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• Sava Valdivia

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Minería en el Perú 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Introducción Antecedentes Principales centros mineros Exportación minera Evolución de las exportaciones mineras (1990-2006) Evolución de las exportaciones mineras (2011-2015)

Introducción El Perú es un país con mucho potencial en recursos naturales desde épocas pasadas pero que últimamente se ha tomado una gran importancia, constituyendo a la minería uno de los sectores con enormes posibilidades de desarrollo. La industria minera se ha constituido, y lo sigue siendo, en uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, la misma que concentra una serie de actividades y procesos donde convergen diferentes áreas del conocimiento y ámbitos profesionales. Ha cobrado importancia en el impacto económico que ésta genera sobre los diferentes países en lo referido las exportaciones, inversión minera, tributos, entre otros puntos; aunque también existe una relación importante con respecto a los conflictos sociales originados en el sector minero. Por ello promover la inversión tanto nacional como extranjera en este rubro y crear los mecanismos que faciliten el fácil acceso a las inversiones es una de las prioridades de la Política de Estado. A nivel mundial, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, como plata, zinc, plomo y oro. En la actualidad esta actividad económica, de suma importancia para el desarrollo nacional, vuelve a cobrar vigencia plena, teniendo en cuenta que en el marco de la legislación vigente los recursos culturales están amparados por normas y disposiciones que regulan el tratamiento de los mismos, con la finalidad de prevenir su pérdida definitiva, que por el hecho de ser bienes no renovables, su afectación tiene carácter de irreversible, de allí la necesidad de impulsar trabajos de liberación y rescate arqueológico con el objeto de conocer el valor histórico del área de estudio. En el siguiente trabajo presente vamos a profundizar en los siguientes temas la minería pero desde un ámbito macroeconómico detallando los puntos más resaltantes como proyectos mineros, evolución de las exportaciones, inversión extranjera además la importancia de la minería en la economía También se puntualizara sobre el PBI y como este contribuye al desarrollo económico.

Antecedentes La minería se basa en la obtención selectiva de minerales y otros materiales (salvo materiales orgánicos de formación reciente) a partir de la corteza terrestre. En el Perú mucho antes de la época incaica, existieron diferentes culturas pre-incas las cuales supieron cómo extraer los minerales y convertirlos en artículos domésticos, armas u otros artefactos Sin embargo, en aquella época no se supo cómo organizar la actividad minera ni administrar los productos. En consecuencia, cualquier individuo podía tener parte de estas obras como posesión propia sin que nadie se opusiera. Luego de la conformación del Tahuantinsuyo, se instauró una administración minera de la cual se pueden mencionar los siguientes puntos: · Fueron asignadas áreas de explotación. · Se propuso el criterio de propiedad y usufructo de los recursos obtenidos. · El trabajo minero y metalúrgico se dividió en categorías. · Se vigiló la seguridad del producto resultante. La producción se caracterizó principalmente por el uso del cobre, la reducción del mercurio (descubrieron que era dañino para la salud aleación del bronce. Se estima que la mayor producción de oro provenía de la explotación de las gravas auríferas en la Cordillera de los Andes y de la llanura de la Selva. Gracias a la extracción del oro y las aleaciones hechas con plata y cobre permitió que los Incas lograran obtener un producto muy similar al platino. Así que en la etapa de la colonia se hicieron trabajos en las minas de Potosí, la mina de Huancavelica. Que hasta la actualidad estos proyectos generan un crecimiento económico cabe también tener en cuenta que se tiene una importante responsabilidad en el impacto ambiental que esto conlleva PRODUCCION: Con respecto a la evolución de la producción metálica nacional, se observa, que para el 2011 y 2015, en el mercado específico del cobre, se registró un total de 1,235,345 y 1,700,814 toneladas métricas finas (TMF) de concentrados de cobre, lo cual representó un crecimiento de 38% durante dicho periodo. Este

crecimiento fue impulsado principalmente por el incremento de la demanda mundial del mineral. Según el reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas (MEM), hasta abril del 2016 la producción de cobre creció en un 51.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por la producción de Las Bambas. Además, las regiones con mayor participación en la producción cuprífera fueron Arequipa (171,551 TMF), Ancash (152,174 TMF) y Cusco (109,345 TMF), con una participación de 24.42%, 21.66% y 15.57%, respectivamente. Además, cabe resaltar que para el caso peruano, entre los años 2011 al 2015, se iniciaron nuevas operaciones mineras, modernizaciones y ampliaciones. PRODUCCION MINERA POR PRODUCTO:

La producción de oro mostró una disminución entre el 2011 y 2015 (-13%), debido principalmente a las menores leyes de algunas minas y a las intervenciones a la minería ilegal. Sin embargo, entre enero y abril del 2016, la producción del metal registró un crecimiento de 6.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, la producción de zinc, plata, plomo, hierro y molibdeno creció en 13%, 20%, 37%, 4% y 5% entre el 2011 y 2015, respectivamente.

Principales centros mineros En el Perú existen variedad de centros de minería de gran importancia, siendo motores importantes para la actividad económica nacional. ɞ Las Bambas / Apurímac (Cobre) ɞ Minas Conga / Cajamarca (Cobre y Oro) ɞ Pampa de Pongo/ Arequipa (Hierro) ɞ Quellaveco / Moquegua (Cobre) ɞ Galeno / Cajamarca (Cobre) ɞ Toromocho / Junín (Cobre) ɞ Los Calatos / Moquegua (Cobre) ɞ Cañariaco / Lambayeque (Cobre) 1. LA BAMBA /APURIMAC(COBRE)

Las Bambas es una mina de cobre de gran envergadura, se espera que sea uno de los activos de cobre más importantes a nivel mundial, en términos de producción. Tiene reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 12,6 millones. Se estima que en los cinco primeros años se producirá más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado. Las operaciones de desbroce inicial comenzaron en abril de 2014 y, según lo proyectado, se moverán alrededor de 75 millones de toneladas de material de desmonte antes del inicio del procesamiento de mineral. Se estima que la operación de Las Bambas dure más de 20 años dado que su potencial de exploración es considerable; solo el 10 % de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. 2. MINAS CONGA/CAJAMARCA (COBREY ORO)

Conga es un proyecto minero que contemplaba la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las provincias de Cajamarca y Celendín en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. La mina contendría más de 6 millones de onzas de oro, cuya inversión se estimó en unos US$ 4.800 millones. La administración de proyecto Conga está a cargo de la sociedad anónima Minera Yanacocha constituida por las empresas: Newmont Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y Corporación Financiera Internacional, cuya participación en la sociedad es de un 51.35%, 43.63% y 5% de las acciones, respectivamente. 3. PAMPA DE PONGO/ AREQUIPA (HIERRO)

