• Author / Uploaded
• Kely Lindsay M. Iñigo

Citation preview

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Tema: CADENA PRODUCTIVA DE CACAO

Presentado por: KELY LINDSAY MACHACA IÑIGO KAREN VANESA CURI HUAMAN

Docente: ING. FIDELIA TAPIA TADEO

ANDAHUAYLAS - APURIMAC – PERÚ 2019-I

CONTENIDO INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 5 1.

EL CACAO EN EL MUNDO .................................................................................................. 7

2.

LA COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL DEL CACAO ...................................................... 8 2.1.

Producción y demanda.................................................................................................... 10

2.2.

Sostenibilidad del mercado ............................................................................................. 11

2.3.

Suministro con comercio justo ....................................................................................... 11

2.4.

Suministro con certificación ........................................................................................... 12

LA CADENA DEL CACAO EN EL PERÚ .......................................................................... 12

3.

3.1.

Eslabón productivo y de servicios de apoyo a la producción. ..................................... 13

3.2.

Eslabón de industrialización (transformación). ........................................................... 13

3.3.

Eslabón de comercialización. ......................................................................................... 13

3.4.

Eslabón de consumidores................................................................................................ 13

a)

Cacao Ordinario .............................................................................................................. 17

b)

Cacao fino o de aroma .................................................................................................... 17

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN LOCAL ................................................... 19

4.

¿Por qué el cacao peruano es un tema importante?................................................................. 20 EL CACAO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL ........................................................... 21

5.

PRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 25

6.

Principales zonas productoras ....................................................................................... 27

6.1.

TRANSFORMACIÓN ............................................................................................................ 29

7.

7.1. 8.

Cooperativas procesadoras......................................................................................... 30

COMERCIALIZACIÓN ................................................................................................................. 32 8.1.

Centros de acopio ............................................................................................................ 32

8.2.

Destino de la producción de cacao en grano ................................................................. 34

8.3.

Tipos y canales de comercialización .............................................................................. 35

8.4.

Precios en chacra de cacao en grano nacional y regional ............................................ 37

8.5.

Exportaciones de cacao y comercio exterior ................................................................. 38

8.6.

Volumen exportado de cacao en grano.......................................................................... 39

8.7.

Principales mercados ...................................................................................................... 40

9. 10.

PRINCIPALES INSTITUCIONES EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO ........ 41 EXPORTACIONES DE DERIVADOS DEL CACAO .................................................... 41 2

11.

PRODUCCIÓN DE CACAO SE DUPLICARÁ AL 2021 ............................................... 42

FLUJOGRAMA DE LA CADEMA PRODUCTIVA DE CACAO ........................................ 43 12.

CONSUMO .......................................................................................................................... 44

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 44 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 46 ANEXO ............................................................................................................................................ 49

3

4

INTRODUCCIÓN El Perú, por sus condiciones políticas y económicas, clima y biodiversidad para el cultivo de una amplia variedad de tipos de cacao, el reconocimiento por parte de ICCO como país productor de CFdA y una cultura cacaotera aún en crecimiento, es atractivo para empresas de la industria del cacao las cuales están migrando a países que ofrezcan condiciones para asegurar responsabilidad social y ambiental en su suministro. Además, como país reúne otras características para llegar a ser uno de los principales productores de cacao a escala mundial: intereses públicos y privados para invertir en modelos de desarrollo en cultivos alternativos; estabilidad política; crecimiento; biodiversidad del producto; y políticas públicas para el reemplazo de cultivos de hoja de coca por cacao. A pesar de estas condiciones favorables, el Perú afronta obstáculos que dificultan el desarrollo de cadenas productivas de cacao. Uno de estos obstáculos es el bajo nivel organizacional de sus productores. De acuerdo con Larrea y Lynch (2012), entre un 60% y un 70% del total no están organizados, lo que genera ineficiencias en la cadena productiva y falta de transparencia de la información, lo que afecta el margen al productor (Swisscontact, 2012) y la trazabilidad del producto al no poder identificar su origen. El otro inconveniente es el financiamiento al productor pues, según el Censo Nacional Agropecuario del 2012, solo el 8% de los productores accede a un crédito formal. El microfinanciamiento a través de cajas municipales y rurales ha surgido como alternativa para los pequeños productores, pero estas instituciones financieras intermediarias (IFI) no llegan todavía a zonas rurales alejadas como son las productoras de cacao (Devaney, 2011). El cacao, como insumo para producir chocolate es apreciado al nivel mundial por su sabor y sus beneficios nutritivos. Esta importancia lo convierte en un producto de demanda significativa, que debido a sus diversas presentaciones es accesible a todo tipo de público. La comercialización del cacao es influida por la demanda de productores de chocolate que se ubican en Europa –los más importantes– a pesar de que este fruto es de origen americano. La demanda del producto lleva a que su cultivo se expanda en tres continentes: África, Asia y América. La potencialidad es expectante, al integrarse a la cadena de consumo países emergentes como China e India.

5

En Perú se produce de una manera ordenada y competitiva desde inicios del siglo XXI. Tal situación permite una mejor articulación económica entre los productores y el mismo mercado local, influyendo en su integración al mercado global que cada día requiere productos –elaborados con cacaos especiales– más sofisticados. Es un mercado dispuesto a pagar mejores precios, con respecto a los que se cotizan en las bolsas de valores más importantes, como la de Nueva York y Londres.

El crecimiento de la producción del cacao se ha convertido en algunas localidades de Perú en una importante fuente de ingresos de los productores, mejorando así el producto interno bruto (PIB) de la región. Este esfuerzo permite que estos se integren, directa o indirectamente, al mercado internacional. Esta situación de rápido crecimiento, considerando que la mayoría de productores son pequeños, asume en su interior la cuestión de la sostenibilidad económica. Los territorios de clima tropical, desde San Martín hasta Puno, son ideales para el cultivo de cacao. Para 2014, el Perú produce más de 30 mil toneladas de cacao. Sin embargo, su potencial de producción y demanda es expectante, motivo por el cual el cultivo debe ser sostenible en el tiempo y ahí debe concentrarse el esfuerzo.

El diseño de cualquier estrategia de comercio internacional debe considerar que la producción local se basa en el esfuerzo de pequeños agricultores, que se convierten en parte importante de una cadena de valor. En el sistema de producción, cuando se trata de la economía sostenible del cacao, se refiere a que la cadena de producción tenga permanencia en el tiempo, de manera que tanto vendedores como compradores, incluyendo los prestadores de servicios, puedan satisfacer sus necesidades o expectativas sin tener un perjuicio entre ellos. Tal permanencia debe traducirse en una mejora de aspectos sociales de los productores (salud, alimentación, educación), protección del medio ambiente en que se desarrolla el cultivo y mejora del bienestar económico de los productores.

6

1.

CACAO EN EL MUNDO El árbol de cacao es una planta que crece de forma silvestre, cuyo origen se ubicaría hace más de cuatro mil años en la cuenca del río Amazonas. Las más antiguas referencias históricas indican que fue domesticado en América Central por la cultura Maya, que lo consumía como bebida amarga. Descubierto durante las primeras exploraciones de América, el cacao se extendió con éxito a través de Europa en el siglo XVII conforme se le fueron añadiendo edulcorantes y saborizantes (Canessa, 2014). El fruto del cacao, también llamado mazorca, tiene forma ovalada de color rojo o verde y, dependiendo de la variedad, supera los 25 centímetros de largo. Su semilla es el grano de cacao y supera los 1.8 gramos de peso, pudiendo encontrarse hasta 40 granos por mazorca. Estos están cubiertos por una pulpa de color blanco y presentan distintos sabores, aromas y grado de acidez. Estos granos constituyen el insumo básico para las industrias chocolatera, farmacéutica y cosmética (García, 2007). Desde la época precolombina en América Central y luego de su difusión a América del Sur, Asia y África se han desarrollado distintas variedades. Lachenaud (1997) realizó estudios genéticos del Theobroma Cacao L. e identificó tres variedades principales, Criollo, Forastero y Trinitario: 1.

Criollo: variedad que crece bajo condiciones semisilvestres y se distribuye desde México hasta Colombia y Venezuela. Son árboles poco vigorosos, de lento crecimiento y más susceptibles a enfermedades y plagas que la variedad Forastero. Sin embargo, su fruto se caracteriza por ser dulce y por producir un chocolate de menor amargor. Es el cacao de mayor calidad.

2.

Forastero: originario de la Alta Amazonía, es el de mayor producción en los países de África. Por ser resistente y poco aromático es principalmente usado para mezclar y dar cuerpo al chocolate.

