2 ESTUDIO DE MERCADO En este capítulo se realizara el estudio de mercado para el vino de tuna en Arequipa metropolitan
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ESTUDIO DE MERCADO
En este capítulo se realizara el estudio de mercado para el vino de tuna en Arequipa metropolitana, se realizara un estudio de oferta y demanda de vinos y con base en esto se establecerá el mix de marketing, definiéndose: producto, plaza, promoción y precio. 2.1 OBJETIVO El objetivo del estudio de mercado es detectar y medir la necesidad actual o futura de un bien o servicio, a las posibilidades del proyecto de colocar diversas cantidades del mismo. El presente capitulo tiene por objetivo evaluar la situación del mercado para los productos que planeamos producir como es el vino de tuna, de tal manera que nos permita identificar las oportunidades potenciales de ventas en los mercados tradicionales y en los proyectos que puedan existir. 2.2 ASPECTOS GENERALES 2.2.1 BIENES A PRODUCIR POR EL PROYECTO En este presente proyecto se va a producir vino utilizando como materia prima la tuna por lo tanto vamos a producir “vino de tuna” el cual funciona como un bien sustituto al ya tradicional vino que es en base a la uva. Esta bebida, el vino tradicional a base de uva, es conocida a nivel mundial y por lo tanto tiene una fuerte demanda por ser una bebida muy requerida para diversos aspectos tanto culinarios, gastronómicos, medicinales y hasta aspecto religiosos como veremos más adelante en este capítulo. Este bien “vino de tuna” se va a producir para el mercado arequipeño el cual tiene una demanda positiva sobre el vino tradicional y similares vinos producidos por diferentes frutas como la manzana, pero que no se comercializa muy comúnmente en Arequipa, por lo tanto apostamos por la viabilidad de este producto y este proyecto. 2.2.2 EL VINO El vino se produjo por primera vez durante el neolítico, según los testimonios arqueológicos hallados en los montes Zagros, en la región 1
que hoy ocupan Irak e Irán, La evidencia más antigua de la producción y consumo de vino es una vasija del año 5400 a. C., hallada en el poblado neolítico de Hajii Firuz Tepe, en los montes Zagros. La vasija contiene
un
residuo
rojizo,
presumiblemente
vino.
Aunque
recientemente se ha encontrado la bodega más antigua conocida, datada en año 6000 a. C., que sitúa en Armenia la producción más antigua de vino. Posteriormente, el consumo de vino se extendió hacia el occidente, llegando a Anatolia y Grecia; y hacia el sur, llegando hasta Egipto Lo primero que cabe destacar es que el vino, a lo largo de la historia, ha estado muy bien considerado por la alta sociedad occidental, siendo testigo imprescindible en cualquier acontecimiento o banquete de importancia y alrededor de él se han firmado los grandes tratados y acontecimientos históricos de occidente. Ya en Egipto, Grecia y Roma, se adoraba a Dioniso o Baco (dios de los viñedos) y la Biblia se refiere al vino en diversos pasajes, entre otros donde relata la última cena de Jesús, que ofreció una copa de vino a sus discípulos representando su sangre. Sabemos que en China, hace 4.000 años, ya conocían el proceso de fermentación de la uva, y que en Egipto, en el siglo XIV a. C., ya conocían la viticultura. La viticultura debe su mayor desarrollo a la propagación del cristianismo, por ser el vino necesario para la celebración de la misa. Los monasterios, con sus propios métodos de elaboración y extracción, fueron los precursores de la viticultura y vinicultura, dejando huellas tan claras como los vinos priorato. Como vemos el vino es una bebida producida a partir de la uva mundialmente conocida y se produce desde hace 7000 años. Esta bebida tiene diversos usos como: culinarios, bebida, medicinales y hasta aspectos religiosos. - CULINARIOS: Los vinos tienen un uso primordial como bebida pero desde muy antiguo ha participado de una u otra forma en las recetas culinarias de los países del mediterráneo. El vino, en forma de vinagre, se emplea en numerosos platos con el objeto de 2
proporcionar un sabor ácido, tales son las ensaladas, sopas, -
estofados, etc. BEBIDA: El consumo mayoritario de vino se suele hacer como bebida. En algunos países se suele rebajar el vino con agua rebajados con soda y con cubitos de hielo durante los días cálidos, tal es el caso de los Weinschorle alemanes, los llamados quebrachos en Argentina (por regla general tintos con fuerte contenido tanino), el ponche con Culén chileno. A veces se sirve con una mezcla de frutas cortadas en trozos, tal es el zurracapote (una especie de sangría), la borgoña de fruta chilena, etc. a veces se mezclan con zumos como la mimosa con zumo de naranja. En los países del norte de Europa en los instantes más crudos del invierno suele hacerse Glühwein (vino caliente especiado) y el Feuerzangenbowle, el nórdico Glögg. Los vinos especiados son famosos desde la época del Imperio Romano, uno de los más conocidos es el Conditum Paradoxum. Con menos tradición antigua, pero no menos populares están las mezclas como el calimocho que es un cóctel mezcla de vino tinto y un refresco carbonatado de cola a partes iguales (con este nombre se le conoce popularmente en España, también como mochete, Rioja
-
libre o Jote), el tinto de verano. MEDICINAL: El empleo del vino como medicina se remonta al antiguo Egipto, donde se empleaba como infusión de diferentes hierbas
medicinales.
Hipócrates
menciona
su
uso
como
desinfectante de las heridas o como un vehículo de otras drogas. De la misma forma Galeno ilustra ejemplos de su uso en medicina como tonificante y estimulante de la digestión. En muchos casos el uso del vino se relacionó con la magia y la alquimia. En 1555 el autor alquimista Alessio Piemontese escribió numerosas recetas con vino. Sin embargo, a partir de la destilación descubierta por Arnau de Vilanova (aqua vitæ), el uso medicinal del vino pasó a un segundo plano. Actualmente se utiliza la vinoterapia como un tratamiento contra el estrés. A partir del vino, y por las cualidades
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antioxidantes que posee, se producen cosméticos que tonifican la -
piel. RELIGIOSO: El vino es utilizado en las ceremonias religiosas de confesiones cristianas. En la Iglesia Católica para decir misa se utiliza vino, "el cual ha de estar mezclado con un poco de agua".83 Vale cualquier vino de uva; pero suele utilizarse un vino dulce de baja graduación, en el que el mosto no ha sido apagado con alcohol, sino que está hecho con uvas sobremaduras por lo que tienen muy poco fermento y sobre todo muy poco nutriente de fermento. Por ese motivo la trasformación del azúcar en alcohol se detiene espontáneamente a los seis o siete grados e incluso antes.
2.2.3 EL VINO EN EL PERU El vino llegó al Perú, sin duda, con los conquistadores, en sus propias alforjas, pero desde los años comprendidos entre 1535 y 1540 con la gran demanda que tenía el vino por los españoles y por la fundación de lima, se empezó a producir en el Perú. Desde1560, se sabe de la existencia de cultivos de vid en prácticamente todos los valles de la costa al sur del río Santa a unos doscientos kilómetros al norte de Lima, después la producción de vinos y cultivo de viñas en grandes extensiones de tierra se realizaba dentro de los departamentos de Ica, Lima, Moquegua, Arequipa, Ancash y La Libertad, la mayor producción se da principalmente en el Ica por estar situada lo más cercano a la franja meridional del vino y una larga tradición del cultivo de cepas, lo que le ha permitido una buena infraestructura. Actualmente en Perú la mayor producción de vino se encuentra en Ica, ya que las mismas condiciones geográficas los permiten. 2.2.4 VINO EN AREQUIPA En Arequipa el vino comenzó a producirse unos años después de su fundación en 1540, en pequeñas cantidades para cubrir la demanda local, ya para el año de 1550, ya se podían hallar algunos viñedos plantados en los valles de Socabaya y Tiabaya, cuya producción progresivamente fue desplazando al irregular y costoso vino andaluz (vino de Andalucía, el cual tiene una tradición milenaria en el cultivo de 4
la vid y en la elaboración de vinos que han gozado de gran prestigio y fama en todo el mundo). No obstante ello, la producción vinatera debió haber sido todavía muy modesta, no solo por el carácter de su producción, sino, por lo reducido del mercado arequipeño. Así se infiere también de la crónica del observador y prolijo Pedro Cieza de León (1553), quien al referirse a Arequipa no hace ninguna mención al cultivo de la vid, sino más bien al trigo de quien dice “Dase en ella muy excelente
trigo,
del
cual
hacen
pan
bueno
y
sabroso”.
Ahora con el descubrimiento del rico yacimiento de Potosí, en 1545 y la consecuente formación de un vasto circuito comercial en torno a este centro minero ubicado en el corazón de la actual Bolivia, generó grandes posibilidades de negocios para los encomenderos y vecinos arequipeños, sobre todo en la exportación de vinos. En este sentido, hacía 1557 el cabildo de Arequipa comisionó a Hernando Álvarez Carmona para investigar la Factibilidad de otorgar tierras en el cercano valle de Vítor, ubicado a un centenar de kilómetros de la ciudad; y en julio de ese año, se midieron numerosos terrenos los mismos que fueron rápidamente repartidos entre los principales vecinos de la ciudad. Aunque se trató de pequeñas propiedades, la tierra era muy buena y el clima, mejor.
A mediados de 1570, una gran parte de los terrenos en el valle de Vítor se hallaban sembrados con viñas y en creciente producción. Muy a pesar de los Edictos Reales que intentaban prohibir la fabricación de vinos en las colonias, para de este modo proteger a los vinateros peninsulares. Pero, como los comerciantes españoles nunca pudieron satisfacer completamente la demanda colonial, ni en cantidad ni en precio, la industria vinatera local siguió creciendo hasta convertirse en la
base
de
la
economía
regional.
