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CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE MÁQUINARIA AGRÍCOLA

CAFMA CAFMA Hipólito Yrigoyen 1534 5º piso CABA, 54 11 4381 4444

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

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EL VALOR AGREGADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AGROPARTES DE ARGENTINA MERCADO INTERNO Y EXPORTACIÓN BRAGACHINI, M.; USTARROZ, F. INTA EEA Manfredi [email protected] IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA UN PAÍS AGROINDUSTRIAL Y AGROALIMENTARIO Argentina, además de ser el granero del mundo debe ser el Supermercado del Mundo “Presidente Macri”, ello implica una fuerte transformación productiva en muchas cadenas, entre ellas el sector metalmecánico dedicado a la producción primaria agropecuaria y a los procesos de primera y segunda industrialización en origen, dado que la biomasa agroalimenticia debe procesarse en origen por el ahorro de flete y energía y también por el fuerte impacto económico-social que genera en el interior productivo, puesto de trabajo, externalidades, renta distributiva y arraigo local. Dentro de este proceso de transformación de Argentina, se posiciona a la industria metalmecánica de baja y alta complejidad (electrónica y de conectividad TICs con robótica y nanotecnología) necesaria para ser eficientes productores de alimentos trazados y certificados satisfaciendo exigencias de los mercados globales (Agregado de Valor tranqueras adentro). El sector de la Maquinaria Agrícola Argentina (600 terminales y 260 agropartistas) suman 860 Pymes que ocupan directa e indirectamente unos 80.000 puestos de trabajo, localizados un 43% en Santa Fe, un 32% Córdoba, 18% Buenos Aires y un 7% las demás provincias. Los pueblos o pequeñas ciudades del interior productivo donde existen industrias de máquinas agrícolas, manifiestan positivas externalidades en lo económico, servicios, comercio, educación, arraigo y sobre todo ofrecen salida laboral interdisciplinaria con mucho futuro. El mercado de máquinas agrícolas en el 2016 viene creciendo en demanda de tecnología y calidad; Argentina es el segundo país en el mundo en adopción de Agricultura de Precisión después de EE.UU. y el primero de Latinoamérica en desarrollo, fabricación y adopción. Argentina posee más de 20 empresas nacionales de nivel internacional que producen electrónica y software para transformar a las Máquinas Agrícolas Argentinas en inteligentes, autoguiadas, autoregulables e híper conectadas con la nube web, bases que procesan la información y permiten a las máquinas mejorar sus prestaciones, con ello se adquiere competitividad global satisfaciendo la exigente demanda del mercado interno y también exportando competitivamente en más de 50 países. Muy pocas de las herramientas tecnológicas que permiten realizar un manejo preciso de insumos y cultivos según ambiente y también una mecanización precisa y eficiente no es fabricada en Argentina. La tecnología y la fabricación del 85% que se requiere está disponible en la industria nacional, único país en Latinoamérica que puede mostrarlo y constituye un logro de la Red AP público/privada, la cual es integrada también por todas las multinacionales presentes en el país. La oferta Argentina al resto del mundo se diferencia porque además de las máquinas, se ofrece el know how de sistemas de producción de alimentos sustentable a través del apoyo técnico de muchas Instituciones reconocidas internacionalmente como INTA. El mundo adquiere de Argentina (50 países) plásticos para silo bolsa y más de 30 países sembradoras de Siembra Directa, embolsadoras y extractoras, tolvas

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autodescargables, cabezales maiceros y girasoleros, también Drappers, pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas, fertilizadoras, rotoenfardadoras y en mercados emergentes tractores y cosechadoras. También se exportan agropartes de alta complejidad que le confieren a las máquinas características de prestaciones muy particulares como ser, autoguía, con giros en cabeceras, dosificación variable de semilla y fertilizante con instantánea reacción de gestión programable, monitoreo de rendimiento de grano, monitoreo VRT de aplicación de fitosanitarios, fertilizantes, VRT de semillas, análisis de calidad de grano en la cosechadora (único sistema comercial en el mundo), diferentes software de gestión de datos y mucha conectividad “on line” de la web con la máquina que recibe información precargada, o bien la máquina que con sensores que alimentan software que procesa “on line” la información y devuelve una orden de funcionamiento más preciso. “Big Data”. También se elaboran mapas de trazabilidad de las operaciones de las máquinas que permiten trazabilidad de producto y proceso; otra alternativa que ofrecen las máquinas inteligentes es poder garantizar como en el caso de la aplicación de fitosanitarios, una condición de trabajo (casilla meteorológica sobre la cabina de la pulverizadora) de no deriva de las gotas que aplica el pico pulverizador, esto da una seguridad a los aplicadores y a los posibles habitantes periurbanos de un cultivo que requiere aplicación y existiendo garantía de nulo riesgo es permitida sin problema. Argentina posee 20 empresas de agrocomponentes que fabrican eficientes y competitivas herramientas tecnológicas para agricultura y ganadería de precisión, esto otorga al sector de Maquinaria Agrícola Argentina (MAA) la competitividad global. Argentina en los últimos años exporta algo más del 20 % de la facturación local y el equivalente a 12.000 PT directos e indirectos; los gobiernos (nacional y provincial) están trabajando fuertemente unidos para incentivar la competitividad de este sector en el mercado global y local. Cada millón de dólares exportado como Maquinaria Agrícola equivale a 60 PT directos e indirectos, de allí la importancia estratégica de este sector. Los principales destinos de las exportaciones de máquinas argentinas son en orden de importancia: Bolivia, Uruguay, Sudáfrica, Kazakstán, Venezuela, Brasil, Italia, Rusia, Paraguay, Ucrania, Guatemala, Australia, EE.UU., México, Perú, Chile, Mozambique, Namibia, Rumania, otros. Continentes como África y los países que integran la ex Unión Soviética son muy importantes mercados que se están desarrollando al igual que los países de Sudamérica como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y el mismo Brasil. Recientemente el gobierno nacional acaba de nombrar dos Agregados Agrícolas, uno en Sudáfrica y otro en Rusia y también está abriendo una nueva Embajada en Mozambique, con el objetivo de reforzar esta y otras actividades comerciales. En el mercado interno, las nuevas reglas gubernamentales que rigen para la producción y exportaciones agropecuarias con baja de impuestos a las exportaciones (retenciones) han mejorado la rentabilidad de cadenas como trigo, maíz, soja y algunos cultivos regionales. Eso se transformó en una mayor demanda local de máquinas como ser sembradoras de nueva generación, cabezales maiceros, tractores, cosechadoras, pulverizadoras, fertilizadoras y agropartes de agricultura de precisión. Todo ello posiciona al mercado local de máquinas agrícolas un 10 a 15% superior en inversiones dolarizadas respecto al año precedente, dejando al mercado de Maquinaria Agrícola al final de 2016 en valores aproximados de 1.650.000 M/U$S de inversión. La reactivación también está siendo favorecida por líneas de crédito ventajosas del Banco Nación Argentina, algunos bancos provinciales, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la Banca Privada, también las multinacionales y empresas nacionales poseen

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créditos propios que alientan la inversión y el reequipamiento tecnológico que a su vez activa la demanda laboral. El gobierno nacional a través del Ministerio de Agroindustria consensuado con CAFMA, AFAMAC, MAGRIBA, ASIMA y diferentes Ministerios de orden nacional y provincial con consultas a INTA e INTI, está poniendo a consideración una Ley de Maquinaria Agrícola y Agropartes que tiene como objetivo ofrecer condiciones desde el Estado que mejoren las condiciones del sector en lo impositivo, crediticio, infraestructura visible y no visible, Ciencia y Tecnología, capacitación formal y no formal, formación de Recursos Humanos para procesos productivos automatizados, captura de mercados de exportación, Embajadas al servicio de Pymes exportadoras, convenios de comercio estratégico entre países demandantes no sólo de máquinas sino también de know how de producción sustentable, donde el INTA tiene sobrados reconocimientos internacionales, el más conocido el de “Campos Experimentales” en Sudáfrica. LA MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINA, UNA MIRADA PROSPECTIVA AL 2025 Grandes cambios de paradigmas; prepararse es un desafío y una actitud responsable. Difícil es predecir la maquinaria agrícola al 2025 frente a los cambios bruscos que se avecinan en los sistemas productivos, la demanda de alimentos (50% más al 2050), avance de la demanda de biomasa para transformar en bioenergía, energía renovable que mueven las máquinas (más eficiencia y mayores controles de emisiones), cambio y variabilidad climática muy preocupantes, tendencia de demanda hacia máquinas con más capacidad de trabajo, autoguiadas y robotizadas (menos horas/hombre/ha), más livianas para evitar agresiones al suelo (traslados con menos presión específica, nuevos neumáticos y bandas de caucho), materiales constructivos livianos y resistentes (aleaciones, materiales compuestos y biomaterial, bioplásticos y fibras vegetales). La caída del precio del petróleo de 100 a 47 U$S/barril, los comodities alimenticios en valores medio a bajos dejan a la industria mundial de máquinas agrícolas global con una capacidad ociosa y una situación de alta oferta y necesidad de reducir precios y achicar márgenes para recuperar rentas y reducir capacidad ociosa que resulta crítica para los costos de producción. (América Latina no escapa a la crisis global y el líder Brasil tampoco). Dentro de las tendencias técnicas del sector metalmecánico destinado a la agroindustria estará en los avances revolucionarios en electrónica, software, comunicaciones y conectividad, robotización, revolucionarios sensores capaces de identificar objetos, plantas, estado de humedad y nutricional de suelo (micro variabilidad de suelo y cultivo), variables climáticas como humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, lluvia, evapotranspiración actual y potencial, entre otras; con capacidad de escanear grano y detectar daño mecánico, impurezas, contenido de aceite y proteína sobre una cosechadora de grano o forraje (NIRS), sensores capaces de detectar el estado nutricional de un cultivo y/o la presencia de malezas, sensores de torque en órganos importantes de las máquinas, sensores en sembradoras (caída de semilla a centímetros del suelo), sensores que ayudan a la autorregulación de las sembradoras (uniformidad de profundidad), sensores que guían una máquina entre líneas de cultivos, sensores que detectan hormonas que guían cosechadoras de frutas para sólo recoger la fruta madura, sensores de madurez de fruta (NIRS), sensores de biomasa, sensores de insectos en grano almacenados, sensores de CO2 con varias aplicaciones, sensores remotos colocados en Drones como cámaras multiespectrales, satélites de alta resolución espacial, temporal, nanosatélites, inteligencia artificial, sensores para ganadería de precisión que detectan el estado corporal de los animales, sensores que conforman robot de ordeño automático, etc.

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Estos sensores ayudarán a recoger datos que alimentarán software con inteligencia (big data, algoritmos que se autoprograman para resolver distintas situaciones a una velocidad mayor que el más específico especialista), cargada instalados sobre la máquina, o bien operativos sobre nube web interconectada con la máquina que posee “bibliotecas” conocimiento para transformar datos electrónicos en información agronómica útil en tiempo real, elaborar un diagnóstico que modifique el comportamiento de las maquinas en fracciones de segundo a nivel de 1 m2, (semilla/densidad), selectividad, fertilizante (mezcla y dosis), fitosanitario (maleza, enfermedad o insecto), estiércol orgánico (según el suelo), al igual que las enmiendas (corregir el PH). Todo eso y mucho más constituyen una parte de la complejidad de las máquinas del futuro, a lo que se le agregarán los actuadores que gobiernan las máquinas que en un altísimo porcentaje serán eléctricos de 12 y 24 voltios de bajo amperaje y muy precisos con respuestas exactas.

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La metodología de producción permitirá trazar y certificar procesos con BPA partiendo de una materia prima especialitis para iniciar procesos de industrialización y agregado de valor que definan a esa biomasa en un alimento humano de góndola con trazabilidad QR, por ejemplo. Las máquinas autopropulsadas tendrán una fuente de energía provista de un motor de combustión interna alimentado por gas-oil, biodiesel, metano o bien híbridos, no descartar el uso del hidrógeno H2, New Holland NH2 ya posee un tractor experimental de funcionamiento 100% de hidrógeno; esos motores endotérmicas de los nuevos tractores y cosechadoras alimentarán un generador eléctrico y una bomba hidráulica, los movimientos precisos de bajo requerimiento de potencia el 100% serán eléctricos y los de alta hidráulicos, las máquinas no tendrán engranajes, cadenas, poleas, correas, sólo mangueras y cables inteligentes CAM BUS, en su gran mayoría serán robotizadas, autoguiadas y autoregulables de acuerdo a la incorporación de sensores y de la nube web que estará el 100% del tiempo enviando y recibiendo información que mejoren su autoguía y fundamentalmente su trabajo variable en tiempo real, como así también la grabación de su proceso de trabajo y el envío de datos de sus múltiples sensores. En los próximos 10 años se producirá una revolución tecnológica en la maquinaria agrícola global que provocará cambios de paradigmas productivos,

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comparables a lo que produjo la irrupción del tractor “gasolero con asistencia hidráulica” en las décadas del ´50-´60 del siglo pasado.

INNOVACIONES Y AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN: NECESIDAD DE CAMBIOS Y RECONVERSIONES EN LA AGROINDUSTRIA METALMECÁNICA ARGENTINA Tendencias: Habrá cada día menos máquinas por hectárea y de mayor tamaño y capacidad operativa, la globalización en la producción primaria de biomasa será cada día mayor, los productores arraigados y la ruralidad se desarrollarán a partir de sistemas productivos que agreguen valor en origen a esa biomasa obtenida de cada metro cuadrado del campo; en origen seguirá un proceso de industrialización (con muy poco costo de transporte), continuando con las transformaciones en proteína animal (pollo/huevo, cerdo, bovino carne y leche, ovino lana/carne/leche, cabra carne y leche, piscicultura continental, otros), y también la bioenergía en origen y la energía renovable aportarán a los procesos de alimentos de góndola todo realizado con crecimiento ordenado en parques agroalimentarios siguiendo procesos de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufacturas. Los campos tendrán energía distribuida renovable, donde sea posible habrá molinos eólicos, grandes paneles solares fotovoltáicos con nuevas baterías de alto almacenaje y duración, también se utilizará la radiación para generar energía calórica (agua caliente), biodiesel, bioetanol en pequeñas plantas asociadas a feed lot, cerdo, leche y de allí biogás y bioelectricidad. La idea es ahorrar fletes (energía) y hacer sistemas productivos holísticos, o sea a campo, desde un grano de maíz hacer etanol, carne, leche; con subproducto biogás, electricidad, biofertilizante y con el CO2 hacer carbonato de calcio y luego hacer un frigorífico y despostar y desde allí abastecer con cortes envasados al vacío llegando al consumidor con los menores intermediarios que agregan costo y muy poco de valor. Este tema de industrializar y transformar la biomasa en origen desconcentrado territorialmente responde a ahorro de fletes y también a un razonamiento lógico del manejo de los efluentes pecuarios e industriales, que hoy se evalúa y controla como un costo ambiental y económico insostenible, los países altamente poblados no pueden hacerlo en destino, el costo ecológico, ambiental es insostenible. Análisis de ciclo de vida de un producto, huella del carbono, huella del agua; será todo regulado por el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) y Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM). La trazabilidad de productos y procesos, con códigos QR y otros métodos serán priorizados, el comprador de un alimento argentino de cualquier parte del mundo sabrá qué y cómo se le dio origen a ese alimento desde la elección genética, el lote y el manejo hasta la góndola, con un seguimiento certificado de proceso que asegure inocuidad y respeto por las normas exigidas en mercados exigentes. En este proceso la eficiente mecanización de máquinas agrícolas y agrocomponentes de baja y alta complejidad jugarán un rol muy estratégico.

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CUADRO PROSPECTIVO DEL FUTURO DESARROLLO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINA (2023)

2014 1.450 M/U$S 750 M/U$S 700 M/U$S 260 M/U$S - 440 M/U$S 80.000 PT

1.010 M/U$S 100 32

Maquinaria Agrícola AÑO Mercado total del país Venta / Producción nacional Importaciones Exportaciones (incluye Agropartes) Balanza comercial Puestos de Trabajos directos + monotributistas + directos indirectos + puesta en marcha, repuesteros Facturación / Mercado interno (IN) / Mercado nacional / Exportación Cantidad de empresas exportadoras Países donde se puede exportar

2023 2.500 M/U$S 1.400 M/U$S 1.100 M/U$S 900 M/U$S - 200 M/U$S 115.000 PT

2.300 M/U$S 150 40

Abundan las fábricas de sembradoras, pulverizadoras (50 en cada rubro), y faltan fabricantes de máquinas de procesos intensivos de producción (tambos automatizados, criaderos de pollos, granja automatizada, cerdo automatizado), de procesos de industrialización y manufactura primaria, de segunda y tercera generación. Hoy Argentina posee una balanza comercial de 600 M/U$S negativa en máquinas de procesos agroalimentarios por lo que es necesario una rápida reconversión hacia máquinas (metalmecánica y electrónica), de manufactura para abastecer pequeñas Pymes agroalimentarias en origen. En el año 2025 el sector agrometalmecánico puede tener una demanda laboral de 120.000 puestos de trabajo, con duplicación de los valores de venta en el mercado interno y una cuadruplicación de las exportaciones, con un leve aumento de las importaciones (insumos productivos).

EN RESUMEN, LAS MÁQUINAS DEL 2025 SERÁN:  Precisas, inteligentes, automatizadas, robotizadas con inteligencia precargada.  Automatismo de funcionamiento programable (robótica / sensorizada).  Máquinas interconectadas a través de una plataforma web y otros sistemas de comunicación en tiempo real, objetivo de adaptar y guiar las máquinas respetando todo tipo de variabilidad de suelo, de cultivo, de clima, y las variables que se puedan detectar y segregar en cada m2 de la unidad productiva.  Las máquinas del 2025 serán robotizadas en un 90%, no serán conducidas sino programadas y asistidas con potentes software sobre la máquina y/o virtuales en la plataforma web.  Las máquinas robotizadas permitirán más productividad, menos consumo de energía, serán más amigable con el suelo, el ambiente y el operario, y no sólo serán inteligentes para producir granos y forrajes sino en cultivos regionales e industriales, producciones pecuarias, todos con procesos y productos trazados y certificados.  Los fabricantes del sector diversificarán al 2025 su producción hacia máquinas de procesos agroalimentarios con fuerte crecimiento tecnológico que le otorgará una buena competitividad sistémica incrementando la demanda de PT calificados.

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 Las máquinas tendrán como energía primaria motores endotérmicos muy eficientes de muy baja emisión de gases contaminantes (gas-oil, biodiesel, etanol, metano, hidrógeno), accionarán generadores de electricidad 12 y 24 voltios y bombas hidráulicas; los actuadores serán eléctricos e hidráulicos (sólo cables y mangueras).  Serán máquinas más grandes y eficientes para producir granos y quizás robot más chicos (muchos) en fruti-horticultura y cultivos especiales. Los minirobots podrán trabajar con energía eléctrica (baterías recargables), o bien directamente con energía solar. Argentina dispondrá del servicio de muchos satelitales propios y alquilados, redes de radares y un buen servicio de sensoramiento remoto portable sobre satélites, aviones, drones, para optimizar el manejo de insumos variables. Argentina liderará un servicio de imágenes y datos de sensores a través de nanosatélites con frecuencia de 2 horas.  Las máquinas serán fabricadas con materiales aleados o materiales compuestos de alta resistencia y bajo peso, muchos biomateriales y sistemas de traslados que no agredan el suelo, de muy baja presión específica, o sea, casi sin huellas (materiales de mayor resistencia y menor peso).  Como el agua dulce será una limitante, el riego evolucionará en eficiencia, desapareciendo el riego por manto reemplazado por el de aspersión inteligente; gran futuro del riego por goteo y riego por goteo subterráneo.  En cada campo y lote habrá más máquinas que operarios, 3 o 4 “volantes” y 1 o 2 operarios, la era de la robótica y las máquinas programables como hace año ya ocurrió en la industria y los robots industriales.  Las máquinas ofrecerán una total trazabilidad del proceso realizado y cada movimiento será controlado en tiempo real; sus operaciones serán comunicadas al celular del interesado (la robótica y las TICs en la máxima expresión).  El 2025 tomará al sector de máquinas y agropartes / agrocomponentes argentinas muy actualizados y tremendamente diversificado con competitividad sistémica, y nuevos Puestos de Trabajos ganados (50 %).  El gran avance de competitividad empresarial del sector maquinaria agrícola Argentina, vendrá del lado del crecimiento y desarrollo de procesos agroalimentarios, dependerá de una buena antena tecnológica, un avance en las inversiones en desarrollo donde el Estado aporte y apueste a la Ciencia y Tecnología con innovación, a la capacitación formal y no formal de RR.HH., y por supuesto a la profesionalidad de las Instituciones que sean capaces de sumar y socializar conocimientos, con un buen desarrollo de mercado (nivelar siempre prospectivamente).  Nadie se desarrolla y logra competitividad sistémica trabajando solamente para el mercado interno (lo ideal un 30% de la facturación en el exterior).  Nadie se salva solo, trabajando juntos y asociados puede ser más lerdo, pero se llega más lejos y seguros. En Argentina existen cámaras empresariales de manejo casi unipersonal. Argentina y el sector metalmecánico de baja y alta complejidad tienen buenas posibilidades de desarrollo mirando prospectivamente al 2025. Tiene el mayor desarrollo de Sur América considerando la industria nacional. LA OPORTUNIDAD GENERA DESAFÍOS  Aumento de productividad, más área de producción sustentable, más producción de biomasa agroalimentaria, forestal y bioenergética.  Aumento de industrialización y transformación de biomasa en proteínas animales y productos de consumo humano directo con alto valor agregado.

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 Sustentabilidad medio ambiental. Mayor utilización de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, Buenas Prácticas Agroindustriales y Agroalimentarias. Trazabilidad hasta la góndola de procesos y productos de excelente calidad e inocuidad.  Creación de empleo de calidad en base a la diferenciación de productos y agregado de valor, principalmente en origen mediante Pymes asociativas con escala y tecnología competitiva.  Crecimiento agroindustrial ordenado (parques industriales agroalimentarios). CAMBIO DE PARADIGMA: DE LA ECONOMÍA AGRARIA A LA BIOECONOMÍA Y BIOENERGÍA  De la agricultura y ganadería tradicional a la nueva agricultura y ganadería.  De la Economía agraria a la Bioeconomía.  Del futuro de presente al futuro de futuro. Bioingeniería.  Del crecimiento de la fusión de producción a mover la función de producción.  Cuidado del medio ambiente. Mirada productivista a la concepción integral del impacto medioambiental.  Del análisis de márgenes brutos a las nuevas técnicas de evaluación financiera.  De la restricción financiera al irrestricto acceso al capital.  De los comportamientos estancos a la integración productiva.  De la diferenciación entre actores a la integración intergeneracional e interdisciplinaria.  De la teoría del derrame (o del nuevo proveedor de divisas) al sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario como eje del desarrollo nacional.  De la destrucción del empleo a la creación de empleo de calidad en base a diferenciación de producto y agregado de valor en origen con demanda local de empleos genuinos. MACRO OBJETIVO: SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL

Realidad del Cambio Climático

Estratégico rol de ordenamiento territorial de los municipios. Parques industriales y agroalimentarios. Producciones holísticas.