3.

Trinitario: híbrido entre el Criollo y el Forastero, originario de la isla Trinidad nunca se ha encontrado en estado silvestre. Posee características intermedias entre el Criollo y el Forastero. Se diseminó en América Latina y El Caribe y fue introducido en África alrededor de 1850. Es más aromático que el Forastero y más resistente que el Criollo. Representa del 10% al 15% de la producción mundial (Estela, 2012).

7

2.

LA COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL DEL CACAO En el comercio del cacao existen dos mercados. El primero de ellos es el tradicional o de granos convencionales; el segundo corresponde al de granos especializados, en donde se manejan precios diferenciados. El primero es el mercado de los grandes volúmenes, el segundo muestra una alta tasa de crecimiento y su demanda se debe a que los granos –para los consumidores– tienen características especiales distintas a los convencionales. En el cuadro 1, se presenta el balance de la oferta y demanda de cacao en el mercado mundial, en el período 2005-2012. En 2005/2006 se cosecharon 3,808 miles de toneladas, en 2011/12 se alcanzó la cifra de 3.990 miles de toneladas; entre ambos períodos la variación es mínima. Ha habido períodos con resultados negativos como el 2006/2007 (-9.9 %), 2008/2009 (-3.9) y 2012/2011 (-7.4 %). En 2010/2011 se alcanzó una cifra récord de producción, gracias a las condiciones del clima que favorecieron el desarrollo de la cosecha en los países de África, la mayor región productora de cacao al nivel mundial.

Cuadro 1. Balance de la oferta/demanda global de cacao en el mercado mundial.

El consumo mundial del cacao, medido en forma de moliendas de cacao en grano por la industria, en los últimos tres períodos analizados tiene un comportamiento positivo, sin embargo, en el período 2008/2009 presenta un crecimiento negativo (-6.5 %), momento en que el consumo se contrae como consecuencia de los problemas económicos mundiales y del 8

incremento de los precios del cacao en grano. En lo que corresponde a los precios, en el largo plazo se observa, en el cuadro 4, un incremento significativo de los mismos. Cuadro 2. Precios Internacionales del cacao.

Notas: SDR: Por sus siglas en Inglés Special Drawing Rigths –Derechos Especiales de Giro– la moneda del Fondo Monetario Internacional utilizada como activo virtual de financiación y reserva internacional. US$: Dólares de los Estados Unidos de América ton: Tonelada

La producción mundial de cacao es absorbida principalmente por 3 países (60 % de las importaciones), siendo Suiza el mayor importador (29.4 %), seguido de Estados Unidos (16.7 %) y Alemania con 13.9 %. La mayor parte de las exportaciones, de acuerdo con Nadurille (2010, p. 4) seguirá siendo de cacao en grano, aúnque hay intentos de los países productores en añadir más valor. Ocampo, Ríos y Soria (2012, p. 18) manifiestan que “dentro de 20 años, el cacao podría ser tan escaso, que convierta al chocolate en un carísimo producto de lujo”. “El chocolate auténtico será dentro de dos décadas un carísimo y escaso producto que hará honor a su origen: Theobroma cacao, “el alimento de los dioses””. La importancia de los procesos de asociación de productores y búsqueda de actores del comercio justo hacen sostenible su participación en un mercado con potencialidad. Según Ocampo, Ríos y Soria (2012, p. 21):

9

El cacao con el sello de desempeño social tiene por objetivo principal garantizar la mejora de las condiciones comerciales y asegurar los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados. Es reconocido mundialmente como fairtrade (comercio justo) y patrocinado por la Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), que apoya la inversión social en los procesos de desarrollo en las comunidades productoras. Las características principales de este mercado son las relaciones directas entre los compradores y proveedores, con un precio base fijo que protege a los productores cuando caen los precios mundiales. 2.1.Producción y demanda El 2013 la producción mundial de cacao bordeó los 3.9 millones de toneladas; África contribuyó con el 72%, América con un 15% y Asia con un 13%. Es importante anotar que solo dos países de África Occidental, Costa de Marfil (1.46 millones de toneladas) y Ghana (850.000 toneladas), representan más del 50% de la producción mundial. La tendencia de la producción ha sido creciente. Sin embargo, esta retrocedió casi 3% respecto de 2012, principalmente debido a la menor producción de los grandes productores, Costa de Marfil y Ghana, que ese año redujeron sus rendimientos en un 2.8% y un 5%, respectivamente (ICCO, 2014). En cuanto a la demanda de cacao en grano, la Unión Europea representa el 37% del consumo mundial, seguida por América del Norte con 24% y Asia con 16%. A pesar de la recesión sufrida en 2009, el consumo de chocolate está creciendo a un ritmo del 2% anual (LMC International, 2012). En esas regiones se concentran las principales empresas de molienda y transformación del grano en productos intermedios, como el licor y la manteca de cacao, al igual que las grandes empresas chocolateras como Hershey’s, Mars y Nestlé.

10

Gráfico 1. Cacao: volumen comercializado y precio en NYSE, 2005-2014 Fuente: (Nasdaq, 2014).

2.2.Sostenibilidad del mercado En el artículo 2.14 del International Cocoa Agreement 2010 se señala que una economía cacaotera sostenible supone una cadena de valor integrada en la que todas las partes se interesen en desarrollar y promover políticas apropiadas para lograr niveles de producción, transformación y consumo.

2.3.Suministro con comercio justo En el mundo, la demanda de cacao seguirá en crecimiento; sin embargo, a menos que se intervenga para incrementar la productividad y las áreas sembradas, la oferta de cacao no parece poder satisfacer la demanda futura. La producción del cacao es volátil debido al clima, las fluctuaciones en la producción, la amenaza de plagas y la especulación de precios. África, por ejemplo, principal productor de cacao a escala global (Pipitone, 2013), enfrenta problemas como el bajo nivel de inversión en los cultivos, plantaciones con una edad estimada mayor a 35 años, control gubernamental del precio (en Ghana) y altos impuestos a los productores.

11

Además, el cacao, entre otros cultivos, ha estado relacionado en algunos países productores con el pago de precios por debajo del valor de mercado, explotación laboral, esclavitud, mano de obra infantil, bajos salarios que no permiten condiciones de vida dignas, malas condiciones de seguridad y salubridad, y destrucción del medio ambiente (Traoré, 2009). Todo lo anterior va en contra de lo que hoy se conoce como prácticas de comercio justo (fair trade). El monitoreo de esas prácticas por organizaciones no gubernamentales pro comercio justo, como World Fair Trade Organization (WFTO), ha permitido detectarlas y poner en cuestión el nombre de importantes marcas. Por ello, las empresas fabricantes de chocolate no quieren verse involucradas con proveedores que pongan en riesgo su nombre y exigen que todos los actores de la cadena estén atentos al origen del cacao adquirido (WFTO, 2014). 2.4.Suministro con certificación De igual manera, con el fin de asegurar que el cacao provenga de productores que practiquen el comercio justo, las empresas fabricantes de chocolate exigen que estén certificados y están dispuestos a pagar una prima por certificación. De hecho, los grandes fabricantes de chocolate se han comprometido a adquirir solo cacao certificado a partir del año 2020 (Debenham, 2014).

3.

LA CADENA DEL CACAO EN EL PERÚ La producción del cacao está estrechamente relacionada con las condiciones medioambientales de la zona donde se cultiva. Los factores climáticos influyen en la producción de una plantación; por lo tanto, las condiciones térmicas y de humedad deben ser satisfactorias para el cultivo por ser una planta perenne. Así, su período vegetativo como la época de floración, brote y cosecha está regulado por el clima. Esta relación entre estacionalidad climática y periodo vegetativo permite establecer calendarios agroclimáticos de producción y cosecha. La producción de chocolate basada en árboles de gran rendimiento origina que la producción de árbol criollo sea limitada, lo que sumado a la calidad de su fruto le da ventaja sobre las 12

demás variedades en lo que corresponde a su precio. Esto que parece una debilidad se debe considerar una fortaleza, que debe ser aprovechada en la comercialización internacional. Para lograr un producto competitivo, diferenciado, debe ser considerada la integración de los diferentes eslabones de la cadena agro-productiva, donde todos son importantes. El Ministerio de Agricultura (2006, p. 22) identifica cuatro eslabones de la cadena agroproductiva del cacao, los que pueden observarse en el gráfico 2 y que a continuación se detallan: 3.1. Eslabón productivo y de servicios de apoyo a la producción. Participan los productores cacaoteros que conducen sus unidades productivas. Intervienen agentes económicos como proveedores de insumos, asistencia técnica, equipos y maquinaria, servicios financieros (formales e informales), certificación y transporte. 3.2. Eslabón de industrialización (transformación). Constituye el más importante y más complejo eslabón. La información estadística acerca de este eslabón es limitada. A partir del procesamiento del grano de cacao se obtienen productos intermedios (licor o pasta de cacao, manteca, polvo de cacao) y productos elaborados (chocolates y otros productos afines como bombones, y bebidas chocolatadas). 3.3. Eslabón de comercialización. Intervienen principalmente las organizaciones de productores y acopiadores de empresas industriales que muchas veces distorsionan los precios. Sus conceptos de calidad y apreciación están sujetos a la variedad de cacao. 3.4. Eslabón de consumidores. Intervienen diferenciadamente los que utilizan en el tramo final de la cadena la amplia gama de productos intermedios y finales que resultan del procesamiento y/o industrialización: licor de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, y chocolate.

