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• Gabriel Núñez de García

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS

ÍÍN ND DIIC CE E INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 7 INICIO DE SESIÓN........................................................................................ 7 MENÚ PRINCIPAL ....................................................................................... 10 MENÚ DE MANTENIMIENTO ................................................................................ 10 MENÚ DE UTILERÍAS ........................................................................................ 10 MENÚ DE TARJETAS ......................................................................................... 10 MENÚ DE PRESUPUESTOS .................................................................................. 10 MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ....................................................................... 11 MENÚ DE ESTIMACIONES .................................................................................. 11 MENÚ DE CONSUMO REAL ................................................................................. 11 MENÚ DE AVANCE DE OBRA ............................................................................... 11 MENÚ DE VENTANA ......................................................................................... 11 MENÚ DE CONFIGURA ...................................................................................... 12 SALIR ......................................................................................................... 12 BARRA DE HERRAMIENTAS ......................................................................... 13 MENÚ DE MANTENIMIENTO ........................................................................ 16 A B C A INSUMOS POR OBRA ............................................................................. 16 A B C A BÁSICOS ........................................................................................... 18 A B C A TABULADORES ..................................................................................... 21 A B C A PECIOS DE INSUMOS ............................................................................. 23 A B C A INSUMOS UNIVERSALES ......................................................................... 25 A B C A TIPOS DE INSUMO ................................................................................ 27 A B C A GRUPOS DE INSUMO ............................................................................. 28 A B C A PERÍODOS POR CC ............................................................................... 29 A B C A TIPOS DE OBRAS ................................................................................. 31 A B C A OBRAS.............................................................................................. 32 Datos Generales ....................................................................................... 33 Otros Datos ............................................................................................. 34 Indirectos ................................................................................................ 35 Configuración ........................................................................................... 36 A B C A FRENTES ........................................................................................... 37 A B C A PARTIDAS .......................................................................................... 38 COPIAR ENTRE COMPAÑÍAS ................................................................................ 39 MENÚ DE UTILERÍAS................................................................................... 41 FACTOR SALARIO REAL ..................................................................................... 41 Navegación en la fórmula .......................................................................... 43 Actualizar precios ..................................................................................... 46 Valuación................................................................................................. 46 REPORTE FACTOR SALARIO REAL ......................................................................... 47

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CONSULTA FSR ............................................................................................. 48 ANÁLISIS DE COSTO HORARIO ............................................................................ 48 Navegación en la fórmula .......................................................................... 51 Actualizar precios ..................................................................................... 53 Valuación................................................................................................. 53 IMPORTACIÓN NEODATA2000 / IMPORTACIÓN NEODATA2001 / IMPORTACIÓN OPUS ........ 54 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESUPUESTO DE KONTROL .......................................... 59 DESGENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL .......................................................... 60 DEPURACIÓN INSUMOS ..................................................................................... 61 MENÚ DE TARJETAS .................................................................................... 62 FORMACIÓN ESPECIAL DE TARJETAS ..................................................................... 62 VALUACIÓN DE TARJETAS .................................................................................. 69 EMISIÓN ...................................................................................................... 70 EMISIÓN ESPECIAL POR OBRA ............................................................................ 72 EMISIÓN BÁSICOS OBRA................................................................................... 74 EMISIÓN TARJETAS OBRA .................................................................................. 76 EMISIÓN TARJETAS SIN FSR .............................................................................. 78 REEMPLAZOS DE TARJETAS ................................................................................ 80 DEPURACIÓN DE TARJETAS ................................................................................ 81 MENÚ DE PRESUPUESTOS ........................................................................... 82 OBRAS ........................................................................................................ 82 A B C a Obra Actual .................................................................................. 82 Seleccionar Obra ...................................................................................... 83 FORMACIÓN DE PRESUPUESTO BASE ..................................................................... 84 EMISIÓN PRESUPUESTO .................................................................................... 89 GENERACIÓN DE EXPLOSIÓN .............................................................................. 91 CONSULTA BÁSICOS EN PRESUPUESTO .................................................................. 92 CONSULTA EXPLOSIÓN DE INSUMOS ..................................................................... 93 EMISIÓN EXPLOSIÓN ....................................................................................... 94 REPORTE ANÁLISIS MATRICIAL ........................................................................... 95 REPORTE DE ANÁLISIS MATRICIAL ....................................................................... 96 FORMACIÓN DE PRESUPUESTOS INDIRECTOS ........................................................... 98 EMISIÓN PRESUPUESTO INDIRECTOS .................................................................... 99 GENERACIÓN EXPLOSIÓN INDIRECTOS .................................................................101 CONSULTA EXPLOSIÓN INDIRECTOS ....................................................................102 BLOQUEAR / DESBLOQUEAR PRESUPUESTO BASE .....................................................103 MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ........................................................... 104 REGISTRO PRESUPUESTO BASE .........................................................................104 ABC PRECIOS KONTROL ..................................................................................105 REGISTRO PRESUPUESTO KONTROL ...................................................................106 ORDEN DE CAMBIO ........................................................................................108 AUTORIZACIÓN MASIVA ORDENES DE CAMBIO ........................................................111 EMISIÓN DE ORDEN DE CAMBIO .........................................................................112

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GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL .............................................................114 CONSULTA COMPARATIVO PPTO BASE VS PPTO KONTROL ...........................................115 CONSULTA EXPLOSIÓN KONTROL ........................................................................116 EMISIÓN PRESUPUESTO KONTROL .......................................................................117 EMISIÓN TARJETAS KONTROL ............................................................................119 EMISIÓN EXPLOSIÓN KONTROL ..........................................................................121 GENERACIÓN DE EXPLOSIÓN DE KONTROL POR CENTRO DE COSTOS..............................124 TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL .............................................................125 TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL POR CC ...................................................126 MENÚ DE ESTIMACIONES.......................................................................... 127 CLIENTES ....................................................................................................127 Registro de Presupuesto a Clientes ............................................................127 Datos Generales Estimación a Clientes .......................................................128 Registro Amortización a Clientes................................................................130 Cambios Precios Insumos a Clientes...........................................................132 Avance por Lote ......................................................................................133 Avance por Volumen ................................................................................137 Avance Volumen Acumulado .....................................................................139 Actualización Estimaciones........................................................................140 Consulta de Estimación de Avance .............................................................141 Consulta de Estimación a Clientes..............................................................142 Emisión Estimación Obra ..........................................................................143 Emisión Insumos Teóricos.........................................................................144 CONTRATISTAS .............................................................................................146 Datos Generales de Contratistas ................................................................146 A,B,C de Contratistas.............................................................................147 Catálogo de Devoluciones ......................................................................149 Catálogo de Amortiz./ Gratif/Penaliz ........................................................150 Catálogo Universal de Amortizaciones......................................................151 Catálogo de Préstamos A Contratistas......................................................152 ABC a Convenios a Contratistas ..............................................................153 ABC de Contrato de Contratista...............................................................155 Configuración de Emisión del Contrato .....................................................161 Emisión de Contrato ..............................................................................162 Asignación de Precios ............................................................................163 Registro de Amortizaciones ....................................................................165 Registro de Penalizaciones y Gratificaciones .............................................167 Registro de Devoluciones .......................................................................167 Registro de Préstamos ...........................................................................169 Estimación por Lote .................................................................................170 Registro de Lotes ..................................................................................171 Datos Generales de la Estimación............................................................172 Captura Avance por Lote ........................................................................174 Captura Avance por Lote Masivo .............................................................178 Captura Avance por Convenio .................................................................179

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Actualización de Estimación ....................................................................180 Generación Orden Compra .....................................................................181 Borra Ordenes de Compra ......................................................................183 Consulta Concentrado de Contratistas General..........................................184 Consulta Concentrado de Contratistas Detallado .......................................185 Consulta Estimación por Estimación.........................................................186 Consulta Estimación por Contratista ........................................................187 Consulta de Amortización por Contratista .................................................190 Consulta Analítico de Amortización ..........................................................191 Consulta de Saldo de Amortización ..........................................................192 Consulta Acumulado de Amortizaciones ...................................................193 Detalle Consulta Estimación por Contratista..............................................194 Detalle Consulta Amortización por Contratista...........................................195 Estimación de Contratista.......................................................................196 Matriz de Kontrol de Contratistas ............................................................199 Matriz de Kontrol de Contratista (Bloque de Lote) .....................................201 Analítico Estimación vs Contratista ..........................................................203 Condensado Amortización vs Contratista ..................................................205 Analítico Amortización vs Contratista .......................................................207 Analítico Amortización vs. Estimación ......................................................209 Reporte de Saldos de Amortización por Contratistas ..................................211 Matriz de Producción .............................................................................213 Resumen Matriz de Producción................................................................215 Reporte Pago a Contratistas ...................................................................216 Reporte Resumen por Contratista............................................................217 Reporte Global de Estimación por Contratista ...........................................219 Reporte de Estimación por Estimación .....................................................221 Reporte de Estimación por Contratista .....................................................221 Reporte de Estimación Concepto .............................................................221 Reporte de Resumen de Estimación .........................................................223 Reporte de Estado de Cuenta de Contratistas ...........................................224 Reporte Analítico de Amortización ...........................................................225 Reporte de Saldo de Amortización ...........................................................225 Reporte de Acumulado de Amortizaciones ................................................225 Autorización de Estimación por CC ..........................................................226 Actualización de Estimación por CC .........................................................227 Datos Estimación por CC ........................................................................228 Generación Ordenes de Compra por CC ...................................................229 Estimación por Volumen ...........................................................................230 Datos Generales de la Estimación............................................................231 Captura de Avance por Volumen .............................................................231 Captura de Avance por Convenio.............................................................234 Actualización de Estimación ....................................................................236 Generación de Orden Compra .................................................................236 Borra Ordenes Compra ..........................................................................236 Consulta Concentrado de Convenios General ............................................236

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Consulta Concentrado de Convenios Detallado ..........................................237 Consulta Estimación por Estimación.........................................................237 Consulta Estimación por Contratista ........................................................237 Consulta Amortización por Contratista .....................................................238 Detalle Consulta Estimación por Contratista..............................................238 Detalle Consulta Amortización por Contratista...........................................239 Consulta Analítico de Amortización ..........................................................239 Consulta de Saldos de Amortización ........................................................239 Consulta de Acumulados de Amortización.................................................239 Estimación de Contratista.......................................................................239 Analítico Estimación vs. Contratista .........................................................240 Reporte de Saldos de Amortización..........................................................241 Reporte Resumen por Contratista............................................................241 Reporte Analítico de Amortización ...........................................................241 Reporte de Saldos de Amortización..........................................................241 Reporte de Acumulado de Amortización ...................................................242 Reporte de Estimación por Estimación .....................................................242 Reporte de Estimación por Contratista .....................................................242 Datos Estimación por CC ........................................................................242 Autorización por CC ...............................................................................242 Actualización de Estimaciones por CC ......................................................242 Generación Ordenes por CC....................................................................242 MENÚ DE CONSUMO REAL ......................................................................... 243 EMISIÓN CONSUMO REAL .................................................................................244 ANÁLISIS COMPARATIVO DE INSUMOS ..................................................................246 VARIACIÓN DE CONSUMO REAL ..........................................................................248 ACTUALIZACIÓN ESTIMACIÓN ............................................................................250 CONSUMO POR PROYECTO ................................................................................251 Asignación de Proyectos ...........................................................................251 Asignación Obra Centro Costo ...................................................................252 Generación de Explosión Por Proyecto ........................................................253 Reporte de Explosión por Proyecto .............................................................255 AVANCE BASE CONTRATISTAS ...........................................................................258 Generación Avance ..................................................................................258 Reporte Comparativo Avance Obra ............................................................259 AVANCE BASE ÁREA CUENTA .............................................................................261 Actualización Avance por Área Cuenta ........................................................261 Consulta Avance Área Cuenta....................................................................262 MENÚ DE AVANCE DE OBRA ...................................................................... 263 A,B,C A PERÍODOS ........................................................................................264 A,B,C A PROGRAMA DE OBRA............................................................................265 A,B,C A PROGRAMACIÓN UNITARIA POR LOTE ........................................................269 A,B,C A PROGRAMACIÓN POR LOTE .....................................................................273 A,B,C A CAPTURA DE AVANCE REAL ....................................................................276

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EXPLOSIÓN MATERIALES PERÍODOS.....................................................................279 CONSULTA PROGRAMACIÓN POR PERÍODO .............................................................280 CONSULTA PROGRAMACIÓN POR TIPO ..................................................................281 CONSULTA PROGRAMACIÓN POR GRUPO................................................................282 CONSULTA PROGRAMACIÓN POR INSUMO ..............................................................283 CONSULTA PROGRAMACIÓN POR TARJETA ..............................................................284 CONSULTA FLUJO DE EFECTIVO ..........................................................................285 CONSULTA MATRICIAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR TIPO DE INSUMOS ......................286 CONSULTA COMPARATIVO DE CANTIDADES REALES VS. PROGRAMA AJUSTADO..................287 MATRICIAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR PERÍODO ..............................................288 REPORTE PERÍODO .........................................................................................289 REPORTE PROGRAMACIÓN ................................................................................290 REPORTE EXPLOSIÓN POR PERÍODO .....................................................................291 REPORTE FLUJO DE EFECTIVO ............................................................................292 REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE REAL ............................................................293 GENERACIÓN DE REQUISICIONES SUGERIDAS .........................................................294 GENERACIÓN DE PROGRAMA .............................................................................295 MENÚ DE VENTANA ................................................................................... 296 MENÚ DE CONFIGURA ............................................................................... 297 IMPRESORA ..................................................................................................297 USUARIOS ...................................................................................................297 NIVELES SEGURIDAD ......................................................................................298 RELACIÓN PROG/NIVEL ...................................................................................300 CAMBIO DE USUARIO ......................................................................................301 RECODIFICACIÓN DE OBRA ...............................................................................301 PARÁMETROS COMPAÑÍA ..................................................................................302 SEGURIDAD POR PROCESO ...............................................................................304 TERMINOLOGÍA ........................................................................................ 305

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S SIISSTTEEM MA AD DE EP PR RE EC CIIO OS SU UN NIIT TA AR RIIO OS S INTRODUCCIÓN El módulo de Precios Unitarios se diseñó para proporcionar herramientas computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso y repetitivo que le ocasiona la elaboración y control de los presupuestos y el avance de obras. Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y Proveedores de EnKontrol. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar los presupuestos base y los presupuestos de control se llega a un perfecto control de los insumos repartidos en las diferentes obras que se estén llevando a cabo, Inventarios comparte él catálogo de Insumos para que las obras hagan uso de el y las órdenes de compra sean generadas de manera automática, el modulo de Precios Unitarios nos permite comparar el presupuesto de base versus presupuesto control para tener un mayor control de las obras y así permitir al usuario tomar decisiones de manera inmediata. Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por personal relacionado y autorizado del área de Precios Unitarios. Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las requisiciones y órdenes de Compras, pago a Proveedores (Destajistas) llevando así un control de insumos por obra que sé este realizando.

INICIO DE SESIÓN Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que corresponde al sistema de Precios Unitarios:

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Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.

Estos datos son: 1. Compañía: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos correspondiente. 2. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del sistema que nos identifica como usuario y que es única. Está compuesta por un número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña (password) confidencial y personal. Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el menú principal y aparece el listado de obras como se muestra a continuación.

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Para empezar a trabajar con este modulo se debe seleccionar una obra o bien, en su defecto, generar una nueva obra (ver A B C a Obras). Para poder accesar a la obra dentro del sistema aparece la siguiente pantalla donde se indica introducir el password de dicha obra.

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MENÚ PRINCIPAL

Describiremos brevemente las opciones del menú principal: Menú de Mantenimiento A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas como obras, frentes, partidas y catálogos de insumos, tipos de insumos, tabuladores, y precios de insumos son indispensables para iniciar la operación del sistema.

Menú de Utilerías A través de este menú definimos el Factor Salarios Real que es una herramienta que nos permite determinar el jornal el costo real de la mano de obra, para generar las tarjetas con el costo real de la mano de obra Además, nos permite realizar las importaciones desde NeoData y Opus

Menú de Tarjetas Este menú nos permite la definir las Tarjetas que serán utilizadas en las obras y estas se pueden definir de manera universal o local según se hayan parametrizado en las obras; la valuación de los precios de los insumos para las tarjetas se determina en la opción de Valuación del mismo menú, el sistema permite emitir Reportes de las tarjetas generadas y estos pueden ser emitidos en general o por obra en particular. También viene incluida una opción para depurar tarjetas que no se están usando en ninguna parte del presupuesto

Menú de Presupuestos Este menú nos permite desplegar en pantalla diferentes opciones como son las de generar Presupuestos base para una obra específica y determinar así los frentes y partidas que se llevaran a cabo en la obra, cabe aclarar que el presupuesto base es el que será presentado al cliente y puede ser visto con gastos indirectos o sin ellos.

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Generación de explosión de Insumos es el proceso que determina volúmenes necesarios para realizar una obra, es un proceso de cálculo de insumos necesarios para realizar la obra, la consulta de explosión resulta por de más interesante ya que contiene un drill down donde podemos accesar a los detalles de los insumos, existen consultas de la generación de insumos, donde podemos consultar las cantidades de los insumos requeridos para dicha obra; es importante hacer mención de que los presupuestos de los indirectos se les deberá dar un trato especial ya que se trata de insumos indirectos, y deben de ser tratados de manera diferente. Con otro código de insumo

Menú de Presupuesto Kontrol Este menú se encarga de registrar los presupuestos, del Presupuesto Base al Presupuesto Kontrol. Como ya mencionamos el Presupuesto Base es el que será presentado al cliente con el presupuesto de la obra; y el Presupuesto Kontrol que será el encargado de generar la explosión de los insumos necesarios para la realización de dicha obra indicándole si las partidas de la obra serán Subcontratadas, Destajos o en su defecto Actividad Propia.

Menú de Estimaciones Módulo diseñado para llevar a cabo el avance de obra. Durante este proceso se determinarán las cantidades que se pagarán tanto a destajistas como a contratistas así como los cobros que se cargarán a los clientes durante la vida de la obra Menú de Consumo Real En este módulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes (Estimaciones a clientes) y los recursos consumidos por la obra (materiales, destajos, subcontratos, etc.), considerando diferentes alternativas para la determinación de consumos como son: compras, entradas de almacén, salidas de almacén global, salidas de almacén por área-cuenta, etc. Menú de Avance de Obra Menú diseñado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo programado contra lo real y enviar a compras las requisiciones necesarias para la adquisición de lo programado durante dicho proceso Menú de Ventana Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

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Menú de Configura Este menú nos facilita seleccionar y administrar las características de las impresoras tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el sistema. Y nos permite definir niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a que se tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas. También nos facilita la administración de los usuarios, password o contraseñas para asegurar nuestra información y los procesos que son de suma importancia. Salir Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación y salir totalmente del sistema.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS BARRA DE HERRAMIENTAS

BARRA DE HERRAMIENTAS Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes actividades: Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se despliega el cuadro de diálogo:

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el botón Cancel. Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema, pero nos envía la ventana de confirmación:

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar.

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Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de trabajo en las ventanas de captura son: Este botón es para Procesar o cargar la información en las ventanas que así se requiera, como por ejemplo reportes Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos una vista preliminar Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar de alta un registro en la base de datos. Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la base de datos Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Esto es, procede a dar de alta el registro para su uso posterior Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de los cuadros de diálogo. La pantalla mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión Define un filtro de información para el reporte en cuestión. Esto facilita seleccionar la cantidad y/o características de la información en los reportes Define un orden de la información mostrada en un reporte de tal manera que nos facilite la revisión Actualiza la ventana de información para mostrar cualquier cambio en la base de datos, permitiendo así observar de inmediato los efectos de las modificaciones realizadas Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de Siguiente Página

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS BARRA DE HERRAMIENTAS

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir

Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado Edición, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS MANTENIMIENTO

MENÚ DE MANTENIMIENTO

Este menú está diseñado para dar de alta todos los datos referentes a las obras, tales como: Básicos, Insumos por Obra, Tabuladores, Precios de Insumos, obras, Frentes y Partidas que se utilizarán en cada una de las obras para los presupuestos. A B C a Insumos por Obra Al seleccionar la opción de Insumos por Obra, se despliega una ventana donde aparecerá en las pestañas de la parte inferior de la ventana las opciones de Datos Generales que nos presentan los datos generales del insumo, como es grupo y tipo al que pertenecen y Universal de Insumos en este último se muestra el catálogo general de insumos para que tengamos la opción de arrastrar los insumos que necesitemos en nuestra obra. La manera de trabajar sería seleccionar los insumos y arrastrarlos con el Mouse en la parte superior y depositarlos para la obra actual, dependerá de la manera de parametrizar la obra para que los insumos sean vistos de manera local por cada obra o bien de manera general para todas las obras futuras. Esta opción es poco utilizada ya que se puede ir actualizando de manera automática al momento de generar las tarjetas para cada obra, dado que las tarjetas contienen insumos.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS MANTENIMIENTO

Desde el campo ‘Descripción del Insumo’ se puede cambiar la descripción del insumo, de tal manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo aplica para la obra actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la que trae el insumo universal.

