• Categories
• Archivo de computadora
• Point And Click (Apuntar y hacer clic)
• Programa de computadora
• Software
• Tecnología

Citation preview

Manual del Usuario construsyc/instasyc v.9.

Gestión Integral para empresas constructoras y auxiliares

Estimado cliente: Como usted bien sabe, aún dedicándose a la misma actividad cada empresa tiene sus propias particularidades, organización y modos de funcionamiento. Por este motivo es imprescindible utilizar una herramienta de gestión que permita la mayor personalización posible. Este ha sido uno de los objetivos de Megasyc: Crear una aplicación de gestión integrada para las empresas constructoras, instaladoras y auxiliares suficientemente flexible como para adaptarse a estas necesidades del cliente. Aunar flexibilidad y potencia es una de nuestras prioridades, teniendo siempre el límite en el punto en el que las solicitudes del cliente dejan de estar basadas en una buena organización. En estos casos, tratamos de ayudar al cliente mediante nuestros servicios de análisis, a encontrar soluciones más correctas y sistemáticas. construsyc/instasyc, es por tanto una herramienta en gran medida adaptable, y por este motivo, debido al amplio abanico de posibilidades que ofrece, sería excesivamente extenso describir todas sus funcionalidades en un manual. Además, al tratarse de una herramienta flexible y configurable, determinadas opciones pueden tener incluso distintos fines y objetivos según la empresa en la que se implante. En este breve manual, intentaremos plasmar los conceptos básicos para el manejo de la aplicación, en ningún caso será el sustituto de una formación, pero sí puede tratarse como un apoyo a la misma. Esperamos que este pequeño manual y la mencionada ayuda en línea, le proporcionen la información que pueda precisar para sus consultas. De todos modos, sabe que estamos a su completa disposición con nuestro servicio de “soporte técnico” o a través del e-mail ([email protected]) para cualquier duda que necesite aclarar. Para ello, utilizamos el siguiente programa de conexión remota que usted podrá descargarse directamente de la siguiente dirección: www.megasyc.com/sistremo.exe

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

2

ÍNDICE Dividiremos el manual en dos bloques: Conceptos de manejo y entorno de trabajo y Funcionamiento de la aplicación, que a su vez, estará dividida en áreas o departamentos.

1 1. CONCEPTOS DE MANEJO, ENTORNO DE TRABAJO Y FUNCIONES GENERALES ...................................................................... 6 1.1. Entorno de rejillas ...................................................................................................................................................................... 8 1.2. Funcionalidades de las rejillas ................................................................................................................................................... 9 1.3. Exportación de datos .............................................................................................................................................................. 12 1.4. Búsquedas F2 ........................................................................................................................................................................... 13 1.5. Configuración de perfiles ........................................................................................................................................................ 14 1.6. Menú del sistema .................................................................................................................................................................... 17 1.6.1. Fichero ................................................................................................................................................................................... 17 1.6.1.1 Estructura ............................................................................................................................................................................. 17 1.6.1.2 Empresas .............................................................................................................................................................................. 17 1.6.1.3 Comportamiento Banco de Materiales Baselec .................................................................................................................... 18 1.6.1.4 Delegaciones ........................................................................................................................................................................ 21 1.6.1.5 Usuarios ................................................................................................................................................................................ 21 1.6.2 Buscar..................................................................................................................................................................................... 23 1.6.3. Utilidades .............................................................................................................................................................................. 23 1.6.3.1 Registro de actividad ............................................................................................................................................................ 23 1.6.3.2 Diseño de formatos antiguos y asignación........................................................................................................................... 23 1.6.4. Configuración ....................................................................................................................................................................... 23 1.6.4.1 Valores por defecto .............................................................................................................................................................. 24 1.6.4.2 Campos adicionales .............................................................................................................................................................. 24 1.6.4.3 Tipos .................................................................................................................................................................................... 26 1.6.5. Ayuda .................................................................................................................................................................................... 27 1.6.6 Documentos Asociados ........................................................................................................................................................ 28

2 2 ÁREA TÉCNICA ............................................................................................................................................................................ 30 2.1 GESTIÓN DE BANCOS DE PRECIOS .......................................................................................................................................... 30 2.2 GESTIÓN DE PROYECTOS ......................................................................................................................................................... 32 2.2.1 Introducción ........................................................................................................................................................................... 32 2.2.2 Menú área técnica ................................................................................................................................................................. 35 2.2.3 Árbol ...................................................................................................................................................................................... 36 2.2.4 Zona de desglose .................................................................................................................................................................. 37 2.2.5 Zona de más información...................................................................................................................................................... 38 2.2.6 Columnas visibles .................................................................................................................................................................. 38 2.2.7 Crear nuevo proyecto............................................................................................................................................................ 40 2.2.8 Gestión de fases .................................................................................................................................................................... 49 2.2.9 Otras opciones ...................................................................................................................................................................... 50 2.3 CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 55 2.4 CERTIFICACIÓN DE CLIENTE .................................................................................................................................................... 59 2.5 EMISIÓN DE FORMULARIOS ................................................................................................................................................... 64 2.6 INFORMES DE SEGUIMIENTO ................................................................................................................................................. 68

3 3. ALMACÉN ................................................................................................................................................................................... 70 3.1. PETICIÓN DE OFERTAS ............................................................................................................................................................ 70 3.1.1 Mantenimiento de Peticiones de Oferta ............................................................................................................................... 70 3.1.2 Generación Manual ................................................................................................................................................................ 70 3.1.3. Generación Automática ........................................................................................................................................................ 72 Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

3

3.1.4. Emisión .................................................................................................................................................................................. 73 3.1.5. Comentarios Fijos ................................................................................................................................................................. 73 3.1.6. Listados ................................................................................................................................................................................. 73 3.2. GESTIÓN DE PEDIDOS ............................................................................................................................................................. 74 3.2.1 Mantenimiento de Pedidos ................................................................................................................................................... 74 3.2.2. Emisión de Pedidos .............................................................................................................................................................. 75 3.2.3. Consulta Estado Pedido ....................................................................................................................................................... 75 3.2.4. Comentarios fijos en pedidos .............................................................................................................................................. 76 3.2.5. Listados de Pedidos ............................................................................................................................................................. 76 3.3. ENTRADAS EN ALMACÉN/GASTOS......................................................................................................................................... 77 3.3.1. Mantenimiento de Entradas................................................................................................................................................. 77 3.3.2. Listados ................................................................................................................................................................................. 78 3.4. PARTES DE CONSUMO ........................................................................................................................................................... 79 3.4.1. Mantenimiento de Partes de Consumo ................................................................................................................................ 79 3.4.2. Listados ................................................................................................................................................................................ 80 3.5. TRASPASOS ENTRE ALMACENES ........................................................................................................................................... 81 3.5.1. Mantenimiento de Traspasos entre almacenes .................................................................................................................. 81 3.5.2. Emisión ................................................................................................................................................................................. 81 3.5.3. Listados................................................................................................................................................................................. 81 3.6. ALBARANES DE CLIENTE ........................................................................................................................................................ 82 3.6.1. Mantenimiento de Albaranes de cliente .............................................................................................................................. 82 3.6.2. Emisión ................................................................................................................................................................................. 82 3.6.3. Albaranes pendientes de facturar ....................................................................................................................................... 83 3.6.4. Revalorización ....................................................................................................................................................................... 83 3.6.5. Listados ................................................................................................................................................................................ 84 3.7. TRAZABILIDAD ........................................................................................................................................................................ 85

