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REALIDAD DE LA AGROINDUSTRIA EN EL PERÚ

Escuela: Curso: Aula: Docente: Alumno:

EPIA Defensa Nacional. A. Ing. Enrique Pereyra Zelada. - Falcón Padilla, Martin Liberato.

2016

Perú: Acuerdos de Libre Comercio

Cana

Son un mercado

deá

más de 4 mil millones de personas con un EFTA

PBI que supera los US$ 56 billones

EE.UU.

UE México ACE 8

Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones

China

Corea del Sur

se

Marruecos Amp. Centrodestinen a mercados con Acuerdos Comerciales

América

CAN

Japón

India

Tailandia

Singapur P4 + 4 Sudáfrica

Chile

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Cerrados / Firmados

A c u e r d o s e n N e g o c i a c i ó n

F u t u r

a 2

SECTOR AGROINDUSTRIAL

PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has)

CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones (has)

CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has)

SECTOR AGROINDUSTRIAL CULTIVOS PERMANENTES

Cultivos 1 Café

Superficie

%

cosechada (has) Participación

TRANSITORIOS Participacion acumulada

342,589

32.5%

32.5%

2 Plátano

157,391

14.9%

47.4%

3 Alfalfa 4 Caña de azucar

139,585 75,348

13.2% 7.2%

60.7% 67.8%

5 Cacao

66,358

6.3%

74.1%

6 Espárrago

29,467

2.8%

76.9%

7 Naranjo

26,161

2.5%

79.4%

8 Mango

24,702

2.3%

81.8%

9 Limón

18,843

1.8%

83.6%

18,215

1.7%

85.3%

155,071 1,053,731

14.7% 100%

100%

10

Palma aceitera Otros TOTAL

Cultivos 1 Arroz

cascara 2 Maíz a. duro 3 Papa 4 Maíz amilaceo 5 Trigo 6 Cebada grano 7 Yuca 8 Frijol grano seco 9 Haba grano seco 10 Arveja grano seco Otros TOTAL

Superficie cosechada (has)

Porcentaj Participacion e acumulada

404,639

18.8%

18.8%

302,368

14.1%

32.9%

282,352 213,661

13.1% 9.9%

46.1% 56.0%

158,062

7.4%

63.4%

156,753

7.3%

70.7%

104,896

4.9%

75.5%

83,802

3.9%

79.4%

54,672

2.5%

82.0%

50,667

2.4%

84.3%

336,325 2,148,197

15.7% 100.0%

100%

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Millones

USD

PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010 3,500

3,160

3,000

Paises Bajos, 8%

2,190

2,000

1,828

1,500 1,000 500

Estados Unidos, 26% Alemania, 10%

2,464

2,500

Principales Mercados 2010

970

848

637

624

Ecuador, 4% Colombia, 4% Reino Unido, 3%

224

Francia, 2%

0 2003

España, 7%

2004

2005

No Tradicional

2006

2007

Tradicional

2008

2009

2010

Otros, 37%

TOTAL Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Tradicional No Tradicional

% Varicación 2003 - 2010 2009 - 2010 333% 52% 251% 20%

SECTOR AGROINDUSTRIAL

EVOLUCION DE MERCADOS AGRO 2005

Tradiciona l # Mercados # Partidas

No Tradicional

43 20

% Varicación 05 -10

2010

61 22

42% 10%

#M # P a r ti d a s

124 439

RANKING DE PRODUCTOS 2010 No Tradicionales

Valor FOB Millones $

Variación (%)

11

1

Espárragos frescos Uvas frescas

2

Espárragos preparados 3

Alcachofas Mangos frescos

4

Paltas frescas Páprika

5

Cítricos Pimiento piquillo

6

Banano Orgánico 7

Pimientos Resto

8

TOTAL 9

1

DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010

NAFTA:34.1%

ASIA:5.4 % UE: 34.4%

747 Millones

753 Millones CENTROAMERICA:5.3%

116 Millones

SUDAMERICA:17%

382 Millones OTROS: 3.3 %

72 Millones

119 Millones

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010

NAFTA:43%

UE: 42 % 351 Millones

357 Millones CENTROAMERICA:1 %

9 Millones

SUDAMERICA:3%

28 Millones OTROS: 4 %

ASIA:7 % 55 Millones

31 Millones

EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010

NAFTA:41%

ASIA:1 % UE: 43 %

201 Millones

215 Millones CENTROAMERICA: 2%

10 Millones

SUDAMERICA:11%

52 Millones OTROS: 2 %

6 Millones

10 Millones

Principales Productos de la Agroexportación Café 888 786

800

(US$ Millones)

645

(US$ Millions)

600

584

515

427

400

200

290

307

2004

2005

181

0 2003

Alemania, 38% Estados Unidos, 21%

Bélgica, 10% Colombia, 4% Suecia, 4% Canada, 3% Otros, 20%

2006

2007

2008

2009

2010*

Principales productos de la Agroexportación Espárragos 500

(US$ Millones)

422

449

400

389

421375

2009

2010*

319

Fresh & Processed

300

236

207

263

(US$ Millions)

200 100 0 2003

2004

Estados Unidos, 63% Paises Bajos, 14% Reino Unido, 7% España, 7% Australia, 1% Japon, 1% Otros, 6%

2005

2006

2007

2008

Principales Productos de la Agroexportación 200 180

(US$ Millones)

