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La Paz, miércoles 30 de mayo de 2018

Trabajo: estudio de mercado caso embutido Sofía

Materia:

Microeconomía I

Docente:

Denisse Martin

Estudiantes:

Jael Danitza Condori Corrales Adriana Santos Orellana Renato Mauricio Rodríguez Agüero Ana Lucia Escobar Bejarano

Introducción Hoy en día el mercado de alimentos es bastante complejo y diversificado, se compone por productos tanto naturales como industriales sean nacionales o importados. Sofía es una empresa nacional creada en 1976 enfocada en la avicultura, sin embargo, con el paso del tiempo fue mejorando y ganando campo en el mercado de la ganadería (granjas parrilleras, porcinas y reproductivas), más tarde, desarrolla plantas de alimento balanceado y planta de núcleos para finalmente en el año 2000 entrar en el mercado de embutidos, seis años después obtiene las normas ISO 9001:2000 Y 22 000:2005. Hoy en día Sofía es una de las marcas líderes de los bolivianos y sus productos embutidos constituyen no solo una variedad muy diversa pero también están dirigidos a diversos segmentos del mercado. A través de la información recaudada de varias fuentes como ser supermercados, mercados populares y tiendas de barrio en la ciudad de La Paz, se plantea determinar la estructura de mercado de los embutidos Sofía.

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Contenido Antecedentes .............................................................................................................................................. 5 Planteamiento del problema ..................................................................................................................... 5 Objetivo general............................................................................................................................................ 5 Objetivos secundarios ................................................................................................................................... 6 Hipótesis ....................................................................................................................................................... 6 Competencia monopolística ........................................................................................................................ 6 Supuestos ...................................................................................................................................................... 6 

Existe un gran número de vendedores, cada uno con una pequeña cuota de mercado. ................ 6



Cada empresa toma sus propias decisiones: .................................................................................... 7



Hay libertad para entrar o salir del mercado: ................................................................................... 7



Barreras de entrada: ......................................................................................................................... 7



Barreras al salir: ................................................................................................................................ 7

Marco practico .............................................................................................................................................. 8 Empresas de embutidos establecidas en 2017 ............................................................................................. 8 Diferenciacion de productos ......................................................................................................................... 9 

Diferenciación física del producto: ................................................................................................... 9



Diferenciación de marketing: ............................................................................................................ 9



Diferenciación del capital humano: .................................................................................................. 9



Diferenciación a través de la distribución:........................................................................................ 9

Comparación de precios ............................................................................................................................. 10 Adquisición de maquinara: barrera a la entrada ........................................................................................ 14 Formalidades para iniciar una fábrica de embutido: barrearas a la entrada ............................................. 15 Página 3 de 23

Demanda y Oferta en competencia monopolística .................................................................................. 16 La demanda ................................................................................................................................................. 16 La Oferta ..................................................................................................................................................... 16 Cartera de negocios de Sofía ................................................................................................................. 17 Comparación de los componentes de los productos.............................................................................. 19 Elasticidad de la oferta................................................................................................................................ 21 Conclusión ................................................................................................................................................... 22 Bibliografía .................................................................................................................................................. 23

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Antecedentes En el siglo XX, la única empresa de embutidos en el mercado era Stege, creada en 1910 por Jorge y Cristina Stege, migrantes alemanes, 12 años después, el primer competidor llego a Cochabamba, Dillman se estableció y ambas empresas contribuyeron a la provisión de los soldados de la guerra del Chaco lo que les permitió crecer masivamente y tener la visión de muchos años futuros para ambas empresas. Osfim entra al mercado en 1986 de manera artesanal, luego la estandarización del producto se dio en 1994 con el lanzamiento de su jamón a costo asequible. Finalmente, Sofía integra el mercado de los embutidos en el año 2000 y desde entonces pequeñas empresas se han ido integrando como ser embutidos Hipermaxi (de la cadena de supermercados) o embutidos Extra (de la cadena de supermercados Ketal).

Planteamiento del problema El mercado de embutidos en Bolivia lleva más de 120 años, la estructura de tal ha ido variando y cambiando durante este tiempo por el ingreso o salida de diferentes empresas. Sofía es una de las empresas más preferidas por tener productos de mayor variedad en el mercado de embutidos y estar destinado a diferentes segmentos. ¿Actualmente, cual es la estrategia de mercado que tiene Sofía en el sector de embutidos?

