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• Montalvo Torres

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I.

INTRODUCCIÓN

La producción de mango está concentrada en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 70% del total nacional, cultivándose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, tambo Grande, y Sullana. En el caso de la exportación el valle de san Lorenzo es el principal productor destacándose las variedades de Kent. Y Haden. En la cuenca de Motupe, un importante proceso de desarrollo es el incremento de la producción frutícola para la exportación, principalmente del mango, proceso que cuenta con soportes ambientales (calidad de los suelos y clima), institucionales (organizaciones de pequeños y medianos productores) económicos (mercados y precio del mango), logrando desarrollar en los pequeños productores capacidades técnicas, empresariales y organizativas permitiendo incrementar su producción y el volumen exportable de la misma y también su participación en el proceso de comercialización.

II.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO

2.1. Origen El mango (mangifera indica L.) tiene origen indomalayo, de donde se extendió a Vietnam, Indonesia, Ceilán y Pakistán. Fue introducido a América por lo portugueses y españoles. Los primeros lo llevaron a Brasil y los segundos de Filipinas a México de donde se distribuyó a varios lugares del Caribe. 2.2. Descripción botánica: La especie manguífera índica es considerada "el rey de las frutas tropicales". Los árboles son vigorosos y pueden alcanzar hasta 20 metros de altura. Su tronco es recto y está ramificado en brazos grandes. La forma característica es piramidal. Las hojas son alargadas y de color verde brillante; las frutas son ovaladas, de color verde - amarillo, cuando están madurando. La fruta posee una cáscara semi dura que la protege; la carne es fibrosa y se encuentra ligada a una gruesa semilla. Es de fácil germinación. Las flores tienen un color amarillo - verdoso, tienen forma de gajos y están ubicadas en un largo pecíolo. Sus raíces se arraígan profundamente, son ramificadas y bien desarrolladas. 2.3. Clima y suelos El mango se adapta bien a climas tropicales o sub-tropicales secos cuyos rangos de temperatura óptima media se encuentren entre los 20 y 25ºC, teniendo como mínimo temperaturas mayores a 15ºC, ya que no soporta heladas. La humedad relativa debe situarse por debajo de 70%. La temperatura tiene un rol determinante en períodos previos a la floración, así como en el tiempo del cuajado del fruto. Este frutal se adapta a cualquier tipo de suelo que sea bien drenado, con una altitud máxima de 600 msnm, pero se adapta mejor a suelos profundos (de 1.5 a 2 m.), de textura intermedia (franca arcillosa, franca limosa o franca arenosa), con un ph que varíe entre 5.5 a 7.5.

2.4. Variedades Existe una gran diversidad de variedades,

sin embargo las más conocidas

comercialmente, se pueden agrupar en tres grupos: • Variedades Rojas: Edward, ,Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt • Variedades Verdes: Alphonse, Julie y amelie • Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila. 2.5. Período vegetativo Los árboles de mango pueden producir comercialmente durante 50 a 80 años. Sin embargo la producción empieza a declinar significativamente a partir de los 30 años. 2.6. Estacionalidad El mango es producido en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, de ahí que exista producción todo el año y que pueda complementarse a nivel comercial las necesidades de abastecimiento del Hemisferio Norte con la producción del Hemisferio Sur. Gráfico 01.- Estacionalidad de la Cosecha de los Productores de Mango en el Mundo

Como puede apreciarse en el Gráfico Nº 01, la estacionalidad de la cosecha de los países del Hemisferio Sur (Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil), que se da entre agosto a marzo, se complementa con las cosechas de los países del Hemisferio Norte (Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Filipinas y Pakistán), que ocurre entre abril y setiembre.

Tener en cuenta esta característica es fundamental en el negocio del mango fresco y además ayuda a planificar el abastecimiento a los países del Hemisferio Norte, que son los principales compradores de la fruta. 2.7. Formas de presentación para el consumo

Se comercializa la fruta fresca y sus derivados agroindustriales: pulpa simple y concentrada, jugos, néctar, conservas, deshidratado y congelado etc.

III.