4 4. FABRICACIÓN ............................................................................................................................................................................ 87 4.1. Órdenes de Trabajo ................................................................................................................................................................. 87

5 5. MANTENIMIENTOS .................................................................................................................................................................... 89 5.1. Gestión de Avisos .................................................................................................................................................................... 89 5.2. Notificaciones.......................................................................................................................................................................... 91 5.3 Avisos automáticos .................................................................................................................................................................. 94 5.4 Facturas automáticas............................................................................................................................................................... 96

6 6. ALQUILERES ............................................................................................................................................................................... 98 6.1. GESTIÓN DE ALQUILERES ....................................................................................................................................................... 98 6.1.1. Funcionalidades .................................................................................................................................................................... 98 6.1.2. Alquileres a Proveedor ....................................................................................................................................................... 100 6.1.3 Alquileres a Clientes ............................................................................................................................................................ 101 6.1.4. Alquileres Internos o de Control Interno .......................................................................................................................... 102

7 7. ADMINISTRACIÓN-FINANCIERO ............................................................................................................................................. 103 7.1. IMPUTACIONES ..................................................................................................................................................................... 103 7.1.1. Entradas en Almacén/Gastos .............................................................................................................................................. 103 7.1.2. Partes de Consumo ............................................................................................................................................................. 103 7.1.3. Certificaciones de Subcontrata .......................................................................................................................................... 103 7.1.4. Partes de Personal .............................................................................................................................................................. 105 7.1.5. Partes de Maquinaria.......................................................................................................................................................... 107 7.1.6. Cargos Internos .................................................................................................................................................................. 107

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

4

7.1.7. Cambios de Imputaciones .................................................................................................................................................. 108 7.2. FACTURACIÓN ....................................................................................................................................................................... 109 7.2.1. Facturas Recibidas .............................................................................................................................................................. 109 7.2.2. Facturas Emitidas ............................................................................................................................................................... 111 7.2.3. Facturas Emitidas Proforma............................................................................................................................................... 117

8 8. TESORERÍA............................................................................................................................................................................... 118 8.1. Proveedores .......................................................................................................................................................................... 120 8.2. Clientes .................................................................................................................................................................................. 125 8.3. Enlace Contable .................................................................................................................................................................... 128 8.4. Caja ........................................................................................................................................................................................ 130

9 9. FICHEROS MAESTROS ............................................................................................................................................................. 131 9.1. MATERIALES .......................................................................................................................................................................... 133 9.1.1 Familias ................................................................................................................................................................................. 135 9.1.2 Fabricantes .......................................................................................................................................................................... 136 9.2. PROVEEDORES ...................................................................................................................................................................... 137 9.3. CLIENTES ............................................................................................................................................................................... 141 9.4. PERSONAL ............................................................................................................................................................................ 144 9.5. MAQUINARIA ........................................................................................................................................................................ 147 9.6. AUXILIARES .......................................................................................................................................................................... 149 9.6.1. Personas de contacto ........................................................................................................................................................ 149 9.6.2. Mantenimiento de Zonas y Rutas ..................................................................................................................................... 150 9.6.3. Formas de pago ................................................................................................................................................................. 150 9.6.4. Bancos y Sucursales .......................................................................................................................................................... 151 9.6.5. Gestión de Cajas ................................................................................................................................................................. 151 9.6.6. Tipos de Impuestos IVA/IGIC ............................................................................................................................................. 151 9.6.7. Conceptos de proveedor, cliente, personal y maquinaria ............................................................................................... 152

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

5

1. CONCEPTOS DE MANEJO, ENTORNO DE TRABAJO Y FUNCIONES GENERALES

Veremos, en primer lugar, las opciones comunes de manejo y las novedades que han supuesto la versión 9 y que son comunes en determinados módulos de la aplicación.

A la izquierda de la pantalla vemos el menú principal de la aplicación, el cual se puede “ocultar”, presionando el botón , dejando el menú en versión reducida, lo que nos aporta un mayor aprovechamiento de la pantalla.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

6

Por defecto el menú se muestra expandido. El menú se divide en ocho bloques principales (Área Técnica, Almacén, Fabricación, Mantenimientos, Alquileres, Administración Financiero, Tesorería y Ficheros Maestros), que a su vez se subdividen en distintas opciones y accederemos a ello con un clic sobre la opción deseada. Usted podrá realizar los desplazamientos en el menú con el ratón o con el teclado. Con este último pasaremos de un bloque a otro con las teclas AvPág y RePág y para movernos dentro de los campos de un bloque utilizaremos las flechas arriba y abajo, pulsando Intro entraremos en la opción seleccionada. Podemos ampliar o reducir el tamaño de cada bloque principal, pinchando con el ratón y arrastrando en la parte inferior de bloque. En ocasiones ocurrirá que, si el menú no tiene suficiente espacio para mostrar el resto de bloques principales, cargará al final del menú el icono correspondiente a dichos bloques. Entorno de Trabajo: Al entrar en las distintas opciones del menú se irán abriendo en pestañas, pudiendo trabajar en varias simultáneamente. Como ya se ha visto, el menú se puede minimizar para disponer de un mayor campo de trabajo.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

7

1.1 ENTORNO DE REJILLAS En la versión 9 vemos que la aplicación presenta cada mantenimiento en un entorno de rejillas, mostrando una serie de columnas que dependerán de la configuración del perfil (este concepto lo explicaremos más adelante en su apartado correspondiente).

Tipos de rejillas Existen dos tipos de rejillas: -

Editables: en este caso, nos colocaremos sobre los campos de la rejilla con un clic y los editaremos directamente.

Sería el caso por ejemplo de las rejillas de campos adicionales. -

No editables: usted no se podrá colocar directamente sobre la rejilla y cubrir los campos. Tendrá dos opciones para editarlas, o pulsando la tecla Ins (Insert) o el botón de “Nuevo” que se encuentra en la parte superior izquierda de la rejilla (si existe). Ejemplo 1: Alta con botón “Nuevo Registro”

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

8

Ejemplo 2: Alta con la tecla Insert

1.2. FUNCIONALIDADES DE LAS REJILLAS: -

Movilidad: Las columnas las podemos mover de posición, pinchando y arrastrando la columna. También las podemos alargar o disminuir, pinchando y arrastrando en el borde derecho de la columna.

