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Alimarket/Gran Consumo

MONOGRÁFICO

258 Febrero 2019

© Publicaciones Alimarket, S.A.

Conservas de Pescado y Marisco: La innovación y la exportación sostienen el crecimiento

© Publicaciones Alimarket, S.A.

Raquel G. Gómez [email protected]

E

l precio de los túnidos, principal referencia del mercado, volvió a crecer en 2018 y registró una gran volatilidad con fuertes contrastes a lo largo del año. La creciente demanda de los países asiáticos, el incremento de los controles y la disminución de las capturas están detrás del crecimiento en valor de este pescado azul, que repercutió en el precio final del producto (+3,5%) provocando una nueva caída en ventas del 1,2% en volumen, según el Panel de Consumo Alimentario del MAPA para el TAM cerrado en octubre de 2018. A pesar del descenso en ventas de la principal referencia del sector, el consumo interno de conservas de pescado y marisco cerró el año en positivo con un crecimiento del 1,9% gracias principalmente a la evolución positiva de las ventas de mejillón, que sumó un 3,8% hasta las 13.659 t y un 4% más de valor, y a la diversificación de la oferta de conservas, que hizo crecer los segmentos menos tradiciones de

conservas de pescado y marisco un 9,9% en volumen. Respecto al mejillón, 2017 fue un año de producción récord en Galicia con más 267.000 toneladas vendidas en las lonjas, con un un valor superior a los 120 M€, un 12% más que en el ejercicio anterior. La baja incidencia de biotoxinas permitió a las bateas permanecer abiertas todo el año y elevó el rendimiento de la especie, lo que animó a la industria a incrementar los pedidos. En 2018, a falta de datos oficiales, el nivel bajo de mareas rojas hacen prever otra buena campaña del molusco gallego por excelencia. Como referencia también sirven los datos de producción de DOP del Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia, que viene a confirmar esa previsión. Según el organismo, el año pasado se obtuvo un mejillón de excelente calidad y alto rendimiento. Así, el consello cerró el ejercicio con 54.000 t de producto certificados, el mejor resultado de su historia. Además de por su buena temporada, el mejillón ha centrado la atención en el último ejercicio por la polémica generada

en torno a la denominación de origen protegida (DOP) y la inclusión de ‘Galicia’ en los envases de conservas producidas en territorio gallego, y con producto gallego, pero que no forman parte de la DOP. Pese a que la Audiencia de Pontevedra ratificó en 2015 la sentencia previa que prohibía el uso del término ‘Galicia’ a las conserveras sin DOP, la patronal ha vuelto a cargar contra el reglamento porque, según los datos oficiales de la Consellería do Mar, en 2017 certificó solo el 15,9% del total de mejillón producido en Galicia. Las conserveras quieren volver a lucir la mención a Galicia en sus productos y presionan a Consumo para que cambie el reglamento y permita que las fabricantes vuelvan a poner en sus etiquetas la referencia a Galicia si trabajan con productos gallegos con demostrada trazabilidad. Esta postura, sin embargo, puede romper la tradicional unanimidad del sector, teniendo en cuenta que, entre otros, Grupo Calvo está adherido a la DOP, y los ingresos por la venta de mejillón supusieron en 2018 el 9% del total de facturación. continúa en página 264

Alimarket/Gran Consumo

La evolución positiva del consumo interno de conservas de pescado y marisco en 2018 dio un pequeño respiro al sector, que no obstante sigue centrado en impulsar las exportaciones y aportar valor añadido a un mercado hasta ahora estancado. Las operadoras se enfrentan al doble reto de asegurar la materia prima e innovar en productos, en un lineal con alta competencia y una gran concentración de clientes, lo que provoca tensión en los precios y la reducción de los márgenes. El incremento de valor de las materias primas en 2017 se consolidó en 2018, principalmente en los envases metálicos y en los productos del mar, mientras que el precio del aceite dio una tregua a las conserveras.

259 Febrero 2019

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales empresas del sector de conservas y semiconservas de pescado y marisco Ventas (M€) (1) Empresa

Ubicación

2017

Volumen (t) (2)

2018

2017

2018

Principales marcas

1 JEALSA RIANXEIRA, S.A. (GRUPO)

Boiro (C)

630,74 (3)

650,00 (*,3)

120.000 (*)

125.000 (*)

Hacendado/ Rianxeira/ Escuris/ Mareaperto/ Robinson Crusoe

2 LUIS CALVO SANZ, S.A. (GRUPO)

Carballo (C)

618,30 (4)

630,00 (*,4)

102.971

110.000 (*)

Calvo/ Gomes da Costa/ Nostromo/ Razo / Eureka / 88/ San Marcos/ Mar de Plata/ Luis Calvo Sanz/ Faro

3 FRINSA DEL NOROESTE, S.A.

Ribeira (C)

420,17 (5)

509,00 (5)

n.d.

n.d.

MDD/ Frinsa/ Ribeira

Mundaka (BI)

345,00 (*,6)

350,00 (*,6)

65.000 (*)

67.500 (*)

Isabel/ Cuca/ Massó Campos/ Bachi/ Aiko/ Astor/ Salica

4

GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L. (GRUPO)

5 SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. Bermeo (BI)

113,00

106,00

16.335

15.600

Vigo (PO)

85,90

88,00

4.100

4.297

Vinaròs (CS)

78,00

82,30

9.900

Ribeira (C)

77,91

82,00

Santoña (CAN)

64,08

68,11

10 CONSERVAS DANI, S.A. (GRUPO)

Vilassar de Mar (B)

55,24 (7)

61,50

21.250 (8)

25.000 (8)

11 CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.

Pontevedra

56,01

55,57

7.000 (*)

7.000 (*)

Cabo de Peñas/ Las Carabelas/ Rodeira/ La Pescantina

12 UBAGO GROUP MARE, S.L. (GRUPO) Campanillas (MA)

51,00

53,00

4.000

4.100

Hacendado/ Ubago/ Peñón/ Maestro Conservero/Marinara

13 CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

Vigo (PO)

42,55

45,80

6.000 (*)

6.500 (*)

Pay Pay/ Ramona/ Buenos días

14 ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, S.A.

Poio (PO)

44,29

45,50 (*)

8.500 (*)

9.000 (*)

Pescamar/ Amoriños/ Puerto Gallego/ Ons/ Montenegro/ Reiboa

15 CONSERVAS FRISCOS, S.L.

Catoira (PO)

41,05

43,00

7.100

6.950

MDD/ Friscos/ Dorna/ Coloso/Avante

16 CONSERVAS ORTIZ, S.A.

Ondarroa (BI)

38,00

38,50 (*)

n.d.

n.d.

6 HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L. 7

FRANCISCO GIL COMES, S.L.U. (GRUPO)

8 IGNACIO GONZÁLEZ MONTES, S.A. 9

CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A. (GRUPO)

Albo/ Tres Escudos/ Kay

10.250 (*)

Hacendado/ El Menú/ Marítimo

16.000

17.000

MDD/ Dorita/ Bon-Thon/ Costatún/ Nacho/ Corrula/ Mar de Palmeira/ Tunapesca

5.355

6.019

Consorcio/ Gran Costera/ Pelazza/ Caprimar/ Realmar/ La Reina de España Dani/ Cabo de Hornos/ Conosur

Ortiz/ El Pescador de l'Escala/ El Velero/ Ría de Arosa

17 NUDISCO, S.L.

Bocairent (V)

33,00 (9)

38,00

7.800

8.500

Diamir/ Montey/Fenicia/Dontapas/Guest

18 ORBE, S.A.

Vigo (PO)

32,00

30,30

5.800

5.600

Orbe/Ibéricas/La Selecta/

19 THENAISIE-PROVOTE, S.L.

Louredo-Mos (PO)

29,29

30,00 (*)

5.700 (*)

5.800 (*)

Grandes Hoteles/ Fisterra/ Tapas/ Pombiña

20 UNIÓN SALAZONERA ISLEÑA, S.A.

Isla Cristina (H)

24,90

28,52 (+)

7.100

8.200

Usisa/ El Decano/ Tejero

21 CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. Vigo (PO)

23,89

24,00 (*)

3.488

3.500 (+)

Palacio de Oriente/ Albatros/ Ardora

22 YURRITA E HIJOS, S.A.

Mutriku (BI)

19,30

22,50 (*)

4.200 (*)

4.300 (*)

Yurrita/ Lorea

23 MCA SPAIN, S.L.

Mendavia (NA)

15,00

21,00

2.500

4.500

Puerto Grande/ Alta Cocina Gallega/ Bahía Azul

CONSERVAS Y SALAZONES 24 ARLEQUÍN, S.L.

Camargo (CAN)

15,89

20,10

850 (*)

950 (*)

Arlequín/ Bahía Norte/ Montecorona / Noray

n.d.

n.d.

