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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS EAP: AGRONOMIA PLAN DE NEGOCIO: “PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE AGUAYMANTO DESHIDRATADO PARA EXPORTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MAYOBAMBA DEL DISTRITO DE CHINCHAO”.

CURSO: AGRONEGOCIOS ALUMNO: RODRIGUEZ LASTRA, Magno k.

Huànuco-2014

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INTRODUCCIÓN La economía de Huánuco está basada fundamentalmente en la actividad productiva y comercial de pequeños productores. Hay grandes bolsones de Pobreza que son poblaciones que no están integradas al mercado que les permita mejorar su ingreso. La oportunidad de mercado y la globalización de la economía mundial hoy exige mayor competitividad a los agentes productivos, es por este motivo que se hace impostergable la puesta en marcha de nuevos esquemas funcionales que conduzcan a una mayor competitividad de los sectores económicos en este caso de la fruta AGUAYMANTO. Bajo este esquema el sector privado viene desarrollando metodologías para el análisis integral de las cadenas productivas y el dialogo con sus actores, teniendo como objetivo facilitar la identificación de cuellos de botellas y determinar acciones para mejorar la competitividad del agro negocio:

Procesamiento

y

comercialización

de

AGUAYMANTO

DESHIDRATADO para exportación. El Perú durante la última década ha logrado incrementar sus divisas a través de la exportación de productos agropecuarios. La finalidad del presente proyecto es satisfacer la demanda insatisfecha de los clientes potenciales, incrementar la agro-exportación para contribuir al crecimiento del PBI y mejorar los ingresos de los agentes productivos.

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JUSTIFICACION En la actualidad el Aguaymanto a nivel internacional tiene una gran demanda y un excelente precio, esto se traduce en una gran oportunidad de negocio, puesto que hace del proyecto una inversión rentable a corto, mediano y largo plazo. Este plan de negocios es una herramienta que permitirá conocer si exportar Aguaymanto es viable y factible. También esta herramienta da una respuesta clara a todos los actores involucrados de cómo aprovechar la coyuntura actual, tanto de los buenos precios y ciertamente de la creciente demanda del Aguaymanto deshidratado, especialmente si enfocamos la producción bajo un modelo orgánico, esperando así una rápida recuperación de la inversión. El proyecto de exportación tiene como objeto el Aguaymanto deshidratado en razón del auge de dicho cultivo y su creciente consumo a nivel mundial. El país de destino para la exportación es España, Holanda, potencia económica, pues en dicha nación el consumo de Aguaymanto y de productos orgánicos ha aumentado considerablemente durante los últimos años. El Perú será favorecido porque estaría generando más puesto de trabajo y las familias de los productores obtienen mayores recursos y tienen acceso a mejores condiciones de vida, salud, vivienda, educación, etc. y así de esta manera nuestra región podrá salir de la pobreza ya que genera mano de obra calificada y no calificada. De acuerdo a su composición nutricional el cacao no es solo un frutal nutritiva por lo que es rico en azucares, vitaminas, carbohidratos, con gran contenido de potasio y el hierro; si no altamente protectora de la salud, además adecuada para ayudar en la dieta alimenticia de los niños. El fruto tiene cualidades como reguladores digestivos, diuréticas, antioxidantes.

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I. NOMBRE

DEL

DATOS GENERALES

PLAN

COMERCIALIZACION

DE

DE

NEGOCIO:

AGUAYMANTO

“PROCESAMIENTO DESHIDRATADO

Y

PARA

EXPORTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MAYOBAMBA DEL DISTRITO DE CHINCHAO”. UBICACIÓN: Comunidad

: Mayobamba

Distrito

: Chinchao

Provincia

: Huánuco

Región

: Huánuco

ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS QUE DIERON ORIGEN LA IDEA DEL PROYECTO Este plan de negocio se originó intercambiando palabras con los responsables de la producción y comercialización de la flor “hortensia”. El tema de aguaymanto surgió como una propuesta “si se produce lo suficientemente para cubrir el pedido de ellos estarían dispuestos de hacer el contrato”; pensando darle un valor agregado, observamos que en nuestra región no se ofrecía este producto deshidratado y viendo su alto valor nutricional y que también poseía propiedades medicinales vimos que sería bueno para el mercado consumidor y cumpliría con sus exigencias. Como actualmente las personas cuidan su aspecto físico, para ello también es una buena alternativa para mantenerse saludable. El aguaymanto fue una fruta conocida por los incas y su origen se atribuye en los valles bajos andinos del Perú, con el pasar del tiempo este producto se fue extendiendo en los distintos puntos del país, actualmente contamos con la producción de aguaymanto en la región Huánuco – distrito de Chinchao –comunidad de Mayobamba. Es por ende que nuestra planta procesadora se ubicara en ese lugar por estar cerca de la materia prima.

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DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO COMO UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA Como bien sabemos nuestra región es netamente agrícola productora de tubérculos de primera necesidad a lo que la mayoría de las personas sobre todo de las zonas rurales se dedican a cultivar este productos para comercializarlos a los mercados nacionales; por su desconocimiento las personas ignoran el valor alimenticio de sus productos sobre todo cuando se le da un valor agregado. Con la implementación de una planta procesadora de Aguaymanto se estará promoviendo y fomentando la inversión para el desarrollo de la industria local con el objeto de contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad. Ante esta situación vimos la forma de dar salida a estos problemas y una de ellas es a través de este proyecto que de una u otra forma estará generando puestos de trabajo en beneficio de la población. RESPONSABLE  RODRIGUEZ LASTRA, Magno K.

OBJETIVO GENERAL:  Satisfacer la demanda insatisfecha en el mercado nacional e internacional e incentivar a la agro-exportación para contribuir al crecimiento del PBI y mejorar los ingresos de los agentes involucrados. FUNDAMENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO: El procesamiento y comercialización de Aguaymanto deshidratado en la localidad de Mayobamba, distrito de Chinchao surge porque existe un nicho de mercado insatisfecho en los países de Holanda y España.

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Con la industrialización del AGUAYMANTO queremos lograr satisfacer la demanda de los consumidores e incrementar las divisas a través de la exportación de productos agropecuarios para así mejorar los ingresos de los agentes económicos dentro de la región Huánuco.

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II.

ESTUDIO DE MERCADO

Establece el área donde se realizará el estudio del mercado y las características de su población. Estos pueden ser: 

Dominio geográfico: Es el lugar físico donde se realizará el estudio, por ejemplo:  Internacional: Holanda y España.  Nacional: Perú.



Área

Geográfica

del

Mercado:

Los

productores

venden

localmente su producción a bajos costos, el Aguaymanto en chacra cuesta S/. 1.50 Nuevos soles por Kilo a los acopiadores; luego ellos venden en el mercado de frutas de Lima S/.3.50 Nuevos Soles por kilo, para lo cual ellos los venden al consumidor final a 5.00 Nuevos Soles el kilo con una selección y una buena presentación.

2.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO  Descriptivo: Porque se describen las características de cada una de las variables teniendo en cuenta su contexto local y el empleo de las implicaciones de ellas frente a las variables.  Exploratorio: Porque nos permite familiarizarnos con el fenómeno que se está investigando, ya que no se han realizado otros proyectos del aguaymanto deshidratado, y nos permitirá conocer a profundidad como es su proceso de agro-industrialización, conociendo todo acerca del aguaymanto, nuestro proyecto de investigación podría servir como base para otros proyectos. 2.2 ANALISIS DEL ENTORNO

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El mercado al que se ofertaría el producto es nacional e internacional y nuestras principales demandantes serían las sucursales de las grandes empresas del extranjero. El precio de venta del producto deshidratado por kilogramos es de $ 8.00 en moneda extranjera y S/. 22.00 en moneda nacional. 2.2.1 ENTORNO EXTERNO 

Entorno político y legal: Leyes que nos favorecen a través de los tratados y convenios que existen entre los países (unión Europea).



Entorno económico: En este aspecto a través del incremento de la producción, nuestra EMPRESA contribuirá al crecimiento del PBI con precios estables, impulsando un producto de calidad y que esté al alcance del consumidor. Que los precios sean estables dependerá de que la inflación sea baja y favorable para el proyecto.

 Política monetaria: si el gobierno decide llevar a cabo una política monetaria expansiva, afectará positivamente a la empresa ya que aumentará la producción y la inversión aunque repercutirá negativamente en los precios al aumentar éstos. si lleva a cabo una política monetaria restrictiva, aumentarán los tipos de interés y nos perjudicará ya que bajará la inversión, producción y los precios.