Pampa de Pongo es una reserva de hierro que se encuentra en etapa de exploración situado en Arequipa, Perú. Jinzhao Mining Peru S.A. es la empresa propietaria del proyecto. El desarrollo comprende, además de las actividades de producción de mineral de hierro, el desarrollo de un puerto y de las respectivas líneas de transmisión para suministrar energía a las actividades del proyecto. El Informe Técnico de Evaluación Económica Preliminar fue ejecutado en 2008 encontrando que el proyecto, además de estar situado en una ubicación favorable cerca de una instalación portuaria, tiene una presencia de un gran mineralización de magnetita. 4. QUELLAVECO / MOQUEGUA (COBRE)

La Quellaveco es un proyecto de la mina de cobre ubicada en el sur de Perú en la Región Moquegua. La propiedad minera Quellaveco está mayormente propiedad de Anglo American. Quellaveco representa una de las mayores reservas de cobre en el Perú y en el mundo que tiene reservas estimadas de 1,1 mil millones de toneladas de mineral con una ley de 0,55% de cobre. Es en virtud de ir aprobaciones gubernamentales de medio ambiente para su Evaluación de Impacto Ambiental. La última modificación de EIA se presentó en 2014.2 El desarrollo planificado de la mina estima una capacidad de procesamiento de 85.000 toneladas métricas por día. Fluor Corporation ha sido asignado como el contratista EPCM para este proyecto. 5. Galeno / Cajamarca

(Cobre)

Galeno es un proyecto minero de cobre, plata y oro ubicado en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. La mina contendría más anualmente de 350.000 de toneladas de cobre, 2.300 de molibdeno y 82.000 onzas de oro; y cuya inversión se estima en unos US$ 2.500 millones.1 2 La actual administración de proyecto Galeno está a cargo del consorcio constituida por las empresas: China Minmetals Non-Ferrous Metals y Jiangxi Copper, cuya participación en la sociedad es de un 60% y 40%, respectivamente. CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINERO PARA EL AÑO 2017 La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta de 47 principales proyectos .Incluye proyectos de ampliación de utilidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudios ambientales aprobado o en proceso de evaluación y que en conjunto asciende a US$ 46,996 millones .Cabe mencionar que si bien existe otros proyectos en esta etapa de explotación que no se encuentran en la cartera , esta solo es de carácter referencial e intenta recoger los principales comunicaciones formales de los titulares mineros.Algunos de los 47 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos. 

PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LA CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS

En cuanto a la distribución regional de proyectos, la región que tiene mayor participación en la cartera estimada de proyectos mineros es Cajamarca, cuyos principales proyectos son Minas Conga con una inversión de US$ 10,432 millones. En segundo lugar, se encuentra Apurímac, que tiene como principal proyecto a Las Bambas, que cuenta con una inversión de US$ 9,713 millones. Por su parte, Moquegua tiene una participación de 13.14% de la cartera. En esta última región resalta el proyecto de Quellaveco US$ 6,175 millones.

CARTERA ESTIMADA DE PROYETOS MINEROS PARTICIPACION POR MINERAL PREDOMINANTE El cobre es el metal base más abundante de la corteza terrestre, el cual presenta como característica principal el ser un buen conductor de energía eléctrica. Además, es dúctil, maleable y posee propiedades de ser buen conductor del calor y tiene alta resistencia a la corrosión. Las industrias que más requieren el metal son construcción, energía y tecnología. El cobre es demandado por industrias como la de tecnología, automotriz, transporte, construcción y acuñación de monedas. Los principales productores de cobre en el mundo son, por grado de producción, Chile, China, Perú y Estados Unidos. Así que casi lo que se estima en este 2017 que se en la cartera de proyectos mineros el mineral principal y en abundancia es el cobre un 61.34% 

 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN PRINCIPAL INVERSIONISTA Actualmente China tiene más del 21.65% de la inversión minera en el Perú, bastante alejado de países que sobresalían hace una década atrás como EEUU y Canadá. El gigante asiático consume el 21.68% del combustible y recursos naturales del mundo y el 83% de sus empresas en América Latina están vinculadas a estos sectores; seguido por Canadá que tiene un 18.63% de inversiones depositadas en el Perú por parte de la minería seguido por EEUU con un 12.88%

 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN ETAPA ACTUAL En este grafico se muestra que más del 53.39% de los proyectos presentado se encuentra en explotación eso quiere decir que todavía se están evaluando si deba realizarse, además ya se tiene un 34.27% de los proyectos ya han sido aprobado. El Ministerio de Energía y Minas, indica que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se encuentran en la actual cartera, ésta solo es de carácter referencial e intenta recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros. Precisa además que algunos de los 47 proyectos que figuran en la Cartera Minera 2015, no han definido su fecha de inicio de operación, la fecha de construcción ni su plan de inversiones, dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos.

¤ MINERÍA :Un sector importante en la economía peruana La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. A nivel departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su participación en la actividad económica, la transferencia de canon minero y la promoción de recursos para el desarrollo a través del aporte directo de recursos. A nivel nacional, en un contexto de altos precios internacionales de los minerales, la minería ha experimentado un importante dinamismo que se reflejó en la provisión de divisas a la economía, la generación de ingresos fiscales por impuestos y regalías mineras, la creación de empleos directos e indirectos, y el incremento del crecimiento potencial de la economía.

La importancia del sector minero: tributos, divisas e inversión para impulsar el desarrollo La minería es el principal sector exportador del país, ya que explica el 59% de las exportaciones totales. Es el principal pagador de impuestos, con más de 15% del total de recursos tributarios recaudados y 30% del Impuesto a la Renta corporativa, y representa más de 21% de la inversión privada en 2016. En aquellos departamentos donde la minería es preponderante, es el principal financiador de los presupuestos locales a través del canon y las regalías. La minería ha adquirido relevancia para explicar la evolución de la inversión nacional, situación que será más clara dadas las perspectivas de proyectos mineros de clase mundial. Si bien, la producción minera en volúmenes se ha estancado en años recientes, en los próximos años se espera la entrada de grandes proyectos que incrementará el valor agregado del sector que tendrá impactos.

Efectos importantes por incremento de 15% en exportaciones mineras Un incremento en 15% de las exportaciones mineras significaría una expansión del PBI en 3.9% debido a los efectos directos e indirectos que genera la minería en la economía. Se crearían empleos directos e indirectos al sector minero que alcanzarían el 0.9% de la PEA. El sector público incrementaría sus ingresos en S/. 9,000 millones y el valor de la deuda pública se reducirían. Él sector externo experimentaría una ganancia de divisas, una reducción del déficit en cuenta corriente y una ligera caída del tipo de cambio nuevo sol/dólar de 2%. La minería ha generado un aumento en el ingreso familiar El principal impacto generado por la actividad minera en el nivel de vida de las personas es el aumento en el ingreso de las familias asentadas en las localidades donde se desarrolla dicha actividad. Este aumento, además, se produce junto con la