Objetivo general Saber identificar la estructura de mercado de la empresa Sofía en el área de embutidos.

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Objetivos secundarios o

Asociar los diferentes supuestos correspondientes a la estructura de mercado con la realidad.

o

Diferenciar las características prácticas y teóricas tanto en los productos de estudio como en el mercado.

o

Identificar la demanda y oferta correspondiente a la estructura de trabajo.

o

Definir la elasticidad precio de la oferta en los productos embutidos de acuerdo a cada empresa.

Hipótesis Comúnmente se conocen tres empresas que lideran el mercado de embutidos: Stege, Sofía y Dillman. Sin embargo, han surgido nuevas empresas como Extra (Ketal), Hipermaxi, La Española y otras durante los ultimo años lo cual hace suponer que la estructura de mercado correspondiente es la de competencia monopolística.

Competencia monopolística Supuestos  Existe un gran número de vendedores, cada uno con una pequeña cuota de mercado. En este sentido, nos basaremos en tres empresas más representativas del mercado de embutidos; Sofía, Stege y Torito. Sin embargo, existen muchas empresas registradas las cuales son más conocidas en la época de San Juan. Cada una de estas empresas,

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cuenta con su propia proporción de mercado, es decir cada una tiene un segmento de consumo diferente.  Cada empresa toma sus propias decisiones: Cada empresa decide a qué precio y que cantidad producirá, basándose en su producto, su mercado y sus costos de producción cabe mencionar que cada empresa tiene su propio segmento de mercado.  Hay libertad para entrar o salir del mercado: En este supuesto debemos tomar en cuenta que para aperturar una empresa que se dedique a la producción y comercialización de embutidos en Bolivia específicamente, se debe tomar en cuenta todos los aspectos como las barreras de entrada y de salida.  Barreras de entrada: o

Inversión en cuanto a maquinaria, mano de obra, materiales e insumos de fabricación. Se debe tomar en cuenta que debemos tener proveedores de carne de res, pollo, cerdo. Para la elaboración de embutidos.

o

Un aspecto característico de la competencia monopolística es que al inicio puede existir un gran número de inversión.

o

Aspectos legales como: registro en Fundaempresa, Registros sanitarios otorgados por el Ministerio de Salud, certificados de manipuleo, licencias de funcionamiento, registro de cajas de salud para los empleados, registros de las Afp´s, etc. Cabe mencionar que estos aspectos, alguno de ellos, deben ser renovados de manera anual.

 Barreras al salir: o

En cuanto a la inversión de maquinaria, lo que una empresa de embutidos puede hacer es vender toda su maquinaria para recuperar algo de su capital inicial invertido. La venta de las mismas no se dificulta debido a que existen varias empresas que requieren de esas máquinas.

o

Pagos de indemnización a los trabajadores.

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o

*cabe mencionar que cuando se aproxima la Festividad de San Juan, específicamente en la ciudad de La Paz, aparecen muchísimas empresas autorizadas para la venta de salchichas.

Marco practico Empresas de embutidos establecidas en 2017 TABLA Nº1: Listado de empresas que cumplieron con los parámetros de calidad e inocuidad de los productos de embutidos (SALCHICHAS) previo a las fiestas de San Juan, Año 2017. 1 San Andrés 2 Novillito

18 Ric 19 Pio rico

35 La Granja 36 Flomar

3 Embutidos Maxinn 4 La Holandesa

20 Maxi Cordill 21 Hipermaxi

37 Vigahi 38 Pollo Mister

5 La Española 6 Embutidos La Norteña

22 Dillamn 23 IC Norteña

39 Otto Schults 40 Libertad

7 Torinho 8 Bon Gusto

24 San Jorge 25 Santiago

41 Icar 42 Ave rico

9 Aromis 10 Tusequis (Torito, Stege)

26 Zambrana 27 S&S San José

43 Haas 44 San Lorenzo

11 Torito 12 Embutidos América

28 Neolore 29 Buen Gusto

45 Torito 46 La porcina

13 La Beniana 14 Fernández

30 San Simón 31 Mordely

47 Santa fe 48 Bandy

15 Don Piotr 16 Sofía

32 Producto UV 33 Carfi

49 UJMS 50 HESSE

17 Osfim

34 San Lorenzo

51 El rey

Fuente: página oficial del Ministerio de Salud

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Como ya se observó, en la época de mayor demanda como la festividad de San Juan, muchas empresas entran al mercado. Por tal motivo se cree que existe libre entrada y salida al mercado de embutidos.

