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AGROINDUSTRIAS AIB SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA “ANALISIS ORGANIZACIONAL”

DEYVIS MAQUERA LOPEZ COD. 2013-38317 AUDITORIA OPERATIVA TACNA - PERU 2018

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INDICE 1.

2.

3.

DATOS GENERALES------------------------------------------------------------------------------------03 1.1. INFORMACIÓN DEL SECTOR 1.1.1. DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 1.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 1.1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 1.1.5. ESTRUCTURA ACCIONARÍA 1.1.6. MISIÓN 1.1.7. VISIÓN 1.1.8. ANALISIS FODA 1.2. ENTORNO DE LA EMPRESA 1.2.1. PRINCIPALES COMPETIDORES 1.2.2. PRINCIPALES CONSUMIDORES 1.2.3. MERCADO PRODUCTIVO DE AGROINDUSTRIA AIB 1.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ÁREAS DE LA EMPRESA------------------------------------------------------------------------------08 2.1. LOGÍSTICA: 2.2. PRODUCCIÓN: 2.2.1. PROCESO PRODUCTIVO EN CAMPO 2.2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS 2.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO 2.3. CONTABILIDAD 2.4. FINANZAS 2.5. COMERCIAL POLÍTICAS DE GESTIÓN-------------------------------------------------------------------------------12

3.1. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 3.2. POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 3.3 POLÍTICA AMBIENTAL 4.

5.

6.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA-------------------------------------------------15 4.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4.2. ESTADO DE RESULTADOS COMPONENTES A ANALIZAR-------------------------------------------------------------------------17 5.1. PRODUCCCIÓN 5.2. MERCADEO Y VENTAS ANALISIS-------------------------------------------------------------------------------------------------------19

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AGROINDUSTRIAS AIB SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 1. DATOS GENERALES 1.1. INFORMACIÓN DEL SECTOR 1.1.1.

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

Agroindustrias AIB S.A. (en adelante la Compañía) fue constituida en el Perú por escritura pública del 20 de mayo de 1987. Su domicilio legal está ubicado en la ciudad de Chincha, departamento de Ica. Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en la Av. Ricardo Palma N° 894, Miraflores, Lima.

1.1.2.

RESEÑA HISTÓRICA

AGROINDUSTRIAS AIB S.A. fue fundada en la ciudad de Chincha el 20 de mayo de 1987 con el nombre de Alitec S.A. procesando inicialmente conservas y congelados de espárrago y otras hortalizas en el sur del país. En enero de 1998 absorbe a Jugos y Espárragos del Norte S.A. empresa constituida en 1982 en Lambayeque, constituyéndose en la primera empresa agroindustrial instalada en la ciudad de Motupe, Lambayeque y una de las primeras en el Norte del Perú. Con esta absorción la compañía cambia de razón social a Agro Industrias Backus S.A. incorporando a su oferta de productos los jugos de maracuyá, limón y mango así como los aceites y cáscara deshidratada de limón. En diciembre del 2005, cambió de accionistas dejando de ser subsidiaria de Unión de Cervecerías Peruanas Backus Y Johnston SAA. A partir de octubre del 2006 la denominación social de la empresa cambia a Agroindustrias AIB S.A. hasta la presente fecha.

1.1.3.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica principal de la Compañía es la industrialización, comercialización y la exportación de productos agrícolas, los cuales son producidos mediante el acopio de productos a ciertos agricultores nacionales y por habilitación y explotación de predios propios. La Compañía desarrolla sus operaciones en dos plantas industriales: una ubicada en el departamento de Lambayeque (Norte) en la cual se procesan jugos, aceites deshidratados y conservas y, la segunda en Ica (Sur), en la cual se procesan conservas, congelados y frescos. Se cuenta con predios agrícolas en los departamentos de Ica y Lambayeque, donde se desarrolla la actividad agrícola que sirve complementariamente en su proceso industrial y en las cuales se cultivan espárragos, limón, maracuyá, pimientos, jalapeños, entre otros.

