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• Victor Daniel Guevara Diaz

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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

1

I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

2

El mango es un fruto exótico en mercados de importación y fruto popular en mercados productores

o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una producción a partir del cuarto año de trasplantado o Los árboles de mango tienen una vida útil promedio de 30 años o Pertenece a la familia de las anacardiáceas, género Mangífera, originaria de la India y del archipiélago Indo-Malayo o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (más de 100 países) o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc. o Alto contenido de agua y vitaminas A y C o Cultivo permanente cosechado en Perú de noviembre a febrero o Variedades de exportación en Perú: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns

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3

Características del mango peruano En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembriónicas), como el Criollo de Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa y jugos concentrados y exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), como Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco.

• Tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez Kent

• Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azúcares • Variedad semi-tardía

• Tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza Haden

• Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables • Variedad de media estación

• De tamaño grande (600 g) Tommy Atkins

• De forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las mejores características en cuanto a sabor y aroma • Es la variedad más común en los mercados y es tardía

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4

Cadena productiva del mango consumido en el mercado local

Agroindustrias

Distribuidores

Ferias Cadenas de Supermercados

Mercado Mayorista Urbano

Mayorista Rural

Productor

Acopiador Rural

Minoristas

Consumidor Interno

En la comercialización en el mercado local participan múltiples intermediarios, antes de llegar al mercado mayorista. La intermediación se acorta en los casos en que participan las grandes cadenas de supermercados

Fuente: Comercialización de Productos Agropecuarios en el Perú Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE 5

Cadena productiva del mango de exportación Agricultor Los exportadores adquieren el mango a través de acopiadores o directamente de los agricultores, para luego colocarlo en el exterior a través del importador, quien recibe la fruta a consignación, pagando al exportador 30 ó 60 días después de realizada la venta

Acopiador Exportador Importadores

Intermediario

Mayoristas

Mercados de Abastos

Cadenas de Autoservicios

Minoristas

Hoteles Restaurants

Consumidor Externo Fuente: Comercialización de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

6

La producción de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un ciclo de corto plazo bastante marcado La producción de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9,5% en el período 1990-2002, al aumentar las plantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de 2,9%. Sin embargo, la producción de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, que consiste en un patrón productivo por el cual el rendimiento cae después de campañas con gran producción por la falta del uso de fertilizantes para recuperar el suelo después de una buena cosecha. En el 2002 el mango participó con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. La producción de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeños agricultores (80%), sobre los medianos (15%) y grandes (5%).

Producción y Rendimiento Nacional de Mango Miles TM

TM/ha

200

191

18 177 163

148

160

130

125

138

128

15

111

120

14

82 80

17

61

68

67

12

40

11

0

9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción

Fuente: MINAG Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Rendimiento

Elaboración: MAXIMIXE

7

Piura es el principal departamento productor de mango Producción de Mango (2002) Lambayeque 11,5% Lima 3,7%

Piura 67,7%

Ica 2,9% Cajamarca 2,6% La Libertad 2,5% Ancash 2,2%

La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 68% del total nacional, cultivándose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.

San Martín 2,1% Resto 4,8%

Fuente: MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

Producción de Mango en los Principales Departamentos (miles TM) 140

122 114

120 100

175 89

150 71

40 20

33 5

40

6

70

70

60

60

200

97

80

La producción del valle de San Lorenzo se orienta principalmente a la exportación, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins.

123

125

50

39

100

8

7

8

9

16

23

18

18

19

21

75

2

0

50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Piura

Fuente: MINAG

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Lambayeque

Producción Nacional

Elaboración: MAXIMIXE

8

Superficie sembrada al alza La superficie dedicada a variedades de exportación alcanza las 14,2 mil hectáreas, de las cuales 7,5 mil hectáreas se encuentran en producción y 6,7 mil en crecimiento. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira (20%) y el Alto Piura (8%); Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).

Superficie Sembrada de Mango (miles hectáreas)

Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportación, 2003 (%) 60

16

53 50

14 13

40

11

30

10

20

20 8

11 10

7 5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: SENASA

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

0

8

5

3

San Lorenzo

Chira

Motupe

Alto Piura

Casma

Olmos

Piura

Piura

Lambayeque

Piura

Ancash

Lambayeque

Elaboración: MAXIMIXE

9

Costos de producción de mango El costo de mantenimiento de una hectárea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto en fertilizantes y agroquímicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia técnica. Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento. Estructura de Costos para el Mantenimiento de una Hectárea de Mango en Piura Rubros

Costo

Part. %

S/.

