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• Meliza Peñafiel

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

“CAFÉ REAL” PRESENTADO POR LOS ALUMNOS:  FERNANDEZ LECAROS DULCE MILAGROS  MELENDEZ HUARANCA LEYDY  MINAYA LÓPEZ OLGA  PALOMINO ESCOBELLO NATALIE  SANCHEZ DIAZ JANDIRA

DOCENTE: MG. FRANCO ORTIZ PACHECO AREQUIPA – PERÚ 2018

ÍNDICE Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 4 Abstract ............................................................................................................................................... 5 Capítulo I: Generalidades y Análisis del Entorno ............................................................................... 6 1.1.

Idea del Negocio .................................................................................................................. 6

1.2.

Antecedentes ...................................................................................................................... 6

1.3.

Justificación ......................................................................................................................... 7

1.4.

Visión y Misión .................................................................................................................... 7

1.4.1.

Misión .......................................................................................................................... 7

1.4.2. Visión ................................................................................................................................. 7 1.5.

Análisis del Entorno ............................................................................................................. 8

1.5.1 Macro entorno ....................................................................................................................... 8 1.5.2. Micro entorno ....................................................................................................................... 9 1.6.

Objetivos ........................................................................................................................... 11

Capitulo II: Análisis Organizacional ................................................................................................... 19 2.1.

Tipo de constitución y organización. ................................................................................. 19

2.2.

Organigrama...................................................................................................................... 20

Capítulo III: Plan de Operaciones ...................................................................................................... 20 Capítulo IV: Análisis Económico Financiero ...................................................................................... 25 4.1.

Presupuesto ...................................................................................................................... 25

4.1.1.

Ingresos ..................................................................................................................... 25

4.1.2.

Egresos ...................................................................................................................... 25

4.2.

Punto de Equilibrio ............................................................................................................ 25

4.2.1.

Costos Fijos ................................................................................................................ 25

4.2.2.

Costos Variables ........................................................................................................ 25

4.3.

Inversión ............................................................................................................................ 25

4.3.1.

Gastos de Pre Inversión............................................................................................. 25

4.3.2.

Inversión tangible (Activos) ....................................................................................... 25

4.3.3.

Capital de Trabajo ..................................................................................................... 25

4.3.4.

Gastos Indirectos ....................................................................................................... 25

4.3.5.

Inversión Total ........................................................................................................... 25

4.4.

Presupuesto Mensual........................................................................................................ 26

4.5.

Flujo de Caja ...................................................................................................................... 26

Capítulo V: Evaluación ....................................................................................................................... 26 5.2.1.

VAN............................................................................................................................ 26

5.2.2.

TIR .............................................................................................................................. 26

Conclusiones ..................................................................................................................................... 27 Recomendaciones. ............................................................................................................................ 28 Bibliografía ........................................................................................................................................ 29

Resumen ejecutivo El proyecto está basado en la elaboración y comercialización de filtrantes de café 100% orgánico, traída exclusivamente desde Tingo María donde se encuentran grandes cultivos de café libre de sustancias químicas, por ello hemos decidido llamarlo “CAFÉ REAL”. El producto tiene un empaque único, exacto y especial que mantiene el olor, sabor y frescura del café. Consta de una pequeña bolsita de filtro, que contiene 2g de café orgánico semigranulado, sellado en bolsitas de sachet bilaminado para su mejor uso y conservación. Se busca aumentar el consumo interno del café, concientizando a los peruanos sobre los beneficios de este producto y la manera correcta de tomarlo. Con ello poder posicionarnos en el mercado nacional y futuramente en el mercado internacional. El producto es novedoso por la nueva presentación (filtro) y de fácil acceso económico por ser de alta calidad y bajo precio. En principio el producto se podrá distribuir a bodegas, tiendas, luego a supermercados y otros.

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Abstract The project is based on the elaboration and commercialization of 100% organic coffee filters, brought exclusively from Tingo María where there are large crops of coffee free of chemical substances, so we have decided to call it "REAL COFFEE". The product has a unique, exact and special packaging that maintains the smell, taste and freshness of the coffee. It consists of a small bag of filter, which contains 2g of organic coffee semigranulado, sealed in bags of sachet bilaminado for its best use and conservation. It seeks to increase the internal consumption of coffee, raising awareness among Peruvians about the benefits of this product and the correct way to take it. With this we can position ourselves in the national market and in the future in the international market. The product is new for the new presentation (filter) and easy to access economically because it is of high quality and low price. In principle, the product can be distributed to warehouses, stores, then to supermarkets and others.

