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• Luis Enrique Quiliche

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA PRODUCCION “ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS FRESCOS A ESTADOS UNIDOS”

AVANCE Nº 03 ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ENTREGABLE DE TRABAJO MONOGRÁFICO

CURSO: Diseño y Evaluación de Proyectos PROFESOR(A): Ing.Mg. José Linares Valencia INTEGRANTES – GRUPO 7: •

Millones Salas, Fernando Juan

•

Sipion Claudio, Luis Steve

•

Valerio Vargas, Jean Paul

FECHA DE ENTREGA: 02/11/2019

2019-2

INDICE GENERAL ÍNDICE DE FIGURAS .................................................... ¡Error! Marcador no definido. ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... 5 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 5 CAPÍTULO 1: ANÁLISIS ESTRATÉGICO ................................................................... 7 1.1.

ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO .......................................................... 7

1.1.1.

Factores Políticos .................................................................................. 7

1.1.2.

Factores económicos ............................................................................ 7

1.1.3.

Factores Sociales .................................................................................. 8

1.1.4.

Factores Tecnológicos .......................................................................... 9

1.1.5.

Factores Ambientales............................................................................ 9

1.1.6.

Factores Legales ................................................................................. 11

1.2.

Análisis sectorial ........................................................................................... 12

1.2.1.

Características del Sector ...................................................................... 12

1.2.2.

Tendencias Expectativas ....................................................................... 12

1.2.3.

Regulaciones ......................................................................................... 13

1.3.

Marco estratégico ......................................................................................... 13

1.3.1 Misión y Visión del proyecto .......................................................................... 13 1.3.2 Análisis de las fuerzas de Porter ................................................................... 13 1.3.3. Análisis FODA del proyecto .......................................................................... 15 1.3.4. Estrategias FODA......................................................................................... 16 CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................... 17 2.1.

EL MERCADO.............................................................................................. 17

2.2.

EL PRODUCTO............................................................................................ 17

2.2.1. 2.3.

Descripción del producto .................................................................... 17 EL CONSUMIDOR ....................................................................................... 18

2.3.1. 2.4.

Perfil del consumidor de Estados Unidos ......................................... 18 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................... 19

2.4.1.

Demanda histórica ............................................................................... 19

2.4.2.

Demanda proyectada .......................................................................... 20

2.5.

ANÁLISIS DE LA OFERTA .......................................................................... 20

2.5.1.

Oferta histórica .................................................................................... 20

2.5.2.

Oferta proyectada ................................................................................ 22

Elaboración: Propia. ............................................................................................... 22 2.6.

DEMANDA PARA EL PROYECTO .............................................................. 22

CAPÍTULO 3: ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................ 24 3.1.

LOCALIZACIÓN........................................................................................... 24

3.1.1. 3.1.1.1.

Macro localización .................................................................................. 24 Método de factores ponderados......................................................... 24

3.1.2.

Micro localización ................................................................................... 25

3.1.2.1. 3.2.

Método de factores ponderados......................................................... 25

TAMAÑO DE PLANTA................................................................................. 26

3.2.1.

Factores condicionantes ........................................................................ 26

3.2.2.

Determinación de la capacidad de planta.............................................. 28

3.2.3.

Programa de producción ........................................................................ 30

3.3.

PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................... 33

3.3.1.

Descripción del Proceso Productivo ..................................................... 33

3.3.2.

Diagrama de Operaciones ...................................................................... 37

3.4. 3.4.1.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ..................................................................... 38 Infraestructura ......................................................................................... 38

CAPÍTULO 4: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ........................................... 39 4.1.

ESTUDIO LEGAL ......................................................................................... 39

4.1.1 Legislación y reglamentación aplicable..................................................... 39 4.1.2 Tipo de sociedad ......................................................................................... 39 4.1.3 Constitución de la empresa ........................................................................ 39 4.1.4 Régimen laboral y la seguridad social ....................................................... 40 4.1.5 Régimen tributario ....................................................................................... 41 4.1.6 Licencia de funcionamiento........................................................................ 41 4.2.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL .................................................................... 42

4.2.1 Organigrama ................................................................................................ 42 4.2.2 Puestos y funciones principales ................................................................ 42 4.2.3 Servicios de terceros .................................................................................. 43 ÍNDICE DE ANEXOS.................................................................................................. 45 ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. 46

INDICE DE FIGURAS Figura 1: Exportación anual de arándanos 2014-2019* ................................................ 8 Figura 2: Proyecciones de exportación de arándanos para el 2019. ........................... 13 Figura 3: Línea de tendencia de la demanda per cápita de arándanos frescos en Estados Unidos........................................................................................................... 20 Figura 4: Línea de tendencia de la oferta histórica de arándanos frescos en Estados Unidos ........................................................................................................................ 22 Figura 5: Mapa de la región Ancash Fuente: Google Maps........................................ 25 Figura 6: Mapa de la localización de la planta óptima. ................................................ 26 Figura 7: Diagrama de Operaciones del proceso productivo de arándanos frescos .... 37 Figura 8: Organigrama de la empresa el primer año ................................................... 42

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Evolución del PBI anual por sector productivo (Variación % real anual), 2018Estimado hacia 2023 .................................................................................................... 8 Tabla 2: Daños causados por rubros en dólares debido al Fenómeno del Niño 2017 . 10 Tabla 3: Percepción acerca de las regulaciones que afectan negativamente a las empresas en materia ambiental, por sector económico (porcentaje) .......................... 10 Tabla 4: Percepción como regulaciones que afectan negativamente a las empresas en materia tributaria, por sector económico (porcentaje) ................................................. 12 Tabla 5: Ranking de las mayores empresas exportadoras en el Perú ......................... 14 Tabla 6: Ficha técnica del arándano fresco ................................................................. 17 Tabla 7: Demanda histórica de arándanos frescos en Estados Unidos hasta el año 2018 ........................................................................................................................... 19 Tabla 8: Demanda proyectada de arándanos frescos en Estados Unidos .................. 20 Tabla 9: Oferta histórica de arándanos frescos en Estados Unidos ............................ 21 Tabla 10: Oferta proyectada de arándanos frescos en Estados Unidos ...................... 22 Tabla 11: Demanda insatisfecha de arándanos frescos en Estados Unidos, del 2019 al 2026 ........................................................................................................................... 23 Tabla 12: Demanda anual del proyecto (en toneladas) ............................................... 23 Tabla 13: Ranking de alternativas ponderadas de macro localización ........................ 24 Tabla 14: Alternativas de terrenos en Ancash ............................................................. 25 Tabla 15: Ranking de alternativas ponderadas de micro localización ......................... 26 Tabla 16: Matriz de confrontación de factores condicionantes del tamaño de planta .. 27 Tabla 17: Capacidad real, capacidad efectiva y capacidad de diseño (En toneladas) . 28 Tabla 18: Exportaciones mensuales de arándano 2017-2018 (En toneladas) ............. 29 Tabla 19: Proporción mensual de envíos de arándano en el 2018 (En porcentaje respecto al total exportado en el año) ......................................................................... 30 Tabla 20: Programa mensual de producción para el ciclo del proyecto (En toneladas) ................................................................................................................................... 31 Tabla 21: Cantidad procesada de arándanos anual (En toneladas) ............................ 31 Tabla 22: Producción horaria mensual a lo largo del proyecto (En kilogramos / hora) 32 Tabla 23: Utilización de capacidad de planta (En porcentaje) ..................................... 32 Tabla 24: Procesos productivos de la etapa pre-cosecha ........................................... 33 Tabla 25: Procesos productivos de la etapa post-cosecha.......................................... 35

INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo, la población estadounidense caracterizada principalmente por consumir comida chatarra, comida rápida que provocan daños en la salud como la obesidad, ha venido cambiando estos hábitos hacia otros saludables que incluyen el consumo de vegetales frescos y frutas. Una de las principales frutas que ha empezado a ser consumida es el arándano debido a su gran cantidad de beneficios que incluyen que es antiinflamatorio, antioxidante, favorece la presencia de colesterol bueno, tiene alto contenido de vitamina C, entre otros. El consumo de arándanos frescos se ha incrementado con el paso de los años debido a las nuevas tendencias hacia lo saludable. Norteamérica es el principal productor y consumidor de arándano dentro del cual destaca Estados Unidos. Debido a ello la exportación de arándanos se ha vuelto una oportunidad de negocio ya que en ciertas épocas Estados Unidos no es capaz de cubrir la cuota requerida principalmente por las condiciones climáticas. Debido a esto, Perú es un buen candidato a exportar arándanos ya que puede producir y exportar la fruta en periodos donde Estados Unidos no puede. Junto a ello debido a la variedad de climas que tiene el Perú se puede producir la fruta durante todo el año sea en la costa o en la sierra. Teniendo como referencia lo anterior, se realiza un estudio de inversión a nivel de prefactibilidad de producción y exportación de arándanos frescos a Estados Unidos.

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 1.1.

ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO

1.1.1.

Factores Políticos Perú y Estados Unidos llevan una relación positiva actualmente debido en gran parte al Tratado de Libre Comercio entre ambos países, dicho tratado favorece a Perú exonerándolo del pago de aranceles. Las exportaciones peruanas hacia EE.UU. han venido en alza desde el 2010 donde se destaca los arándanos. Jorge Guillén explicó cómo repercuten en el Perú las tensiones tras la disolución del Congreso: "La Bolsa de Valores de Lima y el tipo de cambio han experimentado una leve baja por la inestabilidad política”1. La inestabilidad política y la incertidumbre que se generan por el enfrentamiento entre los poderes del Estado acrecentadas por la disolución del Congreso, están afectando la dinámica económica del país este año 2019. Las inversiones privadas comienzan a detenerse ante la incertidumbre causando que el crecimiento disminuya. Debido a esta situación, el Perú puede perder el 2019 al menos US$ 2.500 millones en exportaciones. El apoyo del Ministerio de Comercio Exterior con programas como la Red nacional de apoyo al comercio exterior, actualmente es de gran ayuda para la introducción del empresario peruano a los mercados internacionales (Estados Unidos) mediante exportación. Oportunidades identificadas: • El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos brinda la oportunidad de exportar los arándanos libres de aranceles. • Programas de apoyo del Ministerio de Comercio Exterior para la exportación. Amenazas identificadas: • La inestabilidad política en el país ha llevado a que el dólar, moneda con la cual se llevaría a cabo la comercialización de los arándanos, tenga un valor fluctuante, lo cual pone en riesgo la estabilidad del proyecto.

1.1.2.

Factores económicos Se prevé un crecimiento mundial de 3.2% en 2019 considerado moderado. El principal factor de riesgo para la economía mundial este 2019 es que un evento adverso como el incremento de aranceles entre China y Estados Unidos golpee la confianza, debilite la inversión y altere las cadenas de suministros2. Esto provoca una incertidumbre en la oferta de arándanos y por tanto en los precios. Se ve la variación porcentual anual del PBI por sector productivo en el Gráfico N° 1, durante el 2019 se estima que el sector agrícola crecerá un 3.3%, cifra muy baja respecto al crecimiento durante el año 2018 que fue 9.4%. Esto debido a la inestabilidad política que desalienta la inversión y las exportaciones. Las exportaciones representan un alto porcentaje del PBI del sector agrícola, por ello debido a la reducción de exportaciones este primer semestre de 2019, el crecimiento del PBI agrícola también disminuyó respecto al 2018.

1

Guillén, Jorge. CNN en Español.Profesor de Maestría en Finanzas de ESAN. Extraído de https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2019/10/la-crisis-politica-golpea-a-la-economia-peruana 2 FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Reporte de Julio. 2019.

Tabla 1: Evolución del PBI anual por sector productivo (Variación % real anual), 2018Estimado hacia 2023

Fuente: Reporte de inflación, BCRP, INEI, proyecciones MEF. Elaboración: BCRP.

En cuanto a las exportaciones de arándanos tenemos que según reportes de Scotiabank estas se incrementarían un 50% este año 2019 respecto al 2018. Este incremento se debe a factores como la apertura de nuevos mercados, aumento de cantidad de hectáreas sembrada y mayores inversiones en el fruto.

Figura 1: Exportación anual de arándanos 2014-2019*

Arándanos:Exportación anual (en millones de US$) 1000 800 600 400 200 0 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Reporte de Inteligencia de Mercados Arándanos. Adex Data Trade. 2018. Elaboración: Adex Data Trade. Se concluye que las principales variables macroeconómicas indican que el Perú bajó su nivel de crecimiento en el sector agrícola pero los niveles de exportación de productos como el arándano proyectan un crecimiento favorable lo cual es positivo para el proyecto. Oportunidades identificadas: • El crecimiento de las exportaciones de arándanos y la demanda creciente de arándanos por parte de la población de EE.UU.(Anexo2-S) proyectados por el gobierno peruano (Anexo 2) favorece al proyecto debido a que se va a necesitar una mayor producción y exportación de arándanos para el mercado estadounidense. Amenazas identificadas: • Crisis entre Estados Unidos y China que provoca incertidumbre sobre el comportamiento de la oferta y precios de arándanos. 1.1.3.

