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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD HUMANA “FUNCAHUM

EQUIPO DE CONSULTORES

DIRECTOR GENERAL Claudia Esperanza Muñoz V. Representante Legal COMPONENTE SOCIAL Yuli Patricia Cubillos Varela Profesión Sicólogo Social organizacional COMPONENTE TÉCNICO Carolina Castro Ingeniera Agroindustrial Luis Miguel Acosta Master en Ciencia y tecnología de alimentos Edilberto Camargo Ingeniero Civil COMPONENTE MERCADO Hannya Vannessa Clavijo Profesional Universitaria comercio Exterior – Administrador empresas Arturo Clavijo Guzmán Administrador de Empresas COMPONENTE AMBIENTAL Carolina Castro Ingeniera Agroindustrial COMPONENTE FINANCIERO Arturo Clavijo Guzmán Administrador de Empresas Boris Ortiz Profesional Universitario de Economía

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION

I.

EJE I: ASPECTOS GENERALES DE INVESTIGACION

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1.1. IDENTIFICACION DEL ESTUDIO

16

1.1.1. Nombre del estudio 1.1.2. Descripción 1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 1.2.1. Objetivo general 1.2.2. Objetivos específicos 1.3. JUSTIFICACION 1.4. ANTECEDENTES 1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.6. MARCO CONCEPTUAL 1.7. ASPECTOS METODOLOGICOS 1.7.1. Tipos de estudio 1.7.2. Fuentes de información 1.8. MARCO GEOGRÁFICO 1.8.1. Determinación del área geográfico 1.8.2. Características geográficos y productivas de la región 1.8.3. Marco legal de inversión

16 16 17 17 17 18 19 20 24 27 27 27 30 30 31 33

II.

EJE II: INVESTIGACION Y ESTUDIO DE MERCADO

2.1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 2.1.1. Nombre del producto 2.1.2. Descripción del producto 2.1.3. Composición nutricional 2.1.4. Clasificación CIIU 2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 2.2.1. Objetivo general 2.2.2. Objetivos específicos 2.3. ANALISIS DEL SECTOR 2.3.1. Principales variedades y sus usos 2.3.2. Enfoque y articulación de la cadena 2.4. ANALISIS DE MERCADO 2.4.1. Mercado nacional 2.4.1.1. Industria manufacturera de productos alimenticios 2.4.1.2. Producción primaria del frijol 2.4.2. Mercado regional 2.4.2.1. Industria manufacturera de productos alimenticios 2.4.2.2. Producción primaria del frijol 2.4.3. Mercado departamental y local 2.4.3.1. Industria manufacturera de productos alimenticios 2.4.3.2. Producción primaria del frijol 2.4.4. Producción y mercado de exportación 2.4.4.1. Exportación de preparaciones alimenticias 2.4.4.2. Comportamiento de los alimentos procesados a nivel mundial

37 38 38 38 39 41 41 41 41 42 44 45 48 48 49 53 54 54 55 58 58 60 63 63 64 3

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca 2.4.4.3. Exportaciones de frijol como producto primario 2.4.4.4. Comportamiento del frijol como producto primario a nivel mundial 2.4.5. Importaciones 2.4.5.1. Importaciones de alimentos preparados 2.4.5.2. Importaciones de frijol como producto primario 2.4.6. Consumo per cápita 2.4.6.1. Consumo per cápita nacional 2.4.6.2. Consumo per cápita mundial 2.5. MAGNITUD DE LA NECESIDAD 2.6. SEGMENTACION DEL MERCADO 2.6.1. Segmentación mercado internacional 2.6.2. Segmentación mercado nacional 2.6.3. Segmentación de mercado minorista y mayorista 2.7. MERCADO POTENCIAL 2.7.1. Selección del elemento muestral y tamaño de la muestra 2.8. MERCADO OBJETIVO 2.8.1. Clientes potenciales – objetivo a corto plazo 2.8.1.1. Tiendas de barrio, minimercados y supermercados Bogotá 2.8.1.2. Agrobursatil S.A. 2.9. ANALISIS DE LA COMPETENCIA Y PRECIOS 2.10. ESTRATEGIAS DE MERCADO 2.11. CONCEPTO DE PRODUCTO, USOS Y CALIDAD 2.12. DOFA DEL PRODUCTO 2.13. ESTRETEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 4P 2.13.1. Producto 2.13.2. Plaza 2.13.3. Precios 2.13.4. Promoción 2.14. VIABILIDAD DE MERCADO

III.

EJE III: ESTUDIO TECNICO

3.1. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS A BASE DE FRIJOL 3.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 3.2.1. Evaluación de factores predominantes 3.2.2. Evaluación y ubicación potencial 3.2.2.1. Matriz de evaluación predial 3.2.2.2. Viabilidad de localización y ubicación 3.2.3. Determinación del tamaño normal viable de la planta 3.2.4. Características y disposiciones técnicas de la planta 3.2.5. Edificios y obras de ingeniería civil 3.2.5.1. Localización y accesos 3.2.5.2. Diseño y construcción 3.2.5.3. Áreas determinadas en la planta

3.2.5.3.1. 3.2.5.3.2. 3.2.5.3.3. 3.2.5.3.4. 3.2.5.3.5. 3.2.5.3.6.

Área de cargue y descargue Área de producción Área de almacenamiento de materia prima Área de hidratación Área de almacenamiento y suministros Área de almacenamiento de producto terminado

66 67 69 69 70 71 71 73 74 75 75 76 76 76 76 82 83 83 84 86 91 94 95 96 97 97 97 98 100

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca 3.2.5.3.7. 3.2.5.3.8. 3.2.5.3.9. 3.2.5.3.10.

3.2.5.4.

Área de potabilización de agua Área de almacenamiento de agua Área de descanso de los operarios Área administrativa

Edificaciones y servicios auxiliares: área de almacenamiento de ingredientes 3.2.5.5. Prácticas higiénicas y medidas de protección 3.2.5.6. Área de primeros auxilios 3.2.5.7. Área de mantenimiento 3.2.5.8. Equipos y utensilios 3.2.6. Red de carreteras 3.3. RELACION TAMAÑO – TECNOLOGIA 3.3.1. Especificaciones de maquinaria y equipos 3.3.2. Definición del proceso de producción 3.3.3. Flujo de proceso 3.3.4. Relación de espacios y diagrama de distribución de la planta 3.3.5. Definición de actividades, puestos de trabajo 3.3.5.1. Personal requerido por área 3.3.5.2. Requisitos para el personal operativo 3.3.5.3. Reglamentación de salud ocupacional 3.3.5.4. Programa de salud ocupacional 3.4. PRODUCTOS ELABORADOS Y RENDIMIENTOS 3.4.1. Productos elaborados 3.4.2. Ingredientes y aditivos 3.4.3. Composición frijoles enteros Cabrera 3.4.4. Información nutricional por presentación del producto 3.4.5. Costos por presentación de frijoles enteros Cabrera con trozos de tocino 3.4.6. Requerimientos de legalización del proceso agroindustrial y del producto 3.5. CONTROL DE CALIDAD 3.5.1. Análisis de materias primas 3.5.2. Análisis del proceso de producción 3.5.3. Análisis del producto final 3.5.3.1. Análisis fisicoquímico 3.5.3.2. Análisis microbiológico de alimentos 3.6. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO 3.6.1. Aprovisionamiento del grano 3.6.2. Estudio de calidad 3.7. VIABILIDAD TECNOLOGICA DE LA PLANTA 3.7.1. Ubicación y localización 3.7.2. Tamaño de la capacidad de la planta

IV.

EJE IV: ESTUDIO AMBIENTAL

4.1. FICHA AMBIENTAL 4.2. EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL Y CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD 4.2.1. Análisis institucional y legal

119 120 120 120 121 121 122 122 122 124 124 124 132 135 136 141 141 142 145 146 148 148 149 150 151 153 155 155 155 156 156 157 166 166 166 166 168 168 170

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5

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca 4.2.2. Requerimientos de permisos 4.3. POLÍTICA DE SALVAGUARDIA 4.3.1. Matriz de calificación de impactos 4.3.2. Etapas en las que se genera contaminación 4.3.3. Responsabilidad ambiental 4.3.4. Lineamientos del plan de manejo ambiental 4.4. VIABILIDAD AMBIENTAL

V.

EJE V: ESTUDIO EMPRESARIAL AGROINDUSTRIAL

5.1. ESTUDIO SOCIOECONOMICO 5.1.1. Población objeto 5.1.2. Caracterización de productores - SISBEN 5.1.2.1. Escolaridad y sexo 5.1.2.2. Actividades de mayor ejecución del grupo familiar 5.1.2.3. Actividades de tiempo libre en el hogar 5.1.3. Unidad de producción agrícola 5.1.3.1. Distribución según uso de explotación agropecuaria 5.1.3.2. Tipo de explotaciones agropecuarias 5.1.3.3. Tamaño del productor 5.1.3.4. Tipo de transporte de finca a comercializador 5.1.3.5. Tipo de vía de acceso a la finca 5.1.3.6. Estado actual de la vía 5.1.4. Estructura del ingreso del hogar 5.1.4.1. Ingresos familiares 5.1.4.2. Gastos familiares 5.1.5. Inserción al sistema productivo 5.1.5.1. Hectáreas sembradas en frijol 5.1.5.2. Cantidad de venta de frijol 5.1.5.3. Precio por kilogramo de frijol 5.1.5.4. Condiciones y formas de pago 5.1.5.5. Lugar de venta del producto 5.1.5.6. Disposición de mano de obra 5.1.6. Vínculo con la tierra 5.1.7. Análisis de los resultados 5.2. ASOCIATIVIDAD Y ESQUEMA ORGANIZACIONAL 5.2.1. Organizaciones de productores 5.2.1.1. Análisis DOFA desde la perspectiva del productor 5.2.2. Planeación Estratégica 5.2.2.1. Comité técnico Directivo Agroindustrial -CTDA 5.2.2.2. Empresa Consultora Acompañante -ECA 5.2.2.3. Comercializadores 5.2.2.4. Servicio de Apoyo línea Staff 5.2.2.5. Fondo Autogestionado de Reinversión Agroindustrial –FARA 5.2.2.6. Estructura Organizacional 5.2.2.7. Plan de manejo social 5.2.2.8. Aspectos legales 5.2.2.9. Imagen Corporativa 5.2.2.10. Principios Corporativos

179 180 182 184 185 189 193

194 195 195 196 197 198 198 199 199 199 200 201 201 202 202 202 203 206 206 207 207 207 208 208 210 211 212 212 217 218 219 219 221 221 221 222 225 230 231 231

6

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca 5.3. VIABILIDAD SOCIOEMPRESARIAL

EJE VI: ESTUDIO FINANCIERO 5.4. INVERSIÓN Y COSTOS PLANTA AGROINDUSTRIAL 5.4.1. Activos fijos tangibles 5.4.1.1. Terrenos 5.4.1.2. Infraestructura obra civil, construcción e instalaciones 5.4.1.3. Maquinaria y equipos de planta 5.4.1.4. Muebles y equipo de oficina 5.4.1.5. Otros 5.4.2. Activos fijos intangibles 5.4.2.1. Estudios, investigación, registros y licencias 5.4.2.2. Plan de capacitación en manipulación de alimentos 5.4.2.3. Plan socioempresarial (PSE) 5.4.2.4. Plan ambiental 5.4.2.5. Costos administrativos 5.4.2.6. Gastos de puesta en marcha 5.4.3. Capital de trabajo 5.4.3.1. Caja y bancos 5.4.3.2. Inventarios 5.4.3.3. Anticipo a proveedores y cuentas de cobrar 5.5. INGRESOS 5.5.1. Dinámica de productividad 5.5.2. Pronóstico de ventas 5.6. PLAN FINANCIERO 5.6.1. Costos unitarios 5.6.1.1. Análisis de costos variables 5.6.1.2. Análisis de costos fijos 5.6.2. Costos e inversión anual 5.6.3. Costo e inversión anual proyectada 5.6.3.1. Estructura de costos en cantidades 5.6.3.2. Estructura de costos en COP$ 5.6.3.3. Resumen costos anuales 5.7. FLUJO DE CAJA 5.7.1. Escenario 1: Cofinanciación y crédito 5.7.1.1. Fuentes de financiación 5.7.1.2. Amortización de crédito 5.7.2. Escenario 2: Apalancamiento financiero –crédito 5.7.2.1. Fuentes de financiación 5.7.2.2. Amortización crédito 5.8. PUNTO DE EQUILIBRIO 5.9. RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 5.10. SENSIBILIDAD SOBRE PRECIO 5.11. ANALISIS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS 5.11.1. Riesgos de carácter social 5.11.2. Riesgos técnicos y su mitigación 5.11.3. Riesgos financieros 5.12. VIABILIDAD FINANCIERA

VI.

CONCLUSIONES

232

234 235 245 246 246 246 247 247 247 247 247 248 248 248 248 249 249 250 250 250 250 250 251 251 258 259 259 263 263 266 269 270 271 275 277 278 280 282 285 286 286 287 287 288 289 290

293 7

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca INDICE DE TABLAS Tabla 1. Actores cadena de frijol Tabla 2. Relación fuentes de información Tabla 3: Características agroclimáticas de la región Tabla 4: Actividades agrícolas desarrolladas de acuerdo al tipo de suelo del Municipio de Cabrera Tabla 5: Análisis proximal del frijol Cabrera Tabla 6: Información nutricional de los productos Frijoles enteros Cabrera Tabla 7: Clasificación de la actividad económica de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol, de acuerdo al CIIU Rev 3 y 4. Tabla 8: situación actual de la cadena de frijol Tabla 9: Participación del número de establecimientos y producción bruta de la Industria manufacturera para elaboración de otros productos alimenticios con referencia en la industria de productos alimenticios en Colombia 2011 Tabla 10. Histórico de producción real de la industria Otros Productos Alimenticios Tabla 11. Distribución porcentual de acuerdo al número de establecimientos según Departamentos Tabla 12. Área sembrada de frijol por Departamento y semestre (Ha) 2009 - 2012 Tabla 13. Rendimientos de frijol por departamento y semestres Ton/ha (2009-2012) Tabla 14. Producción de frijol por departamento y semestres Ton/ha (2009-2012) Tabla 15: Distribución porcentual de acuerdo al número de establecimientos Tabla 16. Área, Rendimientos y Producción de frijol en el Departamento de Cundinamarca 2006 -2011 Tabla 17: área, rendimiento y producción de frijol en los municipios de Cabrera, Venecia e Icononzo, 2012. Tabla 18: Exportaciones, según principales países de destino, capítulo del arancel 21 “preparaciones alimenticias diversas” Tabla 19: participación en las importaciones nacionales de los “alimentos preparados diversos, capítulo 21 de la constitución Tabla 20. Importaciones anuales de frijol (Toneladas) Tabla 21. Consumo per cápita nacional anual. Tabla 22. Consumo per cápita día de leguminosas por estratos socioeconómicos en Bogotá Tabla 23: Proyecciones de oferta y demanda de frijol Tabla 24: Listado de países clasificados con ingreso alto Tabla 25. Proyección del número de Hogares por localidad en Bogotá con preferencia de consumo de frijol en lata, frecuencia de compra e inversión anual en compra de frijol en Cop$ Tabla 26: Participación de las presentaciones de frijol enlatado en el mercado objetivo Tabla 27: Aliado Comercial Agrobursatil S.A. Tabla 28: Industria de frijoles prelistos enlatados con posicionamiento en el mercado nacional. Tabla 29: Industria internacional con proyección a ingresar en el mercado nacional Tabla 30: Estrategia producto mercado Tabla 31: Ficha Técnica Frijoles Enteros Cabrera Tabla 32. Análisis DOFA del producto frente a la competencia Tabla 33: Niveles de rentabilidad de la cadena Tabla 34: Precios de los productos colocados en Bogotá. Tabla 35: Matriz de evaluación predial Tabla 36: Demanda y penetración del mercado No. de latas de frijol/año Tabla 37: Disponibilidad de materia prima frijol Ton/año Tabla 38: Rendimientos materia prima Tabla 39: Producción de unidades de frijol enlatado, planta Agroindustrial Tabla 40: Cuadro de áreas Planta Procesamiento Tabla 41: Requerimientos de consumo Tabla 42: Resumen maquinaria y Equipos Tabla 43. Relación de espacios planta Industrial Cabrera Tabla 44: Requerimiento de personal por área. Tabla 45: Reglamentación para el Comité prioritario de salud ocupacional Tabla 46: Composición nutricional del frijol de Cabrera Tabla 47: Características Físicas del agua 8

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca Tabla 48: Características químicas del agua Tabla 49: Distribución porcentual de la composición por unidad de frijoles enteros Cabrera con trozos de tocino Tabla 50: Información nutricional de frijol enlatado de 298 gramos Tabla 51: Información nutricional de frijol enlatado de 600 gramos Tabla 52: Costos presentación lata frijol 298 Tabla 53: Costos presentación lata de frijol de 600 gramos Tabla 54: Tiempo seguro de almacenamiento en función de las diferentes temperaturas y el contenido de humedad de los granos. Tabla 55: Elementos de laboratorio para determinación de proteínas Tabla 56: requerimientos de equipos y elementos para el laboratorio fisicoquimico Tabla 57: Costos de insumos principales Tabla 58: requerimientos de consumo Tabla 59: Fuente de provisión de insumos principales Tabla 60: Especificaciones del empaque en hojalata Tabla 61: Ficha Ambiental Tabla 62: Matriz de evaluación de impactos ambientales Tabla 63. Principales Normas Ambientales para el proyecto Tabla 64: Análisis de las políticas de salvaguardias y lista negativa ambiental Tabla 65: flujo de impactos ambientales Tabla 66: Contaminación de residuos líquidos Tabla 67: Contaminación de residuos sólidos Tabla 68: Contaminación del aire Tabla 69. Plan Ambiental Tabla 70: relación de las veredas de origen de la población encuestada Tabla 71: rango de dinero invertido Vs tipo de gasto familiar Tabla 72. Objetivos de las Organizaciones de Cabrera Tabla 73: Cobertura territorial de las organizaciones Tabla 74: Número de asociados Tabla 75: Organizaciones de pequeños productores de frijol en la región. Tabla 76: análisis DOFA de la cadena de frijol desde la perspectiva del productor Tabla 77: Plan Social Tabla 78: Cronograma Plan Social Tabla 79: Requerimiento de inversión planta Agroindustrial en miles de pesos (COP$) Tabla 80: Producción Planta Tabla 81: Pronóstico de Ventas en Cantidades y valor COP$ para Latas de 600 y 280 Gramos por mes / Año 1 Tabla 82: Estimación de Ingresos y/o Ventas Anuales de latas de frijol en cantidades y valor en COP$ Tabla 83: Estructura de Costos Unitarios Planta Agroindustrial horizonte 10 años, presentación Frijol en lata de 600 Gramos (pesos) Tabla 84: Estructura de Costos Unitarios Planta Agroindustrial horizonte 10 años, presentación Frijol en lata de 298 Gramos (pesos) Tabla 85: Plan de Inversión Año 0 (en pesos $) Tabla 86: Estructura de Costos en cantidades, de la planta agroindustrial Tabla 87: Estructura de Costos en COP$, planta agroindustrial Tabla 88: Costos anuales Planta Agroindustrial ( en pesos COP$) Tabla 89: Requerimientos de Capital de trabajo Año 2 (en pesos) Tabla 90: Escenario 1: Flujo de Caja con fuentes de financiación y crédito al año 1 Tabla 91: Fuentes de financiación para el Escenario 1 Tabla 92: Amortización crédito escenario 1 Tabla 93: Escenario 2: Flujo de Caja con apalancamiento financiero Tabla 94: Fuentes de financiación para el Escenario 2 Tabla 95: Amortización crédito escenario 2 Tabla 96: Ventas en punto de equilibrio para la producción de frijoles enlatados en las presentaciones de 600 y 298 gr. Tabla 97: Relación beneficio / costo del proyecto Tabla 98: Sensibilidad al Precio 9

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca Tabla 99: Análisis de riesgo social 1 Tabla 100: Análisis de riesgo social 2 Tabla 101: Análisis de riesgo por deficiencia tecnológica Tabla 102: Análisis de riesgo financiero 1 Tabla 103: Análisis de riesgo financiero 2