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Capítulo I: Generalidades y Análisis del Entorno 1.1.

Idea del Negocio Este proyecto consiste en la fabricación (selección, tostado, molido y envasado) de café orgánico, nuestro producto tiene como nombre “Café Real”, se producirá y se comercializara en la ciudad de Arequipa.

1.2.

Antecedentes Las principales regiones productoras de café son Junín (75,750 TM), Cajamarca (51,510 TM) y San Martín (66,660 TM). Esta última región incrementó sustantivamente su participación en la producción nacional, justificado por el uso de tecnología media (en un 50%) y el fuerte apoyo del sector público junto a la Cooperación Técnica Internacional en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo (sustitución de sembríos de hoja de coca). El cultivo de café tiene una gran importancia económica y social. Desde hace dos décadas es el principal producto agrario de exportación, aportando el 25% de las divisas de origen agropecuario y genera actualmente 42 millones de jornales en la producción y comercialización del producto. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática en Agosto del año 2016 dice que la producción de café 23 creció 42,57%, siendo su principal centro de producción el departamento de Cajamarca con una participación de 33,04% del total nacional, le siguen Amazonas con 20,06% y San Martín con 11,38%, este último con crecimiento de 152,78%. En agosto de 2016, el nivel de exportaciones de café (en su variedad sin tostar ni 6

descafeinar) tuvo un crecimiento del 60,56%, siendo su principal destino Estados Unidos con el 30,94% del total exportado. La Sierra Norte presentó condiciones

climatológicas

ligeramente

cálidas

(algunas

zonas

de

Cajamarca), lo que favoreció la etapa de maduración de los cultivos. En la Selva Norte, un escenario similar de calidez demandó mayores necesidades hídricas y de cuidado de cultivos.

1.3.

Justificación El proyecto busca la compra directa de las asociaciones cafetaleras, cuyo proceso cumpla con las Normas Técnicas Peruanas ENTP 209.028, y dar a conocer los beneficios del buen café a las personas de todo el país. Aumentar

el

consumo

interno,

mediante

asistencias

a

ferias,

degustaciones y charlas ofrecidas por el estado, mostrando la manera fácil y correcta de consumirlo.

1.4.

Visión y Misión

1.4.1. Misión Nuestra razón de ser más importante es poder llevar al consumidor un producto de alta calidad, natural y a precios justos. 1.4.2. Visión Ser en el 2020 una empresa líder en el mercado nacional e internacional, obteniendo las certificaciones correspondientes y posicionarnos en las preferencias de nuestros consumidores. 7

1.5.

Análisis del Entorno 1.5.1 Macro entorno 

Entorno Económico: Según la información encontrada en la página web del Banco Scotiabank podemos observar que el Perú logró un crecimiento económico sostenido a una tasa mayor al 6%, con gran estabilidad en precios nacionales y tipo de cambio.

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1.5.2. Micro entorno 

Modelo de las cinco Fuerzas de Porter:Para comprender el medio ambiente competitivo se utilizará el modelo de las cinco fuerzas del

autor Michael Porter, que se muestra en el siguiente gráfico:



Entrada potencial de nuevos competidores: Se avizora existencia de pequeños competidores dedicados a la producción y comercialización de café orgánico en grano filtrante en el mismo sector con características caseras y bajas técnicas productivas. Otros comercializadores de cafés especiales y convencionales de todas las regiones del Perú.

9



Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos Los productos sustitutos serían los productos ya existentes en el mercado que ya bien no sean igual al producto ofrecido; pero que satisfacen la necesidad del cliente como el café “Valenzuela”. Por ejemplo, tenemos a los productos y servicios similares que presentan las marcas altomayo, kirma, nescafe, cebada ecco y los filtrantes (té, manzanilla, anís, etc.) entre los más importantes.



