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• Freddy Gourcuff Parera

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(LOGOTIPO DE LA EMPRESA)

Plan de Negocios de la empresa CREARQ.

Presenta: XYZ Puebla de Zaragoza, Puebla. Junio, 2012.

Plan de Negocios

INDICE Página

INFORME EJECUTIVO..........................................................................................

i.

I. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA………………………………………....

00.

II. ANÁLISIS DEL ENTORNO……………………………………………………….

00.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Antecedentes históricos de la empresa / 00. Nombre comercial o Razón Social / 00. Personalidad jurídica / 00. Ubicación / 00. Rama económica y giro específico / 00. Tamaño / 00. Mercado / 00. Fundamentos empresariales / 00. Responsabilidad Social / 00.

Factores naturales y ambientales / 00. Factores demográficos / 00. Factores económicos / 00. Factores socioculturales / 00. Factores político-legales / 00. Factores tecnológicos / 00.

III. ANÁLISIS DE MERCADO……………………………………………………….. 1. 2. 3. 4. 5.

Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio

00.

y cuantificación de la demanda / 00. y cuantificación de la oferta / 00. de Proveedores / 00. de Distribuidores / Intermediarios / 00. de Públicos locales / 00.

IV. SITUACIÓN DE LA EMPRESA…………………………………………………

00.

1. Análisis FODA / 00. 2. Estrategia de Posicionamiento / 00.

V. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA………………………….. 1. Objetivos y metas / 00. 2. Estrategias / 00.

VI. FASE DE PLANIFICACIÓN…………………………………………………… …

00.

00.

A. PLAN DE MERCADOTECNICA Y VENTAS / 00. 1. Segmentación de Mercado ii

Plan de Negocios 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Estrategia de Producto Estrategia de Precio Estrategia de Plaza Estrategia de Promoción (Comunicación) Plan de ventas Incorporación de Nuevas Tecnologías a la función comercial

B. PLAN DE OPERACIONES / 00. 1. Distribución de planta y Proceso Productivo 2. Pronósticos de Producción 3. Adquisiciones y Almacenes 4. Aseguramiento de calidad 5. Sustentabilidad y Gestión Ambiental C. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS / 00. 1. Planeación de Recursos Humanos 2. Previsiones de Recursos Humanos 3. Proceso general de admisión y empleo 4. Capacitación y Desarrollo de Factor Humano 5. Administración de sueldos y compensaciones 6. Evaluación de Desempeño 7. Factores legales de la gestión de personal D. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO / 00. 1. Presupuestos 2. Estados financieros. 3. Proyecciones financieras y evaluación del proyecto. 4. Tablero de indicadores de gestión financiera. 5. Plan de Inversión y Financiamiento 6. Viabilidad y Factibilidad del Plan de Negocios E. ASPECTOS LEGALES / 00. 1. Tipo de sociedad 2. Permisos, Licencias y Derechos 3. Obligaciones legales

VII. TEMPORIZACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS …………………………………

00.

CONCLUSIONES Y VIABILIDAD DEL PROYECTO...............................................

00.

ANEXOS....................................................................................................................

00.

iii

Plan de Negocios

INFORME EJECUTIVO El presente Plan de Negocios ha sido elaborado con la finalidad de ofrecer la información referente a las acciones a emprender en la empresa para su consolidación en el mercado mexicano. Este documento busca servir de auxilio a directivos y empleados para el conocimiento de los planes de acción, procurando de esta manera guiar la visión y objetivos individuales hacia la conformación de una cultura empresarial con visión global. VISIÓN DE LA EMPRESA.

“Ser la empresa de recuperación de espacios deportivos y recreativos más importante del país y la primera en el Estado de Puebla.” •

Una empresa financieramente sólida.

•

Un lugar extraordinario para trabajar.

•

Una empresa plenamente humana.

MISIÓN DE LA EMPRESA.

Somos una empresa dedicada a recuperar espacios deportivos y recreativos, fomentando la integración social. DEFINICIÓN PRODUCTOS / SERVICIOS. La extensión del portafolio de servicios de la empresa incluye mantenimiento de espacios verdes, deportivos y de recreación. NECESIDADES QUE SATISFACE.

iv

Plan de Negocios La necesidad está referida al diseño de jardín, decoración, remodelaciones, renders, diseño de mobiliario. El motivo de compra es fomentar la Integración Social mediante la recuperación de los espacios. VENTAJAS COMPETITIVAS. La empresa se desempeña en un mercado altamente competitivo respecto a sus competidores… La empresa cuenta con las siguientes ventajas competitivas: FINANCIACIÓN. La proyección financiera muestra una previsión de …. Para hacer frente al proyecto, la financiación del proyecto se realizará con recursos…. VIABILIDAD DEL PROYECTO. El emprendimiento muestra ….., asegurando la viabilidad del proyecto. El proyecto de emprendimiento muestra VIABILIDAD en los diferentes aspectos evaluados: a) …. b) …

RIESGOS. ….. RESPONSABLE-EQUIPO DIRECTIVO. El equipo directivo responsable del proyecto está conformado por las siguientes personas:  A…  B… Es así que se plantea un plan de negocios viable y sustentable que permitirá a la empresa ….. Nombre Empresario / Emprendedor / cargo

Junio, 2012.

v

Plan de Negocios

vi

Plan de Negocios de la empresa XYZ

Plan de Negocios

I. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA. 1. Antecedentes históricos de la empresa

2. Nombre comercial o Razón Social En inicio, la empresa iniciará labores con el nombre comercial CreArq. de tal forma que en un mediano plazo pase a ser una persona moral bajo la razón social de CreArq, S.C.