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Planteamiento del problema Gráfico 2: Cadena Productiva del frijol en Colombia Gráfico 3: Principales contribuciones a la variación acumulada doce meses de la producción real según actividad manufacturera Gráfico 4: crecimiento en la producción de la industria manufacturera para la elaboración de otros productos alimenticios Gráfico 5: Distribución de los establecimientos por organización jurídica Gráfico 6. Áreas (ha), Rendimientos y Producción (Ton/ha) en Colombia Gráfico 7: Distribución porcentual de la producción de frijol por departamento Gráfico 8. Número de empresas registradas a 2012 Gráfico 9: Comparativo área, producción y rendimiento 2009 -2010, Semestre A – Cundinamarca Gráfico 10: Distribución según municipios del área sembrada de frijol en la provincia del Sumapaz Gráfico 11: Comportamiento de importaciones y exportaciones de alimentos procesados a nivel mundial Gráfico 12: Participación de los alimentos procesados en los países según el nivel de ingresos. Gráfico 13: Demanda de atributos de especialidad en los alimentos por los países de ingreso alto y medio. Gráfico 14: Exportaciones Anuales en Toneladas (2001-2010) Gráfico 15. Distribución porcentual de los principales países productores de frijol Seco, 2011 Gráfico 16: Rendimientos de Frijol por Hectárea a Nivel Mundial Gráfico 17: Principales importadores de productos procesados Gráfico 18: Principales importadores de frijol en el mundo (toneladas) Gráfico 19. Consumo Aparente Nacional de frijol Ton/año 2010 - 2012 Gráfico 20. Consumo de frijol (kilogramos/persona/año) de los países con un mayor consumo Gráfico 21: Mapa de Bogotá con sus localidades Gráfico 22: Frecuencia Vs cantidad de consumo según la encuesta Gráfico 23: Distribución porcentual según producto agroindustrial de preferencia Gráfico 24: Distribución porcentual de acuerdo a la intención de compra de los productos agroindustriales a base de frijol Gráfico 25: Aditivos de mayor preferencia en la preparación de frijoles. Gráfico 25.1. Presentación de frijol enlatado de mayor demanda Gráfico 26: Lugares de mayor preferencia para la compra de productos agroindustriales de frijol. Gráfico 27. Cuota de mercado frijol enlatado Cabrera en Bogotá Gráfico 28: Distribución porcentual de tiendas en Bogotá D.C. según estrato Gráfico 29. Comportamiento de precios de frijol enlatado ofrecidos al consumidor final. Gráfico 30: Principales criterios para comprar producto agroindustrial Gráfico 31. Grado de interés que genera un producto fabricado por una asociación de pequeños productores Gráfico 32: Medios de comunicación de mayor preferencia para recibir información de los productos Gráfico 33: etapa de alistamiento Gráfico 34: etapa de producción Gráfico 35: Plano general planta agroindustrial Gráfico 36: Diagrama distribución Planta Agroindustrial Gráfico 37: Diagrama corte Planta Agroindustrial Gráfico 38. Distribución geográfico de la población objetivo Gráfico 39. Distribución de la población de acuerdo al Nivel de SISBEN Gráfico 40. Escolaridad cabeza de hogar Gráfico 41. Distribución de género Gráfico 42. Actividad de los miembros del hogar Gráfico 43. Actividades en tiempo libre de los miembros del hogar Gráfico 44. Distribución de hectáreas de acuerdo al uso de la Explotación Agropecuaria de la zona, en una 10

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca muestra total de 1.442 ha. Gráfico 45. Cultivos Producidos Gráfico 46: Tamaño del productor Gráfico 47. Tipo de transporte que llegar a finca para comercialización de productos Gráfico 48. Tipo de vía de acceso Gráfico 49. Estado de las vías Gráfico 50. Ingresos del hogar Gráfico 51. Gastos Familiares Gráfico 52. Focos de gastos familiares Gráfico 53. Focos de gastos familiares Gráfico 54. Número de hectáreas cultivadas por producto. Gráfico 55. Precio de frijol seco pagado al productor/ $ kilo Gráfico 56. Forma de pago Gráfico 57. Edad Miembros Hogar Gráfico 58. Escolaridad núcleo familiar Gráfico 59. Disponibilidad laboral y de capacitación Gráfico 60. Nivel de confianza asociativa Gráfico 61. Tenencia de la tierra Gráfico 62: Cobertura territorial de las organizaciones Gráfico 63: Número de asociados nominales Gráfico 64. Estructura Organizacional del proyecto Gráfico 65. Estructura organizacional de la planta de procesamiento Gráfico 66. Porcentaje de participación en Costos Variables Gráfico 67. Porcentaje de participación en los costos fijos Gráfico 68. Participación de la Inversión anual

1.

2. 3. 4.

5. 6.

INDICE DE ANEXOS Informe metodológico 1.1. encuestas de mercado a consumidores 1.2. encuestas de mercado a tiendas y supermercados 1.3. encuestas socioeconómicas a productores 1.4. Base de datos encuestas de mercado en CD 1.5. Base de datos encuestas socioeconómicas en CD 1.6. Informe de Talleres de socialización del estudio con productores 1.7. Actas de trabajo con actores de la cadena Carta de intención de aliado comercial (en trámite) Certificación de uso de suelos Levantamiento Topográfico 4.1. Informe del levantamiento 4.2. Levantamiento de detalles 4.3. Licencia 4.4. Planos Estudio de suelos planos arquitectónicos bodega principal y planta de procesamiento 6.1. A -1 implantación general 6.2. A-2 planta arquitectónica piso 1 6.3. A-3 planta arquitectónica piso 2 6.4. A-4 plantas de fachadas izquierda y derecha 6.5. A- 5plantas de fachadas principal y posterior 6.6. A-6 planta de cortes A y B 6.7. A-7 plantas de fachadas bodega principal 11

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

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11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

6.8. A-8 plantas de procesamiento planos arquitectónicos salón multifuncional 7.1. A- 1 planta arquitectónica salón múltiple y corte- C. 7.2. A- 2 planta de cortes –A y B 7.3. A- 3 fachadas lateral derecha y lateral izquierda 7.4. A- 4 fachadas principal y posterior planos arquitectónicos bodega de otros productos 8.1. A-1 planta arquitectónica y planta de cubierta 8.2. A-2 plantas lateral izquierda lateral derecha - principal y posterior planos estructurales bodega principal y planta procesamiento 9.1. E-1 planta de cimentación sótano 9.2. E-2 planta de cimentación nivel -1 9.3. E-3 planta estructural de segundo piso 9.4. E-4 planta estructural de cubierta 9.5. E-5 planta de columnas y cerchas 9.6. E-6 estructurales principal y posterior 9.7. E-7 estructural planta de procesamiento planos estructurales salón multifuncional 10.1. E-1 planta estructural cimentación y cubierta 10.2. E-2 planta estructural cerchas y columnas 10.3. E-3 planta de detalles 10.4. E-4 despiece de vigas 10.5. E-5 planta estructural de cubierta corte lateral y transversal planos estructurales bodega de otros productos 11.1. E- planta estructural y cubierta 11.2. E- planta lateral, transversal y detalles 11.3. E- planta despiece de vigas Plantas de detalles Análisis de Precios Unitarios Análisis proximal del grano de frijol Análisis microbiológico del grano de frijol Análisis de Agua Formatos de solicitud de registro sanitario INVIMA Cotizaciones Formatos de solicitud de licencia ambiental Directorio de instituciones actores de la cadena

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

INTRODUCCION Cabrera se ubica en la provincia del Sumapaz, en el Departamento de Cundinamarca; su posición geográfico la coloca como un municipio de fácil acceso terrestre al mercado más grande del país y al centro de la Eco región Central que une, a manera de puente, a Cundinamarca con los departamentos y ciudades del Tolima, Huila y Quindío La base del desarrollo económico del Municipio es la actividad agrícola, siendo el cultivo del frijol el más representativo, caracterizado por su constitución eminentemente campesina. La producción se lleva a cabo en pequeñas áreas que por su gran tradición, ha influido notablemente en la calidad del producto y por lo tanto, en el reconocimiento y reputación que el frijol de Cabrera tiene al interior del país, con la mayor producción de frijol en el departamento de Cundinamarca asumiendo un papel destacado tanto para atender el consumo interno para el abastecimiento de Bogotá y departamentos aledaños, como por la generación de ingresos y empleo en el territorio nacional con cerca de 26 mil empleos directos, La Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico, en el plan de desarrollo “CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA” plasmo su compromiso con el campo, basándose en las políticas de Desarrollo Económico Integral, propiciando la reactivación económica con sentido social y visión futurista aplicada a los procesos de planificación con énfasis en la integración Regional, los mercados, la agroindustria, la comercialización, el abastecimiento de alimentos, la modernización y el desarrollo tecnológico de las empresas agropecuarias. Esta situación pone en perspectiva a la Gobernación de Cundinamarca de realizar un estudio de prefactibilidad económica para la instalación de una planta procesadora para la elaboración de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca, para apoyar la construcción de un sistema productivo con eslabones articulados en la cadena productiva cuyo contenido de producción, comercialización y transformación interactúen en beneficio económico de los pequeños productores y transversal para todos los actores de la cadena y se garantice el abastecimiento de alimentos inocuos para el consumo humano a través de una estrategia de lograr valor agregado en la relación básica que hay entre el productor campesino y el sector agroindustrial y comercial bajo el criterio de competitividad, sostenibilidad y productividad agroalimentaria en la Región, Capital, Departamento, con proyección internacional.. El presente documento adopta en el primer Componente aspectos generales de la Investigación que enmarca de manera detallada los aspectos tenidos en cuenta durante el proceso de indagación, y posteriormente se desarrollan los módulos de Estudio de Mercado, Estudio Técnico, ambiental, Estudio de Organización, Estudio Financiero, Plan Operativo e Impacto del Proyecto; en los que se muestra de manera clara y detallada la viabilidad de la 13

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca agroindustria. Durante su preparación, se evaluó e interpretó el entorno de la actividad empresarial, se valoraron los resultados al accionar de una forma propuesta, se definieron variables involucradas en el estudio y se decidió la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha, buscando alternativas, propuestas ó cursos de acción que sirvan como guía en la implementación y logro de los objetivos propuestos. Es así como se logró identificar requerimientos de capital para inversión, ingresos, costos, gastos, utilidad del proyecto, punto de equilibrio, impacto económico, regional, social y ambiental. Se destaca que además de los componentes de producción, tecnología, mercados, organizacionales, económicos y financieros, se incluye el componente ambiental y el social como pilares de gran importancia para garantizar el alcance del objetivo. Los aspectos ambientales se enfocan en las acciones que adelantaran los productores para proteger y conservar la biodiversidad y ecosistemas agro industriales, en la mitigación de impactos negativos sobre el ambiente, en el uso adecuado de los recursos naturales, (agua, suelo, aire, fauna, flora) y en adición de valor sostenible. Los aspectos sociales se enfocan en la adecuada distribución de los beneficios generados del agro negocio, en el mejoramiento de los desempeños y competencias laborales, y en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con la comunidad y su entorno. Mediante este documento, compilamos el estudio de pre factibilidad realizado para la instalación de una planta procesadora para la elaboración de productos agroindustriales de frijol en el municipio de cabrera Cundinamarca Los datos e información al igual que las estimaciones realizadas y plasmadas en el presente trabajo, revelan el marcó de los escenarios más probables, en el cual se desarrollará el proyecto de la nueva planta agroindustrial de Frijol.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

EJE I: ASPECTOS GENERALES DE INVESTIGACION

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1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

1.1.1. Nombre del Estudio ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UN PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE FRIJOL EN EL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA. 1.1.2. Descripción El estudio focaliza su acción sobre los ejes y objetivos estratégicos que permitirán determinar la factibilidad y viabilidad del desarrollo de productos del frijol con valor agregado en el Municipio de Cabrera, Departamento del Cundinamarca, copilados en 6 ejes estratégicos en los cuales se sustenta el estudio: 1) EJE I. Aspectos generales del negocio: En este eje se identifica el negocio, se determinan objetivos, se justifica la existencia de un problema o necesidad que merece ser atendida, se consolidara el problema, definiendo causas directas, indirecta y efectos y se realizara un análisis del medio socioeconómico de la zona de influencia del proyecto, determinándose el agronegocio es una propuesta de solución viable. 2) EJE II. Estudio de Mercado: La investigación de mercado, se describirá mediante un estudio de las variables competitivas del proyecto determinando: la demanda mediante el análisis de encuestas a población para determinar el producto, variables endógenas y exógenas, (actuales y futuras), la oferta (la competencia), la definición del producto, el precio, plaza y promoción. Estableciendo de esta forma la viabilidad del proceso agroindustrial del frijol en el mercado nacional con proyección internacional. 3) EJE III. Estudio Técnico: El estudio técnico o de ingeniería, se especifica las características e insumos que se requieren para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol basada en el contexto local. Tomando como referencia en donde, como,cuanto y con que producir. Analizando la existencia de viabilidad técnica, operativa y de localización. 4) EJE IV. Estudio Ambiental: Se realiza evaluación de impactos ambientales en la zona de influencia, requisitos y permisos para su funcionamiento y un planteamiento de manejo ambiental, definiendo viabilidad ambiental del proyecto. 5) EJE V. Estudio Empresarial Agroindustrial: Caracterización de los productores de frijol en la región objetivo en términos de escolaridad, nivel socioeconómico, vinculación a la tierra, producción, manejo de asociatividad, disponibilidad de oferta de materia prima y de mano de obra para el proceso 16

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agroindustrial, disponibilidad de inversión en la propuesta agroindustrial; analizando de esta forma la viabilidad social del agronegocio planteado. Se realiza además un análisis del esquema organizacional a desarrollar, estructura organizacional asociativa, imagen corporativa y aspectos legales, definiendo viabilidad de estructura empresarial 6) EJE VI. Estudio Financiero: El estudio financiero comprende información sobre la inversión, a partir de una estimación preliminar de la escala de inversión necesaria para cada centro de costos de la planta procesadora, pronóstico de ventas, proyección de costos anuales, flujo de caja, identificación de diferentes posibilidades de financiamiento para este tipo de proyectos en el Departamento y análisis de riesgos. Estableciendo de esta forma la viabilidad y factibilidad financiera del proyecto. 1.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo General Realizar el estudio de prefactibilidad económica para la instalación de una planta procesadora para la elaboración de productos de frijol de variedad local,identificando las oportunidades y limitantes para la producción, almacenamiento, procesamiento y comercialización del Frijol industrial producido con variedades locales, a fin de proporcionar apoyo a los pequeños productores, a la agricultura sostenible y contribuir con la protección de la biodiversidad. 1.2.2. Objetivos específicos  Analizar los aspectos institucionales, sociales y políticos relacionados a la planta procesadora a nivel local.  Identificar el producto industrial a base de frijol estableciendo su viabilidad con énfasis y relevancia para el consumidor.  Identificar la demanda y oferta para el establecimiento de una planta procesadora delproducto industriales de frijol identificado.  Establecer la viabilidad técnica, validando los elementos necesarios para el montaje de la planta (localización, tamaño óptimo,tecnología, método de producción, área potencial)  Determinar la viabilidad ambiental evaluando sus impactos y estableciendo manejo para mitigación de impactos negativos.  Desarrollar el análisis de viabilidad organizacional para garantizar laimplementación del proyecto y la conciliación operativa de la planta  Establecer la viabilidad financiera del proyecto, determinando los montos de inversión y las fuentes potenciales de inversión 17

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1.3.

JUSTIFICACIÓN

En los últimos años la economía campesina ha evolucionado hacia modelos más eficientes y sostenibles, en términos ambientales, sociales y económicos, donde adquiere cada vez mayor importancia la asociatividad, el valor agregado, la industrialización, la inocuidad del producto, la trazabilidad, la sostenibilidad ambiental - social y la calidad dentro de los sistemas de producción. La transformación competitiva se ha vuelto cada día más una necesidad para enfrentar los desafíos que impone la globalización económica en un contexto de mercados dinámicos y cambio en tendencias de consumo, obligando alos productores a mejorar la eficiencia, efectividad y eficacia en la gestión de mercadotecnia, en la gestión técnico productiva y empresarial mediante el desarrollo de productosagroindustriales, siendo esta la forma de ser competitivos, ganar mercados e incrementar su rentabilidad. En el caso de los productores de frijol, tradicionalmentehan empleado sistemas empíricos para el ejercicio de la producción y comercialización de su producto,que le han permitido sostenerse en el mercado nacional, pero que no han generado los resultados esperados en términos de rentabilidad que promuevan su crecimiento y maximización de beneficios, sumado a ello las crecientes importaciones con precios menores con los cuales sus costos de producción no pueden competir. Es por esto que con el objetivo de promover engranajes en la cadena productiva de frijol que impulsen el crecimiento económico de los pequeños productores de Cundinamarca y los eleve a niveles de competitividad nacional, se hace necesario para la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Cundinamarca adelantar un estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol que direccione las líneasestratégicas a implementar para dar solución alos bajos niveles de competitividad y productividad de los pequeños productores y garantice su continuidad en esta línea productiva. Este estudio estará enfocado en el Municipio de Cabrera, teniendo en cuenta que en el departamento de Cundinamarcael 80% de la producción de frijol se encuentra focalizada en la provincia del Sumapaz y el epicentro de mayor producción es el Municipio de Cabrera.

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1.4. ANTECEDENTES El fríjol es un importante alimento en la dieta de los colombianos, debido a su alto nivel nutricional. El cultivo de esta leguminosa genera un alto valor de ingresos, por lo que en algunas regiones del país es un cultivo de subsistencia para varios productores, inclusoson varias las asociaciones de productores formadas para “suplir la demanda regional de frijol”, obedeciendo a la presión que ejerce de manejo asociado de mercados, el sistema de desarrollo económico mundial y la globalización de los mercados. El sistema Asociativo de productores ha venido presentando en los últimos años pérdida de la competitividad y productividad, siendo observable en la disminución de los márgenes de rentabilidad como efecto final de: a) débil poder de Asociatividad y negociación frente a comercializadores que imponen parámetros comerciales de poco beneficio, b) bajos volúmenes de venta asociativo, débil línea empresarial y relevo generacional c) bajos rendimientos por Ha. y d) bajos márgenes de precio en el mercado. Estos efectos tienen su causa en el insuficiente capital de trabajo con el que cuentan los productores de frijol; el escaso adiestramiento empresarial para generar estrategias de organización, producción, mercado, comercialización y administración; los elevados costos de producción que junto al insuficiente capital de trabajo no permiten la aplicación idónea del sistema productivo requerido para suplir con las exigencias y tendencias del mercado; la limitada innovación tecnológica en la producción e insuficiente asistencia técnica integral. A los productores de frijol no se les ha entrenado para desarrollar su potencial humano en asociatividad, ni introducir correctamente tecnologías apropiadas; aumentar rendimientos; producir mayores y mejores excedentes para el mercado; incorporar valor agregado a los productos; y reducir costos unitarios de producción. Los sistemas Asociativos fueron fundados por pequeños productores con el objetivo de lograr la comercialización de su producto, eliminando intermediarios y beneficiándose con mayores márgenes de rentabilidad; bajo este objetivo han funcionado pero su objeto no se ha realizado.Impulsar el desarrollo de producto con valor agregado en las asociaciones de productores de frijol, con sistemas de distribución que reduzcan la cadena hacia el consumidor final, incrementaría los niveles de rentabilidad y efectuaría un desarrollo económico tanto en el gremio como en la región. Apoyar la detección y viabilidad de nuevas oportunidades de desarrollo económico en donde la ciencia y la innovación jueguen un papel importante, de cara a las nuevas tendencias de consumo, fomenta la competitividad y modernización de los productores 19

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de frijol. Al analizar los casos de estudios regionales sobre las tendencias de consumo, investigaciones realizadas por diferentes instituciones y consultorías especializadas, identificaron como tendencia general el consumir productos que faciliten la vida, y que al mismo tiempo sean razonablemente saludables y nutritivos. De esta manera, se considera que hoy la gente consume más alimentos procesados que en el pasado. Teniendo el anterior referente, se generan líneas de acción en este documento, que al ser estudiada su viabilidad y factibilidad, conforman el proceso a seguir para dar solución a la problemática y convertir a las Asociaciones de productores, empresas productivas y competitivas a nivel regional, nacional y de aporte internacional. Determinar la viabilidad de la producción de alimentos de valor agregado y que incorporen innovación en la cadena de frijol, se constituye en un reto para el sector agroindustrial de Cundinamarca, porque lograr su implementación no solo impulsará la competitividad de los productos en el mercado, sino que acelerará el desarrollo económico dela región y de nuestros productores, y satisfará la demanda de un consumidor cada vez más exigente y con nuevas tendencias de consumo.

1.5.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para la elaboración del estudio se determinó el problema o necesidad principal a tratar, determinando los efectos, las características generales más relevantes del mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean, definido en el siguiente esquema:

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca Gráfico 1: Planteamiento del problema

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA Efecto Final: Bajos ingresos y desmejoramiento del bienestar de las familias productoras de frijol y su entorno comunitario, regional y departamental. Efecto Indirecto: Importación de frijol con alta influencia en precios Efecto Directo: Bajo desarrollo y disminución en las ventas

Efecto Directo: Bajos márgenes de precios en el mercado

Efecto Directo Desempleo, éxodo de campesinos a las ciudades

Efecto Directo: Aumento en los índices de pobreza, desempleo y delincuencia

Problema Central:

Bajos niveles de productividad y competitividad del frijol en pequeños productores de la provincia del Sumapaz en el Departamento de Cundinamarca.

Causa Directa:Carencia de

alternativas y oportunidades tecnológicas para el procesamiento y valor agregado diferencial del frijol

Causa Indirecta:

Alta intermediación

Causa Directa:Carencia

de conocimiento de prácticas de mercado y desarrollo de productos

Causa Directa:Carencia

de infraestructura y logística física y social

Causa Directa: Débil organización empresarial, entrenamiento para administrar fincas, recursos, y oportunidades para desarrollar potencial humano, elevar autoconfianza, deseo de superación y acceso a créditos blandos (DRE).

Causa Indirecta:

Baja participación en políticas sectoriales

FUENTE: Funcahum, investigación sectorial.

