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El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de producción óptima, es decir la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles, los procesos, procedimientos y combinación de medios de producción para la producción del o los bienes y/o servicios que pretende ofrecer el proyecto.

“Se pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”

Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear. Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las instalaciones requeridas para realizar la producción

ELEMENTOS DEL ESTUDIO TECNICO Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto Análisis y disponibilidad y el costo de los suministros e insumos Identificación y descripción del proceso Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto

Análisis y Determinación de la Localización del Proyecto Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto, se toman en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta.

Factores que pueden apoyar a la determinación de la localización del proyecto. FACTORES DETERMINANTES

CONDICIONALES

FUENTE MATERIAS PRIMAS

GEOGRAFICO

MANO DE OBRA

INSTITUCIONAL

TECNOLOGIA

SOCIAL

ASPECTOS TRIBUTARIOS

ECONOMICO

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos:  El de la macrolocalización, donde se elige la región o zona mas atractiva para el proyecto, puede estar compuesta por la ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible; además, cuenta con todos los servicios básicos para el funcionamiento del proyecto  El de la microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. Abarca la investigación y la

comparación de los componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa.

LOCALIZACIÓN A NIVEL MACRO Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que ofrece mayores ventajas para el proyecto. Los factores mas importantes a considerar para la localización a nivel macro son:

Costo de Transporte de Insumos y Productos Se trata de determinar si, la localización quedara cerca del insumo o del mercado. La comparación se debe hacer tomando en cuenta pesos, distancias y tarifas vigentes. También se da el caso que el transporte de las materias primas es menor que el del producto terminado, entonces es necesario localizar la planta cerca del mercado. 

LOCALIZACIÓN A NIVEL MACRO Disponibilidad y Costos de los Insumos Considerando la cantidad de productos para satisfacer la demanda, se debe analizar las disponibilidades y costos de la materia prima en diferentes zonas.

Recurso humano. Existen industrias, cuya localización se determina sobre la base de la mano de obra, esto es cuando se utilizan un gran porcentaje de esta y el costo es muy bajo. Políticas de Descentralización Se hacen con el objeto de descongestionar ciertas zonas y aprovechar recursos de materia prima que ofrecen el lugar geográfico.

LOCALIZACIÓN A NIVEL MICRO En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a los terrenos ya utilizados. Entre los factores a considerar están: Vías de Acceso Se estudian las diversas vías de acceso que tendrá la empresa. Transporte de Mano de Obra. Se analiza si será necesario facilitar transporte para la mano de obra a utilizar en los procesos productivos. Energía Eléctrica Es uno de los factores mas importantes para localizar la planta y es preferible ubicarla cerca de la fuente de energía. 

LOCALIZACIÓN A NIVEL MICRO 

Agua El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la localización. Es utilizada para todas las actividades humanas. En una industria se usa para calderas, procesos industriales y enfriamientos.



Valor Terreno

En proyectos agropecuarios, la calidad de la tierra juega un papel importante al lado de la disponibilidad de agua superficial del suelo. 

Calidad de mano de obra Investigar si existe la mano de obra requerida de acuerdo a la industria.

MATRIZ DE DECISIÓN PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN

4

Métodos para determinar la localización del Proyecto

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS Consiste en asignar elementos cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la localización, lo que lleva a comparar varios sitios y escoger el que más puntuación tenga, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador.

Al comparar 2 o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada (ejem 0-10). La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el MAYOR PUNTAJE.

Métodos para determinar la localización del Proyecto

 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Factor MP Disponible Cercanía mercado Costo insumos Clima MO disponible TOTALES

Peso 0,35 0,10 0,25 0,10 0,20 1

Zona A Ponderación A Zona B Ponderación B Zona C Ponderación C 5 1,75 5 1,75 4 1,40 8 0,80 3 0,30 3 0,30 7 1,75 8 2,00 7 1,75 2 0,20 4 0,40 7 0,70 5 1,00 6 1,20 6 1,20 5,5 5,65 5,35

Métodos para determinar la localización del Proyecto  EL MÉTODO CUANTITATIVO DE VOGEL Este método requiere un análisis de costos de transporte, de la materia prima y los productos terminados de tal manera que el monto de los costos determinarán la mejor localización. Los 3 métodos que se destacan son: 1.

2.

3.