3. Personalidad jurídica Persona física con actividad empresarial R.F.C.

4. Ubicación La empresa estará ubicada en 67 oriente 1421 col. Universidades

(Anexar croquis)

5. Rama económica y giro específico Rama: Servicios Giro:

6. Tamaño Micro empresa.

7. Mercado Local

8. Fundamentos empresariales 8.1. Visión de la empresa.

“Ser la empresa de recuperación deportiva y recreativa más importante del país y la primera en el Estado de Puebla.” 2

Plan de Negocios •

Una empresa financieramente sólida.

•

Un lugar extraordinario para trabajar.

•

Una empresa plenamente humana.

8.2. Misión de la empresa. • Somos una empresa dedicada a recuperar espacios deportivos y recreativos, fomentando

la integración social. 8.3. Valores de la empresa. • Solidaridad: •

Responsabilidad: Nos entregamos en todo lo que hacemos.

•

Respeto.

•

Honestidad: Enriquecemos cada cultivo de integridad.

•

Compromiso: Ejecutamos con efectividad.

•

Empatía: Obtenemos resultados para seguir creciendo y emprendiendo.

•

Trabajo en equipo: Con nuestro esfuerzo, juntos multiplicamos logros.

9. Responsabilidad Social Describir …

3

Plan de Negocios

II. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 1. Factores naturales y ambientales La empresa desempeñara sus labores principalmente en la capital del estado de puebla. El clima es principalmente templado subhúmedo y la temperatura va de los 24° y los 11°.

2. Factores demográficos

Puebla ocupa el lugar 5 a nivel nacional por su número de habitantes con 5 779 829 habitantes, en la capital se estima que vive el 20% de la población del estado, 1539 819 de habilitantes, siendo este el municipio más poblado del estado seguido por Tehuacán con 348 716 habitantes y San Pedro Cholula con 87 897 habitantes Puebla tiene un alto índice delictivo diez son las colonias con mayor incidencia delictiva en Puebla Capital: encabezando la lista el Centro Histórico, seguida de San Manuel, Bosques de San Sebastián, La Paz, el Barrio de Santiago, El Carmen, el fraccionamiento Héroes, Loma Linda, Prados Agua Azul y San Baltazar Campeche.

3. Factores económicos

Sector de actividad económica

Actividades primarias

Porcentaje de aportación al PIB estatal (año 2009) 4.93

4

Plan de Negocios Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Actividades secundarias

4.93 31.89

Minería

1.03

Construcción y Electricidad, agua y gas

5.72

Industrias Manufactureras

25.14

Actividades terciarias

63.18

Comercio, restaurantes y hoteles (Comercio, Servicios de alojamiento temporal y de Preparación de alimentos y bebidas).

16.77

Transportes e Información en medios masivos

11.17

(Transportes, correos y almacenamiento)

Servicios financieros e inmobiliarios (Servicios financieros y de seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles)

Servicios educativos y médicos (Servicios educativos, Servicios de salud y de asistencia social)

Actividades del Gobierno

15.89 9.82 3.32

Resto de los servicios* (Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de corporativos y empresas, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, y Otros servicios excepto actividades del Gobierno )

6.21

Total

100

4. Factores socioculturales La comunidad acostumbra no respetar estos espacios debido al pésimo estado en el que la mayoría se encuentra, pero es demostrado que al ver estos espacios en mejores condiciones la comunidad se esmera en cuidar, disfrutar y tratar de mejorar los mismos.

5. Factores político-legales

El gobierno proporciona un reglamento que deben cumplir los espacios públicos al ser remodelados y adecuados.

6. Factores tecnológicos Pasto sintético. Bajo costo de mantenimiento.

No requiere luz solar por lo que es ideal para las canchas techadas.

Condiciones de juego optimas los 365 dias del año.

5

Plan de Negocios

Reduce el numero de canchas necesarias, gracias a su gran durabilidad.

Resistente a las condiciones y escenarios climaticos mas adversos ( lluvia, nieve, sequia, helada, etc.)

Contribuye a preservar el medio ambiente, porque esta fabricado con materiales reciclables, ahorra agua y no utiliza sustancias contaminantes.

Aparatos para ejercitarse al aire libre

6

Plan de Negocios Juegos exteriores

Bancas y botes de basura

Juegos de escalar

7

Plan de Negocios

III. ANÁLISIS DEL MERCADO. 1. Estudio y cuantificación de la demanda El perfil de clientes y consumidores de la empresa: CLIENTES Edad: 40 – 60 años Sexo: Masculino, Femenino. Ocupación: Profesional, Licenciado, Secretario de Gobierno, Secretario de Municipio. Nivel socio económico: Mayor de 200,000. Nacionalidad: Mexicana. Expectativas: Recuperación de parques, zonas recreativas, zonas de convivencia, zonas deportivas, con menos de 500m2. Valores: Honesto, Inteligente, Agradecimiento, Respeto, Bondad, Dignidad, Generosidad, Humildad, Prudencia, Responsabilidad, Solidaridad, Tolerancia. Creencias: Todas. Personalidad: Extrovertida, alegre, entusiasta. Actitudes: Positiva. NECESIDADES A SATISFACER Espacio deportivo. Espacio recreativo. Zonas de descanso. Juegos para los niños. Reuniones de colonia o cuadras. Zona de reunión por desastre natural. Seguridad. Xx Xx xx