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Tabla1. Actores cadena de frijol GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS RECIBIDOS

RECURSOS

Productores de frijol en la provincia del Sumapaz Cundinamarca

Principal actividad económica y fuente de ingresos para sostener núcleo familiar de los pequeños y medianos productores

Bajos ingresos, débil Asistencia empresarial y técnica, carencia de recursos financieros y capital de trabajo, bajos rendimientos por ha, carencia deoportunidades para brindar valor agregado a su producto.

Aplicación de tecnología, capacitación enáreas empresariales,Buenas Prácticas Agrícolas, mejoramiento de la calidad de producto y desarrollo de productos con valor agregado, gestión de capital de trabajo e inversión socioempresarial

Jornaleros, recolectores

Ganan sus sustento de las labores de contrato por jornal en actividades del cultivo y recolección

Desempleo, baja remuneración, deficiente protección en el desarrollo de las actividades de cultivo, baja formación técnica y social.

Capacitación y responsabilidad en trabajo en equipo, protección social y de salubridad.

Almacenes de agro insumos

Actividad económica por venta de agro insumos

Disminución de las ventas e ingresos por precios altos, riesgo de quiebra y cierre del establecimiento

Formación en alianzas estratégicas con productores, compromiso de trabajo en cadena y brindar beneficios de economía de escala.

Transportadores

Transporte de insumos y de producto de finca a comercializadoras

Disminución en rentabilidad generada por actividades de transporte de producto, mal estado de vías terciarias.

Trabajo en alianzas estratégicas, precios y calidad de transporte del producto

Comercializadores: Centrales de abastos, distribuidor pequeño, tiendas de barrio,

Comercialización, transformación y exportación de producto

Disminución en márgenes de comercialización por incremento de

Trabajo en alianzas, fortalecimiento comercial a organizaciones

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca hipermercados, procesadores.

intermediaciones comerciales y dificultad en compromiso de venta con clientes nacionales e internacionales

pequeñas de productores estableciendo líneas directas de comercialización que permita mayor nivel de rentabilidad bidireccional, pago precios más justos.

FENALCE

Entidad encargada de fortalecer las políticas gremiales de frijol en el país

Perdida de liderazgo, y compromisos de producción , exportación y sostenibilidad

Alianza y apoyo al sector frijolero acordes con las necesidades

Empresas y organizaciones de servicios

Prestadores de servicios – Epsagros – SENA, Universidades

Disminución en la prestación de servicios, ingresos y sostenibilidad.

Trabajo en equipo e identidad cafetera, generación de alianzas

FUENTE: Funcahum, investigación sectorial. 1.5.1. Identificación Con base en los referentes anteriores se establece como problema base “ Bajos niveles de productividad y competitividad del frijol en pequeños productores de la provincia del Sumapaz en el Departamento de Cundinamarca” , y como posibles líneas de solución: a) Establecimiento de compromisos entre los actores de la cadena de fríjol bajo la connotación de alianza: “todos invierten, todos arriesgan y todos ganan” con principios de equidad, buscando la disminución de las líneas de intermediación comercial y el aumento de rentabilidad. b) Desarrollo de habilidades y conocimientos empresariales y técnicos en los pequeños productores asociados que les permita incrementar su competitividad. c) Desarrollo de productos de valor agregado por parte de los pequeños productores, bajo el sistema de asociatividad, con líneas de comercialización y distribución específicas que reduzcan la intermediación. d) Generación de ideas de negocio basadas en investigación de mercado y gestión de recursos para su implementación.

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1.6.

MARCO CONCEPTUAL

Estudio de prefactibilidad: El estudio de prefactibilidad de proyecto consiste en recopilar, generar y analizar un conjunto de antecedentes económicos, financieros, técnicos y administrativos que permitan determinar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una actividad con el fin de saber si es o no conveniente realizar la inversión. El contenido de un estudio comprende un análisis de mercado, técnico, administrativo y legal, evaluación financiera, evaluación socioeconómica e impacto ambiental (Moya, 1999). Un estudio de prefactibilidad se apoya en los tres siguientes aspectos básicos: a) Viabilidad Operativa. Operación garantizada, se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad (procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. Uso garantizado, durante está etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. b) Viabilidad Técnica. Mejora del sistema actual, generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades, el proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse. c) Viabilidad Económica. Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse, para determinar la viabilidad económica es necesario considerar el tiempo del analista; costo de estudio; el costo del tiempo; costo del desarrollo y adquisición ycosto del tiempo del personal. Territorialidad1: espacios regionales de cada nación, en los que se realiza la mayor parte de las operaciones económicas y se mantienen los valores culturales, de 1

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). Nueva ruralidad, visión del territorio en América latina y Caribe. Serie de documentos conceptuales. 2002. 24

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organización y participación comunitaria. Por ello es la territorialidad-que incluye la comunidad, el municipio, la región-debe ser el referente fundamental para trabajar con la noción de Desarrollo local, regional y rural. En esta perspectiva el territorio es considerado como una estructura activa (de desarrollo, de estancamiento o de regresión) y no solamente como un perímetro receptáculo de las actividades productivas. Los Territorios no son campos de maniobras, sino actores. Se diría entes dinámicos y vivos, sistémicamente hablando. Vemos en muchas regiones de nuestro país, cada vez más, un cuadro creador de organización, una estructura activa y no más un simple espacio que utilizamos para alojar inversiones eventuales o para construir una infraestructura. El impulso del desarrollo desde espacios territoriales definidos es un proceso que supone un conocimiento preciso de las potencialidades económicas, sociales, políticas, culturales, así como el manejo de las limitaciones y restricciones de todo tipo que dificultan el manejo de esas potencialidades. Muy probablemente la falta de este conocimiento, impide la aplicación de las estrategias más adecuadas para lograr un vigoroso y sostenido proceso de desarrollo. Lógicamente no es realista suponer que cada localidad es radicalmente diferente de las demás y que por lo tanto se deben diseñar estrategias específicas para cada una, olvidando que los procesos productivos, la dotación ambiental, las redes de relación y de poder, responden a lógicas que exceden los límites de los respectivos territorios municipales. Ello llevaría a la atomización de esfuerzos y haría imposible la planificación estratégica a nivel regional y mucho más a nivel nacional. MercadotecniaSistema de actividades de negocio, diseñada para planear, fijar precios, promover y distribuir los productos, estas operaciones deben estar orientadas al cliente, y coordinadas para efectuar a la organización como un TODO, proporcionando excedentes o utilidades. BPM: Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Buenas Prácticas Agrícolas-.”BPA: “Las Buenas Prácticas Agrícolas combinan una serie de tecnologías y técnicas destinadas a obtener productos frescos saludables, de calidad superior, con altos rendimientos económicos, haciendo énfasis en el manejo integrado de plagas y enfermedades, conservando los recursos naturales y el medio ambiente y minimizando los riesgos para la salud humana

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Estudio legal y social. Se define la posibilidad legal y social que existe para que el negocio se establezca y opere, temas como permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tributarios y ambientales, tipo de sociedad, responsabilidades entre otros. Estudio de mercado.” Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercado Oferta. Cantidad de producto y servicio que los productores libremente pueden vender en el mercado y en un momento determinado para responder a la demanda, Demanda. Cantidad de producto o servicio que los sujetos económicos están dispuestos y pueden adquirir en un mercado implícito a un precio dado y en un momento determinado. Obsérvese que está implícito en el último enunciado, las nociones de necesidad, deseo y capacidad adquisitiva es uno de los factores que fija el precio del café o servicio económico en una economía de mercado. Competencia. Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. Empresas competidoras -actuales y potenciales-, ventajas y desventajas de sus productos y estrategias, cuota de mercado por facturación, etc. En qué aspectos compite con esas empresas (precio, calidad, ampliación de la oferta).” Componente Técnico. Conjunto de procesos y productos (insumos) que las organizaciones emplean para obtener su producto final. Tiene como finalidad definir la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en la cantidad, con calidad y el costo requerido. Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, tecnología, recursos humanos, suministros, sistemas de control, formas de operación, consumos unitarios de materias primas, insumos y servicios, distribución de planta y equipos, requerimientos de capacitación del recurso humano, etc.” Trazabilidad: Es el mecanismo de seguimiento o rastreo a productos para el consumo humano desde su origen hasta el consumidor final, para constatar la entrega y condiciones de un café especial desde el productor hasta el cliente final.

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Estudio financiero. Se determinarán las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a las mismas. Evaluación económica.Tiene como objeto central determinar las características económicas del proyecto, para ello hay necesidad de identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los costos, gastos, la utilidad, los puntos de equilibrio contable y económico y determinar la posibilidad de que al vender el producto al precio establecido, el negocio deje un excedente adecuado Finanzas. Gestión para proporcionar medios de apalancamiento financiero. Las finanzas cubren el planeamiento financiero, estimación de ingresos y egresos de efectivo, el financiamiento consecución de fondos y el control financiero o medida de cumplimiento de los planes originales Presupuesto. Plan de acción expresado en cifras para un periodo de tiempo determinado. 1.7.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.7.1. Tipos de Estudio El tipo de estudio que se empleó para el desarrollo de esta investigación fue Descriptivo Exploratorio. El tema de Estudio socioeconómico y de Mercados se trabajó de forma exploratoria, a través, de estudios de mercado existentes, encuestas directas a productores, consumidores y supermercados / tiendas de barrio / comercializador mayorista;información disponible sobre el proceso de comercialización desarrollado por asociaciones; así como personas, entidades y empresas de las cuales se pudo obtener información primaria y secundaria reciente sobre la oferta y demanda de frijol a nivel local y Nacional, haciendo el respectivo análisis de la información obtenida; en el componente técnico se realizaron estudios exploratorios de terreno, grano del frijol y agua, los demás temas se trabajaron de manera Descriptiva y complementaria con el trabajo exploratorio. (Anexo 1: Informe metodológico específico por componente)

1.7.2. Fuentes de Información Los datos técnicos y del estudio fueron obtenidos de fuentes primarias y secundarias. Para iniciar el estudio se contó con una base de información estadística, datos de 27

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instituciones y actores que intervienen en cada eslabón de la cadena de comercialización de frijol, de fuentes oficiales, y otros datos. El equipo completó la recolección de información con fuentes secundarias. 1. Información estadística sobre producción y comercio. 2. Directorio de actores claves que trabajan y/o brindan asistencia técnica a pequeños productores de frijol, conteniendo direcciones, instituciones, empresas, teléfonos y correo electrónicos. 3. Descripción de la oferta tecnológica disponible en la región. Las fuentes de información más importantes fueron el Ministerio de Agricultura, FENALCE, instituciones encargadas de la tecnología agropecuaria y otras instancias vinculadas a estadísticas nacionales como el CCI yDANE. Recopilación de información primaria: Para ello se recurrió a reuniones y/o visitas de campo observaciones, entrevista a profundidad y encuesta a potenciales a productores, consumidores y comercializadores,como herramientas complementarias a la investigación documental(Ver anexo 1: informe metodológico), para obtener una visión amplia de las relaciones que componen la producción y consumo de frijol en la región. Tabla 2. Relación fuentes de información. AREA

TEMA

FUENTES

SUB TEMA

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

Tendencias del consumidor. Volúmenes de compra Demanda del mercado: Nacional, Departamental y local DEMANDA

Precio frijol plazas mayoristas corabastos Precio comercializadoras y exportadoras Precio frijol lata almacenes de cadena y supermercados

*Encuesta con consumidores *Encuesta con Tiendas y supermercados *Entrevista instituciones *Equipo Técnico Funcahum

FENALCE MADR Cámara comercio Bogotá. Censos, publicaciones e informes. Registros contables Internet (ver bibliografía)

.

MERCADOS Nivel de producción de Frijol: Internacional, Nacional, Departamental y local. OFERTA

Proveedores de frijol

Canales de Distribución

Entrevista a empresas productoras y comercializadoras de frijol. Sondeo entre productores de la asociación y región *UMATAS, Alcaldías de Venecia, Cabrera e Icononzo *Equipo Técnico Funcahum

FENALCE MADR Secretaria Agricultura Cundinamarca Internet (ver bibliografía)

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Establecimiento y mantenimiento del cultivo

**Observaciones en cultivos establecidos con frijol. *Encuesta a productores

Estudio de mercado sobre preferencias y exigencias del mercado de frijol en Colombia

* Tamaño y presentación

** Asesoría Ingeniero Agrónomo

Normas de calidad Normas certificación

PRODUCTO

PRODUCCION

*Certificaciones

*ICA *Equipo Técnico Funcahum

Normas ICA

* Lista de materia primas, herramientas e insumos agrícolas plantaciones

Control de calidad

* Lista de materias primas e insumos planta de selección

Sostenibilidad ambiental

* Requerimientos de mano de obra

Esquema territorial Uso de suelo

* Requerimiento de maquinaria, herramientas y equipos TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

* Localización de lotes Determinación de niveles de producción según la demanda

Consultoría Ing. Civil e Ing. Agroindustrial

Documento sobre evaluación

Departamento Nacional de Empaques

Normas técnicas de calidad

Equipo técnico Funcahum

Libros, documentos registros estadísticos, documentos contables

* Distribución física de la Planta

EMPAQUE CALIDAD Y TRANSPORTE

Diseño de empaques y embalaje

PRESUPUESTO

Determinar inversión Presupuesto de insumos agrícolas

PROYECCIONES FINANZAS

Costos de producción Estados Financieros Proyecciones

EVALUACION FINANCIERA

VPN, TIR, Punto de equilibrio, Nivel de riesgos, Análisis financiero y de costos, beneficios

Fuente: Funcahum, Estudio de prefactibilidad 2013

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1.8.

MARCO GEOGRÁFICO

1.8.1. Determinación del área geográfico que abarcará el estudio.

Imagen 1: Mapa: provincia del Sumapaz En el departamento de Cundinamarca

Imagen 3: Imagen satelital de Cabrera, con reconocimiento de Venecia e Icononzo.

Imagen 2: Mapa político Provincia del Sumapaz

Se determinó como marco de referencia para el “Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol”, el territorio de los Municipios de Cabrera y Venecia en el Departamento de Cundinamarca, e Icononzo en el Departamento del Tolima – Colombia, teniendo en cuenta que el concepto de territorialidad, de acuerdo al concepto de nueva ruralidad, involucraespacios regionales de la nación en los que se realiza la mayor parte de las operaciones económicas y se mantienen los valores culturales, de organización y participación comunitaria, esto con base a que toda esta región confluye en ser productores potenciales de frijol, siendo su epicentro el Municipio de Cabrera Cundinamarca.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Así mismo, se ha tenido en cuenta que la provincia del Sumapaz representa en Cundinamarca la mayor concentración de producción, área cosechada y rendimientos de frijol/hectáreas, en donde sobresalen los Municipios de Cabrera y Venecia; de igual manera es de gran importancia que esta región, por características ambientales, garantiza una producción anual a partir de los diferentes ciclos productivos que cada zona en particular desarrolla, sin olvidar el tema de accesibilidad geográfico toda vez que los Municipios se encuentran nucleados, unidos por una sola vía que los comunica.Las condiciones agroecológicas favorables, la cercanía alos diferentes mercados de Bogotá, a los centros de acopio, a los vendedores de materias primas, transporte e insumos para la comercialización del producto final, son ventajas indiscutibles para el desarrollo del sector agroindustrial en la región. Los municipios referenciados contienen como población objetivo para el estudio apequeños y medianos productores que siembran frijol con semillas locales, incluidosen redes organizadas de productores pertenecientes aasociaciones de productores y al Programa de Reserva Campesina. Esto se justifica, ya que el proyecto busca estimular la producción de pequeños campesinos y principalmente la producción agroecológica, a partir de determinantes de rentabilidad de la agroindustria del frijol. Adicionalmente en entrevistas con directores de Umata de Cabrera, Venecia e Icononzo, se indago un área potencial para este estudio y todos coincidieron en los municipios descritos. Caracterizándose como un territorio con una buena producción de frijol, amplia organización campesina, grupos y productores comprometidos con la conservación de la semilla en la región y los ecosistemas agrícolas. 1.8.2. Características geográficos y productivas de la región Cabrera se encuentra geográficomente ubicada en el macizo y gran cuenca del Río Sumapaz, por lo que es un área favorecida por su papel en la generación y regulación del recurso hídrico y ambiental para toda la región. Se localiza en área de la divisoria de aguas de la cordillera oriental, en cuya vertiente oriental sus aguas transcurren hacia la cuenca del Río Orinoco; y en la vertiente occidental hacia la cuenca del Río Magdalena, que finalmente vierte sus aguas en el Mar Caribe. La abundancia hídrica es entonces una característica de esta Zona de Reserva Campesina. Cabrera se halla en la zona sur de la provincia, y debido a la cercanía al páramo de Sumapaz cuenta con microclimas específicos, que brindan las condiciones para 31

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

sembrar frutas tipo exportación como la gulupa y la granadilla, así como cultivos, siendo el más representativo el frijol. Cabrera es el Municipio de la provincia del Sumapaz con mayor área sembrada y cosechada, teniendo un porcentaje de participación del 39% entre los 10 municipios de la provincia. Además es el municipio que produce el mejor frijol bola roja de la región. Tabla 3: Características agroclimáticas de la región. Características

Zona de la alianza

Topografía

Cabrera presenta una topografía accidentada con pendientes que oscilan entre 2% y 90%

Rango de altitud

1.700 y 3.400 msnm

Temperatura variación anual

15º C. Con pisos climáticos Medio, frio y paramo

Precipitación anual

1250 mm

Distribución períodos de lluvia

Tendencia de lluvias bimodal, en el primer semestre en los meses de febrero, marzo y abril y en el segundo semestre durante septiembre, octubre y noviembre.

Humedad relativa

60 a 70%

Textura del suelo Fertilidad del suelo Requerimientos de agua Fuentes de agua y disponibilidad de abastecimiento

Franco arenosa, suelos superficiales, con horizonte de 25 cm Fertilidad baja con uso potencial agropecuario y forestal 300 y 370 mm para el total del periodo vegetativo. El mayor requerimiento de agua es en el periodo de floración, floración y llenado de vainas Tiene cuatro cuencas hidrográficos que vierten su caudal al Rio Sumapaz cuenta con quebradas como Bolsa grande en la vereda Santa Martha, quebrada Negra, FUENTE: EOT de Cabrera

La principal fuente de ingresos tanto de la provincia de Sumapaz como del municipio de Cabrera proviene de la agricultura. En la siguiente tabla se relaciona las actividades desarrolladas actualmente en Cabrera de acuerdo al tipo de suelo.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 4: Actividades agrícolas desarrolladas de acuerdo al tipo de suelo del Municipio de Cabrera

FUENTE:Plan de Desarrollo sostenible, Zona de Reserva Campesina de Cabrera - Cundinamarca

1.8.3. Marco legal de Inversión. El marco legal para la inversión en la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el Municipio de Cabrera Cundinamarca comprende: Política Nacional: Plan de Desarrollo Nacional “PROSPERIDAD PARA TODOS” Política 53. Apoyos transversales al desarrollo Regional Política Departamental: Plan de Desarrollo Departamental “CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA” Programa: Cundinamarca competitiva, emprendedora y empresarial 33

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Programa: Cundinamarca hacia la consolidación e integración regional Política Municipal: Plan de desarrollo Municipal “EXPERIENCIA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO SIN LIMITES” NORMATIVIDAD PARA LA INSTALACION Decreto 3075 de 1997, por el cual se regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, que son aplicables: a. A todas las fabricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para alimentos. Decreto 1220 de 2005, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales Decreto 4741 de 1995: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de gestión integral Ley 9ª de 1.979, objeto: Establecer normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Establece medidas sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y control epidemiológico. Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud Ocupacional en el país, establece niveles de competencia, determina responsabilidades y crea los Comités Secciónales de Salud Ocupacional. 34

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Resolución 2013 de 1.986, la cual crea y determina las funciones de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. El Decreto 1295 de 1.994 reforma el nombre al Comité, ahora Comité Paritario de Salud Ocupacional y su vigencia en dos años. Resolución 1016 de 1.989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país. Establece pautas para el desarrollo de los subprogramas de:  Medicina preventiva y del trabajo.  Higiene y seguridad Industrial.  Comité Paritario de Salud Ocupacional.  Establece cronograma de actividades como elemento de planeación y verificación de su realización.  Plantea la obligación de registrar los Comités ante el Ministerio de trabajo y seguridad social. Ley 100 de 1993 y Decretos 1295 del 1994 reformada por la ley 776 de 2002, 1771, 1772 de 1994, organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las Empresas y empleadores. Ley 55 de 1993, por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Decreto 1832 de 1.994, por la cual se adopta la tabla de Enfermedades Profesionales. Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Ley 1562 del 12 de julio 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

1

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

EJE II: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

El estudio de mercado se desarrolló teniendo en cuenta información obtenida de cadenas productivas del frijol, datos estadísticos del sector de la industria manufacturera para la elaboración de alimentos, entrevistas semiestructuradas y encuestas a hogares y tiendas localizados en Bogotá. (ver anexo 1. informe metodológico) 2.1.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