US$

5917,3 1283,3

1690,5 366,6

100,0

1936,0

553,1

32,7

264,0

75,4

4,5

1472,0

420,6

24,9

E. Horquetas

500,0

142,9

8,5

F. Mecanización

160,0

45,7

2,7

G. Asistencia Técnica

188,0

53,7

3,2

H. Envases Cosecheros

100,0

28,5

1,7

14,0

4,0

0,2

Total A. Fertilizantes B. Agroquímicos C. Agua D. Labores Culturales y Cosechas

I. Fletes

21,7

Tecnología media, riego por gravedad Rendimiento esperado = 20 TM/ha

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

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Costos de exportación de mango fresco El costo de exportación de mango fresco para un contenedor que contiene 5160 cajas de 4,25 kg alcanza los US$ 21,9 mil, de los cuales el 62,8% representa el costo en que se incurre hasta colocar la carga en el puerto de embarque (Paita) y el resto a los costos de envío al puerto de destino, suponiendo un precio de US$ 4.5 por caja y una comisión de 10% del precio de venta para el broker. La principal limitante que afrontan los exportadores es la deficiente infraestructura portuaria, que obstaculizaría en el mediano plazo un mayor volumen de exportación. Un ejemplo de ello es la existencia de naves que podrían llegar a Europa en quince días, pero no pueden parar en el Puerto de Paita por no contar con una grúa propia, por lo que se envían los productos en naves regulares que demoran entre 23 a 25 días, 10 días más que el tiempo habitual, afectando la calidad del fruto y restando competitividad frente a los competidores brasileños y ecuatorianos.

Costos de Exportación de Mango Fresco (US$), Campaña 2001-2002 Caja

Contenedor

Part.

(4.25 Kg)

(5160 cajas)

%

4,245

21 904,2

I. Costos de Exportación hasta Puerto de Embarque Adquisición de fruta Cosecha y transporte a la empacadora Proceso de empacado Insumo de empaque Agenciamiento de Aduana Preparación de documentos de embarque y envio por courier Seguros locales Gastos financieros

2,665 0,850 0,304 0,900 0,440 0,048 0,008 0,015 0,100

13751,4 4386,0 1568,6 4644,0 2270,4 247,7 41,3 77,4 516,0

62,8 20,0 7,2 21,2 10,4 1,1 0,2 0,4 2,4

II. Costos de Envio hasta Puerto de Destino Flete marítimo Seguro de mercadería Gastos de destino Gastos de almacenaje Comisión de venta (10% del precio de ven1t)a

1,580 0,795 0,010 0,125 0,200 0,450

8152,8 4102,2 51,6 645,0 1032,0 2322,0

37,2 18,7 0,2 2,9 4,7 10,6

Rubros Costo Total

100,0

1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja

Fuente: APEM

Elaboración: MINAG

Mercado: EEUU Modo de venta a consignación

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11

Cadena de valor agregado del mango El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y néctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Además se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purés, mermeladas y almíbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostería y dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de repostería en el caso de rebanadas congeladas. Mango Mango

Consumo Consumo en en fresco fresco

Mercado Mercado nacional nacional Mercado Mercado internacional internacional

Industria Industria

Jugos Jugos yy néctares néctares

Mezclas Mezclas

Conservas Conservas

Mango Mango en en almíbar almíbar Mermelada Mermelada Puré Puré

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo, México Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Mango Mango deshidratados deshidratados

Dulces Dulces

Hojuelas Hojuelas de de mango mango

Ates Ates yy rollos rollos

Mercado Mercado nacional nacional ee internacional internacional

Mango Mango congelado congelado

Elaboración: MAXIMIXE 12

El mango es la principal fruta de exportación del Perú El mango ocupa la cuarta posición en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del café, el espárrago en conservas y espárrago fresco, alcanzando la primera posición en el ranking de frutas. Su participación en las exportaciones agropecuarias es de 4,3%.

Ranking de las Principales Partidas de Exportación (millones US$) Posición

Productos Total Sector Agropecuario

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Café sin descafeinar, sin tostar Espárragos preparados o conservados, sin cong Espárragos frescos o refrigerados Mangos y mangostanes, frescos o secos Uvas Pimientos secos, triturados o pulverizados

Fuente: ADUANAS

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Año 2002

Crec. Anual 2002

Part. %

767,6

19,2

100,0

187,9 85,1 84,6 33,1 20,8 19,4

4,2 4,8 32,3 23,2 84,5 20,9

24,5 11,1 11,0 4,3 2,7 2,5

Elaboración: MAXIMIXE

13

Exportación nacional de mango continúa creciendo La dinámica de las exportaciones de mango han tenido un comportamiento similar a la producción incrementándose entre 1999 y 2002 un 32,2% como promedio anual, tras la gran aceptación en países como EEUU, que representa el principal mercado de destino. Cabe destacar que el principal rubro exportado son los mangos frescos participando con alrededor del 90% del total.