 Inflación: al aumentar el precio de los bienes y servicios afectará positivamente a nuestra empresa ya que los

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beneficios que obtengamos serán mayor cuanto mayor sea la inflación aunque el consumo desciende y también la inversión.

 Tipos de cambio: el tipo de cambio del nuestro país es fijo, por lo tanto depende de la autonomía del BCRP ,para establecer sus márgenes dentro de la política monetaria en la cual se verá si es favorable o no para el proyecto.



Entorno sociocultural: en este aspecto las personan consumen porque es La mejor fuente de salud -tanto física como emocionalse encuentra en la naturaleza. Sí, en su diversidad de especies vegetales podemos encontrar el mejor remedio para nuestros males.

2.2.2 ENTORNO INTERNO O EMPRESARIAL Nuestra actividad está dedicada a la industrialización de AGUYMANTO. El mercado al que se ofertaría del producto seria nacional e internacional. El precio que se pagara por la materia prima es de s/.2.00 en promedio. FORTALEZAS: El volumen de producción en el distrito de Chinchao es de 170 hectáreas, de las cuales 25 productores se encuentran asociados y que están dispuestos a mejorar su producción para contribuir con la materia prima a los que desean procesarlos. AMENAZAS: La amenaza seria que los productores desearan vender a otros intermediarios que pagarían un mejor precio para llevárselos a los mercados nacionales.

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2.3 ANALISIS DEL PRODUCTO 2.3.1 NOMBRE DEL PRODUCTO  NOMBRE CIENTÍFICO: Physalis peruviana L.  SINONIMIA Y NOMBRES VULGARES: Uvilla, uchuva, Cape gooseberry, judaskirsche, stachelbeeren, Aguaymanto. 2.3.2 LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO Es redondo amarillo y dulce varía el tamaño desde de 1.2 a 3 centímetros de diámetro, y un peso de 4 a 12 gramos tiene una cáscara protectora natural que aumenta la posibilidad de almacenamiento por largos tiempos y protección de los microorganismos. Los frutos son bayas de color naranja-amarillo de forma globosa de 1.5-2 cm. de diámetro. Tiene una sustancia similar a la insulina, razón por la que es apropiado para los diabéticos. Sus frutos son esferas suculentas y doradas, protegidas por una cáscara no comestible de una textura como el papel, de tamaño pequeño y de gusto agradable, que le dan a esta fruta una apariencia muy apetecible en el mercado, al igual que su exquisito aroma, con un sabor peculiar agridulce y amargo de buen gusto. Es una excelente fuente de vitaminas A y C, proteínas, fósforo y complejo vitamínico B. Las frutas son consumidas frescas o procesadas. Tiene propiedades diuréticas, sedativas y antirreumáticas. Es extremadamente rico en vitamina A, con concentraciones de 3000 UI (6 veces más que los tomates) así como la vitamina B y C. CUADRO N° 1 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL AGUAYMANTO Contenido de 100 g de la parte comestible y Valores diarios recomendados (basado en una dieta de 2000 calorías).

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Humedad

78%

Carbohidratos

16 a 300g

Ceniza

1.01g

Fibra

4.90 a 25g

Grasa

0.16 a 66g

Proteínas

0.05g

Ácidos ascórbico

43 a 60mg

Calcio

8 a 162mg

Caroteno

1.61mg 5000IU

Fosforo

55.30 a 125mg

Hierro

1.23 a 18mg

Niacina

1.73 a 20mg

Riboflavina

0.03 a 1.7mg

Fuentes: Fruit

Gardener, California Rare Fruit Growers, Inc. 2.3.3 CLASIFICACION DEL PRODUCTO El aguaymanto deshidratado es un producto ecológico ya que para producirlo no se usan insumos químicos que alteran su tamaño, peso, forma, etc. Al no usar insumos químicos el aguaymanto tiene un alto valor nutricional y no causa problemas en la salud, de esta manera decimos que nuestro producto es de alto valor nutricional y de consumo masivo para mejorar la salud humana por ser rico en proteínas y sobre todo medicinal. 2.3.4 PRODUCTO SUSTITUTO Las pasas de uvas son sustitutos cercanos por tener la misma forma que el aguaymanto deshidratado pero la ventaja es que no le supera en su valor nutricional.

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PRODUCTO VALOR NUTRICIONAL Es una excelente fuente de vitaminas A y C, proteínas, fósforo y complejo vitamínico B. Las frutas deshidratadas Aguaymanto

son una verdadera fuente de energía, con fructosa

deshidratad

natural y un delicioso e intenso sabor. Tiene propiedades

o

diuréticas,

sedativas

extremadamente

rico

y en

antirreumáticas. vitamina

A,

Es con

concentraciones de 3000 UI (6 veces más que los tomates) así como la vitamina B y C. Las pasa de uvas Tiene un contenido en azúcar del 60 al Pasas

de 70%,

uvas

por

lo

que

resulta

muy

fortificante

(3.300Calorías/kg.). Además es rica en sales minerales y en vitaminas, especialmente en Vitamina A, vitamina B1 (tiamina) y vitamina B2 (riboflavina). Gracias a su gran valor nutritivo y a la posibilidad de su conservación en estado natural sin aditivos, las pasas pueden cumplir un papel muy importante en la

alimentación humana. 2.3.5 LOS USOS QUE SE LE DAN AL PRODUCTO: Se consume frescos o procesados (conservas, mermeladas, jugos, helados, yogures, tortas y fines dulces para la repostería. Tiene propiedades diuréticas, sedativas y antirreumáticas. Es rica en ProVitamina A, con concentraciones que pueden llegar a las 3000 UI (6veces más que los tomates). Los niveles de Vitamina C, son de aproximadamente 43 a 50 mg., muy cercano a las cantidades presentes en la naranja. Los usos que le vamos a dar al producto de nuestro proyecto son de procesamiento y venta por que existe una demanda insatisfecha en el mercado nacional e internacional. CÓDIGO: CIU para la elaboración de pasas de frutas secas D152103. 2.3.6 TIPOS DEL PRODUCTO

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El aguaymanto deshidratado es un producto intermedio, final y duradero. La demanda potencial seria toda Europa. De 5Kg. De Aguaymanto obtenemos 1Kg. De Aguaymanto Deshidratado.

2.3.7 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO El AGUAYMANTO DESHIDRATADO tiene una forma de pasas de larga duración y frescas lo cual garantiza su comercialización en el mercado exterior; son una verdadera fuente de energía, con fructosa natural y un delicioso e intenso sabor. Favorece el sistema inmunológico y fortifica el nervio óptico, por sus propiedades diuréticas ayuda en el tratamiento de la próstata, excelente tranquilizante natural por la presencia de flavonoides, ayuda a purificar la sangre y reducir el colesterol, alto contenido en fibra, vitamina A y vitamina C. 2.4 ANÁLISIS DEL COMPRADOR 2.4.1 NOMBRE Y CLASE DEL COMPRADOR El comprador del producto es una empresa Española cuya razón social es Comercializadora Nueva G. que es proveedora de una industria que extrae calcio al icoterm. Ubicado en Ámsterdam Holanda con una sucursal en la ciudad de lima que se dedica a la compra de flores (hortensias), también de productos ecológicos, frescos y de larga duración. El número de compradores es solo uno por el momento por que el producto es nuevo en el mercado y se desconoce todavía su valor nutricional refiriéndonos al mercado nacional que no balancean bien su alimentación solo lo consumen por costumbre, gusto, tradición, sin considerar cuanto nutrientes pueda tener el producto de su consumo diario. En el mercado extranjero (Holanda y España) los consumidores requieren productos que tengan alto valor nutricional que ayudan a mantener

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una buena salud balanceada. Lo consumen por cultura, conocimiento y hábitos de consumo. Se consume frescos o procesados (conservas, mermeladas, jugos, helados, yogures, tortas y fines dulces para la repostería. Tiene propiedades diuréticas, sedativas y antirreumáticas. Es rica en Pro-Vitamina A, con concentraciones que pueden llegar a las 3000 UI (6veces más que los tomates). La empresa nueva G. comprará nuestro producto a precio FOB (mercadería puesto en aeropuerto de destino). El producto tiene una presentación: empacado al vacío en bolsa de polipropileno estampado con las especificaciones técnicas y valor nutricional con un peso bruto de 2 kilos y una humedad de 15 %. La constancia del pedido es mensual 5 toneladas, nuestro proyecto planea cumplir con lo que requiere el comprador y los requisitos a cumplirse: Beneficiarios

Directos:

Son

aquellos

comuneros

activos

que

solidariamente se organizan mediante una asociación de productores de (capulí) Physalis Peruviana en el Distrito de Chinchao. Beneficiarios Indirectos: Son las personas que de alguna manera dependen de la producción así como los consumidores, como los demás miembros de la familia y aquellos que se dedican a otras actividades derivadas de esta (comercio artesanal, transportistas y otros), los cuales no serán beneficiarios del proyecto todos aquellos que no estén empadronados en el acta de compromiso. Nuestro proyecto requerirá para comenzar de 25000 kg de materia prima, para realizar el primer proceso de transformación. 2.5 ANALISIS DE LA DEMANDA Objetivo: frescura y larga duración que cumple con las expectativas del consumidor, estaremos ofertando de acuerdo al pedido del comprador de la empresa Ofreceremos el aguaymanto deshidratado de alto valor nutricional que tiene una nueva G. al precio fijado en la carta de compromiso que es de

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$ 8.00, se comercializara a precio FOB (mercadería puesto a aeropuerto de destino).