De acuerdo al estudio de mercado realizado se determinó: 2.1.1. Nombre del producto Nombre común: Frijoles enteros Cabrera con trozos de tocino, alimento listo para consumir; presentado en latas de 298 y 600 gramos con sistema de apertura fácil, sin ningún tipo de conservantes y preparados con materias primas de calidad. Nombre Técnico: Desde el punto de vista taxonómico, el fríjol es el prototipo del género Phaseolus y su nombre científico es Phaseolus vulgaris L. (asignado por Lineo en 1753). Pertenece a la tribu Phaseolae de la subfamilia papilionoidae dentro del orden Rosales y la familia Leguminoseae. El género Phaseolus incluye aproximadamente 35 especies, de las cuales la pertinente al proceso agroindustrial específico es Phaselousvulgaris(CIAT, 1984). 2.1.2. Descripción del producto Los productos elaborados por la empresa penetrarán al mercado gracias a su ubicación estratégica, innovación, calidad, presentaciones y precios a ofrecer; toda vez que se da cumplimiento a las normas sanitarias de alimentos dirigidas a minimizar los riesgos por parte del personal en cada una de las áreas, desde la producción primaria, transporte y procesamiento hasta consumo final. Esto gracias al empleo en la producción primaria de paquetes técnicos, BPAs, MIPE, MIC, transporte y empaque adecuado; y en el proceso de elaboración del alimento prelisto, utilizando Buenas Prácticas de Manufactura con condiciones básicas de higiene, que aseguran la trazabilidad, calidad e inocuidad de los alimentos al consumidor. Los productos a ofrecer inicialmente son: Frijoles enteros Cabrera bola roja con trozos de tocino: El producto comercial es alimento preparado listo para consumir de granos de frijoles bola roja, con trozos de tocino y especias, el cual es preservado en líquido de gobierno y envasado en latas,

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

con ingredientes y aditivos permitidos. Debidamente etiquetados, en presentaciones por unidad de 600 y 298 gramos peso. Frijoles enteros Cabrera Cargamanto con trozos de tocino: El producto comercial son los granos de frijoles cargamanto, con trozos de tocino y especias, listos para consumir, preservado en líquido de gobierno y envasado en latas, con ingredientes y aditivos permitidos. Debidamente etiquetados, en presentaciones por unidad de 600 y 298 gramos peso. El producto tendrá inicialmente las presentaciones de 600 y 298 gramos, cantidades que fueron determinadas en función a la encuesta de hogares en Bogotá, arrojando 49% y 51% de los encuestados respectivamente, así mismo deja como principal conclusión que la preferencia de las personas es consumir productos de presentación personal y Familiar. 2.1.3. Composición nutricional El análisis proximal realizado al grano de frijol seco de Cabrera arroja la siguiente composición: Tabla 5:Análisis proximal del frijol Cabrera Composición Cantidad nutricional Peso porción (g) 100 Agua (%) 18.29 Proteína (%) 20.79 Grasa (%) 1.57 Fibra dietaría total(%) 18.70 Carbohidratos disponibles 36.47 (%) Carbohidratos totales 55.17 Cenizas (%) 4.21 Calorías (Kcal / 100g) 243 FUENTE: Nutrianálisis, Julio de 2013

Con base en este análisis proximal y al estudio técnico realizado, se relaciona en la tabla 6 la información nutricional que llevarán los productos después de su proceso agroindustrial.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 6: información nutricional de los productos Frijoles enteros Cabrera INFORMACION NUTRICIONAL FRIJOLES ENTEROS CABRERA 298 Gramos Tamaño de la porción 149g porciones por envase 2

INFORMACION NUTRICIONAL FRIJOLES ENTEROS CABRERA 600 Gramos Tamaño de la porción 150g porciones por envase 4

Cantidad por porción

Cantidad por porción

Calorías

142 Calorías de grasa

32

%Valor diario * Grasa Total

3g

5%

Grasa saturada 2g Grasa Trans 0g

8%

Colesterol

2%

5mg

0%

Calorías

142 Calorías de grasa

32

%Valor diario * Grasa Total

3g

5%

Grasa saturada 2g Grasa Trans 0g Colestero l 5mg

8%

21%

0% 2%

Sodio 489 mg Carbohidratos total 20 g

21% 6%

Sodio 489 mg Carbohidratos total 20 g

Fibra dietaría

8g

31%

Fibra dietaría

8g

31%

Azúcar

0g

0%

Azúcar

0g

0%

Proteína 8g Vitamina A 32% Hierro 8%

16% Calcio 3%

* El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías

Proteína 8g Vitamina A 32% Hierro 8%

6%

16% Calcio 3%

* El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías

Ingredientes: Frijoles, Agua, Tocino, Zanahoria, Almidón de papa y harina de plátano (retenedor de humedad), cebolla, ajo, orégano.

FUENTE: Funcahum, 2013

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.1.4. Clasificación CIIU Rev 4 de la Actividad Económica Actualmente con la Revisión 4 del CIIU, la actividad económica de una planta procesadora de productos agroindustriales del frijol es clasificada como Industria manufacturera para la elaboración de comidas y platos preparados (código 1084), Tabla 7: Clasificación de la actividad económica de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol, de acuerdo al CIIU Rev 3 y 4. CIIU Rev 3. CIIU Rev 4 Código Descripción Código Descripción Industrias División D Industrias C Manufactureras manufactureras Elaboración de C10 Elaboración de Grupo D15 productos alimenticios productos alimenticios y bebidas Elaboración de otros C108 Elaboración de otros Clase D158 productos alimenticios productos alimenticios Elaboración de otros C1084 Elaboración de Subclase D1589 productos alimenticios comidas y platos ncp preparados FUENTE: CIIU Rev. 3 y 4.

El frijol en lata, se clasifica en la clase 1084, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión 4 adaptada para Colombia; en donde las industrias manufactureras de alimentos para la elaboración de comidas y platos preparados, incluyen todas aquellas comidas o platos condimentados, congelados o enlatados y que están listos para consumir como una comida completa. 2.2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

2.2.1. Objetivo General Investigar e identificar el mercado para productos agroindustriales de frijol, a fin de proporcionar apoyo a los pequeños productores para la implementación de una planta de procesamiento en el municipio de Cabrera. 2.2.2. Objetivos específicos: Definir el producto a base de frijol, desde el punto de vista de su mercadeo que respondan a las preferencias o deseos de los consumidores 41

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Determinar el segmento y nicho de mercado para productos a base de frijol Evaluar la aceptación del producto, demanda y oferta Seleccionar nichos para el mercado e identificar tipo de clientes, Definir el tipo de empaque, presentaciones Desarrollo y análisis de las variables competitivas del proyecto describiendo la demanda (actual y futura), la oferta (la competencia), el precio adecuado que los consumidores están dispuestos a pagar. y la comercialización del producto (plaza y promoción). Uso estrategia 4P 2.3.

ANÁLISIS DEL SECTOR

En Colombia el fríjol se considera un producto estratégico en el desarrollo rural y social del país, ya que presenta toda una tradición productiva, ocupando una de las principales actividades de la economía campesina en varias regiones, de mucha importancia como generador de ingresos y empleo rural y como producto básico en la dieta alimenticia de la población por su alto contenido de proteínas y de elementos esenciales. El consumo de frijol, por su parte, actualmente se enfrenta a modificaciones importantes ante una sociedad cambiante, incluidas las tendencias del mercado y los hábitos alimenticios, a consecuencia del urbanismo, la migración y el empleo; así como el paso de una economía cerrada a una economía globalizada, factores que ejercen presiones en diversos eslabones de la cadena productiva: producción primaria, comercialización, transformación y consumo. El frijol es el cultivo de legumbres con más importancia del país, de tal manera, que el 90% del producto que se consume, es producido en el territorio nacional. Además de ser importante en la dieta familiar, como alimento básico nutricional de la canasta, con un consumo aparente de 4,1 kg/persona/año, el frijol también lo es en la generación de empleo como actividad agrícola principal de la economía campesina Colombiana, gran generador de fuentes de trabajo familiar e ingreso rural, con aproximadamente 120 jornales por cosecha/ha. Al pasar de 106 mil ha cultivadas en el año 2011 a 109 mil ha en el año 2012, estaríamos generando cerca de 13 millones de jornales a nivel nacional por año, que equivalen a 26 mil empleos directos permanentes. Por otro lado dinamiza la estructura de acopiadores, procesadores, distribuidores, detallistas y exportadores del mercado del grano, convirtiéndose en un subsector con alto potencial de contribución al desarrollo Nacional. La situación actual del subsector está reflejada en la producción y comercialización del grano toda vez que la mayoría del fríjol es producido en pequeñas fincas mayormente ubicadas en terrenos de laderas y suelos marginales a lo largo y ancho del territorio 42

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

nacional. La organización productiva prevaleciente es la del tipo familiar caracterizada por la presencia de la familia representada por el padre o la madre, los que juegan un doble rol de empresario y trabajador autónomo a la vez, quienes cubren el requerimiento de mano de obra de manera familiar y cuando se necesita con contrataciones. Así mismo, se estima que existen aproximadamente 145 mil productores con tenencia de la tierra (20% sin título) y 20.000 en arriendos o aparceros, con áreas totales por producto que oscilan entre 0.35 y 3.5 hectáreas, destinando en promedio 1.2 hectáreas para la siembra de frijol, es decir, cerca de 198 mil hectáreas sembradas. Se tiene la idea que el frijol es sembrado principalmente confines de autoconsumo, y que los remanentes de su producción entran a los canales comerciales. Actualmente se estima que con rendimientos de 1,1 ton/ha. se obtiene una producción total de 155 mil toneladas de frijol, de las cuales se auto-consume 39 mil toneladas (25%), y se aporta al sistema alimentario Colombiano 115,2 mil toneladas (75%),; por tanto los agricultores en términos absolutos, colocan la mayor parte de la producción abasteciendo a los centros urbanos a través de los canales de distribución por donde circula el producto: 1) canal tradicional, 2) canal de intermediación, 3)canal de Autoservicios y 4) canal de exportación. Es de notar, que en el desarrollo de este cultivo a los agricultores no se les ha brindado oportunidades eficaces para la aplicación de recursos y tecnologías apropiadas, por lo que hacen poco uso de semillas certificadas, carecen de estudios de suelos, planes de fertilización, riego, logística productiva y de valor agregado, comercial, e industrial, no cuentan con fácil acceso al crédito ni subsidios y por otra parte, dada su dispersión, tiene que adquirir sus insumos y servicios, en su carácter individual. Sumado a esto se encuentra el precario estado de las vías terciarias, altos costos de transporte, alta intermediación y bajos precios pagados a los productores que conllevan a la baja calidad de vida e incremento de las Necesidades Básicas especialmente salud, vivienda y educación. Estas situaciones troncan el dinamismo de las fuerzas que conducen al crecimiento y las decisiones económicas del subsector frijolero en Colombia: la oferta, la demanda, la exportación, la importación y el cambio tecnológico. De otra parte, el mercado mundial no es de gran tamaño, debido a que los países productores atienden prioritariamente las necesidades y requerimientos de su demanda interna, importando cuando esta es superior a la oferta del grano, como ocurre en Colombia, tradicionalmente comprador de frijol Ecuatoriano y Canadiense A nivel de desarrollo de industria de valor agregado en el sector de las organizaciones de productores de frijol en Colombia, las estadísticas no evidencian participación de 43

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

organizaciones de base comunitaria. De acuerdo al DANE, en el sector de las industrias manufactureras se cuenta con una participación del 0,7% de organizaciones jurídicas como cooperativa, pre cooperativa, cooperativas de trabajo asociado y entidades sin ánimo de lucro, pero muchas de estas unidades económicas están en sectores tradicionales como tortillerías y panaderías. Las pocas empresas que han desarrollado capacidades para procesar alimentos a base de frijol y que han podido competir en mercados nacionales e internacionales, no son del sector solidario. 2.3.1. Principales variedades y sus usos

Imagen 4: clases comerciales de frijol en Colombia

Colombia cuenta con gran diversidad de material vegetativo de frijol que responde a: i) las características y comportamiento agronómicos en cada región ii) las condiciones ambientales y prácticas en el manejo del cultivo y iii) como respuesta al gusto y hábitos de consumo local, regional y Departamental. Determinadas regiones, aprovechando la gran diversidad, han realizados numerosas investigaciones para mejorar las variedades por características deseables en cuanto a la adaptación al FUENTE: Fenalce, 2012 medio, resistencia a enfermedades e incremento de rendimiento; se han especializado en la producción con variedades cuyo grano pertenece a determinada clase comercial; en Antioquia predominan las variedades de frijol cargamanto y moteado voluble o de enredadera que se cultivan en relevo o asocio con maíz y en monocultivo; en Nariño, Huila, Tolima y los Santanderes se siembran principalmente las variedades de frijol rojo o moteado tipo arbustivo; en Cundinamarca y Boyacá se cultiva tradicionalmente frijol bola roja, cargamanto y rosado voluble y arbustivo, y en la Costa Atlántica, variedades de frijol arbustivo (Agronet, 2000). Son muchas las variedades que existen en el mundo, y cada país o región tiene sus propias preferencias, por ejemplo en Antioquia se prefiere el frijol cargamanto, en Cundinamarca el frijol bola roja y en países centroamericanos y Venezuela el caraota.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.3.2. Enfoque de articulación de la Cadena Productiva subsector del frijol De acuerdo al Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, la cadena de alimentos comprende desde el proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final (MADR, cadenas productivas) Las perspectivas futuras de desarrollo social, económico, ambiental y tecnológico de la cadena productiva del frijol, especialmente en términos de generación de empresas y empleo, consolidación del mercado interno, incremento de las exportaciones, cubrimiento de nuevos mercados internacionales y la innovación de productos y servicios de alto valor agregado con sostenibilidad ambiental, son de particular interés para las regiones y actores sociales comprometidos con esta cadena (tabla 8).

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de

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productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

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Tabla 8: situación actual de la cadena de frijol SITUACION ACTUAL CADENA SUB SECTOR DEL FRIJOL EN COLOMBIA

INSUMOS Semilla: 55% artesanal,10% variedad certificada; 35% semilla

Proceso y maquilado del

comercial;55% utilizan fertilizantes y

grano:comercio acopiadores

químicos y un 45% poco o no utiliza;mano de obra familiar;80% y 200/o usa jornal, salario.

Cosecha: Manual:75% Desgranadora: 25%

locales, plazas mayorista s, almacenes de cadena, Ex, Empresa Agroindustrial en Antioquia y Bolivar

130/j orna l de 8 hora s,(100/jornal de 6 hora s), 38jornales/ 15% mujeres siembran y un 85% hombres siembran.

TIPO DE PRODUCTOR:se estima que existen aproximadame nte unos 145 mil product ores con tenencia de la tierra

( 200/o sin tftulo) y 20.000 en arriendos o

Parámetros de ca lidad del

aparceros,con áreas totales por producto

frijol

que oscilan entre 0.35 y 3.5 hectáreas, destinando en promedio 1.2 hectáreas para la siembra defr ijol.Presencia de Asociaciones campesinas dispuestas a

Transporte campo a l a finca y transporte de la finca al centro de acopio

Humeda d (en todo el país) hasta 14% sin castigo, hasta 30% con cast igo Impureza 1% Daños 3%

adoptar cambio técnologico: número de

Grano quebrado 2%

Ha cultivadas aprox entre 120y145 mil.

Tiempo de cocci ón 75 minutos

con rendimie ntos entre 1,2 y 1,6

Comercializaci ón de cosecha: los p reci os van a depender de la oferta y la demanda del grano en e l mercado inte rno de l país,

ton/ha/cosecha_

así también como los mercados regionales Asistencia Técnica: insuficiente prestación de un servicio integral , social, ambienta l,empresarial, agroindustrial,

Ex isten intermediarios que Agroindustria en Antioquia y Bolivar

a precios bajos quienes venden el producto a las

Generación de empleo: 120jornal es por

bodegas en l as principal es

cosecha/ha. 6,7 Millones de

Uso de secaado, silo

jornales/cosecha /ha =26 mil empleos

metálico, acopio

directos

compran cosecha en finca

ciudades a e l productor vende para evitar gastos de almacén , asf como para

Producido en pequeñas f incas mayormente ubicadas en terrenos de l aderas y suelos marginales a lo largo y

cubrir necesidades económicas_ Venta a agroindustria:

ancho del territorio naciona l Créditos:con garantia del 800/o FAG, 1 inea FlNAGRO,no se accede por falta del aval para el 20% y re porte a sinfin Preparación de tierras : Maquinaria agrícol a labranza minima

Producción total de 155 mil toneladas

de las c uales se auto-consume 39,8 mil toneladas aportando alimentario Colombiano toneladas.

al sistema 115,2 mil

Tecnologia: carencia de estudios de suelos, planes de fertilización, riego, logística producti va y comercial, e industrializac ión y valor agregado; s umado al precario estado de las vías terciarias, altos costos de transporte, alta intermediación y bajos prec ios pagado a los productores que conllevan a la baja calidad de vida e incremento de las Neces idades Básicas especialmente salud, vivienda y educación

FUENTE: Funcahum/ 2013

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

La cadena se ha identificado en dos grandes etapas de comercialización del frijol: comercio al mayoreo y comercio al menudeo. Dentro de ambas etapas se integran diversos eslabones y ramificaciones de comercialización del frijol, entre los que se encuentra el canal más tradicional de intermediación en donde participan gran número de productores y pocos mayoristas. Por ser pocos, la comunicación fluye rápidamente entre ellos, con representatividad en todas las regiones del país. Es así como en la primera etapa la venta del frijol del productor en su mayoría es a los acopiadores o intermediarios locales. A su vez, los acopiadores locales venden principalmente el frijol a las centrales de abasto y plazas mayoristas (CORABASTOS), y en menor medida a las empresas empacadoras e industria procesadora de alimentos. Así mismo, las plazas mayoristas venden el frijol a las empacadoras e industria. La segunda etapa, representa el inicio del comercio al menudeo, donde las plazas y centrales de abastos, empacadoras e industrias venden el frijol a los siguientes puntos de venta: i) Tiendas de barrio ii) Minoristas iii) Abarrotes iv) Tiendas de autoservicio. El consumidor final recurre a estos lugares comerciales, donde existen diversas modalidades de comercialización, esto es: a granel, presentaciones de 500 gramos, un kilogramo y enlatados. La distribución del poder es asimétrica. Las etapas que mayor valor generan son:  Comprar en fresco, secar, acopiar y dar valor agregado para consumo en su forma tradicional  Procesamiento para lograr distintos productos como frijol enlatado, frijoles refritos, harinas, entre otros. La ejecución de estos procesos principalmente la realizan los mayoristas de Corabastos y firmas industriales como Zenú, almacenes Éxito, Colsubsidio, Refried beans, Respin y Tocanacho. Existe así una presión para mantener los precios del grano en niveles bajos, lo que termina afectando directamente a los productores, mientras que la ejecución del proceso de secar, dar valor agregado primario y procesar, genera excedentes de valor para las firmas.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Precio pa ga do a l ma yoris ta

Precio pa ga do a l productor Cop $

Mayorista /Acopiado

Precio pa ga do a Central de Centra l Abastos, plazas a ba s tos , pla za s mayoristas ma yoris ta s

Empacador

Precio pa ga do a Empa ca dor

Agroindustria PRODUCCIÓN PROMARIA (Costos de producción)

Precio pa ga do a la indus tria

PRODUCTORES NACIONALES (Pequeños productores de fríjol individuales y Organizados)

Grandes Superficies,

Almacenes, Tiendas y supermercados

Precio pagado por el consumidor

Gráfico 2: Cadena Productiva del frijol en Colombia

U M I D O R

Precio pa ga do a l ma yoris ta Interna ciona l

Ins umos Agri col a s , Tra ns porte, Ma qui na s y Equi pos , Servi ci os de Apoyo.

Mayorista Internacio PRODUCTORES INTERNACIONALES Precio pa ga do a l

Central de Abastos

C O N S

Mercados locales

productor Interna ciona l $

COMERCIO AL POR MAYOR

FUENTE: Información del gremio, Funcahum 2013

Paralelamente a la cadena de valor nacional, se desarrolla la cadena de valor internacional del frijol. Esta cadena inicia con la venta de la producción internacional de frijol a los mayoristas internacionales principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador y Canadá, y que por la vía de importaciones para el año 2013 con la firma del Tratado de Libre Comercio con este país, el contingente arancelario de importación de frijol originario de Canadá es de 4.240 toneladas métrica (MADR resolución 000480/2012).Se realiza la entrada de la leguminosa al país en dos puntos destino: 1) Centrales de Abasto, Comercializadoras internacionales, que compran previamente al mayorista internacional. 2) A su vez, las Centrales de Abasto, nuevamente recurren a los canales tradicionales de distribución y comercialización al menudeo para el consumidor a través de los mercados locales y tiendas de barrio. 2.4.

ANÁLISIS DE MERCADO.

2.4.1. Mercado Nacional Para el estudio de viabilidad en el mercado nacional de la planta de procesamiento de productos agroindustriales de frijol se tomaron como referentes las estadísticas de las variables más importantes de la industria manufacturera para la elaboración de productos alimenticios, y a nivel de producción primaria, se tomaron las variables de áreas sembradas de frijol, rendimientos por ha y producción del grano seco de frijol.