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El crecimiento sostenido evidenciado en la primera década del nuevo milenio, con una fuerte capacidad de creación de empleos, sugiere que la Argentina se encuentra en condiciones excepcionales para abordar nuevos desafíos tendientes al desarrollo agroindustrial, aun cuando persistan algunos de los problemas estructurales percibidos en años previos. En este periodo, crecieron las ramas industriales productoras de commodities y algunas firmas generaron cambios organizacionales profundos, incorporaron equipamientos modernos, etc., empero en un número reducido. En oposición, una cantidad importante de empresas adoptó estrategias orientadas a la supervivencia, operando con escalas de producción reducidas, con tecnologías prácticamente obsoletas y modelos de organización anticuados. En forma positiva, a partir de 2002-2003 disminuyó la heterogeneidad entre sectores y empresas, consolidándose en una reducción del coeficiente de variación de las productividades sectoriales y de las brechas salariales entre firmas. Sin embargo, estos cambios no han sido suficientes para acortar la brecha tecnológica entre la industria argentina y la frontera internacional, ni evitar déficits comerciales crecientes en segmentos importantes de la manufactura nacional. No obstante, a partir de este periodo la economía de la Argentina comenzó a transitar un crecimiento sostenido con protagonismo del sector industrial. Así, la industria creció a tasas elevadas, incluso superiores al promedio del producto interno bruto (PIB); y se incrementó su participación en el total de la economía (18% en 2010). Un segundo aspecto que caracterizó este crecimiento económico estuvo relacionado con la dinámica y las características del mercado laboral. El empleo total (formal + informal) creció en un 4,02% anual. La tasa de empleo no registrado se redujo de 48% (2002) a un 33% (2010), y el desempleo descendió en ese mismo período, de 19.7% a 7.8%. Finalmente, el tercer aspecto estuvo representado por una reducción en la heterogeneidad de la estructura productiva. En América Latina, estas diferencias eran mucho más marcadas si se comparaban con los países desarrollados. En la Argentina las diferencias de productividad en ese momento eran significativas, así el sector de mayor productividad (minería) tenía un nivel de desarrollo nueve veces mayor que el promedio de las industrias. Se han utilizados diversos modelos para analizar la contribución de las cadenas agroindustriales a la generación de riqueza, al desarrollo de redes productivas, al empleo y/o a la recaudación tributaria; si bien algunos de ellos tienen enfoques diferente en líneas generales se percibe un aporte importante de la industria a estos parámetros, y en particular de la industria agroalimentaria. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina-FADA con el objeto de medir el aporte de las cadenas agroalimentarias al desarrollo del país y determinar su relevancia, estableció cinco indicadores: la producción (es la base de la pirámide y genera un efecto multiplicador para los demás indicadores); la generación de empleo (directo e indirecto); la participación sobre el Producto Bruto Interno-PBI (medido por el Valor Agregado Bruto-VAB de las cadenas); y el aporte tributario y la generación de divisas por exportaciones. Un informe que analiza el aporte de la producción de agroalimentos a estos parámetros al 2014, indica: Producción: Las cadenas agroalimentarias produjeron un total de 110 millones de toneladas de granos, entre los que se destaca la producción de soja (53 Mill.), maíz (33 Mill.) y trigo (9 Mill.) de toneladas. A estos cultivos, base para la producción de alimentos, se le suma la producción de carnes que alcanzaron los 5 Mill de toneladas, distribuidas

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en carne vacuna (2,6 Mill.), aviar (2 Mill.) y porcina (400 Mill.). Otras cadenas de valor relevantes son la producción de leche, la cual alcanza un total de 11.000 millones de litros, y la producción de una economía regional como es la de los vinos, con un total de 1.500 millones de litros producidos. Finalmente, si consideramos la agroindustria no alimentaria, la producción de biocombustibles alcanzó un total de 3.900 millones de litros, distribuidos en 34% de bioetanol (caña de azúcar + maíz) y 66% biodiesel (soja). Valor Agregado: Medido a precios constantes de 2004, las cadenas agroalimentarias aportaron para 2014, el 12,6% del total del PBI. Distribuido casi equitativamente entre el sector agropecuario (6,5%) y el de la industria alimenticia (6,1%). Esta participación refleja que 1 de cada 8 pesos del PBI es generado por las cadenas agroalimentarias. Empleo: Las cadenas agroalimentarias generaron 2,7 millones de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, ergo aportan 1 de cada 6 puestos de trabajo generados. Del total de puestos generados, el 36% proviene de economías regionales, seguidas por las cadenas cárnicas y lácteas (32%), las cadenas granarias (30%) y la maquinaria agrícola (1,7%*). Sin embargo, considerando el periodo 2010-2014, las cadenas agroalimentarias han perdido participación sobre el total de empleo nacional, pasando de una participación del 19% (2010) a 16,8% (2014). *Este porcentaje contempla sólo los 45.900 puestos de trabajo directos, pero existen otros 15.000 puestos de trabajo ponderados que fabrican part time para el sector (vidrios, plásticos, motores, neumáticos, electrónica, rodamientos, retenes, etc.) más los puestos en las concesionarias de todo el país; los mecánicos que arman y mantienen las máquinas en garantía más los repuesteros que entre los dos ascienden a 20.000 puestos de trabajo, ubicando al sector en una cifra de 80.900 puestos de trabajo. (Bragachini M. 2016). Exportaciones: Las exportaciones agroindustriales aportaron 1,2 por cada 2 dólares, en concepto de ingreso de divisas por exportación, reflejando la importancia de las cadenas agroalimentarias en la generación de divisas. Los dos complejos exportadores que le siguen en importancia, el automotor y el petroquímico, son deficitarios en términos de exportaciones netas. En el año 2014, las cadenas exportaron USD 43.130 Mill. (60% del total de divisas), de los cuáles USD 14.977 Mill correspondieron a productos primarios, mientras que USD 28.153 Mill fueron manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Los principales destinos de las exportaciones fueron: a. Bienes primarios, China (23,3%), Unión Europea (15,9%), seguidos por MAGREB y Egipto (11,6%); b. MOA, Unión Europea (21,5%) y ASEAN (15,3%). Sin duda, el sector Agroindustrial y Agroalimentario tiene una fuerte contribución al desarrollo de nuestro país, aportando desde distintos aspectos tantos económicos como sociales y ambientales. Es por ello que debemos pensar en la oportunidad que nos brinda, sin duda acompañada de grandes desafíos que debemos considerar como institución. Está claro el desafío planteado por las máximas autoridades del Gobierno actual. Evolucionar de un país granero del mundo a supermercado del mundo, evolucionar en los procesos agroindustriales, bioenergéticos y duplicar el monto de exportaciones al 2025 a U$S 90.000, crear 1 Millón de nuevos Puestos de Trabajo y hacerlo de manera sustentable con sustentabilidad económica, social y medioambiental. Crecimiento con desarrollo de territorio. Agregado de Valor en Origen con participación de los productores integrados asociativamente en empresas muy tecnológicas con una escala competitiva.

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BIBLIOGRAFÍA Bragachini, M.; Sánchez, F. 2016. La Maquinaria Agrícola Argentina, una mirada prospectiva al 2025. Web: http://cosechaypostcosecha.org/data/articulos/maquinaria/LaMaquinariaAgricola ArgentinaMiradaProspectiva2025.asp INTA Informa; INTA. 2016. Argentina Agrondustrial. Web: http://intainforma.inta.gov.ar/wp-content/uploads/2012/07/INTA-informa-marzoAgregado-de-valor.pdf INTA. 2016. Cómo se realiza el Agregado de Valor en Origen. Web: http://inta.gob.ar/documentos/como-se-realiza-el-agregado-de-valor-en-origen Red Agricultura de Precisión. 2015. 14° Curso Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisas. Web: http://agriculturadeprecision.org/gacetillas/2015/20151014_14CursoAP.asp Red Agricultura de Precisión. 2014. 13° Curso Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisas. Web: http://agriculturadeprecision.org/cursos/2014_13CursoAgPrec/13CursoAgPrecInd ice.asp David Miazzo, et al. 2014. El campo argentino en números. Informe FADA. INTA Informa; INTA. 2014. Tecnología precisa – Edición especial sobre la Red Agricultura de Precisión del INTA EEA Manfredi.

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ADOPCIÓN DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN ARGENTINA EVOLUCIÓN EN LOS PRINCIPALES SEGMENTOS Scaramuzza, F.; Vélez, J.; Villarroel, D. INTA EEA Manfredi [email protected]

Entre los avances tecnológicos más notables de los últimos años en la agricultura y la ganadería Argentina ese encuentra la nueva generación de agroquímicos, la siembra directa, la biotecnología y la agricultura de precisión. Complementariamente, ayudando a este proceso de cambio y favoreciendo su adopción, está la mecanización agrícola asociada a la informática y la robótica y el almacenamiento de los granos en silo bolsa entre otras cosas. La tecnología ha revolucionado la producción agropecuaria, impactando positivamente y de manera productiva, ambiental y social en todos los procesos mediante los cuales se obtienen grano, carne y leche de calidad. La adopción de equipos de Agricultura de Precisión continúa creciendo en Argentina con mayor tecnología de desarrollo. Esta reacción se debe a la amplia oferta de empresas con desarrollos nacionales y otras en representación de firmas multinacionales. Se pueden mencionar segmentos ya consolidados, como monitores de rendimiento, monitores de siembra, banderilleros satelitales con guías automáticas y equipos de dosificación variable, como así también otras en crecimiento exponencial como el control selectivo de malezas. Este informe refleja el análisis de relevamientos realizados a nivel nacional consultando directamente a las diferentes empresas líderes en este rubro, conformando indicadores de ventas acumuladas hasta fines de 2015 en segmentos como los monitores de siembra, banderilleros satelitales, monitores de rendimiento, sistemas de dosificación variable. Pero también incluyendo nuevas herramientas en adopción como los diferentes sistemas de guía automática, telemetría o transmisión de datos en tiempo real a través de la maquinaria a una plataforma web o un dispositivo celular. Es importante destacar la adopción en crecimiento que tienen los sensores selectivos de malezas en tiempo real debido a su beneficio económico, agronómico, ecológico y social. Pero también se vislumbra un fuerte impacto en las ventas de motores eléctricos en siembra, asociado a un mayor uso de señales GPS con corrección diferencial.

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Evolución dela adopción de equipos de Agricultura de Precisión en la Argentina de 1998 a 2015 Monitores de rendimiento Dosis Variable en sembradoras Monitores de siembra Banderillero Satelital en pulverizadoras Guía Automática Sensores de N en tiempo real Cortes Por Sección Pulverizadoras Cortes Por Sección Sembradoras Corrección RTK Correcciones satelitales Telemetría Sensores de N en tiempo real (mano) Control Selectivo de Malezas

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 150 1 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 550 1250 3 9 37 600 1100 1800 200 500 3000 0 0 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

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2450 417 3800 5000 50 12 0 0 0 0 0 0

4450 997 7600 9000 400 15 0 0 0 0 0 0

7400 1801 12160 12298 1150 27 640 25 50 0 0 0

8365 2076 14705 13270 2710 30 1081 45 110 0 0 0

8865 2346 16905 14589 3610 32 1481 55 200 0 0 0

9643 2679 19784 15797 4120 34 2121 79 366 210 37 0

10124 2975 21426 17087 4973 34 2410 103 421 347 120 0

10516 3263 22854 18342 5767 34 2738 119 504 699 190 80

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Fuente: Ventas acumuladas. Módulo de Máquinas Y Agrocomponentes Precisos (INTA EEA Manfredi). Junio de 2016.

Gráfico de la evolución de ventas acumuladas actualizada a Diciembre de 2015.

MERCADO DE COSECHA En Argentina, durante el año 2015 se concretó la venta de 634 cosechadoras de gran capacidad operativa y con mayor tecnología en equipamiento, lo cual indica un volumen de inversión en dólares superior al 15% respecto del 2014 (636 máquinas de menor valor unitario). Durante el 2015 no se vendieron más cosechadoras debido a la falta de disponibilidad y entrega, por problemas de límites de importación y balanza comercial (Fuente: Módulo de Cosecha y Postcosecha de INTA Manfredi).

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A pesar de ello, los monitores de rendimiento se mantienen en constante adopción y crecimiento. Si bien el incremento de 2014 y 2015 no fue tan marcado, las ventas de cosechadoras también cayeron en estos años respecto de 2013 en un 35% para ambos años. Es importante destacar que esta tecnología ya no es un opcional en la cosechadora, sino que el sistema ya viene instalado de serie en la maquinaria y solamente se habilita a través de una activación realizada por la empresa.

MERCADO DE SIEMBRA El rubro de sembradoras fue el de mayor caída de inversión en 2014-2015. El mercado interno fue de 1.358 sembradoras vendidas en el 2015, casi un 30% menos que en 2014, año en el que también se habían registrado bajas ventas. Las sembradoras promedio del 2015 fueron de mayor ancho de labor, mas equipamiento tecnológico, teniendo un valor dolarizado promedio final superior a al 20% respecto al vendido en 2014. Por lo tanto la compensación dolarizada en sembradoras del año 2015 fue de menor impacto económico, entre un 10 a un 12% inferior al 2014, a pesar de la caída en ventas. Lo mismo sucedió con los monitores de siembra, esta tecnología sufrió una caída de 43% y del 50% en 2014 y 2015 respectivamente en relación al 2013. Así mismo, la adopción de sistemas de dosis variable en siembra no presento una caída tan marcada, manteniendo los niveles similares al crecimiento de 2013. De esta manera, el parque disponible de sembradoras equipadas para realizar dosis variable creció 22% respecto a los 2.679 equipos reportados hasta 2013. A pesar que las sembradoras vendidas en 2015 fueron 5% menor que lo incorporado en monitores de siembra, esta respuesta muestra la tendencia que tiene el usuario en equipar las sembradoras con desarrollos de última tecnología. En siembra, el crecimiento en adopción de nuevas tecnologías pasa por la actualización e incorporación de equipamiento con mayor desarrollo y prestaciones. Además de tener la posibilidad de realizar dosificación variable de varios insumos, confeccionar un registro del trabajo, los nuevos desarrollos permiten enviar la información generada a diferentes plataformas web de gestión y muchas de ellas también recibir información u órdenes desde esta misma plataforma o aplicación para actuar en tiempo real. Las nuevas tecnologías están orientadas a que sean plataformas móviles de múltiples funciones, es decir que un monitor puede utilizarse para siembra, pulverización, guía automática o monitor de rendimiento. Por ende la incorporación de motores eléctricos, cortes por tramos de sembradora o por cuerpo de siembra hace que se incorpore la guía automática con altas correcciones diferenciales.

MERCADO DE PULVERIZACIÓN. Al igual que los monitores de siembra, los banderilleros o guías satelitales son el rubro de mayor adopción en el grupo de herramientas de agricultura de precisión. A pesar que el 2015 no fue un buen año en la venta de pulverizadoras, las 863 máquinas autopropulsadas comercializadas, son de mayor capacidad operativa, desarrollo y avances tecnológicos. No obstante, el mercado de pulverizadoras de arrastre bajó significativamente a 210 máquinas.

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Si bien la venta de autopropulsadas cayó más de 20%, la incorporación de nuevos banderilleros satelitales se mantiene similar a lo ocurrido en el período 2013-14. Esto obedece a un recambio y actualización de equipos, que permiten la incorporación de otras prestaciones tecnológicas como lo son el corte por sección y pico a pico, la dosis variable, el sistema de guía automática y los sensores selectivos de males, equipando a más de 60 máquinas en el mercado en el último año. Con la creciente adopción de tecnologías como los cortes por sección y pilotos automáticos que demandan puntos de ubicación más precisa y confiables, se desarrollaron nuevos sistemas de corrección de señal de GPS. Al conocido sistema RTK se suman los sistemas de corrección satelital de alta precisión centimétrica.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN. Además de las herramientas tradicionales de Agricultura de Precisión, constantemente aparecen nuevas tecnologías consideradas como herramientas emergentes. Desde hace 2 años aparecieron en el mercado algunas herramientas que si bien hoy no representan un número significativo, han hecho su aparición con mucha fuerza y avizorando un salto tecnológico para la toma de decisión en la agricultura. Una de las tecnologías de reciente aparición, es la Plataforma Drone, que por un momento capto la atención de todos los involucrados en la agricultura, como así también de desarrollistas de tecnología electrónica. Esa concentración se puede graficar como una línea de tendencia negativa, en la que al pasar el tiempo, tanto por el costo de los equipos como por la falta de conocimiento en la aplicación agronómica de la información generada, ha hecho que la ansiedad se calme y queden solo aquellos usuarios que se preocupan por que esta herramienta de gran potencial arroje un producto que impacte en forma rápida y consistente. Actualmente existen muchas aplicaciones ensayándose en muchos rubros o industrias y es cuestión de tiempo hasta que las condiciones se den para que el productor adquiera de alguna manera esta tecnología en forma masiva. En cuanto a las imágenes satelitales en los últimos dos años hubo un salto importante debido a la aparición de nuevos satélites de alta definición, con alta frecuencias de revisita alcanzando hasta 2 días. Esta tecnología tiene sus ventajas y desventajas respecto a la plataforma Dron con sensores y cámaras, pero en esencia lo que se busca es lo mismo: arrojar información con precisión cartográfica y nivel de detalle de una fotografía sobre la condición de nuestros cultivos en grandes superficies para el uso agronómico. Los sensores manuales de estado nutricional de cultivo también hicieron su aparición, recientemente ofreciendo la posibilidad de obtener a un bajo coso y en forma rápida la condición nutricional de nuestros cultivos, apuntando principalmente a la estimación de necesidad de fertilización nitrogenada en gramíneas, en base a algoritmos ya investigados por el INTA. La telemetría permite el control, gestión, logística y toma de decisión a distancia. Consiste en la recepción y emisión de diferentes tipos de información resumida y que pueden provenir de diferentes equipamientos preparados para ello. La información puede ser tomada como tal o ser combinada con la de otros equipamientos para la

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toma de decisiones más precisas. La telemetría puede ser analizada desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del productor que le posibilita el control de su establecimiento, le permite estar al tanto de información de productividad de la maquinaria y de sus cultivos, también de las condiciones atmosféricas y climáticas, facilitando la gestión del establecimiento a distancia. Desde el punto de vista de las empresas proveedoras de equipamientos, esta herramienta permite estar conociendo las condiciones en la cual están trabajando las máquinas y si necesita alguna actualización o mantenimiento, incluso antes de que se dé cuenta el propietario de la misma. También permite hacer el seguimiento de los repuestos, service y atención desde el concesionario hasta el establecimiento. Los sensores de malezas han demostrado ser una herramienta revolucionaria en la aplicación de fitosanitario, permitiendo ahorros en la aplicación en el momento de barbechos que pueden llegar a un 85% con un gran impacto en la rentabilidad y en el medio ambiente productivo. Otras de las causas de por qué esta tecnología se adoptó rápidamente, es debido a que no necesita un pre proceso de la información, si no que el sensado y la aplicación se realizan en tiempo real. Esta herramienta ha demostrado que si su impacto es rápidamente perceptible por el productor, el mismo lo adquiere. Actualmente su uso se limita a ciertas situaciones definidas por grandes superficies de trabajo, grandes establecimientos y a contratistas de trabajo exclusivos, pero pronto será una tecnología que será común en todos los ámbitos productivos. Al igual que el sensor selectivo de malezas, los sensores para la aplicación de Nitrógeno en tiempo real tienen la ventaja de que el sensado, el cálculo de la dosis y la aplicación, se hacen en el mismo momento sin necesidad de pre procesos de los datos y esto arrojan un mapa de estado de los cultivos y de la dosis aplicada. Pero a diferencia del sensor de malezas el grado de adopción no fue significativo, esto demuestra la importancia que se le presta a la necesidad de incorporar nitrógeno (fertilización) y al bajo porcentaje de superficie sembrada con gramíneas. LA ERA EXPONENCIAL El 2016 por diferentes motivos será prometedor en la incorporación de tecnologías a la agricultura, debido a que habrá una mayor siembra de Maíz y Trigo en la rotación de los cultivos, viéndose estos favorecidos por diferentes causas. Estos cultivos son altamente demandante de tecnología tanto en la mecanización de las operaciones de siembra, pulverización y cosecha, como en el manejo nutricional y sanitario. En cuanto a una proyección más a largo plazo, la industria del software crecerá exponencialmente y las computadoras serán considerablemente más potentes cada año La automatización actual en la maquinaria agrícola hace pensar que la robotización no será ajena a la agricultura en pocos año y esto quedó demostrado en el último Farm Progrees Show, tractores autónomos sin cabina comandados a distancia. Actualmente una sembradora puede autorregularse completamente, automáticamente puede cambiar la dosis de fertilizante y de semilla y también corregir su configuración en función de las condiciones del suelo. Es decir que sin la intervención del operario es posible variar la presión de los barre rastrojos, la presión del cuerpo de siembra e inclusive de la rueda tapadora. La cosechadora en poco tiempo se autorregulara en función de las perdidas y la calidad de la cosecha en general. Actualmente, las más avanzadas detectan el

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problema y sugieren al operario realizar determinados cambios desde la cabina, como la regulación del sistema de la trilla y de limpieza entre otros. Hoy, este tipo de configuraciones se pueden enviar a través de una aplicación al monitor que está en frente del operario en la maquinaria, como sugerencia de cambio u orden de acción. En pulverizadoras existen sistemas que toman la información de estaciones meteorológicas, miden las condiciones atmosféricas y regulan automáticamente la pulverización. Esta tecnología pronto será comandada a distancia y en tiempo real a través de aplicaciones móviles o plataformas web, la cual informará la calidad de aplicación y la posibilidad de llevar adelante o no la labor de pulverización. Por lo analizado en la evolución de ventas y adopción se percibe un salto exponencial en el desarrollo de nuevas tecnologías, la robótica y el automatismo ya están incorporados en la maquinaria del campo Argentino. Sólo resta por definir si hay personal capacitado para hacer eficiente el buen uso de esta tecnología y generar información de gran valor agronómico para la empresa agropecuaria.

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EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN EL PARAGUAY Hahn Villalba, E. Docente Investigador Universidad Católica, Hohenau, Itapúa, Paraguay. Investigador PRONII CONACYT [email protected] INTRODUCCIÓN El Paraguay es un país mediterráneo, con un área de 406.752 Km2 y una población 6.273.103 habitantes. Según el último censo (MAG, 2008), la población rural del Paraguay representa el 42% del total. Bajo el suelo paraguayo se encuentra una de las mayores reservas mundiales de agua dulce, el Acuífero Guaraní, compuesto por una cantidad de ríos, arroyos y lagos. El clima del país es subtropical y posee una geografía muy apta para la producción. Paraguay es uno de los países con menores probabilidades de sufrir catástrofes naturales: menos del 1,7%. La producción agropecuaria paraguaya es de gran influencia en la economía representando entre el 20% y el 40% del PIB. El 54% de las exportaciones totales son productos agrícolas principalmente granos. La producción de la agricultura familiar paraguaya (fincas menores a 50 ha) son la soja, maíz, trigo, sorgo, girasol, caña de azúcar, mandioca, algodón, frutas, hortalizas, entre otros. En la pecuaria se destaca con ganado de carne y lechero, porcino y aves. A partir de los años 80 hubo un fuerte incremento en la agricultura debido a la mecanización y la producción de soja en el Paraguay (500.000 hectáreas), la cual desde entonces es el cultivo referencia de la agricultura paraguaya, en esa época fueron bajo el sistema de remoción de suelo y esto ocasionó severos problemas a causa de la degradación de los suelos por efectos de la erosión hídrica, debido al alto índice de labranza, donde se tuvieron que tomar medidas de control y prevención. En la década del 90, se alcanzaron 1.300.000 hectáreas del cultivos de soja, esta época es considerada como el auge de adopción y consolidación de la siembra directa (siembra sin remoción de suelos), que fue ganando espacio mediante proyectos como el de Conservación de Suelos del MAG y la GTZ (Vallejos et al., Derpsch et al.), que brindó grandes contribuciones por medio de trabajos de investigación a campo, posibilitando soluciones al productor y la consolidación de la Siembra Directa en el Paraguay. Ya la primera década del siglo XXI trajo consigo la gran expansión del cultivo de la soja, superando las 2.600.000 hectáreas y un porcentual alto de adopción del sistema siembra directa por superficie agrícola superior a 80%, esto posicionó al Paraguay en primer lugar en adopción del sistema conservacionista de suelos por superficie a nivel mundial (Derpsch R. & Friedrich T., 2009). En el 2014 se cultivaron en torno de 3.264.480 hectáreas de soja y trabajos demuestran que el país tiene un potencial con condiciones agrologicas adecuadas de aproximadamente 5.500.000 hectáreas para esta leguminosa de gran expansión principalmente en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caaguazú, San Pedro, Misiones y Amambay (Figura1).