Factores Sociales En los últimos 20 años los consumidores estadounidenses han mostrado su interés en alimentos y bebidas habituales que estén relacionados con algún tipo de beneficio para la salud y sean naturales, teniendo a los yogures probióticos como los productos funcionales más populares durante la primera década, indicó la Oficina Comercial (Ocex)

del Perú en Miami3. El estudio más reciente a largo plazo sobre el éxito de los arándanos muestra que el consumo per cápita en los Estados Unidos creció un 600% entre 1994 y 2014 4. La población en cambio creció un 21% de 1994 a 2014. Con ello se ve que los ciudadanos de Estados Unidos, los últimos años han cambiado la tendencia de comida chatarra/no saludable hacia una saludable que incluye frutas(arándanos), verduras, productos orgánicos; de este modo mejoran su condición física, sus hábitos alimenticios y conservan una buena salud. Por lo tanto, este factor es favorable para el proyecto. Oportunidades identificadas: • Tendencia creciente del ciudadano estadounidense por productos con mayor beneficio para la salud donde destacan los arándanos. 1.1.4.

Factores Tecnológicos Los países líderes en producción de arándanos realizan la cosecha manualmente tal como en Perú, pero realizan la post-cosecha de forma automatizada, esta maquinaria automatizada que es accesible se puede comprar de Chile o Argentina, sirve para verificar la calidad del arándano y descargarlos en bandejas principalmente. Dentro de la maquinaria automatizada tenemos calibradoras, barras de inspección, fajas de pasaje directo, estas además tienen un sistema de volcado que no lastima el fruto y se usa para inspeccionar, clasificar arándanos por tamaños y dejarlos en contenedores plásticos. Por lo tanto, se requiere tecnología de post-cosecha para asegurar la calidad del arándano para su futura exportación hacia Estados Unidos. Amenazas identificadas: • Requerimiento de maquinaria de post-cosecha para asegurar la calidad del arándano.

1.1.5. Factores Ambientales Los arándanos crecen en climas moderados y se cultivan mayormente en la costa del Perú. Dependiendo de la variedad, requieren entre 400 y 1200 horas frío con un umbral de 7 °C para cumplir su receso invernal. Una vez que las plantas rompen la latencia se vuelven muy sensibles a las bajas temperaturas. Para realizar una correcta elección de las variedades a plantar es necesario conocer el período de ocurrencia de heladas del sector, de tal manera que estos eventos no coincidan con el período de floración. Veranos nublados reducen la calidad de la fruta y favorecen la propagación de hongos. Así también, veranos muy calurosos pueden concentrar la cosecha de la fruta, disminuir el sabor y su firmeza, además impedir una cosecha escalonada y oportuna. Los vientos fuertes dominantes, especialmente los primeros años de la plantación, ocasionan desarrollo de brotes caídos, afectan la floración por caída de flores e impiden la polinización por insectos, y además, producen la caída y daño mecánico de la fruta deteriorando su calidad final5. La cosecha de arándanos se da meses antes que en países como Chile o Argentina ( Anexo 1). Existe la constante amenaza de un nuevo fenómeno del Niño que afectaría los cultivos de arándanos en regiones de gran producción como Piura, Lima. Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, las 3

OCEX. Inteligencia de Mercado: EE.UU. 2018. Extraído de https://ocexlosangeles.files.wordpress.com/2018/05/boletin-inteligencia-de-mercado-ee-uu-a9n1-2.pdf 4 Victora de Bruin. Highbush Blueberry Council's (USHBC's) Consumer Usage & Attitude Study. 2019. 5 SOBITEC Perú. El cultivo del arándano. 2017. Extraído de http://www.sobitecperu.com/el-cultivo-delarandano/

áreas de cultivo afectadas y perdidas por este fenómeno climático suman 40 mil 261 hectáreas al 24 de marzo del 2017, el equivalente a la superficie de los distritos limeños de Carabayllo y Comas juntos, más detalles en el anexo 3.

Tabla 2: Daños causados por rubros en dólares debido al Fenómeno del Niño 2017 US$ millones Carreteras 1,259 Viviendas 1,123 Puentes 253 Áreas de cultivo 243 Instituciones educativas 171 Canales de riego 38 Caminos rurales 31 Establecimientos rurales 7 Total nacional 3,124 Fuente: Fortaleciendo la Respuesta ante Desastres en el Perú: Lecciones Aprendidas por el Rubro dañado

Fenómeno El Niño Costero 2017, Indeci,2018. Elaboración: Macroconsult.

El sector agrícola considera que la fiscalización ligada a su sector es excesiva, esto afecta las posibles inversiones sobre la producción de arándanos y su exportación.

Tabla 3: Percepción acerca de las regulaciones que afectan negativamente a las empresas en materia ambiental, por sector económico (porcentaje)

Regulaciones en material ambiental Labor de las autoridades sectoriales es excesiva

Labor del OEFA es excesiva

Labor del OSINFOR es excesiva

La labor de los Gobiernos regionales es excesiva

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura

35.9%

20.0%

13.7%

13.6%

Extracción de minas y canteras

33.8%

31.8%

17.4%

19.2%

Industrias manufactureras

27.6%

21.2%

16.8%

20.5%

Suministro de electricidad, gas y agua

25.6%

24.7%

20.2%

24.1%

Construcción

21.7%

9.1%

8.8%

18.1%

Comercio

15.6%

12.4%

11.8%

18.7%

Sectores económicos

Transporte y almacenamiento

26.4%

13.1%

14.3%

32.0%

Servicios

15.4%

9.7%

10.5%

13.0%

Total

18.9%

13.2%

12.4%

19.2%

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2017. PRODUCE-OCE. Elaboración: PRODUCE – OEE. Por tanto, en general el factor ambiental afecta de manera positiva ya que las estaciones de cosecha en Perú donde la producción estadounidense de arándano escasea permite abastecer la demanda en dichos periodos. Oportunidades identificadas: • La cosecha de arándanos en el Perú se realiza en estaciones contrarias a las de EE.UU., lo que permite abastecer la demanda estadounidense en los meses de setiembre y diciembre. • Por el tipo de clima, en el Perú se cosechan los arándanos meses antes que otros países de la región como Chile y Argentina, lo que permitiría descremar el mercado. Amenazas identificadas: • Fiscalización excesiva ligada al sector agrícola en material ambiental. • La incertidumbre causada por una posible llegada del Fenómeno del Niño, que afecta las zonas de mayor potencial en la producción de arándanos: Piura, La libertad y Cajamarca, el cual podría causar que la demanda del mercado norteamericana no sea cubierta.

1.1.6.

Factores Legales No existen barreras legales que impidan el desarrollo del proyecto, pero se debe coordinar la documentación requerida con las instituciones correspondientes para la exportación como el Ministerio de Comercio y Turismo. La Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley 27360) establece incentivos tributarios como una tasa fija de 15% de Impuesto a la Renta, correspondiente a rentas de tercera categoría, a las personas naturales o jurídicas comprendidas en los alcances del presente dispositivo donde se ubica el proyecto. Además, da un beneficio de poder depreciar a razón de 20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego que realicen durante la vigencia de la presente Ley, que hoy sigue vigente. Por el lado del sector agrícola, la SUNAT es percibida como un ente que ejerce una fiscalización muy excesiva. Esto es alto para el sector agricultura donde se encuentra el proyecto de modo que se desalienta la inversión por las complicaciones en los procedimientos existentes.

Tabla 4: Percepción como regulaciones que afectan negativamente a las empresas en materia tributaria, por sector económico (porcentaje)

Regulaciones en material tributaria Los procedimientos tributarios son complicados

Los procedimientos municipales son complicados

La labor de fiscalización de la SUNAT es excesiva

La labor de fiscalización de municipalidades es excesiva

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura

24.3%

18.9%

67.1%

28.4%

Extracción de minas y canteras

26.7%

19.1%

91.2%

54.9%

Sectores económicos

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas 2015. PRODUCE-OCE. Elaboración: PRODUCE – OEE Por tanto, en general el factor político afecta de manera positiva al proyecto ya que no existen barreras legales que impidan el desarrollo del proyecto pese a las complicaciones por parte de la SUNAT y además hay incentivos tributarios por parte del gobierno peruano hacia la agroexportación. Oportunidades identificadas: • Incentivos tributarios del gobierno peruano hacia la agroexportación Amenazas identificadas: • Fiscalización excesiva ligada al sector agrícola en material tributaria. 1.2.

Análisis sectorial

1.2.1.

Características del Sector Según el Ministerio de Comercio Exterior, la exportación de arándanos representa el 15% de las exportaciones de frutas peruanas, ubicándose tercero después de las uvas (27%) y paltas (24%), esto al año 2018. Asimismo, señala que el Perú es el segundo exportador mundial de arándanos, después de Chile. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Los Países Bajos y China Según Mincetur en su reporte de exportación del primer bimestre del presente año, los arándanos representan el 1.1% de las exportaciones del país. En el primer bimestre del año 2019 ha habido un aumento de la exportación de arándanos en un 78.7%, dado que en el año 2018 se exporto 43 millones de dólares y en el 2019, 77 millones de dólares (entre enero y febrero)

1.2.2.

Tendencias Expectativas Según un reporte del Scotiabank, la exportación de arándanos para el 2019 bordearían los 830 millones de dólares, lo cual significaría un crecimiento del 50%, considerando que en el 2018 se exporto un valor de 548 millones de dólares.

Figura 2: Proyecciones de exportación de arándanos para el 2019

Arándanos:Exportación anual (en millones de US$) 1000 800 600 400 200 0 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Reporte de Inteligencia de Mercados Arándanos. Adex Data Trade. 2018. Elaboración: Adex Data Trade.

Según este informe, el precio promedio es de 7.55 dólares por kilo, esta se mantiene desde mediados del año 2013. Pero según Redagrícola, el precio podría llegar hasta 5 dólares por kilo en los próximos años.

1.2.3.

Regulaciones Para poder realizar las exportaciones se tienen que contar con documentos gestionados ante el Ministerio de Comercio y Turismo: Aprobación de Declaraciones Juradas de Origen de las Mercancías, este documento se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), tiene una vigencia de dos (02) años. Emisión, Duplicado, Modificación o Reemplazo del Certificado de Origen, este documento se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), este procedimiento se realiza posterior al procedimiento anterior,

1.3.

Marco estratégico 1.3.1 Misión y Visión del proyecto Misión: Encontrar la factibilidad de generar una empresa agroexportadora de arándanos al mercado estadunidense. Visión: Crear una empresa agroexportadora para el mercado estadounidense que pueda ser líder a nivel nacional mediante la calidad calificada de los productos, el apoyo social al agricultor y el cuidado del medio ambiente hacia el año 2023. 1.3.2 Análisis de las fuerzas de Porter 1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Las barreras de entrada al negocio de exportación de arándanos son bajas debido a la facilidad del intercambio comercial con Estados Unidos, programas de apoyo por parte del gobierno como Sierra y Selva Exportadora, la inversión para entrar al negocio no es muy alta; por ello el mercado de exportación de arándanos se ha vuelto uno muy atractivo para los inversionistas. Además, los nuevos competidores deben tener la capacidad de mantener su crecimiento para mantenerse en el sector. Son 24 las empresas que exportan arándanos en la actualidad, se proyecta que este número aumente pues se estima que para el 2021 Perú será el mayor exportador de arándanos en el mundo, superando a Chile que está en el primer lugar. 2. La rivalidad entre los competidores: En la actualidad se considera que la competencia a nivel internacional es alta

mientras que a nivel nacional es baja. A nivel internacional los países de Sudamérica como, Chile y Perú se han consolidado como el territorio geográfico más importante para exportar arándanos. Como se mencionó anteriormente Chile ocupa el primer lugar de participación de exportación de arándanos a nivel mundial con un 27% mientras Perú ocupa el segundo lugar con 18%. De esta manera se considera una rivalidad alta entre países exportadores competidores, los cuales buscan ampliar sus horizontes de mercado o aprovechar las temporadas de contra estación a nivel mundial para ofrecer una ventaja comparativa a los mercados consumidores. A nivel local tenemos 10 empresas peruanas que son las más importantes en el negocio de la exportación de arándanos.

Tabla 5: Ranking de las mayores empresas exportadoras en el Perú N° EMPRESAS 1 CAMPOSOL S.A. 2 HORTIFRUT - PERÚ S.A.C 3 HORTIFRUT - TAL S.A.C 4 HFE BERRIES PERU S.A.C 5 AGRICOLA SANTA AZUL S.A.C 6 HASS PERU S.A. 7 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A 8 AGROBERRIES PERU S.A.C 9 TAL S.A 10 AGROVISION PERU S.A.C TOTAL GENERAL

2018 173 69 59 31 31 24 21 20 19 17 548

Fuente: Diario Gestión. Elaboración: Propia.