48

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.4.1.1. Industria manufacturera para la elaboración de productos alimenticios en Colombia. Colombia se encuentra en un momento de exploración del mercado para los alimentos de quinta gama. Sin embargo, aún no existen cifras concretas para medir el tamaño de este mercado. Mientras en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón y Tailandia gran parte de los alimentos se caracterizan por estar ya preparados y dispuestos para su consumo, en Colombia se está incursionando en el mercado de estos productos; Fenalco, por ejemplo, estima que este tipo de productos podría representar el 5% de las ventas totales de alimentos y va en crecimiento. La industrialización de productos alimenticios a base de frijol en Colombia es naciente, por lo tanto se cuenta con poca información estadística. El desarrollo de la industria manufacturera para la elaboración de comidas y platos preparados, entre ellos frijol enlatado, está sufriendo transformaciones profundasen Colombia, debido a las nuevas tendencias que buscan impactar los patrones de nutrición de la población, calidad e inocuidad de los alimentos, adaptación a poblaciones específicas como adultos mayores, jóvenes, mujeres, y demandas por nuevas sensaciones y rapidez en la alimentación. Estas tendencias abren oportunidades de desarrollo, en la medida en que las empresas puedan contar con el apoyo de organizaciones especializadas, instituciones académicas, esquemas de financiamiento, así como mecanismos que les ayuden a ampliar su visión y a fortalecer su estructura empresarial. Según Jorge Moros, Ingeniero de alimentos y coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de desarrollo alternativo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en poco tiempo los alimentos pre-listos se constituirán en un componente trascendental para el consumo: “dentro de una década, todos los productos se venderán como pre-listos. Esto, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, el mundo globalizado, los avances tecnológicos, la concentración en las grandes ciudades, el crecimiento del número de personas solteras que viven solas y la falta de tiempo para preparar alimentos diariamente” Las industrias clasificadas como “otros productos alimenticios” (en donde se ubica los alimentos preparados y enlatados), tuvo un porcentaje de participación dentro de la industria general de productos alimenticios del 10% (información estadística del DANE 2011)

49

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla9. Participación del número de establecimientos y producción bruta de la Industria manufacturera para elaboración de otros productos alimenticios con referencia en la industria de productos alimenticios en Colombia 2011. No. Producción Establecimientos Bruta Cop$ D 15. Industria manufacturera para la elaboración de productos alimenticios D 158. Elaboración otros productos alimenticios (incluido frijol preparado y enlatado) Participación %

1.798

194

10,8%

54.028.952.674 5.568.263.723

10,3%

FUENTE: DANE, 2011

2.4.1.1.1. Producción de la Industria de Otros productos alimenticios (incluido frijol procesado) Dentro de los Otros productos alimenticios se encuentran, entre otros: elaboración de productos de confitería, panadería, productos farináceos y otros productos alimenticios n.c.p; en estos últimos se incluye los platos preparados, enlatados, envasados y empacados al vacío (frijoles preparados y enlatados) El comportamiento de la producción de la industria para la elaboración de otros productos alimenticios es de incremento, de acuerdo a la muestra mensual manufacturera del DANE correspondiente a junio de 2013. En los últimos doce meses la producción real de la industria manufacturera general disminuyó 2,2%, sin embargo el DANE resalta que de los 48 subsectores en la industria, solo 14 registraron variaciones positivas, entre los cuales se encuentra la industria de otros productos alimenticios, siendo el segundo subsector de mayor aumento en la producción (8,6%), precedido tan solo por la industria de otros tipos de trasporte (9,5%).

50

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 3: Principales contribuciones a la variación acumulada doce meses de la producción real según actividad manufacturera Total nacional Julio 2012 – junio 2013

FUENTE: DANE, 2013

El comportamiento en Colombia de la producción en la industria de otros productos alimenticios, ha registrado incremento en los últimos años al pasar del 4,2% en el año 2012 a 5,6% en el 2013 con tendencia al alza. Tabla 10. Histórico de producción real de la industria Otros Productos Alimenticios. Producción real anual (Billones $) 2009 2010 2011 2012 2013

Producción real primer semestre (Billones $)

1552,25 1614,09 1571,4 1636,64 *1728,86

767,49 796,6 775,7 776,65 847,14

FUENTE: DANE, 2013 *Producción esperada

51

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 4: crecimiento en la producción de la industria manufacturera para la elaboración de otros productos alimenticios

FUENTE: DANE, 2013

2.4.1.1.2. Organizaciones jurídicas de mayor participación en la industria manufacturera El sector manufacturero en Colombia se encuentra organizado jurídicamente a través de empresas legalmente constituidas, como se muestra en la gráfico 5. Gráfico 5: Distribución de los establecimientos por organización jurídica

FUENTE: DANE, Información Estadística 2011

52

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Según la organización jurídica empresarial de los establecimientos industriales en Colombia, las sociedades limitadas y en comanditas concentran el 66% de la organización empresarial, seguida de la sociedad anónima con 16%. Si bien es cierto, el sector cooperativo y solidario tiene relevancia especialmente en el sector agroalimentario con la producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y forestal), no es así en la industrialización de alimentos debido a: i) Baja productividad y competitividad, ii) carencia de diversificación productiva iii) Insuficiente infraestructura y logística productiva iii) Carencia de capital de trabajo, innovación tecnológica y oportunidades de acceso al sector industrial. 2.4.1.2.

Producción primaria de frijol

El área sembrada con frijol en Colombia registró un aumento del 2,8% durante los años 2011 y 2012, con incrementos de producción del 19,2%; pero los rendimientos registrados por hectárea son bajos: entre 1,1 y 1,3 ton/ha. Gráfico 6.Áreas (ha), Rendimientos y Producción (Ton/ha) en Colombia

FUENTE: FENALCE, indicadores 2012

53

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.4.2. Mercado Regional 2.4.2.1.

Industria manufacturera productos alimenticios

para

la

elaboración

de

Geográficomente el 77,65% del sector manufacturero general en Colombia está concentrado en Bogotá, Antioquia, Valle y Cundinamarca, generando producción en 22 renglones del sector, pero es la industria manufacturera de alimentos la de mayor participación en estas regiones (62%). Se resalta que el 31% de establecimientos de la industria manufacturera de alimentos, se concentró en las áreas metropolitanas de Bogotá y región Cundinamarca (Tocancipa, Soacha, Cajicá, Sopo, Madrid, Funza, Chía, Facatativá, la Calera, Zipaquirá y Tabio), seguido de Antioquia con 13%, Valle con el 18%. Tabla 11.Distribución porcentual de acuerdo al número de establecimientos según Departamentos % DE PARTICIPACIÓN EN INDUSTRIA MANUFACTURERA GENERAL según número de establecimientos BOGOTA ANTIOQUIA VALLE CUNDINAMARCA SANTANDER ATLANTICO TOLIMA CALDAS META NORTE DE SANTANDER RISARALDA OTROS

% DE PARTICIPACIÓN EN INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS según número de establecimientos 37,90% 25% 20,92% 13% 13,15% 18% 5,68% 4,39% 3,96% 1,23% 1,95% 0,52% 1,49%

6% 6% 5% 3% 3% 2% 2%

2,19% 6,81%

2% 14,89%

Fuente: DANE, Información Estadística 2011

El 90% de la industria manufacturera de productos alimenticios elaborados a base de frijol están ubicados en Antioquia lo que está asociado con ser el departamento de 54

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

mayor producción primaria de frijol; las firmas presentes allí son: Industria de Alimentos Zenú SAS, Éxito, Respin, Colanta, comercializadora CI doña Paula y Tocomocho. En Atlántico sur del Bolívar se encuentra la firma Asocalima. Sin embargo, Bogotá- Cundinamarca muestra gran desarrollo y diversificación en el renglón que comprende el sector industrial de productos alimenticios, convirtiéndose en el principal centro industrial del país y mayor generador de empleo y divisas. Es de resaltar que se encuentra entre las 10 principales regiones de inversión a nivel mundial, esto debido a su infraestructura física: aérea y terrestre, velocidad de respuesta tecnológica, infraestructura cultural, social y política; conectividad, servicios públicos, bancarización, mayor centro de consumo, cercanía a la producción primaria, y mayor centro de institucionalidad estatal, permitiendo el dinamismo y desarrollo económico y empresarial; lo que vislumbra un escenario propicio para la evolución de la agroindustria del frijol en la región y Departamento. De acuerdo con la firma investigadora de mercados Business Monitor International en su informe de crecimiento en ventas y pronósticos de la industria de alimentos en Colombia, (FoodIndustryForecast) el crecimiento en ventas de los productos enlatados y preparados en Bogotá, Medellín y Cali pasó de reportar US$219,8 millones de ventas en 2005 a US$306,9 millones en 2008. Además alcanza los US$407,0 millones en ventas en el 2012. Con base en estas mismas cifras, las ventas de comida enlatada habrían aumentado un 14% de 2007 a 2008, Business Monitor estima que a 2012 este incremento es del 32,6%.

2.4.2.2.

Producción primaria de frijol por Departamento

En Colombia se produce frijol durante todo el año, con diferencias entre las distintas zonas productoras. En Antioquia, Nariño y Cundinamarca la producción aumenta entre Enero y Marzo y baja de Julio a Septiembre, en los Santanderes la oferta se concentra entre Marzo y Mayo y entre Noviembre y Diciembre. En los demás departamentos productores la oferta se incrementa durante Julio y Septiembre y entre Noviembre y Diciembre, excepto en Cesar, que sólo produce durante el segundo semestre del año (Fenalce, 2012).Los datos históricos de área sembrada, rendimientos por hectárea y niveles de producción desde el año 2009 al 2012 por semestre en los departamentos de mayor producción, se muestran en las tablas 13, 14 y 15.

55

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 12.Área sembrada de frijol por Departamento y semestre (Ha) 2009 - 2012 Región

Antioquia

2009

2010

2011

2012

Sem A

Sem B

Sem A

Sem B

Sem A

Sem B

Sem A

Sem B

12.893

10.630

6.619

7.632

11.053

11.153

12.282

11.710

107

55

45

118

160

303

Atlántico Bolívar

560

490

311

347

157

554

275

1.795

Boyacá

7.600

1.330

1.535

1.350

760

700

940

630

Cesar Norte

500

Cundinamarca

1.950

3.870

2.120

4.220

2.800

3.600

1.550

5.730

Huila

8.900

8.600

9.000

8.500

8.795

10.000

9.150

9.000

Nariño

3.970

6.000

4.230

5.330

4.717

5.900

4.345

6.865

Norte de Santander

3.200

3.000

3.000

3.100

3.000

Santander

8.500

9.000

8.000

11.800

12.800

12.800

9.000

9.100

Tolima PROMEDIO NACIONAL año

8.542

9.482

9.707

10.390

9.707

10.990

9.707

10.990

56.115 52.902 44.629 49.624

50.834 55.815 50.509 59.123

Fuente: FENALCE, indicadores 2012

Los departamentos con mayor terreno destinado al cultivo de frijol son Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Nariño y Cundinamarca. Tabla 13.Rendimientos de frijol por departamento y semestres Ton/ha (2009-2012) Región Antioquia Atlántico

2009

2010

2011

2012

Sem A

Sem B Sem A

Sem B

Sem A Sem B Sem A Sem B

1,44

1,19

1,26

1,26

1,39

0,80

1,08

1,13

1,00

0,69

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Bolívar

1,00

0,68

1,00

0,70

1,00

1,00

1,00

2,50

Boyacá

0,91

0,59

1,09

1,44

1,48

1,00

1,45

1,67

Cesar Norte

-

0,84

-

-

-

-

-

-

56

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca Cundinamarca

1,43

0,75

1,28

1,66

1,66

0,80

1,25

1,49

Huila

1,21

0,83

1,36

1,17

1,35

1,04

1,29

1,14

Nariño

1,05

0,44

0,64

0,45

0,64

0,63

0,83

0,98

Norte de Santander

1,09

1,10

1,10

-

-

1,20

1,20

Santander

1,10

0,53

1,11

1,12

1,21

1,20

1,23

1,23

Tolima PROMEDIO NACIONAL año

1,38

0,32

1,36

1,38

1,37

1,00

1,22

1,20

1,22

0,72

1,2

1,18

1,28

0,96

1,17

1,39

-

Fuente: FENALCE, indicadores 201

Los mayores rendimientos promedios por hectárea de frijol en Colombia, se alcanzan en Cundinamarca con 1,3 Ton/ha, seguido de los departamentos de Antioquía, Huila, Bolívar, Tolima y Boyacá Tabla14.Producción de frijol por departamento y semestres Ton/ha (2009-2012) Región

2009

2010

2011

2012

Sem. A Sem. B Sem. A Sem. B Sem. A Sem. B Sem. A Sem. B Antioquia

18530

12618

Atlántico

8364

9621

15361

8922

13284

17508

107

38

45

118

160

340

Bolívar

560

333

311

242

157

554

275

5050

Boyacá

6910

785

1676

1945

1128

700

1363

1095

Cesar Norte

420 2790

2897

2712

7018

4640

2880

1938

9447

10740

7095

12219

9905

11879

10400

11781

14180

Nariño

4183

2659

2702

2378

3041

3717

3621

6751

Norte de Santander

3500

3300

3720

3600

Santander

9350

4800

11025

11010

Cundinamarca Huila

8880

13163

15450

15360

Tolima 11770 3026 13237 14370 13264 10990 11828 13374 TOTAL NACIONAL año 68.333 37.933 53.508 58.680 64.965 53.641 58.995 82.354 Fuente: FENALCE, indicadores 2012

57

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 7: Distribución porcentual de la producción de frijol por departamento

Fuente: FENALCE, indicadores 2012

Los departamentos con mayor producción de frijol son Antioquia, Tolima, Huila, Santander y Cundinamarca 2.4.3. Mercado Departamental y local 2.4.3.1.

Industria manufacturera para la elaboración de productos alimenticios en Colombia.

De acuerdo a las estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá, que da cobertura empresarial a Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca, el reglón de la industria manufacturera es el tercero con mayor número de empresas registradas en el 2012.

58

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 8. Número de empresas registradas a 2012

FUENTE: CCB, 2013

Bogotá y Cundinamarca concentran el 31% de la industria manufacturera de productos alimenticios (DANE, 2011), siendo el mayor polo de desarrollo nacional, contando con los factores necesarios para su buen ejercicio: infraestructura física: aérea y terrestre, velocidad de respuesta tecnológica, infraestructura cultural, social y política; conectividad, servicios públicos, bancarización, mayor centro de consumo, cercanía a la producción primaria, y mayor centro de institucionalidad estatal. Siendo esta región una gran plataforma para la implementación de un planta agroindustrial de frijol, que tenga cercanía al potencial de producción primaria (provincia del Sumapaz).

59

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 15: Distribución porcentual de acuerdo al número de establecimientos % DE PARTICIPACIÓN EN INDUSTRIA MANUFACTURERA GENERAL según número de establecimientos

BOGOTA CUNDINAMARCA

% DE PARTICIPACIÓN EN INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS según número de establecimientos

37,90% 5,68%

25% 6%

FUENTE: DANE, 2011

2.4.3.2.

Producción primaria de frijol en Cundinamarca

En la Agenda Interna del Departamento de Cundinamarca para el año 2011, la actividad agrícola del Departamento se concentró en posicionar a nivel nacional 4 productos principales entre los cuales estuvo el frijol, logrando ocupar el 4º puesto a nivel nacional(MinCIT, agosto 2013). El comportamiento del cultivo del frijol en Cundinamarca ha tenido un comportamiento ascendente tanto en las áreas sembradas como en la producción, con los mejores rendimientos a nivel nacional. Tabla 16. 2006 -2011

Área, Rendimientos y Producción de frijol en el Departamento de Cundinamarca 2009

Área sembrada (Ha) Rendimientos (Ton/Ha) Producción ((Ton/Ha)

2010

2011

2012

5.820

6.340

6.400

7.280

1,1

1,5

1,2

1,3

5.687

9.730

7.520

11.385

Fuente: FENALCE, indicadores 2012

FENALCE determina las zonas de desarrollo potencial del frijol en Cundinamarca, teniendo como base un comparativo de las zonas respecto a área, rendimiento y producción en el semestre A de los años 2009 y 2010. En él se resalta el aporte significativo que realiza la provincia del Sumapaz a los índices departamentales (gráfico 9)

60

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 9: Comparativo área, producción y rendimiento 2009 -2010, Semestre A Cundinamarca

FUENTE: Indicadores sectoriales, FENALCE, 2010.

A nivel de la provincia, los principales municipios productores de frijol son: Cabrera, Granada yPandi; la mayor área sembrada y cosechada la encontramos en Cabrera. Gráfico 10: Distribución según municipios del área sembrada de frijol en la provincia del Sumapaz

FUENTE: Gobernación de Cundinamarca, 2010 (los datos de este apartado excluyen al municipio de Arbeláez)

61

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

En la región focalizada de Cabrera, Venecia e Icononzo, Cabrera es el municipio con mayores áreas, producción y rendimientos de la región. Tabla 17: área, rendimiento y producción de frijol en los municipios de Cabrera, Venecia e Icononzo, 2012. OFERTA FRIJOL REGIONAL Área sembrada (Ha)

Producción (Ton)

Rendimientos Ton/Ha

2012-A

2012-B

2012 - A

2012-B

2012 - A 2012-B

Cabrera

450

180

540

216

1,2

1,20

Venecia

45

18

54

22

1,2

1,20

Icononzo TOTAL REGIONAL TOTAL REGIONAL año

145

58

174

70

1,2

640

256

768

307

1,20

1.075

1,20

MUNICIPIO

896

%

71%

1,20

29%

FUENTE: Funcahum, 2013 (información UMATAS)

Variedades Respecto a las variedades, los agricultores de Cundinamarca siembran fríjoles volubles bola rojo, sabanero rojo, radical y cargamanto. En el municipio de Cabrera las variedades más cultivadas es bola roja y cargamanto.

Generación de empleos Directos La producción de frijol no solo es importante por su relevancia en la seguridad alimentaria sino también por su contribución en la generación de empleo. Se estima que una hectárea de frijol voluble genera 120 jornales/cosecha, 6,7 millones de jornales /ha que representan 26 mil empleos directos permanentes en el sector primario.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Situación de la cadena productiva El desempeño de la cadena productiva de frijol en la región es valorado por los productores, reconociendo las limitaciones que en materia de competitividad enfrentan y la importancia de orientarla hacia un proceso de reconversión productiva. Manifiestan grandes dificultades en el acceso a mercados especializados y este fenómeno es aprovechado por los intermediarios que no pagan precios justos a los productores. Los productores de frijol de la región son conscientes que la única forma de continuar en la cadena es siendo competitivos, mediante la innovación, la asociatividad y la incorporación de cambios tecnológicos a los procesos productivos; el mercado requiere de reorganización e innovación en la infraestructura productiva que permita mejorar la calidad del grano producido y acceso a mercados especializados. 2.4.4. Producción y mercado de exportación 2.4.4.1.

Exportación de preparaciones alimenticias diversas

Según las estadísticas del DANE en comercio exterior, en el capítulo 21 de arancel “preparaciones alimenticias diversas”, se registran exportaciones a Estados Unidos, Reino Unido y Aruba (ver tabla 18) Tabla 18: Exportaciones, según principales países de destino, capítulo del arancel 21 “preparaciones alimenticias diversas” País de destino

Miles de dólares FOB (p) 2013

2012

2011

2010

2009

Reino Unido

6.078

8.502

8.473

7.103

5.372

Aruba

369

490

285

389

283

69.199

75.977

85.496

67.680

37.515

Estados Unidos FUENTE: DANE, 2013

Este renglón solo representa el 0.2% de las exportaciones totales en Colombia. En el país la industrialización de alimentos preparados es naciente, se encuentra aún en exploración mientras que en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón gran parte de sus alimentos se caracterizan por estar ya preparados y dispuestos para su consumo.

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.4.4.2.

Comportamiento de los alimentos procesados a nivel mundial

El comercio internacional en los últimos años ha presentado una fuerte actividad a favor del sector de los alimentos procesados. De acuerdo al estudio de competitividad para clústers de la economía chilena realizado por The Boston Consoulting Group, en el año 2005, el valor de las exportaciones globales habían incrementado 235% desde el 2000 con evidente crecimiento continuo, teniendo en cuenta los nuevos patrones de consumo. Gráfico 11: Comportamiento de importaciones y exportaciones de alimentos procesados a nivel mundial

FUENTE: COMECYT, 2009.

El desarrollo de la industria manufacturera para la elaboración de comidas y platos preparados, está sufriendo transformaciones profundas en Colombia, debido a las nuevas tendencias que buscan impactar los patrones de nutrición de la población, calidad e inocuidad de los alimentos, adaptación a poblaciones específicas como adultos mayores, jóvenes, mujeres, y demandas por nuevas sensaciones y rapidez en la alimentación En los últimos años, los consumidores, especialmente aquellos con ingresos medios y altos, han comenzado a valorar más los alimentos cuya producción este basada en prácticas de producción amigables con el medio ambiente y que cumplan con elevados estándares de calidad, sanidad e inocuidad, esta es otra de las características de los cambios esperados en los patrones de consumo de alimentos.