CONSUMIDORES Edad: Todas. Sexo: Masculino, Femenino. Ocupación: Todas. Nivel socio económico: Alto, Medio y Bajo. Nacionalidad: Mexicana. Expectativas: Recuperación de la zona con integración social (entre vecinos e invitados); No tener estos espacios como zonas muertas; Fomentar el deporte. Valores: Agradecimiento, Respeto, Amistad, Bondad, Dignidad, Generosidad, Honestidad, Humildad, Lealtad, Libertad, Paz, Perseverancia, Prudencia, Solidaridad, Tolerancia. Creencias: Todas. Personalidad: Extrovertida, alegre, entusiasta, divertida. Actividades: Deporte, lectura, convivencia. DESEOS A SATISFACER Cursos de integración social. Cursos de artes (yoga, danza, taichí, karate, etc) Integración social. Xx Xx Xx Xx Xx Xx xx

El mercado meta que presenta un alto potencial de mercado está compuesto por la clase media, media baja y baja de la Ciudad de Puebla, en sí es todo el público en general, ya que con nuestra misión de recuperar los espacios recreativos y deportivos genera que cualquier persona cumpla el objetivo de la Integración social vecinal de colonias.

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Plan de Negocios Los criterios considerados para la segmentación de mercados son:  Segmentación demográfica: o Edad: Todas. o Género: Masculino, Femenino. o Ciclo de vida familiar: Todas. o Escolaridad: Todas. o Ocupación: Todas. o Origen étnico: Todas.  Segmentación geográfica: o Región centro del Estado de Puebla. o Urbana. o Clima caluroso, frío, seco, lluvioso. o Tamaño de la Ciudad es de 5,78 millones de habitantes.  Segmentación Psicológica: o Personalidad: Ambicioso, extrovertida, alegre, entusiasta. o Valores: Agradecimiento, Respeto, Amistad, Bondad, Dignidad, Generosidad, Honestidad, Humildad, Lealtad, Libertad, Paz, Perseverancia, Prudencia, Solidaridad, Tolerancia.  Segmentación Conductuales: o Tasa de uso: 100 Usuarios. Se establece el siguiente pronóstico de demanda potencial para 2016 en el ámbito nacional: Escenario

Número de Productos

Optimista Normal Pesimista

30 espacios. 10 espacios. 3 espacios.

Precio Unitario $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00

Total Unidad Monetaria $6,000,000.00 $2,000,000.00 $600,000.00

A continuación se describe el proceso de decisión de compra por parte de los clientes:… El cliente reconoce el problema del uso indebido en los terrenos, percibiendo una diferencia entre la situación ideal y real que se le puede dar. CreArq evalúo alternativas para la adecuación tomando en cuenta las condiciones y peticiones del cliente para de este modo se pueda ampliar o aprobar el proyecto. A continuación se describen los hábitos de compra y consumo por parte de los clientes y consumidores: … Se ha producido una fragmentación de la familia mexicana, son más pequeñas. - Los consumidores mexicanos viajan más. Surge la cultura de la fusión producto del mestizaje geográfico y cultural. - Internet ha dotado de un poder sin límites al mexicano. - Los nuevos consumidores mexicanos son individualistas pero buscan nuevos niveles de pertenencia. - El nuevo consumidor mexicano quiere ser único y que se le trate como individuo. - Triunfan los productos de serie limitada, los personalizados y hechos a la medida. - El marketing se basará en estilos de vida. - El nuevo consumidor mexicano es paradójico y versátil. Puede ser compulsivo y reflexivo a la vez, derrochador y ahorrativo. - Quiere que le escuchen, quiere ser tomado en cuenta. - Nos encontramos ante un nuevo consumidor activo que no se limita a recibir ofertas sino que las busca, las distribuye, un consumidor comunicante. - El mexicano disfruta buscando productos de calidad a bajo precio.

9

Plan de Negocios - El consumidor actual es un experto comprador, está altamente cualificado ya que considera el ejercicio de comprar como algo esencial para la vida moderna.

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Plan de Negocios

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Plan de Negocios

2. Estudio y cuantificación de la oferta El mercado está distribuido entre los siguientes oferentes que constituyen la competencia de la empresa: COMPETENCIA

UBICACIÓN

PAISAJES SOSTENIBLES.

CALLE AZUFRE, 8 | 28850 TORREJÓN DE ARDOZ | MADRID TLAXCALA NO. 50, COL. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC MÉXICO D.F., 06760 TEL: +52 (55) 52 64 80 07 FAX: +52 (55) 52 64 22 47 IZA O2 AV. VASCONCELOS 150 OTE MEZZANINE LOCAL 10,COL. DEL VALLE CP 66220, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEóN TEL: +52 (81) 8262 8158 AV. POPOCATéPETL, SM X, MZ-03, L-01 FRACC. LOMAS DE VISTA HERMOSA C.P. 07500 CANCúN QUINTANA ROO TEL: +52 (998) 271-0777 TEL. 51480400

ADIPPSA

GICSA

CARACTERÍSTICAS PROYECTOS DE INGENIERIA PAISAJÍSTICA JARDINERIA - OBRA CIVIL - JARDINES URBANOS MANTENIMIENTO DE PARQUES SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS.