ENTORNO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL

3.1 Entorno Internacional

3.1.1 Producción Mundial

La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el año 2000, fue de 3 millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción de 25 millones de t. India se sitúa como el principal productor de mango en el mundo con una participación de 11.5 millones de t. (45.8%) de la producción total.

Le sigue en importancia China con una producción de 3.2 millones de t. participando del total en un 12.8%. Un país latinoamericano ocupa el tercer lugar entre los principales países productores, México, con una producción de 1.5 millones de t.

Otros países como Tailandia, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en el ranking de la producción mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 85%

de la producción mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los países asiáticos en la producción de mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la producción mundial, como puede apreciarse en el Gráfico Nº 02. Gráfico Nº 02.- Producción Mundial de mango – Año 2000

Fuente: FAO Elaboración propia

3.1.2 Exportación Mundial El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano, la piña y la palta. Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del año 1990 al año 2000 pasando de 156, 938 t. a 611,00 t. En el año 2000 el volumen exportado significó un valor de US$ 381 millones. Los principales exportadores son: México, Brasil y Pakistán que conjuntamente responden por el 52.7% del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Perú, Guatemala, Sudáfrica y Bélgica. Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, siendo la India el principal exportador de jugos de mango.

3.1.3. Breve reseña de los principales países exportadores

MÉXICO Es el tercer productor mundial de mango, después de la India y la China. La superficie destinada al cultivo de mango en producción fue de 162,304 Has en el año 2001 y su producción asciende a 1.57 millones de t., no mostrando mayor crecimiento en los últimos 5 años. La estacionalidad de la producción se sitúa entre Febrero a Agosto. Es el principal proveedor de mango de Estados Unidos y destina a este país el 80% de sus exportaciones Las principales variedades que exporta a este mercado son: Tommy (41%), Kent (20%), Haden (18%), Ataulfo (14%), Keitt (9%). Con respecto a la institucionalidad en torno al negocio del mango se ha constituido el Consejo Nacional del Mango conformado por productores, exportadores, agroindustriales y mercados de abasto.

BRASIL Este país es el principal productor y exportador de mango a nivel de Sudamérica. En el año 2002 se registro una producción de 500,000 t y se exportó 67,172 t (13.43%), por lo que se tiene que gran parte de la producción tiene un destino local. La producción de mango está concentrada en el Nordeste y Sudeste de Brasil (94.26%). Los principales Estados productores de mango son: Sao Pulo (23%), Bahía (22%), Pernambuco (11%), Minas Gerais (11%) y Paraiba (7%). La tasa de crecimiento media anual de las exportaciones brasileñas se sitúa en 27%, encima de la media anual de 13.45%. Su principal variedad de exportación es la Tommy Atkins La estacionalidad de la cosecha de mango en Brasil se sitúa entre agosto a marzo. Sin embargo cabe mencionar que EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigación, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, está desarrollando tecnologías que permitirán expandir la temporada de exportación. Brasil coloca mango en Estados Unidos en los meses de agosto a noviembre.

ECUADOR Cuenta con aproximadamente 6,500 Has destinadas al cultivo de mango de exportación, concentradas principalmente en la Provincias de Guayas (90%), Los Ríos, Manabí y el Oro. Las variedades de exportación que cultiva son: Tommy Atkins (56.5%), Haden (21%), Kent (14.1%), Edward (2.2%), Keitt (1.9%) y Ataulfo (0.5%). La estacionalidad de la cosecha se presenta desde finales del mes de septiembre a inicios del mes de febrero. En la Campaña 2002-2003, Ecuador produjo 35,175 t. y exportó 6.7 millones de cajas, que significaron 27,058 t. Las variedades de mayor exportación fueron Tommy (70.35%), Haden (21.47%) y Kent (21.47%). El principal mercado de destino es Estados Unidos (79%). Otros destinos son la Unión Europea (15.7%) y Canadá (6%) Ecuador ostenta la más alta tasa de crecimiento anual de los países exportadores en el periodo 1980-2000, con el 61.60%, según la FAO. Con respecto a la institucionalidad, Ecuador cuenta con la Fundación del Mango del Ecuador, que agrupa a productores y exportadores.

