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• Doris Bajaña

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Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

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Abreviaturas y siglas BCE Banco Central del Ecuador BNF Banco Nacional de Fomento CAN Comunidad Andina de Naciones CNA Censo Nacional Agropecuario CORPEI Corporación de Promociones de Exportaciones e Inversiones ESAG Estadísticas Agropecuarias ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua Ha Hectárea INIAP Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias kg Kilogramo MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca mm Milímetros msnm Metros sobre el nivel del mar TM Tonelada Métrica UPA Unidad de Producción Agropecuaria USD United States Dollar

Contenido Introducción 1 1.

Situación del sistema agroalimentario a nivel internacional 2 1.1 Producción, superficie y rendimiento 2 1.1.1 Producción 2 1.1.2 Superficie 4 1.1.3 Rendimiento 5 1.2 Exportaciones e importaciones a nivel internacional 6 1.2.1 Soya 6 1.2.1.1 Exportaciones 6 1.2.1.2 Importaciones 10 1.3 Consumo mundial del producto 14 1.4 Precios internacionales con referencia a los mercados de valores 16 2. Situación del sistema agroalimentario de la soya en Ecuador 17 2.1 Superficie, producción y rendimiento de soya en el Ecuador 18 2.3 Productores de soya en el Ecuador 19 2.4 Costos de producción 20 2.5 Exportaciones e importaciones de soya 21 2.6 Balance alimentario en el Ecuador y consumo per cápita 22 2.7 Acceso al crédito 23 Bibliografía 24

Índice de Gráficos Gráfico 1 Principales países productores de soya en el período 2000-2009 (%) 2 Gráfico 2 Participación de la producción de soya en los países de la CAN en el período 2000-2009 (TM) 3 Gráfico 3 Principales países en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha) 4 Gráfico 4 Superficie cosechada de soya en los países de la CAN para el periodo 2002-2009 (Ha) 5 Gráfico 5 Rendimiento en el cultivo de soya en los países de la CAN para el período 2000-2009 (TM/Ha) 6 Gráfico 6 Principales países exportadores de soya para el período 2000-2009 (%) 7 Gráfico 7 Distribución de las exportaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009(%) 8 Gráfico 8 Principales países exportadores de soya para el periodo 2000-2009 (%) 9 Gráfico 9 Distribución de exportaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (%) 10 Gráfico 10 Principales países importadores de soya para el período 2000-2009 (TM) 11 Gráfico 11 Distribución de importaciones de soya de los países de la CAN para el período 2000-2009 (TM) 12 Gráfico 12 Principales países importadores de soya para el período 2000-2009 (%) 13 Gráfico 13 Distribución de las importaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (%) 14 Gráfico 14 Principales países por consumo total de soya. Promedio 2000-2007 15 Gráfico 15 Principales países por consumo per cápita de soya. Promedio 2000-2007 15 Gráfico 16 Trayectoria del precio de soya a nivel internacional 16 Gráfico 17 Mapeo de la Cadena de Soya en Ecuador 17 Gráfico 18 Superficie cosechada, Producción y Rendimiento de soya en Ecuador en el período 2002-2008 19 Gráfico 19 Número de UPAs y superficie sembrada de cultivo de soya por tamaño de UPA en Ecuador 20 Gráfico 20 Participación de labores culturales en la estructura de costos de producción de soya 21 Gráfico 21 Trayectoria del crédito otorgado del BNF a productores de soya en el período 2000-2009 23

Índice de Tablas Tabla 1 Ranking de países productores de soya en el período 2000-2009 (TM) 3 Tabla 2 Producción de soya en los países de la CAN en el período 2000-2009 (TM) 3 Tabla 3 Ranking de países en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha) 4 Tabla 4 Superficie cosechada de soya en los países de la CAN para el período 2000-2009 (Ha) 5 Tabla 5 Ranking de países según su rendimiento en el cultivo de soya para el período 2000-2009 (TM/Ha) 6 Tabla 6 Ranking de países en exportaciones de soya para el periodo 2000-2009 (TM) 7 Tabla 7 Exportaciones de soya en los países de la CAN para el período 2000-2009 (TM) 8 Tabla 8 Ranking de países en exportaciones de soya para el período 2000-2009 (miles de USD) 9 Tabla 9 Exportaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD) 10 Tabla 10 Ranking de países en importaciones de soya para el período 2000-2009 (%) 11 Tabla 11 Importaciones de soya de los países de la CAN para el período 2000-2009 (%) 12 Tabla 12 Ranking de países en importaciones de soya para el período 2000-2009(miles de USD) 13 Tabla 13 Importaciones de soya de los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD) 14 Tabla 14 Consumo per cápita en los países de la CAN. Promedio 2000-2007 16 Tabla 15 Costos de producción de soya 20 Tabla 16 Exportaciones de soya por Partida Nandina en el período 2002-2009 21 Tabla 17 Importaciones de soya por Partida Nandina en el período 2002-2009 22 Tabla 18 Balance alimentario y consumo de soya en Ecuador en el período 2002-2009 22

Introducción La soya, cuyo nombre científico es Glycine max, se cultiva mediante semillas que contienen aceite y proteínas. Los granos de soya son considerados muy versátiles, ya que pueden ser consumidas como semillas de soya, brotes de soya, y asimismo pueden ser procesados para obtener derivados como leche de soya, tofu, salsa de soya y harina. Además, la soya puede ser insumo de productos no comestibles, tales como cera para velas y biodiesel. La soya pertenece a la familia de las papilonáceas1 y es una planta de ciclo anual que tiene una altura de 20 centímetros a 2 metros. Las hojas son trifoliadas con hasta 4 foliolos por hoja, finos pelos de color gris y marrón cubren vainas, tallos y hojas de esta planta, y su fruto está compuesto por una vaina que contiene de una a cuatro semillas. De acuerdo al INIAP, las condiciones agroecológicas necesarias para al cultivo de soya en Ecuador son: entre 400 a 600 mm de lluvia durante el ciclo de la planta, 12 horas de luz por día, una temperatura de 22 a 30 ºC, y un suelo de franco arenoso o franco arcilloso con un pH que oscile entre 5,5 a 7,0. La cosecha de esta planta puede ser utilizada como vegetal o como oleaginosa. La soya como vegetal tiene las propiedades de ser de fácil cocción, mejor textura, mayor tamaño, mayor contenido proteínas y poco aceite, este tipo de soya es el más demandado como insumo para la producción de queso y leche de soya. Por otra parte, la soya como oleaginosa tiene un alto contenido de aceite de aproximadamente el 20%, su la cantidad de proteínas bordea del 38 al 45%, y su uso apunta a la producción de biocombustibles. La producción de soya predomina en América con un promedio anual de 172’885.867 TM en la última década, lo cual representa el 85% del total mundial. Es necesario mencionar que en cuanto a la superficie cosechada de soya, América también es el continente que sobresale ya que ocupa el 75% del área total destinada a este cultivo; lo anterior resulta en el mejor rendimiento a nivel mundial con un promedio de 2,60 TM/Ha para el mismo período. El presente informe recoge la descripción de la cadena de la soya en Ecuador desde su contexto macro, meso y micro económico, y para dicho fin utiliza el enfoque de cadena de los sistemas agroalimentarios. El documento se divide en dos grandes esferas: el análisis de la cadena a nivel internacional, y el análisis en la esfera nacional donde se destaca la descripción de la cadena y su funcionamiento a nivel nacional.