-

Ordenación ascendente y descendente por columnas: podemos ordenar las vistas por las columnas que tenemos en pantalla, simplemente haciendo un clic sobre la cabecera de la columna.

-

Filtro según los valores de las columnas: al colocar el cursor sobre la flecha situada en la parte derecha de la columna, se abre un desplegable con los posibles campos existentes en dicha columna, por los que es posible filtrar. Esta opción permite hacer selecciones aleatorias dentro de los datos contenidos en la misma columna.

-

Agrupación de una o varias columnas de los datos de la rejilla: arrastrando la columna/s por la que queremos hacer la agrupación, hacia la banda superior de color naranja. Para devolver los datos a su estado inicial, simplemente se arrastrará de nuevo la cabecera de la columna a la inversa.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

9

-

Búsqueda rápida: esta opción nos permite filtrar por los campos que hayamos marcado del mantenimiento en cuestión, sin discriminar entre mayúsculas y minúsculas. Dicha búsqueda se encuentra en la parte superior derecha y se guarda para cada usuario.

En primer lugar abriremos el desplegable que se encuentra a la derecha de la lupa para fijar los campos por los que realizar la búsqueda. A continuación indicaremos el texto a buscar.

La aplicación guarda un historial de búsquedas en el desplegable que se encuentra a la izquierda de la lupa. Si queremos borrar el historial, la opción de encuentra en el desplegable de la derecha de la lupa.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

10

-

Localización resaltada: la aplicación sombrea en amarillo el texto que hayamos indicado de cualquiera de las columnas que tengamos en pantalla. La opción se encuentra pinchado con el botón derecho en cualquier sitio de la rejilla o con Ctrl+F, y al seleccionarla se abre una celda de búsqueda en la parte inferior derecha de la pantalla.

En dicha celda indicaremos el texto por el que queramos realizar la búsqueda y el programa sombreará las celdas en las que lo encuentre. A través de los cursores nos moveremos de rejilla en rejilla que cumpla la condición de búsqueda. Con el botón “Stop” detendremos la búsqueda.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

11

-

Acceso a datos vinculados: nos permite navegar por la aplicación, accediendo a datos que estén relacionados con la opción seleccionada, esto es, podríamos acceder desde el perfil de proveedores a sus facturas, efectos, personal,…

La opción se encuentra pinchando con el botón derecho sobre la celda de la que queramos obtener más información.

Los datos que tengamos en pantalla los podremos imprimir en el icono impresora que se encuentra en la parte superior izquierda de la pestaña. Es posible definir el sentido de la hoja y la fuente de la letra.

1.3. Exportación de datos Del mismo modo podremos exportar directamente los perfiles a los formatos Excel, CSV, Texto, HTML y XML, en el icono de Excel que se encuentra al lado de la impresora.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

12

Exportación a excel:

Exportación a texto:

1.4. BÚSQUEDAS F2 La aplicación cuenta siempre con unas búsquedas de F2 por defecto y además de esto contamos con la posibilidad de personalizar las nuestras propias. Esta opción se guardará para cada usuario. Usted podrá dar de alta, modificar o eliminar una búsqueda, pinchando las opciones disponibles en la parte superior de la pantalla de búsquedas, pero nunca podrá modificar ni borrar una búsqueda por defecto.

También podrá seleccionar cualquiera de las búsquedas guardadas, pinchando el desplegable que se encuentra en la parte superior derecha.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

13

Para dar de alta una búsqueda pincharemos el botón de nuevo, a continuación nos pedirá el nombre que le queramos dar a nuestra búsqueda y se abrirá la siguiente pantalla:

En la parte superior izquierda se muestran las tablas que es posible utilizar y debajo los campos de cada una de ellas. Para crear su búsqueda personalizada, simplemente arrastre desde el recuadro ‘Campo’ hasta los criterios de búsqueda o las columnas a visualizar los campos que desee. Para borrar un campo añadido pulse SUPR sobre él. Para reordenar los elementos de las listas, pinche y arrastre dichos elementos a la posición que desee.

1.5. PERFILES Y FILTROS Un perfil se trata de una selección de columnas y filtros con los que se compone un conjunto de datos. La aplicación cuenta con una serie de perfiles por defecto que en ningún caso serán editables, pero nosotros podremos configurar tantos como sean necesarios para nuestra empresa.

Configuración de un perfil Para dar de alta un perfil, nos situaremos en el árbol del menú principal, sobre el mantenimiento del que queramos crear dicho perfil (proveedores, materiales,…) y haremos botón derecho sobre el perfil.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

14

A continuación se nos abrirá la pantalla de perfiles, desde la cual podremos seleccionar las columnas de la rejilla, así como crear, modificar o borrar perfiles de visualización ya existentes. Pantalla perfil:

Un perfil lo podemos dar de alta desde cero o copiarlo de otro y hacer los cambios necesarios. Podemos definir tanto los usuarios que puedan ver y modificar el perfil (sólo yo o todos) como las empresas para las que estará disponible (sólo la actual o todas). Si éste es el perfil que queremos que se cargue al entrar en un mantenimiento y no el que la aplicación trae por defecto, marcaremos la casilla “Perfil por defecto” y si además queremos que nos totalice importes de las columnas numéricas, marcaremos la opción “Totalizar importes”. Para añadir las columnas a la rejilla, haremos doble clic sobre algún elemento del recuadro “Campos” o lo arrastraremos a “Columnas seleccionadas”. Para eliminar una columna de la rejilla, la seleccionaremos y pulsaremos suprimir. Para seleccionar los campos por los que deseamos ordenar, simplemente haremos doble clic en la lista de columnas o arrastraremos dicho campo. Si además queremos que los datos se nos agrupen por una determinada columna, arrastraremos primero el campo a “Ordenado por” y a continuación a “Agrupado por”. Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

15

Si queremos poder filtrar la información contenida en un perfil, configuraremos los filtros necesarios en la pestaña de filtros. El aspecto de la pantalla será el siguiente:

Para dar de alta un filtro en primer lugar arrastraremos el campo a filtrar a la celda “Campo”, a continuación fijaremos la condición a cumplir y el valor de dicha condición. Cada vez que demos de alta un filtro lo guardaremos, de lo contrario se borrará. Los filtros los tendremos que ir enlazando con el conector adecuado (Y/O). Por último comentar la posibilidad de que un perfil se convierta en informe, y una vez generado, se podrá modificar el aspecto de impresión del mismo, editando el formulario al igual que otros casos, como los formularios del área técnica.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

16

1.6. MENÚ DEL SISTEMA

Existen opciones muy importantes para seleccionar la empresa, usuario, etc: Se puede cambiar la empresa de trabajo, usuario y fecha desde la propia pantalla general. Para ello simplemente debemos pinchar con el ratón en la flecha hacia abajo que aparece a la derecha de cada uno de estos datos. El programa nos mostrará las alternativas disponibles según el campo en cuestión: empresas existentes, usuarios, fechas, etc. Seleccionando la oportuna, el programa cambiará automáticamente, dejándonos de nuevo en el menú principal para cargar los nuevos valores. A continuación iremos viendo las opciones existentes en el menú principal del programa: Fichero, Ver, Buscar, Utilidades, Configuración y Ayuda.