3.2. Entorno Nacional 3.2.1. Producción Nacional de mango Según información proporcionada por la Dirección General de información del MINAG, la superficie destinada al cultivo de mango en el Perú se ha duplicado en la década del 90, pasando de 6, 352 has a 14,164 has en el año 2002, lo que demuestra una tasa de variación de 123%. La producción ha pasado de 61,188 t a 181,393 t en el año 2002, significando una variación de 196.45%. El comportamiento en los rendimientos promedios nacionales han sido fluctuantes, en la década del 1990 el más alto rendimiento se registró en el año 1999 con 17.02 t /ha y el más bajo en el año 1990 con 9.63 t/ha, en el año 2002 el rendimiento promedio fue de 13 t/ha. Con respecto a los rendimientos hay que tener en cuenta el fenómeno de la

"alternancia" que se da en la Región Norte (un año de buenos rendimientos, seguido de otro de bajos rendimientos) 3.2.2. Localización de la producción La producción en el año 2002, ascendió a 181,393.42 t., siendo Piura el departamento que concentra la mayor producción (67.5%%), le siguen en importancia. Lambayeque (11.46%), Lima (3.69%), Ica (2.91%), La Libertad (2.66%), Cajamarca (2.62%), entre otros. Con respecto a la superficie dedicada a variedades de exportación, ésta se estima en 14,170 has, según SENASA; Piura concentra el 81% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira (20%) y el Alto Piura (8%), Lambayeque el 14% (con Motupe 11% y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).

3.3 Entorno Regional 3.3.1 Caracterización de la Región Piura El departamento de Piura está ubicado en el noroeste del país y limita por el norte con el departamento de Tumbes y la Republica del Ecuador, por el este con el Ecuador y el departamento de Cajamarca y por el sur con Lambayeque y por el oeste con el Océano Pacifico que baña toda su costa. Se encuentra a una distancia de 1,037 Km. de Lima. Tiene una extensión territorial de 55, 892 km2, equivalente al 4.3% del territorio nacional y una población de 1’636,000 habitantes, equivalente al 6.1% de la población del país. Tiene ocho provincias, dos son serranas: Ayabaca y Huancabamba, tres son provincias litorales: Paita, Talara y Sechura, dos se ubican en los llanos: Paita y Sullana y finalmente la provincia de Morropón combina zonas de Costa y Sierra. Gráfico Nº 3.- Piura en el Perú

1/ Población proyectada al 30 de junio del 2002 2/ Incluye la provincia constitucional del Callao 3/ Incluye 1.32 Km2 de superficie insular oceánica Fuente: INEI Elaboración: Propia Piura es la provincia con mayor superficie (4,254.14 Km2) y también la de mayor población (602,400 Hab.) y la de mayor densidad poblacional (94.99 hab./Km2). 3.3.2 Importancia del agronegocio del mango en la Región Piura El valor de la producción agrícola en Piura, calculada en millones de nuevos soles del año 1994, correspondió a 369. La valoración de la producción de 05 cultivos, arroz, plátano, mango, limón, maíz amarillo duro y algodón, aportó el 85% para la obtención de este valor. El mango ocupo el tercer lugar como aportante, con 47.78 millones correspondiéndole una participación de 13%. La variación verificada con respecto al valor obtenido en el año 2001 fue de 30%, siendo sólo superada por el cultivo de arroz. (32%). Gráfico Nº 04.- Participación en el Valor Bruto de la Producción (VBP) de Piura de los principales cultivos.

Fuente: ADUANAS Elaboración propia

3.3.3 ¿Quién Produce El Mango De Exportación En El Perú? La Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM) es una institución sin fines de lucro, formada por los productores y exportadores de mango peruano que representan el 60% de las exportaciones. Tiene como meta el desarrollo de la industria del mango peruano mediante la difusión de la cultura de la calidad entre sus asociados y la apertura de nuevos mercados para el mango. ¿Qué es APEM? Desde el año 1998, bajo la iniciativa de un grupo de exportadores de mango se formó un consejo de productores y exportadores de mango, los mismos que formalizaron y extendieron su ámbito de acción en el año 2000, fecha en que la APEM fue creada. El propósito de la APEM es lograr el desarrollo y progreso de los exportadores miembros de la Asociación en los aspectos de la calidad y la comercialización de sus productos. Compartiendo la misma filosofía, y teniendo miembros con los mismos objetivos, la asociación representa a los miembros ante las autoridades fitosanitarias locales e internacionales y ante cualquier otro organismo gubernamental y no gubernamental que sus funciones lo requieran.