2.5.1 AREA DE INFLUENCIA DE LA DEMANDA El área de influencia de la demanda será directa ya que el trato es directamente con el comprador, quien será el responsable de hacer llegar el producto a los consumidores en los países de Holanda y España. El proyecto tiene accesibilidad a la exportación ya que no se pagara ningún tipo de arancel y no incluirá el costo de flete hacia el mercado extranjero, solo incluye el costo de flete desde el lugar de producción hacia el aeropuerto de Lima, el cual estaremos transportando vía terrestre.

2.5.2 ANTECEDENTES O DEMANDA HISTORICA CUADRO N°2 DEMANDA HISTORICA Meses

2012 Vol. compra 5,000kg. 5,000kg. 5,000kg. 5,000kg. 5,000kg.

Precio

Mayo $18.00 Junio $18.00 Julio $18.00 Agosto $18.00 Septiembr $18.00 e Octubre 5,000kg. $18.00 Noviembre 5,000kg. $18.00 Diciembre 5,000kg. $18.00 Fuente: Nueva G. España

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

2013 Vol. Compra 5,000kg. 5,000kg. 5,000kg. 5,000kg. 5,000kg.

Junio Julio Agosto

5,000kg. 5,000kg. 5,000kg.

Meses

Precio $18.00 $18.00 $18.00 $18.00 $18.00 $18.00 $18.00 $18.00

La demanda del aguaymanto deshidratado por parte de la empresa Nueva G España es de 5,000Kg. Mensuales quien compra a Agro Andina en Cajamarca desde la ejecución de su proyecto. En caso la producción de Cajamarca solo está dirigida hacia Madrid España.

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2.5.3 VARIABLES QUE AFECTAN A LA DEMANDA Entre las variables más importantes tenemos: el precio del producto, precio sustituto, gustos y preferencias e ingreso disponible. En este caso solo tomaremos en cuenta el precio del producto y el ingreso disponible. Demanda del proyecto =F (precio, ingreso disponible). Es decir, la cantidad que será vendida dependerá del precio del producto porque será menor al de la competencia se venderá más, de lo contrario no; también dependerá del ingreso disponible de los consumidores. 2.5.4 TAMAÑO DE LA DEMANDA Demanda disponible: La demanda disponible es de 10,000Kg. Mensuales que será adquirido por los consumidores en los países de Holanda y España. Demanda objetiva: La demanda objetiva es de 5,000Kg.mensuales y lo que el mercado potencial requiere es de 10,000Kg.mensuales, esto indica que la demanda insatisfecha es de 5,000Kg.mensuales que se pretende producir con el proyecto para cubrir la demanda insatisfecha. Demanda efectiva: La demanda efectiva es de 5,000Kg.mensuales que se producirá y será efectivamente comprado por el comprador. 2.5.5 PROYECCION DE LA DEMANDA CUADRO N° 3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PERIODO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018 AGUAYMANTO 60,000K 63,000K 69,000K 72,000K DESHIDRATADO G G 66,000KG G G PRODUCTO

2019 75,000KG

La demanda proyectada de aguaymanto para los 5 años de vida útil se estima que la demanda crecerá en un 5% anual, esto se sustenta básicamente en el crecimiento de la población y el nivel de ingreso de los países de Holanda y España, además se espera que se incremente el número de compradores en el país. 2.6 ANALISIS DE LA OFERTA Objetivo:

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La cantidad ofertada será de acuerdo a la constancia de pedido por parte del comprador, para lo cual el producto será de buena calidad y ecológico para tener una posición en el mercado internacional. 2.6.1 AREA DE INFLUENCIA DE LA OFERTA Las zonas de producción del distrito de Chinchao en el que el proyecto está enmarcado comprende la comunidad campesina de Mayobamba; esta zona esta intercomunicada con una sola vía de comunicación que es la carretera central (Lima- Pucallpa). 2.6.2 ANTECEDENTES DE LA OFERTA CUADRO N° 4 ANTECEDENTES DE LA OFERTA 2012 Meses Mayo

2013 Volumen de venta 5,000kg

Meses Enero Febrer o Marzo Abril Mayo Junio

Junio 5,000kg Julio 5,000kg Agosto 5,000kg Setiembre 5,000kg Octubre 5,000kg Noviembr e 5,000kg Julio Diciembre 5,000kg Agosto Fuente: Agro Andina

Volumen de venta 5,000kg 5,000kg 5,000kg 5,000kg 5,000kg 5,000kg 5,000kg 5,000kg

La oferta efectiva por parte de Agro Andina es hacia Madrid España quienes vienen ofertando desde Mayo del 2012. 2.6.3 COMPONENTES DE LA OFERTA La oferta será a nivel local, porque adquiriremos el aguaymanto producido en el distrito de Chinchao mas no de los distritos cercanos ni de la región en su conjunto, el cual estará siendo procesado en forma de pasas. Nuestro proyecto es monopsonio porque existe un solo comprador a quien estará dirigido nuestro producto.

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2.6.4 ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL Shairican cha

Micho

Sogobam ba

Mirador

Mayobam baa Lima

Holanda

España

Nuestra planta de producción está ubicada en el distrito de Chinchao en la comunidad campesina de Mayobamba-Huánuco. La oferta será de la zona de producción hacia la planta de procesamiento (Mayobamba), luego será transportado a Lima vía terrestre, una vez llegado a Lima y entregado a la empresa Nueva G España, será trasladado vía aérea a Holanda y España. Se cuenta con 80 productores, las cuales son de las zonas de Shairicancha, Sogobamba, Micho y Mirador; la capacidad máxima de producción uniendo todas las zonas es de 80 has. Y la capacidad máxima por cada productor es de 2,000kg.mensuales por hectárea, el precio de venta es de s/.3.00.

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Su sistema de comercialización es: PRODUCT

ACOPIADOR

MAYORIS

CONSUMIDO MINORIST Su nivel tecnológico es artesanal y sus planes de expansiones ser líder en la

región. 2.6.5 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA SEGÚN COMPETENCIA Las características están basadas en el precio, disponibilidad de materia prima, tecnología y calidad. La oferta en Cajamarca es aprecios altos de $18.00 por Kg., disponen de materia prima, cuentan con tecnología avanzada y su producción es de buena calidad, y no cuentan con capacidad de expansión hacia el futuro. 2.6.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA Nuestra competencia es Agro Andina de Cajamarca quien viene produciendo y vendiendo 5,000Kg.mensuales a Madrid España dejando una demanda insatisfecha de 5,000Kg.para el país de Holanda, el precio al que ofertan y venden es de $18.00.por Kg. Agro Andina ofrece asistencia técnica desde la plantación hasta la post cosecha, realiza el deshidratado realizando controles de calidad en cada fase de elaboración para garantizar un producto de calidad. Una de las dificultades de Agro Andina es que no brindan mucha información sobre el valor nutricional, calidad del deshidratado, manejo antes de ser procesado y planes de expansión en el futuro sobre todo de cómo. Nuestra estrategia es planes de expansión en el futuro con permanentes innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad, reducir costos de producción para vender a menores precios que el de la competencia y brindar información permanente sobre el producto a los consumidores mediante una página en internet.

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2.6.7 PROYECCION DE LA OFERTA CUADRO N° 5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA: PRODUCTO

PERIODO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 2015 2016 2017 2018

AGUAYMANTO 60,000KG DESHIDRATADO

2019

60,000KG 60,000KG 60,000KG 60,000KG

La oferta proyectada para el proyecto se supone constante durante los 5 años de vida útil del proyecto, porque como ya contamos con información sobre las características del comprador es que demandara la cantidad de 60,000kg.anuales. 2.7 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA: CUADRO N° 6 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA Año

Demand

Oferta

a

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Demand a

PROYEC

PROYEC

INSATIS.