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Esta máscara también se puede definir desde el detalle de la ventana de formación de tarjetas (Ver Formación Especial de Tarjetas). La ventana descrita se presenta a continuación:

A B C a Básicos Para trabajar en esta pantalla es indispensable que ya estén registradas las tarjetas para que, al momento de asignarle el nombre del insumo de tipo 8 como Básico quede definida la tarjeta como insumo tipo 8, es decir, como un básico que podrá estar contenido dentro de otra tarjeta. (ver Formación Especial de Tarjetas) Al seleccionar la opción Básicos, el sistema da la posibilidad de registrar los básicos (los básicos son tarjetas conformadas por uno o un grupo de insumos que a su vez formarán parte de una tarjeta); La ventaja de utilizar tarjetas de básicos es que nos permite hacer cambios de manera general para todas las obras que lo estén utilizando este básico, los cambios pueden ser valuación de precios de la tarjeta eliminar insumos del básico etc.

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En esta pantalla de Datos Generales se etiquetan con el nombre de básico a una tarjeta ya existente para que posteriormente sea utilizada como tal para que forme parte de otra tarjeta, es importante recordar que se debe guardar una relación estrecha entre el numero de la tarjeta y el insumo como se muestra en el ejemplo. En la pestaña de Universal de Básicos nos muestra los básicos que estén parametrizados en la obra para ser vistos en el catálogo universal de Básicos, definido en la configuración de la obra. Más adelante explicaremos la manera de definir tarjetas.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS MANTENIMIENTO

Basados en la figura anterior, el procedimiento para dar de alta un nuevo Básico es el siguiente: 1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar, misma operación que puede realizarse con el icono. 2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Insumo, aquí debe llamar con el F1 o con el icono de los vinculares el tipo y grupo de insumo con el cual identificaremos al Básico agregando un consecutivo de dicho básico; algo muy importante es que se debe de guardar una relación entre el insumo y la tarjeta 3. En el campo de tarjeta seleccionamos con el previamente definida y la relacionamos con el para considéralo como un Básico.

icono la tarjeta tipo de insumo 8

4. En el menú Edición se selecciona la opción Grabar, misma operación que puede realizarse con el icono. 5. El nuevo Básico ha quedado registrado. Siguiendo el mismo procedimiento se pueden registrar tantos Básico como sean necesarios. 6. Si después de grabar un Básico se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar. Esta operación también puede hacerse seleccionando el icono el cursor se coloca nuevamente en el campo de Básico y se realizan los cambios deseados. Incluso si el Básico seleccionado no cuenta con algún registro que haga referencia a él (Ej. Partida o Frente), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o dando un clic sobre el icono.

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A B C a Tabuladores Al seleccionar la opción A B C a Tabuladores, el sistema da la posibilidad de crear todos los tabuladores posibles donde se localizan los tabuladores actuales o los del mes pasado o el de una obra en específico con los cuales las obras se valúan constantemente.

En este caso los campos que solicita el sistema son: Tabulador un número que identifique dicho tabulador, la Descripción breve del tabulador, o en su caso un identificador como puede ser la fecha o el período de valuación.

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En esta pantalla podemos definir los tabuladores que queramos por ello el sistema muestra una casilla de verificación donde le indicaremos que tabulador será el actual y este campo se llama Tabulador Actual . Al seleccionar esta casilla aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:

Otro dato importante de esta pantalla es la nuestra obra.

Moneda en la cual será valuado

El procedimiento para registrar nuevos tabuladores es de manera similar al caso anterior: 1. Se selecciona la opción Agregar, ya sea por medio del menú o del icono descrito. 2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Tabulador, teclee el código del tabulador deseado (3 caracteres numéricos como máximo). 3. El nombre del tabulador se coloca en el campo de Descripción. 4. Y de la lista desplegable de Moneda se selecciona la moneda la cual se asociará con dicho tabulador. 5. Se selecciona la opción Grabar descrita anteriormente. 6. El nuevo tabulador ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento, se pueden registrar tantos tabuladores como sean necesarios.

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A B C a Pecios de Insumos Seleccionando la opción Precios de Insumos del menú Mantenimiento se desplegará la ventana siguiente:

En esta pantalla se presentan los insumos que se utilizarán en la obra, como podemos observar en la pantalla se encuentra dividida por una gran lista de insumos ubicada en la parte superior , donde nos muestra el número del Insumo su descripción, la unidad de medida y también aparecen dos columnas al final de color azul esto quiere decir que aun no tiene precio los insumos. Se pueden capturar en esta pantalla los precios de los insumos o bien se pueden ir capturando los precios en la medida que se realicen las tarjetas y de esta forma se actualizará mi catálogo de precios de insumos. En la parte inferior de la pantalla aparecen más datos de los insumos como se registraron originalmente en el catálogo de insumos. El procedimiento para registrar precios es colocarse de manera directa en la columna de Precio del insumo que deseamos valuar y registramos el valor de ese insumo; para que tenga un precio y quede valuado en la tarjeta.

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Se selecciona la opción Grabar y los nuevos precios de los insumos han quedado registrados. El sistema también nos permite copiar tabuladores entre distintas obras esto con tan solo presionar el botón que aparece en la extrema derecha de la pantalla Copiar Insumos del Tabulador y nos muestra la siguiente pantalla

Esta opción nos permite copiar tabuladores de precio hacia la obra actual, desde alguna otra obra. Entre los datos a solicitar son los Datos del origen de la obra de donde se van a copiar los precios; por lo que le indicamos al sistema desde donde realizará la copia de precios obra y tabulador; y por default nos proporciona los datos de la obra actual. Datos Destino es a donde se van a copiar obra actual. También se pueden definir los Rangos de Reemplazo , el cual me permite indicar si deseo afectar solo cierto rango de insumos basándome en los criterios de Tipo, Grupo o rango de insumos.

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La casilla Reemplazar Precios Existentes sirve para indicar si queremos que se reemplace los precios existentes por los nuevos. Otros parámetros que permite configurar son un porcentaje de incremento o decremento una vez que se realizó la copia del tabulador Una vez definidos todos los parámetros necesarios, se oprime el botón de Generar Proceso para realizar la copia. A B C a Insumos Universales Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que la empresa utilizará, definiéndolos dentro del tipo y grupo que le corresponde, al seleccionar la opción Insumos se despliega la siguiente ventana:

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El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente: 1. Seleccionar la opción Agregar. 2. En el campo Insumo se ingresa la clave que identificará al insumo, la cual está compuesta por siete dígitos, el primero para asignar un tipo de insumo, los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes dos para asignar un subgrupo y los últimos dos para asignar un número consecutivo dentro del subgrupo, a continuación se presenta un ejemplo: Tipo x

-

Grupo o Familia xx

-

Subgrupo xx

-

Consecutivo xx

1 Materiales

-

Blocks y Ladrillos

-

Precocido

-

Importación

1. En el campo Descripción escribir el nombre o concepto del insumo. 2. En el campo Unidad se define la unidad de medida para ese insumo. 3. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento. 4. Estatus General, Se selecciona la condición actual de éste insumo el cual puede ser a. Vigente.- Insumo activo b. Cancelado.- Insumo inactivo c. Habilitado con password.- Solo se podrá utilizar mediante un password de autorización 5. Se factura, Indica si se va a facturar o no el insumo 6. Producto terminado, Indica si es un producto terminado o no 7. Materia Prima, Indica si es materia prima o no 8. Descripción Adicional, Información adicional del insumo

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A B C a Tipos de Insumo La primera opción que debe ejecutarse dentro de este menú es la de Tipos de Insumo, se refiere a una clasificación general que considera todos los insumos que pueden ocuparse. Al seleccionar la opción se despliega la ventana

El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es: 1. Seleccionar la opción Agregar. 2. El campo Tipo de Insumo se refiere al número (un dígito) que identificará al tipo de insumo

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3. En el campo Descripción se escribe el nombre del tipo de insumo. Sólo existen nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son: Tipo

-

X

-

1 2 3 4 8

-

Grupo o Familia xx

Materiales Mano de Obra Herramienta y Equipo Subcontratos Básicos

Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa. A B C a Grupos de Insumo Un grupo de insumo está contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir, es una clasificación menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de insumo 1 denominado Materiales, se puede encontrar un grupo de insumo denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta 99 grupos de insumo diferentes.

El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente: 1. Seleccionar la opción Agregar. 2. Del menú desplegable Tipo Insumo seleccionar a que tipo de insumo pertenece el grupo de insumo a registrar. 3. En el campo Grupo de Insumo introducir el número (máximo dos dígitos) con el que se identificará al grupo de insumo.

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4. En el campo Descripción, escribir el nombre o concepto del grupo de insumo. 5. Tipo Kontrol Esta opción indica donde será utilizado el insumo, si dentro del presupuesto base o dentro del Presupuesto de Kontrol 6. Inventariado, En esta opción se le indica si los movimientos que tenga los insumos se tomarán en cuenta dentro del inventario o dentro de los movimientos no inventariables 7. Valida Presupuesto Importe, Si los insumos que se encuentran dentro del presupuesto van a considerar los topes con respecto al Importe del Centro de Costos 8. Valida Presupuesto Cantidad, Si los insumos que se encuentran dentro del presupuesto van a considerar los topes con respecto a la Cantidad del Centro de Costos 9. Valida Presupuesto Precio, Si los insumos que se encuentran dentro del presupuesto van a considerar los topes con respecto al Precio del Centro de Costos 10. Tipo Básico, Si el grupo se va a permitir que contenga insumos básicos o solo insumos normales 11. Transfiere Póliza, Si los insumos del grupo van a transferir póliza a contabilidad 12. Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de insumo, se repite el procedimiento. A B C a Períodos por CC Esta ventana es utilizada para definir los períodos de estimaciones a contratistas los cuales serán considerados como globales, es decir, los períodos que se registren en esta ventana podrán ser utilizados en diferentes obras agrupando actividades tales como: • Datos generales de las estimaciones de contratistas por centro de costos • Actualización de estimaciones por centro de costos • Autorización de estimaciones por centro de costos • Etc.

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El procedimiento para dar de alta un períodos es el siguiente: 1. 2. 3. 4.

Seleccionar la opción Agregar. Capturar el Período, el cual es un número de hasta 4 dígitos Definir el rango de fechas del período Indicar el Estatus, el cuál puede ser: Carga Inicial: Si el período está activo Cerrado: Si el período está inactivo, es decir, ya no se puede utilizar 5. Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de insumo, se repite el procedimiento.

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A B C a Tipos de Obras Esta ventana es utilizada para definir el tipo de obra con la que se está trabajando. La información de esta ventana podrá ser utilizada en la ventana de ABC a obras. Su función es solamente informativa

El procedimiento para dar de alta un Tipo de Obra es el siguiente: 1. 2. 3. 4.

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Seleccionar la opción Agregar. Capturar el identificador del Tipo de Obra, el cuál deberá ser un carácter Capturar la Descripción Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de insumo, se repite el procedimiento.

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A B C a Obras En la pantalla de obras el sistema nos permite modificar ciertos parámetros de las obras que ya estén registradas o registrar una nueva obra.

Para registrar una nueva obra seguiremos los siguientes pasos: En el menú Edición se selecciona puede realizarse con el icono.

la opción Agregar, misma operación que

La información a capturar se divide en la siguiente forma:

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Datos Generales

La información solicitada en esta pantalla son datos generales de la obra

Obra Inicio Nombre Contrato Ubicación Dirección Tipo de obra Tipo de Avance Password y Confirmación Estatus

Valuación Actualizada Truncar Indirectos

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Dato alfanumérico de 3 caracteres para identificar a la obra Fecha informativa de cuando se iniciará la obra Nombre que se la asignará a la obra Referencia al número de contrato de la obra Dato informativo de dónde estará ubicada la obra Dirección física de la obra Indica el tipo de obra, pudiendo ser: Industrial, Vivienda y Civil Determina la forma de pago a los destajistas (ver Avance por Lote o Avance por Volumen) Password de hasta 8 caracteres alfanuméricos para acceder a la obra Indican el estatus que tiene la obra, y pueden ser los siguientes: - En Presupuesto: Indica que se está armando la obra - Activa: Indica que la obra ya está armada y se está trabajando con ella - Cerrada: La obra ya se terminó, en este estatus ya no aparece en el listado de obras - Bloqueada: La obra está inhabilitada temporalmente, en este estatus ya no aparece en el listado de obras - No Ganada: Estatus informativo Indicador que muestra si ya se corrió la valuación de tarjetas, en caso de que ocurra algún cambio en las tarjetas, este indicador se apagará Indicador que activa el truncar los montos de indirectos a dos decimales en los reportes de tarjetas

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Otros Datos

La pantalla de otros datos presenta datos del Contratista, del Responsable de la obra así como el Factor Salario Real que es el factor a descontar del pago de la Mano de obra a los Destajistas, esto sé vera reflejado en el Presupuesto Kontrol y como en todos los módulos de EnKontrol las obras son manejadas por Centro de Costos para controlar los costos.

Dato informativo del nombre del contratista de la obra Responsable Dato informativo del responsable de la obra FSR (Factor Salario Factor a descontar del pago de la Mano de Real) Obra a los destajistas, el cuál se verá reflejado en el Presupuesto de Control (ver Menú de Presupuesto Kontrol) CC (Centro de Costos) Centro de Costos en el cual se controlará la obra Obra Universal No. de obra que será considerada como universal para efectos de manejo de tarjetas Lotes x Partida No. de lotes que serán desplegado por pantalla en el proceso de captura de estimaciones tanto a contratistas como a clientes

Contratista

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Indirectos

En la pantalla de Indirectos fue creada para especificar los gastos en los que incurre generalmente una obra y así determinar el costo real y el precio al público. Aquí podemos definir los Gastos o Costos Indirectos la Utilidad el I.V.A, es decir, todos aquellos gastos que son generados por la obra y se pueden aplicar tanto a nivel tarjeta como a nivel Obra, al igual que podemos aplicar los costos a nivel Costo Directo, Acumulativo que es sobre la base del indirecto anterior; o por Tipo de Insumo

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Configuración

La pantalla de configuración nos presenta varios apartados como validaciones en tarjetas para que te permita trabajar con insumos con cantidad mayor a cero al igual que te permite trabajar con insumos con precios mayores a ceros. También nos permite determinar si se actualizan los catálogos de insumos de manera general así como las tarjetas básicas.

Solo permitir insumos con cantidad > 0 Solo permitir precio de insumos > 0 Permitir Tarjetas Vacías Solo permitir Tarjetas con cantidad > 0 Actualizar Tarjetas Utilizar la Lista de Precios

Valuación Bloqueada Mostrar Indirectos Obra

Inicializar a Cero

Obra Universal

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En formación de tarjetas la cantidad de los insumos debe ser mayor a cero En formación de tarjetas el precio de los insumos debe ser mayor a cero Permite grabar tarjetas sin insumos Dentro de la formación de presupuesto no permite cantidades en cero Si está seleccionado, debe de mandar las tarjetas al universal Al transferir los Presupuestos se tomarán los precios de los Insumos de esta lista, en lugar de los del Presupuesto No permite volver a valuar mientras esté activada esta opción Si se desea que dentro de la formación de presupuesto se muestren o no los indirectos a nivel de obra. Indica si al efectuar la transferencia de insumos a compras, la explosión de materiales contenida en el módulo de compras será inicializada o se acumulará Aquella obra que se haya definido como universal de tarjetas deberá tener seleccionada esta opción para que las otras obras la puedan acceder

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A B C a Frentes Un Frente es el segundo nivel en la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es utilizado para dividir una obra en entidades importantes (Ver Terminología). En la opción de A B C a Frentes el sistema permite definir los diferentes frentes de la Obra.

El procedimiento para registrar Frentes es el siguiente: Se selecciona la opción Agregar. 1. En el campo denominado Frente se captura el identificador de ese frente; el campo es numérico de 3 dígitos. 2. Descripción la descripción de ese frente el campo es alfanumérico de 50 caracteres 3. Factor el factor es el número de prototipos a realizar. Es un campo numérico de 3 dígitos y es utilizado para realizar la operación dentro del presupuesto. 4. Descripción la descripción de ese factor. El campo es alfanumérico de 20 caracteres 5. Unidades Es un campo informativo que indica la cantidades de interiores en la cual se dividirá el Frente para su venta.

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Estos Frentes serán parte importante cuando se arme el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto) A B C a Partidas La Partida es el tercer nivel de la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es utilizado para dividir los frentes de las obras en etapas que se seguirán. Ejemplo: Preliminares, Excavación, Cimentación, etc. (Ver Terminología)

La opción del A B C a Partidas nos permite partida que formarán parte de la obra

definir todas y

cada una de las

Es deseable y recomendable guardar un orden o que se encuentren estandarizadas para todas las obras que se trabajen 1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar, misma operación que puede realizarse con el icono. 2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Partida, aquí se debe teclear el código de la partida que es un campo numérico de 3 dígitos

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3. En el siguiente campo es la Descripción de la partida es un campo alfanumérico de 50 caracteres y generalmente se captura el nombre de la partida 4. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento.

Copiar entre compañías La opción de copiar entre compañías nos permite realizar copias entre diferentes compañías, desde obras completas precios, tarjetas, insumos, etc; esto se efectuará al seleccionar la opción Copiar entre Compañías.

En esta pantalla el sistema nos indica los parámetros para realizar la copia

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La copia a donde se transmitirá la información es la obra actual. Los únicos datos que debemos colocar son los datos de la obra origen y marcar las casillas de verificación de lo que se desee grabar, pueden ser presupuestos, tarjetas, precios de insumos etc. y se debe de ejecutar el proceso de copia. Con el botón de Generar Proceso

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MENÚ DE UTILERÍAS

En este menú se encuentran varias herramientas, tales como cálculo de FSR e importaciones de otros sistemas. Factor Salario Real En este módulo se van a registrar los conceptos para la obtención del cálculo del Factor Salario Real que afectarán los Precios Unitarios en el Tipo de Insumo Mano de Obra. La pantalla está dividida en dos secciones, listado de insumos y definición de la fórmula.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS UTILERIAS

La primer sección es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los insumos de tipo 2 (Mano de Obra)

Se observan los siguientes campos: FSR Actualizar precios

Insumo Descripción Unidad

Este campo sirve para seleccionar el insumo al cual le queremos aplicar el FSR Este campo sirve para seleccionar a los insumos que queremos se actualicen en precios de acuerdo al nuevo precio calculado en base a la fórmula de FSR. Cabe aclarar que este indicador se habilitará siempre y cuando el insumo tenga su indicador FSR prendido, de otra forma, permanecerá inhabilitado Número del insumo de mano de obra Descripción del insumo Unidad de medida del insumo

Los pasos a seguir para el cálculo del Factor Salario Real son los siguientes: 1. En la sección del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender el indicador se precarga la plantilla de la fórmula.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS UTILERIAS

En caso de que el insumo ya tenga asignado un FSR, entonces, preguntará si desea quitar dicha asignación.

2. Al tener ya seleccionado un insumo, en la sección inferior aparece la fórmula que se encuentra definida para el cálculo

Navegación en la fórmula

Para poder navegar sobre los componentes de la fórmula y poder cambiar los valores se hace mediante los diferentes niveles. Habrá tantos niveles dependiendo de la fórmula. Cada nivel se compone de los siguientes campos

Descripción Usar ref

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Es la descripción del nivel Indicador que determina si el campo ‘valor 1’ o ‘Valor 2’ va a hacer referencia

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Valor 1 y Valor 2

Operación

Importe

a otro operando de la fórmula. 0 = El usuario puede especificar el valor 1 = El valor es el resultado de otra operación Son los operandos de la fórmula en este nivel. Pueden ser valores numéricos dados por el usuario, o, resultados de una operación en otro nivel Indica la operación aritmética que se va a aplicar, suma (+), resta (-), división (/), multiplicación (*) Muestra el resultado de la operación especificada en este nivel. Este resultado se muestra después de valuar la fórmula (ver Valuación)

Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas: 1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2): Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los componentes de los operandos.

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2.- Doble clic sobre el renglón: Al dar doble clic sobre cualquier parte del renglón, y, mientras no haya un indicador de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.

Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto “IMPORTE DE CUOTAS IMSS” aparece la ventana de los componentes del concepto, lo cual indica que el valor del concepto va a ser igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno.

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Actualizar precios

Con este botón se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el indicador de actualizar precios. Al momento de presionarlo aparece una confirmación de si desea continuar

Si se acepta continuar con la actualización, se procederá a ejecutar el proceso, la cual consiste en obtener el importe calculado por la valuación del FSR para cada insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla ‘su_precios_insumo’, todo esto para la obra actual. En dado caso que el insumo no esté dado de alta para la obra actual (no exista en ‘su_insumos_obra’), lo que se hará es que se agregará un registro en ‘su_insumos_obra’, y, posteriormente en la tabla ‘su_precios_insumo’ con el importe calculado por la valuación del FSR. Valuación

Con este botón se procede a calcular el importe del FSR para c/u de los insumos seleccionados con el indicador FSR. Al terminar la valuación con éxito aparecerá el siguiente mensaje:

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Reporte Factor Salario Real Este reporte muestra todos los conceptos involucrados en la fórmula del cálculo del Factor Salario Real por Insumos. Este reporte no tiene parámetros.

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Consulta FSR Pantalla que muestra la consulta de todos los insumos desglosados por concepto de fórmula.

Análisis de Costo Horario En este módulo se van a registrar y mantener actualizados los costos por horario de la maquinaria a utilizar en cada obra. La pantalla está dividida en dos secciones, listado de insumos y definición de la fórmula.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS UTILERIAS

La primer sección es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los insumos de tipo 3 (Herramienta y Equipo)

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Se observan los siguientes campos: Costo horario

¿Actualizar precios?