IV.

¿CÓMO SE EXPORTA?

1.-FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA El empresario debe estar formalizado como persona natural o jurídica. Su organización debe ser reconocida legalmente y contar con el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Asimismo, debe estar habilitado para emitir boletas de venta o facturas comerciales. Este procedimiento debe ser realizado en la SUNAT. 2.-ESTUDIO DEL MERCADO El empresario debe realizar un análisis del mercado internacional para determinar la demanda potencial y oportunidades de negocio. Para ello, debe consultar fuentes de información tales como estadísticas y bibliografía especializada, y asistir a actividades de capacitación. Esta información está disponible en el portal SIICEX: www.siicex.gob.pe 3.- PERFIL DEL PRODUCTO El empresario debe efectuar un análisis sobre las características de su producto para determinar si cuenta con oferta exportable: 

¿Responde a las necesidades, gustos y preferencias, modas y tendencias de consumo en el exterior?



¿Se diferencia en algo respecto al producto de la competencia?



¿Se ajusta a los requerimientos de cantidad, calidad, sanidad, etiquetado o medioambientales?

En caso de no contar aún con un producto, le sugeriremos considerar la etapa de búsqueda y selección de proveedores locales y la adaptación del producto a los requerimientos del mercado internacional. 4.-PROMOCIÓN DEL PRODUCTO Para que el producto pueda ser conocido en el mercado internacional es necesario utilizar determinadas herramientas de promoción comercial. Este

es el caso de las ferias

internacionales, las cuales no solo permiten exhibir el producto sino también obtener contactos con potenciales compradores así como evaluar a la competencia. También existen otras formas de contactar clientes, por ejemplo, a través de participación en ruedas de negocios, misiones empresariales o incluso a través de una promoción directa haciendo uso de las tecnologías de la información. Internet es una herramienta alternativa que permite reducir costos y tener una aproximación virtual a los clientes. 5.-CONTACTO COMERCIAL Una vez establecido el contacto con el potencial comprador y haya enviado información sobre su empresa y productos (cotización, catálogos, ficha técnica, muestras), el exportador debe desarrollar un contrato de compra-venta internacional. Si el monto exportado es mayor a US$ 5000, debe iniciar el trámite operativo con su agente de aduanas. Para montos menores, se cuentan con el servicio EXPORTAFÁCIL. 6.-TRÁMITES DE ADUANA El exportador debe enviar a su agencia de aduanas o agencia de cargas los documentos comerciales de embarque exigidos por el importador. La agencia de aduanas, en base a la documentación entregada por el exportador, realiza los trámites ante la SUNAT, solicitando la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), documento oficial para regularizar la salida legal de las mercancías del exterior. En caso que el despacho sea inferior a US$ 5000, el trámite de exportación puede ser realizado por el exportador de forma directa ante la SUNAT. 7.-EMBARQUE AL EXTERIOR En la etapa final, la agencia de aduana solicitada a la agencia de carga la numeración del documento de embarque para el traslado del producto a la nave. Luego, la agencia de aduana entrega al exportador los documentos de embarque para que a su vez los remita a su banco y, vía Courier, a su importador. Finalmente, si cuenta con una carta de crédito en la que se establezcan las condiciones de entrega del producto (lugar, precio, forma de pago, entre otros), el banco del exportador envía los documentos al banco emisor y, si este los encuentra conformes, procede al desembolso a la cuenta del exportador.

V.

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MANGOS

El transporte marítimo es el medio más económico y por el cual la fruta llega segura a su destino final. Este transporte tiene un tiempo estimado de viaje de aproximadamente 30 días. Se utiliza un contenedor un reefer 20' para transportar la carga por ser esta perecible, necesita de refrigeración para que no se malogre y pueda soportar el viaje al lugar de destino.

