Curso: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL Trabajo: Exportación de Orégano a Brasil Integrantes del Grupo: S
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Curso: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL
Trabajo: Exportación de Orégano a Brasil
Integrantes del Grupo:
Sergio Herrera Oscar Paredes Terry Maryorie Huamancaja Rodrigo Bello
Febrero de 2012
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I
DEFINICIÓN Y JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN
1.1
Idea de Negocio
La idea de negocio nace, debido a la investigación realizada en la página web de Mckinsey, la cual nos mostró que Brasil es un país atractivo para exportar por su crecimiento per cápita para los próximos años; además, tenemos la ventaja que Brasil está dentro de nuestro continente, la cual será más fácil hacerle llegar nuestro producto, ya sea por carretera, aérea o vía marítima.
Fuente: Mckinsey
De acuerdo a esta información, hemos decidido trabajar con el orégano, debido a que esta planta cuenta con ciertas potencialidades que se pueden explotar, además el Perú es el primer productor de orégano en América del sur, las exportaciones de orégano a Brasil están en aumento y la tendencia es positiva, el producto promete ser un producto potencial para ofertarlo al mercado internacional.
1.2
Necesidades que satisface.
La necesidad a satisfacer es presentar un producto natural, de calidad, que dará una esencia de sabor especial para la gastronomía en el mercado brasileño. Existe una costumbre arraigada de consumo de orégano en la región Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del orégano tacneño. Además existe una necesidad insatisfecha, ya que el mercado brasileño, si bien es cierto cuenta con una agricultura tecnificada, sus condiciones climáticas no le permiten desarrollar suficiente orégano para su consumo, como se podría observar en la siguiente imagen, Brasil registra exportaciones de orégano muy mínimas a nivel mundial.
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Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Brasil Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf and poppy straw) : Oregano (Origanum vulgare) Unidad : miles Dólar EUA Importadores
Valor exportada en 2007
Valor exportada en 2008
Valor exportada en 2009
Valor exportada en 2010
Mundo
4
12
61
10
Paraguay
0
0
1
3
Guinea Ecuatorial
0
0
0
0
Angola
2
3
7
3
Mozambique
0
0
0
1
Panamá
0
0
2
1
Países Bajos (Holanda)
0
0
0
0
Argentina
0
0
0
0
Bolivia
0
0
0
0
Chile
0
0
0
0
Alemania
0
0
1
0
Hong Kong (China)
0
0
44
0
Indonesia
0
8
0
0
Italia
0
0
0
0
Líbano
0
0
0
0
Jamahiriya Arabe Libia
0
0
1
0
México
0
0
0
0
Perú
0
0
0
0
España
0
0
0
0
República Árabe Siria
0
0
0
0
Tailandia
0
0
0
0
Turquía
0
0
0
0
Reino Unido
1
0
0
1
Estados Unidos de América
0
1
2
1
Uruguay
0
0
3
0
Fuente: TRADDEMAP Elaboraciòn: Propia
1.3
Descripción del producto, características y usos.
Producto: Nombre vulgar: Orégano Hábitat: En herbazales secos y al lado de los bosques. Características: Planta perenne de la familia de las labiadas de hasta 80 cm. Tallos erectos, pilosos y aromáticos. Hojas ovales, pecioladas, dentadas o enteras .Flores rosadas, violáceas o blancas de hasta 7 Mm.
FICHA TÉCNICA DEL OREGANO Nombre Científico Nombre Comercial Partida Arancelaria Descripción de Partida Departamentos productores Época de Siembra Época de Cosecha
Origanum vulgare L Orégano 1211.90.30.00 Orégano seco Tacna, Arequipa, Moquegua Todo el año, Oportuna entre Diciembre y Marzo Cuando las inflorescencias alcanzan el máximo de botones florales.
Fuente: Ministerio de Agricultura
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Variedades del orégano: El orégano comprende varias especies de plantas que son utilizadas con fines culinarios a nivel mundial, siendo las más comunes el Origanum vulgare, nativo de Europa y el Lippia graveolens, originario de México En el presente estudio nos referiremos al Origanum vulgare, que se cultiva en nuestro país. Los ecotipos de orégano que encontramos en la Región Tacna son los siguientes: Orégano Nigra: Es el ecotipo predominante adaptado a las condiciones agro ecológicas de Tacna y que se cultiva comercialmente. Se caracteriza por tener hojas pequeñas menor a 1 cm. de diámetro, color verde claro, tiene buena tolerancia al frio, en la floración las hojas se conservan en la planta, tiene buena velocidad de macollamiento, los tallos son erectos de color negro y la planta es poco rastrera. Orégano Cocotea o “Chinito”: Son plantas achaparradas que producen hojas muy pequeñas, de color verde claro, se puede advertir un aroma muy pronunciado, mayor a plantas del ecoptipo Nigra.
Nuestro producto, orégano, es atractivo principalmente por la calidad y sabor del orégano peruano, reconocida en todo el mundo, De las variedades existentes, escogimos el orégano Vulgare, ya que el sabor de este orégano es el más requerido por el mercado brasileño. Además existe la posibilidad de establecer un precio competitivo de exportación, debido a que los costos de la producción del orégano son bajos a comparación de los precios internacionales.
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Propiedades fisicoquímicas: Humedad: 10 % máximo (Método analítico de referencia: Norma ISO 939, 1980). Materias extrañas: - Tallo de la misma planta: máximo 2%, determinado gravimétricamente. - Material vegetal proveniente de otras plantas: máximo 0.5%. Cenizas totales: máximo 6 % a 500-550 ºC (Método analítico de referencia: Norma ISO 928, 1997). Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%: 0.5% máximo. (Método analítico de referencia: Norma ISO 930, 1997). Esencia: mínimo 1,5 ml /100 gr. sobre base seco (Método analítico de referencia: Norma ISO 6571). Densidad sin compactar: 70 a 90 gr/l. Genuinidad: Se deberá realizar un control visual de identificación del producto mediante lupa y/o microscopio por técnico especializado, para verificar la genuinidad del producto.
Parámetros químicos: Humedad: 10 % máximo (Método analítico de referencia: Norma ISO 939, 1980). Plaguicidas: En caso de utilizarse plaguicidas, se deberá demostrar el uso de productos aprobados por el organismo oficial competente, encontrándose los mismos dentro de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos para este cultivo.
Parámetros microbiológicos Se deberá realizar un control microbiológico (incluye determinación de los considerados microorganismos patógenos y no patógenos) del orégano envasado en forma periódica.
Características organolépticas Color: o Verde claro a verde grisáceo o verde oliva. o Hoja manchada, negra o amarilla: menor a 15%. Determinación visual.
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Tamaño: El tamaño del producto envasado debe ser uniforme. Por otro lado, no se aceptará más de 1% de tallos de más de 7 mm de largo y 3mm de ancho, determinado por gravimetría. Olor característico: Fragante, picante, amargo. No debe aparecer olor o sabor desagradable. Usos: Los usos del orégano se pueden segmentar en cuatro grupos: -
Materia prima de la industria farmacéutica
-
Insumo de la industria de medicina con hierbas
-
Materia prima en la industria cosmética
-
Ingredientes para la alimentación
Por sus propiedades organolépticas y su aceptación en el mercado internacional, el rubro de mercado será el alimentario. La industria farmacéutica y medicina herbal se excluyen por sus bajas concentraciones de aceites esenciales. Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una producción de cerca de 1 millón de unidades por día, sólo superada en el mundo por Nueva York. En la industria de comidas se utiliza en todo tipo de pizzas, pastas, sopas, guisos, salsas y ensaladas. El orégano que es más conocido por ser un condimento inseparable en la elaboración de estas, representa un producto importante en la especiería local, nacional e internacional, ya que sus cultivos son versátiles porque se adaptan a modalidades de mercado cambiantes por sus diversos usos, ya sea como la hierba seca, molido, aceites esenciales, etc.