Para poder competir dentro del mercado global es necesario tener la capacidad de crecer acorde al crecimiento de la demanda. A nivel local se dice que hay baja competitividad debido a la capacidad e inversión que son requeridas para poder montar el negocio. 3. Poder de negociación con los proveedores: Se considera que la negociación con los proveedores es baja mientras que la negociación con los distribuidores maneja un poder medio. Los proveedores de materia prima son aquellos productores independientes que poseen hectáreas cultivadas de arándanos y que son destinados principalmente para el mercado local. En este sentido se buscarán asociaciones con los productores para contar con la exclusividad de sus productos y destinarlos a la exportación a EEUU. También se les brindará la capacitación necesaria pues se requiere un producto de calidad. Las empresas que brindarán el transporte de los arándanos tienen un poder medio de negociación, esto debido a que las empresas de transporte tienen exigencias más rigorosas de negociación con los empresarios que se inician en el rubro de la exportación. 4. Poder de negociación de los compradores: Se considera un alto poder de negociación de los compradores debido a que el mercado americano es muy exigente con el nivel de calidad requerido. Los Estados Unidos, al ser el líder mundial de compra de arándanos, mantiene sus condiciones en cuanto a calidad, cantidades y precios; lo cual es un factor importante a considerar por los exportadores.

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: La amenaza del ingreso de productos sustitutos se considera baja ya que no hay un producto que pueda competir con las propiedades antioxidantes que ofrece el arándano. 1.3.3. Análisis FODA del proyecto Para la evaluación de nuestro proyecto es necesario un análisis de los factores internos y externos que podrían afectar los resultados de nuestro estudio con la finalidad de verificar si es viable o no nuestro proyecto. El análisis interno será determinado por los factores de nuestro país y su potencial para plantear el negocio de la exportación de arándanos a los Estados Unidos, así como también sus fortalezas y debilidades como exportador de arándanos. El análisis externo evaluará el mercado estadounidense en el que Perú se encuentra compitiendo con los demás países que exportan arándanos frescos a Estados Unidos, se basará en el análisis externo, considerando las oportunidades y amenazas que estén presentes. 1.3.3.1 Oportunidades y amenazas Oportunidades: • • •

• • • •

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos brinda la oportunidad de exportar los arándanos libres de aranceles. Programas de apoyo del Ministerio de Comercio Exterior para la exportación. El crecimiento de las exportaciones de arándanos y la demanda creciente de arándanos por parte de la población de EE.UU.(Anexo2-S) proyectados por el gobierno peruano (Anexo 2) favorece al proyecto debido a que se va a necesitar una mayor producción y exportación de arándanos para el mercado estadounidense. Tendencia creciente del ciudadano estadounidense por productos con mayor beneficio para la salud donde destacan los arándanos. La cosecha de arándanos en el Perú se realiza en estaciones contrarias a las de EE.UU., lo que permite abastecer la demanda estadounidense en los meses de setiembre y diciembre. Por el tipo de clima, en el Perú se cosechan los arándanos meses antes que otros países de la región como Chile y Argentina, lo que permitiría descremar el mercado. Incentivos tributarios del gobierno peruano hacia la agro exportación.

Amenazas: • • • • •

•

La inestabilidad política en el país ha llevado a que el dólar, moneda con la cual se llevaría a cabo la comercialización de los arándanos, tenga un valor fluctuante, lo cual pone en riesgo la estabilidad del proyecto. Crisis entre Estados Unidos y China que provoca incertidumbre sobre el comportamiento de la oferta y precios de arándanos. Requerimiento de maquinaria de post-cosecha para asegurar la calidad del arándano. Fiscalización excesiva ligada al sector agrícola en material ambiental. La incertidumbre causada por una posible llegada del Fenómeno del Niño, que afecta las zonas de mayor potencial en la producción de arándanos: Piura, La libertad y Cajamarca, el cual podría causar que la demanda del mercado norteamericana no sea cubierta. Fiscalización excesiva ligada al sector agrícola en material tributaria.

1.3.3.2 Fortalezas y debilidades Se tiene en cuenta que el proyecto es para la creación de una nueva empresa y que inició sus operaciones hoy.

Fortalezas: • Certificaciones de calidad en regulaciones fitosanitarias. • Reconocimiento internacional como proveedor de fruta de alta calidad, estabilidad y seriedad, por la aplicación de políticas adecuadas de control de calidad, trazabilidad, barreras fitosanitarias y uso de certificaciones para acreditar el cumplimiento de éstas. • Ubicación estratégica de la empresa al existir cercanía de terrenos, planta y puerto de exportación. • Disponibilidad de mano de obra calificada y a bajo costo. • Terrenos de cultivo con rendimiento por encima del promedio nacional.

Debilidades: • Transporte aéreo muy costoso lo que lleva al mercado peruano a contar

siempre con el transporte marítimo que es más barato, pero lento y esto puede provocar daños en la calidad de la fruta. • Mínima experiencia en agro exportación. • Terrenos de cultivo con rendimiento por debajo del promedio internacional. • Carencia de presupuesto para un buen programa de marketing.

1.3.4. Estrategias FODA Con base a los análisis previos, se plantea las siguientes estrategias para aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas F; O: • Se aprovechará la capacidad de cultivo para atender durante la ventana de oportunidad de exportación hacia Estados Unidos. • Se usará la capacidad de producir antes de tiempo nuestros productos para descremar el mercado. • Se trabajará en la calibración de arándanos, de modo que se obtengan tamaños competitivos en la región. O; D: • Se buscará el asesoramiento de personas calificadas y con experiencia en las exportaciones a EEUU para evitar malas decisiones comerciales. • Se tendrá un riguroso cumplimiento de las regularizaciones fitosanitarias de los mercados objetivo para crear seguridad en los clientes y compensar la falta de experiencia en el sector. F; A: • Se aprovechará la excelente calidad de los arándanos para logra competitividad en los principales países importadores, a pesar de la competencia que supone Chile. • Se empleará una buena localización de planta para evitar, en la medida de lo posible, zonas potencialmente peligrosas en cuanto a manifestaciones civiles o desastres naturales. Además, se contarán con vías alternas de transporte para sobrellevar tales escenarios. D; A: • Se buscará la manera de no comprometer el capital del proyecto en base al uso de dólares. • Se debe crear un plan de contingencia en caso ocurra un Fenómeno del Niño y esta repercuta en el proyecto.

CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 2.1. EL MERCADO En este capítulo se llevará a cabo el estudio de mercado, así como el análisis de los factores que están implicados en la exportación de arándanos frescos a Estados Unidos. Cabe destacar que como nuestro mercado objetivo son los Estados Unidos, la mayor parte del análisis se presentará en base a ese mercado. 2.2. EL PRODUCTO Es esta parte se detalla las características del producto que exportaremos tales como sus propiedades físicas, nutricionistas y otras especificaciones. 2.2.1.

Descripción del producto

Los arándanos (blueberries) son nativos de Norteamérica, cuyo nombre científico es Vaccinium Ericaceae. Comercialmente se conoce a esta fruta dentro del grupo de berries; conformado básicamente por frutos tales como la frambuesa (raspberry), mora (blackberry), fresas (strawberry) y los arándanos (blueberry). La particularidad de estos frutos es principalmente su tamaño pequeño, forma ovalada o esférica, su sabor ácido y breve tiempo de conservación luego de la cosecha. Ciclo de Producción Las plantas de arándanos es una planta que recientemente ha sido domesticada, estas plantas tienen una vida productiva de 20 años a más, la cual entra en su mayor productividad a los 6 años y se mantiene así hasta el final de su vida productiva. Especificaciones del arándano En esta ocasión se está optando por la exportación de los arándanos frescos, estos también pueden ser procesados y congelados para su comercialización. El arándano es un fruto que ha tomado relevancia en los últimos años por sus propiedades nutricionales, como sus bajos niveles de grasa, altas dosis de vitamina C, etc. A continuación, se muestra una ficha técnica de los arándanos frescos para un mayor entendimiento de sus cualidades.

Tabla 6: Ficha técnica del arándano fresco Ficha técnica Producto

Arándanos frescos

Nombre científico

Vaccinium Ericaceae

Partida Arancelaria

0810.40.0028 - Arándanos, cultivados, frescos

Descripción del producto

Arándanos frescos para consumo directo o procesamiento

Características del producto

- Densidad de producción: 5 mil plantas por Ha - Productividad esperada: 3-5 kg por planta - Acidez: 2.85 - 3.49 pH - Tamaño: 0.7 a 1.5 cm de diámetro con: 15 a 20 mm - Periodos de alta producción: setiembre - noviembre - Variedad más producida: Biloxi

Características organolépticas

- Peso: 0.5 a 4.0 - De 20 a 100 semillas en su interior - Color: desde azul claro hasta negro, dependiendo de la maduración - Sabor ligeramente ácido

Características microbiológicas

- Composición: 86% de agua, 0.64% de grasas, 2.7% de fibra dietética, 0.18% de minerales. -Azúcares: 7.3% (49% fructosa, 48% glucosa, 3% sacarosa) - Tamaño: 0.7 a 1.5 cm de diámetro

Propiedades medicinales

Ayuda a combatir problemas cardiovasculares, inmunológicos y tiene altos contenidos de antioxidantes

Vida útil esperada

14 y 28 días con almacenamiento en cámara frigorífica

Condiciones de conservación

- Temperatura: -0.6 y 0°C - Humedad relativa: 95%

Certificados de calidad

GLOBAL GAP

Empaque y presentación

- Clamshells de plástico de 175g para el mercado de Estados Unidos

Fuente: Revista AgroNegocios (2014). USDA (2002). Elaboración: Propia. 2.3. EL CONSUMIDOR En esta parte del estudio se analiza las características del consumidor estadunidense para un mejor entendimiento de lo que esperan del arándano fresco y como podrían responder hacia la oferta del mismo. 2.3.1.

Perfil del consumidor de Estados Unidos

El consumidor estadounidense presenta características asociadas a los países desarrollados: usualmente pasa más tiempo en centros urbanos que rurales, cuenta con altos niveles de educación (28% de la población culminó la educación universitaria), tiene hogares cada vez más pequeños (2,1 hijos por hogar) y una expectativa de vida más larga (78 años). En el caso particular de EE UU, además, se presenta una población joven étnicamente diversa (denominada Millennials), que se encuentra entre los 20 y 30 años, está empezando a desarrollar sus carreras profesionales y a crear nuevas familias. Aunque la más reciente crisis financiera redujo el gasto de los estadounidenses en segmentos como el de alimentos, se prevé que estos dos grupos, Baby boomers y Millennials, marcarán la pauta del consumo en los próximos años, puesto que los primeros cuentan con la riqueza suficiente para demandar productos de alta calidad, que mejoren la calidad de vida de su vejez, y los segundos, criados en un mundo tecnológico y altamente competitivo, tienen expectativas más altas frente a los bienes o servicios que consumen. Otro aspecto que no se puede dejar de lado es el crecimiento de la población hispana, considerada hoy como el grupo étnico más influyente de EE UU. De acuerdo con la Oficina de Censo de este país, en el 2010 había aproximadamente 50,5 millones de latinos, que hacen que el español sea la segunda lengua (12%) más hablada, después del inglés. También podemos tomar en cuenta las siguientes características que pueden tener relevancia a la hora de la elección del consumidor americano:

• • • • •

Personas consumistas, dispuestas a probar nuevos productos e innovadores. Conoce muy bien sus derechos como consumidor. La variable relevante para la compra es la calidad y el servicio, no el precio. Enfocado en la presentación del producto: empaquetado y rotulado. Busca practicidad y destinan cada vez menos tiempo en sus compras

2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En esta sección se analizará la demanda de arándanos en el mercado estadunidense, se tomará en cuenta la demanda histórica para poder hacer una proyección de una posible demanda a futuro. 2.4.1.

Demanda histórica

En la siguiente tabla podremos apreciar la demanda histórica de los arándanos frescos en Estados Unidos en el cual se puede apreciar un constante aumento año tras año.

Tabla 7: Demanda histórica de arándanos frescos en Estados Unidos hasta el año 2018 Año

Población (n° habitantes)

2002

288,470

Consumo Per Cápita (Kg) 0.190

2003

291,005

0.205

59,771.79

2004

293,530

0.224

65,716.55

2005

296,139

0.244

72,267.72

2006

298,860

0.268

80,130.10

2007

301,655

0.296

89,397.72

2008

304,473

0.326

99,256.14

2009

307,231

0.358

110,070.60

2010

309,876

0.399

123,541.07

2011

312,390

0.443

138,243.12

2012

314,799

0.496

156,277.04

2013

317,135

0.558

177,006.09

2014

318,907

0.625

199,319.19

2015

321,419

0.707

227,084.74

2016

323,757

0.798

258,358.09

2017

325,146

0.864

281,032.54

2018

328,658

0.949

312,156.15

Demanda (TON) 54,862.13

Fuente: Passport – Euromonitor (2015) / USDA (2018) Elaboración: Propia.