1.6.1. Fichero 1.6.1.1. Estructura Permite definir la estructura de nuestra empresa o empresas, partiendo de este nivel y llegando al detalle de Proyecto, pasando por conceptos como Centro de Coste u Obra. De igual forma permite definir dentro de dichas empresas la estructura de centros de producción añadiendo, borrando o modificando niveles. Cuando añadimos un nivel, ya sea Centro de Coste, Obra o Proyecto, la aplicación nos abre directamente la ficha que corresponda para darlo de alta.

1.6.1.2. Empresas Dentro de empresas se incluyen los datos de la empresa o empresas existentes, moneda, año fiscal, fecha de último cierre, código del almacén general utilizado en la facturación emitida, etc. También se ha incluido una pestaña para el logotipo de la empresa, que una vez insertado aparecerá en todos los listados y formularios de la aplicación. Además será aquí donde definiremos por empresa los Grupos de Gasto (4 definidos por defecto y 4 configurables) y la codificación de documentos, series, códigos, etc...

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

17

Dentro de las pestañas del mantenimiento de empresas, prestaremos especial atención a la nueva gestión de Baselec/Basefont/Basefer.

1.6.1.3. Banco de Materiales (BASELEC – BASEFONT – BASEFER) En la versión 9.0 se ha cambiado totalmente el sistema con el que se gestionaba esta base de datos. El proceso será el siguiente. •

Configuración

Debemos utilizar el software del DataPack proporcionado por Programación Integral, para importar los datos del CD o de Internet. Este proceso proporcionará una o varias bases de datos (según lo que usted tenga contratado) en una carpeta del ordenador donde ha hecho el proceso.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

18

A continuación debe asegurarse de que construsyc/instasyc conoce la existencia de esos ficheros configurándolos en la ventana de gestión de empresas. (Esta información es común a todas las empresas). Este proceso solo es necesario realizarlo una vez, las siguientes ya puede ir directamente al paso siguiente. •

Importación del Banco de Materiales:

Una vez configurado esto, ya es posible realizar el proceso de importación y actualización de nuestra base de datos. Durante este proceso usted puede seguir trabajando con construsyc/instasyc de forma normal.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

19

La ventana que se abrirá tiene el siguiente aspecto:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

20

Por defecto aparecerá configurada para actualizar sus materiales por código, actualizar las familias que hayan cambiado, actualizar las descripciones de sus materiales si han tenido cambios y actualizar también la gama de sus materiales. Por defecto los precios de tarifa se actualizan siempre. Si usted ha decidido utilizar una codificación propia de materiales, pero respeta las referencias del fabricante, debe seleccionar la opción Actualizar por referencia. De igual forma, puede decidir no actualizar alguno de los valores si usted prefiere llevar su propio sistema de gamas, familias, etc. Por último, podrá seleccionar la empresa o empresas en las cuales desea realizar el proceso de actualización. Una vez seleccionados los parámetros deseados, debe pulsar el botón Actualizar. El proceso llevará un tiempo que será proporcional al número de materiales que usted tenga definidos en construsyc/instasyc. Este nuevo sistema de gestión de los bancos de materiales hará que todos los accesos a dicha base de datos sea muchísimo más rápida y eficiente que en la versión anterior. De igual forma se ha mejorado la búsqueda (F2) para que sea posible localizar mucho más rápido cualquier material. Si el equipo donde va a realizar la importación no tiene instalado Office u obtiene un error al intentar ejecutar la importación es posible que necesite instalar los drivers de Microsoft para acceso a bases de datos de Access. 1.6.1.4. Delegaciones Se crean las delegaciones de la empresa, identificando todos sus datos y cuál es la central. Se pueden incluir Comentarios y los Usuarios que están relacionados con cada una de las delegaciones y las series vinculadas. 1.6.1.5. Usuarios Existe la posibilidad de no sólo crear usuarios individuales, sino también la de crear grupos de usuarios, que nos permite agrupar usuarios con características similares, y donde podremos definir las restricciones de acceso que deseemos para cada uno de esos grupos. Dentro de la ficha de usuarios individuales, tenemos la opción de, además de los datos básicos y otras observaciones, incluir la foto del trabajador, definir el acceso de dichos usuarios a determinadas empresas, generación automática de facturas de mantenimiento, así como una opción para borrar el histórico de proyectos de este usuario entre otras. También permitirá configurar para cada uno de los usuarios, la posibilidad de que el menú principal sólo aparezca al pulsar F11 y los colores del campo de trabajo, y menú principal.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

21

Hemos añadido en el menú fichero de construsyc/instasyc una nueva opción que permite el acceso a la ficha del usuario activo en cada momento. De este modo cada usuario podrá administrar sus datos aunque no tenga acceso a la opción general de usuarios. Se ha mejorado la gestión de permisos en la aplicación. Ahora los permisos se gestionarán siempre por grupos, y si un usuario pertenece a varios grupos tendrá acceso a todas las opciones que estén disponibles en cualquiera de esos grupos.

Ejemplo: • Usuario: Manuel Fernández pertenece al grupo Admin y al grupo Tesorería • Usuario: Asier Valdés pertenece al grupo Admin y al grupo Técnico • Grupo Admin accede a: Ficheros, Administración-Financiero • Grupo Técnico accede a: Área técnica y Doc subcontratas. • Grupo Tesorería accede a: Tesorería.

Esto significa que: • Manuel accede a: Ficheros, Administración-Financiero, y Tesorería • Asier accede a: Ficheros, Administración-Financiero, Área técnica y Doc subcontratas Hemos creado un nuevo grupo 'Acceso global'. Dicho grupo tiene siempre acceso a todas las opciones del programa. Cuando desde megasyc añadamos nuevas opciones al menú, estas opciones estarán solo disponibles para los usuarios de este grupo.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

22

1.6.2. Buscar En las ventanas de búsqueda existen varias pestañas a través de las cuales podemos consultar datos después de haber seleccionado criterios de búsqueda, clasificación de los datos e incluso selección de un patrón de búsqueda ya definido.

1.6.3. Utilidades Dentro de Utilidades nos encontramos diferentes opciones. Las de mayor uso general son las siguientes: 1.6.3.1. Registro de actividad Una vez activado nos indicará por empresa o usuario, y con la posibilidad de filtrar por fecha y hora, un histórico de todas las operaciones que se han realizado con la aplicación. 1.6.3.2. Diseño de Formatos Antiguos y Asignación de formatos La aplicación dispone, de un editor de informes, que permite el diseño y personalización de los impresos y documentos de la empresa, así como de informes de seguimiento y control. A este respecto, actualmente es posible asignar los formularios existentes por usuario, serie, empresa y delegación. Así, podremos configurar los formatos por defecto en función de la empresa en la que nos encontremos, la serie con la que trabajemos o el propio usuario. Aparecen también procesos auxiliares del programa como pueden ser: reconstrucción de ficheros, procesos de recálculo y validación, realización de Importaciones y Exportaciones de datos,..