13

Los eslabones deben considerar las tendencias de la industria mundial del cacao y derivados, con una participación activa que permita el bienestar de los productores y satisfacer sus necesidades, proteger el medio ambiente, procurar el desarrollo social y económico de la comunidad, así como una relación armoniosa con los compradores del cacao como insumo y compradores del chocolate de modo que se logre una producción balanceada, tal como lo expone Santa Cruz (2008, p. 13): 

Considerando a los productores de cacao, “la producción seguirá creciendo en economías de pequeños productores, se requiere una menor concentración regional en vista de la gran dependencia actual de África del Oeste”.



Por el lado de los fabricantes de chocolate: “volúmenes crecientes basados en mercados emergentes, valor basado en mercados desarrollados”. Los procesadores de cacao evalúan la “producción a gran escala versus procesos integrados en busca de balance y países de origen continúan e incrementan la molienda”.



En lo que corresponde a comerciantes de cacao “se espera crecimiento en ingredientes basados en cacao, evolución de los flujos de comercio en función de cubrir necesidades de la cadena de provisión”.

Los eslabones que se citan deben estar integrados y tener la suficiente capacidad de cooperación para superar los problemas cíclicos de la producción de cacao. Habrá cambios climáticos que afecten su producción; asimismo, habrá volatilidad en los precios, tecnificación insuficiente, enfermedades y plagas del cacao que llevan a la reflexión y el análisis acerca de cómo se pueden superar estos problemas. Los eslabones deben protegerse entre ellos, asegurando un producto de acuerdo con los estándares de los demandantes. La decisión más importante es asumir si se considera actuar en un mercado de gran volumen o en un mercado especializado, en donde las exigencias son mayores, pero los beneficios van en esa dirección.

14

Gráfico 2: Flujograma de la cadena agroproductiva de cacao en el Perú.

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Agricultura (2006, p. 8) En el cuadro 3 se observa que la producción de cacao se ha duplicado en el período de análisis. En el 2005 la producción fue 25.3 m t m, en el año 2012 se produjeron 57.9 m t m. El crecimiento fue de 128.9 %. El cacao es un producto de reciente importancia en la economía exportadora nacional. Es una opción para las familias productoras, lo que coincide con la creciente demanda de cacao especial para la elaboración de chocolates gourmet, teniéndose la posibilidad de abastecerlos, pues existe producción con características 15

particulares que despierta el interés de procesadores extranjeros, quienes ya lo están utilizando como insumo de chocolates finos. Cuadro 3. Producción de principales productos agrícolas de exportación en Perú 20052012 (miles de toneladas métricas).

Fuente: Tomado de BCRP (2012)

En el grupo de cacaos especiales se encuentran los mercados finos de aroma, que tienen las siguientes características con respecto al cacao corriente. 

Cacao fino de aroma, que se caracteriza por la intensidad de su fragancia (floral, herbal, clavo de olor, canela, u otro), individual o combinada, y que se percibe por el olfato.



Cacao fino de aroma y sabor, caracterizado por la intensidad de su fragancia (floral, herbal, clavo de olor, canela u otro), combinada con la intensidad de su sabor (frutas nueces, panela / malta, u otro), y perceptible a través de los sentidos del olfato y del gusto. 16



Cacao fino de aroma o sabor. Aquel que sobresale ya sea por la intensidad de su aroma o por la intensidad de su sabor.

En el esfuerzo por desarrollar los cacaos finos y de aroma se ubica el trabajo que realiza la Alianza Cacao Perú, que es una iniciativa privada que busca desarrollar este tipo de producción como cultivo alternativo a la hoja de coca en la selva peruana. Su meta se expone en el artículo publicado en Gestión-e (2013), y es brindar asistencia técnica para implementar 28 mil ha, en los próximos años, incluyendo a 15 mil productores. Acerca de sus intenciones, el director ejecutivo de la Alianza Cacao Perú, José Iturrios, dice que lo que se busca con este proyecto es …que el Perú esté en el mapa de cacaos finos y de aroma. Esto significa que, entre otras cosas, rescatar variedades que solo existen aquí, y expandir su volumen para llevarlas comercialmente a EE. UU., Europa y otros mercados emergentes como China. Santa Cruz (2008, p. 5) referencia la clasificación comercial del cacao, de acuerdo con el convencionalismo del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 1991, explicando, además, que la oferta mundial de cacao fino o de aroma es relativamente reducida y representa el 5 % del cacao producido en el mundo. Expone que el cacao se clasifica en: a) Cacao Ordinario: granos producidos por los cacaos tipo forastero; estos son utilizados en la fabricación de manteca de cacao y de productos que tengan una elevada proporción de chocolate. b) Cacao fino o de aroma: en general, los granos de cacaos criollos y trinitarios corresponden a lo que en el mercado se conoce como cacao fino o de aroma. Se utiliza, usualmente, en mezclas con granos ordinarios o forastero para producir sabores específicos en productos terminados. Los granos de cacao fino dan características específicas de aroma o color de chocolates finos de revestimientos o capas de cobertura.

17

Cuadro 4. Los actores en la producción de cacao.

Fuente: elaboración propia con base en el Ministerio de Agricultura (2006). El 80 % de las exportaciones de cacao está relacionado con la manteca de cacao y otros productos que no requieren insumos de alta calidad. Tal como expone Santa Cruz (2008, p. 16), la exportación en grano es reciente, y trabajar en su producción y su exportación implica una mayor exigencia en cuanto al origen del grano (nativo que se caracteriza por ser aromático o con características especiales/ diferenciadas de sabor y/o color), considerando las exigencias de los compradores. Es en esta perspectiva, que debe considerarse el consumo mundial de chocolate; hay un incremento de la demanda del cacao, porque hay nuevos consumidores, no solo en países de Europa o Norteamérica, sino que está ocurriendo en los países emergentes, en los cuales el ingreso personal mejora.

18

Los agentes funcionan como un canal de abastecimiento y un canal de distribución; todos ellos forman parte de una alianza estratégica. Peng (2012, p. 381) considera que los actores de la cadena de valor son socios que intercambian, comparten y desarrollan en conjunto productos, tecnologías y servicios. Puede ser una alianza contractual, que es lo que está llevándose a cabo en el Perú, pero esta requiere de compromisos basados en normas legales, que no implican compartir la propiedad. 4.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN LOCAL El Perú ha sido tradicionalmente un productor pequeño de cacao, cuyos derivados procesados se comercializaban por poco valor en mercados de bajo perfil. Entre los años 2008 y 2012 un proyecto realizado por USAID obtuvo su primera producción en 24.000 hectáreas de cacao, la cual contó con gran aceptación en los mercados internacionales que empezaban a demandar más cacao y buscaban nuevas fuentes de suministro de una forma más decidida (USAID, 2012). Desde el 2009, el Perú participa en el Salon du Chocolat en París, al cual acuden las más selectas organizaciones del mundo del cacao y el chocolate. El 2013 obtuvo el Cocoa International Award, la más alta distinción otorgada en este encuentro. Con estos reconocimientos, y la labor realizada por Promperú, la reputación del país creció entre los grandes compradores de chocolate fino lo que hizo aumentar la demanda del cacao peruano (RPP, 2013). El Ministerio de Agricultura (2006, p. 22) expuso que las principales características de los productores son las que a continuación se presentan, algunas de las cuales están siendo fortalecidas por los otros agentes de la cadena de valor:  La mayoría de los productores de cacao son pequeños productores con menos de 5 ha.  La mayoría de la producción se realiza de manera individual. La organización es débil. Se estima que un 70 % de productores no están organizados y el resto pertenece a algún tipo de organización. Está en proceso de fortalecimiento la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).  El manejo del cultivo se hace principalmente con tecnología tradicional, sin asistencia técnica. 19