Medidas de contenedor de 20 pies refrigerado - Reefer

Largo: 5.48 m Ancho 2.28 m Alto 2.16 m Peso máximo de carga 27 tons. Capacidad de carga en vol. 28 m3

Si el contenedor alcanza 2.16m de alto, y cada caja tiene 10 cm de altura, serán 21 niveles de cajas, una encima de otra; Y como cada nivel cuenta con 10 cajas obtendremos 210 cajas por pallet.

Para un contenedor REEFER de 20 pies: Alcanzan 8 pallets, es decir 1,680 cajas de mangos lo que da un aproximado de 16,800 mangos.

No existe ningún inconveniente con respecto a la periodicidad de salida de los buques hacia los diferentes destinos debido a que los mercados a los cuales se comercializan los transformados de mango tales como el europeo y norteamericano tienen una periodicidad semanal de salida de los buques; pero hay que tener presente que es más conveniente llenar completamente los contenedores ya que se paga por la capacidad total del contenedor.



De la Empresa Transportista

Para la selección de la empresa transportista, se debe tomar en cuenta varios criterios como, por ejemplo: Los servicios que ofrece y las empresas con las que trabaja. El costo flete Cumplir con los plazos de entrega La empresa de transporte debe ser reconocida a nivel mundial.



Embalaje Interno y Externo

El embalaje interno es el envase donde reposa el producto, se utiliza alveolos de papel 100% reciclable. Estos darán una mejor presentación al producto y ayudaran a llevarlo de una manera más segura. Además, otorga la calidad de embalaje alimentario lo cual nos indica que preserva la humedad y no impide la ventilación en los productos.

El embalaje externo, se utiliza cajas de cartón corrugado con la parte superior descubierta, las esquinas estarán acondicionas para poder apilarse una sobre otra cajas del mismo producto. En este embalaje se va a señalar algunos datos importantes como lo son su valor nutricional, su código de barras para poder ser identificado.



Caja de Cartón Corrugado

Cada caja de cartón corrugado tiene las siguientes características: Medidas: 10 cm de Alto / 30 cm de Ancho / 40 cm de largo Peso a llevar: 5 kg (10 mangos de 500 gr aprox.)



Dimensiones de los pallets

Para acondicionar las cajas que tenemos con la medida del pallet realizamos una serie de cálculos

para

lograr

maximizar

las

cajas

por

pallet.

vía marítima: 120 x 100 cm.

Hay dos maneras de acomodar las cajas, para cualquiera de estas dos opciones contamos con diez cajas por nivel.

Y la otra opción:



Información para manipuleo del producto

Debe contener la siguiente información de identificación del producto: 

Nombre común del producto y variedad



número de mangos por caja 10 mangos



Cantidad, señalada como peso neto, recuento y/o volumen indicados en unidades métricas (kilogramos, gramos, etc), 4.5 kg por caja.



País de origen: Perú



Nombre de la marca del producto, con el logo respectivo.



Nombre y dirección del importador.



Nombre y dirección del exportador.

Información adicional sobre transporte y manejo del producto: 

Identificación de transporte: Número de guía aérea o conocimiento de embarque, destino, número total de unidades de envío.



Información sobre el manejo: De acuerdo con la norma se utilizan símbolos gráficos para la manipulación de mercancías (pictogramas) en lugar de frases escritas.

Pictogramas:

VI.

MERCADO DE EXPORTACIÓN

Luego de tener el conocimiento de las 4 partidas explicaremos como se distribuye el 100% del valor de exportación en los diferentes países y se mencionará que empresas son las principales exportadoras. Mangos y mangostanes, frescos o secos.- Los 2 principales mercados a nivel mundial para este tipo de partida son los Países Bajos y Estados Unidos, entre los cuales suman un 72% del total de las exportaciones peruanas. A continuación se muestra un cuadro con la distribución del 100% del valor de las exportaciones en los diferentes mercados: %Var 12-11

%Part. 12

FOB-12 (miles US$)

Países Bajos

6%

42%

49,065.62

Estados Unidos

-6%

30%

35,155.90

Reino Unido

26%

9%

10,196.45

España

0%

5%

6,223.54

Francia

8%

4%

5,256.35

Canadá

15%

4%

4,638.86

Alemania

28%

2%

2,395.81

Chile

11%

1%

1,670.73

Japón

-60%

1%

1,112.60

--

2%

2,458.57

Mercado

Otros Paises (14)

Fuente: SUNAT

*Principales empresas exportadoras: %Var 12-11

%Part. 12

SUNSHINE EXPORT S.A.C

-4%

13%

CAMPOSOL S.A.

