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• Angelica Sosa Castro

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ii Tabla de Contenidos Capítulo 1 ESTUDIO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA ....................................................... 1 1.1. GENERALIDADES. ........................................................................................................... 1 1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. ............................................................................................ 1 1.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................................. 1 Capítulo 2 ESTUDIO DE MERCADO ......................................................................................... 2 2.1. ANALISS DEL PRODUCTO ............................................................................................. 2 2.2. AREA DE ESTUDIO .......................................................................................................... 2 2.3. DEMANDA ......................................................................................................................... 3 2.4. SISTEMA DE COMERCIALIZACION ............................................................................. 4 2.5. ESTRATEGIA DE MERCADO.......................................................................................... 4 MERCADO POTENCIAL ..................................................................................................... 4 MERCADO DISPONIBLE: ................................................................................................... 5 MERCADO EFECTIVO: ....................................................................................................... 5 MERCADO OBJETIIVO: ...................................................................................................... 5 CAPITULO 3. ................................................................................................................................. 7 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO .................................................................................................... 7 3.1 LOCALIZACION DE PLANTA .................................................................................... 7 Alternativa I.- Yanahuara es un distrito con la menor necesidad básica ................................ 7 Alternativa II.- José Luis Bustamante y Rivero, es un distrito donde se han ......................... 7 Alternativa III.- Distrito de Arequipa, es el centro de la ciudad, acoge a ............................... 7 3.2 TAMAÑO DE LA PLANTA......................................................................................... 8 A. Alternativa I: ...................................................................................................................... 8 B. Alternativa II ...................................................................................................................... 8 C. Alternativa III ..................................................................................................................... 9 CAPITULO IV.............................................................................................................................. 10 INGENIERIA DEL PROYECTO................................................................................................. 10 4.1. PROCESO PRODUCTIVO. .............................................................................................. 10 4.1. 1. ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y ALMACENAMIENTO: ........................... 10 4.1.2. PROCESO DE CONTROL DEL PRODUCTO ......................................................... 10 4.1.3. PROCESO DE MACERACIÓN ................................................................................ 10 4.1.4. PROCESO DE EMPAQUE ........................................................................................ 10 4.1.5. PROCESO DE ALMACENAMIENTO ..................................................................... 11 4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO. ............................................................................................. 11 4.3. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO...................................................... 12 4.4. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS. .............................................................................. 15 4.5. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. .................................................................... 15 4.6. DISPOSICIÓN DE PLANTA............................................................................................ 16 JUSTIFICACION DEL LOCAL: ......................................................................................... 17 4.7. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. .............................................. 18

1 Capítulo 1 ESTUDIO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA 1.1. GENERALIDADES.

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

1.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

2 Capítulo 2 ESTUDIO DE MERCADO 2.1. ANALISS DEL PRODUCTO Este licor es una mezcla entre el macerado de la pitahaya y uno de los destilados de la misma fruta. Posee un color rosa salmón, el sabor y características de la escancia de la región Caraveli, por su característico sabor se convierte en uno de los principales facilitadores sociales de la región, además de contener vitaminas A, B1, B2 y C las cuales favorece la creación de antioxidantes y al tener pocas calorías, fortalece el sistema inmunológico, elimina el colesterol y interviene en la formación de los glóbulos rojos y el colágeno. 2.2. AREA DE ESTUDIO El sector de bebidas alcohólicas en el Perú está conformado por todas las bebidas producidas dentro del territorio nacional y además por las que provienen de la importación. En el transcurso del 2014 el sector sufrió una caída de hasta 8% debido al cambio en la Ley del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). En cambio, en el 2015 el sector evidenció una mejora del 10% resultado de mejores estrategias comerciales. En el año 2016 se produjo un crecimiento solo del 6% , debido a una mejor situación macroeconómica, que favoreció el incremento en las ventas, según declaraciones del presidente del gremio de vinos y licores de la Cámara de Comercio de Lima, Salvador López Cano.

3 En febrero de 2017, el vice ministro de la producción de aquella época, Juan Calos Matthew, se refirió al pisco indicando que el consumo dentro del país viene creciendo debido a la coyuntura que viene atravesando la bebida nacional en relación a la polémica suscitada con Chile y a nivel mundial, además señaló que el pisco ocupa el tercer lugar en la preferencia del peruano, en segundo lugar, figura el vino un consumo de 1.5 litros por persona y lidera la lista la cerveza con un total de 47 litros por persona. 2.3. DEMANDA La demanda se define como todos aquellos productos o servicios que por sí mismos son solicitados o requeridos por la gente inmersa en una región dada. El objetivo de este apartado es el de poder estimar la cantidad de producto que se debe producir para satisfacer a la población que requiera nuestro producto. Esto pudimos determinar y concluir en base a un pequeño sondeo realizado: Se obtuvieron estas conclusiones: •

El 40% de las personas consume alcohol una vez por semana

•

Su lugar favorito para beber es en eventos sociales y antros.