1884/ Boya/ Nordeste

25

INDUSTRIAS CERDEIMAR, S.L. (GRUPO)

Camariñas (C)

14,06 (+)

14,00 (*)

26

REDISCO ALIMENTACIÓN, S.L. (CONSERVAS BAYMAR)

Rubí (B)

12,63

13,90

27 CONSERVAS CERMAR, S.L.

Cambados (PO)

28 CONSERVERA DE RIANXO, S.A.

Padrón (C)

9,15 10,60

11,68 10,70 (*)

1.720 n.d. 1.600

1.750 (*) n.d. 2.000 (*)

Baymar/ Baymar Gourmet/ Atlántico/ El Pingüino/ La Palmera/ El Gigante Cermar/ Galica Cortizo/ Cortizo Alta Selección/ Guadalupe

(*) Estimación. (+) Incluye otros productos. (n.d.) Datos no disponibles. (1) Excepto indicado, facturación correspondiente a la producción y comercialización de conservas de pescado y marisco. (2) Excepto indicado, volumen neto comercializado en conservas pescado y marisco. (3) El volumen indicado corresponde a materia prima procesada. (4) Facturación consolidada. Incluye datos de las divisiones de pesca y energía. (5) Incluye los ingresos procedentes de su división de pesca. (6) Facturación consolidada. Incluye datos de la división de energía. (7) Facturación consolidada. Incluye datos de la división de pesca. (8) Ejercicios cerrados a 31/5/2017 y a 31/5/2018, respectivamente. (9) Ejercicios cerrados a 31/8/2017 y 31/8/2018, respectivamente. continúa

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.../ Principales empresas del sector de conservas y semiconservas de pescado y marisco Ventas (M€) (1) Empresa

Ubicación

2017

2018

Volumen (t) (2) 2017

2018

Principales marcas

29 JUSTO LÓPEZ VALCARCEL, S.A.

Vigo (PO)

10,64

10,75 (*)

1.750 (*)

1.750 (*)

Vigilante/ Pum/ Rapaz/ Secretos del Mar/ La Galleguiña/ MDD

30 CONSERVAS NOLY, S.A.

Molina Segura (MU)

10,93

10,00 (*)

1.300 (*)

1.200 (*)

Noly/ Disty/ Ventarrica/MDD

31 CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L.

Cangas (PO)

9,67

9,80

2.000 (8)

1.500 (8)

Balea/ Cangasmar/ Lago Paganini

32 CONSERVAS LA GAVIOTA, S.L.

Bermeo (BI)

8,50

9,50

1.600

1.700

Arroyabe

33 CONSERVAS DARDO, S.L.

Vilanova Ar. (PO)

9,51

9,10

4.800 (8)

4.500 (8)

Dardo/ Ovidio

34 COMPRE Y COMPARE, S.A.

Calahorra (RI)

9,60

9,00 (*)

n.d.

n.d.

Miau

n.d.

9,00 (*)

n.d.

n.d.

Conservas Iglesias/ Portonovo/ Delsol

35

CONSERVAS RÍAS BAIXAS 1907, S.L. Cangas (PO) (10)

36 HIJOS DE JOSÉ SERRATS, S.A.

Bermeo (BI)

8,40

8,10

1.100

1.050

37 CONSERVAS CUSUMANO, S.A.

Mundaka (BI)

8,20

7,60

1.000

950

Serrats/ La Pescadora/ Orion Cusumano/ Olympos

38 ALBERTO DE MIGUEL, S.A.

Autol (LR)

7,50 (*)

7,50 (*)

n.d.

n.d.

La Emperatriz

39 LUIS ESCURÍS BATALLA, S.L.

A Pobra do Caramiñal (C)

7,50 (*)

7,00 (*)

880 (*,8)

800 (*,8)

Luis Escurís Batalla 'Lo Bueno'/ Luis Escurís Batalla 'Fuera de Serie'

40 CONSERVERA LAREDANA, S.L.

Laredo (CAN)

6,90

7,00 (*)

560 (*)

560 (*)

La Laredana/ Chula/ Rio Plata

41 CONSERVAS ZALLO, S.A.

Bermeo (BI)

6,35

7,00 (*)

800 (*)

900 (*)

Zallo/ La Vizcaína/ Lobomar/ Zaitu

CONSERVAS SELECCIÓN 42 SANTOÑESA, S.L. (GRUPO)(11)

Santoña (CAN)

7,06

6,48

167

136

Don Bocarte/ Diez

43 CONSERVAS HOYA, S.A.

Santoña (CAN)

6,36

6,30 (*)

760

760 (*)

Hoya/ El Capitán/ El Progreso/ La Baliza

1.300 (*)

1.300 (*)

44

PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.

Ayamonte (H)

6,10

6,00 (*)

45

SUCESORES DE CONS. REVUELTA HERMANOS, S.L.

Colindres (CAN)

4,80

5,21

500

540

Revuelta/ Don Quijote/ La Pubilla/ Mey/ Nortemar / Grand Cantábrico / Sucore

46 SIRO & XAVI, S.L.

Palafolls (B)

5,40

5,20

850

825

Nassari/ Bocari/ Repesca

47 CONSERVAS PORTOMAR, S.L.

Vilagarcía Ar. (PO)

3,78

5,19

560

750

Portomar/ Navegante/ Pescador de Arosa/ Pescador Gallego

48 CONSERVAS DE CAMBADOS, S.A.

Ribadumia (PO)

5,16

5,00

550 (*)

525 (*)

Conservas de Cambados/ Bogar/ Alamar

49 CONSERVAS DENTICI, S.L.

Makina-Xemein (BI)

4,84

5,00 (*)

600 (*)

700 (*)

Olasagasti/ La Marquinesa/ Asteria

Tarifa (CA)

4,64

5,00 (*)

1.165 (8)

1.250 (8)

La Tarifeña/ Marina Real/ Piñero y Díaz/ Virgen del Carmen/ Conservera de Tarifa

Cambados (PO)

4,12

5,00 (*)

1.800 (*,8)

2.000 (*,8)

Mariscadora/ Mariscadora Selecta/ Montemar

50

INDUSTRIAL CONSERVERA DE TARIFA, S.L.

51 COSTAS Y MIÑÁN, S.L.

Pesasur/ Campeador

52

HERMANOS ECHEVARRÍA IDOETA, S.A.

Berriatua (BI)

4,89

4,50 (*)

900 (*)

900 (*)

Ongi/ Kantauri/ Ondar

53

CONS. CONCEPCIÓN HNOS. AYAMONTE, S.A.

Ayamonte (H)

4,00

4,25 (*)

650 (*)

675 (*)

Lola/ Los Miguelitos/ Reina del Guadiana/ Rita

54 CONSERVAS LOLÍN, S.L.

Castro-Urdiales (CAN)

4,50 (*,12)

4,00 (*)

600

500 (*)

Lolín

55 CONSERVAS CODESA, S.L.

Laredo (CAN)

3,97

3,98

250 (*)

250

Codesa/ Bahía de Oro/ Bahía de Santoña/ Rocamar

Colindres (CAN)

3,54

3,75 (*)

400 (8)

425 (*,8) Linda Playa/Hola/La Pejinuca/La Pesquerana

56

CONSERVAS Y SALAZONES LINDA PLAYA, S.L.

(*) Estimación. (+) Incluye otros productos. (n.d.) Datos no disponibles. (10) Nueva propietaria de la unidad productiva de la extinta Conservas Iglesias. (11) Incluye datos de las sociedades Conservas Selección Santoñesa, Don Bocarte Alta Restauración y La Cocina de Don Bocarte, sociedades en las que se dividió el grupo en 2016. (12) Ejercicios cerrados a 30/4/2017 y 30/4/2018, respectivamente. continúa

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Ubicación

Volumen (t) (2)

2017

2018

2017

2018

Principales marcas Javimar

57 ALIMENTOS JAVIMAR, S.L.

Ribadumia (PO)

3,78 (+)

3,50 (*)

n.d.

n.d.

CONSERVAS ANTONIO PÉREZ 58 LAFUENTE, S.A.

Vilanova Arousa (PO)

3,66

3,50 (*)

330 (*,8)

330 (*,8) Pérez Lafuente/ Pan do Mar/ Maryrosa

59 PATRÓN CONSERVAS, S.L.

Madrid

3,48

3,50 (*)

140 (*)

140 (*)

Patrón

60 CONSERVAS SILVIA, S.L.

Santoña (CAN)

3,09

3,00 (*)

350 (*)

350 (*)

Silvia/ La Red/ Marco/ Marigalante

61 ANXOVES DE L’ESCALA, S.A.

L' Escala (GI)

3,18

3,00 (*)

250 (8)

250 (*,8)

Anxoves de l'Escala/ Magdalena Sureda/ Casa Bordas

62 CONSERVAS CRESPO, S.L.

Santoña (CAN)

3,03

3,00 (*)

220 (*)

220 (*)

Royal

63 PUJADO SOLANO, S.A.

Sant Adriá de B. (B)

2,20

2,26

175

180

Pujado Solano/ El Roma

(*) Estimación. (+) Incluye otros productos. (n.d.) Datos no disponibles.

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Alimarket

Siguiendo con los datos del MAPA referentes al TAM terminado en octubre, destaca, un año más, el segmento de cefalópodos, en su caso, por la profunda caída del consumo provocada por el aumento de los precios, principalmente del pulpo, pero también de los calamares. Según el MAPA, el consumo de esta última especie cedió un 10,8% en el año, mientras que el valor de la categoría sumó un 0,3%. En el caso del pulpo, que se ha convertido en un producto de lujo en España y parte de Europa, ralentizó la empinada línea ascendente de su precio y siguió perdiendo ventas, en concreto un 19,6% (hasta las 534 t) frente al 14,1% del valor. En gran distribución, la consultora IRI eleva la caída de las ventas en volumen al 29% y al 77,9% en valor (5,6 M€). La reducción de las capturas y el aumento de la demanda internacional, principalmente de EE. UU., explican la escalada del precio del pulpo. En el último año, las descargas de esta especie se situaron en 2.234 t, un 11,7% menos que el año anterior, con un valor de 9,4 M€ (+15,2%)

264 Febrero 2019

según los datos extraídos de la Plataforma Tecnológica de la Pesca de la Xunta de Galicia. Para satisfacer la demanda, la industria, aun cediendo un 7,4%, ha mantenido el alto ritmo de importaciones de pulpo que emprendió en 2017, cuando estas crecieron un 576% en volumen hasta las 159 t. Portugal fue el principal mercado de procedencia de las conservas elaboradas de esta especie, y EE. UU. el primer destino de las exportaciones, que sumaron un 12,4% en el año, contabilizándose un total 2.331 t.