Exportaciones de Mango 1998

1999

Anual 2000

2001

2002

12,1 11,8 0,0 0,2

26,5 23,4 1,0 2,1

25,6 23,3 0,3 1,9

29,8 26,8 1,2 1,8

36,9 33,1 2,2 1,6

100,0 89,7 5,9 4,3

23,8 23,2 90,4 - 11,1

32,2 29,3 239,0 59,9

Volumen (miles TM) Mango fresco Mango en conserva

9,7 9,7 0,0

21,2 20,0 1,1

21,5 21,1 0,4

27,9 26,5 1,4

38,2 35,3 2,9

100,0 92,5 7,5

36,6 33,0 105,4

40,7 38,0 251,9

Volumen (millones litros) Jugo de mango

0,2 0,2

2,7 2,7

2,4 2,4

2,3 2,3

2,0 2,0

100,0 100,0

- 13,8 - 13,8

74,0 74,0

Valor FOB (millones US$) Mango fresco Mango en conserva Jugo de mango

Part. (%) Crec Anual 2002 2002

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Exportación Nacional de Mango Fresco o Seco 35

33,1

Crec Prom Anual 2002/99

Exportación Nacional de Derivados de Mango (millones US$) 42

2,5 2,2

2,1 30

36

26,8 23,4

25

23,3

1,8

30

20 15

1,9

2,0

24 18

11,8

10

1,6 1,5 1,2 1,0

1,0

12

5

6

0

0 1998

1999 Millones US$

2000

2001

2002 Miles TM

Fuente: ADUANAS

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

0,5

0,3

0,2 0,0

0,0 1998

1999

Jugo de Mango

2000

2001

2002

Mangos Preparados o Conservados

Elaboración: MAXIMIXE

14

Alta concentración de la exportación nacional en una variedad (kent) Volúmenes Exportados de Mango Fresco por Campaña vs Precio Pagado al Agricultor miles TM

US$/kg 33

35

26

28

0,5

0,4

24

22 21

0,4 13

14 9 7

9

0,3 8 0,2

3

0

0,2 93/94

94/95

95/96

Exportaciones

Fuente: SENASA, MINAG

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

Las exportaciones de mango fresco mantienen una tendencia creciente. En la campaña 1998/99 se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la campaña 200102. Esta mayor oferta ha originado un descenso en los precios internacionales dando como resultado menores retornos económicos para cada uno de los integrantes de la cadena de producción.

Precio pagado al agricultor

Elaboración: MAXIMIXE Volúmenes Exportados por Variedad Campaña 2001/02

Campaña 2002/03

Haden 11,0%

Haden 11,0%

Kent 83,0%

Fuente: SENASA Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Tommy Atkins 6,0%

Kent 82,0%

T. Atkins 7,0%

Elaboración: MAXIMIXE

15

Dinámica exportadora nacional de mango fresco Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Fresco 1998

Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

Bélgica 27,4%

(millones US$) Posición C anadá 7,8%

EEUU 52,9%

Resto 2,4%

2002

Países Bajos 5,6% Francia 2,7% España 1,1%

España 11,3% Países Bajos 11,2%

Francia 8,3% Reino Unido 2,7%

EEUU 63,1% Resto 1,1%

Fuente: ADUANAS

Canadá 2,4%

Agrowest Sunshine Export Bounty Fresh Perú Norfruit Fresh Seafood Hilbck Guzmán Emilio Ricardo Agrícola Terela FLP del Perú Espinosa Burneo Eduardo Gerardo Corporación Virgo Agromar Industrial Frutanor Gestión Seis Frutos Motupe Agroinper Frutos Olmos Perú Pronatur Negocios e Inmuebles Frupek Perú Agroindustrias Motupe Resto Total Fuente: ADUANAS

Año 2002

Crec. Anual %

7,1 5,5 5,2 3,6 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6

41,7 55,6 1030,2 -26,4 1239,3 173,3 974,9 22,8 3486,3 -23,0 29,1 19,0 842,1 -23,0 238,7 429,2 -83,3

21,4 16,7 15,7 10,8 4,3 4,1 3,7 2,9 2,7 2,4 2,0 1,9 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 4,8

33,1

23,2

100,0

Part. %

Elaboración: MAXIMIXE

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

16

Dinámica exportadora nacional de mango preparado o conservado Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Preparado o Conservado 1998

EEUU 100,0%

Ranking de Exportadores de Mango Preparado o Conservado (miles US$) Posición

2002 EEUU 30,8% Canadá 11,3%

Frutos del Perú Agro Industrias Backus Agromar Industrial Agrojugos Resto Total Fuente: ADUANAS

Año 2002

Crec. Anual %

Part. %

882,2 627,9 560,2 94,3 27,6

137,0 -1,5 170,9 -74,1

40,2 28,6 25,6 4,3 1,3

2192,3

90,4

100,0

Elaboración: MAXIMIXE

Chile 8,4% Alemania 3,2% Países Bajos 43,3%

Fuente: ADUANAS

España 3,1%

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

17

Dinámica exportadora nacional de jugo de mango Destino de las Exportaciones Peruanas de Jugo de Mango 1998 C hile 5,9% EEUU 4,5% Japón 1,8% Países Bajos 87,6%

