

15

Alta

Media

privado sobre mercados en crecimiento 17 Fomentar los grupos de conocimiento sobre innovación con asistencia técnica altamente especializada y promover recursos de 18 Dedicar investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

Baja

Complejidad de implementación

122

Resultados del taller – líneas de acción de capital humano y fortalecimiento sectorial para chocolates Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad Capital Humano

Alto

4

Fomentar transferencia de conocimiento/necesidades del mercado hacia el sector cacaotero

2 Fortalecer formación en procesos de

Medio

producción primaria de cacao

2

1 5

3 Promover formación en buenas prácticas de manufactura para la pequeña empresa

4 Creación y promoción de un programa de Técnicos en Chocolatería en el SENA

Fortalecimiento sectorial Bajo

Nivel de impacto a la competitividad del sector

1

3

Alta

Media

5

Lograr una alineación con el INVIMA sobre anuncios de salud y armonización de normatividad

Baja

Complejidad de implementación

123

Resultados del taller – líneas de acción de infraestructura y sostenibilidad para chocolates Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad

Alto Medio

8

6

Impulsar la adopción de sistemas de trazabilidad

7

Promover adecuada infraestructura para mayor producción de cacao

9

6

Sostenibilidad

10 11

Bajo

Nivel de impacto a la competitividad del sector

Infraestructura

7

Alta

Media

8

Promover evaluación de desempeño en y divulgación de prácticas sostenibles (primas de calidad, huella de carbono) en el sector cacaotero

9

Buscar certificación fair trade/orgánico para mayor proporción de producción de cacao

10

Reforzar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)

11

Fortalecimiento de la asociatividad en el sector cacaotero

Baja

Complejidad de implementación

124

Resultados del taller – líneas de acción adicionales para chicles Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad

Alto Medio

3

1

1

Desarrollo de proveedores de insumos y servicios

2

Generar cultura de consumo y responsabilidad de manejo de desechos

3

Flexibilización de la regulación laboral

Bajo

Nivel de impacto a la competitividad del sector

2

Alta

Media

Baja

Complejidad de implementación

125

Resultados del taller – líneas de acción adicionales para confites azucarados

Alto Medio

2

3

1

4

1

Fortalecer el conocimiento en el capital humano para temas específicos del sector

2

Entender los esquemas de precios de transferencia

3

Impulsar el manejo de residuos

4

Impulsar la responsabilidad extendida en temas de empaques

Bajo

Nivel de impacto a la competitividad del sector

Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad

Alta Media Baja Complejidad de implementación

Los resultados del taller se tomaron como insumos para la priorización de líneas de acción 126

Sin embargo, los altos costos y precios inflexibles podrían ser incentivos para trasladar la actividad productiva fuera del país

Competitividad en materias primas • Los precios del azúcar y la glucosa podrían ser más competitivos y estables, así como reflejar más eficientemente los precios internacionales • El Fondo de Estabilización de Precios limita la competitividad en precios de azúcar

Precios imponen presión sobre la estructura de costos • La elasticidad de la demanda nacional es alta; las ventas se dan mayormente en fracciones • Los aumentos en costos no pueden ser transferidos a los consumidores

Comercio internacional • El fenómeno de revaluación ha disminuido sensiblemente la competitividad vía precio frente a compradores extranjeros • La inestabilidad en las relaciones con socios importantes (Venezuela y Ecuador) ha perjudicado a la industria

• Las políticas de fomento a la producción de etanol podrían agravar la situación de precios de azúcar • La producción de cacao no es suficiente para suplir las necesidades de la industria chocolatera

Unos márgenes cada vez menores podrían motivar el traslado de actividad productiva a países con mejores precios y acceso a insumos 127

Diagnóstico del sector Plan de Acción

128

Contenido
Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
Iniciativas y líneas de acción planteadas
Detalle de las líneas de acción −

Líneas Prioridad 1

−

Líneas Prioridad 2

129

Visión del sector confitería, chocolatería y materias primas

Articulación de la visión del sector A nivel regional, consolidar la competitividad y el liderazgo en la producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles, y a nivel global, ser una plataforma exportadora líder hacia regiones de alto potencial; siendo un motor de generación de empleos y desarrollo, sostenible ambiental y económicamente, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas

130

La visión planteada se ha articulado en cuatro objetivos estratégicos Objetivos estratégicos del sector A nivel regional, consolidar la competitividad y el liderazgo en la producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles, y a nivel global, ser una plataforma exportadora líder hacia regiones de alto potencial

Ser un motor de generación de empleos y desarrollo, sostenible ambiental y económicamente, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas

 Ser la plataforma de producción y exportación líder de chocolates, confites de azúcar y chicles en Latinoamérica y el Caribe, y estar entre los principales proveedores de África, Medio Oriente y Europa del Este  Innovar continuamente y ofrecer la mejor relación calidad-precio en chocolates, confites de azúcar y chicles en los mercados atendidos

 Promover el desarrollo de mejores estándares de respeto ambiental a lo largo de toda la cadena  Participar en el desarrollo conjunto de toda la cadena, desde los eslabones primarios hasta la comercialización y venta

131

Para la consecución de los objetivos se ha planteado la estrategia del sector en tres frentes Estrategia del sector Ser la plataforma de producción y exportación líder de chocolates, confites de azúcar y chicles en Latinoamérica y el Caribe, y estar entre los principales proveedores de África, Medio Oriente y Europa del Este  Innovar continuamente y ofrecer la mejor relación calidad-precio en chocolates, confites de azúcar y chicles en los mercados atendidos  Promover el desarrollo de mejores estándares de respeto ambiental a lo largo de toda la cadena  Participar en el desarrollo conjunto de toda la cadena, desde los eslabones primarios hasta la comercialización y venta

Garantizar el acceso a insumos importantes y a precios competitivos (azúcar, glucosa, goma base, leche, materiales de empaque y cacao) Diversificarse hacia nuevos mercados y satisfacer de manera eficiente e innovadora las necesidades de los mercados donde se tenga presencia

Cooperar activamente para transferir mejores prácticas productivas, de sostenibilidad e innovación en la cadena, desde la producción primaria hasta la comercialización

132

Contenido
Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
Iniciativas y líneas de acción planteadas
Detalle de las líneas de acción −

Líneas Prioridad 1

−

Líneas Prioridad 2

133

La estrategia del sector puede ser desarrollada a través de seis iniciativas alineadas con la visión Iniciativas del sector Garantizar el acceso a insumos importantes y a precios competitivos (azúcar, glucosa, goma base, leche, materiales de empaque y cacao)

I1• Promover nuevos esquemas que permitan el

abastecimiento de insumos y materias primas a precios competitivos, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas I2• Promover el desarrollo del eslabón cacaotero I3• Promover la adopción de prácticas para la identificación

Diversificarse hacia nuevos mercados y satisfacer de manera eficiente e innovadora las necesidades de los mercados donde se tenga presencia

Cooperar activamente para transferir mejores prácticas productivas, de sostenibilidad e innovación en la cadena, desde la producción primaria hasta la comercialización

sistemática de nuevos mercados de alto potencial, y facilitar el acceso a éstos I4• Asegurar mecanismos para entender las necesidades y

requerimientos de los mercados atendidos y ajustar la oferta de productos de manera eficiente I5• Apoyar el cumplimento de estándares ambientales

desde los eslabones primarios hasta la comercialización I6• Impulsar la transferencia de conocimiento y mejores

prácticas a lo largo de la cadena productiva

134

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (1 / 4) Iniciativa

Eje temático

Líneas de acción

I1

Promover nuevos esquemas que permitan el abastecimiento de insumos y materias primas a precios competitivos, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas

N1

Evaluar la política arancelaria y los principales instumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

N2

Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

N3

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

Innovación

IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

Fortalecimiento sectorial

F5

Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Normatividad y regulación

135

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (2 / 4) Iniciativa I2

Promover el desarrollo del eslabón cacaotero

Eje temático

Líneas de acción

Normatividad y regulación

N4

Capital humano

CH1

Fortalecimiento sectorial Infraestructura

Sostenibilidad

Innovación

Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao

F1

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

IF1

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

S1

Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

S2

Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao

IN2

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia) 136

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (3 / 4) Iniciativa

Eje temático

Líneas de acción

I3

Promover la adopción de prácticas para la identificación sistemática de nuevos mercados de alto potencial, y facilitar el acceso a éstos I4

Asegurar mecanismos para entender las necesidades y requerimientos de los mercados atendidos y ajustar la oferta de productos de manera eficiente

P1

Promover mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC’s

P2

Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior

Fortalecimiento sectorial

F3

Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

Normatividad y regulación

N5

Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Innovación

IN3

Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

CH2

Promover la formación de recurso humano capacitado en investigación de mercados

CH3

Crear un programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA 137

Promoción

Capital humano

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (4 / 4) Iniciativa

Eje temático

I5

Apoyar el cumplimento de estándares ambientales desde los eslabones primarios hasta la comercialización I6

Impulsar la transferencia de conocimiento y mejores prácticas a lo largo de la cadena productiva

Sostenibilidad

Fortalecimiento sectorial

Líneas de acción S3

Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector

S4

Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos

F4

Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva

138

La aplicación de la estrategia del sector deberá implicar un crecimiento en ventas y exportaciones al 2020H Implicaciones de la estrategia en el sector para el 2020 2009 (estimado)

Visión 2020

Ventas (USD / ton)

~869 millones USD ~386 mil toneladas

~2.201 millones USD ~978 mil toneladas

Exportaciones (USD / ton)

~273 millones USD ~15,3 mil toneladas

~783 millones USD ~43,8 mil toneladas

Venta local (USD / ton)

~596 millones USD ~371 mil toneladas

~1.418 millones USD ~934 mil toneladas

~28.000

~40.000

Empleos Fuente: ANDI, Trademap

139

H y permitir a Colombia pasar del lugar 32 al 27 en producción total y sobrepasar a Brasil en exportaciones Producción de confites y chocolates (2009, mil millones de USD)

Producción de confites y chocolates (2020, mil millones de USD)

1º

29,81

2º

Colombia puede pasar del 32º al 27º lugar en producción

1º 30º

14,40

31º

32º

33º

34º

47,2

2º

Finlan- Arabia Colom- Venedia Saudita bia zuela

Corea

Exportaciones de confites y chocolates (2009, millones de USD) 1º

3,94

EE.UU. China

2º 18º

H Alema- Bélgica nia

19º

13,83 20º

21º

0,30 0,29 0,27 0,24 0,24

NOTA: Para todos los países se aplicó un crecimiento constante al 2020 Fuente: Trademap, Euromonitor, ANDI

3,3

27º

28º

29º

2,2

2,1

2,0

Austra- Grecia Colom- Filipi- Noruega lia bia nas

Colombia puede pasar del 20º al 17º lugar en exportaciones 2º

6,57

22º

Singa- Brasil Colom- Austra- Argenpur bia lia tina

26º

Exportaciones de confites y chocolates (2020, millones de USD) 1º

2,81

3,7

H

H EE.UU. Alemania

25º

32,3

0,99 0,87 0,87 0,83 0,80

15º

H Alemania

Italia

16º

17º

18º

19º

0,83 0,82 0,78 0,76 0,67 Rep. Canadá Colom- Tailan- Lituania Checa bia dia

140

Contenido
Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
Iniciativas y líneas de acción planteadas
Detalle de las líneas de acción −

Líneas Prioridad 1

−

Líneas Prioridad 2

141

El proceso para la construcción de líneas de acción integra todos los actores en varios pasos Visión y aspiración de la cadena Diagnóstico del sector A.T. Kearney

Análisis, consolidación y cuantificación de iniciativas y líneas de acción A.T. Kearney

Análisis, ajustes y detalle de líneas de acción A.T. Kearney

Ejercicio priorización y retroalimentación de iniciativas Gremios, empresarios y sector público Taller Ago 26

Retroalimentación sobre priorización y alcance Gremios, empresarios y sector público Taller Sep 21

Reuniones de detalle líneas de acción Gremios y sector público Reuniones Sep 24-Sep 27

142

Las líneas de acción se priorizaron con base en su impacto y facilidad de implantación Proceso de priorización de líneas de acción

23 Líneas de Acción

• Se definieron 23 líneas de acción alineadas con la orientación estratégica del sector • Se validaron las líneas en el Taller de Validación de Acciones

15 Líneas Prioridad 1 8 Líneas Prioridad 2

• Se priorizaron 15 líneas de acuerdo a su impacto y complejidad • Se validó y ajustó la priorización en el Taller de Validación de Acciones

• Las líneas Prioridad 1 comenzarán durante el 2010 • Las líneas Prioridad 2 comenzarán durante el 2012

143

Se cuenta con quince líneas de acción Prioridad 1, las cuales se han orientado a los ejes temáticos Normatividad y Regulación

Infraestructura

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de IF1 tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

N2 Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón F1 cacaotero

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de N3 glucosa de baja fructosa a precios competitivos N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Capital Humano(1) Promover los procesos de formación en producción y CH1 beneficio en los productores de cacao Promover la formación de recurso humano pertinente CH2 en inteligencia de mercados

Fortalecimiento Sectorial

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Promoción Promover el mejor acceso a mercados regionales y P1 globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el P2 exterior

CH3 Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

144

La mayor parte de la implementación de estas líneas tomará aproximadamente cuatro añosH Líneas de Acción

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2019

Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de

N1 política relacionados con la formación y estabilización de precios N2 N3 N4 N5 CH1 CH2 CH3 IF1 F1 F2 F4 F5 P1 P2

(SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior 145

Hy requerirá del involucramiento de por lo menos 33 instituciones (1 / 2) N1

N2

N3

N4

N5 CH1 CH2 CH3

IF1

F1

F2

F4

F5

P1

P2

ANDI

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

MCIT Consejo Nacional Lacteo

   



Asocaña



PTP MADR

Ministerio de Hacienda Consejo Superior de Comercio Exterior DNP Industrias del Maíz Acoplasticos DIAN Superintendencia de Industria y Comercio MINTIC Colciencias ICONTEC

  

  

  

 







 



























    



146

Hy requerirá del involucramiento de por lo menos 33 instituciones (2 / 2) N1 Fedecacao Consejo Nacional Cacaotero INVIMA Ministerio de protección Proexport

N2

N3

N4

N5 CH1 CH2 CH3

 





IGAC IDEAM Cámaras de Comercio IICA

F4

F5













P1

P2







     

Banco Agrario

BANCOLDEX



F2



Finagro

FASECOLDA

F1



Corpoica

ICA Ministerio de Educación SENA

IF1













 