Los cefalópodos escasean Los elevados precios del pulpo, tal y como indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA o más conocida como FAO), ha forzado a pequeños y medianos operadores a salir del mercado debido a los escasos márgenes de producción. La sobrepesca en alta mar y en zonas adyacentes a las zonas económicas exclusivas (ZEE) son los mayores problemas a los que se enfrenta la especie, que además se ven agravados, como ya se ha indicado,

por el aumento de la demanda global, especialmente en Estados Unidos, y el fuerte consumo en Japón y Europa. Los calamares, por su parte, se han convertido en una especie cada vez más valorada en el mercado internacional en los últimos años. Las capturas de este cefalópodo aumentaron de 3,1 Mt en 2000 a casi 4 Mt en 2015, cayendo el año siguiente a 2,8 Mt, causando entre los expertos cierta preocupación por el estado del recurso y provocando el aumento drástico del precio. Según valora la FAO, el calamar puede convertirse en una mercancía escasa y muy costosa en el futuro a menos que los actores del sector tomen medidas para controlar la especie, tal y como hizo Argentina el curso pasado al prohibir la pesca de calamar en la zona común del país con Uruguay; o el caso de Chile, que introdujo reglamentos sobre las artes de pesca para el calamar gigante. Uno de los problemas que detecta la FAO es que las tres especies más importantes de calamar (calamar volador jumbo, calamar de aleta argentina y calamar volador japonés) abarcan todas las ZEE así como la alta

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales inversiones en el sector de las conservas y semiconservas de pescado y marisco en 2018-2019 Inversión Empresa

(M€)

LUIS CALVO SANZ, S.A. (GRUPO)

25,00

JEALSA RIANXEIRA, S.A. (GRUPO)

18,00

CONSERVAS DANI, S.A. (GRUPO)

8,00

Periodo

Destino

2016-2020 Mejora de gestión industrial en su planta de Carballo 2018

Entre otras, mejoras en las plantas de Barbanza

Adquisición de nave en Vilassar, ampliación de planta en Chile, 2018-2019 maquinaria y equipos para las plantas de Vilassar, Inglaterra y Chile, y nueva línea de producción en Chile

CANTABRIA FAMILY INVESTMENT, S.L.

3,00

CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

2,25

2018-2019 Modernización de los sistemas productivos y almacén

2018

Reforma de la planta y laboratorio

IGNACIO GONZÁLEZ MONTES, S.A.

2,20

2018-2019 Modernización y automatización instalaciones

CONSERVAS SELECCIÓN SANTOÑESA, S.L. (GRUPO)

2,00

2018-2019 Nuevas instalaciones

HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.

1,80

2018-2019

SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A.

1,60

2018-2019 Automatización de procesos y mejora de infraestructuras

UBAGO GROUP MARE, S.L.

1,50

2019

Innovación tecnológica y mejoras energéticas a través de programas de I+D+i Ampliación de cámaras y centro de recepción

CONSERVAS FRISCOS, S.A.

1,40

Mejora de línea de túnidos y procesos y las líneas de mejillón en 2018-2019 cocción, clasificación y empaque

MCA SPAIN, S.L.

1,30

2018-2019 Ampliación y mejora de las líneas de pescado

SIRO & XAVI, S.L.

1,30

2018-2019

CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.

1,20

2018

Adquisición de terreno, mejora de instalaciones, nuevo almacén y maquinaria de etiquetado Automatización de procesos de producción y almacenamiento

REDISCO ALIMENTACIÓN, S.L. (CONSERVAS BAYMAR)

1,17

FRANCISCO GIL COMES, S.L.U. (GRUPO)

1,00

CONSERVAS CERMAR, S.L.

0,87

2018-2019 Maquinaria y almacén

CONSERVAS PORTOMAR, S.L.

0,70

2018-2019

Aumentar la capacidad de vapor y esterilización, línea de cocción de mariscos blancos, modernización cocina e instalaciones

CONSERVAS DARDO, S.L.

0,70

2018-2019

Modernización de las líneas de producción y optimización de la depuración de aguas

Ampliación del centro logístico y nueva línea de estuchado, 2018-2019 encajado y paletizado 2018

Línea de envasado de sardinillas

Alimarket/Gran Consumo

continúa...

mar, lo que permite a los buques pescar sin la restricción de las cuotas, que resulta en sobrepesca y el posible agotamiento del recurso. Todos estos factores hacen prever a los expertos en el corto plazo suministros muy ajustados y el continuo aumento de los precios.

¿Más cerca la cría del pulpo en cautividad? Ante esta situación, arrastrada en los últimos años, la cría del pulpo en cautividad es el mayor anhelo de la industria para frenar

266 Febrero 2019

la escalada de los precios. Dar con la fórmula para reproducir el pulpo en piscifactoría será la clave del futuro del sector, donde ya se ha posicionado Nueva Pescanova y el Grupo Pereira. Según anunció en noviembre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de los centros oceanográficos de Vigo y Tenerife, los investigadores han logrado reproducir pulpos en cautividad sobre el cultivo larvario de pulpo común (octopus vulgaris), patente sobre la que Nueva Pescanova tiene una opción preferente de licencia. Apenas un mes después, el

CSIC hizo públicos sus avances en la cría de las paralarvas de pulpo. Según el organismo, sus científicos están más cerca de poder obtener juveniles que sean sostenibles y rentables económicamente para poder criar pulpos “ecológicos”, en una investigación donde también participa Armadora Pereira.

La sardina ibérica en mínimos históricos Como en años anteriores, los problemas para acceder a la compra de pulpo no son un hecho

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.../ Principales inversiones en el sector de las conservas y semiconservas de pescado y marisco en 2018-2019 Inversión Empresa

(M€)

Periodo

Destino

HIJOS DE JOSÉ SERRATS, S.A.

0,68

2018-2019 Mejoras en los procesos y fábrica

ORBE, S.A.

0,63

2018-2019

YURRITA E HIJOS, S.A.

0,50

2018

Acondicionamiento de la nueva nave y renovación de maquinaria

Nueva maquinaria y mejora de la gestión de residuos, eficiencia y sistema de depuración de aguas

CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.

0,50

2018

Mejora condiciones de trabajo en planta y nuevas soluciones informáticas

CONSERVAS Y SALAZONES ARLEQUÍN, S.L.

0,35

2018

Compra de almacén y renovación de maquinaria de estuchado, etiquetado y envasado

CONSERVAS DE CAMBADOS, S.A.

0,30

2018

Ampliación de instalaciones y renovación de maquinaria

CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO,S.A. (GRUPO)

0,28

2018

Digitalizado de la producción, sistema de control de uso de aceite de túnidos, maquinaria

PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.

0,20

2018

Nueva caldera de gas natural e incorporación de maquinaria de cierre

CONSERVAS CODESA, S.L.

0,18

CONSERVAS ANTONIO PÉREZ LAFUENTE, S.A.

2018-2019 Maquinaria y mejora de infraestructuras

0,16

2018

Renovación de instalaciones para adecuarlas a certificaciones internacionales y mejoras estructurales

CONSERVAS LAGO PAGANINI, S.L.

0,15

2018

Mejoras de producción y renovación de aplicaciones informaticas

PUJADO SOLANO, S.A.

0,08

2018-2019 Instalaciones

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Alimarket Gran Consumo

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales exportadoras de conservas de pescado y marisco (+) Exportación (M€) (1) Empresa

507,01

517,00 (*)

2 JEALSA RIANXEIRA, S.A. (GRUPO)

220,00

222,25 (*)

3 FRINSA DEL NOROESTE, S.A.

214,60

260,00 (+)

GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L. 4 (GRUPO)

190,00

192,50 (*)

5 IGNACIO GONZÁLEZ MONTES, S.A.

50,64

6 SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A.

48,93

51,94

31,84

36,03

8 CONSERVAS DANI, S.A. (GRUPO)

25,44 (3)

23,37

9 UBAGO GROUP MARE, S.L. (GRUPO)

11,70

15,90

11,80

12,00 (*)

11 ORBE, S.A.

Alimarket/Gran Consumo

53,30

7 CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A.

12 INDUSTRIAS CERDEIMAR, S.L. (GRUPO)

Febrero 2019

2018

1 LUIS CALVO SANZ, S.A. (GRUPO)(2)

10 YURRITA E HIJOS, S.A.

268

2017

9,60 10,00

10,30 10,00 (*)

13 ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, S.A.

9,15

9,00 (*)

14 NUDISCO, S.L.

6,60

8,36

15 JUSTO LÓPEZ VALCARCEL, S.A.

7,44

7,50 (*)

16 CONSERVAS FRISCOS, S.L.

6,63

7,31

17 CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

6,93

6,94

18 CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.

5,26

5,01

19 THENAISIE PROVOTÉ, S.L.

4,50

5,00 (*)

20 CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.

4,60

4,80 (*)

21 CONSERVAS ORTIZ, S.L.

4,50

4,62 (*)

22 HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.

3,44

4,40

23 MCA SPAIN, S.L.

3,00

4,20

24 UNIÓN SALAZONERA ISLEÑA, S.A.

3,82

3,90

25 CONSERVERA DE RIANXO, S.A.

3,85

3,90 (*)

SUCESORES DE CONSERVAS REVUELTA 26 HERMANOS, S.L.

2,87

3,13

27 CONSERVAS Y SALAZONES ARLEQUÍN, S.L.

1,59

2,81

28 HIJOS DE JOSÉ SERRATS, S.A.

2,52

2,50

29 SIRO & XAVI, S.L.

2,20

2,34

(*) Estimación. (+) Datos totales de ventas realizadas en el exterior; puede incluir otros productos distintos de conservas de pescado. (1) En algunos casos, se incluyen datos de ventas directas a terceros países realizadas por sus filiales en el exterior. (2) Desde 2015, los datos indicados para Grupo Calvo incluyen las directrices incluidas en la Norma Internacional de Información Financiera adoptada por la UE (NIIF), lo que varía su cifra de negocio respecto a ejercicios anteriores. (3) Ejercicio de 12 meses cerrado el 31/05/2017 y 31/05/2018. Fuente: Alimarket Gran Consumo

aislado. En el caso de la sardina ibérica, desde el año 2010 se ha reducido el número de capturas en España en más de un 70%. En el mes de julio pasado, el informe hecho público por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar reveló que la biomasa de las sardinas ibéricas se encuentra entre los niveles más bajos desde que existen registros, ante lo que el organismo volvió a recomendar, como hiciera meses antes, la captura cero de esta especie. La veda a la captura para 2019 pudo sortearse con el refuerzo del plan de gestión presentado por España y Portugal, que permitió abrir la pesquería en el segundo tramo del año limitando las capturas a 4.728 t, de las que 1.583,88 correspondieron a España. No obstante, la escasez nacional ha llevado a las operadoras a elevar la importación de esta especie del exterior. En los primeros once meses de 2018, la cifra de importación de sardina llegó a las 4.558 t, de las que casi el 60% procedieron de Marruecos, seguido, a mucha distancia, de Croacia.

