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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN

PLAN DE NEGOCIO “Engorde y comercialización de ganado vacuno Asociación de productores agropecuarios – Chacamarca” Comunidad Campesina Distrito : Provincia : Región :

: Chacamarca Samán Azángaro Puno

Elaborado por: Marco Antonio Quispe Apaza Samán, setiembre de 2013

INDICE Pág.

CAPITULO I:

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………… 4

CAPITULO II:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y VALOR DISTINTIVO.... 7

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

2.1. 2.2. 2.3.

Descripción general del producto………………….…..………………………. 7 Descripción general del vacuno para engorde.…….………………………… 7 Valor distintivo para el consumidor ……………………………………….……8

CAPITULO III: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Mercado..……………………………..………………………………….…………9 Clientes……………………………….……………………………………….…. 12 La competencia………………………………………………………………..…15 Balance entre la oferta y la demanda………………………………………… 16 Análisis del mercado potencial ……………………………………………..….17

CAPITULO IV: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

MERCADO POTENCIAL ……………………………………..…9

PROPUESTA TECNICA …………………………………….…. 18

Caracterización de las zona de producción ……………………………………18 Evaluación de los costos de producción………………………………………..21 Identificación y selección de los productores…………………………………..23 Propuesta de mejora tecnológica ……………………………………………….24 Plan de Producción………………..………………………………………………27

CAPITULO V:

PROPUESTA ORGANIZACIONAL…….…………………….…29

CAPITULO VI:

PLAN DE MARKETING………………………………………....31

CAPITULO VII:

INVERSIÓN..…………………………………………………….. 33

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Inversión total según aportes……………………………………………………33 Inversión en activos fijos tangibles…......………………………………………34 Inversión en activos fijos intangibles…...………………………………………34 Inversión en capital de trabajo……………………………………………..……35 Financiamiento de AGRORURAL ……….…..………………….....................36

CAPITULO VIII:

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA..…………….. 37

8.1 Estado de perdidas y ganancias..………………………………..……………...37 8.2 Flujo de caja proyectado………………………………………………………….37 8.3 Indicadores de rentabilidad……………………………………………………….38 8.4 Análisis del Punto de equilibrio………………………….……………………….38 CAPITULO IX: RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA…...……..…....39 CAPITULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………...……..…....40 ANEXOS. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3

: Detalle de la adquisición del kit veterinario : Detalle de la adquisición de alimento balanceado : Costos de producción de ganado vacuno para una campaña 2

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9

: : : : : :

Costos de producción de ganado vacuno anual (tres campañas) Proformas de compra (cotizaciones) Actas de compromiso y Padrón de Beneficiarios Cartas de Intención de compra Material fotográfico Fichas de línea de base

3

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO 1.1

Nombre : “Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios – Chacamarca”

1.2

Actividad : “CONSTRUCCION DE COBERTIZOS Y CAPACITACION QUE OPTIMIZARAN LA ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO DE ENGORDE, ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA PARA UN ADECUADO CONTROL SANITARIO, LO QUE PERMITIRA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE CARNE VACUNA Y SU COMERCIALIZACION A MERCADOS EXTRA REGIONALES”

1.3

Idea del Negocio: La idea del negocio se centra principalmente en mejorar la productividad de carne de ganado vacuno para engorde y su comercialización en los mercados de Arequipa y Lima principalmente, así como mercados locales como Huancane y Taraco; esto mediante lo siguiente:     

1.4

Mejoramiento de la infraestructura (Construcción de Cobertizos) para el mejor rendimiento en ganancia de peso vivo. Optimizar la provisión de alimento mediante el aprovechamiento de los residuos de cosechas. Mejorar la alimentación del ganado vacuno mediante el aprovisionamiento de alimento concentrado. Incrementar la producción de forrajes para alimento del ganado vacuno proporcionándoles semilla. Mejorar la sanidad animal implementando insumos, materiales y la asistencia técnica pertinente; así como el control del peso de los vacunos.

Grupo Objetivo: Ubicación Geopolítica:    

Comunidad Distrito Provincia Departamento

: : : :

Chacamarca Samán Azángaro Puno

Beneficiarios y nivel de Integración en el negocio: Los beneficiarios directos son 40 miembros de la Asociación de productores agropecuarios – Chacamarca; los cuales comparten intereses y expectativas comunes de desarrollo.

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

1.5

Valor del producto para el grupo objetivo: Los vacunos tienen una buena conformación cárnica y organoléptica con un color rojo claro y con presencia normal de grasa de color blaquecina, aspectos que son muy apreciados por los consumidores de las ciudades de Arequipa y Lima principalmente; asimismo, por las condiciones naturales en las que es criado y alimentado el vacuno tiene una elevada aceptación, vendiéndose el producto en el mismo día en que es beneficiado.

1.6

Tamaño del mercado y crecimiento esperado: El tamaño del mercado de carne de vacuno es de 52,125 TM lo que representa 125,624 cabezas de vacuno de 400 k. cada uno aproximadamente. Asimismo se espera un crecimiento de 0.5% anualmente como mínimo.

1.7

1.8

Propuesta Técnica: -

Mejoramiento de la infraestructura ganadero de cada beneficiario con la construcción de cobertizos para ganado vacuno.

-

Mejoramiento de las capacidades de los engordadores mediante la asistencia técnica en sanidad animal de vacunos lo que permitirá una mejor prevención y control de la sanidad del vacuno. Esto se reforzará con la implementación de dos kits veterinarios para la asociación.

Inversión necesaria: Aporte Propio Aporte GOBIERNO LOCAL(PROCOMPITE) Monto Total

: : :

S/. 87,353,27 S/. 17,500,00 S/. 104,853.27

Cabe aclarar que el aporte en efectivo de los beneficiarios es el 15% del aporte de GL- PROCOMPITE cuyo monto es S/. 2,625.00. 1.9

Estrategia de Marketing: Producto diferenciado por su calidad producido a un menor costo y aun precio competitivo. Asociación para la adquisición de vacunos de engorde, compra de alimento concentrado y otros insumos, así como para la venta del producto final.

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1.10 Resultados Evaluación – Económica Financiera: Con un costo de oportunidad del 11% correspondiente a la inversión del sector publico se ha determinado los indicadores de rentabilidad; teniendo un VAN mayor a cero, una TIR mayor al costo de oportunidad y un beneficio costo mayor a uno, lo que nos indica que la implementación del presente plan de negocios es rentable lo que generará mayores niveles de rentabilidad para los beneficiarios (ver cuadro siguiente).   

VAN TIR B/C

: : :

S/.

117,459.10 74% 1,11

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CAPITULO II DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y VALOR DISTINTIVO 2.1

Descripción general del producto. El producto ofertado será carne magra de vacuno y con buena composición organoléptica, color rojo claro y con presencia normal de grasa principalmente de color blanca.

2.2

Descripción general del vacuno para engorde Los vacunos para engorde deben ser animales que muestran condiciones para la producción de carne, la misma que se identifica por edad, sexo, peso y condición del animal. El engorde de ganado vacuno se realiza en machos de dos a cuatro dientes principalmente. Los toretes con un peso vivo entre 250 a 350 kg, son de la raza criolla y Brown suiss PPC, adquiridos en mercados cercanos a la comunidad de Chacamarca como las plazas de Huancane, Taraco y Huatasani, para someterlos a engorde en un periodo máximo de 90 días. El tipo de producción que se utilizará es el sistema de crianza intensiva, en este sistema los animales no salen a buscar alimentos, sino por el contrario, permanecen en corrales y ahijaderos de pastos cultivados o naturales cercanos durante todo el proceso de engorde, siendo alimentados también con heno de cebada y concentrado en base a maíz amarillo, soya, afrecho y gallinaza, previamente sometidos a desparasitación, golpes vitamínicos y sin uso de hormonas de crecimiento o de incremento de peso corporal forzado; también con el fin de aprovechar al máximo los productos agrícolas, la alimentación se realiza de manera complementaria con subproductos de cosechas agrícolas y adicionados con sales minerales que se adquirirá de las agro veterinarias. El sistema de engorde con crianza intensiva tiene la ventaja de acortar el período de engorde, pudiendo salir los animales al mercado al cabo de 90 días. Otra ventaja es que se logra una mejor calidad de carne al mercado y consecuentemente un mejor precio. Lo que se busca con la estabulación es disminuir en lo posible el movimiento del animal, de tal manera que no pierda energías y gane peso rápidamente para de esta forma lograr un vacuno engordado macho destinado a la saca con las características de carne magra.

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

2.3

Valor distintivo para el consumidor. Los vacunos tienen una buena conformación cárnica y organoléptica con un color rojo claro y con presencia normal de grasa de color blaquecina, aspectos que son muy apreciados por los consumidores de las ciudades de Arequipa y Lima principalmente; asimismo, por las condiciones naturales en las que es criado y alimentado el vacuno tiene una elevada aceptación, vendiéndose el producto en el mismo día en que es beneficiado.