1.6.4. Configuración Muchas de las opciones que se nos presenta aquí es necesario definirlas al comenzar a trabajar con la aplicación y no es recomendable modificar para tener siempre unos criterios homogéneos. Está compuesto por:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

23

1.6.4.1. Valores por defecto La Biblioteca de Totales, se encuentra dividida en dos partes, distinguiendo los Totales de las Facturas recibidas y emitidas de los Totales correspondientes a los presupuestos y certificaciones. Los primeros se encuentran en Configuración - Valores por defecto - Biblioteca de Totales Administración y los últimos se encuentran dentro de Área Técnica” → Gestión de Proyectos” → “Fichero” → “Valores por defecto” → “Biblioteca de Totales”. Respecto a los Totales existentes en la versión actual, señalar que su comportamiento se asemeja a la de una hoja de cálculo. Además nos permite el desarrollo de fórmulas más largas y complejas, incluyendo la posibilidad de utilizar paréntesis. Referente a los totales de proyectos y certificaciones, se dejarán configurados todos los parámetros de precisión, comportamiento, datos adicionales o comentarios en la misma opción donde se encuentran los Totales. El resto de Opciones permite configurar el Enlace Contable, las opciones de comportamiento general tanto de parámetros como de programas, etc… 1.6.4.2. Campos adicionales La opción de campos adicionales existe con el fin de recoger datos importantes para la empresa que no tienen un lugar específico en la aplicación. La opción la encontramos dentro de configuración.

La pantalla que se nos abre tiene el siguiente aspecto:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

24

En esta ventana se permite configurar los campos adicionales y sus secciones, disponibles para los distintos apartados o mantenimientos de la aplicación. Los apartados que dispongan de campos adicionales aparecerán en la lista de la izquierda. Se podrán dar de alta secciones, que serán “carpetas” que agrupen campos de las mismas características. Para añadir un campo, pulse en el botón de ‘+’ de la pantalla o hágalo con el botón derecho del ratón sobre la lista. Para eliminar un campo hágalo con el botón de ‘-’ de la parte inferior, seleccionando previamente el campo a eliminar, o con el botón derecho del ratón. A continuación explicaremos el funcionamiento y utilidad de los campos situado en la parte derecha de la pantalla: - Nombre corto: es el nombre que aparecerá en los formularios de petición de datos y en los filtros. Cuando usted cree un campo debería intentar hacerlo lo más corto posible pero que se entienda su significado. - Nombre columna: es el nombre que aparecerá como título de la columna cuando este campo se muestre en un perfil o búsqueda. Es más importante, si cabe, que en el caso anterior que sea breve y claro. - Tipo de campo: disponemos de las siguientes opciones:












Alfanumérico: permite incluir tanto letras como números con la longitud máxima establecida en el apartado correspondiente. Numérico sin decimales: será un valor numérico entero. Numérico con decimales: será un valor numérico con los decimales que le indiquemos. Fecha: será un campo de tipo fecha sin hora y en formato largo, es decir, con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Texto: Será un campo de texto sin límite de caracteres. Imagen: será una imagen. Se recomienda que si usa este tipo de campos no cargue imágenes demasiado pesadas, para no sobrecargar la base de datos ni las copias de seguridad. Lógico: será un campo que se seleccionará marcando la casilla que nos ofrece la aplicación (Si/No).

- Descripción: debemos indicar un texto explicativo que aclare el contenido del campo que estamos creando. Este texto se utilizará como ayuda siempre que utilice este campo.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

25

- Longitud máxima: si hemos seleccionado el tipo de campo alfanumérico, aquí podremos indicar cuál debe ser su longitud máxima, limitada a 200 caracteres. Si usted necesita más caracteres, debe seleccionar el campo de tipo texto. - Obligatorio: si marcamos esta opción, no podremos grabar una ficha de personal, clientes,… sin indicar dicho valor. - Tendrá unos valores fijos y será uno de estos: si usted desea que el usuario a la hora de rellenar un campo tenga unas opciones limitadas, puede escribir en este recuadro todas y cada una de esas opciones disponibles, de este modo el usuario se verá obligado a seleccionar una de ellas, sin poder escribir un valor diferente de los diseñados aquí. - Valor por defecto: Si desea que al crear un nuevo registro de la entidad (clientes, proveedores, personal,…) a la que pertenezca este campo, tenga un valor por defecto, indique aquí dicho valor. Al crear un nuevo registro de la entidad correspondiente, el usuario podrá modificar dicho valor cuando se lo proponga o dejar el valor por defecto. - Número de decimales: si ha seleccionado que desea un campo numérico con decimales, aquí puede indicar con cuantos decimales quiere trabajar (limitado a 8). - Valor máximo y mínimo: si ha indicado que el campo va a ser numérico, en estas dos opciones puede indicar el valor máximo y mínimo del mismo. - Es un precio: si ha marcado esta opción, la aplicación tratará este campo como un precio a la hora de mostrarlo y de aplicarle la precisión de decimales de la moneda actual para precios. - Es un importe: marque esta opción para indicarle a construsyc/instasyc que está creando una opción de tipo importe. Si lo hace, la aplicación lo totalizará en los perfiles en los que usted haya indicado totalizar importes y le aplicará los decimales oportunos según la moneda de trabajo actual para importes. Los mantenimientos que dispongan de campos adicionales, los presentarán en una pestaña en su ficha correspondiente. Aparecerán ordenados por pestañas, tal y como los hayamos dado de alta. Su aspecto será el siguiente:

1.6.4.3 Tipos La función básica de los TIPOS es la de posibilitar una clasificación particular y según los criterios que establezca la empresa, para posteriormente poder extraer información, filtrando por dichos campos. La opción se localiza debajo de campos adicionales. La pantalla presenta el siguiente aspecto:

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

26

Esta ventana le permite dar de alta las distintas secciones y sus tipos, disponibles para los distintos apartados de la aplicación. Los apartados que dispongan de tipos aparecerán en la parte superior. Seleccionando uno, aparecerán las distintas secciones correspondientes a dicho mantenimiento en la parte izquierda de la pantalla. Haciendo botón derecho sobre la parte izquierda, accederemos al menú emergente, que nos permitirá añadir, modificar y eliminar secciones. Desde el mismo podremos otorgar obligatoriedad a una sección, lo que implica que cuando nos encontremos dando de alta una ficha de proveedores, por ejemplo, no nos dejará abandonarla hasta que no rellenemos dicha sección. Si pinchamos con el botón derecho del ratón en la parte derecha de la pantalla, aparecerá el menú emergente para tipos que nos permitirá añadir, modificar o eliminar tipos. Si quisiésemos mover un tipo de sección o reordenarlo, simplemente lo tendremos que arrastrar y soltar.