 Los niveles de tecnología son heterogéneos y no corresponden en algunos casos a las condiciones naturales de la zona. En consecuencia, en las zonas marginales hay predominio de cacao criollo por la falta de asistencia técnica para incentivar la siembra de cacao mejorado como el clon CCN-51.  La atomización y fragmentación de la propiedad no permite aprovechar economías de escala.  En su mayoría, los productores no manejan costos de producción y no tienen conocimiento de estándares a cumplir.  Asimismo, los productores tampoco tienen acceso a información sobre precios.  La mayoría de productores no tiene acceso a crédito adecuado para el manejo de su unidad productiva.  Presentan serias deficiencias en los procesos de poscosecha del cacao con inadecuadas prácticas de secado y fermentación, que influyen en la calidad del grano. ¿Por qué el cacao peruano es un tema importante? En el ámbito internacional, las exportaciones peruanas no son muy importantes. Sin embargo, desde 2002 hay una fuerte demanda para el mercado peruano; esto se observa en la relativa facilidad para establecer relación con importadores por parte de algunas organizaciones de productores. La demanda para el cacao muchas veces rebasa la capacidad con que cuentan los productores, por lo que se ven obligados a incrementar drásticamente el número de socios. De acuerdo con Herrera (2012, p. 7) las razones son las siguientes: •

Es una producción amigable con el medio ambiente.

•

Se puede asociar y generar ingresos económicos mientras se empieza a producir.

•

Ocupa la mano de obra familiar sin grandes esfuerzos físicos.

•

Hay una respuesta eficiente al manejo tecnológico.

•

Permite trabajar en alianzas estratégicas.

•

Existe potencial para seguir creciendo.

•

Cuenta con mercado.

•

Es rentable.

La tendencia es que los importadores están interesados en establecer contactos con las organizaciones, y efectuando sus transacciones comerciales a través de exportadores. Como 20

ya se ha visto, existen dos tipos de mercado, el genérico para la industria nacional, que no requiere insumos de alta calidad para sus procesos, y el de especialidad o nichos de mercado en el extranjero, que compran grano de cacao seco para procesarlo allá bajo recetas de chocolates finos, como son los bitter2 y los de orígenes y sabores específicos. Existe potencial para seguir creciendo. 

Cuenta con mercado.



Es rentable.

La tendencia es que los importadores están interesados en establecer contactos con las organizaciones, y efectuando sus transacciones comerciales a través de exportadores. Como ya se ha visto, existen dos tipos de mercado, el genérico para la industria nacional, que no requiere insumos de alta calidad para sus procesos, y el de especialidad o nichos de mercado en el extranjero, que compran grano de cacao seco para procesarlo allá bajo recetas de chocolates finos, como son los bitter2 y los de orígenes y sabores específicos. 5.

EL CACAO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL De lo expuesto se puede concluir que existen posibilidades favorables para que el cacao peruano obtenga una mayor importancia en el mercado del cacao diferenciado, lo que está influido por los cambios en los patrones de consumo o mayores exigencias de los consumidores de chocolate, lo que deriva, a su vez, en una mayor demanda por granos especiales. La estrategia nacional se relaciona a impulsar con mayor ímpetu este tipo de mercado. La estadística expone que no se aborda el problema de producción por volumen producido sino por calidad (diferenciada) del grano. En ese sentido, es importante la opinión del especialista peruano Manuel Ríos3 quien plantea lo siguiente: La demanda mundial del cacao ha crecido es cierto para nuestro país, pero no necesariamente por problemas de los principales países ofertantes sino porque nosotros estamos dando a conocer el producto como cacao peruano... Es decir, se está generando una producción desde las posibilidades del Perú, aprovechando una ventaja que tiene el grano local. Hay una acción de emprendimiento internacional, al nivel de Estado, que tiene como una arista la lucha contra el narcotráfico. Peng (2012, p. 300) 21

define este tipo de emprendimiento como “una combinación de comportamiento innovador y proactivo y de búsqueda de riesgos que cruza las fronteras nacionales y que se pretende que genere la riqueza en las organizaciones”. El análisis inicial corresponde al escenario en que se desarrolla el producto y ahí cabe el análisis que hace el Ministerio de Agricultura (2006), basándose en el examen de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Analisis FODA), cuyos resultados se exponen en los cuadros 7 y 8. Son estos hallazgos, propios del análisis que se efectúa como productor, los que influyen en la dinámica competitiva, en el diseño de la estrategia que permitirá consolidarse en los mercados objetivos. La producción debe tener una orientación al mercado, que como exponen Cravens y Piercey (2007, p. 3) es una perspectiva empresarial que hace que el consumidor se convierta en el punto central de las operaciones totales de la empresa. Para que esto se cumpla las organizaciones empresariales peruanas y los organismos públicos peruanos deben recopilar información acerca de los consumidores, los países productores de cacao y las oportunidades de mercado. Las decisiones deben estar enfocadas en cómo se va a ofrecer un valor superior al consumidor, comenzando por los compradores iniciales (acopiadores), y así tener el emprendimiento de otorgar valor. El diseño de un buen producto comienza estableciendo protocolos o procesos de cómo hacer mejor las cosas. El documento del IICA (2006) es una base para desarrollar de manera sólida una estrategia de penetración internacional. Se menciona en el documento que este es una guía para las instituciones que ofrecen asistencia técnica en el campo, así como un aporte para comunicarse con el productor con conceptos homogéneos, además de identificar de manera precisa áreas donde se necesita reforzar el proceso de investigación y transferencia tecnológica en el cultivo de cacao. Cuadro 5. Matriz de fortalezas y debilidades para el mercado del cacao.

AMBIENTE INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Condiciones edafoclimáticas y agroecológicas favorables.

 Desconfianza y desinformación para organizarse.

 Diversidad de genotipos adaptados a las zonas de producción.

 Productores con limitado acceso a servicios financieros y créditos.

22

 Condiciones naturales aparentes para desarrollo de plantaciones en sombra.  Generador de mano de obra principalmente familiar que posibilita el desarrollo rural.  Presencia de agricultores con experiencia en el cultivo y conocimientos prácticos para mejorar calidad del producto.  Existencia de biodiversidad de flora y fauna que proveen bienes y servicios ambientales de gran valor.  Potencial sostenible de plantaciones con sistemas agroforestales.  Mercado local asegurado por disponibilidad de capital de empresas comercializadoras para compra de cacao en grano.  Existencia de plantas para la transformación agroindustrial.  Presencia de empresas familiares para la transformación y generación de valor agregado (chocolate para taza).

 Predominio de productores individuales en micro unidades productivas, con poco nivel de organización.  Limitada articulación e integración de instituciones públicas, privadas y gobiernos locales.  Limitada infraestructura vial a centros de producción.  Limitado empleo de plantones sanos y vigorosos que provengan de viveros certificados.  Bajos niveles de educación y adopción de tecnologías mejoradas, de estándares de calidad en todo el proceso, principalmente en poscosecha.  Limitado número de productores aplican manejo integrado de plagas y enfermedades.  Limitada infraestructura para manejo de poscosecha.  Elevado nivel de informalidad en la comercialización.

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura (2006).

Cuadro 6. Matriz de oportunidades y amenazas para el mercado del cacao. OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 El cacao es un sustituto importante de las actividades ilícitas.

 Incremento de las plagas y enfermedades por la falta de control sanitario.

 Arancel Preferencial Andino para ingresar a Estados Unidos y países de la Unión Europea.

 Estrategias de ventas de competidores de diferenciación de productos por precios antes que por calidad.

 Genera empleo descentralizado sobre la base de uso intensivo de mano de obra.

 Uso político de agricultores en huelgas y reclamos por prebendas, exoneraciones y solicitud de paternalismo.

 Creciente interés mundial por la conservación de biodiversidad y servicios ambientales.

 Inestabilidad política y social por narcotráfico y terrorismo.

AMBIENTE EXTERNO

 Existencia de planes de capacitación específicos para jóvenes.

 Alta volatilidad y fluctuación de precios internacionales.  Incremento continuo de las importaciones.

 Crisis social en países como Costa de Marfil y Ghana.

 Vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y efectos del cambio climático.

 Creciente segmentación de mercados (orgánicos, fair trade).

 Incertidumbre e inestabilidad en la política nacional.