Francia 0,1%

2002

Fuente: ADUANAS

(miles US$) Posición

Año 2002

Corporación José R. Lindley Ind de Alimentos Resto

1306,1 294,4 1,1

24,1 -41,2 -99,5

81,5 18,4 0,1

1601,6

-11,1

100,0

Total Países Bajos 30,2%

EEUU 64,5%

Ranking de Exportadores de Jugo de Mango

Fuente: ADUANAS

Crec. Anual %

Part. %

Elaboración: MAXIMIXE

Suecia 4,9% Resto 0,4%

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

18

Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionales Cotizaciones del Mango Peruano en el 1 Mercado Mayorista de Miami (Primera Quincena de Febrero) Variedad Haden

Kent

Tommy Atkins

Calibre

Año 2002

2003

7

4.00/4.50

4,00

8

4.00/4.50

4,00

9

4.00/4.50

4,00

8

5.00/5.50

5.50/6.00

9

5.00/5.50

5.50/6.00

8

6,00

5.50/6.00

9

6,00

5.50/6.00

Los precios promedio de exportación de mango registran una tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en una sola variedad (Kent). Además, alrededor del 80% de las exportaciones peruanas se concentran entre los meses de enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la oferta, provocando el descenso de los precios. Precio Promedio de Exportación de Mango Fresco (US$ por TM)

1/ US$ por caja de entre 4 - 4,5 kg

Fuente: ADEX, MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

Esta situación obliga a una mayor eficiencia en la cadena de producción y comercialización, estableciendo buenas prácticas agrícolas, incrementando la productividad y reduciendo costos para ofrecer mejores precios y mayor calidad por el producto. Además, obliga a buscar nuevos mercados a través de la las relaciones de cooperación e integración con nuestros principales socios externos y búsqueda de acuerdos con socios potenciales, aunado a la realización de campañas de promoción en los mercados dominantes para incrementar el consumo.

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

1300 Europa

1250

Promedio Nacional

1200 1150 1100

EEUU

1050 1000 950 900

1998

Fuente: ADUANAS

1999

2000

2001

2002

Elaboración: MAXIMIXE

19

II. Dinámica mundial

1. Dinámica productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

20

Mayor aporte de principales productores determina incremento de la producción mundial Producción y Rendimiento Mundial de Mango

millones TM

TM/ha

28

26,1

25

24,6

23,6 22,4

22,6

8,9 25,8 8,6

23,4 22,4

21,3

22

8,3

19,4 19

17,5

16,9

17,9

8,0

16

7,7

13

7,4

10

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Producción

1999

2000

2001

2002

7,1

Rendimiento

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Mango (%) 12

7

9,8 8,5

4

9

3

5,3

5,5

6 2,9

4,6

3,6

6,0

1

4,2

El mercado internacional es abastecido durante todo el año, pero la mayor parte de la oferta se concentra entre abril y setiembre, procedente de los países del Hemisferio Norte, y disminuyendo relativamente entre noviembre y marzo, siendo los proveedores los países del Hemisferio Sur, como Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil.

-2

1,9 -5

0,7 0

-8 -1,3

-3 -6

Entre 1990 y 2002 la producción de mango creció a un ritmo anual de 3,5% por el mayor aporte de los principales productores mundiales como India, China y Tailandia, que destinan su oferta principalmente al consumo interno, aunado al dinamismo de los países exportadores como México.

-11 -5,1 1990

1991

1992

1993

1994

Producción

1995

1996

1997

1998

1999

-14 2000

2001

2002

Rendimiento

Fuente: FAO Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

21

El 90% de la producción mundial se concentra en Asia y América Latina y el Caribe La producción mundial de mango se concentra en Asia (77%) y América Latina y el Caribe (13%). India es el mayor productor mundial, concentrando el 44,3% del total, seguido de lejos por China (13%), Tailandia (6,6%), México (5,5%) y Pakistán (4%). Ranking de Principales Productores Mundiales de Mango (millones TM) Países Mundo India China Tailandia México Pakistán Filipinas Indonesia Nigeria Brasil Egipto Haití Rep Dem del Congo Madagascar Viet Nam Sudán Tanzania Bangladesh Guatemala 1 Rep Dominicana Perú Resto

Año 2002 25,8 11,4 3,3 1,7 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5

Part. % 100,0 44,3 13,0 6,6 5,5 4,0 3,4 3,3 2,8 2,1 1,3 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,9

Crec. Anual 2002/01

Crec Prom Anual 2002/90

-1,3 0,0 2,1 0,0 -10,4 0,0 0,2 0,0 0,0 -30,7 0,2 4,0 4,4 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 2,2 0,3 25,1 -6,7

3,5 2,3 13,5 5,4 1,9 2,7 6,9 5,0 3,2 0,0 7,4 -2,3 0,3 0,4 1,5 3,4 0,2 1,3 8,9 -0,1 7,9 3,7

1/ Crecimiento promedio anual 2002/94

Fuente: FAO Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

22

Dinámica productiva mundial de mango Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Mango, 2002/90

8

Guatemala

1

Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9

6

China, Guatemala, Perú e Indonesia registraron las mejores performances al presentar incrementos en su producción y rendimiento, mayores al promedio mundial.

