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• Miguel Torres

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RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVO REGION AMAZONAS

Amazonas se ubica al norte del Perú y su territorio tiene sierra, ceja de selva y selva amazónica. Su capital es la ciudad de Chachapoyas, la que se encuentra articulada a la costa a través de la panamericana norte distando a 1,191 km. De lima. Por esta vía

se moviliza la carga de exportación que sale por el

callao. El mineral del zinc y concentrados es el producto más exportado de la región, seguido del café en grano sin tostar. Otra de las ventajas que posee Amazonas

es

la

vasta

biodiversidad,

que

puede

ser

aprovechada

racionalmente aplicando los principios y criterios de biocomercio. Amazonas es uno de los departamentos con menor desarrollo exportador a pesar de la diversidad y riqueza de recursos naturales con los que cuenta. A este potencial, se agregan una serie de oportunidades históricas que bien aprovechadas pueden impulsar el desarrollo económico de Amazonas y revertir la condición de pobreza y bajo desarrollo humano. Este Plan se complementa con dos Planes Operativos por Producto (tara y cacao) en cuya formulación cabe destacar la participación de representantes de los sectores productivos y de las instituciones públicas y privadas relacionadas a la promoción y desarrollo de dichos productos. 

CANTIDA DE EXPORTACIONES AL 2005



DOLARES ( 0.01% de las exportaciones nacionales) CANTIDAD DE EXPORTACIONES AL 2013 EN DOLARES 12,450

EN

DOLARES

DOLARES ( 0.03 % de la exportaciones nacionales ) POTENCIALES EXPORTADORES:    

MINERIA: (zinc y concentrados) ya se exporta. AGROINDUSTRIAS (café , jugo de maracuyá , cacao) BIOCOMERCIO ( flores , tara y orquídeas) OTROS (artesanías )

OBJETIVO DE LA INVESTICACION

1,550



COMOCER LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA REGION

AMAZONAS

Y

SU

POTENCIAL

EXPORTACION,

IDENTIFICAR LOS MERCADOS A LOS CUALES EXPORTA ESTA MISMA REGION Y A CUALES PODRIA EXPORTAR.

TABLA DE PRINCIPALES PRODUCTOS ESPORTADOS (SEGÚN SIICEX) FOBPARTIDAS

%Var

13

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

13-

(miles

12

US$) 0901119000

LOS DEMÁS

10,390

-35%

1801001900

LOS DEMÁS

2,122

-36%

1509100000

ACEITE DE OLIVA VIRGEN

220

--

78

160%

28

--

3202909000 3901100000

PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES NATURA POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS

6104420000

VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON

25

--

6104220000

CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON

3

--

6505009000

LOS DEMÁS

2

--

Otras Partidas(37)

1

--

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGION AMAZONAS (SEGÚN SIICEX)

Empresa

%Var

%Part

13-12

13

RAINFOREST TRADING S.A.C.

63%

83%

CAFE MONTEVERDE EIRL

92%

11%

--

2%

COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE... OLIPERU INDUSTRIAL S.A.C.

--

2%

21%

1%

129%

1%

EMPRESA SOCIO SOSTENIBLE COMERCI...

--

1%

PROMOCIONES CHET'S S.A.

--

0%

S.G.M. IMPORTACIONES S.A.C.

--

0%

Otras Empresas(39)

--

0%

COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GR... EXPORTADORA EL SOL S.A.C.

PRINCIPALES MERCADO DE LA REGION AMAZONAS (SEGÚN SIICEX)

Mercado

%Var

%Part

FOB-13

13-12

13

(miles US$)

Estados Unidos

-1%

30%

3,818

Bélgica

-12%

19%

2,507

Canadá

-56%

12%

1,502

Suecia

-27%

11%

1,431

Alemania

-48%

8%

1,021

Noruega

-57%

6%

758

94%

4%

557

--

3%

382

Australia

121%

2%

194

Italia

380%

1%

144

--

4%

554

Dinamarca Países Bajos

Otros Mercados(24)

PRODUCTOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACION. Análisis FODA de la región AMAZONAS FORTALEZAS        

Ubicación geográfica estratégica. Amplia diversidad ecológica. Reducido nivel de contaminación ambiental. Disponibilidad de recursos hídricos. Disponibilidad de recursos mineros. Existencia de vías de comunicación que conectan a la Región con otras. Existencia de infraestructura aeroportuaria básica. Existencia de infraestructura de investigación y transferencia de



tecnología (universidad, INIAE). Amplio potencial turístico.



Política de exoneración tributaria y promoción de desarrollo de entidades

  

públicas y fuentes de cooperación internacional. Recursos humanos calificados. Existencia de capacidad de producción orgánica para la exportación. Predisposición de la sociedad civil organizada para integrarse al sistema económico comercial.

DEBILIDADES     

Creciente contaminación de recursos hídricos. Uso irracional de recursos naturales (quema de bosques, depredación) Elevado porcentaje de tierras deforestadas. Deficiente infraestructura vial. Ausencia de infraestructura de telecomunicaciones y energética en las

  

zonas rurales. Deficientes y caros servicios energéticos. Informalidad de las unidades productivas. Reducido porcentaje de productores con título de propiedad de sus

     

tierras. Escaso acceso a insumos de calidad por parte de los productores. Instalaciones productivas en desuso. Maquinaria agrícola obsoleta. Ausencia de infraestructura para riego tecnificado. Falta de certificación de origen. Desconocimiento de prácticas de gestión empresarial, productiva y de

      

mercado por parte de los productores. Ausencia de infraestructura de transformación y procesamiento. Ausencia de asociatividad entre productores. Escaso desarrollo de cadenas productivas. Incipiente cultura empresarial exportadora. Débil coordinación interinstitucional. Limitado acceso al financiamiento por parte de los productores. Escasa disponibilidad, para los productores, de información de carácter

 

técnica y comercial. Inadecuada legislación sobre el uso y tenencia de tierras. Trabas burocráticas y elevados costos para la conformación y

 

formalización de las PYMES. Altos índices de pobreza extrema en la Región. Reducido nivel de exigencia del consumidor en aspectos de sanidad y



calidad. Escasa sensibilización de la población con los problemas rurales.

OPORTUNIDADES 

Acuerdos comerciales internacionales (TLC Estados Unidos, China,

      

Tailandia, Brasil). Corredor Bioceánico. Proyecto Sierra Exportadora. Promulgación y reglamentación de Leyes de Concesiones Forestales. Nuevos incentivos tributarios en la Región. Titulación de tierras y saneamiento físico legal. Telefonía rural en mayor proporción. Mayor demanda de productos orgánicos tradicionales y no tradicionales

 

a nivel nacional e internacional. Mayor demanda de madera a nivel internacional. Contaminación ambiental de países desarrollados (efecto: lluvia ácida,



radioactividad). Desarrollo comercial de Brasil.

AMENAZAS     

Fenómenos naturales adversos (inundaciones, huaycos). Contaminación ambiental. Plagas y enfermedades que afectan cultivos. Inestabilidad política y jurídica (autoridades, gobiernos, regionales). Separación de las provincias y distritos de la Región, como resultado del

   

Plebiscito del 2009. Eliminación de exoneración tributaria en la Región. Competencia desleal de algunas empresas nacionales y extranjeras. Subsidios internacionales (sector agropecuario) TLC con Estados Unidos (para algunos productos como leche, carne,

 

trigo y maíz). Saturación de los mercados externos por la sobreoferta internacional. Exigencias injustificadas en otros países (Chile) para la importación de productos peruanos.

ESTRATEGIAS:



Gestionar la aprobación del proyecto: Apoyo para mejorar el acceso a los mercados internos y el comercio exterior para facilitar la oferta

productiva

en

las micro

cuencas

del

marañón,

utcubamba

y

 

Huayabamba de la Región Amazonas. Elaborar un proyecto de comercio exterior. Conformar equipos multi institucionales para trabajo concertado y



conjunto en temas productivos comerciales para desarrollar los planes. Capacitar y asesorar a los productores y empresarios sobre la

 

constitución y gestión de organizaciones asociativas. Realizar trimestralmente un boletín de comercio exterior. Desarrollar un Programa de capacitación y asesoría sobre comercio



internacional (mecanismos de exportación, INCOTERMS, etc.). Diseñar e implementar una página web para promover la oferta exportable de Amazonas, y difundirla a través del Portal la Base comercial de información Regional, Directorio de empresas de la



Región, guía de herramientas comerciales. Participación de los gremios Productores de la región en Ferias, Rueda



de negocios. Realizar pasantías que busquen un intercambio de experiencias en



organización, capacidad instalada, mercados entre otros aspectos. Fortalecimiento a los Gremios Productores de la región que facilite su



registro sanitario, nivel de producción entre otros. Elaborar y difundir entre los actores de las cadenas exportadoras, una Guía Básica de información sobre los instrumentos financieros, requisitos de acceso y fondos concursales.

PRODUCTOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACION CAFÉ En Amazonas el café es el cultivo permanente más importante, cuya participación en el VBP agropecuario es del orden del 17.88% y representa el 24.37% del área total instalada a nivel nacional, constituyéndose en la tercera región cafetalera del país en importancia y la segunda en producción de café orgánico. El rendimiento promedio de este cultivo es del orden de 809.55kg/ha, y casi el 95% de la producción es comercializada para el mercado externo. NOMBRE COMERCIAL (Coffea arabica l., café, coffee.)

PARTIDA DESCRIPCIÓN 0901110000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR PRESENTACION: Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado. ESPECIES Y VARIEDADES: Típica,caturra, catimores, borbón. ZONAS DE PRODUCCIÓN: Junín, Cajamarca, San Martín, Cusco, Amazonas, Puno, Ayacucho, Huánuco.

PRINCIPALES 10 PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ EN EL MUNDO

Nº

País

%Var

%Part

12-11

12

Total Imp. 2012 (millon US$)

1

Estados Unidos

-15%

26%

6,511.50

2

Alemania

-14%

18%

4,515.55

3

Japón

-19%

7%

1,951.90

4

Bélgica

-19%

5%

1,391.69

5

Francia

-16%

4%

1,054.44

6

España

-12%

4%

897.69

7

Canadá

-15%

3%

795.11

8

Suiza

-11%

3%

712.99

9

Reino Unido

-16%

3%

637.50

10

Suecia

-13%

2%

571.84

1000

Otros Países (134)

-31%

24%

7,395.83

PRINCIPALES 10 PAÍSES EXPORTADORES DE CAFÉ EN EL MUNDO

Nº

País

%Var 12-11

%Part 12

Total Exp. 2012 (millon US$)

1

Brasil

-29%

35%

7,998.20

2

Colombia

-27%

12%

2,608.17

3

Indonesia

20%

8%

1,034.72

4

Perú

-35%

6%

1,580.37

5

Guatemala

-10%

6%

1,060.52

6

Bélgica

-21%

5%

938.63

7

Alemania

-10%

4%

821.03

8

México

16%

4%

567.82

9

India

-10%

4%

675.21

10

Nicaragua

21%

3%

429.30

1000

Otros Países (115)

-63%

15%

6,499.77

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS %Var 13-12

Empresa

%Part. 13

PERALES HUANCARUNA S.A.C.

-44%

21%

COMERCIO & CIA SA

-23%

12%

OUTSPAN PERU S.A.C.

-11%

9%

CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.

-31%

7%

PROCESADORA DEL SUR S.A.

-19%

6%

CAFETALERA AMAZONICA SAC

-35%

5%

EXPORTADORA ROMEX S.A.

-36%

4%

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS ...

-33%

4%

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE...

4%

3%

Otras Empresas (117)

--

19%

PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFÉ DE AMAZONAS MERCADOS Alemania Estados unidos Bélgica Suecia Corea del Sur Colombia Canadá Italia Francia Otros países (32)

% Var 13

Part. 13

FOB 13

12 -30% -16% -49% -9% 0% -73% -40% -19% -13% ---

35% 22% 10% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 11%

242,297.23 156,271.71 69,122.11 35,599.41 30,960.60 23,005.12 21,713.91 20,222.28 19,108.69 77,447.35

ZINC El óxido de zinc es un compuesto químico de color blanco y se le conoce como zin blanco. Su fórmula es ZnO y es poco soluble en agua pero muy soluble en ácidos. Se le encuentra en estado natural en la cincita. NOMBRE COMERCIAL zinc PARTIDA DESCRIPCIÓN 721061 zinc PRESENTACION: óxidos de zinc. ZONAS DE PRODUCCIÓN: Áncash ,pazco ,Huánuco ,Amazonas ,Ayacucho

JUGO DE MARACUYA Fruto de color amarillo, en forma de baya con un sabor agridulce y muy aromática .En la alimentación, destacando su contenido de provitamina A, vitamina C y su aporte de potasio, fósforo y magnesio. La variedad amarilla es más rica en minerales y en provitamina A que la morada. Además, contiene una cantidad elevada de fibra, que mejora el tránsito intestinal y reduce el riesgo de ciertas alteraciones y enfermedades. NOMBRE COMERCIAL JUGO DE MARACUYA PARTIDA DESCRIPCIÓN 2009801200 JUGO DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) PRESENTACION: Jugo, Pulpa, Extracto ZONAS DE PRODUCCIÓN: Piura, Lambayeque, Lima, Amazonas (potencial)

CACAO NOMBRE COMERCIAL (Theobroma cacao l., cacao, cocoa.) PARTIDA DESCRIPCIÓN 180100 CACAO EN GRANO PRESENTACION: Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado. ESPECIES Y VARIEDADES: Criollo o nativo. Forastero.Trinitario (híbrido). ZONAS DE PRODUCCIÓN: Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Ucayali, Junín, Cusco, Ayacucho

MERCADOS ESTADOS UNIDOS Estados Unidos es el segundo socio comercial del Perú después de China. En el 2011, 13% de las exportaciones peruanas se dirigieron a este mercado, las cuales sumaron US$ 6,097millones. Esta cifra representó una variación positiva de 0.2% respecto a 2010. Cabe indicar que la importancia que tiene Estados Unidos como uno de los principales destino de la oferta peruana ha disminuido en los últimos años, mientras que la de China se ha incrementado, llegando a ocupar el principal destino de las exportaciones peruanas en el 2011.

Intercambio comercial Perú – Estados Unidos El intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos mostró signos de recuperación. En el 2010 volvió a los niveles del 2008, año previo a la crisis económica internacional. En el 2011, el intercambio fue de US$ 13,123 millones, sobrepasando el nivel previo a la crisis con un crecimiento de 13% con respecto al año 2010. En tanto que la balanza comercial se redujo drásticamente hasta alcanzar un nivel deficitario de US$ 928 millones. Ello se debe al fuerte crecimiento de las importaciones, en línea con la recuperación de la actividad económica interna; mientras que la dinámica exportadora todavía sigue sujeta al lento avance de la demanda mundial. Pese al incremento exportador de 2011, no se registraron cambios significativos en la composición de los sectores, es decir, las exportaciones tradicionales aportaron el 62% del total de envíos, seis puntos porcentuales menos respecto a 2010, mientras que los no tradicionales ganaron esos seis puntos y cerraron en 38% de participación.

Respecto a las exportaciones no tradicionales, el 44% de éstas se concentró en los primeros 15 productos, donde destacan las frutas, hortalizas y prendas de vestir. De otro lado, algunos productos han reportado un crecimiento exponencial en el último año. Este grupo se caracteriza por los bajos montos

exportados y se registran en su mayoría en el grupo de las manufacturas diversas. Si las exportaciones de un producto crecen muy rápido, cuando los volúmenes enviados son bajos aun, por lo general se debe al desempeño de una sola empresa; sin embargo, muchos de estos productos son un conjunto de empresas que realicen envíos a Estados Unidos, con montos mayores a US$ 1,000 por empresa, lo cual evidencia una vocación exportadora inicial que se podrá desarrollar más adelante conforme se conozca mejor el mercado. Dentro de estos productos, destaca los plátanos frescos y pulpo congelado. Cabe resaltar que en el primer trimestre de 2010 Estados Unidos aprobó el ingreso de la palta Hass lo que ha generado el interés de un grupo de exportadores. Al respecto, en 2010 se registraron 10 empresas con envíos de este producto buscando concretar mayores negocios para el presente año.