64

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Información del Economic Research Service (ERS) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés), indica que, de los atributos de los alimentos, los consumidores de los países de alto ingreso valoran más aspectos como productos naturales, calidad y que sean amigables con el medio ambiente; mientras que para los países de ingreso medio, los consumidores valoran más los aspectos nutrimentales de los alimentos. Dado que existe una relación positiva entre el ingreso y el consumo de alimentos procesados, los países de ingreso alto consumen cuatro veces más alimentos procesados que los países de ingreso bajo. De la misma manera, los primeros destinan más de la mitad de su gasto en este tipo de alimentos, mientras que los segundos alrededor de 30% y, finalmente, los de ingresos bajos sólo el 14%2. Gráfico 12: Participación de los alimentos procesados en los países según el nivel de ingresos.

FUENTE: COMECYT, 2009

En los últimos años, el consumo de alimentos de especialidad 3aumentó cuatro veces más que el consumo de alimentos comunes4. Por ejemplo, en EE.UU. durante el periodo 20052

El Banco Mundial define a los países de altos ingresos como aquellos que tienen ingresos per cápita anuales superiores a $12.276 (USD); países de ingresos medios aquellos entre $3.976 y $12.275; ingreso medio bajo entre $1.006 y $3.975 USD; y de bajo ingreso inferiores a $1.005 USD; (2011) . Además, los países de ingreso medio - bajo e ingreso bajo son considerados países en desarrollo. 3

Los alimentos de especialidad se definen como aquellos que sobresalen en calidad, innovación y estilo dentro una categoría particular. La especialidad se deriva de las siguientes características: originalidad, autenticidad, etnicidad, cultura, proceso especial, ingredientes, oferta limitada, uso distintivo, empaque extraordinario y/o canal especial de distribución o venta.

65

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2007, el consumo de productos de especialidad registró una TMCA de 19.2%, mientras que el consumo de alimentos comunes lo hizo en 5.4% en el mismo periodo. Gráfico 13: Demanda de atributos de especialidad en los alimentos por los países de ingreso alto y medio.

FUENTE: COMECYT, 2009

En conclusión, además de la presión sobre la oferta de alimentos que deriva del incremento y los cambios de la población mundial; en las próximas décadas se espera un cambio importante en los patrones de consumo de alimentos, así como un mayor consumo de alimentos más saludables, de mayor calidad e inocuidad, cuya producción sea amigable con el medio ambiente, cuyo origen pueda ser rastreado por cuestiones de salud, que contengan información especializada en su etiquetado y que en presentación satisfagan la rapidez requerida por los consumidores; alimentos con mayor demanda por los países de ingresos altos. Esto representa una plataforma de gran oportunidad en el contexto del comercio exterior para la industria de alimentos preparados.

2.4.4.3.

Exportaciones del frijol como producto primario

FENALCE reporta un aumento disparado de las exportaciones de frijol durante los años 2006, 2007 y 2008 con una posterior caída significativa en los siguientes dos años, obedeciendo en parte al aumento del consumo interno.

4

Los alimentos comunes son aquellos que no tienen una especialización en su producción, elaboración y o distribución

66

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 14: Exportaciones Anuales en Toneladas (2001-2010)

FUENTE: FENALCE, 2011

2.4.4.4.

Comportamiento del frijol como producto primario, a nivel mundial

De acuerdo a los estudios de la FAO, el frijol, es la leguminosa alimenticia más importante en el consumo humano en el mundo. Este producto es producido en sistemas, regiones y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio Oriente, China, Europa, EEUU, y Canadá. En América Latina, es un alimento tradicional e importante, especialmente en Colombia, Brasil, México, América Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta alimentaria de algunos países, en el escenario mundial, el volumen de producción del frijol respecto a granos como el maíz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%. Gráfico 15. Distribución porcentual de los principales países productores de frijol Seco, 2011

Fuente: FAO, CCI, 2011 67

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

El volumen de la producción mundial del grano para la cosecha 2012 – 2013 se situaría en 854,1 millones de toneladas, inferior en 3,2% respecto a la cosecha anterior, en la que se obtuvo 882,7 millones de toneladas. (Departamento agricultura de EEUU). Colombia participaría con una producción de 141 mil toneladas. Gráfico 16: Rendimientos de Frijol por Hectárea a Nivel Mundial

FUENTE: Departamento de Agricultura de EEUU, 2012

Las condiciones agrologicas, de Colombia permiten obtener rendimientos competitivos en los mercados mundiales, el mayor rendimiento por Ha lo tiene EEUU con 1,8 ton/ha, seguido de China con 1,5 ton/ha y el tercer lugar lo ocupa Colombia con 1,3 ton/ha.

68

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.4.5. Importaciones

2.4.5.1.

Importaciones de alimentos preparados

De acuerdo a la información del DANE, las importaciones de preparaciones alimenticias diversas, capítulo 21 de arancel, representan 0.5% del total importado, siendo mayor que las exportaciones. Tabla 19: participación en las importaciones nacionales de los “alimentos preparados diversos, capítulo 21 de la constitución.

2013

139.613

Valor CIF (miles de dólares) Contribución Variación a la Participación % variación 2012 (%)

122.437

14,0

0,1

0,5

Toneladas métricas

2013

2012

Variación %

23.391 20.166

16,0

FUENTE: DANE,2013 Los principales importadores de alimentos procesados son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón. Gráfico 17: Principales importadores de productos procesados

FUENTE: COMECYT, 2009

69

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.4.5.2.

Importaciones de frijol como producto primario

Al frijol se le dio prioridad en la negociación del TLC con Estados Unidos, dadas sus características de producto de economía campesina. Colombia abrió una cuota de importación de 15.000 toneladas. La desgravación se hará a partir de un arancel base de 60% con un primer corte, al 40,2% en el segundo y desgravación lineal por los siguientes 9 años. Se logró una salvaguardia de antigüedad, con un disparador de 120% para este producto. Tabla 20. Importaciones anuales de frijol (Toneladas) Meses/años

2.009

2.010

2.011

2.012

Enero

1.076

1.788

2.356

3.769

Febrero

1.746

2.134

2.095

4.218

Marzo

1.261

860

6.033

2.875

Abril

2.424

1.435

3.164

2.973

Mayo

1.532

1.338

3.125

4.105

Junio

1.412

1.737

2.931

5.063

Julio

2.701

2.269

3.861

3.786

Agosto

1.425

1.009

3.486

3.518

Septiembre

1.595

2.416

2.950

2.061

Octubre

2.222

3.738

2.896

2.936

Noviembre

1.437

2.689

4.036

5.224

Diciembre

2.833

1.707

3.429

1.597

TOTAL

21.664

23.120

40.362

42.125

FUENTE: FENALCE, 2012

Las importaciones han ido en aumento significativo debido a que el incremento de la demanda interna es mayor que el incremento de la producción primaria. Los países de 70

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

origen de estas importaciones son principalmente Ecuador, Perú, Bolivia, China, Venezuela, Argentina y Canadá. Los países que más importan frijol son India, Brasil y Estados Unidos (gráfico 13) Gráfico 18: Principales importadores de frijol en el mundo (toneladas)

FUENTE: UN Comtrade

2.4.6. Consumo Per Cápita. 2.4.6.1.

Consumo per cápita Nacional

Tabla 21. Consumo per cápita nacional anual. Frijol Kg/Hab/

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,7

3,3

2,9

3

2,6

2,8

FUENTE: FENALCE, 2012

2010

2011

2,7 3,5

2012 4,1

El mercado colombiano compuesto por los hogares urbanos se estima de forma conservadora que crezca al 0,6% anual, lo que implica una demanda adicional de frijol, teniendo en cuenta que el Consumo per cápita nacional ha presentado un comportamiento creciente a partir del año 2008; estimándose para el año 2012 en 4,1 kg/año/persona. Lo que indica una señal positiva para la instalación de la planta de procesamiento en Cabrera. 71

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Los mayores consumidores están en Antioquia, el eje Cafetero, Bogotá, Santander y la Costa Atlántica. Gráfico 19.Consumo Aparente Nacional de frijol Ton/año 2010 - 2012

FUENTE: Dian y FENALCE

El consumo aparente de frijol en Colombia ha tenido un incremento del 36% pasando de 135 mil toneladas en el año 2010 a 183 mil toneladas para el año 2012. A medida que la producción nacional no crece directamente proporcional al consumo nacional se incrementan las importaciones. La producción de frijol en el país es para fines de consumo local y potencialmente podríamos aseverar la existencia de una demanda insatisfecha, que está siendo abastecida por la importación de frijol. Tabla 22. Consumo per cápita día de leguminosas por estratos socioeconómicos en Bogotá Consumo per cápita día de leguminosas por estratos socioeconómicos en Bogotá 2011 Gramos/per Estrato No. De Habitantes cápita/día Ton/día 1 745.460 517 385 2 3.111.813 656 2.041 3 2.703.356 1.445 3.906 4 677.898 1.580 1.071 5 193.199 1.600 309 6 139.610 1.900 265 7.571.336 7.698 7.977 FUENTE: DANE, - Observatorio de alimenta Bogotá

72

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.4.6.2.

Consumo per. cápita Mundial

El consumo mundial para la presente cosecha (2012-2013) se ubicaría en 867,8 millones de toneladas, inferior en 1,3% con respecto a la cosecha anterior de 879,8 millones de toneladas, lo cual no cubriría la demanda de consumo, con un déficit de 13,7 millones de toneladas El gráfico 15 muestra el consumo de frijol en kilogramos por persona y año de aquellos países con un consumo superior a 10 kg/persona/año. Gráfico 20.Consumo de frijol (kilogramos/persona/año) de los países con un mayor consumo

FUENTE: FAO, 2011economía mundial

2.4.7. Proyecciones en el comportamiento del mercado La producción de frijol se ha incrementado en los últimos años, debido al crecimiento sostenido de los precios y políticas de fomento. Sin embargo, el incremento en la producción no ha sido suficiente para satisfacer la creciente demanda, compensado con las importaciones.

73

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 23: Proyecciones de oferta y demanda de frijol AÑO

2013

OFERTA DE FRIJOL SECO Ton/año % DE CRECIMIENTO DEMANDA DE FRIJOL (Ton/año) % DE CRECIMIENTO DEFICIT (Ton/año

141.349

183.474

(42.125)

2014 145.307

2015 149.375

2016 153.558

2017 157.857

2018 162.278

2019 166.821

2020 171.492

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

188.978

194.648

200.487

206.502

212.697

219.078

225.650

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

(43.671)

(45.272)

(46.929)

(48.644)

(50.419)

(52.256)

(54.158)

FUENTE: Funcahum, 2013 La oferta de frijol se proyectó teniendo en cuenta la cifra de producción nacional y tomando como base la producción del año 2012 de 141.349 ton/año, asumiendo que se mantenga con un crecimiento del 2,8% anual. Así mismo se estima que con un consumo per cápita bajo de 4, 1 Kg/persona por año para abastecer el consumo nacional se requieren de 183 mil toneladas por año, estimando un crecimiento del 3%. Lo que evidencia un déficit progresivo en el tiempo. Para el abastecimiento de Bogotá se proyecta la compra de 30 mil toneladas de frijolpor año, es decir el 21,2% del total nacional. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el progresivo cambio en las tendencias de consumo hacia alimentos prelistos, se evidencia una ventana propicia para la industria del frijol, para el caso específico de este estudio está proyectado iniciar con el 13% de la cuota de mercado en Bogotá y ganar cuota progresivamente. 2.5. MAGNITUD DE LA NECESIDAD. La magnitud de la necesidad está sujeta al requerimiento del producto; para estimarla tomamos como referencia la pirámide de cinco niveles de necesidades según Abraham Maslow. Según este especialista, las personas son motivadas por cinco necesidades primordiales en orden ascendente:     

NIVEL CINCO: Necesidades de Autorrealización IVEL CUATRO: Necesidades de estimulación o autoestima NIVEL TRES: Necesidades de Aceptación o Sociales NIVEL DOS: Necesidades de Seguridad NIVEL UNO: Necesidades Fisiológicas

74

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

El consumo de frijol en lata se clasifica en el NIVEL UNO: necesidades fisiológicas de alimentación, pues en el caso de productos como éste y otros alimentos prelistos, el consumidor busca suplir su necesidad de alimentación de una manera rápida. Esta necesidad cobra más importancia en los adultos y jóvenes, toda vez que por su ocupación, (trabajo, estudio) necesitan maximizar su tiempo y no cuentan con el suficiente para preparar los alimentos, por lo cual se adhiere la necesidad de autorrealización. 2.6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 2.6.1. Segmentación mercado internacional Dado que, los países de ingreso alto consumen cuatro veces más alimentos procesados que los países de ingreso bajo y destinan más de la mitad de su gasto en este tipo de alimentosa segmentación del mercado internacional para los productos agroindustriales de frijol está conformada por los países de ingreso alto (según el listado del Banco Mundial) que a su vez sean los mayores importadores de alimentos procesados, siendo estos los resaltados en la Tabla 24. Tabla 24: Listado de países clasificados con ingreso alto Alemania Australia Austria Bélgica Canadá Chile

Islandia Israel Italia Japón Luxemburgo Noruega

República de Corea Dinamarca Eslovenia España

Nueva Zelandia Países Bajos Polonia Portugal

Estados Unidos

Reino Unido

Estonia

República Checa

Finlandia Francia Grecia Irlanda

República Eslovaca Suecia Suiza

FUENTE: Banco Mundial, 2012 /

principales importadores de alimentos procesados 75

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.6.2. Segmentación mercado nacional El segmento de mercado nacional está dirigido hacia los hogares residentes en las ciudades, especialmente las capitales del país, las cuales concentran el mayor número de población. Se contempla inicialmente Bogotá por ser el centro de mayor consumo y el más cercano. 2.6.3. Segmentación de mercado minorista- mayorista Teniendo en cuenta las estadísticas del DANE y los datos arrojados de las encuestas a consumidores, el segmento de mercado que registra mayor venta de alimentos es el minorista, siendo está línea de productos los segundos de mayor flujo en este tipo de comercio, aspecto que contrarresta con lo registrado en los grandes almacenes, en donde la línea de alimentos y bebidas es el cuarto renglón de mayor venta. 2.7. MERCADOPOTENCIAL Para determinar el mercado potencial, se definieron variables cuantitativas y cualitativas (ver anexo 1: informe metodológico), para ser contempladas en las encuestas a aplicar. Se realizaron: a) encuestas a consumidores finales y encuestas a tiendas y supermercados. b) Se realizaron entrevistas a profundidad Gráfico 21: Mapa de Bogotá con sus localidades 2.7.1. Selección del elemento Muestral y tamaño de la muestra

FUENTE: www.bogotamiciudad.com

El universo de estudios está constituido por la población residente en hogares particulares de las zonas urbanas de Bogotá. Para la selección geográfico se tuvo en cuenta la distribución porcentual de la industria manufacturera dedicada a la elaboración de productos alimenticios, en donde los 76

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

factores competitivos para el desarrollo de la industria de frijol están dados en Bogotá D.C. con el 25% de participación, toda vez que es el mayor centro de consumo a nivel nacional, posee infraestructura aérea y terrestre, velocidad de respuesta tecnológica, infraestructura cultural, social y política; conectividad, servicios públicos, bancarización, cercanía a la producción primaria, y mayor centro de institucionalidad estatal. La muestra para el estudio es probabilística; la selección en cada una de sus etapas fue aleatoria. 2.7.1.1. Elemento Muestral: 2.7.1.2. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula: n=__NxZ2xPxQ_ D2x(N-1)+Z2 x PxQ Donde N: Número de hogares (2.152.187) Z: Nivel de confianza (seguridad del 95% con un valor de 1,96) P: Proporción esperada (95%) Q: Probabilidad de fracaso (5%) D: Precisión o error máximo admisible (3%) n: 203 Teniendo como mínimo tamaño de muestra 203 hogares, se realizaron 500 encuestas dirigidas a hogares del Distrito capital como consumidores finales, en los diferentes niveles socioeconómicos; 150 encuestas a Tiendas y supermercados; y entrevistas con el sector institucional (Agrobursátil, Fenaltiendas y redes), Para determinar nuestros futuros clientes o grupo objetivo se consideraron las siguientes variables: Segmentación geográfico: El mercado está segmentado de acuerdo a los hogares residenciados en las 19 localidades urbanas de Bogotá distrito capital. Segmentación socioeconómica: Los consumidores pueden pertenecer a los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto. Segmentación psicográfico: Que tengan como estilo de vida el consumir alimentos preparados; personas con alto grado de compromiso social e identidad nacional.

Resultados de la encuesta  El 100% de los encuestados manifiestan consumir frijol.  El mayor porcentaje de la población consume frijol seco (56%). 77

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

 El rango de edad que más consume frijol es 14 a 27 años (65%)  La Variedad que más se consume es bola roja (78%) seguida por Cargamanto (14%).  La frecuencia de consumo más común es quincenal en cantidades que oscilan entre 1 y 3 libras (promedio 1.8 libras) Gráfico 22: Frecuencia Vs cantidad de consumo según la encuesta

FUENTE: Encuesta consumidores Funcahum, 2013  El producto agroindustrial de mayor preferencia es el frijol enlatado (51%). Gráfico 23: Distribución porcentual según producto agroindustrial de preferencia

FUENTE: Encuesta consumidores Funcahum, 2013

78

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

 El producto agroindustrial a base de frijol con mayor intención de compra es el frijol enlatado (54%) Gráfico 24: Distribución porcentual de acuerdo a la intención de compra de los productos agroindustriales a base de frijol

FUENTE: Encuesta consumidores Funcahum, 2013 De acuerdo a lo anterior, se establecen las proyecciones en los números de hogares por localidad en Bogotá, de la preferencia por frijol enlatado, intención de compra del producto, cantidad y frecuencia de consumo, como mercado potencial del agro negocio (ver tabla 18)

79

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 25.Proyección del número de Hogares por localidad en Bogotá con preferencia de consumo de frijol en lata, frecuencia de compra e inversión anual en compra de frijol en Cop$ No. HOGARES MERCADO CON INTENSION DE COMPRA DE FRIJOL EN LATA

N o

LOCALIDA D

No. HOGARES

No. HOGARES MERCADO CON PREFERENCIA POR FRIJOL EN LATA

1

USAQUEN

157.445

80.297

85.020

QUINCENAL

1,8

2

SUBA

310.521

158.366

167.681

QUINCENAL

3

250.070

127.536

135.038

4

ENGATIVA BARRIOS UNIDOS

65.782

33.549

5

CHAPINERO

54.856

6

SANTAFE

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

FRECUENCIA COMPRA

CANTIDAD COMPRA LBS/HOGA R

VALOR UNITAR IO PROME DIO (LBS)

INVERSION/H OGAR QUINCENAL COP$

INVERSIONCO MPRA DE FRIJOL/HOGA R MES COP$

INVERSION COMPRA DE FRIJOL/HOGAR AÑO EN COP$

2.766

399.782.454,66

799.564.909

9.594.778.912

1,8

2.766

788.471.196,95

1.576.942.394

18.923.308.727

QUINCENAL

1,8

2.766

634.974.743,16

1.269.949.486

15.239.393.836

35.522

QUINCENAL

1,8

2.766

167.032.865,02

334.065.730

4.008.788.760

27.977

29.622

QUINCENAL

1,8

2.766

139.289.696,93

278.579.394

3.342.952.726

36.556

18.644

19.740

QUINCENAL

1,8

2.766

92.822.556,53

185.645.113

2.227.741.357

CANDELARIA SAN CRISTOBAL TEUSAQUILL O PUENTE ARANDA

8.284

4.225

4.473

QUINCENAL

1,8

2.766

21.034.633,39

42.069.267

504.831.201

117.361

59.854

63.375

QUINCENAL

1,8

2.766

298.001.642,87

596.003.286

7.152.039.429

54.732

27.913

29.555

QUINCENAL

1,8

2.766

138.974.837,62

277.949.675

3.335.396.103

78.566

40.069

42.426

QUINCENAL

1,8

2.766

199.493.844,41

398.987.689

4.787.852.266

FONTIBON

112.977

57.618

61.008

QUINCENAL

1,8

2.766

286.869.842,68

573.739.685

6.884.876.224

KENNEDY

290.245

148.025

156.732

QUINCENAL

1,8

2.766

736.986.621,06

1.473.973.242

17.687.678.905

BOSA CIUDAD BOLIVAR

157.829

80.493

85.228

QUINCENAL

1,8

2.766

400.757.502,85

801.515.006

9.618.180.068

175.715

89.615

94.886

QUINCENAL

1,8

2.766

446.173.419,42

892.346.839

10.708.162.066

TUNJUELITO RAFAEL URIBE ANTONIO NARIÑO

60.522

30.866

32.682

QUINCENAL

1,8

2.766

153.676.736,14

307.353.472

3.688.241.667

60.522

30.866

32.682

QUINCENAL

1,8

2.766

153.676.736,14

307.353.472

3.688.241.667

29.566

15.079

15.966

QUINCENAL

1,8

2.766

75.073.632,41

150.147.265

1.801.767.178

MARTIRES

29.612

15.102

15.990

QUINCENAL

1,8

2.766

75.190.435,06

150.380.870

1.804.570.441

USME

101.026

51.523

54.554

QUINCENAL

1,8

2.766

256.524.006,89

513.048.014

6.156.576.165

2.152.18 7

1.097.615

1.162.181

-

5.464.807.404

10.929.614.80 8

131.155.377.70 0

FUENTE: DANE- abastecimiento alimenta Bogotá, encuesta Funcahum De acuerdo a la información arrojada por la encuesta e investigación secundaria, se pudo determinar que de los productos agroindustriales propuestos: frijol enlatado, harina de frijol, dulce de frijol, proteína de frijol y compota de frijol, la opción de frijol enlatado fue optada por la mayoría de los hogares, y el 54% tienen la intención de compra. Estos hogares consumen 1,8 libras de frijol en seco con una frecuencia 80

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

quincenal y preparada principalmente con tocino, plátano verde y especias. Las presentaciones de mayor demanda para frijol enlatado son 298 y 600 gramos. El producto lo comprarían en tiendas de barrio y supermercados, es de resaltar que se evidencio que las ventas de alimentos en las grandes superficies están perdiendo terreno, lo que ha generado una estrategia de tiendas de conveniencia o express en espacios de 300 a 500 metros cuadrados. Gráfico 25: Aditivos de mayor preferencia en la preparación de frijoles.