Insumo Descripción Unidad

Este campo sirve para seleccionar el insumo al cual le queremos aplicar el Costo Horario Este campo sirve para seleccionar a los insumos que queremos se actualicen en precios de acuerdo al nuevo precio calculado en base a la fórmula de Costo Horario. Cabe aclarar que este indicador se habilitará siempre y cuando el insumo tenga su indicador Costo Horario prendido, de otra forma, permanecerá inhabilitado Número del insumo de maquinaria Descripción del insumo Unidad de medida del insumo

Los pasos a seguir para el cálculo del Factor Salario Real son los siguientes: 1. En la sección del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender el indicador se precarga la plantilla de la fórmula. En caso de que el insumo ya tenga asignado un Costo Horario calculado, entonces, preguntará si desea quitar dicha asignación.

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2. Al tener ya seleccionado un insumo, en la sección inferior aparece la fórmula que se encuentra definida para el cálculo

Navegación en la fórmula

Para poder navegar sobre los componentes de la fórmula y poder cambiar los valores se hace mediante los diferentes niveles. Habrá tantos niveles dependiendo de la fórmula. Cada nivel se compone de los siguientes campos

Descripción Usar ref

Valor 1 y Valor 2

Operación

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Es la descripción del nivel Indicador que determina si el campo ‘valor 1’ o ‘Valor 2’ va a hacer referencia a otro operando de la fórmula. 0 = El usuario puede especificar el valor 1 = El valor es el resultado de otra operación Son los operandos de la fórmula en este nivel. Pueden ser valores numéricos dados por el usuario, o, resultados de una operación en otro nivel Indica la operación aritmética que se va a aplicar, suma (+), resta (-), división (/),

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Importe

multiplicación (*) Muestra el resultado de la operación especificada en este nivel. Este resultado se muestra después de valuar la fórmula (ver Valuación)

Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas: 1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2): Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los componentes de los operandos.

2.- Doble clic sobre el renglón: Al dar doble clic sobre cualquier parte del renglón, y, mientras no haya un indicador de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.

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Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto “SALARIOS” aparece la ventana de los componentes del concepto, lo cual indica que el valor del concepto va a ser igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno. Actualizar precios

Con este botón se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el indicador de actualizar precios. Al momento de presionarlo aparece una confirmación de si desea continuar

Si se acepta continuar con la actualización, se procederá a ejecutar el proceso, la cual consiste en obtener el importe calculado por la valuación del CH para cada insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla ‘su_precios_insumo’, todo esto para la obra actual. En dado caso que el insumo no esté dado de alta para la obra actual (no exista en ‘su_insumos_obra’), lo que se hará es que se agregará un registro en ‘su_insumos_obra’, y, posteriormente en la tabla ‘su_precios_insumo’ con el importe calculado por la valuación del CH Valuación

Con este botón se procede a calcular el importe del Costo Horario para c/u de los insumos seleccionados con el indicador Costo Horario. Al terminar la valuación con éxito aparecerá el siguiente mensaje:

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Importación NeoData2000 / Importación NeoData2001 / Importación OPUS Dentro de este menú se encuentran todas las utilerías que permiten realizar las importaciones desde bases de datos de Neodata 2000, Neodata 2001 y OPUS.

Como son procesos similares se hará la explicación para uno, siendo similar para los demás. Nota: Para poder hacer uso de esta opción, es necesario haber definido un ODBC de tipo Microsoft Access que se llame ‘Neodata’ en el caso de Neodata 2000 y Neodata 2001; y uno que se llame ‘Opus’ en el caso de Opus.

Sistema Importa Fecha Status Importación No.

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Referencia al sistema de cuál se está importando Fecha de importación Estatus del proceso de importación Número consecutivo del proceso de

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Tabulador para Lista de Precios Referencia Importando Catálogo

Importando Matrices

Importando Partidas

Importando Presupuesto

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importación Tabulador actual al momento de la importación Texto de referencia de la importación Indicador que muestra en que momento se está realizando la importación de catálogos Indicador que muestra en que momento se está realizando la importación de matrices Indicador que muestra en que momento se está realizando la importación de Partidas Indicador que muestra en que momento se está realizando la importación del Presupuesto

Solo para cuando la importación es de OPUS, se habilita la sección ‘Ruta de Archivos’.

La cual nos permitirá definir en que carpeta se encuentran los archivos de OPUS que serán importados (Origen) al Sistema, y, además, definir la carpeta de donde se van a generar los archivos procesados en formato de Enkontrol para realizar la importación (Destino)

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1.- Se ejecuta el proceso de carga inicial presionando el botón ‘Ejecutar Carga’ Al momento de ir procesando la información, se van mostrando la cantidad de registros leídos, los escritos, los errores encontrados y el tiempo que se llevó a cabo.

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2.- Una vez hecha la carga inicial, se cierra la ventana y aparece la ventana para la carga en mi obra actual de los insumos, tarjetas, básicos y presupuestos.

En esta parte se puede realizar una recodificación de los insumos, las tarjetas y las partidas del presupuesto. La recodificación me va a permitir cambiarle el código de Neodata por uno más apropiado a mi obra. Para hacer la recodificación, basta con darle doble clic sobre el registro apropiado de Insumos, Tarjetas o Presupuestos.

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3.- Al dar doble clic, aparece una pantalla como esta. En este caso es para la recodificación de Insumos.

En el campo ‘Enkontrol Insumo’ se va a definir el código que le queremos asignar.

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Generación Automática de Presupuesto de Kontrol Utiliza los insumos de Kontrol que se le coloquen dentro de la tarjeta para generar el presupuesto de Kontrol. Al momento de seleccionar esta opción se valida si ya se encuentra registrado un Presupuesto de Kontrol, en caso de que ya exista, aparece una ventana pidiendo autorización para volver a registrar el presupuesto de Kontrol.

En caso contrario, pues aparece directamente la siguiente ventana.

Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’

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Desgeneración Presupuesto de Kontrol Este proceso, como su nombre lo indica, nos va a servir para realizar la desasignación del presupuesto de Kontrol de Partidas que no se encuentren estimadas. Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’

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Depuración Insumos En esta pantalla, se permiten depurar los insumos que no se encuentran en uso. Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana.

Lo primero que hay que hacer es proporcionar los Insumos Inicial e Insumos Final. Hecho lo anterior, se procede a Validar el rango de insumos, este proceso lo que hace es verificar cada insumo del rango si se usa o no; los no utilizados los marca con el indicador Depurar. Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar Proceso

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MENÚ DE TARJETAS En este menú los usuarios podrán definir las tarjetas que son básicas para poder definir los presupuestos.

Formación Especial de Tarjetas Al seleccionar la opción Formación Especial de Tarjetas del menú Tarjetas, el sistema permite establecer el tipo de tarjetas que se registrarán para poder crear el presupuesto. Al seleccionar la opción se desplegará la siguiente ventana:

El procedimiento para registrar Tarjetas es el siguiente:

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1. Seleccionar la opción Agregar. 2. En el campo Tarjeta debe insertarse el número de la tarjeta que estamos definiendo, es importante mencionar que al igual que los insumos las tarjetas conservan su propia estructura de 7 dígitos distribuida de la siguiente manera XX-XX-XXX, esta estructura nos permite tener un mayor control de las tarjetas trabajándolas por grupos. La manera de definir una tarjeta es definiendo el encabezado de la tarjeta donde los datos que solicita el sistema son: Tarjeta aquí colocamos el numero de la tarjeta que estamos creando conservando la estructura por ejemplo 01-05-001 la primera agrupación de dígitos nos indica el tipo de tarjeta que deseamos crear, los siguientes dos dígitos nos indican la agrupación de la tarjeta y por ultimo el consecutivo compuesto por tres dígitos. Existe un parámetro que me permite definir ceros consecutivos en la definición del número de tarjeta (ver Parámetros Compañía) Descripción colocamos un breve concepto de la tarjeta, es importante considerar un estándar para realizar búsquedas por descripción o por tarjeta. Unidad la unidad de medida de la tarjeta se coloca en el encabezado de la tarjeta. Y se recomienda estandarizar las unidades de medida para no variar la sintaxis

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3. Una vez definido el encabezado de la tarjeta debemos insertar los insumos que formarán parte de la tarjeta que estamos definiendo; la manera de registrarlos es colocándonos en la parte inferior y arrastrarlos con el Mouse del catálogo de insumos universales y depositarlos en la parte central de la tarjeta e indicarle la cantidad requerida para formar la tarjeta. Los insumos del catálogo universal no contienen precios por ello es importante que al momento de depositarlo en la tarjeta sean valuados los insumos que no contienen precio para que tomen dicho valor en todas las tarjetas subsecuentes.

Nota: los precios de los insumos son manejados a nivel obra no a nivel tarjeta, esto quiere decir que el precio para los insumos será el mismo que se manejará en toda la obra

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4. Al definir cada uno de los insumos que estarán contenidos en la tarjeta y colocar la cantidad y el precio unitario el sistema automáticamente coloca el importe por la operación, y la suma de todos los importes de los insumos aparece en el encabezado de la tarjeta en el campo de Costo Directo

5. Finalmente se graba la información y se repite el procedimiento para asignar más tarjetas. Nota: las tarjetas que contienen los mismos insumos y solamente varían por uno u otro insumo, se pueden duplicar para facilitar la captura, y agregar el o los insumos diferentes después de realizar la duplicación.

Para realizar una copia de una tarjeta, nos colocamos en la tarjeta de la cual deseamos realizar la copia y con el botón de duplicar que se encuentra en la tarjeta en el encabezado en la parte superior derecha y parece la siguiente ventana:

En la cual nos indica la tarjeta origen de la cual deseamos duplicar y por consiguiente nos proporciona el consecutivo de la tarjeta como una sugerencia, pero se puede colocar el numero de tarjeta que se desee.

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Si un insumo que es parte de una tarjeta es un básico, se pueden ver sus componentes al darle doble clic sobre el campo ‘Precio’

Vemos que aparece un desglose por tipo de insumo: Monto Tipo: Muestra los totales de ese tipo en la tarjeta actual Monto Acumulado: Muestra los totales de ese tipo desglosando los básicos de la tarjeta Importe FSR: Muestra el importe del FSR para esa tarjeta de acuerdo al tipo de FSR definido en la configuración de la obra (ver Otros Datos )

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En el encabezado de la tarjeta existen dos casillas, uno de ellos es Básicos Asignados, el cual sirve para indicar si queremos ver en que códigos de básicos está asignada la tarjeta.

La otra casilla es la de Insumos Kontrol , la cual me sirve para indicar a que insumos tipo 2 (Mano de Obra) y/o tipo 4 (Subcontratos) voy a asociar el pago de esta tarjeta. Al marcar esta casilla aparece la captura de insumos, para indicar a cual voy a asociarlo.

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Desde el detalle de la tarjeta se puede cambiar la descripción del insumo, de tal manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo aplica para la obra actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la que trae el insumo universal.

Esta máscara también se puede definir desde la opción de ABC de Insumos Obra (Ver A B C a Insumos por Obra)

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Valuación de Tarjetas El proceso para la Valuación de las Tarjetas definidas en el presupuesto debe ejecutarse dentro del menú de Tarjetas, con la opción de Valuación de Tarjetas .

Este proceso debe generarse cada vez que hay cambios en las tarjetas o en sus insumos, principalmente en los precios y cantidades La valuación se realizará en base al tabulador actual. (Ver A B C a Tabuladores). Con tan solo oprimir el botón que se muestra en esta se realizará la valuación de las tarjetas de dicha obra. Cabe mencionar que este proceso toma su tiempo dependiendo del número de tarjetas que se tengan que procesar. Al terminar de procesarse la valuación, aparecerá el reporte de errores o inconsistencias encontradas durante la ejecución.

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Emisión La opción de Emisión de Tarjetas, se encuentra ubicada en el menú de Tarjetas y es simplemente un reporte de las tarjetas generadas para la obra, la manera de emitir estos reportes se presenta en diferentes opciones que el usuario puede seleccionar dependiendo de la manera en que desee obtener este reporte

Las múltiples opciones de generar este reporte son: Rango Inicial y Final de Tarjetas Incluir Elementos

Esta opción incluye insumos contenidos en las tarjetas Incluir Rendimiento (Solo si se seleccionó Muestra el inverso del monto de Mano de Incluir Elementos) Obra (1 / M.O.) Incluir porcentaje sobre costo directo Agrega el porcentaje de participación del (Solo si se seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el costo directo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se Agrega el porcentaje de participación del seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el tipo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de

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indirectos definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a Obras) Esta opción nos permite la impresión de cada una de las tarjetas por hoja Indica si queremos que se imprima la leyenda del total con letra

Tarjeta por Hoja Incluir importe con letra

Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte para ser visualizado en pantalla como una vista previa.

En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que esta determinada por default Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte, repitiendo el procedimiento.

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Emisión Especial por Obra

Los parámetros para generar este reporte son: Rango Inicial y Final de Tarjetas Incluir Elementos

Esta opción incluye insumos contenidos en las tarjetas Incluir porcentaje sobre costo directo Agrega el porcentaje de participación del (Solo si se seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el costo directo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se Agrega el porcentaje de participación del seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el tipo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de indirectos definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a Obras) Tarjeta por Hoja Esta opción nos permite la impresión de cada una de las tarjetas por hoja Volúmenes Presupuestados Incluye la cantidad que se utiliza la

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tarjeta dentro del Presupuesto Indica si queremos que se imprima la leyenda del total con letra Muestra la tarjeta tantas veces aparezca en el Presupuesto, en caso contrario lo consolida en una sola Indica si se van a mostrar las máscaras del Presupuesto, en caso caso contrario muestra las descripciones de la tarjeta

Incluir Importe con Letra Tarjetas Duplicadas

Descripción Presupuesto (Solo si seleccionó Tarjetas Duplicadas)

Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte para ser visualizado en pantalla como una vista previa.

En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que esta determinada por default Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte, repitiendo el procedimiento.

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Emisión Básicos Obra

Los parámetros para generar este reporte son: Incluir Elementos

Esta opción incluye insumos contenidos en las tarjetas Incluir porcentaje sobre costo directo Agrega el porcentaje de participación del (Solo si se seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el costo directo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se Agrega el porcentaje de participación del seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el tipo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de indirectos definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a Obras) Tarjeta por Hoja Esta opción nos permite la impresión de cada una de las tarjetas por hoja Incluir Importe con Letra Indica si queremos que se imprima la leyenda del total con letra

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Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte para ser visualizado en pantalla como una vista previa.

En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que esta determinada por default Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte, repitiendo el procedimiento.

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Emisión Tarjetas Obra

Los parámetros para generar este reporte son: Incluir Elementos

Esta opción incluye insumos contenidos en las tarjetas Incluir porcentaje sobre costo directo Agrega el porcentaje de participación del (Solo si se seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el costo directo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se Agrega el porcentaje de participación del seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el tipo. Opción excluyente con la de incluir porcentaje sobre tipo Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de indirectos definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a Obras) Tarjeta por Hoja Esta opción nos permite la impresión de cada una de las tarjetas por hoja Incluir Importe con Letra Indica si queremos que se imprima la leyenda del total con letra

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Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte para ser visualizado en pantalla como una vista previa.

En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que esta determinada por default Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte, repitiendo el procedimiento.

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Emisión Tarjetas sin FSR Muestra el listado de tarjetas pero sin el monto del FSR incluido.

Obra, Frente, Partida Tarjetas

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Es el nivel de consulta Rango de tarjetas a consultar

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La presentación preliminar del reporte es:

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Reemplazos de Tarjetas Esta opción sirve para reemplazar completamente una tarjeta de una obra en otra, el reemplazo se hace haciendo que las tarjetas con el mismo número se igualen.

Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar Proceso

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Depuración de Tarjetas Esta pantalla nos sirve para depurar las tarjetas que tengo en mi obra y que no se están usando. Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:

Presionamos el botón de Validar Tarjetas para que el sistema nos marque las tarjetas que nos sugiere depurar debido a que no se están usando. Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar Proceso

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MENÚ DE PRESUPUESTOS

Este menú está diseñado para registrar los presupuestos de cada una de las obras que se registren en el sistema, así como los Presupuestos Indirectos y sus respectivas explosiones de insumos; en este mismo menú podremos generar consultas de los Presupuestos y sus reportes de los Presupuestos

Obras En el menú de Presupuestos se encuentra la opción de Obras que contiene un submenú con las siguientes opciones ♦ A B C a Obra Actual ♦ Seleccionar Obra A B C a Obra Actual En la pantalla de A B C a Obra Actual el sistema nos permite entrar a modificar ciertos parámetros de la obra que estamos trabajando. (Ver A B C a Obras). Resulta conveniente no cambiar la configuración una vez que se tienen presupuestos armados, para mantener la integridad del sistema, por ello se recomienda definir desde el inicio la manera en que operará cada uno de los módulos.

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Seleccionar Obra Dentro de esta opción el usuario tendrá la posibilidad de poder alternar entre distintas compañías sin tener la necesidad de salir del módulo y volver a accesar a él. Para poder accesar a la obra dentro del sistema aparece la siguiente pantalla donde se pide introducir el password de dicha obra; y, a partir de ese momento la obra actual cambia por la seleccionada. En la parte superior de la pantalla nos indica la obra con la que estamos trabajando.

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Formación de Presupuesto Base

La pantalla de Formación de Presupuesto Base nos permite registrar las partidas de las cuales se conformará nuestro presupuesto, la forma de trabajar del sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de partidas llegará a formar un frente y, por último la obra se compone de uno o una serie de frentes En esta pantalla observamos que se encuentran ya registrados los frentes que anteriormente se ingresaron al sistema en el menú de Mantenimiento y en la opción de A B C a Frentes (ver A B C a Frentes) La estructura que presenta el presupuesto es en forma descendente como muestra a continuación: Nivel 1 Obra Nivel 2 Frente Nivel 3 Partida Nivel 4 Tarjetas

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se

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En la Formación de Presupuesto este se encuentra en el segundo nivel, por lo que tenemos que ingresar las partidas a cada uno de los frentes y la manera de registrarlos es: 1. Necesitamos dar de alta las Partidas, para esto, colocamos el cursor en la columna del número de renglón correspondiente al Frente que queremos. Hecho esto, le damos un clic al botón de agregar renglón.

Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Partidas, hay que asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.

Para designar las Partidas que serán parte del Frente seleccionado podemos hacerlo de dos maneras: a) Tecleamos directamente el número de Partida. Es importante mencionar que en caso de que la Partida no exista, se agregará automáticamente al catálogo de Partidas (ver A B C a Partidas) al momento de grabar el Presupuesto. b) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Pda’, lo cuál nos traerá el listado de todas las Partidas existentes en nuestra obra para que seleccionemos una. Nota: Cualquier modificación a la descripción de una Partida ya existente afectará directamente al catálogo de Partidas.

Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Partidas.

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2. El siguiente paso es agregar las Tarjetas a las Partidas, para esto, colocamos el cursor en la columna del número de renglón correspondiente a la Partida que queremos. Hecho esto, le damos un clic al botón de agregar renglón

Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Tarjetas, hay que asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.

Para designar las Tarjetas que serán parte de la Partida seleccionada, podemos hacerlo de dos maneras: c) Tecleamos directamente el número de Tarjeta. d) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Tarjeta’, lo cuál nos traerá el listado de todas las Tarjetas existentes en nuestra obra para que seleccionemos una. Los campos mostrados son: Consecutivo (Csvo)

Referencia (Ref.) No. de Tarjeta Descripción Cantidad Unidad de Medida Precio Importe

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El sistema te permite insertar una tarjeta varias veces en el mismo frente por ello la razón de tener un consecutivo. El ‘consecutivo’ es un campo llave y nos abre un rango de 10 para mayor comodidad si necesitamos insertar una tarjeta mas podemos abrir el rango. y en tanto las referencias son un campo opcional Campo informativo Número identificador de la tarjeta Descripción asignada a la tarjeta Cantidad de la tarjeta que se va a asignar a la partida Es la unidad de medida asignada a la tarjeta Es el precio que trae calculada la tarjeta según la última valuación (ver Valuación de Tarjetas) Cálculo derivado del producto de la cantidad

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por el precio El precio por cada frente se ira conformando con los valores de las partidas que integra y estas a su vez con cada tarjeta que se ingrese

Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Tarjetas. 3. Una vez registrada la obra con sus Base.

4 niveles, Se debe guardar el Presupuesto

En este proceso el sistema nos permite visualizar el presupuesto a costo directo o inclusive lo podemos visualizar en la pantalla incluyendo los indirectos. La opción de Incluir Indirectos es una vista de la información que es presentada en pantalla, para poder visualizar los indirectos. Previamente se tuvo que definir en la configuración de la obra si deseamos incluir los indirectos como se necesitaban reflejar, con tan solo seleccionar la casilla de verificación Incluir Indirectos que se presenta en el extremo superior derecho de la pantalla de Formación de Presupuestos se verán reflejados.

A partir de este momento el presupuesto ha sido registrado y estamos en condiciones de poder emitir reportes del Presupuesto o generar consultas

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La pantalla de Formación de Presupuestos nos presenta en la barra de herramientas 2 iconos de los cuales se explicará su funcionamiento Este icono es para capturar una Máscara de captura dentro del presupuesto, esto nos sirve para subtitular tarjetas dentro del presupuesto El icono de Agrega Título nos permite insertar un renglón para colocar un titulo dentro del presupuesto. Solo aplica para las partidas.