A continuación, se muestra la línea de tendencia de la demanda histórica, la cual por conveniencia se usará la tendencia lineal ya que es la que más se ajusta a la realidad y además nos ayuda a ser conservadores en caso de que ocurra algún problema con la demanda y esta disminuya de manera considerable.

Figura 3: Línea de tendencia de la demanda per cápita de arándanos frescos en Estados Unidos

Elaboración: Propia. 2.4.2.

Demanda proyectada

Como se señaló anteriormente se está utilizando la regresión lineal para el cálculo de la demanda proyectada, ya que es la que mejor se ajusta a la realidad y nos protege de algún bajón crítico de la demanda, la línea de tendencia tiene como ecuación lineal: Y = 0.0468X - 93.544.

Tabla 8: Demanda proyectada de arándanos frescos en Estados Unidos

Año

Población Proyectada (n° habitantes)

2019

330,822

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Consumo Per Cápita Proyectado (Kg)

0.945 333,181 0.992 335,529 1.038 337,863 1.085 340,169 1.132 342,437 1.179 345,154 1.226 348,648 1.273 Elaboración: Propia.

Demanda Proyectada (TON) 312,626.79 330,515.55 348,279.10 366,581.35 385,071.31 403,733.22 423,158.80 443,828.90

2.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA En esta sección se estudiará la oferta histórica de la oferta, así como también determinaremos la oferta proyectada, mediante el análisis de la producción, exportación e importación, para luego determinar cuál es el horizonte del proyecto. 2.5.1.

Oferta histórica

Para el análisis de la oferta histórica de los arándanos en Estados Unidos debemos tener en

cuenta que este cálculo se debe hacer en base a 3 factores, la producción local, las importaciones y las exportaciones tomando la siguiente formula: 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 En la siguiente tabla se muestra la oferta histórica de arándanos frescos en Estados Unidos del 2002 en adelante.

Tabla 9: Oferta histórica de arándanos frescos en Estados Unidos Años

Producción local (Ton)

Importaciones (Ton)

Exportaciones (Ton)

Oferta (Ton)

2002

45,040

23,689

10,901

57,828

2003

46,438

26,476

11,714

61,200

2004

55,754

29,476

10,508

74,722

2005

60,506

26,854

15,370

71,990

2006

72,615

32,207

16,362

88,460

2007

73,790

31,796

18,290

87,296

2008

70,671

24,900

22,469

73,102

2009

74,478

41,109

20,464

95,123

2010

84,342

44,900

21,548

107,694

2011

87,904

50,579

24,138

114,345

2012

101,741

63,459

21,881

143,319

2013

110,077

66,734

24,041

152,770

2014

117,205

66,714

19,859

164,060

2015

121,393

75,830

17,038

180,185

2016

125,580

85,768

18,618

192,730

2017

128,705

94,671

19,473

203,903

2018

131,248

102,679

19,254

214,673

Fuente: FAOSTAT. 2019. Elaboración: Propia. A continuación, se muestra la línea de tendencia de la oferta histórica de arándanos frescos, como se puede apreciar, al igual que la demanda se está tomado en cuenta la tendencia lineal.

Figura 4: Línea de tendencia de la oferta histórica de arándanos frescos en Estados Unidos 250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Elaboración: Propia. 2.5.2.

Oferta proyectada

Al igual que la proyección de la demanda se usará el método de regresión lineal para proyectar los valores de la oferta de arándanos desde el año 2019 hasta el año 2026. Según los cálculos realizados la ecuación de la oferta proyectada es la siguiente: Y = 10199X – 20399817.

Tabla 10: Oferta proyectada de arándanos frescos en Estados Unidos Años

2019

Oferta Proyectada (Ton) 213,964

2020

224,163

2021

234,362

2022

244,561

2023

254,760

2024

264,959

2025

275,158

2026

285,357

Elaboración: Propia. 2.6. DEMANDA PARA EL PROYECTO Tras haber hallado tanto la demanda proyectada como la oferta proyectada procederemos a calcular la demanda insatisfecha para estas proyecciones.

Tabla 11: Demanda insatisfecha de arándanos frescos en Estados Unidos, del 2019 al 2026 Años

Oferta Proyectada (Ton) 213,964

Demanda Insatisfecha

2019

Demanda Proyectada (TON) 312,626.79

2020

330,515.55

224,163

106,352.55

2021

348,279.10

234,362

113,917.10

2022

366,581.35

244,561

122,020.35

2023

385,071.31

254,760

130,311.31

2024

403,733.22

264,959

138,774.22

2025

423,158.80

275,158

148,000.80

2026

443,828.90

285,357

158,471.90

Elaboración: Propia.

98,662.79

En vista de que no se maneja aun la información de cuál será la capacidad de planta, se elegirá porcentaje proporcional al tamaño de la empresa para la demanda del proyecto, teniendo en cuenta que Camposol, líder del mercado, exportó durante el año 2018 la cantidad total de 13,083.2 toneladas de arándano frescos a Estados Unidos (Minagri, 2019). Para casos prácticos tomaremos un 3% de la demanda insatisfecha de arándanos frescos en Estados Unidos por lo que la demanda del proyecto en los próximos años se vería de la siguiente manera:

Tabla 12: Demanda anual del proyecto (en toneladas) Años

Demanda Insatisfecha

Demanda del Proyecto

2019

98,662.79

2,959.88

2020

106,352.55

3,190.58

2021

113,917.10

3,417.51

2022

122,020.35

3,660.61

2023

130,311.31

3,909.34

2024

138,774.22

4,163.23

2025

148,000.80

4,440.02

2026

158,471.90

4,754.16

Elaboración: Propia.

CAPÍTULO 3: ESTUDIO TÉCNICO En el presente capítulo se detallarán los aspectos técnicos que permitirán atender la demanda del proyecto definida en el estudio de mercado, tales como la localización, el tamaño y la distribución de la planta, el proceso de producción de los arándanos a exportar, las características físicas de la infraestructura y equipos y los requerimientos del proceso productivo. 3.1. LOCALIZACIÓN En esta sección se describirá el análisis realizado para reafirmar la ubicación de la planta en dos etapas. La primera etapa (macro localización) a nivel regional, dentro del Perú; y la segunda (micro localización), el distrito y ubicación exacta. En ambos casos, se utilizará el método de factores ponderados. Se usará la matriz de confrontación para jerarquizar los diversos factores. 3.1.1.

Macro localización Para ubicar el departamento donde estará ubicada la planta de producción, en primer lugar, se identificaron las regiones con mejores indicadores de producción y rendimiento en cuanto al cultivo de arándanos. “Según datos de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri, las regiones que experimentaron un alza fueron La Libertad (78.4%) y Lambayeque (18.2%). Respecto a los índices de rendimiento por regiones registrados al 2018, sobresalen La Libertad, con 16.8 toneladas/hectárea, superior al promedio nacional (15.3 toneladas/hectárea), siguiéndole en orden de importancia, Lambayeque (15 toneladas/hectárea), Ica (8.2 toneladas/hectárea), Lima (4.5 toneladas/hectárea) y Áncash (4.1 toneladas/hectárea)”6. Por lo tanto, el estudio de macro localización se acotará a las regiones de La Libertad, Lambayeque, Ica, Lima y Ancash.

3.1.1.1. Método de factores ponderados Los factores considerados para el método de factores ponderados son los siguientes: La cercanía a puertos de embarque (F1), disponibilidad de tierras de cultivo (F2), condiciones climatológicas (F3), disponibilidad de mano de obra (F4), disponibilidad de servicios básicos (F5) y la participación de empresas competidoras (F6). Cada criterio y puntaje se describe en el Anexo 01. En la Tabla 1 se observan los resultados de la ponderación de factores.

Tabla 13: Ranking de alternativas ponderadas de macro localización La Libertad Lambayeque Ica Lima Ancash Puntos Pond. Puntos Pond. Puntos Pond. Puntos Pond. Puntos Pond. F1 27% 5 1.33 4 1.07 5 1.33 5 1.33 5 1.33 F2 33% 3 1.00 3 1.00 4 1.33 1 0.33 4 1.33 F3 20% 4 0.80 4 0.80 3 0.60 2 0.40 4 0.80 F4 7% 2 0.13 2 0.13 4 0.27 3 0.20 3 0.20 F5 7% 3 0.20 3 0.20 3 0.20 4 0.27 4 0.27 F6 7% 1 0.07 3 0.20 3 0.20 3 0.20 2 0.13 Puntaje 100% 3.53 3.40 3.93 2.73 4.07 Factor

Peso

Elaboración: Propia. 6

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri. Comercio Exterior Agrario 2018. Extraído de https://gestion.pe/economia/arandanos-radiografia-cultivo-cuyaproduccion-crece-206-anual-peru-257019-noticia/.

Por lo tanto, se confirma que la región de Ancash es la región óptima para localizar la planta de producción del proyecto.

Figura 5: Mapa de la región Ancash

Fuente: Google Maps. Elaboración: Google Maps. 3.1.2. Micro localización La ubicación específica de la planta se realizará a través del método de factores ponderados. 3.1.2.1. Método de factores ponderados Las opciones de selección serán 3 terrenos disponibles a lo largo de la región Áncash que serán analizados bajo 6 criterios de micro localización. Las 3 posibles alternativas de ubicación son descritas en la siguiente tabla.

Tabla 14: Alternativas de terrenos en Ancash Opción Distrito

1 Casma

2 Casma

3 Sihuas

Zona

Km. 382 en Plena Pan. Norte.

Casma Km. 365

Marcará

Tamaño disponible(m²)

10000

100000

100000

Características principales

Agua de pozo activo Afluencia constante de vehículos Zona turística

Precio( $/m²)

Terreno ideal para agricultura Cercano a la ciudad y a la playa 15 1.2 Elaboración: Propia.

Autopista cercana Pozo de agua 0.9

Los criterios de evaluación fueron: costo del terreno(F1), tamaño del terreno(F2) la accesibilidad de transporte(F3), disponibilidad de servicios básicos (F4), la disponibilidad de mano de obra (F5) y el nivel de seguridad (F6). Cada criterio y puntaje se describen en el Anexo 02. Los resultados se observan en la Tabla 3.

Tabla 15: Ranking de alternativas ponderadas de micro localización Factor

Peso

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Puntaje

13% 20% 27% 13% 20% 7% 100%

Opción 1-Casma Opción 2-Casma Puntos Pond. Puntos Pond. 1 0.13 4 0.53 2 0.40 4 0.80 5 1.33 4 1.07 5 0.67 3 0.40 4 0.80 4 0.80 3 0.20 3 0.20 3.53 3.80 Elaboración: Propia.

Opción 3-Sihuas Puntos Pond. 5 0.67 4 0.80 4 1.07 5 0.67 3 0.60 3 0.20 4.00

De acuerdo a los puntajes obtenidos, se concluye que el terreno a adquirir será la opción 3 por tener el mayor puntaje entre las 3 opciones, en el Centro Poblado de Huataullo, zona de Sihuaz, ubicada en Marcará,en el distrito de Sihuas, cuyo precio por m² es de $0.9. • •

Tamaño del terreno: 10 Hectáreas. Coordenadas: -9.325993, -77.562590

A continuación, se muestra la imagen del mapa de ubicación del terreno.

Figura 6: Mapa de la localización de la planta óptima

Fuente: Google Maps. Elaboración: Google Maps. 3.2. TAMAÑO DE PLANTA Para determinar el tamaño de planta se realizará un análisis cualitativo para identificar los factores condicionantes del tamaño de planta, así como un análisis cuantitativo de la capacidad máxima que deberá tener la planta para atender la demanda del proyecto. 3.2.1.