dinamización de los mercados laborales locales sin un efecto negativo sobre la actividad agrícola. De acuerdo a los resultados analizados, no hay una pérdida en los ingresos agrícolas en las localidades mineras. Se observa también una reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema (dependiendo del modelo resumen ejecutivo 2 analizado) asociado a la actividad minera y mayores índices de desarrollo humano. Estos resultados son claramente mayores en el caso de la gran y mediana minería. En otras dimensiones del bienestar también se observa un efecto, aunque menor En otras dimensiones del bienestar como educación y salud también se observa efectos positivos. Por ejemplo, se verifican impactos a nivel de menor desnutrición infantil y analfabetismo. Nuevamente, cuando los efectos son positivos, se asocian casi exclusivamente a las operaciones medianas y grandes. Por el contrario, en el caso de las operaciones pequeñas, es interesante observar que a nivel de salud de la población (medida como mortalidad infantil y esperanza de vida), los resultados parecen indicar un retroceso. Es posible que este hallazgos se asocie con la alta correlación existente entre pequeña minería y minería informal. Finalmente, respecto a infraestructura social los resultados son menos claros. Por ejemplo, si bien se observa que la minería estaría generando cierto efecto en el aumento de la cobertura eléctrica y de telecomunicaciones (sobre todo en el caso de la gran minería), ese no es el caso en agua y saneamiento donde los resultados no son evidentes. Sin embargo, las percepciones de la población no reaccionan A pesar de los logros objetivos en términos de ingreso y otros casos puntuales en educación, salud e infraestructura social, la percepción de bienestar de la población parece no reaccionar. Así, cuando se le pregunta a la población sobre su sensación de pobreza y sobre si vive adecuadamente, las respuestas no difieren entre los que viven en zonas mineras y las que no tienen esta actividad. Este resultado posiblemente este influido por la manera en la que se distribuyen los impactos. De acuerdo a los ejercicios realizados, se evidencia que los impactos tienden a concentrarse mayoritariamente en las zonas urbanas, entre la población de mayores recursos y aquella más educada. Es decir, aquellos individuos que tienen mayores posibilidades de aprovechar los beneficios de la minería en términos de la dinamización de las economías locales. Posiblemente la regresividad de los impactos esté influyendo la manera en que estos se perciben, lo que abre una ventana de oportunidad para mejorar la gestión en la responsabilidad social empresarial del sector. VARIABLES MACROECONOMICAS EN LA MINERÍA La importancia del sector minero se puede entender fundamentalmente a partir de la relevancia que tiene en variables macroeconómicas clave que posibilitan a su vez encontrar los equilibrios básicos de la economía peruana. Para poner en perspectiva esta realidad hemos elegido cinco variables de análisis: valor agregado, exportaciones, contribuciones a la sociedad (tributos, regalías entre otros), inversiones y empleo.

1. PRODUCTO BRUTO INTERNO La participación de la minería (explotación de minerales y refinación de metales) dentro del Producto Bruto Interno (PBI) total alcanza 4.3%. Dicha participación muestra una tendencia decreciente en los últimos 6 años debido a que no han entrado en operación nuevos proyectos mineros. En el periodo 2009-2015, el PBI minero creció 6.39% promedio anual lo que permitió que la minería alcance su máxima participación en los últimos 11 años. Sin embargo, la estructura de una economía sigue un proceso dinámico y varía conforme cambian las rentabilidades relativas de los sectores, generando que los empresarios orienten recursos (capital y trabajo) a sectores económicos con más perspectivas de crecimiento. 2. EXPORTACIONES Las exportaciones mineras sumaron US$ 36,055 millones en 2016. Desde 2005, las ventas mineras al exterior crecieron a una tasa promedio anual de 18.7%. La importancia de las exportaciones mineras se observa en su peso dentro de las exportaciones totales que ha pasado de niveles inferiores a 50% a alrededor de 60% en los últimos años. Dicha expansión se debe principalmente a los precios de los metales, experimentados en los mercados internacionales.

El crecimiento de los precios del cobre, plata, hierro y estaño se debe a una mayor demanda internacional por parte de China y otras economías emergentes, e incluso de economías desarrolladas durante el boom de crecimiento mundial entre 2005 y 2008. El mayor precio del oro se explica por su cualidad de activo refugio, que se observó durante la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 y la crisis de deuda

europea. De modo contrario a los precios, los volúmenes de exportación mostraron su mejor desempeño entre 2000 y 2005 pues crecieron 12% promedio anual debido a la entrada de proyectos importantes como Antamina. Sin embargo, desde 2005 los volúmenes no han crecido e incluso en 2014 y 2015 han caído. 3. CONTRIBUCIONES A LA SOCIEDAD En el contexto fiscal, la minería contribuye con la sociedad peruana a través del pago de tributos, regalías y derechos de vigencia, del Aporte Voluntario y Fondo empleo. En 2016, la suma de todas estas contribuciones ascendió a S/. 13,300 millones. Este monto equivale a la suma de los presupuestos de los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Promoción de Empleo y Vivienda, Construcción y Saneamiento en 2016 .Los tributos y las regalías y derechos de vigencia constituyeron 92% de la contribución de la minería. 4. INVERSIÓN Respecto a las inversiones, es importante notar que el crecimiento económico peruano del periodo 20092015 se debe en buena medida a la ampliación de la capacidad productiva del país generada a través de la inversión, y el sector minero ha contribuido en este aspecto. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), las inversiones del sector minero han adquirido un dinamismo notorio a escala nacional. En años previos al 2008, llegaron como máximo a US$ 1,600 millones y desde 2008 se observa un crecimiento exponencial teniendo su máxima expresión 2011 cuando las inversiones llegaron a US$ 7,200 millones. Esto a nivel macroeconómico representó 21% de la inversión privada. La magnitud de esta tasa constituye a la minería como uno de los sectores que más invierte en el Perú. Las perspectivas de altos precios de los metales a largo plazo debido al proceso de industrialización de economías emergentes ha propiciado el crecimiento de la inversión reflejo de nuevos proyectos y ampliaciones mineros.

5.- EMPLEO El Ministerio de Energía y Minas registra que el empleo generado por la minería en 2016 ascendió a 197 mil puestos, lo que representó alrededor de 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. Dicha participación es baja en comparación a su peso en el PBI agregado (4.8%), debido a que es una actividad intensiva en capital. Asimismo, las estimaciones de Macroconsult indican que habría 788 mil puestos relacionados indirectamente a la minería (una relación de casi 4 empleos indirectos por 1 directo) a través de la demanda de insumos y bienes y servicios hacia otros sectores. Actualmente, el empleo directo e indirecto generado por la minería asciende a 895 mil puestos. Desde 2005, la minería casi ha duplicado su requerimiento de mano de obra. A nivel de las economías departamentales, el empleo minero cobra mayor relevancia en los departamentos mineros. Los departamentos con mayor participación de empleo minero dentro de su PEA se encuentran en el centro y sur del país. Entre ellos se tienen Pasco (6.1% de la PEA), Madre de Dios (5.5%) y Puno (3.6%).