    

147

Los responsables de la implementación de las líneas de acción tendrán tres diferentes roles


Liderar, Figura: Líder: Es responsable de liderar la ejecución de la línea. Estos pueden o no ser los gerentes públicos y/o privados. Por ejemplo en una línea de negociaciones internacionales, el líder puede ser el de Proexport
Coordinar, Figura Coordinador: Es responsable del seguimiento de la ejecución de la línea y reporta los avances a la administración del proyecto. Apoya al líder con la ejecución de la línea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes públicos y / o privados según aplique por la orientación de su línea
Apoyar, Figura Funcionario de apoyo: Son los funcionarios dentro del equipo identificado por línea que apoyarán con información, influencia en sus respectivas instituciones, y participación en las reuniones que apliquen

148

Para la implementación de las líneas de prioridad 1 se requerirá una inversión de entre 8.500 y 16.280 millones de pesos Rangos de inversión por línea de acción (COP millones) 6481.104

500

F2(3)

F1

189567

58,563

1824

1,524

1,524

4,56

N5

F4

N4

N2

N3

P1

8.52416.280

6001.200 3291.568 1.7583.046

4.4168.160

CH(1)

IF1

N1

P2(2)

(1) Cubre dos años de campaña de divulgación de los programas (2) Cubre misiones y asistencia a roadshows por tres años (3) Cubre dos años de difusión y capacitación en asociaciones de cacaoteros Source: Notes and sources should be 10pt Arial plain text

F5

Total

149

Normatividad y Regulación

150

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en normatividad y regulación Normatividad y Regulación

Infraestructura

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de IF1 tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

N2 Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón F1 cacaotero

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de N3 glucosa de baja fructosa a precios competitivos N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Capital Humano(1) Promover los procesos de formación en producción y CH1 beneficio en los productores de cacao Promover la formación de recurso humano pertinente CH2 en inteligencia de mercados

Fortalecimiento Sectorial

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Promoción Promover el mejor acceso a mercados regionales y P1 globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el P2 exterior

CH3 Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

151

N1

Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Objetivo • Documentar en detalle el impacto de la política arancelaria e instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios en la competitividad del sector y los potenciales beneficios de una revisión de éstos para los proveedores de insumos y la economía en general • Evaluar con la participación de todos los involucrados, y con la facilitación del Gobierno, las posibles soluciones para abaratar el costo de las principales materias primas del sector: azúcar, glucosa, leche, lactosuero, goma base, materias primas para la producción de empaques, y materiales de empaque

152

N1

Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector Actividades principales

Fecha de entrega

Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias sensibles: azúcar, glucosa, leche y lactosuero) 1.

1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno 2. Desarrollar un documento técnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y aranceles vigentes, según mercados y acuerdos comerciales 3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reducción de éstos sobre la cadena y sobre la economía en general 4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales instrumentos de estabilización de precios

Nov-2011

Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias no sensibles: materias primas para empaque, empaques y goma base) 2.

1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno 2. Desarrollar un documento técnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y aranceles vigentes, según mercados y acuerdos comerciales 3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reducción de éstos sobre la cadena y sobre la economía en general 4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales instrumentos de estabilización de precios

Abr-2012

Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los precios del azúcar y proponer las modificaciones pertinentes 3.

1. 2. 3. 4.

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno Determinar el impacto del FEPA en la competitividad de precios del azúcar para la industria De ser necesario, proponer ajustes para disminuir el impacto en la competitividad de los precios del azúcar Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales instrumentos de estabilización de precios

Ago-2011

153

N1

Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector Equipo

Entidad

Rol

I.

Dirección de Comercio y Finanzas

MADR

Lidera

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Gerente privado

ANDI

Apoya

IV.

Secretario técnico

Consejo Nacional Lacteo

Apoya

V.

Presidente o delegado

Asocaña

Apoya

VI.

Despacho viceministro técnico

Ministerio de Hacienda

Apoya

VII.

Consejo Superior de Comercio Exterior

Consejo Superior de Comercio Exterior

Apoya

VIII.

División delegada

DNP

Apoya

IX.

Presidente o representante delegado

Industrias del Maíz

Apoya

X.

Presidente o representante delegado

Acoplasticos

Apoya

Barreras / riesgos • Complejidad para alinear a actores involucrados para apoyar la medida

Inversiones • Entre COP 308 y 1.540 millones para cubrir estudios consultivos sobre el impacto de la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios en la competitividad de la cadena • Entre COP 21 y 28 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo 154

N1

Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector 2011

Actividad

2012

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may

Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias sensibles: azúcar, glucosa, leche y lactosuero)

Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias no sensibles: materias primas para empaque, empaques y goma base)

Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los precios del azúcar y proponer las modificaciones pertinentes

155

N2

Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional Objetivo

• Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional para estimular la competitividad de las PYMES Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de azúcar, con la facilitación del Gobierno, para revisar el impacto de la medida en el sector

2.

Formular e implementar un plan de acción concertado entre los representantes privados del sector y los proveedores de azúcar para que, en caso de ser necesario, se revise la medida con miras a incrementar la competitividad del sector Equipo

Entidad

Rol

I.

Dirección de Comercio y Financiamiento

MADR

Lidera

II.

Gerente Público

PTP

Coordina

III.

Dirección de Comercio Exterior

MCIT

Apoya

IV.

Gerente privado

ANDI (Comité Confitería y Chocolatería)

Apoya

V.

Presidente o delegado

Asocaña

Apoya

VI.

Subdirección de Aduanas

DIAN

Apoya

VI.

División delegada

DNP

Apoya

Nov-2010 Nov-2010

Barreras / riesgos • Resistencia de gremios productores de insumos Inversiones • Hasta COP 22 millones para cubrir estudio de impacto de la restricción • Entre COP 1,5 y 2 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo

156

N2

Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional 2010

Actividad

oct

nov

dic

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de azúcar, con la facilitación del Gobierno, para revisar el impacto de la medida en el sector

Formular e implementar un plan de acción concertado entre los representantes privados del sector y los proveedores de azúcar para que, en caso de ser necesario, se revise la medida con miras a incrementar la competitividad del sector

157

N3

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

Objetivo • Desarrollar un seguimiento a los precios de glucosa de baja fructosa • Velar por garantizar que la formación de los precios de la glucosa de baja fructosa se den bajo una dinámica de libre mercado Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la participación del Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y análisis de la formación de precios de la glucosa de baja fructosa

Mar-2011

2.

Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograr el abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

Jun-2011

158

N3

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos Equipo

Entidad

Rol

I.

Dirección de Política Sectorial

MADR

Lidera

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Superintendente delegado

Superintendencia de Industria y Comercio

Apoya

IV.

Gerente privado

ANDI

Apoya

V.

División delegada

DNP

Apoya

VI.

Presidente o representante delegado

Industrias del Maíz

Apoya

Barreras / riesgos • Falta de compromiso entre actores involucrados

Inversiones • Hasta COP 22 millones para cubrir estudio de análisis sobre la formación de los precios de la glucosa de baja fructosa • Entre COP 1,5 y 2 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo

159

N3

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos 2011

Actividad

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la participación del Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y análisis de la formación de precios de la glucosa de baja fructosa

Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograr el abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

160

N4

Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao Objetivos

• Propender por lograr una efectiva destinación de los recursos del Fondo Nacional de Cacao hacia temas relacionados con productividad e investigación Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en materia de financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios

Jul-2012

2.

Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la destinación efectiva de los recursos a programas de productividad e investigación en cacao

Feb-2013

Equipo

Entidad

Rol

I.

Dirección de política sectorial

MADR

Lidera

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Gerente técnico

Fedecacao

Apoya

IV.

Funcionario designado

MINTIC

Apoya

V.

Gerente privado

ANDI

Apoya

VI.

División delegada

Colciencias

Apoya

VII.

División delegada

DNP

Apoya

VIII

Secretaría técnica

Consejo Nal. Cacaotero

Apoya

Barreras / riesgos • Imposibilidad legal para redireccionar los recursos Inversiones • Entre COP 18 y 24 millones para cubrir analista de medio tiempo con entre 3 y 5 años de experiencia 161

N4

Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao 2012

Actividad

ene feb mar abr may jun

jul

2013 ago sep

oct

nov

dic

ene feb mar

Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en materia de financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios

Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la inversión para programas de productividad e investigación en cacao

162

N5

Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Objetivos • Lograr una armonización de la legislación sanitaria y de empaques con la de mercados objetivo • Homologación de las condiciones sanitarias y registros sanitarios con las de mercados objetivo

Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Desarrollar un instrumento de diagnostico para determinar las condiciones de armonización en legislación sanitaria

Oct-2012

2.

Validar el instrumento con mercados objetivo

Oct-2013

3.

Aplicar el instrumento

Oct-2015

4.

Presentar un informe de evaluación del instrumento

Mar-2016

5.

Implementar las normas para armonización según destino

Oct-2017

6.

Gestionar la adopción de requerimientos sanitarios comunes con países objetivo

Oct-2018

7.

Gestionar un acuerdo de homologación de condiciones sanitarias y registros sanitarios

Oct-2019

163

Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

N5

Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente Privado

PTP

Lidera y coordina

II.

Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas / Subdirección de Registro Sanitarios

INVIMA

Apoya

III.

Gerente Público

PTP

Apoya

IV.

Viceministro de Desarrollo Empresarial

MCIT

Apoya

V.

Gerente Privado

ANDI

Apoya

VI.

Dirección de Comercio y Financiamiento

MADR

Apoya

VII.

Dirección de Calidad de servicios / Dirección de Salud Pública

Ministerio de protección

Apoya

VIII.

Gerencia Agroindustrial / Inteligencia de mercados

Proexport

Apoya

IX.

División delegada

DNP

Apoya

Barreras / riesgos • Largos horizontes de estudio e implementación • Estándares internacionales de difícil cumplimento

Inversiones • Entre COP 189 y 567 millones para cubrir asistencia de equipos de seguimiento a reuniones en mercados objetivo de homologación

164

N5

Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Actividad

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Desarrollar un instrumento de diagnostico para determinar las condiciones de armonización en legislación sanitaria

Validar el instrumento con mercados objetivo

Aplicar el instrumento

Presentar un informe de evaluación del instrumento

Implementar las normas para armonización según destino

Gestionar la adopción de requerimientos sanitarios comunes con países objetivo

Gestionar un acuerdo de homologación de condiciones sanitarias y registros sanitarios

165

Capital Humano

166

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en capital humano Normatividad y Regulación

Infraestructura

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de IF1 tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

N2 Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón F1 cacaotero

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de N3 glucosa de baja fructosa a precios competitivos N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Capital Humano(1) Promover los procesos de formación en producción y CH1 beneficio en los productores de cacao Promover la formación de recurso humano pertinente CH2 en inteligencia de mercados

Fortalecimiento Sectorial

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Promoción Promover el mejor acceso a mercados regionales y P1 globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el P2 exterior

CH3 Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

167

Las tres líneas de acción propuestas serán detalladas a través de una línea de acción consolidada CH Línea de acción consolidada:

Líneas de Acción

CH1

Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta las necesidades de la cadena

CH2 Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados

CH3 Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

168

CH

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena Objetivos

• Alinear la oferta educativa con las necesidades de todos los eslabones del cadena para contar con un recurso humano competente y productivo, en todas las regiones productivas del país • Impulsar el acceso a la educación Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Conformar equipo interdisciplinario público-privado

May-2012

2.

Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formación

Oct-2012

3.

Identificar necesidades de formación actuales y futuras 1. Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales identificadas con anterioridad 2. Adaptar la formación bilingüe según las necesidades de la cadena 3. Mapeo de funciones de cada eslabón de la cadena para la caracterización de perfiles y roles ocupacionales

Oct-2013

4.

Socializar y validar resultados

Oct-2014

5.

Promover el diseño, desarrollo y fortalecimiento de programas pertinentes acordes a las necesidades identificadas 1. Desarrollar nuevas alianzas Academia – Empresa, nacionales e internacionales 2. Fortalecer alianzas existentes

Oct-2015

6.

Hacer una campaña de divulgación en las regiones productivas sobre los beneficios de los programas en el sector y las oportunidades que estos ofrecen

actividad recurrente

7.

Identificar, diseñar y promover estrategias de acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educación

actividad recurrente 169

CH

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

Equipo

Entidad

Rol

I.

División delegada

Ministerio de Educación

Lidera

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Gerente privado

ANDI

Apoya

IV.

Representantes de empresas

Empresas

Apoya

V.

Dirección de Formación Empresarial

SENA

Apoya

VI.

Cadenas Productivas

MADR

Apoya

VII.

División delegada

DNP

Apoya

VIII.

Secretaría técnica

Consejo Nacional Cacaotero

Apoya

IX.

Programa Nal. de Ciencia y Tecnología Agropecuaria / Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación

Colciencias

Apoya

Barreras / riesgos • Falta de preparación académica • Compromiso del sector privado

Inversiones • Entre COP 1.472 y 2.720 millones por cada línea de acción de Capital Humano, para cubrir campaña de publicidad y promoción de los programas de formación • Total 3 líneas de acción: entre COP 4.416 y 8.160 millones 170

CH

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena 2012

Actividad

2013

2014

2015

2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Conformar equipo interdisciplinario publico-privado Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formación Identificar necesidades de formación actuales y futuras Socializar y validar resultados Promover el diseño, desarrollo y fortalecimiento programas pertinentes Hacer una campaña de divulgación en las regiones productivas sobre los beneficios de los programas en el sector y las oportunidades que estos ofrecen Identificar, diseñar y promover estrategias de acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educación

171

Infraestructura

172

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en infraestructura Normatividad y Regulación

Infraestructura

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de IF1 tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

N2 Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón F1 cacaotero

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de N3 glucosa de baja fructosa a precios competitivos N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Capital Humano(1) Promover los procesos de formación en producción y CH1 beneficio en los productores de cacao Promover la formación de recurso humano pertinente CH2 en inteligencia de mercados

Fortalecimiento Sectorial

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector F2 cacaotero F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Promoción Promover el mejor acceso a mercados regionales y P1 globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el P2 exterior

CH3 Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

173

IF1

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

Objetivos • Difundir y adoptar la tecnología que ya existe dentro del país • Adoptar nueva tecnología y procesos (pej.: Instalar nuevas centrales de beneficio) Actividades principales

Fecha

1.

Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión

Oct-2012

2.

Implementar programa de formación de técnicos extensionistas

Oct-2013

3.

