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WorkShop Tableau Universidad Adolfo Ibáñez

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Contexto del Caso El Gerente General de un importante sitio de ventas online le ha solicitado a la Gerencia de Ventas presentar un informe con los movimientos del último tiempo, indicando claramente quiénes son los clientes que más compran, qué compran, dónde compran, a qué segmento pertecenen y qué utilidad dejan a la empresa.

Consecuencia de ello, el Gerente de Ventas ha llamado a reunión a todo su equipo de trabajo para ha cer una lluvia de ideas sobre el formato en que el reporte debería ser entregado. Usted, miembro activo de este equipo, sugiere al Gerente utilizar Tableau para analizar los datos y generar reportes interactivos en menos de un día.

Esta idea no sólo es bien recibida por el resto de sus compañeros, sino que el Gerente le encomienda personalmente hacerse cargo de este reporte, incluyéndolo en su plan de bonificaciones anual. Con gran entusiasmo, entendiendo que la tarea solicitada es fácilmente realizable en Tableau, Usted vuelve a su oficina para realizar el trabajo.

I. Ejercicio 1 Cuando Usted se dispone a trabajar ve que se aproxima a la distancia un joven practicante del cua l está a cargo. Tras ponerlo al tanto del trabajo pendiente, el practicante ve la pantalla principal de Tableau y le pregunta:

II. Ejercicio 2 El practicante que aprende muy rápido, revisa su trabajo en base a la respuesta anteriormente entregada y cuestiona: ¿Por qué está el atributo Order ID en la lista de medidas? 2

III. Ejercicio 3 Tras responder la pregunta del practicante Usted se encamina con la generación del primer gráfico. Para ello, decide empezar armando una jerarquía de productos en un gráfico de barras (Imagen 1) y luego procede con la generación de una tabla que contenga el resumen de ventas marcando los promedios, máximos, mínimos y sumas totales en columnas (Imagen 2).

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Imagen 1. Generar Jerarquía

Imagen 2. Generar Resumen de Ventas.

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IV. Ejercicio 4 Viendo el trabajo que ha realizado hasta ahora, el practicante nota que Usted ha utilizado más de una fuente de datos. Por lo mismo, y con un poco de ayuda de Google, el practicante le dice:

V. Ejercicio 5 Con buena disposición, y aprovechando la generación de un nuevo gráfico Usted le muestra al practicante cómo hacer un Data Blending a través del siguiente ejemplo utilizando en campo “State”.

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VI.

Ejercicio 6

Ya resuelto el punto anterior, Usted continúa con la generación de nuevas visualizaciones con fechas de pedido, ventas y margenes:

VII. Ejercicio 7 Revisando su avance orgullosamente nota que aún no ha aprovechado la funcion alidad de mapas de Tableau para lucirse ante su jefe. Por lo mismo, ahora se dispone a generar una hoja destinada a únicamente a esta funcionalidad con los campos “Postal Code” a nivel geográfico, “Sales” a nivel de tamaños y “Profit” a nivel de colores.

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VIII. Ejercicio 8 ‘Ahora, ¿Cómo podemos armar un dashboard?’ le pregunta el practicante. Usted, como buen tutor, decir no sólo explicar de manera teórica si no que se lo demuestra armando un dashboard que contenga los gráficos de los ejercicios 3 y ejercicio 7.

IX. Ejercicio 9: Con el primer dashboard listo, Usted decide que es hora de empezar con los análisis te mporales. Para ello, primero gráfica las ventas por año separando los trimestres desde el 2007 al 2011 por categoría de producto. Luego, utilizando dichas series de tiempo, Usted obtiene un total de ventas único.

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X. Ejercicio 10: A estas alturas se acerca un colega de trabajo al puesto de su derecha, y Usted escucha que pregunta por el estado de un embarque particular. Esto a Usted le entrega una muy buena idea de análisis, y decide generar en Tableau un campo calculado que muestra la diferencia en días entre Order Date y Ship Date.