1 Las plantas pertenecientes a esta familia se conocen como leguminosas, y está conformada por alrededor de 730 géneros y de 19.400 especies entre hierbas, arbustos y árboles.

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1. Situación del sistema agroalimentario a nivel internacional 1.1 Producción, superficie y rendimiento

1.1.1 Producción

En el mundo se produce un promedio de 202`621.534 TM de soya al año; Estados Unidos, Argentina y Brasil conforman el 80% de este volumen, y esto explica que América sea el continente con mayor producción a nivel mundial con el 85,32%, seguido por Asia que representa el 12,78%. El ranking mundial presentado en el Gráfico 1 y en la Tabla 1, está liderado por Estados Unidos, que en promedio para el período 2000-2009 produce un total de 79’605.515 TM, que representa el 39,29% de la producción mundial. Brasil y Argentina, que ocupan el segundo y el tercer puesto en el ranking, tienen un promedio de 49’373.846 TM y 34’695.331 TM respectivamente para el mismo período. Dentro de esta lista, Ecuador ocupa la trigésima segunda posición con un promedio de 77.441 TM, y su participación en el mundo es de 0,04%.

Gráfico 1 Principales países productores de soya en el período 2000-2009 (%) 45.00% 40.00%

39.29%

35.00% 30.00% 25.00% 20.00%

24.37% 17.12%

15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

7.64% 3.89%

2.83% 2.05% 1.39% 0.71% 0.39% 0.29% 0.04%

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

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Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32

Tabla 1 Ranking de países productores de soya en el período 2000-2009 (TM)

País Estados Unidos Brasil Argentina China India Paraguay Canadá Bolivia Indonesia Federación de Rusia Ecuador Resto del mundo Mundo

2000 75053799 32734958 20135800 15411495 5275800 2980060 2703000 1197251 1017634 341920 94100 4345086 161290903

2001 78669911 39058000 26880852 15407328 5962700 3511050 1635200 1152270 826932 349920 113324 4676778 178244265

2002 75008541 42769000 30000000 16505368 4654700 3300000 2335700 1246495 673056 422780 109122 4657676 181682438

2003 66781392 51919440 34818552 15393341 7818900 4204865 2273300 1586031 671600 393330 108816 4713016 190682583

2004 85013945 49549941 31576752 17404280 6876300 3583680 3043900 1585846 723483 555280 107399 5509909 205530715

2005 83504928 51182074 38289744 16350213 8273500 3988000 3155600 1693087 808353 688740 59650 6468262 214462151

2006 86998898 52464640 40537364 15500187 8857000 3800000 3465500 1618966 747611 804536 60000 7035022 221889724

2007 72857739 57857200 47482784 12725147 10968000 6000000 2695700 1595947 592634 650180 61000 6096226 219582557

2008 80748700 59242480 46238087 15545141 9905000 6311794 3335900 1259676 776491 745990 61000 6410847 230581106

2009 91417300 56960732 30993379 14500141 10217000 3855000 3503700 1499376 974512 943660 0 7404104 222268904

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

La CAN, para el período 2000-2009, tiene un promedio de producción de soya de 1’587.406 TM. En el Gráfico 2 y en la Tabla 2 se evidencia la distribución de la producción de soya entre los países de la CAN. Se puede ver que Bolivia concentra el 90% de la producción de soya del grupo. Le siguen en orden Ecuador, Colombia y Perú con un volumen promedio de 77.441, 63.708 y 2.761 TM, respectivamente para el período mencionado. Gráfico 2 Participación de la producción de soya en los países de la CAN en el período 2000-2009 (TM) Bolivia

Colombia

4.01% 4.88%

Ecuador

Perú

0.17%

90.93%

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 2 Producción de soya en los países de la CAN en el período 2000-2009 (TM) País Bolivia Colombia Ecuador Perú Total CAN

2000 1197251 38757 94100 3128 1333236

2001 1152270 62619 113324 2687 1330900

2002 1246495 81420 109122 1914 1438951

2003 1586031 91980 108816 1929 1788756

2004 1585846 77611 107399 2697 1773553

2005 1693087 61600 59650 2059 1816396

2006 1618966 54600 60000 3733 1737299

2007 1595947 52900 61000 2683 1712530

2008 1259676 56200 61000 3378 1380254

2009 1499376 59400 0 3409 1562185

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

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1.1.2

Superficie

La superficie cosechada de soya a nivel mundial tiene un promedio de 87’823.918 Ha en el año. En América, continente que reúne el 75% de esta superficie, Estados Unidos, Brasil y Argentina, son los países que más soya cultivan y para el período 2000-2009 registran un promedio conjunto de 62’143.683 Ha. Por su parte en Asia, continente que representa el 21% del área cosechada de soya, China e India ingresan al grupo de los cinco principales países en este rubro y presentan un promedio de 16’901.687 Ha, para el período mencionado. La participación de los países con un área más extensa de soya cosechada y su evolución dentro del período 2000-2009 se muestra en el Gráfico 3 y en la Tabla 3. Estados Unidos encabeza la lista con el 33% a nivel mundial, con un área cosechada promedio de 29`354.835 Ha. Ecuador en el mismo lapso, alcanza un 0,05% de la producción mundial, con un área cosechada promedio de 46.618 Ha. Gráfico 3 Principales países en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha) 40.00% 35.00% 33.42% 30.00% 25.00%

21.91%

20.00%

15.42%

15.00%

10.47%

10.00% 5.00%

8.77% 2.15% 1.31% 0.91% 0.70% 0.66% 0.05%

0.00%

4.22%

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32

Tabla 3 Ranking de países en superficie cosechada de soya para el periodo 2000-2009 (Ha)

País Estados Unidos Brasil Argentina China India Paraguay Canadá Bolivia Indonesia Nigeria Ecuador Resto del mundo Mundo