Para el año de 1580, el cultivo de la vid y por ende la elaboración de vinos se habían rápidamente extendido desde Vítor hacia los vecinos 5
valles de Siguas, Majes y Tambo. Consecuentemente, la producción regional que hasta esos años no había pasado de unas cuantas botijas de vino al año, se elevó considerablemente hasta alcanzar las 100,000 botijas. Tan enormes volúmenes se obtuvieron muy a pesar del terremoto del 22 de enero de 1582 (X grados de intensidad), el primero en la historia de la ciudad y que según el padre Víctor M. Barriga “todos los vinos de los valles se perdieron con las vasijas y bodegas”. Un verdadero boom de la economía regional se experimentó en la última década del siglo XVI, cuando la producción vinatera largamente sobrepasó las 200,000 botijas, alcanzando un valor aproximado de un millón y medio de pesos corrientes por año. Asimismo, las valiosas exportaciones arequipeñas no solo tuvieron como destino los conocidos mercados serranos de Cuzco y Potosí, sino también, estas incursionaron en los mercados de Lima y aún a mayor distancia como los de Trujillo. A decir de un gran conocedor de la economía arequipeña colonial, Keith A. Davies, “a finales del siglo XVI, los arequipeños disfrutaron de uno de sus más prósperos periodos”. Actualmente el consumo local va en aumento presentándose un aproximado de 1.40 litros per-cápita al año entre vinos nacionales e importados estos últimos representan un aproximado de 56% a 48% del consumo total, siendo más del 80% vinos importados desde Chile, Argentina y España, dejando el resto de importaciones a países como Francia, Italia Australia y EE.UU, los exportadores más representativos del mundo. 2.2.5 VINO DE TUNA 2.2.5.1 TUNA (Opuntia ficus-indica) La tuna (Opuntia ficus-indica) o nopal, es una fruta que se cultiva desde tiempos remotos en nuestro país, encontrándose rastro de ella en textiles de las culturas Huari, Tiahuanaco, Chimú e Inca. La tuna fue llevada por los españoles a Europa y desde allí distribuida hacia otros países del mundo. Esta gran dispersión geográfica originó muchos ecotipos con características locales propias. La tuna crece en 6
diversos climas y terrenos, siendo resistente a las sequías, cultivándose en la costa y la sierra desde el nivel del mar hasta los 3,000 metros de altura. Su mejor desarrollo lo alcanza entre los 1,700 a 2,500 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas que oscilan entre los 12 y 34 grados centígrados. La planta de tuna puede llegar a medir entre cuatro y cinco metros, pero en el Perú generalmente miden entre un metro y medio y dos de altura. Catalogado en el mercado internacional como " fruto exótico ", los frutos son de forma ovalada, grandes con piel gruesa espinosa, de color verde claro o anaranjado hacia rojizo. En la actualidad, son muchos los países que siembran tuna, entre ellos destacan México, Italia, España, el norte de África, Chile y Brasil, quienes tienen una importante producción; sin embargo, esta en muchos casos se destina para alimento de animales o como cercos vivos. El Perú tiene una importante producción de tuna, lo cual ha permitido que nos posicionemos como el primer productor de carmín a nivel mundial, aportando entre el 85% y el 90% de la demanda internacional. La principal zona de cultivo en el Perú es en Ayacucho. -
PROPIEDADES
TERAPEUTICAS
EN
LA
MEDICINA
ALTERNATIVA Las culturas prehispánicas le dieron distintos usos medicinales. La goma de las semillas templaba el calor de los riñones; con el jugo eliminaban las fiebres y el exceso de bilis. La pulpa de la tuna y las pencas asadas se usaban como cataplasma. Para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras estomacales y erisipela, utilizaban la raíz. El mucílago o baba servía para manos y labios partidos. Las pencas mitigan el dolor y curan inflamaciones. Un pequeño emplasto curaba el dolor de muelas. La pulpa de las tunas servía 7
para la diarrea. Las espinas fueron usadas en la limpieza de infecciones. -
USO COSMETICO Y DOMESTICO Su uso en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria hace de la tuna una fruta con enormes propiedades y múltiples usos como: shampoo, enjuagues capilares, crema para manos y cuerpo, jabón, acondicionador, mascarilla humectante, crema de noche, gel para el cabello, gel reductor, gel para la ducha, loción astringente, mascarilla estimulante y limpiadora, jabones, pomada y cosméticos: sombras para ojos, rubor, lápiz labial con cochinilla. Se utiliza mezclada al barro en el tarrajeo de viviendas rurales y también en la industria para la fabricación de películas adherentes de gran finura. Hoy en día se sigue usando como base de pinturas para casas. Para conservar sus murales.
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PROPIEDADES ALIMENTICIAS El fruto de la tuna se come fresco y también es empleado para la fabricación de mermeladas y jaleas, néctar, tunas en almíbar, alcoholes, vinos y colorantes. La tuna posee un valor nutritivo muy importante superior al de otras frutas en varios de sus componentes: 100 gr de la parte comestible posee 58 a 66 unidades calóricas, 3 gr de proteínas, 0,20 gr de grasas, 15,50 gr de carbohidratos, 30 gr de calcio, 28 gr de fósforo y vitaminas (caroteno, niacina, tiamina, riboflavina y ácido ascórbico). Debido a estas propiedades la tuna disminuye el colesterol, ayudando a su eliminación, ya que la fibra que contiene retarda su absorción. También reduce las concentraciones de triglicéridos; disminuye los niveles de azúcar en la sangre ayudando a controlar procesos como la diabetes y la hiperglucemia. Por su contenido de calcio y fósforo previene la osteoporosis. Pero de todas las facultades, una de las más destacadas es el poder antioxidante que puede contribuir a la detención del cáncer. 8
Hay que resaltar que todos estos efectos se hallan en proceso de investigación, por lo que esta propiedad se emplea solo como colaborador de una medicación adecuada, siempre indicada por el médico. 2.2.5.2 VINO A PARTIR DE TUNA El producto es un vino del Fruto de la Tuna el cual procede de la tuna planta (Opuntiapicus-índica). La tuna fruta es una baya polisperma, carnosa, de forma ovoide esférica, sus dimensiones y coloración varían según la especie; presentan espinas finas y frágiles de 2 a 3 mm de longitud. Son comestibles, agradables y dulces, es de color verde y toma diferentes colores cuando madura; la pulpa es gelatinosa conteniendo numerosas semillas. El vino de tuna se obtiene de la fermentación del jugo de la tuna siendo el mismo proceso de producción que del vino tradicional de uva. El principal exportador y productor del vino de tuna en el mundo se encuentra en el país de México debido a que la mayor concentración de tuna en el mundo se encuentra en ese país el cual cuenta con más de 80 variedades de tunas, lo cual enriquece la diversidad de tunas disponibles en el mercado y por lo tanto la diversidad y facilidad con respecto a la producción de vino de tuna en ese país. México es el principal productor mundial de tunas; de hecho, el 90% del total de la superficie de cultivo de tuna a nivel mundial se localiza en México, país que contribuye casi con el 50% de la producción mundial. La producción mexicana anual de tunas ronda las 400 mil toneladas, de la cual se exporta un 10%. Otros países que producen tuna para la exportación, pero cabe resaltar que solo se enfocan a la exportación, mas no a la transformación como lo hace México, son Estados Unidos, Italia, Israel, Sudáfrica y Chile. El vino de tuna llamado “copil” de la “hacienda bodegas La Jauja” es el principal productor y exportador de vino de tuna en el país de México.
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2.2.5.3 VINO DE TUNA EN PERU En el caso de nuestro país, durante el 2012 la producción de tuna superó las 5 mil toneladas para el mercado interno, Por otra parte, una de las dificultades es el costoso transporte, puesto que es un fruto perecible y debe ser enviado por vía aérea. También se resalta que en la actualidad, Perú comenzó a industrializar el fruto, a través de jugos y néctares. En Aprotyc tienen alrededor de 2,000 hectáreas de tuna, de las cuales el 60% está destinado a la crianza de cochinilla y el 40% restante a la producción del fruto en fresco. En Perú la producción de vino de tuna se realiza en el norte, generalmente en la región de Ayacucho el cual tuvo gran acogida entre los chilenos que los degustaron en la edición de la feria Perú Mucho Gusto realizada en la ciudad de Tacna el año 2013. Raúl La Torre Romero, gerente de Agroindustria Alimentaria Bella Esmeralda, precisó que el público chileno se inclinó sobre los licores de tuna y aguaymanto cuando esta empresa los presentó en la feria Perú Mucho Gusto realizada en Tacna el año 2013. “Tuvimos mucha demanda del público chileno que lo compraba sin importar el precio”, indicó La Torre en declaraciones a la Agencia Andina. Informó que dicha empresa, con sede en la provincia de Huanta, produce licores de lúcuma, tuna, chirimoya, algarrobina, capulí o aguaymanto, maca, limón, hidromiel, producidos con fruta y pisco, así como otros con pisco, leche, café y chocolate como el capuchino. 2.2.5.3 VINO DE TUNA EN AREQUIPA El vino de tuna no está presente en esta parte del país peruano ya que no se comercializa por diversos motivos, una de ellas que nosotros creemos es simplemente que los empresarios no apuestan por este bien porque quieren estar apegados a lo tradicional y seguro como es el vino de uva, sin embargo al ser este un lugar en donde su población 10
consume vino de diversas marcas y de diversas frutas, vemos un mercado potencial para este producto como sustituto del vino de uva o de otras frutas que se comercializan con gran demanda en Arequipa. Cabe resaltar que el consumo de vino en Arequipa es de 1.5 litros percápita al año. 2.3 ÁREA GEOGRÁFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCADO Nuestro estudio de mercado abarca los 13 distritos de Arequipa metropolitana de la provincia de Arequipa, los cuales son: Alto Selva Alegre Arequipa Cayma Cerro Colorado Jacobo Hunter Jose Luis Bustamante y Rivero Mariano Melgar Miraflores Paucarpata Sachaca Socabaya Tiabaya Yanahuara 2.3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
Arequipa es una provincia peruana, es una de las ocho que conforman el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de Arequipa. -
Localización
La ciudad se encuentra localizada a una altitud 2328 msnm, la parte más baja de la ciudad se encuentra a una altitud de 2041 msnm en el sector denominado el Huayco en el distrito de Uchumayo y la más alta se localiza a los 2810 msnm. La parte central de la ciudad es atravesada por el río Chili de norte a suroeste que a su paso forma un valle, denominado el valle de Arequipa o valle de Chili, que es protegido al norte y al este por la faja cordillerana andina y hacia el sur y oeste por las cadenas bajas de cerros. El valle juega un papel determinante, el valle de Arequipa abierto a la costa y a la sierra conforma a 11
junto con su condición de oasis entre el desierto arenoso y la puna serrana una opción intermedia y razonable de articulación de los sistemas de comunicación y desarrollo propio, la ubicación actual misma que permite articular de manera estratégica la costa y la sierra siendo una ciudad en medio de ambas regiones. -
Clima
El clima de la ciudad es predominantemente seco en invierno, otoño y primavera debido a la humedad atmosférica, es también semiárido a causa de la precipitación efectiva y templado por la condición térmica.97 Es carente de los rigores de invierno y los abrumadores estíos de la costa, situación que asegura la presencia de un sol vital y un cielo diáfano con 300 días de sol al año y una cifra récord de 4000 horas de exposición al sol al año que justifican el apodo de «Ciudad del eterno cielo azul». -
Temperatura
A lo largo del año presenta temperaturas que no suben de 25 °C y muy rara vez bajan de los 10 °C. La temporada húmeda se extiende de diciembre a marzo y se traduce por la presencia de nubes en la tarde y escasas precipitaciones. En invierno (junio, julio), el clima se torna un poco más frío y la temperatura desciende hasta una media de 10 °C, pero el clima seco ayuda a sentir el frío con menor intensidad. -
Extensión territorial
La extensión territorial de la provincia de Arequipa es de 650 km² -
Limites
Norte: con la provincia de Caylloma Este: con el Departamento de Puno y el Departamento de Moquegua Sur: con la provincia de Islay Oeste: con la provincia de Camaná. 12
-
Población: 1 259 800 habitantes, según el censo 2012
-
Actividades Económicas: Las principales actividades económicas en la cual se enfoca la Arequipa metropolitana son: Construcción, Turismo e Industria.