INVERSIÓN EN MINERÍA INVERSIÓN (2011-2015) La inversión destinada al sector minero ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos tres quinquenios. En detalle, la inversión minera pasó de US$ 1,146 millones en el 2001 hasta US$ 7,525 millones en el 2015, lo cual representa un incremento de 400%, motivado principalmente por la culminación de la inversión de importantes proyectos mineros.

En el gráfico anterior encontramos que durante el periodo del 2011 al 2015, se ha invertido US$ 42,073 millones, 3.9 veces más a lo ejecutado durante el periodo del 2006 al 2010 (US$ 10,881 millones) y 28.3 veces superior a lo ejecutado durante el periodo del 2001 al 2005 (US$ 1,484 millones). Sin embargo, el panorama se torna diferente si consideramos sólo el último periodo, para el cual se aprecian dos tendencias claras. La primera, entre el 2011 y 2013, en donde la inversión en minería fluctuó positivamente (37%). La segunda, para los años 2014 y el 2015, en donde la inversión minera se reduce en 10.6% y 15.2%, respectivamente. Según el reporte del Ministerio de Energía y Minas, esta última tendencia, reflejaría una postura más conservadora por parte de los inversionistas, quienes estarían enfocando sus inversiones a la disminución de costos y ahorro de capital, como una medida minimizadora del riesgo en sus activos de inversión. No obstante, a pesar de la aptitud más cautelosa por parte de los inversionistas, se continuó invirtiendo en aquellos proyectos que ya habían iniciado su desarrollo (Proyecto Las Bambas, Shahuindo, la Ampliación de

Cerro Verde, Inmaculada, Constancia, Toromocho, entre otros). Cabe mencionar que de enero a abril de 2016 la inversión en minería ha sumado un total de US$ 1,325 millones, lo que representó una disminución de 45.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

INVERSIÓN

(2016) Saldo de Inversión Extranjera Directa por

País

A diciembre 2016 Fuente: ProInversión Elaboración: ProInversión Respecto a la distribución de los aportes por sectores de destino, el 23% se concentró en el sector minero, 20% en comunicaciones, entre otros. Saldo de Inversión Extranjera Directa por Sector Económico

A diciembre 2016 Fuente: ProInversión Elaboración: ProInversión

El elemento dinámico de la economía peruana es la inversión privada, que representó al cierre del 2016 el 17.7% del PBI, con un valor real equivalente al 3. 9%. La inversión empresarial se focaliza en actividades económicas en las cuales el Perú destaca a nivel mundial como minería, pesca, agroexportación y turismo. Según información de Proinversion, la proporción mayor del saldo de Inversión Extranjera Directa (IED) al cierre del año 2016, correspondió al sector minero (22.88%), seguido de comunicaciones (19.75%), finanzas (17.41 %), energía (13.07%), industria (13.04%), entre otros (13.22%). El comportamiento de las inversiones mineras según la información de S&P Global Market lntelligence, confirman el retroceso de los montos de inversión a nivel mundial en las actividades de exploración minera que vienen declinando durante 4 años consecutivos. La disminución respecto al año 2015 fue de un -21%, (valor similar al presupuesto global asignado a estas operaciones en el año 2009). Esta tendencia afectó a diversos países donde involucionaron las tasas de inversión al cierre del año 2016. La inversión minera resintió los efectos del entorno internacional y los rezagos de deflación y recesión producto de la crisis global cuyos efectos aún no han sido superados y la consecuente ralentización de la economía enfrentadas con medidas de reactivación articuladas con políticas fiscales y aquellas promotoras de demanda interna; sin embargo, existe un efecto positivo al adicionarse el efecto de las expectativas que incentivaron la especulación financiera por las decisiones en materia monetaria en Norteamérica que impactaron en las bolsas de los metales y que favorecieron en la segunda mitad del 2016 en las cotizaciones, por lo que se puede proyectar un escenario favorable para la inversión minera para el año 2017, priorizándose en actividades sobre Brownfields, por representar estos un menor riesgo, restringiéndose las actividades a la ampliación de las fronteras de explotación minera que favorecían las empresas exploradoras (junior). La participación de América Latina en la inversión global de inversiones en exploración ascendió al 28%, del total mundial, particularmente por las inversiones en Chile, Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia. En el Perú el comportamiento de la inversión del sector minero obtuvo su mayor expansión entre los años 2004 y 2013. En el año 2016, la inversión se vio afectada por los cambios en el mercado y las estrategias empresariales para enfrentar la demanda externa de metales básicos acompañado por el Estado con el objetivo de fortalecer la actividad mediante el diseño de estrategias de promoción para alcanzar y superar los niveles máximos registrados hace tres años, de los cuales se verá los resultados a partir del año 2018. Así, en el año 2016, la inversión minera en el Perú tuvo una caída de 44% al totalizar 4,251 millones de dólares. Respecto a las empresas que más invirtieron en el año 2016, el primer lugar corresponde a Southem Perú Copper Corporation que invirtió 582 millones de dólares que es 92% mayor a lo registrado en el año previo seguido por Compañía Minera Antapaccay S.A. (US$ 542 millones), Minera las Bambas S.A. (US$ 299 millones), Companía MineraAntamina S.A. (US$ 248 millones} y Consorcio Minero Horizonte S.A. (US$ 209 millones}, entre otras que sumaron en total 584 empresas.

En el Perú, la localización de los yacimientos mineros, obliga al carácter descentralizado y subterritorial de las inversiones mineras permitiendo generar flujos dinámicos en las economías locales en 23 de las 25 regiones de nuestro país. En el año 2016, las regiones que han recibido las mayores inversiones mineras fueron Cusco US$ 699 millones; La Libertad US$ 490 millones; Tacna US$ 383 millones; Moquegua US$ 364 millones y Arequipa US$ 355 millones; además de las 19 regiones restantes que sumaron inversiones por US$ 1,960 millones. INVERSION EN PERÚ POR REGIONES:

Es importante señalar que Cusco (US$ 230 millones), La Libertad (US$ 172 millones), Tacna (US$ 146 millones), Apurímac (US$ 133 millones) y Arequipa (US$ 120 millones) concentraron el 60,6% del total de inversión de enero a abril del 2016. Además, entre las principales empresas mineras que más invirtieron se encuentran Southern Perú Copper Corporation (US$ 187 millones), Compañía Minera Antapacay S.A (US$ 180 millones), Minera las Bambas S.A. (US$ 130 millones), Consorcio Minero Horizonte S.A. (US$ 67 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (US$ 63 millones). El panorama nacional se encuentra inmerso en la existencia de conflictos sociales que afectan directamente a la cartera de proyectos, casos ejemplares son los proyectos Minas Conga y Tía María, actualmente paralizados por la presencia de conflictos en sus respectivas zonas de desarrollo. Adicionalmente, el contexto mundial liderado por la caída de los precios de los metales y por la incertidumbre sobre el desempeño de economías importantes (Estados Unidos, Europa, China, Rusia, entre otras), impacta en la inversión destinada a la búsqueda de nuevos yacimientos mineros.