Identificar y hacer inventario de tecnologías adoptadas por pequeños, medianos y grandes productores e incorporar dentro de los planes de asistencia técnica actividades de divulgación de estas tecnologías

Oct-2013

4.

Implementar plan de trabajo en asistencia técnica, socioempresarial y administrativa en zonas productivas

Oct-2015

5.

Construir nuevas centrales de beneficio

Oct-2015

6.

Implementar un Programa de Vigilancia Tecnológica Permanente

Recurrente

174

IF1

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero Equipo

Entidad

Rol

I.

Secretaría técnica

Consejo Nacional Cacaotero

Lidera

II.

Gerente privado

ANDI

Coordina

III.

Gerente público

PTP

Apoya

IV.

Cadenas Productivas / Dirección de Desarrollo Tecnológico

MADR

Apoya

V.

Directores

Asocs. productores

Apoya

VI.

Gerencia técnica

Fedecacao

Apoya

VII.

Seccional Santander

Corpoica

Apoya

VIII.

División delegada

Finagro

Apoya

IX.

División delegada

Banco Agrario

Apoya

X.

División delegada

ICA

Apoya

Barreras / riesgos • Asociaciones no fortalecidas • Escasez de recursos • Poco valor percibido frente a la iniciativa

Inversiones • Entre COP 180 y 300 millones para capacitar entre 150 y 250 técnicos extensionistas • Entre COP 366 y 610 millones para sueldos de enre 150 y 250 técnicos por un año • Entre COP 900 y 1.800 millones para montar entre 6 y 12 centrales de beneficio • Entre COP 312 y 336 millones para cubrir gerencia de proyecto 175

IF1

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

Actividad

2012

2013

2014

2015

Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión

Implementar programa de formación de técnicos extensionistas

Identificar y hacer inventario de tecnologías adoptadas por pequeños, medianos y grandes productores e incorporar dentro de los planes de asistencia técnica actividades de divulgación de estas tecnologías

Implementar el plan de trabajo en asistencia técnica, socioempresarial y administrativa en zonas productivas

Construir nuevas centrales de beneficio

Implementar un Programa de Vigilancia Tecnológica Permanente

176

Fortalecimiento Sectorial

177

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en fortalecimiento sectorial Normatividad y Regulación

Infraestructura

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de IF1 tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

N2 Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón F1 cacaotero

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de N3 glucosa de baja fructosa a precios competitivos N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Capital Humano(1) Promover los procesos de formación en producción y CH1 beneficio en los productores de cacao Promover la formación de recurso humano pertinente CH2 en inteligencia de mercados

Fortalecimiento Sectorial

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector F2 cacaotero F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Promoción Promover el mejor acceso a mercados regionales y P1 globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el P2 exterior

CH3 Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

178

F1

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero

Objetivo • Incrementar los niveles de inversión en cultivos y producción de cacao

Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Establecer líneas de crédito con condiciones favorables para inversión en el cultivo y producción de cacao

2.

Conseguir recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la actividad productiva dentro del sector

3.

Realizar gestiones para que se prioricen recursos del ICR para el sector cacaotero

Jun-2012

4.

Gestionar la priorización para las convocatorias de riego a pequeña escala para el sector cacaotero

Sep-2012

5.

Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del seguro agropecuario para el sector cacaotero

Nov-2012

6.

Gestionar la elaboración de mapa a escala 1:100.000 de vocación de uso del suelo para cacao

Ene-2013

Jun-2012 actividad recurrente

179

F1

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente público

PTP

Lidera y coordina

II.

Secretaría técnica

Consejo Nacional Cacaotero

Apoya

III.

Dir. Comercio y Financiamiento / Dir. Desarrollo Rural

MADR

Apoya

IV.

Gerente privado

ANDI

Apoya

V.

División delegada

FASECOLDA

Apoya

VI.

Banca Empresarial

BANCOLDEX

Apoya

VII.

División delegada

Banco Agrario

Apoya

VIII

Sistema de Info. Geogr.

IGAC

Apoya

IX.

División delegada

Finagro

Apoya

X.

División delegada

IDEAM

Apoya

Barreras / riesgos • Bajo atractivo general para el país de los mercados de interés para el sector • Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas

Inversiones • COP 500 millones para cubrir el desarrollo de un mapa 1:100.000 de vocación de uso de suelo

180

F1

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero

Actividad

2012 2013 dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb

Establecer líneas de crédito con condiciones favorables para inversión en el cultivo y producción de cacao

Conseguir recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la actividad productiva dentro del sector

Realizar gestiones para que se prioricen recursos del ICR para el sector cacaotero

Gestionar la priorización para las convocatorias de riego a pequeña escala para el sector cacaotero

Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del seguro agropecuario para el sector cacaotero

Gestionar la elaboración de mapa a escala 1:100.000 de vocación de uso del suelo para cacao

181

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

Objetivos • Estimular la formación en prestación de servicios técnicos de alto nivel. • Proveer las herramientas para que los productores agropecuarios sean capacitados en procesos administrativos y de gestión. Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Diseñar, con apoyo de las entidades públicas pertinentes, un programa dirigido a las asociaciones de productores de cacao en formación socio – empresarial

Sep-2012

2.

Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptibles de recibir la capacitación

Sep-2012

3.

Identificar fuentes de financiamiento para la implementación de esta capacitación

Sep-2012

4.

Desarrollar e implementar la capacitación

Actividad recurrente

182

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

Equipo

Entidad

Rol

I.

Secretaría técnica

Consejo Nacional Cacaotero

Lidera

II.

Gerente privado

ANDI

Coordina

III.

Gerente público

PTP

Coordina

IV.

Cadenas productivas

MADR

Apoya

V.

Gerente privado

ANDI

Apoya

VI.

Directores

Asociaciones de productores

Apoya

VII.

Presidencia

Fedecacao

Apoya

VIII

Dirección formación empresarial

SENA

Apoya

IX

Direcciones de formación

Cámaras de Comercio

Apoya

X.

División delegada

IICA

Apoya

Barreras / riesgos • Baja percepción del valor que generaría la asociatividad

Inversiones • Entre COP 180 y 600 millones para cubrir la capacitación de 20 asociaciones en gestión y actividades socio-empresariales. • Entre COP 468 y 504 millones para cubrir gerencia de proyecto

183

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

Actividad

mar abr may jun

2012 jul ago sep oct nov dic

Diseñar, con apoyo de las entidades públicas pertinentes, un programa dirigido a las asociaciones de productores de cacao en formación socio – empresarial

Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptibles de recibir la capacitación

Identificar fuentes de financiamiento para la implementación de esta capacitación

Desarrollar e implementar la capacitación

184

F4

Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva

Objetivos • Estrechar los lazos a lo largo de la cadena productiva para promover y mejorar la transferencia de conocimiento y buenas prácticas productivas y de gestión • Incrementar el número de certificaciones, aseguramientos en calidad y prácticas en seguridad industrial

Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Crear grupos de trabajo inter – empresarial, en asocio con el gobierno nacional, para difundir necesidades y elementos de interés común en cuanto a procesos y prácticas productivas entre todos los actores de la cadena

Jun-2014

2.

Implementar comités de discusión y transferencia de conocimientos e información en mejores prácticas entre actores de toda la cadena

Sep-2014

185

F4

Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva

Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente privado

ANDI

Lidera y coordina

II.