MAPA 2.01 UBICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE LA AREQUIPA METROPOLITANA EN A LA CUAL SE ENFOCA NUESTRO PROYECTO
Fuente: Wikipedia.com 2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 2.4.1 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA
13
La demanda de vino de tuna está ligada mayormente con el sector económico de comercio y servicios, en el área gastronómica y culinaria, el cual guarda una estrecha relación con el crecimiento del mismo. Uno de los objetivos que hemos definido para el estudio de mercado, señalamos que buscábamos Identificar la demanda y para ello lo haremos respondiendo a las siguientes preguntas ¿Quiénes son?, ¿Dónde están? y ¿Cómo son?, para lo cual adoptaremos el siguiente camino.
2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DEMANDANTES
Para responder a las cuestiones dadas e identificar nuestra demanda tomaremos en cuenta una segmentación de mercado el cual se basara en variables como son el sexo, la edad, el ingreso y la ubicación geográfica, esto lo hacemos porque es de gran importancia para el estudio. -
Segmentación por sexo:
Está orientada a la población de ambos sexos de los diferentes distritos de la provincia de Arequipa metropolitana. Por la siguiente razón:
CUADRO N° 2.01 POBLACION TOTAL METROPOLITANA
DE
LOS
13
14
DISTRITOS
DE
AREQUIPA
Fuente: Elaboración Propia
Según el cuadro N° 2.01, el distrito que concentra la mayor población de Arequipa metropolitana es el distrito de Paucarpata con una población de 120 446 habitantes, seguido por el distrito de Cerro Colorado con una población de 113 171 habitantes, ahora bien estos distritos con la mayor población se encuentran en los “conos” ahora bien, los distritos como: Miraflores, Selva Alegre, Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero y Yanahuara, son distritos que se encuentran concentradas en la parte media de Arequipa metropolitana, por lo tanto representan una gran demanda la concentración de estos distritos.
-
Segmentación por ingreso:
En cuanto al ingreso vamos a seleccionar en función a la base de información proporcionada por IPSOS los niveles socioeconómicos en el Perú. Según
IPSOS nos indica
que sólo uno de cada tres peruanos
corresponde al nivel socioeconómico (NSE) A, B y C. y en la población 15
urbana es más de la mitad, en el ámbito rural sólo uno de cada 10 a excepción de Lima, en las otras cuatro macro-regiones(Norte, Centro, Sur y Selva) los NSED yErepresentanmásdel70%de la población de hogares. Pues comprobemos viendo la imagen proporcionada por la IPSOS. GRAFICO N°2. 01 PIRAMIDE SOCIECONOMICA DEL PAIS
Fuente: ipsos Según la pirámide socioeconómica del país la población en el Perú está concentrada más en los niveles socioeconómicos E, D y C. los cuales tienen como ingreso familiar promedio los siguientes. Además nos indica que en el Perú, los hogares destinan 41% a la alimentación y vestido, 10% al transporte, 10% a los servicios básicos (luz, agua, teléfono fijo y celular) y 9% a la educación. Pues bien en nuestro caso es solo para la ciudad de Arequipa el cual veremos en el siguiente cuadro: GRAFICO N°2.02 DISTRIBUCION DE NSE DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
16
Fuente: ipsos
Este cuadro nos explica que en Arequipa la población socioeconómica que existe, se encuentra en los niveles C, D y E. Así como también nos indica que para cada nivel socioeconómico tiene un ingreso y estos son en nivel socioeconómico “A” con S/.9500, “B” con S/.2300, “C” con S/. 1300,” D” con S/. 850 y “E” con S/. 600. Por su parte, la segmentación por ingreso nos indica entonces que este producto está orientado principalmente para personas que pertenezcan a los estratos socioeconómicos A, B y C. Con esta información dada podemos hacer un resumen en el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 2.03 ESTRATOS SOCIECONOMICO
ESTRATOS ECONOMICOS ESTRATOS SOCIOECONOMICOS
INGRESO FAMILIAR
Nivel socioeconómico A Nivel socioeconómico B Nivel socioeconómico C
S/.9500.00 S/.2400.00 S/.1300.00
Fuente: elaboración propia
-
Segmentación por edad:
Al considerar nuestro bien como producto alcohólico está orientado a la población electoral activa de 18 años a más, de la Arequipa metropolitana, detallada en nuestro siguiente cuadro:
CUADRO N° 2.04 POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR AL 15 DE JUNIO DEL 2015 POR DEPARTAMENTOS
18
Fuente: INEI
Como vemos en el cuadro anterior nuestro consumidor meta es la población comprendida entre los 18 años a 70 años. -
Segmentación por ubicación geográfica:
Finalmente en cuanto a la ubicación geográfica tenemos que el producto está orientado a Arequipa metropolitana con sus respectivos distritos. Escogimos Arequipa metropolitana por las siguientes razones:
Arequipa se posiciona como uno de los mayores atractivos
turísticos del Perú. Arequipa es un atractivo gastronómico muy fuerte a nivel regional,
nacional e internacional. La mayor cantidad poblacional de los niveles A, B y C se
encuentran en Arequipa metropolita. La mayor población consumidora de vino en la región se encuentra
-
en Arequipa metropolitana. Dado la anterior descripción de las diferentes segmentaciones hemos procedido hacer un cuadro resumen el cual es presentado a continuación:
RESUMEN DE LAS VARIABLES SEGMENTADAS
VARIABLES SEGMENTADAS
19
MERCADO META
Ingreso
Con rango de ingreso de entre S/.1300.00 y S/.9500.00
Sexo
Ambos
Edad
18 a más años
Ubicación geográfica
Arequipa
metropolitana,
el
cual
comprende 13 distritos: Alto Selva Alegre Arequipa Cayma Cerro Colorado Jacobo Hunter Jose Luis Bustamante y Rivero Mariano Melgar Miraflores Paucarpata Sachaca Socabaya Tiabaya Yanahuara Fuente: Elaboración propia Dado que terminamos por identificar la demanda, nos toca ver lo concerniente al comportamiento histórico de la demanda, para identificar el comportamiento histórico de la demandad se ha tomado en cuenta la siguiente información. 2.4.3 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA En el comportamiento histórico de la demanda nos mostrara la evolución de la demanda de nuestro producto. Este estimara el volumen de demanda de vino de tuna para los siguientes. Pero cabe mencionar un aspecto muy importante, al ser este un nuevo producto que ingresara al mercado, no existe una demanda histórica 20
dada, a su vez al ser este un bien sustituto del vino tradicional nos basaremos en la demanda histórica del vino en si (en su conjunto), para hacer una proyección de la demanda de vino de tuna en la ciudad de Arequipa.
CUADRO N° 2.05 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA
AÑOS
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE VINO (en litros)
2003
491662
2004
492614
2005
493500
2006
494240
2007
494872
2008
495416
2009
495882
2010
496284
2011
496636
2012
496924
Fuente: Elaboración propia
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A continuación vamos a revisar cuales fueron los principales cambios políticos sociales y culturales en la demanda histórica para ello vamos a realizar comparticiones de los periodos de la demanda histórica.
Para ello se presenta el grafico de diagrama de dispersión que va a ser tomado como referencia para este análisis de comparticiones. GRAFICO N° 2.03 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE VINO (en litros) 498000 497000 496000 495000 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE VINO (en litros) 494000 litros 493000 492000 491000 490000 489000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: Elaboración propia
Como se muestra en el grafico cada compartición está separada por una línea
y los espacios
entre ellas forman comparticiones los cuales
hablaremos a continuación: Compartición 1: 22
Este periodo comprende desde el año 2003 al 2005, por consiguiente en estos años el país se estaba en recuperación dado que después de un gobierno corrupto y nefasto se estaba estableciendo políticas los cuales se basaban estrictamente en la recuperación del país, así fue y esto se tradujo con un PBI per capital aproximadamente con $1036 y termino el 2005 con un monto no mayor a $2855 es decir el crecimiento se vio de manera real y esto contrasta con el consumo de vino
Compartición 2: Esta compartición comprende desde el año 2005 al 2008, este periodo comprende un mayor crecimiento ya que se vio acompañado con el boom de la gastronomía peruana, ya que el vino está muy ligado al comportamiento Compartición 3: Comprende desde el año 2008 al 2011 tenemos que desde finales del 2008 ya a la par de la reacción económica (que ese año creció 0.9%) el empleo se incrementó después de una fuerte crisis gracias a políticas dadas por el estado y el banco central de reserva del Perú, esto se ve en el grafico siguiente: GRAFICO N° 2.04 CRECIMIENTO DEL EMPLEO URBANO
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fuente: INEI
Así como también en los años siguientes de la compartición el Perú ha sido responsable en sus reservas como se muestra en el siguiente cuadro.
GRAFICO N° 2. 05 RESERVAS INERNACIONALES NETAS
FUENTE: INEI
La demanda del producto se incrementó ya que el país tuvo un auge con respecto al crecimiento y un control de la inflación esto gracias a políticas dadas por el BCR y la MEF, pues bien en el siguiente cuadro se muestra la variación de la inflación del Perú y su respectiva proyección. GRAFICO N°2.06 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA INFALCION
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FUENTE : INEI
Esta información contrasta con la demanda histórica, ya que esta tiene un crecimiento óptimo casi igual que tuvo el país, pues bien una vez analizada esta compartición pasemos a analizar la compartición número cuatro.