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CAPITULO III MERCADO POTENCIAL 3.1

Mercado

3.1.1 Descripción del Mercado El producto del presente Plan de negocio es la carcasa que se obtiene de ganado vacuno engordado, de dos a cuatro dientes para el mercado de carnes; y es vendida a comisionistas del camal de Río seco en Arequipa o de Yerbateros en Lima. En el mercado regional el ganado vacuno engordado es vendido también en pie en las ferias de Huancane o Taraco a intermediarios y rescatistas quienes llevan el ganado semanalmente a otras plazas extra regionales como Arequipa, Moquegua y Lima. 3.1.2 Tamaño del mercado Durante los últimos diez años se ha experimentado un crecimiento en el consumo de carne de aves, específicamente pollo, debido a su popularidad y a su bajo precio a comparación de la carne de vacuno; no obstante, la carne de vacuno aun mantiene cierta preferencia por la variedad de platos que se preparan en base a este producto. El consumo per capita de carne a nivel nacional es de 5.4 k. al año. En tal sentido, considerando una población de la región Puno de 1 319,399 habitantes es que se puede afirmar que la cantidad que se consume de carne en toda la región es de 7,125 TM lo que representa 35,624 toros de 400 k. cada uno, este vendría a ser el tamaño del mercado regional. No obstante, la producción de carne de vacuno que se realiza en la región Puno no solo se destina para el consumo de la misma región, sino para abastecer a regiones vecinas como Arequipa, Moquegua, Tacna e incluso a una pequeña parte de Lima; en tal sentido, el flujo de ganado vacuno en pie de la región Puno con destino a otras regiones fue de 90,000 cabezas en el año 2005 1, lo que ha venido incrementándose durante los años posteriores en vista de la existencia de varios proyectos que fomentan la actividad del engorde de ganado vacuno. Asimismo, el tamaño de mercado provincial estaría representado por 397 TM de carne de vacuno lo que representa aproximadamente 1,984 toros de 400 k. aproximadamente.

1

Diagnostico cadena productiva carne de vacuno, Maria Lencinas Sardon, 2005

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Finalmente podemos afirmar que el tamaño del mercado de carne de vacuno es de 25,125 TM lo que representa 125,624 cabezas de vacuno de 400 k. cada uno (ver cuadro Nº 01) Cuadro Nº 01 Tamaño del mercado de carne de vacuno Detalle

Población

Región Puno Prov. Huancane Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima Tamaño del mercado

1,319,399 73,482

Consumo de carne (TM) 7,125 397 18,000 25,125

Cantidad de cabezas para cubrir la demanda (Toros de 400 k.) 35,624 1,984 90,000 125,624

Fuente: INEI – Diagnostico de la cadena productiva de carne de vacuno 2005.

3.1.3 Barreras de entrada y salida El mercado de carnes de vacuno se desenvuelve en un mercado de libre competencia en donde existen muchos productores y consumidores; no obstante, existen algunos mayoristas (compradores de ferias ganaderas) y comisionistas (compradores en los mismos camales) que adquieren volúmenes grandes con los que se hace difícil competir por el nivel de capital que manejan; sin embargo, esto va disminuyendo en la medida que los productores se vayan organizando cada ves mas para poder comercializar su ganado. Si bien no existen barreras de entrada al mercado, si existen condiciones mínimas para que un productor de ganado vacuno pueda incursionar de manera rentable en este mercado, estas condiciones son: -

Se debe contar con un terreno donde se pueda cultivar pastos y que tenga una soportabilidad mínima de dos cabezas de ganado a más con el fin de hacer economías de escala. Contar con acceso a agua. Conocer el proceso eficiente de engorde de ganado vacuno Tener infraestructura mínima como cobertizos y establo u otra infraestructura que permita la crianza estabular, con la finalidad de optimizar la alimentación que se le proporcione al ganado.

3.1.4 Evolución y crecimiento La producción de ganado vacuno para carne en la región Puno fue de 119,040 cabezas en el año 2000, el que se ha incrementado a 123,040 cabezas para el año 2007; mostrando una tasa de crecimiento de 0.5% que es reducido considerando que la cantidad de consumo de carne se ha incrementado por efecto del crecimiento de la población regional que ha crecido a una tasa de 1.5% durante los últimos diez años; esto se puede explicar por la mayor participación de la carne de ave en el mercado regional y nacional. No obstante, 10

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la carne de vacuno de la región Puno es preferida en regiones vecinas por las condiciones naturales en las que es criado; asimismo la crianza de este tipo de ganado tiene un bajo costo a comparación de otras regiones en vista de la presencia de pastos naturales y forrajes existentes en la zona circunlacustre. La provincia de Huancane produjo 12,540 cabezas de vacuno en el año 2000 incrementando su producción a 12,620 para el año 2007 mostrando una tasa de crecimiento de 0.1%, la producción de esta provincia representa en promedio un 10.8% de la producción regional de ganado vacuno para carne (ver cuadro Nº 02). Cuadro Nº 02 Producción de ganado vacuno para carne Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de crecimiento

Región Puno (Cab.) 121,960 119,350 119,150 119,310 121,140 123,040

0.5%

Fuente: Elaborado en base a los datos de la Dirección de Información Agraria – DRA.

Figura Nº 01

La tendencia del consumo per capita de carne de vacuno en general depende de factores culturales y del poder adquisitivo; no obstante, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recomienda que el nivel de consumo de

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carnes rojas debe ser de aproximadamente 100 gramos diarios (36.5 k./año) para obtener 20 gramos de proteína al día; cabe aclarar que el consumo de carnes rojas puede ser obviado por el consumidor en la medida que existan otros productos que cubran las mismas necesidades proteicas del cuerpo. El consumo de carne del Perú es una de las mas bajas en Sudamerica, siendo de aproximadamente 5.4 k./año. El Perú no realiza exportaciones de carne de vacuno, pero si realiza importaciones con lo que puede afirmarse que la producción nacional no abastece a la demanda nacional teniendo que recurrirse a la producción de otros países para cubrir la demanda nacional de carne de vacuno. 3.2

Clientes

3.2.1 Segmentación de clientes. La producción de ganado vacuno de carne en la provincia de Huancane, es adquirida principalmente para abastecer la demanda de las ciudades de Juliaca, Puno, Arequipa y Lima. Sin embargo, la Asociación de productores agropecuarios - Angus Porvenir, viene ya comercializando ganado engordado a clientes de las ciudades de Arequipa y en algunas oportunidades a comisionistas de Lima, específicamente del camal de Yerbateros. El segmento de mercado al que va orientado el ganado vacuno son los mayoristas que adquieren ganado en pie en las ferias de Taraco y Huancane, pero principalmente serán los comisionistas que se encuentran en los mismos camales de Arequipa y Lima, en vista que se propone transportar el ganado vivo hacia estas ciudades para ser beneficiados y luego comercializarlos en carcasa. 3.2.2 Principales factores de crecimiento. Como se menciono anteriormente, los principales factores de crecimiento son los culturales que se refieren principalmente a los hábitos de consumo de la población de la región Puno y regiones vecinas como Arequipa; cabe resaltar que la variedad culinaria con que cuentan estas dos regiones permite que el consumo de carne de vacuno siga creciendo pero de manera moderada. Otro aspecto importante es el poder adquisitivo; en la medida que los ingresos se incrementen, el consumo de carne de vacuno también se elevará en vista que el precio de este producto es algo elevado (S/. 8.00 a S/. 8.50 nuevos soles por kilo) para familias de bajos ingresos (pobres y muy pobres) que son la mayoría de familias en la Región Puno; no obstante en la región Arequipa, los ingresos familiares son mayores a los que tienen las familias en la región Puno. En regiones donde los ingresos son bajos y se encuentran en condiciones de pobreza, la calidad de un producto no es bien valorado, siendo un factor 12

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

importante el precio para la compra de cualquier producto, este comportamiento se presente en la región Puno, en donde el precio aun es determinante para el consumo de carne de vacuno. No obstante, en la región Arequipa, los ingresos familiares son mas elevados a comparación de la región Puno, en tal sentido, la calidad de un producto es mas apreciado y se paga un mejor precio, por lo cual se demanda en esa región carne de mejor calidad y como retribución se paga también un mejor precio por dicho producto. Figura Nº 02

Uno de los factores importantes que vienen afectando el crecimiento del consumo de carne de vacuno, son sus productos sustitutos, específicamente la carne de pollo, este producto se ha masificado de tal manera que dentro del ranking de consumo de carnes ocupa el primer lugar, seguida por la carne de pescado y luego la de res; no obstante, se ha demostrado que la carne de pollo depende bastante de productos internacionales como el maíz y la soya que hacen que su precio sea algo volátil favoreciendo el consumo de carne de vacuno; asimismo, la carne de pescado se consume mayormente en la costa donde se tiene un mayor acceso a este alimento. En la medida que estos dos productos mantengan su producción o se reduzca y sus precios se eleven, se incrementará el consumo de carne de vacuno.