Dirección Formación Empresarial

SENA

Apoya

III.

Gerente público

PTP

Apoya

IV.

Cadenas productivas

MADR

Apoya

V.

Presidencia

Fedecacao

Apoya

VI.

Secretaría técnica

Consejo Nacional Cacaotero

Apoya

VII.

Empresarios

Sector privado

Apoya

VIII

Direcciones de formación

Cámaras de Comercio

Apoya

IX

División delegada

ICONTEC

Apoya

X.

División delegada

INVIMA

Apoya

Barreras / riesgos • Baja confianza entre los actores de la cadena • Baja disposición a compartir información de interés común

Inversiones • Entre COP 58,5 y 63 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo

186

F4

Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva 2013

Actividad

dic

2014 ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Crear grupos de trabajo inter – empresarial, en asocio con el gobierno nacional, para difundir necesidades y elementos de interés común en cuanto a procesos y prácticas productivas entre todos los actores de la cadena

Implementar comités de discusión y transferencia de conocimientos e información en mejores prácticas entre actores de toda la cadena

187

F5

Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos Objetivo

• Garantizar precios más competitivos en los insumo que adquiere el sector: azúcar, glucosa, leche, lactosuero, materiales de empaque y materias primas para la producción de empaques • Asegurar la disponibilidad de las materias primas en las cantidades requeridas por el sector • Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los acuerdos estratégicos Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con el liderazgo y facilitación del Gobierno, para buscar la disminución en precios de insumos y garantía de abastecimiento de éstos

Mar-2011

2.

Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitación del Gobierno, las reducciones en precios requerida y los beneficios económicos y sociales generados por éstas

Jul-2011

3.

Generar un acuerdo (alianza) estratégica entre el sector y las cadenas proveedoras de insumo con el visto bueno y apoyo del Gobierno

Ago-2011

188

F5

Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente privado

ANDI

Lidera y coordina

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Dirección de Política sectorial

MADR

Apoya

IV.

Presidente o delegado

Colacteos

Apoya

V.

Presidente o delegado

Asocaña

Apoya

VI.

Presidente o delegado

Fedecacao

Apoya

VII

Presidente o delegado

Consejo Nacional Cacaotero

Apoya

VIII

Viceministro técnico

Ministerio de Hacienda

Apoya

IX.

División delegada

DNP

Apoya

Barreras / riesgos • Resistencia de gremios productores de insumos

Inversiones • No tiene costo – es iniciativa de gestión – los costos por estudios y gerencia de proyecto está incluidos en líneas N1 y N2 189

F5

Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos 2011

Actividad

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con el liderazgo y facilitación del Gobierno, para buscar la disminución en precios de insumos y garantía de abastecimiento de éstos

Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitación del Gobierno, las reducciones en precios requerida y los beneficios económicos y sociales generados por éstas

Generar un acuerdo (alianza) estratégica entre el sector y las cadenas proveedoras de insumo con el visto bueno y apoyo del Gobierno

190

Promoción

191

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en promoción Normatividad y Regulación

Infraestructura

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de IF1 tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

N2 Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón F1 cacaotero

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de N3 glucosa de baja fructosa a precios competitivos N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

Capital Humano(1) Promover los procesos de formación en producción y CH1 beneficio en los productores de cacao Promover la formación de recurso humano pertinente CH2 en inteligencia de mercados

Fortalecimiento Sectorial

F2

Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Promoción Promover el mejor acceso a mercados regionales y P1 globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el P2 exterior

CH3 Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

192

P1

Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s Objetivos

• Promover la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio con países de alto potencial para el sector • Promover la entrada en vigencia de acuerdos firmados • Buscar la profundización de Tratados de Libre Comercio vigentes • Buscar mejores condiciones de acceso a países de alto potencial Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales

Mar-2011

2.

Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los países de alto interés

Abr-2011

3.

Comunicar por parte del sector privado al Mincomercio y Minagricultura sobre los países de interés

Sep-2011

4.

Acompañar los procesos negociadores de acuerdos comerciales Equipo

Entidad

Rol

I.

Equipo negociador

MCIT

Lidera

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Gerente privado

ANDI

Apoya

IV.

Dirección de Comercio y Financiamiento

MADR

Apoya

V.

Gerencia agroindustrial

Proexport

Apoya

actividad recurrente Barreras / riesgos • Bajo atractivo general para el país de los mercados de interés para el sector • Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas Inversiones • Entre COP 4,5 y 6 millones para cubrir dos analistas de apoyo a medio tiempo 193

P1

Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s 2011

Actividad

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales

Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los países de alto interés

Comunicar por parte del sector privado al Mincomercio y Minagricultura sobre los países de interés

Acompañar los procesos negociadores de acuerdos comerciales

194

P2

Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior Objetivos

• Posicionar al sector como proveedor reconocido de productos en los mercados atractivos • Expandir el portafolio de mercados atendidos Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Crear una mesa de trabajo sector-proveedores para discutir posibles estrategia de promoción de la cadena en el exterior

Feb-2011

2.

Desarrollar una estrategia de promoción en el exterior y una propuesta de valor clara y diferenciada

May-2011

3.

Implementar la estrategia de promoción y participar en ferias y roadshows internacionales Equipo

Entidad

Rol

Actividad recurrente

Barreras / riesgos

I.

Gerente privado

ANDI

Lidera y coordina

• Falta de consenso en cuanto a los mercados donde se debe promocionar el sector • Recursos insuficientes

II.

Gerente público

PTP

Apoya

III.

División delegada

Proexport

Apoya

Inversiones

IV.

Dirección de Comercio y Financiamiento

MADR

Apoya

VI.

Gerencia agroindustrial

Proexport

Apoya

• Entre COP 600 y 1.200 millones para cubrir misiones comerciales y asistencia a roadshows durante 3 años

195

P2

Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior

2011 Actividad

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Crear una mesa de trabajo sector-proveedores para discutir posibles estrategia de promoción de la cadena en el exterior

Desarrollar una estrategia de promoción en el exterior y una propuesta de valor clara y diferenciada

Implementar la estrategia de promoción y participar en ferias y roadshows internacionales

196

Contenido
Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
Iniciativas y líneas de acción planteadas
Detalle de las líneas de acción −

Líneas Prioridad 1

−

Líneas Prioridad 2

197

Las ocho líneas Prioridad 2 están alineadas a tres ejes temáticos

Fortalecimiento Sectorial

Sostenibilidad

F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

Innovación IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del IN2 cacao (monilia) Dedicar recursos de investigación académica en IN3 innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector Generar cultura de consumo y manejo responsable S4 de desechos

198

La implementación de las líneas de acción Prioridad 2 tomará siete años y medio a partir del 2012 Líneas de Acción F3

Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

IN2

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)

IN3

Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

S1

Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

S2

Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao

S3

Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector

S4

Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos

2011

2012

2013

2014

2015

2019

199

Estas líneas de acción requieren el involucramiento de por lo menos 15 instituciones

MADR ANDI MCIT

F3

IN1

IN2

IN3

S1

S2

S3

S4

  

  

  

  

  

  

  

    

Ministerio de Protección



Minambiente Proexport

  

SENA Consejo Nacional Cacaotero



Fedecacao



ICA



ACOLOG ICONTEC

  





 

 

 

Asocars CORPOICA Corporaciones Autónomas Regionales





  200

Para la implementación de las líneas de prioridad 2 se requerirá una inversión de entre 5.000 y 13.000 millones de pesos Rangos de inversión por línea de acción (COP millones)

3.66410.472

S4(1)

560940

S2

195641

S3

208224

S1

121284

156168

117126

5963

5.07912.918

F3

IN2

IN1

IN3

Total

(1) Contempla doce meses de campaña publicitaria que pueden distribuirse a lo largo de 3 años

201

Fortalecimiento Sectorial

202

Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en fortalecimiento sectorial

Fortalecimiento Sectorial

Sostenibilidad

F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

Innovación IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del IN2 cacao (monilia) Dedicar recursos de investigación académica en IN3 innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector Generar cultura de consumo y manejo responsable S4 de desechos

203

F3

Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

Objetivos • Difundir eficazmente la información de inteligencia de mercados públicamente disponible • Enriquecer y complementar la información y estadísticas públicamente disponibles sobre mercados en crecimiento, segmentos de alto potencial y datos de acceso Actividades principales

1.