IMPORTACIÓN DE CAFÉ DE ESTADOS UNIDOS A ALMAZONAS

POTENCIAL EXPORTACION DE ZINC A ESTADOS UNIDOS

Medidas Arancelarias y no Arancelarias Existen diversas tarifas arancelarias dependiendo del origen del los productos, aunque la tasa general es usualmente baja. Canadá y México, que junto a Estados Unidos conforman el Acuerdo del NAFTA, no pagan aranceles o son menores a la tasa general. Asimismo, existe una tasa preferencial para los países incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) así como para los países beneficiados del ATPDEA, mecanismo unilateral que incentiva la erradicación de la producción de drogas (Andean trade promotion and drug eradication act ATPDEA). Los productos exportados, sin embargo, deben cumplir con los exigentes estándares aplicados por las de Estados Unidos. Los productos alimenticios están sujetos a las reglas de la Food and Drug Administration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos). Las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras son establecidas por la FDA Adicionalmente, Estados Unidos establece una serie de requerimientos para ciertos productos. Por ejemplo, establece licencias y cuotas de importación para productos lácteos. Y establece puertos determinados para la importación de productos con contenido de carne. En tanto que el Servicio de Inspección de Salud de Plantas y Animales de Estados Unidos (APHIS) es la institución estadounidense responsable de emitir los permisos fitosanitarios. Por otro lado, se debe tomar en cuenta la ley de Seguridad de la salud pública y del estado de preparación y de respuesta al bioterrorismo aprobada por el Congreso en 2002 (Public health security and bioterrorism preparedness and response Act)3 El Acta contra el Bioterrorismo surge como respuesta a los atentados del 11 de septiembre y exige que la FDA reciba anticipadamente toda la información sobre los embarques de importación. Todos los alimentos y bebidas, para consumo humano y de animales, están supeditados a estos requisitos. Bajo el reglamento de notificación previa, la información anticipada de alimentos debe ser recibida y confirmada electrónicamente por el FDA a más tardar cinco días antes de su llegada y en no menos de: - Dos horas antes de su arribo vía carretera, - Cuatro horas antes su arribo vía aérea o ferrocarril, - Ocho horas antes de su arribo por mar. Por otro lado, los productos manufacturados deben cumplir con los estándares estadounidenses. Equipos eléctricos deben contar con una garantía expedida por una tercera parte (lo opuesto a una auto-certificación y con controles de mercado “posterior”, empleados en diversos países a nivel mundial). Existen más de 2,700 autoridades municipales y federales dispuestos a distribuir certificaciones de seguridad y éstos pueden variar de estado a estado. Sea cual sea la naturaleza del producto, es importante presentar la documentación pertinente, especialmente en términos de factura y certificado

de origen. Las formalidades documentarias son de mayor complejidad y rigurosidad en el caso de textiles. Las reglas de etiquetado pueden inclusive generar costos adicionales de importación. Estados Unidos solicita un sin número de embargos, de prohibiendo la importación de productos elaborados con componentes cuyo origen provienen de los siguientes países: Cuba, Irán, Irak, Libia, Sudán, Angola, Yugoslavia y Afganistán. NORMAS TECNICAS PERUANAS CAFE VERDE. Determinación de la proporción de granos dañados por insecto. 1a. ed. Describe los tipos de daño que los insectos causan a los granos de café verde y especifica un método para determinar la proporción de granos dañados por insectos en un lote de café verde, así como el uso estadístico de los resultados obtenidos para fines técnicos, comerciales o de arbitraje. El método es aplicable a todos los cafés verdes tal como son definidos en NTP ISO 3509:1998 Café y sus derivados – Vocabulario Especifica el método de referencia básico para determinar el contenido de humedad del café verde Establece un método para el tostado de café verde y la preparación, a partir de la muestra de café molido, de la bebida a utilizar para el análisis sensorial Se aplica como guía general de las condiciones necesarias para minimizar el riesgo de infestación, contaminación y deterioro de la calidad de los sacos, desde el momento de su empaque para exportación hasta el momento de su llegada al país importador

Distribución y transporte de mercaderías Una empresa exportadora que tiene como objetivo distribuir su mercadería dentro del gran territorio de los Estados Unidos tiene un conjunto de

alternativas para hacerlo posible y la selección de alguna de ellas dependerá de la cantidad de información que tenga del mercado, los riesgos que desee asumir, la inversión que pueda realizar, entre otras. Si los recursos disponibles para la distribución son altos, se conoce muy de cerca el mercado y al consumidor y se tiene una actitud accesible a asumir riesgos, la idea más tentadora es establecer una oficina de ventas, pero dado que estas tres variables difícilmente se conjugarán, es poco probable que esto suceda. Contrariamente, si no se cuenta con mucha inversión, el conocimiento del mercado es bajo y los riesgos a asumir son mínimos, el E-commerce es la mejor opción. Este último caso se da en las empresas pequeñas y micro y que se encuentran en una etapa inicial de exportación. Pero existen puntos intermedios como son el representante de ventas y el distribuidor. Estas opciones son las más utilizadas por empresas nuevas que ingresan al mercado de Estados Unidos. Existen diferencias entre el representante de ventas y el distribuidor, pero la principal es respecto a la propiedad de la mercadería: mientras el representante nunca es dueño de la mercadería, solo obtiene órdenes de compra de clientes y se contacta con el proveedor, el distribuidor adquiere la mercadería y la revende. Los exportadores peruanos deben evaluar correctamente el mecanismo a utilizar pues de ello dependeré el éxito de la venta al exterior. Por ejemplo, los productos agrícolas, que son exportados principalmente en estado fresco, son muy sensibles a las características de la distribución; por ser perecederos están muy expuestos a las condiciones que establezca el representante o distribuidor, además de todas las condiciones sanitarias que se deben cumplir.

Distribución de Mercancías El mercado estadounidense se divide en regiones económicas y cada región tiene su propio circuito de distribución. El mercado puede dividirse en cinco (5) grandes zonas geográficas:

- El corredor noreste comprende Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia, - La Esquina Sudeste de los Estados Sureños comprende Miami, Nueva Orleáns y Atlanta, - El Medio Oeste comprende Chicago, Detroit y Cleveland. - El Estado de Texas, Houston y Dallas, - El Oeste en general y California, en particular Los Ángeles y San Francisco. La elección de un distribuidor local (importador, mayorista o un agente) es esencial. Generalmente, los distribuidores prefieren concentrarse, en un principio, en un rango limitado de productos dentro de una pequeña área geográfica para luego expandir su cobertura de mercado. Además del contrato de distribución de productos en el mercado estadounidense, el distribuidor se protege contra los riesgos de “responsabilidad del producto” que cubren la responsabilidad del fabricante en relación con el producto. Asimismo, se aseguran que su marca no sea utilizada por un tercero. Al respecto, se ha identificado los puntos más importantes de la cadena de distribución interna para los productos agrícolas en los Estados Unidos, siendo los agentes más importantes: el importador o mayorista, el comprador, procesador y consumidor final

Oportunidades Comerciales Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales En 2011, el tercer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos, las exportaciones peruanas totales de productos no tradicionales hacía dicho mercado crecieron 19%, revirtiendo así la caída registrada

en

el

2009

(-19.2%).

Asimismo,

el

número

de

partidas

comercializadas no tradicionales aumentó al pasar de 1220 (2010) a 1353 (2011). Adicionalmente, las empresas con vocación exportadora hacía Estados Unidos aumentaron, pasando de 2573 a 2,660 en el 2011. Se puede ver que los efectos de la crisis internacional no han permitido aprovechar en su total magnitud el tratado comercial, pues la demanda de Estados Unidos por productos peruanos recién mejora desde 2010 y mantiene un crecimiento constante en el 2011. Pero es correcto afirmar que el TLC con Estados Unidos ha reducido las desventajas arancelarias que se tenían frente a otros competidores que ya gozaban de beneficios arancelarios, como México y Chile, rivales directos en la plaza estadounidense.

Productos con Potencial Exportador Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) complementada con las matrices de productos priorizados del Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos (POM de EEUU); este último es desarrollado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Tendencias del Consumidor • El estadounidense en general es calificado como una persona consumista y siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos. • Es exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de información que realiza. Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente. • Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes que lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos. • Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, no lo son menos factores como la calidad, la garantía y el servicio post venta; el norteamericano espera un servicio post venta de calidad. • Los productos que puedan asociarse a novedad y/o exclusividad, son más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo.