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Paraguay se ubica como el décimo exportador mundial de trigo, octavo mayor exportador de carne vacuna, el cuarto mayor productor mundial de soja, tiene la tercera mayor flota de barcazas en el mundo después de Estados Unidos y China. Es el mayor productor y exportador de energía eléctrica en el mundo y consume solo el 13% de toda la energía producida, es el segundo país con mayor retorno de inversión en Latinoamérica (22%) y es el décimo a nivel mundial. En el 2013 la Organización de las Naciones Unidas calificó al Paraguay como el país menos violento de Latinoamérica, 68% de su población está dentro del rango de edad laboral, más de 84% de sus habitantes tiene menos de 60 años y la tasa de alfabetización superan el 94% Paraguay posee la carga tributaria más baja de la región, tiene ventajas y fuertes incentivos a la inversión extranjera a través de un marco legal establecido bajo el vigente gobierno, se han promulgado leyes muy importantes y ahora están en plena vigencia como la Ley de Asociación Publico Privada y la Ley “60/90” de Incentivos Fiscales para la Inversión de Capital Nacional o Extranjero, dicha Ley enuncia lo siguiente: “Arancel de importación de bienes de capital (maquinarias y equipos) 0%, impuesto al valor agregado sobre los bienes de capital adquiridos en Paraguay o en el extranjero: 0%, impuestos sobre remesas y pagos al exterior en concepto de capital, intereses y comisión: 0%, impuesto al pago de dividendos y envío de utilidades al exterior:0%.” que proporcionan acceso del país al mundo globalizado. Igualmente existen Impuestos ligados a la producción agrícola como el IVA AGROPECUARIO, IRAGRO, INMOBILIARIO con un costo promedio que oscilan entre el 5 y 10% de los ingresos brutos obtenidos. En los últimos años se han propiciado mejoras en las condiciones políticas con aliento para las inversiones referentes al sector agropecuario e industrial pilares para el desarrollo e inversión en tecnologías como la Agricultura de Precisión. Contrapuesto a esta situación un informe para la FAO (Soto Baquero., Gómez S.; 2013), advierten a tomar medidas de control en países de América Latina (Paraguay). Indican que los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar a nivel regional. En el Paraguay, existen recursos naturales favorables para la producción agropecuaria, sin embargo es uno de los países más pobres y con bajo índice de desarrollo humano de Latinoamérica (PNUD, 2011). Análisis realizados por el IICA (2011) explicaron que los pequeños productores familiares en el Paraguay, no tienen forma de salir de la pobreza, porque no existen programas eficientes gubernamentales para fortalecer su producción (Ej.: estudios técnicos para otorgar créditos a largo plazo para corrección de suelos, etc.). La necesidad de tomar medidas preventivas y de control para disminuir riesgos sociales, ambientales y económicos, que soporten el desarrollo sostenible del medio rural paraguayo será el desafío en los próximos años. El manejo de la Información que permite la Agricultura de Precisión sobre parámetros específicos como uso actual y cobertura de suelos, aptitud de suelos, zonas de recarga de acuíferos, entre otros,

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mediante la aplicación de la herramienta SIG y sensores remotos resultarían de gran aporte para el país en su política de producción y conservación con enfoque de desarrollo rural sostenible en el Paraguay.

Figura 1. Mapa del uso actual de los suelos paraguayos incluyendo la soja como cultivo de referencia (Fuente RTRS 2014).

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EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN EL PARAGUAY

En el Paraguay existen reportes sobre trabajos de investigación realizados con herramientas de Agricultura de Precisión desde inicios de la década pasada a través del Centro Regional de Investigación Agrícola (CRIA) actualmente denominado Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) donde se han publicado trabajos de monitoreo de cosecha georeferenciada relacionándolas con la fertilidad de los suelos, malezas, germinación, entre otros, para encontrar causas que genera variabilidad de producción por parcela (Kawamura et al.; 2006). En el 2009 el INBIO (Instituto de Biotecnología), ha financiado investigaciones (Hahn E., 2009, 2010,2011) con instituciones como la Cooperativa Colonias Unidas con sus socios productores, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Itapúa (UCI), a través de sus estudiantes ligados con trabajos de tesis de final de grado, se han desarrollado herramientas hoy disponibles para implementación de agricultura de precisión (AP) en el Paraguay. La propuesta (Figura 2) fue la creación de un ciclo paraguayo de agricultura de precisión que implicó en integrar y exponer diferentes áreas de estudio en una forma objetiva, práctica y creativa para adaptar el uso y manejo de metodologías de trabajo y equipos precisos a las condiciones edafoclimáticas de nuestra región productora, partiendo de una situación real de 3 parcelas experimentales de 47, 20 y 13 hectáreas. En las áreas experimentales se encontraron las causas que generan la variabilidad espacial y temporal de los rendimientos de granos. Se midieron eficiencia de fertilizantes y correctivos de suelo a tasa variada, y la evolución de los nutrientes aplicados hacia el nivel de suficiencia en el suelo. Se realizaron investigaciones específicas sobre el tipo de muestreo de suelo más representativo en tamaño e intensidad y sobre la variabilidad de los nutrientes de acuerdo al tamaño de grilla. Conjuntamente con otros estudios sobre la variabilidad de los atributos físicos como textura, compactación, humedad y topografía se analizó cómo la fertilización nitrogenada y los rendimientos se relacionan con los tenores de materia orgánica (MO) del suelo y la biomasa a través del índice de vegetación y el tenor de clorofila. Para obtener información se utilizó varios equipos precisos como monitores de siembra, aplicadores a tasa variada de correctivos y fertilizantes, y monitor de cosecha, se calibraron diversos equipos como extractores automatizados de suelo, sensores de humedad edáfica, penetrómetro para medir resistencia a la penetración (compactación), sensores ópticos activos y clorofilómetro para el cultivo. Estos trabajos de investigación sirvieron de modelo y soporte para expandir la tecnología a más de 1500 parcelas (año 2013) de productores cooperativistas por la región productiva del Paraguay (Figura 2) y se estima que actualmente se superaron 2800 parcelas trabajadas con corrección de suelos con técnicas de Agricultura de Precisión (40% del área agrícola del Paraguay). Uno de los principales desafíos que se afrontan es mejorar la eficiencia en el manejo de los nutrientes y agua en los suelos

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agrícolas. La Agricultura de Precisión con sus herramientas de dosis variable, sensores remotos y técnicas agronómicas como calibración de dosis, fuente, momento y lugar de insumo cumplen un rol importante en la búsqueda de aumentar productividad en la agricultura paraguaya.

Figura 2. (A) Ciclo Propuesto por proyecto INBIO (Hahn, 2009) para expansión de la tecnología en Paraguay y (B) mapa de parcelas trabajadas en el año 2013. Los suelos Oxisoles, Alfisoles y Ultisoles derivados de basaltos, granitos y sedimentos varios en zonas tropicales y subtropicales húmedas, como en gran parte la Región Oriental del Paraguay, verifican un proceso natural de liberación de aluminio en el suelo, que es la acidificación. Este fenómeno es dinámico y constante, por eso existe como constante la necesidad de aplicar cal en intervalos de 3 a 4 años, en áreas de producción agrícola. En nuestro país, uno de los criterios utilizados para determinar la necesidad para el encalado, es a través del índice de saturación de bases expresado en porcentaje que son extraídos con el análisis de suelos. Hahn y Bonussi (2013) demostraron con 2490 parcelas muestreadas en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Misiones que el 86% de los suelos analizados necesitaban cal agrícola para su mejoramiento productivo con dosis promedio de 1800 kg.ha-1. Otro avance en el área de mejoramiento de suelos con técnicas de Agricultura de Precisión fue dada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) en el marco del Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios - (PAGRO) financiado por el BID. Asistió desde el 2011 hasta 2015 aproximadamente 20.000 agricultores familiares para recuperar suelos degradados con herramientas de Agricultura de Precisión como georeferencia de análisis de suelos para definir dosis para subsidio y aplicación de Cal Agrícola con el objeto de aumentar productividades.

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En la Figura 3 se puede observar el mapa de necesidad de calcáreo con dosis variable para la agricultura familiar paraguaya que refleja que 95% de las parcelas necesitan corrección con calcio y magnesio para disminuir la saturación de aluminio existente en los suelos y más del 50 % de las parcelas necesitan dosis altas de aplicación siendo el promedio 1360 kg.ha-1. Los datos generados en estos trabajos justifican el ingreso a la tecnología a través de la dosis variable de Cal Agrícola ya que esta enmienda es fundamental para la absorción de otros nutrientes como fósforo y potasio en el suelo. Trabajos han demostrado economía a favor de la tecnología en 95% de las veces al comparar con aplicación a tasa fija promediando una disminución de costos de 26% en la corrección de suelos a dosis variable con cal agrícola y un aumento de productividad en los principales cultivos en media de 28% con con esta técnica correctiva de acidez (Hahn E., 2011).

Figura 3. Mapa diagnóstico de la Necesidad de Cal Agrícola en parcelas de la Agricultura Familiar en la Región Oriental del Paraguay.

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En los últimos tiempos los avances de la informática y el uso de GPS han posibilitado generar sistemas informáticos que complementen éstas herramientas para obtener registro de las operaciones con informes técnicos, conociendo el tiempo y lugar de las actividades realizadas y permitiendo un control seguro, constante y una mejorada organización de informaciones de precisión obtenidas en el campo. En el Paraguay se están implementando a grande escala este tipo de tecnología denominada de Agricultura de Precisión (Hahn E., 2011). Un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sobre Agricultura Familiar de Precisión (Hahn E. 2015), se está ejecutando en forma piloto por la Gobernación del Departamento de Itapúa que sirve para organizar y ejecutar trabajos de aproximadamente 12.000 fincas de porte pequeño (productores menores a 10 hectáreas) a través del almacenamiento de un banco de datos (big data).

Figura 4. Esquema para el manejo de la información con trazabilidad en la agricultura familiar paraguaya (Hahn E., 2015). En la figura 4, se presenta el esquema del diseño del sistema informático que posee tres componentes (dispositivo móvil, software de gabinete municipal y plataforma web de banco de datos) con herramientas de sistema de información geográfica, que incluye 5 etapas para la planificación, ejecución y control de las actividades de los productores agrícolas en la búsqueda de una asistencia técnica de calidad para la agricultura familiar de nuestro país. Para obtener trazabilidad en la asistencia técnica, el proceso se inicia con un Registro de Datos a Campo que demuestre un relevamiento representativo del histórico y tecnología empleada por el productor para determinar qué tipo de cadena productiva es la que beneficia al agricultor familiar. Esto

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incluye vincular al sistema informático encuestas representativas sobre histórico de producción, verificación y medición de parcelas, situación de acopio e industria de productos para comercialización, situación de vivienda, etc. Esta plataforma permite levantar información sobre los recursos disponibles, siendo prioridad almacenar datos sobre situación de suelos y cultivos, soporte para medir las metas propuestas, controlar la evolución y buscar elevar las productividades a través del manejo de las informaciones de cada parcela. AVANCES EN AGROCOMPONENTES DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN En el Paraguay los equipos (kits) de agricultura de precisión de mayor instalación son los banderilleros satelitales para pulverizadoras, los monitores de rendimiento, dosis variable de sólidos y pilotos automáticos en tractores, siendo importados de diversos países como USA, Alemania, Brasil, China, Argentina, etc. En los últimos años varias marcas están siendo representadas en Paraguay con asistencia técnica regional como ser Agleader, Trimble, Agrotax, Verion, Raven, Muller, Stara, Arvus, Plantium, entre otros. También debemos considerar que actualmente la industria de maquinarias con agrocomponentes de precisión embutidos de fábrica con presencia New Holland (intelView), Case IH AFS, Valtra, John Deere (Green Star), Massey Ferguson (Fieldstar), Claas, Stara, entre otros han ganado gran parte del mercado, reduciendo las ventas de los kits de equipos de precisión que se adaptan a las máquinas como banderilleros con corte de sección en pulverizadora, pilotos automáticos y monitores de rinde. En los últimos años el Paraguay avanzó en el ámbito de la industria ligada a la nutrición de plantas, creándose industrias nacionales de gran porte para proveer la totalidad de la necesidad de cal agrícola, algunas empresas instaladas son Calpar S.A., Agregsa S.A., Concremix S.A., con toda su logística de barcazas, puertos y molinos. Así también plantas mezcladoras y granuladoras de fórmulas específicas de fertilizantes, empresas como Caligran, Bunge, Fertimax, Organitec, Tiroleo, Mosaic, entre otros. Existen fertilizantes formulados con tecnología orgánico-mineral y también empresas que mezclan materia prima de macro y micronutrientes de acuerdo a los estudios de suelos y los requerimiento nutricionales de cada cultivo, estas posibilidades y tecnologías son herramientas nuevas y promisorias en la búsqueda de optimizar dosis y fuente de nutrientes, considerando que estos insumos influyen entre 40 y 60% en el costo de producción y aplicados en forma inteligente generan aumentos considerables de productividad (30-60%). REFERENCIAS Derpsch R.; Friedrich T. Global overview of Conservation Agriculture No till adoption. In: IVCongresso Mundial da Agricultura Conservacionista. 2009. Disponible en Internet: http://www.wccagri.ernet.in/ Derpsch, R., Florentín,M.A.,Moriya K. Importancia de la siembra directa para alcanzar la sustentabilidad agrícola. Proyecto Conservación de Suelos MAG - GTZ, DEAG, San Lorenzo, Paraguay, 40 pp 2000.

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HAHN E. Informatización para el Manejo de la Fertilidad de Suelos y Nutrición de Cultivos en la Región Oriental del Paraguay. In: 1er Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos. 2009. HAHN E. La informática como herramienta para gerenciar la construcción de la fertilidad de suelos y la nutrición de los principales cultivos extensivos del Paraguay. In: Congreso Nacional de Ciencias Agrarias.San Lorenzo 2010. Hahn E. y D. Bonussi. Interpretación y diagnóstico de niveles de fertilidad de suelos agrícolas sobre siembra directa en la zona de influencia de la Cooperativa Colonias Unidas (Paraguay). Informaciones Agronómicas del Cono Sur No. 45. Marzo 2010. IPNI Cono Sur : 5-8. Hahn E. . Avances en manejo sitio-específico de suelos en el Paraguay. Informaciones Agronómicas de Hispanoamerica. No. 4. Marzo 2011. IPNI pag. 1-6. HAHN E. Herramientas para el diagnóstico de la fertilidad de suelos de la agricultura familiar paraguaya. IN: 4to Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos y 1er Congreso Nacional de Ciencia del Suelo. San Lorenzo.2015. IICA. La Ruralidad y los territorios agrarios del Paraguay. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA. Asunción, Paraguay. 2011. 196 p. Kawamura P; Palacios A.; Quintana J.y Hoshiba. K. AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN PARAGUAY 229-234 p. In; Agricultura de precisión: integrando conocimientos para una agricultura moderna y sustentable / R. Bongiovanni,E. Montovani, S. Best, Alvaro Roel. – Montevideo: PROCISUR/IICA 2006. 244 p.; MAG. Dirección de censos y estadísticas agropecuarias. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Paraguay. Censo Agropecuario. 2008. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano. Ed. Mundi-Prensa Libro SA. México. 2011. Soto Baquero., Gómez S. Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe. FAO. Roma, Italia. 2013. Vallejos,F., Kliewer,I., Florentín, M.A.,Casaccia,J.,Calegari,A., Derpsch, R. Abonos verdes y rotación de cultivos en siembra directa. Sistemas de producción tractorizados. In: Proyecto Conservación de Suelos MAG - GTZ, DEAG, Paraguay, 85p.2001.

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MANEJO VARIABLE DE N EN TRIGO: OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA - DESAFÍOS PARA LA INVESTIGACIÓN. BERGER, A.1; FASSANA, N.2; MORALES, X.1; HOFFMAN, E.2 1 INIA La Estanzuela, Colonia 2 EEMAC, UDELAR, Paysandu [email protected] INTRODUCCIÓN El método de mayor aceptación utilizado en la prescripción de la fertilización nitrogenada en cereales de invierno en Uruguay está basado en trabajos realizados en INIA y Facultad de Agronomía-UDELAR (García et al., 1994; Perdomo et al., 1999; Perdomo y Bordolli, 1999; Hoffman et al., 2001; Hoffman et al., 2010). Este se basa en el muestreo de suelo a la siembra, el muestreo de suelo cuando el cultivo está en estado vegetativo (Zadoks 22) (N-NO3 0-20cm), y muestreos de N en planta entera cuando el cultivo inicia la elongación de tallos (Zadoks 30). En base a estos análisis se recomienda la fertilización en referencia a los valores críticos. En el caso de las muestras de suelo a la siembra y Z22, la recomendación se basa modelos simples de respuesta en relación a un nivel crítico según probabilidad de respuesta y un equivalente fertilizante. En el caso de Zadoks 30, la recomendación se estima en función del contenido de N de la materia seca y el potencial de rendimiento estimado (Baethgen, 1992, Garcia Lamothe, 2004). Para un único equivalente fertilizante, considera el potencial de rendimiento del cultivo y para cada una de las 4 franjas de potencial de rendimiento define un nivel crítico específico. Entre las dificultades de este último se encuentra la subjetividad de la estimación del potencial de rendimiento del cultivo en el estado de Z30. Estos métodos de prescripción están ampliamente validados (Hoffman y Perdomo, 2011). Si bien es amplia la adopción de este sistema de recomendación, entre quienes no adoptan esta propuesta, los motivos por los cuales lo consideran difícil de instrumentar son fundamentalmente: 1) la necesidad de refertilización en dos estadios en pos-emergencia, y 2) que los tiempos entre el muestreo y el momento optimo para refertilizar muchas veces son escasos o existen pocas oportunidades para hacerlo. Este último punto es especialmente considerado a Z30. Mediante técnicas de sensoramiento remoto utilizando sensores activos es posible analizar directamente mediante espectrometría, en forma instantánea, y a muy bajo costo el estado de la vegetación (i.e. contenido de clorofila, área foliar, nitrógeno absorbido) utilizando la reflectancia característica de los materiales a medir (vegetación, suelo, restos secos) (Hatfield et al., 2008). Los sensores activos miden la reflectancia de la luz emitida por un sensor, independientemente de la intensidad de la luz solar. Esto habilita a que las medidas puedan ser tomadas a cualquier hora del día, en días soleados y nublados, incluso por la noche, logrando así mayor oportunidad de lectura, mayor precisión e independencia de las condiciones ambientales. Todos los sensores activos desarrollados hasta el momento basan su análisis en dos-tres bandas espectrales en tres regiones específicas (660-680nm, 730nm, 780-850nm) (Holland et al., 2010). Otras herramientas basadas en sensoramiento remoto pueden ser utilizadas para evaluar el estado nutricional del cultivo y prescribir la refertilización nitrogenada. Estas se basan también en la espectrometría de la radiación reflejada (radiación solar), y en general involucran el análisis de imágenes, adquiridas desde un avión o

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desde satélites. Si bien estos métodos tienen algunas ventajas, en general 1) tienen costos elevados, 2) solo pueden ser utilizados en ausencia de nubes, 3) son adquiridos durante periodos discretos (cada 5, 16 o 30 días en el caso de imágenes de satélite), y 4) requieren trabajo intenso de análisis e interpretación para derivar la prescripción de fertilizante, lo que implica posibles demoras y costos logísticos altos. Los sensores activos son más versátiles que los métodos mencionados anteriormente y son más simples de utilizar y operar. En Uruguay existen iniciativas para la utilización de ambas tecnologías de sensoramiento remoto. Por un lado se han desarrollado servicios de sensoramiento remoto con UAV (liderado por la empresa ADP) para la refertilización nitrogenada, y por otro existe en el mercado y se han empezado a utilizar los sensores de reflectancia activos de las marcas GreenSeeker (origen USA) y Cropscanner (Origen Nacional). En ambos casos, ya sea mediante sensoramiento remoto activo o pasivo, no existe un modelo de diagnostico y recomendación para las condiciones nacionales. En general los métodos más utilizados en la región son los basados en el algoritmo de la Universidad de Oklahoma (Raun, et al., 2002) que han sido utilizados satisfactoriamente en Argentina (Melchiori et al., 2009). Se han reportado otros algoritmos que podrían ser útiles, pero hasta el momento no se han utilizado ni validado en Uruguay y en la región (i.e. Algoritmo de Holland, Holland et al., 2010; Canopy chlorophyll content index (CCCI) Fitzgerald et al., 2010; Algoritmo de Yara NSensor; NNI, Mistele et al., 2008) Existe la necesidad de adaptar los algoritmos existentes, pero sobre todo existe la necesidad de seguir mejorando el sistema de recomendación nitrogenada, que permita ir acompasando el cambio en las condiciones productivas de Uruguay, que particularmente se diferencia por la dominancia de de suelos pesados y diferenciados, con elevada probabilidad de ocurrencia de excesos hídricos en invierno-primavera, y potenciales de rendimiento elevados que siguen incrementándose. En la situación actual y más en un ambiente de caracterizado por la elevada demanda de los cultivos y bajo aporte del suelo, cualquier sistema o estrategia mejorada, además de la concreción del potencial debe considerar especialmente a la eficiencia de utilización de N. OFERTA-DEMANDA DE N La evidencia reciente de los trabajos de investigación realizados en Uruguay indica que los suelos aportan una proporción cada vez más baja de lo que precisamos para concretar el potencial de rendimiento que nos permitirían los cultivares que sembramos actualmente (Berger et al., 2015; Hoffman et al., 2016). Esto ocurre básicamente por dos motivos: por el incremento en el potencial de rendimiento en grano (Hoffman et al., 2015) (y por tanto las necesidades del nutriente); y por la reducción en la capacidad de aporte de nitrógeno de los suelos (Hoffman et al., 2013), dado que en muchos de los casos se agotó la reserva de materia orgánica fácilmente descomponible que tradicionalmente se acumulaba durante los periodos de pasturas en las rotaciones pastura-cultivo. El rendimiento potencial ha avanzado fundamentalmente de la mano del progreso genético que ha permitido capitalizar mejoras en el manejo del cultivo, principalmente asociadas a la fertilidad de suelos. Esto se observa claramente en los resultados experimentales de la Evaluación Nacional de Cultivares de INASE-INIA, que reflejan el nivel de rendimiento de los cultivares que serán comercializados en los

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años venideros (Figura 1a). Durante las últimas dos décadas si bien existieron cambios menores en el manejo, ninguno de ellos por su magnitud y momento de ocurrencia son capaces de explicar el aumento aparente en los rendimientos ocurrido durante la primera mitad del periodo y su posterior estancamiento en un nivel superior. Este aumento llevo los rendimientos desde un rango de 2000-5000 kg ha-1 a inicios del periodo a un rango entre 3500 y 8500 kg ha-1 al final del periodo, siendo el factor que posiblemente contribuyo al cambio, el ingreso de nuevos cultivares con mayor potencial de rendimiento. Entre ellos se destacan notoriamente aquellos de origen europeo que durante varios años estuvieron en la parte superior del ranking de rendimiento y más reciente mente la incorporación de características de alto potencial en líneas locales.

12000

10000

a Rendimiento en grano 13.5% KgHa-1

Rendimiento en grano (kg Ha-1)

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

IC 45% IC 40% IC 30% FAGRO Caracterizacion LE 2013 LE 2012

10000 8000

b

6000 4000 2000

1000 0 1990

0 1995

2000

2005

Año de experimento

2010

2015

0

10000

20000

30000

Biomasa a cosecha 14% KgHa-1

Figura 1. a) Rendimiento observado en la red de experimentos de Evaluación Nacional de Cultivares de INASE-INIA. Promedio de los 5 mejores cultivares para dos localidades y dos o tres épocas de siembra por año (Castro, et al. 1992-2014). b) Rendimiento en grano (13.5%humedad) en función de la producción de biomasa a cosecha (14%humedad) para experimentos realizados en INIA La Estanzuela y en EEMAC-Facultad de Agronomía (Hoffman et al. 2004-2013). Las líneas punteadas indican distintos niveles de índice de cosecha (IC=grano/biomasa total a cosecha). Para lograr altos rendimientos en nuestras condiciones inevitablemente se necesitan llegar a altos niveles de producción de biomasa durante todo el crecimiento del cultivo (Figura 1b). Esto se logra con altas tasas de crecimiento (particularmente durante el PC), que necesariamente implican niveles altos de absorción de nitrógeno fundamentalmente durante la encañazón. Si la oferta por parte del suelo de este nutriente es insuficiente, el crecimiento del cultivo se verá afectado y esto limitará de manera irreversible al rendimiento en grano. Es por este motivo, que en el contexto actual cobra mayor relevancia la refertilización en inicio de de encañazón, ya que este es el momento inmediatamente previo a la ocurrencia de grandes demandas de nitrógeno (Berger et al., 2015).

33

OPORTUNIDADES PARA EL MANEJO SITIO-ESPECÍFICO Y EL MANEJO PROACTIVO El contexto descripto si bien plantea nuevos desafíos, también genera nuevas oportunidades. El hecho de que adquiera cada vez mayor relevancia las refertilizaciones más tardías, permite aprovechar la capacidad que tenemos en estos momentos de diagnosticar el cultivo por su respuesta a la refertilización y potencial de rendimiento. Retrasar las aplicaciones nos permite: 1) escapar a los eventos que promueven las mayores perdidas de nitrógeno desde el suelo (exceso de humedad en suelo), pero fundamentalmente nos permite detectar las regiones de la chacra en que han ocurrido estos episodios, en las que probablemente la eficiencia de uso sea reducida y en las que el cultivo ya ha mostrado síntomas de deficiencia; y 2) detectar regiones del lote en los que el cultivo que por algún factor se han producido la reducción irreversible del potencial de rendimiento. La oportunidad esta entonces en diagnosticar y mejorar el ajuste del N, conduciendo por el camino de manejo sitio especifico. Esta estrategia a priori se presenta como segura, confiable y de alto impacto en costos y rendimiento. Hoy existe tecnología de sensores activos confiable y capaz de realizar un diagnostico efectivo a través del NDVI del estado del cultivo.