1.1.4.

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

AGROINDUSTRIAS AIB S. A. es una empresa que se constituye el 1 de julio de 1990 Se dedica a la elaboración y comercialización de productos alimenticios

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Cuenta con más de 3000 hectáreas manejadas bajo las normas de Buenas Prácticas Agrícolas Dentro de los vegetales y frutas que ofrece son están los espárragos, las alcachofas, los pimientos, el piquillo, los jalapeños, los limones, el camu-camu, el maracuyá y los mangos; además tiene modernos sistemas de riego, los cuales están estratégicamente ubicados a través de la costa norte y sur de nuestro país

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PROPORCIONA AGROINDUSTRIAS AIB S.A.             

1.1.5.

Alcachofa Camu-camu Espárrago Jalapeños Limón Maracuyá Mango Pimiento Tuna Jugos y concentrados Frutas secas Vegetales, conservas y congelados Aceites y concentrados del limón

ESTRUCTURA ACCIONARÍA La estructura accionaria al 31 de diciembre del 2017 es:

Fuente: MEMORIA ANUAL SMV 2017 – EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.

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1.1.6.

MISIÓN Desarrollar, producir y comercializar conjuntamente con nuestros clientes y proveedores, productos alimenticios de alta calidad para la agro exportación y la venta local; logrando así el crecimiento rápido y sostenido de la compañía, generando valor a los accionistas, bienestar a nuestros trabajadores, y contribuyendo al desarrollo e imagen del Perú.

1.1.7.

VISIÓN Ser una de las cinco empresas líderes en la agro exportación de productos hortofrutícolas en el Perú, mediante la continua innovación en productos, procesos y gestión, posicionada como la empresa mejor calificada, más rentable y diversificada del sector

1.1.8.

ANALISIS FODA A. FORTALEZAS  Alta productividad respecto al promedio mundial y nacional.  Producto con elasticidad precio relativamente baja. B. OPORTUNIDADES  Menor oferta en el mercado mundial, especialmente por problemas en las cosechas de India y Brasil  Mayor demanda de los productos por parte de las industrias locales.  Superados los efectos más agudos de la crisis, se podrá aprovechar las condiciones favorables del TLC con otros países.  Reducción de la Tasa de Interés para el financiamiento agrícola. C. DEBILIDADES  Mayor competencia de comercializadores con alto poder de negociación.  Menor poder económico para competir por tierras. D. AMENAZAS  Incremento de terrenos cultivados, no ha ido a la par con la disponibilidad del agua en la costa norte.  Incremento de los terrenos de cultivo debido a la competencia con otras empresas agrícolas.

1.2. ENTORNO DE LA EMPRESA 1.2.4.

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PRINCIPALES COMPETIDORES

     1.2.5.

Camposol S.A. Sociedad Agrícola Virú S.A. Danper Trujillo S.A.C. Agrícola Y Ganadera Chavín de húantar S.A. Agrícola La Joya SAC

PRINCIPALES CONSUMIDORES Los clientes o usuarios de agroindustrias AIB s.a. típicamente exportan a: • • • • • • • • • • •

1.2.6.

Japón Australia Estados Unidos Canadá Chile Inglaterra Holanda España Dinamarca Alemania Suiza

MERCADO PRODUCTIVO DE AGROINDUSTRIA AIB Los productos de Agroindustrias AIB llegan a los cinco continentes, obteniendo satisfacción de sus clientes en cada punto de destino.

En el 2017 se atendieron 158 clientes a nivel mundial, distribuidos en Europa, América del Norte, Asia, América Latina y Oceania. De esta forma se ha diversificado la comercialización de nuestros productos en mercados emergentes y desarrollados, lo que permite también tener mayor oportunidad de desarrollar nuevos productos.

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FUENTE: Memoria Anual de Agroindustrias AIB S.A.A.