Poder de Negociación de los Compradores Alto poder de negociación, especialmente cadenas de supermercados y las cafeterías. Existe probabilidad de una integración hacia atrás por parte de los supermercados y las cafeterías. El consumidor es exigente en cuanto a la calidad del producto, un error podría costar demasiado. Los consumidores individuales no tienen mayor influencia en el precio del producto, pero si en la calidad. El poder de negociación de los clientes es alto.



Poder de Negociación de los Proveedores Existe una gran cantidad de gremios de caficultores que se han asociado para mejorar las condiciones de vida, respetando los principios de conversación, comercialización asociativa con prácticas de cultivo. El poder de negociación de los proveedores es medio debido a que existen varios proveedores de donde elegir, sin embargo las condiciones en su mayor parte pueden ser impuestas por ellos

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1.6.

Objetivos

1.6.1. Objetivos Generales: Extender e incrementar la comercialización del café orgánico en filtro, asegurando la conservación de su calidad y sus variados beneficios. Además, llegar a posicionarnos en el mercado, con la satisfacción del consumidor final. 1.6.2. Objetivos Específicos: •

Comercializar y posicionar la marca “CAFÉ REAL” como café rico y saludable en la ciudad de Arequipa.

•

Mejorar e innovar las diferentes presentaciones del producto como expreso, cappuccino, etc.

•

Concientizar a las personas sobre los beneficios que contiene, y así aumentar el consumo interno en nuestro país.

1.7.

Estudio de la Demanda

1.7.1. Análisis de la Demanda  Identificación de los principales segmentos del mercado La junta nacional del Café afirma que el consumo de café en nuestro país ha crecido de manera significativa en los últimos tres años, gracias al esfuerzo de la industria cafetera peruana que viene desarrollando una intensa campaña para revalorizar este producto, considerado según estudios científicos como "beneficioso para la salud". En la actualidad el consumo interno

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del café ha pasado de 250 a 500 gramos por persona; pero este crecimiento discrepa mucho de los niveles que se registran en Colombia o Brasil, donde el consumo per cápita es de 3 y 5 kilos, respectivamente.  Ubicación de los clientes potenciales Nuestro objetivo es posicionarnos en el mercado zona urbana de Huánuco, Pillco Marca y Amarilis por tener mayor población de la provincia de Huánuco, por lo que se recopiló la información general del lugar y necesaria para el desarrollo del proyecto.

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 Principales productos y marcas demandados

1.7.2. Segmentación del Mercado  Participación del mercado por segmentos Para una buena segmentación de nuestro mercado hemos tomado algunos puntos importantes como: • Lugar: Huánuco, Pillco Marca y Amarilis. • Sector socioeconómico: Personas que pertenezcan al nivel B y C o que estén en el promedio de estos niveles. • Sexo: Hombres y mujeres. • Edad: Personas que tengan en promedio entre 15 y 64 años de edad. • Estilos de vida: El producto está destinado en mayor cantidad a las personas que trabajan (comerciantes, profesionales, policías, bomberos, amas de casa, etc.) y estudian (universitarios, académicos, escolares de nivel secundario, etc.).

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 Identificación de nuevos segmentos potenciales Estilos de Vida La idea de negocio estaría orientada a personas que compartan determinados estilos de vida; donde el dinero no es el único factor determinante para acceder a un producto/servicio en el mercado. Para poder definir el estilo de vida del consumidor potencial, se ha utilizado la clasificación de Arellano Marketing, el cual señala que existen seis estilos de vida en el Perú: Los afortunados, los progresistas, las modernas, los adaptados, las conservadoras y los modestos.

1.7.3. Proyección de la Demanda 1.7.3.1.

Análisis de la competencia local, nacional e internacional. 

Competencia directa Las empresas más representativas en el mercado han dejado su huella aprovechando nuestro producto que es el café. Estas empresas que mencionaremos a continuación hacen ver al consumidor que el producto independiente de su presentación hace parte de la canasta familiar: La empresa como símbolo nacional es Juan Valdez ya que ha posicionado el producto de café a nivel internacional. (Fnc, 2015) Por otra parte, otra empresa importante en el mercado colombiano es el grupo nutresa, el cual es una empresa que lleva más de 100