•

La gente le gusta beber entre una y 4 copas aproximadamente.

•

Sus bebidas favoritas son la cerveza (26%) el vino (21%) y el vodka (21%).

•

Los principales factores que influyen en ellos para consumir bebidas alcohólicas

son: el precio y la compañía que tengan. •

Todos ellos estarían dispuestos a probar un macerado sabor a pitahaya; ya que les

causa gran intriga el poder experimentar nuevos sabores.

4 •

El (31%) de ellos estaría dispuesto a pagar un precio entre 45 y 50 soles por un

producto de esta índole. •

Ellos creen que, si podrían cambiar su bebida favorita por probar un macerado de

pitahaya, (30%), también preferían que el envase sea de vidrio y que si podría ser considerado como un buen obsequio para regalar. 2.4. SISTEMA DE COMERCIALIZACION La estrategia de distribución será selectiva. Para la distribución vía web se aplicó la distribución directa, ya que un motorizado se encargará de entregar el producto directamente a los compradores finales. En cuanto a distribución para licorerías y estaciones de servicios, la distribución será indirecta ya que se contratará los servicios de terceros, para reducir gastos y enfocarse en mejorar el negocio mediante la diferenciación de los productos para lograr afianzar las ventajas competitivas. Los productos serán colocados en licorerías y estaciones de servicio, también se elaborarán contratos con estos minoristas para poder definir cantidades, precios y garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro. Para la distribución se han considerado los puntos de venta en los cuales se abastecerá el producto, entre los más importantes figuran las licorerías y estaciones de servicio. Además de las ventas directas por internet en donde el cliente es quien la ejecuta y luego de esta operación se procede con la entrega. 2.5. ESTRATEGIA DE MERCADO MERCADO POTENCIAL El mercado potencial se obtuvo en base a la segmentación seleccionada y considerando los distritos que integran las zonas 6 y 7. Se trabajó en base al rango de edad elegido, el cual considera las edades entre 21 y 65 años de edad, luego fueron consideras las

5 personas que pertenecían a los estratos A y B. Para proyectar el crecimiento de la población al año 2022, se realizó un análisis de la siguiente manera : se tomaron los crecimientos de dos años como referencia 2013 y 2017 con lo cual se obtuvo una tendencia de crecimiento entre dicho años, luego esto se proyectó para cada uno de los años posteriores considerando las variables de : niveles socio-económicos, rango de edad y distritos de las zonas 6 y 7 de Arequipa. El resultado final fue una suma de ambos sectores lo cual arrojo en porcentaje final del mercado meta. MERCADO DISPONIBLE: En la muestra seleccionada y en una de las preguntas seleccionadas; la cual era ¿Estarían dispuestos a probar un macerado de pisco en base a pitahaya?, un total del 67.7% indicaron que, si estarían dispuestos a comprar este macerado de pitahaya en pisco, lo que refleja de manera clara que más de la mitad de los encuestados demuestran intención de compra. MERCADO EFECTIVO: El mercado efectivo es la parte del mercado calificado a la que la empresa opta por atender. Para determinar el mercado efectivo se cruzó la información de dos preguntas: ¿Estaría dispuesto a comprar este producto? ¿Cuánto es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar?; por lo cual tendríamos un mercado efectivo de 121,000 personas. MERCADO OBJETIIVO: Se necesitó determinar la producción de pisco, para poder hallar el crecimiento promedio y proyectar la demanda y la variación del crecimiento del mercado.

6

Con el resultado del consumo interno de pisco se hizo una proyección para poder sacar la tasa de crecimiento promedio, usando datos desde el 2012 al 2016.

Con la proyección obtenida, se puede determinar que la demanda estimada de pisco se incrementa hasta el año 2022.