1.6.5. Ayuda Mediante la asistencia remota, los clientes podrán conectarse con el departamento de soporte, cuando éste así se lo indique. Si usted no dispone de esta aplicación, podrá descargársela directamente del siguiente link: www.megasyc.com/sistremo.exe

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

27

1.6.6 Documentos Asociados Aunque no forme parte del apartado de configuración, veremos aquí el funcionamiento y utilidad de los documentos asociados. Esta opción podrá ser utilizada desde los mantenimientos de clientes, proveedores, personal, maquinaria, materiales, presupuestos, etc. Nos permiten vincular cualquier tipo de fichero sin limitación de caracteres en la ruta.

Los documentos asociados los podemos organizar en carpetas que daremos de alta haciendo botón derecho sobre la pantalla de la derecha.

Para asignar un archivo, haremos la misma acción. Obviamente recordar que para que los documentos estén accesibles a todos los usuarios, se han de encontrar en una carpeta a la que todos tengan acceso.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

28

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN POR ÁREAS O DEPARTAMENTOS

ÁREA TÉCNICA: aparecen aquí las opciones de trabajo del departamento técnico: elaboración de bancos de precios, proyectos, gestión de fases, producción, certificaciones de cliente, subcontratas, etc y todos los informes y emisiones de seguimiento de obra. ALMACÉN: contiene todos los procesos relacionados con los almacenes de la empresa, la aplicación también considera almacén cualquier obra en marcha: petición de ofertas, pedidos, compras, consumos, traspasos entre almacenes, albaranes, trazabilidad, mantenimientos de materiales con sus listados y los listados de almacén, para poder saber en cualquier momento la situación de almacenes: compras de un determinado material, para un determinado almacén, consumos, traspasos, etc. FABRICACIÓN: incluye todos los procesos relacionados con la producción de la empresa. Dentro de esta opción nos encontramos con órdenes de Trabajo, Talleres, Certificaciones de Producción, Certificaciones Externas, Diagramas de Tiempos, Mantenimiento de Materiales, Banco de Precios (para su utilización en la elaboración de órdenes de Trabajo), Cargos Internos y los correspondientes Listados de Fabricación. MANTENIMIENTOS: Para aquellas empresas que realizan mantenimientos preventivos y correctivos o las que desean llevar una gestión de avisos o llamadas. Además de la opción de avisos dispone de programación de avisos y de facturación automática de los mismos. ALQUILERES: Permite gestionar los alquileres de herramienta, maquinaria, etc tanto a nuestros proveedores como los de la propia empresa a clientes o a otros centros de coste del grupo. Además de la gestión de stocks, el programa facilita el control de su facturación. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO: Incluye las distintas opciones de imputación a obra: compras, gastos o servicios, personal, maquinaria, cargos internos, etc. También contempla la facturación tanto emitida como recibida, generación de previsiones, apuntes contables, etc. Por supuesto todos los informes relacionados con estos procesos. TESORERÍA: Gestión de previsiones, cobros, pagos, emisiones de cheques y pagarés, movimientos de caja y enlace con contabilidad. FICHEROS MAESTROS: Aunque todos los datos necesarios durante el manejo del programa se pueden crear desde la opción en la que se encuentre el usuario sin necesidad de salirse de ella, en esta opción del menú están agrupados todos los datos de nuestros ficheros maestros: materiales, clientes, proveedores, personal, maquinaria, etc.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

29

2. ÁREA TÉCNICA 2.1 GESTIÓN DE BANCOS DE PRECIOS Puesto que ya hemos comentado anteriormente el manejo general, en este apartado veremos las particularidades de esta opción.

Si vamos a crear un nuevo Banco de Precios o utilizar uno existente, pincharemos sobre el icono de la hoja en blanco o sobre la flecha abajo, situada a la derecha del código del último Banco de precios en el que hayamos entrado, para seleccionar el Banco de precios en cuestión. Si se trata de un banco de precios nuevo, el programa nos pedirá sus propiedades o características; son datos básicos como su descripción, fecha, versión, emisor, moneda y número de decimales en distintos campos de precios e importes. De todos estos datos son fundamentales, además del código y la descripción, la moneda y los decimales a utilizar, puesto que pueden variar mucho los importes de las partidas debido a los redondeos que se hagan en base a los decimales definidos. Estos mismos datos están accesibles en la opción de Propiedades del menú de Fichero, o pinchando en el icono de propiedades de la barra superior. También encontraremos en el menú de Fichero opciones para eliminar un Banco de precios, importarlo o exportarlo en formato FIE-BDC3 o Excel o emitir informes de los Bancos de precios existentes. Una vez definido el banco de precios podemos comenzar con la introducción de sus datos o su consulta o edición si es importado. Recordemos que para introducir nuevos capítulos, partidas o unitarios debemos colocarnos en la rejilla y, pulsando ENTER o pinchando con el ratón sobre el código, comenzar con la introducción del dato en cuestión, según se ha explicado anteriormente.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

30

Como siempre, podemos pulsar F2 sobre el código para seleccionar alguna partida existente tanto del banco de precios del proyecto, de otro banco de precios o de otro proyecto u orden de trabajo. Si lo que estamos creando es un capítulo, subcapítulo o descompuesto, estando en modo desplazamiento (con la barra azul sobre la línea), pulsaremos doble clic sobre la línea para entrar a definir su contenido: partidas o unitarios según el caso. Recordamos, también, que pulsando botón derecho sobre la línea se nos abrirá el menú que permite indicar si la línea es capítulo, descompuesto, unitario y, en este caso, grupo del unitario. Como se ha comentado en el apartado anterior de “más información”, se puede vincular textos amplios, comentarios, pliegos e imágenes a cada partida simplemente entrando en dichas opciones estando previamente colocados en la línea del capítulo, partida o unitario en cuestión. Recuerde seleccionar la opción “Grabar los cambios” al salir de la opción de Bancos de Precios puesto que es en ese momento en el que se grabarán todos los datos introducidos desde la entrada a dicha opción o desde la última vez que se haya pulsado o seleccionado la opción de Guardar.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

31

2.2 GESTIÓN DE PROYECTOS 2.2.1 Introducción La rejilla principal de datos se utiliza, por ejemplo, en la introducción y edición de líneas de presupuesto, certificaciones, etc.

El menú de área técnica está formada por dos opciones principales: Bancos de Precios y Gestión de Proyectos. La primera vez que usted entre en bancos de precios o proyectos el programa le informará de que no existe ningún “histórico” y le permitirá seleccionar entre crear uno nuevo, buscar los bancos de precios o proyectos existentes, importarlos o cancelar. Si ya existían datos anteriores, puede seleccionar buscar. Esto es debido a que el programa guarda un histórico de proyectos por usuario con el fin de hacer más cómodo rápido el acceso a los proyectos.