1.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ORGANIGRAMA DE AGROINDUSTRIAS AIB S.A.A. FUENTE: Memoria Anual de Agroindustrias AIB S.A.A.

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2.

ÁREAS DE LA EMPRESA 2.1. LOGÍSTICA: Es el encargado de comprar los insumos, materias primas, fertilizantes, productos agrícolas, maquinarias y equipos agrícolas para la cosecha; se encarga de abastecer a la fábrica con el equipo tecnológico necesario para llegar al producto final. Dentro de procesos de logística está la planeación, abastecimiento, distribución racional y la reserva de los insumos agrícolas.

2.2. PRODUCCIÓN: Agroindustrias AIB cuenta con dos plantas de procesamiento y envasado de frescos, conservas, congelados y jugos dirigidos por personal altamente calificado. En ellas tiene líneas continuas de producción, especialmente diseñadas para cada producto, teniendo en cuenta el mejor flujo de las materias primas y un ambiente adecuado para sus trabajadores. Agroindustrias AIB fue la primera empresa agroindustrial en obtener el ISO 9001 en el Perú. En la actualidad todas sus plantas cuentan con sistemas de calidad preventivos como el ISO 9001 y HACCP, los cuales están Certificados internacionalmente por Lloyd’s Register Quality Assurance, logrando una óptima planificación en la producción.



Campos:

Más de 3000 hectáreas manejadas bajo las normas de Buenas Prácticas Agrícolas, proveen de magníficos vegetales y frutas, como Espárragos, Alcachofas, Pimientos Piquillo, Pimiento Morrón, Palta Hass, Jalapeños, Limones, Maracuya, Mangos y Uvas. Estos campos implementados con modernos sistemas de riego, están estratégicamente ubicados sobre la costa norte y sur del Perú, lo que permite aprovechar integralmente las zonas agrícolas más ricas y la variedad de cultivos que convierten a Agroindustrias AIB en la empresa agroindustrial más diversificada del Perú. 2.2.1.

PROCESO PRODUCTIVO: El sistema de producción corresponde al de una empresa agroexportadora, la cual se divide en tres (3) actividades continuas: •

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Agrícola.Primera etapa, es el manejo agronómico consistente principalmente en la siembra, cultivo y cosecha de la lima Tahití, tomando en cuenta los requisitos técnicos para que el producto obtenido en esta etapa sea al menos, un 60% del total cosechado con las características y cualidades aceptadas en el mercado internacional. Esta etapa viene soportada por los procesos de compras (fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herramientas, etc.), manejo de recurso humano, asistencia

técnica especializada, utilización de servicios (agua y energía eléctrica) e inspección de órganos competentes (SENASA). • Agroindustrial.Segunda etapa, es la operación agroindustrial o de procesamiento, que consiste en acondicionar la fruta para su comercialización en el exterior. El fruto es sometido a procesos de lavado, selección, encerado, clasificación, empacado y almacenamiento en frío de la fruta según las distintas calidades. Esta etapa recibe el soporte de compras (materiales de empacado, cera, repuestos, etc.), manejo de recursos humano, control de calidad y inspección de órganos competentes (SENASA). • Operación Logística.Tercera etapa, consiste en la gestión de transporte y embarques y/o envíos aéreos y terrestres a los lugares de destino y salvaguardar la cadena de frío hasta donde tenga responsabilidad: Puerto de Embarque, Puerto de Desembarque, Aeropuerto u otro. Esta etapa recibe soporte de control de calidad y de los operadores logísticos (empresas de transporte, agentes de aduanas, agentes de carga, etc.). Todo este sistema de producción se genera a través de los pedidos u órdenes de compra de parte de los importadores en el exterior.

2.2.2. Principales Productos Agroindustrias AIB presenta una línea de productos frescos, conservas, congelados, jugos y derivados, cumpliendo los más altos estándares de calidad.  