 Draw back permite sustitución de derechos arancelarios equivalentes a 5 % del valor FOB de exportaciones.  Producción nacional orientada transformadoras (agroindustria).



a

empresas

 Recesión mundial y contracción de la demanda de productos derivados por sustitutos.

 Creciente migración que se ubica en áreas de protección forestal.

Existencia de cooperación internacional, ONG, y otras instituciones que brindan servicios empresariales.

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura (2006).

23

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) plantea que la estrategia debe ser mejorar la competitividad del cacao, en la que se deben considerar aspectos de sostenibilidad, productividad, optimización, asociatividad y altos estándares, de manera que permita una mejor actuación en el mercado. La estrategia requiere compromisos importantes, que deben ser considerados por todos los participantes, siendo su inicio el compromiso del productor. El Ministerio, como organización del Estado, expone las siguientes acciones para su logro: 

Realizar campañas de promoción del cacao peruano de alta calidad tanto al nivel nacional como al internacional, estableciendo una marca.



Establecer convenios con brokers en Europa y EE. UU., dedicados exclusivamente a la promoción del cacao y sus derivados.



Establecer alianzas estratégicas y fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores, promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo.



Apoyar a la formación de cadenas productivas, incorporando a los pequeños productores de cacao a empresas industriales de alimentos exitosas.



Promover la creación de empresas agroindustriales con estándares de calidad dedicadas a la transformación del cacao en zonas con potencial de desarrollo.



Desarrollar talleres in situ sobre prevención, prospección, identificación y control de enfermedades.



Identificar, transferir y aplicar material genético de cacao de alta productividad y tolerantes a las principales enfermedades que afectan al cultivo.



Rehabilitar y renovar las plantaciones de cacao con clones de alta productividad y resistencia a plagas y enfermedades.



Mejorar el manejo de poscosecha mediante un programa integral de asistencia técnica y capacitación con expertos nacionales e internacionales, articulado a través de las organizaciones de productores para su posterior divulgación a los agricultores.



Establecer un sistema de control y certificación de calidad del grano de cacao y derivados.

24



Desarrollar capacidades de liderazgo para facilitar la organización empresarial de productores.

Para que la estrategia sea efectiva, en opinión de Jain (2002, p. 500), debe ser alentada a través del establecimiento de objetivos, la capacitación de profesionales de desarrollo de la producción y de actuación en el mercado internacional, establecer los mecanismos correspondientes de comunicación entre los diferentes eslabones y tener una actitud cordial y de colaboración entre todas las organizaciones involucradas. El núcleo notable de estas acciones es la cooperación entre los productores y los compradores, que se inicia en la negociación con los acopiadores, sin ventaja para alguno de los socios o los que forman la cadena de valor. Tal como expone Barrientos (2011), el clúster puede ser aprovechado para otorgar mayor valor al producto. 6.

PRODUCCIÓN La producción nacional de cacao en grano viene incrementándose sostenidamente desde hace 10 años, creciendo a una tasa de 14,5% promedio ponderado anual. El aumento de la producción responde principalmente a la mayor área cosechada, la cual ha crecido 9,1% promedio anual, pasando de 63,6 mil has en el 2008 a 143,2 mil ha en el 2017. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución anual de la producción nacional.

Gráfico 3: Producción de cacao en grano.

25

Los productores agropecuarios se vieron motivados a aumentar su superficie instalada de cacao por el mayor precio mundial del cacao en grano, así como por el apoyo que desde años atrás vienen brindando diversos organismos de cooperación internacional, organismos no gubernamentales y el Estado, para la reconversión del cultivo de la coca hacia el cacao. La mayor producción también responde al incremento registrado en el rendimiento promedio nacional a lo largo de la década. En el año 2008, el cacao en grano registraba un rendimiento promedio nacional de 534 kg/ha, el cual ha ido creciendo a una tasa promedio anual de 4,9%, hasta alcanzar los 851 kg/ha en el año 2017. En el año 2017, se produjo 122 mil toneladas de cacao en grano, la cual se concentra principalmente en siete regiones; lidera San Martín con el 42% del total producido en el año 2017, equivalente a 51,4 mil t. En segundo lugar, se encuentra Junín, participando con el 18% de la producción (21,8 mil t). Cabe resaltar que el dinamismo que responde al crecimiento de la producción en cada región es diferente. Mientras que, en algunos casos como San Martín y Ucayali, el aumento de la producción se debe a la incorporación de nuevas áreas, en otros casos como en Junín, si se ha registrado aumentos significativos en el rendimiento regional del cacao en grano. La participación de las principales regiones se puede apreciar en el gráfico adjunto. Gráfico 4. Producción de cacao según región.

26

En los últimos 10 años, la producción en San Martín se ha quintuplicado, pasando de 10,6 mil t de cacao en grano producidas en el año 2008 a 51,4 mil t en el año 2017. Este incremento sostenido en la producción (19,9% promedio anual) responde a la incorporación de nuevas áreas de cacao, correspondiendo con una mayor superficie cosechada la cual ha crecido a una tasa de 17,5% promedio anual. Por su parte, el rendimiento promedio en San Martín registró un avance de 2% promedio anual en la última década, ubicándose en 950 kg/ha en el año 2017. La producción en Junín también aumentó significativamente en la última década. Sin embargo, el incremento para esta región no sólo corresponde a nuevas hectáreas instaladas de cacao sino también a una significativa mejora en el rendimiento el cual ha alcanzado las 1192 kg/ha en el año 2017, registrando una tasa promedio anual de crecimiento de 7,8%. El aumento en la superficie cosechada registra un 10% de tasa promedio anual de crecimiento en los últimos 10 años. En el año 2008, la superficie cosechada fue 7,9 mil ha, la cual ha pasado a 18,2 mil ha en el año 2017. En Ucayali, la producción de cacao en grano ha aumentado 10 veces su nivel, pasando de 0,8 mil t en el año 2008, a 8,6 mil t en el año 2017. Este incremento se debe enteramente a la incorporación nuevas instalaciones de cacao: la superficie cosechada ha pasado de 0,9 mil ha a 10,6 mil ha, con una tasa de crecimiento de 28,0% promedio anual. Los rendimientos del cacao dependen de la variedad instalada en la mayor proporción de la superficie de la región. Por ello, en el gráfico siguiente, se aprecia significativas diferencias entre regiones. Sin embargo, en los últimos 10 años, a excepción de Ucayali y Ayacucho, el rendimiento de cacao en grano aumentó en todas las regiones productoras. Junín lidera con 1 192 kg/ha y en la región que más ha incrementado su rendimiento pues en el año 2008 obtuvo 516 kg/ha. La Libertad también registra un importante crecimiento en el rendimiento y ocupa el segundo lugar a nivel nacional. 6.1. Principales zonas productoras Las principales zonas productoras son: los valles de La Convención (Cusco), del río Apurímac-Ene, o VRAE (Ayacucho, Cusco y Junín), del Huallaga (Huánuco y San Martín), de Tambo (Junín) y del Marañón (Cajamarca y Amazonas). 27

En su catálogo de cultivares del Perú, García (2012) señala la siguiente distribución para los departamentos de Huánuco y San Martín: 

En Huánuco, para un total de 4201 hectáreas tiene un 45% de Criollo y Nativo, un 50% de CCN51 y un 5% de Trinitario más Forastero.



En San Martín, para un total de 28,984 hectáreas, tiene un 8% de Criollo y Nativo, un 90% de CCN51 y un 2% de Trinitario más Forastero.

Según información de la Dirección General de Información Agraria - DGIA del Ministerio de Agricultura, al 2004 se cuenta con una superficie cultivada de 58 mil has., con una producción de 28 mil toneladas por ha., en una superficie cosechada de 51 has. y con rendimientos promedios de 548 kilos por ha. Los departamentos que tradicionalmente han concentrado la mayor producción son Cusco y Ayacucho, el 2004 produjeron 8,942.25 TM y 5,993 TM respectivamente. Le siguen en importancia Amazonas, Junín, San Martín y Huánuco. Los departamentos mencionados representan en total el 94% de la producción, lo que evidencia una alta concentración en ellos. Gráfico 5. Principales zonas de producción de cacao en Perú.