GENERANDO PROYECTOS DE ALTO IMPACTO QUE TRANSFORMAN Y CREAN NUEVOS ESPACIOS DE DESARROLLO, VIDA Y EMPLEO.

La empresa se desempeña en un mercado altamente competitivo respecto a sus competidores, dado que la consultoría en Imagen Pública requiere de formación continua y existe un grupo de consultores trabajando en el tema. Las ventajas que presentan los oferentes del mercado son: - Publicidad. - Años de labor. - Firma. - Prestigio. El análisis de los niveles de participación de los competidores en el mercado presentan los siguientes resultados…. EMPRESA PAISAJES SOSTENIBLES.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO   

CONSERVACIÓN DEL PARQUE EUROPA PARQUES INFANTILES. GALAPAGAR PARQUE DEL AGUA. 12

Plan de Negocios

ADIPPSA

GICSA

TORREJÓN DE ARDOZ  JARDINES DE LA URBANIZACIÓN MONTECARMEL O (MADRID)  PARQUE BUDAPEST. TORREJÓN DE ARDOZ CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA, MÁS DE DOS MILLONES DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN, UN EQUIPO DE PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS Y CON LOS PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS DE CAMPO QUE REALIZAMOS. DANDO SERVIOS A DIFERENTES INDUSTRIAS COMO: HOTELERA, EDUCACIÓN, RESIDENCIAL, CENTROS COMERCIALES COMERCIAL, CORPORATIVO, INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIAL, PROYECTOS ESPECIALES ESTAMOS SEGUROS QUE EN ADIPPSA ENCONTRARÁS LA MEJOR OPCIÓN PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. • A/X • ABA SEGUROS • ADIDAS • AEROMEXICO • AEROPOSTALE • AMERICAN CHAMBER • AMERICAN EAGLE • AMERICAN EXPRESS • APPLEBEE'S • AVAYA • AVON COSMETICS • BANAMEX • BANCOMER • BANJERCITO • BANORTE • BEBE • BEN & JERRY'S • BERSHKA 13

Plan de Negocios • BEST BUY • BIZZARRO • BOSE • BURGUER KING • BVLGARI •C&A • CALVIN KLEIN • CARL'S JR • CARTIER • CASAS ARA • CHILI'S • CINEMARK • CINEMEX • CINEPOLIS • CITY CLUB • COACH • COCO BONGO • COFFE BEAN • COMMSCOPE • CONVERSE • CRATE&BARREL • CROCS • DAIMLER • DEVLYN • DHL INTERNATIONAL • DIESEL • DKNY • DOCKERS • DOMINO'S PIZZA • DOW QUIMICA • EMPORIO ARMANI • ERICSSON • EVERLAST • FERRIONI • FULLSAND • FUROR • GANDI • GAP • GOODYEAR • GRUPO ED • GRUPO PEÑAFIEL • GRUPO WALMART • GUESS • HÄAGEN DAZS • HARD ROCK CAFE • HASBRO DE MÉXICO • HAVAS MEDIA SERVICES • HITACHI • HP • HSBC • HUGO BOSS • ICT MARKETING SERVICES • INBURSA • INTERPROTECCIONES • INTERVET MÉXICO • IOS OFFICES • ISTORE • ITALIANI'S • IUSACELL • IXE 14

Plan de Negocios • IZOD • JUGUETIBICI • JUGUETRON • JULIO • LACOSTE • LEVI'S • LIVERPOOL • LOUIS VUITTON • MACSTORE • MANPOWER • MARTI • MASSIMO DUTTI • MCDONALD'S • MCGRAW-HILL • METLIFE • MICHAEL KORS • MICHEL DOMIT • MITSUBISHI • MIXUP • MONSTER • MONT BLANC • MOVISTAR • NAUTICA • NEW BALANCE • NEXTEL • NIKE • NINE WEST • OFFICE DEPOT • OFFICEMAX • P.F. CHANG'S • PALACIO DE HIERRO • PEMEX • PERRY ELLIS • PRADA • PRICE SHOES • PRIME HOUSE • PUERTO MADERO • PULL & BEAR • PUMA • RADIOSHACK • RECÓRCHOLIS • REEBOK • REGUS • SAM'S CLUB • SAMSONITE • SANBORNS • SCOTIABANK • SEARS • SEÑOR FROG'S • SOFTTEK • SQUALO • STARBUCKS • STEREN • SUBURBIA • SWAROVSKI • TELCEL • THE ITALIAN COFFE • THE ROYAL BANK OF SCOTLAND • TOKS • TOMMY HILFIGER • TOUS 15

Plan de Negocios • TYCO MÉXICO • UNDER ARMOUR • UNILEVER • VANS • VAPIANO • VICKY FORM • VIPS • WALMART • ZARA

MATRIZ DE PORTER. a) Amenazas de ingresos de nuevos competidores: ….. b) Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes: ...  la necesidad de lograr rápidamente economías de escala.  la necesidad de obtener tecnología y conocimiento especializado.  la falta de experiencia.  una fuerte lealtad del consumidor hacia determinadas marcas.  grandes necesidades de capital.  falta de canales adecuados de distribución.  políticas reguladoras gubernamentales.  altos aranceles.  falta de acceso a materias primas.  posesión de patentes.  saturación del mercado. c) Presión de productos sustitutivos: ….  los precios de los productos sustitutos son bajos o menores que los de los productos existentes.  existe poca publicidad de productos existentes.  hay poca lealtad en los consumidores.  el costo de cambiar de un producto a otro sustituto es bajo para los consumidores. d) Poder de negociación de los compradores: ….  adquirir a los proveedores.  producir las materias primas que uno necesita.  realizar alianzas estratégicas con los proveedores que permitan, por ejemplo, reducir los costos de ambas partes.