Diferenciacion de productos La diferenciación de los productos se puede dividir en cuatro aspectos:  Diferenciación física del producto: En cuanto a las empresas más conocidas en el mercado boliviano, cada una de ellas se esmera para que sus consumidores puedan percibir cada uno de los atributos del producto. Por ejemplo, Sofía, en sus salchichas con piel, brinda al consumidor una textura más gruesa de la piel de salchicha. Stege y torito brindan salchichas largas y extra largas.  Diferenciación de marketing: En la etapa de mayor venta de salchichas que es la festividad de San Juan, las empresas Torito y Stege lanzan al mercado varias promociones como premios y cupones. Sin embargo, las promociones de Sofía no son tan influyentes.  Diferenciación del capital humano: Son las diferencias que se pueden percibir en los empleados, ya sean sus uniformes y su capacidad. En cuanto a Sofía, al momento de la distribución, los empleados que se dedican a esta actividad, portan overoles guindos con el logo de la empresa, ellos están perfectamente cubiertos de la cara con barbijos y gorros y además visten botas de goma.  Diferenciación a través de la distribución: En este aspecto casi todas las empresas tienen agencias y sucursales donde se pueda realizar una compra física. Página 9 de 23

Diferenciación de precios de Sofía y otras empresas que se dedican a la venta de embutidos en Bolivia.

Comparación de precios

TABLA Nº2: Listado de precios en el mercado de Embutidos Sofía. DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

Jamón ingles

1 Kg.

Bs. 80

Jamón ahumado

1 Kg.

Bs. 59

Jamón Light

1 Kg.

Bs. 70

Enrollado de cerdo

1 kg.

Bs. 67

Jamón sandwichero

1 kg.

Bs. 54

Jamón de Pavo

1 Kg.

Bs. 86

Mortadela americana

1 Kg.

Bs. 42

Mortadela pura de pollo

1 Kg.

Bs. 42

Mortadela Primavera

1 Kg.

Bs. 42

Tocino

1 Kg.

Bs. 75

Chorizo de res y/o pollo

1 Kg

Bs. 38

Salchicha

de

res

y/o 1 paquete (10 unidades)

Bs. 37

pollo Paté de pollo

1 paquete

Bs. 8

Fuente: Agencia Sofía avenida Roberto Romero #3655

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TABLA Nº3: Listado de precios en el mercado de Stege. Mortadelas y jamones. DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

Carnes Frías

1 Kg.

Bs. 102

Cervecero

1 Kg.

Bs. 112

Jamón ingles

1 Kg.

Bs. 113

Jamón

1 Kg.

Bs. 140

Jamón artesanal

1 Kg.

Bs. 192

Jamón de pollo

1 Kg.

Bs. 111

Jamón canadiense

1 Kg.

Bs. 97

AHUMADOS Y MADURADOS Tocino Ahumado

1 Kg.

Bs. 120

Tocino Jamonado

1 Kg.

Bs. 123

Chorizo español

1 Kg.

Bs. 130

PARRILLEROS Chorizo de freír

1 Kg.

Bs. 71

Chorizo delgado

1 Kg.

Bs. 69

Chorizo Ahumado

1 Kg.

Bs. 64

Morcilla

1 Kg.

Bs. 53

SALCHICHAS Salchicha Viena

1 Kg.

Bs. 110

Salchicha bock

1 Kg.

Bs. 110

Viena coctel

1 Kg.

Bs. 127

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PATES, SALCHICHAS Y SALAMES Paté de ave chico

Pza.

Bs. 8

Paté de hígado chico

Pza.

Bs. 12

Paté berlines pequeño

Pza.

Bs. 15

Paté de hígado grande

Pza.