• En productos alimenticios buscan que sean frescos, prácticos, saludables y fortificados. • Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios. Un consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos de la cuarta parte de ella. • El número de consumidores que visitan tiendas chicas está en aumento, debido a que les hace la vida más fácil. • Demandan disponibilidad de sus alimentos preferidos todo el año. • Están demandando en forma creciente comidas étnicas: china, mexicana, árabe, italiana, kosher, etc. • Los hispanos, asiáticos y afroamericanos cocinan más en el hogar y consumen más productos del mar que los anglosajones. • Los hispanos consumen entre un 35% y 40% más frutas y vegetales que el promedio de la población, dado que para ellos el precio no es el factor más determinante al momento de comprar estos productos; sin embargo, sí lo es la calidad Eventos comerciales y ferias La participación en exhibiciones y ferias comerciales se recomienda como primer paso para exportar al mercado estadounidense. Estas exhibiciones son cada vez más especializadas y se organizan por sectores. En cuanto a la tendencia actual, se prefieren las exhibiciones regionales especializadas donde los visitantes pueden contactarse con su propia red de distribución local. Evento: Petfood Forum Sector: Alimentos para mascotas Lugar: Schaumburg, Illinois. 303 North Main Street, Suite 500 Fecha: 11-13 de abril Web Site: www.petfoodindustry.com

Evento: SupplySide East Sector: Alimentos y bebidas Lugar: Secaucus, New Jersey. 3300 N. Central Ave., Suite-300 Fecha: 2-4 mayo Web Site: www.supplysideshow.com Evento: United Fresh MarketPlace Lugar: New Orleans, Lusiana. 1901 Pennsylvania NW Suite 1100 Fecha: 2-5 mayo Web Site: www.uffva.org Evento: Natural Market Places 2011 Lugar: Las Vegas, Nevada. 1773 T Street NW Fecha: 23-25 junio Web Site: www.naturalproductsassoc.org Evento: Expo Comida Latina (co-located with Western Foodservice & Hospitality Expo) Lugar: San Diego, California. Fecha: 15-17 agosto Web Site: www.expo-comida-latina.com

SUIZA La Confederación Suiza es uno de los países más desarrollados y ricos del mundo. Con una de las economías más sólidas, y un alto poder adquisitivo de la población, este país se torna en un destino atractivo y con interesantes oportunidades de negocios para los exportadores peruanos. A pesar de algunos problemas por la apreciación de la moneda, la confianza en la mejora de la economía se recupera y se espera que el crecimiento del país continúe y alcance el 1,8% para 2014. Actualmente, la demanda suiza de productos peruanos con valor agregado se centra en productos metalmecánicos, agropecuarios y siderometalúrgicos, principalmente. Las partes y piezas para bombas encabezan la lista, seguido de los mangos y espárragos frescos, y las partes de turbinas a gas. En adición, las mayores oportunidades por aprovechar en cuanto a beneficios arancelarios y demanda potencial se dan en el sector agrícola. En cuanto a alimentos, los filetes ahumados de trucha, conchas de abanico congeladas, así como zumos, jugos y mermeladas de fruta, y chocolates toman importancia. Intercambio Comercial de Suiza con el Mundo Las exportaciones suizas se recuperan luego de la caída registrada en 2012, principalmente por la desaceleración en la zona euro que hizo mella en la demanda de productos suizos. La misma Intercambio Comercial de Suiza con Perú Las exportaciones peruanas a Suiza alcanzaron los US$ 2 968 millones en 2013, valor 41,5% menor al del año anterior. Las importaciones alcanzaron US$ 159 millones durante el mismo periodo, incrementándose en 7,1%. Los principales productos importados corresponden a máquinas para la fabricación industrial, productos químicos y medicamentos para uso humano.

La balanza comercial ha sido superavitaria en los últimos años. A pesar de ello, el intercambio comercial se redujo considerablemente en 2013, debido a una caída en los envíos de oro, plata y cobre. En ese año, el 99,7% de las exportaciones peruanas hacia Suiza correspondieron a productos tradicionales. Respecto a los productos con valor agregado, los más importantes fueron los correspondientes al sector metalmecánico (36% del total no tradicional), agropecuarios (30%) y textil (21%). Ninguno de estos mostró algún incremento en sus ventas para el último año; no obstante, el sector pesquero sí lo hizo debido principalmente a mayores envíos de filetes de trucha en conserva.

Acceso al Mercado Medidas Arancelarias y No Arancelarias Medidas Arancelarias El Departamento Federal de Finanzas (DFF), a través de la Administración Federal de Aduanas (AFD), es el organismo encargado de administrar las condiciones de acceso al mercado suizo, así como la realización del cobro de los aranceles y la emisión de las declaraciones de aduana. El reglamento aplicado se encuentra en la Ley Federal de Aduanas, aplicada desde el 1 de mayo de 2007. El arancel suizo está armonizado con el aplicado en la Unión Europea. El primero se llama TARES3 y es similar al Sistema Armonizado TARIC Europeo. En el TARES los seis primeros dígitos se clasifican de manera idéntica, tal como se maneja en el resto del mundo, mientras que los dígitos 7 y 8 tienen una subdivisión propia de acuerdo a características establecidas en el país. A diferencia que en la mayoría de países, que aplican un sistema de gravamen sobre el valor (derechos de aduana ad valorem), Suiza aplica los derechos de aduana sobre el peso bruto, que incluye el peso propio de la mercancía y el peso del envase y embalaje “habitual”. En caso de envase/embalaje insuficiente, o sin paletizar, se aplicará un coeficiente corrector (sobrecarga estimada por la propia aduana) y el arancel concreto se calcula sobre ese peso bruto corregido. El promedio de los aranceles NMF en la economía suiza es de 6,5% en general. A continuación se muestran datos importantes de los aranceles por grupo de productos de acuerdo al Perfil Arancelario de Suiza 2012, elaborado por la OMC: - Frutas, legumbres y otras plantas: El arancel promedio NMF es 18,5% y el 35% de los productos se encuentran desgravados. - Café y té: Arancel promedio NMF de 4,3% y el 36% de productos no pagan aranceles.

- Pescados y mariscos: Es el sector en el que se muestran beneficios, ya que el 93% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de derechos y el promedio NMF es de 0,1%. - Productos químicos: El arancel NMF promedio es 1,0% y el 36% están desgravados. - Prendas de vestir: Todos los productos pagan aranceles, y el promedio NMF es de 5,2%. - Textiles: Apenas el 2% de los textiles están exentos de aranceles y el promedio NMF está alrededor de los 6%. - Manufacturas (n.e.p.4): El arancel promedio NMF es de apenas 1,3% y el 18% de los productos manufacturados no paga impuestos. En el caso de los principales productos peruanos con valor agregado exportados a la Confederación Suiza, la mayoría se encuentran libres del pago de aranceles como beneficio del Acuerdo de Libre Comercio pactado entre Perú y los países miembros de la EFTA (European Free Trade Association), bloque del que Suiza forma parte. MEDIDAS NO ARANCELARIAS (NORMAS TECNICAS) Los certificados sanitarios y fitosanitarios en el país son regulados por la Asociación Suiza de Normalización (SNV), una asociación público privada con más de 600 instituciones miembros que se encargan de velar y administrar por el cumplimiento de la normativa en Suiza. Por otro lado, la autoridad nacional responsable de las notificaciones relacionadas a la normalización en el país es la Secretaría de Asuntos Económicos (SECO). Los certificados son exigidos, principalmente, en los casos de importación de bovinos, caballos, animales de granja y domésticos, carnes, pescados y mariscos; así como para algunos vegetales, frutas frescas y plantas silvestres. En general, los animales vivos y los productos de origen animal sólo pueden ser importados en Suiza desde países que posean una situación zoosanitaria favorable según la Organización Mundial de Seguridad Animal (OIE). Cabe señalar que los controles fitosanitarios fronterizos en el país, relacionados con

los vegetales, sólo se realizan en los aeropuertos internacionales y estos se aplican a todas las importaciones sin excepción (no al azar). En Suiza se prohíbe la importación, exportación y tránsito de ciertos bienes y productos, los cuales sólo pueden ser transportados de forma restringida o con permisos de los organismos pertinentes. Los productos prohibidos, restringidos o que deben ser autorizados en la Confederación Suiza son: efectivo, divisas y valores, armas, artículos pirotécnicos, narcóticos y drogas, bienes culturales, artículos falsificados, medicamentos, y equipos de banda ciudadana y radares Los estándares y regulaciones en cuando al empaque, embalaje y etiquetado en Suiza son iguales a las de la Unión Europea, con excepción de algunas diferencias para los pesticidas. Las regulaciones son aplicadas para todos los productos en general sin distinción. Por lo general, las principales características que deben considerarse en las etiquetas y envases son: - Nombre específico del producto (ya sea en alemán, francés y/o italiano) - Dimensiones en sistema métrico - Precio de venta unitario - Para el caso de productos con diversas mezclas e ingredientes se debe especificar el peso de cada componente. Todos los pesos y medidas deben cumplir con las regulaciones de la Oficina de Federal de Metrología. - Nombre del productor y/o distribuidor del producto - País de origen - Fecha de caducidad ETIQUETADO Y ROTULADO Las autoridades aduaneras tienen muy en cuenta la calidad del empaquetado y del etiquetado, especialmente en caso de productos alimenticios. Asimismo, las descripciones falsas están estrictamente prohibidas. Ciertos productos como las medicinas, los cosméticos, los agentes limpiadores, los aparatos eléctricos, los dispositivos de medida y peso, los sistemas de calefacción, recipientes de

presión y motocicletas están sujetos a un etiquetado adicional y a regulaciones de empaquetado relacionadas con la seguridad, el medio ambiente y la protección de los consumidores. Oportunidades Comerciales Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales El Tratado de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Colombia y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (European Free Trade Association – EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia fue suscrito el 14 de julio de 2010 en Lima, Perú, y entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011, y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega entró en vigencia El 1° de julio de 2012.En materia de beneficios arancelarios, el TLC con Suiza le permite al Perú un acceso preferencial para productos importantes de la oferta peruana, entre los que destacan productos pesqueros, textiles y agropecuarios como los espárragos y paltas. Es importante señalar que adicionalmente al TLC con EFTA, el Perú firmó un Acuerdo Bilateral con Suiza, el cual otorgó un trato no menos favorable que el otorgado a la Unión Europea, en especial para productos agrícolas procesados, porlo que los beneficios resultaban aún mayores. Los alimentos gourmet, junto con los productos pesqueros congelados y en conserva podrían aprovechar las oportunidades del acuerdo. En el sector textil, se beneficiarían las prendas de algodón, lana y pelo fino; mientras que en el rubro de manufacturas, los muebles de plástico y las placas y láminas de polímeros de propileno.