Diagnosticar cultivo (Zadoks 30-Zadoks 60) -El cultivo nos indica su potencial de rinde -El cultivo nos indica donde ocurrieron otros factores limitantes del crecimiento -El cultivo nos indica la disponibilidad de N

Manejo seguro de N -Aplicar donde hay capacidad de respuesta -No aplicar en zonas con otras limitantes (donde no hay capacidad de respuesta)

Figura 2. Resumen grafico de oportunidades de manejo de N PROYECTO ANII (INIA-FAGRO) PARA HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE N

DESARROLLO

DE

NUEVAS

Tanto INIA como la EEMAC (Facultad de Agronomía UDELAR) están embarcados en un proyecto a tres años para generar información que permita desarrollar mejores algoritmos que consideren los elementos mencionados, los cuales no se incorporan de manera apropiada, con el respaldo necesario de una base experimental local, en los algoritmos existentes. Este proyecto además cuenta con el apoyo de INTA, que posee amplia experiencia en el trabajo con sensores activos para refertilización en trigo y maíz. Los resultados preliminares demuestran que indicadores sencillos comúnmente utilizados como el NDVI, son capaces de diferenciar situaciones contrastantes de respuesta al agregado de N (Figura 3). En el periodo de interés Z30Z33, el NDVI expresa su máximo rango de variación, sin llegar a niveles de saturación, y es capaz de diferenciar el potencial de rendimiento del sitio con aceptable precisión.

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Figura 3. Rendimiento en grano del cutlivo de trigo en experimentos de respuesta a nitrógeno de La Estanzuela 2014 en función del NDVI medido con GreenSeeker o Cropscanner a Z30, para los tratamientos sin aplicación de N posterior a la medición (azul), con aplicación =1

9

24

2018

7

>=1

11

26

2019

8.5

>=1

13

28

2020

10.5

>=1

15

30

2021

13.5

>=1

18

33

2022

16

>=1

21

36

Fuente: Stock (2015), EPA rulemaking 2014, 2015 y 2016.

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La principal observación que se desprende de la tabla anterior es que la producción de biocombustibles celulósicos ha estado muy por debajo de los objetivos planteados por la ley de 2007 y que dicho déficit ha sido cubierto por la producción de biodiesel basado en soja en virtud de que el mandato para maíz tiene un techo de 15 billones de galones.

LA RFS2 EN LA ENCRUCIJADA La RFS2 se encuentra bajo un intenso escrutinio y está siendo causa de debates muy intensos en la política estadounidense. El año electoral ha funcionado como un paréntesis, pero es altamente probable que las discusiones tomen fuerza a partir del año 2017. Los principales problemas que enfrenta la RFS2 es la llamada “blend wall”, el escaso éxito comercial de los biocombustibles celulósicos3 y la incertidumbre en relación a los objetivos planteados. El concepto de blend wall simplemente hace referencia a que se cree que los autos típicos norteamericanos no pueden absorber en forma segura más de un 10 % de etanol. El mercado de flex-cars, que permite incorporar mayores cantidades de etanol, es aún muy incipiente y se estima que representa entre el 3 % y el 6 % de la flota de transporte liviana (Pietsch, 2014). Gorter et.al (2015) muestran que el techo de 10 % en el uso total de etanol se alcanzó en el año 2010 y ha permanecido relativamente constante desde ese momento. Esta restricción, sumado a la demora en la viabilidad comercial de los biocombustibles celulósicos, hace que los mandatos deban ser cubiertos con los biocombustibles de primera generación, lo cual puede impactar significativamente en los mercados y retrasar aún más la inversión en celulósicos. Es esta una de las razones por la cual la producción de biodiesel basado en soja se ha expandido en EE.UU en los últimos años. Por último, en los últimos años hubo una gran incertidumbre debido al retraso de la EPA en publicar las reglas de cumplimiento para los años 2014, 2015 y 2016, comprometiendo seriamente el espíritu del programa. Las reglas fueron finalmente publicadas a fines del año 2015. En relación a la continuidad de la RFS2 en EE.UU, Stock (2015) plantea tres opciones: a. Mantener el status quo actual, lo cual considera que es al mismo tiempo costoso e inefectivo. b. Comprometerse a un enfoque conservador para evitar estar cerca de la blend Wall, reduciendo así los costos de cumplimiento del programa. El problema de este enfoque es que podría retrasar la consolidación de los biocombustibles de segunda y tercera generación. c. Expandir en forma deliberada el consumo de etanol más allá del E-10, particularmente usando E-85. Si bien esto implicaría un crecimiento importante 3

Esto más allá de las críticas que se le hacen a la ley desde los Estados de EE.UU no agrícolas (y con peso en el mercado del maíz) en términos de subsidiar indirectamente industrias no competitivas a costo de los taxpayers.

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en el volumen de combustibles renovables, se corre el riesgo de que los costos de cumplimiento sean altos y económicamente ineficientes. Este camino, más allá de los riesgos, sería el único que promovería la independencia energética de EE.UU y las inversiones en el sector de biocombustibles avanzados.

REFERENCIAS Beate El-Chichakli, J.Von Braun, C. Lang, D.Barben and J.Philp, 2016, Five Cornerstones of a Global Bioeconomy, Nature 535: 221-223. De Gorter, H., D.Drabik y D.Just, 2015, The Economic of Biofuel Policies: Impacts on Price Volatility in Grain and Oilseed Markets, Palgrave Studies in Agricultural Economics and Food Policy. Mayumi, K., 2001, The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Georgescu-Roegen, Routledge Research in Environmental Economics. Pietsch, S., 2014, Flex Fuel Vehicles in the United States: Why are we lagging behind Brazil? http://www.bioenergyconnection.org/article/flex-fuel-vehicles-unitedstates-why-are-we-lagging-behind-brazil Stock, J., 2015, The Renewable Fuel Standard: a Path Forward, Center of Global Energy Policy, Columbia SIPA.

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El Proyecto InAV “INNOVACIÓN PARA EL AGREGADO DE VALOR A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y AGROINDUSTRIAL” Gómez, L.G. INTA Dirección Regional Santa Fe [email protected] INTRODUCCIÓN El proyecto InAV, surge formalmente a partir de un Convenio firmado en el año 2015, entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL). Su objetivo principal es conformar una red de articulación entre las Instituciones fundadoras; y otros actores sociales, productivos y gubernamentales; donde se acuerden políticas y acciones relacionadas al agregado de valor con desarrollo, a la producción agroalimentaria y agroindustrial de Argentina. Sobre esta base, se están realizando actividades de gestión estratégico-política, para identificar las necesidades de intervención que podrían propiciarse a partir de este espacio. Inicialmente se hay seleccionado 5 cadenas productivas: Soja, Maíz, Leche, Carne Bovina y Hortalizas, en base a las potencialidades y/o necesidades de agregar valor en sus principales eslabones. Paralelamente se están ejecutando actividades a nivel operativo, en tres áreas: - Apoyo a las actividades de Investigación. - Gestión de información y transferencia tecnológica. - Capacitación. Las cuales se encuentran con diferentes niveles de avance y resultados.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO -

Una cuestión de oportunidad y necesidad.

Existe una coincidencia casi unánime de que la Argentina se encuentra frente a la oportunidad de transformarse en líder mundial de producción de alimentos. Oportunidad que se potencia con las proyecciones que se realizan en materia crecimiento de la población y demanda de alimentos. Más allá de esto, también es casi unánime la opinión de que la Argentina necesita agregar valor a su producción, y así poder revertir procesos que se repiten y profundizan a lo largo de su historia, con períodos de balances comerciales negativos. Con todo lo que esto implica en el stock de reservas en el país, y su impacto interno.

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GRÁFICO N° 1 – EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 2007-2015

En el caso del sector agropecuario y agroindustrial, si bien aporta un 40 % de las exportaciones, se trata en general de productos con bajo valor agregado, ya que corresponden a empresas de primera industrialización.

-El punto de encuentro. Uno de las particulares de esta iniciativa, es que la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, fue la que convocó a INTI e INTA, a trabajar sobre investigación y agregado de valor en soja. A partir de eso se planteó un objetivo más amplio, de abordar el tema de agregado de valor a través diferentes dimensiones de trabajo conjunto, donde se involucren otras cadenas productivas más allá de la soja. Las tres Instituciones fundadoras de este proyecto coincidieron en un punto de encuentro:

“Argentina líder mundial en la producción de bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales” Esto se ve reflejado en los documentos estratégicos que las involucran, como ser el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal (PEA2), que influye en las actividades del INTA, el Plan Industrial Argentina 2020 para el caso de INTI, y el plan Argentina Innovadora 2020 para la Universidad. En los tres documentos se coincide en priorizar la industrialización de la ruralidad con desarrollo, en ganar escala y avanzar sobre la agregación de valor a partir de un recurso natural altamente competitivo. Sobre este punto de partida, se consensuaron y construyeron las principales líneas de este proyecto.

SOBRE EL PROYECTO InAV -

Las palabras claves.

Existen 3 conceptos que fueron consensuados por las partes, y que son las bases del trabajo actual y futuro. Innovación, Agregado de Valor (AVO) con desarrollo, y

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Redes. Esto implica que las propuestas que se desarrollen o promuevan desde este proyecto, deben estar relacionadas a procesos de Innovación para el Agregado de Valor con Desarrollo, para la producción Agroalimentaria y Agroindustrial, a partir de constitución de redes interinstitucionales de trabajo. En este caso, los procesos de Innovación se entienden como un esfuerzo sostenido para generar o incorporar conocimientos que permitan dar respuestas creativas a problemas u oportunidades presentes y futuros. Por su parte cuando se habla de Agregado de Valor con Desarrollo, implica no solamente pensar en promover iniciativas productivas que agreguen o creen valor desde el aspecto retributivo, sino considerar además el aspecto redistributivo, y sus efectos a nivel territorial, en especial el agregado de valor en origen. Por último, uno de los mayores desafíos del proyecto es la construcción de Redes Interinstitucionales para la construcción de consensos y líneas de trabajo específicas, que favorezcan los procesos de innovación para el AV con desarrollo. Para esto se coincide y se asume el desafío planteado por Albornoz y Sebastián, en 1993, en su artículo “Jorge Sábato revisitado: del triángulo a las redes”. En el cual se planteaba una evolución al famoso triángulo de Sábato a la conformación de Redes de Articulación. A los tres ejes tradicionales: Estado, la Ciencia y Técnica y las Empresas; que Sábato consideraba los más importantes para que se produzcan procesos de innovación, se agregan en la actualidad otros actores igualmente críticos, que deben ser considerados, como por ejemplo los consumidores, el sistema financiero, el sistema educativo, las instituciones intermedias, entre otros. Los cuales son contemplados para este proyecto como factores determinantes de los procesos de innovación, y se aspira a sumarlos en diferentes momentos y formas de intervención.

FIGURA N° 1 - ACTORES A CONSIDERAR PARA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. Elaboración propia -

Las actividades en desarrollo.

El proyecto InAV propone dos niveles de trabajo, uno estratégico-político y otro operativo.

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FIGURA N° 2: DIAGRAMA CON LOS 2 EJES DE TRABAJO. Respecto al eje estratégico, el primer paso planteado es consolidar la relación INTIINTA, ya que son dos actores fundamentales para avanzar en procesos de industrialización de la ruralidad. El segundo paso es armar mesas regionales (Comités Consultivos) donde se convoque a los otros actores antes mencionados, como fundamentales para desarrollar procesos de innovación para el AV. Si estos pasos se cumplen con éxito, el InAV puede transformarse en un espacio concreto de articulación para abordar estas temáticas. Pero además, mientras tanto se está avanzando en otras líneas de nivel operativo. Por una parte lo que se denomina apoyo a actividades de I+D+i. El objetivo en este caso, es favorecer, motivar y fortalecer actividades de investigación, desarrollo e innovación. Dentro de las acciones a destacar, actualmente se está apoyando la puesta en marcha de una planta piloto para desarrollar procesos de industrialización a la soja. Una de las cadenas priorizadas, y con mayores necesidades de AV, ya que su nivel de industrialización es bajo. El aporte desde el proyecto será gestionar recursos humanos y económicos para su funcionamiento, y desarrollar un plan de I+D+i.

Foto de Planta Piloto para la producción de grasas y aceites alimentarios. Ruta 9 km 335, San Jerónimo Sud – Santa Fe. Respecto al área de trabajo gestión de información y transferencia tecnológica, se conformó un grupo interdisciplinario, que está avanzando en el desarrollo de un sistema de información, que se transforme en un futuro observatorio sobre

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oportunidades de AV a la producción de alimentos. El mismo se sustenta en la hipótesis de que existe un gran stock de información dispersa sobre opciones tecnológicas para el agregado de valor a la producción de alimentos; e información complementaria sobre mercado, financiamiento, especialistas, proveedores de equipamiento y oferta educativa. Entre otros elementos, que se aspira estén disponibles en tiempo y forma para que emprendedores, profesionales, políticos, inversionistas, puedan aprovecharlos y tomar decisiones, que se transformen en producción, empleo y desarrollo. Para lo cual se aspira a generar un sistema información online, disponible en forma gratuita. Por último, otro aporte que se está tratando de realizar desde el InAV, es la formación de RRHH. Inicialmente se planteó como objetivo una diplomatura en agregado de valor a la soja, destinada a difundir y formar RRHH sobre las oportunidades actuales para el AV a la producción de sojera. Para esto se aprovechó la estructura de la UCEL, y durante este año se está ejecutando la primera cohorte, con casi 60 alumnos.

CONSIDERACIONES FINALES El proyecto InAV, se perfila como una propuesta de trabajo, que convoque y genere redes interinstitucionales público-privadas, donde se definan políticas y acciones concretas para el agregado de valor a la producción de alimentos. El primer paso será la consolidación de la relación entre el INTA y el INTI, como instituciones fundamentales para el desarrollo agroindustrial de la Argentina. Paralelamente se aspira a desarrollar un sistema de información y transferencia tecnológica, que vincule al conocimiento disponible, con el sector productivo. La mayor complejidad que se visualiza, será lograr involucrar bajo una visión compartida, a actores con interés que inicialmente pueden parecer contrapuestos, pero que se considera podrían beneficiarse mutuamente a través del esfuerzo conjunto. REFERENCIAS ALBORNOZ, M. y SEBASTIÁN, J. (1993), «Jorge Sábato revisitado: del triángulo a las redes»: Arbor 575. CASTELLANO Andrés y GOIZUETA, Mercedes. “Dimensiones conceptuales entorno al valor agregado agroalimentario y agroindustrial”. Reunión Anual de Economía Agraria. Tandil, 4, 5 y 6 de Noviembre de 2015. Méndez, R. (2002). Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos recientes. Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales, 28(84). Grupo CREA. “En 2015 las exportaciones cayeron un 17%”. Revista Chacra Digital.http://www.revistachacra.com.ar/nota/7072/. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal, 2010 -2020. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina. Año 2010. Plan Estratégico Industrial 2020. Ministerio de Industria de la Nación Argentina. Año 2011. Plan Argentina Innovadora 2020. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina. Año 2013.

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TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTOS DE SUBPRODUCTOS DE SOJA ACCORONI, C. AER INTA Totoras [email protected] INTRODUCCIÓN El cultivo de soja ha estado relacionado históricamente con la extracción industrial de aceite. El método de extracción de aceite más difundido y adoptado por empresas de gran capacidad de procesamiento, es el método de extracción con solvente dada su alta eficiencia. Sin embargo, en la última década se ha implementado el método físico de extrusado y prensado de soja, el cual es menos eficiente en rendimiento que el anterior pero adaptable a pequeñas escalas productivas. Los principales subproductos obtenidos son: flakes y harinas (extracción con solvente), y expeller (extracción física). Este último, posee un contenido lipídico superior y, por ende, su contenido proteico es inferior que las harinas obtenidas por extracción por solvente. En las últimas décadas, los avances tecnológicos en la extracción de aceite han permitido la producción de harinas de soja de alta calidad nutricional con una solubilidad óptima para la producción de concentrados, aislados y productos texturizados de soja. Desde entonces, se ha generado un gran desarrollo científico y tecnológico para el aprovechamiento integral de las proteínas. Estas proteínas vegetales poseen propiedades nutritivas que representan una alternativa muy importante para suplir la deficiencia existente de proteínas de origen animal, como las de la leche, la carne y el huevo (Baudi Dergal, 2013). La cadena de agregado de valor de la soja presenta un elevado número de productos que podrían utilizar dichas harinas como materia prima. Estos productos obtenidos a partir de la extracción y concentración de las proteínas de la harina de soja, además de incrementar el valor añadido de este subproducto, según Sunley (1995), brindan las siguientes ventajas:  proveen una fuente de proteína más concentrada deseable para mejorar los requerimientos proteicos,  mejoran las propiedades funcionales de las proteínas, ofreciendo aplicaciones en otros productos alimenticios, además, de aquellos vinculados a una fuente proteica para propósitos nutricionales,  reducen las propiedades menos deseables de la fuente proteica (ej. factores antinutricionales y características de flavor indeseadas) al ser sometidos a procesos de concentración, aislación y texturización. PRINCIPALES PRODUCTOS PROTEICOS DE LA SOJA Harinas Las harinas de soja se clasifican en función de su contenido lipídico en harinas sin desgrasar, desgrasadas y reengrasadas. En el caso de las harinas de soja desgrasadas son preparadas mediante la molienda de la torta de soja obtenida de la

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extracción del aceite, alcanzando un contenido final de proteínas de 46 % conocidas como harinas “High-pro” (Deak et al., 2008; FAO, 1992). Concentrados Los concentrados proteicos de soja son productos elaborados a partir de harinas desgrasadas y contienen como mínimo entre 65 y 70 % de proteínas. La legislación internacional basada en el CODEX considera que el porcentaje proteico mínimo debe ser del 65 %, mientras el Código Alimenticio Argentino y FAO proponen el 70 %. En su procesamiento se remueve la fracción de componentes solubles en agua o alcohol, especialmente los azucares promotores de flatulencias y compuestos con flavors fuertes. Los tres métodos básicos para la remoción de carbohidratos son: lixiviación ácida (pH isoeléctrico 4,5), extracción con etanol acuoso (60 - 80 %) y lixiviación con vapor. De todos ellos, la extracción con alcohol acuoso es el proceso más común (Deak et al., 2008; FAO, 1992; Liu, 1997). Aislados La legislación nacional e internacional define a los aislados proteicos como productos con las concentraciones más altas de proteína, alcanzando un 90 %. Estos productos son obtenidos por solubilización selectiva de la proteína (ej. extracción alcalina), seguida de purificación del extracto y concentración de la proteína mediante precipitación isoeléctrica, ultrafiltración o gelificación. El método ampliamente difundido es el de precipitación por acidificación hasta el punto isoeléctrico. Estos productos son los productos proteicos de soja más refinados y se adicionan a los sistemas alimenticios por sus propiedades funcionales específicas, principalmente, como emulsificadores o formadores de espuma (Remondetto, González & Añón, 2002). Uno de los subproductos del proceso de aislación de proteínas, formado por el residuo insoluble, es también comercializado por su notable capacidad de absorción de agua y como fuente de fibra dietaría (FAO, 1992; Liu, 1997). Productos proteicos de soja texturizados Las “proteínas de soja texturizada” o “proteínas vegetal texturizada” son producidas, generalmente, por el método de extrusión termoplástica. En dicho proceso, se somete a las harinas de soja desgrasada o a los concentrados, con un contenido de humedad específico, a fuerzas de cizalla (fuerza de corte) y temperaturas altas en un extrusor, obteniendo un producto con una estructura laminar característica. Después de la hidratación, este producto presenta una textura gomosa y elástica parecida a la carne. La proteína de soja texturizada con un alto contenido proteico es producida por extrusión de concentrados proteicos de soja (FAO, 1992; Liu, 1997, Rickert et al., 2004). Fibras hiladas de proteínas de soja Las fibras hiladas de proteína de soja son producidas a partir de la dilución de aislados de soja en una solución alcalina fuerte. Esta solución se deja reposar y, luego, este líquido viscoso es inyectado dentro de un baño ácido, en el cual la proteína precipita en forma de finas fibras, que son estiradas, lavadas y recolectadas. Este producto de soja es utilizado en la manufactura de una variedad de análogos de carne, a los cuales les imparte un aspecto fibroso y masticabilidad similar a la del musculo animal (FAO, 1992; Liu, 1997).

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APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS PROTEICOS En general, todos los sistemas alimenticios, incluyendo productos cárnicos, lácteos, panaderos, cereales de desayunos, alimentos para bebes, y bebidas, contienen proteínas de soja como un ingrediente, dado que su aplicación permite aumentar el valor proteico del producto final y sus propiedades funcionales (Liu, 1997). En la tabla 1 se detalla la funcionalidad de las proteínas en los productos alimenticios. Tabla 1. Funcionalidad de los productos proteicos en los alimentos Alimento

Funcionalidad

Alimentos cárnicos procesados

Emulsificación, retención de agua, gelificación, texturización, dispersabilidad

Sopas cremas y salsas

Viscosidad, emulsificación, retensión de humedad, blaqueamiento

Productos de panadería

Formación de película, textura, gelificación, retención de agua, formación de espuma, coloración

Bebidas

Solubilidad, viscosidad, estabilidad térmica

Productos lácteos

Emulsificación, viscosidad, formación de espuma, gelificación, textura

Sustituto de huevos

Formación de espumas, gelificación

Productos de confitería

Dispersabilidad, emulsificación

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PRDUCTOS PROTEICOS DE SOJA En principio, se realizo un análisis del panorama mundial de solicitudes de patentes tecnológicas para los productos concentrado y aislado de proteínas de soja que tiene como principal objetivo conocer quiénes son los países líderes del sector, ver la evolución del desarrollo tecnológico y, a su vez, poder detectar posibles tecnologías emergentes. La Figura 1 presenta los principales países solicitantes de patentes para procesos y productos de concentrados y aislados de proteínas de soja, donde Estados Unidos lidera el sector de ambos productos en cuanto a la protección de los procesos y productos para su país, seguidos por los tratados PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), que consiste en una protección internacional para las invenciones en 148 países y en tercer lugar se encuentra Canadá. Para concentrados de proteínas de soja se encontraron 3034 solicitudes de patentes a nivel mundial y para aislados de proteínas de soja 2862 solicitudes, en la Figura 2 se muestra la tendencia de patentes. Del análisis se pudo observar que no hay protección de tecnologías para la fabricación de ambos productos en Argentina, por lo que marca que este tipo de productos consumidos en nuestro país son de importación.

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Figura 1. Solicitudes de patentes para concentrados y aislados de proteínas de soja en los principales países tecnológicos

Figura 2. Tendencia anual de solicitudes de patentes para concentrados y aislados de proteínas de soja Dada la situación importadora de Argentina, se realizó un análisis las posiciones arancelarias que involucran a estos productos mediante el uso de la herramienta NOSIS. A partir de los datos recabados, se determinó que en 2014 en Argentina el total de empresas importadoras de productos proteicos de soja fue de 19; concentrados y aislados, las cuales están relacionadas con la industria cárnica, farmacéutica y de aditivos alimentarios, que reúnen un volumen de importación de 4.438 toneladas de concentrado a un precio promedio de 2.100 dólares/tn y 2.251 toneladas de aislados a 3.700 dólares/tn promedio. En cuanto a la producción de texturizados de soja, los procesos de producción se restringen al uso de extrusores de doble tornillo. Sin embargo, varían las materias

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primas a texturizar; harinas, expellers o concentrados. Por el contrario, la situación comercial es exportadora, siendo el volumen total de exportación en el 2014 de 26.000 tn con un valor promedio de 800 dólares/tn. De los principales productos proteicos presentados, vemos que en nuestro país se exportan texturizados de soja y, a pesar que se desconoce la situación de comercialización en el mercado interno, se denota una incipiente producción de concentrados y texturizados de soja. Al analizar dicha situación, se considera que las principales limitaciones de producción de estos productos en Argentina son:  bajos contenidos proteicos en los subproductos de extracción de aceite,  mercados demandantes de productos poco desarrollados,  falta de desarrollo científico-tecnológico adaptado a escalas productivas de pequeña y mediana producción,  falta de disponibilidad de equipos alimenticios adaptados a dichas escalas, CONSIDERACIONES FINALES Los subproductos de la molienda de soja, generados por los diversos métodos de extracción de aceite, representan la principal fuente de proteínas del mundo. Sin embargo, la valorización de dichas materias primas es un campo científico-tecnológico relativamente reciente y desarrollado por pocos países. El expeller sigue siendo una materia prima poco estudiada, no obstante, las pocas experiencias de producciones de productos proteicos han alcanzado resultados satisfactorios. Finalmente, se concluye que es un área interesante para desarrollar dado el amplio número de aplicaciones posibles que tienen este tipo de productos y su rentabilidad asociada. REFERENCIAS ANMAT (2010), Código Alimentario Argentino. Capítulo XIX: Harinas, Concentrados, Aislados y derivados proteínicos. Consultado en octubre 2013, http://www.anmat.gov.ar/alimentos/normativas_alimentos_caa.asp Baudi Dergal S (2013), Química de los alimentos (Quinta Edición). México, Editorial Pearson. Deak NA, Johnson LA, Lusas EW, & Rhee KC (2008), "Soy Protein Products, Processing and Utilization", en Soybeans: Chemistry, production, processing and utilization (pp. 661–724). Illinois, Estados Unidos. Editorial AOCS. Endress JG (2001), Soy Protein Products: Characteristics, Nutritional aspects and Utilization. Illinois, Estados Unidos. Editorial AOCS. FAO (1992), Technology of production of edible flours and protein products from soybeans. Consultado en http://www.fao.org/docrep/t0532e/t0532e00.htm IERAL (2011), Una Argentina competitiva, productiva y federal: Cadena de la soja y sus productos derivados, año 17 (Edición No108), Fundación Mediterránea, Córdoba. Londhe SV, Joshi MS, Bhosale AA, & Kale SB (2011), "Isolation of Quality Soy Protein from soya flakes", International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2 (3), 1175–1177. Sunley N (1995), Soya Protein Isolate Production by various methods. Tesis de Maestría. Durban, Departamento de Química aplicada, Universidad de Natal.