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II.
ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES
2.1
Análisis de la demanda y de la competencia.
El nuevo estilo de vida se orienta a preferir el consumo natural de alimentos con bajo contenido de azúcar y sal ha llevado a la industria alimentaria y gastronómica al empleo de hierbas y especias para hacer más agradable las comidas. Como consecuencias del crecimiento del PBI per capital en Europa y Norteamérica ha aumentado el consumo de la cocina extranjera rica en especias, lo que ha mejorado sus precios de comercialización. Como consecuencia de la creciente demanda de Orégano, las importaciones se irán incrementando en el mercado mundial, a pesar de la caída sufrida en el 2009, en el 2010 se observa que se la demanda se está recuperando notablemente.
Lista de los importadores para el producto seleccionado Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas Unidad : Dólar EUA miles valor importada en valor importada en valor importada en valor importada en 2007 2008 2009 2010 1534775 1748623 1652219 1937969
Importadores Mundo Fuente: TRADEMAP Elaboracion: Propia
DEMANDA DE OREGANO A NIVEL MUNDIAL AÑO 2007 - 2010 2500000
2000000 1500000 1000000 500000 0 valor importada valor importada valor importada valor importada en 2007 en 2008 en 2009 en 2010 Fuente: TRADEMAP Elaboración: Propia
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Lo que respecta a la competencia dentro del mercado brasileño, se puede observar que estamos en primer lugar como importadores del producto Orégano, debemos tratar de mejorar esos volúmenes de venta para seguir en primer lugar y que la competencia que está debajo de nosotros, no nos supere en un futuro.
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Brasil Producto : 12119010 Plants, parts of plants, incl. seeds and fruits, used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered (excl. ginseng roots, coca leaf and poppy straw): Oregano (Origanum vulgare) Unidad : miles Dólar EUA
Exportadores
Valor importada en 2007
Mundo Perú Chile Argentina Bolivia Turquía Otros Fuente: TRADEMPA Elaboracion: Propia
Valor importada en 2008
4220 1167 1560 1186 138 152 18
Valor importada en 2009
6001 3289 1346 755 197 290 123
5771 4038 943 468 215 86 20
Valor importada en 2010 6325 4655 786 529 259 82 13
Con respecto a la competencia a nivel mundial nos encontramos en el decimonoveno lugar de los exportadores a nivel mundial, como lo muestra el cuadro siguiente los principales exportadores a nivel mundial son CHINA, INDIA, ALEMANIA Y EE UU. Lista de los exportadores para el producto seleccionado Producto : 121190 las demas plantas, partes de plantas Unidad : Dólar EUA miles Exportadores Mundo China India Alemania Estados Unidos de América Egipto Polonia Hong Kong (China) Francia Singapur México Bélgica Chile Marruecos Bulgaria España Italia Sudán Países Bajos (Holanda) Perú Otros Fuente: TRADEMAP Elaboracion: Propia
valor exportada en 2007 1419389 371684 112912 105640 61680 57089 44947 47183 47741 44144 36522 29457 23507 28170 24087 15414 11886 11227 271400
valor exportada en 2008 1592664 397901 130467 121540 65992 59253 73317 49795 53004 47699 42654 40663 48576 28563 23609 27168 18685 3385 12362 13849 319623
valor exportada en valor exportada en 2009 2010 1527901 1783816 432474 568163 106272 132506 113237 119799 78000 80133 80868 79651 62266 63188 50438 51753 45689 45318 36351 44058 40453 41513 37601 38566 35502 33215 22279 24824 19043 23955 23956 21018 19683 20656 2683 17817 11436 15949 13042 15755 291582 345979
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2.2
Ventajas y desventajas VENTAJAS
DESVENTAJAS
Nuestro producto es natural, no utilizaremos insumos químicos, ya que ha aumentado la tendencia del consumo de productos naturales. Las certificaciones internacionales tales como ISO, HACCP, BPM entre otros de nuestra materia prima nos permite asegurar la calidad de nuestro producto.
Una desventaja es la baja asociatividad que existe entre los productores, la cual nos limita a manejar grandes volúmenes de venta, aunque este tema ya está siendo tratado por las autoridades de las regiones aledañas y están incentivando el cultivo de esta planta, ya que la demanda es tan fuerte que Tacna no se abastece para poder exportar a los países demandantes.
Nuestra ventaja es la estacionalidad del producto, ya que se puede cosechar hasta 4 veces al año a diferencia de los principales países competidores. Esta es una ventaja resaltante debido a que la materia principal de nuestro producto es el orégano Como planta para el consumo humano y medicinal, es una planta fuerte puesto que no esta afecta a ningún tipo de plagas y por tanto el uso de fertilizantes en muy poco
Para el proceso de sembrado, el orégano solo puede cultivarse en zonas que se encuentren a partir del 2600 msm. puesto que si es inferior la altitud, el orégano crece con humedad aceitosa
2.3
Como todo alimento o medicina, es recomendable hacer un uso o un consumo moderado de esta especie ya que tomada en grandes cantidades o en abuso puede provocar algún trastorno en el organismo o, por otro lado, puede dominar en exceso el sabor del plato haciéndolo poco apetitoso.
Factores de éxito
Contamos con un acuerdo un nuevo Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre los gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y el gobierno de la República Federativa del Brasil. Ello representa una ventaja al momento de introducir el producto a Brasil, ya que pagara menos impuestos a diferencia de la importación de orégano de otros países que realice el mercado brasileño.
Principalmente la variable de diferenciación de nuestro producto es la calidad ya que existe el temor en el mercado exterior que este sea adulterado, el producto peruano es reconocido por tener calidad y sabor, la distribución interna está distorsionado por los intermediarios y revendedores que adquieren el producto y lo acopian a precios muy bajos, pero en algunos casos no tiene el cuidado necesario de presentar un producto libre de materias extrañas. Ante esto debemos dar prioridad a la calidad de nuestro producto, lo cual es un factor muy importante que influye en las variaciones del precio del orégano. Asimismo los precios se ven influenciados por el contenido de materias extrañas, una hierba contaminada y el contenido en una proporción excesiva de tallos tendrá un precio inferior, ya que este hará que el sabor característico sea diferente.
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III.
OFERTA EXPORTABLE
Sector productivo en el mercado local Las exportaciones en el sector agrícola tienen una tendencia positiva, como se puede observar en el grafico líneas abajo, su tendencia es creciente, a excepción del año 2009 que debido a la crisis, hubo una pequeña reducción en las exportaciones, pero a pesar de este problema mundial, observamos que está recuperándose. Cabe recalcar que las exportaciones agrarias no tradicionales en diciembre del 2011 fueron de US$ 347 millones, acumulando un total de US$ 2,809 millones en los doce meses del año. Estos montos mensual y anual respecto al 2010, equivalen a variaciones positivas de 26 % y 27.5% del valor FOB exportado. Asimismo, las exportaciones medidas en volumen crecieron 14.9% en comparación al año 2010 y totalizaron un volumen de 1,8 millones de TM.1
* Cifras estimadas Fuente: Boletín agro – Promperú Elaboración: Promperú
1
Boletín: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Agroexportador 2010 - Promperu
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Zonas productivas a nivel nacional En el Perú, las principales zonas productores de orégano se concentran principalmente en el sur y comprende las regiones Tacna, Moquegua y Arequipa, esto debido a condiciones climáticas favorables y a la buena calidad de las tierras.