En esta pantalla muestra en el campo Máscara el reportes; también muestra un renglón con un Título

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que mostrará en los

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Emisión Presupuesto La emisión del reporte se puede realizar por diferentes vistas desde el consecutivo de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una serie de opciones que son parametrizables según las necesidades del reporte.

Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto, o el presupuesto en sí con el detalle necesario.

Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos Consecutivo Inicial y Final conceptos. Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus Frentes Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus niveles de Frente, Partida y Tarjetas Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero

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Incluir Indirectos *

Esta opción nos muestra los costos de indirectos definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a Obras) Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participación de cada rubro Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra Salto de página por corte (No Esta opción imprime cada corte en una hoja. disponible en Carátula por Obra) Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos de Obras) en el total de la obra Descripción Presupuesto Si el Presupuesto tiene máscaras, las muestra (Solo en Presupuesto) * Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o Presupuesto) * solo en la última Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo Presupuesto) * de la tarjeta o no Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante Lugar * Descripción del lugar de emisión Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión * Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes

La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.

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Generación de Explosión Este proceso genera una explosión de Insumos al módulo de Compras, para comprar sobre presupuesto de cada insumo, por lo que es recomendable que se ejecute este proceso cada vez que se realice alguna modificación al presupuesto o cuando alguna tarjeta sea modificada. La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se generará la explosión de insumos y apretar el botón de Generar Proceso; y de manera automática actualizará la Explosión de Insumos.

Cuando se termine este proceso aparece una ventanita con un mensaje que el proceso terminó exitosamente. En ese momento le damos un click en aceptar. Nota: La explosión de insumos se realiza en base al factor del frente.

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Consulta Básicos en Presupuesto Consulta que muestra donde participa un Básico dentro de un Presupuesto. Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:

Lo primero que tenemos que hacer es realizar la búsqueda, para esto, presionamos el botón Actualiza Consulta, al hacer esto, el sistema busca internamente estos básicos. Hecho, lo anterior, para que nos muestre la información, tecleamos el Insumo (o lo seleccionamos de la ayuda con F1) y le damos procesar

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Consulta Explosión de Insumos En esta pantalla Consulta de Explosión nos presenta una serie de vistas, la consulta la podemos realizar por obra, frente o partida en específico; para ello seleccionas el tipo de consulta que deseamos en el ejemplo que se muestra a continuación seleccionamos la consulta por un frente en especifico y con el icono de procesar ejecutamos la consulta

Esta consulta nos presenta en la parte del detalle el tipo de insumo, la descripción del mismo con su respectivo importe y el porcentaje dentro del presupuesto global. Para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar. En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)

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Emisión Explosión En la Emisión de Explosión de Insumos las facilidades para presentar este reporte son inmensas ya que el reporte se puede acotar a un rango de frentes y partidas en especifico, el sistema por default nos presenta el rango inicial y final de frentes y partidas que estemos manejando para esa obra.

Existe otro apartado de Nivel de Detalle que nos presenta la información de manera condensada o resumida o bien sí se prefiere de manera desglosada a nivel de insumos y a partir que rango de insumos Rango Inicial y Final de Frentes y Partidas Obra Condensado Frente Condensado Partida Condensado Obra Insumo Desglosado Incluir Resumen Solo Resumen Resumen Hoja Aparte

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Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos conceptos. Agrupa Frentes y Partidas Agrupa Frentes Agrupa Partidas Despliega en que tarjeta se usa cada Insumo Esta opción nos permite visualizar al final de cada reporte un total de cada tipo de insumo Imprime el resumen sin presupuesto El resumen del Presupuesto lo manda a una hoja nueva

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Mayor a menor Porcentaje Acumulado Porcentaje

Ordena los registros por Importe El porcentaje se calcula en base al importe acumulado por Tipo El porcentaje se calcula en base al importe del Insumo

Reporte Análisis Matricial Este reporte muestra los totales de los tipos de tarjeta en columnas

Incluir Indirectos Unitario

Incluye los gastos indirectos de la tarjeta Divide todas las cantidades entre la cantidad de tarjetas en el Presupuesto

Al generar el reporte nos muestra una pantalla como la siguiente:

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Reporte de Análisis Matricial Este reporte muestra la Explosión de Insumos por Partida de Presupuesto y columnas por Tipo de Insumos

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Tabulador Frente Partida Costo Indirectos Total Unitario por Frente Unitario

Campo informativo que muestra el Tabulador actual Muestra el total de Frentes del Presupuesto Muestra el total de Partidas del Presupuesto No incluye la columna de Indirectos Incluye la columna de Indirectos a nivel Tarjeta Muestra el total de la explosión del Presupuesto por Partida Divide el Importe del explosión entre el factor del Frente Divide el Importe del explosión entre la cantidad del Presupuesto

Al generar el reporte nos muestra una pantalla como la siguiente:

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Formación de Presupuestos Indirectos El proceso de formación de presupuesto es muy similar al del presupuesto anterior (ver Formación de Presupuesto), pero en este caso debemos generar frentes de indirectos, partidas de indirectos e inclusive tarjetas de indirectos

La pantalla de Formación de Presupuestos Indirectos nos permite registrar las partidas de las cuales se conformará nuestro presupuesto Indirecto, la forma de trabajar del sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de partidas llegará a formar un frente y por último la obra se compone de uno o una serie de frentes como lo hemos estado realizando

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Emisión Presupuesto Indirectos El reporte de Emisión de Presupuestos Indirectos se puede realizar por diferentes vistas desde el consecutivo de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una serie de opciones que son parametrizables según las necesidades del reporte. Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto, o el presupuesto en sí con el detalle necesario.

Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos Consecutivo Inicial y Final conceptos. Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus Frentes Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus niveles de Frente, Partida y Tarjetas Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero

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Incluir Porcentajes *

Muestra los porcentajes de participación de cada rubro Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra Salto de página por corte (No Esta opción imprime cada corte en una hoja. disponible en Carátula por Obra) Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos de Obras) en el total de la obra Descripción Presupuesto Si el Presupuesto tiene máscaras las muestra (Solo en Presupuesto) * Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o Presupuesto) * solo en la última Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo Presupuesto) * de la tarjeta o no Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante Lugar * Descripción del lugar de emisión Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión * Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes

La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.

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Generación Explosión Indirectos Este proceso genera una explosión de Indirectos de Insumos asociada al Presupuesto de la obra, se eliminará la última explosión generada, por lo que es recomendable que se ejecute este proceso cada vez que se realice alguna modificación al Presupuesto o cuando alguna de las tarjeta sea modificada.

La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se generará la explosión de insumos y presionar el botón de Generar Proceso; y de manera automática actualizará la Explosión de Insumos Indirectos Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso terminado, esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente.

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Consulta Explosión Indirectos Esta opción nos permite consultar en pantalla la Explosión de Indirectos por Frente o Partida según se le indique. Los parámetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica que las tarjetas están valuadas o no tomando el tabulador por default de la Obra

En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida

En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos) La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con el icono de procesar

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Bloquear / Desbloquear Presupuesto Base Esta opción nos sirve para bloquear que un Presupuesto pueda sufrir cambios por gente no autorizada. Por tanto, se recomienda que esta ventana solo se active para gente autorizada o que desee llevar el control de los cambios en el Presupuesto (ver Relación Prog/Nivel).

Observamos que en la ventana se encuentra el indicador Ppto registrado, activando este indicador estamos bloqueando que se pueda modificar el Presupuesto. Estando bloqueado el Presupuesto, aparece el siguiente mensaje cuando se desea entrar a la ventana de Formación de Presupuesto (ver Formación de Presupuesto)

Cabe aclarar que cuando se hace el Registro de Presupuesto Base (ver Registro Presupuesto Base) automáticamente se activa el indicador de Ppto registrado.

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MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL

Registro Presupuesto Base La opción de Registro de Presupuesto Base es un proceso que se debe ejecutar para poder crear una copia del Presupuesto Base ( teórico) y del Presupuesto de Indirectos al presupuesto de Kontrol esto es para controlar los pagos a Destajistas y subcontratos así como los avances de obra Al momento de entrar a estar opción, si se detecta que ya se ha registrado un Presupuesto Base anteriormente va a solicitar un password de autorización para volver a registrar.

Dando el password correcto o si es la primera vez que se está registrando el Presupuesto Base aparece la ventana para llevar a cabo el registro.

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Este proceso se debe ejecutar por primera vez que ejecutemos el presupuesto Kontrol y cada vez que se altere el presupuesto Base; el sistema hace una validación donde revisa que las tarjetas estén valuadas. ABC Precios Kontrol En este catálogo se puede modificar el precio asignado a los insumos de Kontrol

En el caso de que el insumo seleccionado ya se haya pagado en estimaciones a contratistas aparecerá inhabilitado.

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Registro Presupuesto Kontrol La formación del Presupuesto Kontrol es la manera de definir como se realizará los pagos a los contratistas dentro de la obra. En la pantalla se presenta el frente y la partida a la que deseamos registrar el presupuesto Kontrol 1. En los campos de Frente y Partida seleccionamos el Frente y la partida correspondiente de la cual deseamos registrar el presupuesto de Kontrol

2. Al seleccionar el frente y la partida en la parte de elementos trae consigo las tarjetas en orden consecutivo, a cada tarjeta de Kontrol contiene la ‘Cantidad’ el ‘Precio Unitario’ y el ‘Importe Tope’ a realizarse de cada una de ellas, el cual no podrá excederse salvo en algunos casos que se autoricen. El ‘Costo Asignado’ aparecerá cuando sean asignados los insumos de Kontrol con el monto a cubrirse por la suma de los insumos.

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Las siguientes columnas a continuación se describen:

D (Destajos)

S (Subcontratos)

M (Mano de Obra)

L (Libre)

N (No asignada) Extra A/D Monto M.O.

Indica que trabajaremos esa tarjeta por destajos y es la sumatoria de la Mano de Obra dividida entre el FSR Factor Salario Real definido en los datos generales de la Obra Esto quiere decir que la tarjeta será Subcontratada al seleccionarla inmediatamente aparecen en la parte inferior todos los insumos de tipo 4 definidos como de Kontrol Esta opción es cuando la actividad no será entregada ni a Contratistas ni a Destajistas y la actividad se realiza dentro de la obra con sus propios recursos Esta opción permite ingresar cualquier insumo, reemplazando todos los insumos de la tarjeta. Solamente estos insumos serán tomados en cuenta en la explosión Esto quiere decir que la actividad aun no ha sido asignada y esta pendiente por ejecutarse En caso de que la Partida provenga de una Orden de Cambio (ver Orden de Cambio) de Extras. Indica si la Partida cuenta con Aditivas o Deductivas mostrando una ‘S’ Columna informativa que muestra el monto de la Mano de Obra de la Tarjeta

3. Una vez que se determina como se manejará cada tarjeta debemos asignar sus propios insumos de Kontrol generalmente los de mano de obra, destajos y subcontratos para controlar la obra 4. La manera de asignar insumos de Kontrol a cada tarjeta es colocarnos en la tarjeta y agregar registros con el botón ‘Agrega Renglón’ de la barra de herramientas, y teclear el insumo deseado indicándole las cantidades y costos los cuales no deberán exceder la tarjeta. Nota: También se pueden agregar insumos usando la opción ‘Traer desde...’

5. En este momento podemos guardar los registros de Kontrol y pasar a otro frente que deseemos registrar

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Orden de Cambio La opción de orden de cambio nos permite realizar modificaciones al Presupuesto Base, esto es una opción que se debe dar en pocas ocasiones además de que esta opción requiere de una autorización especial La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente 1. El sistema nos indica el numero de Folio es un consecutivo del sistema 2. Debemos indicarle sí la orden de cambio seleccionando el botón de dicha opción

será Cobrable o

No Cobrable

3. El siguiente campo Solicita es la persona que solicita dicho cambio, y podemos accesar a la tabla de empleados para colocar a la persona indicada.

4. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso al igual que el Status indicando No Autorizada 5. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de cambio 6. El Importe Total base

es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el presupuesto base así como los Frentes y las Partidas que se encuentran en cada tarjeta

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Folio Ad (Aditiva) De (Deductiva) Ex (Extra) Frente Partida Consecutivo Tarjeta Descripción Tarjeta Referencia Cantidad Precio Importe Tipo

Manzana

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Número de la transacción Incrementa el volumen sobre la actividad presupuestada Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada Es una actividad que no se tenía contemplada en el presupuesto Número de Frente Número de Partida Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta Número de la tarjeta Descripción asociada a la tarjeta Columna informativa para comentarios Cantidad que se aplicará en la transacción Precio del insumo Cantidad * Importe Global: Indica que va a aplicar para todos los lotes del Presupuesto de Kontrol Específico: Se va a especificar el lote al cual aplicará. Seleccionando esta opción se habilitan las columnas ‘Manzana’, ‘Lote’ e ‘Interior’ (Solamente si el tipo es Específico) Número de Manzana

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Lote Interior

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(Solamente si el tipo es Específico) Número de Lote (Solamente si el tipo es Específico) Número de Interior

8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas, Deductivas y Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para dar paso a la Autorización 9. Oprimimos el icono de Autorización y aparece la siguiente pantalla para indicar quién será la persona que autorizará dichos cambios al presupuesto el cual solicita una contraseña para poder registrar los cambios al presupuesto.

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Autorización Masiva Ordenes de Cambio Esta pantalla es para poder autorizar masivamente más de una Orden de Cambio al mismo tiempo. Para realizar la autorización masiva se pide el empleado que la autoriza y un password.

Al momento de proporcionar la información requerida aparece la siguiente pantalla:

La cual va a mostrar todas las Ordenes de Cambio que no han sido autorizadas. Para seleccionar las Ordenes de Cambio a autorizar las marcamos mediante el campo ‘¿Autorizar?’ y grabamos.

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Emisión de Orden de Cambio La pantalla de Emisión de Orden de Cambio presenta los siguientes parámetros

Ordenes de Cambio Incluir Indirectos Importe con Letra Leyenda

Rango de Ordenes de Cambio a emitir Indicador para incluir los Indirectos en el reporte Indicador para mostrar la leyenda con el importe con letra Permite colocar una leyenda en todas las hojas del reporte y es presentado al pie de página

El sistema presenta un rango de ordenes de cambio para ser impresas, por default el sistema presenta la primera y la última orden de cambio.

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La anterior es la vista previa del reporte y al igual que todos los reportes de cualquier modulo de Enkontrol .

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Generación Presupuesto de Kontrol Este proceso sirve para generar la explosión de insumos asociada al presupuesto de Kontrol de la obra. Este proceso deberá ejecutarse una vez que el presupuesto de Kontrol sea modificado, el proceso eliminará la última explosión generada y la actualizará. La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se generará la explosión de insumos y apretar el botón de Generar Proceso; y de manera automática actualizará la Explosión de Insumos de Kontrol.

Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso terminado esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente. En ese momento cerramos la ventana de este proceso y podemos realizar la consulta en la opción de Consulta Explosión Kontrol.

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Consulta Comparativo Ppto Base Vs Ppto Kontrol En esta Consulta se Muestran por cada una de las tarjetas del presupuesto comparando el importe de la explosión base contra el total de la explosión de kontrol., cuanta con totales por cada una de las partidas del presupuesto base, además de mostrar como esta asignado en el presupuesto de kontrol

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Consulta Explosión Kontrol Esta opción nos Partida según se Los parámetros que se desea y que las tarjetas Obra

permite consultar en pantalla la Explosión de Kontrol por Frente o le indique. que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica están valuadas o no tomando el tabulador por default de la

En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida

La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con el icono de procesar Además, para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar. También se muestran las columnas de aditivas , deductivas y extras en importes como información extra.

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Emisión Presupuesto Kontrol El reporte de Emisión de Presupuestos Kontrol se puede realizar por diferentes rangos de frentes y partidas, el sistema por default presenta el primero y el último que encuentre configurado en el presupuesto Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas presionamos el botón de Inicia Reporte

Frente Partida Solo Presupuesto Kontrol Capturado

Incluir cantidades en Presupuesto Base

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Rango para los Frentes a consultar Rango para las Partidas a consultar Filtra todas las Partidas que estén con la opción ‘N’ en el Presupuesto de Kontrol. (ver Registro Presupuesto Kontrol ) Agrega una columna con la cantidad base del presupuesto.

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La vista previa del reporte puede ser ampliada con los iconos que se encuentran en la barra de herramientas, posteriormente imprimimos el reporte o lo exportamos a una hoja de Excel; Este reporte asigna el Kontrol de cada actividad.

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Emisión Tarjetas Kontrol El presente reporte lista las tarjetas de Kontrol indicando el Status asignado a cada una de ellas por ejemplo: Destajo, Subcontrato, etc.

En este caso los parámetros son indicarle al sistema a partir de que tarjeta se elaborara el reporte. Por omisión el sistema presenta la primera y la última registradas en el presupuesto Kontrol

Tarjetas Inicial y Final Incluir Elementos Tarjetas por Hoja (Solo si Incluir Elementos) Incluir Porcentajes (Solo si Incluir Elementos) Porcentaje Costo Directo (Solo si Incluir Porcentajes)

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Rango de tarjetas a emitir Esta opción incluye los insumos contenidos en las tarjetas Esta opción presenta las tarjetas separadas por hoja Indica que porcentaje esta asociado al insumo Indica el porcentaje total de la tarjeta

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A continuación presentamos la vista del reporte:

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Emisión Explosión Kontrol El reporte de Emisión de Explosión Kontrol se puede realizar por diferentes rangos de frentes y partidas, el sistema por default presenta el primero y el último que encuentre configurado en el Presupuesto Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas definimos el Nivel de Detalle

Frente Partida Obra Condensado Frente Condensado Partida Condensado Obra Insumo Desglosado

Incluir Resumen Solo Resumen Volumen con dos decimales

Versión 7.03

Rango de Frentes a emitir Rango de Partidas a emitir Presenta de manera resumida la obra Presenta de manera resumida el frente Presenta de manera resumida la partida Permite presentar de manera desglosada la Obra con todos los insumos contenidos indicando volumen e importe Agrega un resumen por Tipo de Insumo Muestra solo el resumen del Tipo de Insumo Muestra la cantidad de los volúmenes con

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Mayor a menor Porcentaje Acumulado Porcentaje Incluir Aditivas, Deductivas y Extras

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dos decimales Ordenar de mayor a menor Mostrar la columna del Porcentaje Acumulado Mostrar la columna del Porcentaje Permite mostrar en columnas separadas las aditivas y deductivas que haya tenido el Insumo

La vista previa del reporte para cuando el check ‘Incluir Aditivas, Deductivas y Extras’ está activado es la siguiente:

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Para cuando el check está apagado es la siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS PRESUPUESTO KONTROL

Generación de Explosión de Kontrol Por Centro de Costos. Este Proceso realiza las mismas operaciones que la generación de explosión de kontrol solo que la realiza para todas las obras que se encuentran dentro del centro de costos.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS PRESUPUESTO KONTROL

Transferencia de Explosión Kontrol Este proceso transfiere los datos de la explosión de Kontrol a la explosión de materiales del módulo de Compras. Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.

La manera de operar este proceso es apretar el botón de Generar Proceso; y de manera automática se actualizará.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS PRESUPUESTO KONTROL

Transferencia de Explosión Kontrol por CC Transfiere todas las Explosiones de Kontrol de las Obras (ver Transferencia de Explosión Kontrol) que estén dentro del Centro de Costos dado.

De manera adicional estos procesos transfiere las aditivas, deductivas y extras para el presupuesto.

Centro de Costos Importe Materiales Importe Total

Número del Centro de Costos Es el total de todos los materiales que se transfirieron de cada Obra Es el total transferido, incluyendo materiales y demás insumos

Para iniciar la transferencia, presionamos el botón de Generar Proceso.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

MENÚ DE ESTIMACIONES Clientes

Registro de Presupuesto a Clientes

En esta opción se registra el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto) para que pueda ser avanzado en las Estimaciones a Clientes.

Para iniciar el proceso de registro se presiona el botón Generar Proceso.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Datos Generales Estimación a Clientes

Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales trabajaremos en la obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera semanal.

Estimación Fecha Inicio y Fin Fecha Entrega Fecha Autorización Fecha Factura Fecha Pago Status Importe Base Importe Extra Importe Escalatorias

Versión 7.03

Número de la estimación Rango de fecha que abarca a la estimación Fecha informativa de cuándo se entregó la estimación al cliente Fecha informativa de cuándo se autorizó la estimación al cliente Fecha informativa de cuándo se facturó la estimación al cliente Fecha informativa de cuándo se pagó la estimación al cliente Columna informativa que indica si la estimación está actualizada o no Es el total de la estimación base Es el total de la estimación de las actividades fuera del Presupuesto Es el total de las estimaciones con incremento de precios

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Importe Extra Escalatoria

MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Es el importe de las actividades fuera del Presupuesto con incremento de precios

La manera de trabajar con esta opción es la siguiente: Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así como marca un Status de No Actualizado por primera vez que estamos registrando la estimación, más adelante explicaremos como cambia este estatus Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Registro Amortización a Clientes

El Registro de Amortizaciones nos permite registrar las condiciones de los Préstamos y Amortizaciones que serán realizadas a los Clientes ; ya sea un porcentaje o un monto fijo.