.

.

2015

63,000kg.

60,000kg.

3,000kg.

2016

66,000kg.

60,000kg.

6,000kg.

2017

69,000kg.

60,000kg.

9,000kg.

2018

72,000kg,

60,000kg.

12,000kg.

2019

75,000kg.

60,000kg.

15,000kg.

Esto nos indica que al crecer la demanda y teniendo una producción constante quedara una demanda insatisfecha lo que se tratara de cubrir con los planes de expansión para incrementar la producción. En nuestro proyecto:

Porque solo se producirá de acuerdo a lo que requiere el comprador quien pedirá con un mes de anticipación la cantidad que requiere y la cantidad será de 5,000kg.mensuales según la carta de compromiso. 2.8 ANALISIS DE LOS PRECIOS El precio de mercado del aguaymanto deshidratado varía entre 10 y 20 dólares en el mercado extranjero dependiendo de la variedad del producto, la empresa Nueva G España compra hasta 18 dólares el kilo. El precio al que vende la competencia es de 18 dólares el kilogramo. El precio para el proyecto es de $ 15.00 por kilo, perteneciendo a la mejor variedad y sobre todo de buena calidad. En nuestro proyecto más que la inflación afectara el tipo de cambio. 2.9 ANALISIS DE COMERCIALIZACIÓN 2.9.1 COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO O PLAN DE MARKETING El aguaymanto deshidratado será vendido directamente al comprador a precio FOB, es decir la entrega de mercadería será puesta en el aeropuerto de destino. 2.9.1.1 PROPUESTA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Diseño comercial del producto: el comprador opera el producto para la plena satisfacción del consumidor, según los gustos, preferencias y capacidad de compra de acuerdo a su precio y calidad.

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Para lo cual nuestro producto cuenta con los requerimientos del comprador y el consumidor y tiene las siguientes características: Calidad: cumple con las expectativas del consumidor y les satisface. Envase: en bolsas de polipropileno de 1 Kg. y en cajas de cartón. Tamaño por unidad: La uvilla tiene un diámetro de 1.25 a 2 centímetros. Peso y número de frutas por caja: Los exportadores ecuatorianos comercializan cajas de 1.5 kg con 12 canastillas plásticas, que contienen aproximadamente 125 g de fruta cada una. Las exportaciones a granel se realizan en cajas de 1.6 a 2.5 kilos. Exportadores colombianos utilizan cajas de 1 a 1.5 kg con 8 – 12 canastillas plásticas, además de empaque a granel con un rango de peso similar al ecuatoriano. Características del embalaje: Se llenan canastillas plásticas redondas o cuadradas hasta completar aproximadamente 125 g de fruta. Estas canastillas se cubren con papel celofán amarrado con liga y se colocan en cajas de cartón. Para ciertos mercados o clientes se utilizan canastillas plásticas con tapa y hoyos de respiración. La uvilla también se empaca a granel en cajas de cartón con hoyos de respiración. Algunos exportadores ecuatorianos recomiendan utilizar mallas plásticas, a manera de fundas, para empacar las uvillas a granel antes de colocarlas en la caja. Trato al cliente: brindar la información que requiere a cerca del producto y puntualidad en la entrega. 2.9.1.2 DISEÑO DE CANAL DE COMERCIALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTORES – COMPRADOR: en este aspecto el aguaymanto deshidratado el productor le entregara directamente al comprador.

Productor

34

Consumidor r

2.9.1.3.ESTRATEGIA

DE

COMUNICACIÓN

PARA

LA

COMERCIALIZACIÓN La estrategia de comunicación para el proyecto es mediante un convenio que es la firma de un contrato donde se establecerá las cantidades que demandara el comprador en forma constante (mensual). El convenio se realiza en forma directa productor-comprador. Otra estrategia de comunicación que se usara para promocionar el producto es vía internet para conseguir más mercados.

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III. ASPECTOS TECNICOS 3.1 LOCALIZACION Se elige el distrito de Chinchao para aprovechar el máximo beneficio ya que se encuentra cerca al lugar donde se produce la materia prima, de esta manera se reduciría el costo para obtener mayor rentabilidad. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Huanuco

UBICACIÓN DEL PROYECTO

HUANUCO

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Figura 01: Ubicación Geográfica de la Instalación de Aguaymanto. 3.1.1 ALTERNATIVA DE LOCALIZACION Macro-localización: el área donde se ubicara la planta para procesar el aguaymanto se encuentra ubicado en el departamento de Huánuco, provincia de Huánuco, distrito de Chinchao. Micro-localización: la planta estará ubicado en la localidad de Mayobamba km.45 carretera central Huánuco-Tingo María. 3.1.2 FACTORES DETERMINANTES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LA LOCALIZACION Factor cualitativo: Se eligió la localidad de Mayobamba por la disponibilidad de materia prima e insumos, clima favorable, terrenos adecuados para la instalación de la planta por ser amplia y espaciosa, los costos de mano de obra y transporte son cómodos por ser una zona rural, ya que la mano de obra son no calificadas y accesibilidad hacia el mercado porque se encuentra en la carretera central. Factor cuantitativo: Se elige el lugar por la cercanía y accesibilidad de la materia prima e insumos ya que estos reducen los costos de transporte, la mano de obra es barato, se tiene acceso a la vía de comunicación, se dispone de energía eléctrica, agua y se contara con terrenos amplios y espaciosos para la localización de la planta con un clima adecuado y favorable para la producción y almacenamiento. No se puede calcular cuantitativamente porque no existen datos históricos

que

nos

proporcionen

la

información

de

los

productos

deshidratados de aguaymanto, por la cual consideramos como un proyecto nuevo.

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3.1.3 METODOS DE SELECCIÓN DE LA LOCALIZACION Hacemos uso del método cualitativo por puntos para ello tenemos dos lugares: Huánuco y Mayobamba

que consiste en definir los principales

factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados,

de

acuerdo

con

la

importancia

que

se

le

atribuye.

Seleccionaremos la localización que acumule mayor puntaje de 0-10. CUADRO N° 7 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS HUÁNUCO Factor

Peso

MAYOBAMBA

Calificació

Ponderació

n

n

Calificación

Ponderación

MP disponible

0.35

2

0.70

8

2.80

Cercanía mercado

0.10

6

0.60

3

0.30

Costo insumos

0.25

5

1.25

4

1.00

Clima

0.10

4

0.40

7

0.70

MO disponible

0.20

7

1.40

6

1.20

TOTAL

1.00

4.35

6.00

De acuerdo a este método se escogería a la comunidad de Mayobamba porque está cerca de la materia prima cuenta con clima adecuado y con mano de obra disponible. También por la mayor calificación ponderada. 3.1.4 DESCRIPCION DE LA LOCALIZACION ÓPTIMA En la localidad de Mayobamba se instalara la planta procesadora de aguaymanto, en un local amplio y espacioso, la cual cuenta con un clima adecuado,

cerca de la materia prima para abastecerse de

requiere para la industrialización de la materia prima. Ubicación de la sala de empaque:

34

lo que se

El plan de negocios está ubicado en la zona estratégica ya que se encuentra en el eje de la carretera central que une la ciudad de Lima para poder llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez y de allí ser destinados al exterior vía área. Se completa con la superposición de numerosas terrazas o pisos ecológicos, el cual presenta suelos arcillosos y profundos muy ricos en nutrientes para la agricultura, la cual se desarrolla en pendientes de 3 % y 8 %. Los cambios atmosféricos se presentan en los meses de noviembre a marzo, meses en que se torna lluvioso y frío. 3.2 TAMAÑO El volumen de producción mensual es de 5000Kg.que se mantendrá estable por un periodo de un año, pasado este tiempo se renovara el contrato y variara las cantidades producidas de acuerdo a lo que requiere el comprador. El tamaño de nuestro proyecto será 5000Kg. De aguaymanto deshidratado vendido. En nuestro proyecto todo lo que se produce será vendido, no existirá sobre producción ni escases, por lo tanto no tenemos alternativas para escoger u obviar. 3.2.1 ALTERNATIVAS DEL TAMAÑO Tenemos tres alternativas: 1. Aquella en la cual la cantidad demandada total sea claramente menor, de las unidades productoras posibles de instalar. 2. Aquella en la cual la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar. 3. Aquella en la cual la cantidad demandada sea superior a las unidades productoras posibles de instalar.