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

3.2.3 Porcentaje del número de clientes a captar respecto del volumen del mercado (ojo si solo si lo llevan a camal) Los clientes directos a los que se piensa captar son los comisionistas que son los que adquieren la carne de vacuno en carcasa después que los vacunos han sido beneficiados en los camales de Arequipa o Lima, se trabajara específicamente con cuatro que ya se encuentran identificados los que son:    

Cuper Atahualpa Apaza (Camal Metropolitano - Arequipa) Felix Capacoila Paricahua (Camal Metropolitano - Arequipa) Sra. Raquel (Camal Rio Seco – Arequipa) Martin Luyo (Camal Yerbateros - Lima)

Cabe resaltar que el ganado que se lleva de la provincia de Huancane tiene una rápida salida en estos mercados en vista que es reconocido su calidad. 3.2.4 Volumen de ventas por segmento El segmento al que atenderá los engordadores son los comisionistas de las ciudades de Arequipa y Lima que son cuatro, a los cuales se les venderá la totalidad de la producción de ganado vacuno engordado que ascenderá a 48 toros trimestralmente y al año se venderá 144 toros engordados, considerando que se realizará tres campañas al año en vista que en época de helada (abril, mayo y junio) la reducción de la disponibilidad de agua, forrajes y el frío intenso no permiten incrementar el peso del vacuno de manera eficiente. El ingreso total por ventas será de S/. 103,680.00 trimestral y de S/. 311,040.00 anual para el segmento de comisionistas principalmente. 3.2.5 Rentabilidad esperada en cada segmento de mercado La rentabilidad esperada se puede definir como la diferencia de los ingresos totales menos los costos totales dividido entre los ingresos totales. En tal sentido, la rentabilidad anual es de 13.9% que se mantiene durante todo el horizonte de evaluación del plan de negocio (ver Cuadro Nº 03) Cuadro Nº 03 Rentabilidad esperada de la comercialización de Toros engordados Periodo 1 2 3 4 5

Ingresos 311,040.00 311,040.00 311,040.00 311,040.00 311,040.00

Costos 267,690.55 267,690.55 267,690.55 267,690.55 267,690.55

Rentabilidad esperada (%) 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9

Se puede afirmar que la venta directa hacia los comisionistas generará una mejor rentabilidad, debido al volumen comerciado y a la mejor valoración del producto. 14

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

3.2.6 Segmento de mercado más atractivo El segmento más atractivo es el de comisionistas debido al volumen de compras que pueden realizar; además, los mercados de Arequipa y Lima se encuentran entre los que mejor valoran la carne bovina por los mejores niveles de ingresos con que cuentan sus poblaciones. 3.3

La competencia

3.3.1 Competidores existentes actuales En la comunidad de Toquirini Toteria y comunidades vecinas existen asociaciones de engordadores de ganado vacuno que tienen una producción anual de 36 cabezas de ganado vacuno que hacen una oferta de 8,000 k. de carne en carcasa aproximadamente (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 04 Oferta de ganado vacuno en el área de influencia de la comunidad de Tiquirini toteria Comunidad / Asociación Sustia Munaypa Cuyuraya Chicasco Milliraya Quishuarani TOTAL

Cabezas por trimestre 4 3 3 5 3 18

Promedio de peso Campañas vivo por cabeza (k.) al año 450 2 400 2 400 2 475 2 475 2

Oferta anual Cabezas Kilos 8 1,800 6 1,200 6 1,200 10 2,375 6 1,425 36 8,000

Fuente: Elaboración propia

3.3.2 Comparación técnica con la competencia. Las comunidades y organizaciones que se encuentran en el ámbito de influencia de la asociación beneficiaria conocen sobre la selección de vacunos adecuados para el engorde; asimismo tienen un conocimiento regular sobre el proceso de engorde, en vista que en esta zona a intervenido la ONG CARE y FONCODES; sin embargo, tienen algunas deficiencias sobretodo en la alimentación y aprovechamiento de los residuos de las cosechas (lo que permite la reducción de los costos), lo que conlleva a que el ganado vacuno no gane peso de manera eficiente y a un menor costo. Asimismo, carecen de equipos que les permita realizar un adecuado control del peso y aprovechamiento de residuos de cosecha que optimizarían el proceso de engorde de vacunos. 3.3.3 Estrategia de los competidores. La estrategia de los competidores consta en la organización en pequeños grupos para la compra de ganado vacuno para engorde en las ferias ganaderas cercanas (Taraco, Huancane y Huatasani), lo mismo hacen para la venta de los mismo, organizándose en grupos que sumen 18 cabezas de ganado (capacidad 15

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

del camión que transporta el ganado) para transportarlo a ferias cercanas (Taraco o Huancane) o llevarlo a la ciudad de Arequipa. 3.3.4 Descripción de sus fortalezas y debilidades Cuadro Nº 05 Fortalezas y debilidades de los competidores Competidor

Fortalezas

Debilidades - Carecen de equipos que les permita optimizar la alimentación y engorde de - Tienen regular conocimiento sobre el ganado vacuno. proceso de engorde de ganado Engordadores Tienen limitada infraestructura para el vacuno cercanos a la - Se agrupan para la compra y venta de proceso de engorde. asociación Existe una deficiente organización para ganado vacuno. beneficiaria el desarrollo de la actividad de engorde. - Cuenta con terrenos para la siembra - Tienen limitado capital de trabajo. de forrajes. - No realizan un adecuado control del proceso de engorde.

3.3.5 Ventaja competitiva respecto a los competidores.

3.4

-

Se posee una organización constituida legalmente, con experiencia y dispuestos a mejorar la actividad de engorde de ganado vacuno.

-

Organización para la compra y venta de ganado vacuno, así como para la compra de alimento concentrado.

-

Se cuenta con terrenos aptos para el cultivo de forrajes que servirán de alimento para el ganado vacuno.

-

La mayoría de socios cuentan con cobertizos para ganado vacuno.

-

Se cuenta con socios que conocen sobre sanidad en vacunos.

-

Tienen un regular conocimiento sobre el proceso de engorde de ganado vacuno.

-

Cuentan con clientes establecidos para la venta del ganado vacuno engordado en Huancane, Arequipa y Lima.

-

Conocen el funcionamiento del mercado de ganado vacuno engordado.

Balance entre la oferta y la demanda La demanda por carne de vacuno en la región Puno es cubierta en su totalidad; no obstante, Puno es uno de los tres departamentos mas importantes en la producción de carne de vacuno, es así que la producción de ganado vacuno abastece a otras regiones como Arequipa y Lima principalmente, ciudades que

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

tienen un elevado consumo por la cantidad de población que existe en estas ciudades; asimismo, se sabe que en estas ciudades también se produce ganado vacuno para carne; no obstante, dicha producción tampoco abastece la demanda de estas regiones, esto se puede afirmar considerando que el Perú es un país importador de carne bovina 2 3.5

Análisis del mercado potencial

3.5.1 El producto demandado El mercado prefiere carne de vacuno de buenas características organolépticas de color rojo claro (carne magra), jugosa y tierna. La importancia del consumo de carne radica en su alto aporte de proteínas las que contribuyen en la formación y mantenimiento de los tejidos (20 gramos de proteína por 100 gramos de carne), como también por el contenido de vitamina B12 que contribuye a la formación de hemoglobina en la sangre. En su composición nutritiva contiene minerales, hierro, yodo, zinc, selenio y vitaminas del grupo b2 y b12. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO recomiendan un consumo de proteínas de 10% al 15% de la dieta diaria. Cuadro Nº 06 Nutrientes según tipo de carne Animal Vaca o buey Pollo

Cerdo

Pieza Pierna Lomo Muslo Pechuga Paleta Solomillo Chuleta Jamon Panceta

Proteína (%) 21.8 22 20 23.3 19.5 21.1 15.2 20.2 11.2

Grasa (%) 0.7 2.2 5.5 1.2 4.7 2.4 29.4 3.6 48.2

Fuente: Diagnostico de cadena productiva de carne de vacuno, 2005

3.5.2 Características técnicas de la demanda La demanda de carne de vacuno se da durante todo el año, los comisionistas de la ciudad de Arequipa prefieren que el animal sea transportado vivo hacia dicha ciudad, demorando dos días desde la ciudad de Huancane hasta que ingresa al camal para ser beneficiado, periodo en el cual el animal no tiene que consumir alimento, el beneficio se realiza en los camales de Río Seco o Metropolitano. CAPITULO IV

2

Diagnostico cadena productiva carne de vacuno, Maria Lencinas Sardon, 2005

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

PROPUESTA TECNICA 4.1

Caracterización de la zona de producción

4.1.1 Ubicación Hidrográfica, geográfica y política   

Microcuenca Subcuenca Cuenca

: : :