Compartición 4: Esta compartición comprende desde finales del año 2011 a este año 2015, este periodo se ha caracterizado por un aumento en las reservas de 50.3 millones así como un aumento del empleo mayor a 5.4 como se mostró en las gráficas anteriores Estos hechos sin duda ha generado empleo en el sector así como consumo por parte de familias de con ingresos económicos más menores, esto se ve también en el consumo histórico de vino para este periodo Ahora vamos a abarcar la determinación de la reacción de la demanda de vino ante los cambios que han experimentado el ingreso personal, es decir nos abocaremos a calcular la elasticidad ingreso de la demanda de vino de tuna para el periodo 2004 al 2012. 25
CUADRO N° 2.07 CONSUMO DE VINOS EN LITROS
AÑOS
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE VINO (en litros)
2005
491662
2006
492614
2007
493500
2008
494240
2009
494872
2010
495416
2011
495882
2012
496284
2013
496636
2014
496924
Fuente: Elaboración propia
Sin embargo el preferible expresarlo esta serie referida al consumo de vino en términos monetarios, para proceder con esta conversión planteamos un precio promedio de vino y este precio esta expresado en soles y es de S/. 26.50 por una botella de vino así tenemos el siguiente cuadro
CUADRO N° 2.08 CONSUMO DE VINOS EN SOLES
AÑOS
CONSUMO DE VINO EN SOLES
2005
13029043,00
26
2006
13054271,00
2007
13077750,00
2008
13097360,00
2009
13114108,00
2010
13128524,00
2011
13140873,00
2012
13151526,00
2013
13160854,00
2014
13168486,00
Fuente: Elaboración propia
Pues Ahora es preciso establecer también el comportamiento histórico del ingreso. La metodología que se ha calculado es la siguiente: Al término del 2010 el PBI per capital real del departamento de Arequipa ascendía alrededor de 6700 12188 soles, ahora la metodología que se va hacer será tomar un año base pero este año base debe cumplir lo siguiente:
Podemos trabajar con los precios actuales, esto sería que, valoraremos tanto el consumo como el ingreso a los precios actuales y esto será simplemente multiplicando este precio actual promedio del producto por la cantidad demandada de vinos para cada uno de los años considerados. Así, las cantidades demandadas correspondientes a cada uno de los años del periodo 2005-2014 estarán expresadas a precios corrientes. Asimismo, el ingreso puede calcularse tomando como referencia el PBI per cápita actual de la provincia de Arequipa. 27
Sabemos que el año base debe cumplir con ciertos requisitos, siendo
el
más
importante
el
de
representatividad.
Si
consideramos que en los últimos años el modelo económico se ha mantenido y que el 2010 se caracterizó por ser un año de estabilidad en que la economía se mantuvo en buenas condiciones (el crecimiento superó el 8.8%) entonces podemos afirmar que cumple efectivamente con este requisito. Una vez hechas estas aclaraciones nos ponemos a trabajar. Sabiendo que nuestro mercado total que es el total de la población de 18 años a mas procedemos a multiplicar por el PBI per capital ya que como sabemos el PBI per capital mide el ingreso personal de cada peruano, por tanto elaboramos el siguiente cuadro.
CUADRO N° 2.09 INGRESO DE LA POBLACION DE AREQUIPA METROPOLITANA
AÑOS
INGRESO S/.
2005
977067700
2006
980256900
28
2007
983225000
2008
985704000
2009
987821200
2010
989643600
2011
991204700
2012
992551400
2013
993730600
2014
994695400
Fuente: Elaboración propia
Una vez que ya tenemos la información del consumo y el ingreso en soles podemos proceder a estimar el coeficiente de elasticidad-ingreso de la demanda, para tal hecho hay muchos métodos los cuales son aceptados pero en esta ocasión será el método del promedio así tenemos el siguiente cuadro:
CUADRO N° 2.10 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA DE VINO DE TUNA
29
Fuente: Elaboración propia elasticidad=
elasticidad=
∑ Ey N
5.3604 10
elasticidad=0.54
Finalmente tenemos la elasticidad-ingreso de la demanda de vino el cual es: 0.54 El cálculo ha arrojado un coeficiente positivo y menor que uno, lo cual define nuestro producto como un bien inelástico al ingreso, conforme el ingreso aumenta, el porcentaje del ingreso que se gasta en vino disminuye. Las fluctuaciones del ingreso y del consumo de nuestro producto se muestran conjuntamente en los siguientes gráficos. Como se muestra en las gráficas número dos y tres donde se muestra el consumo de zapatillas y el ingreso podemos decir que las trayectorias son iguales es decir que tienen una pendiente igual, así mismo podemos notar que existe un coeficiente de correlación y asociación igual para los dos casos. GRAFICO N° 2.08 CONSUMO DE ZAPATILLAS (EN SOLES)
30
Fuente: Elaboración propia GRAFICO N°2.09 INGRESO DE LA POBLACION (EN SOLES)
Fuente: Elaboración propia 2.4.4 PROYECCIONES DE LA DEMANDA
31
Una vez que hemos identificado la demanda por nuestro producto, el cual hemos determinado su evolución en el tiempo estamos en condiciones de establecer proyecciones respecto a su futuro comportamiento. Existen varios métodos para proyectar la demanda de un producto así tenemos:
Método por Interpolación de la tendencia histórica de la demanda. Método por extrapolación de la tendencia histórica de la demanda con base en el consumo per cápita. Método por regresión y correlación. Método abreviado por proyección de la demanda por elasticidad.
Nosotros utilizaremos el método por interpolación de la tendencia histórica de la demanda. A continuación se mostrara el comportamiento futuro de la demanda de vino de tuna el cual se ha estimado a través del método ya mencionado, es decir la proyección se ha sostenido en la tendencia histórica de la demanda de zapatillas gamuza para hombre entre los periodos 2005-2014, en función del tiempo tal como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 2.11
32
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE VINO
AÑO
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE VINO (en litros)
2005
491662
2006
492614
19,36%
2007
493500
8,99%
2008
494240
5,00%
2009
494872
3,20%
2010
495416
2,20%
2011
495882
1,57%
2012
496284
1,16%
2013
496636
0,89%
2014
496924
0,64%
Fuente: Elaboración propia tasa promedio=
tasa promedio=
43.01 10−1
tasa promedio=4.78
33
Ʃ N−1
Δ%
CUADRO N° 2.12 DEMANDA PROYECTADA
AÑO
DEMANDA PROYECTADA
2015
520669
2016
545549
2017
571618
2018
598933
2019
627553
2020
657540
2021
688960
2022
721882
Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en el cuadro número ocho el consumo va cambiando de una manera positiva, eso nos da buenos indicios de que el consumo va a aumentar en Arequipa metropolitana, por lo tanto también reflejaría cambios en lo que es la oferta pues para afondar nuestra objetivo tendremos que analizar la otra parte de nuestro estudio de mercado y es el estudio de la oferta. Pues bien una vez analizada la demanda de nuestro producto nos toca analizar el estudio que se presenta a continuación. 2.5 ESTUDIO DE LA OFERTA La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de consumo, a un precio previamente establecido. Ahora vamos a ver el otro lado del mercado, vale decir, la oferta de vino de tuna. Naturalmente, la oferta del mercado está constituida por la producción que las diferentes empresas del sector deciden colocar a disposición de los 34
consumidores
a un nivel de precios determinado. Entonces, tenemos que
comenzar por estudiar cuáles son los jugadores del mercado, es decir qué empresas operan en el sector y cuáles son sus principales características. 2.5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA Como ya señalamos, es preciso identificar en primer lugar con quiénes competiremos por el mercado de forma detallada para conocer mejor nuestro entorno competitivo. Así, en la identificación de la demanda hemos visto por conveniente tratar los siguientes aspectos: Localización, Características, Capacidad de planta, Ventas y participación de mercado Ahora bien como vimos por el lado de la demanda, al ser este un producto nuevo en el mercado nuestros principales competidores son los productores de vinos tradicionales, los cuales tienen una gran demanda como hemos visto por el lado de la demanda, Naturalmente, no nos ha sido posible identificar a
la totalidad de
empresas y marcas que se encuentran en comercialización de vino en Arequipa metropolitana, pero consideramos que las empresas y marcas que hemos incluido en nuestro estudio definen una buena muestra, es decir, estas empresas nos dan una idea general respecto a qué es lo que caracteriza a la empresa promedio de la industria.
A. Localización: Hemos identificado 2 empresas importantes productoras en Arequipa y las cuatro marcas más comercializadas en Arequipa, ubicadas, comercializadas y distribuidas en diferentes puntos de la ciudad a fin de tener un panorama más amplio del negocio. Tenemos: -
Santiago Queirolo Paz-Soldán Tabernero 35
-
la casona del valle
A continuación presentamos un cuadro que especifica el nombre y la dirección en la cual se distribuye principalmente. CUADRO N° 2.14 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS
EMPRESA -
DIRECCIÓN Santiago Queirolo
Av. San Martín 1062 Pueblo Libre, Lima (es el vino con mayor consumo en Arequipa metropolita)
-
Paz-Soldán
Sáenz peña 123 – Miraflores Arequipa
-
Tabernero
Av. Prolongación Andrés Rázuri s/n Chincha Alta - Ica
-
hacienda del abuelo
Mz. B Lt. 8 - Urb. Dolores - José Luis Bustamante y Rivero Arequipa
Fuente: Elaboración propia
B. Características: Entre las características generales de estas empresas tenemos que:
Existe una marcada tendencia en los últimos años a mejorar sus procesos de producción, pero manteniendo lo naturalidad del producto ya que es un producto tradicional, logrando que sus operaciones y tecnología utilizadas sean mejores. 36
Ya que tanto como Arequipa como el Perú, es un mercado creciente en vinos, lo que hace necesario disponer medidas para aumentar la producción a fin de atender adecuadamente a esa demanda creciente es por ello que aumentan su producción para este sector tratando de cubrir la nueva demanda crecida o nueva.
Son
marcas
reconocidas
tanto
nacional
como
internacionalmente, con una tradición y calidad muy grandes ganadas con el tiempo. Éstas son las principales características que presenta la empresa promedio o representativa que produce vino. No debemos perderlas de vista pues prácticamente definen el comportamiento da nuestros competidores, aspecto que debemos conocer a fin de formular las estrategias de marketing adecuadas.
Podemos utilizar un cuadro resumen para presentar la descripción de estas características.