Bs. 20

Paté berlines grande

Pza.

Bs. 25

Salame pequeño (cortado)

Pza.

Bs. 16

Salame pequeño entero

Pza.

Bs. 49

Salame tipo argentino

Pza.

Bs. 38

Viena s/p de 6 u.

Pza.

Bs. 17

Viena s/p de 14 u.

Pza.

Bs. 37

Viena extra larga especial

Pza.

Bs. 30

Fuente: Datos obtenidos de Agencia Stege (TUSEQUIS) de la Calle Evaristo Valle. TABLA Nº4: Listado de precios en el mercado de Torito. DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

Jamón desgrasado

1 Kg.

Bs. 50,50

Salchicha (24 cm.)

1 paquete (15 unidades)

Bs. 31,64

Salami grande

1 Kg.

Bs. 89

Salami Pequeño

500 Gr.

Bs. 40,50

Paté (pasta grande)

200gr.

Bs. 100

Paté (pasta pequeña)

100 gr.

Bs. 6, 10

Fuente: Agencia del mercado de ciudad Satélite

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TABLA Nº5: Listado de precios en el mercado de La Española. DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

Salchicha

1 paquete

Bs. 13

Jamón

1 Kg.

Bs. 76

Mortadela

1 kg.

Bs. 56

Cazador

1 kg.

Bs. 56

Cervecero

1 kg.

Bs. 60

Fuente: Agencia la española calle Úrsula Goyzueta Nº 558

Como se pudo observar en las anteriores tablas, para basarnos y asegurar este supuesto sobre competencia monopolística, se pudo evidenciar que verdaderamente existe una gran diferenciación de precios. Stege, que es de Tusequis, es la empresa cuyos precios son mucho más altos a diferencia de Sofía y Torito (que también pertenece a Tusequis). En este sentido, el consumidor puede percibir de manera abismal la calidad que ofrece cada empresa en el mercado. Es por eso, que cada empresa tiene su propio segmento de mercado. Por ejemplo, en el caso de Torito y Sofía los precios son accesibles para todo tipo de consumidores con esa proporción a pagar. Sin embargo, Stege tiene otro segmento de mercado de consumidores con mayor disponibilidad a pagar. Cabe recalcar que muchos consumidores diferencian y relacionan la calidad con el precio, es decir, a mayor precio mayor calidad.

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En cuanto al marketing y publicidad, las empresas compiten por su porción de mercado sacando promociones en épocas de mayor demanda, como en San Juan con la venta de salchichas, o en carnavales con las ventas de chorizos parrilleros.

Adquisición de maquinara: barrera a la entrada Como se mencionó antes, la maquinaria puede considerarse una barrera a la entrada del mercado de los embutidos, sin embargo al momento de la salida, representa un capital recuperable. Entre la maquinaria que se necesita para la producción están: Máquina mezcladora Marca AMFEC (14.818$us aproximadamente)

Máquina inyectadora Marca FOMACO (8.869$us aproximadamente)

Emulsificador Marca INOTEC (9.780$us aproximadamente)

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Máquina empacadora a vacío Marca HENKOVAC (8.546$us aproximadamente)

Máquina embutidora Marca VEMAG (10.280$us aproximadamente)

Formalidades para iniciar una fábrica de embutido: barrearas a la entrada 1. FUNDEMPRESA 2. SIN (impuestos) 3. GOBIERNO MUNICIPAL 4. CAJA DE SALUD 5. AFP´S 6. MINISTERIO DE TRABAJO

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Demanda y Oferta en competencia monopolística La demanda Debido a la gran cantidad de empresas que existen en el mercado, es difícil determinar la demanda de productos por empresa ya que cada empresa tiene su propio segmento, el consumidor puede preferir una marca por tradición, por nombre, por costumbre, por moda, por valor agregado, calidad, innovación, empaque, servicio al consumidor, ubicación de los productos, etc. De manera que la demanda general está dada por:

Se caracteriza por tener muchos sustitutos, no minimizar costos (pérdida social), tener beneficios Pérdida social por la competencia monopolística

positivos y que nuevas empresas entren al mercado.

