• Author / Uploaded
• Blamemaster

Citation preview

MACROENTORNO

1. DEMOGRÁFICO: PERÚ Desde el año 2007, la exportación de calzado peruano viene creciendo a una tasa promedio anual de 11%, según el Ministerio de la Producción. Solo el año pasado los envíos totales, por ejemplo, superaron los US$21 millones. Los principales rubros de exportación son los calzados de cuero y textil; ellos constituyen cerca del 70% de las ventas. También son importantes los envíos de calzado de plástico impermeable, utilizado en el sector industrial. Uno de los factores que impulsan el crecimiento es el constante contactos que buscan los productores peruanos con posibles compradores internacionales a través de diversas ferias internacionales, entre ellas Perú Moda. “El Perú tiene potencial. Posee buena calidad de cuero y calzado. Y recién se está forjando una buena imagen”, apunta. En el último Perú Moda se exhibieron productos de reconocidas marcas nacionales como Calzados Chosica (Tigre), Garbo, D’art Cuero, Bruno Ferrini, Calimod, entre otras. Uno de los retos para las empresas del sector calzado será invertir un poco más en el área de diseño, para ampliar el desarrollo de modelos propios para exportar sin necesidad de andar copiando algunas tendencias o modelos del exterior, recomendó Ríos.

CHINA TENDENCIAS: El sector del calzado fue testigo de un crecimiento más lento de valor del 10% en 2013 para llegar a RMB321 millones de dólares, debido principalmente a la desaceleración del crecimiento económico de China. Impactado por la desaceleración del crecimiento del PIB en el año 2013, los consumidores fueron más conservadores en sus gastos, recortar en productos menos necesarios, así como la ampliación del ciclo de reemplazo para productos de calzado. Por otra parte, los descuentos de precios agresivos lanzados por jugadores de los deportes nacionales de calzado, tales como Li Ning y Xtep con el fin de resolver problemas de inventario también impactadas negativamente el crecimiento total del valor del calzado en 2013.

PAISAJE DE LA COMPETENCIA Belle International Holdings continuó liderando las ventas de valores en China en 2013 con una cuota de valor al por menor del 7%, gracias a su fuerte red de distribución y una alta penetración en los diferentes niveles de las ciudades, así como su destacada estrategia multimarca que incluye marcas como Belle, Teenmix, Tata y Staccato que reclaman grandes cuotas de mercado. Nike (China) mantuvo su segunda posición después de Belle International Holdings, con una cuota de mercado del 4% en calzado principalmente debido a su ampliamente conocida reputación de la marca.

PERSPECTIVAS Calzado se prevé que registre una tasa compuesta anual de valor de 6% a precios constantes de 2013 durante el período de previsión para llegar a RMB438 millones de dólares en 2018 Después de varios años de crecimiento dinámico durante el período de revisión, se espera que el mercado del calzado para madurar, haciendo que la tasa de crecimiento para este mercado se desacelere durante el período de pronóstico.

INDIA TENDENCIAS Valor de las ventas de calzado aumento en un 15% para llegar a Rs462 millones en 2012 Actores regionales son cada vez más dominante en el lanzamiento de nuevos diseños alineados con las marcas globales. Estos nuevos productos también están disponibles a precios atractivos. Las marcas regionales como Paragon, Lunars y VKC Pride han ganado ventaja al lanzar más variantes y diseños para ganar cuota de mercado.

PAISAJE DE LA COMPETENCIA El mercado del calzado India está fragmentado y es dominado principalmente por los actores regionales y nacionales. Bata India es uno de los fabricantes de calzado más antiguo de la India. La empresa mantuvo su posición de liderazgo con una cuota de valor del 4%. Reebok India y adidas India ocuparon el segundo y tercer lugar, cada uno con participaciones en valor del 3%.

PERSPECTIVAS Durante el período de pronóstico, se espera que las ventas en valor de calzado para ver una tasa compuesta anual del 8% en términos constantes para llegar a Rs667 millones. Con un volumen CAGR del 11%, se puede concluir que se espera que los precios unitarios del calzado a disminuir durante el período proyectado, lo que permitirá a más compras regulares de los consumidores.