FUENTE: Encuesta consumidores Funcahum, 2013 Gráfico 25.1: Presentaciones de frijol enlatado de mayor demanda por el consumidor

FUENTE: Encuesta consumidores Funcahum, 2013 81

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 26: Lugares de mayor preferencia para la compra de agroindustriales de frijol.

productos

FUENTE: Encuesta consumidores Funcahum, 2013 2.8. MERCADO OBJETIVO Teniendo como base que el mercado potencial de hogares en Bogotá con intención de comprar frijoles en lata es de 1.162.181 (54% del total), tomaremos como mercado objetivo el 30% de ellos, es decir, 271.494 hogares, con una frecuencia de consumo quincenal (2 enlatados de frijoles mensuales por hogar), de acuerdo a los resultados de la encuesta, lo que equivales a 6.513.937 frijoles enlatados anuales. En la tabla 19 se establece la participación de cada presentación (enlatado de 298 gr y de 600 gr) en este requerimiento, siguiendo el porcentaje de preferencia manifiesto entre los encuestados: de un 100% que prefiere las dos presentaciones, 51% prefiere presentación de 298 gr y 49% de 600 gr. Tabla 26: Participación de las presentaciones de frijol enlatado objetivo PRESENTACI % ONES DE HOGARES CON MERCADO FRIJOLES INTENSION DE OBJETIVO ENLATADOS COMPRA 600 GRAMOS 30% HOGARES ESTRATO 298 GRAMOS S 2,3,4,5

FRECUENCIA DE CONSUMO

CANTIDAD DE FRIJOLES ENLATADOS QUINCENA/H OGAR

CANTIDAD DE FRIJOLES ENLATADOS MES/HOGAR

en el mercado CANTIDAD TOTAL DE FRIJOLES ENLATADOS /MES

CANTIDAD TOTAL DE FRIJOLES ENLATADOS /AÑO

135.694

QUINCENAL

1

2 271.388

3.256.656

135.800

QUINCENAL

1

2 271.599

3.257.280

2

4 542.987

6.513.937

271.494

Fuente: Encuesta mercado, Funcahum -SCDE 2013 82

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.8.1. Clientes potenciales - objetivo a corto plazo La inversión que realizan los hogares en Bogotá en el consumo de frijol asciende a la suma de 131 mil millones de pesos anuales, de los cuales se espera ganar una cuota de mercado del 13% equivalentes a 16 mil millones por la venta de frijol en lata/año. Lo anterior quiere decir que se cuenta con un mercado potencial suficiente que garantiza el desarrollo del producto frijoles enlatados Cabrera, partiendo del supuesto que la planta agroindustrial para el procesamiento de productos a base de frijol busca captar un nuevo segmento del mercado, tomando parte del segmento actual posicionado por el consumo de frijol en seco y proveído por tiendas, organizaciones, plazas mayoristas y almacenes de cadena entre otros.

Gráfico 27.Cuota de mercado frijol enlatado Cabrera en Bogotá

FUENTE: Funcahum, 2013 2.8.1.1.

Tiendas de Barrio, mini mercados y supermercados Bogotá

El segmento del mercado potencial está compuesto por franjas de tiendas y supermercados, comercializadores especializados por su conocimiento y exigencia, que tienen la capacidad de distribuir el producto hasta el consumidor final y absorbertoda la producción de frijol enlatado elaborada en la planta Agroindustrial. Las tiendas ejercen un papel protagónico en la cotidianidad y el proceso social del barrio, son puente entre el producto y el consumidor final, en donde los compradores tienen la 83

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

opción de adquirirlos fiados, diariamente y a cantidades mínimas, hecho que podría verse como una ventaja para el consumidor. En Bogotá existen 51.500 locales activos (tiendas de barrio, mini mercados, supermercados), distribuidos en 20 localidades. A nivel Bogotá la empresa espera colocar en este nicho de mercados el 30% de su producción de frijol enlatado.

Gráfico 28: Distribución porcentual de tiendas en Bogotá D.C. según estrato

Las comidas preparadas listas para consumir, cada vez toman más FUENTE: Fenalco 2012

relevancia en el mercado local, los consumidores esperan que los productos estén disponibles durante todo el año, con demandas de calidad, precio y valor nutricional. Las ayudas más efectivas para estimular las ventas en este nicho están: facilidad crediticia (7%); promociones (53%); muestras y degustaciones (5%), material publicitario (19%). (Fenalco 2011). Los lugares elegidos para comprar los productos agroindustriales de frijol son Supermercados y tiendas de barrio. 2.8.1.2.

Agro bursátil

Es una sociedad comisionista miembro de la bolsa Mercantil de Colombia, empresa creada el 3 de agosto de 1993, con experiencia en la región, que se convierte en un aliado clave para el PROYECTO, puesto que se puede convertir en un regulador de precios y así controlar el fenómeno especulativo que se presenta en la región y que afecta directamente el bienestar del inversionista. El volumen de compra está alrededor de las 6.5 millones de unidades y tiene un sistema de negociación directo con la empresa.

84

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 27. Aliado Comercial Agrobursatil S.A. Nombre de la empresa AGROBURSATIL SA Datos de contacto Jesús Ernesto Martínez Descripción de la(s) Operaciones sobre físicos: contratos de compra – empresa(s) - Actividad venta que versan sobre productos agropecuarios, que se perfeccionan en la BMC con su respectivo registro, las operaciones de físicos permiten a los productores, asociaciones de productores, cooperativas y agroindustriales colocar y obtener productos en condiciones de oportunidad, transparencia, honorabilidad, seguridad y cumplimiento. Las operaciones sobre físicos son manejadas de acuerdo al horizonte de liquidación y cumplimiento en: Disponibles y Entrega futura. Operaciones de Disponibles: cuando su liquidación y cumplimiento se realizan dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la negociación. A su vez los disponibles se clasifican en operaciones de Entrega inmediata (spot) y Entrega a plazo. En la operación spot, la liquidación y cumplimiento se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la operación. En la operación de Entrega a plazo, la liquidación y cumplimiento se realiza entre el sexto (6º) y el trigésimo (30º) días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la negociación. Operaciones de Entrega futura: aquellas en las que su liquidación y cumplimiento se realiza después del trigésimo primer (31º) día hábil siguiente a la fecha en que se realizó la operación. Las opciones en físico proveen una cobertura contra una baja o alza de precio y asegura la compra o venta de cantidades adicionales en las operaciones spot o forwards. 85

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Quien adquiere el derecho de ejercer la opción se llama oferente y el obligado, aceptante. Ubicación y teléfono

Cra 12 A No. 77-52 Oficina 205 Bogotá TEL: 3217924 Experiencia específica en el 20 años de experiencia producto de la asociación. Años y Descripción Concepto del experto del La empresa cuenta con liquidez y respaldo análisis financiero del aliado financiero que garantizan la operatividad y comercial. Orientado a seguridad financiera de la agroindustria del frijol de verificar la capacidad de Cabrera Cundinamarca. compra del producto y de pago del producto. Infraestructura y logística Oficinas ubicadas en Bogotá, los municipios y con que cuenta provincias de acción del proyecto. Fuente: Agro bursátil 2013

Con la firma AGROBURSATIL S.A. se comercializaría el 70% de la producción de frijol enlatado del proyecto, compromiso ya concertado con la empresa (carta de intención de ser aliado comercial en trámite) 2.9. ANALISIS DE LA COMPETENCIA Y PRECIOS El frijol en lata se ubica dentro de los alimentos preparados o prelistos, por tanto los productos que se considera como competencia son los frijoles preparados enlatados, frijoles refritos enlatados y los productos sustitutos como la lenteja , el garbanzo y la arveja. La competencia de frijol en lata para el PROYECTO se puede definir en dos grandes grupos: Industria con posicionamiento en el mercado nacional e Industria internacional con proyección a ingresar en el mercado nacional. Tabla 28: Industria de frijoles prelistos enlatados con posicionamiento en el mercado nacional.

INDUSTRIA

ZENU Frijoles cargamanto rojos, con trozos de tocino.

UBICACIÓN PLANTA

Rio Negro

MARCA

ZENU

PRESENTA CION EN GRAMOS (Latas)

PRECIO $

380

3520

86

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Frijoles cargamanto rojos, con trozos de tocino. Frijoles cargamanto rojos, con trozos de tocino. RESPIN Frijol con tocino respin

Zenu

580

Zenu

320

Rio Negro

Respin

580

4480

Frijol con tocino respin ÉXITO

Rio Negro

Respin

320

3160

Frijoles con tocino

Rio Negro

Éxito

320

Frijoles con tocino

Rio Negro

Éxito

580

REFRIED BEANS

Canadá

RefriedBeans

454

RefriedBeans

580

Frijoles refritos

4.480 3.710

3.710 4.370 3.150 3.680

TACONACHO Taconacho Frijoles refritos Taconacho Frijoles refritos ASOCALIMA

México Medellín México Medellín

Taconacho Taconacho

300 bolsa 1000

Santa rosa Sur de Bolívar

Frijol asocalima DOÑA PAULA Comercializadora CI Antioquia frijoles con tocino Doña paula Antioquia frijoles con tocino Doña paula COLANTA Frijoles antioqueños con chorizo jalapeño colanta Frijoles antioqueños con chorizo jalapeño colanta FUENTE: Estudio Funcahum, 2013

5070

N/R Doña paula Doña paula

320

Antioquia

Doña paula

520

Rio Negro

Colanta

580

Rio Negro

Colanta

320

87

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Tabla 29: Industria internacional con proyección a ingresar en el mercado nacional

INDUSTRIA

UBICACIÓN PLANTA

MARCA

PRESENTACIO N EN GRAMOS (Latas)

LA COSTEÑA Frijol negros refritos la costeña Frijol Ranch la costeña Frijol bayo refritos Frijol charro Frijol negro entero Frijol Bayo Frijol bayos enteros LA SIERRA Frijol norteños Frijol con chorizo

México México México México México México México México México México

la costeña la costeña la costeña la costeña la costeña la costeña la costeña

580 410 400 560 560 580 560

la sierra la sierra

580 580

Frijol bayo entero ALSUPER Frijol cocido chorizo Frijol cocido refrito Frijol negro Frijol bayo MIMARCA Frijol refrito Frijol refrito RANC STYLE

México México México México México México México México México México

la sierra

560

Mi Mi Mi Mi

marca marca marca marca

500 500 580 580

Mi marca Mi marca

830 453

Frijol Ranchstyle RANCHERITA Frijol refritos Frijol bayo Frijol sin grasa Frijol negro

México México México México México México

Ranchstyle

425

Rancherita Rancherita Rancherita Rancherita

445 460 430 430

PRECIO $

5735

0 0

0

88

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Frijol bayo entero SAN MARCOS

México México

Frijol bayo México FUENTE: Estudio Funcahum, 2013

Rancherita

425

San marcos

430

En la investigación se comprobó que en el mercado de frijol en lata esta posicionada la marca Zenu, que se encuentren grandes superficies, supermercados y tiendas de barrio en el territorio nacional. Así mismo en los hipermercados o grandes almacenes se encuentran las marcas propias como es el caso del Éxito. Tocanacho, es empresa mexicana con radio de acción en Antioquia. Respin con distribución en las principales ciudades capitales. Los precios de estos productos no tienen mucha diferencia entre un local y otro; en cuanto a precio por marca la que presenta mayor valor en el mercado en presentación de 580 gramos son los frijoles enlatados Respin y de 320 gramos es Zenu y Éxito.

89

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 29. Comportamiento de precios de frijol enlatado ofrecidos al consumidor final.

Fuente: estudio mercado Funcahum, 2013

Es de resaltar que los precios en la presentación de 600 gramos de frijoles Cabrera presentan un valor menor en el comparativo de presentaciones de 580 gramos, con un mayor contenido en su porción, 20 gramos más en su presentación. En la presentación general de320 gramos de todas las marcas, Frijoles Cabrera es competitivo y posiciona con precios más bajos que las otras marcas su presentación de 298 gramos.

90

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.10. ESTRATEGIA DE MERCADO Factores que le permitirán a la empresa ampliar los mercados, mejorar el posicionamiento, desarrollar un gran valor agregado diferencial y que pueden llegar a ser competencias claves: Estrategia de posicionamiento: Posicionamiento de marca partiendo del reconocimiento actual de frijol Cabrera en los mercados regional y nacional, de tal manera que el consumidor comprenda y aprecie la diferencia competitiva del producto sobre la competencia. Venta a precios más favorables para el consumidor final, con 20 gramos adicionales en comparación con las marcas colocadas en el mercado (Frijoles enteros Cabrera: 600 gramos, Otros: 580 gramos) Manejo de Buenas prácticas de Manufactura, registro sanitario, protocolos de calidad, manipulación de alimentos y recurso humano a nivel agroindustrial. En la producción primaria promover el manejo de Buenas Prácticas Agrícolas, MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades), sostenibilidad económica, social y ambiental – con certificación. Manejo de Trazabilidad, de legislación y normativas. Manejo de productos más limpios y/u orgánicos. A nivel mundial la exigencia y la tendencia del consumidor es hacia alimentos 100% orgánicos, con procesos amigables con el medio ambiente, por tanto avanzar en esta línea en la producción primaria de la zona, permitirá establecer diferencia y ganar mercados. Desarrollo de una política de Promoción de mercados con campañas publicitarias, muestras, degustaciones y material publicitario. Manejo de tecnología de punta agroindustrial, desarrollo de productos con aumento en valor nutricional. Estrategia de crecimiento Participación en ferias, ruedas de negocios y eventos comerciales 91

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Estructuración de alianzas estratégicas con empresas de soporte, laboratorios, empaques, transporte, insumos y logística, permite maximizar recursos y abrir ventanas competitivas.  Acceso a nuevos mercados, red de abastecimiento en alianza con Fenaltiendas, red de tenderos de Bogotá y la región Estrategia competitiva: Respuesta al mercado, oportuno, tiempo de entrega, calidad, volumen, y gestión de servicios integrados; rutas directas para la comercialización. Investigación y desarrollo de tecnologías transformación con alto valor nutritivo.

de

producción

sostenible y

Precios de mayor favorabilidad para el consumidor final. Cumplimiento en normas y estándares de calidad Conectividad de actores de la cadena Responsabilidad ambiental, social y económica. Estrategias que crean un apalancamiento económico favorable Manejo de legislación clara a nivel local, líneas de financiación definidas. Asociatividad, formación y competencias empresariales. Economías de escala, volúmenes de producto, fidelización, sostenibilidad en el tiempo. Creación del Fondo Autogestionado de Reinversión Agroindustrial como estrategia para la línea de financiación de la empresa.

Factores que apoyan la visión globalizadora de la empresa Acuerdos y tratados internacionales Manejo de normas y certificaciones

92

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Manejo de BPAs y trazabilidad Sostenibilidad ambiental y social

Tabla 30.Estrategia producto mercado PRODUCTOS ACTUALES

NUEVOS PRODUCTOS

PENETRACIÓN DE MERCADO La organización del PROYECTO incrementa ventas mediante una mayor explotación del mercado actual con valor agregado (4P) aprovechando debilidades de la competencia, y aumentando la frecuencia y cantidad de uso

MERCADOS EXISTENTES (Nacional, exportación)

NUEVOS MERCADOS Nacional Exportación)

DESARROLLO MERCADO:

DESARROLLO PRODUCTOS

DE

El PROYECTO iniciara procesos de investigación de nuevos mercados con valor agregado (frijoles en nuevas presentaciones)

DE DIVERSIFICACIÓN

El PROYECTO lleva los – productos actuales a nuevos mercados (Comercializadoras y mercado exportación)

El PROYECTO implementará procesos de estudio de diversificación de productos

FUENTE: Funcahum, 2013

93

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.11. CONCEPTO DE PRODUCTO, USOS, CALIDAD Tabla 31: Ficha Técnica Frijoles Enteros Cabrera Presentación: 298 gramos

Presentación: 600 gramos

INFORMACION NUTRICIONAL Tamaño de la porción 150g porciones por envase 2

INFORMACION NUTRICIONAL Tamaño de la porción 150g porciones por envase 4

Cantidad por porción

Cantidad por porción

Calorías

142 Calorías de grasa

32

Calorías

142

Calorías de grasa

%Valor diario * Grasa Total

3g

Grasa saturada 2g Grasa Trans 0g Colesterol

5mg

32

%Valor diario *

5%

Grasa Total

3g

5%

8%

Grasa saturada

2g

8%

Grasa Trans

0g

0%

Colesterol

5mg

2%

Sodio Carbohidratos total

489 mg

21%

20 g

6%

Fibra dietaría

8g

31%

Azúcar

0g

0%

Proteína

8g

16%

0% 2%

Sodio 489 mg Carbohidratos total 20 g

21% 6%

Fibra dietaría

8g

31%

Azúcar

0g

0%

Proteína

8g

16%

Vitamina A 32% Calcio 3% Hierro 8% * El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías

Vitamina A 32%

Calcio 3%

Hierro 8%

* El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías

Ingredientes: Frijoles, Agua, Tocino, Zanahoria, Almidón de papa y harina de plátano (retenedor de humedad), cebolla, ajo, orégano. FUENTE: Estudio técnico Funcahum

94

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Así mismo, teniendo en cuenta que el mercado exige hoy al subsector del frijol ser más competitivo y eficiente en los procesos agroindustriales que permitan a los diversos eslabones de la cadena entregar productos de primera calidad, sanos, nutritivos e inocuos para el consumo humano; las organizaciones dela agroindustria del frijol garantizan manejo de BPM; seguridad industrial, Buenas Prácticas Agrícolas durante la producción, cosecha, beneficio y pos cosecha, que combinan una serie de tecnologías y técnicas destinadas a obtener productos frescos saludables, de calidad superior, conservando los recursos naturales y el medio ambiente y minimizando los riesgos para la salud humana. 2.12. DOFA, FORTALEZAS DEL PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA, DEBILIDADES DEL PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA Tabla 32. Análisis DOFA del producto frente a la competencia MATRIZ FODA OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Mayor consumo de frijol en lata en mercado de Bogotá, apertura comercial. 2. El mercado exige altos volúmenes de producto certificado de calidad 3. Convenio y tratados de libre comercio, reducción aranceles para exportación 4. Incremento del consumo per cápita a nivel nacional e internacional 5. Infraestructura nueva

instalada

6. Tendencia de los consumidores a productos preparados y de consumo

1. Cambio en los normatividad.

parámetros

2. Calentamiento Global, cambios climatológicos 3. Elevados costos de insumos 4. Competencia local.

desleal

a

nivel

5. Incremento de la producción e importaciones de frijol enlatado. 6. Disminución tasa de cambio 7. Adelanto de otras regiones y países en el manejo de normativas y leyes 8. Gestión empresarial y cultural

95

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

rápido, de calidad, valor nutritivo y sostenibilidad ambiental y social,

atrasada en Colombia

7. Incremento de Tiendas y almacenes de cadena 8. Apoyo Gubernamental e institucional para acceso a recursos financieros y tecnológicos FORTALEZAS

DEBILIDADES

Mercado para la producción local

1. Bajos precios en el mercado

Certificación de alimentos, agroecológico

inocuidad de producto

2. Falta de liderazgo

Almacenamiento, eficientes para producto

procesos manejo del

3. Desarticulación de la cadena 4. Carencia de acompañamiento técnico – empresarial 5. Carencia de capital de trabajo

Facilidad para proveeduría de materias primas a precios competitivos Productores con experiencia en la producción de frijol, garantizando calidad Reconocimiento del frijol de Cabrera a nivel local y regional. Fuente: Estudio pre factibilidad funcahum 2013

2.13. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, PLAZA, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE Y PROMOCIÓN Los productos elaborados por la agroindustria del frijol en Cabrera llegarán al consumidor final a través de las tiendas, mini mercados y supermercados de Bogotá.

96

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

2.13.1.