Cuyuraya Ramis Titicaca

La Asociación de productores agropecuarios – Angus porvenir se encuentra localizada en la Comunidad campesina de Tiquirini toteria, distrito y provincia de Huancane, departamento de Puno; a 3,871 m.s.n.m. Se encuentra rodeado de cerros que abrigan en cierta medida la zona. Figura Nº 03 Provincia de Huancane según condición de pobreza por distritos

Fuente: Mapa de pobreza de FONCODES – 2006

Figura Nº 04 Ubicación geográfica de la comunidad Tiquirini toteria 18

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

Huancane

Tiquirini Toteria

Fuente: Google Earth

4.1.2 Distancias y tiempos de viaje Las vías de comunicación terrestre desde la Comunidad de Tiquirini Toteria hacia las principales ciudades son: Cuadro Nº 07 Vías de Acceso a la Comunidad Campesina de Tiquirini Toteria Desde Tiquirini toteria Huancane Juliaca

Hasta

Tipo de vía

Huancane Carretera afirmada Juliaca Asfaltada Puno Asfaltada TOTAL

Distancia (Km.) 10 53 48 111

Tiempo (min.) 30 60 50 140

4.1.3 Tenencia de tierras Los comuneros de la comunidad de Tiquirini Toteria poseen terrenos agrícolas parcelados con extensión variable, en la zona alta es de 2 a 3 Has., en la zona media es de 1 a 2 Has. y en la zona baja es de 0.5 a 1 Ha., la comunidad no cuenta con terrenos comunales y los terrenos son utilizados principalmente para cultivos de pan llevar y pastos cultivados.

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4.1.4 Producción agrícola Los principales cultivos son papa, haba, quinua y avena. Sin embargo, la producción agrícola esta limitada por factores climatológicos adversos como helada, presencia de veranillos, ataque de plagas y enfermedades que disminuyen la producción y productividad agrícola. De la producción obtenida, el productor destina una parte para comercializarlo en la plaza y otra para el autoconsumo familiar. La baja producción agrícola se atribuye también a la baja calidad de semillas y suelos pobres, probablemente por descuido o falta de asistencia técnica, en vista que no reponen al suelo la cantidad necesaria de nutrientes de una campaña a otra. Los rendimientos en producción de cultivos en campañas normales son como sigue: papa, 6 sacos/parcela; haba, 4 sacos/parcela; quinua, 2 sacos/parcela y avena, 3 sacos/parcela. 4.1.5 Producción pecuaria La población pecuaria está conformada por ovinos y vacunos, los criadores de la comunidad se dedican a la crianza extensiva de vacunos y ovinos por la disponibilidad de praderas nativas. La explotación del ganado en general es extensiva, predominando fundamentalmente el ganado criollo, es una de las actividades productivas que más familias practican. Los bajos índices productivos y reproductivos son el problema principal de esta actividad, debido a que los criadores no son conscientes aun que para una crianza bien conducida es necesario tener muy en cuenta: mejorar la calidad genética del ganado, la alimentación, sanidad y el manejo. Asimismo, las bajas temperaturas merman la producción de carne y leche en el ganado vacuno. Los rendimientos en la crianza de ganado vacuno son: 1 cría por año, con un peso promedio de 300 kilos de peso vivo; se comercializa toretes de un año con un peso de 320 kilos de peso vivo aproximadamente. 4.1.6 Uso de agua El agua es para consumo humano y de animales. En la comunidad en algunos casos lo utilizan para riego que son aprovechados por algunas personas, cuentan con canales abiertos artesanales y rústicos que es utilizado para conducir el agua hacia los pastizales.

4.1.7 Pastos naturales

20

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

En la comunidad de Tiquirini Toteria existe piso forrajero con cobertura vegetal mínima, de baja calidad proteica y energética a diferencia de la zona baja que posee una buena cobertura vegetal y su capacidad receptiva de la pradera es mayor; no se realiza un adecuado manejo de los pastizales de acuerdo a su soportabilidad optima, todos estos factores están contribuyendo a la desaparición de especies palatables. En la zona alta, por las características propias, se tiene una pendiente fuerte y son suelos superficiales, por efectos de la erosión, la cobertura vegetal es reducida y con baja densidad de especies nativas, además en la composición florística de pastos nativos predomina fuertemente el ichu y la chilligua. 4.2

Evaluación de los costos de producción. La determinación de los costos de producción se estimara en dos situaciones: Situación sin Proyecto la cual considera las condiciones actuales de los productores de la organización con su proceso normal de engorde de ganado vacuno; la segunda situación es con proyecto que considerada los costos de producción con la implementación de equipos, insumos y asistencia técnica. SITUACION SIN PROYECTO El proceso de engorde se realiza actualmente en periodos de 90 días como promedio, con un incremento de 60 kilos por campaña, es decir se gana en peso 0.67 k. por día. Durante este proceso de engorde el vacuno es desparasitado, para luego ser alimentado con forraje (cebada, avena y alfalfa) y residuos de cosecha (principalmente de habas) y complementado con alimento balanceado. Los costos en los que se incurre son:

Cuadro Nº 08 Costos de producción de ganado vacuno para engorde sin proyecto 21

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

(Por campaña de tres meses) Raza Peso inicial Peso final Ganancia de peso día Cantidad de cabezas

: : : : :

RUBROS

Criollo mejorado 350 k. 410 k. 0.67 k. 34 Unid. Med.

1. COSTO DE PRODUCCION 1.1. Costo de Proceso Vacunos de engorde Cabeza Mano de obra Jornal Costo de transporte compra de vacuno Cabeza 1.2. Sanidad Desparasitación unidad Vitaminas unidad 1.3. Alimentación Sales minerales kilo Heno de cebada kilo Heno de avena (materia seca) kilo Alfalfa (materia verde) kilo Alimento balanceado engorde kilo Alimento balanceado acabado kilo Residuos de cosecha de habas kilo 2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Viáticos de gestión para los directivos Glb Cuaderno de registro unidad Depreciación infraestructura Cobertizo Depreciación equipos Glb 3. GASTOS DE COMERCIALIZACION Costo de transporte Cabeza Viáticos de la comisión persona Cuaderno de registro unidad TOTAL

Cantidad

Precio Unitario S/.

TOTAL S/. 60,299.25

34 270 34

1330 12.00 5.00

45,220.00 3,240.00 170.00

34 34

3.00 9.00

102.00 306.00

51 9180 15300 3060 4080 1020 1224

5.00 0.20 0.20 0.25 0.90 1.52 0.10

5 1 18 0

0.00 1.50 163 0.00

34 4 1

37.50 50.00 1.50

255.00 1,836.00 3,060.00 765.00 3,671.73 1,551.13 122.40 2,926.50 0.00 1.50 2,925.00 0.00 1,476.50 1,275.00 200.00 1.50 64,702.25

SITUACIÓN CON PROYECTO La situación con proyecto considera una mejora en la productividad debido a un control adecuado del vacuno en su ganancia de peso, aprovechando la máxima cantidad posible de residuos de cosecha para su alimentación, complementando oportunamente y en la cantidad adecuada con alimento balanceado y teniendo un mejor cuidado en la sanidad del vacuno. Los costos en los que se incurre en la situación con proyecto se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 09 Costos de producción de ganado vacuno para engorde con proyecto (Por campaña de tres meses)

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

Raza Peso inicial Peso final Ganancia de peso día Cantidad de cabezas

: : : : :

Criollo mejorado 350 k. 450 k. 1.10 k. 48

RUBROS 1. COSTO DE PRODUCCION 1.1. Costo de Proceso Vacunos de engorde Mano de obra Costo de transporte compra de vacuno 1.2. Sanidad Desparasitación Vitaminas 1.3. Alimentación Sales minerales Heno de cebada Heno de avena (materia seca) Alfalfa (materia verde) Alimento balanceado engorde Alimento balanceado acabado Residuos de cosecha Gasolina para molino/picador 2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Viaticos de gestión para los directivos Cuaderno de registro Depreciación infraestructura Depreciación equipos 3. GASTOS DE COMERCIALIZACION Costo de transporte Viaticos de la comisión Cuaderno de registro TOTAL

4.3

Unid. Med.

Cantidad

Precio Unitario S/.

TOTAL S/. 82,661.10

Cabeza Jornal Cabeza

48 270 48

1330 12.00 5.00

63,840.00 3,240.00 240.00

unidad unidad

48 48

3.00 9.00

144.00 432.00

72 12960 10800 4320 5760 1440 12528 90

5.00 0.20 0.20 0.25 0.81 1.15 0.10 11.00

10 1 18 0.33

12.00 1.50 108.33 1,332.50

48 3 1

37.50 50.00 1.50

360.00 2,592.00 2,160.00 1,080.00 4,669.95 1,660.35 1,252.80 990.00 2,515.67 120.00 1.50 1,950.00 444.17 1,951.50 1,800.00 150.00 1.50 87,128.27

kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo gl. Glb unidad Cobertizo Glb Cabeza persona unidad

Identificación y selección de los productores Los beneficiarios son miembros de la Asociación de productores agropecuarios Angus Porvenir que son 24 socios (se adjunta en el anexo el padrón de beneficiarios), los que se encuentran decididos a mejorar la actividad del engorde de ganado vacuno para ser comercializado en la ciudad de Arequipa y trabajar de manera organizada.