 

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Congelados: Alcachofa, palta hass, mango, esparrago y limón sutil. Conservas: Jalapeños, alcachofa, pimiento piquillo, maracuyá, pimiento morrón, esparrago, limón sutil. Frescos: Uva, granada, limón sutil, mandarina, palta hass, esparrago. Jugos y derivados: Limón sutil, tuna, maracuyá, mango.

2.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO

2.2. CONTABILIDAD El área de contabilidad es el encargado de llevar el control de todas las áreas. Se encarga de evaluar y consolidar las actividades de la empresa, y así proporcionar a la Junta General información relevante, importante y fiable para la toma de decisiones.

2.3. FINANZAS El departamento de finanzas de Agroindustrias AIB SA, está conformado por 3 supervisiones, supervisión de tesorería, supervisión de finanzas y supervisión de presupuestos, cuenta a su vez con 34 trabajadores distribuidos en las plantas de Chincha, Motupe y Lima. El funcionamiento del área es dinámico, ya que cuenta con un programa de formación a egresados universitarios, y un plan de promoción acorde a pruebas de desempeño. El área de finanzas de agroindustrias AIB SA, tiene una nomenclatura tradicional de puestos que inicia en practicante, auxiliar, asistente, analista, supervisor, jefe y gerente.

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Fuente: Elaboración Propia JEFE DE FINANZAS SUPERV. DE TESORERIA SUPERV.

2.4. COMERCIAL 

CONSUMO DIRECTO: Los productos son distribuidos directamente en supermercados y cadenas de distribución de alimentos para el consumo directo (retail). Son nuestros clientes, quienes se encargan de la distribución y colocación de los productos en los puntos de venta bajo su marca. La empresa puede procesar y rotular los productos de acuerdo a las especificaciones solicitadas por cada uno de nuestros clientes.

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

FOOD SERVICE: Mercado caracterizado por clientes que demandan presentaciones de mayor volumen y productos estándares, y que utilizan los productos para abastecer cadenas de alimentos tales como restaurantes y hoteles.



INDUSTRIA DE ALIMENTOS: La empresa produce y comercializa insumos para la industria de alimentos, como son los jugos concentrados de maracuyá, mango o limón o insumos específicos

para la industria como es el aceite esencial de limón, la cáscara deshidratada de limón y en menor medida ingredientes como el pimiento seco y la producción de semillas.

3.

POLÍTICAS DE GESTIÓN 3.1. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD, INOCUIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD LOGÍSTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL En AGROINDUSTRIAS AIB S.A. nos dedicamos a la producción y exportación de productos hortofrutícolas, guiando nuestro accionar en el marco de la normatividad legal y reglamentaria aplicables a los sistemas de gestión implementados en la organización y otros requisitos que suscriba voluntariamente, comprometiéndose a: NUESTROS CLIENTES SON NUESTRA RAZON DE SER (ISO 9001) Cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes, buscando su satisfacción, asegurando la calidad en los productos. ASEGURAMOS LA INOCUIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS (BRC) Asegurar la inocuidad y legalidad de nuestros productos conforme a las especificaciones, asumiendo nuestra responsabilidad con los clientes. PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE (ISO 14001) Usar de forma responsable los recursos con el propósito de proteger el medio ambiente, controlando los impactos para prevenir la contaminación ambiental durante el desempeño de nuestras actividades. CUIDAMOS LA SALUD Y SEGURIDAD (LEY 29783 Y D.S. 005-2012/TR) Minimizar y controlar los riesgos de seguridad y salud asociados a nuestras actividades, para prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales en los colaboradores, visitas, contratistas, y demás partes interesadas. TRABAJAMOS PARA LA SEGURIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR (BASC) Participar en la prevención de cualquier acto ilícito, de narcotráfico, terrorismo, sabotaje, contrabando, lavado de activos, fraude y otros; cumpliendo estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a las actividades de la cadena logística internacional. SOMOS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON NUESTROS COLABORADORES Basamos nuestra gestión empresarial unido al crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores. Llevando adelante planes y programas de bienestar social como salud, seguridad y educación a favor de nuestros colaboradores y sus familias.