Si realmente queremos crear un nuevo proyecto podemos seleccionar la opción “crear”, o, una vez dentro del programa de proyectos o bancos de precios, pinchar en el icono de la parte superior izquierda de la pantalla que contiene un folio en blanco. Si vamos al menú de fichero y seleccionamos “Nuevo proyecto” obtendremos el mismo resultado. Antes de comentar el funcionamiento de estos programas debemos explicar que es posible, en un mismo proyecto, contar con un proyecto de “venta” que será normalmente el Adjudicado, y, si lo deseamos, una estructura distinta para la imputación de costes, que será la fase Activa. Además podemos crear nuevas fases a medida que realicemos estudios o reestudios de costes, que surjan modificados, etc. También se podrá realizar un control de los trámites, acopios, etc. Para aquellas empresas en las que exista un único proyecto o presupuesto sobre el que se certifica, produce e Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

32

imputan costes, bastará con marcar en la configuración por defecto que los nuevos proyectos son Activos y Adjudicados. Comprobaremos que el funcionamiento de Bancos de precios y Proyectos es prácticamente idéntico, basándose en estructuras de árbol similares a los entornos de los “exploradores” actuales. En ambos casos disponemos de cuatro zonas de trabajo: la barra superior, el árbol, la zona de desglose y la zona de “más información”.

En el caso de la búsqueda de proyectos o bancos de precios, si queremos realizar una búsqueda normal nos limitaremos a indicar algunos de los parámetros de filtro que el programa nos propone y pulsar la tecla Buscar. Pero si queremos que el programa nos filtre los datos que cumplan un determinado criterio podemos ir a la pestaña de “Avanzada” e indicar nuevos filtros; pinchando en cada una de las columnas seleccionaremos las condiciones: y /o para anidar condiciones, seleccionaremos el campo por el que deseamos establecer una condición, la condición en sí (igual, distinto, menor…) y el valor en cuestión.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

33

También podemos seleccionar el orden de las columnas de los resultados de búsqueda, para ello entraremos en la pestaña de orden de búsqueda. En la izquierda de esta pantalla veremos los distintos campos disponibles, en el centro los signos > que indica pasar a la columna de la derecha y, de ese modo, seleccionar su posición en la búsqueda. Si queremos modificarlo o no queremos que aparezca uno de los datos que hemos seleccionado, tras pinchar en dicho campo pincharemos el signo < de esa misma línea central. Si los criterios que acabamos de aplicar van a ser habituales al utilizar esta búsqueda, puede ser interesante guardarlos asignándoles un nombre. Para ello pincharemos en el botón de la derecha “Guardar búsqueda”. Es importante aclarar que lo que guardamos es el “patrón de búsqueda”, no los resultados de la misma. Para volver a utilizar esta búsqueda posteriormente tan solo tendremos que pinchar en la pestaña de Búsquedas almacenadas y seleccionar la oportuna. Tanto si se trata de una búsqueda simple, en la que no hayamos indicado ningún filtro, como si hemos seleccionado una búsqueda existente, pulsaremos la tecla BUSCAR para comenzar la búsqueda. Si hay algún dato del resultado mostrado que queramos devolver al programa desde el que se ha llamado la búsqueda, lo seleccionaremos y pulsaremos Aceptar. También es importante saber que cuando indiquemos algún valor a buscar el programa lo buscará tal cual, por ejemplo: Si indicamos como descripción a buscar MAG el programa nos mostraría INTERRUPTOR MAG 2P, pero no mostraría CUADRO MAGNETOTERMICO, aunque en esta descripción esté incluida la descripción MAG. Sin embargo, si al filtrar por descripción incluimos un asterisco le estaremos indicando que puede tener algún valor delante o detrás (según la posición del asterisco). Así, según el ejemplo, MAG* nos mostrará INTERRUPTOR MAG 2P y CUADRO MAGNETOTERMICO. Esta utilización de los comodines también está disponible en la búsqueda de proyectos. También es posible ordenar los datos contenidos en las columnas, pulsando con el ratón sobre el título de la columna que corresponda. Por ejemplo, si se pulsa sobre “Fecha” después de haber obtenido los resultados de la búsqueda, éstos se ordenarán desde la fecha más antigua a la más reciente. De la misma manera ocurrirá con las columnas correspondientes al código, título y estado. Esta opción también es válida en la búsqueda de proyectos.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

34

2.2.2 Menú área técnica En ella aparecen opciones de menú en la primera línea y botones con algunas de estas mismas opciones, para hacerlas más accesibles, en la segunda. Explicaremos algunas de ellas.

Fichero Contiene las opciones de crear, suprimir, cambiar propiedades, etc de un banco de precios o proyecto. También aparecen las opciones de importación y exportación en formato BC3 y los informes. En Gestión de Proyectos también existe la posibilidad de copiar, cambiar el estado del mismo, abrir un banco de precios desde el mismo proyecto, configurar los valores por defecto y propiedades y emisiones de los formularios tanto de proyecto como producción o certificación y de los diagramas de Gantt. Edición Opciones básicas de copiar, cortar y pegar, disponibles también con el botón derecho del ratón. Ver Permite elegir entre mostrar o no ciertos datos, tales como el árbol, código y descripción. Además en proyectos se puede hacer también con los datos de producción, trámites, certificaciones y acopios. La opción de precios no usados muestra aquellos precios que en algún momento fueron importados o creados y que posteriormente fueron eliminados y no se encuentran en ningún punto de la estructura. De esta forma si quisiera volver a utilizar el mismo código no sería necesario volver a crearlo ya que podrá recuperarlo indicando directamente dicho código. Utilidades Dispone de la opción de cambio de código de proyecto, recálculo de importes por grupos, eliminar la descomposición de una partida y otras opciones especiales. Opciones Contiene los siguientes puntos: • Avisos de proyecto: como ya veremos, está presente en muchas más opciones del programa

(ficheros de clientes, proveedores, personal, maquinaria, órdenes de trabajo), y se trata de una sencilla gestión de avisos. (ver página 89) • Documentos asociados: ver página 28 • Subcontratas del nivel: posicionándonos sobre una partida en concreto, informa de qué subcontratas están presentes en la misma, indicando el importe acordado a través del pedido. Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