ESTADOS UNIDOS TENDENCIAS

Calzado deportivo quedó a la zaga del calzado total en el 2013, debido al descenso de las ventas en el mercado del calzado al aire libre de un 9%. Calzado de deporte creció un 2% en comparación con un crecimiento del 3% para el calzado en general. Calzado de alto rendimiento y el deporte inspirado-creció un 2% y 6% respectivamente. Estas categorías siguieron beneficiándose de los códigos de vestimenta relajado y la tendencia general "athleisure", que ha visto a hombres y mujeres que llevan el rendimiento y calzado deportivo inspirado en la vida diaria. Esto hace que el calzado deportivo más versátil que otras categorías de calzado; un rasgo valioso, como la mayoría de los consumidores de Estados Unidos están en constante búsqueda de valor. Calzado deportivo suele ser más caro que el calzado vestido debido a su naturaleza técnica, pero su versatilidad aumenta el valor para los consumidores a pesar de los precios más altos.

PAISAJE DE LA COMPETENCIA Nike sigue siendo el jugador más grande de calzado en los EE.UU., con ventas de US $ 11,2 mil millones, y también experimentó el mayor incremento en valor de las ventas en 2013, a US $ 1,0 mil millones.Reconocimiento de la marca Nike sigue siendo uno de sus más fuertes puntos de venta, ya que los consumidores saben esperar la innovación técnica y un mayor rendimiento. La compañía tiene mucho en juego en su tecnología Flyknit, y planea expandir la tecnología para una variedad de usos en los próximos años. Reconocimiento de la marca Nike le permite cobrar precios más elevados que los clientes leales apoderarse. Nike también lanza continuamente nuevos productos comercializados por grandes atletas del mundo.

PERSPECTIVAS Se espera que el calzado de la mujer para ver el mejor rendimiento durante el período proyectado, creciendo un 7% en términos de valor a precios constantes de 2013. Calzado deportivo de la mujer se enfrenta a una competencia intensa, como los mejores jugadores Nike, Adidas, Under Armour y otros, todos batalla por la cuota. Se espera que los descensos de precios unitarios para la categoría, como el aumento de la competencia crea

un mercado de compradores, y ayudará a reducir los precios. Además, a medida que más fabricantes de atender a las mujeres atletas, se espera que las opciones de bajo costo para entrar en el calzado deportivo de las mujeres.

CHILE TENDENCIAS Una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y en la práctica de deportes empujó las ventas de calzado de la mujer en 2013, que aumentó en un 10% en términos de valor actual. Las mujeres han aumentado su participación en la fuerza laboral en Chile. En los últimos cuatro años del periodo de revisión, la tasa de desempleo femenino se redujo cada año, del 11% a principios de 2010 al 7% a finales de 2013 Además, la tasa de empleo de las mujeres creció todos los años, desde el 40% al inicio del año 2010 al 45% a finales de 2013 Este cambio ha tenido un impacto en las ventas de zapatos y botas de las mujeres. Por otro lado, el aumento de la participación en los deportes de las mujeres, especialmente correr, montar en bicicleta, e ir al gimnasio, ha impulsado las ventas de calzado deportivo.

PAISAJE DE LA COMPETENCIA Forus llevó calzado en Chile en el año 2013 con una cuota de valor del 12%, lo cual fue un ligero aumento en comparación con 2012 (11% de cuota). El rendimiento de Forus se puede explicar por su portafolio de marcas, que mezcla reconoció marcas internacionales con sus propias líneas de marca propia, y fuerte presencia publicitaria de la compañía en la televisión, en las revistas y la publicidad urbana. La compañía gestiona varias marcas que ofrecen calzado entre sus productos, incluidos los Hush Puppies, Columbia, Cat, RKF, Azaleia, Merrell, Nine West, Calpany, Brooks y Patagonia, entre otros. En 2013, adquirió la distribuidora de las marcas Billabong, Element y Von Zipper, como parte de su estrategia de apuntar a los jóvenes.

PERSPECTIVAS

Las ventas de calzado que aumente a una tasa compuesta anual del 1% a precios constantes de 2013 durante el período de pronóstico, a pesar de una disminución del precio proyectado. El crecimiento será impulsado por una fuerte competencia entre las empresas y hay algunas categorías de productos que tendrán un mejor desempeño que otros lo harán; Sin embargo, se espera que las tasas generales de crecimiento del calzado a ser más bajo que se registró durante el período analizado, principalmente debido a un menor crecimiento esperado para la economía en Chile.

ECONÓMICAS SOCIO- CULTURALES LEGALES POLÍTICAS TECNOLÓGICAS MEDIO AMBIENTALES