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Situación de la Industria Molinera en Latinoamérica

Alejandro Daly 12 de noviembre 2018

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Cerca de 661 millones de habitantes para fines de 2018 NÚMERO DE HABITANTES 660,212,900 645.593.000 641.029.000 634.387.000 627.641.000 620.799.000 613.874.000 606.878.000 599.823.000

2010

Densidad inferior al promedio Densidad superior al promedio

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

•

La población ascendería aproximadamente a 661 millones de habitantes.

•

Representa aproximadamente el 8.6% de la población mundial.

•

Crecimiento promedio anual de la población: 1.30% aprox

•

Superficie: 20.6 millones de kilómetros cuadrados.

•

Densidad: 37 habitantes por kilómetro cuadrado (N° de pobladores/ total de área)

PRODUCCIÓN DE TRIGO AUMENTA EN 3 MTM PARA EL 2018 Producción de trigo en ALC (en toneladas)

35.000.000

32.909.336

29.644.956

26.008.309

28.548.524

20.607.673

26.580.540

30.280.405

23.649.906

15.000.000

21.332.617

20.000.000

25.075.798

25.000.000

32.702.584

30.000.000

10.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Participación por país

Paraguay Chile 4% Uruguay2% 4%

3% 4%

México 10%

Otros 1%

1%

7%

Argentina 58%

12% 53%

Producción mayor a 1.000.000 de toneladas

Brasil 21%

*Valor proyectado del 2018

20%

Fuente: ALIM

EXPORTACIONES AUMENTAN A 14.7 MTM (2018) 1.0 MTM más que en 2017 Exportaciones de trigo (toneladas) 16.000.000 14.000.000 12.000.000

2.000.000

14.732.100

13.645.247

10.990.667

4.855.527

8.632.507

4.000.000

5.583.519

6.000.000

11.328.930

8.000.000

15.125.013

10.000.000

0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 Fuente: ALIM

*Valor proyectado del 2018

IMPORTACIONES EN 2018 DISMINUYEN EN 1 MTM

2015

2016

2017

17.231.369

2014

18.314.665

2013

17.374.721

18.649.322

2012

17.455.154

18.854.133

2011

18.712.235

20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000

17.620.860

Importaciones de trigo (toneladas)

2018

Origen de Importaciones Otros; 16%

EE.UU.; 35%

Argentina; 12% *Valor proyectado del 2018

Importaciones mayores a 1.000.000 de toneladas Canadá; 37%

Fuente: ALIM

IMPORTACIONES DE TRIGO POR PAÍS Brasil y México lideran en volúmenes de importaciones (MTM) 4.827.190

* Brasil 4.167.651

México 2.164.143

Perú

1.694.414

Colombia 982.000

Venezuela

*

2016

Fuente: ALIM

700.030

Ecuador

630.328

Republica D.

250.000

Puerto Rico

162.000

Bolivia

*Valor proyectado del 2018

0

* Cifra estimada

2017

921.794

Chile

*

2018

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

CONSUMO PER CÁPITA DE TRIGO Chile el de mayor consumo Chile

138

Argentina

*

120

Uruguay

*

112

Bolivia

65

Perú

63

Brasil

59

México

* Ecuador

40

*

Venezuela

35

*

Colombia

35

Guatemala

Promedio ALC: 62

33

Republica Dominicana

29

Nicaragua

20 0

* Cifra estimada

Consumo percápita de Trigo (kg/habitante/año)

54

20

40

60

80

100

120

140

160 Fuente: ALIM

NÚMERO DE MOLINOS ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Número de molinos en ALC 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630

•

Cantidad aumentó a 690 molinos

•

Crecimiento promedio anual de la capacidad de molienda es 2.6%.

•

En

promedio,

la

relación

de

molienda por molino es 74.63

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TM/año-molino. 75.000 74.000 73.000 72.000 71.000 70.000 69.000 68.000 Fuente: ALIM

Molienda (TM/año-molino)

74.625

•

Brasil, Argentina y México son los

países con mayor cantidad de 72.760 72.792 71.221

72.757 70.784 70.547

molinos y capacidad de molienda.

71.427 *Valor proyectado del 2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO Producción de harina de trigo en toneladas 25.000.000 24.463.617

24.367.389

24.500.000

24.296.600

24.093.043

24.103.104

23.780.045

24.000.000 23.613.837

23.582.640

23.500.000 23.126.902

23.000.000

22.500.000

22.000.000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: ALIM

*Valor proyectado del 2018

PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO POR PAÍS EN TONELADAS 10.000.000

9.000.000

9.000.000 8.000.000

7.000.000

2017

2018

6.000.000 5.000.000

4.400.000 3.980.368

4.000.000

1.659.045 3.000.000 1.284.312 1.262.892

2.000.000

736.000 550.000

1.000.000

511.000 400.000 360.000

200.000 120.000

0 *Valor proyectado del 2018

* * Cifra estimada

*

*

*

Fuente: ALIM

EN 2018, SUBEN LAS EXPORTACIONES Importaciones de harina de trigo (TM) 400.000 298.393