La Oferta La diversidad de empresas en el mercado de embutidos no permite tener una oferta general, sin embargo específica para cada empresa en función de la cartera de negocios que posean y la diferenciación del producto en función de la marca, la calidad, la innovación, el empaque, el servicio, entre otros, por ejemplo, Sofía posee diferentes gamas y líneas de productos. Es importante también diferenciar la cartera de negocio de los componentes de los productos

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Cartera de negocios de Sofía Los ahumados o

Ahumados secos siguiendo la tradición española (chorizo español y salame cocido).

o

Ahumados quesos, con el enrollado de carne, el queso de cerdo al vacío o en barra.

Mortadelas o

Cervecera

o

Jamonada

o

De gallina

o

Primavera

o

De res

o

Lionesa

o

De pollo

Jamones o

Ahumado de cerdo

o

Light de pollo

o

Inglés

o

Pechuga de pavo

o

Sandwichero

o

Pernil de cerdo

o

De pavo

o

Pernil ahumado

o

De pollo

Patés o

Hígado de cerdo

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o

Hígado de pollo

Chorizos o

Churrasquero a granel

o

De res picante al vacío

o

Churrasquero al vacío

o

Parrillero a granel

o

De res a granel

o

Parrillero al vacío

o

De res al vacío

o

Tipo argentino a granel

o

o

Morcilla a granel

o

viena al granel o al vacío

o

viena de pelar a granel

o

de res a granel o al vacío (14 cm)

o

de res extra larga

o

salchichas cocteleras al vacío

De res picante a granel

Salchichas o

mini salchicha Frankfurt al vacío (10 o 20 unidades)

o

mini salchicha de pollo al vacío (10 o 20 unidades)

o

mini salchicha de res al vacío (10 o 20 unidades)

o

salchicha

Frankfurt

extra

larga al vacío Köstlich o

Chorizo butifarra

o

Chorizo káiser

o o

Salchicha vienesa

Chorizo calabresa

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o

Salchicha Bock

o

Lomo ahumado

o

Salchicha de res

o

Variedad de patés

o

Salchicha de pavo

Comparación de los componentes de los productos 

Embutidos Sofía

MORTADELAS

Carne de Carne de Carne Sabores Carne de Sal pollo cerdo de res autorizados gallina

*

Mortadela cervecera

*

Mortadela de gallina

*

Mortadela de pollo

*

Mortadela de res Mortadela jamonada

* *

Mortadela primavera

* * *

Mortadela Lyonesa

JAMONES Jamon ahumado de cerdo Jamon ingles Jamon sandwichero Pechuga de pavo ahumada Jamon de pavo

* * * * * * *

Carne magra Sal Ahumado de cerdo natural * * * * * * * * *

* * * * * * *

*

* *

* * *

* * * * *

* * * * * *

*

* * *

Jamon light de pollo Pernil de cerdo

*

Trozos de jamón Tocino de Vegetales de cerdo cerdo

Sabores Carne de pechuga Carne seleccionada Filete de Vitaminas autorizados de pavo de pavo cocido pechuga

Jamon de pollo Jamon ingles

Vitaminas

*

CHORIZOS Chorizo churrasquero Chorizo de res Chorizo de res picante Chorizo parrillero Chorizo tipo argentino Morcilla

Carne de res

*

* * *

Carne de Carne de cerdo pollo

* * *

*

Tocino de res

Tocino de cerdo

*

* *

*

* * * * *

Sal

Especias naturales

* * * * * *

* * * * * *

Colorante natural *

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SALCHICHAS

Carne de Carne de Carne Tocino de Sal pollo cerdo de res cerdo

Salchicha frankfurt Salchicha de pollo Salchicha de res Salchicha viena de Salchicha cocktelera