2000 29,302,790 13,640,026 8,637,503 9,306,913 6,416,600 1,176,460 1,060,700 616,964 825,000 517,000 55,156 2,811,648 74,366,760

2001 29,532,250 13,974,300 10,400,193 9,481,968 6,343,100 1,350,000 1,068,900 615,292 678,848 519,000 59,960 2,776,008 76,799,819

2002 29,338,811 16,365,400 11,405,247 8,721,629 6,105,500 1,445,360 1,023,800 637,124 544,522 540,000 54,662 2,780,046 78,962,101

2003 29,330,310 18,524,769 12,419,995 9,312,715 6,554,700 1,474,148 1,048,600 684,213 526,796 555,000 62,262 3,169,885 83,663,393

2004 29,930,060 21,538,990 14,304,539 9,581,835 7,571,200 1,870,000 1,173,500 803,990 565,155 587,000 64,660 3,611,681 91,602,610

2005 28,834,570 22,948,874 14,032,198 9,593,710 7,707,500 1,970,000 1,165,200 941,068 621,541 601,000 30,362 4,060,148 92,506,171

2006 30,190,680 22,047,349 15,130,038 9,304,485 8,334,000 2,200,000 1,201,200 950,118 580,534 630,000 30,500 4,649,644 95,248,548

2007 25,959,245 20,565,300 15,981,264 8,753,868 8,880,000 2,400,000 1,171,500 958,279 459,116 638,000 31,000 4,284,563 90,082,135

2008 30,222,654 21,057,302 16,387,438 9,127,074 9,520,000 2,463,510 1,195,400 785,793 591,899 609,000 31,000 4,189,715 96,180,785

2009 30,906,985 21,760,208 16,767,548 8,800,074 9,600,000 2,570,000 1,382,000 979,678 722,791 630,000

4,707,583 98,826,867

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

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La CAN, durante el período 2000-2009, presenta un promedio de 871.224 Ha de superficie cosechada de soya. En el Gráfico 4 y la Tabla 4 se presentan los datos correspondientes a la asignación del cultivo de soya en los países que componen la CAN. Bolivia es el país con mayor participación con el 91%, le sigue Ecuador con 5,32%, Colombia con 3,46% y Perú con tan sólo 0,20%. Gráfico 4 Superficie cosechada de soya en los países de la CAN para el periodo 2002-2009 (Ha) Bolivia

Colombia

3.46%

5.32%

Ecuador

Perú

0.20%

91.02%

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 4 Superficie cosechada de soya en los países de la CAN para el período 2000-2009 (Ha)

País Bolivia Colombia Ecuador Perú Total CAN

2000 616,964 17,231 55,156 2,151 691,502

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 615,292 637,124 684,213 803,990 941,068 950,118 958,279 785,793 979,678 23,546 34,500 42,000 48,000 30,800 27,300 26,450 26,050 27,000 59,960 54,662 62,262 64,660 30,362 30,500 31,000 31,000 1,801 1,182 1,069 1,653 1,341 2,377 1,723 1,998 1,994 700,599 727,468 789,544 918,303 1,003,571 1,010,295 1,017,452 844,841 1,008,672

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

1.1.3

Rendimiento

A nivel mundial el promedio del rendimiento es de 2,30 TM/Ha por año; América y Oceanía, son las regiones que mayor rendimiento presentan con 2,60 TM/Ha y 2 TM/Ha, respectivamente, mientras que el continente africano tiene el menor rendimiento con 1,07 TM/Ha aproximadamente. En la Tabla 5 se puede ver el ranking de países con mayor rendimiento en la producción de soya a nivel mundial. Georgia ocupa el primer lugar con un promedio de 4,58 toneladas TM/Ha, en el período 2000-2009 debido a las favorables condiciones agroecológicas del país para la producción de este cereal; por su parte, Estados Unidos a pesar de que tiene la mayor superficie y producción de soya, alcanza un promedio de 2,71 TM/Ha y ocupa el séptimo puesto en el ranking. Ecuador alcanza el vigésimo noveno lugar con un promedio de 1,88 TM/Ha para el mismo período.

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5

Tabla 5 Ranking de países según su rendimiento en el cultivo de soya para el período 2000-2009 (TM/Ha) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29

País Georgia Italia Turquía Egipto Suiza Guatemala Estados Unidos Brasil Argentina Francia Ecuador

2000 1.66 3.58 2.97 2.72 3.99 3.05 2.56 2.40 2.33 2.59 1.71

2001 0.87 3.81 2.94 2.79 2.57 2.91 2.66 2.79 2.58 2.56 1.89

2002 1.48 3.86 2.94 2.99 3.36 2.69 2.56 2.61 2.63 2.79 2.00

2003 2.61 2.61 3.15 3.46 2.35 2.62 2.28 2.80 2.80 1.84 1.75

2004 1.17 3.45 3.57 3.03 2.84 2.69 2.84 2.30 2.21 2.51 1.66

2005 7.27 3.63 3.37 3.40 2.64 2.69 2.90 2.23 2.73 2.48 1.96

2006 3.36 3.10 3.97 3.08 2.60 2.69 2.88 2.38 2.68 2.72 1.97

2007 7.37 3.13 3.54 3.29 2.61 2.69 2.81 2.81 2.97 2.60 1.97

2008 10.00 3.21 3.65 3.36 2.91 2.57 2.67 2.81 2.82 2.90 1.97

2009 10.00 3.48 3.66 3.69 2.71 2.64 2.96 2.62 1.85 2.51 1.97

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

El promedio para el período 2000-2009, de productividad del cultivo de soya en la CAN es de 1,87 TM/Ha. El Gráfico 5 muestra el rendimiento de los países que conforman la CAN. Colombia presenta la productividad más alta con 2,14 TM/Ha, le siguen en orden Ecuador, Bolivia y Perú con 1,88, 1,84 y 1,61 TM/Ha, respectivamente. Gráfico 5 Rendimiento en el cultivo de soya en los países de la CAN para el período 2000-2009 (TM/Ha) 2.50

TM/Ha

2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

1.2 Exportaciones e importaciones a nivel internacional

1.2.1 Soya



1.2.1.1 Exportaciones

Cantidad El volumen de exportación de soya comercializado en todo el mundo alcanza en promedio 66’714.475 TM al año. Alrededor del 94% de esta cantidad tiene como origen al continente americano; a pesar de que Asia es una región de alta producción de soya, los países de la zona no sobresalen como principales exportadores porque la mayor parte de lo que producen lo destinan al autoabastecimiento.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