300.000

249.277

288.280 221.168 238.849 209.932

Origen de las importaciones EuropaResto del 1% Mundo Otros 0% Suramérica América 5% 1%

200.000 100.000 Estados Unidos 93%

0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Destino de las exportaciones

Exportaciones de harina de trigo (TM) 1.000.000

784.292 795.114

800.000 600.000 400.000

Resto del mundo; 93

Otros América; 53.529

África; 1.342

539.228 573.208 562.135

390.625

200.000

Suramérica ; 740.151

0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

*Valor proyectado del 2018

Fuente: ALIM

CONSUMO PER CÁPITA DE HARINA Argentina y Uruguay son los de mayor consumo Argentina

*

90

Uruguay

90

Chile

84

Brasil

48

Bolivia

47

Perú

44

México Ecuador

*

32

Puerto Rico

30

Colombia

28,5

Venezuela

Promedio ALC: 46

26

Guatemala

25

Nicaragua

15 0

* Cifra estimada

Consumo percápita de Harina de Trigo (kg/habitante/año)

39

20

40

60

80

100 Fuente: ALIM

EL PRINCIPAL DESTINO DE LA HARINA ES LA PANIFICACIÓN Pastas es el segundo rubro en importancia 6%

Pan

16% 9%

Galletas Pastas

69%

Otros

Fuente: ALIM

PANADERÍAS En 2018, alcanzan 241,211 en la región Total estimado de panaderías 244.979 241.679 240.515241.211 240.665

250.000 240.000 230.000 220.000

212.291

225.536 223.516 220.760 214.128 213.830

210.000 200.000 190.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: ALIM

BRASIL EL PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE PANADERÍAS TOTAL ESTIMADO DE PANADERÍAS PAÍS 2018 64,000 *Brasil México 48,650 Argentina 35,000 Colombia 25,504 16,000 *Guatemala Perú 14,929 Chile 12,350 Venezuela 10,000 9,528 *Ecuador 2,000 *Republica Dominicana 1,300 *Uruguay 1,200 *Nicaragua Puerto Rico 750 TOTAL 241,211 * Cifra estimada

Fuente: ALIM

CONSUMO PER CÁPITA DE PAN Chile lidera el consumo Chile

86

Argentina

65

*Uruguay

62

Bolivia

35

México

35

Puerto Rico

34

Brasil

33

Perú

33

Colombia

28

Ecuador

25

* Republica Dominicana * Guatemala

24

Promedio ALC: 36

21

Venezuela

16

Nicaragua

13 0

* Cifra estimada

Consumo percápita de Pan (kg/habitante/año)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fuente: ALIM

EMPRESAS FABRICANTES DE PASTAS Total de Empresas Fabricantes de Pasta 232 230

230 228

228

228 227

226

226

226

226

226

2015

2016

224

224 223

223

222

220

218 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

2018

Fuente: ALIM

BRASIL ES EL PAÍS CON MÁS EMPRESAS DE PASTAS Argentina y Venezuela lo secundan * Brasil Argentina

80 46

Venezuela

23

Colombia

16

México

14

* Bolivia Perú

13 10

* Ecuador

9

* Guatemala * Uruguay

7 4

* Republica Dominicana

4

Chile

2

Puerto Rico

1 0

* Cifra estimada

Total Empresas productoras de pasta 2018

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fuente: ALIM

CONSUMO PER CÁPITA DE PASTAS Uruguay es el principal consumidor (kg/habitante/año) PAÍS

2018

*Uruguay

17

Argentina

10

Perú

10

Venezuela

9

Chile

8

*Brasil

4.8

*Republica Dominicana

4

Puerto Rico

4

*Ecuador

3.9

México

3

Colombia

3

* Cifra estimada

Fuente: ALIM

EMPRESAS DE GALLETAS Total Empresas de Galletas 920 906

909

909

911

913

2015

2016

2017

2018

900 889 880

860

840

864

862

2011

2012

859 851 837

820

800

780 2008

2009

2010

2013

2014

Fuente: ALIM

BRASIL CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS GALLETERAS * Brasil

580

Argentina

220

México

25

* Venezuela * Guatemala * Uruguay

10

Perú

10

17 11

* Bolivia

9

Chile

8

Ecuador

6

Colombia

6

* Puerto Rico

4

* Republica Dominicana

2

Nicaragua

1 0

* Cifra estimada

Total Empresas productoras de galletas 2018

100

200

300

400

500

600

700 Fuente: ALIM

CONSUMO PER CÁPITA DE GALLETAS Brasil lidera el consumo Brasil

6,5

* México

6

Argentina

6

*

Chile

5,8

Uruguay

5

* Ecuador

*

Perú

4

Puerto Rico

4

Colombia

4

Republica Dominicana

2

Guatemala

2

Bolivia

Promedio ALC: 4.0

1,6

Venezuela *

1 0

* Cifra estimada

Consumo percápita de Galletas (kg/habitante/año)

4,3

1

2

3

4

5

6

7 Fuente: ALIM

¡MUCHAS GRACIAS!