* *

*

*

*

* *

* * * * *

* * * * *

Higado Higado Tocino de Sal de cerdo de pollo cerdo

PATES Pate de higado de cerdo Pate de higado de pollo



* * * * *

Sabores autorizados

*

* *

*

Colorante DHA natural *

* * *

* * *

Sabores Vitaminas autorizados

* *

* *

* *

Embutidos Stege Carne de Carne de cerdo res

CARNES FRIAS Pastel cazador

*

Lyoneza

*

Pastel de verduras

*

Pastel de carne

*

* * *

*

SALCHICHAS Carne de res

Viena Bock Cocktail Pollo

JAMONES

Pollo Ingles Canadiense York

*

*

*

*

Carne de cerdo

* *

Carne de pollo

* * *

*

Colorantes

* * * *

* *

*

Pechuga de pollo

* *

Salami Cervecero

Jamon de Especies Verduras cerdo

Carne de cerdo

Saborizantes autorizados

*

*

* * *

* * *

Saborizantes autorizados

* * * *

Especies

* * * *

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PATES

Carne de cerdo Higado

Higado Berlines

* *

* *

Tocino Especies

* *

* *

Carne Carne de Tocino Tocino de Especias Colorante Sal de res cerdo de res cerdo naturales natural Chorizo de freir * * * * * * Chorizos de coctail * * * * * Chorizo delgado * * Chorizo ahumado * * * * * * Morcillas * * * * Morcilla empacada * * * * * * * Chorizo parrillero stege * * * * * * *

PARRILLEROS

Elasticidad de la oferta Teóricamente la oferta es perfectamente elástica ya que cada empresa determina su precio y su estrategia de mercado en competencia monopolística, sin embargo pequeñas afinidades como la cultura, los impuestos y el ingreso del consumidor hacen variar la elasticidad a altamente elástica.

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Conclusión Después de un análisis de precios en el mercado de los embutidos, se evidenció que no solo existen las 7 empresas que tienen una presencia marcada en la sociedad, sino existen 51 a nivel nacional confirmando el supuesto de libre entrada al mercado, el supuesto de diversificación de precios se lo ve al comparar las tarifas de cuatro empresas (Stege, Torito, La Española y Sofía) de uno o más productos, por ejemplo el jamón ingles en Stege cuesta 113 Bs por kilo y en Sofía 80 Bs por kilo, la diferencia son 33Bs (elasticidad precio de la oferta), la diferenciación de marketing se evidencia en el segmento objetivo de cada empresa de embutidos como por ejemplo Stege tiene una gran variedad de productos de alta gama destinados a un consumidor exigente dispuesto a pagar las altas tarifas (en La Paz, los habitantes de la zona sur) mientras que Sofía tiene una cartera de negocios destinada a más de un segmento lo que abarca mayor cantidad de mercado. Ambas diferenciaciones ponen en evidencia la toma de decisiones de cada empresa. El mercado libre está justificado por el acceso a la entrada o salida de empresas de embutidos con las formalidades (Fundaempresa, Servicio de Impuestos Nacionales, el NIT, la afiliación a la caja nacional de salud, las AFP’s, y al ministerio de trabajo) como también la inversión recuperable en maquinaria. Por lo tanto, se valida la hipótesis y se asigna la estructura de competencia monopolística al mercado de embutidos Sofía.

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Bibliografía  https://listado.mercadolibre.com.co/maquinaria-para-fabricaci%C3%B3n-de-embutidos  https://www.lifeder.com/competencia-monopolistica/  http://www.dillmann.com.bo/index.php/quienes-somos  http://www.dillmann.com.bo/index.php/marcas-y-productos  http://www.cambio.bo/?q=node/27737  http://nuevaeconomia.com.bo/web/index.php/2015/06/20/105-anos-con-la-calidad-ysabor-de-alemania/  http://sofia.com.bo/resena-historica-2001/  http://sofia.com.bo/en/productos/kostlich/  http://sofia.com.bo/productos/fiambres-y-embutidos/salchichas/  https://economia.uniandes.edu.co/files/profesores/ana_maria_ibanez/docs/Microeconom %C3%ADa%20II/notas%20de%20clase/Monopolio_competencia_monopolistica_y_mon opsonio.pdf  https://www.google.com/search?q=oferta+perfectamente+elastica&client=firefox-bab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi63sGy06zbAhVrxFkKHdMTCecQ_A UICigB&biw=1024&bih=486#imgrc=Wwd6hGU77-WqXM  https://www.google.com/search?q=oferta+perfectamente+elastica&client=firefox-bab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi63sGy06zbAhVrxFkKHdMTCecQ_A UICigB&biw=1024&bih=486#imgrc=a5_ghqQZmJq2mM

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