No. Amortización Descripción Pcto (Porcentaje) Cantidad Límite Tipo C/D

Tipo E/S

Est. (Estimación)

Base Es (Escalatoria)

Versión 7.03

Número de la amortización Descripción que se le dará a la amortización Porcentaje de la amortización (excluyente con ‘Cantidad’) Cantidad de la amortización (excluyente con ‘Porcentaje’) Monto máximo de esta amortización C (Creciente): Si el saldo va a ir incrementándose hasta llegar a la cantidad límite D (Decreciente): Si el saldo va a ir decrementándose hasta llegar a la cantidad límite E (Estimación): El importe se va a calcular en base al saldo de la estimación S (Sobreestimación): El importe se va a calcular en base al saldo que quede descontando las amortizaciones anteriores Número de Estimación a partir de la cual se va a empezar a aplicar esta amortización Si va a considerar la estimación base para amortizar Si va a considerar la estimación

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Ex (Extra) Exes (Extra Escalatoria) Tipo Amortización

Insumo (si ‘Tipo Amortización’ es Insumo) Tipo Insumo (si ‘Tipo Amortización’ es Tipo Grupo) Grupo Insumo (si ‘Tipo Amortización’ es Tipo Grupo)

Versión 7.03

escalatoria para amortizar Si va a considerar la estimación extra para amortizar Si va a considerar la estimación de las actividades fuera de Presupuesto y con Incrementos de precio para amortizar Obra: Insumo: Tipo Grupo: Código del Insumo con el cual se aplicará la amortización Clave del tipo de Insumo con el cual se aplicará la amortización Clave del grupo de Insumo con el cual se aplicará la amortización

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Cambios Precios Insumos a Clientes

Esta pantalla permite realizar cambios de precios a cualquier Insumo del Presupuesto Base

Primero, tecleamos el número de estimación, si la estimación tiene estatus de ‘No Actualizado’ se habilita el botón de Agregar, de lo contrario se inhabilita. Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para capturar el Insumo al cual deseamos hacerle el cambio y, posteriormente realizar el cambio de precio.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Avance por Lote

Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lotes (ver Datos Generales en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.

La pantalla del Avance por Lote está conformada de la siguiente manera: 1.- Sección de parámetros

Obra Frente

Partida Página

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Nombre de la Obra actual Número de Frente al cual se desea hacer el avance. Este Frente deberá tener asignado Lotes (ver Registro de Lotes) Nombre de la Partida a la que pertenece el Frente dado Muestra el número de página actual y el

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Estimación Status

Observaciones Fecha Inicio Fecha Fin

total de páginas en las que se dividen todos los Lotes Número de Estimación a la que queremos avanzar Estatus de la Estimación dada. Para poder realizar avances es necesario que el estatus sea ‘No Aprobado’ Campo informativo Fecha inicial definida en la Estimación Fecha final definida en la Estimación

2.- Sección de Avance

Partida Consecutivo Tarjeta Columnas de Lotes

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Número de la Partida de la actividad Consecutivo que tiene la actividad dentro del Presupuesto Base Número de Tarjeta y Descripción Muestra una columna por cada Lote registrado (ver Registro de Lotes). En el encabezado de la columna se muestra la Manzana, el Lote y el Interior

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3.- Sección de Acumulados En esta sección se muestran el totalizado de las actividades avanzadas.

Tarjeta Cantidad

Costo Directo Importe Precio Unitario

Importe

Número y descripción de la actividad Es la cantidad asignada en el Presupuesto Base para esta actividad (ver Formación de Presupuesto) Importe de la tarjeta sin indirectos Cantidad * Costo Directo Es el precio asignado en el Presupuesto Base para esta actividad (ver Formación de Presupuesto) Precio Unitario * Importe

Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes) Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para este Frente y Estimación.

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Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar cada uno de estos colores. Lote que no ha sido avanzado Lote avanzado dentro de la Estimación dada en la Sección de Parámetros Lote avanzado en una Estimación diferente a la dada en la Sección de Parámetros Lote avanzado en una Estimación que ya está con estatus de ‘Aprobado’ Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos clic sobre una lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el avance. Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de acuerdo al total de Lotes avanzados. Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.

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Avance por Volumen

Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen (ver Datos Generales en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.

La pantalla está dividida en las siguientes secciones: 1.- Sección de Parámetros

Obra Frente Estimación

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Número y nombre de la Obra actual Número del Frente a avanzar Número de Estimación a la que queremos avanzar

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2.- Sección de Avance

Frente Partida Secuencia Tarjeta Cantidad Tope Porcentaje Cantidad Cantidad Avance Acumulado Acumulado Porcentaje Estimado Terminar

Número de Frente Número de Partida Consecutivo de la actividad Número de la tarjeta Cantidad dada en el Presupuesto Base Avance en porcentaje de la actividad Avance en cantidad de la actividad Es el avance en cantidad en la Estimación actual Es el acumulado hasta la Estimación actual Es el acumulado en porcentaje hasta la Estimación actual Es la diferencia entre la ‘Cantidad Tope’ y el ‘Acumulado’

3.- Sección de Búsqueda Rápida Esta sección es para accesar rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que estén dentro del Frente dado.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

En la pantalla debemos seleccionar el Frente al cual registraremos el avance de obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará. En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en el presupuesto de Kontrol; se debe capturar un Porcentaje o una Cantidad fija de avance en relación a la Cantidad Tope, en tanto, que la cantidad de avance se ve reflejada en la última columna Cantidad de Avance. Una vez registrados los avances de obra por cada Frente y Partida debemos proceder a guardar los cambios registrados a la Estimación Avance Volumen Acumulado

La opcion de Avance por Volumen Acumulado permite capturar el avance por todo lo realizado hasta el momento y de manera automática el sistema detecta lo que se avanzó por Estimación, es decir, el sistema realiza un cálculo de lo que se capturó por última vez y resta lo anterior para desglosar el avance por Estimación y asi obtener un Avance Real.

La manera de avanzar es muy similar al Avance por Volumen (ver Avance por Volumen)

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Actualización Estimaciones

Este es un proceso para actualizar o desactualizar las Estimaciones a los clientes Las actualizaciones deben de realizarse en orden ascendente y las desactualizaciones en orden descendente.

Se realiza seleccionado la Estimación que aún no ha sido procesada y se oprime el botón de Actualizar Estimación, una vez que termina el campo de información que indicaba No Procesada cambia a un status de Actualizada y el texto del botón de Actualizar Estimación ahora cambia a Desactualizar Estimación

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Consulta de Estimación de Avance

La consulta deEstimación de avance se realiza de manera muy sencilla una vez actualizadas las estimaciones Ingresamos a esta pantalla para consultar las Estimaciones y con tan solo oprimir el ícono de procesar que se encuentra en la barra de herramientas podremos realizar la consulta de todas las estimaciones que ya esten actualizadas, incluyendo las Bases, Extras, Escalatorias y Extraescalatorias.

Estimación Fecha Inicio y Fin Valor Total Estimación Importe Base Importe Extra Importe Escalatoria

Importe Extra Escalatoria

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Número de Estimación Fecha Inicial y Final definida al dar de alta la Estimación (ver Datos Generales Estimación) Es el valor tope definido para la Estimación Es el total de la estimación base Es el total de la estimación de las actividades fuera del Presupuesto Es el total de las estimaciones con incremento de precios Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del Presupuesto con incremento de precios

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Consulta de Estimación a Clientes

En esta pantalla presenta los importes de cada Estimación, presentando el Importe Base o el Importe Real con sus respectivos prorcentajes dentro de cada Estimación para tener el porcentaje de avance. El Importe Real es la sumatoria de Destajos, Subcontratos, y Salidas del almacén para obtener así el consumo real definido en la parametrización de la Obra. En la pantalla debemos seleccionar el ícono de procesar la barra de herramientas.

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que se encuentra en

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Emisión Estimación Obra

Frente Partida Base Escala

Extra Extra Escalatoria Estimación Descripción Tarjeta Descripción Presupuesto Consecutivo Solo Partidas con Avance

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Rango de Frentes a emitir Rango de Partidas a emitir Muestra las cantidades que se encuentran dentro del Presupuesto Base Muestra las cantidades de aquellas tarjetas que hayan tenido incremento/decremento en su Presupuesto Base Muestra las cantidades que se encuentran fuera del Presupuesto Base Muestra la diferencia entre el Presupuesto Base y y el incremento/decremento en precio Número de la Estimación a emitir Muestra la descripción de la tarjeta en el reporte Muestra la descripción de las máscaras en caso de tenerlas Indica si se va a mostrar el consecutivo asociado a la actividad Muestra solo las Partidas que tienen avance en

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Solo Cuadro Resumen Resumen Por Frente Resumen Por Partida

esta Estimación Oculta el detalle de la Estimación, mostrando solo el resumen Incluye un resumen por cada uno de los Frentes Incluye un resumen por cada una de las Partidas

Emisión Insumos Teóricos

Este reporte muestra los Insumos Base comparado contra los Insumos que debieron haberse consumido en base a los avances a las estimaciones a clientes.

Estimación Fecha Inicio

Fecha Fin

Versión 7.03

Número de Estimación que se desea emitir Fecha Inicial definida al dar de alta la Estimación (ver Datos Generales Estimación) Fecha Final definida al dar de alta la Estimación (ver Datos Generales Estimación)

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El previo de la emisión es la siguiente:

Alcance del Contrato Cantidad Precio Unitario Importe Esta Estimación Cantidad Importe Acumulado Cantidad Importe Estimado por Terminar Cantidad Importe

Versión 7.03

Cantidad base del Insumo Precio base del Insumo Cantidad * Precio Unitario Cantidad de Insumo dentro de esta Estimación Cantidad * Precio en esta Estimación Cantidad acumulada de Insumo hasta esta Estimación Cantidad acumulada * Precio en esta Estimación Diferencia entre la cantidad del alcance del contrato y el acumulado Cantidad por Terminar * Precio en esta Estimación

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Contratistas Datos Generales de Contratistas

Versión 7.03

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A,B,C DE CONTRATISTAS

Esta pantalla está ligada al catálogo de Proveedores, puesto que los contratistas deberán existir primero en el catálogo de Proveedores para poder hacer la relación en esta pantalla como Contratistas y poder manejarlos como Destajos o Subcontratos.

La manera de trabajar con esta pantalla es la siguiente: En la barra de herramientas seleccionamos el icono de Agregar renglón. Estando en el campo de Contratista seleccionamos el icono de Búsqueda o la tecla de F1 para llamar al catálogo de Proveedores y seleccionar a nuestro contratista con un doble clic; a los contratistas que se definan en esta pantalla se le podrá realizar estimaciones y pagos.

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Una vez que ingresamos al contratista la mayoría de los campos de esta pantalla los trae consigo el contratista puesto que ya estaba definido como proveedor para el sistema; por ello solamente tendremos que colocar la información necesaria en los campos siguientes: Contratista Tipo Convenio

Proveedor OC Representante Dirección Ciudad Estado RFC Registro IMSS IVA ISR Retención IVA Retención ISR

Número y nombre del Contratista Este campo nos permite indicarle al sistema la manera de trabajar con el contratista es decir, si el trabajador será por Destajo o por Subcontrato; en el caso de que el trabajador entre en la categoría de ambos se recomienda manejarlo como Subcontrato. Destajo este suma todos los importes y volúmenes de los Destajistas y los coloca en una sola Orden de Compra; en tanto que el Subcontrato generara una Orden de Compra individual para el contratista Es el número de Proveedor con el cual se van a generar las Ordenes de Compra La persona Física o Moral que representa Dirección del Contratista Ciudad del Contratista Estado del Contratista Registro Federal de Causantes El registro de afiliación al seguro social Es el importe del Impuesto al Valor Agregado Es el importe del Impuesto Sobre la Renta Es el porcentaje que se debe de retener sobre el valor agregado Es el porcentaje que se debe de retener sobre el Impuesto Sobre la Renta

Una vez capturados estos datos procedemos a Guardar los cambios realizados al contratista este proceso se repite las veces que sea necesario para definir a todos los contratistas que trabajaremos dentro de esta obra

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CATÁLOGO DE DEVOLUCIONES

El catálogo de devoluciones es la pantalla donde se definen todos los conceptos que se manejarán dentro de la Obra para realizar las devoluciones a los contratistas, como lo son: El Fondo de Garantía que se le devuelve a cada contratista.

1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los catálogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. 2. El número de Devolución lo registra el sistema de manera automática, pero debemos capturar la Descripción del concepto y asociarlo a un Insumo como concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso 3. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo de Devoluciones.

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CATÁLOGO DE AMORTIZ./ GRATIF/PENALIZ

En este catálogo se dan de alta los conceptos de amortizaciones, gratificaciones y penalizaciones. Pantalla donde se definen todos los conceptos que se manejarán dentro de la Obra para realizar las Amortizaciones a los contratistas, como lo son: la Retención del Fondo de Garantía que se le retiene a cada contratista y que al final de la obra le será devuelto o si se prefiere se pueden manejar por medio de Amortizaciones. 1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los catálogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. 2. El numero de Clave lo registra el sistema de manera automática, pero debemos capturar la Descripción del concepto y asociarlo a un Insumo como concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso

Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo de Amortización.

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CATÁLOGO UNIVERSAL DE AMORTIZACIONES

Este catálogo sirve para dar de alta las descripciones e Insumo que se van a usar como default al dar de alta una nueva Amortización

1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los catálogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema.

2. El numero de Clave lo registra el sistema de manera automática, pero debemos capturar la Descripción del concepto y asociarlo a un Insumo como concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo Universal de Amortizaciones.

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CATÁLOGO DE PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS

Catálogo para definir los tipos de Préstamos que se les pueden dar a un Contratista 1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los catálogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. 2. El numero de Clave lo registra el sistema de manera automática, pero debemos capturar la Descripción del concepto y asociarlo a un Insumo como concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso

Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo de Préstamos.

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ABC A CONVENIOS A CONTRATISTAS

En esta opción el sistema nos permite relacionar a los contratistas y asignarles el número de convenio que se firmó con cada uno de ellos, el sistema necesita hacer la relación Convenio-Contratista para que se habilite el manejo de cada contratista dentro del sistema. 1. Debemos seleccionar el icono de Insertar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. 2. Dado que el número de convenio se puede repetir en varios contratistas el sistema lleva un Consecutivo para el registro del Convenio y relacionarlo con el Contratista 3. Seleccionamos con el icono de Búsqueda al Contratista el cual deseamos relacionarlo a un número de Convenio y así poder trabajar con él en la obra.

Versión 7.03

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1. Le indicamos el Monto máximo que le debemos pagar a ese contratista, es muy importante que el contratista no exceda el Monto aquí estipulado por que una vez que exceda el sistema no nos permitirá realizar más estimaciones. También se deben considerar los montos de las Aditivas Autorizadas y todas aquellas Observaciones que sean pertinentes. 2. Por último, el icono de Guardar para salvar los cambios, y este proceso se debe repetir para cada contratista que manejemos dentro de la obra.

Versión 7.03

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ABC DE CONTRATO DE CONTRATISTA

Esta pantalla se captura las características del contrato de las actividades a realizar por el contratista, así como las condiciones en que se realiza el contrato Cuenta con la información en 5 secciones. Obra / Contratante En esta sección se captura la información de la compañía contratante. Contratista En esta sección se ingresa la información del contratista que va a realizar la actividad Contrato La información de los contratos, IVA, porcentaje, y fechas y como se van a generar las ordenes de compra Detalle del Convenio Los conceptos que se van a registrar para el contrato, estos van a ser los conceptos que se puedan avanzar en el avance por convenio. Retenciones En esta sección se va a ingresar las retenciones que va a llevar la orden de compra. Esta opción requiere que ya se tenga registrado un convenio para el contratista,

Versión 7.03

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Obra Contratante Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía contratante. Contratista Convenio Tipo Obra Fecha Inicio del Contrato Fecha Termino del Contrato Etapa Compañía Contratante Dirección Contratante Representante Legal Rep Bitácora

Versión 7.03

El numero de contratista al cual se le va asignar el contrato. El numero del convenio para el cual se le va a asignar el contrato. El tipo de Obra que se esta contratando. Fecha de inicio de la vigencia del contrato Fecha de termino de la vigencia del contrato Número de la etapa que se esta registrando para la obra El nombre de la Compañía que realiza el contrato La dirección de la compañía que realiza el contrato El numero del empleado de la compañía contratante Campo Informativo para llenar la bitácora del Contratante.

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Sección de Contratista Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía contratante. Rfc Contratista Código del rfc del contratista Reg Imss Contratista Código del registro en el imss dirección La dirección del Contratista Ciudad La ciudad en la que se ubica el contratista Tel 1 Tel 2 Tel 3 Representante Rep Bitácora Fecha Inscripción Ciudad Partida Folio Libro Sección

Versión 7.03

Teléfono 1 del contratista Teléfono 2 del contratista Teléfono 3 del contratista Representante del contratista La bitácora del representante del contratista. Fecha en que se dio de alta en el registro Ciudad en la que estaba registrada Partida en la que se encuentra registrado Folio en que se encuentra registrado Libro en que se encuentra registrado Sección en que se encuentra registrado

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Sección del Contrato Contiene la información del contrato así como se van a generar la orden de compra. Campo Descripción Importe Contrato El total de los conceptos contratados Porc IVA Contrato El porcentaje del IVA del contrato así también se tomara para la generación de ordenes de compra Fecha Firma del Fecha en la que se de dio de alta el contrato Contrato Monto Aditivas Los conceptos que se ingresen después de haber autorizado el contrato Monto Deductivas Las deductivas que se ingresen después de autorizar el contrato. Amortización Anticipos La referencia a la amortización que descontara las amortizaciones del contrato Porcentaje Porcentaje que se le va a dar de anticipo. Testigo 1 Código del empleado que va a servir de testigo Testigo 2 Código del empleado que va a servir de testigo Arbitro Código del empleado que servirá de arbitro Usuario Convenio Usuario informativo del convenio Reajustar Pcto anticipo Reajusta el porcentaje del anticipo considerando las cantidades de aditivas y deductivas. Separar Ordenes Separa la orden de compra por cada uno de los Compra convenios que así se indiquen El detalle del contrato se puede especificar para avance por lotes o para los avances por volumen. Estos serán los conceptos se podrán avanzar en el avance por convenio. Hasta el momento que se encuentren autorizados

Versión 7.03

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Detalle de Captura de Convenio Obra por Lote

En esta sección se indican los lotes y las actividades del presupuesto de kontrol que se están incluyendo dentro del contrato. Se muestran todos los lotes de los frentes, En caso de que no se encuentre autorizado se incluirá todo dentro del importe, en caso de que ya este autorizado se incluirá dentro de las aditivas y no se incluirá en la sección de deductivas. Frente Pagina

Estimación Partida, secuencia , cons, insumo Precio del Insumo Precio Contratista

El frente para el cual se van a capturar los lotes del convenio. En caso de que el frente cuente con más de 25 lotes se separaran en páginas para su presentación. La estimación de contratistas para la cual se van a grabar los cambios de precios. Es la referencia al insumo de kontrol que se haya capturado Es el precio que se capturó en el presupuesto de kontrol Es el Precio al que se pactará al contratista

En el detalle se mostraran todos los lotes que se encuentren asignados, al dar clic para cada uno de los lotes, en caso de que ya estén asignados se eliminaran si el convenio no esta autorizado, en caso de que ya este autorizado se debe incluirán como deductivas, si ya esta autorizado el convenio y se agregan mas conceptos se incluirán como aditivas, Si un lote ya se encuentra asignado y se quiere eliminar no se mostrara.

Versión 7.03

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Detalle de Captura de Convenio Obra por Volumen.

En este convenio no se asigna por lote se asigna solo la cantidad de la actividad, y se filtra por frente y partida, las cantidades que se asignan en cantidad numpro actual es la cantidad base , en caso de que ya se encuentre autorizado el convenio solo se habilitaran las cantidades de aditivas y deductivas Sección de Retenciones En esta sección se incluirán las retenciones que tendrán la orden de compra cuando se generen a compras. Además de estas reatenciones se mandara la retención que se le haya indicado en el anticipo.

Versión 7.03

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CONFIGURACIÓN DE EMISIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente se agregaron las Emisiones de Contratos a Word, En esta pantalla se dan de alta los marcadores y se le indica de donde se van a obtener la información , los marcadores deben existir dentro del documento de word indicado para que se permitan emitir los contratos.

Campo Docto Descripción dirección del Archivo Copias No Orden Referencia Tipo

Versión 7.03

Descripción El numero consecutivo del documento Descripción Para el reporte Ubicación del archivo de word a imprimir Cantidad de copias que se van a imprimir Numero del campo o marcador dentro del reporte de word El numero del marcador dentro del documento de word Nombre que tiene el marcador dentro del documento de word. Tipo de información que incluirá en el marcador C-Campo Toma un valor de la una tabla A-Argumento- pregunta el valor al momento de correr el reporte Q-Subquery – Se puede incluir un subselect para sacar un valor del reporte

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Valor-tabla Valor-campo Valor Filtro

I-Informativo – Incluir un titulo dentro del reporte D-Desc Letra – Convertir un numero en letras Para los convenios la tabla es la 500 en caso de que se incluya el tipo campo El campo de la tabla que se quiera que se saque el reporte Incluir el subselect del reporte En caso de que se quiera filtrar la información se incluyen los valores dentro de este campo.

