• Author / Uploaded
• afcy_united

Citation preview

TRADEMAP Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es fundamental tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio (IAPs). Cuando las compañías orientadas hacia el extranjero estudian el mercado global para encontrar oportunidades para la diversificación de productos y mercados, al igual que proveedores, se ven con la necesidad de responder a las siguientes preguntas: • • • • •

¿Cuál es la estructura del mercado mundial para un producto? ¿Con qué países comercia mi país actualmente? ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Cuáles son las barreras arancelarias al acceso de un mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?

Las Instituciones de Apoyo al Comercio necesitan fijar prioridades en términos de promoción comercial, desempeño sectorial, países socios y estrategias de desarrollo comercial para poder aprovechar los recursos de una manera eficiente. La investigación estratégica de mercado con información estadística detallada sobre los flujos comerciales internacionales les ayuda a medir la efectividad del desempeño comercial nacional y sectorial y a identificar a los mercados y productos prioritarios para el desarrollo comercial respondiendo a los siguientes tipos de preguntas: • • • • • • •

¿Cuáles son los mercados y los productos prioritarios para la promoción comercial? ¿Qué países exportan la mayoría de las importaciones de mi país? ¿Qué fuentes alternativas de oferta se encuentran disponibles? ¿En qué áreas tiene mi país una ventaja competitiva? ¿Cuál es el desempeño comercial de mi país? ¿Para qué productos existe el potencial de incrementar el comercio bilateral? ¿Cuáles son los flujos comerciales entre mi país y un grupo regional o económico específico?

Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de facilitar la investigación estratégica de mercado, monitoreando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. Obtención de datos – COMTRADE

A través de Trade Map los usuarios tienen acceso a la más exhaustiva base de datos a nivel mundial, COMTRADE, que contiene indicadores del desempeño de la exportación del país, la demanda internacional, mercados alternativos y el papel de los competidores tanto desde la perspectiva del producto como del mercado. Los datos anuales se basan en COMTRADE, la base de datos de comercio más larga del mundo mantenida por la División de Estadística de las Naciones Unidas, y se recogen datos mensuales o trimestrales por el CCI de las oficinas nacionales de aduanas u organizaciones regionales. Los datos de acceso de mercado son obtenidos directamente de la aplicación de mapa del acceso al mercado (Market Access Map). COMTRADE cubre más del 90% del comercio mundial, lo que permite que Trade Map incluya a más de 220 países y territorios, y 5,300 productos definidos a un nivel de 2, 4 ó 6 dígitos del Sistema Armonizado (HS). El Sistema Armonizado El Sistema Armonizado es una denominación internacional para la clasificación de productos. Permite que los países participantes clasifiquen los productos comerciados sobre una base común para propósitos de aduana. Al nivel internacional, el Sistema Armonizado (HS) para clasificar productos es un sistema de códigos de seis dígitos. El sistema abarca aproximadamente 5,300 descripciones de productos/artículos que aparecen como partidas y subpartidas, dispuestos en 99 capítulos, agrupados en 21 secciones. Los seis dígitos pueden desglosarse en tres partes. Los primeros dos dígitos (HS-2) identifican el capítulo en donde se encuentran clasificados los productos, por ejemplo, 09 = Café, té, mate y especies. Los siguientes dos (HS-4) identifican grupos dentro de ese capítulo, por ejemplo, 09.02 = Té, con o sin sabor. Los siguientes dos dígitos (HS-6) son aún más específicos, por ejemplo, 09.02.10 Té verde (sin fermentar) … Hasta el nivel de seis dígitos HS-6, todos los países clasifican los productos de la misma manera (existen unas cuantas excepciones en que algunos países aplican viejas versiones del HS). Más allá del nivel de seis dígitos, la clasificación se vuelve nacional. Los países tienen la libertad de introducir distinciones nacionales para los aranceles añadiendo más dígitos para hacer que la clasificación HS de los productos sea aún más específica. A este nivel mayor de especificación se conoce como el nivel de línea arancelaria nacional. Por ejemplo, Canadá agrega otros dos dígitos a sus exportaciones e importación para clasificarlas más y el código 09023010 es el código para el té negro, empacado como bolsas de té. La base de datos Trade Map incluye datos adicionales para más de 80 países a nivel de 8 y 10 dígitos. Se encuentran datos disponibles no sólo para los países que reportan sus propios datos comerciales, sino que también para los más de 50 países de bajo ingreso que no reportan las