CUADRO N° 2.15 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPETIDORES
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
Nivel de producción
Tendencia a aumentar
37
Intensidad
del
proceso
de Tendencia a ser más intensivos
producción
en capital y tecnología
Tamaño de empresas
Medianas y grandes empresas
Precio
Entre S/.10.00 y S/.50.00
Número de trabajadores
250 a mas
Fuente: Elaboración propia
C. Participación de Mercado: Actualmente la marca más vendida de vino en Arequipa es Santiago queirolo gracias a su sabor, calidad y precio presentes en la marca. La cuestión ahora es definir cómo se han repartido estas ventas entre las diferentes empresas del sector. Nuestras aproximaciones se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 2.17 PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESA
PARTICIPACION EN EL MERCADO
-
40.61%
Santiago Queirolo
38
-
Paz-Soldán
31.42%
-
Tabernero
14.56%
-
hacienda del abuelo
8.43%
-
otros
4.48%
Fuente: Elaboración propia
Obsérvese que el mercado es abastecido en gran parte por la empresa Santiago queirolo, esto a su calidad, precio y sabor del vino de esta marca el cual marca gran diferencia sobre otros vinos, Muy cerca se encuentra paz – soldán por ser tradicional en esta parte del país, por otra parte se encuentra la marca tabernero el cual tiene gran parte del mercado arequipeño, pero en otras partes del país tiene un mercado muy grande. D. Capacidad de Planta: En el estudio de oferta es importante que establezcamos a cuánto asciende la producción total de la industria (aspecto que veremos en seguida en el análisis del comportamiento histórico de la oferta) distinguiendo la producción por cada empresa, al menos de las más importantes y representativas. Sin embargo, muchas veces suele ser todavía más importante conocer a cuánto podría ascender la producción de las empresas si es que decidieran utilizar todas sus instalaciones productivas y recursos para tal efecto, es decir, si decidieran trabajar a plena capacidad. ¿Por qué? Pues, simplemente, porque ahora que ya tenemos información sobre la demanda proyectada
para
los
próximos
8
años
(periodo
2015-2022)
conociendo la capacidad de producción de las empresas del sector podremos averiguar si es que la demanda insatisfecha futura (si
39
existiera) puede ser atendida
por estas mismas empresas que
actualmente operan en el sector. En caso la respuesta a esta cuestión sea afirmativa tenemos un escenario
futuro
que
se
muestra
poco
favorable
para
la
implementación del proyecto. Si por el contrario, la respuesta a la cuestión fuera negativa, las posibilidades de éxito aumentarían considerablemente. Ahora bien, obtener información acerca de la producción de las empresas es más fácil que obtener información sobre su capacidad productiva. Esto último muchas veces se mantiene en reserva y se hace bien puesto que puede ser utilizado por la competencia para diseñar estrategias tendientes a arrebatarle posición en el mercado. Por supuesto, si es que vamos a poner en marcha una empresa productora de vino es preciso que
definamos también nuestra
capacidad de producción o de planta. Todos estos aspectos serán tratados en el estudio del Tamaño del proyecto, para el cual intervienen
una
serie
de
consideraciones
que
detallaremos
oportunamente. De momento nos interesa conocer la capacidad de planta, es decir cuánto podrían producir las empresas competidoras si es que trabajaran a plena capacidad aprovechando al máximo sus recursos. Pero, ¿qué significa aprovechar al máximo los recursos de la empresa? La definición más conocida y que se ha tomado como referencia en este estudio de oferta es la siguiente:
La capacidad de planta de una empresa está definida por la máxima producción alcanzable por la empresa, lo cual requiere que se cumplan al menos las siguientes condiciones:
40
Las máquinas y en general todos los bienes de capital de la empresa deben operar a doble turno. Debe contratarse al personal de la empresa para realizar horas extras o bien contratar a trabajadores adicionales para ambos turnos. Otras medidas de racionalización y organización tendientes a incrementar el volumen producido por la empresa. Está claro que se requiere de mucha información precisa de la empresa para establecer cuál es su capacidad de planta, información que solo se maneja a nivel interno de la organización y que por lo tanto es de difícil acceso. Pero como siempre, es posible estimarla. Para tal efecto requerimos conocer dos insumos de información importantes: El volumen de producción actual de las empresas. El stock de bienes de capital de la empresa. Si tomamos como indicador de la producción de las empresas sus correspondientes ventas y agregamos
un margen adicional
proporcional al volumen de sus ventas justamente podemos estimar la capacidad de planta de cada una. Apliquemos este procedimiento. Tal como señalamos, necesitamos datos sobre las ventas de cada una de las empresas a fin de estimar su capacidad de producción actual. Como hemos señalado en el estudio, el precio promedio de vino es de 26.5 soles pues bien este precio se tornara constante ya que ante cambios en los insumos o materia prima el precio subirá igualmente que subió la materia prima o el insumo, pasara lo contrario si es que disminuye el precio de la materia prima o insumo por eso trabajamos con precios constantes Entonces, efectuando la división entre las ventas monetarias y este precio se tiene la siguiente información: 41
CUADRO N° 2.18 VENTAS ANUALES POR NÚMERO DE PARES DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS CUADRO N° 2.16 VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
EMPRESA
VENTAS DE LAS EMPRESAS
-
Santiago Queirolo
199679
-
Paz-Soldán
154469
-
Tabernero
71583
-
hacienda del abuelo
41443
- otros Fuente: Elaboración propia
24489
Observamos que la producción de vino que se realizó efectivamente en el mercado (ventas) asciende a alrededor de 491663 botellas de vino teniendo la mayor parte del mercado cubierto Santiago queirolo. 2.5.1 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA Una vez que ya tenemos una idea de cuáles son las fuentes de los productos que abastecen el mercado, es decir las empresas competidoras, nos toca analizar el comportamiento histórico de la oferta. El seguimiento se realizará para el periodo 2005 - 2014 y las aproximaciones se presentan a continuación:
CUADRO N° 2.20
42
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE VINO
AÑO
OFERTA HISTORICA DE VINO (botellas)
2005
205911
2006
243196
2007
250436
2008
255505
2009
357435
2010
379815
2011
377305
2012
395630
2013
461630
2014 491663 Fuente: Elaboración propia
Podemos apreciar que la oferta de vino ha venido creciendo sostenidamente durante los últimos diez años. La oferta ha ido variando mucho con respecto a la demanda es así que existe fluctuaciones
de periodo a periodo es decir pasamos de una
oferta para el año 2005 de 205911 botellas de vino al año 2010 con una oferta de 379815 botellas de vino.
GRAFICA N° 2.10 OFERTA HISTORICA DE ZAPATILLAS EN PARES
43
Fuente: Elaboración propia
Como podemos apreciar en la gráfica anterior la oferta se duplico en 5 años, y en los últimos años viene aumentando la oferta y esperamos que se mantenga así para los próximos años ya que el mercado arequipeño, es un mercado joven comparado con otros mercados que consumen mucho más vino que este mercado. Podemos también expresar la oferta en nuevos soles, tal y como hemos hecho con la demanda, a través de la simple multiplicación de cada uno de los volúmenes producidos por el precio de S/. 26.50 que hemos encontrado, que es el monto promedio que pagan (y por lo tanto, al que se venden) los consumidores por nuestro producto. Así, tenemos que: CUADRO N° 2.21 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA EN SOLES
AÑOS
OFERTA DE VINO EN SOLES
44
2005
5456641,50
2006
6444699,30
2007
6636554,00
2008
6770882,50
2009
9472027,50
2010
10065097,50
2011
9998582,50
2012
10484195,00
2013
12233195,00
2014
13029069,50
Fuente: Elaboración propia
2.5.2 PROYECCION DE LA OFERTA Para proyectar la oferta de vino para el periodo 2015-2022 aplicaremos el método de interpolación de la tendencia histórica del consumo el cual consiste en simplemente determinar la tasa promedio anual a la que ha venido creciendo los últimos años la oferta del producto para aplicar esa tasa al último dato de la serie a fin de obtener los datos correspondientes a los años que se desea proyectar. CUADRO N° 2.22 TASA DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA HISTORICA
AÑO
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE VINO (en litros)
2005
205911
2006
243196
18,11%
2007
250436
1,49%
45
Δ%
2008
255505
0,67%
2009
357435
9,97%
2010
379815
1,25%
2011
377305
-0,11%
2012
395630
0,69%
2013
461630
2,09%
491663
0,72%
2014 Fuente: Elaboración propia
tasa promedio=
tasa promedio=
Ʃ N−1
34.89 10−1
tasa promedio=3.88
CUADRO N° 2.23 OFERTA PROYECTADA DE VINO
AÑO
OFERTA PROYECTADA
2015
510722
46
2016
530520
2017
551085
2018
572448
2019
594638
2020
617689
2021
641634
2022 Fuente: Elaboración propia
666506
Con estos resultados podemos saber que la oferta de vino en Arequipa metropolitana va a seguir en aumento constante para los siguientes 8 años (2015 - 2022) Una vez que tenemos información sobre la oferta y la demanda proyectada podemos determinar si existe alguna demanda insatisfecha que no está siendo atendida (cuando la demanda proyectada es mayor a la oferta proyectada) o si es que existe, por el contrario, una sobreoferta (cuando la oferta proyectada es mayor que la demanda proyectada). En cualquiera de los dos casos no podemos tomar una decisión definitiva respecto a si vamos a la continuidad del proyecto aunque es evidente que el primero de los escenarios descritos es más atractivo porque claramente representa una oportunidad de negocio (la demanda insatisfecha). Todo este análisis se trata en el siguiente punto bajo el nombre de aporte del proyecto para el mercado. 2.6 APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO
Con los datos correspondientes a la demanda y la oferta proyectada construimos el siguiente cuadro, presentándose además la diferencia entre ambas proyecciones. 47
CUADRO N° 2.25 DEMANDA INSATISFECHA DE VINOS DEMANDA PROYECTADA
OFERTA PROYECTADA
DEMANDA INSATISFECHA
2015
520669
510722
9947
2016
545549
530520
15029
2017
571618
551085
20533
2018
598933
572448
26485
2019
627553
594638
32914
2020
657540
617689
39851
2021
688960
641634
47327
2022 721882 Fuente: Elaboración propia
666506
55376
AÑO
GRAFICO N° 2.11
48
Fuente: Elaboración propia
GRAFICO N° 2.12
Fuente: Elaboración propia
Observamos que la demanda proyectada es siempre mayor que la oferta proyectada para el periodo considerado (2015 - 2022). Esto explica que el 49
diferencial entre demanda y oferta proyectadas sea siempre positivo, lo cual define la existencia de una demanda insatisfecha que puede representar una importante oportunidad muy atractiva para nuestro proyecto. Ahora, es conveniente también que presentemos la evolución de esta demanda insatisfecha para el periodo considerado para el análisis (2014-2023) a fin de tener una mejor idea de la situación a la que esperamos enfrentarnos en el futuro. GRÁFICO N° 2.13
Fuente: Elaboración propia La trayectoria que describe la demanda insatisfecha es ascendente, quiere decir que se espera que las empresas no respondan satisfactoriamente frente a la esta mayor demanda estimada. Otra ventaja es sobre el mismo producto, al ser este un vino diferenciado de los demás tendrá mayor acogida entre los demandantes, y así ganarle mercado al vino tradicional.
2.7 ANALISIS DE PRECIOS
50
Existen como sabemos dos métodos generales para fijar los precios que cobraremos por nuestros productos. Éstos son: Método de la fijación de precios “método de Mark – up” Método de la fijación de precios con base en la competencia Por limitaciones de información no podemos emplear el primero de estos métodos. Como su nombre bien lo dice, se requiere conocer a cuánto ascienden los costos necesarios para elaborar una unidad de producto, pero estos detalles de los requerimientos de materia prima, capital y mano de obra recién se presentarán recién en el estudio de ingeniería. Por lo tanto descartamos esta opción de momento. Tenemos la otra alternativa que consiste en fijar los precios de nuestros productos acorde al precio que fijan los competidores. Esta información si está disponible y es relativamente fácil de conseguir. Ahora bien al ser el nuestro, un vino con una materia prima diferente pero similar en costos, aunque podría decirse que con menor costo en cuanto a materia prima, podremos basarnos en este método para fijar nuestro precio por unidad.