7 CAPITULO 3. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 3.1

LOCALIZACION DE PLANTA

A continuación, se presentan los distritos seleccionados como alternativas para el funcionamiento del centro de producción y comercialización del macerado de pitahaya: - Distrito de Yanahuara - Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Distrito de Arequipa A continuación, justificaremos las alternativas propuestas, dando algunas de las razones que nos motivó su elección. Alternativa I.- Yanahuara es un distrito con la menor necesidad básica insatisfecha NBI, dentro la clasificación de FONCODES, ello nos indica que las personas que habitan en él disponen de buena posición económica y poder adquisitivo, además de ser un distrito turístico con buen potencial. Alternativa II.- José Luis Bustamante y Rivero, es un distrito donde se han posicionado negocios de diversión y expendio de bebidas alcohólicas (Av. Dolores), ofrece un lugar atractivo para la producción y comercialización de nuestro macerado de pitahaya. Alternativa III.- Distrito de Arequipa, es el centro de la ciudad, acoge a lugares estratégicos para desarrollo turístico como el Convento de Santa Catalina primer punto de partida del recorrido de la ciudad.

8

Luego de aplicar las técnicas cualitativas para lograr la determinación de la localización óptima del proyecto se concluye que el distrito de Yanahuara, es la alternativa más adecuada para instalar el centro de producción y comercialización de nuestro macerado de pitahaya, por su cercanía al cliente, la propensión al consumo de cerveza, el desarrollo potencial de la actividad turística, impulso empresarial de la actividad por parte de los entes estatales (municipalidad) y el precio por el alquiler. 3.2

TAMAÑO DE LA PLANTA

A. Alternativa I: Se implementa una planta con la capacidad de producir 1200 litros mensuales. Con un fermentador de 1200 litros. Se podrá aumentar a 2400 la capacidad. B. Alternativa II

9 Se implementa una planta con capacidad de producción de 1200 litros en la primera fase con 2 fermentadores de 600 litros. La capacidad de planta crecerá con el aumento de fermentadores hasta llegar a la capacidad objetivo de 2400 litros. C. Alternativa III Se implementa una planta con capacidad de producción de 1200 litros en la primera fase con 6 fermentadores de 200 litros. La capacidad de planta crecerá con el aumento de fermentadores hasta llegar a la capacidad objetivo de 2400 litros.

Se determinó producir 1 200 litros/mes el primer año, 1 800 litros/mes el segundo y tercer año y 2 400 litros/mes el cuarto y quinto año ya que el objetivo es ingresar al mercado y crecer de acuerdo como crece la demanda.

De acuerdo a la capacidad de producción definida y el análisis por factores, se concluye que la alternativa II constituye el tamaño óptimo para el proyecto, ya que permite empezar con una inversión moderada y representa mejores atributos cualitativos que las otras dos opciones.

10 CAPITULO IV INGENIERIA DEL PROYECTO 4.1. PROCESO PRODUCTIVO. 4.1. 1. ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y ALMACENAMIENTO: La fruta a utilizar es la pitahaya y pisco para la elaboración del macerado de pitahaya. Se hará compra de la fruta pitahaya a través de vendedores mayoristas. 4.1.2. PROCESO DE CONTROL DEL PRODUCTO Los insumos pasan a ser revisados, pesados y analizados para poder garantizar que cumplan con los estándares de calidad requeridos para la producción. Se utilizarán balanzas industriales para controlar el peso sobre mesas. Y con ell pisco, se analizará que cumpla con la denominación de origen, con el grado de alcohol deseado y que no tengo impurezas. En este proceso se hará el lavado de los insumos, se selecciona la fruta, luego se procede con el lavado y pesaje. Se revisan las tapas y que las etiquetas se encuentren en excelente estado. 4.1.3. PROCESO DE MACERACIÓN Este es el proceso más importante y se lleva a cabo dentro de los tanques de maceración. Se pondrá el pisco quebranta junto con la fruta seca dentro de los tanques de maceración, se tomará en cuenta la temperatura y el tiempo de maceración que será de 2 meses. Durante este proceso el pisco tomará el sabor y el aroma de las frutas, el nivel del alcohol bajará un poco sin perder sus propiedades. 4.1.4. PROCESO DE EMPAQUE Se hace el control del producto, verificar el embotellamiento y posteriormente el pegado de las etiquetas. Al estar el producto en las botellas se procederá a etiquetar, luego pasarán por un control y serán embaladas. En cajas de 6 botellas cada una.

11 4.1.5. PROCESO DE ALMACENAMIENTO Luego de todo el proceso el producto embalado listo para ser comercializado se pondrá en el almacén de productos terminados listo para la venta. 6. Distribución física La distribución física de los productos se llevará a cabo de dos formas. En el caso de Licorerías y otros lugares se terceriza el servicio de distribución a través de una empresa que se encargará de esta actividad 4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO. La empresa requerirá de varios equipos para producir el licor de pitahaya, los cuales son: 

Mesa de inspección.