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MICRORREGIÓN “CRESPO Y ALDEAS ALEDAÑAS” - MICRA Guillermo Stamatti, M.V.; De Carli, R. INTA AER Crespo [email protected] La microrregión Crespo y Aldeas aledañas -MiCrA- así definida comprende un territorio cercano a las 70.000 hectáreas en la confluencia de los departamentos Paraná, Diamante y Nogoyá de la provincia de Entre Ríos. Está conformada por la ciudad de Crespo y las aldeas de San Miguel, Santa Rosa, San Rafael, Racedo, Camps, Reffino y Merou, con sus respectivas áreas de influencia rural. Es una red abierta de cooperación público privada. Integra la Región Centro en Argentina, dentro de la cual se ubica a su vez en la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná, a 20 km de esta última ciudad, capital de Entre Ríos, Argentina. IMAGEN 1:

Cuenta con una población de alrededor de 24.000 habitantes que, con una tradición emprendedora, en sus comienzos basó su crecimiento en la producción agrícola colona, con la impronta de los inmigrantes alemanes del Volga e italianos, caracterizada por la fortaleza de la organización y la voluntad de diversificar. La MiCrA como iniciativa de desarrollo territorial, es el producto de la decisión política de las autoridades democráticas de los pueblos que la integran, preocupadas por la construcción de políticas públicas de estado y de los aportes técnicos realizados por el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) - Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Agencia de Extensión Rural Crespo. También de técnicos y profesionales del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo, de La Agrícola Regional Coop. Ltda., y empresas comoMetalúrgica Nirderhaus, Avícola María Clara, Marcelo Gottigy Cia. y Grupo Motta entre otras. Cuenta además con la participación de dirigentes de partidos políticos, docentes, comunicadores, productores, artistas, etc. Todo el territorio de la microrregión posee una red de caminos rurales que comunicala ciudad de Crespo con las aldeas, a éstas entre sí y a todo el conjunto con el resto de las localidades del territorio. Estos caminos vecinales configuran extensos “barrios productivos” donde están unas trescientas granjas que constituyen las “usinas” de generación de valor agregado, mediante la transformación de los granos en alimentos como el huevo, la leche y sus derivados, así como en carne de cerdo y pollo, entre

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otros productos, permitiendo el arraigo familiar en el área rural. Todo el transporte de las materias primas, insumos y los bienes producidos se mueve a través de estos caminos vecinales, así como también el traslado de las personas para atender sus ocupaciones y brindar los servicios requeridos, especialmente para las actividades productivas. Esta población tiene elementos en común que actúan como factores de cohesión en su comportamiento social, cultural y económico, brindando una identidad particular. El elemento vinculante de esta población que contribuyó a la percepción de una identidad propia ha sido primeramente histórico fundacional. Personas con un mismo origen migratorio, alemanes del Volga, que ocuparon el territorio señalado, a fines del siglo XIX. También, la ausencia de factores paralizantes o distorsivos,:l permitió los procesos de cambio tecnológico y comercial que fortalecieron la identidad de la gente de la MiCrA. En el año 2014 el equipo de trabajo que lidera las acciones de la MiCrA, tomó contacto con técnicos del PROSAP pudiendo articular actividades dentro del programa para la mejora de la competitividad del sector agropecuario, específicamente dentro de la iniciativa para el desarrollo regional. En este marco la Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas quedó identificada como una unidad territorial donde se logró el encuentro publico privado y donde se reconocieron temas transversales a las actividades productivas con el objeto de mejorar el desempeño productivo y la disminución de externalidades negativas generadas sobre el ambiente, con el propósito de consolidar el proceso agregado de valor y la organización territorial. Se identificaron los siguientes proyectos con sus objetivos, los que fueron puestos a consideración de la asociación AD-HOC MiCrA

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1-

2-

3-

4-

5-

6-

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Título Procesamiento de efluentes de criaderos de cerdos

Objetivo •Crear un modelo de manejo ambiental sustentable para granjas porcinas medianas en la provincia de Entre Ríos •Reducir el impacto ambiental de la actividad porcina. •Procesar la materia orgánica contenida en los efluentes de una granja porcina mediana fermentación anaeróbica para obtener gas y energía eléctrica para consumo propio •Agregar valor en origen a los efluentes del criadero de cerdos mediante su transformación en un fertilizante orgánico estabilizado. Desarrollo de un •Reducir la carga patogénica de la cama de pollo después de los ciclos de paquete engorde, para reutilizarla de acuerdo a normas SENASA. tecnológico para •Generar condiciones ambientales controladas para los pollos parrilleros reutilización de en engorde para asegurar el Bienestar Animal. cama de pollo. • Mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de los animales para aumentar la productividad y disminuir los índices de mortandad. •Disminuir el impacto ambiental generado durante las operaciones de transporte de cama de pollo usada y su distribución en suelos agrícolas. Salto •Fortalecer la competitividad de los integrantes del grupo de productores tecnológico y de gestión en pequeñas granjas porcinas Desarrollo de •Diversificar la matriz productiva de pequeños productores de la Microfloricultura en región Crespo aldeas cercanas • Generar una alternativa de ocupación laboral para la mujer en las aldeas a Crespo •Comercializar en la región flores, bulbos y plantas ornamentales producidas localmente para reemplazar importaciones Proceso para Reducir el impacto ambiental de la actividad avícola en la zona de Aldea tratamiento de Santa Rosa mediante el diseño de una planta piloto que utilizará guano de gallina biotecnología y energías renovables •Procesar la materia orgánica contenida en el guano de las granjas avícolas mediante fermentación anaeróbica para obtener energía eléctrica •Agregar valor en origen al guano de gallina mediante su transformación en un fertilizante orgánico comercializable •Fortalecer el trabajo asociativo de productores avícolas de la zona de influencia de Aldea Santa Rosa Fortalecimiento •Fortalecer las relaciones del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de institucional y Crespo con el medio empresarial regional mediante la mejora de sus coordinación de capacidades para identificar y formular proyectos de desarrollo productivo proyectos •Estrechar el vínculo de la institución con el gobierno municipal a través de trabajos técnicos de análisis y planeamiento sobre necesidades futuras en materia de infraestructura y servicios públicos para el crecimiento •Coordinación de los proyectos identificados en el marco de la Iniciativa de Desarrollo Regional del PROSAP para la Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas •Evaluación del impacto de los proyectos identificados sobre los beneficiarios y los sectores productivos respectivos, y difusión de los resultados para potenciar el efecto multiplicador de los avances.

Los proyectos con vinculación y apoyo del PROSAP están en etapa de implementación y ejecución y se aprobaron con los siguientes montos como muestra la tabla 2.

1- Procesamiento de efluentes de criaderos de cerdos 2- Desarrollo de un paquete tecnológico para reutilización de cama de pollo. 3- Salto tecnológico y de gestión en pequeñas granjas porcinas 4- Desarrollo de floricultura en aldeas cercanas a Crespo 5- Proceso para tratamiento de guano de gallina 6- Fortalecimiento institucional y coordinación de proyectos

Aporte PROSAP 875.000

Aporte Contra Parte

Estado

875.000

Sin ejecución

421.000

421.000

En ejecución.

1.039.000

1.039.000

En ejecución.

200.000

350.000

En ejecución.

1.240.000

797.000

En ejecución.

668.000

92.000

En ejecución.

Se mencionan los participantes de la iniciativa de desarrollo territorial, Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas y su pertenencia organizacional, a través del tiempo. M.V. Guillermo Stamatti; Ing.Agr. Ricardo De Carli; Ing. Agr. Enrique Behr;Ing. Agr. Mirta Kahl;Ing. Agr. Gabriela Litwin;CPN Carla Liberatori. INTA, Agencia de Extensión Rural Crespo Ing. Agr. Dardo Pagnone; CPN Fabián Garcia; Ing. Ind. Diego Gettig; MV Eduardo Crespo -Instituto Tecnológico Universitario Sede Crespo de la FCyT – UADER Ing. Enrique Mihura; CPN Omar Izaguirre; Lic. Raquel Gorostiaga; Lic. Glenda Khin; Sra. Diana Jacob; Lic. María José Haberkorn; Ing. Agr. Pablo Fontanini. -Centro Investigación Desarrollo Sustentable FCyT – UADER

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Lic. Federico Cetrangolo; Néstor Huici; María Elena Troya; Agustín Salvatierra. PROSAP – UCAR Ing. Ariel Robles; Sr. Javier Fontana; Lic. Virginia Striker. Municipio de Crespo (Gestión 2011 – 2015) Arq. Dario Schneider; Arq. Omar Molteni; Sra. Mariela Gallinger, Lic. Roxana Gottig; Abg. Elina Ruda. -Municipio de Crespo (Gestión 2015 – 2019) Ing. Agr. Sergio Milera; CPN Juan Carlos Schmidht. -Cooperativa La Agrícola Regional Ltda. Sra. Isabel Ortiz; Sr. Raúl Asserlbon; Sr. Diego Jacob; Sr. Pedro Neiff; Sr. Germán Fischer, Sr. Guillermo Welsch; Sr. Hernán Muller. -Presidentes de Juntas de Gobierno Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo. -Sra. Mariela Gallinger, CPN Fabián García. Horacio Cabrera; MV Rubén Flores -Grupo MOTTA Luis Niderhaus. -Metalúrgica Niderhaus Lic. Melina Gottig. -Marcelo Gottig y Cia. En el siguiente cuadro se muestra la cronología del tiempo iniciando los trabajos de sensibilización en el año 2008, concientización y apropiación de la MiCrA hasta el desarrollo actual. IMAGEN 2:

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CLUSTER DE LA CADENA PORCINA DE ONCATIVO Capuccino, V. AER INTA Oncativo [email protected] INTRODUCCIÓN Una de las grandes paradojas de la actual economía global es el hecho de que cada vez más las ventajas competitivas duraderas tienen que ver con factores locales, con determinados condicionantes ubicados en ciertos espacios geográficos (conocimiento, cultura colectiva, relaciones y motivación) que los competidores distantes no pueden igualar. Cuando la competitividad estaba estrechamente vinculada a los costos; los espacios geográficos con alguna característica clave como por ej. disponibilidad de recursos naturales, acceso a puertos naturales o de mano de obra barata, usufructuaban de una ventaja comparativa decisiva. Hoy la realidad nos dice que mediante la provisión global esta ventaja comparativa es un factor menos relevante. Poseer una ventaja competitiva implica la existencia de una innovación permanente generada por la especialización sectorial, mano de obra y proveedores especializados, identidad socio cultural, saberes, fuerte presencia de empresas que participan de distintos eslabones de una misma cadena, etc. De allí la importancia que día a día adquiere el fenómeno de los clusters. ANTECEDENTES EN ONCATIVO – CÓRDOBA La historia de Oncativo está signada por la inmigración de gran cantidad de familias de origen europeo, las que, además de traer su cultura de trabajo ligada a la labranza de la tierra, trajeron una fuerte cultura gastronómica con amplios conocimientos en la elaboración de chacinados. Estos “saberes” generaron también ventajas competitivas que traccionaron y contribuyeron al desarrollo de todos los eslabones que hoy conforman la cadena de valor porcina en el área de influencia de esta ciudad. Si bien toda la región pampeana está nutrida de historias de inmigrantes, es interesante mostrar la tradición de la producción de chacinados en Oncativo como un proceso que ha distinguido a la localidad en el contexto regional. Los orígenes de esta producción están vinculados al asentamiento en la ciudad de muchos inmigrantes europeos, en especial italianos del Piamonte o La Marche, seguidos de españoles, que llegaron desde fines del siglo XIX y transmitieron a sus descendientes sus tradicionales técnicas de producción de chacinados. El hecho de que Oncativo cuente con un posicionamiento distinto para sus chacinados y sea reconocido como una de las cunas argentinas del salame artesanal, que se extiende más allá de los límites de la zona de influencia de la localidad, no puede comprenderse sin considerar la “Fiesta Nacional del Salame Casero”, evento que, desde la década del 70, fue sembrando, primero a nivel regional, y luego a nivel provincial y nacional, la imagen que hoy es parte de un importante capital, que da pie a pensar en la posibilidad de articular una muy importante cadena de valor en términos de integración vertical. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PORCINA EN ONCATIVO El área de influencia es de 120.000 hectáreas, se producen anualmente unas 150.000 toneladas de maíz, 60.000 toneladas de sorgo y 200.000 toneladas de soja. La localidad cuenta con una planta de alimentos balanceados, dos plantas productoras de harina de soja, tres desactivadoras de soja, tres empresas que distribuyen y comercializan

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alimentos balanceados e insumos para producción porcina y una firma que se dedica a la fabricación de instalaciones y elaboración de proyectos “llave en mano”. En la actividad ganadera se destaca la producción porcina con 75 granjas de producción primaria. Una empresa de transporte especializada en cerdos. 21 pymes elaboradoras de chacinados. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL CLUSTER En cuanto al entramado institucional local, una serie de organismos públicos, privados y científico-tecnológicos han participado activamente en todo el proceso de diagnóstico del entorno competitivo y en la formulación del Plan de Mejora Competitiva del cluster. A su vez, algunos de ellos cumplen el rol de Organismo Ejecutor para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos del PMC. Estas instituciones son:  Municipalidad de Oncativo.  INTA Agencia de Extensión Rural Oncativo, con el apoyo de la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez y Manfredi.  Federación Agraria Argentina (FAA), filial Oncativo.  Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo.  Centro Comercial e Industrial de Oncativo.  IPEM 220  Grupo Cambio Rural “GrupocerOncativo” DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER  El mercado interno de porcinos, tanto en fresco como en chacinados, seguirá en expansión durante los próximos años. El nivel de consumo interno de chacinados artesanales indica que la producción del cluster puede crecer considerablemente sin entrar a competir con los grandes actores del sector (participa del 1% del mercado), pudiendo capitalizar la gran reputación del salame de Oncativo. Por otra parte, la participación de Oncativo del mercado de carnes porcinas es de menos del 0,01%.  Esto expresa una oportunidad para encarar un proyecto de integración, tanto horizontal como vertical, entre grupos de productores asociados.  La integración horizontal presupone no sólo ganar en términos de escala. Expresa un gran desafío en términos genéticos y de manejo, ya que debe apuntarse a la oferta de un producto homogéneo, debido a que aquí se expresan las fortalezas en términos de mercado.  En relación a la integración vertical, debe apuntarse a un uso eficiente de todos los cortes, para consumo en fresco, para industria de chacinados y también en términos de un uso eficiente de los subproductos (vísceras, orejas, etc.) preferentemente orientados al mercado de exportación (básicamente al Sudeste de Asia).  En el punto anterior descansa la visión de que debe avanzarse en acuerdos que permitan garantizar la calidad de los productos en los ciclos I y II (faena y desposte) que muestran en la actualidad una gran debilidad en términos de eficiencia, debido a la falta de inversión en infraestructura y también en problemas de manejo.

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ENTORNO COMPETITIVO, OPORTUNIDADES DE MERCADO Y CAPACIDADES DEL CLUSTER Con la información que arrojó el diagnóstico competitivo, se trabajó en la ponderación del nivel de atractivo de cada oportunidad de mercado y el nivel de factibilidad del cluster para alcanzar dichas oportunidades. La combinación de ambos criterios permitió distinguir el nivel de importancia estratégica de cada oportunidad para esta instancia del cluster. Como resultado de dicho ejercicio, realizado con la metodología de taller participativo, con todos los actores del cluster distribuidos al azar en las mesas de trabajo, se priorizaron tres oportunidades de mercado, a saber:

 P rove e r con ca rne s de ca lida d dife re ncia da , e nva s a da a l va cío, a ca rnice ría s y supermercados locales y provinciales.

 P rove e r con cha cina dos de ca lida d dife re ncia da e n ne gocios gourmet en la

provincia de Córdoba.

 P rove e r con cha cina dos de ca lida d dife re ncia da a los gra nde s ce ntros urba nos de todo el territorio argentino.

en definitiva, un cluster con eje en la calidad.

171

VISIÓN

MISIÓN

Calidad

Desarrollo y puesta en funcionamiento de Planta Ciclo 2

Integración y Eficiencia

Desarrollo institucional del ClusterOncativo

Institucionalización

Centro de Innovación y Servicios para la Cadena de Valor Porcina

Emprendedorismo e Innovación

Estudio de Mercado de carne porcina y chacinados artesanales

Comercialización y Mercados

Desarrollar estrategias conjuntas que potencien las ventajas competitivas de las empresas e instituciones del Cluster y generar valor agregado al total de la producción primaria manteniendo la calidad.

Ser reconocidos como proveedores de carnes y chacinados de calidad en el mercado provincial y nacional.

Figura 1: Diagrama de la Visión, misión y ejes estratégicos:

EJES ESTRATÉGICOS

LINEAS DE ACCIÓN

Desarrollo Marca Colectiva Adecuación de Productores y Chacinadores

Gestión Marca Colectiva

Desarrollo Canales Comerciales

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TABLA 1: PROYECTOS EN MARCHA DEL CLUSTER:

Nro. 1

Nombre

Organismo ejecutor

2

PLAN DE ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTORES DE CERDOS

Federación Agraria Argentina filial Oncativo

3

PLAN DE ADECUACIÓN DE SALAS DE ELABORACIÓN DE CHACINADOS

Municipalidad de Oncativo

4

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA DE DESPOSTE (CICLO 2)

Centro comercial e industrial de Oncativo

5

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Municipalidad de OPncativo

6

CENTRO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS DE LA CADENA DE VALOR PORCINA

Club deportivo y cultural Unión de Oncativo

7 8

DESARROLLO DE MARCA COLECTIVA “SALAME DE ONCATIVO”

SERVICIO DE LABORATORIO ANALÍTICO DE CONTROL PORCINO DESARROLLO COMERCIAL

Municipalidad Oncativo AER INTA Oncativo

Municipalidad de Oncativo Centro comercial e industrial de Oncativo

CONSIDERACIONES FINALES:  Si bien esta es una organización que comienza a gestarse hace más de 3 años en torno a una actividad que ya existía de hecho en Oncativo; es como que recién ahora se está formalizando con la puesta en marcha de estos proyectos que son concretos, con componentes, actividades y presupuesto definido.  Todas las instituciones antes mencionadas y que participan de la comisión del Cluster cumplen un rol fundamental mostrando una gran interacción entre lo público y lo privado dándole así una gran “institucionalidad” a esta organización.  Sigue vigente el desafío con que nos encontramos desde el comienzo y que pasa por profundizar el sentido de pertenencia y lograr la adhesión, comprensión y apoyo a esta iniciativa por parte de los integrantes de los eslabones de esta cadena. Que valoren la importancia de consolidar esta propuesta de organización, que la “cadena de valor” es el punto clave para mejorar la competitividad de todo el sistema agroalimentario y que entiendan que dicha competitividad en gran parte se defiende con organizaciones de este tipo. Referencia: Cluster de la cadena porcina de Oncativo. “Plan de Mejora Competitiva”. Ministerio de Agroindustria – UCAR. Abril del 2016.

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CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA: "ORÍGENES Y SITUACIÓN ACTUAL, 2009-2016" Barrenechea, A. Presidente del "Cluster Quesero de Villa María" [email protected]

Orígenes del Cluster Quesero Villa María

IMAGEN 1: ORIGENES DEL CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA.

IMAGEN 2: LOCALIZACIÓN DEL CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA

Centro de la Provincia de Córdoba. Comprende un área aproximada de 13500 km2. Se destacan las siguientes localidades: Villa María, Bell Ville, Ucacha, Las Varillas, Pozo del Molle, Arroyo Cabral, James Craik

174

CUADRO 1: REFERENCIAS COMPARATIVAS ENTRE LA "CUENCA LECHERA DE V. MARÍA" Y EL "CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA".

Cuenca Lechera V. María

Cluster Quesero Villa María

1250 tambos producen el 16% de la producción nacional de leche.

750 tambos producen el producción nacional de leche.

48% de la leche cruda procesada por la industria láctea, proviene de regiones aledañas.

52% de la leche cruda procesada por las industrias de la región se produce dentro del Cluster Quesero Villa María.

25% de las empresas a nivel nacional procesan el 28% de la leche (Mayor concentración).

56% de las empresas del Cluster procesan el 51% de la leche ( Menor concentración).

89 empresas elaboran el 27% de la producción nacional de quesos y el 40% de los quesos de pasta blanda.

88 empresas que participan del Cluster, producen el 18,3% de la producción nacional de quesos y el 25,6% de los quesos de pasta blanda.

2.200 personas trabajan en forma directa en el sector.

100 empresas proveen servicios recolección de leche cruda “plancheros”

9% de

la

de

Fuente: Relevamiento equipo técnico Cluster Quesero Villa María (2009) – INTA Villa María

IMAGEN 2: DIAGRAMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL "CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA".

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VISIÓN Y MISIÓN DEL "CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA" VISIÓN: Ser una organización que nuclea a sus miembros para fomentar la mejora de su competitividad y sustentabilidad. MISIÓN: Desarrollar estrategias conjuntas que fortalezcan y potencien a las empresas vinculadas a la actividad quesera de la región de Villa María.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA.  Institucionalización del Cluster Quesero Villa María.  Apoyar la regularización de las empresas del Cluster Quesero Villa María (industria y producción primaria), considerando las normativas vigentes de jurisdicción municipal, provincial y nacional.  Alcanzar la estandarización de la calidad de los productos del Cluster Quesero Villa María.  Incrementar y diversificar los clientes, en mercados nacionales e internacionales.  Incorporar empresas del sector primarios en los negocios.  Incrementar el desarrollo y disponibilidad de información sectorial y de mercado nacional e internacional.

CLUSTER QUESERO DE VILLA MARÍA - IMPULSORES  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia proyectos de desarrollo y fomento de las economías regionales de Argentina y otros países de América Latina.  El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de Agricultura de la Nación, canaliza los fondos del BID hacia los proyectos escogidos. Para formular los proyectos y recibir partidas presupuestarias, hay que fijar claramente los objetivos y ceñirse a reglas concretas para rendiciones de cuenta y demostración de avances  se libera presupuesto contra demostración de resultados.

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IMAGEN 3: DIAGRAMA DE INTERACCIÓN BID - PROSAP

PLAN DE MEJORA COMPETITIVA (PMC)  Formulado conjuntamente entre el Cluster Quesero Villa María y Ministerio de Agricultura de la Nación –PROSAP.  Definición de proyectos destinados a cumplir los objetivos estratégicos definidos para el Clustero Quesero Villa María.

PMC

 PROYECTO 1  Conformación de un Organismo para la Mejora Competitiva del Cluster Quesero Villa María.  PROYECTO 2  Estandarización de la Calidad de los Productos del Cluster Quesero Villa María  PROYECTO 3  Innovación en el formato tradicional del negocio quesero .  PROYECTO 4  Desarrollo comercial del Cluster Quesero Villa María  PROYECTO 5  Desarrollo de esquema de negocios conjuntos entre tambos e industrias.  PROYECTO 6  Desarrollo de proyecto a nivel de factibilidad para la instalación y operación de una cámara de maduración colectiva.

PROYECTO 1 - CONFORMACIÓN DE UN ORGANISMO PARA LA MEJORA COMPETITIVA DEL CLUSTER QUESERO VILLA MARÍA.  Conformación del Cluster Quesero Villa María.  Elaboración del estatuto bajo la figura jurídica “Cluster“aprobado por PROSAP e Inspección General de Justicia.  Desarrollo de estrategia de comunicación.  Creación de la Identidad Comunicacional Cluster Quesero Villa María y Marca de Queso.  Sitio web institucional, con dominio propio. YA ALCANZADO!