CUADRO N° 2.31 PRECIOS DE LA COMPETENCIA (vino tradicional) 51
EMPRESA -
Santiago Queirolo
-
Paz-Soldán
-
Tabernero
-
hacienda del abuelo
-
otros
PRECIO EN SOLES (botella 750 ml.) 21 25 25 19 15
Fuente: Elaboración propia
De lo anterior observamos que el rango de precios que las empresas competidoras cobran por una botella de vino tradicional (uva) oscila, en términos generales, entre los 15 y 25 nuevos soles. Por lo tanto, si tal y como nosotros hemos definido anteriormente, pretendemos construir una ventaja competitiva basada en un precio bajo, éste se tiene que ubicar en la parte inferior del rango establecido. Ahora en las encuestas realizadas en este estudio nos dio resultados que los consumidores estarían dispuestos a pagar mayormente (43%) de entre 21 – 30 soles y una buena cantidad de consumidores (39%) de entre 11 – 20 nuevos soles. En función a esta información obtenida concluimos que a fin de obtener la mayor participación del mercado posible es conveniente fijar un precio de S/. 20.00 nuevos soles para nuestro producto ya que es este un precio cómodo para nuestros consumidores y un precio promedio en función al tiempo. 2.8 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN
Esta parte final del estudio de mercado consta de dos partes claramente diferenciadas: 52
En primer lugar describiremos de forma general cómo es que se lleva a cabo la comercialización en la industria del calzado, es decir, cómo es que las empresas del sector que hemos considerado en el análisis logran colocar sus productos en el mercado. Se trata por lo tanto de una suerte de diagnóstico del sistema general de comercialización utilizado por las empresas productoras de zapatillas para hombre.
En la segunda parte desarrollamos nuestra propia estrategia de comercialización buscando que nuestro producto llegue en óptimas condiciones en lo que respecta al precio, calidad y tiempo al consumidor final. Para tal efecto tomaremos como referencia el diagnóstico de la comercialización general de la industria.
Con estas consideraciones podemos empezar con nuestra tarea:
2.8.1 Diagnóstico del sistema general de comercialización
Las empresas del sector en la ciudad de Cusco no son lo suficientemente grandes como para expender la mayor parte de sus productos directamente al consumidor. Los costos que un sistema de distribución directa involucra (en que la empresa asume todos los costos necesarios desde que el producto sale de la industria hasta ponerlos en manos del consumidor),
de
ser
asumidos
por
la
empresas
productora,
probablemente reduciría el margen de utilidad. Sin embargo, ello no significa que dejen todo en manos de un tercero. En consecuencia, podemos señalar que entre las estrategias a las que más recurren las empresas productoras de zapatilla gamuza para hombre a fin de comercializar sus productos tenemos:
53
Atreves de intermediario: las zapatillas gamuzas serán vendidas directamente al mayorista quien se encargara de llevar a las cuatro provincias de cusco.
Empresa (zapatillas gamuzas)
Intermediario (mayorista)
Consumidor final
Esquema de distribución indirecta:, El más utilizado por una serie de razones entre las que tenemos: - Altos costos que implica la construcción de un sistema de distribución propio para comercializar los productos. - Desconocimiento de la forma, método y técnica en que se deben comercializar los productos, incluyendo lo concerniente al marketing, promoción y publicidad del producto. - Existencia de otras alternativas más rentables (en el sentido de que no afectan tanto su rentabilidad en comparación a la opción de realizar la comercialización ellos mismos) para lograr la comercialización de sus productos. Precisamente, entre estas otras alternativas tenemos a las tiendas y cadenas minoristas y de ventas al detalle que se han especializado solamente en la venta de zapatillas (Bata es el ejemplo clásico aunque últimamente han aparecido otras empresas similares) y que han establecido una extensa red de contacto con las empresas productoras de zapatillas (de hecho, podemos decir que detrás de cada una de estas cadenas y tiendas existe un buen número de pequeños
productores
dezapatillas)
las
que
las
regularmente de los zapatillas que van a vender luego.
54
abastecen
Claro está, las grandes cadenas les envían a las empresas productoras los detalles y especificaciones técnicas de los modelos que desean que sean fabricados. Entonces, las empresas productoras, cuando trabajan bajo este esquema de distribución indirecta, deben producir los zapatos acorde a las exigencias de los intermediarios (en este caso las empresas especializadas en la venta de calzado) lo cual parece no disgustarles pues es la forma en que trabajan la gran mayoría de empresas del sector. Un último punto que consideramos importante señalar es el referido a la forma efectiva en que estas tiendas especializadas comercializan sus productos, especialmente en lo que respecta a las estrategias de marketing (promoción y publicidad). El medio de comunicación al que se recurre por regla general para la propaganda es la radio, por su alcance y bajo costo en relación a otros medios de comunicación (como la TV por ejemplo). En las tandas comerciales y spots que se preparan para ser transmitidas a través de la radio (que se pueden contar entre los más breves, siempre en términos comparativos, de la radio) se hace hincapié principalmente en la variedad y la calidad de los
zapatos,
mencionándose
muy
poco
o
simplemente
no
mencionándose los precios de los productos. Otro de los medios de promoción que se estila utilizar son los folletos y afiches. Los primeros aparecen como un medio utilizado en pequeña escala para difundir principalmente precios, ubicación del local y otros beneficios (como puede ser venta al crédito o modelos únicos de temporada). Estos folletos (que pueden verse incluso como una especie de mini revista) están elaborados en material de calidad (papel cuché en el caso de Bata, por ejemplo), con ilustraciones de los zapatos y a todo color. Se entregan en la puerta misma del establecimiento de venta o bien en otro punto de gran concurrencia en la ciudad (el Cercado, por ejemplo). Por su parte, los afiches se colocan en las afueras del local de venta o en las proximidades y por 55
lo general presentan en primer plano un modelo de zapatos (el último modelo o modelo de moda). Estas son pues las principales formas y mecanismos utilizados para la comercialización de los zapatos que utilizan las empresas del sector.
2.9 Estrategia de Marketing
Como sabemos, una estrategia de marketing se trabaja para cuatro variables operativas principalmente: producto, precio, plaza y promoción las cuales se combinan y permiten generar lo que en la jerga de la mercadotecnia se conoce como “marketing mix.” Y como no podía ser de otra manera, debemos formular una estrategia tentativa de comercialización y marketing para nuestro producto en función a la información proporcionada por el diagnóstico general del sistema de comercialización empleado por la empresa representativa de la industria y sobre todo por la que se recopiló por medio de la encuesta. Como se recordará, a fin de identificar la demanda se procedió a utilizar una serie de técnicas tales como la realización de encuestas superficiales y la opinión de expertos.
2.9.1 Estrategia de Producto
Ante esta estrategia podemos realizar encuestas primarias en los distintos lugares de las provincias esto nos va a llevar a tener información primaria, es decir nos va detallar mejor la información y responder a preguntas por ejemplo
¿Por
qué
compraron
los
zapatillas
gamuza
en
ese
establecimiento?, también podemos saber cuál es la marca la calidad u otras información esenciales correspondientes al producto.De esta forma, se entiende que lo que el mercado privilegia es la calidad u otra característica del producto. Por lo tanto, a fin de desarrollar un producto acorde a las exigencias del público se tiene que dar una gran importancia 56
a las características del producto. Las medidas que se tomarán en ese sentido serán las siguientes:
Ser muy rigurosos a la hora de seleccionar a nuestros proveedores. Dado que la característica del producto final depende en gran medida de la característica de los insumos y materias primas que se utilicen en el proceso productivo, se tiene que evaluar y seleccionar cuidadosamente a los que se convertirán en nuestros proveedores.
La materia prima clave y fundamental para nuestro proyecto es el cuero gamuza de vaca por lo que debe garantizarse que éste contará con la resistencia, comodidad, elegancia y seguridad a la vez que son atributos deseados por los consumidores.
La prioridad de la característica de nuestro producto, implica tener características en los insumos y materias primas que tengan mayores o menores costos.
Nuestra empresa tratará de estar a la vanguardia de la moda por lo que debe ser capaz de ofrecer al mercado los últimos modelos y diseños que salgan a la luz en el marco de las tres líneas maestras que hemos desarrollado para el producto: Resistencia Comodidad (Confortabilidad) Elegancia Seguridad
2.9.2 Estrategia de precio
Para formular nuestra estrategia de precio nos remitiríamos a la elaboración de encuestas y al trabajo de campo en las diferentes zonas de las provincias analizadas de Cusco, estas estarían abocadas a la pregunta por ejemplo ¿Cuánto paga por un par de zapatillas? O ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un par de zapatillas? Una vez tenida la 57
información nos centraríamos a establecer un precio promedio pero este precio promedio estaría expresado como información primaria pues una vez dada las pautas podemos formular nuestra estrategia de precios, la cual incluirá una serie de medidas tales como:
El rango de precios que cobran las empresas de la competencia que hemos considerado para el análisis (de 50 a 100 nuevos soles) define a su vez el intervalo de precios en el cual puede ubicarse el precio de nuestro producto. Por lo tanto, debemos hacer esfuerzos para que el precio de nuestro producto se ubique dentro de esos límites, sin perjuicio de la estrategia de producto (que hemos visto que estará centrada en la calidad) que pensamos desarrollar.
Tomando en cuenta lo anterior y el precio que en promedio pagan los consumidores del producto se podría concluir que en realidad el precio debe ubicarse en un tramo específico.
Si aplicamos el método de fijación de precios basado en la competencia y en la situación de la demanda llegamos a la conclusión en la sección anterior que el precio debería ser de S/. 65.00. según este método que es el precio promedio pagado en el mercado real (es decir, el que pagan en promedio los que compran regularmente zapatillas gamuza para hombre) pero preferimos que el precio sea de S/.50.00 porque es el precio que están dispuestos a pagar en el mercado potencial (es decir, el precio que están dispuestos a pagar los consumidores que no compran pero que podrían estar interesados en comprar el producto) ya que si queremos de verdad cumplir con las metas de ventas establecidas al momento de ver la cuestión del aporte del proyecto al mercado nuestro nicho debe estar más en el mercado potencial que en el mercado real, es decir, debemos aspirar más que nada a capturar a los consumidores de este mercado dado que configuran una extraordinaria oportunidad de negocio. Esto no quita que también podamoscumplir con nuestras metas de demanda a costa de otras empresas del sector, arrebatándoles parte del mercado que a la fecha tienen. 58
Por lo tanto nuestra estrategia ideal señala que no deberíamos cobrar un precio mayor a los S/. 65.00 ya que a ese nivel estaremos en condiciones de capturar a una parte importante del mercado potencial, el precio no lo es todo y el incremento de nuestra participación de mercado dependerá de otros factores como el acceso a condiciones de financiamiento favorables, al grado de uso de tecnología
en nuestro proceso productivo y la disponibilidad de
materias primas como vimos al momento de justificar la proyección de la demanda del proyecto en la parte correspondiente a la determinación del aporte de la demanda al mercado.