La “tormenta perfecta” del sector pesquero Proteger las especies marinas en riesgo es el objetivo que persigue la ampliación completa de la Obligación de Desembarque, asumida por la UE en 2015 y que entró en vigor el 1 de enero pasado, si bien se irá introduciendo paulatinamente a lo largo del año. La nueva regulación establece que las embarcaciones no podrán devolver al mar las especies que capturen en el desarrollo de su actividad si están sujetas a la regulación TAC o de cuotas, y, en el Mediterráneo, a la talla mínima de conservación.

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Comercio exterior de conservas y semiconservas de pescado y marisco por especies EXPORTACIONES

Volumen (t)

Valor (M€) 2018 (*)

TÚNIDOS

2016

2017

Total

2018 (*)

%18/s17

2016

2017

Total

%18/s17

102.413

115.678

114.957

6,3%

478,9

586,3

587,6

7,5%

CEFALÓPODOS

19.854

24.505

24.679

8,2%

65,7

87,9

102,3

26,0%

Sepia/Calamar

18.016

22.201

22.347

8,3%

50,5

64,7

71,3

17,0%

Pulpo MOLUSCOS

1.838

2.304

2.331

12,4%

15,2

23,2

31,0

47,3%

11.556

11.595

7.438

-39,7%

40,4

45,7

30,1

-26,6%

1.734

2.394

1.920

-13,6%

9,0

12,5

10,4

-9,8%

906

595

575

2,2%

2,5

2,4

1,9

-15,8%

Mejillón Almeja/Berberecho Viera

61

139

74

-44,5%

0,2

0,2

0,2

-10,5%

Otros

8.855

8.467

4.870

-38,4%

28,7

30,6

17,6

-38,2%

ANCHOA (**)

9.045

9.943

9.493

2,3%

57,1

56,5

52,8

0,2%

SURIMI

5.398

4.424

3.749

11,9%

15,7

12,3

12,5

11,5%

CABALLA

2.675

2.220

2.236

11,0%

12,1

10,6

11,3

18,5%

SARDINA

2.311

2.498

1.832

21,3%

12,6

12,3

9,8

-13,9%

OTROS PESCADOS

10.220

12.446

11.331

-2,8%

39,4

44,7

43,9

5,6%

OTROS MARISCOS

7.382

8.559

13.824

76,8%

36,2

41

45,9

27,7%

170.844

191.868

189.539

6,1%

758,2

897,3

896,3

7,8%

Total

(*) Periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018. (**) En aceite y salazón.

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Anfaco-Cecopesca

Estos desafíos globales, unidos al Brexit, hacen que la industria pesquera ya hable de “tormenta perfecta”. A poco menos de 2 meses para la fecha prevista de la ruptura de la UE con el Reino Unido, el 29 de marzo -si bien los analistas estiman que se ampliará el plazo tras rechazar del Parlamento británico el acuerdo-, por ahora de lo poco que se conoce es el escenario en el que trabajará la flota este año. La Comisión Europea ha elaborado un plan de contingencia para mitigar el impacto de un Brexit sin acuerdo que incluye el permiso a los buques comunitarios a faenar en aguas del Reino Unido durante todo el año 2019. Asimismo, se pondrá en marcha un plan de ayudas para compensar las

270 Febrero 2019

pérdidas que traerá aparejadas la salida británica de la Unión Europea. No obstante, totalmente insuficiente para la realidad con la que tendrá que lidiar la flota pesquera tras el Brexit.

Los acuerdos comerciales dan aire al sector Las buenas noticias para el sector han llegado en forma de acuerdos comerciales en este año. La UE y Marruecos han renovado su convenio comercial, esta vez ajustado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que un año antes rechazó el protocolo por incluir las aguas saharauis. A falta de su aprobación en la Eurocámara en febrero, el acuerdo contempla que la UE pagará a

Marruecos anualmente 52 M€ a cambio del permiso para faenar en sus aguas a un total de 128 barcos con bandera europea, 92 de ellos españoles. En clave positiva también destaca el acuerdo entre la UE y Canadá (CETA), que permitirá la entrada en el país norteamericano de las conservas nacionales sin aranceles o con un porcentaje reducido. Entre otros productos, se eliminarán las tasas a la exportación del mejillón, las gambas, las vieras o las ostras.

El atún patudo, señalado A los problemas de las especies mencionadas, se suma la preocupación por las especies de túnidos. A pesar del avance en

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Comercio exterior de conservas y semiconservas de pescado y marisco por especies IMPORTACIONES

Volumen (t)

Valor (M€) 2018 (*)

TÚNIDOS

2016

2017

Total

2018 (*)

%17/s16

2016

2017

Total

%17/s16

35.574

45.879

42.942

2,2%

121,2

176,2

177,7

10,2%

CEFALÓPODOS

2.790

3.339

4.017

26,9%

6,9

10,5

13,5

36,4%

Sepia/Calamar

2.753

3.173

3.869

28,7%

6,5

9,3

11,9

37,6%

Pulpo MOLUSCOS Mejillón Almeja/Berberecho

37

166

148

-7,4%

0,4

1,2

1,6

30,3%

18.155

20.419

19.761

3,3%

62,5

71,3

65,7

-3,1%

2.596

4.004

4.341

9,3%

11,3

17,7

18,6

5,7%

14.440

15.337

14.722

4,1%

44,0

45,0

41,0

-2,4%

Viera

82

128

68

-36,9%

0,7

0,7

0,3

-51,4%

Otros

1.037

950

630

-30,8%

6,5

7,9

5,8

24,1%

ANCHOA (**)

11.458

10.014

9.594

18,4%

72,1

65,9

63,4

7,8%

SURIMI

11.831

12.974

9.182

-25,2%

25,0

28,2

19,7

26,0%

CABALLA

7.863

6.223

5.142

-7,7%

28,7

25,6

23,1

3,7%

SARDINA

6.142

5.842

4.558

-16,8%

19,6

20,7

17,0

-12,5%

OTROS PESCADOS

13.636

12.793

16.214

37,9%

47,8

56,3

77,8

53,3%

OTROS MARISCOS

13.635

15.244

12.225

-17,5%

64,3

69,0

54,6

-16,6%

121.084

132.727

123.635

0,9%

448,1

523,7

512,5

6,7%

Total

(*) Periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018. (**) En aceite y salazón.

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Anfaco-Cecopesca

la sostenibilidad de las especies capturadas en los últimos años, la flota atunera española, y por ende, el sector conservero, mira con atención la evolución de las especies, en concreto del atún patudo en el Atlántico, recientemente señalado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) por el mal estado de la especie. Según la Comisión, el atún patudo se encuentra sobreexplotado y sujeto a sobrepesca. Esta especie se captura en asociación a otras pesquerías de túnidos, fundamentalmente rabil y listado, que están sometidos a una presión creciente en el Atlántico como consecuencia de la entrada de nuevos buques abanderados en terceros países. Ante esta situación, la UE busca la congelación de

272 Febrero 2019

la flota o la reducción del Total Admisible de Capturas (TAC), entre otras medidas. Sin embargo, la oposición de los países más interesados en continuar expandiendo su flota impidió aprobar más restricciones a su pesca, acordando finalmente la prórroga de un año (2019) del régimen actual, con un TAC de patudo de 65.000 t. La flota atunera española ve con preocupación las medidas que se contemplan en las recomendaciones para la conservación de esta especie. Según calcula Opagac, una reducción del 20% de las capturas de patudo al cerco (en torno a 6.000 t) representaría unos daños colaterales de unas 54.000 t de rabil y listado (debido a que en la mayoría de los lances

de pesca se capturan las tres especies), así como unas pérdidas económicas de, al menos, 80 M€, considerando sólo el valor de mercado de estas dos últimas especies, para las que el cerco no está sujeto a cuota. Se trata de un volumen de captura de túnidos que en 2017 ascendió a 4,8 Mt, cifra ligeramente superior a la del año anterior, que se situó en 4,67 Mt, según los datos del instituto de investigación vasco Azti-Tecnalia, correspondiendo un 56% del total a la especie skipjack, seguida de la yellowfin (31%).

Aumenta el contingente de lomos hasta 2021 Todas las medidas implementadas para asegurar la

© Publicaciones Alimarket, S.A.

La guerra de precios

en el lineal de túnidos aumenta la importación de conservas elaboradas

en parte las demandas de las conserveras y de los países con más intereses en este negocio, aumentando en 5.000 t el límite de lomos de atún, hasta las 30.000. La patronal de conservas eleva hasta 36.000 t el valor necesario para garantizar la producción comunitaria, que asciende a 350.000 t. Tratando las importaciones de atún, cabe destacar que la UE ha

levantado la tarjeta amarilla que desde abril de 2015 pendía sobre Tailandia, reconociendo así sus avances contra la pesca ilegal y dando por buenos los progresos en la erradicación del esclavismo, al ratificar el país asiático el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, tal y como critica la patronal conservera, esta medida se ha tomado sin que exista ninguna certeza de que Tailandia está aplicando las medidas necesarias de vigilancia y control sobre la pesca.