4.4

Propuesta de mejora tecnológica El proceso actual de engorde de ganado vacuno se realiza de la siguiente manera:

23

Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

4.4.1 Situación actual de proceso de engorde de ganado vacuno 

Compra de ganado. Se adquiere toretes de 2 a 4 dientes con un peso promedio de 350 k., el peso se determina con cinta bovinométrica, el que tiene un margen de error entre 10 k. a 20 k..



Desparasitación. De acuerdo a su peso vivo del ganado se utiliza productos como balbacen plus y sales minerales para la desparasitación.



Engorde. Se alimenta inicialmente con avena y alfalfa (17 kg./dia temporada seca), realizándose el pastoreo en terrenos cercanos al dormidero o cobertizo del ganado; y concentrado (1.5 k./día aproximadamente); se complementa la alimentación con restos de cosecha de habas y quinua; asimismo, se le aplica golpes vitamínicos.



Acabo final. La mayoría de los productores continúan con la alimentación que se menciono anteriormente; sin embargo, algunos alimentan a sus toros de engorde con concentrado que tiene mayor cantidad de harina de pescado, trigo, maíz, soya integral y sal principalmente; y complementan con heno de avena.



Pesado final. Se realiza el pesado mayormente con cinta bovinométrica, existiendo la posibilidad de tener pesos en contra de aproximadamente 10 a 20 k.



Comercialización Finalizado el proceso de engorde los toros son transportados a las ferias de Huancane o Taraco principalmente (toros de 410 k.) y cuando logran obtener toros de 450 k. a mas lo transportan para comercializarlo en la ciudad de Arequipa, esto ultimo se da en pocas oportunidades.

4.4.2 Propuesta de proceso de engorde de ganado vacuno El proceso que se plantea para mejorar la productividad de engorde de ganado vacuno es el siguiente: 24

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Flujograma del proceso de engorde de ganado vacuno



Compra de ganado. Se adquirirá toretes de 2 a 4 dientes con un peso promedio de 350 k., considerando el genotipo y fenotipo del vacuno. La búsqueda de ganado vacuno adecuado para el engorde en las ferias cercanas como Huancane, Taraco, Huatasani entre otros tomará un tiempo aproximado de 10 días.



Pesado inicial El control del proceso de engorde se realizará desde el ingreso del vacuno mediante el pesado inicial, esto se realizará con una balanza electrónica digital que permitirá el control de la evolución y ganancia de peso del vacuno.



Desparasitación. Antes de que el vacuno pase a la etapa de engorde, se procederá a la desparasitación que se realiza de acuerdo al peso vivo del vacuno,

25

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utilizándose productos como balbacen plus y sales minerales para la desparasitación. 

Engorde. Se alimenta inicialmente con avena y alfalfa; asimismo, se realizará pastoreo en terrenos cercanos al dormidero o cobertizo del ganado, tratando que el vacuno se desplace lo menos posible con el fin de que no pierda energías y reduzca su ganancia de peso. También se le alimentará con alimento concentrado (2 k./día aproximadamente) durante un tiempo de 60 días; del mismo modo, se complementará la alimentación con restos de cosecha de habas y quinua que serán picados en trozos pequeños que permitirán una fácil digestión reduciendo la perdida de energía que realizaba el animal para poder digerir este tipo de alimento; asimismo, se complementará con golpes vitamínicos.



Acabo final. El acabado final dura un periodo de 30 días, periodo en el que el vacuno será alimentado con concentrado que tiene mayor cantidad de harina de soya, afrecho de trigo, polvillo de arroz y urea principalmente; esta alimentación se complementa con heno de avena, esto permitirá que el vacuno no pierda peso durante el periodo que demore el transporte del mismo hacia las ciudades de Arequipa o Lima inclusive.



Pesado final. Para poder determinar el nivel de ganancia de peso que ha tenido el vacuno durante todo el proceso de engorde se realizará el pesado final, debiendo ganar peso en una cantidad igual o mayor a 90 kilos; es decir, el vacuno debe ganar un peso diario de un kilo a mas con la finalidad que la actividad de engorde sea rentable.



Comercialización Finalizado el proceso de engorde los miembros de la asociación se deberán agrupar y elegir una comisión integrada como máximo por tres personas con la finalidad de transportar los vacunos engordados hacia la ciudad de Arequipa en donde ya se cuentan con clientes identificados para la venta de los vacunos. Esto demorará como máximo 3 días.

Finalmente todo el proceso de engorde considerando desde la búsqueda de ganado idóneo para el engorde hasta el transporte y venta final del vacuno demorará 105 días. Para que se pueda efectivizar el proceso antes planteado se deberá implementar lo siguiente:

26

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4.5

-

Adquisición de 80 kilos de semilla de alfalfa para la siembra de 4 Has. de este cultivo con la finalidad de garantizar la producción de forraje para la alimentación del ganado vacuno.

-

Mejoramiento de las capacidades de los engordadores mediante la asistencia técnica en sanidad animal de vacunos lo que permitirá una mejor prevención y control de la sanidad del vacuno. Esto se reforzará con la implementación de dos kits veterinarios para la asociación.

-

Incorporación de una balanza electrónica digital (capacidad de 1000 k.) que permitirá un adecuado control del peso del vacuno.

-

Optimización de la alimentación mediante la implementación de un molino picador que permitirá aprovechar al máximo los residuos de cosechas como habas, quinua u otros que serán picados en trozos pequeños que facilitarán la digestión de estos por parte del vacuno. Esto se complementará con una enfardadora manual que facilitará el almacenado de heno y utilizar al máximo los espacios que se tenga para este fin.

-

Incremento del capital de trabajo mediante la adquisición de dos toneladas de alimento balanceado que permitirá a la asociación, tener un fondo para poder trabajar a mayor escala en la actividad de engorde de ganado vacuno.

Plan de Producción. Solo el proceso de engorde en si tiene una duración promedio de tres mes, por lo cual se obtendrán toros engordados cada trimestre; no obstante en la temporada de ausencia de lluvias existe limitada disposición de forraje para la alimentación asimismo en este periodo se producen las heladas que no permitirían al vacuno ganar peso de manera optima; en tal sentido, solo se plantea la realización de tres campañas al año de 48 toros; es decir cada socio engordará dos toros; esto permitirá obtener 144 cabezas de ganado vacuno engordado al año con un peso aproximado de 440 a 450 kilos (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 10 Plan de producción trimestral (cabezas) Producto

Toro engordado Producción total

Ene - Feb - Mar 48 48

Mes Abr - May - Jun Jul - Ago - Set 0 48 0 48

Oct - Nov - Dic 48 48

Producción anual (cab.) 144 144

Asimismo se tiene como horizonte de evaluación del presente plan de negocios cinco años, periodo en el cual también se realizará una producción constante en vista que los terrenos con los que cuentan los beneficiarios limitan una mayor

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producción. En tal sentido se tendrá una producción anual de 144 toros engordados durante el horizonte de evaluación (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 11 Plan de producción anual (cabezas) Producto Toro engordado Producción total

1 144 144

2 144 144

Años 3 144 144

4 144 144

5 144 144

Producción (Cab.) 720 720

28

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CAPITULO V PROPUESTA ORGANIZACIONAL La forma organizacional es uno de los aspectos importantes para la sostenibilidad del proyecto, dentro de la organización se aprecian algunas características a tener en cuenta, como la forma de ejercer el control y la supervisión, exigencia del respeto a las normas internas, responsabilidad compartida, forma organizativa para canalizar la participación y coordinación. El tipo de organización de los beneficiarios se rige bajo las normas y estatutos de una Asociación. Esta forma organizacional permitirá a los productores tener a disposición los equipos y conocimientos de manera oportuna, a la vez genera una oferta oportuna en menores tiempos y mayores volúmenes. La forma organizacional se resume en el siguiente grafico: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENTE

TESORERO

SECRETARIO

FISCAL

VOCAL

o Asamblea General de Socios. Máximo organismo de gobierno de la asociación, constituido por todos los asociados hábiles, encargada de velar por la adecuada gestión de la actividad de engorde de ganado vacuno; para esta actividad en especial también se tomará en cuenta, para tener voz y voto, la participación en los aportes y actas de compromiso que fueron presentados para la implementación del presente plan de negocios. o Presidente.