Equipo de lavado por aspersión



Cinta transportadora de frutas



Corte y pelado de la fruta



Mesa insdustral de trabajo



Equipo automatico de balanzas que pesan la fruta.



Equipo de maceracion



Equipo de filtración



Equipo de evaporador – condensador



Equipo de columna de destilación.



Equipo de recipiente( tanque mezclador)



Bombas



Equipo de llenado y embotellado.



Cuarto frio

12 

Caja de 20 botellas de 500 ml.



Equipo de etiquetadora manual



Tanque para gaurdar el licor



Manguera para transporte del licor



Montacargas de mano



Cajas de plastico

4.3. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. MAQUINARIA Mesa de inspección

DESCRIPCION Estructura en acero ASTM A-500. Ejes fabricados en acero SAE- 1045.

Equipo de lavado por

Cepillos de

aspersión

Limpieza nylon o crin.

Cinta transportadora

Permite el traslado de los frutos calibrados hacia el empaque

de frutas

de los distintos puestos de trabajo presentes en la línea.

Corte y pelado de la

El estilo de la hoja del cuchillo es perfecto para hacer cortes

fruta

limpios en verduras gruesas o duras. El mango acanalado poli verde proporciona una superficie resistente al deslizamiento y cómodo.

Mesa industrial de

La mesa soportan hasta 500 lbs. La repisa de 14" en la base da

trabajo

más espacio para almacenar. Patas de acero ajustables de 28" a 35" en incrementos de 1 1/2". Cubierta de Acero Inoxidable - Tipo 304 para laboratorios y

13 servicio de alimentos. Equipo automático de

La báscula Milltronics MCS ofrece un pesaje continuo a costes

balanzas que pesan la

mínimos. Las células de carga en acero inoxidable garantizan

fruta.

valores medidos fiables y estables a largo plazo.

Equipo de maceración consiste en un recipiente cilíndrico común, de acero inoxidable y hermético al cierre, donde se introduce el destilado de caña, y en cuyo interior se encuentra otro recipiente cilíndrico, formado por una carcasa con rejilla, donde se introducen los trozos de fruta y que permite la maceración mediante el contacto de éstos con la disolución de alcohol sin que los trozos de fruta se encuentren nadando libremente Equipo de filtración

Para el filtrado de líquidos con contenidos sólidos en suspensión de hasta 7%. No requiere tela de filtro. Retira automáticamente la torta filtrada por vibrador neumático o hidroseparador.

Equipo de evaporador

Presión de funcionamiento: interior: vacío final menos de P

– condensador

inferior a 0.1 Mpa; capa intermedia: 0 menos de P menos e igual a 0.2Mpa.. Vidrio forrado frío resistencia a los golpes t menos 110 ° C , T menos 120 ° C choque térmico.

Equipo de columna de Material: acero y acero inoxidable AISI 304 de silicio orgánico. destilación.

Diseño modular, fácil de montar / desmontar / limpia. Alta

Equipo de recipiente

velocidad de destilación: 3-6 litros por hora, dependiendo de la

14 modalidad de la destilación. Termómetro digital para controlar la temperatura del vapor Bombas

tanque mezclador de acero inoxidable, con capacidad de 100 a 150 litros por cada parada. Motorreductor eléctrico: 380 - 220 [V]. dimensión 150x100 cm

Equipo de llenado y

Cumple con el requisito del cliente acerca de relleno diferente

embotellado.

tamaño de la botella a través de un conjunto. La suspensión tarjeta de botella se adopta para hacer cambiar el tamaño de la botella más conveniente.

Equipo de

Facilitador de etiquetado.

etiquetadora manual Tanque para guardar

Material de acero inoxidable, ideal para almacenar licor, con

el licor

capacidad de 100 litros y resistente a temperaturas bajo cero.

Manguera para

Diseñada para el transporte de alimentos. Leche, vino, cerveza,

transporte del licor

sidra, zumos de fruta, vinagre, alcohol

Montacargas de mano

capacidad de 2.5 a 3 toneladas, ruedas resistentes.

Cajas de plástico

Capacidad 20 kilos de fruta. Dimensión 70x50 cm.

15 4.4. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS. NOMBRE DEL

CANTIDAD PERIODO DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO

DE TIEMPO

Asistencia técnica

1

1

Contratación de un consultor que

en el uso de

desarrolle un sistema de gestión

embotellamiento.

productiva de control de producción de acuerdo a un sistema modular que incluya talleres de capacitación sobre aspectos conceptuales y acciones de seguimiento en la implementación de los mismos.