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años de historia, negocios diversificados en términos de mercado, categoría y materias y 8 unidades de negocio: carnes frías, galletas, chocolates, café, Tresmontes Lucchetti (TMLUC), helados, pastas y alimentos al consumidor. En el Negocio Café producen y comercializan café tostado y molido, café soluble (en polvo, granulado y liofilizado), extractos de café y mezclas de café. Tienen cuatro plantas de producción en Colombia y una internacional en Malasia. Son líderes en Colombia en café tostado y molido con una participación de mercado del 50,6%; en soluble tenemos una participación de 42,5% (Nutresa, 2015). A su vez las regiones de nuestro país son presentan características importantes para la producción del Café, como ejemplo de ello está la región del Quindío. En este lugar se creó la empresa CAFÉ QUINDIO S.A.S. La empresa CAFÉ QUINDÍO S.A.S. está ubicada en la ciudad de Armenia, capital del Departamento del Quindío, Colombia. Cuentan con un Café – Restaurante en la ciudad de Armenia, Quindío y 17 Tiendas de Café, ubicadas en Manizales, Pereira, Armenia, Bogotá y Tunja, donde se vive la experiencia de un buen café en excelentes preparaciones frías y calientes (CafeQuindio, 2016). Por otro lado, está el departamento de Caldas con la Compañía Cafetera La Meseta S.A. es una empresa familiar de trayectoria en 15

la comercialización de café de Colombia. La seriedad y cumplimiento nos ha permitido un crecimiento sostenido y permanencia en el mercado desde su inicio en el año 1983. La trayectoria, experiencia y conocimiento profundo del entorno desde su base, ha permitido a la empresa transformar las dificultades y crisis en oportunidades para crecer incluso en los tiempos más adversos de la historia cafetera del país. Por otra parte las empresas colombianas y extranjeras han aportado crecimiento para el consumo del café, tal como lo menciona el periódico el País, “El café, un negocio que deja buen aroma” “Se estima que el mercado de café en Colombia (tostado y molido) mueve alrededor de $1 billón al año, sin tener en cuenta las ventas que generan estas tiendas especializadas que tienen mayor auge y cuyas perspectivas son de amplio crecimiento, de ahí la llegada de la cadena Starbucks, que planea tener 50 puntos en Colombia en cinco años” (Elpaís, 2017).



Competencia indirecta Esta información es tomada el periódico Portafolio y lo titula En ascenso el consumo de té en Colombia. “Consumo de té, frío o caliente, escala posiciones en la preferencia de bebidas entre los colombianos. El llamado té helado, que en los últimos años se consolidó como una categoría, pasó de 0,3 litros por persona en el

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2008 a 1,5 litros en los últimos seis años. En el 2012 ese cálculo fue de 1,2 litros (Portafolio, 2014). Se estima que para este año el mercado valga unos 100.000 millones de pesos. Las cifras reveladas por Fenalco, basadas en datos de la FAO y Euromonitor, muestran que el país todavía está distante del mercado mundial, que ronda los cinco litros, en ascenso en los últimos años. Colombia está más desarrollada que Chile, por ejemplo, donde se registraron cerca de 0,4 litros por persona. Los consumos más altos de té helado se dan en Hong Kong, China, (46,2 litros) y Estados Unidos (14,5 litros). El desarrollo de la industria del té helado en Colombia se evidencia en varios factores, dice el análisis que hace el gremio de comerciantes sobre ese mercado. El primero es el nivel de competencia con otras categorías de las bebidas entre las que aparecen las aguas embotelladas, los jugos empacados y las gaseosas.



Competencia potencial El nuevo café filtrante Cafetal de Exportadora Romex S.A., producto seleccionado como finalista del V Concurso de Innovación, será lanzado oficialmente al mercado nacional en el marco de la feria Expoalimentaria, así lo anunció su jefe de 17

marketing, Andrés Paccini, en declaraciones al boletín semanal Perú Exporta.