Antecedentes industriales: Supone que si en una zona se instala una planta de industria similar, esta será adecuada para el proyecto. Factor preferencial: Basa la selección en la preferencia personal de quien debe decidir. Factor dominante: No otorga alternativas a la localización. Ejem: Caso minería o petróleo, donde la fuente de los minerales condiciona la ubicación.

Métodos para determinar la localización del Proyecto  MÉTODO DE BROWN Y GIBSON O DE LOS FACTORES PONDERADOS

Es el método más general, ya que permite incorporar en el análisis toda clase de consideraciones, sean éstas de carácter cuantitativo o cualitativo. Procedimiento: 1.

Se identifican los valores más relevantes a tener en cuenta en la decisión

2.

Se establece la ponderación entre ellos en función de su importancia relativa

3.

Se puntúa cada alternativa para cada uno de los criterios a partir de una escala previamente determinada.

4.

Se obtiene una calificación global, teniendo en cuenta la puntuación de la misma en cada factor y el peso relativo del mismo.

Métodos para determinar la localización del Proyecto  MÉTODO DE BROWN Y GIBSON O MÉTODO DE LOS FACTORES PONDERADOS ALTERNATIVAS Factor Proximidad a proveedores Costos laborales Transportes Impuestos Costo de instalación TOTALES

Peso relativo (%) 30 30 20 15 5

A

B 7 5 9 6 7

6,65

C 7 9 6 6 8

7,3

10 7 6 7 2 7,45

Las alternativas B y C parecen mejores que A. Luego entre B y C hay una pequeña diferencia entre ellas. Se ve que C tiene la ventaja principal de estar muy próxima a la fuente de abastecimiento de MP, lo cual es un factor importante, mientras que su punto débil es el costo de instalación, que es bastante elevado.

Análisis y Determinación del Tamaño Optimo del Proyecto Se cuantifica la capacidad de producción y todos los requisitos que sean necesarios para el desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda.

TAMAÑO OPTIMO  El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año.  Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.  Otros indicadores: monto de la inversión, monto de ocupación efectiva de mano de obra o algún otro efecto en la economía.

TAMAÑO DE UN PROYECTO Incide sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. Se define a la escala o nivel de producción que puede alcanzar, es decir, la capacidad de producción a la que se ha decidido operarlo durante un periodo de tiempo.

TAMAÑO DE UN PROYECTO Dependerá de las dimensiones de sus instalaciones y la capacidad máxima de producción, teniendo en cuenta los aspectos económicos y técnicos. Por ejem:  

  

El tamaño de un proyecto industrial se mide por el número de unidades/año. En un proyecto de educación será la cantidad de alumnos admitidos en cada año escolar. En proyectos agrícolas será productos obtenidos en cada ciclo agrícola. En un proyecto hotelero será número de habitaciones construidas o instaladas. En proyectos mineros será las toneladas métricas tratadas en un periodo determinado.

Los factores que pueden apoyar a la determinación del tamaño óptimo del proyecto. FACTORES DETERMINANTES

CONDICIONALES

DEMANDA

TECNOLOGIA

INSUMOS

LOCALIZACION

ESTACIONALIDAD

ASPECTOS FINANCIEROS CAPACIDAD GENERAL RECURSOS HUMANOS

DEMANDA Muestra las necesidades del consumidor, la demanda real, potencial y la proyectada basándose en su investigación de mercado. Ésta puede ser mayor al proyecto, igual o bien quedar por debajo. La cantidad demandada del mercado muchas veces se ve supeditada a la estrategia comercial que se defina como la más rentable o la más segura del proyecto. Ejem: Es posible que al concentrarse en un segmento del mercado se logre maximizar la rentabilidad del proyecto. 

INSUMOS Y SUMINISTROS DEL PROYECTO Se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas que se requiere para el desarrollo del proyecto. Es importante conocer a los proveedores, precios, cantidades de suministros e insumos respaldado por cotizaciones para establecer un compromiso. Se interrelacionan a su vez con la localización del proyecto. Mientras más lejos esté de las fuentes de insumo, más alto será el costo de su abastecimiento. De allí la necesidad de evaluar la opción de una gran planta para atender un área extendida de la población ó varias plantas para atender cada una de las demandas locales menores.