INVERSIÓN POR RUBROS Según la información de inversión minera que es recogida y analizada por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas, sobre la base de las declaraciones juradas de periodicidad mensual de los titulares mineros; en el año 2016 únicamente el rubro "Explotación" registró incremento que fue del orden del 17.4%. Justamente, en el rubro "Explotación", las inversiones sumaron US$ 933 millones; donde destaca el incremento observado en Compariía Minera Antapaccay S.A. de 69% en sus operaciones en el Cusco y que lo posiciona en el primer lugar en este rubro seguido por Consorcio Minero Horizonte S.A. y La Arena S.A. (US$155 y 100 millones respectivamente}, entre otros que totalizaron 294 empresas. Las inversiones en el rubro "Equipamiento Minero" totalizaron US$ 386 millones que es menor en 41% respecto a lo registrado en el año anterior. En las primeras posiciones de este rubro se ubican Southern Perú Copper Corporation; Compañía Minera Antapaccay S.A. y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con US$ 73, 68 y 60 millones, respectivamente; en total 236 empresas declararon inversiones en este rubro. En el rubro "Equipamiento de Planta de Beneficio", las inversiones llegaron US$ 234 millones, observándose una disminución en -47.5% debido a que el año previo de comparación se registraron los mayores aportes para poner en marcha los grandes proyectos que iniciaron operación. Destaca en este rubro, las inversiones de Southern Perú Copper Corporation (US$ 47 millones), Compariía Minera Antapaccay S.A. (US$ 45 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. En tanto, las inversiones ejecutadas en el atapa de "Exploración", cayeron por tercer año consecutivo a su menor nivel en siete años al totalizar US$ 373 millones que representa una caída de 29% respecto al año 2015. Esta caída que refleja una tendencia mundial Por su parte, las inversiones en "infraestructura" relacionada al sector presentaron también una disminución que en el año 2016 fue de -12% y un valor acumulado de US$ 1 ,075 millones. Las empresas que más invirtieron fueron: Southern Perú Copper Corporation US$ 315 millones, Compañía Minera Antamina S.A. (US$ 150 millones) y Hudbay Perú S.A.C. (US$ 95 millones)

Exportación minera La minería es uno de los sectores que más contribuyen con las exportaciones del país, debido a su orientación hacia el mercado internacional, constituyendo fuente importante de generación de divisas para la actividad económica nacional. Sin embargo, estos ingresos no son de carácter permanente, por estar sujetos a variaciones de la volatilidad de cotización de precios en el mercado internacional y a productos sustitutos generados por la tecnología; excepto en los últimos cuatro años del periodo 61 de estudio que vienen siendo favorecidos por alza de precios creciente en el mercado internacional.

Evolución de las exportaciones mineras (1990-2006) Las exportaciones totales del país han crecido significativamente en los últimos cinco años, impulsados por las exportaciones tradicionales, en las cuales, el sector minero, ha tenido la principal contribución. En el

2006 las exportaciones del sector minero, según los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) alcanzaron un valor de US$ 14,707 millones aproximadamente, concentrando cerca del 62% del valor total de las exportaciones peruanas y el 80% del valor total de las exportaciones tradicionales. Evolución La participación del sector tradicional en las exportaciones totales ha crecido significativamente en los últimos años. En el 2000 la participación fue 60%, en el 2005 alcanzó 75%, y en el 2006 representó 77%. Este crecimiento ha sido impulsado por el sector minero, el cual ha incrementado su participación en el sector tradicional significativamente en los últimos cinco años. En términos de exportaciones, el sector minero representaba el 64% del sector tradicional en el 2000, alcanzando el 67% en el 2005 y el 80% en el 2006. El Panorama de la Minería en el Perú 97 crecimiento acelerado del último año se refleja en la elevada tasa de crecimiento (50%) de las exportaciones del sector del 2005 al 2006. En los últimos cinco años, las exportaciones del sector minero se han cuadruplicado. En el mismo periodo y en términos de tasas de crecimiento, el crecimiento promedio anual del sector exportador minero (36%) ha sido superior al del sector tradicional no minero y al del sector no tradicional, ambos con 19% Los principales productos exportados en el 2006 fueron el cobre, oro y zinc, con una participación de 41%, 27% y 14% respectivamente. Los de mayor crecimiento en el 2006 respecto al 2005 fueron el zinc, cobre, plata y plomo con tasas de 147%, 74%, 71% y 45% respectivamente.

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EXPORTACIONES MINERAS POR PRODUCTO:

Durante el periodo 1993-2006, el cobre y el oro han sido los metales de mayor participación en la exportación. Por ejemplo, entre estos años, el cobre y el oro registraron una participación de 35 y 29%, respectivamente. Por su parte, el zinc, ubicado en tercer lugar, ha mantenido una participación cercana al 14% en el periodo 1993-2006. En conjunto, estos tres metales (cobre, oro y zinc) han representado en promedio cerca del 79% de la exportación de metales en los últimos 13 años. Adicionalmente, se puede apreciar que en los últimos cinco años las exportaciones de metales, y fundamentalmente, las del cobre y el oro, se han incrementado significativamente.

EVOLUCIÓN

DE LAS

EXPORTACIONES MINERAS POR PRODUCTO:

Para el periodo 2001-2006, el mayor crecimiento en la exportación de metales lo han registrado el cobre (514% de crecimiento del valor total de exportación), seguido del (374%), plomo (264%), oro (243%), hierro (215%), plata refinada (184%), y estaño (131%). A nivel nacional, el valor exportado total de minerales creció 359% en el mismo periodo de análisis.

EXPORTACIONES MINERAS POR PRODUCTO

 PLATA: En el periodo 1993-2006, la exportación de plata ha evolucionado con una tendencia creciente. En estos últimos años, el mayor volumen exportado se ha visto incentivado por el crecimiento del precio internacional. el crecimiento del volumen de exportación de plata fue mayor al crecimiento de su precio internacional. Recientemente, el índice de precios de la plata ha superado el índice de volumen exportado reflejando el alza del metal en los mercados internacionales.  COBRE: Las exportaciones de cobre alcanzaron la cifra record de US$ 6,054 millones, lo que significa un crecimiento de 380% respecto del 2003. Este se debe fundamentalmente al efecto del incremento en el precio ya que en el mismo periodo la producción sólo aumentó en un 25%.  HIERRO: El crecimiento del volumen exportado de hierro, por su parte, ha sido sostenido desde el 2000. Este crecimiento es resultado de una evolución favorable del precio del metal, el cual muestra alza moderada desde el 2000, interrumpida en el 2003, para luego presentar alza sostenida hasta la actualidad.