34

De acuerdo a estas alternativas es necesario que contemos con disponibilidad de insumos tanto humanos como materiales y financieros. Cuanto mayor sea el área de cobertura de una planta

mayor será el

tamaño de proyecto y su costo de transporte, aunque en este caso podamos acceder a ahorros por economías de escala a mayor producción menores costos. 3.2.2 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO Relación tamaño-mercado: De acuerdo a la proyección del mercado se llega a la conclusión que los 5000Kg. a producirse en la zona es igual comparada con la demanda existente, de acuerdo a la carta de compromiso se producirá lo que requiere el comprador porque el producto no se vende en el mercado nacional, sino estará dirigido al mercado extranjero. Relación tamaño-insumos: se adquirirá anualmente 305,450Kg de materia prima. Se necesitara 5Kg. De aguaymanto para adquirir 1Kg. Deshidratado

La materia prima se adquiere de los productores asociados de las localidades ya mencionadas del distrito de Chinchao. Se adquiere diariamente al precio de s/.3.00-s/:4.00 que varía de acuerdo a las temporadas, el costo de traslado dependerá de la distancia de las zonas de producción hasta la planta, aproximadamente s/.900.al mes. Relación tamaño- tecnología: la maquinaria y equipo a utilizarse en este proyecto son: 1maquina secadora y 3 motores de calefacción las cuales serán eficientes y de calidad que estarán siendo manejadas por especialistas con experiencia y mucho conocimiento en el área de transformación del producto.

34

Aguaymanto

Tecnología

Deshidratado

La tecnología que se usa es la adecuada para el proceso de producción de nuestro proyecto. Relación tamaño- financiamiento: para la instalación del proyecto se necesitara el aporte de los socios para el funcionamiento y ejecución del proyecto y el financiamiento para adquirir maquinarias y equipos y los diversos gastos que se estará realizando en el transcurso de la ejecución. Relación tamaño-costo unitario de producción: se tratara de minimizar el costo unitario total incrementando el tamaño durante los próximos años, con un mínimo costo posible obtener la mayor cantidad de producción, para luego auto financiarse cubriendo los costos que han de generarse. Relación tamaño- localización: se eligió la localidad de Mayobamba por estar cerca de la materia prima la cual abastece lo que requiere el proyecto sin ninguna limitación en el uso de insumos (agua, energía, etc.). Relación tamaño- rentabilidad: lo que se busca en todo proyecto es maximizar los beneficios para obtener las utilidades, el costo total de materia prima variara dependiendo de las temporadas del año, en meses de verano su valor es de s/.4.00 y en meses de invierno es de s/.3.00. 3.2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TAMAÑO 

La disponibilidad y el costo de terreno en las dimensiones requeridas para servir las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento hacia el futuro del proyecto es necesario que sea amplio y adecuado.



Acceso a vía de transporte y comunicación.



Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo en los cuales está incluido los servicios públicos de electricidad y agua y también protección contra incendios y comunicación rápida y segura.

34



El volumen de materia prima disponible que también es importante para elegir el tamaño, se necesita de un lugar amplio para almacenarlos tanto la materia prima como el producto terminado.

3.2.4 SELECCION DE TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA Para iniciar el proyecto se requiere de 25,450Kg. De materia prima, que equivale a 5.000Kg. De aguaymanto deshidratado, de las cuales 450 kg son desperdicio de la cascara ya que solo se procesara 25,000kg.Pero que se incrementara en los próximos años ya que se plantea posicionar el producto en el mercado. 3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 3.3.1 EXIGENCIAS DE CULTIVO AGROECOLOGICAS: 

Clima:

Templado



Temperatura:



Humedad:



Pluviosidad: 600 – 1000 mm.



Altitud:



Formación Ecológica: Estepa espinosa (EE-Mb) y bosque seco

13°C – 17°C 80% - 90%

2000 – 2800 msnm.

montano bajo (Bs-Mb). REQUERIMIENTO EDAFICOS: 

Textura:

Franco arcilloso/arenoso.



Acides:

pH 5.5 – 7.0.



Tipo de Suelo:

Ricos en materia orgánica (6 – 8%) de fácil drenaje.

TOPOGRAFÍA: 

Bueno:

Terrenos planos o ondulados (0.8%

pendiente) 

34

Bueno/Regular:

Ondulado suave ondulado (8 – 20%)



Regular:

Ondulado fuerte, montañoso, escarpado

(sobre el

45%).

DRENAJE: 

Buenos:

Suelos bien drenados, sin excedentes de agua.



Regulares:

Suelos moderadamente drenados.



Restringidos:

Suelos

imperfectamente

drenados,

pero

potencialmente mejorables. 

No aptos:

Suelos excesivamente drenados (arenoso) o mal drenados complejos.

3.3.2 SISTEMA DE PROPAGACION: SEMILLA:La forma más fácil de obtención de plantas, es por medio de las semillas, las cuales son abundantes, cada fruto de variedad amarilla contiene cerca de 10 000 unidades. En semillas frescas se obtiene mayor a 90% de germinación, para un mejor manejo del material germoplásmico se recomienda la planta de pilón. SIEMBRA: 

Material de siembra: Plantas de pilón, de 10 a 15 cm de alto.



Distancia de siembra: 2x1.5m



Densidad de plantas: 3000 a 4000 plantas por hectárea.



Época de plantación: Cualquier época del año.

3.3.3 ETAPAS DE CULTIVO: 

Desarrollo de la plantación: De 4 a 5 meses de plantación.



Inicio de la cosecha: 4 a 5 meses.



Vida económica: 3 a 4 años

3.3.4 TÉCNICAS DE CULTIVO:

34

acuerdo a la



Selección del terreno: Que es el sitio en donde se establece el cultivo.



Preparación de terreno: En caso de ser necesario se realiza algunas pasadas de rastra y surqueado para poder hacer la irrigación por inundación.



Fertilizaciones:  Abonado de fondo: 80 - 120 – 250 de NPK.  Abonado de cobertera: 70 Kg. De N, 1 aporte de 20 Kg. De P2O5 y 100 Kg. De K2O.

 Trasplante: Se siembra plantas sanas, bien formadas, libres de plagas y enfermedades.  Control de malesas: Se aconseja que sea de tipo manual, en algunas ocasiones se ha demostrado que la aplicación de herbicidas pre emergentes causan daños severos, y en algunas circunstancias son irreversibles, con merma en la producción.  Semi aporcado: Se realiza aproximadamente a las cuatro semanas de haber efectuado el trasplante.  Poda:  Primera Poda de Formación: en la cual se deja una sola rama de principal si el objeto es la producción precoz de dos a tres semanas si el cultivo es normal.  Segunda Poda de mantenimiento: por medio de la cual se eliminan los brotes laterales y de las hojas viejas.  Pinzado: En la cual se eliminan los brotes terminales de las ramas principales.  Tutorado: para conducir a la planta en forma vertical por medio de esta se persigue que el fruto no entre en contacto con el suelo.  Cosecha: En el momento en que las bayas estén pintones en un 40%. Y el capuchón se empiece a endurecer, se realiza en forma manual,

34

depositando el fruto en recipientes que contengan en su interior acolchados de papel, viruta, etc. 3.3.5 MANEJO DE POST COSECHA Cosecha y transporte: La cosecha de campo se realiza en cestas de plástico de 53 x 35 x 18 cm., en cuyo fondo se coloca hojas de papel en blanco. Las jabas se apilan unas sobre otras, por lo tanto no deben excederse de cosecha hasta colmar el volumen total del contenedor. Recepción en planta: Las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio seco y fresco, preferible aclimatado. Se recomienda temperatura de 8° C – 12° C., con una H° R del 80% - 90%. Selección: Se realiza con personal capacitado, los cuales deben escoger frutos comprendidos con capuchones bien formados, pocos resquebrajados de coloraciones uniformes. Los trabajadores deben estar equipados con delantales que protejan al productor estar en contacto con el vestido o directamente con la piel, para evitar posibles contaminaciones con microorganismos. Equipados con gorras de color blanco para detectar fácilmente la suciedad y mantener constantemente altísimos índice de higiene. En relación con el mercado de destino se puede proceder a eliminar el capuchón de los frutos. Limpieza: Se debe eliminar especialmente los residuos de cosecha, hojas, impurezas, frutos rotos, etc. Empaque: Cajas de cartón corrugado contiene cestas de plástico con 150 gr, de frutas de 15 a 20 unidades envueltos con celofán I o celofán II (de poros más grandes que el anterior). Con pesos de 250 – 500 gr. Almacenamiento: A una temperatura de por lo menos 4 °C – 8 °C, con una H° R de 80% - 90%. Valor agregado: Existe la posibilidad de exportar la uvilla deshidratada presentada en cajas de cartón de 50 o 100 gr. De peso. 3.3.6 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS BÁSICOS