Productos con Potencial Exportador Los consumidores suizos cada vez tienden a preocuparse por una dieta equilibrada y saludable.

Asimismo, el aumento de la conciencia por los temas de sostenibilidad, han incrementado la preferencia en productos propios de comercio justo, y/o que sean amigables con el medio ambiente. El valor agregado, en especial el que el producto sea orgánico, es tan valorado en el país que la mayoría de suizos acepta pagar un sobreprecio de entre 10% y 30% para los alimentos orgánicos, y en especial por los que son de origen vegetal, principalmente. De esta manera, productos como el café, pimientos conservados,

mangos

y

limones

orgánicos

peruanos

tienen

grandes

oportunidades de éxito en ese mercado. En contraste, la falta de tiempo para cocinar en buena parte de la

Tendencias del Consumidor De acuerdo a un estudio de Euromonitor, los consumidores de la Confederación

Suiza

consideran

que

los

aspectos

más

importantes

relacionados a la elección de compra de un producto son la calidad de los mismos, y el servicio post-venta. En especial, este último es absolutamente esencial, por lo que los suizos están preparados para pagar un precio extra por estos productos. A pesar de ello, las condiciones económicas se han endurecido y el precio empieza a volverse en un factor importante al elegir cierto tipo de productos. Otro aspecto importante en la preferencia de los consumidores es la sostenibilidad. Por ello los productos de Comercio Justo son muy populares en el país; así también lo son productos ecológicos y que aseguren la preservación del medio ambiente. Los plátanos siguen siendo el producto de Comercio Justo más popular en Suiza, seguido por los jugos de frutas y café. Estos aspectos van de la mano con el interés de los consumidores suizos por llevar una vida sana. A pesar de que la demanda de alimentos procesados viene creciendo, muchos consideran que estos alimentos sean menos saludables que los alimentos frescos, por lo que existen más minoristas que se especializan en ofrecer este tipo de alimentos. Finalmente, hay un gran interés y lealtad por parte de los consumidores por los productos de origen local o productos “Swissness”. Al mismo tiempo, sin embargo, crece la preferencia por productos nuevos e innovadores. En especial, en el caso de los alimentos, cada vez más se apuesta por productos provenientes de otros países.

EVENTOS

ALEMANIA Alemania es uno de los países industrializados más avanzados y potentes, y es la cuarta economía del mundo, solo precedida por Estados Unidos, Japón y China. Establecida como el mercado más importante de Europa, la nación alemana siempre ha estado enfocada a la exportación y el comercio internacional. A pesar de los efectos de la crisis, se espera que la recuperación en los indicadores económicos del país ratifique la importancia de Alemania como un destino atractivo y lleno de oportunidades para los exportadores peruanos. Actualmente, la demanda alemana de productos peruanos con valor agregado se centra en productos alimenticios, tanto de origen agrícola como pesquero. El

café en grano encabeza la lista, seguido de los espárragos en conserva, y los bananos frescos. Es justamente este sector en el que se centran las mayores oportunidades por aprovechar en cuanto a beneficios arancelarios y demanda potencial del mercado. Productos marinos como langostinos y caballa congelada, y propios de la industria alimentaria como chocolates y preparaciones similares, jugos, mermeladas y jaleas de pura fruta natural retoman importancia debido al creciente interés por alimentos saludables. Los consumidores alemanes continúan demandando productos de calidad Premium. Asimismo, sigue vigente la tendencia por consumir alimentos orgánicos, productos con certificación de comercio justo y que hayan sido elaborados cuidando el medio ambiente.

Intercambio Comercial de Alemania con el Mundo Las actividades comerciales de Alemania se vieron afectadas por la crisis económica internacional. Las exportaciones como las importaciones se redujeron por primera vez, desde 2008. No obstante, se espera que las políticas y el dinamismo de la economía permitan que el comercio se recupere para este año.

Intercambio Comercial Alemania - Perú Las exportaciones peruanas a Alemania alcanzaron US$ 1 168 millones en 2013, valor 37,4% menor al del año anterior. Las importaciones alcanzaron US$ 1 334 millones durante el mismo periodo, disminuyendo en 8,9%. Los principales productos importados corresponden a vehículos (ensamblados y de carga, principalmente), turbinas y partes de turbinas a gas, así como medicamentos para uso humano.

Medidas Arancelarias y No Arancelarias Medidas Arancelarias Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país miembro. No obstante, la Oficina Federal de Aduanas de Alemania (Zoll) está a cargo del Ministerio de Finanzas de Alemania, y es el organismo responsable de la administración, regulación y control del sistema tributario. El mencionado ministerio cuenta con cinco oficinas distribuidas en el país con funciones específicas para cada una. La Ley General de Aduanas le corresponde a la oficina de Hamburgo, mientras que las disposiciones específicas del tráfico fronterizo de mercancías, a la de Nuremberg.

El comercio dentro del territorio de la UE está exento de aranceles. No obstante, cabe señalar que todo el bloque hace uso de la nomenclatura TARIC3 para las actividades comerciales. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales. Si fuera necesario, se pueden recurrir a los beneficios alcanzados con acuerdos de

comercio

preferenciales,

como

el

Sistema

General

de

Preferencias (SGP) el cual permite el ingreso al mercado de la UE de productos manufacturados y algunos agrícolas de países en desarrollo con exención

total

o

parcial

del

pago

de

aranceles.

El promedio de los aranceles NMF cobrados por la UE, y por ende Alemania, es de 5,5% en general. A continuación se muestran datos importantes de los aranceles por grupo de productos de acuerdo al Perfil Arancelario de la Unión Europea 2013 elaborado por la OMC: - Frutas, legumbres y otras plantas: El arancel promedio NMF es 10,7% y el 19% de los productos se encuentran desgravados. - Café y té: Arancel promedio NMF de 6,2% y el 27% de productos no pagan aranceles. - Pescados y mariscos: El 9% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de derechos y el promedio NMF es de 11,8%. - Productos químicos: El arancel NMF promedio es 4,6% y el 21% están desgravados. - Prendas de vestir: Es el sector con menos beneficios, todos los productos pagan aranceles y el promedio NMF es 11,5%. - Textiles: El 2% de los productos textiles están exentos de aranceles y el promedio NMF está alrededor de los 6,6%. - Manufacturas (n.e.p4.): El arancel promedio NMF es de apenas 2,7% y el 21% de los productos manufacturados no paga impuestos.

En el caso de los principales productos peruanos con valor agregado exportados a Alemania, todos se benefician de la exención en el pago de aranceles, lo que le otorga al Perú una valiosa posición competitiva como proveedor, en especial para el caso de los alimentos (de origen agropecuario y pesquero).

Medidas No Arancelarias Normas de comercialización de los productos agrícolas y de la pesca Alemania, al ser miembro de la UE cuenta con normas de comercialización destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de la pesca que llegan frescos al consumidor. El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones específicas para determinados productos según diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc. El Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece normas comunes de comercialización para determinados productos de la pesca, que pueden determinar su clasificación según diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado, presentación y etiquetado. Producción agrícola ecológica En Alemania existe un sistema de producción agrícola ecológica que es voluntario y tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos en el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las normas ecológicas permiten integrar la conservación del medio ambiente en la agricultura y fomentar una producción de calidad. El etiquetado

ecológico

garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la producción y comercialización de productos ecológicos identificados como tales está sujeta a un procedimiento de certificación estricto, de carácter obligatorio. Requisitos de etiquetado

Los productos que se comercialicen en Alemania al igual que en el resto de la Unión Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionándoles información completa sobre el

producto

(contenido,

composición,

utilización

segura,

precauciones

especiales, informaciones específicas, etc.). La legislación existente establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado, textiles, etc. . Etiquetado ecológica europea La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental en un amplio rango de productos. El objetivo es promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos bienes que contribuyen significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales claves. La participación en este programa es voluntaria. Esto significa que los productos pueden ser vendidos en el mercado de la Unión Europea sin el logotipo de la Flor y no hay regulaciones que obliguen aplicar la etiqueta ecológica. El Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establece los requisitos básicos para la concesión de la etiqueta ecológica. Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente por

grupos

de

productos

(textiles,

calzado,

productos

de

limpieza,

electrodomésticos, artículos de papel, etc.). El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a través del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una calidad ecológica superior a la de otros del mismo tipo.

Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del Estado

miembro

de

comercialización

del

producto.

Medidas No Arancelarias El documento utilizado para la importación de mercancías en el país es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero Comunitario. Esta declaración debe ser presentada en alemán o en inglés. Es importante que en ella se utilicen los códigos y lineamientos establecidos en el TARIC.

Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir en su totalidad con las regulaciones estipuladas por la legislación y política de comercio exterior de la UE. No obstante, uno de los requisitos previos a cumplir acordes con la Ley de Aduanas de Alemania es obtener un número de aduanas, el cual consta de 7 dígitos precedido por las siglas “DE”. Las entidades que brindan las licencias de importación son la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (BLE). Los principales productos restringidos y prohibidos son: armas de fuego y municiones,

fuegos

artificiales,

literatura

de

contenido

constitucional,

pornografía, alimentos, estupefacientes, medicamentos, mascotas o productos hechos de animales, especies en extinción y piratería o productos falsificados. Oportunidades Comerciales Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales.

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Colombia y la Unión Europea fue suscrito el 26 de junio de 2012 en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y entró en vigencia el 1 de marzo de 2013. En materia de beneficios arancelarios, el ALC con la UE le permite al Perú un acceso preferencial para el 99,3% de los productos agrícolas, así como para el 100% de los productos industriales. Es por ello que productos como espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, entre otros, ingresan desde el año pasado exentos del pago de aranceles al mercado europeo, y por ende a Alemania. La oferta peruana pesquera y textil, principalmente la contenida en los capítulos 03 y, 61 y 62 respectivamente, también fue beneficiada ya que, en su totalidad, se desgravaron las partidas arancelarias de manera automática con la vigencia del acuerdo. Productos con Potencial Exportador El Perú puede aprovechar el potencial derivado de la creciente relación comercial con Alemania y los beneficios obtenidos con el ALC. Para ello, se han analizado las oportunidades más importantes en cuanto a productos propios de la oferta exportable peruana en el mercado alemán, diferenciadas por sectores.

La mayoría de oportunidades encontradas en la industria alimentaria y sector agropecuario alemán se relacionan con productos elaborados. Alemania es la economía más grande de Europa y el mercado más importante para muchos alimentos. Los consumidores demandan productos Premium, de alta calidad e innovadores. Se ha incrementado la preferencia por refrescos, jugos y otras bebidas espirituosas, debido a una disminución en la ingesta de alcohol. El agua y el zumo de frutas envasados están experimentando un crecimiento considerable. Asimismo, los chocolates, así como las galletas dulces y los jugos y refrescos naturales son cada vez más demandados. El cacao sigue siendo una importante alternativa para los exportadores peruanos en el mercado, ya sea en polvo, en pasta, o en preparaciones a base de este producto. Tendencias del Consumidor Según un informe de Santander Trade, el consumidor alemán tiende mucho a comparar precios, por lo que frecuentemente compra en tiendas de descuento. Asimismo, las ofertas influyen mucho en la decisión de compra y por ende, los alemanes no dudan en visitar varios puntos de venta para aprovechar los precios más atractivos. Este consumidor tiene criterios de selección muy estrictos según el tipo de producto que desea comprar. Para los bienes de consumo duraderos lo más importante es la seguridad y la calidad, el prestigio, el confort, la comodidad y el precio. Para los productos de diario, el único criterio determinante es el precio. En cuanto a la compra de equipamientos profesionales la calidad, la fiabilidad, el seguimiento del proveedor y el servicio post-venta son los factores determinantes. Por el contrario, para los materiales más pequeños o el material industrial, el factor precio es el que se impone. A pesar de que los efectos de la crisis en la economía han mermado la confianza de los consumidores, los alemanes continúan prefiriendo productos Premium de alto valor agregado. Aunado a ello, existe un mayor interés en bienes que se identifiquen como ecológicamente amigables y saludables. Principalmente en los estratos de mayores ingresos, los alemanes tienen especial interés en productos que involucren beneficios para la salud y valoran la trazabilidad del producto.

De acuerdo a datos de Euromonitor, son cada vez más importantes las presentaciones innovadoras en productos de bienestar y funcionales. Los consumidores alemanes apuestan con mayor frecuencia por productos orgánicos y de comercio justo. Es por ello que este país se ha convertido en el mayor mercado mundial de productos orgánicos en Europa. Asimismo, la demanda por bienes de lujo continúa creciendo, y son las personas jubiladas las que más apuestan por este tipo de productos. Por otro lado, los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas representan una de las principales áreas en el gasto del consumidor y este consumo se ha elevado en los últimos años. El comercio electrónico se está haciendo más importante, pues los consumidores aprecian tanto la comodidad de comprar por internet, así como la posibilidad de comprar precios y tener una elección más amplia.

EVENTOS

MÉXICO México, oficialmente conocido como los Estados Unidos Mexicanos, es un país situado en la parte meridional de América del Norte. Tiene límites al norte con los Estados Unidos de América, al sureste con Guatemala y Belice, al este con el golfo de México y el mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Es el décimo cuarto país más extenso del planeta con un área cercana a los dos millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, es el décimo país más poblado de la Tierra, con una población superior a 116 millones de habitantes a mediados de 2013, la mayoría de los cuales tienen como lengua materna el español (93%). Desde el punto de vista político, México es una república democrática, representativa y federal formada por 32 unidades federativas: 31 estados y el Distrito Federal. La sede gubernamental y capital del país es la Ciudad de México, cuyo territorio se ha designado como Distrito Federal y en el cual habitan más de 19 millones de personas. Otras ciudades importantes, en cuanto a población, son Guadalajara (4.3 millones de habitantes), Monterrey (3.8 millones de habitantes), Puebla (2.3 millones de habitantes) y Tijuana (1.6 millones de habitantes).En

términos macroeconómicos, México es la

decimocuarta economía mundial y la décimo primera en cuanto a paridad de poder adquisitivo (PPA); a nivel de la región, es la segunda economía de Latinoamérica, por detrás de Brasil, y la cuarta del continente americano. Además, de acuerdo a su ranking de desarrollo humano 2013, México ocupa el lugar N° 61 con un índice de desarrollo humano alto. Pese a ello, la distribución de la riqueza en el país no es igualitaria y la brecha entre ricos y pobres aún es muy grande.

Intercambio Comercial de México con el Mundo El intercambio comercial de México con el mundo ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, a una tasa media anual de 13,2% para el periodo 2009 – 2013. Asimismo, la balanza comercial volvió a ser

deficitaria para el país, dicho comportamiento fue consecuencia de la combinación de una disminución del superávit de productos petroleros, que pasó de US$ 11 754 millones en 2012 a US$ 8 718 millones en 2013, y de una contracción del déficit de productos no petroleros, que pasó de US$ 11 799 millones en 2012 a US$ 9 727 millones en 2013. Las exportaciones representaron el 30,2% del PBI mexicano en 2013, frente al 26,7% en 2008. En el último año, los envíos se incrementaron en 2,5% y sumaron aproximadamente más de US$ 380 mil millones; de los cuales el 77,9% tuvieron como destino Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones de maquinaria y vehículos de transporte representaron 52,6% del total, mientras que los envíos de energía tuvieron una participación de 16%. Las importaciones, en tanto, experimentaron una ligero crecimiento de 2,8% en 2013 con respecto al año anterior. Además, los principales proveedores del mercado mexicano fueron Estados Unidos y China, con más de 80% de participación combinada.