Factores condicionantes

a) Tamaño de mercado La capacidad instalada debe ser acorde con la demanda del mercado estadounidense que se pretende cubrir, además debe considerar un tamaño superior que permita, en unos 3 años, poder abarcar otro mercado como el chino, debido al comportamiento creciente de la demanda (Ferri,

2018). El proyecto busca cubrir el 3% de la demanda insatisfecha inicial hasta el año 2026 y desde el año 2027 ir creciendo a una tasa de 1.5% anual. Se busca tener un nivel de holgura en la producción, estimándose que para el décimo año del proyecto se tenga un nivel de utilización de planta mayor al 85%, cumpliendo con ello la demanda máxima estimada. b) Disponibilidad de la materia prima En el Perú, dada la diversidad de climas existentes se puede producir arándanos durante todo el año, sin embargo, el grueso de la producción anual se centra entre los meses de setiembre a noviembre de cada año, pero se viene observando importantes volúmenes de producción en los siguientes meses hasta el mes de enero del siguiente año. Esta situación nos muestra una producción estacional que se encuentra orientada especialmente al mercado europeo y norteamericano7. Además, se debe considerar las condiciones climatológicas del lugar de cultivo, para el proyecto es la región de Ancash. c) Disponibilidad de tecnología y equipos Influye en la determinación del tamaño de planta, ya que en su mayoría se adquieren en el extranjero, esto está sujeto a la cantidad de recursos financieros disponibles para la inversión, por ello la capacidad de planta debe ser equivalente con las posibilidades de financiarse cómodamente. Los equipos de mayor inversión serán aquellos utilizados para la selección, enfriamiento y almacenamiento de la fruta. Se contará con una sola línea de producción que apunte a la automatización de la cadena de transporte y selección para lograr una mejor preservación de los arándanos. Según el proceso de post-cosecha, el cual se verá más adelante, el proceso cuello de botella sería el envasado, el cual determinará la capacidad de la planta8. d) Economías de escala El producir grandes volúmenes de arándanos y realizar envíos de estos volúmenes a la vez, permitirá reducir los costos de envíos, ya sean de autorizaciones, aduanas, permisos, entre otros. Además, contamos con un mes de ventaja sobre Argentina y Uruguay; y dos meses sobre Chile lo que nos permite aprovechar para amplificar las cantidades a exportar en dichos periodos. Para la evaluación del factor más relevante que se tomará en cuenta para definir el tamaño de planta óptimo se define los pesos de cada factor con una matriz de confrontación.

Tabla 16: Matriz de confrontación de factores condicionantes del tamaño de planta FACTORES Tamaño de mercado Disp. Materia prima Disp.tecnología y equipos Economías de escala

Tamaño de mercado

Disp. Materia prima

-

1

1

0

-

0 0

Disp.tecnología Economías y equipos de escala

Total

Ponderado

1

3

50.0%

0

1

1

16.7%

1

-

0

1

16.7%

0

1

-

1

16.7%

Elaboración: Propia. 7

El arándano en el Perú y el mundo. Producción. Comercio y Perspectivas, 2016. p.12. Girón, A. & Jalk, C. (2018). Estudio de prefactibilidad de exportación de arándanos a Estados Unidos y Países Bajos: Anexo de tesis. Lima. p.24-25. 8

En conclusión, el factor más importante que representa una condicionante es el tamaño de mercado o el cumplimiento de una capacidad mínima de producción a fin de cubrir la demanda estimada del proyecto. Con base en ello, se ha decidido en inicio que la planta deberá tener una capacidad de producción con una capacidad de producción de 5000 toneladas anuales y que posteriormente se pueda ampliar hasta una capacidad de 10000 toneladas de arándanos anuales, considerando mermas, en el año 2029. Para complementar el análisis, se realizará un análisis cuantitativo en la siguiente parte. 3.2.2.

Determinación de la capacidad de planta

Para realizar el análisis de capacidad de planta se consideró condicionante el factor de tamaño de mercado. Se tomará una estrategia de capacidad conservadora pues la comercialización de arándanos es inferior al pronóstico de la demanda insatisfecha para los mercados analizados, tomando un 3% inicial para Estados Unidos. El cálculo del tamaño de planta será acotado a través de la determinación de su capacidad. a)

Capacidad real: Se calcula de la siguiente manera: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 ❖ Demanda del proyecto: La que se busca exportar con el previo cálculo de demanda insatisfecha según la escala definida en el proyecto y que será destinada al mercado estadounidense. ❖ Se considerará un 7% de porcentaje como merma o descarte.

b)

Capacidad efectiva: Para hallar la capacidad efectiva se establece un porcentaje de eficiencia del 90%, según la fórmula:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 %𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 c) Capacidad de diseño: Para su cálculo se establece un porcentaje de utilización del 90%, según la siguiente fórmula: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 % 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

A continuación, en la Tabla 17 se detalla los datos de la capacidad real, efectiva y de diseño.

Tabla 17: Capacidad real, capacidad efectiva y capacidad de diseño (En toneladas) Años 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda del proyecto 2959.88 3190.58 3417.51 3660.61 3909.34 4163.23 4440.02 4754.16

Merma o desperdicio

Capacidad Real

Capacidad Efectiva

Capacidad de diseño

222.786667 3182.66667 240.151183 3430.73118 257.231935 3674.74194 275.529785 3936.13978 294.251398 4203.5914 313.361398 4476.5914 334.195054 4774.21505 357.84 5112 Elaboración: Propia.

3536.2963 3811.92354 4083.04659 4373.48865 4670.65711 4973.99044 5304.68339 5680

3536.2963 3811.92354 4083.04659 4373.48865 4670.65711 4973.99044 5304.68339 5680

Otro parámetro importante al diseñar la capacidad de planta es considerar el calendario de producción y comercialización del arándano. Tal como se mencionó en el factor limitante de economías de escala, las condiciones climáticas favorecen la producción durante todo el año, además de existir meses favorables como septiembre y octubre con respecto a la competencia que se pueden aprovechar para exportar en mayor cantidad. En la Tabla 18 se muestran las toneladas mensuales de exportación 2017 y 2018.

Tabla 18: Exportaciones mensuales de arándano 2017-2018 (En toneladas) Año 2017 2018 Enero 1,897.05 5,080.97 Febrero 506.62 2,420.13 Marzo 140.76 884.62 Abril 8.42 75.00 Mayo 3.68 46.84 Junio 1.81 51.17 Julio 282.19 1,252.43 Agosto 2,764.74 6,137.44 Septiembre 7,442.65 12,986.00 Octubre 13,578.29 21,011.07 Noviembre 9,789.72 13,125.82 Diciembre 6,368.02 10,704.92 Total 42,783.94 73,776.41 Fuente: Agrodataperu.com Elaboración: Propia Se ve que las exportaciones mensuales históricas se realizan de acuerdo a la demanda internacional, por lo que el proyecto deberá apuntar a cubrir los meses pico de setiembre a diciembre, con mayor énfasis en septiembre y octubre donde tiene ventaja debido al periodo estacional. Para esto, se buscó tener una producción mensual proporcional a los envíos históricos realizados. Debido a las grandes variaciones observadas entre las cifras entre el 2017 y 2018, es que se escoge enviar la proporción del último año (2018). Los resultados se muestran en la Tabla 19.

Tabla 19: Proporción mensual de envíos de arándano en el 2018 (En porcentaje respecto al total exportado en el año) Año 2018 Enero 6.89% Febrero 3.28% Marzo 1.20% Abril 0.10% Mayo 0.06% Junio 0.07% Julio 1.70% Agosto 8.32% Septiembre 17.60% Octubre 28.48% Noviembre 17.79% Diciembre 14.51% Total 100.00% Elaboración: Propia. Se observa en la tabla anterior que existen meses pico, pero también existen los de baja demanda. Desde marzo a julio tan solo se envía un 3.13% de lo exportado anual, que es más bajo incluso que lo exportado en febrero. Esto para el proyecto representa baja rentabilidad por la baja demanda y los costos generados en dichos meses. Entonces se propone evitar producir para dichos meses, pero si realizar un mantenimiento a los terrenos de cultivo para los meses restantes. De este modo, se concluye que se atenderá la demanda del proyecto en los meses de agosto a febrero, mientras que en los meses de marzo a julio se realizará un cuidado de los terrenos para otra posible inversión. 3.2.3.

Programa de producción

Luego de distribuir la demanda anual del proyecto según la proporción de envíos mensuales históricos mostrados en la Tabla 19 considerando la capacidad de diseño, y tomando en cuenta la premisa que se tendrán meses sin producción; en la Tabla 20 se detalla el programa de producción mensual.

Tabla 20: Programa mensual de producción para el ciclo del proyecto (En toneladas) Mes 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Enero 243.54 262.53 281.20 301.20 321.67 342.56 365.33 Febrero 116.00 125.04 133.94 143.47 153.21 163.16 174.01 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 294.18 317.11 339.67 363.83 388.55 413.79 441.30 Septiembre 622.45 670.97 718.69 769.81 822.12 875.51 933.72 Octubre 1007.12 1085.61 1162.83 1245.54 1330.17 1416.56 1510.74 Noviembre 629.15 678.19 726.43 778.10 830.97 884.94 943.77 Diciembre 513.11 553.11 592.45 634.59 677.71 721.72 769.71 Elaboración: Propia.

2026 391.18 186.32 472.52 999.78 1617.63 1010.55 824.17

Se ve que el programa de producción contempla 7 meses de exportación y 5 meses sin producción con destino a otra inversión. Por otro lado, contempla un crecimiento acorde con el de la demanda insatisfecha de Estados Unidos. Considerando la tabla anterior, en la Tabla 21 se indica la cantidad total a procesar durante el proyecto.

Tabla 21: Cantidad procesada de arándanos anual (En toneladas) Años Producción anual 2019 3425.57 2020 3692.57 2021 3955.20 2022 4236.55 2023 4524.41 2024 4818.25 2025 5138.58 2026 5502.15 Elaboración: Propia. Para determinar la producción horaria, se obtuvieron las producciones mensuales a lo largo del proyecto en la Tabla 22.

Tabla 22: Producción horaria mensual a lo largo del proyecto (En kilogramos / hora) Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2019 1170.89 604.18 1414.34 3112.27 4841.90 3145.77 2565.57

2020 1262.15 651.27 1524.58 3354.84 5219.29 3390.96 2765.54

2021 2022 2023 1351.92 1448.08 1546.48 697.60 747.22 797.99 1633.02 1749.18 1868.03 3593.46 3849.07 4110.61 5590.51 5988.19 6395.07 3632.14 3890.51 4154.86 2962.24 3172.96 3388.55 Elaboración: Propia.

2024 1646.91 849.81 1989.35 4377.57 6810.39 4424.70 3608.62

2025 1756.41 906.31 2121.61 4668.61 7263.18 4718.87 3848.53

2026 1880.68 970.44 2271.72 4998.92 7777.06 5052.74 4120.83

De esta manera, se determina que la capacidad de procesamiento de la línea deberá cubrir un máximo de 8000 Kg/h para poder cumplir con el porcentaje de atención deseado hasta el 2026. Se verá posteriormente en la descripción del proceso productivo que el cuello de botella se encuentra en la etapa de envasado y pesado. De acuerdo a estas características, y considerando una única inversión en maquinaria para la línea de producción, no existe un escenario de utilización de toda la línea. En la Tabla 23, se muestra el porcentaje de utilización de la línea de producción.

Tabla 23: Utilización de capacidad de planta (En porcentaje) Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2019 14.6% 7.6% 17.7% 38.9% 60.5% 39.3% 32.1%

2020 15.8% 8.1% 19.1% 41.9% 65.2% 42.4% 34.6%

2021 2022 2023 16.9% 18.1% 19.3% 8.7% 9.3% 10.0% 20.4% 21.9% 23.4% 44.9% 48.1% 51.4% 69.9% 74.9% 79.9% 45.4% 48.6% 51.9% 37.0% 39.7% 42.4% Elaboración: Propia.

2024 20.6% 10.6% 24.9% 54.7% 85.1% 55.3% 45.1%

2025 22.0% 11.3% 26.5% 58.4% 90.8% 59.0% 48.1%

2026 23.5% 12.1% 28.4% 62.5% 97.2% 63.2% 51.5%

3.3. PROCESO PRODUCTIVO En esta sección, se describirá el proceso productivo para la producción y exportación de arándanos frescos, además se realizará la planificación anual y la gestión de inventarios correspondiente. El proyecto se enfocará en la comercialización de arándano fresco empacado, cuyo proceso productivo abarca desde el cultivo de la fruta en las tierras de cultivo hasta el envío al puerto de embarque en Ancash. 3.3.1.

Descripción del Proceso Productivo

El proceso productivo del arándano fresco se divide en tres etapas: pre-cosecha, cosecha y postcosecha. Las dos primeras serán realizadas en las tierras de cultivo alrededor de la planta para obtener el fruto en la mejor calidad, para ello se contará con personal especializado. Por otro lado, la post-cosecha será realizada en planta, por lo que los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su realización, serán cubiertos. A continuación, se detallan las actividades realizadas durante la pre-cosecha, cosecha y postcosecha del arándano fresco. a) Pre-cosecha Incluye los siguientes procesos:

Tabla 24: Procesos productivos de la etapa pre-cosecha ETAPA DE PRE-COSECHA DESCRIPCIÓN

PROCESO

1. Preparación del terreno

Se analiza el suelo para determinar el pH, contenido de nutrientes, la estructura del suelo y el contenido de materia orgánica. • Análisis de pH: Se requieren suelos ácidos de 4 a 5.6 de pH como nivel óptimo. • Análisis de nutrientes: Permite determinar la carencia o deficiencia de nutrientes como fósforo y potasio, cuyos niveles apropiados son 10 ppm y 150 ppm respectivamente. • Estructura del suelo: Debe tener una estructura de macro poros, livianos y buen drenaje. • Contenido de materia orgánica: El nivel de materia orgánica óptimo es de 2 a 3%. Caso contrario, se deberá aplicar abono entre 30 a 60 Ton/Ha.