estadísticas comerciales de su país a COMTRADE. El comercio de estos países ha sido reconstruido en base a los datos de los países socios o estadísticas espejo. Aunque el usar estadísticas espejo tiene deficiencias, sirve para generar una gran cantidad de información que de otra forma no estaría disponible. Esta mezcla de estadísticas directas y de espejo proporciona la mejor estimación del mercado mundial para todos los productos. En la opción de datos de 5 años notará que los datos espejo se presentan en rojo para que se puedan distinguir de los datos directos (hipervinculados o en negro) y los datos estimados (en verde).

Trade Map transforma una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en información en un formato accesible, fácil de usar e interactivo basado en la Web. Trade Map les proporciona a los usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o el producto, la demanda, los mercados alternativos y el rol de los competidores. Presenta la información tanto en tablas, como en cuadros, y permite que se hagan preguntas en base a grupos de países regionales, productos y países para la exportación o importación. Además, provee indicadores de desempeño de las exportaciones, de la demanda internacional, sobre alternativas de mercados y sobre el rol de países como competidores. Cubre 220 países y territorios y 5300 productos del sistema armonizado. Estadísticas de comercio también están disponibles por ítem arancelario y país copartícipe para más de 120 países y por flujo trimestral y mensual para más de 70 países. Cubre los flujos comerciales (valores, cantidades, tendencias, cuota de mercado y los valores unitarios, tanto en formato de gráfico y tabular) de más de 220 países y territorios y 5.300 productos definidos en el nivel 2, 4 ó 6 dígitos del sistema armonizado. Los datos de comercio también están disponibles a nivel de línea arancelaria para más de 100 países y sobre una base mensual o trimestral para más de 50 países. Características del Trade Map •

Análisis de los mercados presentes de exportación Examinar el perfil y la dinámica de los mercados de exportación de un país para cualquier producto, evaluar el valor, identificar el número y tamaño de los mercados de exportación y la concentración de las exportaciones y resaltar los países donde han aumentado las cuotas de mercado.

•

Preselección de los mercados prioritarios Ver los principales países con mayor importación a nivel mundial, ilustrar el grado de concentración de importación en los mercados

mundiales y en qué países la demanda ha aumentado en los últimos cinco años. •

Visión general de los competidores en los mercados globales y específicos Identificar los principales países exportadores para un producto determinado, clasificándolos en términos de valor, con indicadores adicionales de las cantidades, crecimiento y participación del mercado, destacando la posición de un país en la exportación mundial, a lo igual que la posición de los países vecinos.

•

Revisión de las oportunidades de diversificación de los productos en un mercado específico Hacer una evaluación comparativa de la demanda de importación para productos relacionados en un mercado de exportación, identificar las importaciones de productos similares y posibles sinergias.

•

Identificación de potencial y existente de comercio bilateral con cualquier país socio Identificar oportunidades para un producto específico comparando el comercio bilateral real, capacidad del país de origen de suministro de la demanda total de importaciones de los países asociados y la exportación global.

•

Información sobre tarifas Ver información sobre el equivalente al arancel ad valorem enfrentados por los países en sus exportaciones o aplicados por los países importadores.

•

Evaluación de los competidores en los mercados de exportación específicos. Ver a los competidores de un país en cualquier mercado meta principal, con información sobre el desempeño de la exportación de estos competidores, mostrando el número de países proveedores y su desempeño en el mercado.

•

Información respecto a las barreras al acceso a mercados. Esta función proporciona información a nivel de línea arancelaria acerca de los principales instrumentos usados para controlar el comercio de los países, como por ejemplo aranceles ad-valorem y específicos, aranceles para las NMF, cuotas arancelarias, y acuerdos bilaterales y regionales.