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ADOPTAMOS UNA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Identificamos potenciales riesgos; evaluamos y analizamos; damos respuesta y hacemos seguimiento a los riesgos de manera integral que podrian afectar o tener un impacto negativo en la organización, en sus objetivos, en los procesos productivos, de procesamiento, de comercialización, de exportación y de financiamiento. Para cumplir a cabalidad con esta declaración, promovemos: o La consulta y participación de nuestros colaboradores y sus representantes en todos los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. o La mejora continua de nuestros procesos y eficacia del Sistema Integrado de Gestión. o La implementación de directivas y/o procedimientos internos que permitirán la identificación, evaluación, medición, control, monitoreo, tratamiento y comunicación de los riesgos, en forma consistente y oportuna.

3.2.

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

En Agroindustrias AIB, la Seguridad y la Salud Ocupacional son parte integral de nuestros Valores. Desarrollar nuestras operaciones con total seguridad, es una prioridad que está por encima de toda actividad, pues nuestro compromiso diario reside en trabajar de forma segura para que cada uno de nuestros colaboradores llegue a casa sin lesiones y libre de accidentes. Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad se desarrolla siguiendo una adecuada planeación e implementación de diversos programas, normas y disposiciones enfocadas en el autocuidado y la prevención a todo nivel. Los principios de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo son:    



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Integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la estrategia de la empresa. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Divulgar la presente política entre todos los trabajadores de la empresa, con el propósito de que asuman el compromiso y responsabilidad de la misma. Fomentar en los contratistas una actitud de seguridad en el desarrollo de los trabajos y las actividades que ejecutan para la empresa, coherentes con la política y los principios de seguridad y salud en el Trabajo. Monitorear la salud de los trabajadores, mediante exámenes médicos de ingreso y controles médicos periódicos de acuerdo a los riesgos a los que estén expuestos en los diferentes ambientes de trabajo.

3.3.

POLÍTICA AMBIENTAL

Agroindustrias AIB S.A.A. cumple con la normatividad legal ambiental y los acuerdos voluntarios asumidos, promueve la mejora continua, la protección de la biodiversidad y la conciencia ambiental en los colaboradores, manteniendo contacto permanente con sus partes interesadas, para la prevención y minimización de los riesgos ambientales. La gestión ambiental de la empresa se guía por los siguientes principios: 





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

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Cumplimiento regulatorio, estándares internacionales aplicables, directivas corporativas, procedimientos y otros dispositivos de protección relacionados con los aspectos ambientales de la organización. Identificar los riesgos ambientales y aplicar el modelo de mejora continua para prevenir y minimizar los impactos ambientales a través de la búsqueda y uso de tecnologías limpias en nuestras operaciones. Usar racionalmente los recursos naturales, proteger la biodiversidad, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y gestionar integralmente los residuos generados en nuestras operaciones para garantizar la sostenibilidad del negocio. Mantener contacto permanente con las comunidades de influencia y grupos de interés para conocer y absolver las inquietudes relacionadas con temas ambientales y cumplir con los acuerdos ambientales voluntarios adquiridos. Promover entre los colaboradores una mayor conciencia ambiental, a través de programas de entrenamiento y capacitación.

4.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

4.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FUENTE: Estados Financieros 2017 de Agroindustrias AIB S.A.A.

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4.2. ESTADO DE RESULTADOS

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5.

COMPONENTES A ANALIZAR 5.1. PRODUCCCIÓN En el 2017, el 35% de la materia prima procesada por las plantas de la compañía ubicadas en las ciudades de Motupe, y Chincha, fue producida en los campos propios que la empresa posee en el los Distritos de Jayanca, Motupe y Olmos en la Región de Lambayeque y en las provincias de Chincha e lea en la región de lea. La diferencia es acopiada a diversos agricultores y empresas agroexportadoras del país.