180

160

136

140 120 100

83

80 60

61 51

Uvas

40

20 0

23

21

34

2003

2004

2005

2006

2007

Estados Unidos, 25% Hong Kong, 14% Paises Bajos, 13% Federacion Rusia, 11% Reino Unido, 11% España, 4% China, 4% Otros, 18%

2008

2009

2010

Principales Productos de la Agroexportación Alcachofas preparadas 00

(US$ Millones)

80

83 79

83 74

66

96

(US$ Millions)

60

44

40 20

22 7

0 2003

2004

Estados Unidos, 61% España, 21% Francia, 10% Alemania, 2% Canada, 2% Australia, 1% Otros, 4%

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Principales Productos de la Agroexportación Mangos

80

(US$ Millones) 60

59

(US$ Millions)

63

63

71

70

89

42 40

38 20

31

0 2003

Paises Bajos, 43% Estados Unidos, 32% Reino Unido, 7% España, 5% Francia, 5% Canada, 3% Otros, 5%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Principales Productos de la Agroexportación Palta

83

90

85

73

(US$ Millones) (US$ Millions)

60

65

47

39

30

19

16

23

0 2003

2004

Paises Bajos, 46%

España, 32% Francia, 8% Reino Unido, 7%

Canada, 3% Estados Unidos, 1%

Otros, 2%

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Principales Productos de la Agroexportación Banano Orgánico 60

(US$ Millones)

46

52

4549

45

(US$ Millions)

31

27

30 18

15

11

7

0 2003

2004

Paises Bajos, 49% Estados Unidos, 27%

Japon, 10% Bélgica, 9% Alemania, 2% Canada, 1% Otros, 1%

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

S

Principales Productos de la Agroexportación Cítricos

60

56 49

50

43

40

34

30 20

16 12

10 2005

Paises Bajos, 39% Estados Unidos, 30% Reino Unido, 10% Irlanda, 3% Finlandia, 3% Suecia, 3% Otros, 13%

2006

2007

2008

2009

2010

Principales Productos de la Agroexportación Paprika 150 136

(US$ Millones) 120

95

(US$ Millions)

90

103

8066

2009

2010*

74 50

60 30

96

22

0 2003

2004

España, 38% Estados Unidos, 29% México, 27% Guatemala, 2% Alemania, 1% Resto, 3%

2005

2006

2007

2008

Principales Productos de la Agroexportación Cacao 100

(US$ Millones) 78

80

(US$ Millions)

60 40

34

24

36

79

72

53

41

20 0 2003

2004

Italia, 21% Paises Bajos, 20%

Bélgica, 19% Singapur, 11% Alemania, 9% Canada, 7% Otros, 14%

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Principales Productos de la Agroexportación Pimiento Piquillo 60

(US$ Millones)

51

50

50 44

40

41

36

41

32 30 21 20 11 10 2002

2003

España, 84% Estados Unidos, 10%

Alemania, 2% Canada, 1% Francia, 0.9% Paises Bajos, 0.3% Australia, 0.26%

Resto, 1.0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Principales Productos de la Agroexportación Aceitunas

40

(US$ Millones)

35

35

30

27 23

25 18

20 15 10

15

15

2005

2006

11 8

5 0 2003

2004

Brasil, 75% Estados Unidos, 10% Chile, 6% Venezuela, 3% Francia, 1% Canada, 1% Sur Africa, 1% Israel, 1% Resto, 2%

2007

2008

2009

2010

Principales Productos de la Agroexportación Granada

4.5

4.1

(US$ Millones)

4.0

3.9

3.5 3.0 2.5

2.1

2.0 1.5

1.0

1.0 0.5

0.3

0.5

0.5

0.5

2004

2005

2006

0.0 2003

Paises Bajos, 38% Federacion Rusia, 20% Estados Unidos, 10% España, 8% Canada, 7.5% Reino Unido, 7.1% Bélgica, 4.9% Resto, 4.8%

2007

2008

2009

2010

Principales Productos de la Agroexportación Quinua

16

(US$ Millones)

14

13

12 10 8

8 5

6 4 2

0

0

1

2

2

2003 Estados Unidos, 64% Alemania, 8% Canada, 4.2% Israel, 4.0% Australia, 2.9% Ecuador, 2.9% Japon, 2.8% Nueva Zelandia, 2.4% Suecia, 1.8% Resto, 7.4%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Evolución del sector Agro y Agroindustria

En los años 90’s

Inicios del 2000

Potencial 2010

Cítricos

Mangos

Uvas

Paltas

Frutas y Hortalizas Frescas

Frutas y Hortalizas Procesadas

Alcachofas

Espárragos

Pimientos

Productos Étnicos y Gourmet

Páprika Productos Orgánicos Leguminosas

Cambios en los hábitos de consumo de alimentos

1980’s

1990’s

2000’s

Análisis de contenido: Grasas

Análisis de contenido: Calorías

Seguridad Alimentaria

Alimentos bajos en grasas

Tiendas vegetarianas

Alimentos bajos en colesterol

Supermercados gourmet

Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales

Trazabilidad

Gusto

Salud

Inocuidad Alimentaria

TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO MUNDIAL:

¿Qué quieren los consumidores?  Calidad, inocuidad.  Respeto al medioambiente en el proceso de producción.  Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud  Alimentos elaborados, que ahorren tiempo trabajo.  Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas.

y

 Nuevos sabores y presentaciones más  atractivas. Variedad de comidas étnicas.

.gob.pe