2. Mulching o acolchado

3. Instalación de la plantación

Se cubre la línea de plantación con materiales orgánicos y sintéticos tales como paja, aserrín, plástico, entre otros. De esta manera, se protege a la planta durante los días calurosos y permite disminuir la frecuencia de riegos, puesto que la humedad acelera la pudrición del cultivo. Cabe resaltar que para realizar el mulching se utiliza la técnica de riego artificial de goteo. Se debe tomar las siguientes precauciones: · • Disponer de cortinas perimetrales para reducir la presencia de polvo y disminuir el efecto del viento para el desarrollo del cultivo. · • Incluir una plantación entre las hileras del cultivo para proteger al arándano. •

Minimizar la manipulación para conservar la capa serosa de la fruta.

•

Incluir dosis de enfriamiento, llamadas “horas frío”, para que el cultivo pueda florear y fructificar. Las horas frío refieren a cada hora en que la temperatura del aire permanece mínima en 7°C. Para este punto, se pueden aprovechar las condiciones climáticas de la sierra. Sin embargo, es importante que no coincidan con su época de floración. •

Se puede incorporar colmenas de abejas o sembrar variedades polinizadoras para incrementar el tiempo de maduración y el tamaño del fruto. • Contar con un material de propagación de buena calidad para mantener el cultivo uniforme, vigoroso y sano. • Contar con un hoyo de plantación grande para que la planta pueda desarrollar su sistema radicular durante los primeros años. Mantener las raíces siempre húmedas y cubiertas para evitar que se resequen.

4. Poda de los cultivos

La poda es una actividad que influye en el crecimiento de la planta, en su buen tamaño y calidad, puesto que hay una relación muy fuerte en la fuerza que une a la hoja y la fruta. Según Sierra Exportadora (2013), la época más adecuada para realizar la poda es cuando las plantas se encuentran en receso; es decir, antes que termine su brote. Dependiendo de la etapa de desarrollo del arándano, existen varios tipos de poda: • • •

5. Nutrición mineral

Poda de primer año, para mejorar el vigor de la planta. Poda en la juventud de la planta. Podas en planta de producción, para maximizar el rendimiento de la fruta.

Se puede incorporar minerales a los suelos para aumentar los niveles de acidez óptimos para el crecimiento de la planta (Ph 4-5-6). Esto se realiza mediante dosis continuas de fertilizantes en pequeñas cantidades, para cuidar los daños ocasionados por los mismos. Los nutrientes más requeridos por el cultivo son el nitrógeno, potasio y fósforo. Un programa de fertilización se debe realizar conjuntamente con un estudio de los suelos, agua y foliares. Una opción alternativa es la fertirrigación, incorporando abonos al agua de riego y dosificándolas en pequeñas cantidades. La planta de arándano tiene poca capacidad de absorción de agua debido a que carece de pelos radiculares y tiene una distribución superficial de raíces. Necesita un buen nivel de humedad el cual es proporcionado a través de riego artificial si es que es un clima de pocas lluvias.

6. Riego y sistema de riego

Existen tres tipos de riego utilizados en el cultivo: · Riego por surco: Tiene una eficiencia de 40 a 65% · Riego por aspersión: Tiene una eficiencia entre un 50 a 95%. Sin embargo, puede producir problemas durante la caída de los pétalos. · Riegos localizados: No mojan las plantas y permiten controlar el volumen de agua y regar con mayor frecuencia. Además, permite agregar fertirrigación, reducir los costos de mano de obra y aplicar otros productos.

Fuente: Estudio de prefactibilidad de exportación de arándanos a Estados Unidos y Países Bajos: Anexo de tesis. Elaboración: Propia.

b) Cosecha Girón y Jalk señalan lo siguiente sobre la etapa de cosecha: “La cosecha se puede realizar de manera manual o mecánica. Cuando los frutos se destinan para la industria (jugos, mermeladas, etc.) es más común utilizar la cosecha mecanizada. Para el arándano destinado a mercado fresco se recomienda emplear una cosecha manual. Como la fruta no madura de manera homogénea sino gradual, suelen ser necesarias hasta 8 recolecciones por cada planta. Es por ello que la cosecha dura aproximadamente seis semanas. El tiempo que se requiere entre la floración y la maduración de los frutos puede durar entre 45 a 90 días, dependiendo de la variedad y condiciones climáticas. El arándano maduro se distingue por su tamaño, el color totalmente azul y una serosidad llamada “pruina” que no debe ser removida. Algunas consideraciones para el proceso de cosecha son: • Utilizar contenedores o jabas con un máximo de 10 cm de altura, puesto que cuando la fruta se apila a más de 7 u 8 cm, es más probable que presente deterioros en la transferencia a la línea de empaque (postcosecha). • Evitar cosechar en horas de calor intenso, o cuando la temperatura es mayor a 30°C. Si la temperatura superara los 31°C o hubiese clima húmedo, la cosecha no es útil para comercialización en fresco. • Los arándanos cosechados para comercialización en mercado fresco deben ser firmes, tener una coloración azul uniforme, no presentar daños ni contener elementos extraños, y al desprender el fruto, este no debe lastimarse. Cada fruto destinado a su exportación en fresco, debe tener una cicatriz perfectamente seca”9. c) Post-cosecha Incluye los siguientes procesos:

Tabla 25: Procesos productivos de la etapa post-cosecha

PROCESO

1. Recepción y acopio

Se recepciona las jabas con los frutos cosechados en un acopio en el campo, que debe estar limpio, contar con sombra, estar elevado sobre el suelo y protegido del polvo. Generalmente hay personal que lleva un control del producto cosechado. Debe haber al menos un representante de la empresa llevando el control en cada acopio, el mismo que se encargaría del traslado hacía la planta.

2. Traslado

Se trasladan las jabas hacia la planta de producción. Se recomienda que el tiempo entre la recolección y la llegada se encuentre entre 30 minutos y 1 hora.

3. Volcado

Se vuelcan los arándanos de las jabas cosecheras a la faja transportadora. Se requiere a un operario para este proceso, y debe realizarse con cuidado de no maltratar los frutos

4. Calibración

9

ETAPA DE POST-COSECHA DESCRIPCIÓN

La cinta transportadora traslada los arándanos a una máquina calibradora que separa el producto por tamaño, descartando las frutas más pequeñas, mientras que los más grandes continúan el circuito.

Girón, A. & Jalk, C. (2018). Estudio de prefactibilidad de exportación de arándanos a Estados Unidos y Países Bajos: Anexo de tesis. Lima. p.28-29.

5. Selección manual

6. Dosificado y envasado

7. Pesado

8. Encajonado

9. Almacenamiento en atmósfera modificada

10. Paletizado

El circuito llega a una sección de la cinta donde se realiza una selección de calidad de la fruta y se retira el producto que no califique para la exportación en fresco, el cual se destinará al mercado nacional como venta a granel. Se descarta la fruta inmadura, raspada, picada, aplastada, o que presente daños. El arándano que continúa en el circuito es llevado a una máquina dosificadora que los empaca en bandejas o clamshells. La capacidad del clamshell es de 175 gr en el mercado estadounidense. Puede ser realizada de forma manual utilizando balanzas electrónicas, o de forma automática mediante pesaje dinámico. De esta manera, se asegura enviar la cantidad exacta en cada clamshell. Las bandejas son colocadas en cajas de cartón y posteriormente son apiladas. Una caja equivale a 12 clamshells. El control de la temperatura es un aspecto importante para asegurar la calidad de la fruta y prolongar su vida post-cosecha. Con un buen manejo de la cadena de frío, el arándano fresco puede alcanzar una vida útil de entre 14 y 28 días. Luego del envasado, se realizará un enfriado rápido por medio de un túnel californiano y se almacenará en una cámara frigorífica hasta su despacho. La temperatura de almacenamiento se debe mantener entre -0.6°C y 0°C, con una humedad relativa de 95%. Las cajas de cartón son apiladas sobre pallets y estabilizadas con zunchos, trabas y una parrilla de cartón; para luego ser almacenadas en una cámara en frío.

Fuente: Estudio de prefactibilidad de exportación de arándanos a Estados Unidos y Países Bajos: Anexo de tesis. Elaboración: Propia.

3.3.2.

Diagrama de Operaciones

A continuación, se presenta el diagrama de operaciones del proceso de producción de arándanos frescos.

Figura 7: Diagrama de Operaciones del proceso productivo de arándanos frescos

Fuente: Elaboración propia

3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS En esta sección se detallará el requerimiento de infraestructura, maquinaria y equipos que requerirá el proyecto. Asimismo, se realizará la distribución de planta que asegure el flujo óptimo de producción; con el cual se podrá realizar el layout de la planta. 3.4.1.

Infraestructura

La planta será de un solo piso ya que se tendrá una distribución en planta por producto, lo que hará que el proceso productivo sea lineal con las máquinas ubicadas juntas a otras en una línea de secuencia para optimizar el flujo de trabajo. Algunas características de la infraestructura de la planta serán las siguientes: • Material de la construcción: Se utilizará acero para los ambientes y techos de calamina para tener mayor ventilación. • Paredes: Las paredes serán de color blanco para tener mejor iluminación en la planta. Serán lisas para realizar limpiezas rápidas y fáciles. Serán altas para aprovechar la altura en el almacenamiento de cajas y clamshells. Contarán con la correspondiente señalización para cada área de la planta. • Puertas: Habrá 2 tipos de puertas, una para camiones y otra para el ingreso del personal a planta, se tendrán una puerta de ingreso y otra de salida de camiones, estas serán anchas con salida a la calle con una medida mínima de 7x6 metros para permitir el ingreso de los camiones u otros vehículos, serán de acero para tener mayor facilidad al abrirlas y den seguridad a las instalaciones. Las puertas para el ingreso de personal serán de igual forma de acero, con una medida mínima de 1.5x3 metros para permitir el movimiento de personal sin problemas. • Ventanas: Las ventanas serán pequeñas solo para el ingreso de aire fresco a la planta, además estarán protegidas con rejillas de madera con alarmas para seguridad de las instalaciones. • Pisos: Serán antideslizantes para evitar accidentes, con material de revestimiento de suelo de caucho. • Canales de desagüe: Se ubicará las zonas de descarga de aguas residuales dentro y fuera de la planta, dentro para evacuar el agua al lavar la maquinaria e instalaciones, y las de fuera para evacuar el agua de lluvias y las aguas de riego. • Área de carga y descarga: Se construirá superficies elevadas de la misma altura que tienen los camiones para que la carga y descarga de camiones sea más efectiva.

CAPÍTULO 4: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL Este capítulo desarrolla los temas de los aspectos legales necesarios para constituir la empresa y los aspectos organizacionales de la misma. 4.1. ESTUDIO LEGAL 4.1.1 Legislación y reglamentación aplicable En esta sección se describirán las normas legales peruanas y de comercio exterior a las cuales está regido el proyecto. Debido a la naturaleza del negocio, los países destino tienen requisitos y normativas que deberán disponer los productos a exportar. A. Legislación peruana aplicable: i.

Ley de Promoción Agraria (aprobado con Ley N° 27360, la cual ha visto ampliada su vigencia hasta el año 2031)

ii.

Ley General de Aduanas (aprobado con Decreto Legislativo N° 1053)

iii.

Reglamento de la Ley General de Aduanas (aprobado con Decreto Supremo N° 0102009-EF)

iv.

Reglamentación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)

v.

Reglamentación de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

B. Regulación legal y sanitaria en los países destino de exportación: i.

United States Department of Agriculture (USDA)

ii.

Food and Drug Administration (FDA)

4.1.2 Tipo de sociedad Se ha decido optar por el modelo de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), el cual iniciará funciones con tres socios que conformarán la Junta General de Accionistas de tres socios, quienes nombrarán a un gerente general. El capital es definido por los aportes de cada socio, ya sea de bienes o por dinero en efectivo que será indicado en una declaración jurada. Por otro lado, es una persona jurídica de Responsabilidad Limitada, por lo que los socios no responden personalmente con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa. 4.1.3 Constitución de la empresa Para la constitución de la empresa se debe seguir las siguientes recomendaciones de acuerdo al sistema SID SUNARP: 1.‐ Busca el nombre de tu empresa. ‐ (Opcional) Se recomienda realizar una búsqueda de Índice en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, a través de la página del Servicio de Publicidad Registral en Línea SPRL (servicio en línea con costo): https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces; o en cualquiera de nuestras Oficinas Registrales. Dicho trámite te permitirá saber si el nombre con el que deseas inscribir tu empresa se encuentra disponible. La tasa registral de la búsqueda de índice en el Registro de Personas Jurídicas es de S/ 5.00 soles. En forma referencial, puedes consultar en forma gratuita la Búsqueda de Personas Jurídicas Inscritas disponible en nuestra página web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personasjuridicas.asp. 2.‐ Reserva el nombre de tu empresa. ‐ (Opcional) Si el nombre que quieres ponerle a tu empresa se encuentra disponible, solicita una reserva de nombre en la SUNARP. Dicho trámite puedes realizarlo en forma virtual como usuario suscrito al SPRL a través de la página web: https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces.