3. Estudio de Proveedores Los proveedores que la empresa contratará para garantizar sus operaciones: PROVEEDOR

UBICACIÓN

PRODUCTOS

BENEFICIOS

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Plan de Negocios

4. Estudio de Distribuidores / Intermediarios En el mercado existen las siguientes personas, empresas u organizaciones que fungen como distribuidores o intermediarios de los productos y servicios que ofrece la empresa: DISTRIBUIDORES

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL; TONY GALÍ

5. Estudio de Públicos locales En la localidad donde se encuentra la empresa existen las siguientes empresas, asociaciones y organizaciones que deben ser consideradas como partes interesadas: PÚBLICOS

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

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IV. SITUACIÓN DE LA EMPRESA. 1. ANÁLISIS FODA. FORTALEZAS     

Fuerte responsabilidad social de la empresa Fuerte dedicación de todo el equipo. Se fomenta la integración social. Compromiso con la recuperación de áreas recreativas. Buen ambiente laboral

AMENAZAS  Competencia cada vez más fuerte  Aumento de precios en las materias primas

DEBILIDADES  Poca publicidad de la empresa  Pocos contactos  Inexperiencia

OPORTUNIDADES  Implementación de más áreas verdes.  Concientización de la sociedad en cuanto al medio ambiente.

La situación competitiva de la empresa en el mercado local presenta las siguientes características:… a) Existe fuerte competencia en el rubro de la remodelación y diseño de áreas verdes b) Existen muchos espacios recreativos descuidados c) Pocas empresas se enfocan en fomentar la integración social Concluyendo el análisis interno y externo, la empresa debe considerar los siguientes aspectos de principal importancia en el desarrollo de sus estrategias de negocio: a) Invertir más en la publicidad de la empresa b) Conseguir proveedores para obtener buenos precios y apoyo. c) Darnos a conocer por medio de trabajos y proyectos de calidad.

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V. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA 1. OBJETIVOS Y METAS. Según la información, el entorno y el mercado mexicano actual presentan rasgos de ESTABILIDAD y plantean un bajo nivel de incertidumbre en el ámbito de la consultoría; los directivos consideran que desde la posición actual de la empres se tiene un bajo grado de control sobre la incertidumbre, por lo que en la definición de objetivos se tratará desde un enfoque de RESPUESTA TECNICA a la incertidumbre, prediciendo y preparando el futuro de la compañía en el mercado nacional. Derivado de los fundamentos empresariales de la empresa, se plantean los siguientes objetivos estratégicos:  Objetivo de servicio:  Objetivo económico:  Objetivo social: Con base en los objetivos, se plantean las siguientes metas para el año 2012:  Lograr una facturación de …  Penetrar …  …

2. ESTRATEGIAS. Se plantean las siguientes estrategias corporativas correspondiente a la visión de la empresa: a) b) c) …

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VI. FASE DE PLANIFICACIÓN. A. PLAN DE MERCADOTECNIA Y VENTAS. 1. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS Y ELECCIÓN DE SEGMENTOS. 1.1. Selección de mercado meta y cobertura de mercado. La segmentación de mercados de la empresa en el ámbito nacional se considera bajo las siguientes bases:  Segmentación geográfica:  Segmentación demográfica:  Segmentación Psicográfica: (Utilizar la que vaya con la estrategia de la empresa) La empresa decide enfocar sus acciones de marketing en el segmento objetivo de… Los segmentos se seleccionaron ya que... El mercado objetivo son …. 1.2. Estrategia de Posicionamiento. La estrategia de posicionamiento de la empresa será…. 1.3. Ventajas competitivas. Las ventajas competitivas que plantea la empresa respecto a los competidores en los segmentos de mercado objetivo se definen como: a) … b) … c) … 2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO. 2.1. Línea de Productos. Los productos y servicios que la empresa puede ofrecer con base en la ubicación, enfoque organizacional y responsable se enfocan en la siguiente línea de productos:  … 20

Plan de Negocios

2.2. Análisis de Productos. A continuación se presenta el análisis de la línea de productos en los que se enfocará la empresa: PRODUCTO / CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS Y BENEFICIOS SERVICIO REALIDADES

3. ESTRATEGIA DE PRECIO. 3.1. Fijación de Precios. La Estructura de precios se establece acorde al siguiente análisis: … (Establecer política de precios, fórmula matemática que da lugar al precio de venta o justificación de la forma de establecer precios) A continuación se presenta el precio de los productos de la empresa: PRODUCTO

PRECIO

3.2. Estrategia de Precios. Para apoyar la labor comercial de la empresa, se establecen las siguientes estrategias de precios: a) … b) … c) … 4. ESTRATEGIA DE PLAZA. 4.1. Canales de Distribución. La empresa utilizará los siguientes canales de distribución: a) Directa b) Mayorista c) Minorista d) Detallista 21