Intercambio Comercial México - Perú En los últimos cinco años el comportamiento del intercambio comercial entre Perú y México ha mantenido una tendencia creciente, con una tasa promedio anual de 24,3%. Asimismo, históricamente, la balanza comercial se ha

mantenido favorable para México, la cual se ha acrecentado en los últimos años debido a las mayores importaciones peruanas de bienes manufacturados como televisores y automóviles desde el país norteamericano. En 2013, México fue el octavo (8°) mercado latinoamericano al cual se destinaron las exportaciones peruanas por un valor de US$ 509 millones. Los envíos peruanos que tuvieron como destino este mercado han mostrado un comportamiento positivo en los últimos cinco años, a excepción de 2012, con una tasa de crecimiento promedio de 20,4%, sustentada en las mayores exportaciones de bienes no tradicionales, las cuales tienen una participación de 51% sobre el total. Por otro lado, en 2013, Perú importó alrededor de US$ 1 745 millones desde México, cifra que casi duplica en valor a la registrada hace cuatro años. Esto es explicado

por

la

mayor

demanda

peruana

de

bienes

de

capital,

específicamente electrodomésticos (televisores, refrigeradoras, entre otros) y automóviles.

De acuerdo a la clasificación SUNAT, en los últimos dos años, los envíos a México han crecido notablemente explicado por los mayores envíos tradicionales (46,3% crecimiento), siendo el más dinámico el sector petróleo e hidrocarburos (+ 121,7% / US$ 132 millones de aumento) como resultado de los mayores envíos de gas natural. Además, el sector agro tradicional mostró un ligero incremento de 5,3% debido a los mayores envíos de pieles frescas (+27,4% / US$ 572 miles). Por otro lado, las exportaciones del sector no tradicional experimentaron un dinamismo de 5,3%, gracias a los mayores envíos en valor de productos de los sectores químico (+ 27,5% / US$ 10millones de aumento) y textil (+ 25,8% / US$ 9 millones). Esto logró contrarrestar la notable caída de los envíos de maderas y papeles, principal sector no tradicional a México en 2012, cuya disminución fue de más de US$ 12 millones (- 28,3%).

Medidas Arancelarias y No Arancelarias En México, la clasificación arancelaria se practica con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). La LIGIE está integrada por dos artículos, el primer contiene a la Tarifa, compuesta por la nomenclatura o código del Sistema Armonizado y el segundo artículo establece las Reglas Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa. México aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan en ad-valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde el valor FOB se toma como referencia. Existen descuentos en los aranceles e incluso excepciones para productos que ayudan en el desarrollo de la industria local como lo es el “Programa de Maquiladoras”. Para conocer el arancel, los cupos de importación y otros que afectan las importaciones en México, acceder a la siguiente página: www.siicexcaaarem.org.mx. También se puede contactar a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) Perú firmó con México el Acuerdo de Integración Comercial, éste acuerdo entró en vigencia el 1 de febrero del 2012 y como se pueden ver en los cuadros siguientes, ha permitido la liberalización del comercio de muchas partidas y, tendrán ese beneficio progresivamente. Puede consultar la tarifa en la siguiente dirección: www.siicex-caaarem.org.mx. Para este efecto es necesario contratar la “asesoría de un agente aduanal”.

Medidas No Arancelarias Para ingresar al mercado mexicano, ciertos productos necesitan de una licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de importación es la Secretaría de Economía. Se requiera, además, certificado de origen para que el exportador pueda acceder la tasa preferencial de importación del Acuerdo de Integración Comercial Perú - México. En el caso de los textiles y productos agroindustriales, los requerimientos de importación son más estrictos que en otros sectores. Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados. Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un agente de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el origen de los productos.

Las medidas no arancelarias se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía (SE) o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, pudiendo establecerse en los siguientes casos: Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación.

Oportunidades Comerciales .Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales El 6 de abril de 2011 se suscribió el Acuerdo de Integración Comercial Perú – México (AIC), por el cual se amplia y profundiza el ACE Nº 8. Este Acuerdo está vigente desde el 01 de febrero del 2012. El AIC establece el arancel actual en México. La información de aranceles vigentes puede obtenerse del enlace: www.siicex-caaarem.org.mx. Esta información debe complementarse con la “Lista de México”, es decir la relación de productos beneficiados y publicados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

del

Perú

–

MINCETUR

Comerciales/México/Textos

del

en

Comercio

Acuerdo

en

el

Exterior

/

siguiente

Acuerdos enlace:

www.mincetur.gob.peEl AIC permitirá al Perú diversificar sus exportaciones en condiciones preferenciales así como incrementar la inversión mexicana mediante disciplinas que ofrecen certeza jurídica. Así, a partir del febrero del 2012, el 87% de las exportaciones peruanas a México ingresaron libre de aranceles,menos del 2% de las líneas arancelarias se encuentran en tratamientos mayores a 10 años. Los productos de interés exportador de Perú tales como confecciones, insumos químicos, calzado, madera, manufacturas de hierro y acero, entre otros ingresan de manera inmediata en 5 o 10 años libres de pago de aranceles al mercado mexicano.

Asimismo, productos de agro exportación como espárragos, cítricos, uva, mangos, páprika, paltas, etanol, entre otros, contarán con un tratamiento preferencial en este mercado bajo diferentes esquemas como cuotas, estacionalidades y desgravaciones parciales. Por otro lado, Chile, Colombia, México y Perú forman parte de la Alianza del Pacífico, área de integración que busca progresivamente la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros. En ese marco, los cuatro países de la Alianza del Pacífico acaban de terminar las negociaciones sobre la liberalización del comercio bienes, y se está a la espera de la ratificación que los congresos de los países miembros para que el acuerdo entre en vigencia. Esta negociación incluye arancel cero para el 92% del universo arancelario a partir de la vigencia del acuerdo, en siete años para un 7% y en 17 años para el 1% restante.

Productos con Potencial Exportador Los envíos de productos peruanos del agro sumaron US$ 33 millones en 2012. Productos de interés nacional que poseen un importante dinamismo y participación en las importaciones mundiales mexicanas son las alubias secas y el cacao fresco y en polvo. Otros productos que mostrarán un importante dinamismo a mediano plazo son el café sin tostar, naranjas y mangos frescos. Cabe agregar que la mayoría de productos de agro exportación tienen cuotas de valor en cuanto a beneficios arancelarios, pasado este límite se paga el NMF.

Tendencias del Consumidor Los cambios económicos en el país han empezado a aminorar la desigualdad y han creado una nueva clase de media con capacidad de consumo. El incremento de esta clase social ha sido mayormente influenciado por la disminución del tamaño de la familia, lo cual ha propiciado que los hogares asignen una proporción mayor de sus ingresos a la compra de bienes y servicios no esenciales. Asimismo, la mayor cobertura de la educación superior se ha convertido en un factor importante para asegurar un futuro estable y próspero, por lo cual se espera que más familias mejoren su calidad de vida y aumenten su consumo en los próximos años. El aumento de la clase media ha generado un cambio importante en los patrones de consumo de alimentos, principalmente. A la par del crecimiento de la fuerza laboral y de los ingresos disponibles, los alimentos de conveniencia, tales como congelados y enlatados así como los servicios de entrega a domicilio, se han vuelto muy populares. Es por ello que las tiendas de conveniencia4 se han convertido en un importante canal de compra de comestibles tanto en las ciudades como en los pueblos pequeños. La creciente integración entre México y Estados Unidos también ha traído consigo cambios en los hábitos de consumo. Las preferencias por marcas

norteamericanas como Kirkland (vitaminas), Nature Valley (barras de granola) y Cape Cod (papas pre – cocidas) se han puesto en evidencia debido a su mayor presencia en las góndolas de los supermercados tanto en zonas pudientes como en los suburbios. Esta tendencia se da particularmente con mayor fuerza en los consumidores de clase media y media – alta quienes han comenzado a centrarse menos en el precio y más en la marca y la novedad. Por otro lado, los compradores mexicanos han comenzado a adoptar el comercio electrónico en los últimos años. Entre 2000 y 2012, los hogares incrementaron su gasto online de 49,9 pesos a 1 254 pesos; asimismo, se espera que esta cifra alcance 1 870 pesos para 2015. Esto es consecuencia básicamente de la rápida expansión del uso del internet en el país, además del crecimiento de la banca formal y el uso de tarjetas de crédito y débito. Los productos y servicios más comprados en línea son pasajes de avión y autobús, entradas para espectáculos, reservaciones de hotel, equipos electrónicos, ropa, computadoras, software y libros. Por último, el consumo ético recién está empezando a ser popular entre los mexicanos, sobre todo entre los consumidores de clase media y alta con visión cosmopolita. El consumo de alimentos orgánicos sigue siendo bastante limitado y la gran mayoría de la producción del país se exporta; sin embargo, la mayoría de comida orgánica consumida en México proviene de fuera del país. Los principales alimentos orgánicos importados incluyen panadería y productos lácteos, bebidas, cereales, salsas, aceites y repostería, así como semillas, los cuales se han convertido en una alternativa viable para quienes buscan dietas más saludables. En la Ciudad de México las principales tiendas orgánicas se encuentran ubicadas en barrios acomodados como La Condesa, Polanco, Lomas de Chapultepec y Coyoacán.