•

Datos sobre el comercio a nivel de línea arancelaria. Los flujos de comercio se describen al nivel más detallado para un promedio de 10,000 productos y para más de 80 países a nivel mundial, cubriendo casi el 90% del comercio mundial.

•

Identificación de nuevas fuentes de oferta.

Los países que exportan un producto tanto al mundo como a un país específico son clasificados uno con respecto al otro, permitiendo comparaciones directas de las fuentes actuales y potenciales de la oferta nacional. •

Evaluación del desempeño comercial del país. Realizar una evaluación general del desempeño comercial del país e identificar las áreas de prioridad para la promoción comercial e inversión a nivel sectorial y de producto.

•

Estadísticas sobre el comercio de servicios. Por primera vez, una base de datos de comercio presenta también estadísticas de servicios para el período de 5 años para un número seleccionado de países en la clasificación EBOPS. Las estadísticas se obtuvieron de la OMC, la OECD y datos Eurostat.

Enfoques Enfoque concentrado en el Producto Los dos enfoques principales para usar Trade Map son por producto y por país. La perspectiva del producto permite que los usuarios analicen el mercado para un producto específico incluyendo la estructura del mercado y las tendencias de la oferta y la demanda, las oportunidades para diversificarse en mercados alternativo o para alejarse de las fuentes de abasto tradicionales, y el potencial para la diversificación de productos dentro de las actuales estrategias de promoción comercial de acuerdo al producto. Esta sección describe el enfoque de producto aplicándolo para contestar una serie de preguntas específicas sobre productos desde la perspectiva de las Instituciones de Apoyo al Comercio (IAP) y los exportadores. Una pregunta típica podría ser “¿Cuáles son los países importadores principales para un producto? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los competidores principales en un mercado específico?” Trade • • • • • • • • • • •

Map ofrece: Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda Evaluación de a los competidores mundiales Revisión de la situación actual de la exportación del país Identificación de los principales importadores a nivel mundial Análisis del desempeño de los competidores Estudio de los aranceles y cuotas arancelarias en nuevos mercados potenciales Investigación de los competidores al nivel de línea nacional arancelaria Identificación de proveedores actuales Evaluación de los posibles proveedores mediante una representación gráfica del mercado Evaluación del desempeño de los productos exportados actualmente Identificación de productos similares importados por el mercado dado

Enfoque concentrado en el Mercado El segundo enfoque para usar Trade Map, enfoque del mercado, permite que los usuarios evalúen el desempeño del comercio nacional de un país y también estudien el potencial de comercio bilateral con un socio. Trade Map ofrece: • Evaluar el desempeño del comercio nacional por sector • Análisis de las tendencias en un subsector (grupos de productos de 4 dígitos) • Reseña de los productos principales exportados por el país • Evaluación del comercio bilateral actual entre dos países socios a nivel sectorial • Análisis del comercio bilateral a nivel de producto • Estudio del comercio actual y potencial entre un país seleccionado y una región

•

Análisis del comercio potencial en formato gráfico

Comercio de Servicios La firma del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios aumentó drásticamente la demanda para obtener estadísticas internacionales confiables que permitan que los analistas comparen la importación y la exportación de servicios entre países. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, los servicios representaron el 66% del valor agregado en la economía global en el 2003, sin embargo las estadísticas detalladas sobre el comercio de servicios son difíciles de obtener. Para responder a estas necesidades, las principales organizaciones internacionales crearon el Manual sobre las Estadísticas del Comercio Internacional en 2002. Este manual propuso normas para el acopio y uso de los datos sobre el comercio de servicios. Sugerimos que los usuarios de las estadísticas del comercio de servicios lean el manual así como los materiales de capacitación desarrollados por la OMC. Éstos se pueden descargar de la Internet en la siguiente dirección: http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/manual.htm. Los datos sobre servicios no son tan completos ni tan detallados como los datos de comercio de las mercancías que hemos abordado en esta guía para el usuario. El reciente proceso de normalización así como la complejidad de su implementación explica por qué hay esta escasez de información detallada. Es mucho más fácil captar los flujos de mercancías que captar los flujos de exportación de los servicios financieros o de comunicaciones que no pueden rastrearse físicamente. Para proporcionar una mejor cobertura del comercio de servicios, tanto desde el punto de vista de los sectores así como de los países, Trade Map usa tres fuentes de datos, la OMC, la OCED y Eurostat. Las 150 subcategorías de servicios definidos en el AGCS3 se agrupan aproximadamente en 60 categorías de la nomenclatura asignada a los servicios en la balanza de pagos (EBOPS). Las EBOPS a su vez se agrupan en 11 categorías en la 5ª edición del Manual de Balanza de Pagos (BPM5). Nuevamente para proporcionar una mejor cobertura, Trade Map le permite acceso a todas las categorías de servicios en la nomenclatura EPOBS. Sin embargo, cabe señalar que la disponibilidad de la información varía según la fuente de datos. Los datos de la OMC cubren la exportación y la importación de la mayoría de los países en tres categorías generales: Viajes, transporte y demás servicios comerciales. Eurostat y OCED proporcionan estadísticas para la mayoría de las categorías EBOPS, pero sólo para miembros, y únicamente Eurostat proporciona información por país socio y región. Trade Map ofrece: • Estudio de los exportadores de servicios a nivel mundial • Identificación de los proveedores de un país para seleccionado