A nivel nacional se muestra la producción nacional por año en la cual se muestra que la producción nacional está subiendo año a año.
PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO OREGANO DEL 2000 AL 2011 AÑO
Hectáreas cosechadas Producción (toneladas) Rendimiento (kg/ha) 2000 1344 4374 3254 2001 1666 5666 3402 2002 1432 5342 3731 2003 1347 5063 3758 2004 1350 5191 3846 2005 1560 5903 3785 2006 1827 6402 3504 2007 2402 9622 3519 2008 2495 9855 3950 2009 2530 10717 4236 2010 2548 11229 4407 2011 2592 11844 4569 Fuente: MINAG, AGROTACNA Elaboracion propia
14000 12000 10000 8000
Hectáreas cosechadas Producción (toneladas)
6000
Rendimiento (kg/ha)
4000 2000
2011
2010
2008
2009
2007
2005
2006
2004
2003
2001
2002
2000
0
Fuente: MINAG, AGROTACNA Elaboracion propia
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En el año 2011, la región con mayor superficie cultivada fue Tacna con 1,305 (ha), seguida de Moquegua con 600 (ha), Arequipa con 595 (ha) y resto del país con 92 (ha), siendo la zona sur la de mayor potencial productivo. Las regiones donde se concentra el 96.8% de participación en la producción son Arequipa con el (41.6%), Moquegua con (8.8%) y Tacna con (46.3%) para el año 2011, siendo Tacna la de mayor producción a nivel nacional.
Produccion Cosechada en hectareas año 2011
A nivel nacional Tacna Moquegua Arequipa Demas
Produccion cosechada 2,592 Hectareas 1,305 Ha 600 Ha 595 Ha 92 Ha
variacion 2010-2011 1.70%
Fuente: Minag Elaboracion: Propia
El orégano será extraído de la región de Tacna, debido a que presenta una mayor producción de orégano seco, además tiene una ventaja por su ubicación geográfica en el Hemisferio Sur, lo que le permite tener acceso a diferentes bloques económicos y facilidad para contactar con nuevos mercados.
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Ubicación estratégica de Tacna para el comercio
Fuente: Portal agrario de Tacna
Estacionalidad de la producción
Calendario de cosechas ( % ) Producto/Mes Orégano
Ene
Feb
Mar 0,2
Abr 23,2
May 18,4
Jun Jul 7,3
Ago
Set
Oct 17,0
Fuente: Ministerio de la Agricultura Elaboración: Propia
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Nov 21,7
Dic 12,2
Productores y volúmenes de producción A continuación, detallo los siguientes productores de orégano de la región Tacna, la cual se extraerá el orégano seco: Asociaciones de Susapaya: Asociación de Productores Agrarios de Susapaya “ASPASU”, cuyo presidente es el Sr. Melesio Choque Quispe y cuenta con 20 socios activos. Asociaciones de Yabroco: Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples de Yabroco. (ASPAMY), cuyo presidente es el Sr. Porfirio Víctor Chambea Aquino, y cuenta con 30 socios. Asnapa Inkacmanta Sac: La empresa con experiencia en acopio, proceso y secado del orégano, es una empresa con experiencia como productor y comercializador en procesamiento de orégano. Es importante aclarar que la ASPASU y ASPAMY, son las dos organizaciones matrices que albergan a la mayor cantidad de productores de orégano y que por motivos de acceder al cofinanciamiento del Programa Sierra Sur, se han subdividido y conformado otras organizaciones. PROV. 1 Asoc. de Productores Agrarios de Susapaya PROV. 2 Asoc. Productores Agropecuarios Múltiples de Yabroco PROV. 3 Asnapa Inkacmanta Sac.
A B C D E
Criterios de selección de Proveedores % Pond. PROV. 1 Calidad del producto 26% 3 Precio del producto 25% 3 Volumen de disponibilidad (Oferta) 18% 2 Confianza 15% 2 Cuenta con tecnologia avanzada 16% 2 TOTAL 1 12
PROV. 2 0.8 0.8 0.4 0.3 0.3 2.5
PROV. 3 3 3 3 2 3 14
0.8 0.8 0.5 0.3 0.5 2.9
2 1 1 1 1 6
El proveedor que tiene mayor puntaje es la Asociaciones de Yabroco (ASPAMY), la cual por su compromiso, puntualidad y capacidad de abastecimiento será nuestro proveedor para las futuras exportaciones hacia Brasil. Justificación de los factores Calidad del producto Las Condiciones climáticas de las provincias andinas de Tacna, como Tarata, favorecen el desarrollo del cultivo de orégano. Por lo que garantiza la calidad en olor y sabor del orégano en las asociaciones de SUSAPAYA y YACOBRO. La calidad de la empresa de Aspana Inkacmanta no es tan confiable debido que al extraer el orégano de varios agricultores, no garantiza que cumplan con los parámetros de calidad de cosecha y riego.
Página 14
0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 1.3
Precio del producto En Susapaya por la alta densidad de siembra se logra un bajo costo de producción por kilo de producto, para toda la campaña se logra un costo de producción promedio de un sol con 07/100 céntimos de nuevo sol (S/. 1.07), lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 367%, el cual es alto. En Yacobro por la normal densidad de la siembra del orégano se logra un costo normal de producción por kilo de producto, para toda la campaña se logra un costo de producción promedio de dos soles con 85/100 céntimos de nuevo sol (S/. 2.85 nuevos soles) lo que comparado al precio de venta de cinco soles, tiene una rentabilidad de 75 %. Por ser Asnapa Inkacmanta una empresa intermediadora, compra en chacra y vende a las empresas exportadoras por tal motivo tiene una precio mayor a diferencia de las asociaciones. S/. 6.00 por kilo.
Volumen de disponibilidad por proveedor
Estructura productiva de Susapaya Cultivo Oregano
Hectareas de cultivos 60
Rendimiento Volumen de produccion precio de venta 43 quintales/año 120 Toneladas 280 soles el quintal
Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU Elaboracion: Propia
Estructura productiva de Yacobro Cultivo Oregano
Hectareas de cultivos 70
Rendimiento Volumen de produccion precio de venta 43 quintales/año 175 Toneladas 280 soles el quintal
Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU Elaboracion: Propia
Estructura productiva deAsnapa Inkacmanta Cultivo Oregano
Hectareas de cultivos 50
Rendimiento Volumen de produccion precio de venta 35 quintales/año 110 Toneladas 285 soles el quintal
Fuente: PROYECTO UE-PERU/PENX - PROMPERU Elaboracion: Propia
Confianza Si bien es cierto, el tema de generación de confianza es un proceso lento que requiere compromiso y trasparencia en el manejo de la asociación, la cual se debe lograr con el involucramiento de los socios en las negociaciones y actividades conjuntas. SUSAPAYA y YACOBRO pertenecen a las asociaciones regionales de las zonas, ubicados entre las localidades de Ticaco y Susapaya distritos de Tacna, que reciben apoyo y capacitación constante para el cumplimiento de los acuerdos comerciales con el cliente.
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A diferencia de la empresa Asnapa Inkacmanta, la cual es una empresa privada que genera beneficios propios, y tomara más tiempo medir la confiabilidad y compromiso en las negociaciones. Tecnología La ASPASU cuenta con el apoyo de la municipalidad de Susapaya, la cual esta implementando un centro de acopio con infraestructura y equipamiento para el procesamiento del orégano, para ello existe un convenio entre el municipio distrital de Susapaya y el municipio provincial de Tarata, el primero implementara la construcción de ambientes y el segundo implementará los equipos. ASPAMY cuentan con suficiente recurso hídrico y de buena calidad. Las zonas de producción utilizan riego por gravedad y andenerías con tecnología ancestral y acorde con la topografía del terreno. La empresa ASNAPA INKACMANTA cuenta con manejo de tecnología tradicional.