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Es el máximo representante de la organización, entre sus funciones tiene el de cumplir y hacer cumplir el estatuto, convocar a asambleas, es representante legal ante organismos públicos y privados. Para el caso específico de la actividad que se impulsa en el presente documento se encargará de motivar el desarrollo de la actividad de manera participativa y justa. o Vicepresidente. Asume las funciones del presidente en caso de ausencia, asume el cargo con las mismas potestades del presidente. o Tesorero. Su función es recaudar los fondos de la organización, supervisar los fondos, responsable del balance general y de los estados de ingresos y gastos de la organización. Asimismo, en vista que se esta incrementando el capital de trabajo de la asociación se encargará de velar no solo por la recuperación de dicho capital sino por el incremento del mismo, esto lo realizará de manera coordinada con la junta directiva y todos los socios que participan de la actividad de engorde de ganado vacuno. o Secretario. Su función principal es llevar el libro de acta de la asamblea general de socios y del consejo directivo. o Fiscal Tiene como atribuciones principales fiscalizar la gestión de los otros miembros de la asociación. Dará mayor importancia a la gestión económica de la asociación con la finalidad que se realice de manera transparente y se incremente el capital con que contará dicha asociación. o Vocal Tiene como funciones, controlar y guardar disciplina en todas las actividades organizadas por la asociación. A esta forma de organización se debe agregar la formación de comisiones específicamente para la compra de ganado vacuno para el engorde y la venta del mismo, debiendo participar los socios que estén dispuestos y siendo acompañados siempre por uno que conozca sobre la actividad del engorde de ganado vacuno; esto permitirá que la información de mercado no se centralice en uno o algunos pocos socios e impedirá el abuso por tener dicha información.

30

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CAPITULO VI PLAN DE MARKETING Visión: La Asociación de productores agropecuarios – Angus Porvenir de la comunidad de Tiquirini toteria del distrito de Huancane, es líder y pionera distrital, posicionándose en el mercado local y regional en la venta de vacunos de calidad, sustentada en la unidad de los socios que tienen una mentalidad de cambio y emprendedora; identificados con los intereses de la asociación, los productores emplean y adaptan nuevas tecnologías en el proceso productivo, gestión empresarial y articulación al mercado local, regional y nacional. Misión: La Asociación de productores agropecuarios – Angus Porvenir, es una asociación de productores de vacunos que buscan satisfacer al consumidor de carne de vacuno proporcionándole un producto de calidad, mediante la utilización de tecnologías, organización y gestión que garanticen la obtención de un producto sano y que coadyuve a una nutrición adecuada del consumidor. Objetivo General del plan de negocio Mejorar los niveles de productividad y comercialización de carne de ganado vacuno que permitan incrementar los niveles de ingreso económico de las familias de los socios de la Asociación de productores agropecuarios – Angus Porvenir. Estrategia: Producto diferenciado de buena calidad con las características que exige el mercado producido a un menor costo. Tácticas Producto:    

Estandarización del proceso de engorde del ganado vacuno. Optimización de la alimentación mediante el aprovechamiento de residuos de cosecha que permiten la reducción de los costos de alimentación. Obtener carne tierna, jugosa de color rojo claro con adecuadas características organolépticas. Oferta asociada en volúmenes mayores a los ofertados por productores de otras organizaciones.

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Precio:  

Reducción de costos al mínimo posible de tal manera que permita tener mayores márgenes de ganancia. Desarrollar políticas de precios, según tipo de pago y envíos a destino.

Plaza o Distribución:   

Entablar negociaciones con clientes que permitan asegurar una producción constante y establecida de carne de ganado vacuno. Reducir al máximo los canales de distribución permitiendo mejorar la rentabilidad de la actividad de engorde de ganado vacuno. Establecer convenios con empresas de transporte local e interregional para el abaratamiento de costos.

Promoción:    

Desarrollar una marca del producto que brinde confianza al consumidor y permita el crecimiento económico de la asociación. Participar en ferias ganaderas locales, regionales y nacionales. Elaboración y distribución de almanaques al segmento de mercado al que se orienta el producto. Elaboración de trípticos y tarjetas donde se detalle la dirección, teléfono y demás medios para poder contactarse con la asociación.

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CAPITULO VII INVERSION 7.1

Inversión total según aportes La inversión total asciende a la cantidad de S/. 104,853.27 nuevos soles, los que se dividen en inversión en activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo. AGRORURAL financiará solo parte de los tres factores en los que se divide la inversión, correspondiente la suma de S/. 13,100 para los activos fijos tangibles, S/. 2,000 para activos fijos intangibles y de S/. 2,400 para el capital de trabajo necesario para el desarrollo de la actividad de engorde de ganado vacuno por parte de la asociación beneficiaria. Asimismo en contrapartida la asociación financiará lo restante de la inversión fija tangible con un monto de S/. 2,625 y capital de trabajo con S/. 84,728.27, montos que completan el total de inversión requerida para el desarrollo de esta actividad (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 12 Inversión total requerida y aportes según fuente de financiamiento Detalle INVERSION FIJA TANGIBLE Maquinaria y equipos Insumos para producción de forraje INVERSION FIJA INTANGIBLE Capacitación y asistencia técnica CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

APORTES AGRORURAL Beneficiarios 13,100.00 2,625.00 13,100.00 225.00 0.00 2,400.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,400.00 84,728.27 17,500.00 87,353.27

Inversión total (S/.) 15,725.00 13,325.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00 87,128.27 104,853.27

Fuente: Elaboración propia

Inversión requerida en efectivo: En el item anterior se detalla la inversión total requerida sea en efectivo o valorizado; no obstante, para la ejecución del presente plan de negocios se requiere una contrapartida del 15% de total que aporta AGRORURAL (S/. 17,500) en efectivo por parte de los beneficiarios que es de S/. 2,625 que será utilizado para maquinarias y equipos como también para adquisición de insumos para la producción de forraje. El aporte de AGRORURAL se destinará para la adquisición de activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo para el desarrollo de la actividad de engorde de ganado vacuno (ver cuadro siguiente).

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

Cuadro Nº 13 Inversión requerida en efectivo según aportes. APORTES AGRORURAL Beneficiarios 13,100.00 2,625.00 13,100.00 225.00 0.00 2,400.00 2000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,400.00 0.00 17500.00 2625.00

Detalle INVERSION FIJA TANGIBLE Maquinaria y equipos Insumos para producción de forraje INVERSION FIJA INTANGIBLE Capacitación y asistencia técnica CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

7.2

Aporte total en efectivo (S/.) 15,725.00 13,325.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00 2,400.00 20,125.00

Inversión en activos fijos tangibles El AGRORURAL financiará la adquisición de activos fijos tangibles que asciende a la suma de S/. 15,725 que comprende la adquisición de una balanza electrónica digital ganadera (capacidad de 1,000 k.), un molino picador gasolinera de 9 HP, una enfardadora manual, dos kits veterinarios y el cartel de obra respectivo. Asimismo, como contrapartida los beneficiarios se encargarán del transporte de las maquinarias y equipos así como de la adquisición de semilla de alfalfa, siendo el aporte de los beneficiarios la cantidad de S/. 2,625 nuevos soles (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 14 Inversión en activos fijos tangibles. Detalle

Unidad de medida

Maquinaria y equipos - Balanza electronica digital ganadera (1000 k) con plataforma 1.2x1mts Equipo - Molino/Picador gasolinero de 9 HP Equipo - Enfardadora manual Equipo - Kit Veterinario Glb - Transporte de equipos y materiales Glb - Cartel de obra unidad Insumos para producción de forraje - Semilla de alfalfa kilo TOTAL

7.3

Cantidad

Precio Unitario

1 4,800.00 1 5,000.00 1 1,800.00 2 600.00 1 225.00 1 300.00

80

30.00

APORTES AGRORURAL Beneficiarios 13,325.00 13,100.00 225.00 Total S/.

4,800.00 5,000.00 1,800.00 1,200.00 225.00 300.00

4,800.00 5,000.00 1,800.00 1,200.00 0.00 300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00

2,400.00 2,400.00 15,725.00

0.00 0.00 13,100.00

2,400.00 2,400.00 2,625.00

Inversión en activos fijos intangibles Para la sostenibilidad del plan de negocios se requiere reforzar en los beneficiarios los conocimientos sobre sanidad animal; en tal sentido, AGRORURAL financiará la asistencia técnica en este aspecto por un monto de S/. 2,000 nuevos soles (ver cuadro siguiente).

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

Cuadro Nº 15 Inversión en activos fijos intangibles Detalle

Unidad de medida

Asistencia técnica en sanidad animal para vacunos Glb TOTAL

7.4

Cantidad 1

Precio APORTES Total S/. Unitario AGRORURAL Beneficiarios 2,000 2,000.00 2000.00

2,000.00 2000.00

0.00 0.00

Inversión en capital de trabajo La inversión necesaria para el capital de trabajo esta comprendido por todos los costos necesarios para el engorde de ganado vacuno durante una campaña (tres meses) para una producción de 48 cabezas de ganado, lo que requiere un monto de S/. 87,128.27 que será cubierto casi en su totalidad por los beneficiarios, siendo el aporte de los beneficiarios la suma de S/. 84,728.27 y el de AGRORURAL de S/. 2,400 nuevos soles (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 16 Inversión en capital de trabajo RUBROS

Unid. Med.