6

La repartición del volumen exportado de soya en todo el mundo se presenta en el Gráfico 6 y la Tabla 6. El principal exportador es Estados Unidos con un volumen promedio de 31’558.282 TM para el período 2000-2009, y representa cerca del 50% del total mundial. Brasil y Argentina conjugan un promedio de 28’507.303 TM en el mismo período y alcanzan el 43%. Ecuador ocupa el décimo tercer lugar en el ranking mundial con un volumen exportado promedio de 68.378 TM, para el período mencionado. Gráfico 6 Principales países exportadores de soya para el período 2000-2009 (%) Estados Unidos Brasil Argentina Paraguay

47.30% 30.95%

Países Bajos Canadá Uruguay China Bélgica

11.78%

Ucrania

0.76%

Ecuador

0.10%

0.66% 2.00% 0.51% 1.86% 0.20%

0.13%

Resto del mundo 3.75%

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 6 Ranking de países en exportaciones de soya para el periodo 2000-2009 (TM) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

País Estados Unidos Brasil Argentina Paraguay Países Bajos Canadá Uruguay China Bélgica Ucrania Ecuador Resto del mundo Mundo

2000 27,192,220 11,517,260 4,122,890 1,795,768 969,244 770,555 210,841 97,168 7,758 27,525 666,553 47,377,782

2001 2002 2003 2004 2005 28,933,830 27,432,930 31,019,677 25,602,609 25,657,941 15,675,543 15,970,003 19,890,467 19,247,690 22,435,072 7,364,885 6,163,391 8,709,581 6,519,806 9,962,112 2,343,272 1,986,560 1,727,363 2,575,101 2,971,613 1,431,073 1,775,366 1,557,160 1,565,993 1,492,763 592,713 548,640 873,875 984,438 1,180,679 10,848 61,639 179,465 341,627 477,401 248,399 275,904 267,522 334,566 396,501 82,387 66,010 63,594 59,742 127,407 1,236 3,389 42,441 38,390 174,560 51,023 72,996 64,157 22,424 2,513 224,692 271,121 639,386 358,300 510,914 56,959,901 54,627,949 65,034,688 57,650,686 65,389,476

2006 28,120,033 24,957,975 7,872,864 2,251,848 1,133,190 1,469,505 631,595 379,074 286,671 270,742 66 504,339 67,877,902

2007 29,840,182 23,733,776 11,842,537 3,520,813 1,302,364 1,868,332 773,142 456,907 238,490 348,734 4,673 473,047 74,402,997

2008 51,277,720 24,499,490 11,733,280 3,689,013 1,000,277 1,850,640 810,725 465,143 192,117 1,313 201,346 536,928 96,257,992

2009 40,505,680 28,562,704 4,291,705 2,128,548 1,112,046 2,279,066 1,090,028 346,557 142,635 1 237,060 869,354 81,565,384

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

Para el caso de CAN, alrededor del 80% del volumen total de exportación de soya pertenece a Bolivia con un promedio de 94.854 TM para el período 2000-2009, le sigue Ecuador con un promedio de 68.378 TM el mismo período, lo cual representa el 20% deexportaciones de este organismo. Por último están Colombia y Perú que no llegan a ocupar el 1% del total.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

7

Gráfico 7 Distribución de las exportaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009(%) 0.02% 20.61% 0.11% Bolivia Colombia Ecuador 79.26%

Perú

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

País Bolivia Colombia Ecuador Perú Total CAN

Tabla 7 Exportaciones de soya en los países de la CAN para el período 2000-2009 (TM) 2000 215,955 2 27,525 40 243,522

2001 8,840 51,023 1 59,864

2002 29,173 72,996 1 102,170

2003 2004 115,229 89,622 1 314 64,157 22,424 8 3 179,395 112,363

2005 146,479 3 2,513 4 148,999

2006 70,235 320 66 2 70,623

2007 2008 66,057 86,681 111 302 4,673 1,313 78 22 70,919 88,318

2009 120,273 215 1 33 120,522

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

Valor En el mundo se exporta un promedio total de 18’461.372 miles de dólares de soya por año. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Canadá, son los cinco países principales de exportación de soya por valor, y juntos justifican la ventaja de América en este rubro, ya que conjugan el 95% del total mundial. Los países de participación más relevante en cuanto a exportaciones de soya por valor, están enlistados en el Gráfico 8 y en la Tabla 8. Estados Unidos encabeza la lista con un valor promedio de 8’629.190 miles de dólares, para el período 2000-2009. Ecuador ocupa el décimo sexto lugar a nivel mundial con un promedio de 5.977 miles de dólares para el mismo período.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

8

Gráfico 8 Principales países exportadores de soya para el periodo 2000-2009 (%) 0.84% 3.35%

2.28%

2.16%

0.74%

0.27%

0.03%

0.21%

1.01%

Estados Unidos Brasil Argentina

11.10% 46.74%

Paraguay Canadá Países Bajos China

31.27%

Uruguay Bélgica Ucrania Ecuador Resto del mundo

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 8 Ranking de países en exportaciones de soya para el período 2000-2009 (miles de USD) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16

País Estados Unidos Brasil Argentina Paraguay Canadá Países Bajos China Uruguay Bélgica Ucrania Ecuador Resto del mundo Mundo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5,312,704 5,451,073 5,623,574 7,936,302 6,692,044 6,324,286 6,922,651 10,016,225 2,187,879 2,725,508 3,031,984 4,290,443 5,394,907 5,345,047 5,663,424 6,709,381 776,853 1,244,464 1,118,763 1,840,328 1,740,114 2,295,680 1,779,100 3,435,061 285,924 356,315 280,637 516,959 578,705 566,188 439,135 890,283 179,278 137,177 138,870 237,370 295,300 341,600 416,223 633,907 206,051 297,925 382,305 404,674 489,140 407,187 309,248 442,754 64,140 77,126 76,688 87,020 144,933 169,609 145,973 197,196 1,592 10,055 36,357 82,662 100,678 138,167 209,326 22,185 20,073 18,668 22,994 24,333 38,334 79,877 86,436 1,250 427 735 10,239 9,544 38,321 62,299 103,038 7,056 10,727 18,577 15,111 5,048 737 50 1,936 152,478 64,718 71,317 179,991 128,449 162,640 169,967 200,009 9,195,798 10,387,125 10,772,173 15,577,788 15,585,179 15,790,307 16,126,114 22,925,552

2008 15,537,191 10,952,197 4,583,187 1,485,312 864,405 532,671 351,082 327,352 108,992 72,796 532 306,243 35,121,960