EMISIÓN DE CONTRATO

En esta ventana se corren los reportes para cada uno de los contratos y los reportes definidos en el ABC de contratos, del lado izquierdo se muestran todos los contratos registrados, del derecho se muestran todos los documentos existentes, se selecciona el contratos existentes y se selecciona el reporte que se quiere enviar , se selecciona el botón de imprimir y manda a impresión el documento que se haya seleccionado

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ASIGNACIÓN DE PRECIOS

Esta opción nos permite, como su nombre lo indica, asignar los precios de los insumos presupuestados. 1. Una vez que accesamos a la opción de Asignación de Precios debemos registrar a que Contratista le asignaremos precios de insumos y a partir de que estimación se tomará ese precio, para ello le indicamos el número de la Estimación. La estimación trae consigo el rango de fechas a partir de la cual se aplicará. 2. El siguiente paso es Insertar un renglón para definir los insumos a los cuales se les asignaremos el precio, en la primer columna debemos seleccionar el Insumo al cual le definiremos el precio a partir de la estimación indicada, esto lo realizamos con el icono de Búsqueda o con la función F1

3. En el campo de Precio le indicamos el Precio con el cual será pagado ese Insumo y será aplicable a partir de la estimación indicada, el campo de Fecha es la de registro que toma de manera automática del sistema operativo. 4. En caso de que el Precio asignado sobrepase el Precio Base, se pedirá un password de autorización para llevar a acabo la operación.

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5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al catálogo de devoluciones.

Versión 7.03

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REGISTRO DE AMORTIZACIONES

Esta opción nos permite registrar las condiciones de las Amortizaciones y Retenciones que serán realizadas a los Contratistas ; ya sea un porcentaje o un monto fijo.

Clave # (Número) Amortización Anticipo % Cantidad Límite C/D (Creciente / Decreciente)

E/S Estimación/Sobreestimación

Versión 7.03

Número de registro asignado de manera automática Clave de la amortización Descripción de la amortización Sí Es un anticipo No No es un anticipo Porcentaje que se irá amortizando Cantidad que se irá amortizando Cantidad tope de la amortización C (Creciente): Si el saldo va a ir incrementándose hasta llegar a la cantidad límite D (Decreciente): Si el saldo va a ir decrementándose hasta llegar a la cantidad límite E (Estimación): El importe se va a

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Estimación

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calcular en base al saldo de la estimación S (Sobreestimación): El importe se va a calcular en base al saldo que quede descontando las amortizaciones anteriores Indica a partir de que número de estimación se va a aplicar el concepto

1. El primer paso es seleccionar al Contratista al cual le realizaremos una amortización e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar. 2. El registro contiene la Clave de la partida que deseamos realizar, este es un número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la Amortización lo debemos tomar del Catálogo de Amortizaciones (ver Catálogo de Amortiz) antes definido con el icono de Búsqueda y lo selecionamos con doble clic. 3. El siguiente campo indica si se trata de un Anticipo o no y las opciones a seleccionar son dos Sí o No y las dos columnas siguientes son para indicar el Porcentaje del Anticipo o la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar un límite para Retenerle o Amortizarle. 4. Las últimas columnas indican lo siguiente: C/D: Creciente por ejemplo el fondo de garantía siempre será Creciente por que partimos de un saldo cero y Decreciente funciona de la manera inversa, partimos de una cantidad y se va amortizando poco a poco hasta quedar en ceros. E/S: La Estimación es la que se realizó basándose en el presupuesto base y sé ira amortizando, en tanto que la SobreEstimación incluye también a todas las aditivas extra que serán cobrables Estimación: indica a partir de que número de estimación se va a aplicar el concepto. 6. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de Amortizaciones

Versión 7.03

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REGISTRO DE PENALIZACIONES Y GRATIFICACIONES

Cuenta con el mismo funcionamiento que el registro de amortizaciones solo que los conceptos que se dan aquí no se descuentan u otorgan en todas las estimaciones si no que se otorgan una vez y son conceptos atípicos del presupuesto.

REGISTRO DE DEVOLUCIONES

Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de las Devoluciones a los Contratistas. 1. El primer paso es seleccionar al Contratista y el Convenio al cual le realizaremos la Devolución e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar 2. El registro contiene la Clave de la partida que desaemos realizar, este es un número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la Devolución lo debemos tomar del Cátalogo de Devoluciones (ver Catálogo de Devoluciones) antes definido, con el icono de Búsqueda y lo seleccionamos con doble clic.

Versión 7.03

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3. Al igual que debemos de seleccionar la Amortización que aplicaremos al concepto definida en el Catálogo de Amortizaciones (ver Catálogo de Amortiz) y le indicamos la Fecha de registro de la devolución así como el Monto a ser devuelto. 4. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de Devoluciones.

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REGISTRO DE PRÉSTAMOS

Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de las Devoluciones a los Contratistas. 1. El primer paso es seleccionar al Contratista y el Convenio al cual le realizaremos el Préstamo e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar 2. El registro contiene el No. de Préstamo , este es un número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número del Préstamo lo debemos tomar del Cátalogo de Préstamos (ver Catálogo de Préstamos) antes definido, con el icono de Búsqueda y lo seleccionamos con doble clic o bien, lo tecleamos.

3. Le indicamos a partir de qué Estimación se va a empezar el Préstamo, además le indicamos la Fecha de registro del Préstamo así como el Monto a ser prestado. 4. Capturamos la cantidad de Pagos en los cuales se van a saldar el Préstamo 5. En el campo Abono se capturan los abonos dados para el Préstamo 6. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de Devoluciones.

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Estimación por Lote

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REGISTRO DE LOTES

La pantalla de registro de Lotes nos permite capturar los lotes de los cuales vamos a estimar los avances periódicamente (ver Avance por Lote). En la pantalla debemos Agregar un registro para ingresar los datos de la Manzana, Lote, Interior y Frente, hay que recordar que los Frentes los definimos en el menú de mantenimiento (ver A B C a Frentes) y los mandamos llamar con la función F1 o Binoculares de la barra de herramientas

Una vez que registramos todos los frentes a los cuales les realizaremos estimaciones periódicas , procedemos a Guardar la información.

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DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN

Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales trabajaremos en la Obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera semanal.

# Estimación Fecha Inicio y Final

Versión 7.03

Estatus Descripción Observaciones Capturó Autorizó

Número consecutivo de Estimación Rango de fechas de la Estimación. La Fecha inicial es un día después de la fecha final de la Estimación anterior. Estado de la Estimación Descripción breve Campo informativo Clave del usuario que hizo la captura Clave del usuario que autorizó

Revisó

Clave del usuario que hizo la revisión

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La manera de trabajar con esta opción es la siguiente: Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que son solicitados por el sistema. El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así como marca un Status de ‘No Actualizado’ por primera vez que estamos registrando la estimación, más adelante explicaremos como cambia este Status Definimos el rango de Fechas para la estimación estas se dan de manera semanal generalmente y colocamos una Descripción breve, aunque si fuese necesario colocar una descripción más amplia también contamos con el campo de Observaciones Al final tenemos dos campos mas que son la persona que Capturo la estimación y la persona que Reviso dicha estimación estos se toman del catalogo de empleados. El campo de Autorización se registra una vez que se haya realizado la Actualización de la Estimación (ver Actualización Estimaciones), para efectuar la Actualización es necesario que la persona encargada de esto tenga los permisos suficientes para ello, puesto que el sistema solicita una contraseña para este proceso. para efectuar la Autorización se realiza con el icono que aparece en esta pantalla y se registra la contraseña de la persona que esta autorizando Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.

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CAPTURA AVANCE POR LOTE

Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lotes (ver Datos Generales en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.

La pantalla del Avance por Lote está conformada de la siguiente manera: 1.- Sección de parámetros

Obra Frente

Partida Página

Versión 7.03

Nombre de la Obra actual Número de Frente al cual se desea hacer el avance. Este Frente deberá tener asignado Lotes (ver Registro de Lotes) Nombre de la Partida a la que pertenece el Frente dado Muestra el número de página actual y el

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Estimación Status

Observaciones Fecha Inicio Fecha Fin

total de páginas en las que se dividen todos los Lotes Número de Estimación a la que queremos avanzar Estatus de la Estimación dada. Para poder realizar avances es necesario que el estatus sea ‘No Aprobado’ Campo informativo Fecha inicial definida en la Estimación Fecha final definida en la Estimación

2.- Sección de Avance

Partida Consecutivo Insumo Columnas de Lotes

Versión 7.03

Número de la Partida de la actividad Consecutivo que tiene la actividad dentro del Presupuesto Base Número de Insumo y su descripción Muestra una columna por cada Lote registrado (ver Registro de Lotes). En el encabezado de la columna se muestra la Manzana, el Lote y el Interior

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3.- Sección de Contratistas En esta sección se selecciona el Contratista y el Convenio al cual se le va a definir el avance

4.- Sección de Acumulados En esta sección se muestran los insumos y totales que se han avanzado.

Convenio Máximo Insumo Cantidad

Precio Monto

Número y nombre del convenio Importe total del Convenio (ver ABC a Convenios a Contratistas) Número y descripción del insumo Es la cantidad asignada en el Presupuesto Base para esta actividad (ver Formación de Presupuesto) Precio a pagar al contratista Cantidad * Precio

Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes)

Versión 7.03

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Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para este Frente y Estimación.

Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar cada uno de estos colores. Lote que no ha sido avanzado Lote avanzado dentro de la Estimación dada en la Sección de Parámetros Lote avanzado en una Estimación diferente a la dada en la Sección de Parámetros Lote avanzado en una Estimación que ya está con estatus de ‘Aprobado’ Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble clic sobre la celda del insumo y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos doble clic sobre una lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el avance. Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de acuerdo al total de Lotes avanzados. Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.

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CAPTURA AVANCE POR LOTE MASIVO

Permite capturar avances de rangos de lotes por contratista. Para que esta opción aplique los avances el Insumo debe existir solamente una vez en el Presupuesto de Kontrol.

Esta ventana cuenta con los siguiente parámetros en el encabezado: Asignar la Manzana Final como la Inicial Asignar el Lote Final como Inicial Proteger Lote Final Bloquear Convenio

Versión 7.03

Lo que se capture como inicial lo asignará como final Lo que se capture como inicial lo asignará como final No permite capturar el lote final Inhabilita el convenio para no tener que capturar en caso de que se tenga uno

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CAPTURA AVANCE POR CONVENIO

En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los conceptos que se encuentren dentro de los Contratos

En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas cuenta con las validaciones de la captura de avance por Volumen se le agrego la validación del tope por contrato. Campo Frente Contratista Convenio Monto Convenio Monto Estimado Monto Acumulado Pagina Pda, sec , Cons , Insumo Kontrol Cantidad Avance

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Descripción Puede tomar todos los frente que s encuentren dentro de la obra. Los contratistas que tengan convenio Los convenios que excitan para el contratista. El importe del contrato El importe de lo que se ha estimado del contrato en la estimación Actual El monto de los conceptos que se llevan acumulados para las estimaciones anteriores La pagina de los lotes que se desean ver. El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto de kontrol. La cantidad del avance del contratista en esta

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Pendiente estimar Acumulado Anterior

estimación La cantidad que esta pendiente por estimar Lo que se ha estimado hasta la estimación anterior.

ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

Este proceso nos permite actualizar los datos capturados en la pantalla de Captura de Avance y funciona en ambos casos tanto para el Avance en Volumen como para el Avance en Lote. El proceso Actualiza y Desactualiza las Estimaciones de los Contratistas y al igual que otros procesos se debe realizar en orden Ascendente y las Desactualizaciones en orden Descendente

Para trabajar con este proceso basta con tan solo seleccionar el número de Estimación que deseamos actualizar y oprimir el botón de Actualizar la Estimación

Una vez que terminó el proceso de Actualización el texto del botón cambia por Desactualiza Estimación y el Status cambia a Actualizada.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

GENERACIÓN ORDEN COMPRA

La opción nos permite generar las Ordenes de Compra de los Contratistas de manera automática en él modulo de Compras; basta con llenar los campos solicitados por el sistema.

Estimación

Contratistas a procesar Solicitó Autorizó VoBo Comprador

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Número de Estimación a partir de la cual se van a generar las Ordenes de Compra. Nota: la Estimación debe estar actualizada. Rango de Contratistas a procesar Campo informativo del empleado que solicitó Campo informativo del empleado que autorizó Campo informativo del empleado que dió el visto bueno Campo informativo del empleado que hizo la compra

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Fecha de Generación de Ordenes de Compra Moneda Tipo Cambio

MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Actual : Fecha de hoy Estimación : Fecha dada en la estimación Otra : Permite poner cualquier fecha Clave de la moneda Tipo de cambio actual de la moneda

El primer campo que nos solicita el sistema es la Estimación de la cual generará la orden de Compra, además tendremos que definir el rango de Contratistas a procesar para generar su orden de compra de cada uno de ellos. Otros campos que solicita el sistema son las Opciones de las Ordenes por ejemplo, quién Solicitó, quién Autorizó, quién dará el VoBo y, lo más importante, quién es el Comprador; así como también le debemos indicar al sistema que Tipo de Cambio se utilizará.

En la generación de ordenes de Compra se van a considerar las condiciones especificadas en el contrato del contratista (IVA, Retenciones, etc). Después de llenar los campos solicitados por el sistema oprimimos el Botón de Generar Proceso, una vez que termine el proceso envía el siguiente mensaje y podemos consultar las Ordenes de Compra generadas en el módulo de Compras.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

BORRA ORDENES DE COMPRA

Esta pantalla sirve para borrar las Ordenes de Compra de una Estimación

Estimación Proveedor Representante Importe C.C. Orden de Compra

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Número de Estimación Número del Proveedor Nombre del Representante Es el importe de la Estimación Es el Centro de Costos con el que se generó la Orden de Compra Número generado de la Orden de Compra

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CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS GENERAL

Obra Estimación Rango Fechas No. en O.C. CC O.C. Total Bruto Anticipos Devoluciones Total Amortizado Total Neto

Versión 7.03

Número y nombre de la Obra actual Número y nombre de la Estimación Fecha inicial y final de la Estimación Detalle Número de Contratista con que se generó la Orden de Compra Centro de Costos al que se le generó la Orden de Compra Número de la Orden de Compra Suma de todos los conceptos del Presupuesto Monto de todos los Anticipos dados Monto de todos las Devoluciones de Fondo de Garantía dados Total de retenciones hechas al Contratista por concepto de Anticipos y Deducciones Total por el que va a salir la Orden de Compra

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS DETALLADO

Obra Estimación Rango Fechas Contratista Representante Tipo CC – Orden Compra Insumo Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Importe

Versión 7.03

Número y nombre de la Obra actual Número y nombre de la Estimación Fecha inicial y final de la Estimación Número y nombre del Contratista Nombre del Representante - Destajista - Subcontratista Centro de Costos al cual se le generó la Orden de Compra Número del Insumo Descripción del Insumo Cantidad de Insumo estimado Unidad del Insumo Es el precio de Kontrol Cantidad * Precio Unitario

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONSULTA ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN

Esta opción nos permite consultar las Estimaciones realizadas a todos los Contratistas, dentro de esa Estimación; los datos que podemos apreciar aquí son Total Bruto, Anticipos, Devoluciones, Total Amortizado, Total Neto así como lo retenido por Fondos de Garantía

Obra Estimación Rango Fechas No. Contratista No. Convenio Total Bruto Anticipos Devoluciones Total Amortizado

Número y nombre de Obra actual Número y nombre de la Estimación Rango de fechas de la Estimación Número y nombre del Contratista Número y nombre del Convenio Suma de todos los conceptos del Presupuesto Monto de todos los Anticipos dados Monto de todos las Devoluciones de Fondo de Garantía dados Total de retenciones hechas al Contratista por concepto de Anticipos y Deducciones

Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en la barra de Herramientas. Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos lleva al movimiento como fue capturado.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

Esta consulta realizará la consulta por Contratista en específico, y a diferencia de la anterior que se realizaba por Estimación es que, en esta solamente traerá las consultas del contratistas que le indiquemos mostrando todos sus movimientos realizados hasta el momento. Los datos que podemos apreciar son: El número de la Estimación con sus rangos de Fechas y la Orden de Compra generada a dicha Estimación, así como los Importes por cada concepto, Importe de Estimación, Anticipos, Devoluciones, Total Amortizado, Total Neto y lo retenido por Fondo de Garantía.

Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en la barra de Herramientas. Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta Estimación por Contratista

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las Consultas es con un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Estimación por Contratista (ver Consulta Estimación por Contratista). Se presenta el detalle de la Estimación es decir, cuánto avanzó el contratista y su importe del avance

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).

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CONSULTA DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA

Esta consulta muestra el detalle de las Amortizaciones para un Contratista en el Convenio dado.

Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en la barra de Herramientas. Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta Amortización por Contratista).

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CONSULTA ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN

Consulta que muestra el detalle de todos los movimientos de Anticipos y Deducciones que se le han hecho al Contratista.

Contratista Estimación Convenio Amortización Movimientos de Estimación

Saldo

Versión 7.03

Rango de Contratistas a consultar Rango de Estimaciones a consultar Número y nombre del Convenio Número, descripción y tipo de Amortización - Número de Estimación - Fecha de la Estimación - Monto si se dio Anticipo - Monto si se dio una Deducción de Anticipo - Si se hizo una Deducción cualquiera Los Anticipos menos las Deducciones

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONSULTA DE SALDO DE AMORTIZACIÓN

Esta consulta es un resumen de la consulta anterior (ver Consulta Analítico de Amortización). Solamente se muestra los saldos sin mostrar todos los movimientos.

Contratista Estimación Convenio Amortización Saldo

Versión 7.03

Rango de Contratistas a consultar Rango de Estimaciones a consultar Número y nombre del Convenio Número, descripción y tipo de Amortización Los Anticipos menos las Deducciones

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONSULTA ACUMULADO DE AMORTIZACIONES

Consulta que muestra el gran total por Contratista de Anticipos y Deducciones que se le han hecho al Contratista, todo esto en base al Analítico de la Amortización (ver Consulta Analítico de Amortización)

Contratista Estimación Total

Versión 7.03

Rango de Contratistas a consultar Rango de Estimaciones a consultar Saldo global del Contratista

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

DETALLE CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las Consultas es con un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Estimación por Contratista (ver Consulta Estimación por Contratista). Se presenta el detalle de la Estimación es decir, cuánto avanzó el contratista y su importe del avance

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

DETALLE CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA

Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de manera directa en la opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las consultas es con un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Amortización por Contratista (ver Consulta de Amortización por Contratista). Se presenta el detalle de la Amortización es decir, el monto de la Amortización y sus Anticipos todo esto por Contratista.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA

La opción de Estimación de Contratista nos presenta un reporte de todas las estimaciones realizadas a los contratistas, que bien los podemos delimitar a un rango de Contratistas en específico; este reporte es por Estimación

Rango de Contratistas No. Estimación Incluir Acumulados Datos Generales Resumen Hoja Aparte Ver Resumen de Estimación Residente (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está activado) Gerente (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está

Versión 7.03

Contratistas a emitir Estimación a emitir Incluye los acumulados de Amortización Habilita la captura de los siguientes campos. Los totales los separa en una hoja independiente Muestra los totales con la información referente al contrato Campo informativo para nombre del Residente Campo informativo para nombre del Gerente

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activado) Administrador (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está activado) Director (Solo si el campo ‘Datos Generales’ está activado)

MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Campo informativo para nombre del Administrador Campo informativo para nombre del Director

Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte para ser visualizado en pantalla como una vista previa.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Al seleccionar la opción de ‘Ver Resumen de Estimación’ mostrará un reporte como el siguiente:

Solo muestra información en caso de que el contratista tenga asignado un convenio.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTAS

El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver por Estimación o por Contratista en específico.

Frente Partida Consecutivo Manzana Lote Estimación Sector Incluir Folio Incluyendo Cambios de Precios Descripción Completa Contratista Estimación

Versión 7.03

Rango de Frentes a emitir Rango de Partidas a emitir Rango de Consecutivos a emitir Rango de Manzanas a emitir Rango de Lote a emitir Número de Estimación a emitir En caso de que se quiera ver un Sector específico Incluye el consecutivo del Presupuesto de Kontrol. Incluye el cambio de precio al contratista que se haya pagado. Coloca las descripciones completas sin importar el número de renglones necesarios El número del contratista al que se le pago el lote El número de la estimación en que se pagó el lote

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Vista previa de la Matriz de Kontrol de Contratistas:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTA (BLOQUE DE LOTE)

El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver por Estimación o por Contratista en específico. Además, nos permite poder definir el Bloque de Lotes que se quieren ver.

Frente Partida Consecutivo Manzana Lote Estimación Incluyendo Cambios de Precios Incluir Importes Todos los Bloques de Lotes Corte por Manzana Corte por Lote Mostrar Actividades

Versión 7.03

Rango de Frentes a emitir Rango de Partidas a emitir Rango de Consecutivos a emitir Rango de Manzanas a emitir Rango de Lote a emitir Número de Estimación a emitir Incluye el cambio de precio al contratista que se haya pagado. Coloca los importes al final de las columnas del presupuesto Muestra todos los lotes Agrupa por Manzana Agrupa por Lotes Todas: Muestras todas Solo con Avance: Muestra solo las actividades que tienen avance

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Contratista Estimación Contratista Estimación Bloque de Lotes (Solo si ‘Todos los Bloques de Lotes’ está desactivado

Coloca dentro de la matriz el número del contratista Coloca dentro de la matiz el numero de la estimación Coloca dentro de la matriz el codigo del contratista estimación Permite definir el número de bloque de lotes

La presentación preliminar del reporte es la siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

ANALÍTICO ESTIMACIÓN VS CONTRATISTA

Muestra el detalle de todos los conceptos estimados en la estimación de contratistas, solo aparecen los conceptos de estimación no aparecen las amortizaciones ni las deducciones

Rango de Contratistas Rango de Estimaciones Rango de Insumos Corte por Contratista

Versión 7.03

Define el rango de Contratistas a procesar Define el rango de Estimaciones a procesar Define el rango de Insumos a procesar Realiza un corte por Contratista en la impresión

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La vista preliminar sería de la siguiente forma:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONDENSADO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA

Muestra un resumen por tipo de amortización , muestra las primeras 3 amortizaciones, la ultima columna muestra la sumatoria para todas las amortizaciones.