La industria aumenta la importación de elaborados La guerra de precios a la baja en el mercado más importante para las conservas ha obligado a

Alimarket/Gran Consumo

sostenibilidad de las especies de túnidos tienen como principal consecuencia el aumento de los precios. La competitividad en este mercado, con precios de materia prima muy encima del producto final, y la presión que ejerce la gran distribución sobre las fabricantes, provoca que el sector conservero mire al exterior para asegurar el abastecimiento de materia prima a un precio que le permita ser competitivo. En el año que acaba de terminar se volvieron a negociar los contingentes de lomos de atún que la UE permite importar con arancel cero de países de fuera de la Unión y que tampoco están bajo el régimen comercial del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) hasta 2021. En esta ocasión, el Consejo Europeo atendió

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales destinos de las exportaciones españolas de conservas y semiconservas de pescados y mariscos Volumen (t)

Valor (M€)

2016

2017

2016

2017

ITALIA

30,7%

29,5%

ITALIA

33,4%

32,4%

FRANCIA

22,4%

PORTUGAL

13,3%

21,7%

FRANCIA

18,3%

19,3%

11,7%

PORTUGAL

12,0%

10,9%

REINO UNIDO

6,8%

6,7%

REINO UNIDO

7,4%

6,4%

PAÍSES BAJOS

2,7%

4,8%

PAÍSES BAJOS

3,2%

4,8%

ALEMANIA

3,2%

4,3%

ALEMANIA

3,3%

4,5%

EEUU

1,6%

2,1%

EEUU

2,4%

2,8%

BÉLGICA

2,0%

1,8%

BÉLGICA

2,0%

1,8%

MARRUECOS

1,4%

1,3%

SUIZA

1,2%

1,2%

ARGELIA

ARGELIA

1,5%

1,1%

Resto

15,4%

15,1%

Total

181.479

197.782

1,4%

1,0%

Resto

15,4%

14,9%

TOTAL

793,67

937,99

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Icex

algunas operadoras a centrarse en otras categorías de producto o a elaborar únicamente pescado entero. Otras, las más, han optado por aumentar las importaciones de túnidos en conserva, picados, en lomos o en trozos, para tener capacidad de respuesta a la demanda. En los primeros once meses de 2018, la importación de conservas de túnidos elaboradas alcanzó las 42.942 t, un 2,2% más que en el mismo periodo de 2017, según datos de Anfaco-Cecopesca. Como en los últimos ejercicios, los túnidos importados aumentaron su valor, concretamente un 10,2% en el intervalo de tiempo analizado. En el caso de los lomos de atún, el volumen creció un 9,15% hasta las 88.181 t, procedente principalmente de Ecuador pero con un avance destacado de las importaciones de China, concretamente en lomos de atún listado, de los que llegaron a España 17.713 t. En el segundo

274 Febrero 2019

año del acuerdo comercial entre Ecuador y la UE, 2018, el país sudamericano suministró a España 47.355 t de atún claro, listado, en lomos o picado, y lideró todas las categorías salvo la encabezada por China. En el desglose por países, además de Ecuador o China, destaca a su vez el avance de Papúa Nueva Guinea como país de origen de una parte de las conservas que llegan a España. En total, en diferentes productos, el país introdujo en España 15.958 t, de los que casi la mitad correspondieron a lomos de atún listado.

La MDF repunta en atún Volviendo a la sostenibilidad, el liderazgo de la flota atunera española en buenas prácticas pesqueras permitirá que los consumidores españoles sean los primeros del mundo que dispondrán en los lineales de hipermercados y supermercados

de latas de atún con una etiqueta que certifica su origen y procesado responsable. El sello APR (Atún de Pesca Responsable) es una iniciativa pionera puesta en marcha por Opagac y la ONG WWF en 2017 para distinguir las mejores prácticas en las áreas de actividad de pesca, las condiciones sociales y de seguridad en el trabajo y control marítimo y sanitario. Estas latas se distinguirán con la etiqueta o sello de APR (Atún de Pesca Responsable) y con un código QR para acceder a la información sobre el producto, su origen y su procesado. Llegarán a los lineales la próxima primavera y supondrán la puesta en el mercado de 50.000 t de atún tropical certificado como sostenible. En relación a la gran distribución, principal nicho de las conservas, hay pocos cambio en cuanto a las marcas preferidas por los consumidores. El impulso de las fabricantes a sus enseñas propias y la diversificación del catálogo no consigue atraer al consumidor nacional, que se sigue decantando mayoritariamente por la marca de distribución, aunque ha recortado cierta distancia en algunas categorías. Así, según los datos de IRI para el TAM finalizado en noviembre del año pasado, la MDD alcanzó una penetración en el mercado del atún del 78,5% del volumen, perdiendo 9 puntos de cuota respecto al año anterior. Este ligero descenso de la MDD se debió principalmente al crecimiento experimentado por el Grupo Calvo, que sumó un 5% a las toneladas vendidas y un 9,8% en valor gracias a las nuevas referencias que ha puesto en el mercado de atún ligero, ecológico y natural. En el segmento de cefalópodos (calamares, pulpo, chipirones y sepia), el aumento de precios provocó un nuevo descenso

en las ventas y empujó a los consumidores a la MDD, que incrementó su cuota hasta el 66,9% del volumen vendido, representando casi un 60% del valor. En este segmento es destacable el avance registrado por Conservas del Noroeste, que creció un 114% en ventas por volumen y un 121% en valor según los datos de IRI, si bien la propia operadora reduce ese avance al 15,6% en el peso comercializado. Las sardinas y sardinillas en conserva, por su parte, incrementaron un 6,7% el volumen y un 6,4% su valor, con una penetración de la marca de distribución que aumentó al 73,5% (71,8% en el periodo anterior), lo que significó el 60,5% del valor de la categoría. En el conjunto de las especialidades (mejillones,

La MDD

La MDD como apuesta segura

berberechos, almejas y navajas), la MDD amplió su mercado hasta el 65,7% (desde 63,6% de 2017) sumando casi un 6% en volumen vendido. En términos de valor, representó el 56,3% del total de la categoría, que ascendió a 222,6 M€ (+9,82%).

Estos datos siguen haciendo atractiva la MDD para las compañías que pueden hacer frente a los escasos márgenes que dejan estos productos. El reciente cambio de estrategia de Mercadona en relación a sus proveedores, que ha dado entrada a nuevas fabricantes para referencias concretas, como Frinsa, ha obligado a Jealsa a reenfocar su estrategia y recuperar sus enseñas propias, toda vez que las ventas en Mercadona absorben entre el 5557% de su producción. La cadena valenciana está en pleno proceso de diversificación de su catálogo y en este año ha presentado una nueva marca de conservas con perfil prémium, ‘Ceres’, por ahora con dos referencias: ventresca de

aumenta su cuota de mercado aunque retrocede en atún

Alimarket/Gran Consumo

© Publicaciones Alimarket, S.A.

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Principales orígenes de las importaciones españolas de conservas y semiconservas de pescados y mariscos Volumen (t) 2016 ECUADOR

Valor (M€)

2017

2016

2017

ECUADOR

25,1%

28,7%

11,4%

8,7%

6,3%

6,2%

25,3%

27,7%

CHINA

9,0%

7,4%

MARRUECOS

CHILE

6,9%

7,4%

CHILE

VIETNAM

7,0%

6,0%

CHINA

4,5%

6,1%

MARRUECOS

7,3%

5,7%

PAPÚA NUEVA GUINEA

4,2%

5,7%

PAPÚA NUEVA GUINEA

3,7%

5,4%

MAURICIO

5,6%

5,4%

MAURICIO

2,7%

4,9%

GUATEMALA

3,9%

4,3%

GUATEMALA

2,9%

3,1%

PAÍSES BAJOS

4,7%

3,3%

FILIPINAS

1,5%

3,1%

FILIPINAS

1,7%

3,3%

PORTUGAL

PORTUGAL

2,6%

3,0%

2,6%

3,0%

Resto

31,1%

26,3%

Resto

30,0%

25,3%

Total

187.353

217.761

Total

711,04

928,35

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Icex

atún claro y mejillones gigantes, elaborados por Frinsa y Cerqueira, respectivamente. En este nuevo reparto del negocio, Jealsa podría convertirse en la proveedora principal de la cadena valenciana en Portugal, país en el que ‘Rianxeira’ aumentó sus ventas un 30% en 2018 y al que Mercadona llegará en este año. Gil Comes, con unos ingresos por MDD del 76%, si bien ya tenía algunas de sus referencias en Mercadona (anchoas, sardinas y sardinillas), ha ampliado la gama que produce bajo ‘Hacendado’ con sardina ahumada, pintxos de salazón con encurtidos y pintxos de salazón con aceitunas gordales. El interés por la producción de MDD salta, como se ha visto, también al exterior. Conservas Dani, que cuenta con una destacada presencia en Sudamérica, ha alcanzado un nuevo acuerdo con Carrefour para la elaboración de su marca propia en conservas y especias para las

276 Febrero 2019

superficies de Brasil. En 2018, el 38% de la facturación del grupo se generó en el extranjero. Dentro de su estrategia para adaptarse al escenario actual del mercado, Friscos también busca aumentar sus ingresos por MDD y está negociando con cadenas nacionales e internacionales la producción de sus marcas propias, si bien no ha trascendido más información sobre este proyecto. Cabe destacar que el 72% de las ventas de la compañía en 2018 procedieron de la producción de MDD. Y por último, en cuestión de MDD, Siro & Xavi, que ha llegado a un acuerdo para la producción de MDD (concretamente, ‘Las Tapitas’) para la compañía Encore Specialiy Foods, radicada en EE. UU.