2009 16,475,854 11,424,283 1,675,156 787,159 964,975 515,824 237,136 455,773 69,215 91,109 1 435,247 33,131,732

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

Se puede apreciar que en el caso de la CAN, Bolivia encabeza la lista de las exportaciones de soya en valor con un promedio de 25.044 miles de dólares para el período 2000-2009, lo cual representa el 80% del total del organismo, le siguen Ecuador, Colombia y Perú, con un valor promedio de 5.977, 117, y 16 miles de dólares, respectivamente.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

9

Gráfico 9 Distribución de exportaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (%) 0.05% 19.19% 0.38% Bolivia Colombia Ecuador

80.38%

Perú

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 9 Exportaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD) País Bolivia Colombia Ecuador Perú Ttoal CAN

2000 46,459 3 7,056 14 53,532

2001 1,615 10,727 1 12,343

2002 5,842 18,577 1 24,420

2003 25,460 3 15,111 10 40,584

2004 23,083 246 5,048 5 28,382

2005 33,390 6 737 6 34,139

2006 15,216 216 50 4 15,486

2007 17,255 110 1,936 66 19,367

2008 36,771 326 532 25 37,654

2009 45,350 263 1 36 45,650

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

1.2.1.2 Importaciones

Cantidad El volumen importado de soya en el mundo bordea un promedio de 65’510.724 TM anualmente. Asia es el principal destino de estas importaciones, recibe el 56,90% de la cantidad total en el mundo, Europa recepta el 29,71% y América el 11,78%. Esta situación se percibe al tomar en cuenta que China es el principal destino de las exportaciones realizadas por Brasil y Argentina; de acuerdo a Oil World, China posicionó a Argentina como su mayor proveedor de aceite de soya, situación que puede crecer ya que Brasil estaría aumentando su demanda interna de soya para la elaboración de biodiesel. La participación de los principales países de importaciones en volumen de soya se presenta en el Gráfico 10 y en la Tabla 10. Se puede ver que China es el principal importador de soya con 26’123.067 TM como volumen promedio para el período 2000-2009, lo cual representa el 40% del total mundial. Ecuador se encuentra en la posición 86 con un volumen promedio de 2.575 TM para el mismo período.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

10

Gráfico 10 Principales países importadores de soya para el período 2000-2009 (TM) China 0.00%

Países Bajos Japón

21.78% 1.84%

Alemania

39.88%

México

1.99% 2.01%

España Tailandia

2.31% 6.68%

4.35%

7.36%

República de Corea Indonesia

5.89%

Bélgica

5.91%

Ecuador Resto del mundo

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 10 Ranking de países en importaciones de soya para el período 2000-2009 (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 86

País China Países Bajos Japón Alemania México España Tailandia República de Corea Indonesia Bélgica Ecuador Resto del mundo Mundo

2000 12,720,810 5,381,490 4,829,378 3,840,424 3,984,886 2,650,777 1,320,402 1,492,228 1,277,685 1,132,384 310 9,851,672 48,482,446

2001 16,381,808 6,235,791 4,831,951 4,574,084 4,479,680 3,228,065 1,363,224 1,355,214 1,136,419 1,395,836 12,385,005 57,367,077

2002 13,848,447 5,601,601 5,038,937 4,345,729 4,382,508 3,352,300 1,528,557 1,474,963 1,365,253 1,752,291 20,931 14,087,345 56,798,862

2003 23,194,558 5,444,748 5,172,520 4,515,526 4,175,876 3,101,320 1,689,649 1,508,333 1,192,717 1,523,391 77 14,278,821 65,797,536

2004 22,255,448 4,781,105 4,407,103 3,719,235 3,539,023 2,462,415 1,435,803 1,283,491 1,117,790 813,978 110 12,598,266 58,413,767

2005 29,035,995 4,870,186 4,180,626 3,884,466 3,714,009 2,574,795 1,607,784 1,330,201 1,086,178 878,246 2 13,646,373 66,808,861

2006 30,655,250 4,452,817 4,041,884 3,516,434 3,765,610 2,152,972 1,395,242 1,126,879 1,132,144 1,603,548 329 12,653,132 66,496,241

2007 2008 2009 33,150,449 37,436,264 42,551,648 4,191,355 3,933,243 3,348,495 4,160,718 3,711,049 3,390,080 3,692,754 3,484,861 3,165,418 3,610,902 3,507,196 3,425,919 2,728,684 3,279,700 2,933,498 1,540,835 1,723,273 1,534,551 1,185,167 1,324,501 1,090,750 2,240,795 1,173,097 1,314,620 1,693,966 578,182 653,219 354 3,426 215 16,214,512 18,881,432 18,087,331 74,410,491 79,036,224 81495744

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

En cuanto a la CAN, Colombia es el país con mayor volumen promedio importado con un total de 381.777 TM para el período 2000-2009, con lo cual ocupa el 60% del total de este organismo. Bolivia y Perú componen casi el 40%, y Ecuador es el país con menor volumen de importación, con un promedio de 2.575 TM para el período en mención.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

11

Gráfico 11 Distribución de importaciones de soya de los países de la CAN para el período 2000-2009 (TM)

0.41%

9.49% 29.59% Bolivia Colombia Ecuador

60.50%

Perú

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 11 Importaciones de soya de los países de la CAN para el período 2000-2009 (%) País Bolivia Colombia Ecuador Perú Total CAN

2000 2001 266,534 270,935 293,314 434,168 310 28,037 62,495 588,195 767,598

2002 290,937 627,009 20,931 74,403 1,013,280

2003 247,329 452,097 77 104,792 804,295

2004 2005 2006 2007 2008 2009 125,328 138,277 210,828 244,490 58,623 13,977 407,580 356,150 370,070 332,064 229,134 316,186 110 2 329 354 3,426 215 20,638 24,169 36,984 48,962 105,387 93,239 553,656 518,598 618,211 625,870 396,570 423,617

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

Valor El valor importado de soya a nivel mundial alcanza 21’507.297 miles de dólares al año. China y Japón reúnen el 50% de este total y otorgan al continente asiático el primer lugar en este rubro. La lista de países con mayor valor de importaciones de soya a nivel mundial se observa en el Gráfico 12 y la Tabla 12. Esta lista está encabezada por China que presenta un valor promedio de 9’249.228 miles de dólares de importaciones de soya para el período 2000-2009. En segundo lugar está Japón con un promedio anual de 1’538.824 miles de dólares y Ecuador está en el lugar 82 con un valor promedio de 1.078 miles de dólares, en el mismo período.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

12

Gráfico 12 Principales países importadores de soya para el período 2000-2009 (%) China Japón