También puedes realizarlo en forma presencial en nuestras Oficinas Registrales. La tasa registral de la reserva de nombre es de S/ 20.00 soles. 3.‐ Ingresa a la plataforma del “Sistema de Intermediación Digital (SID‐SUNARP)” a través de nuestra página web https://sid.sunarp.gob.pe/sid/login.htm. 3.1.- Accede al botón “Ingreso al SID-SUNARP (Ciudadano-Notario)”. ‐ Por este módulo, en forma obligatoria, ingresarás tus datos personales, para que tengas un usuario y una contraseña, la que te permitirá acceder a nuestro servicio web. 3.2.- Ingresa a la opción “Solicitud de trámite de constitución de empresa”.‐ Una vez iniciada tu sesión en el SIDSUNARP con tu usuario y contraseña, para trabajar tu solicitud de constitución de empresa es necesario en forma obligatoria seguir los siguientes pasos: Paso 1: Lee y acepta los términos y condiciones de acceso al sistema SID‐SUNARP. Paso 2: Selecciona la Notaría de tu preferencia. Paso 3: Elije el tipo de persona jurídica que deseas constituir. Paso 4: Verifica la información que aparece en el recuadro sobre datos del Solicitante; y completa los datos de la empresa a constituir; el domicilio de la empresa; el objeto social, los datos del capital social; y datos de los participantes. Paso 5: Descarga el archivo en formato PDF del acto de constitución de empresa generado con los datos que previamente ingresaste en el sistema, revísalo y si estás conforme, da clic en la opción FINALIZAR, a fin de que tu solicitud pueda ser enviada a la Notaría seleccionada. A continuación, te aparecerá la “Constancia de envío de solicitud de constitución de empresas”, la cual puedes imprimirla, enviarla a tu correo o descargarla. 4.‐ Firma de la Escritura Pública. ‐ Enviada la información a la Notaría elegida, tienes un plazo de 30 días calendario, para acudir a la Notaria y suscribir la escritura pública de constitución de empresa. Vencido el plazo, se procederá con la baja de la información enviada por el usuario. 5.‐ Información al correo electrónico del usuario. ‐ El SID SUNARP enviará a tu cuenta de correo electrónico un email para indicarte el número de título, fecha y hora con el que se ha generado tu solicitud de inscripción de la constitución de empresa; así como también sobre el resultado de la calificación registral por parte del Registrador Público. Una vez inscrita la empresa, SUNARP enviará un correo electrónico desde donde puedes acceder a los enlaces para la visualización y descarga de la constancia de RUC de la empresa, así como del asiento de inscripción y la anotación de inscripción. 4.1.4 Régimen laboral y la seguridad social El artículo 7 de la Ley N° 27360, en su numeral 7.1 indica lo siguiente: “Los empleadores de la actividad agraria comprendidos en el Artículo 2 de la presente Ley podrán contratar a su personal por período indeterminado o determinado. En este último caso, la duración de los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, pudiendo establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza especial de las labores, siempre que el número de horas trabajadas durante el plazo del contrato no exceda en promedio los límites máximos previstos por la Ley. Los pagos por sobretiempo procederán sólo cuando se supere el referido promedio” Para este proyecto se contratará a los trabajadores por un periodo de un (01) mes que pueden ser renovables por un periodo de seis (06) meses a pedido del gerente de la unidad orgánica. Los trabajadores gozarán de descanso vacacional remunerados por quince (15) días calendarios por cada año de servicio. Asimismo, en lo referente al Seguro de Salud, se hará un aporte mensual del 4% de la remuneración en el mes para cada trabajador. Por otro lado, también contarán con Compensación por tiempo de servicio y gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. Los afiliados y sus derechohabientes tienen el derecho a las prestaciones del seguro social de salud siempre que aquellos cuenten con 3 (tres) meses de aportación consecutivos o con 4 (cuatro) no consecutivos dentro de los 12 (doce) meses calendario anteriores al mes en el que se inició la causal. En caso de accidente, basta que exista afiliación. Los trabajadores podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales, siendo opción del trabajador su incorporación o permanencia en los mismos.

4.1.5 Régimen tributario En este apartado nos vemos inmersos en lo estipulado en el Título II Del Régimen Tributario de la Ley N° 27360 Impuesto a la Renta: Se nos aplicará una tasa del 15%, correspondientes a rentas de tercera categoría. Asimismo, indica en el numeral 4.2 lo siguiente: “Para efecto del Impuesto a la Renta, las personas naturales o jurídicas que estén comprendidas en los alcances del presente dispositivo podrán depreciar, a razón de 20% (veinte por ciento) anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego que realicen durante la vigencia de la presente Ley.” Impuesto General a las Ventas: su valor actual es del 18%; Asimismo, indica en el artículo 5 lo siguiente: “Las personas naturales o jurídicas comprendidas en los alcances del presente dispositivo, que se encuentren en la etapa preproductiva de sus inversiones, podrán recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagados por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción, de acuerdo a los montos, plazos, cobertura, condiciones y procedimientos que se establezcan en el Reglamento. La etapa preproductiva de las inversiones en ningún caso podrá exceder de 5 (cinco) años de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.” 4.1.6 Licencia de funcionamiento Según la ordenanza Municipal N° 013-2013 emitida por la Municipalidad Provincial de Sihuas se requieren los siguientes documentos: A. Solicitud B. Declaración Jurada de representación legal. C. Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones de seguridad en edificación. D. Identificación del número del comprobante de pago. E. Copia del Título, contrato o documento de alquiler que garantice que el solicitante se encuentra en posesión legitima del inmueble. F. Derecho de Tramitación.

4.2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 4.2.1 Organigrama La organización será funcional y presentará la siguiente estructura orgánica al inicio de funciones:

Figura 8: Organigrama de la empresa el primer año

Fuente: Elaboración propia 4.2.2 Puestos y funciones principales Cada puesto en la organización deberá cumplir una serie de funciones específicas con la finalidad de garantizar la puesta en marcha del proyecto, de acuerdo a lo siguiente: A. Gerencia General: La Gerencia General es el órgano de alta dirección, Le corresponde ejecutar todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas y ejercer la representación legal. a. Gerente General b. Asistente de Gerencia General B. Gerencia de Administración: es el órgano de apoyo encargado de conducir la ejecución de las actividades de administración interna referida a los sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad y tesorería. a. Gerente de Administración b. Asistente de Gerencia de Administración c.

Especialista en Logística

d. Asistente de Logística e. Especialista en Almacén f.

Especialista en Presupuesto

g. Especialista en Recursos Humanos

h. Contador General C. Gerencia de Asesoría Jurídica: es el órgano de asesoramiento que está encargada de orientar a la Alta Dirección y a los demás órganos en asuntos jurídicos, y en la definición de los criterios jurídicos a ser aplicados por los demás órganos a. Gerente de Asesoría Jurídica b. Asistente de Asesoría Jurídica D. Gerencia de Producción: es el órgano de línea encargado de llevar a cabo la producción de los arándanos para su posterior venta. a. Gerente de Producción b. Especialista en Siembra y Cosecha c.

Operarios

d. Especialista en Procesamiento e. Operarios f.

Especialista en Calidad

E. Gerencia Comercial: es el órgano de línea encargado de llevar a cabo las funciones de marketing y ventas de los arándanos. a. Gerente Comercial b. Especialista en Marketing c.

Especialista en Ventas

4.2.3 Servicios de terceros A. Vigilancia: Se contratarán los servicios de una empresa de vigilancia de Sihuas las 24 horas del día, solicitando que sean tres (03) turnos. B. Servicios de limpieza: Se contará con un servicio de limpieza externo para toda la planta, solicitando un solo turno y que sean tres (03) personas, una (01) para las zonas administrativas y dos (02) para la zona de producción.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA PRODUCCION “ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS FRESCOS A ESTADOS UNIDOS”

AVANCE Nº 03 ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO ORGANIZACIONAL ANEXOS

CURSO: Diseño y Evaluación de Proyectos PROFESOR(A): Ing.Mg. José Linares Valencia INTEGRANTES – GRUPO 7: •

Millones Salas, Fernando Juan

•

Sipion Claudio, Luis Steve

•

Valerio Vargas, Jean Paul

FECHA DE ENTREGA: 02/11/2019

2019

ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 001: Periodo estacional de la producción de arándanos a nivel mundial ................... 19 Anexo 002: Tendencia del consumo de arándanos en Estados Unidos, 2000-2016 ............ 20 Anexo 003: Zonas potenciales para producción comercial de arándanos en Perú................ 21 Anexo 004: Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo ....................................................... 22 Anexo 005: Criterios de macro localización ..................................................................... 21 Anexo 006: Criterios de macro localización ..................................................................... 22

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Criterios de macro localización .................................................................................. 10 Tabla 2: Matriz de confrontación para la ponderación de factores (macro localización) ............ 11 Tabla 3: Escala de puntuación de las alternativas de localización............................................ 11 Tabla 4: Ranking de alternativas ponderadas de macro localización........................................ 11 Tabla 5: Criterios de micro localización ................................................................................... 13 Tabla 6: Matriz de confrontación para la ponderación de factores (micro localización) ............. 14 Tabla 7: Escala de puntuación de las alternativas de localización............................................ 14 Tabla 8: Ranking de alternativas ponderadas de micro localización ......................................... 14

Anexo 001: Periodo estacional de la producción de arándanos a nivel mundial El siguiente cuadro fue elaborado por SERIDA una institución de España dedicada a la evaluación de la industria alimentaria. En el cuadro se muestra El periodo estacional de la producción de arándanos a nivel mundial.

Anexo 002: Tendencia del consumo de arándanos en Estados Unidos, 2000-2016 La Oficina Comercial de Perú (Ocex) en Los Ángeles informó que el posicionamiento de los arándanos como el segundo berry más consumido en Estados Unidos se ve reflejado en el significativo crecimiento del consumo per cápita, que pasó de 117,9 gramos (0,26 libras) en el año 2000, a casi 816,5 gramos (1,8 libras) en 2016, según cifras del Departamento de Agricultura (USDA) de ese país. Otro punto que confirma la importancia de esta fruta es el nivel de sus ventas en el canal minorista, las cuales alcanzaron los USD 1.770 millones durante 2017, representando un crecimiento de 8,4%. Si bien Estados Unidos sigue siendo el principal productor mundial de arándanos, su producción no satisface la demanda interna, realidad que lo ha convertido en el mayor importador de arándanos, concentrando más del 60% de las importaciones mundiales, con USD 893 millones en el 2017, según su Departamento de Comercio. Según el Reporte de Tendencias Frescas de The Packer de 2017, el arándano fue la octava fruta más popular en Estados Unidos, donde también se indica que el 45% de las personas consultadas respondieron haber comprado ese producto en los últimos doce meses.Con respecto a las características del consumo, dicho informe revela que el principal grupo étnico que consume este producto es el asiático con un 58%, mientras que los blancos lo hacen en un 48% y los hispanos, en un 39%. Fuente: Gestión (Perú) – SimFRUIT (18 de abril 2018)

Anexo 003: Zonas potenciales para producción comercial de arándanos en Perú En el 2004 bajo un proyecto de cooperación con la Unión Europea se realizó un estudio de zonificación agraria y se identificaron a Cajamarca y otras zonas similares del país como ámbitos potenciales que reúnen de acuerdo a la zonificación realizada, las condiciones para la producción comercial de arándanos con fines de exportación, por lo que sugerían adoptar la tecnología productiva apropiada para la obtención de cosechas rentables y competitivas. En ese sentido, se prioriza su cultivo en la sierra, muy en especial en la parte norte del país, teniendo en consideración las características agro climáticas, como vientos, periodos de heladas o frio, suelo, etc, sin embargo, estas zonas coincidentemente son las más afectadas cuando se presenta el Fenómeno del Niño.