28

Por otro lado, de acuerdo con información elaborada por la DGIA - MINAG, el departamento que mayor rendimiento por hectárea presentó en el año 2004 es Tumbes con 1075.37 Kg/Ha; siendo Piura y Cusco los de menores rendimientos. De los departamentos mencionados, Amazonas y San Martín son los que desde 1998 muestran un crecimiento sostenido de su producción pasando de 384 y 516 a 3,302.52 y 2,741.84 toneladas respectivamente en el año 2004. Por su parte Ayacucho, Junín y Huánuco muestran un nivel de producción sin muchas variaciones desde mediados de 1997. Por el contrario, en Cusco la producción mostró una reducción considerable desde el 2000, año en que produjo 9,181.90 toneladas hasta el 2003 que marco 6,181.72 TM., y si bien es cierto el 2004 mostró una considerable recuperación (produjo 8,942.55) aun no logra alcanzar los niveles del 2000. Esta baja es probable que se deba a que allí manejan la variedad “chuncho” denominada forastero, que produce granos chicos y de bajo rendimiento, lo cual no permite a los agricultores ver al cacao como un cultivo atractivo. Recién a partir del Año 2004, las organizaciones han empezado a mejorar el cacao de la zona, han traído técnicos de Republica Dominicana y puesto interés en el desarrollo de este cultivo. Otros valles como Huallaga Central y Alto Huallaga han mejorado su rentabilidad desde el 2001, debido al de organizaciones de cooperación internacional como Naciones Unidas y otras organizaciones.

7.

TRANSFORMACIÓN En este eslabón se produce la transformación del grano de cacao en productos intermedios como: licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en términos de equivalente en grano, productos intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao son utilizados en diversas áreas.

29

Cuadro 7. Productos derivados y subproductos del cacao.

En este eslabón se distinguen dos actores: 7.1. Cooperativas procesadoras: son las cooperativas que cuentan con plantas procesadoras de cacao. 7.2. Agroindustrias locales: son las empresas privadas, ubicadas en las zonas productoras o en Lima, que realizan la conversión del grano, en algunos casos como Machu Picchu Trading o Exportadora Romex S.A. (del grupo Romero) para exportarla, o en otros casos, como Compañía Nacional de Chocolates del La producción de licor de cacao en el año 2017 fue 8 463 toneladas. Las principales regiones donde se elabora el licor son Lima Metropolitana con 4 460 t e Ica con 3 697 t. En San Martín hay un sector que viene desarrollándose en los últimos años. En el año 2017, San Martín produjo 232 t de licor de cacao. En el año 2017, la producción de manteca de cacao fue de 9 713 toneladas. La principal región que la produce es Ica (9 401 t). Lambayeque registró una producción de 212 t, Huánuco 91 t y Cusco 9 t. La producción de torta de cacao se centraliza en Ica donde se produjo 8 176 t en el año 2017. Cusco registró una producción de 177 t.

30

La cocoa se produce fundamentalmente en Ica (99,5% de la producción). En el año 2017, Ica produjo 1 314 t. En Huánuco se registró una producción de 7 t de cocoa El polvo de cacao se produce en Ica, Lambayeque y Huánuco. En el año 2017, la producción nacional fue de 6 754 t. Perú (Winter), Arcor, Kraft Foods o Nestlé (Dʼonofrio), para abastecer el mercado interno con productos procesados. Las principales empresas que elaboran chocolates y productos que contienen cacao están:

El detalle de la producción de derivados del cacao a nivel nacional y según regiones, correspondiente al año 2017, se muestra en el siguiente cuadro:

31

Cuadro 8. Producción de cacao elaborado por región según derivado (2017).

8.

COMERCIALIZACIÓN 8.1. Centros de acopio Los productores, en su mayoría, necesitan de los centros de acopio para que su producto llegue a los consumidores finales. En los centros de acopio, se remueve la cáscara de los granos de cacao para fermentarlos; la fermentación dura entre cinco y siete días dependiendo del tipo de cacao, y se puede realizar, al igual que el café, mediante un método húmedo o seco. Este proceso ayuda a remover la pulpa de los granos, así como a cambiar las características de aroma y sabor de estos. Una vez fermentados, los granos se lavan y se secan -al sol o con secadoras mecánicas-, para luego pasar por un control de calidad que asegura que cuenten con el tamaño, aroma, sabor y color demandados por los consumidores finales. Así, estos centros funcionan como seleccionadores y clasificadores de los productos que, según sus características, se distribuirán en distintos sacos consolidados de carga. Asimismo, ciertos centros de acopio especialmente aquellos que pertenecen a cooperativas o empresas exportadorasrealizan el trillado de los granos, proveen asistencia técnica y tecnológica a los

32

productores, y realizan los trámites necesarios para la certificación fitosanitaria de los centros de producción.

Cuadro 9. Principales cooperativas de agricultores por clúster

En este mercado, las instalaciones de acopio pueden ser de tres tipos, y se diferencian por la entidad propietaria: 

Las más comunes son las que pertenecen a las cooperativas de productores. Por ejemplo, en la región Amazonas, la CEPROAA cuenta con centros de acopio en los distritos de Cajaruro y La Peca, en la provincia de Utcubamba, mientras que en San Martín, ACOPAGRO tiene instalaciones en el distrito de Saposoa (provincia de

33

Huallaga); y ASPROC-NBT, en el distrito de Nueva Bambamarca (provincia de Tocache). 

El segundo tipo de centro de acopio es el que pertenece a las empresas acopiadoras y comercializadoras. AGROPESA, por ejemplo, propietaria de la empresa exportadora Cafetalera Amazónica S.A., cuenta con centros de acopio propios en las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres, en San Martín, específicamente en las localidades de Tocache, Juanjuí, Aucayacu y San Alejandro. Por otra parte, Exportadora Romex una de las principales empresas en el mercado de cacao cuenta con centros de acopio propios en las localidades de Pichanaqui, Satipo y Pangoa, en Junín; y en Huallaga, en San Martín.



El tercer tipo de centros de acopio se refiere a los de carácter público en el ámbito municipal y regional. Destacan en este caso los centros manejados por las municipalidades provinciales de Satipo, Tocache y Bagua.

8.2. Destino de la producción de cacao en grano La gran mayoría de productores (96%) destinan su producción de cacao a la venta en grano, hay un porcentaje importante de productores (16%) que destinan parte de su producción para el consumo del hogar, solo un 5% de los productores destinan cacao para producir derivados. En términos de cantidad, se observa que del total de cacao producido por todos los productores en la campaña 2015/2016, es decir 79 839 t, el 97% se destinó a la venta en grano, el 0,6% al consumo del hogar, el 0,9% a semilla y un 0,3% a derivados. Cuadro 10. N° de productores y cantidad producida de cacao, según destino de la producción.

34

8.3. Tipos y canales de comercialización Los productores que venden su cacao en grano, en su mayoría (94,5%) lo hacen fuera de la chacra, lo que lleva a pensar que los productores prefieren realizar todo el proceso de post cosecha fuera de la chacra para obtener un grano más valorado. Cuadro 11. Productores según lugar de venta del cacao en grano (%).

El principal comprador que tienen los productores cacaoteros es el acopiador, el 49% de los productores mencionan vender su producto a este intermediario. Este porcentaje se incrementa para los productores dedicados al cacao, lo que demuestra la importancia que actualmente tienen los acopiadores y evidencia el bajo nivel asociativo, lo que conlleva a obtener menores precios. Otros compradores importantes son el comerciante mayorista (28%) y el comerciante minorista (29%). Las asociaciones y cooperativas se encuentran más rezagadas pues solo obtienen las ventas del 8% de productores, que es un porcentaje menor respecto a los productores que declaran estar asociados (16%). Esto se puede deber a que hay asociados que prefieren vender a un acopiador o a un comerciante, o en su defecto, que la asociación a la que pertenece el productor no es especializada en cacao (en la encuesta no se pregunta la especialidad de la asociación) y no realizarían el acopio de cacao. Todo lo mencionado, indica la débil organización que tienen los productores cacaoteros, situación que puede obedecer al hecho de que un buen grupo de productores manifiestan no obtener ningún beneficio de las asociaciones. Esto

35

probablemente se deba a un bajo nivel de gestión organizacional que tienen los dirigentes de las asociaciones. Cuadro 12. Productores según tipo de comprador de su cacao en grano (% de productores).

Con respecto al destino de la venta del cacao, la mayoría de productores que venden cacao en grano manifiestan que la venta se destinó al mercado local (56%), otro grupo importante de productores (23%) dijo que se destinó al mercado regional. Un 14% de productores mencionó como destino de venta el mercado de Lima, y solo un 8,7% reconoce al mercado externo como destino de sus ventas. Hay que resaltar que el 11% de productores desconoce el mercado donde llega su producto. Cuadro 13. Productores según destino de la venta de su cacao en grano (%).