China

4 2 Haiti

0

Sudán Pakistán

Bangladesh

Indonesia

Egipto Filipinas

NIgeria México

-2 -4

Tailandia

India

Brasil

Perú

-6 Viet Nam

-8 -4

1

6

11

16

0,4

Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9

0,3

Rep Dominicana

Tanzania

0,2 0,1 0,0 -0,1

Rep Dem del Congo -0,2

Madagascar

-0,3 -0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Crec. Prom. de la Producción Promedio Mundial = 3,5 1/ Crecimiento promedio anual 2002/94

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

23

Oferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente de los países del Hemisferio Norte Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Sudáfrica Ecuador Perú Brasil Guatemala Honduras Costa Rica México Filipinas Pakistán India Israel Fuente: IICA-CREA

Elaboración: MAXIMIXE

Variedades Producidas por los Principales Productores Principales Productores

Principales Variedades

Destino

India

Alphonso

Menos del 1% de su producción se destina al comercio en forma de procesados, néctares, jugos o pulpa.

China México

Destina practicamente la totalidad de su producción al consumo interno Tommy Atkins, Haden, Manila, Sólo el 13,8% de lo que produce se orienta a la Kent, Keitt, Manzanillo Nuñez, comercialización internacional en fresco y el resto lo consume internamente Ataúlfo, Irwin y Diplomático. Totapourí

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

24

Las variedades rojas de mango son las más comercializadas El mercado mundial está dominado por las variedades rojas, de tamaño mediano a grande, siendo las más conocidas las variedades Tommy Atkins y Kent, que son menos fibrosas, más firmes y tienen un color más atractivo que el de otras variedades y son resistentes al transporte; estas se cultivan principalmente en países latinoamericanos. Gradualmente el mercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes y amarillos más pequeñas y más dulces, que se usan como snacks.

Variedades Más Comercializadas Comercializadas

Variedades

Variedades Variedades

Variedades Variedades

Rojas Rojas

Verdes Verdes

Amarillas Amarillas

Tommy Atkins

Alphonse Alphonse

Ataulfo Ataulfo

Edward

Julie Julie

Manila Manila

Kent Kent

Amelie Amelie

Haden Haden Zill Zill Keitt Keitt

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

25

Dinámica del rendimiento mundial de mango Ranking de Rendimiento Mundial de Mango (TM/ha) 7.6 8.7

Mundo Cabo Verde

45.0

Is Cook

22.8

Guatemala 1/

14.0

27.0 26.8

25.0

Samoa Sudán Puerto Rico

20.1

10.9

Emiratos Arabes Unidos

17.0

12.1 7.3

15.1 15.0 15.0 15.5 14.8

Etiopía 2/ Venezuela Sudáfrica

10.5

Perú

9.6

Guyana

6.1

Is Fiji Malí

9.3

Madagascar China

8.1 0

5

En el 2002 el rendimiento de mango en el Perú registro un importante incremento respecto a 1990, al crecer de 9,6 TM/ha a 13,5 TM/ha, colocándose en la décimo tercera ubicación a nivel mundial

16.5 16.6 15.8

Rep Dem del Congo Israel

38.5

20.5

11.8

10

47.6

13.5 13.3

12.0 11.4

33.3

11.4 11.9 11.4 15

20

1990

25

30

35

40

45

50

2002

1/ Datos de 1993 y 2002 2/ Datos del 2000 y 2002

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

26

II. Dinámica mundial

2. Dinámica de la Demanda Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

27

Importación mundial de mango aumenta mientras precios se contraen El mango es la fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano y la piña, aunque sólo se comercializa alrededor del 3% de la producción mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: América del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japón; Asia principalmente exporta a países dentro de su propia región y para el Medio Oriente; y Africa comercializa la mayor parte de su producción al mercado europeo. El comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la expansión de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volúmenes de comercialización y exigencias técnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.

Importaciones Mundiales de Mango Fresco millones US$

US$/TM

600

538

550

572

514

1000 950

460

500 450

579

435

900

400 850

350 300

800

250 200

750 1997

1998 Importaciones

Fuente: CCI, COMTRADE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

1999

2000

2001

2002

Precios Promedio de Importación

Elaboración: MAXIMIXE

28

Oportunidades de mercado en mango fresco

Hong Kong es el mayor importador asiático, consumiendo principalmente variedades amarillas como la Super Manila. Sus abastecedores son Filipinas (53,1%) y Tailandia (27,5%).

35

EEUU

30 Participación 2002

EEUU es el principal demandante de mango al concentrar el 32,6% del mercado, abastecido principalmente por México en un 45,9% (de marzo a septiembre), Brasil en un 20,5% (de agosto a diciembre), Perú en un 12,5% (de diciembre a marzo), Ecuador en un 7,6% (de noviembre a febrero) y Haiti en un 4,0% (de marzo a julio).

Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Mango Fresco o Seco

25 20 15

Hong Kong

10

Países Bajos Arabia Saudita

5

Portugal Suiza

0 -2

Precio -0,74 -2,49 -1,41

Cruzada Ingresos 5,59 1,78 0,34

1,39 1,73 3,23

Fuente: Proyecto Multinacional en Comercio e Integración - IICA

5,7 Participación 2002

EEUU Unión Europea Japón

Elasticidad

14

22

30

38

46

54

6,4

Elasticidad de la Demanda de Importación de Mango Países

6

China

España

Francia

5,0

Reino Unido

Japón

4,3 Alemania

3,6

Canadá

2,9 Emiratos Arabes Unidos

2,2

Singapur

1,5 -2

0

2

4

6

8

10

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 5

Fuente: CCI Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

29

Oportunidades de mercado en jugo de mango Los principales importadores de las demás jugos de frutas, legumbres y hortalizas (incluye al mango) son Alemania, EEUU y Japón, los cuales concentran el 12%, 11,8% y 10,1% del mercado, respectivamente.

Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Jugos de las Demás Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye al mango) 14 EEUU

Participación 2002

12

Alemania

10 8

Países Bajos

6

Japón

Reino Unido Francia Arabia Saudita Canadá Austria Italia Rusia Singapur Dinamarca Bégica-Lux Portugal

4 2 0 -3

7

17

Corea del Sur

27

37

47

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4

Fuente: CCI

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

30

Oportunidades de mercado en mango en conservas Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Demás Frutas Preparadas o en Conserva al Natural o en Almibar (incluye al mango) 30

EEUU

Participación 2002

25

El consumo de los zumos naturales y conservas de frutas ha aumentado en los ultimos años como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo. EEUU, Japón y Alemania abarcan el 50,5% del mercado de las demás frutas preparadas o en conservas.

20 Japón

15 10 Alemania Francia Reino Unido Países Bajos Hong Kong Suecia Taiwan

5 0

-8

-3

2

Canadá

Corea del Sur

Austria 7

12

2,0

17

Australia

Participación 2002

1,8 Italia

1,6 1,4

Singapur

Bégica-Luxemburgo Israel

1,2 España 1,0

Malasia

0,8

Suiza

0,6 -7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4

Fuente: CCI Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

31

Crece demanda de mango en EEUU EEUU: Importaciones de Mango Fresco US$/TM

millones US$ 210

190

Las importaciones de mango fresco vienen creciendo sostenidamente en el mercado americano, ante el significativo crecimiento de los grupos de hispanos y asiáticos residentes en el país. Su principal proveedor es México que abarca el 46% del total importado por EEUU, sin embargo su participación en el mercado viene cayendo (64% en el 1999 vs 46% en el 2002), en contraste a otros abastecedores como Brasil, Perú y Ecuador. En EEUU el mango peruano compite principalmente con Brasil y Ecuador. Este último país cuenta con una mejor infraestructura y menores costos portuarios, y además es beneficiado por la subvención de su combustible y una mano de obra más barata, poniéndolo en ventaja frente a la producción peruana. Asimismo, tras el incremento de la capacidad productiva ecuatoriana, en especial de variedades tardías, la competencia entre estos dos países se ha incrementado dado que sus campañas agrícolas se dan en forma paralela.

171

166

180

780

150

136

150

800

196

123

760

120 90

740

60 720 30 0

1996

1997

1998

1999

Importaciones

2000

2001

700

2002

Precios Promedio de Importación

EEUU: Principales Proveedores de Mango Fresco (%) 70 60

64 57 57

50

46

40 30 21 20

16 9

10 0

México

9

Fuente: COMTRADE

9 10

12

9 6

Brasil 1999

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

11

Perú 2000

8

7

Ecuador 2001

5

6

3

4

Haiti 2002

Elaboración: MAXIMIXE

32

Principales abastecedores de mango en EEUU

Principales Importadores de Mango Fresco en EEUU Origen: Mexicano Año 2002 Distribuidora Diazteca GM Super Sales Coast Tropical Splendid Products London Fruit L & M Company Farmers Best Amex. Dist. Fresh Directions Four Seasons Otros Total

%

15,2 14,7 11,3 7,3 6,5 6,0 5,5 5,4 5,3 2,6 20,4 100,0

Origen: Ecuatoriano Campaña 2002-2003 Distribuidora Fresh Directions International Diazteca Co. Pacific Fruit INC. Triton International SEMCO Holdings Corporation Splendid Products Coast Citrus Distributors Central American Produce Company Alimentos IMEX Food INC. Kelso Enterprises INC. Otros Total

Fuente: EMEX, Fundación Mango del Ecuador, APEM

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Origen: Peruano Campaña 2002-2003 % Distribuidora 17,0 9,3 6,0 6,0 5,9 5,4 5,5 4,6 4,6 3,2 32,5 100,0

Bounty Fresh LL.C Agrexco Diazteca Sworld Alpine Marketing INC Splendid Produce Florida Fresh International INC North Bay Gourmet Trading Company FTK Holland B-V Otros Total

% 16,4 5,8 5,6 5,5 4,6 4,3 3,8 3,7 3,5 2,8 43,9 100,0

Elaboración: MAXIMIXE

33

Principales cadenas de supermercados en EEUU Las grandes cadenas de supermercados tienen un fuerte poder de negociación frente a los comercializadores y distribuidores de tamaño más reducido, debido al volumen de sus pedidos. Estos además suelen imponer condiciones en cuanto a plazos de entrega, calidad del producto y forma de pago. El elevado número de distribuidores origina que las grandes cadenas puedan cambiar con relativa facilidad de proveedor. Una excepción es el plátano, cuyas producciones están controladas por grandes transnacionales como Chiquita y Dole.