Contratista Inicial y Final Estimación Inicial y Final Salto de Hoja por Contratista Salto Renglones Movimiento

Versión 7.03

Rango de Contratistas inicial y final Rango de Estimaciones inicial y final Define que se haga un corte de hoja por contratista diferente Muestra solo los renglones que tuvieron movimientos

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Al procesar el reporte se mostrará un preliminar como el siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA

En este reporte observamos un análisis de las amortizaciones realizadas a cada contratista. Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa.

Contratista Estimación Salto de Hoja por Contratista Sólo Renglones Movimiento

Versión 7.03

Rango de Contratistas a emitir Rango de Estimaciones a emitir Impresión de Contratista por hoja Muestra solo los renglones que tuvieron movimientos

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

La impresión preliminar es la siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS. ESTIMACIÓN

En este reporte observamos un análisis de las Amortizaciones realizadas por cada Estimación indicando al contratista. El reporte nos solicita los campos de Estimación y Contratista inicial y final este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

La vista previa sería la siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTAS

En este reporte observamos los Importes de las Estimaciones, Montos de las Amortizaciones y Total de Devoluciones. El reporte nos solicita los campos de Contratista y Amortización inicial y final, este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente seleccionando la casilla de verificación.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

MATRIZ DE PRODUCCIÓN

El reporte que nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Contratistas con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que Estimación deseamos ver en especifico.

Frente Partida Consecutivo Manzana Lote Estimación Incluir Folio Incluyendo Cambios de Precios % Respecto al Presupuesto

Versión 7.03

Rango de Frentes a consultar Rango de Partidas a consultar Rango de Consecutivos a consultar Rango de Manzana a consultar Rango de Lotes a consultar Número de Estimación a consultar Incluye el consecutivo del Presupuesto de Kontrol. Incluye el cambio de precio al contratista que se haya pagado. Si está activo toma las actividades avanzadas a precio de Kontrol y la divide entre el Presupuesto de Kontrol, en caso contrario, toma el precio pagado

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

La presentación preliminar del reporte es la siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

RESUMEN MATRIZ DE PRODUCCIÓN

Este reporte es el resumen del reporte anterior, para un rango de Frentes, Partida y Consecutivos (ver Matriz de Producción).

La vista previa es la siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

REPORTE PAGO A CONTRATISTAS

Impresión de recibo para los Contratistas.

Los parámetros son los siguientes: Obra Estimación Rango de Frentes

Obra a la cual se está conectado Número de Estimación a procesar Rango inicial y final de Frentes a procesar

El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA

Muestra un resumen de todos los movimientos del Contratista sin importar el Convenio.

Obra Estimación Rango Fechas Rango de Frentes Solo Totales Ordenar por Nombre

Versión 7.03

Obra seleccionada Número de la Estimación a procesar Rango de Fechas de la Estimación Frente inicial y final a procesar Mostrar o no solo los totalizados Ordenar alfabéticamente por nombre

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

La presentación preliminar es la siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

REPORTE GLOBAL DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos de la Estimación filtrada por rangos de contratistas.

Obra Contratista Fechas Salto de Hoja por Contratista

Versión 7.03

Rango de Obras inicial y final Rango de Contratistas a emitir Rango de Fechas inicial y final a procesar Impresión de Contratista por hoja

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Al procesar se genera el siguiente reporte:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

REPORTE DE ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN

Impresión de la Consulta Estimación por Estimación (ref) REPORTE DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

Impresión de la Consulta Estimación por Contratista (ref) REPORTE DE ESTIMACIÓN CONCEPTO

Muestra los porcentajes de avance por cada uno de los lotes cuando se avanza parcialmente por lote.

Al especificar la Estimación y Frente a procesar se muestra un reporte como el siguiente:

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REPORTE DE RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Muestra el resumen de la estimación del contratista, agregando una Obra Adicional en la cual se están pagando los conceptos extraordinarios.

Los parámetros con los que cuenta este reporte son los siguientes: Obras Adicionales Contratista Inicial y Final Estimación Incluir Amortizaciones

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Obra en la cual se cargarán los conceptos extraordinarios Rango de Contratistas Número de Estimación a procesar Si se quieren que se incluyan las Amortizaciones

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE CONTRATISTAS

Muestra un resumen acumulado para los Contratistas a una Estimación dada cuando se manejan Obra adicionales

Obra Adicionales

Obra en la cual se cargarán conceptos extraordinarios Estimación Número de Estimación Otros Descuentos Concepto de amortización a Pagos por Trabajos Adicionales Concepto de amortización a Descuentos por Trabajos Concepto de amortización a Adicionales

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los

incluir incluir incluir

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

El estado de cuenta se presenta de esta manera:

REPORTE ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN

Impresión de la Consulta Analítico de Amortización. REPORTE DE SALDO DE AMORTIZACIÓN

Impresión de la Consulta de Saldo de Amortización REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIONES

Impresión de la Consulta Acumulado de Amortizacion

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN POR CC

Autoriza masivamente todas las Estimaciones de las Obras asignadas a un Centro de Costos. Este proceso evita que se autoricen de una en una las Estimaciones (ver Datos

Generales de la Estimación)

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN POR CC

Este proceso sirve para actualizar masivamente todas las Estimaciones de las Obras de los Centro de Costo dados.

Una vez dados los parámetros, en el detalle se muestran todas las Estimaciones de las Obras del Centro de Costo, de donde vamos a seleccionar que Obras queremos procesar. Esta es la opción masiva de actualizar una Estimación (ver Actualización de Estimación)

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

DATOS ESTIMACIÓN POR CC

Este proceso que sirve para dar de alta todas las Estimaciones de todas las Obras de los Centros de Costos dados. Esta es la opción masiva del alta de Estimaciones (ver Datos Generales de la Estimación).

Una vez dados los parámetros, en el detalle mostrará todas las Obras del rango de Centro de Costos dado. En el este detalle se seleccionan todas las Obras a procesar y se presiona el botón de Generar Proceso.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

GENERACIÓN ORDENES DE COMPRA POR CC

Este proceso genera todas las Ordenes de Compras de todas las Obras de un Centro de Costos en un período dado.

Esta es la opción masiva de la generación de Ordenes de Compra (ver Generación Orden Compra).

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Estimación por Volumen

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Datos Generales Estimación) CAPTURA DE AVANCE POR VOLUMEN

Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen (ver Datos Generales en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción. Esta opción es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

La pantalla está dividida en las siguientes secciones: 1.- Sección de Parámetros

Obra Contratista Convenio Aditiva Autorizada Estimación Status Fecha Inicio Fecha Fin

Número y nombre de la Obra actual Número de Contratista Número de Convenio asociado al Contratista Es el monto de aditivas autorizadas si la tiene Número de Estimación a la que queremos avanzar Es el estatus que tiene la Estimación dada Fecha inicial de la Estimación Fecha final de la Estimación

2.- Sección de Avance

Frente Partida Secuencia Insumo Unidad Avance Avance Actual Precio Pendiente x Estimar Importe

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Número de Frente Número de Partida Consecutivo de la actividad Número y descripción del Insumo Unidad de medida del Insumo Es la cantidad del avance para esta Estimación Es el total avanzado para este Insumo en todas las Estimaciones Es el precio asociado al Insumo Es la cantidad que está pendiente por avanzar Precio * Avance

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

% Act % Total Cantidad Máxima Cantidad Acumulada

Porcentaje de avance en esta Estimación Porcentaje de avance hasta esta Estimación Es la cantidad tope de este Insumo Cantidad acumulada hasta esta Estimación

3.- Sección de Búsqueda Rápida Esta sección es para accesar rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que estén dentro del Frente dado.

En la pantalla debemos seleccionar el Contratista y Convenio al cual registraremos el avance de obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará. En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en el presupuesto de Kontrol; se debe capturar una Cantidad fija de avance en relación a la Cantidad Máxima, en tanto, que la cantidad de avance se ve reflejada en la última columna Avance Actual. Una vez registrados los avances de obra por cada Frente, Partida e Insumo debemos proceder a guardar los cambios registrados a la Estimación

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CAPTURA DE AVANCE POR CONVENIO

En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los conceptos que se encuentren dentro de los Contratos.

En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas cuenta con las validaciones de la captura de avance por Volumen se le agrego la validación del tope por contrato.

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Frente Contratista Convenio Monto Convenio Monto Estimado Monto Acumulado Pagina Pda, sec , Cons , Insumo Kontrol Cantidad Avance Pendiente estimar Acumulado Anterior

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

Puede tomar todos los frente que s encuentren dentro de la obra. Los contratistas que tengan convenio Los convenios que excitan para el contratista. El importe del contrato El importe de lo que se ha estimado del contrato en la estimación Actual El monto de los conceptos que se llevan acumulados para las estimaciones anteriores La pagina de los lotes que se desean ver. El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto de kontrol. La cantidad del avance del contratista en esta estimación La cantidad que esta pendiente por estimar Lo que se ha estimado hasta la estimación anterior.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

En este avance se muestran todas las actividades y se habilitan para su estimación solo aquellos que se encuentren con convenio. Campo Frente Contratista Convenio Monto Convenio Monto Estimado Monto Acumulado Pagina Pda, sec , Cons , Insumo Kontrol Cantidad Unidad Precio Contratista Lote1 a 25

Descripción Puede tomar todos los frente que s encuentren dentro de la obra. Los contratistas que tengan convenio Los convenios que existan para el contratista. El importe del contrato El importe de lo que se ha estimado del contrato en la estimación Actual El monto de los conceptos que se llevan acumulados para las estimaciones anteriores La pagina de los lotes que se desean ver. El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto de kontrol. La cantidad asignada en el insumo de kontrol La unidad del insumo de kontrol El precio al que se le va a pagar la actividad al contratista. En esta sección se pagan los lotes con clic para eliminarlo.

ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (verActualización de Estimación) GENERACIÓN DE ORDEN COMPRA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Generación Orden Compra) BORRA ORDENES COMPRA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Borra Ordenes de Compra) CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS GENERAL

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta Concentrado de Contratistas General)

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS DETALLADO

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (verConsulta Concentrado de Convenios Detallado) CONSULTA ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta Estimación por Estimación) CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta Estimación por Contratista)

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta de Amortización por Contratista) DETALLE CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Detalle Consulta Estimación por Contratista Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las Consultas es con un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Estimación por Contratista (ver Consulta Estimación por Contratista). Se presenta el detalle de la Estimación es decir, cuánto avanzó el contratista y su importe del avance

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

) DETALLE CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Detalle Consulta Amortización por Contratista) CONSULTA ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta Analítico de Amortización) CONSULTA DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta de Saldo de Amortización) CONSULTA DE ACUMULADOS DE AMORTIZACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Consulta Acumulado de Amortizacion) ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Estimación de Contratista)

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

ANALÍTICO ESTIMACIÓN VS. CONTRATISTA

En este reporte observamos un análisis de las Estimaciones realizadas a cada contratista.

Rango de Contratistas Rango de Estimaciones Rango de Insumos

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Rango de Contratistas a consultar Rango de Estimaciones a consultar Rango de Insumos a consultar

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

La presentación preliminar del reporte es la siguiente:

REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Saldos de Amortización) REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte Resumen por Contratista ) REPORTE ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte Analítico de Amortización ) REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Saldo de Amortización )

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS ESTIMACIONES

REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Acumulado de Amortizaciones ) REPORTE DE ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Estimación por Estimación ) REPORTE DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Reporte de Estimación por Contratista ) DATOS ESTIMACIÓN POR CC

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Datos Estimación por CC ) AUTORIZACIÓN POR CC

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Autorización de Estimación por CC ) ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIONES POR CC

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Actualización de Estimación por CC) GENERACIÓN ORDENES POR CC

Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación por Lote (ver Generación Ordenes de Compra por CC )

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

MENÚ DE CONSUMO REAL

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Emisión Consumo Real

En este reporte se muestran los movimientos que van a ser considerados para obtener la parte real de los reportes de Análisis comparativos de Insumos y de Variación de Consumo Real.

Rango de Insumos Número de Estimación

Versión 7.03

En este filtro permite ver los movimientos que serán considerados para el real filtrando por un rango de insumos El numero de estimación de contratistas que se desea ver toma las fechas de estimación para filtrar los movimientos

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

El reporte que se muestra es el siguiente

Insumo Descripción Fecha Tipo de Movimiento (TM) Cantidad Precio Unitario Importe

El código del Insumo que se va a incluir La descripción del Insumo Fecha del movimiento Clave del tipo de movimiento de Inventarios Cantidad registrada para el movimiento de Inventarios El Precio al que se pagó el movimiento El Importe pagado por el movimiento

Este reporte hace totalizados por tipos de insumos y total general.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Análisis Comparativo de Insumos

En este reporte se incluye Presupuesto Base y los insumos que se debieron utilizar en las Estimaciones de Clientes y los consumos que se tuvieron para ese rengo de fechas de la estimación. Este reporte muestra información después de correr el proceso de actualización (ver Actualización Estimaciones). A continuación se muestra la captura de parámetros:

Insumo Inicial y Final Estimación

Versión 7.03

Filtran el rango de Insumos a mostrar en el reporte Número de Estimación a Clientes el cual filtrará la información

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Insumo Descripción Unidad Presupuesto Base Esta Estimación Acumulado

Consumo Real Variación

Estimado por Terminar

Versión 7.03

El Insumo que se desea comprar La descripción del Insumo que se desea comprar Unidad del Insumo que se está comprando La cantidad y precio al que se había incluido en el Presupuesto original Cantidad del Insumo que se utilizó en base al avance a Clientes Cantidad utilizada incluyendo las cantidades acumuladas hasta antes de las estimaciones de la estimación proporcionada La cantidad consumida mediante movimientos de salida Es la diferencia entre la cantidad acumulada de lo que se debió haber gastado y el consumo real tanto en cantidad como en importe Es la diferencia del volumen del presupuesto base menos el volumen acumulado

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Variación de Consumo Real

Insumo Inicial y Final Estimación

Versión 7.03

Filtran el rango de Insumos a mostrar en el reporte Número de Estimación a Clientes el cual filtrará la información

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

El formato del reporte es el siguiente:

Insumo Control Acumulado Variación

Versión 7.03

Insumo que se desea comprar La explosión de Kontrol que se desea comprar Las cantidades avanzadas y estimadas hasta la estimación dada tanto en cantidad e importe La diferencia entre el presupuesto de kontrol y la cantidad acumulada tanto en cantidad como en importe

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Actualización Estimación

En esta actualización de estimación llena la información para los reportes de “Emisión de Consumo Real”, “Análisis Comparativo de Insumos” (ver Análisis Comparativo de Insumos) y “Variación de Consumos Real” (ver Variación de Consumo Real)

Estimación Es el número de la estimación de clientes para la cual se desea obtener información Del, Al Fecha inicial y final del rango

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Consumo Por Proyecto Asignación de Proyectos

En este catálogo se registran los proyectos para los cuales se quieren obtener los comparativos. Un proyecto es una agrupación de obras y de centros de costos para los cuales se van a obtener los comparativos Un proyecto puede tener varias obras asignadas así como varios centros de costos. En esta ventana solo se van a dar de alta los proyectos

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Asignación Obra Centro Costo

En este catálogo se asignan las obras y los centros de costos que van a participar en el proyecto

De la parte de Obras tomara el presupuesto base, presupuesto de kontrol , estimaciones a clientes y estimaciones a contratistas. De los centros de costos tomara las entradas , salidas y comprado Se agregarán tantos renglones como sean necesarios para cada una de las obras que se deseen incluir en el reporte o cada uno de los centros de costos según sea el caso. Estos Datos serán tomados para el proceso de generación para los diferentes totales del reporte.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Generación de Explosión Por Proyecto

En esta pantalla genera la información para el reporte de consumos por proyectos. A continuación se muestra la pantalla

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Proyecto Obra CC Presupuesto Base

Presupuesto Kontrol

Aditivas Cobrables Aditivas No Cobrables Avance a Contratistas Avance a Clientes Cantidad Comprada Entradas Almacén Salidas Almacén Movimientos No Inventariables

Versión 7.03

MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Número de Proyecto a generar Se consulta la relación cargada anteriormente Se consulta la relación cargada anteriormente Si se marca esta opción en el reporte se incluirá el presupuesto base de cada una de las obras que se hayan incluido dentro del proyecto Si se marca esta opción en el reporte se incluirán los insumos del Presupuesto de Kontrol de cada una de las obras generadas Muestra las explosiones de todas las aditivas cobrables que se han dado dentro del Presupuesto Muestra las explosiones de todas las aditivas no cobrables que se hayan registrados en la relación de centros de costos Muestra los avances de los contratistas de las obras que se hayan incluido en la relación de proyectos Muestra los avances de los clientes que se hayan registrados en la relación de proyectos para incluirlos en el reporte Muestra la cantidad comprada de cada uno de los insumos Incluye todas las entradas al almacén, que son los movimientos del almacén del 1 al 5 Incluye todas las salidas al almacén, que son los movimientos del almacén del 51 al 55 Incluye todos los movimientos de los Insumos no Inventariables (ver A B C a Grupos de Insumo)

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Reporte de Explosión por Proyecto

Proyecto Tipo Inicial y Final Grupo Inicial y Final Insumo Inicial y Final

Versión 7.03

Número del Proyecto Rango de los Tipos de Insumos Rango de los Grupos de Insumos Rango para los Insumos

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

A continuación se muestran las columnas que muestra el reporte. Estas columnas incluyen totales por tipo de insumo.

Cantidad Base Cantidad Kontrol Cantidad Aditiva Cobrable Cantidad Aditiva No Cobrable

Cantidad Estimaciones Clientes Cantidad Estimaciones Contratistas Cantidad Entradas Almacén

Versión 7.03

Explosión base de los presupuestos asignados al proyecto La explosión de kontrol para las obras asignadas al proyecto Incluye las explosiones de las aditivas cobrables que se hayan registrados Las explosiones de los insumos de las aditivas no cobrables que se dieron de alta Las cantidades de las explosiones de estimaciones a clientes Las cantidades de los de los insumos de las estimaciones a contratistas pagados La cantidad comprada de cada uno de los insumos cuya orden de compra ya se encuentre impresa

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Cantidad Salidas Almacén

Versión 7.03

MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Todos los movimientos de salida de los insumos que se hayan realizado para los centros de costos seleccionados

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Avance Base Contratistas Generación Avance

Para obtener el Reporte Comparativo (ver Reporte Comparativo Avance Obra) primero hay que correr este proceso en el cual se le indican que parámetros se desean para el reporte.

Estimación Inicial y Final

Fechas para Consumos

Obtener Consumos Reales

Actualizando Avances de Obra Generando Explosión Generando Consumos

Versión 7.03

El rango de estimaciones para los cuales se desea generar el Presupuesto de Kontrol, y qué estimaciones se considerarán para tomar los lotes terminados Rango de fechas para las cuales se desean obtener tanto los consumos de compras o inventarios De dónde se quieren que se tomen los consumos, si de compras o de entradas o de salidas de almacén. No se usa No se usa No se usa

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Reales Reporte Comparativo Avance Obra

Este reporte toma los avances a clientes, obtiene un estimado de los lotes terminados y obtiene una explosión de Kontrol para estos insumos. La explosión obtenida puede ser comparada contra las compras, entradas de almacén o salidas de almacén según lo seleccione el usuario

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Toma los parámetros proporcionados en la pantalla anterior Muestra los insumos que aparecería en la Explosión de Kontrol. La columna de Presupuesto de Kontrol muestra la explosión de Kontrol para los lotes calculados en base a las estimaciones de contratistas. La columna de presupuesto real puede ser obtenida de compras , entradas de almacén o salidas de almacén según lo soliciten. Y la diferencia es la diferencia entre el Presupuesto de Kontrol y la variación.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Avance Base Área Cuenta Actualización Avance por Área Cuenta

Proceso para obtener los consumos de una Obra en base a las áreas-cuentas que tenga asignadas

Obra CC Fecha Generación Obtener Datos Inventario Entradas / Salidas Almacén Áreas Cuenta Asignadas

Versión 7.03

Obra actual Centro de Costos asociado a la Obra Actual Fecha en que se ejecuta el proceso Rango de fechas para obtener los movimientos del inventario Obtener los consumos en base a las entradas o salidas de almacén En la sección izquierda aparece el listado de la relación de área-cuenta para esta obra, y del lado derecho, aparecen la lista seleccionada de las área-cuenta

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONSUMO REAL

Consulta Avance Área Cuenta

En esta consulta se va a comparar el Presupuesto en base a las estimaciones, contra los consumos de salidas de almacén, pero se agrupan por Obra donde a una obra se le asignan ciertos centros de costos para que no considere el total del centro de costos solo.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

MENÚ DE AVANCE DE OBRA

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

A,B,C a Períodos Dentro de esta opción se registran los rangos de las fechas en las cuales se va a programar las obra, pueden ser cualquier rango de fechas. Estos Períodos son por Centros de Costos y se verán en todas las obras que se encuentren dentro del Centro de Costos.