0.01%

Países Bajos 21.27%

1.62%

Alemania 43.01%

2.00%

México

2.01%

España

2.26%

Tailandia

4.01%

6.21%

7.15%

República de Corea

5.12%

Italia 5.32%

Bélgica Ecuador Resto del mundo

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 12 Ranking de países en importaciones de soya para el período 2000-2009(miles de USD) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 82

País China Japón Países Bajos Alemania México España Tailandia República de Corea Italia Bélgica Ecuador Resto del mundo Mundo

2000 2,768,038 1,224,359 1,087,653 807,069 784,062 543,576 286,935 328,237 153,168 241,636 133 2,268,063 10,492,929

2001 3,381,934 1,169,671 1,216,509 918,861 851,792 625,980 278,668 289,401 185,130 281,994 2,641,744 11,841,684

2002 3,018,956 1,223,090 1,163,910 908,354 925,391 696,387 324,309 317,995 269,375 378,033 7,786 3,061,725 12,295,311

2003 6,079,248 1,517,223 1,377,888 1,162,459 1,068,202 787,967 442,007 399,203 369,062 402,527 30 3,606,267 17,212,083

2004 7,680,415 1,774,624 1,504,202 1,129,566 1,107,989 780,739 471,439 480,300 481,238 266,374 82 3,908,306 19,585,274

2005 8,485,185 1,426,175 1,207,303 1,034,308 949,967 694,018 463,721 391,449 420,686 239,809 4 3,634,216 18,946,841

2006 8,124,130 1,282,015 1,101,576 939,915 926,093 555,115 375,851 321,381 409,710 430,695 248 3,374,620 17,841,349

2007 12,351,826 1,664,355 1,378,196 1,228,375 1,176,992 945,078 559,096 414,664 539,145 627,874 194 5,555,933 26,441,728

2008 21,815,276 2,363,893 1,924,564 1,856,166 1,800,950 1,718,998 968,367 791,869 869,453 327,486 2,044 9,698,626 44,137,692

2009 18,787,276 1,742,836 1,402,982 1,448,018 1,419,117 1,284,207 692,033 592,158 611,341 296,700 266 8,001,146 36,278,080

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

Se puede ver que para el caso de la CAN, Colombia domina el grupo en el valor importado de soya, ya que presenta un promedio de 110.948 miles de dólares, lo cual representa más del 60%, para el período 2000-2009. Bolivia ocupa la segunda posición con más del 20% con un promedio de 39.707 miles de dólares, mientras que Perú y Ecuador aparecen como los países con menor valor de importación de soya y suman el 12% con un promedio de 20.233 y 1.078 miles de dólares, respectivamente.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

13

Gráfico 13 Distribución de las importaciones de soya en los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (%)

0.63%

11.77%

23.09% Bolivia Colombia Ecuador

64.52%

Perú

Fuente: FAO Elaboración: ESAG Tabla 13 Importaciones de soya de los países de la CAN para el periodo 2000-2009 (miles de USD) País Bolivia Colombia Ecuador Perú Total CAN

2000 53,623 65,536 133 6,135 125,427

2001 2002 2003 2004 41,091 52,704 48,251 37,740 88,976 129,934 113,604 131,483 7,786 30 82 12,343 16,043 26,417 6,151 142,410 206,467 188,302 175,456

2005 29,221 101,371 4 6,666 137,262

2006 2007 2008 2009 42,781 58,999 24,846 7,819 99,360 118,611 118,693 141,921 248 194 2,044 266 10,104 16,841 56,768 44,863 152,493 194,645 202,351 194,869

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

1.3. Consumo mundial del producto2 En concordancia con el espectro de la demanda de importaciones de soya por país, China es el país que más consume este producto; y es que en China, Japón, Corea y Vietnam, la dieta común se compone de elementos elaborados que incluyen a la soya como insumo, tales como el queso de soya (tofu), pasta de soya como condimento y brotes de soya como acompañamiento a varios platos típicos. En el Gráfico 14 se evidencia la lista de los países que registran mayor consumo de soya. Para el período 2000-2007, China ocupa el primer lugar con un promedio de 5’231.578 TM. Ecuador alcanza la posición 132 en el ranking mundial con un promedio de 11,96 TM.

2. En el caso de esta variable, los datos se encuentran disponibles únicamente hasta el año 2007

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

14

Gráfico 14 Principales países por consumo total de soya. Promedio 2000-2007

6,000,000.00 5,000,000.00

TM

4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 -

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

En el Gráfico 15 se observa los países con consumo intenso de soya. El grupo está liderado por Japón que en promedio consume 8 kilogramos per cápita al año, en el período 2000-2007; al final de la lista está Tailandia con un promedio de 2 kg por habitante al año.

kg/persona

Gráfico 15 Principales países por consumo per cápita de soya. Promedio 2000-2007 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

15

En el Tabla 15 se presenta el consumo per cápita al año de los países que conforman la CAN. El mayor consumidor es Perú con un promedio de 1 kg durante el período 2000-2007, le sigue Colombia con 0,2 kg. Bolivia y Ecuador no registran valores ya que se calcula que el consumo por habitante en el año, es ínfimo. Tabla 14 Consumo per cápita en los países de la CAN. Promedio 2000-2007 País

2000 1.13 1.07 0.55

Bolivia Colombia Ecuador Perú Promedio CAN

2001 1.34 1.07 0.60

2002 1.75 1.13 0.72

2003 0.94 1.11 0.51

2004 0.47 0.70 0.29

2005 0.26 0.77 0.26

2006 2007 0.29 0.19 1.27 1.31 0.39 0.38

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

1.4 Precios internacionales con referencia a los mercados de valores En 2008, la crisis financiera internacional elevó el precio de las materias primas. En el Gráfico 16 se observa esta tendencia. Si bien el precio cae a partir de agosto de 2008, este no llega al nivel anterior a la crisis, y a partir de julio de 2010 una nueva crisis de precios de commodities provoca el ascenso del valor de la soya. En el período de julio a diciembre de 2010, la tasa de crecimiento del precio de este producto es del 5,45%, cuatro puntos porcentuales mayor a la cifra registrada en el mismo período de 2009. Gráfico 16 Trayectoria del precio de soya a nivel internacional 0.60

0.50

0.30 Soya 0.20

0.10

jul-10

oct-10

abr-10

ene-10

jul-09

oct-09

abr-09

ene-09

jul-08

oct-08

abr-08

ene-08

jul-07

oct-07

abr-07

ene-07

jul-06

oct-06

abr-06

ene-06

jul-05

oct-05

abr-05

ene-05

jul-04

oct-04

abr-04

ene-04

jul-03

oct-03

abr-03

ene-03

jul-02

oct-02

abr-02

ene-02

USD/kg.