 ORO: A diferencia del cobre, la producción y exportación de oro en términos de volumen se ha incrementado significativamente en comparación a la evolución del precio internacional. En este sentido las operaciones de Minera Yanacocha han tenido un gran impacto con el inicio de la explotación de los yacimientos del Cerro Yanacocha (1997) y La Quinua (2001).  ZINC: El 2006 se exportó la cifra record de US$ 1,991 millones. La exportación de zinc se vio impulsada por el crecimiento de los precios en los mercados internacionales. El precio del zinc creció en 319% desde el 2003 mientras que la producción exportada disminuyó en 10% en el mismo periodo.  PLOMO: El 2006 las exportaciones de plomo sumaron US$ 713 millones (45% más respecto al año anterior) impulsados por el crecimiento del precio internacional (24%) y del volumen exportado (17%). El 2006, los precios superaron todos los niveles alcanzados en años anteriores y el precio promedio fue el mayor del periodo 1993-2006.  ESTAÑO: El 2006 se exportó estaño por un valor de US$ Millones 346, lo que significó un crecimiento de 15% respecto al 2005. Este crecimiento se vio impulsado por la recuperación del precio del estaño (21%) y contrarrestado por el menor volumen exportado (-5%).

Evolución de las exportaciones mineras (2011-2015) El valor de las exportaciones minero metálicas en los últimos años ha descendido, principalmente debido a la reducción de los precios internacionales de los metales y del volumen exportado. En este sentido, al analizar el caso del cobre, la desaceleración de las grandes economías industriales como la de China, generó una menor demanda y consecuentemente un exceso de oferta, lo que explica la caída en el precio y la disminución en el valor exportado. Sin embargo, la mayor producción por parte de Constancia, Chinalco y Cerro Verde, permitieron que en el primer trimestre del 2016 se registre un crecimiento de 10.02% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, se evidenció una disminución de las exportaciones de oro de 36% entre el 2011 y el 2015, además, al primer trimestre del 2016, éstas cayeron en 3.43% con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a una disminución tanto en el precio como en la demanda del mineral. En cuanto al zinc, es importante señalar que, si bien el valor de las exportaciones registra una ligera disminución de 1% entre el 2011 y 2016, se detalla que la tendencia fue negativa hasta el 2013, y que para los años 2014 y 2015 se revierte la situación aumentando el valor exportado. Hasta el primer trimestre del año 2016, el valor exportado registra una disminución de 22.9% con respecto al mismo periodo del pasado año. Las exportaciones de plata, plomo, hierro, estaño y molibdeno también registraron una disminución entre el 2011 y 2016, la cual fue de -37%, -37%, -66%, -56% y 61%, respectivamente. Cabe resaltar que la menor

cotización del precio de la plata produjo un aumento del 5% en su demanda, principalmente para el uso en las células fotovoltaicas de silicio cristalino.

Finalmente, para el 2015, el 57% del total de las exportaciones minero metálica tiene como destino tres países: principalmente a China (32%) al cual se exporta cobre, oro, zinc, plomo, hierro, molibdeno, entre otros; seguidamente a Suiza (14%) exportándose oro y plata, y por ultimo a Canadá (11%), a donde se exporta cobre, oro, plata, zinc, estaño, hierro y molibdeno.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía manifestó que en el mes de febrero 2017, las exportaciones mineras ascendieron a US$ 2,225 millones, monto que indica un crecimiento de 59.8% con relación a igual mes del 2016 (US$ 1,392 millones). Este aumento en el valor de las exportaciones mineras se sustenta en el mayor volumen vendido de cobre, zinc y oro, a lo que se sumó la recuperación de los precios internacionales de los metales. De acuerdo, un análisis comparativo con enero último (US$ 1,751millones), las exportaciones mineras de febrero reflejan un aumento de 27%, debido a los mayores volúmenes exportados de cobre, plomo, zinc y oro. El gremio minero energético, explicó que las exportaciones de cobre en febrero del presente año llegaron a US$ 1,194 millones, lo que implicó un incremento de 101.9% respecto a igual mes del 2016 (US$ 591 millones). Con relación a las exportaciones auríferas, en febrero ascendieron a US$ 588 millones, cifra que refleja un aumento de 20.2% con relación a similar mes del año pasado (US$ 489 millones) y las de zinc llegaron a US$ 194 millones, representando un crecimiento de 120.4% en comparación con los US$ 88 millones reportados en febrero del 2016.  Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron los US$ 3,975 millones de en el primer bimestre del año, lo que denota un crecimiento de 44% con relación a igual período del año pasado cuando se reportaron US$ 2,760 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). En tanto que las exportaciones de cobre en el período enero – febrero del 2017 ascendieron a US$ 2,043 millones, lo que significó un incremento de 69.6% respecto al primer bimestre del 2016 (US$ 1,205 millones). Así, las exportaciones cupríferas representaron en los dos primeros meses del año, el 51.3% del total de las exportaciones mineras peruanas. En cambio, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 1,131 millones entre enero – febrero del año en curso, lo que representó un crecimiento de 11.2% respecto al primer bimestre del 2016 (US$ 1,017 millones). Las exportaciones de oro significaron el 28.4% de las exportaciones mineras del Perú. Mientras que la venta de zinc al mercado exterior entre los meses de enero – febrero 2017 llegó a los US$ 333 millones, monto que implicó un aumento de 71.9% respecto a igual período del año pasado cuando se reportó US$ 194 millones. Las exportaciones de zinc representan el 8.3% del total de las exportaciones mineras nacionales. EXPORTACIONES: DEMANDA MUNDIAL (2016) En el 2016, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, las exportaciones mineras (que incluye la producción metálica, no metálica, joyería, metal mecánica y siderúrgica) representaron el 65% del total del valor de las exportaciones del país, al alcanzar los US$ 23,817 millones, frente a US$ 21,139 millones que se registraron en el año 2015 (13% de crecimiento). Así, se registró incremento en el valor exportado de cobre en 24%, oro en 11%, plomo en 7% y molibdeno en 24%; respecto al año previo. En el año 2016, el cobre se mantuvo como el principal bien de demanda por el mercado externo; el volumen exportado ascendió a 47% de las exportaciones metálicas totales; seguido por el oro (34%); el plomo (8%); el zinc (7%); la plata (1%); entre otros. Cabe destacar en este punto, que el cobre actualmente constituye nuestro principal producto de exportación al representar el 28% del valor de las ventas nacionales al exterior. Entre los principales destinos de exportación de los productos metálicos destaca China al representar el 34% de los envíos (US$ 7,405 millones), principalmente cobre, oro, zinc, hierro y molibdeno; le sigue Suiza con un 12% (US$ 2,539 millones - mayoritariamente oro y plata-) y Estados Unidos con un 10% (US$ 2,250 millones). Luego siguen Canadá (6%), Corea del Sur y Japón (5%), India (4%), Brasil (3%); entre otros. En tanto, la exportación de minerales no metálicos en el año 2016, ascendió a US$ 640 millones, que es inferior en 8.3% a lo registrado en el año previo que fue de US$ 698 millones, debido a un menor volumen exportado por una reducción en la producción general, especialmente de calizas y fosfatos. La mayor parte de los envíos de los productos no metálicos exportados (respecto al valor) se dirigieron a Estados Unidos (US$ 190 millones) que representan el 29.7% del total; Brasil (US$ 83.2 millones -o vale decir, 13% del valor de los envíos no metálicos-) y Chile (US$ 82.1 millones o 12.8% del total); entre otros. Por otro lado, el valor de los envíos de los productos siderometalúrgicos y de joyería alcanzaron los US$ 1,084 millones (ligeramente mayor al valor alcanzado en el año 2015 que fue de US$ 1 ,080 millones). Finalmente, los productos metal mecánicos valorizaron envíos por un total de US$ 442 millones. La utilización de la producción minera en el Perú presenta una clara tendencia hacia el mercado externo, ya que más del 95% de la producción es exportada. Esto se debe fundamentalmente a: i) La elevada demanda externa de grandes volúmenes de concentrados y metales.