Precios internos Detallo la evolución de los precio en chacra del producto orégano,
Fuente: Boletín PROMPERU
Página 16
Fuente: Boletín PROMPERU
Exportaciones del producto En el siguiente cuadro, observamos las exportaciones de evolución de las exportaciones de Orégano del 2007 al 2011
PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO DEL 2007 AL 2011 2007 BRAZIL CHILE SPAIN URUGUAY UNITED STATES DEMAS TOTAL
1,212,443.83 1,955,851.00 1,030,216.68 23,100.00 451,539.91 2,737,900.01 7,411,051.43
2008
2009
2010
2011
3,535,674.48 4,026,994.78 5,055,089.17 5,397,239.04 1,593,762.75 2,069,660.71 1,519,661.50 1,900,259.25 1,068,287.85 1,442,142.81 1,407,324.30 1,219,753.17 205,166.50 678,472.82 818,326.68 631,116.53 307,175.08 347,157.40 649,343.57 625,168.91 2,090,836.77 1,570,165.86 1,557,051.34 1,666,957.76 8,800,903.43 10,134,594.38 11,006,796.56 11,440,494.66
Fuente: Sunat-Aduanet Elaboración: Propia
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Evolución Grafica de Exportaciones Peruana de Orégano Periodos 2007 – 2011 6,000,000.00 5,000,000.00 BRAZIL
4,000,000.00
CHILE
3,000,000.00
SPAIN
2,000,000.00
URUGUAY
1,000,000.00
UNITED STATES
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Sunat-Aduanet Elaboración: Propia
PERU: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE OREGANO EN TONELADAS
PESO NETO TOTAL
2007
2008
3,055.62
3,223.29
2009
2010
4,677.58
4,749.32
2011
4,438.40
Fuente: Sunat-Aduanet Elaboración: Propia CONSUMO NACIONAL
En la actualidad existen mercados para la comercialización del orégano; el mercado nacional consume el 30% del volumen de producción, constituido principalmente por las más grandes ciudades del país como Arequipa, Moquegua, Tacna y entre otros y el mercado internacional que consume el 70% del volumen de producción formado por Brasil, Chile en América del Sur; Unión Europea y Estados Unidos. Las hojas limpias y secas de orégano se secan con aire a 40°C d e temperatura de bulbo seco para prevenir la volatilización de aceites de bajo peso molecular. Una vez secas se muelen y se empacan según las especificaciones del cliente. La humedad en el oregnao seco es de 12%.
OFERTA EXPORTABLE AÑO 2010 CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA Produccion nacional 2010 11229.00 Tm Seco (0.88 menos%) 12% humedad 9881.52 Tm Consumo nacional 30% 2964.46 Tm Exportaciones peruanas 2010 4749.32 Tm SUBTOTAL 2167.74 Tm Merma 5% 108.39 Oferta Exportable 2059.36 Tm Fuente: PROMPERU, MINAG, AGRO TACNA, BOLETIN Elaboración propia
Página 18
IV.
PANORAMA INTERNACIONAL
4.1
Principales productores y exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.
El principales productor - exportador mundial durante los últimos 5 años ha sido China con un 38 % de las exportaciones mundiales. Luego lideran la India, Alemania, Estados Unidos y Egipto con un 28%. Perú se encuentra en el 19avo puesto con un 1% de las exportaciones mundiales. EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES
Exportadores
valor exportada en 2006
valor exportada en 2007
valor exportada en 2008
valor exportada en 2009
valor exportada en 2010
China
281.436
371.684
397.901
432.474
568.163
India
83.919
112.912
130.467
106.272
132.506
Alemania
92.532
105.64
121.54
113.237
119.799
Estados Unidos de América
57.833
61.68
65.992
78
80.133
59.253
80.868
79.651
Polonia
44.437
57.089
73.317
62.266
63.188
Hong Kong (China)
51.048
44.947
49.795
50.438
51.753
Francia
56.077
47.183
53.004
45.689
45.318
Singapur
32.596
47.741
47.699
36.351
44.058
México
39.988
44.144
42.654
40.453
41.513
Bélgica
19.35
36.522
40.663
37.601
38.566
Chile
27.321
29.457
48.576
35.502
33.215
Marruecos
20.737
23.507
28.563
22.279
24.824
Bulgaria
20.949
28.17
23.609
19.043
23.955
España
20.328
24.087
27.168
23.956
21.018
Italia
12.575
15.414
18.685
19.683
20.656
3.385
2.683
17.817
10.213
11.886
12.362
11.436
15.949
7.286
11.227
13.849
13.042
15.755
13.764
16.97
19.453
13.756
15.104
6.535
6.391
6.748
8.191
13.153
Egipto
Sudán Países Bajos (Holanda) Perú Reino Unido Colombia
2.366
Fuente: TRADEMAP
Página 19
EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS
2006
Exportadores China
2007
2008
2009
2010
cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad Unidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
195.751
238.708
185.385
197.027
224.176
29.14
37.582
45.976
México
Toneladas
40.402
41.88
38.425
30.575
30.127
India
Toneladas
46.306
50.875
50.54
48.518
29.732
Alemania
Toneladas
18.934
18.17
17.808
17.65
18.914
Polonia Estados Unidos de América Marruecos
Toneladas
16.857
17.816
18.079
16.291
16.655
Toneladas
11.736
10.915
19.09
13.71
14.009
Toneladas
10.365
11.576
12.521
10.899
11.468
Bulgaria
Toneladas
9.961
9.217
8.366
7.69
10.695
Chile Hong Kong (China) Pakistán
Toneladas
11.238
11.296
12.779
10.405
10.119
Toneladas
12.711
11.205
10.341
9.361
9.188
Toneladas
6.259
9.554
9.612
9.302
8.886
Sudán
Toneladas
2.065
3.243
2.49
7.759
Tailandia
Toneladas
10.441
3.981
6.472
7.694
5.168
7.141
Egipto
1.123
Nepal Indonesia
Toneladas
5.569
9.704
7.059
9.146
6.77
España
Toneladas
4.407
4.929
6.168
5.534
6.492
Perú
Toneladas
3.249
4.416
4.764
5.586
6.145
Francia
Toneladas
11.489
8.275
6.672
6.086
6.12
Fuente: TRADEMAP
Página 20
4.2
Principales Importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.
Los principales Importadores mundiales durante los últimos 5 años han sido Estados Unidos, Alemania y Japón con un 33% de las exportaciones mundiales; quienes en gran mayoría lo utilizan como materia prima para desarrollar nuevos productos. Perú se encuentra en el puesto 109 de importadores de este producto.
IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN MILES DE DOLARES
Importadores
valor importada en 2006
valor importada en 2007
valor importada en 2008
valor importada en 2009
valor importada en 2010
Estados Unidos de América
178.528
221.775
257.77
237.662
250.757
Alemania
133.144
150.182
166.301
168.051
189.313
90.137
105.006
128.924
131.472
147.322
Japón Viet Nam
6.242
7.474
8.553
10.479
86.966
Francia
67.231
77.362
92.294
78.667
82.243
Singapur
54.947
74.673
71.187
63.844
77.548
Hong Kong (China)
55.171
62.19
61.868
59.068
76.499
República de Corea
47.579
53.854
52.047
48.587
73.137
Canadá
44.871
43.801
55.272
59.853
62.927
Malasia
36.883
46.508
42.526
46.332
60.774
Reino Unido
52.315
49.963
52.15
52.71
58.998
China
13.575
29.149
33.664
30.559
54.779
Taipei Chino
33.666
34.074
36.916
40.599
51.599
Italia
50.699
63.783
66.119
54.376
50.315
España
43.364
50.809
59.704
48.556
47.017
Bélgica
29.764
42.185
50.683
46.443
42.391
Países Bajos (Holanda)
31.326
33.448
35.215
35.502
41.62
México
25.703
30.674
38.567
31.532
40.149
Suiza
30.771
34.169
46.308
32.706
35.797
India
22.219
26.502
30.836
32.217
26.988
16.566
18.611
18.646
25.405
Emiratos Árabes Unidos Federación de Rusia
8.887
17.11
31.863
21.585
23.2
Nigeria
1.785
3.825
1.452
2.527
20.329
Australia
13.476
15.786
16.324
16.266
18.386
Polonia
15.009
22.571
27.436
21.466
18.196
Arabia Saudita
12.852
12.344
1.287
5.048
16.781
Austria
15.19
13.643
15.301
12.499
13.693
Tailandia
5.948
7.058
8.116
8.902
12.743
Irlanda
8.062
7.829
11.447
11.272
12.195
Brasil
7.567
7.71
10.096
10.196
12.075
Fuente: TRADEMAP
Página 21
IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DEL PRODUCTO OREGANO AÑOS: 2006 AL 2010 EN TONELADAS
2006
Importadores
Unidad
2007
2008
2009
2010
cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad importada, importada, importada, importada, importada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Hong Kong (China)
Toneladas
43.092
48.101
49.573
44.817
Estados Unidos de América
Toneladas
50.326
66.515
67.236
59.701
59.87
Alemania
Toneladas
50.076
46.879
45.308
49.544
56.511
Taipei Chino
Toneladas
34.731
33.4
29.059
36.151
37.865
China
Toneladas
21.331
19.099
27.904
26.561
37.682
República de Corea
Toneladas
33.884
33.134
27.488
26.128
30.724
Viet Nam
Toneladas
1.663
1.758
2.258
2.387
30.155
Japón
Toneladas
23.954
27.828
28.372
25.387
26.623
Francia
Toneladas
19.864
17.986
18.428
16.529
18.084
México
Toneladas
14.143
12.13
11.433
11.258
16.515
España
Toneladas
15.067
15.69
20.808
14.534
13.081
Malasia
Toneladas
11.242
11.494
8.997
12.423
11.735
Singapur
Toneladas
9.806
11.94
12.429
11.799
11.633
Canadá
Toneladas
7.165
7.489
8.814
9.322
10.853
Italia
Toneladas
13.748
14.819
13.101
10.485
10.771
Pakistán
Toneladas
10.182
11.131
9.545
8.624
9.635
Federación de Rusia
Toneladas
6.284
8.833
11.673
8.805
9.598
Tailandia
Toneladas
8.656
7.929
9.734
10.106
9.515
Reino Unido
Toneladas
9.511
8.136
8.246
8.085
8.99
39
59
77
8.622
Palestina
59.876
Bélgica
Toneladas
5.788
6.799
7.323
7.933
7.8
Arabia Saudita
Toneladas
4.486
5.045
674
2.279
7.379
India
Toneladas
17.093
18.207
21.799
29.83
6.688
Polonia
Toneladas
7.062
7.529
8.082
7.264
6.292
Suiza
Toneladas
5.301
5.232
6.119
4.96
5.848
Brasil
Toneladas
4.228
4.049
4.231
4.943
4.995
Fuente: TRADEMAP
Página 22
4.3
Mercados de Exportación del Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM.
El principal mercado de las exportaciones del Perú en los últimos 5 años, ha sido Brasil, seguido por Estados Unidos. Importadores
Valor exportada en 2006
Valor exportada en 2007
Valor exportada en 2008
Valor exportada en 2009
Valor exportada en 2010
Mundo
7.286
11.227
13.849
13.042
15.755
Brasil Estados Unidos de América Chile España Uruguay Alemania Italia Argentina Francia Nueva Zelandia Ecuador México Bangladesh Suecia Panamá Venezuela Austria Japón
1.057
1.219
3.592
4.027
5.097
1.191
2.24
3.042
2.166
3.595
2.426
2.038
1.676
2.126
1.575
576
1.097
1.1
1.467
1.492
34
23
207
678
821
447
720
495
560
489
71
439
441
317
358
126
24
229
137
283
282
464
300
92
251
5
91
292
89
239
0
30
159
160
200
12
37
21
27
200
132
195
117
135
146
23
51
113
111
142
67
168
163
167
131
126
170
137
78
97
18
42
49
5
91
100
175
122
116
79
Fuente: TRADEMAP 2006
Importadores Mundo
Brasil Estados Unidos de América Chile España Uruguay Alemania Argentina Italia Francia Bangladesh México Ecuador Panamá Nueva Zelandia Suecia Venezuela Australia Colombia Singapur Países Bajos (Holanda) Japón Federación de Rusia Austria
2007
2008
2009
2010
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad exportada, exportada, exportada, exportada, exportada, Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 3.249
4.416
4.764
5.586
6.145
515
576
1.37
2.085
2.38
423
650
755
553
882
1.267
1.008
791
1.137
823
268
432
377
586
561
15
8
71
318
367
189
230
143
183
165
62
8
90
57
134
23
163
144
122
132
123
221
137
31
117
104
153
96
105
106
6
9
8
8
97
0
10
53
71
82
25
62
52
66
54
2
16
63
21
41
7
17
25
24
32
46
50
32
25
32
14
8
52
10
27
18
20
18
19
21
0
0
13
0
16
17
123
72
33
11
11
36
14
14
8
3
3
17
1
8
1
5
4
0
7
Fuente: TRADEMAP
Página 23
Los precios unitarios por tonelada que vende Perú al extranjero varía de acuerdo al país de destino. Siendo Japón, el país que mejor paga por tonelada. Luego, los que mejor pagan por tonelada son Estados Unidos, Nueva Zelandia y Suecia. 2006
Importadores
2007
2008
2009
2010
Valor Valor Valor Valor Valor Valor exportada unitario, unitario, unitario, unitario, unitario, en 2010, Dólar Dólar Dólar Dólar Dólar miles de EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela EUA/Tonela Dólar EUA das das das das das
Cantidad exportada en 2010, Toneladas
Mundo
2.243
2.542
2.907
2.335
2.564
15.755
6.145
Brasil Estados Unidos de América Chile España Uruguay Alemania Italia Argentina Francia Nueva Zelandia Ecuador México Bangladesh Suecia Panamá Venezuela Austria Japón Fuente: TRADEMAP
2.052
2.116
2.622
1.931
2.142
5.097
2.38
2.816
3.446
4.029
3.917
4.076
3.595
882
1.915
2.022
2.119
1.87
1.914
1.575
823
2.149
2.539
2.918
2.503
2.66
1.492
561
2.267
2.875
2.915
2.132
2.237
821
367
2.365
3.13
3.462
3.06
2.964
489
165
3.087
2.693
3.063
2.598
2.712
358
132
2.032
3
2.544
2.404
2.112
283
134
2.293
2.1
2.19
2.968
2.145
251
117
2.5
5.688
4.635
4.238
5.829
239
41
3
3
2.254
2.439
200
82
2
4.111
2.625
3.375
2.062
200
97
1.269
1.275
1.219
1.286
1.377
146
106
4.4
3.286
3
4.52
4.625
4.438
142
32
2.68
2.71
3.135
2.53
2.426
131
54
2.739
3.4
4.281
3.12
3.031
97
32
18
8.4
12.25
13
91
7
9.091
4.861
8.714
8.286
9.875
79
8
Conclusiones del panorama internacional.