2.9.3 Estrategia de Plaza
Para desarrollar esta estrategia es preciso elaborar encuestas que proporcionen datos primarios estas encuestas deben ser preguntando ¿En qué lugar compra con frecuencia zapatillas?, Esta encuesta debe tornar un giro observando los lugares más frecuentes de compra Esto de por sí va ser bastante ilustrativo y nos va decir prácticamente lo que debemos hacer a fin de comercializar nuestro producto. A menos que decidamos trabajar con un distribuidor o intermediario (alternativa no contemplada en este proyecto a pesar de que la norma en la industria es encargar la distribución y comercialización del producto a un tercero ya sea por los altos costos que ello involucra como por el desconocimiento sobre la forma de hacerlo) la mejor forma de comercializar el producto, es decir, de hacer que los zapatillas lleguen al consumidor final es mediante la apertura de un establecimiento dedicado exclusivamente a la venta de nuestros productos el cual preferentemente (casi podría decirse necesariamente) debe ubicarse en las plazas históricas de cada provincia. Asumiendo por lo tanto una estrategia de distribución directa si bien es cierto no abordaremos en el presente proyecto las cuestiones relacionadas al establecimiento del local de venta requerido pues consideramos que ello es materia de otro tipo de estudio (dedicado 59
exclusivamente a la cuestión de la comercialización y el marketing, que es todo un mundo). Así, en el estudio parcial de localización no tocamos la problemática referente a dónde estará ubicado el centro (o punto) de venta, sino únicamente la cuestión relacionada a dónde ubicar la planta de producción. De hecho, los enfoques utilizados para decidir la ubicación de estos dos establecimientos son diametralmente diferentes. Para el caso del punto de venta por lo general se prioriza el criterio del centro de consumo, es decir, se ubica en aquellas zonas geográficas donde se concentra la demanda. Por su parte, en el caso de la planta de producción tenemos que se privilegia el criterio del centro de materia prima y mano de obra es decir, generalmente se ubica la planta de producción cerca de las fuentes de materia prima y mano de obra pues ello incidirá costos menores y por lo tanto en los precios y la rentabilidad de la empresa. Pero más allá de estas consideraciones tenemos que tener en cuenta que el solo hecho de haber elegido un esquema de distribución directa implica la necesidad de incorporar un personal de ventas que se encargue de la comercialización del producto. Por lo tanto, si una conclusión importante nos deja esta estrategiade plaza (o de distribución) es que tendremos que incurrir en costos de ventas.
2.9.4 Estrategia de Promoción
Finalmente, hemos llegado al último componente de nuestra estrategia de marketing mix. La promoción tiene por objetivo fundamental comunicar la existencia del producto al consumidor final para lo cual se dispone de una serie
de
instrumentos
empezando
por
los
propios
medios
de
comunicación. Esto es de por sí bastante revelador. Prácticamente nos dice qué hacer para promocionar de forma efectivanuestro producto. Esta estrategia debe estar acompañada de igual modo de una elaboración de encuestas ya que para determinar una estrategia debe ser tomada de datos reales pues bien esta encuesta debe estar orientada a la pregunta por ejemplo ¿Cuál es el medio de comunicación el cual se enteró de la 60
marca o producto?; Tomando en cuenta este dato así como el diagnóstico de la situación general de comercialización de la industria que se presentó al inicio planteamos las siguientes medidas que se deben tomar serán las siguientes:
La promoción se realizará a través un medio de comulación. Este medio de comunicación será el que difunda nuestro producto en forma más eficaz y el que este más cercano a la gente. Esta se concentrara brindar información principalmente sobre los precios y por supuesto sin dejar de lado información sobre la calidad u otras características que ofrecemos del producto.
De lo anterior se desprende que la promoción tendrá que ser extensa. Apostamos por una intensiva y agresiva presencia en los medios resaltando los atributos de nuestros productos, lo cual naturalmente supondrá una inversión fuerte.
Una forma de promoción que consideraremos para efectuar la promoción de nuestro producto corresponde a la elaboración de folletos que contengan de forma resumida información sobre precios, variedad y modelos de nuestras zapatillas.
61
CAPITULO III:
62
ESTUDIO PARCIAL DE TAMAÑO CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO: En esta parte del trabajo presentamos y evaluamos las diferentes alternativas de capacidad de planta que permitan satisfacer la demanda de vino de tuna en la provincia de Arequipa (Arequipa metropolitana)
3.1. ASPECTOS GENERALES. La determinación de las alternativas de tamaño se ha realizado tomando en consideración
factores técnicos, como la optimización de los recursos por
unidad de producción, conocimiento de la capacidad de producción de las principales maquinarias es este caso maquinaria para la elaboración del vino de tuna, los recursos financieros con que contamos actualmente, etc. El mercado es otro factor condicionante para el dimensionamiento del tamaño, la demanda es también uno de los factores más importantes que condicionan el tamaño del proyecto. Para determinar el tamaño óptimo que nos ayude a determinar resultados económicos positivos y probables para el proyecto, se analizaran algunas relaciones de tamaño. 63
3.2. RELACION TAMAÑO MERCADO. El factor mercado constituye un factor importante en el tamaño óptimo aplicando un proceso tecnológico .los dos tamaños de la planta de producción, Se adecuan de acuerdo a la demanda total proyectada
En el cuadro se presenta la relación Tamaño - Mercado para las dos alternativas de tamaño propuestas.
CUADRO N° 3.1 RELACIÓN TAMAÑO MERCADO
AÑOS
DEMANDA DE VINO DE TUNA EN LA PROVINCIAS DE AREQUIPA
2015
520669
2016
545549
2017
571618
2018
598933
2019
627553
2020
657540
2021
688960
2022
721882
TAMAÑO I
FUENTE: Elaboración propia
64
TAMAÑO Il
3.3. RELACION TAMAÑO-LOCALIZACION
La Localización del Proyecto comprende básicamente en la selección de la mejor ubicación de la nueva unidad productiva, como también los diferentes puntos locacionales, la misma que está relacionada a la máxima ganancia o beneficio neto que genera. Para este proyecto, lo cual se
considera dos alternativas de tamaño, es
conveniente establecer la localización en un solo centro de operación o producción, es decir se puede instalar la planta en el centro de consumo o en el centro de la materia prima, es mucho menos complicado. 3.4. RELACION TAMAÑO TECNOLOGIA
El proyecto utilizará el proceso de tecnología intermedia, en la que interviene un determinado número de maquinarias y equipos. Los dos tamaños se adecúan a esta tecnología, cuya diferencia se encuentra en el proceso producción que se verá en el estudio de ingeniería. 3.5. CAPACIDADES DE PRODUCCION. 3.5.1. CAPACIDAD NORMAL Es la cantidad de productos por unidad de tiempo que puede obtenerse con los factores de producción elegidos operando en las condiciones locales que se esperan y que se producen con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y conducentes al menor costo del proyecto CUADRO N° 3.2 CAPACIDAD NORMAL
TAMAÑOS
CAPACIDAD DIARIA
CAPACIDAD ANUAL
TAMAÑO 1
1700 litros de vino
489600 litros de vino
TAMAÑO 2
1750litros de vino
504000litros de vino de tuna
FUENTE: Elaboración propia
65
3.5.2. CAPACIDAD DE DISEÑO Se basa en las condiciones técnicas ideales y promedios que conducen al menor costo unitario posible
CUADRO N° 3.3 CAPACIDAD DE DISEÑO TAMAÑOS
CAPACIDAD DIARIA
CAPACIDAD ANUAL
TAMAÑO 1
1710 litros de vino de
492480 litros de vino de
tuna TAMAÑO2
tuna
1740 litros de vino
501120 litros de vino
FUENTE: Elaboración propia
3.5.3. CAPACIDAD MAXIMA Es el volumen de producción que es posible alcanzar en condiciones singulares de producción variando temporalmente la calidad de los insumos a expensas de mayor desgaste da maquinarias o instalaciones CUADRO N° 3.4 CAPACIDAD MAXIMA TAMAÑOS TAMAÑO 1
CAPACIDAD DIARIA
CAPACIDAD ANUAL
1755litros de vino de
505440 litros de vino de
tuna TAMAÑO 2
tuna
1800 litros de vino de tuna
518400 litros de vino de tuna
FUENTE: Elaboración propia
3.5.4. CAPACIDAD NO UTILIZADA.
66
Está definido como la diferencia entre la capacidad normal de producción menos el volumen de producción realizada
3.6. DETERMINACION DEL TAMAÑO ÓPTIMO Como sabemos, existen cuatro métodos para determinar el tamaño óptimo del proyecto: Método de la minimización del costo unitario promedio Método de la maximización de la relación venta y costo promedio Método de la maximización de las utilidades promedio Método de la maximización de la rentabilidad promedio. Nosotros utilizaremos el Método de la maximización de las utilidades promedio para determinar el tamaño óptimo de nuestro proyecto. Así, requerimos de la siguiente información: Ventas proyectadas Costos Utilidades Alternativas de capacidad de producción Topes de producción Cómo calculamos esta información:
Para
el
caso
de
las
ventas tenemos
que
multiplicar
la
demanda
correspondiente al proyecto (la porción de la demanda insatisfecha que abastecerá el proyecto) por el precio que hemos definido para nuestro producto de S/. 20.00 de 750 ml Los costos dependen de las condiciones de cada alternativa de capacidad de producción. Por ejemplo, es de esperar que aquellas alternativas de capacidad
67
de planta que tengan un límite de producción (tope) que es menor al de las otras presente a su vez costos más bajos que los otros. Esto, por supuesto no garantiza que estas alternativas de tamaño con los límites de producción más bajos resulten ser a su vez las alternativas más rentables. En general, también presentan los menores ingresos por ventas (dado los límites de capacidad). Una vez que se ha identificado ingresos por ventas y los costos totales para cada nivel de demanda del proyecto pueden calcularse las utilidades (ganancias) por simple diferencia entre ambas.