34

Los antecedentes solo hay de la materia prima, los estudios realizados sobre La uvilla que ha sido una fruta casi silvestre y de producción artesanal, hasta hace unos pocos años en que el mercado nacional y la posibilidad de exportación han incidido para que se la cultive comercialmente. El cultivo se viene extendiendo en el Perú en la parte sierra con buenas posibilidades en donde se puede obtener buenos rendimientos y sobre todo como fruta orgánica y exótica. Del aguaymanto deshidratado los proyectos que se están ejecutando es en Cajamarca el agro andino El proyecto “Producción y Comercialización de aguaymanto” la cual produce

realizando controles de calidad en cada fase

de la elaboración para garantizar un producto deshidratado de alta calidad. y también se realiza en otros países como ecuador Colombia la cual están siendo exportadas. 3.3.7 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA DISPONIBLE O ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 1. Una maquina secadora. 2. Tres equipos de calefacción. La cual será eficiente que tiene la mayor capacidad de producción de 1000kg en 24 horas la cual requiere de abundante insumo y muy importante que es la electricidad para este planta de industria para obtener productos de calidad y cantidad que requiere el mercado. 3.3.8 SELECCIÓN DE LA MEJOR TECNOLOGIA PARA EL PROYECTO La tecnología identificada son las que requerimos en el proyecto por lo que deberá abastecer con el proceso de producción que requiere el comprador, la cual debe ser de buena calidad y que presente el menor riesgo de obsolescencia, también que tenga costos de adquisición accesible o costo de producción más bajos posibles. 3.3.9 PROCESO DE PRODUCCIÓN O TECNOLOGÍA DEL PRODUCTO 3.3.9.1 Función de producción del proyecto P=F (factores productivos).

34

P=F (trabajo, tierra, capital). 3.3.9.2 Descripción detallada del proceso de producción del proyecto Cosecha: La cosecha de campo se la realiza en cestas de plástico de 53 x 35 x 18 cm., en cuyo fondo se coloca hojas de papel en blanco. Las jabas se apilan unas sobre otras, por lo tanto no deben excederse de cosecha hasta colmar el volumen total del contenedor. Transporte: El transporte se realizara desde los terrenos de cultivo hasta el lugar donde se acopiara. Acopio: En el lugar de acopio se realizara el secado del capuchón para ser quitado luego se realice la selección. Selección: Se realiza con personal capacitado, los cuales deben escoger frutos comprendidos con capuchones bien formados, pocos resquebrajados de coloraciones uniformes. Los trabajadores deben estar equipados con delantales que protejan al productor estar en contacto con el vestido o directamente con la piel, para evitar posibles contaminaciones con microorganismos. Equipados con gorras de color blanco para detectar fácilmente la suciedad y mantener constantemente altísimos índice de higiene. En relación con el mercado de destino se puede proceder a eliminar el capuchón de los frutos. Limpieza: Se debe eliminar especialmente los residuos de cosecha, hojas, impurezas, frutos rotos, etc. Recepción en planta: Las jabas se deben localizar inmediatamente en un sitio seco y fresco, preferible aclimatado. Se recomienda temperatura de 8° C – 12° C., con una H°R del 80% - 90%. Proceso de transformación: Se realiza el deshidratado del aguaymanto.

34

Empaque: Cajas de cartón corrugado contiene cestas de plástico con 150 gr, de frutas de 15 a 20 unidades envueltos con celofán I o celofán II (de poros más grandes que el anterior). Con pesos de 250 – 500 gr. Almacenamiento: A una temperatura de por lo menos 4 °C – 8 °C, con una H°R de 80% - 90%. Comercialización:

Se

realizara

del

productor

hacia

el

comprador

directamente, sin intermediarios, el comprador se encargara de hacer llegar el producto hacia el consumidor final, nuestro compromiso termina al entregar el producto al comprador puesto al aeropuerto de destino. 3.3.9.3 Flujo-grama del proceso de producción.

COSECHA

TRANSFORMA CIÓN

TRANSPORTE

RECEPCI

ALMACENA-MIENTO EMPAQU E 34

ACOPIO

LIMPIEZA Y SELECCIÓ

COMERCIALIZA CIÓN

3.3.10 BALANCE DE MATERIALES: Aguaymanto

Aguaymanto deshidratado

Proceso

1kg

5kg.

Con 5 kg de aguaymanto obtenemos 1 kg de aguaymanto deshidratado en el proceso de transformación, donde pierde el H 2O el 85% de su contenido total, y el deshidratado queda con el 15% de su humedad que se requiere para mantenerse en un buen estado para su almacenamiento. 3.3.11 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 3.3.11.1 REQUERIMIENTOS DE OBRAS FÍSICAS La planta del proyecto estará ubicada en la localidad de Acomayo, distrito de Chinchao, provincia Huánuco en el cual contamos con amplios terrenos y un clima favorable e insumos más importantes como son: agua, energía eléctrica y materia prima disponible. 3.3.11.2 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CUADRO N° 8 DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO Maquinaria y Cantida equipo a d utilizar

34

Especificaciones técnicas principales

Capacidad de Precio producción/tiempo mercado P.U

C.T

de

Maquina secadora

1

deshidratación materia prima

Motores

3

Calentamiento temperatura

de

de 1000kg/ 24 horas

12000

12000

la 1000kg/ 24 horas

12000

36000

Total

48000

3.3.11.3 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES: CUADRO N° 9 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Nombre

Cantidad

Canastillas

50

Cajas

de 250

Unidad

de Costo

Costo total

medida

unitario

Unidades

10

500

Unidades

1

250

cartón Tinas

20

Unidades

5

100

Bolsas

1000

Unidades

0.20

200

polipropileno Total

1050 (328.12)

CUADRO N° 10 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Materia prima

Proveedor

Plazo de Disponientrega bilidad

Forma de pago

Aguaymanto

Comuneros

Semanal

Mensual Kg

34

Existente

Unidad de medida

Q

P. U

C.T

25450

3.5 89075

Total

89075

3.3.11.4 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS CUADRO N° 11 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Proceso

N°

Calificación

Experiencia

Aptitudes

Costo

de

remuneraciones Chofer

1

Compradores

Limpieza

3

5

Calificado

Calificados

No

Con

Persona

experiencia

responsable

Con

Responsable

experiencia

y capacitados

Ninguna

Persona

calificados Selección

5

Proceso

de 2

Calificados

calificados

transformación

500

600-1800

500- 2500

responsable Con

Personas

experiencia

responsables

Con

Ingenieros

experiencia

agroindustrial

500-2500

1500-3000

es Empaque

5

calificados

Con

Personas

experiencia

responsables

3.3.12. PROGRAMA DE PRODUCCION DEL PROYECTO CUADRO N° 12

34

600-3000

PROGRAMA DE PRODUCCION AÑO 2014 AGUAYMANTO 60,000K DESHIDRATADO G PRODUCTO

2015 63,000K G

2016 66,000K G

2017

2018 72,000K 69,000KG G

2019 75,000KG

IV. ASPECTOS LEGALES, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 4.1 ASPECTOS LEGALES: 4.1.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Nuestro proyecto se constituirá en una empresa de sociedad de responsabilidad

ilimitada

(SRL)

que

conformaran

tres

socias

participacioncitas, la aportación de capital para la ejecución del proyecto será en partes iguales. 4.1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD LEGAL DE LA EMPRESA: Debemos tener en cuenta los alcances de la Ley de Promoción y formalización de la Pequeña y Microempresa, Ley N° 28015 del 02 de julio del 2003 y su respectivo reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR del 09 de septiembre del 2003, y la Ley General de Sociedades N°26887 de diciembre de 1997. Las cuales determinan el marco legal que hace viable al proyecto. 4.1.3 FLUJO-GRAMA LEGAL DEL PROYECTO. 1 2 3 4 5 6 34

Constitución de la empresa Aprobación de estatutos. Minuta (notario público). Registro público. RUC (SUNAT).