Capacitación y

1 meses

Contratación de un consultor que

asistencia técnica en

implemente un sistema de gestión

la implementación

de la calidad.

de gestión de calidad

4.5. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. Para la producción de nuestro producto se requerirá de mano de obra, por lo que se procede a la contratación del personal de la empresa, misma que consta de: 

Gerente General

16 

Secretaria



Contador



Gerente de ventas



Vendedoras



Gerente de Calidad



Gerente de Planta



Jefe de Producción



Jefe de Laboratorio



Supervisor de producción



Encargado de Almacén



Operarios de equipo



Estibadores



Obreros



Personal de limpieza

4.6. DISPOSICIÓN DE PLANTA. La planta, contará con los siguientes ambientes: 

Área de producción.



Área de servicios higiénicos.



Área de almacenes: donde se almacenan, materias primas, diversos insumos,etc.



Oficina administrativa.

ÁREAS

CANTIDAD

ANCHO

(m)

LARGO (m)

ALTURA (m)

ÁREA (m ) 2

17 Área de producción

1 5

15

2.5

75.00

Área de servicios higiénicos

1 2

5

2.5

10.00

Área de almacenes

1 2

5

2.5

10.00

Oficina administrativa

1 2

4

2.50

5.00

TOTAL

100.00

JUSTIFICACION DEL LOCAL: Se resume en la siguiente matriz:

FACTOR CONDICIONANTE

CONDICIÓN CRÍTICA 1 2

Facilidad de acceso para clientes y trabajadores.

X

Accesibilidad al mercado meta y proveedores.

X

Riesgos de peligros de desastres.

X

Estrategia respecto de la competencia.

X

Condiciones legales para su establecimiento.

X

Facilidad para acceder a servicios básicos o complementarios

X

OBSERVACIÓN 3 Sobre todo para trabajadores, ya que son de la misma zona y si fueran de otras regiones, hay muchas facilidades de transporte. Ya que queda cerca.

Factores climáticos de lluvias y neblina que pueden ser una limitación. Por ejemplo, productores de Argentina y Bolivia también tienen un acceso más rápido y más tiempo en el mercado. Hay avances respecto de sacar los permisos correspondientes para la labor de comercialización. Muchas facilidades.

18 4.7. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Se empezó con la recolección de información tanto como de reglas, normas, segmentación del mercado al que nos dirigiremos. Esto se dio desde el 20 de marzo hasta ahora que seguimos en búsqueda de información para la realización del presente trabajo. Desde Mayo empezara capacitación sobre calidad mediante un recurso que tenemos a mano que es el internet.

19 CAPITULO 5 ORGANIZACIÓN 5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

5.2. DESCRIPCION DE PUESTOS (MOF) Para la producción de nuestro producto se requerirá de mano de obra, por lo que se procede a la contratación del personal de la empresa, misma que consta de Gerente de planta, Gerente general, Supervisor de producción, Jefe de laboratorio, Gerente de control de calidad, secretaria administrativa, contador y operarios. A continuación se presenta el Cuadro con la descripción de cada puesto:

20

21 5.3. CALIFICACION DEL PERSONAL

22 CAPITULO 6 INVERSIONES 6.1. INVERSION FIJA TANGIBLE Las inversiones en activos fijos representan la adquisición de bienes tangibles utilizados en la transformación de insumos o en la operación regular de la empresa En la tabla se detalla la Inversión en activos fijos durante el año cero, aquí se consideró la compra de la maquinaria y equipos, pero divididas en producción, ventas y administración, esto para poder tener la información más detallada. El total de esta Inversión asciende a S/ 133,834.42

23

Elaboración propia 6.2. INVERSIÓN INTANGIBLE. Los activos intangibles representan la adquisición de servicios y derechos adquiridos que sirvan como soporte para el inicio de operaciones de la empresa.

24 En la tabla se muestra la Inversión en activos intangibles, los cuales están representados en gran parte por las actividades de registro de la empresa, además de la marca y patentes. El total en gastos intangibles a S/ 3928.68

6.3. CAPITALDE TRABAJO El invertir en capital de trabajo representa el acumulado de recursos que la empresa necesitaría para que opere de manera normal dentro de un ciclo productivo considerando la capacidad y tamaño de planta. Para el caso de empresas dedicadas a la producción, la Inversión en capital de trabajo se verá representada por el aseguramiento de recursos para la adquisición de materia prima y la cobertura de costos asociados con la operación.

25

Elaboración propia Estructura de la inversión total:

26