Hemos definido dos alternativas de tamaño, las que denominaremos alternativa I y II respectivamente. producción (límites) establecidos para cada alternativa son:
CUADRO Nº 3.5
ALTERNATIVAS DE TAMAÑO ALTERNARIVA 1 Producción mensual 42120 litros Producción semanal 505440 litros
ALTERNARIVA 2 Producción mensual 43200 litros Producción anual 518400 litros
FUENTE: Elaboración propia
Las alternativas que se plantea en el presente proyecto son las siguientes, pero, es necesario advertir que las alternativas posibles lograran esa capacidad de producción si se utiliza el 100% de la instalación. Esto significa que incluso si la demanda del proyecto estimada para un año determinado fuera mayor, con un tamaño de planta dado la empresa solo podría producir hasta el nivel de producción señalado por su tope o límite. Esto significa que solo uno de los tamaños que se están presentando como alternativa de capacidad de producción será capaz de cumplir con producir de acuerdo a los requerimientos de la demanda del proyecto para todos los años del periodo proyectado (2015-2022). Nos referimos a la alternativa I, cuya capacidad de producción de 505440 litros de vino de tuna, que es inferior la cantidad demandada esperada del proyecto. 68
Para obtener los costos obtendremos más adelante
cuando se realice el cuadro
financiero.
Nuestra función de costo para las alternativas 1 y 2 son las siguientes:
ALTERNATIVA 1:
CT = CF + CV (Q)
ALTERNATIVA 2:
CT = CF + CV (Q)
Así mismo las ventas fue obra del presupuesto que lo veremos posteriormente pero podemos adelantar nuestras proyecciones para fundamentar las ventas y así aplicar nuestro método elegido.
Metodo de minimizacion de costos unitarios en el tiempo Este criterio nos conduce a elegir aquel tamaño cuyo costo unitario medio sea menor entre las dos alternativas de nuestro proyecto
Nota :
Las alternativas de tamaño de mercado se presentaran más adelante con los datos establecidos en los capítulos posteriores y para la determinación del tamaño óptimo
RELACIÓN TAMAÑO MERCADO
AÑOS
DEMANDA DE VINO
TAMAÑO I
69
TAMAÑO Il
DE TUNA EN LA PROVINCIAS DE AREQUIPA
2015
520669
2016
545549
2017
571618
2018
598933
2019
627553
2020
657540
2021
688960
2022
721882
FUENTE: Elaboración propia
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CAPITULO IV:
ESTUDIO DE LOCALIZACION
OBJETIVO 71
Presentar las diferentes alternativas de ubicación del proyecto, a nivel de macro localización y micro localización, para determinar si nuestro proyecto se ubica en un área geográfica o en otro lugar específico. La localización será una de las variables que determinan fundamentalmente el tamaño y proceso de proyecto de inversión. Por tanto la ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro de los objetivos definidos para el proyecto, y así lograr una alta rentabilidad.
4.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Factores directos: están referidos a la existencia de factores de producción en una determinada localidad (mano de obra, terrenos, electricidad, tierra etc.) y a la concentración del mercado en la localización (volumen de ventas).
Factores indirectos: están referidos marco natural (clima topografía, orografía, etc.), marco legal (imposiciones, subsidios, etc.) Y marco social (conflictos sociales) Los criterios o factores más importantes que se ha tomado para determinar
Cercanía a materias primas Mano de obra calificada Dispositivos legales Infraestructura (Terrenos, Energía eléctrica, Agua,). Otros servicios (posibilidad de exportación) Almacenamiento
4.1.1. ANÁLISIS DE FACTORES DE LOCALIZACION En este punto se realizara un análisis de los factores y en base a este se les evalúa el proyecto.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN 72
Los criterios pueden ser privados o sociales: Los criterios privados: Es minimizar los costos en el momento actual de lo que internaliza nuestra empresa mas no nos interesa los efectos en el resto de la comunidad.
Se mide los efectos de la localización solo de su unidad productiva La medición de efectos se hace por factores económicos a precios
de mercado. Determinar la ubicación del proyecto en base a condiciones estables.
Nuestro proyecto se determinara de acuerdo a los criterios establecidos más adelante. Los criterios sociales: implica internalizar a nivel de toda la actividad económica para ponderar los efectos y proyectos del proyecto. Luego pasamos a determinar las siguientes alternativas a determinar para nuestro proyecto.
La ponderación se hace en base a factores económicos pero
teniendo en cuenta a precios sociales. La ubicación de nuestro proyecto atiende a las condiciones dinámicas (planes de desarrollo), en las condiciones que el proyecto se va desarrollar beneficiara a la población en su conjunto. seguidamente pasamos a estudiar las alternativas uno y dos que nos va a dar mayor visión de la selección de estas alternativas. Lugar para la producción de la tuna
L1: Asociación José Luis Bustamante y Ribero Sector 8 Cerro Colorado. Se encuentra situada al norte de Arequipa, este se encuentra cerca de materia prima y a la vez este lugar está destinado especialmente para pequeños y medianos empresarios es por ende el lugar más apropiado para el proyecto. Presenta los siguientes criterios:
a. Cercanía a materias primas.- Este factor está referido a localizar la planta cerca de los proveedores de la materia prima para disminuir los costos de transporte y contar con la suficiente disponibilidad de la misma.
73
Respecto a este factor la tenemos disponible Asociación José Luis Bustamante y Ribero Sector 8 Cerro Colorado, puesto que es allí donde se encuentra una cercanía y mayor disponibilidad de materia prima. b. Mano de obra calificada.-Para el proyecto se requiere mano de obra Semi-calificada, calificada y no calificada, difiriendo estas sustancialmente en cuanto al nivel de capacitación se refiere. Como alternativa de ubicación tenemos, Asociación José Luis Bustamante y Ribero Sector 8 Mz B-6 LOTE 5 Cerro Colorado c. Infraestructura (Terrenos, Energía eléctrica, Agua, otros servicios). Aquí tomamos en cuenta cuál de las localizaciones cuenta con mayores facilidades en cuanto a la prestación de servicios como: suelo, Agua, Energía Eléctrica, Ambiente,), ya que estas serán necesarias para el buen funcionamiento y operación de la planta, que facilitaran el proceso de producción en todas sus etapas. d. OTROS SERVICIOS: Dentro de este factor se incluyen: los combustibles teléfono y algunos servicios empresariales (servicios).esta alternativa cuenta con mejor disposición. e. Existencia en la zona, repuestos y mantenimiento industrial ; en esta zona no se le ve ningún problema en el cual se extinga los repuestos , ya que la plena seguridad se verá protegido todo el ámbito territorial
L2: Distrito de quequeña zona
Está situada en la ciudad de Arequipa, distrito de a pocos minutos del centro de la ciudad, por ende tomamos como alternativa esta localización, ya que cuenta con los requerimiento necesarios para la implementación de nuestra planta, y además por ser un lugar con un buen clima es un espacio territorial en el cual se agrupan una serie de actividades industriales, que pueden o no estar relacionadas entre sí. Lo más importante de los terrenos es que tienen la particularidad de contar con una serie de productos agrarios, como pueden ser: abastecimiento del agua con diversos tipos de tratamiento, en función del uso que se le quiera dar.
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En relación a los criterios locacionales considerados podemos hacer una pequeña evaluación preliminar: a. Cercanía a materias primas.- se puede decir que es la alternativa con la localización cercana a nuestros proveedores de materias primas, ya que estas también se encuentran en el centro de la ciudad. b.
Mano de obra calificada.- En esta localización la oferta de mano de obra es parcialmente disponible. El número de personas que se necesitara para trabajar en de elaboración del vino de tuna es de cinco trabajadores, los que tendrán las siguientes funciones.
5 trabajadores para el área de cultivo de la tuna 5 trabajadores para recepcionar la tuna 03 Trabajadores para la producción del vino 01 Jefe de control de calidad para que supervise el proceso de producción de acuerdo a alas BPM y las
normas de calidad. 01 trabajador en el área de administración. c. Infraestructura (Terrenos, Energía eléctrica, Agua).- al igual que la otra alternativa por ser esta una zona de cultivo ya que está saneada, cuenta con
los servicios comunes, como son agua, energía eléctrica, terreno
favorable, buen clima, etc. d. Otros servicios.- Dentro de este factor se incluyen: los combustibles teléfono y algunos servicios empresariales (servicios). También como alternativa se ha considerado para nuestro proyecto. e. Existencia en la zona, repuestos y mantenimiento industrial. , Finalmente determinamos que la mejor alternativa para llevar nuestro proyecto sería la alternativa que según las consideraciones anteriores nos muestran, que es mejor que la segunda, por lo tanto vamos a pasar a determinar que nos permitan mostrar mejor esta alternativa. 4.2. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN Se consideran las siguientes alternativas de localización: 75
ALTERNATIVAS Alternativa 1
LOCALIZACIONES Asociación José Luis Bustamante y Ribero Sector 8 Mz Cerro Colorado Alternativa 2 Distrito de quequeña Para evaluar vamos a utilizar el siguiente método que nos llevara escoger la mejor alternativa. 4.3. MÉTODO DE ÍNDICE DE CONCORDANCIA Definimos los criterios locacionales, estos criterios deberán ser ponderados en función a la importancia del proyecto.
Cercanía a materias primas 1 Mano de obra calificada 2 Infraestructura (Terrenos, Energía eléctrica, Agua,). 4 Existencia en la zona, repuestos y mantenimiento industrial. 5 Otros servicios (posibilidad de exportación) 6 Costos de almacenamiento
En seguida se hará la calificación cualitativa a
cada criterio para alternativa de
localización. E
= Excelente
B
= Buena
R
= Regular
P
= Posible
M = Mala
CRITERIO S
1.Cerc anía a materi as primas
2.Man o de obra calific ada
3.Infraestr uctura (Terrenos, Energía eléctrica, Agua,)legal es
L1
R
B
L2
E
B
ALTERNAT IVAS
6.Otros servicio s (posibili dad de exporta ción)
6.costo de almacena miento
B
4.Existen cia en la zona, repuestos y mantenim iento industrial R
P
R
B
E
R
R
76
PONDERA CION
6
5
4
3
2
1
Seguidamente vamos a evaluar las alternativas, aquí se considero los criterios de a la importancia del poyecto.
Comparacion (L1-L2) =
0+5+4 +0+0+ 1 15
=0.667
Comparacion (L2-L1) =
6 +0+0+3+ 2+0 15
=0.733
L1
L2
L1 L2
0.667 0.733
Para el caso de toma de localizacion con el mayor indice de concordancia , se seleciona la localizacion para el seguiente caso escogeremos la alternativa (L2) que sera el lugar adecuado para realizar el presente estudio de prefactibilidad ya que cuenta con las condiciones adecuadas para el sistema de trabajo(proyecto) como es : el buen clima correcto , la gran cercania de materia prima,mano de obra calificada, infraestrucura, mantenimiento industrial, y un buen alzance de almacenamiento .
77
78