XI. Ejercicio 11 ‘Faltan Filtros, ¿No?’ le comenta el practicante. Usted le da una vuelta al comentario, y efectivamente nota que faltan opciones de filtro en su reporte. Por lo mismo, y con el propósito de enseñarle al practicante, Usted genera cua tro tipo de filtros: múltiples, únicos, cuantitativos y de lista compacta. Todos ellos se comportan como filtros rápidos.

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XII. Ejercicio 12 Mientras arma este reporte Usted recuerda que al Gerente General le gusta revisar las importaciones en Euros, po r lo que procede a ajustar el formato de la moneda.

XIII. Ejercicio 13 Tras buscar un café, de regreso a su oficina Usted se encuentra con que varios colegas tienen las metas de venta pegadas en su pared. ‘¡Eso faltaba!’ Usted piens a. Rápidamente se dirige a su puesto, y genera una nueva hoja que contiene un gráfico que muestra claramente el KPI o “Target” requerido para el área de importaciones con el costo de traslado.

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XIV. Ejercicio 14 El practicante, que ha observado todos los avances hasta ahora, le sugiere: ‘Podemos generar un gráfico de dispersión de las ventas promedio versus la utilidad promedio por cliente agregando la línea de tendencia. ’ Tras revisar el resultado, Usted se da cuenta que sería mejor profundizar el análisis utilizando la categoría del producto y la región en un gráfico pequeño múltiple, agregando color por segmento del cliente.

XV. Ejercicio 15 Dando una mirada rápida Usted nota que las ventas han aumentado con el pasar el tiempo, pero se cuestiona qué ha pasado con las utilidades por lo que decide elaborar un histograma con éste dato.

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XVI. Ejercicio 16 ‘Creo que con esto ya puedo armar un segundo dashboard Usted piensa. Para ello decide utilizar el componente de Tableau de “Destacado”, incorporando los resultados del ejercicio 9, 11 y 12.

XVII.

Ejercicio 17

Pensando qué pasaría si su dashboard llega a directorio, Usted decide deslumbrar al usuario final ut ilizando el “Page Shelf” de Tableau con un análisis de negocio significativo. Pero, ¿Cuál podría ser un ejemplo significativo?

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XVIII.

Ejercicio 18

Con el mismo objetivo que el gráfico anterior, Usted decide mostrar un gráfico Sparkline utilizando la fecha de pedido y las ventas.

XIX. Ejercicio 19 ‘Terminé. Le voy a pedir al practicante que me de su opinión, y mando el trabajo tras hacer las correcciones’. ‘Está muy bueno!’ sugiere el practicante ‘Pero podríamos incorporar un gráfico de dispersión que contenga las ventas, las utilidades y los nombres de clientes. Con eso luego facilitamos un análisis por terciles en ambos ejes sombreando las áreas internas en gris ¿Te parece?’

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XX. Ejercicio 20 Por el buen aporte que hizo el practicante, Usted le da la oportunidad de que desarrolle sus propios gráficos, a lo que le entrega las imágenes que se adjuntan a continuación (Imagen 3 e Imagen 4) ¿Por qué cree Usted que la imagen del practicante no es la mejor?

Imagen 3. Ventas por Sub-Categoría.

Imagen 4.Prioridad por Sub-Categoría.

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XXI. Ejercicio 21 Antes de entregar su trabajo al Gerente de Ventas, Usted piensa que existe un último gran ap orte por realizar: mostrar un mapa de los estacionamientos de la UAI, donde los puntos sean los autos estacionados . Por lo mismo, utilizando una imagen de los estacionamientos encontrada en internet, usted desplegará cuáles podrían ser potenciales puntos de distribución de sus productos. Asimismo, para facilitar la gestión de éstos puntos de distribución, Usted recuerda que BackSpace posee una solución BPM para gestionar procesos y decide embeber su página web en este mismo dashboard.

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¡FELICITACIONES! LA PRESENTACIÓN CON EL GERENTE GENERAL FUE UN ÉXITO GRACIAS A SU INICIATIVA.

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