-16%

9%

DOMINUS S.A.C

84%

7%

FLP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER...

-2%

6%

FRUTAS PIURANAS S.A.C.

65%

4%

SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA

39%

2%

PAFRU INTERNACIONAL PERU E.I.R.L

27%

2%

INKAFRESH PERU S.A.

--

2%

AGROINDUSTRIAS SOLCACE SOCIEDAD A...

-32%

2%

Empresa

Otras Empresas (137)

--

48%

Fuente: SUNAT Mango (Mangiferia indica l.).- El principal mercado a nivel mundial para este tipo de partida es Estados Unidos, el cual consume un total del 50% de las exportaciones peruanas. A continuación se muestra un cuadro con la distribución del 100% del valor de las exportaciones en los diferentes mercados:

%Var 12-11

%Part. 12

FOB-12 (miles US$)

Estados Unidos

25%

50%

14,873.08

Japón

36%

10%

2,868.25

Bélgica

32%

9%

2,711.70

Canadá

7%

9%

2,658.89

Países Bajos

-5%

8%

2,320.22

Australia

76%

3%

841.04

Chile

14%

3%

801.72

Reino Unido

1%

2%

729.27

Suecia

70%

2%

538.56

--

5%

1,513.79

Mercado

Otros Paises (14)

Fuente: SUNAT

*Principales empresas exportadoras:

%Var 12-11

Empresa

%Part. 12

CAMPOSOL S.A.

-2%

18%

AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUA...

16%

12%

PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA...

11%

9%

AGROMAR INDUSTRIAL S.A.

97%

8%

VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L.

970943617%

7%

AGROWORLD S.A.C.

-28%

6%

SUNSHINE EXPORT S.A.C

216%

6%

MEBOL SAC

-10%

6%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A

31%

6%

Otras Empresas (23)

--

20%

Fuente: SUNAT

Mangos conservados o preparados.- Los 3 principales mercados a nivel mundial para este tipo de partida son los Países Bajos, Canadá y Estados Unidos, entre los cuales suman un 72% del total de las exportaciones peruanas. A continuación se muestra un cuadro con la distribución del 100% del valor de las exportaciones en los diferentes mercados: %Var 12-11

%Part. 12

FOB-12 (miles US$)

-45%

28%

1,689.65

Canadá

9%

22%

1,374.71

Estados Unidos

-3%

22%

1,320.44

Chile

63%

12%

716.71

Alemania

-8%

6%

398.33

Japón

12%

3%

160.53

España

-52%

2%

140.78

Suecia

-62%

2%

132.65

Puerto Rico

-30%

1%

74.53

--

2%

123.97

Mercado Países Bajos

Otros Paises (11)

Fuente: SUNAT

*Principales empresas exportadoras:

Empresa

%Var 12-11

%Part. 12

AGROMAR INDUSTRIAL S.A.

21%

26%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A

-12%

25%

SELVA INDUSTRIAL S.A.

-51%

13%

FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA

-39%

11%

AGROJUGOS S.A.C. EN LIQUIDACION

2%

10%

PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA...

19%

5%

CAMPOSOL S.A.

-34%

4%

FRUTOS DEL PERU S A

-88%

3%

DANPER TRUJILLO S.A.C.

22%

1%

--

2%

Otras Empresas (8) Fuente: SUNAT

Jugo de mango.- El único mercado al cual se exporta este tipo de partida es Estados Unidos, le presentamos el cuadro con los valores para este mercado:

Mercado Estados Unidos

%Var 12-11

%Part. 12

FOB-12 (miles US$)

-90%

100%

177.28

Fuente: SUNAT

*Empresa exportadora:

Empresa CORPORACION LINDLEY S.A. Fuente: SUNAT

%Var 12-11

%Part. 12

-93%

100%

VII.