CANADÁ Canadá es el segundo país más grande del mundo y ocupa la mayor parte del territorio de América del Norte. Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el noroeste con Alaska. La organización política del país se representa a través de una federación descentralizada conformada por diez provincias y tres territorios, que es gobernada por una monarquía constitucional parlamentaria. La población estimada actual es de aproximadamente 34 millones de pesonas con una densidad demográfica de 3.41 habitantes por km² (actualmente uno de los países con menor densidad poblacional). Posee un área de 9,984,670 km², aproximadamente 7.8 veces el área total de Perú. Sin embargo, a pesar de la relación entre las superficies de ambos países, la población canadiense es solo 1.16 veces mayor. Aproximadamente el 81% de la población vive en la zona urbana.Ottawa, la capital, concentracerca de 1.17 millones de habitantes. Otras ciudades importantes son Toronto (5.38 millones), Montreal (3.75 millones), Vancouver (2.2 millones) y Calgary (1.16 millones). En cuanto a la distribución de la población por edad se observa que el 15.7% son menores de 14 años, el 68.5% se encuentra entre 15 y 64 años y el 15.9% tiene más de 65 años. La edad mediana es de 41 años y la tasa de crecimiento de la población es de 0.794%. En promedio, la distribución entre hombres y mujeres es casi la misma (49% y 51% respectivamente). La esperanza de vida es de 81 años. Se observa que la población de origen europeo es predominante. Los de origen británico representan el 28% de la población, mientras que los de origen Francés, el 23%. Los demás europeos representan el 15% mientras que los árabes suman 2%. Por último, “los demás” representa el 26%. Oficialmente es un país bilingüe, por un lado, el idioma inglés (59%) es el más difundido en la nación y el idioma francés (23%) extendido en las provincias orientales de Québec y Nuevo Brunswick, en Ontario.

Intercambio Comercial de Canadá con el Mundo Intercambio Comercial de Canadá con el MundoEn 2011 las exportaciones canadienses al mundo alcanzaron los US$ 452.2 mil millones, expandiéndose 16.6% respecto a 2010. A pesar de haber tenido dos años consecutivos en el que las importaciones superaban a las exportaciones, este año se dio la excepción, en el que se tuvo también un crecimiento de 14.9%, de manera que nuevamente se genera un déficit en la balanza comercial.

Intercambio Comercial Canadá - Perú El intercambio comercial entre Perú y Canadá crece a pasos agigantados, pues en solo 5 años éste se ha duplicado, y siempre con un saldo muy favorable para el Perú. En el año 2011, el valor del intercambio fue de US$ 4,872.0

millones,

lo

que

representó

un

aumento

de

22.5%

Medidas Arancelarias y No Arancelarias Entre todas las naciones industrializadas, Canadá está clasificado como uno de los países con derechos arancelarios más altos. Aplica aranceles que pueden alcanzar hasta el 18% en el sector textil, 20% en calzado, 15% en muebles y 9% en juguetes. Adicionalmente, Canadá establece aranceles estacionales a algunas frutas y vegetales como medida para proteger a su mercado agrícola interno, como es el caso de las uvas, peras, albaricoques, cerezas, ciruelas, duraznos, tomates, cebollas, coliflores, lechugas, entre otros. El impuesto al consumo se obtiene a través de la gasolina, bebidas alcohólicas, tabaco y joyería. El sector confecciones es el más protegido, con aranceles cercanos de 18%, como freno al ingreso masivo de productos asiáticos. Perú obtiene beneficios y no paga aranceles en elmarco del Tratado de Libre Comercio vigente a partir de agosto de 2009. De igual forma México y EEUU, países con los que compite en este sector.

Medidas No Arancelarias El Export and Imports Permits Act incluye una lista de control de importaciones en la que se especifican todas las mercancías cuya importación en Canadá está prohibida o sujeta a contingentes. Se puede consultar dicha lista abriendo http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/. Las solicitudes de licencia de importación deben ir acompañadas de factura proforma. Las autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El período de validez de una licencia es de 30 días. Las solicitudes de licencia se pueden tramitar a través de un agente de aduanas o bien en una de las oficinas del Export and Imports Bureau (EICB). Para más indicaciones, véase http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/general/general-en.asp Mención especial merece las medidas establecidas para la carne de res y porcina. Por ejemplo, está prohibida la importación de carne de res y porcina procedentes de países que vacunan estos animales contra la fiebre aftosa. Asimismo, existen requerimientos muy estrictos en el etiquetado y en los recipientes que deben ser utilizados. Al respecto, en julio de 2010 Canadá declaró al Perú como Zona Libre de Fiebre Aftosa, de manera que la carne peruana podrá ingresar a dicho mercado y aprovechar así los beneficios del TLC con Canadá. Para mayor información

se puede revisar la página de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos

(CFIA

por

su

siglas

en

inglés)

http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtmlLas regulaciones para alimentos son

establecidas

por

la

Canadian

Food

Inspection

Agency

(www.inspection.gc.ca). En la página web de esta institución se pueden encontrar las leyes aplicadas por el gobierno canadiense sobre el etiquetado, reglamentación para productos pesqueros, entre otros.

Oportunidades Comerciales Preferencias

Obtenidas

en

Acuerdos

Comerciales.

Desde el 1 de agosto del 2009 existe un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Canadá. Un gran conjunto de productos peruanos ingresarán con arancel 0. La rigidez de Canadá para el ingreso de confecciones de todas partes del mundo no se aplica a la oferta peruana, lo cual otorga a las confecciones oriundas de Perú una gran posibilidad de aumentar su presencia en dicho mercado, participación que hasta el momento es muy baja Productos con Potencial Exportador Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación promedio estandarizadas de las importaciones de Canadá (del periodo comprendido entre 2006 y 2010). Con ambas variablesse forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado. Entre los productos identificados con potencial exportador en el sector pesca se encuentran los filetes de trucha, langostinos enteros congelados así como la pota congelada. En tanto que el travertino destaca en el sector minería no

metálica, el piso de madera en el sector maderas; así como los artículos elaborados en plata en el sector joyería. En los siguientes cuadros se detallan productos potenciales en el mercado canadiense en el sector confecciones y agro.

Tendencias del Consumidor El mercado canadiense es un mercado maduro, complejo y muy competitivo, pues recibe productos de todas las partes del mundo. En el mercado canadiense existen dos culturas, la británica en las provincias de habla inglesa y la francesa en la provincia de Québec principalmente. Esta característica cultural, política y económica determina que la oferta y la demanda sea distinta dentro del extenso territorio canadiense. Si a esto se incluye laemigración asiática e italiana, la cual se ha incrementado en las últimas décadas, se tiene que ciudades como Vancouver, Toronto o Montreal registran su propia oferta y

demanda. Esto convierte a Canadá en uno de los países más heterogéneos del mundo. De otra parte, no existe el nicho cautivo del mercado hispano en Canadá, por lo que situaciones ventajosas como las de Miami, Nueva York o Los Ángeles son casi inexistentes en Canadá. La población hispana que vive en Canadá llega hasta la tercera generación, pues la inmigración empezó en la década de los 60´s, mientras que la ubicada en Estados Unidos anda por la séptima generación o más. La población hispana en Canadá equivale al 2% del total, mientras que en EEUU alcanza una participación de 20% aproximadamente. Sin embargo, los latinos establecidos en Canadá son mayormente profesionales y personas con mayor preparación educativa que los que viven en Estados Unidos. Finalmente, los hispanos residentes en Canadá prácticamente se concentran (91%) en 4 regiones: Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta. En tanto, el comprador canadiense exige marca y, en algunos sectores como el alimenticio y bebidas alcohólicas, inversiones publicitarias. El precio es uno de los factores determinantes en Canadá. Se debe tomar en cuenta que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen mucho énfasis en el precio, por ello la oferta peruana debe lograr el trípode “marca-calidad-precio” óptimo. Los términos de pago varían según sectores, pero lo más aceptado y acertado es asegurar la mercancía para poder negociarlos (30, 60, 90 días), con cualquier compañía de seguros, o por medio de factoring, carta de crédito, forfaiting, etc. Los incoterms más usado por los canadienses son ex-factory o FOB, pero también hay casos donde se requiere el CIF. En todo caso, la flexibilidad de venta puede llevar al éxito de la finalización de la venta. El servicio es un factor clave para el éxito en este mercado. Cualquier deficiencia en la calidad del producto, en la entrega, en las comunicaciones entre las partes o en algún otro factor será determinante para continuar las buenas relaciones comerciales.