Como se ha podido apreciar, en los últimos 5 años el crecimiento del comercio internacional de este producto ha estado constantemente en crecimiento. Siendo China la principal productora y exportadora. Por otro lado, Perú ha aumentado sus exportaciones de este producto en un 450% durante estos últimos 5 años. Siendo Brasil el principal destino de las exportaciones peruanas. Finalmente, el panorama internacional se muestra favorable para las exportaciones de Orégano en cualquiera de sus presentaciones.
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V.
SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO
5.1
Identificar el mercado o mercados escogidos en base a la evaluación de factores de selección.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MERCADO – PAÍS A Precio promedio B Crecimiento demanda (p.n./ unid.) C Barreras Arancelarias D Población (cantidad) E Ingreso per capital F Riesgo Político/País TOTAL
% POND. 25% 20% 15% 15% 15% 10% 100%
CHILE 1 2 3 1 2 1
BRASIL
0.25 0.4 0.45 0.15 0.3 0.1 1.65
2 3 3 3 1 2
0.5 0.6 0.45 0.45 0.15 0.2 2.35
ESPAÑA 3 1 1 2 3 3
0.75 0.2 0.15 0.3 0.45 0.3 2.15
Considerando las variable individuales y la ponderación, obtenemos como destino a exportar el Brasil, con una puntuación de 2.35, seguida de España con 2.15 y finalizando con Chile con 1.65. 5.2
A B C D E F
Justificación de los factores
DESARROLLO AÑO 2010 Precio promedio Crecimiento demanda (p.n./ unid.) Barreras Arancelarias Población (cantidad) Ingreso per capital Riesgo Político/País
CHILE 2.24 -6% 0% 17,248,450 12431 Muy Estable
BRASIL 2.58 10% 0% 193,017,646 10710 Estable
ESPAÑA 2.85 -17% 12.80% 46,754,784 30542 Muy Estable
Precio promedio: Con la información proporcionada por el Trade Map pudimos determinar que el precio más cómodo se daba en Chile, seguido de Brasil y finalmente España. Consideramos un peso del 25% al precio puesto quien dispone del producto es el consumidor final. http://www.trademap.org/ Crecimiento demanda Si bien es cierto Chile es un país vecino a Perú, pero haciendo un cruce de información con la Aduanet-Sunat, nuestras importaciones han tenido una pequeña disminución, pero con Brasil han incrementado. Le dimos un peso del 20% ya que nosotros somos productores de orégano y no somos como el mercado chileno quien nos compra el orégano para reexportarlo, por tanto podemos manejar el precio y nuestros clientes, http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=B Barreras Arancelarias: Un factor importante son los convenios que mantenemos en América del Sur que es el Aladi con el cual tenemos cero arancel. Pero con los tratado que tenemos en Europa el orégano tiene una tasa del 12.8%. Cabe señalar que el código armonizado europeo del orégano es 0712.90.90.90 http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?action=tariff&prodLine=80&simDa te=20120214&languageId=es&taricCode=0712909090&countryId=PE&simDateDay=1 4&simDateMonth=02&simDateYear=2012&nomenCmd=Ver Población e Ingreso per capital: La población y el ingreso per cápita son contrariamente disparejos, pese a tener un ingreso más bajo con relación a los tres países seleccionados, Brasil tiene la mayor población https://www.mckinseyquarterly.com/wrapper.aspx?ar=2758&story=true&url=http%3a% 2f%2fwww.mckinseyquarterly.com%2fCities_the_next_frontier_for_global_growth_275 8%3fpagenum%3d1%23interactive&pgn=cine11_exhibit Riesgo Político/País: De manera general, los tres países tienen una situación política estable, pero por problemas limítrofes con Chile preferimos calificarlo como no valido. Cabe señalar que el calificativo obtenido por España y Chile son Muy Estable, pero Brasil tiene una calificación de Estable Valoración situación política Muy estable: Sistema político consolidado, con instituciones sólidas y fiables, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país Estable: No se perciben factores que puedan poner en peligro el funcionamiento de las instituciones o el sistema político. La situación política no añade ningún nivel de riesgo que pueda afectar al comportamiento de pagos del país http://www.zonaeconomica.com/riesgo-pais http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s1
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VI.
PERFIL DE PAÍS
6.1
Datos básicos del país.
Brasil o República Federativa del Brasil es un país ubicado en América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Con superficie estimada en más de 8,5 millones km², ocupa el quinto lugar a nivel mundial en territorio sólo superado por Rusia, Canadá, China y Estados Unidos y tiene límites con todos los países de América del Sur, exceptuando a Chile y Ecuador. Brasil es así mismo el quinto en número de habitantes. Datos Generales de Brasil Nombre de país:
Brasil
Nombre en inglés: Brazil Nombre oficial: Capital:
República Federal del Brasil Brasilia 2
Superficie:
8511965 Km
Población:
201,103,330
Continente:
América del Sur
Moneda: Coordenadas geográficas
BRL
10º 00' Sur, 55º 00' Oeste
Situación geográfica
Al este de la América del Sur, bordeando el Océano Atlántico
Fronteras Terrestres
14,691 km; Países fronterizos: Argentina 1,224 km Bolivia 3,400 km Colombia 1,643 km Guyana Francesa 673 km Guyana 1,119 km Paraguay 1,290 km Perú 1,560 km Suriname 597 km Uruguay 985 km Venezuela 2,200 km
Kilómetros de costas
7,491 km Reivindicaciones marítimas: zona contigua: 24 millas náuticas Plataforma continental: 200 millas náuticas zona de exclusividad económica: 200 millas náuticas Aguas territoriales: 12 millas náuticas
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Territorio Con una extensión territorial de cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil tiene 26 Estados y el Distrito Federal, que se llaman Unidades da Federação [Unidades de la Federación] (UF). Estos están distribuidos en cinco regiones: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur. La división se mantiene desde 1970, cuando el espacio brasileño se modificó por última vez. Los límites de las regiones coinciden con las fronteras de los Estados que forman parte de ellas. La región Norte constituye cerca de 45 % del territorio brasileño, pero sólo tiene 7% de la población total del país. Está formada por los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. En la región Nordeste, se ubican los estados de Maranhao, Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahía, que ocupan 18% del área total del país. Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul forman parte del Centro-Oeste, que ocupa 18% del territorio nacional. En ella se sitúa también a capital do país, Brasilia, en el Distrito Federal. En esta región vive cerca de 6% de la población brasileña. Formada por los Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, la región Sudeste ocupa cerca de 10% del territorio brasileño y alberga la mayor población del país, casi 65 millones de personas. La región Sur es la menor de Brasil, con cerca de 7% del territorio brasileño. Incluye los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, donde viven 22 millones de brasileños. 6.2
Población
La población de Brasil es de 201,103,330 habitantes al 4 de noviembre de 2010, según estimaciones de la CIA WorldFactbook. La densidad de población es de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La distribución de la población en Brasil es muy desigual. La concentración de la población se da en las zonas costeras, especialmente en el sudeste y el noreste y en los estados sureños. Las zonas menos pobladas se encuentran en la región norte y noroeste. Distribución en edades 0-14 años:
26.7% (hombres 27,092,880 / mujeres 26,062,244)
15-64 años:
66,8% (hombres 65,804,108 / mujeres 67,047,725)
65 años y más: 6,4% (hombres 5,374,230 / mujeres 7,358,082) (2010 est)
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TASA DE NATALIDAD Hasta hace poco, las tasas de natalidad en Brasil eran elevadas, un nivel similar al de otros países en desarrollo. Sin embargo, hubo una disminución significativa en los últimos 25 años, que puede ser explicada por el aumento de la población urbana - menos nacimientos como resultado de la gradual integración de la mujer en el mercado laboral - y la difusión de control de natalidad. 18.11 nacimientos / 1,000 población (2010 est) TASA DE MORTALIDAD 6.35 muertes / 1,000 población (est. julio 2010)
TASA DE MIGRACIÓN NETA -0.09 Migrante(s) / 1.000 habitantes (2010 est)
URBANIZACIÓN Población urbana: 86% de la población total (2008) Tasa de urbanización: 1,8% tasa de variación interanual (2005-10 est) TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Total: 21,86 muertes por 1,000 nacidos vivos Hombres: 25,39 muertes por 1.000 nacidos vivos Mujeres: 18,15 muertes por 1.000 nacidos vivos(2010 est) ESPERANZA DE VIDA AL NACER: Población total: 72,26 años Hombres: 68,7 años
Mujeres: 76 años (2010 est) TASA DE FERTILIDAD: 2,19 niños nacidos / mujer (2010 est)
Fuente: CIA WorldFactbook
6.3
Principales ciudades.