Clave

Número de la clave del período en el cual se incluirá en el programa de Obra. Del Fecha de Inicio del Período en el cual se programará la obra. Al Fecha de Término del Período en el cual se programara la obra. Descripción Nombre que se le dará al Período. Estatus En que estatus se encuentra el Período si ya genero requisiciones. Requisición Numero de Requisición que se generó para el programa que se va a considerar.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

A,B,C a Programa de Obra Dentro de este catálogo se captura las cantidades a realizar de cada una de las tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizará una explosión para cada una de estas cantidades. Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).

Vemos que la pantalla está formada por dos secciones: 1.- Sección de parámetros

Versión 7.03

CC Frente Partida Ver con máscara

Centro de Costos de la Obra actual Número de Frente que se desea programar Número de Partida que se desea programar Permite poner una máscara a las celdas de tal manera que no se vea la cantidad

Por porcentaje

Muestra las cantidades en el porcentaje que representan del total de la actividad

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Precio unitario Ver ppto real

Muestra el precio sin indirectos Muestra un renglón extra por Actividad con el avance real que existe en este Período. Las celdas se mostrarán en color amarillo Ver importes Muestra el importe de cada Período, que resulta del producto de la cantidad por el costo de la tarjeta Control de páginas Este control sirve para indicar que página queremos ver, además, muestra el total de páginas resultantes. Una página está formada por hasta siete períodos Controles de Este control sirve para navegar entre las navegación páginas. Página inicial Página anterior Página siguiente Página final Botón de distribución Este botón permite distribuir equitativamente equitativa entre todas las celdas seleccionadas el total de la tarjeta

2.- Sección de Captura

En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Las columnas que se muestran son las siguientes: Centro de Costos

Frente Partida Consec Tarjeta Cantidad

Unidad Período o Períodos

Es el Centro de Costos en el cual se encuentra asignada la Obra , este punto es informativo pero una vez capturado el CC de la Obra ya no se puede modificar Frente del cual se quiere ver el Presupuesto a programar Partida de la cual se quiere ver el Presupuesto a programar Consecutivo del Presupuesto que se desea programar Tarjeta del Presupuesto que se desea programar Cantidad del Presupuesto , esta cantidad será la cantidad máxima que se incluirá para programar Unidad de la tarjeta que se esta programando Los períodos que se hayan capturado dentro del catálogo de períodos cada uno de los cuales se incluirá como columna (ver A,B,C a Períodos).

Para realizar la programación de Obra: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda la Programación que deseamos para esa actividad en ese Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad van a estar limitados al campo ‘Cantidad’ que es el tope definido en el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto). Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

3.-Otra forma de asignar la programación por Período es usar la Distribución Automática. La distribución automática se puede hacer por dos maneras: a) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic; vemos que la celda se marca con una flecha en azul. Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botón de distribución que se encuentra en la sección de parámetros. b) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las celdas que queremos distribuir y soltando en la última celda.

El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz. Una vez hecha la distribución, vemos que la cantidad tope de la actividad se divide equitativamente entre las celdas seleccionadas. 4.-Una vez capturado la programación deseada, se deberán guardar los movimientos con el botón

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

A,B,C a Programación Unitaria por Lote Dentro de este catálogo se van a registrar la programación de un solo lote, cuenta con la misma funcionalidad que el catálogo de programa de Obra (ver A,B,C a Programa de Obra) , solo que en la cantidad en lugar de mostrar la cantidad por el factor del frente muestra solo la cantidad del Presupuesto. Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).

Vemos que la pantalla está formada por dos secciones: 1.- Sección de parámetros

Versión 7.03

CC Frente Partida Ver con máscara

Centro de Costos de la Obra actual Número de Frente que se desea programar Número de Partida que se desea programar Permite poner una máscara a las celdas de tal manera que no se vea la cantidad

Por porcentaje

Inhabilitado

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Precio unitario Ver importes

Muestra el precio sin indirectos Muestra el importe de cada Período, que resulta del producto de la cantidad por el costo de la tarjeta Control de páginas Este control sirve para indicar que página queremos ver, además, muestra el total de páginas resultantes. Una página está formada por hasta siete períodos Controles de Este control sirve para navegar entre las navegación páginas. Página inicial Página anterior Página siguiente Página final Botón de distribución Este botón permite distribuir equitativamente equitativa entre todas las celdas seleccionadas el total de la tarjeta

2.- Sección de Captura

En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra unitario. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Las columnas que se muestran son las siguientes: Centro de Costos

Frente Partida Consec Tarjeta Cantidad

Unidad Período o Períodos

Es el Centro de Costos en el cual se encuentra asignada la Obra , este punto es informativo pero una vez capturado el CC de la Obra ya no se puede modificar Frente del cual se quiere ver el Presupuesto a programar Partida de la cual se quiere ver el Presupuesto a programar Consecutivo del Presupuesto que se desea programar Tarjeta del Presupuesto que se desea programar Cantidad del Presupuesto , esta cantidad será la cantidad máxima que se incluirá para programar Unidad de la tarjeta que se esta programando Los períodos que se hayan capturado dentro del catálogo de períodos cada uno de los cuales se incluirá como columna (ver A,B,C a Períodos).

Para realizar la programación de Obra unitaria: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda la Programación unitaria que deseamos para esa actividad en ese Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad van a estar limitados al campo ‘Cantidad’ que es el tope sin el factor definido en el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto). Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

3.-Otra forma de asignar la programación unitaria por Período es usar la Distribución Automática. La distribución automática se puede hacer por dos maneras: c) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic; vemos que la celda se marca con una flecha en azul. Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botón de distribución que se encuentra en la sección de parámetros. d) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las celdas que queremos distribuir y soltando en la última celda.

El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz. Una vez hecha la distribución, vemos que la cantidad tope de la actividad se divide equitativamente entre las celdas seleccionadas. 4.-Una vez capturado la programación unitaria deseada, se deberán guardar los movimientos con el botón

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

A,B,C a Programación por Lote Dentro de este catálogo se capturan las cantidades a realizar de cada una de las tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizará una explosión para cada una de estas cantidades. Cuenta con la misma funcionalidad que el catálogo de programa de Obra (ver A,B,C a Programa de Obra). Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).

Vemos que la pantalla está formada por dos secciones: 1.- Sección de parámetros

CC Frente Partida

Versión 7.03

Centro de Costos de la Obra actual Número de Frente que se desea programar Número de Partida que se desea programar

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Ver con máscara

Permite poner una máscara a las celdas de tal manera que no se vea la cantidad

Por porcentaje Precio unitario Ver importes

Inhabilitado Muestra el precio sin indirectos Muestra el importe de cada Período, que resulta del producto de la cantidad por el costo de la tarjeta Este control sirve para indicar que página queremos ver, además, muestra el total de páginas resultantes. Una página está formada por hasta siete períodos Este control sirve para navegar entre las páginas. Página inicial Página anterior Página siguiente Página final

Control de páginas

Controles de navegación

2.- Sección de Captura

En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido.

Versión 7.03

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Las columnas que se muestran son las siguientes: Centro de Costos

Frente Partida Consec Tarjeta Cantidad

Unidad Período o Períodos

Es el Centro de Costos en el cual se encuentra asignada la Obra , este punto es informativo pero una vez capturado el CC de la Obra ya no se puede modificar Frente del cual se quiere ver el Presupuesto a programar Partida de la cual se quiere ver el Presupuesto a programar Consecutivo del Presupuesto que se desea programar Tarjeta del Presupuesto que se desea programar Cantidad del Presupuesto , esta cantidad será la cantidad máxima que se incluirá para programar Unidad de la tarjeta que se esta programando Los períodos que se hayan capturado dentro del catálogo de períodos cada uno de los cuales se incluirá como columna (ver A,B,C a Períodos).

Para realizar la programación de Obra: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda la Programación que deseamos para esa actividad en ese Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad van a estar limitados al campo ‘Cantidad’ que es el tope definido en el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto). Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros. 3.-Una vez capturado la programación deseada, se deberán guardar los movimientos con el botón

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

A,B,C a Captura de Avance Real Este catálogo tiene la misma funcionalidad que el Programa de Obra (ver A,B,C a Programa de Obra), solo que en esta pantalla se capturan los avances reales del presupuesto por lo que no son topados contra el presupuesto , esta información es utilizada para las comparativas de avances reales contra lo presupuestado. Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a Períodos).

Vemos que la pantalla está formada por dos secciones: 1.- Sección de parámetros

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CC Frente Partida Ver con máscara

Centro de Costos de la Obra actual Número de Frente que se desea programar Número de Partida que se desea programar Permite poner una máscara a las celdas de tal manera que no se vea la cantidad

Por porcentaje

Muestra las cantidades en el porcentaje que

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Precio unitario Ver importes

Control de páginas

Controles de navegación

representan del total de la actividad Muestra el precio sin indirectos Muestra el importe de cada Período, que resulta del producto de la cantidad por el costo de la tarjeta Este control sirve para indicar que página queremos ver, además, muestra el total de páginas resultantes. Una página está formada por hasta siete períodos Este control sirve para navegar entre las páginas. Página inicial Página anterior Página siguiente Página final

2.- Sección de Captura

En esta sección es donde se realiza la captura el Avance Real. La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque serán una columna por cada Período definido. Las columnas que se muestran son las siguientes: Centro de Costos

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Es el Centro de Costos en el cual se encuentra asignada la Obra , este punto es informativo pero una vez capturado el CC de la Obra ya no se puede modificar

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Frente Partida Consec Tarjeta Cantidad Unidad Período o Períodos

Frente del cual se quiere ver el Presupuesto a programar Partida de la cual se quiere ver el Presupuesto a programar Consecutivo del Presupuesto que se desea programar Tarjeta del Presupuesto que se desea programar Cantidad del Presupuesto Unidad de la tarjeta que se esta programando Los períodos que se hayan capturado dentro del catálogo de períodos cada uno de los cuales se incluirá como columna (ver A,B,C a Períodos).

Para realizar la captura de Avance Real: 1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar para cargar la información. 2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos). Se captura por cada celda el avance real que deseamos para esa actividad en ese Período. Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por Porcentaje’ en la sección de parámetros. 3.-Una vez capturado el avance real deseado, se deberán guardar los movimientos con el botón

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Explosión Materiales Períodos En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos explosiones del Programa de Obra , la explosión base y la explosión de Kontrol , además de esto puede generar la explosión del programa real.

Para ejecutar el proceso, presionamos el botón Generar Proceso.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Consulta Programación por Período Esta consulta muestra la explosión en importe por cada uno de los Períodos del Presupuesto, puede mostrar la explosión base y la explosión de Kontrol.

Obra Frente Partida Base Base ajustada Kontrol Kontrol ajustada

Realiza la consulta a nivel de la Obra actual Realiza la consulta a nivel de un Frente Realiza la consulta a nivel de una Partida Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

Para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Consulta Programación por Tipo Esta consulta muestra las explosiones de un Período por un tipo de insumo. Se pueden consultar la explosión base y la explosión de Kontrol.

Obra Frente Partida Base Base ajustada Kontrol Kontrol ajustada

Realiza la consulta a nivel de la Obra actual Realiza la consulta a nivel de un Frente Realiza la consulta a nivel de una Partida Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

Para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Consulta Programación por Grupo Se manda llamar de la explosión por tipo de insumos para cada uno de los Períodos , se pueden consultas las explosiones base y la de Kontrol

Obra Frente Partida Base Base ajustada Kontrol Kontrol ajustada

Realiza la consulta a nivel de la Obra actual Realiza la consulta a nivel de un Frente Realiza la consulta a nivel de una Partida Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

Para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Consulta Programación por Insumo En esta consulta se muestra un insumo donde participa el insumo tomando en cuenta la explosión de un Período dado. En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de obra.

Obra Frente Partida Base Base ajustada Kontrol Kontrol ajustada

Realiza la consulta a nivel de la Obra actual Realiza la consulta a nivel de un Frente Realiza la consulta a nivel de una Partida Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

Para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Consulta Programación por Tarjeta Muestra la explosión de un Período para un Insumo determinado, indicando en que Frente, Partida y Consecutivo se encuentran dentro del Presupuesto para saber donde se están utilizando.

En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de Obra Obra Frente Partida Insumo Base Base ajustada Kontrol Kontrol ajustada

Realiza la consulta a nivel de la Obra actual Realiza la consulta a nivel de un Frente Realiza la consulta a nivel de una Partida Número del Insumo que deseamos localizar Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

Para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón que deseamos desglosar.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Consulta Flujo de Efectivo En esta consulta se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que se requerirían para esa cantidad.

Rango de Períodos Rango de Frentes Solo Registros con Movimientos

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Permite definir el rango de Períodos que deseamos consultar Permite definir el rango de Frentes que deseamos consultar Permite mostrar solo los registros que tengan movimiento

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Consulta Matricial de Explosión de Insumos por Tipo de Insumos En esta consulta se permiten ver en renglones los Períodos y una columna con cada uno de los Tipos de Insumos, mostrándolos tanto en cantidad como en importe, permitiendo filtrar la información por Frente y Partida.

Rango de Frentes Rango de Partidas Base Base ajustada Kontrol Kontrol ajustada

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Permite definir el rango de Frentes a consultar Permite definir el rango de Partidas a consultar Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

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Consulta Comparativo de Cantidades Reales vs. Programa Ajustado Compara la cantidades capturadas en el Programa Base contra las cantidades del Programa ajustado. En un renglón se muestra la cantidad base y en otro la cantidad ajustada, en las columnas coloca las cantidades de cada uno de los Períodos. En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de obra

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Matricial de Explosión de Insumos por Período Muestra en renglones los insumos que participan en el Presupuesto Base o de Kontrol y en columnas las cantidades requeridas por el Insumo por cada uno de los Períodos

Rango de Frentes Rango de Partidas Base Base ajustada Kontrol Kontrol ajustada

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Permite definir el rango de Frentes a consultar Permite definir el rango de Partidas a consultar Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

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Reporte Período Este reporte muestra la explosión en importe por cada uno de los Períodos del Presupuesto, puede mostrar la explosión base y la explosión de Kontrol.

Este reporte no tiene parámetros.

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Reporte Programación Este reporte muestra la Programación de Avance de Obra (Ver A,B,C a Programa de Obra)

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Reporte Explosión por Período En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos explosiones del Programa de Obra , la explosión base y la explosión de Kontrol , además de esto puede generar la explosión del programa real.

Rango de Frentes Rango de Partidas Rango de Períodos Base Kontrol Base ajustada Kontrol ajustada

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Rango inicial y final de Frentes Rango inicial y final de Partidas Rango inicial y final de Períodos Consulta la Explosión Base Consulta la Explosión de Kontrol Consulta la Explosión Base Ajustada Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Reporte Flujo de Efectivo En este reporte se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que se requerirían para esa cantidad.

Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes Rango de Períodos Rango inicial y final de Períodos

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Reporte Consolidado de Avance Real En este reporte se muestran los datos del Presupuesto Base, el Avance Físico Acumulado hasta el Período seleccionado y el Avance por Ejecutar.

Rango de Frentes Período

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Rango de Frentes a procesar Número de Período a procesar

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Generación de Requisiciones Sugeridas Proceso para generar las requisiciones de insumos en base a las explosiones de Kontrol de cada uno de los Período registrados en el Programa de Obra. Cabe aclarar que al ejecutar el proceso se reemplazarán las requisiciones generadas anteriormente.

Este proceso se podrá generar en base al Programa de Obra Base o al Programa de Avance Real. Al terminar de ejecutar el proceso aparece el siguiente mensaje:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS AVANCE DE OBRA

Generación de Programa Proceso para generar el Programa de Obra tomando en cuenta el programa unitario de lote y la cantidad de lotes a iniciar lo que genera el programa de Obra para cada uno de los períodos.

Al ejecutar este proceso eliminará cualquier programación hecha con anterioridad.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS VENTANA

MENÚ DE VENTANA Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

MENÚ DE CONFIGURA

Dentro de este menú el sistema permite definir las características de acceso que tendrán los usuarios a los diferentes procesos del módulo. Al dar un clic en el título del menú se despliegan las opciones que permitirán introducir la información, las cuales se presentan a continuación: Impresora En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos dentro del sistema. Esta es la única opción a la que el usuario podrá tener libre acceso dentro de este menú.

Usuarios Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opción se despliega la ventana siguiente:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

El procedimiento para definir usuarios es el siguiente: 1. Seleccionar la opción Agregar. 2. En el campo Usuario se asigna un número al usuario formado por cuatro dígitos como máximo. 3. En el campo Nombre se escribe el nombre del usuario. 4. En el campo Password se asigna la clave de acceso del usuario, misma que puede ser numérica o alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su password, el cual está compuesto por el número asignado al usuario, seguido por el password asignado en este campo. Si el número de usuario es de un solo dígito deben llenarse con ceros los primeros dígitos. 5. Del menú desplegable Nivel (ver Niveles Seguridad) se selecciona el nivel al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema. 6. Se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.

Niveles Seguridad Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana:

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

El proceso para definir niveles es el siguiente: 1. Seleccionar la opción Agregar. 2. En el campo Nivel escribir el número (máximo dos dígitos) que identificará al nivel. 3. En el campo Descripción registrar el nombre o concepto que hará referencia al nivel, este campo acepta como máximo 20 caracteres. 4. Se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

Relación Prog/Nivel Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción se despliega la ventana siguiente:

El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente: 1. Se selecciona el nivel al cual se desea hacer la asignación. 2. De la sección de Programas NO asignados se seleccionan el o los renglones de los programas a los cuales queremos dar permisos. Para hacer selecciones múltiples se da un clic con la tecla CTRL. Presionada. 3. Se arrastran los renglones seleccionados hacia la sección de Programas Asignados. 4. Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a un mismo nivel debe repetirse el proceso.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

Cambio de Usuario Esta opción permite obtener los privilegios un usuario diferente al actual, y solo en la ventana en la cual se manda llamar esta opción. Para realizar esta operación debemos teclear el password del nuevo usuario en el campo correspondiente dentro de la opción Cambiar de Usuario del menú Configura.

Recodificación de Obra En esta opción es una utilería que sirve para cambar el código de una obra por un nuevo código, no es una opción para un usuario normal esta opción solo debe de estar asignada al administrador del sistema

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

Obra Obra Nueva

Es la obra de origen a la cual se le desea cambiar el código El nuevo código de la obra que se le desea poner a la obra

Parámetros Compañía En este catálogo se definen varios parámetros de configuración importantes a nivel compañía. Solo pueden ser modificados por una administrador del sistema.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

Para cambiar estos valores se requiere la asesoría de parte de enkontrol ya que modifican el funcionamiento del sistema. Nota: Cualquier cambio sobre este catálogo podrá afectar el funcionamiento del Sistema, por tanto, deberá proceder con precaución y con asesoría de Enkontrol.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS CONFIGURA

Seguridad por Proceso Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Password en Procesos dentro del menú Configura, en la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.

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MODULO DE PRECIOS INITARIOS TERMINOLOGIA

TERMINOLOGÍA En esta sección se definirán un listado de los términos más importantes y usados en Precios Unitarios.

Término Anticipos

Definición Importe que se le entrega antes al destajista o subcontratista como adelanto de los trabajos que va a realizar. Son las estimaciones que se le han cobrado a un cliente en base al avance Avance de clientes de la obra Son las estimaciones que se les han pagado a los destajistas y Avance de contratistas subcontratistas tomado en cuenta sus trabajos. Convenio Trato que se realiza con un contratista o destajista por el monto de las actividades que va a realizar dentro de la obra Deducciones Descuentos que se le realizan al contratista por diferentes conceptos. Destajista Es el personal que labora en la empresa del cual, la empresa se hace cargo de los impuestos y sobrecostos. Destajo Tarjeta que será realizada por gente perteneciente a la empresa. Son todos los insumos reales que se requieren para realizar las tarjetas del Explosión de Insumos presupuesto Explosión de Todos los insumos que se van a requerir una vez que se ha indicado como se Kontrol van a pagar los destajos y los subcontratos. Fondo de Garantía Importe que se le retiene a un destajista o contratista para que en caso de que haya que realizar reparaciones a sus trabajos se tome este fondo para pagarle al que realice las composturas. Frente Agrupación del presupuesto , generalmente representa un tipo de casa en avance por lotes Insumo Cualquier consumible o activo que sea requerido dentro de la empresa. Insumo Base Insumo que se utiliza en la formación de Presupuesto Base , tal cual como se cotizó y proviene de la Explosión Base Insumo con el cual se va a pagar la mano de obra o subcontrato dentro del Insumo de Kontrol sistema. Lote Ubicación donde se realizarán los trabajos. Mano de Obra Importe de la tarjeta el cual se destinará a pagos de personal. Manzana Agrupación de lotes. Obra Definición de todas las actividades a realizar dentro de un proyecto , esta compuesta por frentes. Partida Agrupación del presupuesto , se encuentran dentro de las partidas y contienen tarjetas. Precio de Kontrol Precio con el que se pagará el insumo a los destajistas. Sector Agrupación de lotes para asignarlos a un residente. Subcontratista Persona con la cual se tiene un convenio Subcontrato Tarjeta que será realizada por gente externa a la empresa

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