el

servicio

Ejemplo de aplicación UNA CÁMARA DE COMERCIO DE EXPORTADORES LOCALES DE NARANJAS

SUDÁFRICA

AYUDANDO

A

LOS

Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda Esta sección hablará sobre cómo aplicar el enfoque en el producto usando el caso de un consultor de una cámara de comercio en Sudáfrica que está ayudando a que exportadores de naranja analicen el mercado mundial de importación para su producto. El consultor comienza por seleccionar Naranjas frescas o secas 080510, como el producto en estudio es ‘Importaciones’, con lo cual se genera una lista completa de países que importan este producto.

Se pueden visualizar los datos según: • • • •

Indicadores Series Anuales Series Trimestrales Series Mensuales

Los indicadores se obtienen en tres formas distintas de representación:

En forma de tabla: Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2009 Producto : 080510 naranjas frescas

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Indicadores comerciales Valor import ada en 2009, en miles de USD

Saldo comer cial 2009 en miles de USD

'Mundo

3.884.3 42

'Aleman ia

Aranc el Tasa de Tasa de Partici equiv crecimie crecimie pación alent e ad nto nto en las anual en anual en import valor em cantidad valor acione aplica entre entre s do 20052008mundi 2009, % 2009, % ales, % por el país

Unidad de cantida d

Valor unita rio (USD /unid ad)

Tasa de crecimie nto anual en valor entre 20052009, %

5.228.6 Tonelada 169.17 17 s 0

743

8

0

-7

100

'11,9

405.06 3

376.69 4

511.22 Tonelada 8 s

792

4

-4

-8

10,4

'2,2

'Francia

388.27 1

351.86 1

451.97 Tonelada 1 s

859

9

4

-12

10

'2,2

'Federa ción de Rusia

380.66 2

377.17 5

443.54 Tonelada 9 s

858

17

2

8

9,8

'3,9

'Países Bajos (Holand a)

372.34 3

183.25 6

452.03 Tonelada 8 s

824

12

4

-9

9,6

'2,2

'Reino Unido

200.15 3

182.95 7

279.47 Tonelada 3 s

716

-1

-5

-13

5,2

'2,2

'Canadá

157.25 0

157.24 4

185.91 Tonelada 8 s

846

3

-3

8

4

'0

'Italia

142.75 -66.406 4

194.61 Tonelada 5 s

734

24

18

61

3,7

'2,2

'Hong Kong (RAEC)

141.83 9

101.03 8

175.78 Tonelada 7 s

807

3

1

-4

3,7

'0

'Bélgica

140.98 6

109.94 2

139.06 Tonelada 8 s

1.014

2

-5

-15

3,6

'2,2

'Estado s Unidos de América

107.99 2

304.00 8

93.526

Tonelada s

1.155

5

7

28

2,8

'1,3

'Japón

97.271 -97.268

94.411

Tonelada s

1.030

-3

-6

0

2,5

'19

'España

80.457

115.73 Tonelada 8 s

695

3

-4

-41

2,1

'2,2

'Repúbli ca de Corea

79.198 -79.073

71.221

Tonelada s

1.112

-9

-12

-29

2

'50

'Polonia

68.526 -67.648

89.216

Tonelada s

768

21

11

-4

1,8

'2,2

Import adores

1.216.9 60

Cantid ad import ada en 2009

Para analizar: •

Saldo comercial El balance comercial es igual a la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones. En el caso de los países con datos espejo este indicador debe tomarse con precaución puesto que la información puede no ser igual de completa para las exportaciones y las importaciones.