Principales Cadenas de Supermercados en EEUU Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cadenas de Supermercados Wal-Mart Supercenters Kroger, Co Albertson's Safeway Ahold USA Supervalu Costco Wholesale Sam's Clubs Fleming Delhaize America Publix Super Markets Loblaw Cos. Winn-Dixie Stores A&P Meijer H.E. Butt Grocery

Fuente: U.S. Supermarket News 2002

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

34

Dinámica de la demanda de mango en Países Bajos y Hong Kong Países Bajos: Importaciones de Mango Fresco

Hong Kong: Importaciones de Mango Fresco US$/TM

millones US$ 70

58

64

63

60

60

1200 58

1150

50

52

45

1100

48

47

45

1200

38

34

1300 1250

50 38

70

50

52

40

US$/TM

millones US$

1350

1050 40

1150 30

1000 30

1100 20

1050

10

1000

0

950 1996

1997

1998

1999

Importaciones

2000

2001

2002

950 20

900

10

850

0

800 1996

Precios Promedio de Importación

1998

1999

2000

Importaciones

Países Bajos: Principales Proveedores de Mango Fresco(%)

2001

2002

Precios Promedio de Importación

Hong Kong: Principales Proveedores de Mango Fresco(%) 63

60 54 53 50

1997

50

54

45

57

59

61 53

45

40

36 30

27 27

22 22

20

17

18 10

8

9

9

9

9

7

7

5

6

4

6

0

0 Brasil 1999

Sudáfrica

EEUU 2000

Perú 2001

Fuente: COMTRADE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

3

3

4

Francia 2002

4

9

5

4

4

5

8 3

4

5

7

6

5

5

0 Filipinas

Tailandia 1999

Indonesia 2000

Taiwan 2001

Australia 2002

Elaboración: MAXIMIXE

35

Asia registra el mayor consumo per capita de mango El consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de frutas por la mayor preocupación por la salud y el acelerado proceso de envejecimiento de la población en EEUU y Europa. En el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango fue 4,2 kg versus los 3,3 kg de 1992. Los principales países consumidores de mango fresco son los grandes productores, entre los que destacan India, China, México, Tailandia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Indonesia y Brasil.

Consumo Aparente Per Capita de Mango por Continentes (Kg/año) 11 9 7 5 4 2 0

1992

1993

1994

1995

1996

Promedio Mundial América Latina y el Caribe Asia Oceanía

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

1997

1998

1999

2000

2001

Africa América del Norte Europa

Elaboración: MAXIMIXE

36

El consumo de mango en EEUU presenta uno de los crecimientos más dinámicos En el 2001 EEUU consumió alrededor de 231 mil TM de mango fresco, las cuales provinieron casi en su totalidad del exterior, dado que su producción fue insignificante (apenas unas 3 mil TM cosechadas en Florida y California), mientras que el consumo per capita fue de 810 gr versus los 243 gr del 1990, registrando un crecimiento promedio de 11% en dicho período, el más dinámico después de las papayas (15,4%). El dinamismo del consumo de mango y papaya está directamente relacionado con el rápido crecimiento de la población de hispanos y asiáticos en EEUU, para quienes estos productos son conocidos, así como con el gradual proceso de asimilación por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango.

Consumo Per Capita de Mango Fresco en EEUU

Dinámica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EEUU 0,9

24

Melones

0,8

0,8

Bananas

20 Participación 2001

(kilos por año)

0,7

0,7 16

0,6

0,6

Naranjas

8

Tangerina y tangelo

Toronjas

4

0,3

Melocotones

Peras Ciruelas Albaricoque

0 -4

Fresas Limones Piñas Aguacate Kiwis Cerezas

1

Arándanos

0,4

0,4

Uvas

Mangos

11

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2 Papayas

Limas

6

0,7

0,7

0,5

0,5

Manzanas

12

0,8

16

0,1 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Crec. Prom. Del Consumo per Capita 2001/90

Fuente: USDA/Economic Research Service

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

37

Amenazas de la competencia en mango fresco Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Mango Fresco 20 Brasil

México

18 16 Participación 2002

14 12

Filipinas

10 8

Países Bajos

6

Tailandia Perú

4

Hong Kong

2

Ecuador

México es el líder mundial en las exportaciones de mango pese a solo concentrar el 5% de la producción mundial y destinar un 13% de su oferta al mercado internacional, en comparación a otros importantes competidores como Israel y Sudáfrica, que venden al exterior alrededor de una tercera parte de lo que producen.