Plan de Negocios (Describir los canales que correspondan) 4.2. Logística y Distribución Física. Se deben considerar las siguientes acciones de logística y distribución física para allegar los productos del centro de producción a los centros de consumo: a) … b) … c) … El punto de venta de la empresa presentará las siguientes características mercadológicas: a) Ubicación b) Imagen c) Horarios de atención d) … 5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN. La estrategia de comunicación con el mercado estará conformada por las siguientes acciones: 5.1. Estrategia y Programa de Publicidad. El objetivo de los mensajes publicitarios en 2011 será de tipo XXX sobre la empresa y sus servicios. Los medios de publicidad en los que invertirá la empresa en 2011 son:  A  B  C Integrar el Programa y presupuesto de publicidad. 5.2. Estrategia y Programa de Promoción de ventas. La promoción de ventas tendrá la finalidad de estimular el conocimiento de la empresa a través de los siguientes instrumentos:  A  B  C Integrar el programa y presupuesto de promoción. 5.3. Estrategia y Programa de Relaciones Públicas. Para reforzar la identidad corporativa al interior y exterior de la empresa se utilizarán los siguientes instrumentos:  A  B  C Integrar el programa y Presupuesto de Relaciones Públicas. 6. PLAN DE VENTAS.

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Plan de Negocios 6.1. Pronósticos de Ventas. Considerando la información de mercado y la experiencia de la empresa en el sector, se establece el siguiente pronóstico de ventas potencial para 2011: Escenario

Cantidad de Producto mensual A

Precio Unitario

Total $

Meses

Optimista B A*B C Normal Pesimista (Esta previsión puede ser por producto, por tiempo, por territorio, etc.)

Ventas anuales $ A*B*C

6.2. Sistema de Ventas. La estructura de ventas se establece conforme a ... La red comercial estará formada por X promotores, X vendedores… La retribución al personal de ventas se realizará de la siguiente forma: Cada vendedor atenderá un territorio… (insertar mapeo) El proceso de ventas estará conformado por las siguientes etapas que a continuación se describen: a) Prospectación: … b) Contacto: … c) Demostración: … d) Manejo de Objeciones: …. c) Cierre de ventas: … Las actividades de prospección y ventas será …. A continuación se plantea el argumentario de ventas de la empresa: … 6.3. Estrategias de ventas. Las estrategias planteadas para garantizar los resultados en ventas incluyen: a) b) c) 7. INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA FUNCIÓN COMERCIAL. 7.1. Estrategia de Redes sociales. Describir … 7.2. Sistema E-commerce y e-business. Describir … 7.3. Sistema CRM. Describir … 23

Plan de Negocios

B. PLAN DE OPERACIONES. 1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y PROCESO PRODUCTIVO. 1.1. Distribución de planta. La empresa cuenta con una planta de producción con las siguientes características: a) Dimensiones del terreno b) Dimensiones de la construcción (Integrar plano) c) Distribución de planta (Integrar Lay-out) 1.2. Proceso de producción. El Proceso de producción presenta las siguientes fases: 1) A 2) B 3) C A continuación se describe el proceso productivo que sigue la empresa en la realización de sus operaciones. ACTIVIDAD

RESPONSABLE

(Insertar actividades o flujograma)

1.3. Capacidad Instalada. Describir y calcular la capacidad instalada de la empresa

24

Plan de Negocios

2. PRONÓSTICOS DE PRODUCCION. La capacidad de producción para cubrir el presupuesto de ventas queda como sigue: Escenario

Producto por semana

Personal

Productos por mes

Meses Reales

Productos Por Año

Optimista Normal Pesimista Para la realización de las operaciones se plantean los siguientes requerimientos de materiales: Recursos Materiales Maquinaria, equipo y herramientas

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Total

Total Materia Prima

Descripción

Cantidad

Costo Unitario Total

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Plan de Negocios

Total

NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS. Escenario

Puesto

Puesto

Puesto

Puesto

Total RRHH

Optimista Normal Pesimista La plantilla actual de recursos humanos satisface la demanda de proyectos en escenario normal. Para la realización de los objetivos y las metas establecidas se hace necesario incrementar la plantilla de consultores (a través de subcontratación) y organizar la empresa acorde a la proyección internacional que se pretende alcanzar. Así como continuar con la subcontratación de la Red nacional de consultores certificados para satisfacer la demanda prevista. El Costo de producción está integrado por las siguientes cuentas: …. El análisis de dichas partidas se presenta en el Plan económico-financiero. Los gastos operativos para la prestación de servicios incluye los siguientes conceptos: … El análisis de dichas partidas se presenta en el Plan económico-financiero. Se requiere invertir en …. Se requiere incorporar nuevas tecnologías de producción…. 3. ADQUISICIONES Y ALMACENES 3.1. Sistema de compras. Describir … 3.2. Sistema de almacenaje. Describir … 3.3. Sistema de administración de inventarios. Describir … 4. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 4.1. Sistema de Aseguramiento de calidad alineado a ISO 9001:2008.