ii)

Los contratos de comercialización firmados con anticipación entre las empresas mineras y clientes extranjeros, dada la determinación de los precios en el mercado internacional por ser commodities, reduciendo la posibilidad de ofrecer la producción en el mercado nacional.

iii)

Los beneficios de la exportación en materia fiscal (cero aranceles) como parte de las políticas de desarrollo del comercio internacional. A que el mercado interno se surte de minerales importados provenientes, en su mayoría de países vecinos sudamericanos ya que cuenta con una menor demanda en comparación con el mercado internacional.

iv)

COBRE El cobre peruano constituye actualmente nuestro mayor producto de exportación al concentrar más del 27%

del total de las ventas nacionales totales del año y el 47% del valor de los productos metálicos ofertados. El comercio formal de este metal se hace por intermedio de la Bolsa de Metales de Londres en dólares y en lotes de 25 toneladas; el COMEX (Divisions New York Commodities Exchange) de la Bolsa Mercantil de Nueva York cuyos negocios se hacen sobre la base de lotes de 25,000 libras cotizados en centavos de dólar y la Bolsa de Metales de Shanghai donde se comercia en lotes de cinco toneladas cotizados en renminbi. A nivel global, el Perú ocupa la segunda posición como productor mundial de este metal base, participando junto con Chile de más del 40% de la producción mundial. Actualmente, el Perú participa en alrededor del 12% de la producción mundial de este importante metal según estimaciones globales del United States Geological Survey (USGS), manteniendo además reservas en cerca del11% del total mundial (81 millones

de toneladas probadas y probables estimadas) que actualmente lo posiciona como tercer país con mayores reservas cupríferas del orbe).

En el año 2016, el valor de las exportaciones nacionales de cobre llegó a los US$ 10, 168 millones, cifra que representa un incremento de 24% respecto al año previo. En la evolución mensual se observó que el cobre se mantuvo en niveles promedio mensuales mayores a las 200 mil toneladas desde abril pasado. Así, se registraron mayores envíos de cobre concentrado por parte de Las Bambas, Toromocho y Cerro Verde. En el caso de Las Bambas, por el inicio de operaciones a partir de este año y en Cerro Verde por la ampliación de su planta operativa desde inicios de 2016. Respecto al volumen exportado, en el año se registró envíos por 2.49 millones de toneladas, un aumento de 741 mil toneladas por mayores ventas de cobre concentrado por parte de Constancia, Chinalco y Cerro Verde, esto representa un 42% de incremento respecto al año previo como consecuencia de la mayor producción. El destino mayoritario de los concentrados de cobre fue China con un amplio 61%. Respecto al comportamiento del precio en el año 2016, este se afectó por la sobreoferta mundial heredada desde el año 2015, generando un superávit que presiono al precio hacia el descenso; en este periodo, la brecha de exceso de oferta se incrementó lo que genero anclajes de previsión en las actividades vinculadas a esta actividad económica. Las expectativas del mercado correlacionaron la relación inversa entre la divisa extranjera americana y el precio de las materias primas de esta forma cuando se internalizó que la probabilidad de un alza de tasas por parte de la FED era escasa, generó una depreciación multilateral del dólar y en términos relativos todos los commodities subieron de precio (medido en dólares). ORO En el 2016, la producción mundial de oro permaneció casi sin cambios con respecto a la del año 2015, debido a que el aumento de la producción en Canadá y Perú fue compensado por una disminución en México y Estados Unidos. De este modo, el Perú se mantiene en el sexto lugar como productor mundial de oro y a nivel latinoamericano permanece en el primer lugar; con el 5.1 % de participación global. El nivel de reservas metálicas de oro del Perú lo ubica en el sexto lugar a nivel mundial y primero a nivel de Latinoamérica (79.5 millones de onzas y participa del 4.5% de las reservas mundiales).

En relación los destinos de exportación, los mayores envíos se realizaron a Suiza, Estados Unidos y Canadá que concentraron el 72.63% del valor total de las exportaciones nacionales del precioso metal.

ZINC En razón a los volúmenes de zinc obtenidos, nuestro país lidera la producción de este metal, consolidándose como el primer productor en América latina y segundo como principal aportante de la oferta a nivel mundial luego de China. La producción global de mina de zinc en el año 2016, fue de 11.9 millones de toneladas de contenido fino. En tanto, las reservas probadas y probables del Perú en este metal alcanzan el 11.4% del total global posicionándolo en el primer lugar a nivel latinoamericano y tercero a nivel mundial, después de Australia y China. Corea del Sur desplazó a China como principal destino de exportación del zinc peruano con un valor de demanda de US$ 250.69 millones (17.11%) frente a US$ 226.39 millones que aportó el gigante asiático; le sigue España, Bélgica y Brasil con 14.79%, 10.20% y 10.17; respectivamente, entre otros países. La disminución en producción mundial de minas de zinc, principalmente como consecuencia de las reducciones sustanciales en Australia, India, Irlanda y Perú, con el aumento de la demanda, la desaceleración de la oferta, sumado a un crecimiento en la actividad manufacturera, empieza a delinear el escenario ideal para una expansión en el incremento de la cotización de los metales base.

PLATA La producción mundial de plata aumentó ligeramente en el año 2016 al alcanzar las 846.69 millones de onzas finas, principalmente como resultado del aumento de la producción de minas en China, México, Perú y Polonia. En ese contexto, el Perú consolidó la segunda posición mundial en la producción de este precioso metal después de México, al participar del17% de la extracción global.

Los mayores envíos de plata peruana refinada tuvieron como destino los Estados Unidos de Norteamérica (70%), Brasil (14%), Canadá (11 %): entre otros.

PLOMO En el contexto global, la producción mundial de plomo disminuyó ligeramente al obtenerse 4.8 millones de toneladas en el año 2016, en parte debido a la menor producción en Australia (debido al cierre de una mina y una producción reducida en otras) y en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el Perú mantiene el primer lugar en Latinoamérica y a nivel mundial, la cuarta posición como productor de plomo, detrás de China, Australia y Estados Unidos, concentrando cerca del 6.5% de la producción mundial de este pesado metal. A nivel de reservas cuantificadas también se encuentra en la cuarta posición a nivel global con 7% de participación en el total.