La empresa cuenta con dos importantes marcas: Cafetal con sus líneas de selecto y gourmet, y 338 Café Gourmet, con sus presentaciones premium de café molido americano y expreso, y de grano entero. Además, tiene Innato, su marca estrella de chocolatería fina de cacao al 100%. Hay que señalar que Romex S.A. presentará oficialmente su nuevo café filtrante, un producto innovador y sin precedentes en el mercado local, en lo que representa su primera incursión en el segmento de café instantáneo. “Nuestro objetivo es otorgarle al consumidor de café soluble la oportunidad de disfrutar la verdadera esencia y sabor de un café pasado, que no consume por un tema de tiempo y practicidad. Su preparación es muy sencilla, igual que cualquier infusión”, destacó Paccini. Este producto está próximo a lanzarse a través de Cencosud y sus supermercados Wong y tiendas Metro en setiembre, luego de ser presentado en el marco de la feria. “Primero, posicionaremos el producto en el mercado de nuestro país, y luego veremos la posibilidad de exportarlo a mercados como alternativa al consumo de café instantáneo”, explicó.

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Capitulo II: Análisis Organizacional 2.1.

Tipo de constitución y organización. La empresa tendrá el nombre “CAFÉ REAL S.A.” como razón social. 

Nombre Comercial: El nombre comercial de la empresa será CAFÉ REAL



R.U.C.: La empresa por el momento no tiene establecido un número de R.U.C., pero se dará trámite al mismo.



Dirección: El local estará ubicado Distrito de Pillco Marca, se escoge esta ubicación ya que es un sector conocido y accesible para las personas.



Constitución Jurídica: Hemos decidido formar una Sociedad Anónima por lo cual la constitución de la empresa será como Persona Jurídica.

19

2.2.

Organigrama

Capítulo

III: Plan

de

Operaciones 3.1.

Localización del proyecto. La empresa se ubicará en la zona céntrica del Distrito de Pillco Marca, de la planta se considera aspectos que requerimos para aprovechar las características de la zona, lograr un producto de calidad y dar un mejor servicio.

3.2.

Descripción técnica del producto y/o servicio El producto a elaborar y comercializar es el café orgánico filtrante, hecho con café 100% de calidad, traída directamente de Tingo María. Este tipo de café contiene ácidos orgánicos que influyen en el sabor, olor y aroma y son responsables de su acidez. Asimismo, contiene minerales (potasio, magnesio, calcio, cromo) y vitaminas (niacina), aunque su valor nutritivo es casi nulo dada la poca cantidad necesaria para elaborar una taza de café. 20

3.3.

Detalle de insumos requeridos.

3.4.

Infraestructura y equipo.

21

22

3.5.

Descripción técnica del proceso de fabricación del producto y/o proceso de realización del servicio. (Diagrama de Operación de Procesos y Flujograma). Una vez traído el café oro a nuestro almacén el paso es el siguiente: • Recepción de los granos (café oro) Se decepciona todos los sacos de café y se controla que todos los sacos cumplan con la calidad requerida. Adicionalmente se pesa para ver si esta correcto la compra. • Tostado Los granos de café oro seleccionados ingresarán a la máquina de tostar a una temperatura de 150 a 180 C° por un tiempo de 15 a 20 minutos (depende del tipo de tueste que se requiera) asegurando que el tueste este uniforme y se observe que el café tenga un color marrón semioscuro; Una vez ter minado este proceso, a través de unas bandas elásticas pasa al siguiente proceso. • Molienda El café tostado pasa a la máquina moledora, donde se actuar entre 10 a 15 minutos, depende la cantidad de café que está en proceso. Aquí se debe observar que el tipo de molienda sea la adecuada para el tamaño del empaque (filtro). Terminado el proceso de molienda el café pasa a la máquina de empaquetadora. • Empaquetado 23

El café molido entra a la máquina de empaquetado, donde utomáticamente se distribuye la cantidad necesaria para cada bolsita de fieltro que es 2gr; este proceso se hace seguidamente para conservar el olor y cuerpo del producto. 3.6.

Especificaciones funcionales del producto y/o servicio. Al momento de desear una taza de café se puede no contar con una cafetera o desconocer la cantidad que se debe consumir. En vista de esta realidad surge la idea de ofrecer un producto de calidad e innovador como es el café orgánico, tostado y m olido, en saquitos filtrantes. Los saquitos filtrantes facilitarán el consumo por su rapidez en la preparación. El producto se ofrecerá en lugares cercanos al consumidor, a un precio accesible y conservando las características más valoradas: aroma, sabor y color. Estas son algunas características del café orgánico: •

Contiene menos cantidad de ácidos y mayor concentración de

nutrientes. •

Contiene una mayor cantidad de antioxidantes que ayudan a combatir

el envejecimiento. •

El café orgánico contiene niveles menores de cafeína que el café

regular. •

Mejora el aprendizaje.