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PROYECTO 2 - ESTANDARIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CLUSTER QUESERO VILLA MARÍA.  Diseño de Protocolos de Calidad para Tambos e Industrias.  Seminarios de sensibilización a productores primarios y secundarios, para difundir Protocolos de Calidad.  Relevamiento de situación en Tambos (más de 100 establecimientos) y en Industrias (más de 50 industrias) en cuanto a cumplimiento de normas de calidad requeridas y propuestas de mejora.  Elaboración informes de Diagnóstico y Planes de Mejora para Tambos e Industrias.  Asistencia a productores primarios y secundarios en la obtención de financiamiento para hacer las adecuaciones de calidad requeridas (ANR) – 30 gestiones de ANR aprobadas, 15 en curso (inicio gestión: Septiembre 2013). YA ALCANZADO!

PROYECTO 3 - INNOVACIÓN EN EL FORMATO TRADICIONAL DEL NEGOCIO QUESERO.  Producción de partidas de un queso duro de ciclo largo y alto valor agregado con características organolépticas particulares – FUNESIL e industrias particulares.  Elaboración de un Protocolo de Fabricación (FUNESIL).  Implementación de Protocolo en grupo de Industrias .  Diseño de la marca comercial y el logo del queso. Yucat Olayón a ser comercializado por el Cluster Quesero Villa María, en etapa final.  Inscripción de producto y marca en ejecución.  Inscripción definitivamente producto y marca en los organismos correspondientes. YA ALCANZADO!

PROYECTOS 4 Y 5 - DESARROLLO COMERCIAL DEL CLUSTER QUESERO VILLA MARIA. DESARROLLO DE ESQUEMA DE NEGOCIOS CONJUNTOS ENTRE TAMBOS E INDUSTRIAS.  Conformación preliminar de grupos de interés para el desarrollo del esquema de negocios conjuntos.  Organización evento de promoción propio: Feria del Queso edición 2014/ 2015  Participación en eventos: Fiesta del Sol San Juan, Fiesta del Producto Lácteo, Mercoláctea Festival Nacional de Peñas. YA ALCANZADO!

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PROYECTO 6 - DESARROLLO DE PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA CÁMARA DE MADURACIÓN COLECTIVA.  Desarrollo de Plan de Negocios completo, con Estudio de Mercado, Informe Técnico, Informe Económico-Financiero, entre otras secciones.  Desarrollo de Esquema Organizativo completo. (aspectos jurídicos, contables, impositivos y administrativos de la Cámara de Maduración)  Desarrollo de Ingeniería del Proyecto de la Cámara completo. YA ALCANZADO! IMAGEN 3: IMÁGENES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE MADURACIÓN COLECTIVA.

Referencia: Cluster Quesero de Villa Maria. “Plan de Mejora Competitiva”. Ministerio de Agroindustria – UCAR.

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CLUSTER ACUICOLA DEL NEA HENNIG, H.; FAIFER, G. AGENCIA DE EXTENSION RURAL – OBERA, MISIONES [email protected] INTRODUCCIÓN El mundo se encuentra en una etapa de crecimiento poblacional, al tiempo que asiste a la incorporación de nuevos trabajadores con crecientes, y cada vez más complejas, necesidades alimenticias. Este escenario propicia el surgimiento de la acuicultura como una alternativa sustentable para la producción de proteína animal a bajo costo cuyo principal destino es satisfacer necesidades alimentarias. Según datos de la FAO1, durante el año 2009 la producción mundial de pescado ascendió a 145,1 millones de toneladas, de las cuales el 38% fue administrado por la acuicultura. La acuicultura mundial está liderada por la región de Asia y el Pacífico, la cual aporta el 89% de la producción en cantidad y el 79% en valor. Este dominio se debe principalmente a la magnitud producida por China, la cual representa el 62 % de la producción mundial en términos de cantidad y el 51% del valor mundial (98.400 millones de dólares en el año 2008). La inserción en el comercio externo de la actividad, si bien constituye una proporción cada vez mayor de los intercambios globales de pescado y productos pesqueros, carece de estadísticas oficiales para cuantificarlo. Considerando cifras globales, en el 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de 102.000 millones de dólares, cifra 9% superior a la registrada en 2007. La producción Argentina puede subdividirse en 4 cuencas productivas, cada una de las cuales se caracteriza por distintas aptitudes para la actividad. Estas cuencas, identificadas por la Dirección de Acuicultura, son: Cuenca templado-cálida y subtropica; Cuenca templado-fría o cordillerana (cordillerana-patagónica y de serranías); Cuenca templada continental (pampa húmeda y adyacencias) y; Cuenca templada a templada-fría (costera marítima). La producción comercial de la acuicultura argentina se inicia en la Cuenca TempladoFría o Cordillerana, teniendo como especie principal la trucha arco-iris, cuya producción actual supera las 1.800 toneladas por año. No existen datos oficiales sobre la actividad económica piscícola en Argentina, sólo una estimación del consumo per cápita de pescado, el cual alcanza, según datos de la FAO, los 7,9 Kg por año. Este consumo es abastecido, principalmente, por pesca marítima y continental. La piscicultura provee de especies características de clima templado-frío, como la trucha. La piscicultura, si bien cuenta con un gran potencial en el país, es una actividad aún incipiente y escasamente articulada. Esta razón llevó a los Ministros de Producción de cuatro provincias del Noreste Argentino a impulsar la creación de un Cluster Regional que contenga a los actores de la actividad, al tiempo que sea la base institucional que oriente el crecimiento de la actividad en la región.

A partir de la voluntad del sector público provincial fue posible convocar a los distintos actores de la acuicultura de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones e iniciar un proceso de clusterización en las provincias del NEA. El mismo lleva cerca de un año 1

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“El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2010”; FAO, 2010.

de duración y tiene como principal logro la formulación de un Plan de Mejora Competitiva (PMC) consensuado por todos los actores. Este proceso fue acompañado por el componente de Iniciativa de Desarrollo de Clusters (IDC) de PROSAP, el cuál brindó la metodología necesaria para la articulación de una Visión consensuada que oriente las acciones de mediano y largo plazo con el propósito de mejorar la competitividad sistémica. Es importante destacar que el trabajo de formulación del PMC se llevó adelante en conjunto con el Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo de esta articulación fue aunar esfuerzos y realizar en el territorio tareas conjuntas y coordinadas que optimicen los instrumentos y esfuerzos de ambos programas. El resultado fue una experiencia exitosa no sólo en la formulación de una estrategia de mejora competitiva en la acuicultura del NEA, así como en la articulación de dos programas nacionales similares, sino también en la creación de las bases institucionales necesarias para el desarrollo de la actividad.

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA La intervención metodológica estuvo a cargo del equipo de IDC – PROSAP. La misma puede dividirse en dos etapas: i) formulación del PMC y; ii) ejecución de los proyectos derivados del PMC. La primera fase contó con una serie de reuniones, estructuradas en tres niveles de participación:  Equipo Técnico. Conformado por técnicos locales y especialistas que llevaron adelante el análisis competitivo del Cluster.  Grupo Impulsor. Conformado por representantes de las organizaciones del sector privado, público y científico tecnológico vinculadas directamente al Cluster; cuyo objetivo fue orientar las decisiones colectivas y validar el trabajo del Equipo Técnico.  Foro. Conformado por el conjunto de actores del cluster, cuyo objetivo fue validar las decisiones estratégicas del PMC: La segunda etapa comenzó a partir de la aprobación de la resolución administrativa que permitió ejecutar los fondos comprometidos.

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IMAGEN 1: PROCESO DE FORMULACIÓN PMC

Proceso de Formulación PMC I FORO

II FORO

III FORO

IV FORO

23/03/2011

30/05/2011

20/07/2011

30/09/2011

2 ½ meses

REUNIONES:

2 ½ meses

REUNIONES:

1 ½ meses

REUNIONES:

2 meses

REUNIONES:

ü

2 Equipo Técnico

ü

2 Equipo Técnico

ü

3 Equipo Técnico

ü

3 Equipo Técnico

ü

1 Grupo Impulsor

ü

1 Grupo Impulsor

ü

1 Grupo Impulsor

ü

1 Grupo Impulsor

•Presentación IDC •Breve descripción del clúster •Validación equipo de trabajo (equipo técnico, grupo impulsor, coordinador)

•Presentación diagnóstico competitivo

•Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

•Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva

•Identificación de desafíos

DESCRIPCIÓN COMPETITIVA DEL CLUSTER En la cadena piscícola del Cluster Acuícola del NEA intervienen no sólo los productores primarios, sino también los proveedores de insumos, así como los actores vinculados a la etapa de industrialización y comercialización y al sector científico tecnológico. IMAGEN 2: DIAGRAMA DE LA CADENA PISCÍCOLA DEL CLUSTER ACUÍCOLA DEL NEA

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[email protected] www.clusteracuicola.net IMAGEN 3: WEB "CLUSTER ACUICOLA"

1. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO. VISIÓN DEL CLUSTER Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Como resultado de la discusión sobre la descripción de la situación competitiva del Cluster, se realizó una matriz de análisis FODA y se trabajó sobre una cadena ideal para la producción piscícola. Este ejercicio permitió identificar como principales problemáticas de la actividad: a) el escaso volumen de producción; b) la heterogeneidad en el producto; c) la ineficiencia productiva; d) el débil entorno institucional y: e) la baja articulación entre los actores. A partir de estas problemáticas y considerando las oportunidades y fortalezas del análisis FODA, fue posible trabajar y consensuar la Visión, con Objetivos Estratégicos agrupados en tres Ejes Estratégicos.

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2. Proyectos del Cluster Acuícola del NEA

Eje Estratégico 1

Objetivo Estratégico

Establecer y difundir parámetros de calidad de alimentos destinados a la producción acuícola del NEA

Propiciar el abastecimiento de alevines y juveniles de calidad a los productores del Cluster Sistematizar, desarrollar y promover un método productivo eficiente, que fomente el crecimiento de la oferta

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Idea Proyecto Analizar la viabilidad de formas de alimentación en base a productos de la región utilizada por pequeños productores Evaluar y validar los alimentos balanceados para acuicultura disponibles en el NEA Mejorar la capacidad técnica de la Cooperativa Sáenz Peña en su producción de Alimento Balanceado para peces Mejorar la capacidad técnica y nutricional de la Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem –para la producción de Alimento Balanceado extrusado para peces Mejorar la logística del transporte de peces vivos de Chaco y Formosa Mejorar la logística de transporte y condiciones de recría de Corrientes (Coop. Pira Cuá) Desarrollar Tecnología de Cultivo de Boga Constituir un plantel de reproductores de

actual

Eje Estratégico 3

Eje 2

Desarrollar y promover servicios de faena específicos para la acuicultura del NEA que agreguen valor a los productos y fortalezcan los vínculos entre eslabones

Desarrollar y fortalecer los canales de comercialización de los productos del Cluster

pacú para sistematizar y analizar información genética Determinar y establecer los procesos productivos eficientes para la producción acuícola de las especies del NEA (carpa y pacú) Confeccionar un modelo de planta frigorífica para piscicultura homologada Desarrollar un modelo de integración productiva para la micro-región donde interviene la Cooperativa Agrícola Limitada Campo Viera Desarrollar la fase de industrialización para la Asociación Cuencas Unidas Fortalecer y desarrollar los canales de comercialización para productos del Cluster, vinculándolos a la Región NEA

Institucionalizar el Cluster Acuícola del NEA Difundir y promover información del Cluster y la actividad acuícola Formar y capacitar piscicultores, técnicos Promover la generación de e investigadores en la región NEA conocimiento y formación de Formar Extensionistas para Piscicultura Recursos Humanos Subtropical Promover y desarrollar una propuesta de Promover normativa específica para la normativa homogénea para la actividad acuicultura del NEA Fortalecer el vínculo entre las instituciones y actores del Cluster

REFERENCIA

Plan de Mejora competitiva del Cluster Acuicola del NEA.

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CLUSTER INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO: UNA MIRADA INTERSECTORIAL Sierz, L. Coordinadora del Cluster Industrial Agroalimentario [email protected] INTRODUCCIÓN El Clúster Industrial Agroalimentario surge a partir del Acuerdo de Cooperación firmado por la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC) y Federación Agraria Argentina (FAA), el día 21 de marzo de 2011. A partir de constatar que muchas pymes agropecuarias veían imposibilitado el acceso a tecnologías importadas que exigen grandes escalas para absorber la inversión que requieren, y sumado a los inconvenientes de implica adaptar desarrollos a contextos diferentes, surge esta propuesta de trabajo conjunto. De esta forma, FAA aporta necesidades concretas de productores para el desarrollo de bienes de capital nacionales que permitan el agregado de valor de la producción primaria en origen, y la CIMCC convoca entre sus socios, empresas para dar respuesta. Con el tiempo, el acuerdo se amplía incorporando al INTA, INTI, las Universidades (UNVV, UNRC, UNC) y la Cámara de Agroalimentos y Biocombustibles de la Provincia de Córdoba. De esta manera se reúne una mesa que transversalmente aporta necesidades reales y soluciones concretas, con la mirada y experiencia de las instituciones que las integran.

EJES DE TRABAJO: La misión del Cluster Industrial Agroalimentario consiste en contribuir al agregado de valor de la producción agropecuaria cordobesa como herramienta de desarrollo regional descentralizado y sustentable desde las perspectivas humana, económica, política y medioambiental. Para llevar adelante una gestión integrada, teniendo en cuenta todos los puntos que incluye trabajar el binomio industrial y agroalimentario, se resolvió definir los siguientes ejes de acción: NETWORKING Y VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y FOMENTO CADENAS DE VALOR CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

A continuación se detalla el enfoque de cada eje y los proyectos desarrollados para cumplir con la propuesta de trabajo planteada. Y VINCULACIÓN: En este aspecto, el Cluster Industrial Agroalimentario ha desarrollado diversas actividades con el objeto de afianzar la

1) NETWORKING

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participación del Clúster en los ámbitos de toma de decisión en las políticas del sector agroindustrial, tanto a nivel de gobierno provincial como nacional. 2) DIFUSIÓN Y FOMENTO: El Cluster ha adoptado una estrategia de comunicación no

masiva, a través de la participación en un selecto número de eventos, foros y encuentros del sector agroalimentario a nivel local, provincial y nacional, en condición de asistente, expositor, coorganizador, etc. Así también, el Cluster funciona como nexo de comunicación entre los programas de asistencia técnica, financiación y capacitaciones ofrecidas, y los potenciales beneficiarios de los mismos y buscando incorporar nuevos miembros a la organización para generar sinergia en todas sus acciones 3) CADENAS DE VALOR: De conformidad con la misión de la entidad, el Cluster

considera necesario conocer las cadenas de valor de las materias primas agropecuarias y su impacto tanto en el mercado interno como en el internacional tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Siguiendo esta línea, el Cluster Industrial Agroalimentario ha avanzado en diferentes proyectos que buscan potenciar el agregado de valor en origen en diferentes cadenas productivas: “Soja Córdoba: Innovación para expeller de calidad exportable”. Iniciativa que busca preservar la calidad e inocuidad del expeller, facilitando su trazabilidad y asegurando el cumplimiento de la normativa impuesta por el SENASA. El diseño este sistema de almacenamiento que aísle al expeller de agentes contaminantes está a cargo del Centro Tecnológico De Arteaga. “Innovación en neoproteínas: Premezclas en base a harinas mirconizadas a partir de expeller low pro”. El objetivo de este proyecto consiste en agregar valor al expeller Low Pro de las PyMES cordobesas extrusoras de soja mediante la producción de Premezclas en base a Harinas Micronizadas. “Diseño de la primera sala de faena móvil de Córdoba” y “Sistema de Faena Móvil para las Región Noroeste de la Provincia de Córdoba”. Esto proyectos se elaboraron con el propósito de desarrollar un sistema de faena móvil innovador, con estándares de calidad internacional y apto para los productores de animales pequeños de la Región Noroeste de la provincia de Córdoba. Las actividades de diseño del sistema de faena móvil fueron desarrolladas por especialistas de INTI Córdoba. "Creación de un Área de Competitividad específica que contribuya al desarrollo empresarial del sector agroindustrial argentino". Presentado en conjunto con el Cluster Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola ante el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Esta iniciativa se encuentra en la etapa de prototipado, luego de haber realizado un estudio de mercado y factibilidad, y desarrollo en diseño. “Diseño de un equipo de aseguramiento de la calidad e inocuidad de hortaliza liviana en la etapa de poscosecha para pequeños y medianos productores del Cinturón Verde de la Ciudad de Córdoba”. El presente proyecto tiene como principal objetivo diseñar un equipo que optimice los recursos utilizados en el proceso de poscosecha, cumpliendo principalmente con la función de higienizado y sanitización de las hortalizas a partir de un sistema de ozonización. El equipo a desarrollar deberá

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adaptarse a las condiciones productivas de la región en términos de recursos y valores productivos. 4) CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: El objetivo principal del

Cluster Industrial Agroalimentario en este sentido radica en fomentar el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos en origen. En esta línea, se ha dado especial atención a la importancia de la capacitación del capital humano de la cadena agroindustrial como condición para elevar el valor agregado en origen, ya que cambiar el paradigma de pensar el campo desde el origen es algo que exige compromiso de parte del productor, de las instituciones que lo acompañan y de políticas acordes que promuevan esta línea de pensamiento. Actualmente se ha presentado un proyecto en ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico de la Cuidad de Córdoba – Fondo de Competitividad) para la “CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA – “Estudio del potencial de las cadenas productivas del AMC”.

VISION Ser una entidad intersectorial referente en políticas de desarrollo de cadenas productivas agroalimentarias de la provincia de Córdoba, con un compromiso permanente con las PYMES cordobesas y fomentando el fortalecimiento del trabajo intersectorial. Los valores que se trabajan en cada proyecto que participa el Cluster implican: - Compromiso Asociativo entre todos sus integrantes. - Flexibilidad y autocrítica - Adaptación al cambio - Búsqueda permanente de la calidad y la competitividad - Visión de mediano y largo plazo CONSIDERACIONES FINALES Cluster intersectorial reúne actores que precisan bienes de capital nacionales para transformar producción primaria en origen con entidades que pueden realizar dichos desarrollos. Este espacio creado para encuentro donde instituciones, universidades y empresas informan realidades concretas de pymes cordobesas, permite compartir un conjunto de experiencias y aprendizajes que pueden transferirse y aplicarse. El trabajo sobre proyectos concretos se convierte en ejemplos de cambio, y genera una cultura de mejora continua, mostrando un camino donde las decisiones consensuadas desde diferentes miradas resulta muy necesaria para realizar acciones de cambio en el tiempo.

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REFERENCIAS A continuación se publican encuentros donde se trabajan distintas temáticas en las reuniones periódicas del Cluster Industrial Agroalimentario: 26/08/16 https://www.facebook.com/minCyT/posts/1746086545664318?pnref=story

29/07/16

Mayo 2016: http://www.inti.gob.ar/noticiero_centro/2016/ntc173.htm Publicación: Noticiero tecnológico del INTI N173

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DESARROLLO DE CLUSTERS LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL Yangosian, M. Unidad para el Cambio Rural

[email protected]

INTRODUCCIÓN El presente trabajo es un resumen de la metodología desarrollada en la Unidad para el cambio rural (UCAR) para el desarrollo del componente de Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) y de las principales lecciones aprendidas después de 7 años de aplicación de la misma. Está estructurado en 4 partes: la primera contiene los fundamentos conceptuales que contextualizan la propuesta metodológica; la segunda el desarrollo metodológico propiamente dicho, la tercera un punteo de lecciones aprendidas y la cuarta con algunas conclusiones, que presentan a nuestro humilde entender, algunas potencialidades y limitaciones de esta herramienta de política o abordaje. 1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO La gestión del Componente Iniciativas de Desarrollo de Clústers (IDC) de la UCAR se apoya en la teoría y la experiencia existente en la literatura sobre desarrollo local desde los enfoques de clúster, eficiencia colectiva y cadena de valor, considerándolos un abordaje adecuado para la promoción del desarrollo regional, los cuales asumen la relevancia de la acción estatal para el impulso y el fortalecimiento de las relaciones territoriales entre empresas, especialmente de aquellas abocadas a actividades e industrias basadas en la explotación de recursos naturales, con externalidades positivas para el desenvolvimiento del entorno local, tanto desde el punto de vista económico como social. Existen diversas definiciones sobre el concepto de clúster. Una primera conceptualización se atribuye a Porter (1990), que refiere a los clústers como una concentración de empresas e instituciones conexas en un espacio geográfico acotado, que trabajan coordinadamente logrando generar sinergias que derivan en externalidades positivas para el conjunto. Tras aportes posteriores a dicha conceptualización, el enfoque de clústers reúne tres características principales: a) los clústers son concentraciones geográficas de firmas y organizaciones especializadas en ciertas actividades productivas que por su proximidad se benefician de externalidades específicas; b) las organizaciones que operan en los clústers tienen el fin funcional de proveer servicios especializados a los grupos de firmas que lo componen y c) la estructura social e institucional alienta la creación de interconexiones entre los miembros, facilitando además la coordinación entre ellos (Maffioli et al., 2011). De modo que un clúster puede ser definido como “un conjunto interrelacionado (de forma vertical u horizontal, más o menos directa) de empresas (masa crítica) e instituciones interconectadas productiva, comercial y tecnológicamente a través de mercados o de relaciones de cooperación, localizadas en un ámbito geográfico acotado”. Esta concentración de empresas y organizaciones genera ganancias de eficiencia que no resultan asequibles para las empresas de manera individual. La configuración de los clústers está afectada por diversos factores, tanto internos como externos. Entre los factores internos se destacan su trayectoria anterior, la complejidad institucional desarrollada y la presencia de firmas auxiliares competitivas, las condiciones que

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presenta su demanda local, las características de los factores locales de producción disponibles (grado de especialización de la mano de obra, la presencia de recursos físicos, de conocimiento, de capital o de infraestructura) y el contexto de relaciones de las empresas en el territorio geográfico (Porter, 1990). A la vez, los factores externos tienen que ver con la influencia que ejercen las condiciones globales, las macroeconómicas (nacionales) y mesoeconómicas (regionales) en las que el clúster se desarrolla productivamente (Fernández y Vigil, 2006). Las ganancias de eficiencia logradas al interior de un clúster pueden ser analizadas a través del concepto de eficiencia colectiva. Ésta se define como la ventaja competitiva que se deriva de la combinación de la existencia de economías externas -incidentales- (“external economies”) y acción colectiva (“joint action”) -conscientemente buscada-. La forma que adquiera esta combinación entre economías externas y acciones colectivas que desarrolle un clúster define el grado de eficiencia colectiva que éste adquiere (Schmitz, 1997). El concepto de economías externas surge del análisis realizado por Marshall en 1920 que estudió la existencia de economías que se producían de forma externa a la empresa individual pero que eran internalizadas por las aglomeraciones industriales en su conjunto. Las economías externas más comunes que explican la localización industrial se resumen en: 1) la generación de un mercado para trabajadores especializados en una determinada labor; 2) la generación de un mercado para insumos y maquinaria especializados, lo cual mejora la disponibilidad, genera competencia vía precio e impulsa la calidad de los insumos y sus servicios asociados; 3) el mejoramiento del acceso a los mercados y 4) una facilitación en el acceso al conocimiento especializado y una diseminación más rápida de la información entre las empresas. Por otra parte, las acciones colectivas actúan en forma complementaria con las economías externas, a partir de la puesta en marcha de fuerzas deliberadas de acción en conjunto por parte de las empresas. La acción colectiva puede tomar tres formas distintas: a) acción colectiva con conexiones verticales que tienen en cuenta tanto los vínculos hacia atrás, con proveedores, como hacia adelante, con comercializadores y clientes; b) acción colectiva con conexiones horizontales bilaterales, que tienen lugar entre dos o más productores locales, lo cual puede resultar, entre otras, en acciones de marketing conjuntas, compras conjuntas de insumos, uso común de equipamientos, desarrollo conjunto de productos o intercambio de conocimiento e información de mercado y c) acción colectiva con conexiones horizontales multilaterales, en donde entran en juego los vínculos entre un número alto de productores locales, organizados a través de instituciones propias del cluster, lo cual puede incluir acciones de cooperación en la conformación de asociaciones de negocios o de centros de servicios y apoyo local (Schmitz, 1997; Pietrobelli y Rabellotti, 2004). El punto en común de estos diferentes abordajes o enfoques sobre la problemática productiva del desarrollo local es una visión económica sistémica, analizando la relación que tienen las firmas con su entorno territorial, sectorial y con sus articulaciones técnicas. Los clústers suelen adoptar diferentes configuraciones, con distintos grados de maduración, de eficiencia colectiva y habrán instituido distintos tipos de relaciones y de posiciones dentro de las cadenas de valor. En virtud de esta realidad, y a partir la experiencia recogida, el componente IDC reconoce la siguiente tipología que permite una clasificación de las iniciativas apoyadas hasta el presente: a) clúster emergentes, b) proto – clúster, c) clúster parcialmente articulado, d) clúster maduros y operativos.