•

Valor unitario El valor unitario es el cociente del valor entre la cantidad. Indica el valor promedio de transacciones por unidad de medida. De ninguna manera es el precio de venta de las mercancías. El valor unitario se expresa en unidades monetarias por unidad de cantidad.

•

Tasa de crecimiento anual en valor La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento promedio durante cinco años es la siguiente:

donde VI es el valor de i-ésimo año expresado en dólares corrientes. Para calcular la tasa de crecimiento durante cinco años para el agregado del mundo es necesario que todos los países incluidos tengan los datos correspondientes a cada uno de esos cinco años. En el caso de los países incluidos en ese agregado y que reportaron los cuatro últimos años pero no el primero, este primer año se estima utilizando la siguiente formula:

Esta fórmula se utiliza también en el cálculo de las tasas de crecimiento de cada país respecto al mundo cuando ese país no reportó el año más reciente. La tasa de crecimiento para cinco años no se presenta si los datos del país no están disponibles, bien sean en datos directos o datos espejo, para los últimos cinco años. La tasa de crecimiento de flujos para el mundo así como la tasa de crecimiento de flujos hacia el mundo de

países que no han reportado el año más reciente son calculados sobre la base de la serie de cinco años disponibles únicamente (si no disponible el año más antiguo es estimado, ver cálculo arriba). La tasa sólo se presenta si los valores del año más reciente retenido para el cálculo de la tasa de crecimiento sobre cinco años representan por lo menos 50% del valor total. Dicha condición es siempre verificada para los países que reportan los últimos cinco años pero no siempre para los países que no reportan el año más reciente. Además, a fin de evitar una doble contabilización de valores, el cálculo de la tasa de crecimiento sobre cinco años para el mundo en su totalidad no incluye el comercio con las “categorías especiales” y las “zonas no definidas”. •

Tasa de crecimiento anual en cantidad La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento de cinco años para las cantidades es la misma que se utiliza para los valores. La metodología aplicada a los valores se aplica igualmente a las cantidades, con dos excepciones: ○ ○

•

Si el volumen declarado no existe o es igual a cero (por producto y por país socio) la tasa de crecimiento de cinco años no se calcula. Para cada producto de un país que no reportó los valores para el año más reciente, la tasa de crecimiento de cinco años de las cantidades sólo puede calcularse si las unidades son las mismas durante los últimos cinco años. En caso contrario, no se calcula.

Tasa de crecimiento anual en valor La fórmula de cálculo de la tasa de crecimiento de los valores comerciados entre un año y otro es la siguiente:

donde Vi es el valor del i-ésimo año.

En forma de gráfico:

En forma de mapa:

Evaluación de a los competidores mundiales Para evaluar a los mercados que compiten con Sudáfrica en la exportación de Naranjas, la cámara de comercio haría un clic en “Exportaciones” en el campo de “otros criterios”, y se generaría la lista de países exportadores de Naranjas.

Se podrán visualizar los indicadores en forma de tabla, gráfico y mapa.

Además de los indicadores, se puede seleccionar por distintas opciones según criterio del interesado:

Conclusión: Trademap es una herramienta que facilita el análisis de mercados al proveer indicadores sobre los resultados del comercio nacional, la demanda internacional, el potencial para la diversificación de mercados y productos, barreras de acceso a mercados y el papel de los competidores. Bibliografía: •

TRADEMAP http://www.trademap.org/

•

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC “Trade Map: Guía del usuario”. http://www.intracen.org/marketanalysis/Docs/Trademap/TradeMapuserguide-SP.pdf