Indonesia

0 -7

13

33

4

53

73

93

113

India

3 Participación 2002

Otros importantes ofertantes son Brasil y Países Bajos, los cuales se dirigen principalmente a los países europeos con la diferencia que Países Bajos no es un gran productor sino un gran reexportador por disponer de un importante puerto como Rótterdam que tiene una avanzada logística.

Paskistán

3 Francia 2 EEUU 2

Côte d'Ivoire

Haiti Australia

1 -6

-4

-2

0

2

4

6

Crec. Prom. de las Exportaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4

Fuente: CCI Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

38

III. Estrategias

1. Análisis Estratégico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

39

‘Drivers’ de Valor

GENETICA DEL INSUMO

Instituciones Involucradas

Agricultor Tradicional

INIA, Universidades, INDDA, MINAG, Asociaciones de Productores, Instituciones Privadas y ONG’s

Limitada investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad

MANAGEMENT

MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, Asociaciones de Productores, APEM, ONG’s, Gobiernos Regionales y Universidades

Bajo nivel organizativo limita su poder de negociación. Débil capital de trabajo para crecer. Limitada asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas que permitan mejorar la calidad del producto

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

LOGISTICA

ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION

Deficiente sistema de logística comercial, afectado por la deteriorada infraestructura de drenaje y riego, aunado a la limitada infraestructura portuaria y vial

MARKETING

MINCETUR, PROMPEX, RREE, Brokers, DIGESA, SENASA, PROMPERU, INDECOPI, APEM

Baja articulación entre la oferta y la demanda. Poca presencia en los mercados destino

40

Visión de desarrollo competitivo del mango

El Perú necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociación de los exportadores peruanos y la organización de la oferta exportable vía el impulso de la asociación de productores con visión empresarial y capacidad para integrar asistencia técnica, estándares de calidad, financiamiento y negociaciones comerciales, apuntando a la creación de una marca de bandera. Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran: o o o o o o o o o o o o

Realizar campañas de promoción del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda) Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su participación en ferias, exposiciones y ruedas de negocios Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo Fortalecer el Programa de Erradicación de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de mango como zonas libres de la mosca Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopción de sistemas de calidad (Buenas Practicas Agrícolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales Mejorar la tecnología de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantación mediante portainjertos enanizantes Instalar sistemas de drenaje en zonas estratégicas Mejorar y rehabilitar los canales de irrigación principales y laterales en zonas de producción Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalación de grúas) Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales países demandantes (países asiáticos) Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que llegan los contenedores de mango

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

41

III. Estrategias

1. Análisis Estratégico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

42

Fortalezas o Condiciones climáticas favorables, apropiados suelos y riego regulado en costa norte

Debilidades o Minifundio agrícola

o Cercanía al mercado de EEUU

o Alta concentración de exportaciones de mango fresco en EEUU

o Baja incidencia de plagas y pestes

o Alta concentración de exportaciones en variedad Kent

o Ventana comercial (off-season)

o Bajo nivel de asociación entre productores

o Disponibilidad de mano de obra calificada

o Alta presencia de fruta de descarte

o Control de la mosca de la fruta

o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada

o Cercanía a puerto de embarque (Paita) o Presencia de plantas empacadoras certificadas por APHIS para exportar a EEUU

o Limitada investigación y asistencia técnica o Acceso limitado al crédito formal o Falta de información comercial o Baja capitalización de productores o Baja cobertura de riego tecnificado o Falta de tecnificación y estandarización de agricultores en manejo de cultivos y labores culturales o Deficiente infraestructura portuaria y vial o Altos costos de transporte marítimo y operaciones portuarias

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

43

Oportunidades o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos e inocuos o Acuerdo Fitosanitario con China o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE o Mayor demanda de productos elaborados (purés, jugos, conservas) o Creciente consumo de frutas orgánicas

Riesgos o Presencia de la mosca de la fruta o Incremento de la oferta de principales competidores como Ecuador y Brasil o Posible suspensión de preferencias arancelarias de EEUU y la UE o Colapso de cultivos por eventual presencia de El Niño o Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la demanda o Riesgo ambiental ante eventual instalación en Tambo Grande de una explotación minera aurífera o Riesgo comercial consignación

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

por

modalidad

de

venta

a

44

Bibliografía

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

45

Bibliografía 1.

ADEX. Base estadística de precios internacionales.

2.

ADUANAS. Base estadística de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

3.

Báez-Sañudo, R. (1999). Evolución del encerado y tratamiento hidrotérmico en la postcosecha del mango "Kent“. Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical. Lima, Perú.

4.

Báez-Sañudo, R. (1999). Manejo postcosecha y tratamiento cuarentenarios en la comercialización de mango. Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical. Lima, Perú.

5.

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