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1) “Clústers emergentes” Se trata de un aglomerado de productores con bajo grado de formalización y reducidos niveles de capitalización, que muestran ciertos niveles de compromiso (de medio a alto) en relación a las acciones promovidas por el clúster. En general involucra actividades netamente primarias, con poca o nula elaboración industrial y de reducida envergadura económica que no obstante, se presentan como posibilidades de diversificación productiva en territorios rezagados. Si bien son actividades viables desde una perspectiva agroecológica, su mercado es reducido debido al nivel de ingreso medio de los territorios en los que se encuentran insertos, y debido a las limitaciones productivas y logísticas que enfrentan para llegar a mercados de mayor magnitud (centros urbanos y/o mercados externos). Se trata de clústers mayormente promovidos por el Estado (nacional, provincial o municipal) en base a oportunidades incipientes de mercado. Cuentan con experiencia asociativa, cierto desarrollo institucional del sector privado y potencialidad para la comercialización conjunta. Esto se debe a una modalidad de intervención del sector público que promueve la integración de los actores privados y a que la pequeña escala que caracteriza a los productores posiciona al asociativismo como la única alternativa viable para la subsistencia de la cadena en cuestión. En estos territorios a veces existen instituciones científicas y/o tecnológicas pero su vínculo o aprovechamiento por parte de los productores es nulo o muy bajo. En síntesis se trata de clústers que presentan debilidad tecnológica y económica de conjunto. 2) “Proto” Clúster: se trata de situaciones en donde los actores productivos e institucionales de un territorio mantienen vínculos formales, a través del mercado, e informales, en torno a una actividad productiva o segmento de negocio, pero se encuentran atomizados y descohesionados. En general, los productores muestran un nivel mayor de empresarialidad (formalidad, capitalización, nivel tecnológico, etc.) pero siguen sin lograr agregar valor a su producción. Dentro de estos Clúster es posible identificar entramados institucionales débiles tanto en lo que refiere a los niveles de complejidad y especificidad como en cuanto al grado de articulación inter-institucional y con el sector productivo. En general las instituciones científicas y tecnológicas del territorio son tomadas en cuenta y participan del clúster pero su presencia es muchas veces formal, sin lograr que su programa de investigación o agenda institucional se “altere” por la acción del clúster. 3) Clúster “Parcialmente Articulados”: se trata de Clústers que tienen alguna envergadura económica y un mayor grado de aglomeración entre los actores, una proporción de los cuales, a su vez, se vincula con instituciones de C y T, como INTA, Universidades, entre otros. En estos casos, existe una cierta masa crítica institucional, tanto pública como privada, con capacidad y voluntad para la aglomeración, dentro de un determinado territorio. El desarrollo del Clúster se vincula con la necesidad de identificar las variables dinámicas y definir una estrategia que le posibilite un salto en la competitividad del conjunto. En ocasiones estos clústers muestran capacidad para incidir en la agenda de las instituciones científicas y tecnológicas locales y son usuarios de los servicios de las mismas. 4) Clúster “Maduro o Autosuficiente”: se trata de actores vinculados a una actividad productiva o segmento de negocio de gran relevancia económica para el territorio, que operan tanto en el mercado nacional como internacional, con elevados niveles de cooperación y competencia, definida en el marco de una visión estratégica compartida. La colaboración inter-firma de múltiples actores, entramados institucionales complejos con probadas capacidades de representación, gestión de recursos,

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innovación tecnológica y prestación de servicios productivos, son características centrales de este tipo de Clústers. Estos Clústers presentan, asimismo, una predisposición espontánea o natural (no forzada) para el desarrollo (concreción) de uniones y/o estrategias conjuntas. Algunos incluso logran armar sus propias organizaciones científicas y tecnológicas, las que trabajan sobre las demandas de las empresas del clúster. En función de esta realidad, los instrumentos de apoyo a la conformación y desarrollo de clusters agroindustriales distinguen dos líneas de acción posibles: 1- Desarrollo Competitivo de Clusters. 2- Mejora de la Competitividad en Clusters “Maduros”. 1- Desarrollo Competitivo de Clusters: El PROSAP brindará, sobre una base metodológica similar, una asistencia técnica para alcanzar fines específicos acordes al grado de desarrollo de los distintos tipos de clusters. Un vez concluida la primera fase de definiciones estratégicas y de consolidación institucional del cluster, el PROSAP financiará total o parcialmente la instrumentación de proyectos que contribuyan a alcanzar la estrategia definida, presenten un fuerte sentido colectivo (beneficien al conjunto del cluster), sean acumulativos (constituyan un proceso que va ganando complejidad y rendimiento) y hayan sido definidos – priorizados de manera consensuada por los actores del cluster. Clusters emergentes: El PROSAP brindará una asistencia técnica que tendrá como principal objetivo impulsar el desarrollo de la capacidad productiva e institucional del cluster a partir de la constitución de sistemas locales de innovación. La capacidad de introducir innovaciones en la base productiva de un territorio constituye una cuestión crucial para su progreso. El desarrollo de una actividad productiva, social, económica y ambientalmente sostenible implica llevar a cabo un complejo proceso con múltiples retroalimentaciones que requiere de la interacción entre los poseedores del conocimiento, los hacedores y gestores de políticas (el sector público desde sus distintos ámbitos de injerencia), los poseedores del recurso financiero, emprendedores y la sociedad en su conjunto. A partir de la asistencia técnica, y la participación activa y comprometida de sus actores, el cluster deberá:  Definir una estrategia y proyectos para implementar un sistema local de innovación;  Constituir marcos institucionales y organizaciones para gestionar el desarrollo productivo. Proto clusters: El PROSAP brindará una asistencia técnica que tendrá como principal objetivo incrementar el grado de cohesión de los actores vinculados en torno a una actividad productiva o segmento de negocio. En este sentido la asistencia técnica, se centrará en detectar los “vacíos” institucionales en el marco de una estrategia de desarrollo para la actividad productiva que da razón al cluster. Los proyectos resultantes apuntarán a fortalecer las capacidades técnicas, de prestación de servicios y gestión de las instituciones locales así como a elevar el grado de articulación inter- institucional y con el sector productivo.

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Clusters parcialmente articulados: El proceso de asistencia técnica deberá cumplimentar una serie de actividades, destacándose entre otras: sistematización y difusión de información económica, tanto de oferta como de mercados; sensibilización de los actores y agentes en cuanto a su pertenencia a un “sistema productivo” y a los espacios de complementación y cooperación sin pérdida de los espacios de competencia; análisis del perfil del cluster (eslabones tecno-productivos y firmas), su orientación y posicionamiento competitivo; benchmarking internacional; regulaciones y certificaciones exigidas e implementadas localmente; restricciones competitivas principales; nuevas oportunidades y ruptura de pre-concepto y viejos paradigmas; avance en la incorporación de nuevas tecnologías e información en los procesos y en las interrelaciones; rol de los líderes (empresas e individuos), “visiones de futuro”, estrategias empresariales y estrategia de cluster, modalidades de “gobernanza” futura del cluster y mecanismos operativos de coordinación, consulta, intercambio, etc. La asistencia técnica deberá concluir con la identificación y puesta en marcha de un conjunto de proyectos prioritarios. 2- Mejora de la competitividad en clusters maduros: Los trabajos previos realizados en el marco del PROSAP y de otras instituciones gubernamentales y privadas permiten identificar una serie de conglomerados agroindustriales claramente consolidados, con un alto nivel de institucionalización y rasgos de funcionamiento típicos de “clusters”. En estos casos, las mejoras competitivas no pasan por la construcción de un ambiente cluster -que de hecho ya existe-, ni tampoco por la elaboración de nuevas estrategias y visiones futuras -que también ya existen, independientemente de si fuese conveniente una re-evaluación y discusión de las mismas-. El desarrollo de nuevas ventajas competitivas está asociado a la puesta en marcha de proyectos que ya fueron identificados y que, por diferentes razones, no han sido llevados a cabo. La finalidad de esta línea de trabajo es impulsar los proyectos “en carpeta” y facilitar el financiamiento total o parcial de la instrumentación con recursos del PROSAP o de otras fuentes de financiamiento. En este sentido, se prevé que la presente línea de acción actúe como catalizador de recursos del componente y también de los restantes instrumentos de financiamiento con que cuenta el PROSAP, entendiendo que su aplicación, bajo un esquema de cluster, permitirá ampliar el impacto territorial del programa y optimizar los recursos disponibles. Los clusters participantes de esta línea de acción percibirán una asistencia técnica específica, de tipo dura, destinada a desarrollar la viabilidad técnica y económico- financiera de los proyectos, y una asistencia financiera para la ejecución de los proyectos elaborados. En todos los casos los proyectos a financiar/ejecutar, deberán contar con el consenso del conjunto, el cual se materializará mediante nota de conformidad de las instituciones que integran el órgano de gobierno del cluster (directorio, comisión directiva, etc.). 2

SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA Y OPERATORIA DEL COMPONENTE IDC

A los efectos de instrumentar los apoyos requeridos para la conformación y desarrollo de clústers agroindustriales, la UCAR prevé la metodología de trabajo que se describe a continuación. El siguiente esquema, resume la estructura genérica del proceso.

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Ilustración 1. Fases de la implementación de la IDC.

Todo el proceso comienza con la identificación y selección los clústers a ser apoyados por la UCAR (A). El Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, así como los gobiernos y organizaciones locales, son los que identifican los clústers de interés, de acuerdo con las estrategias productivas de cada región y atendiendo la posibilidad de articulación de diversos instrumentos para su desarrollo, buscando contar con el consenso de las instituciones empresariales de los conglomerados propuestos. 1 Los interesados deberán completar el Formulario de Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clústers para iniciar el proceso de selección de beneficiarios. El Formulario de Presentación de Iniciativas de Desarrollo de Clústers tiene como objetivo brindar la información detallada de los clústers identificados y la justificación de su selección en función de criterios de desarrollo económico y social. Una vez completados, los formularios son presentados ante la Unidad Ejecutora Central (UEC) de la UCAR, la cual los recibe para su evaluación. El Sector de Mejora Competitiva de la Unidad de Competitividad y ANR - UCAR, efectúa una evaluación en primera instancia para luego elevar la propuesta al Comité de Evaluación de Iniciativas de Desarrollo de Clústers (CEIDC) 2 que tiene la potestad de aprobar la misma, en base a la documentación recibida y a las políticas nacionales vigentes. La evaluación se realiza teniendo en cuenta los criterios básicos para la identificación y selección de clústers previstos por el Programa, los que se detallan a continuación:  Que exista una masa crítica de empresas y productores que se encuentren dentro de una misma actividad económica (segmento de negocio, producto, mercado);  Que se encuentren localizados en un territorio acotado para posibilitar la interacción y participación de los actores en reuniones o talleres específicos;  Que produzcan bienes a ser comercializados fuera de dicho territorio, aunque se permitirá apoyar a clústers emergentes cuando la situación sea claramente justificada;  Que involucren actividades que permitan ampliar la estructura productiva provincial;  Que comprendan la participación de la pequeña y mediana producción. En el marco del proceso de selección, el CEIDC recomendará el tipo y alcance de asistencia a instrumentar de acuerdo al grado de desarrollo del clúster beneficiario. Luego de finalizado el proceso de selección de los clústers viene la etapa B, de Formulación del Plan de Mejora Competitiva.

1 Para mayor información véase Manual de Procedimientos. 2 El CEIDC está integrado por profesionales designados por resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

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En esta etapa y la C, de Identificación y Formulación de los proyectos de desarrollo, se utiliza una metodología participativa para garantizar el involucramiento de los actores locales y la apropiación de todo el proceso. En cada iniciativa se pone en marcha un plan de trabajo -con un esquema específico de organización y roles-, que permita consensuar la estrategia competitiva identificada. Un equipo técnico, compuesto por especialistas locales, procesa, sistematiza y analiza la información y la presenta ante el grupo impulsor. El grupo impulsor, compuesto por los referentes públicos y privados de la actividad en el territorio revisan y validan los resultados parciales logrados durante el proceso. El Foro es la instancia de validación pública y construcción de consensos, en ellos participan todos los actores vinculados a la actividad. En este proceso es clave el rol del coordinador del Clúster y el acompañamiento de los facilitadores técnicos de la UCAR y de la Provincias, quienes trabajan en aglutinar y coordinar las acciones de todos los actores. Ilustración 2. Esquema organizativo Fuente: elaboración propia.

Una vez finalizado el Plan, se pasa a la segunda fase, que es la puesta en marcha del Plan de Mejora Competitiva (Implementación de proyectos o etapa D del esquema presentado). Entre la aprobación del Plan de Mejora Competitiva por parte de los organismos financiadores -en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo- y la ejecución de los proyectos específicos formulados, es necesaria la formalización de un ámbito institucional representativo del Clúster. En la mayoría de los casos se conforma una Asociación Ad Hoc que cuenta con tres estamentos organizacionales: la Asamblea o Foro, el Directorio y la Gerencia operativa. El primero de ellos está conformado por la totalidad de los actores vinculados a la actividad del Clúster y supervisa, las actividades que se realizan durante la implementación del Plan de Mejora Competitiva (PMC). El segundo, se constituye como el estadio político: es el espacio de decisiones tanto estratégicas como operativas. El tercer estamento, se corresponde con las responsabilidades administrativas que asume el nexo entre los Organismos Ejecutores y el Directorio. Los Organismos Ejecutores, son aquellas instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad de la ejecución de los proyectos del PMC. En general, estas instituciones han participado de la primera fase con representantes tanto en el equipo técnico como en el grupo impulsor. En el plano operativo, estos Organismos ejecutores son los encargados de realizar las gestiones necesarias para realizar la ejecución de los proyectos según la reglamentación

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correspondiente para compras o contrataciones. Para esta tarea cuentan con el apoyo de la Gerencia operativa y con el aval del Directorio del Clúster para respaldar los movimientos financieros del Plan. En tanto que el Directorio es el referente del Clúster ante el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y por lo tanto el responsable de la solicitud de desembolsos requeridos por los Organismos Ejecutores. Mediante esta dinámica de trabajo, en la cual los principales referentes del Clúster conducen el proceso de orientación estratégica, se busca promover el desarrollo de las capacidades locales y el fortalecimiento de la institucionalidad generada. 2.1.

Las etapas del proceso de formulación del PMC.

Se entiende por Plan de Mejora Competitiva (PMC) a la documentación que integra los resultados del proceso de trabajo llevado a cabo por los actores del Cluster. El PMC sintetiza un diagnóstico y estrategia, formulados en forma colectiva, para el incremento de la competitividad del conglomerado productivo. Con el objeto de alcanzar los escenarios deseados, se concibe una estrategia con fuerte influencia multiplicadora para superar obstáculos y aprovechar oportunidades de mercado.

La metodología implementada para la formulación del Plan de Mejora Competitiva (PMC) implica transitar cuatro etapas consecutivas de análisis, progresando desde la situación competitiva que registra el cluster en la actualidad hacia la definición de una visión de futuro y las acciones a implementar para alcanzar la misma. Cada una de estas etapas culmina con la realización de un Foro o asamblea abierta, en la que se adoptan decisiones estratégicas a partir del consenso y la participación activa de los actores del cluster. En el cuadro que se exhibe a continuación se presenta el proceso de trabajo con las etapas que lo componen.

Ilustración 3. Etapas del proceso de formulación del PMC.

Fuente: elaboración propia.

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2.2.

El esquema organizativo y la dinámica de trabajo.

Para garantizar un Plan de Mejora Competitiva (PMC) elaborado sobre la base de la participación y consenso de los actores locales, la propuesta metodológica debe contemplar un esquema organizativo y dinámica de trabajo proclive a tales fines. Los actores que intervienen en el proceso de formulación del PMC, así como sus roles y funciones se presentan a continuación: Ilustración 4. Esquema organizativo para la elaboración del PMC.

Fuente: elaboración propia.

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La dinámica de trabajo para la formulación del PMC comprende tres instancias de participación, de acuerdo a los roles y funciones específicas de cada actor: 1. Instancia de análisis técnico. 2. Instancia de aporte de racionalidad empresarial y de política pública. 3. Instancia de validación social o Foro. 1. Instancia de análisis técnico. Constituida en reuniones de Equipo Técnico, dicha instancia se orienta al análisis de la situación competitiva del cluster desde una perspectiva científico - técnica. De ella participan los especialistas locales, los facilitadores del PROSAP, y en algunas ocasiones se requiere la participación de consultores externos. 2. Instancia de aporte de racionalidad empresarial y de política pública. Esta instancia, conformada en reuniones de Grupo Impulsor, permite orientar las decisiones colectivas desde la visión empresarial y de gestión pública. De ella participan los representantes de las organizaciones del sector privado y político – público vinculadas directamente al cluster. 3. Instancia de validación social o Foro. Comprende reuniones abiertas al conjunto de los actores del cluster. Es el ámbito de legitimación de las decisiones estratégicas del Plan de Mejora Competitiva (PMC). Ilustración 5. Instancias de participación para la formulación del PMC.

Instancias de Participación

Aporte de

1era Análisis Instancia Técnico Técnicos locales. Facilitador PROSAP. Consultor externo.

racionalidad

2da Instancia empresarial y de gestión pública.

Representantes del sector privado y político – público.

Foro

3era Instancia

Participación abierta a todos los actores del cluster.

Fuente: elaboración propia.

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3. LECCIONES APRENDIDAS Haciendo un análisis de la experiencia del componente de Iniciativas de Desarrollo de Clústers listamos, a continuación, algunos aspectos destacados, conclusiones y resultados de la actual gestión. 1) Se destaca en primer lugar el abordaje de la problemática de mejora competitiva desde una visión sistémica, en tanto intervienen múltiples dimensiones y deben participar diversas disciplinas: producción, innovación, cuestiones sociales, educativas, institucionales, comerciales. En este sentido, el primer acierto en la implementación de la política pública es la conformación de equipos interdisciplinarios atentos a estas múltiples dimensiones y que, en el curso del trabajo han debido “dialogar” con los actores concretos y también entre sí, generando un valioso aprendizaje. Esa interdisciplinariedad y aprendizaje se cristaliza también en la metodología de intervención implementada, que se ha ido nutriendo y reformulando en virtud del transcurrir de la gestión. La misma da cuenta de una concepción integral de asistencia de la política pública, que se centra en un proceso continuo, periódico, de diálogo, promoción y difusión de la comunicación, contención, articulación de los actores productivos y las instituciones de apoyo que integran cada Clúster. El equipo de Competitividad asume, explícitamente y desde el inicio, un rol facilitador, asignando recursos técnicos (recursos humanos especializados) y monetarios para las dos fases de acompañamiento estipuladas: la de formulación del PMC y la de implementación y ejecución de los proyectos planteados. 2) Tomando nota de la literatura que analiza experiencias previas, la UCAR entiende la necesidad de promover proyectos colectivos que involucren tanto a actores productivos como instituciones técnicas y de apoyo presentes en el territorio, como activos integrantes de cada Clúster. En efecto, desde la etapa de formulación de los Planes, el Programa ha promovido la participación de instituciones técnicas, educativas, de asistencia que ya tenían presencia en el territorio, como partícipes activos del equipo técnico y el grupo impulsor de cada proceso de diagnóstico y diseño de acciones y proyectos a desarrollar, fortaleciendo vínculos previos más laxos o esporádicos con los actores productivos que también integran cada Clúster. Esta modalidad no sólo pone en evidencia la concepción de que un Clúster es mucho más que una asociación de productores, sino que le asigna importancia al abordaje “bottom up” (de abajo hacia arriba), en la medida que promueve la iniciativa, el autodiagnóstico y la puesta en común de los integrantes de cada Clúster. La identificación de la condiciones de contexto, de la historia productiva e institucional de cada uno, permite identificar mejor las potencialidades y limitaciones de desempeño presentes y generar consensos para formular acciones colectivas a desarrollar en un sendero de mediano plazo en vistas a una mejora de desempeño. De este modo, el mecanismo de gestión se diferencia de otros programas o concepciones de políticas más tradicionales, que apuntaban a una “bajada” al territorio de un programa “enlatado”, con acciones y modalidades de asistencia prediseñadas a las cuales los sujetos potencialmente beneficiarios deben adaptarse -y a veces, ajustarse-. Por el contrario, el Programa ha asumido un rol proactivo en la facilitación de los procesos de asociación, cooperación, asistencia integral. 3) Una de las exigencias que ha implementado el Programa que resulta un buen punto de partida para avanzar en el fortalecimiento institucional y el compromiso de los

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integrantes de los Clúster en las acciones de mediano plazo, ha sido la de requerir la conformación de una Asociación ad hoc integrada por las instituciones vinculadas al sector y participantes de la elaboración del PMC. Estos organismos fueron los que firmaron un convenio con el PROSAP a los efectos de la ejecución de los Proyectos consensuados en el marco del PMC de cada Clúster y tienen la obligación de seguimiento de la gestión de los aportes financieros que realiza el PROSAP para la consecución de cada proyecto, así como los requerimientos de la contraparte. 4) Por otro lado, en casi todos los Clúster bajo análisis, es posible observar que la planificación de proyectos colectivos a desarrollar en los primeros años de puesta en marcha de cada Clúster, persigue mejorar aspectos no sólo vinculados al fortalecimiento institucional, sino también a la mejora y normalización de la producción (tanto en lo vinculado con la escala como la homogeneización de la producción conjunta del Clúster ), la disponibilidad y calidad de insumos y recursos humanos, el desarrollo tecnológico, actividades de promoción comercial, acciones de mejora en la logística y el transporte, inversiones para avanzar en la agregación de valor y/o diferenciación de productos. Sin dudas, el abordaje de los proyectos que el Programa ha buscado financiar en cada Clúster parte de una concepción sistémica de mejora de la competitividad, que redunda en beneficios que no son sólo medibles en términos de productividad. 5) Asimismo, en los últimos Planes se le dio mayor importancia al diseño de flujogramas de tiempo y recursos asignados en los proyectos y en los componentes y etapas al interior de cada uno de ellos. Esto da cuenta de un proceso de mejora en la gestión de las fases de implementación, los mecanismos de seguimiento del proceso de formulación, y una mejor articulación entre las unidades ejecutoras de los proyectos, que están coordinadas por la Asociación ad hoc de cada Clúster , así como los facilitadores dispuestos desde el Programa. En este sentido, también se observa una mayor capacidad de planificación de etapas y proyectos en cada ámbito de acción estipulado en los Clústers con mayor grado de maduración institucional, como el caso Quesero de Villa María o el de la Semilla. 6) En cuanto a los recursos financieros a disposición de cada Clúster , resulta importante destacar que la incidencia del aporte de contraparte en los presupuestos de cada proyecto colectivo planteado en los Planes no surge de una correlación estricta planteada desde el Programa, sino de la evaluación en sí de cada proyecto, observándose un análisis de las necesidades emergentes en cada caso, y las potencialidades que cada proyecto de promover acciones colectivas y el desempeño articulado de los integrantes del Clúster . 7) Si bien la gestión se plantea asistir y acompañar a cada Clúster en un horizonte de mediano plazo tiene en cuenta un plazo de maduración mayor de las actividades, asumiendo como necesario un tiempo prudencial para que los actores involucrados adopten comportamientos de desempeño cooperativo con los demás integrantes del conglomerado. La visión compartida es que la política pública debe ser lo suficientemente “larga” para dar tiempo de maduración a los procesos encarados desde el PMC, para que se observen los primeros resultados de la acción colectiva, pero también lo suficientemente temporal y decreciente en el tiempo para que el desempeño de cada Clúster se vuelva sustentable por sí mismo. 8) El análisis de la ejecución financiera de cada cluster apoyado pone de relieve una mayor dependencia financiera de algunos Clúster en relación al Programa, lo que puede estar vinculado con las diferentes etapas en las que se encuentra cada uno de los Clústers en términos de maduración.