Cantidad

Precio Unitario S/.

1. COSTO DE PRODUCCION 1.1. Costo de Proceso Vacunos de engorde Mano de obra Costo de transporte compra de vacuno 1.2. Sanidad Desparasitación Vitaminas 1.3. Alimentación Sales minerales Heno de cebada Heno de avena (materia seca) Alfalfa (materia verde) Alimento balanceado engorde Alimento balanceado acabado Residuos de cosecha Gasolina para molino/picador 2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Viaticos de gestión para los directivos Cuaderno de registro Depreciación infraestructura Depreciación equipos 3. GASTOS DE COMERCIALIZACION Costo de transporte Viaticos de la comisión Cuaderno de registro TOTAL

APORTES TOTAL S/. AGRORURAL Beneficiarios 82,661.1 0 2,400.00 80,261.10

Cabeza Jornal

48 270

1,330.00 12.00

63,840.0 0 3,240.00

0.00 0.00

63,840.00 3,240.00

Cabeza

48

5.00

240.00

0.00

240.00

unidad unidad

48 48

3.00 9.00

144.00 432.00

0.00 0.00

144.00 432.00

72 12960 10800 4320 5760 1440 12528 90

5.00 0.20 0.20 0.25 0.81 1.15 0.10 11.00

360.00 2,592.00 2,160.00 1,080.00 4,669.95 1,660.35 1,252.80 990.00 2,515.67

0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

360.00 2,592.00 2,160.00 1,080.00 2,269.95 1,660.35 1,252.80 990.00 2,515.67

Glb unidad Cobertizo Glb

10 1 18 0

12.00 1.50 108.33 1,332.50

120.00 1.50 1,950.00 444.17

0.00 0.00 0.00 0.00

120.00 1.50 1,950.00 444.17

Cabeza persona unidad

48 3 1

37.50 50.00 1.50

1,951.50 1,800.00 150.00 1.50 87,128.2

0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

1,951.50 1,800.00 150.00 1.50 84,728.27

kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo gl.

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Engorde y comercialización de ganado vacuno – Asociación de productores agropecuarios Chacamarca

7

7.5

Financiamiento de AGRORURAL El financiamiento de AGRORURAL – Puno estará orientado a los tres rubros como son activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo por una suma de S/. 17,500 lo que permitirá la adquisición de maquinarias, equipos, asistencia técnica y alimento concentrado principalmente como se detalla en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 17 Financiamiento de AGRORURAL – Puno Detalle ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - Balanza electrónica digital ganadera (1000 k) con plataforma 1.2x1mts - Molino/Picador gasolinero de 9 HP - Enfardadora manual - Kit Veterinario (*) - Cartel de obra ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Asistencia técnica en sanidad animal para vacunos CAPITAL DE TRABAJO Alimento balanceado engorde (*) FINANCIAMIENTO TOTAL

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Total S/. 13,100.00

Equipo Equipo Equipo Glb unidad

1 1 1 2 1

Glb

1

kilo

2960

4,800.00 5,000.00 1,800.00 600.00 300.00

4,800.00 5,000.00 1,800.00 1,200.00 300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,400.00 0.81 2,400.00 17,500.00

(*) Mayor detalle en los anexos

Cabe resaltar que la adquisición del kit veterinario consta de varios insumos y materiales así como también el alimento balanceado que se detallarán en los anexos.

36

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CAPITULO VIII EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA Para la determinación de los estados financieros se ha establecido un horizonte de evaluación de cinco años proyectándose tanto los costos como los ingresos durante este periodo como se detalla a continuación. 8.1

Estado de pérdidas y ganancias Cuadro Nº 18 Estado de pérdidas y ganancias con proyecto (en S/.) RUBROS \ PERIODOS (+) Ingreso de operación (=) Ingreso neto (-) Costo de ventas (=) Utilidad bruta (-) Gastos de administración (-) Gastos de comercialización (=) Utilidad bruta de operación (-) Gastos financieros (=) Resultado de explotación Pérdidas acumuladas (=) Renta neta del ejercicio (-) Reinversiones (=) Saldo imponible (-) Impuesto directo 30% (=) Resultado del ejercicio (-) Reservas de capitalización (=) Utilidad a distribuir Fuente: elaboración propia

8.2

1 311,040.00 311,040.00 245,013.31 66,026.69 7,307.00 5,854.50 52,865.19 52,865.19 52,865.19 52,865.19 9,515.73 43,349.45 43,349.45

2 311,040.00 311,040.00 245,013.31 66,026.69 7,307.00 5,854.50 52,865.19 52,865.19 52,865.19 52,865.19 9,515.73 43,349.45 43,349.45

3 311,040.00 311,040.00 245,013.31 66,026.69 7,307.00 5,854.50 52,865.19 52,865.19 52,865.19 52,865.19 9,515.73 43,349.45 43,349.45

4 311,040.00 311,040.00 245,013.31 66,026.69 7,307.00 5,854.50 52,865.19 52,865.19 52,865.19 52,865.19 9,515.73 43,349.45 43,349.45

5 311,040.00 311,040.00 245,013.31 66,026.69 7,307.00 5,854.50 52,865.19 52,865.19 52,865.19 52,865.19 9,515.73 43,349.45 43,349.45

Flujo de caja proyectado Cuadro Nº 19 Flujo de caja proyectado con proyecto (en S/.) RUBROS

A. Ingresos - Ingreso por ventas - Ingresos no Gravables (rec. Cap. Trab.) B. Egresos (-) Inversión en activos fijos tangibles (-) Inversión en activos fijos intangibles (-) Costo de oper. no deducible (caja bancos inicial) (-) Costos de producción (-) Gastos de administración (-) Gastos de comercialización (-) Impuesto a la renta C. Flujo Caja Fuente: elaboración propia

8.3

1 311,040.00 311,040.00 372,543.82 15,725.00 2,000.00 87,128.27 245,013.31 7,307.00 5,854.50 9,515.73 -61,503.82

2 311,040.00 311,040.00 267,690.55 245,013.31 7,307.00 5,854.50 9,515.73 43,349.45

Años 3 311,040.00 311,040.00 267,690.55 245,013.31 7,307.00 5,854.50 9,515.73 43,349.45

4 311,040.00 311,040.00 267,690.55 245,013.31 7,307.00 5,854.50 9,515.73 43,349.45

5 398,168.27 311,040.00 87,128.27 267,690.55 245,013.31 7,307.00 5,854.50 9,515.73 130,477.72

Indicadores de rentabilidad

37

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Con un costo de oportunidad del 11% correspondiente a la inversión del sector publico se ha determinado los indicadores de rentabilidad; teniendo un VAN mayor a cero, una TIR mayor al costo de oportunidad y un beneficio costo mayor a uno, lo que nos indica que la implementación del presente plan de negocios es rentable lo que generará mayores niveles de rentabilidad para los beneficiarios (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 20 Indicadores de rentabilidad Indicador de rentabilidad COK VAN TIR B/C

Valor 11% 117,459.10 74% 1.11

Fuente: elaboración propia

8.4

Análisis del Punto de equilibrio El nivel de producción planteado será constante debido a la restricción de terreno con que se cuenta, siendo la producción por campaña (tres meses) de 48 cabezas de ganado vacuno engordado; realizándose tres campañas al año. En tal sentido, se ha determinado el punto de equilibrio para una campaña, debiendo engordarse como mínimo 10 vacunos o vender S/. 22,035 para por lo menos cubrir los costos de producción que demanda el desarrollo de esta actividad; un nivel de producción o ventas inferior al mencionado generará perdidas a la asociación, por lo que se debe producir y vender en niveles superiores al mencionado (ver cuadro siguiente). Cuadro Nº 21 Punto de equilibrio para el engorde de ganado vacuno RUBROS NIVEL DE PRODUCCION (Cab.) INGRESOS TOTALES COSTOS TOTALES COSTO FIJO TOTAL COSTO VARIABLE TOTAL PRECIO COSTO VARIABLE MEDIO PUNTO DE EQUILIBRIO - En volumen de producción (cab.) - En porcentaje de producción - En el nivel de ingresos (S/.)

Por campaña (3 meses) 48 103,680.00 87,128.27 4,467.17 82,661.10 2,160.00 1,722.11 10 21% 22,035.21

Fuente: elaboración propia

CAPITULO IX 38

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RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA Los riesgos en el engorde de ganado vacuno son tres principalmente, los que se mencionan a continuación, planteándose para cada uno la estrategia respectiva. 