36

Por tipo de productor, se puede apreciar que las ventas de los productores dedicados al cacao (tanto de los pequeños como los grandes), se dirigen en una mayor proporción al mercado de Lima, respecto a sus pares que no están dedicados al cacao. Asimismo, los productores no dedicados al cacao registran una mayor proporción de ventas al mercado local respecto a los productores dedicados. 8.4. Precios en chacra de cacao en grano nacional y regional Una de las principales variables de este eslabón es el precio que reciben los productores por su cacao en grano. Estos precios son fluctuantes y se caracterizan por presentar altas y bajas en gran parte relacionadas con el mercado mundial del cacao en grano. Antes del año 2000, los precios en chacra se mantenían en niveles inferiores a los S/3 por kg. Sin embargo, a partir del año 2002, hay una tendencia al alza, la cual ha durado hasta parte del año 2016. Esta tendencia estuvo relacionada con bajas en la producción mundial de cacao. Es a partir de setiembre que los precios en chacra cayeron de S/8,14 por kg a S/ 5,09 por kg., registrado en enero del año 2018. Esta caída en el precio estaría vinculada al incremento de la producción de mundial de cacao por parte de los países africanos y la recuperación de los stocks mundiales. Actualmente, los precios en chacra muestran una recuperación la cual estaría respondiendo a la mayor demanda de cacao por parte de los países de Asia y a la apreciación del dólar. Gráfico 5. Perú: Precio en chacra promedio nacional del cacao en grano (s/ por kg).

37

Al interior del país, los precios en chacra difieren, mostrándose los niveles más altos en las regiones San Martín, Huánuco y Junín. En el siguiente gráfico, se observa los precios en chacra de las cinco regiones productoras de cacao más importantes. Para el 2018, se observa una cierta recuperación del precio. Gráfico 6. Precios en chacra del cacao en grano en principales regiones (s/ por kg).

8.5. Exportaciones de cacao y comercio exterior En el año 2017, se exportaron 235,3 millones de US$ FOB en productos de cacao y sus preparaciones y derivados. El 56,0% de las exportaciones corresponde al cacao en grano crudo, el 10,8% a la manteca de cacao, el 7,1% al cacao en grano tostado. Los chocolates que están en las partidas 1806.20.10.00, 1806.20.90.00, 1806.31.10.00, 1806.32.10.00, 1806.90.10.00, participan con el 8.6% de las exportaciones de cacao. El detalle se muestra en el siguiente gráfico:

38

Gráfico 7. Exportaciones de cacao según Partidas, (2017) (%)

8.6. Volumen exportado de cacao en grano La masa exportada de cacao en grano crudo alcanzó las 54,3 mil t en el año 2017, registrándose una leve baja de 5,2%, con respecto al año pasado. Las exportaciones disminuyeron en el marco de un incremento de la producción mundial de cacao y mayores stocks de cacao. Cabe señalar que, a partir del año 2010, la exportación de cacao en grano crudo ha crecido significativamente hasta quintuplicar su valor. Gráfico 8. Exportaciones de cacao en grano crudo (Miles de t).

39

8.7. Principales mercados La Unión Europea constituye el principal mercado de exportación del cacao en grano crudo peruano, siendo Holanda, Bélgica, Italia, España y Alemania, los países de mayor dinamismo. Entre los demás mercados destacan: Estados Unidos con el 9% del volumen total y Canadá con el 5% del total exportado. En el gráfico a continuación se aprecia la participación porcentual de los mercados según país de destino del valor de las exportaciones de cacao en grano crudo: Gráfico 9. Exportaciones de cacao en grano crudo según país destino (2017).

Si se agrupan los mercados según continentes, se puede apreciar que el 72% de las exportaciones de grano se dirige a Europa, el 14% a Estados Unidos y Canadá, 11% a países asiáticos, 2% hacia América Latina, el 1% a África y el 0,5% a Oceanía.

Gráfico 10. Exportaciones de cacao en grano crudo (2017). 40

9.

PRINCIPALES INSTITUCIONES EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO Existen más de 100 empresas privadas que comercializan cacao en grano en el exterior, 22 cooperativas y 11 asociaciones. En el año 2017, el 67% del peso neto exportado corresponde a los envíos de las empresas privadas, siendo cuatro las empresas que concentran más de la mitad de las exportaciones totales. Por otro lado, las cooperativas participan con el 22% y las asociaciones con el 12%. El detalle se aprecia en la siguiente tabla: Cuadro 14. Principales asociaciones, cooperativas y empresas exportadoras (2017).

10. EXPORTACIONES DE DERIVADOS DEL CACAO Los principales derivados del cacao son la manteca, grasa, aceite de cacao, cacao en polvo, cacao tostado, chocolates y otros que contienen cacao y pasta de cacao. 41

La partida de chocolates y demás preparaciones alimenticias que contienen cacao es la que más ha crecido en el último año, pasando de 2,6 mil t a 3,6 mil t entre el 2014 y 2017. El cacao en polvo y la manteca, grasa y aceite de cacao, también presentan un comportamiento ascendente. La cantidad total de exportaciones de estos derivados para el 2017 es de 21 457 miles de t. Cuadro 15. Exportaciones de derivados del cacao (t)

11. PRODUCCIÓN DE CACAO SE DUPLICARÁ AL 2021 Viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, William Arteaga, expuso las perspectivas de esta cadena productiva en el marco del Salón del Cacao y Chocolate 2018. (Lima, 20 de julio de 2018)-. El Viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), William Arteaga, señaló que la proyección del sector es duplicar la producción de cacao hacia el año 2021. Durante la Conferencia Políticas y Programas del Sector Cacaotero Peruano que se desarrolló en el marco del IX Salón del Cacao y Chocolate, Arteaga señaló que la proyección del MINAGRI es duplicar las agro exportaciones hacia el año 2021 y, en ese escenario, el cacao, conjuntamente con el café, cumple un rol importante, principalmente en las zonas de selva. En ese sentido, el viceministro señaló que para que esta actividad siga creciendo en producción, productividad y competitividad, el MINAGRI viene impulsando un trabajo multisectorial con los ministerios de la Producción, Comercio Exterior y Turismo y Relaciones Exteriores, junto con el sector privado y las organizaciones de productores, con 42

el fin de manejar con eficiencia y de forma estratégica esta cadena productiva Asimismo, enfatizó que la clave del éxito es fortalecer la asociatividad de los agricultores, trabajar en la sanidad e inocuidad de nuestros productos y fomentar la innovación e investigación. “Podemos ser más competitivos. La tendencia del crecimiento de la exportación es tangible. El cacao peruano ya está consolidado a nivel internacional que reconoce su sabor y aroma finos y únicos”, finalizó. Cabe destacar que la exportación de cacao alcanzó los 253 millones de dólares durante el 2017, siendo los principales destinos los mercados de Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Alemania, Canadá, España, Inglaterra, Malasia y Estonia. El IX Salón del Cacao y Chocolate 2018 se desarrollará hasta el 22 de julio en el Centro de Convenciones de San Borja. El Pabellón MINAGRI alberga a ocho pequeños productores pertenecientes a cinco regiones y que son beneficiarios de los diversos programas de este sector. FLUJOGRAMA DE LA CADEMA PRODUCTIVA DE CACAO

43

12. CONSUMO El eslabón final de la cadena corresponde a la venta del producto, sea cacao en grano o cacao elaborado, a dos actores: 

La industria internacional que, a su vez, lo procesa como chocolate para llevarlo al consumidor final.



El mercado nacional, formado por los consumidores locales.

En la cadena productiva, además de estos actores principales, intervienen también actores secundarios vinculados a las actividades de apoyo: financiamiento, certificación y transporte. Entre estos actores se encuentran comerciantes locales, organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), programas de desarrollo alternativo (PDA), y programas del sector público, como Agroideas del Minagri y la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite) del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de la cadena productiva se encuentran dos tipos de respuesta a la problemática descrita, el modelo tradicional y el modelo ACP, que se distinguen básicamente en la forma de encarar la comercialización, pero también el procesamiento, el financiamiento y la tecnología.