35

• Reajuste por unitarios: permite recalcular el coste, la venta o la K de los unitarios, pudiendo filtrar por el grupo de gasto que deseemos. • Reajuste por importes: permite recalcular los importes de coste, venta y el porcentaje de beneficio (K, BM, Factor), sea sobre un capítulo, una partida o sobre todo el proyecto para alcanzar un importe deseado. De esta forma todos los precios se reajustarán para conseguir dicho importe. Si además desea bloquear los valores de una partida o capitulo para que los cambios no le afecten, podrá hacerlo pulsando la barra espaciadora sobre la misma. • Revalorar según banco: aplica los precios de un banco de precios sobre el proyecto seleccionado. Auxiliares Aquí se encuentra el mantenimiento de tipos de presupuesto. Es posible crearlos, consultarlos, modificarlos o borrarlos y obtener un listado de los mismos. De la barra de iconos, es importante mencionar el que contiene un disquete, puesto que graba el trabajo realizado hasta el momento, desde la última vez que se pulsó este mismo botón o desde que se entró en la opción actual. Comprobaremos que el programa, al cambiar de proyecto o banco de precios nos preguntará si deseamos guardar los cambios. Si le decimos que No, el proyecto quedará como estaba la última vez que grabamos. A este respecto recordar, que es posible configurar para cada usuario (Ficheros – Usuarios Preferencias), si desea que el programa guarde los cambios cada un periodo de tiempo configurado, o si prefiere hacerlo al pulsar el icono del disquete del área técnica. En esta misma barra vemos el código y descripción del banco de precios o proyecto actual; pinchando en la flecha abajo, a la derecha del código, podemos seleccionar otro código existente, ya que nos propondrá los últimos proyectos o bancos de precios en los que el usuario ha estado trabajando últimamente. Para hacer una búsqueda más generalizada pulsaremos el icono de la lupa que se encuentra a la derecha de la descripción. Por último, comentar que es posible guardar las “vistas” o visualización de datos que nos interesa utilizar. Puesto que la aplicación permite ver múltiples columnas del banco de precios, proyecto, producción o certificación, es posible que dependiendo de lo que estemos haciendo nos interese ver determinadas columnas en un orden concreto. A la derecha del código y descripción del proyecto o banco de precios aparece un nuevo dato que, por defecto, muestra “normal”. A su derecha hay un icono sobre el que pinchando podemos grabar la configuración de entorno actual dándole un nombre. De este modo podemos volver a seleccionarla mas adelante sin tener que cambiar de nuevo la selección de datos a mostrar y su orden.

2.2.3 Árbol Ocupa la parte izquierda de la pantalla. El árbol muestra la estructura del banco de precios o del proyecto. Al entrar en un proyecto o banco de precios solo mostrará los capítulos principales o en su defecto las partidas que dependen directamente de la raíz del proyecto o b. de precios. Para desplazarse sobre el árbol puede hacerlo con las flechas del cursor. Si quiere ir viendo su desglose puede ir abriendo los capítulos pulsando con el ratón sobre el signo ‘+’ que los antecede, haciendo doble clic con el ratón o simplemente pulsando la tecla ‘+’ del teclado numérico. De la misma forma Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

36

para cerrar una rama del árbol puede pulsar sobre el ‘-‘o la tecla ‘-‘del teclado numérico. Sobre este aspecto tienen la misma funcionalidad las teclas de desplazamiento laterales del teclado. Si desea copiar o pegar precios o capítulo debe hacerlo sobre este árbol. Para seleccionar una posición pulse simplemente sobre ella, si desea seleccionar más de una mantenga pulsada la tecla ‘Mayúsculas’ mientras selecciona con el ratón las deseadas. Una vez seleccionadas, puede pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar copiar o cortar. Después puede irse a otra posición del árbol del mismo proyecto o a otro proyecto diferente y pulsar sobre la posición donde desea pegar los elementos copiados. Recuerde que siempre se pegará dentro de la posición indicada, de esta forma, si desea añadir partidas a un capítulo que quiere pegar desde otro, debe hacerlo sobre el capítulo destino para que se copien dentro. De la misma forma puede arrastrar y soltar partidas o grupos de ellas entre proyectos o de una posición a otra de un proyecto. 2.2.4 Zona de desglose Ocupa la zona superior derecha de la pantalla. Es lo que anteriormente definimos como una rejilla. Muestra las partidas, subcapítulos o capítulos de los que consta la posición seleccionada en el árbol.

Sobre esta lista usted puede realizar múltiples operaciones:

•

Añadir más líneas a las ya existentes: Simplemente vaya al final con las flechas o el ratón y pulse ENTER. Si el código no existe podrá seguir escribiendo el resto de información de la partida o capítulo. Si ya existe se traerá automáticamente toda su información. Puede pulsar F2 sobre el código para buscar partidas existentes.

•

Cambiar cualquier dato de los mostrados: simplemente sitúese sobre el dato seleccionado y haga doble clic o pulse ENTER y modifíquelo.

•

Al igual que en el árbol, puede entrar también desde aquí en los capítulos, subcapítulos, descompuestos, etc simplemente haciendo un doble clic sobre la línea en cuestión. Si quiere Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

37

retroceder, es decir, volver al elemento anterior puede hacer doble clic sobre la barra gris donde muestra el nombre del proyecto o banco de precios, capítulo, partida, etc. Como ya se ha indicado, también es posible hacer este paso con la tecla “+” y “-”del teclado. •

Sobre cualquier posición de esta lista usted puede pulsar botón derecho para realizar otras funciones sobre las líneas, este mismo efecto lo puede conseguir pulsando la tecla de Windows PopUp (entre el Control y el Alt de la derecha del teclado). Este menú le muestra distintas opciones dependiendo del punto desde donde sea llamado; dispone de funciones como eliminar líneas, decidir qué columnas se deben mostrar o no en esta pantalla, cambiar la naturaleza de la partida (capítulo, descompuesto, unitario…), cambiar su grupo (material, personal, maquinaria…), reordenar la estructura de capítulos o partidas o bloquear los precios de coste o venta para que no puedan ser modificados.

Para insertar una nueva línea, se introducirá en último lugar, y se colocará en la posición deseada con la opción “Reordenar”. (botón derecho del ratón) 2.2.5 Zona de más información Ocupa la zona inferior derecha de la pantalla y en ella vemos más información relacionada con el capítulo o partida en el que estemos situados. Existen varias pestañas a las que podemos entrar pinchando con el ratón o pulsando Tab.

Texto (descripción ampliada de la partida), comentarios, imágenes y pliegos de condiciones. Además, en el caso de proyectos, contamos con una pestaña de datos acumulados, donde poder ver de un modo rápido y sencillo resultados y situación de la partida o capítulo, el desglose de la partida, una relación de las órdenes de trabajo asociadas al proyecto y por último un historial de las fases existentes. La diferencia entre “Imágenes” y las “Imágenes de precio”, radica en que la primera asocia la imagen a una partida específica en un nivel concreto, y aunque dicha partida aparezca en otro capítulo del presupuesto, podremos asociarle otra imagen distinta. Respecto a las “imágenes de precio”, están asociadas al código de dicha partida, por lo que aparecerá la misma imagen en todas las partidas del mismo código que aparezcan en el presupuesto. 2.2.6 Columnas visibles Pulsando botón derecho sobre la rejilla, es posible configurar las columnas visibles en la misma. A continuación veremos qué indica cada una de ellas.

Manual de Usuario construsyc/instasyc V.9.

38

Factor de rendimiento: es un coeficiente que permite variar el importe de coste y venta de la partida o unitario sin modificar ni las unidades ni los precios unitarios. Factor = 1, no afectará de ningún modo. Factor >1, aumentará los importes, Factor