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MANGO

El costo de mantenimiento de una hectárea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto en fertilizantes y agroquímicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia técnica. Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento.

VIII.

COSTOS DE EXPORTACIÓN DEL MANGO FRESCO

El costo de exportación de mango fresco para un contenedor que contiene 5160 cajas de 4,25 kg alcanza los US$ 21,9 mil, de los cuales el 62,8% representa el costo en que se incurre hasta colocar la carga en el puerto de embarque (Paita) y el resto a los costos de envío al puerto de destino, suponiendo un precio de US$ 4.5 por caja y una comisión de 10% del precio de venta para el broker.

La principal limitante que afrontan los exportadores es la deficiente infraestructura portuaria, que obstaculizaría en el mediano plazo un mayor volumen de exportación. Un ejemplo de ello es la existencia de naves que podrían llegar a Europa en quince días, pero no pueden parar en el Puerto de Paita por no contar con una grúa propia, por lo que se envían los productos en naves regulares que demoran entre 23 a 25 días, 10 días más que el tiempo habitual, afectando la calidad del fruto y restando competitividad frente a los competidores brasileños y ecuatorianos.

IX.

CADENA DE VALOR AGREGADO DEL MANGO

El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y néctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Además se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purés, mermeladas y almíbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo.

Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostería y dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de repostería en el caso de rebanadas congeladas.

X.

EL MANGO ES LA PRIMERA FRUTA DE EXTRACCION DEL PERU

El mango ocupa la cuarta posición en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del café, el espárrago en conservas y espárrago fresco, alcanzando la primera posición en el ranking de frutas. Su participación en las exportaciones agropecuarias es de

4,3%.

XI.

EXPORTACIÓN NACIONAL DE MANGO CONTINÚA CRECIENDO

La dinámica de las exportaciones de mango han tenido un comportamiento similar a la producción incrementándose entre 1999 y 2002 un 32,2% como promedio anual, tras la gran aceptación en países como EEUU, que representa el principal mercado de destino. Cabe destacar que el principal rubro exportado son los mangos frescos participando con alrededor del 90% del total.

Alta concentración de la exportación nacional en una variedad (kent) Las exportaciones de mango fresco mantienen una tendencia creciente. En la campaña 1998/99se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la campaña 200102. Esta mayor oferta ha originado un descenso en los precios internacionales dando como resultado menores retornos económicos para cada uno de los integrantes de la cadena de producción.

Dinámica exportadora nacional de mango fresco

Dinámica exportadora nacional de mango preparado o conservado

Dinámica exportadora nacional de jugo de mango

Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionales

Los precios promedio de exportación de mango registran una tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en una sola variedad (Kent). Además, alrededor del 80% de las exportaciones peruanas se concentran entre los meses de enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la oferta, provocando el descenso de los precios. Esta situación obliga a una mayor eficiencia en la cadena de producción y comercialización,

estableciendo

buenas

prácticas

agrícolas,

incrementando

la

productividad y reduciendo costos para ofrecer mejores precios y mayor calidad por el producto. Además, obliga a buscar nuevos mercados a través de la las relaciones de cooperación e integración con nuestros principales socios externos y búsqueda de acuerdos con socios potenciales, aunado a la realización de campañas de promoción en los mercados dominantes para incrementar el consumo.

XII.

PRINCIPALES COMPETIDORES

Antes de hablar de nuestros principales competidores debemos de recordar que el mango se puede exportar mediante 4 formas (mango como fruta, mango cocido o sin coser, mango preparados o en conserva y mango en jugo), a continuación se muestra una tabla con las partidas, descripciones, valor FOB de exportación del Perú y la variación del 2012 – 2011. PARTIDA

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

FOB-12

%Var12-11

0804502000

MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS

$118,174,431.00

2%

0811909100

MANGO (MANGIFERA INDICA L.)