Principales zonas afectadas por el fenómeno del niño

Fuente: Tomado del informe Proyecto de Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) 2004, EuropeAid/124050/D/SER/PE. (UE-Perú/PENX ALA/2004/016-913)

Anexo 004: Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo

Reporte Final de la MADE

Anexo 005: Criterios de macro localización El objetivo es determinar los porcentajes de ponderación para los siguientes factores definidos como relevantes en la selección de la macro localización. La lista de estos factores se puede observar en la Tabla 1: Tabla 1: Criterios de macro localización

Factor Simplificado F1 F2 F3 F4 F5 F6

Factor Cercanía a puertos de embarque Disponibilidad de tierras de cultivo Condiciones climatológicas Disponibilidad de mano de obra Disponibilidad de servicios básicos Participación de empresas competidoras

Los factores se describen a continuación: • F1: Cercanía a puertos de embarque: Es importante que la localización de la planta esté cerca de una vía que permita la salida del producto hacia Estados Unidos. Además, deben existir carreteras que permitan trasladar los productos a los puertos de embarque más cercanos desde la planta. •

F2: Disponibilidad de tierras de cultivo: Este criterio es importante ya que la producción depende de la materia prima que son los arándanos y estas de las tierras de cultivo , además al tener cerca los campos de cultivo el costo de transporte a planta para su procesamiento será mínimo. Las tierras o terrenos de cultivo deben cumplir con las dimensiones requeridas para poder producir la demanda proyectada y las expectativas de crecimiento en un futuro cercano.

•

F3: Condiciones climatológicas: El proceso de producción requiere de condiciones adecuadas de clima que no afecten a la materia prima en su conservación. Por lo tanto, se considera un factor a tener en cuenta ya que existen zonas que debido a sus condiciones climáticas (muy secas o muy cálidas) impiden el cultivo del arándano. Se requiere entonces analizar para cada zona las características generales de los terrenos, como el número de horas frío por día y la humedad.

•

F4: Disponibilidad de mano de obra: La cosecha se realiza manualmente por lo que se requiere personal con mano de obra hábil. Es recomendable que la mano de obra se aloje en ciudades cercanas a la planta y que sea una cantidad superior a la requerida para cubrir las necesidades de producción y alzas de producción. Para el resto de procesos se requiere mano de obra especializada en automatización y en gestión, sin embargo, esta cantidad de mano de obra es mínima.

•

F5: Disponibilidad de servicios básicos: La disponibilidad de instalaciones de agua y desagüe para el riego de los cultivos, así como de energía eléctrica para las maquinarias post-cosecha, es importante a considerar en la evaluación para que no se presenten problemas en el proceso de producción.

•

F6: Participación de empresas competidoras: Es importante considerar la localización actual de las principales empresas competidoras en la producción de arándanos como Camposol, Virú; ya que permite ver los resultados y rentabilidad de dichas empresas en sus respectivas zonas mostrando algunos mejores indicadores que otras. Además, en dichas

zonas existe un adecuado abastecimiento de insumos para la producción tales como fertilizantes, abono. Para estos factores se elabora una matriz de confrontación para ponderar cada factor, para así determinar el puntaje asignado a cada región, tal como se observa en la Tabla 2. Tabla 2: Matriz de confrontación para la ponderación de factores (macro localización)

Factor Cercanía a puertos de embarque Disponibilidad de tierras de cultivo Condiciones climatológicas Disponibilidad de mano de obra Disponibilidad de servicios básicos Participación de empresas competidoras Total

F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6

F2 0

F3 1

F4 1

F5 1

F6 1

Total 4

Peso 27%

1

1 1

1 1 0

1 1 1

5 3 1

33% 20% 7%

0

1

7%

1 0 0

0 0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1 7% 15 100%

Considerando: Fi: Los factores de la columna vertical. Fj: Los factores de la columna horizontal. 1: Fi es más importante que Fj. 0: Fi es menos importante que Fj. A partir de esta matriz de confrontación, se observa que los factores más importantes para la determinación de la localización son la disponibilidad de tierras de cultivo, cercanía a puertos de embarque y las condiciones climatológicas. Los demás factores son considerados relevantes mas no determinantes debido a su bajo peso. De este modo, se realiza el ranking de factores ponderados siguiendo una escala de puntuación (Tabla 3), tal como se observa en la Tabla 4. Tabla 3: Escala de puntuación de las alternativas de localización

Puntuación 5 4 3 2 1

Nivel Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Tabla 4: Ranking de alternativas ponderadas de macro localización

La Libertad Lambayeque Ica Lima Ancash Puntos Pond. Puntos Pond. Puntos Pond. Puntos Pond. Puntos Pond. F1 27% 5 1.33 4 1.07 5 1.33 5 1.33 5 1.33 F2 33% 3 1.00 3 1.00 4 1.33 1 0.33 4 1.33 F3 20% 1 0.80 1 0.80 3 0.60 2 0.40 4 0.80 F4 7% 2 0.13 2 0.13 4 0.27 3 0.20 3 0.20 F5 7% 3 0.20 3 0.20 3 0.20 4 0.27 4 0.27 F6 7% 1 0.07 3 0.20 3 0.20 3 0.20 2 0.13 Puntaje 100% 2.93 2.80 3.93 2.73 4.07 Factor

Peso

En el caso del primer factor de cercanía a puertos de embarque(F1), se otorgó el máximo puntaje

a La Libertad, Ica, Lima y Ancash por tener los principales puertos de embarque del Perú, Lambayeque también tiene sus puertos, pero no son tan importantes como los del resto por lo que se le da una puntuación de 4. Con respecto a la disponibilidad de las tierras de cultivo (F2), Lima obtiene 1 ya que la mayoría de la región está saturada y hay pocos terrenos grandes disponibles. Lambayeque y La Libertad obtienen 3 por tener mayor disponibilidad, pero al haber incrementado su producción en el 2018 se reduce el terreno disponible, Ica y Ancash se puntúan con 4 por tener mayor cantidad de terrenos grandes libres. Sobre factores climáticos (F3), como las opciones evaluadas son regiones costeras, se debe evitar la humedad ya que es el principal factor de deterioro del arándano. Se busca un clima templado con poco viento para que la planta crezca adecuadamente. Además, debido a los efectos del cambio climático, es que regiones norteñas, como lo son La Libertad y Lambayeque, tienen mayor riesgo de ser afectadas por el fenómeno del Niño, por lo que tendrán un menor puntaje (1) en este factor. Por otro lado, la disponibilidad de mano de obra (F4) se encuentra relacionado con el nivel de penetración de las empresas competidoras en cada región, puesto que el arándano es una fruta que requiere un cuidado crítico en la etapa de cosecha, por ello al tener La Libertad y Lambayeque mayor participación de mercado se puntúa con un valor de 2 al tener ocupados la mayor disponibilidad de mano de obra, Lima y Ancash obtienen 3 de puntaje al contar con productores locales de mediana especialización, Ica obtiene 4 por tener mayor porcentaje de mano de obra disponible. En el caso de la disponibilidad de servicios básicos (F5), La Libertad, Lambayeque e Ica se puntúan con 3 al tener el promedio de servicios básicos disponibles en el país, pero con carencias en algunas zonas rurales. Lima y Ancash se puntúan con 4 ya que es mayor la cantidad de zonas urbanas y rurales que cuentan con servicios básicos. La participación de empresas competidoras en la región (F6) se concentra principalmente en la región de La Libertad y en la de Ancash como se ve con la empresa Camposol que es una de las mayores productoras de arándanos, por tanto, se le puntúa con el valor de 1 ya que representa una amenaza para la empresa. A Ancash se le puntúa con 2 por ser la segunda región con mayor producción de arándanos del país. El resto tiene 3 por tener empresas pequeñas con poca participación en el mercado.

Anexo 006: Criterios de micro localización El objetivo es determinar los porcentajes de ponderación para los siguientes factores definidos como relevantes en la selección de la micro localización. La lista de estos factores se puede observar en la Tabla 5: Tabla 5: Criterios de micro localización

Factor Simplificado F1 F2 F3 F4 F5 F6

Factor Costo del terreno Tamaño del terreno Accesibilidad del transporte Disponibilidad de servicios básicos Disponibilidad de mano de obra Nivel de seguridad

Los factores se describen a continuación: • F1: Costo del terreno: Se toma en cuenta los costos de los terrenos por metro cuadrado en dólares. A menor costo, mayor puntaje. •

F2: Tamaño del terreno: Importante ya que dependerá del tamaño del terreno la cantidad máxima de arándanos a producir, necesarios para satisfacer la oferta del mercado.

•

F3: Accesibilidad de transporte: Se considera la cercanía a carreteras terrestres principales en Ancash de modo que se reduzcan los costos de transporte. Así también la cercanía a los puertos de embarque.

•

F4: Disponibilidad de servicios básicos: La disponibilidad de instalaciones de agua y desagüe para el riego de los cultivos, así como de energía eléctrica para las maquinarias post-cosecha, es importante a considerar en la evaluación para que no se presenten problemas en el proceso de producción.

•

F5: Disponibilidad de mano de obra: La cosecha se realiza manualmente por lo que se requiere personal con mano de obra hábil. Es recomendable que la mano de obra se aloje en ciudades cercanas a la planta y que sea una cantidad superior a la requerida para cubrir las necesidades de producción y alzas de producción. Para el resto de procesos se requiere mano de obra especializada en automatización y en gestión, sin embargo, esta cantidad de mano de obra es mínima.

•

F6: Nivel de seguridad: El nivel de seguridad es importante ya que de estar ubicados en una zona peligrosa existe peligro de robos, vandalismo que dañarían la cosecha ocasionando pérdidas por producción y daños en los terrenos, además para combatir esto se necesitaría costos extra de vigilancia y seguridad.

Para estos factores se elabora una matriz de confrontación para ponderar cada factor, para así determinar el puntaje asignado a cada terreno ubicado, tal como se observa en la Tabla 6.

Tabla 6: Matriz de confrontación para la ponderación de factores (micro localización)

Factor Costo del terreno Tamaño del terreno Accesibilidad del transporte Disponibilidad de servicios básicos Disponibilidad de mano de obra Nivel de seguridad Total

F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6

1 1 0 0 1

F2 0 1 1 0 0

F3 0 0 0 1 0

F4 1 0 1 1 0

F5 1 1 0 0

F6 0 1 1 1 1

0

Total 2 3 4 2 3 1 15

Peso 13% 20% 27% 13% 20% 7% 100%

Considerando: Fi: Los factores de la columna vertical. Fj: Los factores de la columna horizontal. 1: Fi es más importante que Fj. 0: Fi es menos importante que Fj. A partir de esta matriz de confrontación, se observa que los factores más importantes para la determinación de la localización son la accesibilidad del transporte, disponibilidad de mano de obra y el tamaño del terreno. Los demás factores son considerados relevantes mas no determinantes debido a su bajo peso. De este modo, se realiza el ranking de factores ponderados siguiendo una escala de puntuación (Tabla 7), tal como se observa en la Tabla 8. Tabla 7: Escala de puntuación de las alternativas de localización

Puntuación 5 4 3 2 1

Nivel Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Tabla 8: Ranking de alternativas ponderadas de micro localización

Factor

Peso

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Puntaje

13% 20% 27% 13% 20% 7% 100%

Opción 1-Casma Puntos Pond. 1 0.13 2 0.40 5 1.33 5 0.67 4 0.80 3 0.20 3.53

Opción 2-Casma Puntos Pond. 4 0.53 4 0.80 4 1.07 3 0.40 4 0.80 3 0.20 3.80

Opción 3-Sihuas Puntos Pond. 5 0.67 4 0.80 4 1.07 5 0.67 3 0.60 3 0.20 4.00

En el caso del primer factor de costo del terreno(F1), se otorgó el máximo puntaje a la opción 3 en Sihuas debido al menor costo 0.9$/m², se puntúo con 4 a la opción 2 por ser el segundo menor costo con 1.2$/m² cercano al valor de 0.9, y se le puso 1 punto a la primera opción por tener un costo de 15$/m² muy alejado de los demás. Con respecto al tamaño del terreno(F2), la opción 2 y la 3 obtienen 4 por tener ambas 10 hectáreas de tamaño, la opción 1 por su lado obtiene un 2 al tener tan solo 1 hectárea de tamaño disponible.

Sobre accesibilidad del transporte (F3), la opción 1 obtiene el máximo puntaje al estar muy cerca de un puerto de embarque y también estar cercano a las carreteras terrestres, las otras 2 opciones obtienen 4 ya que, a pesar de estar cercanas a las carreteras terrestres, están más alejadas del puerto de embarque comparadas a la opción 1. En el caso de la disponibilidad de servicios básicos (F4), las opciones 1 y 3 obtienen el máximo puntaje ya que cuentan con un pozo activo de agua todo el tiempo, la opción 2 obtiene 3 al tener acceso a agua, pero no mediante pozo. Por otro lado, en cuanto a la disponibilidad de mano de obra (F5), la opción 1 y 2 obtienen 4 de puntuación al estar más cerca de las ciudades de las cuales existe mano de obra calificada. La opción 3 obtiene 3 al estar ligeramente más alejada de las ciudades que las otras 2. Respecto al nivel de seguridad (F6) las tres opciones obtienen un puntaje promedio al estar en zonas calmadas y con una distancia moderada a los centros de vigilancia y seguridad.