0.40

Fuente: INDEXMUNDI Elaboración: ESAG

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

16

2. Situación del Sistema Agroalimentario en la soya En el Gráfico 17 se observan el mapeo de la cadena de soya en Ecuador:

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

17

En Ecuador, el costo de la producción tradicional del cultivo de la soya bordea los 438 dólares por Ha. Según la FAO, en 2009, la superficie cosechada de este cultivo en Ecuador alcanzó 31.000 Ha, lo cual devino en la producción de 61.000 TM, y dio como resultado un rendimiento promedio a nivel nacional de 1,97 TM/Ha. De acuerdo a los datos arrojados por el III CNA, el país se componía hasta el año 2000 de aproximadamente 4.500 UPA’s. La mayor parte de estas corresponden a pequeños productores con casi el 60% del total, los medianos representan el 30% y los grandes el 10% restante. A pesar de esto, se puede afirmar que el cultivo de este grano está concentrado, ya que los grandes productores concentran alrededor del 55% de la superficie sembrada a nivel nacional. La industrialización de la soya, se realiza principalmente en Guayas y en Pichincha, provincias en las que Guayaquil, el Triunfo, Quito, y Cumbayá destacan como los principales centros de producción, acopio y transformación de este producto. Los principales derivados, para el consumo tanto a nivel interno como externo, son la soya en grano, la harina de frijoles de soya y la salsa de soya. De acuerdo a la base de datos del BCE, Colombia es el principal destino de las exportaciones de soya y elaborados. En 2009 se registró un volumen enviado de 52,68 TM de harina de soya y uno de 29,38 TM de salsa de soya. En cuanto a las importaciones, Estados Unidos, China, Perú y Chile, conforman el origen de las 10,46 TM de harina de frijoles de soya y las 98, 25 TM de salsa de soya, que se importaron 2009. Es importante mencionar que en 2010, el precio referencial promedio de la TM de soya llegó a 367 dólares. En lo que se refiere al consumo, es bastante ínfimo en Ecuador ya que alcanza un promedio de 11 TM por año a nivel nacional, lo cual se traduce en tan sólo 0,001 kg/año por persona.

2.1 Superficie, producción y rendimiento de soya en el Ecuador El Gráfico 18 muestra las trayectorias de la superficie cosechada, la producción y el rendimiento el cultivo de soya en el Ecuador. La superficie cosechada tiene una tasa de crecimiento promedio negativa igual a -9,02% en el período 2002-2008. La producción presenta la misma tendencia con una tasa de crecimiento de -9,24%. Debido a las características anteriores, el rendimiento de este cultivo también tiene una tasa de crecimiento negativa en el período mencionado, de alrededor de -0,24%.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

18

Gráfico 18 Superficie cosechada, Producción y Rendimiento de soya en Ecuador en el período 2002-2008 120,000

2.50

100,000

2.00 1.50

60,000 1.00

40,000

TM/Ha

TM ó Has.

80,000

0.50

20,000 -

2002

2003

2004

Superficie cosechada (Has)

2005

2006

Producción (TM)

2007

2008

Rendimiento (TM/Ha)

Fuente: FAO Elaboración: ESAG

2.3 Productores de soya en el Ecuador En el Gráfico 19 se presenta la información referente a la distribución de la superficie entre las UPA’s dedicadas sólo al cultivo de soya, de acuerdo a los datos recolectados en el último censo agropecuario, realizado en el año 2000. Se puede afirmar que la producción de soya está concentrada, ya que tan sólo el 10% del total de UPA’s ocupan el 55% del total de Ha destinadas a este cultivo.

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

19

Gráfico 19 Número de UPAs y superficie sembrada de cultivo de soya por tamaño de UPA en Ecuador 14000 12000 10000 8000 6000

UPA's

4000

Hectáreas

2000 0 Menos de De 1 De 2 De 3 De 5 De 10 De 20 De 50 De 100 De 200 1 hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hectáreas Hectárea menos de menos de menos de menos de menos de menos de menos de menos de y más 2 Has. 3 Has. 5 Has. 10 Has. 20 Has. 50 Has. 100 Has. 200 Has.

Fuente: III CNA Elaboración: ESAG

2.4 Costos de producción La distribución de los costos de producción por labor cultural en el proceso de cultivo de soya se puede apreciar en la Tabla 15. El rubro de mayor peso en este esquema es el control sanitario con un 28% del total, mientras que el proceso de fertilización es el menor costo con el 1%. Tabla 15 Costos de producción de soya TECNOLOGÍA DEL INIAP

LABOR O ACTIVIDAD 1. VARIEDADES

Unidades kg

INIAP-306 INIAP-307

COSTO TECNOLOGÍA Cantidad Costo Total/Ha 70 0.87 60.90

Subtotal 2. PREPARACIÓN DEL CAMPO DE SIEMBRA

3. SIEMBRA

4. FERTILIZACIÓN

5. CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS

6. CONTROL FITOSANITARIO

7. COSECHA 8. COSTOS DIRECTOS 9. RENDIMIENTO

Mecanizada (tractor) Arada Rastra Emergencia. 12-14 plantas/m Distancia: 0,40 m entre surcos Plantas por ha 300.000 a 350.000 Época: En rotación luego de maíz o arroz Siembra mecanizada

Inoculante Nitragin Flex: maleza de hoja ancha 2-4 hojas (post-emergencia) H-1 Super: maleza graminea "caminadora" (post-emergencia) Aguilón De acuerdo a umbrales de acción recomendados Alternativas para controlar defoliadores Sevin: mariquitas Bacillus thuringiensdipel o Turicide: gusanos defoliadores Alternativas para control de enfermedades fungosas Mildiu Dimetomorph Roya Plantvax Cosecha Directa Transporte

60.90

pases/ha pases/ha Subtotal

1 2

25.00 25.00

25.00 50.00 75.00

jornales labor/ha Subtotal

1 1

7.00 35.00

7.00 35.00 42.00

kg Subtotal litro litro ha Subtotal

0.3

8.00

0.8 0.8 1

35.49 34.41 5.00

2.40 2.40 28.39 27.53 5.00 60.92

kg litro

0.6 1

16.94 28.57

10.16 28.57

kg

2.5 0.5

17.37 72.50

43.43 36.25

55 55

1.30 0.50

kg Subtotal qq qq Subtotal TOTAL

118.41 71.50 27.50 99.00 458.63

Rendimiento promedio: 55 qq/ha

Fuente: MAGAP Elaboración: ESAG

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

20

Gráfico 20 Participación de labores culturales en la estructura de costos de producción de soya VARIEDADES 21.59%