Enseñas prémium para abrir mercado La respuesta de la industria para frenar el monólogo de la

MDD y ganar nuevos consumidores pasa por la diversificación y la innovación en catálogo. Los esfuerzos de las fabricantes en estimular la demanda con nuevas referencias (que, por otro lado, suelen tener una continuidad muy limitada) ha tenido como consecuencia la aparición de nuevas enseñas con perfil prémium de una buena parte de las fabricantes. Así como la penetración cada vez mayor de la oferta en tiendas delicatessen o gourmet. El mayor lanzamiento en este sentido lo ha protagonizado el Grupo Jealsa Rianxeira, que, además de apostar por lo más alto del target, con una gama de productos prémium elaborados con materia prima de la ría de Arosa, ha buscado nuevos momentos de consumo y un público particular. La fabricante ha abierto una nueva línea de negocio con el lanzamiento de la familia ‘Escurís Tapeo’, formada inicialmente por mejillón en escabeche, zamburiñas en salsa

© Publicaciones Alimarket, S.A.

Consumo de conservas y semiconservas de pescado y marisco por especies Volumen (t)

Valor (M€)

2016

2017

2018 (1)

%18/s17

102.224

101.283

100.017

-1,2%

747,1

MEJILLONES

12.431

13.380

13.659

3,8%

SARDINAS

11.279

11.461

11.295

-3,1%

CABALLA

6.270

6.776

6.880

ATÚN

2016

2017

2018 (1)

%18/s17

780,3

800,8

3,5%

103,6

113,4

116,0

4,2%

88,2

89,7

88,8

-2,5%

1,5%

48,2

55,2

57,9

5,4%

BERBERECHOS

4.362

4.475

4.654

-4,1%

83,4

78,6

80,6

1,1%

CALAMARES

5.064

5.095

4.519

-10,8%

33,4

35,0

34,6

0,3%

ANCHOAS

4.049

4.374

4.386

1,6%

79,3

84,4

86,0

3,4%

ALMEJAS

999

1.135

1.090

-6,7%

13,0

14,1

13,2

-8,8%

PULPO

657

534

463

-19,6%

6,0

5,1

4,7

-14,1%

28.153

52.950

57.564

9,9%

307,4

698,4

759,6

11,3%

175.488

201.463

204.528

1,9%

1.509,4

1.954,2

2.042,2

5,7%

OTROS PESCADOS O MARISCOS TOTAL

(1) Datos TAM a octubre 2018.

de vieira, sardinillas en aceite de oliva y berberechos de la Ría al natural. La gama está destinada especialmente al momento del aperitivo y a hogares unipersonales o de pareja, para los que las conservas tradicionales son excesivamente grandes. De igual forma, las características del formato y la tipología del producto le convierten en una alternativa de tapa para los establecimientos de hostelería que están surgiendo con un perfil gastronómico. El Grupo Consorcio, que en 2017 sumó 12 nuevas referencias a su marca de alta gama ‘Gran Costera’, sigue impulsando sus enseñas propias con el próximo lanzamiento de ‘Consorcio Gran Gourmet’. La operadora, que gracias a su nueva estrategia aumentó un 12,4% el volumen de conservas comercializadas en 2018, prepara el lanzamiento de ‘Consorcio Gran Gourmet’ para el canal de alimentación tradicional. La gama se presentará en el próximo Salón Gourmet

y estará formada por, entre otras referencias, anchoas del Cantábrico, bonito del Norte y ventresca pescados a caña por la flota artesanal del Cantábrico, atún claro del océano Atlántico, mejillones y berberechos de las rías gallegas, sardinillas tostadas al vapor o melva canutera y caballa del sur de la provincia de Cádiz. El Salón Gourmet fue así mismo el escenario de presentación en 2018 de la enseña ‘La Selecta Gourmet’, de la

El impulso

a la MDF llega en forma de nuevas enseñas prémium

pontevedresa Orbe. Se trata de la primera gama prémium de la conservera y está formada por siete referencias elaboradas con materias primas de las rías gallegas y siguiendo métodos tradicionales, que se venden en tiendas delicatessen, espacios gourmet de establecimientos de gran consumo e internet, tanto a nivel nacional como internacional. Con esta gama, la conservera pretende introducirse en el segmento más alto del mercado, para lo que contará, inicialmente, con una oferta formada por mejillones en escabeche fritos en aceite de oliva, navajas en aceite de oliva, berberechos al natural, sardinillas en aceite de oliva tostadas al estilo tradicional, bonito del norte costera en aceite de oliva, ventresca de bonito del Norte en aceite de oliva y chipirones rellenos en aceite de oliva. El abalón, considerado “el marisco más caro del mundo”, ha sido la apuesta de Portomar en esta

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: MAPA

277 Febrero 2019

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Producción de conservas y semiconservas de pescado y marisco Volumen (t)

Valor (M€)

2017

2018

2017

2018

68,4%

67,6%

59,4%

59,5%

SARDINA/ SARDINILLA

6,8%

7,0%

6,4%

6,3%

CABALLA

4,3%

4,4%

4,3%

4,4%

MEJILLONES

4,1%

4,0%

7,5%

7,2%

ANCHOAS

3,7%

3,7%

6,0%

6,0%

CALAMARES/ CHIPIRONES

1,9%

1,8%

2,2%

2,1%

TÚNIDOS

BERBERECHOS

1,6%

1,7%

5,3%

5,3%

ALMEJAS

0,4%

0,3%

0,9%

0,8%

PULPO

0,3%

0,3%

0,6%

0,6%

NAVAJAS

0,2%

0,2%

0,8%

0,7%

OTROS PESCADOS O MARISCOS

8,6%

9,0%

6,7%

7,2%

352.798

353.356

1.603,54

1.669,13

TOTAL

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Anfaco-Cecopesca

categoría, destinada principalmente a los mercados asiáticos (Japón, China y Corea), aunque también se comercializa en España. Esta novedad se muestra en línea con la estrategia diseñada por Portomar para su nueva etapa, ya integrada en el Grupo Pereira, centrada en el desarrollo de conservas de alta calidad, principalmente, para su comercialización bajo la enseña ‘Portomar’ en los espacios gourmet de las cadenas de retail o tiendas delicatessen, canal este último que sigue ganando peso en las cuentas de la compañía y ya supone el 15,5% de sus ingresos, frente al 8,7% del ámbito hostelero y el 74% que aporta el retail. La nueva estrategia de Portomar ha hecho crecer las ventas de conservas de las 560 a las 750 toneladas en un solo año, impulsando sus ventas por encima del 37% hasta superar los 5 M€. La conservera pontevedresa Conservas Friscos, por su parte,

278 Febrero 2019

ha reforzado su catálogo con innovadores lanzamientos, entre los que destaca el atún claro en aceite de oliva, a la venta en tarro de vidrio, mejillones al vapor en salsa de vermut, elaboradas de forma artesanal, almejas de carril o berberechos de la ría de Noia. Estos desarrollos se vienen a sumar a los que vieron la luz a principios de año, una variedad de mejillón al ajillo y el formato RO 160 para el atún claro en aceite de oliva, con el que, además, estrenaba su nueva imagen. La compañía rediseñó el packaging de estuches y cajas de toda la línea ‘Friscos’ y ‘Coloso’. Todo ello ha permitido a la compañía crecer un 4,7% en 2018 respecto al año anterior, en el que logró incrementar sus ventas a doble dígito. También son destacables las aportaciones de Conservas Dardo o Conservas Arlequín a la categoría más alta del lineal. En el caso de la primera, con motivo del

50 aniversario de su constitución prepara el lanzamiento para esta primavera de la marca prémium ‘El legado de Lola’ como homenaje a la cofundadora de la empresa, Lola Oubiña, y a todas las mujeres vinculadas al mar. Fieles al método tradicional, la nueva enseña será elaborada con una selección de productos frescos de temporada envueltas en una cobertura natural, sin conservantes ni colorantes. Habrá que esperar a marzo o abril para conocer las referencias concretas que la firma ha desarrollado para este lanzamiento. La segunda de las fabricantes, Conservas Arlequín, ha ampliado en este año la línea ‘Arlequín Oro’ -de perfil prémium- con nuevas referencias de túnidos y de mejillones, y nuevas gamas de sardinillas, sardinas, caballa y cefalópodos. Igualmente, en 2018 vio la luz una innovadora gama dirigida al consumo de deportistas o personas preocupadas por su salud, ‘Arlequín Línea Sport’, formada por cinco referencias de atún claro al natural y ligero en distintos formatos.

Renovación del lineal Aun siendo categoría prémium el principal vector de movimiento, el año ha dejado otras novedades que impulsan la renovación de la oferta en conservas. En el caso de Real Conservera, la fabricante ha apostado por competir en los lineales generalistas con enseñas más convencionales con la nueva marca ‘Selección 1920’. El objetivo de la firma es alcanzar las primeras posiciones dentro de las cadenas de distribución. Por el momento, llegará a tres grandes retailers nacionales a principios de este año de los que aún no ha facilitado sus nombres, y también tendrá presencia en tiendas tradicionales, espacios gourmet y el canal

© Publicaciones Alimarket, S.A.

Nuevos canales Por otro lado, los lanzamientos para el canal horeca también han sido una constante en el año, como se ha visto en el repaso a la innovación de producto de las firmas. A las novedades ya mencionadas, se suma el próximo el lanzamiento del grupo Gil Comes. La fabricante prepara la entrada de su nueva enseña, ‘Marítimo’, en el canal horeca para el segmento de precio mediobajo, que la firma producirá la gama en sus instalaciones de Perú. La estrategia de la conservera es abrir una nueva línea de negocio que complete su catálogo, que cuenta con la enseña ‘El Menú’ para el segmento medio-alto y ‘Menú Serie Oro’ de perfil gourmet. La compañía ha ampliado además su familia de más alta gama con una referencia de lomos de sardina ahumada en maderas nobles, que comercializa en formato retail de 140 gramos y en formato horeca de 550. Dentro de este cambio en el modelo de negocio, en el que las operadoras se alejan de la visión tradicional del consumidor y buscan nuevos mercados, otra oportunidad de negocio sobre las que la industria ya está trabajando es el comercio electrónico.