•

Previene la depresión.

•

Estimula la concentración.

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• Alivia dolores de cabeza. Estas son características que contribuyen, principalmente, con la salud del consumidor de café y que deberían tener presentes todos aquellos amantes de esta bebida.

Capítulo IV: Análisis Económico Financiero 4.1.

Presupuesto

4.1.1. Ingresos 4.1.2. Egresos  Costos Directos  Costos Indirectos  Gastos de Fabricación

4.2.

Punto de Equilibrio

4.2.1. Costos Fijos 4.2.2. Costos Variables

4.3.

Inversión

4.3.1. Gastos de Pre Inversión 4.3.2. Inversión tangible (Activos) 4.3.3. Capital de Trabajo 4.3.4. Gastos Indirectos 4.3.5. Inversión Total

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4.4.

Presupuesto Mensual

4.5.

Flujo de Caja

Capítulo V: Evaluación

5.1.

Estado de Fondos Económico y Financiero

5.2.

Evaluación de Indicadores Financieros 5.2.1. VAN 5.2.2. TIR

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Conclusiones El cultivo de café disminuye la contaminación del medio ambiente, erradica los problemas fitosanitarios de las fincas por medios naturales, aumenta la fertilidad biológica del suelo, disminuye los costos de producción por insumos externos al eliminar el uso de agroquímicos y aumenta el desarrollo de buenas prácticas agrícolas. La ubicación del proyecto es favorable, ya que la región y específicamente el municipio de Anolaima está empezando a cultivar las tierras para cosechar café orgánico, lo que resulta ventajoso porque la competencia directa no es grande y la demanda está en aumento. La implementación de este plan de negocios facilitara el proceso para llevar a cabo el cultivo y la comercialización de café orgánico que sea cultivado específicamente en el municipio de Anolaima Cundinamarca. Este proyecto tendrá rentabilidad a largo plazo, según el estudio financiero será completamente viable hasta en el año 10; esto se debe a que la adecuación, implementación y siembra del cultivo es de 2 años e igualmente los costos de inicio del proyecto son altos. Cuando se cultiva café organice tal como se propone en este plan de negocios, se generan empleos en la región.

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Recomendaciones. Es importante que en el momento de implementar este plan de negocios, se cumplan a cabalidad cada uno de los pasos tanto del plan de mercado, de producción, administrativo y organizacional y financiero para que los resultados sean exitosos dentro de la empresa, y se genere crecimiento y posicionamiento tanto en el mercado nacional, como en el internacional. Para la empresa es necesario que apoyen su labor caficultora, ya que este es el intermediario clave entre el productor y el cliente. En términos de viabilidad del proyecto, cabe destacar la demanda por parte de los consumidores de café real y las condiciones geográficas y operativas de la zona para el montaje de una empresa en este lugar. En este sentido, se deben aprovechar los espacios para la generación de empleos directos como indirectos y consolidar el café como un producto que siempre cuenta con el respaldo del sector cafetero como sello de garantía. Desde un punto de vista social, el desarrollo de este tipo de proyectos exige sentidos de coordinación, movilización y de apropiación de toda la comunidad de Anolaima, con miras de consolidar un desarrollo sostenible que favorezca el ambiente rural y el desarrollo de la comunidad. Finalmente, se aconseja a las asociaciones cafeteras, realizar constantemente planes de negocio donde se estudió la viabilidad de sus cultivos; así como realizar planes para amortiguar los posibles riesgos.

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Bibliografía 

AGRONET. Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector. Colombia. 2008 AGUIRRE, Francisco. Investigación sobre el café. México. 1999.

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ARIAS LEYVA, Andrés Felipe. Construyendo el campo del futuro. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia. 2007 – 2008.

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BEAMONTE, Jardo. El café, orígenes, historia y utilización del café. Ediciones universitarias hispano americanas. Madrid. 1986.

EN LÍNEA: 

http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2017/02/03_3895.pdf

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http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2017/04/T11.10-A26p.pdf

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http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/07/TESIS-CAFEORGANICO.pdf

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