Principales Ciudades: San Pablo (10.838.581), Río de Janeiro (6.051.399), Salvador (2.631.831), Belo Horizonte (2.350.564), Fortaleza (2.332.567), Brasilia (2.282.049), Curitiba (1.727.010), Recife (1.486.869), Porto Alegre (1.416.363), Manaos (1.592.555), Belén (1.386.482), Goiania (1.181.438), Campiñas (1.031.887).
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6.4
Situación político económica
Brasil es una República Federativa Presidencialista, formada por la unión, províncias y municipios, en la que el ejercicio del poder se atribuye a órganos distintos e independientes, sometidos a un sistema de control para asegurar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. Brasil es una República porque al Jefe de Estado lo elige el pueblo, por un período de tiempo determinado. Es presidencialista porque el presidente de la República es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. Es Federativa porque las províncias tienen autonomía política.
La unión está divida en tres poderes, independientes y armónicos entre sí. Estos son el Legislativo, que elabora leyes; el Ejecutivo, que actúa ejecutando los programas o prestando servicio público; y el Poder Judicial, que soluciona los conflictos entre los ciudadanos, las entidades y el estado. Brasil tiene un sistema político multipartidista, o sea, que admite la formación legal de varios partidos. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de personas que comparten los mismos ideales, intereses, objetivos y doctrinas políticas, con el objetivo de influir y formar parte del poder político. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Se destacan como principales socios de Brasil: la UE, ALADI, MERCOSUR, EEUU y Asia. IMPUESTOS DE BRASIL El impuesto es la cantidad de dinero que las personas físicas y jurídicas deben pagar al Gobierno Federal, a las províncias (estados) y a los municipios. Es un tributo que sirve para costear parte de los gastos de administración y de las inversiones del Poder Ejecutivo en obras de infraestructura (caminos, puertos, aeropuertos, etc.) y en servicios esenciales para la población, como salud, seguridad y educación. Conozca a seguir los principales impuestos cobrados en el Brasil a las personas físicas y a las jurídicas: INFRAESTRUCTURA Brasil es un de los países de Sudamérica con mejor infraestructura para recibir a los turistas de otros países. En total, hay 67 aeropuertos (de los cuales, 28 son internacionales), 80 unidades de apoyo a la navegación aérea y 33 terminales de logística de carga.
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Para ofrecerle más comodidad y seguridad a los turistas de todas las regiones y países, en cinco años se realizaron más de 25 grandes obras en 19 aeropuertos. Nuevas pistas, la modernización y ampliación de terminales de pasajeros, la construcción de nuevos patios para las aeronaves, estacionamientos y accesos más fáciles, son algunas de las mejoras que ya están en funcionamiento en varios de los principales aeropuertos del país.
Ferrocarril Total km: 27,418 km (1,750 km electrificado) Vía ancha: 5,730 km 1.600 m de vía Anchura internacional: 194 km 1.440 m de vía Vía estrecha: 20,958 km 1.000 m de vía, 13 km 0.760 m de vía doble ancho: 523 km 1.000 m. y 1.600 m de vías Carreteras 1,661,850 km Asfaltadas: 142,919 km Puertos Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria Canales 50.000 km navegable
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APERTURA ECONOMICA -
Política de Reducciones Arancelarias y de Suspensión de Barreras No-Arancelarias
-
Pico de Barreras Arancelarias reducido de más de 100% para el Nivel de 30%
-
Promedio de Aranceles de Importación reducido de 35% para 12%
ACCESO A MERCADOS -Brasil: Acceso Inmediato a su Mercado (0% Arancel de Importación) a 96% de los Productos Exportados por Perú -Perú: Acceso Inmediato a su Mercado a 3% de los productos exportados por Brasil -Brasil: Acceso sin Productos Excluidos -Perú-23% de los Productos Exportados por Brasil son Considerados Sensibles (Desgravación de 12 a 15 años) -Perú: Puede aplicar salvaguardias agrícolas al Brasil y a Argentina EVALUACIÓN COMERCIAL El consumo de productos naturales en el mercado internacional tiene una tendencia creciente. En estos mercados los productos se comercializan a través de bloques económicos los cuales han desarrollado normas para la importación de productos que permiten comercializar con un grupo de países que pertenecen al mismo continente. Dentro de los principales bloques económicos están Nafta, Mercosur, La comunidad Andina de Naciones, la Unión Europea y China como país de una excelente demanda. Cada uno de estos bloques ha establecidos acuerdos con la finalidad de obtener ventajas en la comercialización de productos entre ellos y, al negociar con países desarrollados, obtener mejores precios en la transacciones. Históricamente el principal destino del órgano peruano era Chile, sin embargo Chile lo reexportaba a Brasil y Europa bajo marca propia. España, Alemania, Chile y Brasil destacan como los principales importadores con precios atractivos. Los márgenes más altos se obtienen de España y Alemania. Sin embargo, las relaciones comerciales peruanas con Chile y Brasil, que implica bajos costos de comercialización en aranceles e impuestos, favorecen la comercialización con estos países. La tendencia creciente del consumo de alimentos naturales asociados a un estilo de vida saludable ha originado una demanda importante de productos orgánicos y como consecuencia, el crecimiento de la agricultura orgánica, la cual no está aún muy desarrollada en el Perú. Debido a la situación actual se pude concluir que Brasil presenta las mejores condiciones como mercado meta debido a su cercanía, la facilidad de la inversión y ser un mercado dependiente del consumo de orégano que no exige por el momento certificaciones orgánicas. De acuerdo con las importaciones mundiales se pude observar que existe una fuerte demanda que ha saturado el mercado chileno con producción peruana, pero no como mercado final.