Crear una mesa de trabajo público-privada alrededor de las necesidades de información del sector en cuanto a inteligencia de mercados, entre otros: -Tamaño -Requisitos de acceso -Productos de alto potencial -Competencia

Fecha de entrega

Jun-2013

2.

Diseñar y llevar a cabo una campaña de promoción sobre las plataformas públicas de inteligencia de mercados y el uso de éstas

Feb-2014

3.

Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores e industriales sobre el uso efectivo de estas plataformas

Actividad recurrente

4.

Realizar periódicamente una revisión de la pertinencia, eficacia y uso de la plataforma para mejorarla y actualizarla

Actividad recurrente

204

F3

Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

Equipo

Entidad

Rol

I.

Inteligencia de mercados

Proexport

Lidera

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Gerente privado

ANDI

Coordina

MADR

Apoya

IV.

Dirección de Comercio y Finanzas / Dirección de Política Sectorial / AGRONET

V.

Delegados dptos. mercadeo y comercio exterior

Sector privado

Apoya

VI.

Secretaría Técnica

Consejo Nal. Cacaotero

Apoya

Barreras / riesgos • Poco valor percibido por parte de las empresas en cuanto a la información disponible públicamente • Escasez de recursos

Inversiones • Entre COP 112 y 272 millones para cubrir una campaña de promoción por correo directo • Entre COP 9 y 12 millones para cubrir un analista de apoyo a medio tiempo

205

F3

Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado 2013

Actividad

2014

dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

Crear una mesa de trabajo público-privada alrededor de las necesidades de información del sector en cuanto a inteligencia de mercados

Diseñar y llevar a cabo una campaña de promoción sobre las plataformas públicas de inteligencia de mercados y el uso de éstas

Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores e industria sobre el uso efectivo de estas plataformas

Realizar periódicamente una revisión de la pertinencia, eficacia y uso de la plataforma para mejorarla y actualizarla

206

Innovación

207

Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en innovación

Fortalecimiento Sectorial

Sostenibilidad

F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

Innovación IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del IN2 cacao (monilia) Dedicar recursos de investigación académica en IN3 innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector Generar cultura de consumo y manejo responsable S4 de desechos

208

IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa Objetivo

• Facilitar los procesos logísticos para la importación de glucosa y disminuir los costos asociados a éstos Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y los operadores logísticos para ajustar su oferta a las necesidades del sector

Jul-2014

2.

Implementar comités de discusión permanente y transferencia de conocimientos entre los departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, con presencia del Gobierno Nacional

Oct-2014

Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente privado

ANDI

Lidera y coordina

II.

División delegada

ACOLOG

Apoya

III.

Gerente público

PTP

Apoya

IV.

Dirección de Comercio y Finanzas / Dirección de Política Sectorial

MADR

Apoya

Representantes de compras

Sector privado

V.

Apoya

Barreras / riesgos • Resistencia a compartir información entre empresas y operadores logísticos • Divergencia de intereses Inversiones • Entre COP 117 y 126 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo

209

IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa 2013

Actividad

dic

2014 ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y los operadores logísticos para ajustar su oferta a las necesidades del sector

Implementar comités de discusión permanente y transferencia de conocimientos entre los departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, con Presencia del Gobierno Nacional

210

IN2

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia) Objetivos

• Incrementar el número de productores capacitados en un adecuado manejo de la Monilia • Disminuir las pérdidas en producción asociadas a la Monilia Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Fortalecer los equipos de capacitación técnica en metodologías de transferencia de conocimiento sobre manejo de enfermedades al productor primario

Jul-2011

2.

Implementar un programa de visitas y seguimiento (extensión) a las fincas de cacao para el manejo de la Monilia

Ene-2012

Equipo

Entidad

Rol

I.

Secretaría técnica

Consejo Nacional Cacaotero

Lidera

II.

Gerente público

PTP

Coordina

III.

Gerente privado

ANDI

Coordina

IV.

Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

MADR

Apoya

V.

Directores

Asociaciones de productores

Apoya

VI.

División delegada

Fedecacao

Apoya

VII.

Dirección formación empresarial

SENA

Apoya

VIII

Subgerencia de Protección Vegetal

ICA

Apoya

Barreras / riesgos • Limitado interés por parte de los productores • Falta de incentivos económicos para un mejor control de enfermedades Inversiones • Entre COP 156 y 168 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista de apoyo

211

IN2

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia) 2011

Actividad

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

2012 ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

Fortalecer los equipos de capacitación técnica en metodologías de transferencia de conocimiento sobre manejo de enfermedades al productor primario

Implementar un programa de visitas y seguimiento (extensión) a las fincas de cacao para el manejo de la Monilia

212

IN3

Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados Objetivos

• Estrechar los lazos entre las universidades y el sector privado en materia de investigación sobre productos funcionales y saludables • Incrementar el número de productos innovadores ofrecidos por la industria nacional en el mercado Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Instalar un comité empresa-universidad-sector público para la discusión sistemática de las necesidades y requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras

May-2013

2.

Crear un programa de pasantías en empresas del sector

Nov-2013

3.

Promover el apoyo de las empresas a las actividades académicas de investigación sobre productos relacionados con el sector Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente privado

ANDI

Lidera y coordina

II.

Gerente público

PTP

Apoya

III.

División delegada

Mineducación

Apoya

IV.

Dirección de Comercio y Finanzas

MADR

Apoya

V.

Dirección formación empresarial

SENA

Apoya

VI.

Gerente privado

PTP

Lidera

actividad recurrente Barreras / riesgos

• Celo sobre información por parte del sector privado • Escasez de recursos para apoyar la investigación académica Inversiones • Entre COP 58,5 y 63 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo

213

IN3

Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados 2013

Actividad

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Instalar un comité empresa-universidad –sector público para la discusión sistemática de las necesidades y requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras

Crear un programa de pasantías en empresas del sector

Promover el apoyo de las empresas a las actividades académicas de investigación sobre productos relacionados con el sector

214

Sostenibilidad

215

Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en sostenibilidad

Fortalecimiento Sectorial

Sostenibilidad

F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

Innovación IN1

Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del IN2 cacao (monilia) Dedicar recursos de investigación académica en IN3 innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector Generar cultura de consumo y manejo responsable S4 de desechos

216

S1

Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

Objetivos • Implementar un esquema de medición de la productividad y calidad del cacao producido en el eslabón primario • Garantizar un pago justo al productor por el valor adicional agregado al cacao a través de mejores procesos de cultivo, cosecha y beneficio

Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productores y el sector público para acordar requerimientos de calidad en cuanto a cacao por parte de la industria

Mar-2015

2.