CONCLUSIONES La producción de cacao en los países productores se identifica por que esta se realiza a través de pequeños productores. Representa la fuente de ingreso principal de 40 a 50 millones de personas en el mundo. Los principales países productores están en África, algunos de ellos presentan conflictos políticos que afectan su producción, además de los bajos márgenes por venta, lo que desanima a los cacaocultores. Los demandantes más importantes son empresas transnacionales relacionadas con la producción de chocolate, en donde el cacao es su insumo más importante. Se ubican geográficamente en Europa y Norte América. Es un mercado oligopsónico, tienen mayor poder de comercialización los consumidores que los productores. Su ventaja adicional está en el diseño de los canales de distribución, pues tienen una cadena de valor mejor que la de los productores. La expectativa del crecimiento de la industria

44

chocolatera, que implica mayor demanda de cacao, está en el potencial de países emergentes como China e India. El cacao tiene dos vertientes comerciales: la que se lleva a cabo a través de las bolsas de valores y aquella que se efectúa a través de cadenas independientes en la que el trato es de productor a comprador, sin la intermediación de organismo comercial alguno. En el primer mercado es donde se comercializan los principales volúmenes. El segundo es un mercado en crecimiento y está en búsqueda de cacaos diferenciados. Los países productores de cacao están haciendo esfuerzos por disminuir la exportación en grano, promoviendo que se dé valor agregado en las comunidades locales, es decir, dentro de las fronteras nacionales. Los demandantes internacionales están otorgando incentivos para la producción de granos diferenciados, lo que posibilita que los pequeños agricultores puedan aumentar la capacidad de comercialización frente a los compradores internacionales. En este caso, el cacao peruano tiene ventajas, lo que debe ser aprovechado en beneficio de los pequeños agricultores. El futuro está en los mercados diferenciados. El éxito del cacao peruano está en la formación de cadenas de valor, considerando que todos los eslabones son importantes, como lo expone el Ministerio de Agricultura: eslabón productivo y de servicios de apoyo, eslabón de industrializa ción (transformación), eslabón de comercialización y eslabón de consumidores. Los eslabones deben estar lo suficientemente integrados y tener la capacidad de cooperación para superar los problemas cíclicos de la producción. Hay un creciente interés, por parte de los productores, en participar en cadenas de valor o clúster considerando la ventaja que se obtiene en el precio, pero también en lo correspondiente a servicios adicionales que mejoran la productividad. En el Perú, hay una diversidad de actores que forman parte de la cadena: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción, Presidencia del Consejo de Ministros, Asociación Peruana de Productores de Cacao –APPCACAO–, la cooperación internacional, y empresas procesadoras y comercializadores. Lo que está ocurriendo en los países productores importantes de cacao (disminución de su producción) crea una oportunidad que puede ser aprovechada para desarrollar el cultivo de 45

cacao en Perú, motivo por el cual se debe consolidar la estrategia que se ha planteado al respecto. Se tiene que insistir en la producción de un cacao de aroma, considerando que es el grano en el que los productores peruanos tienen ventaja en el mercado internacional. Asimismo, se deben hacer esfuerzos en la investigación de cómo mantener o mejorar el grano, así como su productividad. Se debe insistir en fortalecer la cadena de valor que asegure la compra de la producción, y sostenga la calidad del producto (grano) como una cultura de producción. La cadena de valor que se ha formado al respecto ayuda a consolidar a los pequeños productores. El cacao es un cultivo de importancia social por el número de productores de cacao que componen el primer eslabón, por el uso intensivo de mano de obra, por el número de jornales, porque la mayoría son pequeños productores, por ser un cultivo alternativo a la coca, entre otros. Su importancia económica se sustenta en su desarrollo productivo, por el número de regiones participantes y el grado de desarrollo de la cadena. Su importancia ambiental se debe al aporte a los mercados de carbono. BIBLIOGRAFÍA 1. Banco Central de Reserva del Perú- BCRP (2012). Memoria Institucional 2012. Lima: Banco Central de Reserva del Perú, 334p. 2. Barrientos, Pedro (2011). El clúster en la estrategia de marketing internacional. En: Semestre Económico, Vol. 14, N.° 28, p. 49-66. 3. Barrientos P. (2017).Estrategia de diversificación productiva en Perú y su aplicación en el sector agrícola , Semestre Económico: Vol. 20 Núm. 44: julioseptiembre. 4. Canessa, C. (2014). Futuros de cacao. Técnicas de trading. Recuperado de . 5. Cravens, D. y Piercy, N. (2007). Marketing Estratégico. Madrid: McGraw-Hill, 590p. 6. Debenham, N. (2014). Tendencias globales del mercado de cacao: oportunidades para el Perú. Conferencia magistral. Lima: ADEX / Usaid / ACP / Devida. 7. Devaney, P. L. (2011). Global Agricultural Value Chains: Sustainable Growth as a means for Sustainable Development. Community Development Investment Review, 7(1): 2-11. 46

8. Estela Vega-Christie, M. (2012). El caso de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo(Coopain): expresión de biocomercio en el Perú. Tesis para optar el grado de Magíster en Biocomercio y Desarrollo Sostenible. Lima: Escuela de Posgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú. 9. García Carrión, L. F. (2012). Catálogo de cultivares del Perú (1.ª reimp.). Lima: Ministerio de Agricultura / Devida. 10. Gestión-e (2013). Alianza cacao Perú instalará 28 mil ha de cacao fino y de aroma en los próximos cuatro años. [Consultado 14 de diciembre del 2013]. 11. Herrera Ramírez, Rolando (2012). El cacao en el Perú. Lima, Asociación International Cocoa Organization –ICCO– (2012). La economía cacaotera mundial: pasado y presente. Londres: International Cocoa Organization, 16p. 12. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –ICCA– (2006). Protocolo estandarizado de oferta tecnológica para el cultivo del cacao en Perú. Lima, Perú. 13. International Cocoa Organization (ICCO). (2013). Growing Cocoa. International Cocoa Organization. 14. International Cocoa Organization (ICCO). (2014a, abril). Cocoa Market Review. Londres: ICCO. 15. International Cocoa Organization (ICCO). (2014b, marzo). ED (MEM) 964-Direct 16. Jain, Naresh (2002). Marketing Internacional. México D. F.: International Thomson Editores S. A., 718p. 17. Lachenaud, P. (1997). Genetic/Taxonomic Structuring of the Theobroma cacao L. species – Fresh Hypotheses. INGENIC Newsletter, 3: 10-11. 18. Larrea, C. & Lynch, M. (2012). A Brief Overview of the Sustainable Cocoa Sector in 19. Latin America and the Caribbean. Market Research for Sustainable Investment Montreal: Finance Alliance for Sustainable Trade. 20. Ministerio de Agricultura (2006). Plan estratégico: Cadena agroproductiva del cacao. Lima: IICA-CICDA-GTZ, 95p. 21. Ministerio de Agricultura (Minagri). (2014). Cadenas productivas. Ministerio de Agricultura. 47

22. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) & Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional del Cacao. (2013). Guía ambiental para el cultivo del cacao (2.ª ed.). Bogotá D. C.: MinAgricultura. 23. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- MCET (2013). Perfil de mercado y competitividad exportadora de cacao. [En línea]. [Consultado 17 de septiembre del 2013]. 24. LMC International. (2012), Cocoa Sustainability. Oxford: LMC International. 25. Nadurille Santos, Elizabeth (2010). Cacao: cadena de valor de Costa Rica. San José: Instituto Interamericano para la cooperación en la agricultura, 25p. 26. Ocampo, Elsy; Ríos, Joana y Soria, Zaira (2012). La producción de cacao en México. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 48p. 27. Peng, Mike (2012). Negocios globales. Querétaro: Cengage Learning Latinoamérica, 632p. 28. Perú. (2013). Decreto Supremo 188-2013-EF, Reglamento de la Ley 29972, Leyque promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas. Lima. 29. Pipitone, L. (2013). Global Grindings versus Production. Indonesian Cocoa Workshop 2013. Yakarta: ICCO Indonesia. 30. RPP (Radio Programas del Perú). (2013). Promperú: Cacao peruano recibe premio internacional en Francia. 31. Santa Cruz, Víctor (2008). Análisis de la cadena de cacao en la región Piura, PIDECAFE –Dirección Regional Agraria– Gobierno regional Piura, 73p. 32. Traoré, D. (2009). Cocoa and Coffee Value Chains in West and Central Africa: Constraints and Options for Revenue-Raising Diversification. AAACP Paper Series N.° 3. Roma: FAO. 33. World Fair Trade Organization (WFTO). (2014). Fair Trade. World Fair Trade Organization. Sitios web: 1. https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/fac ilitacion_comercio_exterior/P_Cacao.pd

48

2. http://www.minagri.gob.pe/portal/38-sector-agrario/pecuaria/308-las-cadenasproductivas?start=5 3. https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2015/08/17/La%20Alianza%20Cacao%20P er%C3%BA%20para%20web.pdf.

ANEXO

49

50

51