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• Antony Lopez Vilca

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Nombre de fondo Amer Cent Inc & Growth Inv American Century Intl. Disc American Century Tax-Free Bond American Century Ultra Ariel Artisan Intl Val Artisan Small Cap Baron Asset Brandywine Brown Cap Small Buffalo Mid Cap Delafi eld DFA U.S. Micro Cap Dodge & Cox Income Fairholme Fidelity Contrafund Fidelity Municipal Income Fidelity Overseas Fidelity Sel Electronics Fidelity Sh-Term Bond Fidelity FPA New Income Gabelli Asset AAA Greenspring Janus Janus Worldw Kalmar Gr Val Sm Cp Managers Freemont Bond Marsico 21st Century Mathews Pacifi c Tiger Meridan Value Oakmark I PIMCO Emerg Mkts Bd D RS Value A T. Rowe Price Latin Am. T. Rowe Price Mid Val Templeton Growth A Thornburg Value A USAA Income

Datos financieros para una muestra de 45 fondos de inversión Tipo de fondo Valor neto de los activos DE 28.88 IE 14.37 FI 10.73 DE 24.94 DE 46.39 IE 25.52 DE 16.92 DE 50.67 DE 36.58 DE 35.73 DE 15.29 DE 24.32 DE 13.47 FI 12.51 DE 31.86 DE 73.11 FI 12.58 IE 48.39 DE 45.6 FI 8.6 DE 39.85 FI 10.95 DE 49.81 DE 23.59 DE 32.26 IE 54.83 DE 15.3 FI 10.56 DE 17.44 IE 27.86 DE 31.92 DE 40.37 FI 10.68 DE 26.27 IE 53.89 DE 22.46 IE 24.07 DE 37.53 FI 12.1

Vanguard Equity-Inc Vanguard Global Equity Vanguard GNMA Vanguard Sht-Tm TE Vanguard Sm Cp Idx Wasatch Sm Cp Growth

DE IE FI FI DE DE

24.42 23.71 10.37 15.68 32.58 35.41

s para una muestra de 45 fondos de inversión Rendimiento promedio a 5 años (%) Razon de gastos Calificación Morningstar 12.39 0.67 2-Star 30.53 1.41 3-Star 3.34 0.49 4-Star 10.88 0.99 3-Star 11.32 1.03 2-Star 24.95 1.23 3-Star 15.67 1.18 3-Star 16.77 1.31 5-Star 18.14 1.08 4-Star 15.85 1.2 4-Star 17.25 1.02 3-Star 17.77 1.32 4-Star 17.23 0.53 3-Star 4.31 0.44 4-Star 18.23 1 5-Star 17.99 0.89 5-Star 4.41 0.45 5-Star 23.46 0.9 4-Star 13.5 0.89 3-Star 2.76 0.45 3-Star 14.4 0.56 4-Star 4.63 0.62 3-Star 16.7 1.36 4-Star 12.46 1.07 3-Star 12.81 0.9 3-Star 12.31 0.86 2-Star 15.31 1.32 3-Star 5.14 0.6 5-Star 15.16 1.31 5-Star 32.7 1.16 3-Star 15.33 1.08 4-Star 9.51 1.05 2-Star 13.57 1.25 3-Star 23.68 1.36 4-Star 51.1 1.24 4-Star 16.91 0.8 4-Star 15.91 1.01 3-Star 15.46 1.27 4-Star 4.31 0.62 3-Star

13.41 21.77 4.25 2.37 17.01 13.98

0.29 4-Star 0.64 5-Star 0.21 5-Star 0.16 3-Star 0.23 3-Star 1.19 4-Star

Los datos de la hoja "Datos" muestran un conjunto de datos con información para 45 fondos de inversión que son parte del Mo de datos incluye las cinco variables siguientes: - Tipo de fondo. El tipo de fondo, etiquetado como de (capital nacional), ie (capital internacional) y fi (renta fija) - Valor neto de los activos. El precio de cierre por acción - Rendimiento promedio a 5 años (%). El rendimiento promedio anual para el fondo durante los cinco años anteriores - Razón de gastos (%). El porcentaje de activos deducido cada año fiscal para los gastos de fondos - Calificación Morningstar. La calificación, con estrellas, del riesgo ajustada para cada fondo; las calificaciones de Morningstar v una alta de 5 estrellas (5-stars)

a) Elabore una tabulación cruzada de los datos sobre el tipo de fondo (filas) y el rendimiento promedio anual durante los cinco de 0 – 10; 10 – 20; 20 – 30; 30 – 40; 40 – 50, y 50 – 60 para el rendimiento promedio de 5 años (%). b) Prepare una distribución de frecuencia para los datos sobre el tipo de fondo. c) Elabore una distribución de frecuencia para los datos sobre el rendimiento promedio de 5 años (%). d) ¿Cómo ayudó la tabulación cruzada para la preparación de la distribución de frecuencias en los incisos b) y c)? e) ¿Qué conclusiones puede formular sobre el tipo de fondo y el rendimiento promedio sobre los 5 años anteriores?

mación para 45 fondos de inversión que son parte del Morningstar Funds500 de 2008. El conjunto

l), ie (capital internacional) y fi (renta fija)

para el fondo durante los cinco años anteriores al para los gastos de fondos ada para cada fondo; las calificaciones de Morningstar varían de una baja de 1 estrella (1-star) a

filas) y el rendimiento promedio anual durante los cinco años anteriores (columnas). Utilice clases ento promedio de 5 años (%). de fondo. miento promedio de 5 años (%). ución de frecuencias en los incisos b) y c)? miento promedio sobre los 5 años anteriores?

Utilizando los datos de la hoja "Datos" realizar lo siguiente:

a) Elabore un diagrama de dispersión con un rendimiento promedio de cinco años (%) sobre el eje horizontal y el valor neto de activos ($) sobre el eje vertical b) Comente la relación, si existe, entre las variables.

el eje horizontal y el valor neto de los

Observación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

X

Y -22 -33 2 29 -13 21 -13 -23 14 3 -37 34 9 -33 20 -3 -15 12 -20 -7

22 49 8 -16 10 -28 27 35 -5 -3 48 -29 -18 31 -16 14 18 17 -11 -22

a) Elabore un diagrama de dispersión para la relación entre x y y. b) ¿Cuál es la relación, si existe, entre x y y?