FINANCIAMIENTO Identificar si puede cubrir la inversión con fuentes internas, con externas o ambas. Si los recursos financieros son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión, el proyecto no se ejecuta, por tal razón, el tamaño del proyecto debe ser aquel que pueda financiarse fácilmente y que en lo posible presente menores costos financieros. La disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones fijas, diferidas y/o capital de trabajo, es un condicionante que determina la cantidad a producir.

CAPACIDAD DE UN PROYECTO Se establece la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad de tiempo. Ejem: En una fábrica de camisas sería el número de camisas producidas en 1 mes ó 1 año; en un hotel sería el número de camas disponibles. El tamaño del proyecto también se puede medir por: El monto

de la inversión aplicada El número de empleos generados El área física ocupada Participación en el mercado Niveles de ventas alcanzados Generación de valor agregado para la región

CAPACIDAD DE UN PROYECTO Se presentan tres tipos de capacidad: 1.

2.

3.

Capacidad Diseñada: Es el nivel máximo posible de producción o de prestación de servicio. Ej. La capacidad diseñada puede ser la de fabricación de 500 docenas de camisas semanales o de 200 camas Capacidad Instalada: Nivel máximo de producción o prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar permanentemente., Ej. la capacidad instalada de 480 camisas semanales o 180 camas. Capacidad Real: % de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinado. Ej. .de 408 camisas semanales(85% de la capacidad instalada) o de 178 camas (89% de la capacidad instalada).

CAPACIDAD DE UN PROYECTO La capacidad se puede medir en unidades y periodos de tiempo como : Unidades/hora Horas máquina/día Toneladas/mes Barriles de petróleo/día Pacientes/día Puestos disponibles/día

INGENIERÍA DEL PROYECTO El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria; se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. “La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros.”

INGENIERÍA DEL PROYECTO Descripción del producto: Debe mostrar las especificaciones físicas del producto. Se identifica la materia prima (insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En el caso de empresas de servicio, también se tiene que describir detalladamente en que consiste dicho servicio. Descripción del proceso: Se pretende describir la secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. Se pueden incluir tiempos y requerimientos. Para una mejor presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los cuales sirven para mostrar los espacios y la transformación de los materiales hasta llegar a su última presentación.

Factores que intervienen en el proceso productivo  La cantidad que se desea producir  Intensidad en el uso de la mano de obra  La cantidad de turnos de trabajo  La optimización física de la distribución  La capacidad individual de cada maquina que interviene en el proceso  La optimización de la mano de obra Adquisición de equipo y maquinaria Hay que considerar muchos aspectos para obtener la mejor, entre ellos : El Proveedor El Precio, Mano De Obra Necesaria, La Flexibilidad Del Equipo Y Costo De Mantenimiento, Maquinaria, Investigación De Mercado.

DISTRIBUCION DE LA PLANTA Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la mas alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores

OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Proporcionar condiciones de trabajo aceptables, permitir la operación más económica, y a la vez mantener las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. La Maquinaria Equipo, Personal, Materia Prima, Almacenamiento, etc.

Identificar los espacios y recorridos que permitan que los materiales y las personas se encuentres seguros y bien establecidos.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: PRINCIPIOS BÁSICOS  Integración total: obtener una visión de conjunto y la importancia de cada valor relativo.

 Seguridad y bienestar para el trabajador  Mínima distancia recorrida

 Utilización del espacio cúbico  Flexibilidad ante los cambios

ANALISIS DE LA INVERSION El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, diferida y el capital de trabajo, en términos totales.

INFORME DEL ESTUDIO TÉCNICO 1. 2.

Introducción al Estudio Técnico Objetivos del Estudio Técnico

3.

Definición del Proceso de Producción del Producto(s) del Proyecto

4.

Definición de Materias Primas, Materiales e Insumos para la producción

5.

Definición de Maquinarias, equipos y otros bienes de capital para la producción

6.

Definición de Espacios y Locaciones para la producción.

7.

Requerimientos de Personal para la producción incluye la definición de competencias y perfiles.

8.

Determinación de la Capacidad de Producción (Unidades por Unidad de Tiempo)

9. 10.

5

Determinación de la Localización del proyecto (Macro y Micro localización en caso de ser relevante) Conclusiones del Estudio Técnico

Finalmente los resultados de los análisis en el estudio técnico deberán combinarse con el resto de los estudios realizados en un proyecto de evaluación, como es el caso del estudio de mercado, estudio administrativo y finalmente el estudio financiero.