El Grupo Consorcio

lanza una enseña para su venta a través de internet

En este sentido, la apuesta más decidida la ha protagonizado el Grupo Consorcio con el lanzamiento de una marca que comercializa en exclusiva a nivel nacional vía online. ‘Consorcio Gran Reserva’ está compuesta por anchoa, bonito, atún, mejillones (en escabeche, natural y en salsa gallega), navajas, zamburiñas en salsa gallega, berberechos, chipirones en su tinta o en aceite de oliva, melva, caballa y aguja, que se venden en su tienda online, en la tienda física que la firma posee en Santoña y a través de su call center.

La salud marca el ritmo de innovación Con todo, la salud es, como en el resto de mercados alimentarios, la tendencia central que marca la innovación de las compañías. Reducir la sal o la grasa de las referencias es el camino para ganar nuevos consumidores -especialmente los jóvenes- y adaptar el lineal de conservas a los nuevos estilos de vida. La operadora que ha dedicado más esfuerzos a esta línea en el último año es Ignacio González Montes, con el lanzamiento de una treintena de productos de perfil saludable o ligero. La renovación de su catálogo impulsó las ventas en conservas de pescado

y marisco un 5,3% en el último año, alcanzando los 82 M€. En la categoría de atún, la firma cuenta ahora con 14 nuevas referencias con varias recetas, entre las que destacan el atún claro en salsa de tomate al orégano, al ajo, al humo picante (suave o fuerte), al limón o con tiras de pimiento rojo asado. Asimismo, la compañía ha innovado en un segmento poco habitual en conservas, las recetas con merluza. La gama se compone por 11 referencias, entre ellas merluza en aceite de oliva virgen extra, al limón, en salsa americana, a la gallega con guisantes, cebolla y patatas, al ajillo o al natural. Sin olvidar la enseña ‘Pescamar Nature’ que Alfonso García López ha puesto en el mercado, integrada por ahora por referencias de túnidos y mejillones al natural o bajo en sal; o el lanzamiento que prepara MCA Spain, en el que la etiqueta ecológica será el principal reclamo. La compañía sacará al mercado para principios de año una línea de túnidos ecológica para el canal retail y, con destino a horeca, la operadora presentará en las mismas fechas bolsas de atún de 6 kg con la marca ‘Bahía Azul’

El valor añadido de la sostenibilidad La demanda de productos saludables crece paralela a la preocupación del consumidor por la sostenibilidad del planeta, que, unida al interés de la industria europea en diferenciarse de sus competidores foráneos, acrecienta la carrera por la certificación MSC de los productos pesqueros, también en la gran distribución. Es el caso de Eroski, que duplicó en 2018 sus compras de pescado sostenible certificado, que comercializa bajo su marca propia ‘Eroski Natur’. La cooperativa vasca adquirió más de 1.000 t en 2017, que se

Alimarket/Gran Consumo

horeca a través de su red de intermediarios locales. Durante su primera fase de expansión en el mercado interno, el catálogo de la nueva enseña incluirá mejillones en escabeche, berberechos al natural, ventresca y lomos de atún claro, zamburiña guisada, y sardinas o sardinillas en aceite de oliva. En el caso de Cermar, la operadora ha optado por lanzar dos nuevas recetas de conservas: boloñesa de atún y mejillones a la vinagreta.

279 Febrero 2019

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

1.954,2 1.509,4

1.486,6

1.484,8

204.528

201.463 175.488

175.731

172.741

169.234

‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18(1)

1.476,6

VALOR (M€)

VOLUMEN (t)

2.042,2

Evolución del consumo de conservas y semiconservas depescado y marisco

‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18(1)

(1) Datos TAM a octubre 2018.

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Mapama

incrementaron hasta los 2.536 t el pasado año, de las cuales 1.904 t correspondían a pescado con certificación Marine Stewardship Council (MSC) y 632 t disponían de la ecoetiqueta GGN (Global GAP Number). Grupo Calvo -segundo fabricante nacional de conservas y semiconservas de pescado y marisco- incorporó el pasado mes de noviembre el sello MSC a su atún de la gama ‘Ecolínea’. La referencia pasa a ser la primera conserva de atún tropical con esta distinción que se comercializa en España. Además de la certificación de MSC, el producto ofrece otros valores adicionales como su conserva en aceite de oliva virgen extra ecológico, certificado por el Consejo Regulador de Galicia Craega. El atún ha supuesto en 2018 el 81% del negocio del grupo, que ascendió a 618,3 M€ contando todas sus divisiones. La fabricante ha extendido además la gama ecolínea con una referencia de mejillón ecológico en escabeche

280 Febrero 2019

también ecológico y con aceite de oliva virgen extra.

La exportación absorbe más de la mitad de la producción Más allá del mercado interno, lo cierto es que la industria está volcada con las exportaciones. Tras crecer a doble dígito en 2017, la exportación de conservas de marisco y pescado volvió a batir los máximos conseguidos en lo últimos diez años, arrojando un crecimiento del 6,04% en volumen y del 7,54% en valor en los primeros diez meses de 2018, lo que supone el quinto ejercicio consecutivo en positivo. Tal es su importancia en la cuenta de resultados de las compañías, que atendiendo al total de producción nacional (353.356 t), se aprecia que más de la mitad de las conservas producidas en España en el último año se consumen fuera de nuestras fronteras (180.046 t hasta noviembre). Según los datos recogidos por Anfaco-Cecopesca de Aduanas, el

principal producto comercializado sigue siendo el atún, con el 60% del volumen total, seguido de la sepia y los calamares, que representaron un 11%. El volumen exportado de conservas y preparados de atún alcanzó las 105.950 t, con un valor de 540 M€, arrojando un crecimiento del 6 y 7% respectivamente. Siguiendo el ranking por especies, se encuentran las exportaciones de caballa, que han crecido un 7%, reduciendo así la merma sufrida por el producto en 2017, cuando se dejó un 30% en volumen. El nivel de este año ha permitido a la referencia superar los 10 M€ (+17,8%). Al otro lado de la tabla, las exportaciones que más peso han perdido en los primeros once meses de 2018 han sido la sardina, que cayó un 17,9% en volumen y un 12,4% en valor, así como los productos del mar con concha. Dentro de esta última partida, los mejillones, tras crecer por encima del 40% en 2017, retrocedieron en

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

1.603,50

1.519,95

1.503,28

1.528,31

353.356

352.798

348.436

345.920

343.427

342.525

‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

1.494,91

VALOR (M€)

VOLUMEN (t)

‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17

1.669,13

Evolución de la producción de conservas y semiconservas de pescado y marisco

‘18

Alimarket/Gran Consumo

Fuente: Anfaco-Cecopesca

2018 un 14,3% en volumen y un 9,4% en valor, mientras que las almejas y berberechos se dejaron 6,5% a pesar de descenso del 20% del valor. La importancia de la internacionalización del sector se desprende también de su penetración en todos los continentes, de los cuales Oceanía fue el que creció con más intensidad en el periodo analizado de 2018, con un avance del 32% en volumen y del 20% en valor, según los datos de Anfaco. Europa, a pesar de ser el continente con más recorrido de las conservas, sigue siendo el destino principal de la exportación y el camino elegido por muchas compañías para hacer crecer su negocio, por un lado, por las facilidades burocráticas para acceder a estos países, que son aprovechadas por las firmas que dan sus primeros pasos en la exportación, y por otro lado, por el alto poder adquisitivo de la población, que lo convierte en un mercado muy

282 Febrero 2019

suculento para las marcas con desarrollos innovadores o de perfil gourmet en sus catálogos. Dentro del continente europeo, los destinos que más crecieron en 2018 fueron los que no forman parte de la Unión, como Suiza, que aparece entre los mayores compradores de anchoas, sardinas y pulpo. En lo más alto del ranking se mantienen Italia, Francia y Portugal como principales destinos. Cada vez, no obstante, con más importancia de los Países Bajos y Alemania, que aumentaron su volumen del 30 y del 29,8% respectivamente.

Libia y Marruecos cobran más protagonismo En la evolución de los mercados objetivos ha cobrado más relevancia en 2018 África, concretamente el norte del continente, con un aumento de las toneladas compradas del 16,5%. El interés en esta parte del territorio también se desprende de la actividad de

la industria, con los ejemplos de Albo o Friscos. La primera ha consolidado en 2018 su presencia en el norte de África, especialmente en Libia y Marruecos, al tiempo que incrementaba su penetración en América. Conservas Friscos, que exporta principalmente túnidos y mejillones a países europeos, ha entrado en el ejercicio pasado en el continente africano, concretamente en Libia. Asimismo, la fabricante se ha introducido en Oriente Medio y EE.UU en una apuesta clara por la internacionalización. Las grandes operadoras también siguen atentas a Centroamérica, con la llegada de Hijos de José Serrats y Conservas del Noroeste el año pasado, y la prevista para 2019 de Siro&Xavi. Conservas del Noroeste (Connorsa) ha logrado en este año llegar a Panamá, China y Grecia, que se suman al listado de países en los que la propietaria de ‘Cabo de Peñas’ está presente, como Francia, Italia, México o EE. UU.

© Publicaciones Alimarket, S.A.