Fuente: MEMORIA ANUAL SMV 2017 – EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A

5.2. MERCADEO Y VENTAS 5.2.1.

Ventas por Materia Prima

En el 2017, la composición de las ventas por materia prima procesada, estuvieron lideradas por el Limón, el cual es comercializado como limón de fresco, jugo e ingredientes (cascara y aceite), seguido del espárrago verde principalmente comercializado como conserva y congelados y en menor medida como espárrago fresco. Seguidos por el Pimiento Morrón, Palta, Mango y Maracuyá. En cuanto al crecimiento la materia prima que más creció es la granada fresca, incrementando su valor de venta en 60% con respecto ai año anterior, seguido por la palta congelada con un incremento de 35%, los pimientos morrones en conserva con un 32% y finalmente el pimiento piquillo con 20%. Los productos que más disminuyeron sus

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ventas en el 2017 en comparación al año anterior fueron el maracuyá, limón y mango, productos que se vieron afectados por los efectos de "El Niño Costero".

FUENTE: Memoria Anual de Agroindustrias AIB S.A.A. 5.2.2.

Ventas por Línea de Productos

En lo que concierne a las ventas por iínea de productos, las conservas en el 2017 representaron el 36% del total de las ventas, seguido por los productos congelados 25%, jugos 14% y frescos 13%, sin embargo las ventas 2017 en general tuvieron una disminución del 5% explicados por la reducción de las exportaciones en las líneas de jugos, aceites y deshidratados a causa del fenómeno "El Niño Costero" que redujo la disponibilidad de materia prima. FUENTE: Memoria Anual de Agroindustrias AIB S.A.A.

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6.

ANÁLISIS  El término del año 2017 las ventas de la compañía sumaron S/ 171.8 millones, lo que representan una disminución del 6.1% con respecto a las ventas acumuladas al cierre del 2016 que totalizaron S/ 183.0 millones; la reducción en las ventas acumuladas reportadas en soles se debe a dos factores principalmente, la caída del tipo de cambio promedio anual que retrocedió en un 3.85% entre los años 2016 y 2017 y la disminución del 10% en el abastecimiento o acopio de frutas y verduras para el procesamiento en nuestras plantas industriales. La reducción de los acopios es consecuencia de los efectos acumulados anuales de los fenómenos climáticos que se desarrollaron en el año 2017.  En el caso del Limón el volumen de fruta procesada en el 2017 fue 13% inferior al volumen procesado en el 2016, a consecuencia de la poca disponibilidad de materia prima durante los meses de agosto a octubre. La disminución fue producto del exceso de lluvias durante el fenómeno "El Niño Costero" que afectó las plantaciones de limón reduciendo los rendimientos por área en el periodo señalado.  En el caso del Mango, esta fruta también tuvo una disminución importante en el acopio retrocediendo en 28% en la comparación interanual (periodo de cosecha de octubre a marzo de cada año), por la poca disponibilidad y calidad de fruta en febrero y marzo del 2017; la interrupción de carreteras, las lluvias durante las época de cosecha y la baja calidad de la fruta al llegar a las plantas de procesamiento afectaron negativamente el acopio de esta fruta tanto en Motupe como en Chincha. Por su lado, e! Maracuyá, disminuyó en 18% el acopio y procesamiento, debido a un aumento de los precios de la fruta fresca en el mercado nacional y que no guardaban relación con los precios internacionales del jugo de esta fruta; los precios internacionales del jugo disminuyeron a niveles que no permitían mantener un acopia regular de esta fruta.  La reducción del acopio tuvo un mayor efecto en las ventas acumuladas de jugos de limón, mango y maracuyá reportando una reducción del 30% con respecto al 2016 y en la de aceites de limón que disminuyó en 21%. Por otro lado y contrarrestando esta disminución en las ventas de jugos, las ventas de conservas crecieron en un 3,3%, la de productos congelados en un 9.3% y la de productos frescos en un 12.5%.

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