13.28%

PREPARACIÓN DEL CAMPO DE SIEMBRA 16.35%

SIEMBRA FERITILIZACIÓN

25.82%

9.16% CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS

13.28%

CONTROL FITOSANITARIO 0.52% COSECHA

Fuente: MAGAP Elaboración: ESAG

2.5 Exportaciones e importaciones de soya En la Tabla 16 se presenta el detalle de las exportaciones de bienes asociados a la soya. Se evidencia que tanto el volumen exportado de la harina de frijoles de soya como de la salsa de soya han crecido vertiginosamente en el período 2002-2009; del primer producto la tasa de crecimiento es del 100%, mientras que para el segundo, la tasa de crecimiento llega a más de 160%. Es importante mencionar que el total del volumen de harina de frijoles de soya exportado tiene como destino a Colombia, por su parte, la salsa de soya se envía principalmente a España y Estados Unidos. Tabla 16 Exportaciones de soya por Partida Nandina en el período 2002-2009

PARTIDA

DESCRIPCION

1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)   TOTAL GENERAL 

PARTIDA

DESCRIPCION

1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)   TOTAL GENERAL 

PARTIDA

DESCRIPCION

2103100000 - Salsa de soja (soya)   TOTAL GENERAL 

PARTIDA 2103100000 - Salsa de soja (soya)   TOTAL GENERAL 

DESCRIPCION

2002 TM 1.18 1.18

2003 TM 5.37 5.37

2004 TM 2.33 2.33

2005 TM 6.62 6.62

2006 TM 19.17 19.17

2007 TM -

2008 TM 236.79 236.79

2009 TM 150.00 150.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 5.59 13.53 3.29 1.51 0.72 193.15 99.45 5.59 13.53 3.29 1.51 0.72 193.15 99.45

2002 TM 0.05 0.05

2003 TM 0.62 0.62

2004 TM 7.47 7.47

2005 TM 63.40 63.40

2006 TM 59.62 59.62

2007 TM 28.44 28.44

2008 TM 27.96 27.96

2009 TM 47.48 47.48

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 0.12 0.89 11.07 106.92 117.76 76.54 73.53 131.92 0.12 0.89 11.07 106.92 117.76 76.54 73.53 131.92

Fuente: BCE, CORPEI Elaboración: ESAG

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

21

En la Tabla 17 se muestra el detalle de las importaciones de productos derivados de la soya. Se puede ver que la harina de frijoles de soya no tiene una cantidad importante en importaciones, y apenas alcanza un promedio de 10 TM para el período 2002-2009. El principal origen de este producto es Colombia. Por su parte, la salsa de soya proviene de Estados Unidos, China, Perú y Chile y tiene un volumen promedio de 100 TM, para el mismo período. Tabla 17 Importaciones de soya por Partida Nandina en el período 2002-2009 PARTIDA

DESCRIPCION

1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)  

PARTIDA

DESCRIPCION

1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)  

PARTIDA

DESCRIPCION

1208100000 - Harina de frijoles (porotos, habas, frejoles) de soja (soya)  

PARTIDA

DESCRIPCION

2103100000 - Salsa de soja (soya)  

PARTIDA

DESCRIPCION

2103100000 - Salsa de soja (soya)  

PARTIDA

DESCRIPCION

2103100000 - Salsa de soja (soya)  

2002 TM 66.62 66.62

2003 TM 0.01 0.01

2004 TM -

2005 TM 17.04 17.04

2006 TM -

2007 TM -

2008 TM -

2009 TM -

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 35.03 0.02 48.27 35.03 0.02 48.27 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 37.49 0.02 50.91 37.49 0.02 50.91 -

2002 TM 35.01 35.01

2003 TM 43.03 43.03

2004 TM 81.20 81.20

2005 TM 76.74 76.74

2006 TM 71.60 71.60

2007 TM 115.56 115.56

2008 TM 117.21 117.21

2009 TM 245.74 245.74

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 28.03 36.74 98.40 104.03 88.00 165.97 157.58 301.37 28.03 36.74 98.40 104.03 88.00 165.97 157.58 301.37 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) (Miles de USD) 33.09 41.93 109.92 118.31 101.28 185.09 177.69 329.94 33.09 41.93 109.92 118.31 101.28 185.09 177.69 329.94

Fuente: BCE, CORPEI Elaboración: ESAG

2.6 Balance alimentario en el Ecuador y consumo per cápita Como se puede ver en la Tabla 18 la producción de soya en el período 2002-2009 es en promedio de 80.998 TM, con un registro máximo en 2003 con casi 108.816 TM; en cuanto a la exportación agregada y la importación agregada de productos derivados de la soya, presentan un promedio de 82 y 108 TM, respectivamente. Por su parte, el consumo indica una tendencia volátil con un promedio de 12 TM para el período antes mencionado. Tabla 18 Balance alimentario y consumo de soya en Ecuador en el período 2002-2009

Año Producción (TM.) Exportaciones (TM.) Importaciones (TM.) Consumo (TM.) Población nacional Consumo per cápita (kg)

2002 109,122 1.23 101.63 9.67 12,660,728 0.0008

2003 2004 108,816 107,399 5.99 9.8 43.04 81.2 5.33 5.00 12,842,578 13,026,891 0.0004 0.0004

2005 59,650 70.02 93.78 7.00 13,215,089 0.0005

2006 60,000 78.79 71.6 25.00 13,408,270 0.0019

2007 61,000 28.44 115.56 11.00 13,605,485 0.0008

2008 61,000 264.75 117.21 3.67 13,805,095 0.0003

2009

197.48 245.74 29.00 14,005,449 0.0021

Promedio 80,998 82 109 11.96 13,321,198 0.001

Fuente: BCE, CORPEI, FAO Elaboración: ESAG

Análisis del Sistema Agroalimentario de la Soya en el Ecuador

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2.7 Acceso al crédito El Gráfico 21 muestra la evolución anual del crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento en el último decenio a los productores de soya. La tasa de crecimiento es de 10,39% aproximadamente. Es necesario indicar que el BNF es una entre las diversas fuentes de crédito a las que pueden acceder los agricultores de soya, no obstante las tasas a las que se oferta el crédito en dicho banco son más convenientes, sobre todo para los pequeños productores. Gráfico 21 Trayectoria del crédito otorgado del BNF a productores de soya en el período 2000-2009 800,000 700,000 600,000

USD

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolución del crédito

Fuente: BNF Elaboración: ESAG

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