Disminución del precio de carne. Estrategia: búsqueda de mercados restringidos como las ciudades de la selva de Puno en donde la carne es mejor valorada por su escasez; o transformación del producto en derivados como carne deshidratada (seco salado) para poderlo almacenar hasta que el precio sea mas favorable.



Incremento de competidores. Estrategia: Asociación con otros productores o asociaciones, que permita tener un mayor poder de negociación y se podrá reducir los costos de transporte.



Cambios climáticos en las zonas de producción Estrategia: Búsqueda de soluciones a especialistas para que orienten sobre las precauciones a tomar, como la determinación de alimentos que puedan sustituir el consumo de forrajes o pastos naturales, entre otros.

39

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CAPITULO X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES  







El producto demandado por el segmento de mercado identificado es carne tierna, de color rojo claro, jugosa con adecuadas características organolépticas. Existe una demanda insatisfecha que aunado con la identificación de clientes del segmento de comisionistas, garantizan la venta del ganado engordado principalmente en la ciudad de Arequipa. Para la mejora del proceso de engorde de ganado se plantea la implementación con equipos, materiales e insumos que permitirán un mejor control de la ganancia de peso que tenga el vacuno, una reducción de los costos de alimentación mediante un mejor aprovechamiento de los residuos de cosechas y una mejor provisión de forrajes, Asimismo con la fortalecimiento de capacidades en sanidad animal y la implementación de kits veterinarios garantizarán un mejor manejo del ganado vacuno. Todo esto permitirá mejorar la productividad de carne en vacunos para engorde. La forma de organización es la de una asociación la que ya se encuentran constituida y tendrá una organización tradicional pero enfocado a la actividad de engorde de ganado vacuno, procurando el crecimiento y desarrollo de esta actividad que beneficie a las familias de los miembros de esta organización. Los indicadores de rentabilidad muestran que la actividad que se pretende impulsar mediante este plan de negocios es rentable mostrando indicadores positivos; asimismo el nivel de producción mínimo es de 10 cabezas de ganado para que por lo menos la asociación beneficiaria no pierda ni gane, debiendo producir cantidades mayores a la mencionada para poder obtener utilidades.

RECOMENDACIONES 



Se debe tomar en cuenta las estrategias planteados con el fin de lograr un mejor posicionamiento de la asociación en el mercado de carnes de vacuno; asimismo las estrategias de contingencia pueden ayudar a superar probables riesgos que existan en el mercado y el medio ambiente donde se desarrolla la actividad. La implementación del presente plan de negocios se hace con la finalidad de mejorar las condiciones productivas y de ingresos de los beneficiarios; esta actividad se ve respalda por los conocimientos con que cuentan y la asociación permitirá garantizar la sostenibilidad del desarrollo de esta actividad; no obstante, se deberá realizar el monitoreo principalmente de la forma de gestión de la asociación en vista que este aspecto es uno de los principales motivos de fracasos de iniciativas de este tipo.

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ANEXOS

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ANEXO 01 Detalle de la adquisición del kits veterinario Unidad de medida

Detalle - Mocheta - Algodón (500 gr) - Termometro digital - Jeringa metalica welmur (20) - Tintura yodo (7% x 500) - Jeringa plexiglas (10 ml) - Aretador - Plumon laco fino - Cinta bovinometrica - Agujas metalicas - Trocar para vacuno - ABZ (12.5% x 1 lt.) - Microparas (10% x 1lt) - Adefortex (100) - ADE microsales (100) - Hematofos (100) - Maletín veterinario COSTO TOTAL

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Precio Unitario

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24.00 13.00 33.00 49.00 17.50 22.00 97.00 11.00 20.00 1.00 24.00 42.00 33.50 37.00 45.00 18.00 113.00

Total S/. 24.00 13.00 33.00 49.00 17.50 22.00 97.00 11.00 20.00 1.00 24.00 42.00 33.50 37.00 45.00 18.00 113.00 600.00

ANEXO 02 Detalle de la adquisición de alimento balanceado Insumo

k./saco Costo/saco

S/. / k.

Para 100 k.

Gallinaza

40

22

0.55

30

Harina de pescado

50

56

1.12

8

Pasta de algodón

50

70

1.40

6

Harina de maiz

45

38

0.84

8

Harina integral de soya

50

82

1.64

4

Afrecho de cebada

30

21

0.70

15

Afrecho de trigo

50

38

0.76

10

Polvillo de arroz Urea Micro fos ADE Sal TOTAL

45 50 1 50

30 80 6 10

0.67 1.60 6.00 0.20

16.5 1 0.5 1 100

Para 2,960 k de alimento balanceado Sacos y Costo por Kilos Sacos kilos insumo (S/.) 22 sacos 888 22.20 con 8 k. 488.40 4 sacos 236.8 4.74 con 36 k. 265.22 3 sacos 177.6 3.55 con 27 k. 248.64 5 sacos 236.8 5.26 con 11 k. 199.96 2 sacos 118.4 2.37 con 18 k. 194.18 14 sacos 444 14.80 con 24 k. 310.80 5 sacos 296 5.92 con 46 k. 224.96 10 sacos 488.4 10.85 con 38 k. 325.60 29.6 0.59 29 k. 47.36 14.8 14.80 14 k. 88.80 29.6 0.59 29 k. 5.92 2960 2,400.00

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ANEXO 03 Costos de producción de ganado vacuno para una campaña (tres meses) RUBROS 1. COSTO DE PRODUCCION 1.1. Costo de Proceso Vacunos de engorde Mano de obra Costo de transporte compra de vacuno 1.2. Sanidad Desparasitación Vitaminas 1.3. Alimentación Sales minerales Heno de cebada Heno de avena (materia seca) Alfalfa (materia verde) Alimento balanceado engorde Alimento balanceado acabado Residuos de cosecha Gasolina para molino/picador 2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Viaticos de gestión para los directivos Cuaderno de registro Depreciación infraestructura Depreciación equipos 3. GASTOS DE COMERCIALIZACION Costo de transporte Viaticos de la comisión Cuaderno de registro TOTAL

Unid. Med.

Cantidad

Precio Unitario S/.

TOTAL S/. 82,661.10

Cabeza Jornal Cabeza

48 270 48

1330 12.00 5.00

63,840.00 3,240.00 240.00

unidad unidad

48 48

3.00 9.00

144.00 432.00

72 12960 10800 4320 5760 1440 12528 90

5.00 0.20 0.20 0.25 0.81 1.15 0.10 11.00

10 1 18 0.33

12.00 1.50 108.33 1,332.50

48 3 1

37.50 50.00 1.50

360.00 2,592.00 2,160.00 1,080.00 4,669.95 1,660.35 1,252.80 990.00 2,515.67 120.00 1.50 1,950.00 444.17 1,951.50 1,800.00 150.00 1.50 87,128.27

kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo gl. Glb unidad Cobertizo Glb Cabeza persona unidad

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ANEXO 04 Costos de producción de ganado vacuno anual (tres campañas) RUBROS 1. COSTO DE PRODUCCION 1.1. Costo de Proceso Vacunos de engorde Mano de obra Costo de transporte compra de vacuno 1.2. Sanidad Desparasitación Vitaminas 1.3. Alimentación Sales minerales Heno de cebada Heno de avena (materia seca) Alfalfa (materia verde) Alimento balanceado engorde Alimento balanceado acabado Residuos de cosecha 2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Viaticos de gestión para los directivos Cuaderno de registro Depreciación infraestructura Depreciación equipos 3. GASTOS DE COMERCIALIZACION Costo de transporte Viaticos de la comisión Cuaderno de registro TOTAL

Unid. Med.

Cantidad

Precio Unitario S/.

TOTAL S/. 245,013.31

Cabeza Jornal Cabeza

144 810 144

1,330.00 12.00 5.00

191,520.00 9,720.00 720.00

unidad unidad

144 144

3.00 9.00

432.00 1,296.00

216 38880 32400 12960 17280 4320 37584

5.00 0.20 0.20 0.25 0.81 1.15 0.10

Glb unidad Cobertizo Glb

10 3 18 1

12.00 1.50 325.00 1,332.50

Cabeza persona unidad

144 9 3

37.50 50.00 1.50

1,080.00 7,776.00 6,480.00 3,240.00 14,009.86 4,981.06 3,758.40 7,307.00 120.00 4.50 5,850.00 1,332.50 5,854.50 5,400.00 450.00 4.50 258,174.81

kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo

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ANEXO 05 PROFORMAS DE COMPRA (COTIZACIONES)

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ANEXO 06 ACTAS DE COMPROMISO Y PADRON DE BENEFICIARIOS

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ANEXO 07 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA

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ANEXO 08 MATERIAL FOTOGRAFICO

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Toro en proceso de engorde

Cobertizo de ganado vacuno

49

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ANEXO 09 FICHAS DE LINEA DE BASE

50