Registro industrial (produce). 7

8

9 10

EIA (INRENA). Registro de sanidad (DIGESA). Licencia municipal Cuenta corriente

4.1.4 COSTO DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN LEGAL Para la constitución de la empresa se incurrirá a los costos

siguientes:

En la minuta en el notario público s/.165.00. Registro público s/.500.00 RUC de la SUNAT es gratuito Registro industrial s/.2016.00 Estudio de impacto ambiental s/.3,000.00 DIGESA (registro sanitario)s/.280.00 Licencia municipal s/.150.00 Cuenta corriente gratuito. 4.2 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 4.2.1 FLUJO-GRAMA ORGANIZACIONAL. 1

2

3 34

Compra de materia prima (Gerente, ingeniero agro industrial)

Recepción en la planta (Almacenero y el gerente)

Almacenamiento (Almacenero)

4

Procesamiento (Ingeniero agro industrial, supervisor)

5

Almacenamiento (Almacenero)

6

Empaque (Almacenero, gerente)

7

Entrega del producto o comercialización (Contador, Gerente, Vendedor)

8

Registro y balance de venta (Contador, Gerente).

4.2.2 ORGANIGRAMA. Junta general de socios

Gerente

Ing. agro industrial

Seguridad

34

Contador

Almacenero

Supervisor

Vendedor

4.2.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL: CALIFICACION PERSONAL Requerimiento de Recursos Humanos: PERSONAL Q

Gerente Contador Ing. Industrial Seguridad

CALIFIC ACION

especiali 1 sta en negocio 1 CPC Ing. 1 Industrial Licencia 1 do del ejercito

SUEL DES. DO BONIFICA REMUN.M LABO MEN CION ENSUAL RAL SUAL

OBLIG . COSTO LABO TOTAL RAL

6000

200

6200

300

250

6150

500

100

600

100

150

650

1500

150

1650

150

100

1600

700

50

750

30

40

760

4.2.4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES FUNCIONES: Gerente: Tomar decisiones, planificar, prevenir, organizar, coordinar verificar fiscalizar, ver

si

se

realizaron

en

orden

y

si

dieron

resultados

conforme a lo planeado. Contador: Registrar las cuentas de ingresos y egresos del proyecto puesto en ejecución ,según las normas contables elaborar los estados financieros como el balance de estado de perdida y ganancia, elaborar informes, declaración jurada para cumplir las obligaciones tributarias fiscales y públicas de la actividad. Ingeniero industrial: Verificar si la materia prima está en buenas condiciones, si el proceso de transformación se realizan correctamente, supervisar. Almacenero: Llevar el registro de entrada de la materia prima ( aguaymanto) y salida del producto final , informar la cantidad que hay en el

34

almacén , ordenar adecuadamente el producto en almacén para su conservación y control . Supervisor: verificar si la planta cuenta con condiciones necesarios para su funcionamiento, observar detalladamente y dar recomendaciones para su mejoramiento, entre otros. Vendedor: Verificar y estar informado de cantidad de producto existente si se encuentran en buen estado, informar y orientar al comprador de las bondades del producto. Personal de seguridad: Custodiar la seguridad de la empresa y horario de trabajo, estar informado sobre la existencia de bienes del proyecto, evitar de cualquier tipo de riesgo que pueden ocurrir.

34

V. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 5.1. INVERSIONES: 5.1.1. ESTRUCTURA DE INVERSION: Concepto I. Inversión fija

-------------------------------------------------------- 121526

a) activo fijo Edificaciones------------------ ---------------------- 65535 Maquinaria y equipo -------------- --------------- 48000 Mobiliario y equipo de oficina ----------------------1880 b) activo intangible------------------------------------------------------ 6111 Organización y constitución ------------------------ 6111 II Capital de trabajo---------------------------------------------------- 131435 Total inversión I y II ---------------------------------------------------

252961

5.1.2. RESUMEN DE INVERSION: La inversión será de s/.252961 que se necesita para la ejecución del proyecto. 5.1.3. CRONOGRAMA DE INVERSIONES FISICAS Y FINANCIERAS: Cronograma de inversión física: MESES 1 2 Compra de local X Remodelación x Compra de maq. Y equipo x Instalación de maq. Y ACTIVIDADES

34

3

4

x x

5

6

equipo Gestión de Lic. Y permisos Pruebas de ensayos prod.

X x

Cronograma de inversión financiera: Será elaborado una vez que se solicite el préstamo. 5.2. FINANCIAMIENTO 5.2.1. REQUERIMIENTO DE FINANCIAMIENTO: Requerimos de una inversión total de 252961 de la cual el 40% será financiado y el 60% de capital propio. 5.2.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Fuente------------------------------------------monto --------------Préstamo

%

---------------------------- 101184,40 ------------ 40%

Aporte propio ------------------------------ 151776,6 ------------ 60% Total

-----------------------------

252961 ------------ 100%

5.2.3. SERVICIO A LA DEUDA:

N 0 1 2 3 4 5

PRÉSTAMO 101184.40 101184.40 88855.41 73444.17 54180.12 30100.06

INTERÉS 25% 25296.1 22213.85 18361.04 13545.03 7525.02

AMORT.

SERV.DEU DA

SALDO

12328.99 15411.24 19264.05 24080.06 30100.07

37625.09 37625.09 37625.09 37625.09 37625.09

88855.41 73444.17 54180.12 30100.06 -0.01

5.3. PRESUPUESTO DE INGRESO 5.3.1. ESTRUCTURAS DE LA PRODUCCION O VENTAS PROYECTADAS:

34

VENTA ™ 63 66 69 72 75

AÑO 1 2 3 4 5

PV. C/U 40.50 43.20 45.90 48.60 51.30

IT(S/.) 2551500 2851200 3167100 3499200 3847500

5.3.2. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA: El precio de venta del proyecto será de $.15.00 por kilo en moneda extranjera y de s/.40.50 en moneda nacional ya que este precio es fijado al momento de realizar el convenio con el comprador. 5.4. COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 5.4.1. DEPRECIACION DE EQUIPOS: DEPRECIACIO N

VIDA UTIL ACTIVOS

VALOR

VALOR RESIDUAL

ACTIVO

PROYECTO TOTAL

AÑO

12000

20

5

6000

1200

Equipo 36000 Eq. De Oficina 1880 Total 25880

20 10

5 5

16200 564 22764

3240 19800 112.8 1316 4552.8 27116

Maquinaria

5.4.2 COSTOS DE PRODUCCION: CONCEPTO

COSTO TOTAL

1.COSTO DE PRODUCCION 1.1.materia prima 89075 1.2. materiales directos 3000 otros materiales 19200 1.3.mano de obra directa 1.4.gastos indirectos

34

6000

materiales indirectos Combustibles mano de obra indirecta otros gastos indirectos Agua energia eléctrica control de calidad Mantenimiento depreciacion general COSTO TOTAL

125040 120 3600 36000 6000 3952.8 285987.8

5.4.2. GASTOS OPERATIVOS: GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de administración Gastos de venta Gastos financieros Costo total

COSTO TOTAL 129800 18000 25296,1 173096,1

5.4.3. COSTO TOTAL: COSTOS DE PRODUCCION………………………………..1418512.8 GASTOSS DE OPERACIÓN…………………………………173096.1 COSTO TOTAL…………………………………………………1591608.9

5.4.4. COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS: COSTOS VARIABLES: Costos de producción Gastos de venta Gastos financieros COSTOS FIJOS:

34

Gastos de administración COSTOS PROYECTADOS: CONCEPTO Ventas costos de produccion gastos administrativos gastos financieros gastos de venta costo total proyectado

1 63000

2 66000

3 69000

4 72000

5 72000 1150883. 233819 463085.2 692351.4 921617.6 8 93800

93800

93800

93800

93800

25296.1 22213.85 18361.04 13545.03 18000 36000 54000 72000

7525.02 90000

408619

195800

216800

237800

255800

5.5. FLUJOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 5.5.1.

ESTADO

DE

PÉRDIDAS

Y

GANANCIAS

CON

Y

SIN

FINANCIAMIENTO: Estado de pérdidas y ganancias sin financiamiento CONCEPTO Ventas Costos de producción Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta Utilidad operativa

1 2551500

2317681 93800 18000 2205881

4552.8 2201328. Utilidad antes de impuesto 2 660398.4 Impuesto a la renta 6 Valor residual contable Utilidad neta libre disponibilidad

3 2794500

4 2916000

233819 463085.2 692351.4 921617.6

Depreciación

Utilidad neta

2 2673000

1540930

1540930

2209914. 8 93800 36000 2080114. 8 4552.8 2075561. 8 622668.5 4 1452893. 26

2102148. 6 93800 54000 1954348. 6 4552.8 1949795. 8 584938.7 4 1364857. 06

1994382. 4 93800 72000 1828582. 4 4552.8 1824029. 6 547208.8 8 1276820. 72

1452893. 1364857. 1276820. 26 06 72

Estado de pérdidas y ganancias con financiamiento

34

5 2916000 1150883. 8 1765116. 2 93800 90000 1581316. 2 4552.8 1576763. 4 473029.0 2 1103734. 38 27116 1130850. 38