Desarrollar un programa de determinación de indicadores productivos y de características orgánicas del cacao

May-2015

3.

Implementar un esquema de pago de prima basado en el cumplimiento de estándares de calidad ligados a los indicadores productivos y de calidad

Ago-2015

217

S1

Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

Equipo

Entidad

Rol

I.

Secretaría técnica

Consejo Nacional Cacaotero

Lidera

II.

Gerente privado

ANDI

Coordina

III.

Gerente público

PTP

Apoya

IV.

Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Rural

MADR

Apoya

V.

Directores

Asocs. de productores

Apoya

VI.

División delegada

Fedecacao

Apoya

VII

División delegada

ICONTEC

Apoya

Barreras / riesgos

Inversiones

• Resistencia a adoptar sistemas de medición por parte de los cultivadores • Pocos incentivos económicos para mejorar la calidad del cacao en el eslabón primario

• Entre COP 208 y 224 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista de apoyo

218

S1

Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero 2014

Actividad

dic

2015 ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productores Y el sector público para acordar requerimientos de calidad en cuanto a cacao por parte de la industria

Desarrollar un programa de determinación de indicadores productivos y de características orgánicas del cacao

Implementar un esquema de pago de prima basado en el cumplimiento de estándares de calidad ligados a los indicadores productivos y de calidad

219

S2

Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao

Objetivos • Incrementar la producción de cacao con certificación fair trade y de producción orgánica • Obtener certificaciones de origen para los cacaos colombianos

Actividades principales

Fecha entrega

1.

Desarrollar un inventario de organizaciones certificadoras y de requerimientos para la obtención de certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao

Abr-2014

2.

Diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación a productores de cacao sobre los requerimientos, exigencias y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producción orgánica

Abr-2015

3.

Implementar programas de solicitud y obtención de certificaciones

4.

Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos como de origen y obtener la certificación respectiva

5.

Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas de molienda mundial al país con base en las certificaciones

Actividad recurrente Oct-2019 Actividad recurrente

220

Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao

S2

Equipo

Entidad

Rol

I.

Secretaría técnica

Consejo Nal Cacaotero

Lidera

II.

Gerente privado

ANDI

Coordina

III.

Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Rural

MADR

Apoya

IV.

Gerente público

PTP

Apoya

V.

División delegada

Fedecacao

Apoya

VI.

Directores

Asocs. de productores

Apoya

VII

División delegada

ICONTEC

Apoya

VIII

División delegada

ICA

Apoya

IX.

División delegada

CORPOICA

Apoya

Barreras / riesgos • Dificultad para cumplir con todos los criterios para certificación • Poco valor percibido frente a potenciales beneficios

Inversiones • Entre COP 350 y 700 millones para certificar entre 5.000 y 10.000 Has como fair trade y orgánicas • COP 120 millones para cubrir un gerente de proyecto con dedicación de 20% • Entre COP 90 y 120 millones para cubrir un analista de apoyo a tiempo completo 221

S2

Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao

Actividad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Desarrollar un inventario de organizaciones certificadoras y de requerimientos para la obtención de certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao

Diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación a productores de cacao sobre los requerimientos, exigencias y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producción orgánica

Implementar programas de solicitud y obtención de certificaciones

Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos como de origen y obtener la certificación respectiva

Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas de molienda mundial al país con base en las certificaciones

222

S3

Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector

Objetivos • Fomentar la valoración del impacto de las actividades productivas a lo largo de la cadena en el aspecto ambiental • Propender por la adopción de estándares globales de sostenibilidad ambiental a lo largo de la cadena productiva Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Instalar comités de trabajo interdisciplinario entre empresas, universidades y entes públicos a cargo de asuntos de sostenibilidad ambiental

Mar-2013

2.

Desarrollar un mapeo de mejores prácticas de sostenibilidad ambiental a nivel mundial

Jun-2013

3.

Codificar en estándares claros y medibles las prácticas identificadas

Ago-2013

4.

Desarrollar e implementar una estrategia común para la adopción y medición de prácticas ambientalmente sostenibles entre las empresas del sector

Feb-2014

223

Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector

S3

Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente privado

ANDI

Lidera y coordina

II.

Funcionario designado

MINAMBIENTE

Apoya

III.

Gerente público

PTP

Apoya

IV.

Cadenas productivas

MADR

Apoya

V.

Representantes designados

Sector privado

Apoya

VI.

Secretaría Técnica

Consejo Nal. Cacaotero

Apoya

VII.

División delegada

Asocars

Apoya

VIII.

División delegada

CORPOICA

Apoya

IX.

División delegada

Corporaciones Autónomas Regionales

Apoya

Barreras / riesgos • Resistencia por costos directos e indirectos de cumplimiento con estándares ambientales • Recursos limitados • Falta de alineación entre actores

Inversiones • Entre COP 110 y 550 millones para cubrir estudio consultivo • Entre COP 84,5 y 91 millones para cubrir sueldo de un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo

224

S3

Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector 2013

Actividad

ene feb mar abr may jun

jul

2014 ago sep oct nov dic ene feb mar

Instalar comités de trabajo interdisciplinario entre empresas, universidades y entes públicos a cargo de asuntos de sostenibilidad ambiental

Desarrollar un mapeo de mejores prácticas de sostenibilidad

Codificar en estándares claros y medibles las prácticas identificadas

Desarrollar e implementar una estrategia común para la adopción y medición de prácticas ambientalmente sostenibles entre las empresas del sector

225

S4

Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos Objetivos

• Incentivar un adecuado manejo de desechos tanto de empaques como de chicles entre los consumidores • Concientizar sobre la necesidad de consumir en cantidades responsables confites, chocolates y chicles Actividades principales

Fecha de entrega

1.

Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la salud de los productos del sector

Abr-2013

2.

Identificar los principales comportamientos de los consumidores que pueden afectar tanto su bienestar personal como su entorno social y ambiental

Jul-2013

3.

Diseñar e implementar una estrategia publicitaria para concientizar sobre el manejo de desechos post consumo y hábitos saludables de alimentación Equipo

Entidad

Rol

I.

Gerente privado

ANDI

Lidera y coordina

II.

Gerente público

PTP

Apoya

III.

Cadenas productivas

MADR

Apoya

IV.

División delegada

MINPROTECCIÓN

Apoya

V.

División delegada

MINAMBIENTE

Apoya

VI.

Representantes designados

Sector privado

Apoya

actividad recurrente

Barreras / riesgos • Largo horizonte de tiempo para cambio de costumbres de consumo y manejo de desechos • Poco valor percibido en la iniciativa Inversiones • Entre COP 3.612 millones y 10.416 millones para cubrir una campaña publicitaria • Entre COP 52 y 56 millones para cubrir sueldo gerente de proyecto y analista de apoyo a medio tiempo

226

S4

Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos 2012

Actividad

nov

dic

2013 ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la salud de los productos del sector

Identificar los principales comportamientos de los consumidores que pueden afectar tanto su bienestar personal como su entorno social y ambiental

Diseñar e implementar una estrategia publicitaria para concientizar sobre el manejo de desechos post consumo y hábitos saludables de alimentación

227