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Plan de Negocios Describir 4.2. Estrategia TQM. Describir

5. SUSTENTABILIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 5.1. Estrategias de sutentabilidad. Describir 5.2. Estrategias de ecoeficiencia, ecoetiquetado y ecodiseño. Describir 5.3. Sistema de Empresa Limpia alineado a ISO 14001. Describir 5.4. Sistema de Seguridad y salud ocupacional alineado a OHSAS 18001. Describir

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Plan de Negocios

C. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS. 1. PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1.1. Estructura Organizacional. Acorde al proyecto, se requiere generar la siguiente estructura para el presente año: (Insertar organigrma)

1.2. Descripción de puestos de trabajo. Una vez que se ha realizado el análisis de puestos y con base en la nueva estructura planteada para la empresa, a continuación se presentan la descripción de los puestos de trabajo. (EJEMPLO) (INTEGRAR LA DESCRIPCIÓN DE CADA PUESTO DEL ORGANIGRAMA) IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO RAMA: ÁREA: DEPARTAMENTO Directiva Dirección General Dirección General PUESTO: DIRECTOR GENERAL FINALIDAD: Planear, dirigir y controlar las funciones de la empresa, encaminándolas a lograr eficaz y eficientemente los fundamentos empresariales planteados en la misma. DEPENDENCIA FUNCIONAL Y SUBORDINADOS JERÁRQUICOS: JERÁRQUICA: Director administrativo Consejo de Administración o Director de consultoría y capacitación Administrador único Asesores externos CÓDIGO:

CONTACTOS INTERNOS: Colaboradores.

CONTACTOS EXTERNOS: Representantes de organizaciones y aliados estratégicos Proveedores Organismos empresariales LUGAR DE TRABAJO: Oficinas de la dirección general. RESPONSABILIDADES  Representar legalmente a la empresa en el ámbito local e internacional, gozando en el desempeño de su cargo, de todas las facultades de un mandatario general para actos de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas; además de todas las facultades generales, tiene las que requieran cláusula especial conforme a la ley, puede suscribir, en cualquier concepto, títulos de crédito, presentar denuncias y querellas penales y otorgar perdón y desistirse del amparo.  Llevar la firma social. 28

Plan de Negocios  Administrar los bienes y negocios de la sociedad, celebrando los contratos y convenios y ejecutando los actos que requiera la marcha ordinaria de la empresa tanto en el ámbito nacional como internacional.  Representar y negociar los financiamientos y proyectos favorables para la empresa en mercados nacionales e internacionales.  Vigilar la rentabilidad de la empresa y la eficiente asignación de los recursos.  Establecer comunicación continua con el consejo de administración y con los directores de área.  Participar en las sesiones del consejo de administración y ejecutar las resoluciones del consejo de administración.  Participar en identificación de estatutos y estructuras organizativas, financieras, de personal y comerciales.  Establecer y organizar las oficinas de la sociedad, realizar nombramientos y renovaciones de empleados, en los términos autorizados por el consejo de administración o previstos por el reglamento interior de la empresa.  Delegar autoridad a las direcciones para que realicen las funciones correspondientes. Supervisar y controlar las actividades de las áreas a través de los directores.  Formular, coordinar y administrar el plan general de la empresa, conjuntamente con los directores de área.  Planear y aprobar políticas, planes, programas y procedimientos para impulsar el desarrollo de la empresa. Participar y autorizar cambios de políticas básicas de precios y de clientes.  Participar en la elaboración y autorización del presupuesto anual de operaciones de la empresa, conjuntamente con los directores de área.  Autorizar y supervisar políticas selectivas de capacitación, promoción y despido de personal, relaciones públicas y eventos, finanzas, mantenimiento y seguridad.  Autorizar gastos, ventas o compras de equipo, políticas de retribuciones y pagos.  Visualizar servicios susceptibles de producción y comercialización.  Realizar labor de ventas de los servicios de la empresa, apertura de mercado, negociaciones y posicionamiento.  Coordinar labores de mercadotecnia referidas a estrategias de promoción y publicidad de la empresa y de sus servicios en el ámbito nacional e internacional.  Establecer y mantener relaciones públicas eficientes con los organismos públicos y privados directamente relacionados con la empresa.  Elaborar y presentar informe general de operaciones de la empresa ante organismos públicos y privados de apoyo, clientes especiales y empleados de la empresa.  Evaluar el desempeño del personal a su cargo.  Realizar las funciones que establecen los estatutos de la organización y las demás inherentes al puesto. PERFIL IDEAL DEL OCUPANTE Características : Disponibilidad para viajar en México y el extranjero. Edad: 30 a 50 años. Sexo: Indistinto Estado civil: Indistinto Escolaridad: Título de licenciatura en administración de empresas o áreas económicoadministrativas. Deseable formación en Imagen Pública. Idiomas: Conocimientos del idioma inglés-4 (leerlo, escribirlo y hablarlo), deseable conocimientos de otros idiomas. Experiencia: Tres años en nivel directivo. Aprobar el examen de selección. Conocimientos Especiales :  Dominio de Administración de empresas  Conocimientos de métodos de trabajo en empresas de consultoría  Conocimientos de contabilidad y finanzas  Conocimientos de mercadotecnia y recursos humanos  Conocimientos de relaciones humanas y relaciones públicas  Manejo de equipo de cómputo y software contable-administrativo 29

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2. PREVISIONES DE RECURSOS HUMANOS. Para alcanzar las metas de este plan se requerirá incorporar personal para cubrir los siguientes puestos: … AREA

PUESTO

VACANTES

3. PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN Y EMPLEO. La empresa desarrollará un sistema de recursos humanos. 3.1. Reclutamiento de personal. El reclutamiento de nuevos colaboradores se realizará a través de las siguientes fuentes y medios de reclutamiento: ... Los Instrumentos de reclutamiento utilizados en la empresa: Solicitud de empleo. … 3.2. Selección de personal. Para la selección de personal, los candidatos a un puesto de la empresa, pasan por el siguiente proceso de selección:  A  B  C Instrumentos de selección a utilizar en la empresa: … 3.3. Contratación de personal. La contratación de personal se realizará bajo la modalidad de … Instrumentos de contratación: …. Los expedientes de personal cuentan con los siguientes formatos y documentos:  A  B  C…

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Plan de Negocios Además de los documentos internos generados en el proceso de reclutamiento, selección y contratación. 3.4. Inducción de personal. La inducción de colaboradores será realizada por … Instrumentos de inducción que utiliza la empresa: ….

4. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. La empresa aplicará una política de formación continua de sus colaboradores. El programa de formación se definirá …. previo análisis y detección de necesidades de capacitación de la plantilla de colaboradores. La empresa utilizará la siguiente estrategia de formación interna y externa de sus colaboradores.  Formación interna: ….  Formación externa: …. 4.1. Programa de Formación. A continuación se presenta el Programa de Formación para el 2011, el cual ha sido elaborado considerando los requerimientos que impone el entorno así como para desarrollar al personal como factor diferencial y ventaja competitiva. PROGRAMA DE FORMACION Y DESARROLLO INTERNO 2011 Evento de Formación Puesto Fecha

5. ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y COMPENSACIONES. 1. Valuación de puestos. El método de valuación de puestos utilizado es… La valuación de los puestos de la estructura quedan como sigue: Puesto

Valuación

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5.2. Estrategia de sueldos y compensaciones. Para la retribución del personal se utiliza un sistema de retribución …. La estructura de retribución para 2011 queda de la siguiente forma: SUELDOS Y COMPENSACIONES 2011 Compensaciones mensuales Salario Puesto mensual Prestaciones Incentivos Otros

La política de retribución queda como sigue: a) Período de pago b) Lugar de pago c) Forma de pago d) .. 6. EVALUACIÓN DEL PERSONAL. El sistema de evaluación de desempeño de la empresa cuenta con las siguientes características: … 7. FACTORES LEGALES DE LA GESTIÓN DE PERSONAL. Por el giro de la empresa y su estrategia de personal, se deben contemplar los siguientes aspectos legales: …

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D. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 1. PRESUPUESTOS. 1.1. Presupuestos de operación. 1.2. Presupuesto de ingresos. 1.3. Presupuestos de costos de producción. 1.4. Presupuestos de gastos de administración. 1.5. Presupuestos de gastos de venta. 1.6. Presupuesto de flujo de efectivo. INSERTAR LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE EMPRESA. 2. ESTADOS FINANCIEROS. 2.1. Balance General. 2.2. Estado de resultados. 2.3. Estado de situación financiera. 2.4. Estado de cambios en la situación financiera. 2.5. Estado de variaciones en el capital contable. INSERTAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS REQUERIDOS. 3. PROYECCIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 3.1. Valor Presente Neto (VPN). 3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 3.3. Periodo de recuperación de la inversión (Pay Back Time) 3.4. Medición de costo-beneficio. 33

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3.5. Análisis de punto de equilibrio. 3.6. Simulación financiera ante escenarios. (optimista, medio o inercial, y pesimista, citando en cada caso las premisas de proyección) INSERTAR ANÁLISIS FINANCIEROS PROYECTADOS.

4. TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA. 5. PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 5.1. Plan de inversiones. 5.2. Necesidades financieras. 5.3. Plan de financiamiento. INSERTAR PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ACORDE AL DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS. 6. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS 6.1. Análisis de viabilidad. 6.2. Análisis de factibilidad. REALIZAR EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PLAN.

E. ASPECTOS LEGALES. 1. TIPO DE SOCIEDAD. El tipo de sociedad que mejor corresponde al giro de la empresa es la SOCIEDAD ABC, teniendo las siguientes características:  A  B  C  … El domicilio legal de la sociedad será…. La Sociedad será … La sociedad se administrará por (Consejo de Administración, Administrador Único, ….) El uso de la firma social se conferirá a … 34

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Los ejercicios sociales serán anuales y se computarán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 2. PERMISOS, LICENCIAS Y DERECHOS. Para que la empresa tenga la protección jurídica respecto a su propiedad industrial e intelectual se requiere realizar los trámites de los siguientes permisos, licencias:  A  B  C  … 3. OBLIGACIONES LEGALES. La empresa está sujeta al cumplimiento de la normativa siguiente:  A  B  C  …

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VII. TEMPORIZACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS. A continuación se plantea la temporización de acciones de implantación del Plan de Negocios: ACCIONES

AÑO 2011 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mercadotecnia

Operaciones

Organización

Recursos Humanos

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Jurídicos

PUNTOS CRÍTICOS. Los puntos críticos que plantea el Plan de Negocios están referidos a los siguientes aspectos:. a) A b) B c) C d) …. Para controlar el avance del plan de negocios del mercado nacional e identificar y analizar las desviaciones existentes con objeto de tomar acciones oportunas se plantean las siguientes acciones de control:  Plan de Mercadotecnia: Seguimiento al presupuesto de ventas, control de ventas por consultor y por segmento. Control de resultados de las políticas de servicio, precio, y comunicación.  Plan de Operaciones: Instrumentos de control del proceso de servicio y post-servicio.  Plan de Recursos Humanos: Instrumentos de evaluación de desempeño, seguimiento a los programas de incorporación y formación.  Plan Financiero: Seguimiento mensual de los presupuestos, así como evaluación, auditoria y dictaminación anual del Plan económico-financiero.

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CONCLUSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS (Plantear las conclusiones del Plan de negocios.)

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A N E X O S

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