El del de

75% valor las

exportaciones nacionales de plomo se dirige principalmente a los mercados de China (24%), Corea del Sur (23%) y Canadá (18%).

HIERRO Durante el periodo anual 2016 se obtuvo US$ 344 millones por la exportación de hierro. China continua siendo el principal destino de nuestras exportaciones en hierro, los US$ 333.72 millones obtenidos por la exportación al país asiático representa el 97% del valor de las exportaciones.

ESTAÑO En el caso del estaño, cuya producción ha venido sufriendo constantes caídas desde el año 2009 debido al agotamiento paulatino de las reservas en la única mina productora de ese metal en nuestro país (San Rafael), la cual se encuentra ubicada en la región Puno. A nivel global, el estaño experimentó una reducción de 3.3% en la producción de mina; siendo China el indiscutible primer productor mundial con más del 35% del total global seguido por Indonesia, Burma, Brasil, Bolivia y Perú. De esta manera, nuestro país perdió la primera posición a nivel latinoamericano para ubicarse ahora en el tercer lugar y sexto a nivel mundial. Estados Unidos y Holanda son nuestros principales destinos de exportación de estaño, ambas logran una participación del 59% en conjunto. El consumo de estaño en los Estados Unidos aumentó ligeramente en el 2016 en comparación con el consumo en 2015. Perú siguió siendo el principal proveedor de estaño para los Estados Unidos y los índices de reciclaje de estaño permanecieron prácticamente iguales a los de 2015. Los precios del estaño, que habían descendido desde abril de 2014, aumentaron significativamente durante 2016. El precio promedio del 2016 fue de 816.74 Ctvs US$/Lb. Los aumentos de precios se atribuyen a una reducción de la fundición de estaño en China debido a la disminución de la disponibilidad de concentrados de estaño, a las expectativas de que la producción se mantendrá en niveles más bajos en el corto plazo y al consiguiente estrechamiento general del suministro.

En China, las fundiciones de estaño se vieron obligadas a cerrar en julio y agosto por las inspecciones ambientales; sin embargo, la mayoría se reinició en septiembre, alentado por los mayores precios del estaño. El valor económico de nuestras exportaciones de estaño asciende a US$ 344 millones, cifra mayor en 0.75% respecto al valor obtenido en el año 2015; debido mayormente al incremento del precio.

MOLIBDENO El Perú mantiene la cuarta posición mundial en la producción de este metal; luego de China, Chile y Estados Unidos, y obtiene el11% de la producción global.

El Perú exportó durante el 2016 por molibdeno un valor de US$ 273 millones, que es mayor en 24.14%, explicado por un mayor volumen exportado en 37.46%. Los mayores envíos se destinan a Chile, Estados Unidos y Holanda (88% en conjunto).

NO METÁLICOS

Las exportaciones de minerales no metálicos durante el año 2016 ascendieron a US$ 640 millones, que es 8.3% menor a lo registrado en el año 2015, debido al menor envió de fosfatos y calizas al exterior. Pese a que no tiene un valor representativo en el total de las exportaciones nacionales (1.7% de participación), la venta exterior de los minerales industriales se orienta más a atender la demanda de países vecinos como es el caso de Brasil, Chile, Bolivia y Colombia, que representan en conjunto el 31.2% del total, entre otros países latinoamericanos; pero destacando además como principal destino a los Estados Unidos de Norte América donde se destina el 29.66% de valor exportado.

POSICIÓN DEL PERÚ EN EL MERCADO MUNDIAL Perú es uno de los países de mayor tradición minera en Latinoamérica y el mundo. Es por ello, que el Perú es un país minero de primer orden. En el ranking mundial, el Perú ocupa el segundo lugar como productor de cobre, plata y zinc; en tanto a nivel de Latinoamérica se distingue como primer productor de oro, plomo y zinc; además de ser

segundo productor latinoamericano de cobre, plata, molibdeno, cadmio y roca fosfórica. En los últimos 10 años, la minería peruana ha destacado por el incremento de su producción metálica; de este modo, el cobre creció 98%; es decir en 1O años, casi ha duplicado su volumen de producción; por su parte, la plata, el hierro y el molibdeno han incrementado su producción en 25%, 50% y 53% en dicho periodo de tiempo. En tanto, el Perú se ubica como primer país con reservas de plata en el mundo con un importante 21% de participación global. Además, a nivel de Latinoamérica, ocupa el primer lugar en reservas de oro, plomo y zinc; y el segundo lugar en cobre y molibdeno. Asimismo, posee las mayores reservas de plata del mundo y lidera el ranking latinoamericano en reservas de estos metales. Esto no solo refleja la riqueza que poseernos en nuestros recursos minerales, sino la capacidad de producción de la minería peruana y la estabilidad de nuestras políticas económicas RESERVAS MUNDIALES POTENCIAL DEL PERÚ

Perú es un país minero lleno de oportunidades El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. Su riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y geológica de calidad, la oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor de la inversión privada vigente en el país, convierten al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión minera en el mundo.

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país. Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, lo cual es complementado con solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, superávit fiscal y comercial, y fuertes reservas internacionales que generan un clima confiable de inversión. El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y México, y está actualmente negociando TLC’s con Japón, Tailandia y la Unión Europea. Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ofrece mejores oportunidades económicas para los inversionistas de esos mercados. Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los países de la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia de empresas líderes de la minería mundial. En el 2013, Perú superó el record histórico de inversiones en el sector minero al superar los US$ 9,400 millones, especialmente en los rubros de exploración e infraestructura minera. Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 63,000 millones. La cartera estimada de estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque. El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan su política de liberalización, con países del Pacífico, Europa y América Latina. Con la mira en consolidar un clima de inversión estable y predecible, el Perú ha mejorado sus estándares en la negociación de Acuerdos Internacionales de Inversión. Del mismo modo, el Perú ha suscrito el acuerdo OPIC que facilita operaciones, dando cobertura a las inversiones de Estados Unidos llevadas a cabo en el Perú. Perú también es miembro de MIGA y un signatario de la Convención Constitutiva de la ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), así como de la New York Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. La Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Perú y la principal fuente de depósitos minerales del mundo. El número y área de proyectos de prospección minera se incrementa cada año, es por ello que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de Capital o de Cartera de Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la gran minería peruana. Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la minería en América del Sur. Perú también tiene un gran potencial en minerales no-metálicos también conocidos como Minerales Industriales, tales como el mármol travertino, diatomita (primer productor de América del Sur), bentonita y boratos. En efecto, el Perú está entre los pocos países en el mundo en los que se pueden encontrar depósitos de estos minerales. Autores: Alomìa Pastor, Jack Aponte Barahona, Miguel Flores Novoa, Julieta Huamán Pérez ,Pilar Huicho Saccsara ,Lucia

UNIVERSIDAD NACIONAL (Universidad del Perú,

MAYOR DE SAN MARCOS decana de américa)

Curso: Profesor: 2017

Macroeconomía Hidalgo Tupia, Manuel Alberto

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