CONCEPTO Ventas costos de producción utilidad bruta gastos de administracion gastos de venta utilidad operativa Depreciación utilidad antes de intereses intereses o gastos financieros utilidad antes de impuesto impuesto a la renta utilidad neta

1 2 3 4 2551500 2673000 2794500 2916000 463085. 692351. 921617. 233819 2 4 6 2209914 2102148 1994382 2317681 .8 .6 .4

1150883.8 1765116.2

93800

93800

93800

93800

93800

18000

36000

54000

72000

90000

2080114 1954348 1828582 .8 .6 .4

1581316.2

2205881

4552.8 4552.8 4552.8 4552.8 2201328 2075561 1949795 1824029 .2 .8 .8 .6 25296.1

22213.8 5

18361.0 4

13545.0 3

2176032 2053347 1931434 1810484 .1 .95 .76 .57 652809. 61600.4 579430. 543145. 63 9 43 37 1523222 1991747 1352004 1267339 .47 .46 .33 .2

valor residual contable

utilidad neta libre disponibilidad

5 2916000

4552.8 1576763.4 7525.02 1569238.38 470771.51 1098466.87 27116

1523222 1991747 1352004 1267339 .47 .46 .33 .2

1125582.87

5.5.2. FLUJO DE CAJA CON Y SIN FINANCIAMIENTO: Flujo de caja sin financiamiento Concepto

0

Ventas

0

costos de producción gastos administrativos gastos de venta impuesto a la renta valor residual contable

34

1 255150 0

2

3

4

5

2673000 2794500 2916000

2916000 1150883. 8 93800 90000 473029.0 2 27116

233819 463085.2 692351.4 921617.6 93800 93800 93800 93800 18000 36000 54000 72000 660398. 622668.5 584938.7 547208.8 46 4 4 8

Inversión fija tangible fija intangible capital de trabajo recuperación de capital de trabajo flujo de caja sin préstamo

252961 69880 6111 176970 176970 154582, 1457446, 1369409, 1281373, 1312373, -252961 54 26 86 52 18

Flujo de caja con préstamo: Concepto

0

Ventas

0

costos de producción gastos administrativos gastos de venta Intereses impuesto a la renta valor residual contable Inversión fija tangible fija intangible capital de trabajo recuperación de capital de trabajo

1

2

3

4

2551500 2673000 2794500

2916000

233819 463085.2 692351.4 921617.6 93800 93800 93800 93800 18000 36000 54000 72000 25296.1 22213.85 18361.04 13545.03 652809.6 579430.4 543145.3 3 61600.49 3 7

5 291600 0 115088 3.8 93800 90000 7525.02 470771. 51 27116

252961 69880 6111 176970 176970 101184. 40

Préstamo amortización de prestamo

30100.0 12328.99 15411.24 19264.05 24080.06 7

flujo de caja sin prestamo

151776, 1515446, 1980889, 1337293, 1247811, 432805, 6 28 22 08 94 6

5.5.3. BALANCE GENERAL: El flujo de caja financiado es mayor que el flujo de caja económico.

34

VI.EVALUACION DEL PROYECTO 6.1.

JUSTIFICACION

DEL

HORIZONTE

DE

EVALUACION

DEL

PROYECTO: El proyecto se evalúa a cinco años que será su vida útil como una idea de negocio. 6.2. DETERMINACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL: El costo de oportunidad del capital será 20%, ya que esa es la rentabilidad que se espera obtener sobre el capital invertido. 6.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD DE MEDIANO Y LARGO PLAZO SIN INFLACION 6.3.1. EVALUACION ECONOMICA SIN PRESTAMO: VAN TIR

34

S/. 786,740.03 51.1%

6.3.2. EVALUACION FINANCIERA CON PRESTAMO: VAN TIR

S/. 848,464.34 89.8%

6.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Como hemos mencionado la propuesta de negocio es bastante sensible a la variable precio, pero se debe precisar que el precio actualmente se encuentra en alza, debido a que en el mercado existe una fuerte demanda insatisfecha.

VII. CONCLUSIONES 1. El tamaño de producción propuesto del proyecto para el primer año es de 63tm de aguaymanto deshidratado. La ubicación del proyecto estará en el Centro Poblado de Mayobamba. 2. La estructura de financiamiento del proyecto es: 40% Banco de Crédito y 60% fondos propios. El proyecto será financiado con el préstamo del Banco de Crédito, que tiene las siguientes condiciones: tasa de interés efectiva 25% anual, plazo de amortización 60 (no hay periodo de gracia); modalidad de pago mensual al rebatir; tipo de amortización cuotas constantes; importe desembolsado S/. 101.184,40 3. El VAN económico es de S/.786,740.03 y el VAN financiero es de S/. 848,464.34 mientras que la TIR económico es de 51.1% y la TIR

financiero es de 89.8%. El valor de dichos indicadores nos muestra que el proyecto es rentable, por consiguiente su implementación.

34

4. El valor de los indicadores nos muestra que el proyecto económicamente es atractivo, así como financieramente es rentable, ya que la TIRF es mayor que el COK de la empresa. Además se sugiere hacer un nuevo ajuste con las cotizaciones actualizadas de los equipos y de las edificaciones. 5. Dada las características del proyecto agro industrial, con limitaciones de desarrollo en la provincia de Huánuco, concluye que los rendimientos de producción del aguaymanto deshidratado, así como el consumo y aceptación del mercado nacional e internacional, estaría asegurado el éxito en la instalación de la empresa. 6. El aguymanto deshidratado es para el mercado nacional y también para la exportación por el que se paga los mejores precios de mercado y con tendencias de crecimiento. 7. El mercado objetivo es España inicialmente, para luego exportar a Holanda que demandan este producto. 8. La zona cuenta con las condiciones favorables de suelo, clima, transporte,

vías

de

comunicación

con

aptitudes

y

actitudes

comprometidas por parte de los asociados. 9. Los impactos ambientales son leves y se mitigan dichos impactos en el primer año de instalación de la planta.

34

VIII. ANEXOS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO a.

Edificaciones DIMENSIONES DE LAS OBRAS CIVILIES (EDIFICACIONES) OBRAS CIVILES

Sala de proceso Edificación para la recepción de la materia prima Edificación para la recepción de desechos

34

DIMENSION

U. M

TOTA L

6 m anchoX10 m largo

M2

60

3.5 m anchoX4.0 m largo

M2

14

2 m anchoX3 m largo

M2

6

Edificación para la parte administrativa

4 m anchoX4 m largo

M2

16

Edificación para el control de calidad

2 m anchoX2.5 m largo

M2

5

Edificación para el almacenamiento del producto final

4.5 m anchoX5.5 m largo

M2

24.75

Construcción de los servicio higiénicos

1 m anchoX1 m largo (dos ambientes)

M2

2

Construcción de vestuarios

1 m achoX1.5 m largo

M2

1.5

Construcción de la caseta de vigilancia

1 m anchoX1 m largo

M2

1

Construcción del garaje

3 m anchoX4 m largo

M2

12

TOTAL

b.

142.25

Equipamiento

Especificaciones de equipos ITEM

U.M

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

VIDA UTIL

PROVEED OR

Maquina secadora

Unidad

1

1000kg/24hs

5

Industrial Peruana S.A

Mesa de madera para selección y clasificación

Unidad

1

2x1.5x0.80 m

4

Carpintería EIRL

Motores

unidad es

3

Calentamiento de la temperatura

5

Industrial Peruana S.A

34

Tanque para almacenar agua potabilizada*

Unidad

1

2500 Lt

10

Industrial Peruana S.A

Tanque para lavado de frutos e higienización

Unidad

2

1500 Lt

3

Industrial Peruana S.A

Mesa de madera para pelado de la fruta

Unidad

1

1.5x1.x0.80 m

4

Carpintería EIRL

Mesa de madera Unidad seleccionar fruta

1

1x7x0.80 m

4

Carpintería EIRL

Balanza plataforma**

Unidad

1

500 Kg

9

Ferreterías Agrícolas

Tanque de acero inoxidable

Unidad

3

100 Lt

15

Industrial Peruana S.A

Balanza gramera

Unidad

1

1 Kg

9

Compañía Industrial Industria Peruana S:A

Tanque de acero inoxidable

Unidad

1

250 Lt.

15

Jarra de plástico Unidad

3

5 Lt

1

Merck S.A

Jarra de plástico Unidad

2

1/4 Lt

1

Merck S.A

34

34