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Situación actual del sector Brasil en Sao Paulo La región sureste esta formada por cuatro estados: Espíritu santo, minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, las cuales tienen economías muy fuerte debido al gran movimiento de Sao Paulo y Río de Janeiro. Datos generales de los estados de la región sureste
Estados Espíritu Santo Minas Gerais Río de Janeiro Sao Paulo
Area (miles de km2)
Poblacion al año 2009 (millones)
46 588 43 248
3,5 17,3 14,6 37,4
Densidad (personas/km2)
Analfabetismo (porcentaje)
67,06 30,40 327,74 148,83
17,30 10,90 6,30 3,10
Mortalidad infantil (índice) 28,0 31,2 27,1 26,4
Fuente: IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística)
El cuadro muestra las características y el volumen de cada uno de estos estados, con Sao Paulo como el de mayor movimiento debido a la concentración de supermercados y la alta facturación por consumo en la región. Sao Paulo es la mayor metrópolis del país y una de las mayores del planeta. Es una ciudad de vanguardia ligada a las principales tendencias mundiales. Es la capital de la cultura, con 52 tipos de cocina distribuidos en sus más de 12500 restaurantes. El sector agropecuario está operando en un nuevo entorno, en los mercados y en la preferencia de los consumidores que se orienta al consumo de productos naturales, inocuos y promotores de salud, que permite la segmentación por nichos con alto nivel de calidad, exclusividad y atributos de origen, que el sur del Perú posee. Existe una costumbre arraigada de consumo de orégano en la región Sudeste de Brasil, en especial en Sao Paulo, que cuenta con la mayor colonia de inmigrantes italianos del mundo y se constituye en el mercado de entrada del orégano tacneño. Además existe una necesidad insatisfecha ya que el mercado brasileño no tiene la producción necesaria de orégano para satisfacer a esta región. Descripción de BRASIL – SAO PAULO El tamaño de la población de Brasil lo hace un mercado altamente atractivo, tanto por su gran población (180 millones de habitantes), como por el aumento que ha experimentado el ingreso en los últimos años. En el país existe una importante actividad de restaurantes y se ha desarrollado una demanda interna de línea gourmet con productos como pastas, pizzas y carnes que requieren para su preparación gran cantidad de especias, entre ellas el orégano. Brasil cuenta con una agricultura tecnificada, sin embargo, las condiciones climáticas no le permiten desarrollar suficiente orégano para su consumo por lo que requieren importarlo.
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La mayor concentración de demanda por estos alimentos está radicada en Sao Paulo, estado que concentra más de 38 millones de habitantes y gran parte de la actividadeconómica, es el centro financiero de Brasil,
Regiones Brasileñas con Mayor Volumen de Consumo. Región Sao Paulo Río de Janeiro Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul Minas Gerais y Brasilia Norte y Nordeste Elaboración: Propia
Participación en el consumo 54% 17% 15% 8% 6%
Consumidores Mayoristas – Supermercados En relación a los Supermercados e Hipermercados, estos representan una fuerza de demanda importante en el mercado Brasileño, en términos de números. La conducta de preferencia creciente de los consumidores por los supermercados en Brasil, obedece a dos causas probables: • El posicionamiento de Marcas de las Grandes cadenas, que algunas cadenas de supermercados han logrado y que tiende a fidelizar clientes. • La cercanía relativa de los supermercados a los sectores habitacionales, lo que constituye una ventaja con respecto a los grandes centros de abasto. Con respecto a la elección de un determinado supermercado, los clientes toman la decisión de compra, en orden de prioridad, por tres razones: 1. Precio. 2. Marca reconocida. 3. Calidad. Además cabe resaltar que en el mercado brasileño al igual que en todo el mundo, se está consumiendo productos de origen natural, ya que son más saludables y están al alcance de compra de todos. Condiciones de Vida El nivel de vida en Brasil está marcado por las extremas diferencias que existen entre los diferentes segmentos de la sociedad, en la que coexiste la extrema riqueza con la extrema pobreza. El consumo de la mayor parte de la población se centra en vivienda y alimentación. Debe tenerse en cuenta que una amplia tercera parte de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y por tanto se encuentra prácticamente excluida del mercado.
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6.5 Oportunidad de negocio / Tendencias. Brasil representa una gran oportunidad, y más aún por la construcción de la Carretera Interoceánica, la cual interconectará a las regiones fronterizas de Río Branco, Porto Velho, Cuiaba y Campo Grande en Brasil y Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco, Juliaca y Tacna en Perú generando un mayor comercio transfronterizo; grandes supermercados minoristas de alimentos como Carrefour, Pão de Açúcar, Sonae, Safari y Wal Mart, que están interesadas en importar directamente sus productos; y 1.16 millones de familias en Brasil que tienen ingresos promedio de US$123,500 por año. Sao Paulo es el Estado más Poblado de Brasil con cerca de 40 millones de habitantes, 41% del PBI nacional y, un movimiento comercial de alrededor de 14 mil millones de dólares. La ciudad de Sao Paulo, una de las más grandes del mundo, está próxima 3 horas vía terrestre a Río de Janeiro cuenta con adecuada infraestructura portuaria marítima, aérea, vial y férrea. Mercado Meta Nuestro mercado meta es SAO PAULO, donde exportaremos el orégano a un Distribuidor mayorista que lo comercializara en su país a la industria gastronómica, principalmente como aromatizante por excelencia, en especial en la comida italiana y a los consumidores finales de este mercado. São Paulo Segmentación Geográfica Características geográficas Área
1.522,986 km²
Altitud
760 m
Clima
subtropical Cwa
Huso horario
UTC -3
Indicadores IDH
0,855 PNUD/2009
PIB
R$ 318.177.148.000,00 IBGE/2006 R$ 29.174,59 IBGE/2007
PIB PER CÁPITA COORDENADAS GEOGRÁFICAS
23°32′56″S46°38′19″O.
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Segmentación Demográfica La comunidad italiana es uno de los más fuertes, marcando presencia en toda la ciudad de SAO PAULO. 50% de la población (alrededor de 5,5 millones de personas) son de origen italiana. La población de la ciudad está integrada por: 68% son Blancos, 24,9% son Mestizos, 5,0% son Negros, 2,0% son Amarillos y 0,1% son Amerindios. Segmentación Conductuales Sao Paulo es la mayor ciudad italiana en el mundo. Actualmente, el plato oficial de la ciudad es la pizza, con una producción de cerca de 1 millón de unidades por día, sólo superada en el mundo por Nueva York. Segmentación cultural São Paulo es considerado un importante polo cultural en Brasil, siendo considerado local de origen de una serie de movimientos artísticos y estéticos a lo largo de su historia durante todo el siglo XX. Rivaliza con Río de Janeiro el estatus de sede de las principales instituciones culturales del país. Oportunidades de Negocio Existe una gran demanda de orégano molido hacia el mercado brasileño, ya que Chile ocupa el primer lugar en exportar orégano a este país, pero a su vez Chile importa de nuestro país el orégano seco, le da un valor agregado y lo vuelve a exportar, es por eso que Perú debe aprovechar y exportar directamente a Brasil dándole un valor agregado, una calidad en selección que ayudara a posicionarse como un producto de calidad hacia el mercado brasileño. Esta es una oportunidad para llegar directamente a este mercado.
PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL OREGANO Geografía
Sao Paulo
Edad
18 a 60 años
Sexo
Masculino, Femenino
Ocupación
Ama de casa, chefs, aficionados a la cocina
Personalidad
Ecológico, y personas que le guste el buen sabor de las comidas
Estilo de vida
Consumo de productos naturales en sus cocinas, gourmet, restaurantes, elevada preocupación por la salud
Clase social
A, B, C, D
Ciclo de vida familiar
Solteros, casados, jóvenes, con hijos, sin hijos
Objetivo de uso
Sazonador para un darle un sabor agradable a las comidas
Momentos de compra En cualquier momento del año Frecuencia de compra quincenales Lugar de compra
Supermercados, bodegas, distribuidores, autoservicios
Marketing
Supermercados, distribuidores, internet, ferias especializadas
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SEGMENTACION - BASE 2010 POBLACION DEL PAIS POBLACION DEL NICHO EDAD PODER ADQUISITIVO USD 14,618 PER CAPITA CONSUMO 54% CONSUMO PER CAPITA Fuente: IBGE
190,732,694 41,262,199 16,780,673 11,891,079 6,421,182 450gr. por hab. por año
Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). OECD Factbook 2008: Economical, environmental and social statistics.