$ 29,856,525.00

20%

2008993000

MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS

$

6,132,311.00

-29%

2009801400

JUGO DE MANGO

$

177,284.00

-96%

Fuente: Sunat Luego de tener el conocimiento de las 4 partidas explicaremos al es la participación del Perú a nivel mundial en la exportación y cuáles son sus competidores en la región. Mangos y mangostanes, frescos o secos.- De las 4 partidas esta es la que más retribuciones ha traído al Perú y esto se debe a que este mango es un mango sin procesar, es el mango que podemos encontrar en cualquier mercado, tienda o supermercado. Nuestros 3 principales competidores a nivel mundial son México, Países Bajos y nuestro vecino que además de ser nuestro competidor a nivel mundial es nuestro competidor en la región que es Brasil. A continuación se muestra un cuadro con los principales exportadores a nivel mundial de mango y mangostanes, frescos o secos el 2010 y podemos ver que Perú se ubica en la posición N° 3.

18%

Total Exp. 2010 (millón US$) 136.94

31%

14%

100.81

Brasil

23%

13%

97.69

4

Perú

26%

10%

70.93

5

Tailandia

13%

9%

71.41

6

Hong Kong

-31%

6%

85.73

7

Egipto

9%

4%

29.98

8

Pakistán

-14%

3%

33.18

9

Bélgica

-24%

2%

29.62

10

España Otros Países (70)

20%

2%

18.05

18%

161.82

Nº

País

1

México

2

Países Bajos

3

1%Var 10-09 19%

%Part 10

Fuente: COMTRADE Mango (Mangiferia indica l.).- Esta descripción corresponde a la segunda partida y corresponde a mangos sin coser o cocidos en agua hervida, de las 4 partidas mencionadas líneas arriba es la que ha tenido un mayor crecimiento en el 2012 un 20% aproximadamente con un valor FOB de $29, 856,525. A continuación mostramos un cuadro de los principales competidores del Perú a nivel mundial del 2010. Nº

País

%Var 1009 10%

%Part 10

1

Canadá

2

25%

11%

119.73

16%

8%

97.1

4

Polonia Estados Unidos China

20%

6%

76.74

5

Países Bajos

8%

6%

78.61

6

Bélgica

-3%

5%

70.18

7

Serbia

38%

4%

43.34

8 9 18

México Suecia Perú Otros Países (64)

30% 65% 52%

3% 3% 2%

37.04 28.29 16.88

38%

466.85

3

14%

Total Exp. 2010 (millón US$) 180.76

Fuente: COMTRADE Mangos conservados o preparados.- Esta descripción corresponde a la tercera partida y contiene a los mangos en conservas. Lamentablemente para este tipo de exportación de

mango hemos decrecido en un -29% en el 2012 con un valor FOB de $6, 132,311. A continuación mostramos un cuadro con los principales competidores a nivel mundial. Nº

País

1

China

2

Estados Unidos

3

%Var 1009 26%

%Part 10

Total Exp. 2010 (millón US$)

19%

269.23

22%

13%

193.08

Tailandia

18%

10%

144.26

4

Países Bajos

-16%

9%

192.07

5

Alemania

-8%

6%

109.18

6

Canadá

7%

5%

82.81

7

México

60%

5%

51.32

8

Italia

-1%

5%

80.84

9

Francia

2%

4%

77.57

26

Perú Otros Países (82)

-22%

1% 24% Fuente: COMTRADE

12.25 395.99

Jugo de mango.- Esta es la última descripción y la que ha tenido un decrecimiento mayor que la anterior partida un -96% en el año 2012, cabe resaltar que la única empresa exportadora de jugo de mango es Corporaciones LINDLEY S.A. A continuación mostramos un cuadro con los principales competidores del Perú en el año 2010 y se puede apreciar que el competidor más cercado del Perú es uno de nuestros vecinos del norte Ecuador. Nº

País

%Var 10-09

%Part 10

Total Exp. 2010 (millón US$)

1

Países Bajos

11%

9%

163.81

2

Estados Unidos

12%

9%

161.01

3

Alemania

2%

8%

158.28

4

Polonia

-4%

8%

158.81

5

Tailandia

30%

6%

100.15

6

España

-6%

5%

103.43

7

Italia

1%

4%

89.29

8

Austria

4%

4%

85.09

9

Ecuador

6%

4%

81.1

18

Perú

50%

2%

22.13

41%

730.93

Otros Países (91)

Fuente: COMTRAD