Siguiendo en el continente americano, el Grupo Calvo, cuya facturación dependió en un 51% de los ingresos de Brasil, tiene en marcha un ambicioso proyecto para incrementar el volumen actual y consolidar su posición no solo en Brasil, sino también en Argentina, en CAM-Caribe, España (18% del total en ventas) o Italia. Parte de ese proyecto, según trascendió a finales de 2018, podría tratarse de una millonaria inversión industrial en El Salvador orientada a duplicar la capacidad de las instalaciones que abastecen a otros países de Centroamérica, además de Caribe, EEUU, Colombia y Europa, en un proyecto calculado para su desarrollo en un plazo de 3-4 años. Así, según medios locales, el grupo conservero estaría barajando la realización de un desembolso de unos 15,4 M€ para duplicar la capacidad productiva (actualmente de 26.000 t de producto final) y de almacenamiento de sus instalaciones, ampliando tanto su superficie disponible como incorporando un nuevo frigorífico, con capacidad para entre 4.000 y 6.000 t de pescado. El proyecto del Grupo Calvo no es el único del sector español que se desarrollará en el exterior. Conservas Dani ha centrado sus inversiones fuera de nuestras fronteras en las instalaciones que gestiona en Chile, a través de la filial Pesquera Catalunya para mariscos congelados, y en Reino Unido, donde cuenta con varios cocederos de marisco, que han absorbido buena parte de los 6 M€ que la empresa ha invertido en 2018. De esa partida, 3,6 M€ fueron destinados a maquinaria y equipos productivos para las plantas industriales de Chile y

Reino Unido, así como para la recién adquirida nave industrial en Vilassar del Mar (Barcelona), y otros 0,6 M€ a la ampliación de la superficie de producción de la nave chilena en unos 1.200 m2, en los que se han incorporado una nueva línea de cocción de mariscos y nuevas líneas de inspección y control de calidad para mejillones. En 2019, la firma mantendrá la inversión en país sudamericano con un nuevo desembolso de 2 M€ para sumar una nueva línea de producción y entrar en la comercialización de calamar gigante congelado. La empresa levantará una nave especializada en este cefalópodo, con la intención de ampliar el catálogo de productos

Conservas Dani

destina buena parte de sus inversiones a crecer en Chile

congelados y diversificar su negocio. En territorio nacional, Conservas Dani sigue reestructurando su sede central en Vilassar del Mar. La adquisición de una nueva planta para la producción de especias, que supone su segundo negocio de referencia, en una operación cifrada en 1,8 M€, ha permitido dejar su nave histórica para el negocio conservero. Estas inversiones, junto a la intensa actividad comercial desarrollada por el grupo en los últimos años, han permitido a la compañía consolidar el ritmo de crecimiento que ha registrado en los últimos ejercicios, que en 2018 se cifró, solo en la división de conservas de pescado y marisco, en un 11,3% más de ventas (61,5 M€), siendo el avance correspondiente en volumen del 17,6%. Jealsa Rianxeira, por su parte, mantiene su senda de crecimiento gracias en buena medida a las inversiones realizadas en sus plantas en Barbanza (Galicia). En el último año, la firma gallega ha destinado 8,4 M€ a mejoras a sus centros en esta comarca, alcanzando la inversión global del año los 18 M€.

Alimarket/Gran Consumo

Inversiones en el exterior

283 Febrero 2019

MONOGRÁFICO CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO © Publicaciones Alimarket, S.A.

Alimarket/Gran Consumo

Aumentar la producción y eficiencia industrial Aumentar la producción ha sido el objetivo de las inversiones de otras tantas operadoras. MCA Spain, fabricante de conservas bajo las enseñas ‘Alta Cocina’ o ‘Bahía Azul’, entre otras, ha sumado en 2018 tres nuevas líneas de producción, dos para bolsas y otra para latas, por lo que en la actualidad operan en sus instalaciones nueve líneas para los diferentes canales en los que está presente. En concreto, en el último año ha instalado sendas líneas para la fabricación de atún en bolsa para formatos de 1 kg y de 6 kg, así como su segunda línea para el producto en lata. Todas estas actuaciones han supuesto una inversión de unos 0,8 M€, a los que se sumarán otros 0,5 M en 2019 para la mejora de las líneas. Por otro lado, la compañía ha iniciado la fabricación de pulpo cocido en bandeja skin tras instalar una máquina termoselladora, producto que irá dirigido inicialmente al canal horeca. En total, la inversión realizada el pasado ejercicio se situó en 2,9 M€, incluyendo los 0,7 M€ empleados en la puesta en marcha de un nuevo laboratorio para desarrollar nuevas líneas de negocio. Este impulso de su negocio conservero ha hecho crecer sus ingresos en conservas de pescado (principalmente túnidos -70%- y semiconservas de anchoas -30%) en 6 M€, alcanzando la división de conservas los 21 M€ con 4.500 t comercializadas, un 80% más que el año anterior. También cabe reseñar los esfuerzos de otras operadoras para mejorar los procesos de producción, aumentar la productividad y ganar eficiencia. 2 M€ es el montante que destinará Selección Santoñesa a las nuevas

284 Febrero 2019

instalaciones adquiridas en 2017, y 1,8 M€ es la cifra que Albo invertirá en innovación tecnológica y mejora energética a través de programas de I+D+i entre 2018/19. Ubago Group, por su parte, ha presupuestado una inversión de 1,5 M€ en 2019 para la ampliación de sus cámaras y el centro de recepción; Conservas del Noroeste, con 1,2 M€ para la automatización de los procesos de producción y almacenamiento; u Orbe, con una inversión 0,63 M€ en nueva maquinaria y mejora de la gestión de residuos; demuestran la apuesta decidida del sector en la mejora industrial, clave para afrontar el futuro del sector.

Albo paraliza la construcción de una planta en China Por otro lado, uno de los proyectos previstos de mayor envergadura en el exterior era la construcción de una planta de procesado de atún que la conservera Hijos de Carlos Albo tenía previsto levantar en China. La multinacional ha tenido que aplazar el proyecto debido a la insuficiente demanda de este tipo de productos en el mercado del gigante asiático, a la alta volatilidad en los precios del atún y al encarecimiento del acero que emplea para elaborar los envases metálicos, según ha argumentado la compañía.

El citado proyecto estaba dotado de una inversión cercana a los 20,27 M€ para levantar 46.000 m2 de superficie industrial y convertir las instalaciones en el centro de referencia de la compañía dentro del país. Incluso había comenzado a recaudar fondos, puesto que el inicio de las obras estaba previsto para finales de 2018. Sin embargo, ahora la decisión ha quedado pospuesta hasta mayo de 2020, fecha que puede volverse a prorrogar en función de las ventas durante este periodo de evaluación.

‘Fredo’ vuelve al lineal

MCA Spain impulsa su división de conservas y crece un 80% el volumen vendido

Siguiendo con las inversiones, pero esta vez en nuevas empresas, destacan los 3 M€ que ha destinado la nueva titular de ‘Fredo’, Cantabria Family Investment, para poner en marcha la producción. Como se recordará, Conservas Fredo solicitó concurso de acreedores en marzo de 2017 y la liquidación en diciembre del mismo año, arrastrando una deuda

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dueños destacan incrementar la capacidad de cocción de túnidos y una mejora en el sistema de depurado en línea en Moaña. Y El Rey de Oros, sin actividad desde 2013 y en concurso de acreedores desde 2016, ha sido adjudicada a Productos de Almadraba. La intención de la nueva propietaria es trasladar su sede a las instalaciones de El Rey de Oros, ubicadas en el mismo Polígono Industrial de Barbate (Cádiz), aprovechando la mayor dimensión de éstas (disponen de una superficie construida de 5.222 m2), lo que permitirá a la compañía seguir creciendo, algo complicado en su nave actual por la falta de espacio existente.

acumulada de alrededor de 15 M€. Finalmente, el grupo empresarial cántabro Horizon Family Company, propiedad de la familia Huertas, adquirió la unidad productiva (fábrica, marcas y plantilla) por un montante de 5,5 M€. La operación se realizó a través de la sociedad Cantabria Family Investment, que colocó a Manuel Huerta como director general. En sus primeros meses de actividad, la firma conservera ha desarrollado tres marcas con las que competir en diferentes baremos de precio: ‘Fredo Selección’, para el segmento prémium; ‘Fredo La Estrella del Norte’, dirigida al tramo más convencional; y ‘Fredo Cash & Carry’ para horeca. Entre los planes de la entidad no solo se encuentran la producción y comercialización de anchoa. A partir de 2019, la firma iniciará contactos con otras empresas del ramo para ofrecerles compartir las instalaciones de 10.000 m2 ubicadas en Laredo (Cantabria). Allí dispone de

tres plantas recién reformadas -de 3.200 m2 cada una- entre laboratorio, cámaras frigoríficas, almacén, muelle de carga y área industrial. También estudia dedicarse a otras categorías de alimentos como, por ejemplo, los platos cocinados. En el presente ejercicio, la compañía espera facturar 1,5 M€ y duplicarlos en las cuentas de 2020.

Una segunda vida para Conservas Iglesias y El Rey de Oros Otras dos compañías que han encontrado nuevo propietario en 2018 son Conservas Iglesias y El Rey de Oros. La primera ha sido adquirida por Conservas Rías Baixas 1907, constituida ad hoc por la familia Cachero para la compra. La operación -realizada por 0,5 M€- incluye las marcas ‘Iglesias’, ‘Portonovo’, ‘Delsol’ y ‘Areamilla’; y los recintos industriales en las localidades lerenses de Moaña y O Porriño. Entre los planes de los nuevos

En cuanto a cambios de titular, la única operación fue la de Scandia Food, que oficializó la compra de Thenaisie Provoté a principios de 2018 y pasó a ser propietaria al 100% de Thenaisie a través de la sociedad Scandia Food España, constituida por el grupo rumano para articular la operación, si bien Thenaisie conservará su identidad, marcas establecidas y organización actual. La entrada de Scandia en Thenaisie no solo le garantizaría estabilidad financiera, sino también poder abordar inversiones en sus procesos, para ser más productivos, y expandir su catálogo y su presencia a nuevos canales mercados, tanto en España como en el exterior. Para Scandia, la entrada en Thenaisie culmina el proceso de diversificación de actividad que ha venido realizando en los tres últimos años, desde el lanzamiento en 2015 de la marca ‘Lotka’, una enseña premium en el mercado de las conservas de pescado de Rumanía, a la que se sumó ‘Kopca’ en 2017, también para esta categoría.

Alimarket/Gran Consumo

Cambio de manos

285 Febrero 2019