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En este sentido, si se analiza lo ejecutado en montos de cada iniciativa puede apreciarse una relación directa entre los niveles de ejecución financiera y el grado de desarrollo del Clúster. Se observa que aquellos clúster con niveles de ejecución superiores al 50% se encuentran “parcialmente articulados”. Tal es el caso de los Clúster: Lácteo de Tucumán, Florícola del AMBA, Ganadero Bovino de Mendoza y Lechero Regional. Los clúster que muestran un nivel de ejecución medio (entre el 25 y el 50 % de lo comprometido en el PMC) se encuentran dentro del segmento de Proto Clúster. Aquí se ubican los Clúster: Frutas Finas Norpatagonia, Pecán Entre Ríos, Pesca Artesanal de Tierra del Fuego y Mandioca Misionera. Por último aquellos clúster categorizados como emergentes, tales como el Porcino de Henderson Daireaux y el Nogalero de La Rioja, muestran niveles de ejecución inferiores al 25%. Así, la evidencia confirma que allí donde existen entramados institucionales desarrollados y sectores productivos con cierta envergadura económica, la gestión e implementación de proyectos de apoyo competitivo se ve fuertemente traccionada. Este hecho pone de relieve el trade off entre destinar recursos de la política pública a aquellos que menos los necesitan pero más eficientemente los utilizan versus destinarlos a aquellos que más los necesitan pero que debido a su incipiente grado de desarrollo más dificultades encuentran para gestionarlos y en consecuencia utilizarlos. En este sentido, la herramienta de Aportes No Reembolsables (ANR) aparece como un complemento más que interesante para esta política ya que es un estímulo a la inversión privada, capaz de ser otorgado a productores (y/o pymes transformadoras) formalizados y con un nivel de capitalización medio. Este perfil de productores es promotor de la modernización tecnológica intra-finca en el entorno de los Clúster y posiciona a sus unidades productivas como establecimientos de referencia para otros productores de menor desarrollo relativo. Es por ello que la herramienta ANR aplicable a un segmento determinado de productores (y no universal, por ser su modalidad de reintegro excluyente para aquellos que carecen de cierto nivel de capitalización) presenta externalidades positivas a nivel territorial que se complementan con las generadas por los bienes club, al promover la actualización tecnológica de unidades productivas que se constituyen como demostrativas para el resto de los actores del clúster. 9) De todos modos, la observancia de demoras en la ejecución de algunos proyectos en todos los Clúster, independientemente de su grado de maduración o desarrollo institucional y productivo, se relaciona también con otros factores, tales como la existencia de condicionantes externos, del contexto económico, la falta de acceso al financiamiento o con el hecho de que algunos de los proyectos contenidos en el PMC se encuentran formulados como idea-proyectos, lo que dificulta luego se pronta ejecución. 4. CONCLUSIONES La experiencia de la UCAR, aunque incipiente, permite afirmar que es posible instaurar desde un programa público una dinámica de trabajo que cree un “ambiente cluster” en cadenas agroindustriales que reúnan ciertas características básicas. También nos muestra que esta política tiene sus limitaciones. Por este motivo es muy importante seleccionar bien la cadena de valor y los actores con los que se va a trabajar, ya que no se le puede pedir a la herramienta que genere “milagros”. Si no hay condiciones agroecológicas que permitan desarrollar ventajas comparativas o capacidad institucional que las permita transformar esas ventajas estáticas en ventajas competitivas resultará muy difícil tener éxito en esta política. Tampoco esta política puede hacer mucho cuando no hay mercado para los productos de la cadena seleccionada, o la política macroeconómica diseñada por el gobierno nacional es adversa al sector, o le impone

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fuertes restricciones. Finalmente, cuando el territorio no demuestra “ánimo de trascender” y tras un tiempo de convocatorias a talleres y reuniones denota “fastidio” por los procesos de planificación y desarrollo debe asumirse que en dicha cadena esta política no funcionará. No obstante, nuestra experiencia nos permite ser optimistas. Son muchas las experiencias de planificación del desarrollo mediante la metodología de desarrollo de clusters que hoy pueden exhibirse como exitosas. Y ese éxito se puede medir en: empresas del territorio que hoy acceden a tecnologías cuando antes les eran ajenas, zonas que hoy reciben inversiones públicas y privadas cuando antes no lo hacían, el desarrollo de redes de información y comunicación entre instituciones públicas y privadas que antes no existían, y la densificación del entramado productivo y comercial por el desarrollo de nuevas actividades y negocios, entre otras.

REFERENCIAS PORTER, M.E. “Competitive advantage”. New York, The Free Press. 1985. PORTER, M. E. “Estrategia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência”. Rio de Janeiro: Campus, 1986. PORTER, M. 1991. “La ventaja competitiva de las naciones”. Javier Vergara Editor SA. PORTER, M.E. “Vantagem Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior”. Rio de Janeiro: Campus, 1996. PORTER, M.E. “Estrategia competitiva”. Editorial CECSA. 1997 PORTER, M.E. “Ventaja competitiva”. Editorial CECSA. 1997. PORTER, M.E. “Ser competitivos”. Editorial Deusto. 1999. Pietrobelli, C., R. Rabellotti. 2007. Upgrading to Compete. Clusters and Value Chains in Latin America. Cambridge, MA.: Harvard University Press. Pietrobelli C., R. Rabellotti. 2007. Business Development Service centres in Italy: close to firms, far from innovation. World Review of Science, Technology and Sustainable Development 4. Pietrobelli C., L. van Oyen, J. Dobinger. 2009. Independent Thematic Evaluation of the UNIDO Cluster and Networking Development Initiatives. Vienna: United Nations Industrial Development Organization. Schmitz, H. 1995. Collective Efficiency: growth path for small-scale industry. Journal of Development Studies 31: 529–66.

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BIOENERGÍA

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LA BIOENERGÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO COMO HERRAMIENTA PARA EL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN

MÉNDEZ, J.M.1; SOSA, N.2, BRAGACHINI, M.2; MATHIER, D.2. 1-

PNAIyAV - INTA AER Totoras PNAIyAV – INTA EEA Manfredi [email protected] – [email protected] 2-

SITUACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA Nuestro país presenta una marcada dependencia de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural), los cuales representan alrededor del 86,5% 1 de la matriz energética primaria nacional (Gráfico 1); de estos combustibles el gas natural representa el 52,4%.

Gráfico 1. Oferta interna de energía primaria. Datos: Secretaría de Energía de la Nación (BEN 2014) En lo que respecta a la matriz secundaria, la oferta interna también se encuentra dominada por los combustibles fósiles. Los biocombustibles aportan en el caso del bioetanol un 0,4 % y del biodiesel un 2,8 % de la oferta total y 1,2 % de la oferta interna. Esto último demuestra que todo el etanol producido se consume en el mercado interno para el corte de naftas, en cambio en el caso del biodiesel una gran parte se exporta y el resto se consume en el mercado interno para el corte de gasoil. Además, la balanza comercial energética del país desde el año 2010-2011 es negativa (importaciones mayores a exportaciones), alcanzando en el año 2015 un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares (Gráfico 2) generando un gran costo y fuga de divisas para el país. 1

Balance Energético Nacional (BEN 2014). Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.

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Gráfico 2. Balance comercial energético Argentino 1980-2015(e). Fuente: Daniel Gerold en base a datos oficiales. Por otro lado, las redes de transporte y distribución de energía eléctrica no se encuentran homogéneamente dispuestas con lo cual existen zonas del país sin acceso a la misma o con un acceso de menor calidad (Figura 1). En lo que respecta a la distribución de gas natural a nivel nacional, al igual que para el caso de la energía eléctrica, existen grandes sectores del país que carecen de una red de distribución que permita acceder a éste tipo de energía. Resumiendo, nuestro país energéticamente posee una alta dependencia de recursos fósiles, que parte de ellos son adquiridos en el mercado externo y con una distribución muy poco federal de la misma.

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Figura 1. Redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

POTENCIAL DE LA BIOENERGÍA A nivel mundial, anualmente se producen 200.000 millones de toneladas de materia orgánica seca, con un contenido calórico equivalente a 68.000 millones de TEP (toneladas equivalentes de petróleo) (Castellanos, P. 2005). Esta valorización energética equivale a 5 veces la demanda energética mundial. A pesar de esto, su enorme dispersión hace que sólo se aproveche una mínima parte de la misma. Entre las formas de biomasa más importantes para su aprovechamiento energético se destacan los cultivos (maíz, sorgo, remolacha azucarera, soja, colza, etc.) y los residuos (agrícolas, forestales, ganaderos, urbanos, agroindustriales, etc.). En este contexto, Argentina cuenta con una gran superficie agrícola (36,8 millones de hectáreas2), con una producción de granos que supera los 100 millones de toneladas. Un 85-90% de los granos que se producen se exportan como commodity (o con una muy pobre industrialización) generalmente a un bajo valor por tonelada si lo comparamos con los bienes que importamos. Este crecimiento de la superficie destinada a la agricultura se produjo en alguna medida como consecuencia, entre otros factores, por la liberación de tierras por parte de la actividad pecuaria (cambio del 2

Calzada, J. (2014). Comparación entre USA y Argentina: áreas sembradas con cereales y semillas oleaginosas. Bolsa de Comercio de Rosario.

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uso del suelo), fundamentalmente la bovina, pasando ésta, en numerosos casos, a sistemas más intensificados en los cuales se aumenta considerablemente el grado de confinamiento. Esto último trae aparejado la aparición de nuevos problemas debido fundamentalmente a la concentración de animales en menor superficie, entre los cuales se destaca la generación de una mayor cantidad de efluentes que si no son adecuadamente tratados pueden ocasionar contaminación ambiental. Por otro lado en numerosos territorios contamos con una agroindustria (industrias lácteas, frigoríficos, etc.) que genera, luego de su proceso industrial, una serie de residuos que en muchos casos no son debidamente gestionados y se liberan al medio ocasionando serios problemas de contaminación ambiental; o no se han valorizado desde el punto de vista energético (industrias forestales, industria del maní, etc.). Se los subestima y se los trata como un residuo “que molesta”. Sumado a esto y llevando el problema a zonas urbanas podemos afirmar que en general en cada ciudad, pueblo o localidad el tema residuos sólidos urbanos es realmente un problema serio y que, en general, en cada gestión de gobierno de éstas comunidades el problema “basura urbana” no se trata en profundidad, tomando medidas transitorias como “para pasar el momento” y no se hace un plan ordenado y duradero en el tiempo como para dar una solución definitiva a este grave problema. A esta altura y atendiendo a las tecnologías que hacen uso de las distintas biomasas (cultivos energéticos, residuos urbanos, pecuarios y agroindustriales) que se utilizan en otras partes del mundo -y que en nuestro país tímidamente están apareciendopara la producción de bioenergía distribuida, cabe preguntarse ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una mala o no apropiada distribución de las redes de energía y un déficit económico significativo al tener que importar energía del exterior como se mencionó precedentemente, limitando a numerosas regiones a no poder acceder a procesos agroindustriales o, peor aún, a no disponer de determinados parámetros que influyen sobre la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado tenemos los recursos (que los vendemos sin ningún Agregado de Valor o los subestimamos ocasionando en numerosos casos problemas ambientales) y la tecnología para generarla en Argentina y además, algo no menor, ésta generación de energía a nivel de la región, demanda y/o genera una gran cantidad de puestos de trabajo. Es decir, el potencial con el que cuenta nuestro país en materia de generación de energías renovables y fundamentalmente bioenergía es elevado y tiene un futuro muy prometedor; y más teniendo en cuenta el compromiso propuesto por Argentina en la COP21 en diciembre de 2015 de reducir las emisiones en un 15% comparado con escenario BAU2030 (escenario continuando con las tendencias actuales) y por otro lado, un objetivo condicionado de incrementar esta reducción en un 15% adicional con ayuda internacional. Es decir, el primer objetivo es uno que Argentina se compromete firmemente a emprender. El segundo depende de variables fuera de su control, que aspirarán a fijar como oportunidades, por ejemplo de financiamiento externo y ayuda

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internacional para la innovación. (http://taisgadealara.com/2015/09/argentinaannounced-its-indc-on-the-road-to-cop21/) VÍNCULO ALIMENTO-ENERGÍA A nivel mundial se pierde o desperdicia un tercio de los alimentos producidos (alrededor de 1300 millones de toneladas anuales) que se producen y no llegan a ser consumidos por un ser humano. Esto representa una oportunidad no utilizada para alimentar a una población creciente. Esto también trae aparejado un desperdicio de energía, nutrientes y agua utilizados en la producción de estos alimentos que no llegan al consumidor o se desperdician (malgasto de recursos para la producción). Por esto, se deben considerar 3 áreas temáticas: 1) eficiencia energética, 2) diversificación energética a través de las energías renovables y 3) mejora del acceso a la energía y de la seguridad alimentaria mediante la integración de la producción alimentaria y la bioenergía. “Sin acceso a la electricidad y a fuentes de energía sostenibles, las comunidades tienen pocas posibilidades de alcanzar la seguridad alimentaria, y ninguna oportunidad de asegurar medios de vida productivos que puedan sacarles de la pobreza” (FAO). La bioenergía como fuente de provisión de energía para la producción de alimentos será un ingrediente de agregado de valor de relevancia que limitará la competitividad de los productos agroindustrializados. Un razonamiento lógico indica que la dirección va hacia una agroindustria energéticamente inteligente, basada en una bioenergía inteligentemente distribuida, que considera el cambio climático, los mercados, balanza comercial energética, huella de carbono, huella hídrica, normativa y marco legal, financiamiento, inversiones en temas referidos a la distribución, investigación y desarrollo, que en su conjunto promueven el desarrollo territorial. Para lograr un sistema sustentable, los nutrientes que contiene la biomasa utilizada para la generación de bioenergía deberían ser restituidos a los lotes de producción de los que fueron extraídos (digerido, biochar, otros) para ser utilizados nuevamente por los cultivos. Ejemplos de generación de bioenergía y alimento son la industria del bioetanol de maíz en donde se genera un subproducto (burlanda) que es utilizado como ingrediente en dietas de consumo animal para producción de carne o leche, o la industria del biodiesel a partir de grano de soja del cual se extrae aceite para producción del biocombustible y expeller o harina de soja que, al igual que la burlanda, se utiliza para consumo animal.

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BIOENERGÍA COMO HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN (AVO). Ante la creciente necesidad de agregar valor a la producción agropecuaria en origen con la integración vertical del productor agropecuario en forma asociativa, incrementando la competitividad del mismo y favoreciendo el desarrollo local (lo cual en INTA se viene trabajando desde el año 2007); se requiere de la disponibilidad de energía en cantidad y calidad, la cual, en algunos casos escasea actualmente en la zona requerida por la agroindustria. En estas situaciones la bioenergía adquiere un rol importante como una de las alternativas para suplir esta demanda o, al menos, parte de ella; ya que donde estén disponibles los recursos tierra, agua y luz, se puede generar biomasa potencialmente transformable en un biocombustible sólido, liquido o gaseoso, que a la vez pueden ser transformados en Energía Eléctrica, Energía térmica (calor o frio) y/o mecánica. Es necesario hacer un relevamiento de la provisión de energía eléctrica, gas y otras fuentes en cuanto a cantidad y calidad para establecer un programa de desarrollo energético que será fundamental para el Agregado de Valor en Origen. “Sin energía no es posible ningún tipo de crecimiento agroindustrial ni desarrollo social”. (FAO)

REFERENCIAS Castellanos, P (2005). Energías y medio ambiente (pp.295). Universidad de Salamanca http://ria.inta.gov.ar/wp-content/uploads/2013/12/RIA-39-3.pdf http://taisgadealara.com/2015/09/argentina-announced-its-indc-on-the-road-to-cop21/ http://www.fao.org/docrep/019/i3672s/i3672s.pdf

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RELEVAMIENTO NACIONAL DE PLANTAS DE BIOGÁS

INTRODUCCIÓN

GOICOA, V. INTI-San Luis [email protected]

Si bien existe evidencia de la utilización de la biodigestión anaeróbica en el territorio nacional desde hace más de 20 años, la tecnología de biogás no ha logrado alcanzar un nivel de madurez acorde a la potencialidad que la misma tiene en nuestro país. Uno de los principales motivos es la falta de articulación entre una oferta sin validar y una demanda escéptica o desinformada para considerar a esta tecnología como una alternativa energética. Esto resulta de gran interés considerando los recursos biomásicos (vírgenes o subproducto) disponibles en el territorio, adquiriendo mayor importancia con el incremento de la necesidad energética tanto a nivel industrial como residencial, y el desarrollo y aplicación de las energías renovables para subsanar estos vacíos. En relación a lo mencionado y con el objetivo de orientar las capacidades del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) a las necesidades del sector, durante el 2014 el grupo de trabajo de biogás de INTI comienza con el diseño del relevamiento de plantas de biodigestión anaeróbica. La idea proyecto se estructuró en etapas, cumplimentando en ese mismo año la etapa preliminar del diagnóstico con la visita de 8 instalaciones En el marco de esta actividad y con la intención de lograr un diagnóstico de mayor alcance, se formaliza el proyecto “Relevamiento Nacional de Biodigestores” a partir de la firma de la carta acuerdo entre el INTI (responsable de llevar a cabo el relevamiento a campo), el PROBIOMASA (entidad financiera) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, como responsable de administrar los fondos). Se define como objetivo principal del relevamiento la construcción de un diagnóstico de carácter nacional del estado del arte de la biodigestión anaeróbica, que sirva de herramienta para la planificación estratégica y el desarrollo sostenido de esta tecnología renovable de generación de energía. En función de los recursos disponibles (humanos, económicos, equipos, etc.) se establece como meta “Relevar 60 plantas de biodigestión anaeróbica en todo el territorio nacional” El desarrollo del proyecto se instrumentó principalmente a través de visitas personaliza a campo y, de la elaboración de planillas para la toma de datos ordenadas de manera tal, de recorrer de forma integral todos los aspectos importantes que forman parte de una planta de biogás. Con ello se logró sistematizar la recolección de datos para su posterior evaluación y análisis. GRUPO DE TRABAJO El alcance de los objetivos propuestos se logró gracias a la participación de 25 agentes INTI distribuidos en 11 provincias, y al apoyo de agentes del INTA que colaboraron en la planificación del proyecto así como también en las actividades de campo.

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RESULTADOS Se relevaron un total de 61 plantas distribuidas en todo el territorio nacional (figura 1). Al mismo se detectó la existencia de más de 105 instalaciones de biogás en operación. A continuación se mencionan algunos de los resultados obtenidos

Figura 1. Ubicación geográfica de las plantas relevadas.

El 53,1% de las plantas pertenecen al sector privado, en orden de magnitud le sigue el sector público con el 37,5%; mientras que las pertenecientes a cooperativas y ONG suman en conjunto un 4,7% (Figura 2).

Figura 2. Distribución de biodigestores según la propiedad

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Dentro del sector privado el 85,3% implementaron la tecnología como sistema de tratamientos de efluentes o desechos (total o como parte de un sistema más complejo de tratamiento), y solo un 6% lo hicieron con fines principalmente energéticos. Este hecho refleja y caracteriza el desarrollo de la biodigestión en todo el país, donde el indicador más significativo de ello es la baja tasa de utilización del biogás como fuente de energía. Con respecto a las instalaciones de carácter público, el 54,2% se construyeron con objetivos de tratamiento, principalmente como sistemas de tratamiento de efluentes cloacales y valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU). Estas plantas están a cargo principalmente de municipios, y se observan inconvenientes en la gestión y operación de las mismas. El segundo lugar, con el 33,3%, está compuesto por los biodigestores con fines educativos y/o de investigación. Figura 3.

Figura 3. Distribución de sector publico según su funcionalidad.

Cuando se analiza el tamaño de las instalaciones, prácticamente la mitad del total de las plantas relevadas son de pequeño tamaño, el 37% corresponde a plantas medianas y solo el 14% restante son de carácter grandes. Esta distribución cambia cuando se analiza sectores específicos. Por ejemplo, para el sector privado más del 60% de las instalaciones categorizan dentro de grandes plantas, mientras que el 20% es de tipo pequeñas instalación. La situación es inversa en el caso del sector público. El 93,7% de las plantas se encuentran distribuidas entre zona rural y urbana (Figura 4). Esto está ligado directamente a los usos que ha tenido esta tecnología, donde el tratamiento o sanitizacion es el principal motor que tuvo la biodigestión en la República Argentina, en especial en el sector agroindustrial y alimenticio. Si se puntualiza en el sector privado, se observa que el 64,7% de los biodigestores están ubicados en zona rural, mientras que solo un 11,8% en parques industriales. Este es un aspecto importante ya que nos permite inferir que no solo los

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costos de la energía juegan un papel domínate, si no también la disponibilidad de la misma.

Figura 4. Ubicación de las plantas.

La Tabla 1 detalla la distribución de tecnologías más importantes del total de plantas observadas. Para el sector público la tecnología más utilizada es la de mezcla completa con un 56,6%, mientras que en el sector privado no se evidencian grandes diferencias entre mezcla completa, laguna cubierta y U.A.S.B Tabla 1. Tecnologías utilizadas

Tipo de Reactor Mezcla completa Laguna cubierta UASB Otros

Participación (%) 46,0 19,0 15,9 19,1

Los materiales empleados en la construcción de los biodigestores son variados, observándose desde construcciones de acero inoxidable, acero común, ferrocemento, hormigones variados (comunes y preparados para las condiciones de operación), mampostería, polietileno, PRFV, etc. Con respecto a la participación de los componentes importados dentro de la estructura de la planta, solo el 6,3% del total de plantas relevadas cuenta con una alta participación de equipos/equipamiento importado, mientras que un 59,4% no cuenta con ninguno Si se compara los dos sectores más importantes (público y privado) se observa un comportamiento diferenciado entre ambos, pues mientras que en el sector privado la participación de equipos importados es del 36,4% (media-alta), en el sector público apenas alcanza una participación media del 4,2% y el 79% de las instalaciones de este sector no posee elementos importados Un punto a destacar del relevamiento, es la cantidad de biodigestores sin sistema de calefacción y aislación. Además, los sistemas que cuentan con calefacción, muchos no reúnen las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad térmica establecida en las especificaciones de proceso.

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Esta tendencia muestra una subutilización de las capacidades de las instalaciones ya que no se trabaja en el punto óptimo de actividad biológica, además poner en evidencia el enfoque no energético de los reactores biológicos. Algo similar ocurre con el sistema de agitación de los reactores, el 48,3% de los biodigestores poseen un sistema deficitario o directamente no posee agitación, lo cual influye de forma directa en su eficiencia e incrementa los inconvenientes operativos (sedimentación y/o flotación de sustrato). Los sustratos más utilizados como alimentación del sistema se clasificaron en cinco grandes grupos: residuos agrícolas, residuos de ganadería, residuos industriales, residuos urbanos y biomasa virgen. Como se observa en la figura 5 los sustratos más utilizados son los procedentes de la industria, y seguidos en orden de importancia por los residuos sólidos urbanos y los de ganadería.

Figura 5. Tipos de sustratos.

Al analizar la utilización del biogás (Figura 6) como fuente de energía se encuentra un dato sobresaliente: el 42,6% de las plantas relevadas no emplean el biogás como fuente energética para sus procesos productivos; situación contrapuesta al contexto actual de crisis energética que también impacta a la industria. El 44,3% del biogás que se aprovecha se usa con fines térmicos y solo el 12% restante se aplica para algún aprovechamiento eléctrico. En el sector privado se observa que el 50% de las plantas no utiliza el biogás como energía para el sistema productivo. Este hecho es uno de los más importantes para mejorar el balance energético de los procesos internos y motivar el mejoramiento del desempeño específico de la planta de biodigestión. Vale decir que la determinación de forma directa de la energía o potencia utilizada y no utilizada en las plantas relevadas no es posible, debido principalmente a la falta de información. En este sentido y para ejemplificar lo mencionado basta con mencionar que gran parte de las instalaciones no conocen el caudal de biogás producido.

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Figura 6. Tipos de sustratos.

Por otro lado en la Figura 7 se expone la calificación a los proveedores, por parte de los entrevistados durante el relevamiento. Para ellos, el servicio que prestan las empresas nacionales es bueno y muy bueno en el 82,7% de los casos, mientras que para los proveedores internacionales este valor disminuye al 60%. Para el caso de un servicio de calidad regular califica con el 33,3% para los proveedores internacionales, y de13,8% para los nacionales. Intenacional

Nacional

51,7% 40,0% 33,3%

31,0% 20,0%

13,8% 6,7%

Muy Bueno

Bueno

Regular

3,4%

Malo

Figura 7. Calificación de proveedores

Dentro de las principales causas de disconformidad se mencionan:  Falta de conocimiento de las empresas constructoras.  No adecuamiento de las instalaciones a las condiciones regionales. CONSIDERACIONES FINALES El desarrollo de este relevamiento nacional de plantas de biodigestión anaeróbica, corresponde a un diagnóstico de partida sobre la situación de la tecnología. Los resultados aquí alcanzados permitirán planificar y desarrollar estrategias de acción a fin de brindar Asesoramiento Técnico, formación de personal desarrollo de proveedores, etc. para el crecimiento del sector en nuestro país.

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TAPA

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