Producto

Frijoles enteros Cabrera Bola Roja con trozos de tocino: El producto comercial es alimento preparado listo para consumir de granos de frijoles bola roja, con trozos de tocino y especias, el cual es preservado en líquido de gobierno y envasado en latas, con ingredientes y aditivos permitidos. Debidamente etiquetados, en presentaciones por unidad de 600 y 298 gramos peso. Frijoles enteros Cabrera Cargamanto con trozos de tocino: El producto comercial es el grano de frijoles cargamanto, con trozos de tocino, listos para consumir, el cual es preservado en salmueras y envasado en latas, con ingredientes y aditivos permitidos. Debidamente etiquetados, en presentaciones por unidad en latas con peso de 600 y 298 Gramos. El producto tendrá inicialmente las presentaciones de 600 y 298 gramos, estas cantidades fueron determinadas en función a la encuesta de hogares en Bogotá, arrojando (49% y 51% de los encuestados respectivamente), así mismo deja como principal conclusión que la preferencia de las personas es consumir productos de presentación personal y Familiar. 2.13.2. Plaza Los productos serán comercializados a través de las tiendas, mini mercados y supermercados y agro bursátil en las 19 localidades del distrito Capital. Se contará con director de ventas y 40 impulsadores que lograrán colocar el producto en los nichos de mercado seleccionados. 2.13.3. Precios Los precios se determinaron teniendo en cuenta el precio de mercado, los costos unitarios de producción ylos niveles de rentabilidad de cada eslabón de la cadena, reflejando un valor menor al de competencia. Tabla 33: Niveles de rentabilidad de la cadena NIVELES DE RENTABILIDAD DE LA CADENA Margen del productor variable Margen del Transportador Margen central de abastos Margen distribuidor pequeño

Entre 20% y +20% Entre 38% y 42% 15% Entre 20% y +30%

Precio propuesto 600 gramos COP$

Precio propuesto 298 gramos COP$

22%

22%

42%

42%

3439 a 3.439 3588 a 3887

2507 2616 a 2834 97

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca Margen tienda de Barrio Margen comercializador supermercado, hipermercado Margen procesadores Exportadores

Entre 25% y 30% entre 35% y 45%

3.738 a 3887

4036 a 4336 Entre el 20 y 30% 20% entre 35% y 4336 a 4485 50% FUENTE: Funcahum, 2013

2725 a 2834

2943 a 3161 22% 2943 a 3270

Tabla 34: Precios de los productos colocados en Bogotá. Presentación 298 Presentación 600 PRODUCTO gramos gramos Valor Unitario ($) Valor unitario ($) Frijoles enteros Cabrera con trozos 2.180 2.990 de tocino FUENTE: Funcahum, 2013 2.13.4. Promoción Se brindará margen de crédito de acuerdo al estudio de cada tienda, que oscila entre 20 a 30 días, se realizaran muestras y degustaciones y entrega de material publicitario para promover las ventas en cada tienda. Las ayudas más efectivas para estimular las ventas en este nicho están: facilidad crediticia (7%); promociones (53%); muestras y degustaciones (5%), material publicitario (19%). (Fenalco 2011). Las campañas publicitarias tendrán como objetivo posicionar el producto en el imaginario del consumidor final, por lo que los temas de acuerdo a los resultados de la encuesta de mercado (ver gráfico 24, 25 y 26), estarán enfocados en la importancia del precio más favorable al consumidor, su alto valor nutricional y la sostenibilidad ambiental y social.Los medios más acogidos para recibir información de los productos por parte de los consumidores son radio (48%) y anuncios (33%).

98

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 30: Principales criterios para comprar producto agroindustrial

FUENTE: Encuesta a consumidores, Funcahum 2013.

Gráfico 31. Grado de interés que genera un producto fabricado por una asociación de pequeños productores

FUENTE: Encuesta a consumidores, Funcahum 2013.

99

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de productos agroindustriales de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca

Gráfico 32: Medios de comunicación de mayor preferencia para recibir información de los productos

FUENTE: Encuesta a consumidores Funcahum, 2013

2.14.

VIABILIDAD DE MERCADO

La instalación de una planta para la elaboración de productos alimentarios preparados a base de frijol en el municipio de Cabrera Cundinamarca es viable desde el punto de vista de mercadeo por: En los últimos años la tendencia al consumo de alimentos preparados en el mundo ha incrementado notablemente y en Colombia esta industriaestá incursionando en el mercado; se estima que los alimentos prelistos podrían representar el 5% de las ventas totales. Una de las mayores fortalezas para la construcción de una planta procesadora de frijol en Cabrera es la garantía del mercado y se cuenta con la intención de compra de un aliado comercial consolidado como lo es la firma Agrobursatil, que está en condiciones de comprar del 60 al 100% de la producción total, lo que consolida la agroindustria del frijol propuesta. Se contaría con radicación en la zona de producción de frijol más alto de Cundinamarca (Provincia del Sumapaz – Municipio de Cabrera), reduciendo costos de transporte y de intermediación, de tal forma que reditué en los 100

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precios al consumidor, siendo estos más bajos que los del mercado. Esta ventaja dinamiza el ingreso y posicionamiento de la empresa en Cundinamarca. Cundinamarca y la región Bogotá como objetivo de mercado, cuentan con las condiciones aptas para posicionar la agroindustria del frijol, por su ubicación estratégica, mayor centro de consumo a nivel nacional, cercanía a la institucionalidad, acceso a bienes y mercados de servicios (transporte, alimentación, movilidad, tecnología, comunicaciones, logística). Se presenta déficit en la balanza comercial del frijol ya que no se logra abastecer a todas las familias Colombianas, lo que genera una ventana para fomentar la producción y transformación del grano para tener un mercadeo más seguro y confiable. Existencia de un mercado potencial desabastecido en la ciudad de Bogotá y con proyección de crecimiento. La inversión que realizan los hogares en Bogotá en el consumo de frijol asciende a la suma de 131 mil millones de pesos anuales, de los cuales se espera ganar una cuota de mercado del 13% equivalentes a 16 mil millones por la venta de frijol en lata/año. Lo anterior quiere decir que se cuenta con un mercado potencial suficiente que garantiza el desarrollo del producto frijoles enlatados Cabrera. El 54% de los hogares de Bogotá tienen la intención de comprar frijol en lata, preferiblemente en presentaciones de 298 y 600 gramos. La visión es posicionar a Cundinamarca, antes del 2018, en los primeroslugares como productor y exportador de frijol enlata con el desarrollo de una agroindustria del frijol sostenible basada en tecnología limpia, avalada y certificada, con modelo asociativo.

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EJE III: ESTUDIO TECNICO

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El desarrollo del estudio técnico para la agroindustria del frijol en Cabrera se tomó en cuenta en la línea de investigación los siguientes aspectos: i) Determinación de la composición nutricional del frijol de la zona, para ello se tomaron muestras y análisis en laboratorio determinando el contenido de humedad, grasa, proteína, fibra cruda y dietética, ceniza y material mineral; ii) Concertar la disponibilidad del productor y organizaciones de la región para desarrollar y optar por la innovación tecnológica para la producción primaria de alimentos nutritivos y funcionales; iii) Determinar la tecnología y procesos para elaborar productos agroindustriales tipo "enlatado" a base de frijol; iv) Preparar un documento técnico donde se detalle la tecnología a desarrollar y las propiedades nutricionales de las diferentes variedades de frijol estudiadas a base de frijol; v) Determinar el requerimiento de infraestructura para el área operativa, administrativa y social. 3.1.

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS PROCESAMIENTO ACTUAL

A

BASE

DE

FRIJOL

Y

SU

Descripción Global del Proceso de transformación Los productores y comercializadores demandan variedades de frijol que muestren facilidad para la comercialización y vida de anaquel prolongada. La agroindustria requiere grano de frijol con tiempo de cocción reducido, que después de cocerse muestren número reducido de granos reventados y rendimiento alto en peso drenado y volumen. Es necesario diversificar las presentaciones de venta del frijol y desarrollar alimentos procesados que incluyan a esta leguminosa en su composición, para ello se utilizara desde la producción primaria Buenas prácticas Agrícolas en cada una de las actividades productivas, iniciando con la selección de terrenos, empleo de semillas certificadas, siembra, fertilización, manejo integrado del cultivo, MIPE, riego, cosecha, pos cosecha, registro y trazabilidad, lo que permite obtener un producto en las condiciones de calidad óptimos para el procesamiento del grano de frijol, garantizando alimentos inocuos para el consumo humano. El proceso de elaboración de frijoles enlatados que se describe forma parte de un estudio general cuyo objetivo es optimizar el proceso de industrialización en planta efectuando BPM en las actividades de: esterilización, lavado, secado y empaquetado de frijol en lata. Se pretende, para ello, automatizar completamente el proceso industrial (De la Cruz M, 2010). Desde la recepción de la materia prima, re hidratación, temperatura, drenaje, cocción, envasado, sellado, esterilización, enfriado, secado, embalaje, almacenamiento y comercialización del producto.

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3.2.

LOCALIZACION DE LA PLANTA

3.2.1.Evaluación de factores predominantes Para determinar las posibles ubicaciones de la planta procesadora de productos agroindustriales del frijol en el Municipio de Cabrera Cundinamarca, se tomaron en consideración aspectos de vital importancia tales como:  Suministro de materia prima: La materia prima de mayor requerimiento y de mayor valor es el frijol bola roja y cargamanto, siendo el Municipio de Cabrera el epicentro de mayor producción de frijol a nivel departamental, con un área sembrada de 896 Ha, rendimientos del 1,2 ton/ha y producción de 1075 Ton/Año de frijol en los municipios de Cabrera, Venecia, e Icononzo que confluye al municipio de Cabrera, con producción durante dos periodos al año. Este aspecto permite cumplir con el abastecimiento requerido que es de 43 Ton/mensuales, siempre y cuando se determinen tiempos de cosecha escalonada y almacenamiento en silos. La materia prima de especias, tocino, sal se abastecerán de Bogotá.  Disponibilidad de mano de obra: Cabrera por su ubicación estratégica y cercanía a los centros de educación superior en las ciudades como Fusagasugá, Bogotá, Girardot e Ibagué, facilitan el acceso a mano de obra calificada, toda vez que existe gran potencial de profesionales en las áreas administrativas, contables, técnicas, agroindustriales, y de alimentos con oferta de sus servicios que facilitan la mano de obra calificada requerida por la planta de procesamiento. Así mismo existe una amplia oferta laboral conformada por los grupos poblacionales juveniles, egresados de las Instituciones Educativas de Cabrera y municipios aledaños; madres cabeza de familia, productores y población flotante y local, dicha población no cuenta con los conocimientos agroindustriales y tienen disposición para capacitarse.  Vías de comunicación: Cabrera cuenta con una óptima conectividad con los demás municipios de la región y ciudades del interior; cuenta con la vía panamericana que une a Boquerón con Bogotá, la cual está en proceso de finalizar el proyecto de la doble calzada, lo que permite disminuir tiempos de transporte. La carretera que une a Cabrera con Boquerón se encuentra en un estado regular, toda vez que se encuentran sitios que requieren de 104

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mantenimiento y parcheo. Las vías terciarias en el municipio de Cabrera en un 70% se encuentran en estado de trocha y el 30% restante cuenta con cintas.  Transporte: la región cuenta con servicio de transporte publico realizado por las empresas auto fusa, cootransfusa y colectivos. De la misma manera para el transporte de carga se realiza a través de camiones con capacidad de 1 a 33 toneladas.  Servicios Bancarios: se realizan a través del Banco agrario con sucursal en el municipio de Cabrera, la cercanía a las principales ciudades de la región permiten la articulación del servicios financieros con una amplia red de bancos e instituciones financieras.  Servicio de Comunicaciones, hace presencia en la zona las empresas de telefonía celular Claro, movistar principalmente, con servicio de internet con regular cobertura. Así mismo se presta servicio de mensajería y encomiendas a través de servientrega  Disponibilidad de terrenos: Para la instalación de la planta existe disponibilidad de terrenos, de propiedad de la Alcaldía Municipal ubicado en el casco urbano y de propiedad de la Asociación de productores de frijol del Sumapaz ubicado en zona rural a 300 mts de la zona urbana.  Disponibilidad de Servicios públicos: Servicios de luz eléctrica, realizado por la empresa Codensa, con oportunidad, calidad y disponibilidad de abastecimiento eléctrico para el desarrollo de la planta agroindustrial permanente y oportuna. Agua: cabrera esta bañada por ríos y quebradas lo que la hace rica en recurso hídrico, la disponibilidad del servicio de agua, proveniente del Acueducto, se realiza a través de la empresa pública municipal. 3.2.2.Evaluación y ubicación potencial Para la ubicación potencial del terreno para la instalación de la planta, se procedió a visitar los posibles predios disponibles en el Municipio para la instalación de la planta de transformación, cuya información se consigna a continuación:

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Predio A: ubicado en el casco urbano en donde se encuentra la plaza de ferias, de propiedad pública (Alcaldía Municipal), la alcaldía lo colocaría si procede su viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto, su uso de suelo es urbano. Cuenta con vías de acceso, servicio de agua, electrificación y servicios públicos, Sus accesos y alrededores se mantienen ligeramente sucios, con acumulación de basuras y cuenta con superficies pavimentadas y recubiertas con materiales que facilitan el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. Se encuentra ubicado cerca a la plaza de ferias, en el momento de la visita se observaron animales, casetas de alimentos, lo que no procedió con la norma de estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. Este riesgo se puede mitigar con la reubicación de la plaza de feria y mercado en otro lugar del municipio, lo que se tiene contemplado a futuro, según información de planeación municipal. El posible funcionamiento de la planta procesadora no pondrá en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Predio B: Ubicado en la Vereda San isidro a 300 metros del ZU; en la actualidad el uso del suelo es rural, con el estudio del EOT se proyecta como zona urbana, por la cercanía a dicho sector. Es de propiedad de Afrijosum, cuenta con acceso a vías de comunicación, servicios públicos, agua y electrificación. Sus accesos y alrededores se encuentran limpios, libres de acumulación de basuras y cuenta con superficies pavimentadas y recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. El predio está ubicado en un lugar aislado de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento a futuro. El posible

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funcionamiento de la planta procesadora no pondrá en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. 3.2.2.1. Matriz de Evaluación Predial Con la información anterior se procedió a evaluar, de la siguiente manera: Del listado de características y normativa de cumplimiento, se marcó con una (X) con los que cuenta el predio en el momento de la visita y se valoró de uno a cinco (1-5: siendo 1 deficiente y 5 excelente) la contribución para el desarrollo e implementación de la planta de procesamiento. Tabla 35: Matriz de evaluación predial Si Cuenta NIVEL DE CUMPLIMIENTO el predio

LOTE A

LOTE B

X

4

3

4

4

X

El predio está ubicado en cercanía ZU El EOT permite la instalación de procesos de agroindustria Cuenta con facilidad de servicios de agua

4

4

X

Cuenta con facilidad de servicios de electrificación, ,

4

4

X

Cuenta con facilidad de servicios acueducto,

4

4

X

Cuenta con facilidad de servicios de alcantarillado,

4

3

X

Cuenta con facilidad de servicios de internet,

2

2

Cuenta con facilidad para acceso a servicios gas,

1

1

X

Cuenta con facilidad de servicios de estación de gasolina, ACPM

3

3

X

Está ubicado en un lugar aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento a futuro.

2

3

El funcionamiento de la planta no pondría en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad.

4

4

2

3

X

X

Los accesos al predio y alrededores se mantienen limpios, libres de acumulación de basuras.

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X

X

El predio cuenta con superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, Estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento

TOTALES FUENTE: Estudios pre factibilidad planta procesadora, Funcahum, 2013

3

3

2

3

39

40

Anexo: certificación de usos de suelos

3.2.2.2. Viabilidad de localización y ubicación De acuerdo a la evaluación tanto de la localización en el Municipio de Cabrera como de la ubicación en terrenos disponibles se determina viabilidad teniendo en cuenta: 1. Contar con el suministro de materia prima cerca de la planta de procesamiento disminuye los costos de transporte y de intermediación, siendo un beneficio que se ve reflejado en el precio final del producto, y generando competitividad en el mercado y finalmente ganancias al consumidor. 2. De acuerdo a lo analizado en el componente socio empresarial, la potencialidad de recurso en la zona de influencia del proyecto y almacenamiento, la adquisición de toda la materia prima principal se hará a proveedores locales, es decir, que se encuentran en los municipios de Cabrera, Venecia e Icononzo. 3. Cercanía al mercado, como se concluyó en el componente de mercado el mercado objetivo para la comercialización de frijol enteros en lata serán las tiendas, supermercados, distribuidoras, quienes se caracterizan por estar ubicados en áreas urbanas de Bogotá y la firma Agro bursátil en la ciudad de Bogotá, localizadas a 5 horas de Cabrera. 4. Disponibilidad de terreno para la construcción con un área de: 5.385,16 m2 5. Voluntad política local y regional. 6. Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. Una variante importante a tener en cuenta y relacionado con el modelo de asociación propuesto, es el considerar estimular el nivel socio económico de la zona productoras de la materia prima y estimular a los productores (potenciales socios) a través de la contratación de sus hijos o miembros de sus comunidades como mano de obra para la planta procesadora.

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7. El municipio cuenta con los servicios básicos y el abastecimiento del recurso hídrico, ya que el río Sumapaz se encuentra a 100 m del terreno en caso de ser necesario de extraer el recurso hídrico de manera directa). 8. Los terrenos cuentan con dos vías de acceso. 9. El Plan de Ordenamiento Territorial, en su certificación de uso de suelo (ver anexo) menciona que los terrenos son viables para la construcción de una planta agroindustrial, y se rige a la norma establecida en la ley 388 de 1997, que permite el uso de suelo que traigan desarrollo y sostenibilidad al municipio, que sea incluyente y que respete las tradiciones históricas y culturales, pero que el plan de construcción no traiga el deterioro del medio ambiente. 10.El municipio de Cabrera cuenta con acueducto lo cual permite que el suministro de agua que ingresa a la planta, cumpla con los parámetros establecidos en la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. Agua potable 11.Presenta un balance favorable en la instalación de la misma en el municipio de Cabrera ya que el uso de suelo lo permite, cumple con el Plan de Ordenamiento Territorial, las vías de acceso a la ubicación de la planta permite el suministro de materia prima en época de cosecha, existe suministro de agua constante y potable, factor indispensable para el desarrollo del proyecto ya que la base del producto terminado en un 43% corresponde al líquido de gobierno a base de agua potable. 12.La captación energética según los requerimientos de los equipos es un servicio suministrado por la empresa privada. 13.También se cumple con el abastecimiento de combustible para dar cumplimiento a las labores de producción diaria. 3.2.3.Determinación del tamaño normal viable de la planta La capacidad apropiada de la planta, se determinó a partir de los pronósticos arrojados por el componente de mercado, en donde se determinó la demanda y la penetración en el mercado, constituyéndose en el punto de partida, para la producción de 6,5 millones de latas de frijol anual. Así mismo se tuvo en cuenta la disponibilidad de materia prima como factor limitante; los parámetros fueron analizados, evaluados y proyectados en base a diferentes niveles de ventas y rentabilidad en diferentes escenarios para tener varias opciones de respuesta a los cambios en el mercado, realizados en el componente financiero y de mercado

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Tabla 36. Demanda y penetración del mercado No. de latas de frijol/año

% MERCADO OBJETIVO 30% HOGARES ESTRATOS 2,3,4,5

PRESENTAC IONES DE FRIJOLES ENLATADOS 600 GRAMOS 298 GRAMOS

HOGARES CON INTENSION DE COMPRA

CANTIDAD DE FRIJOLES FRECUENCIA ENLATADOS QUINCENA/ DE HOGAR CONSUMO

135.694

QUINCENAL

1

2 271.388

3.256.656

135.800

QUINCENAL

1

2 271.599

3.257.280

2

4 542.987

6.513.936

271.494

CANTIDAD TOTAL DE FRIJOLES ENLATADOS /MES

CANTIDAD DE FRIJOLES ENLATADOS MES/HOGAR

CANTIDAD TOTAL DE FRIJOLES ENLATADOS /AÑO

FUENTE: Encuesta mercado, Funcahum -SCDE 2013

En función a la capacidad de producción de frijol seco, cruzada con la demanda obtenida en el estudio de mercado, para este estudio se determinó el volumen de unidades a producir, la cantidad de materias primas e insumos a adquirir y eventualmente el tamaño del financiamiento. La producción de frijol en la zona de influencia de la planta de transformación es de 1075 ton/año. La distribución de la producción de frijol en seco, está dada por el 52,6% para proveer a los clientes actuales, los cuales no pueden ser desabastecidos, y proveeduría del 47,4% de la producción para la planta agroindustrial, con promedio de 1,6 ton/día, es de resaltar que la organización Afrijosum incrementara su producción con el establecimiento de 150 nuevas ha de frijol, apoyadas por el programa de alianzas productivas. Tabla 37. Disponibilidad de materia prima frijol Ton/año PRODUCCION TOTAL ESPERADA AÑO 1.075 Ton/año CLIENTES ACTUALES % PLANTA %

52,6% 47,4%

565 510,

100,0% FUENTE: Funcahum, 2013

3.2.4.Características y disposiciones técnicas de la planta procesadora El proceso de interés para este estudio de la industria del frijol en Cabrera es la producción de frijol entero con tocino en presentaciones de latas con porciones de 600 y 298 gramos. El proceso para la elaboración de frijoles enlata comienza con la etapa de adquisición de materia prima, control de calidad, procesamiento hasta su embalaje, almacenamiento, transporte y comercialización.

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Tecnologías Tecnología para la Producción de frijol con trozos de tocino en lata de 600 y 298 gramos Tecnología para la construcción y obras civiles

Rendimientos Tabla 38. Rendimientos materia prima Producto Cantidad Frijol seco (requerimiento kg/ día) 1.600 Kg Rendimiento de Preparado para envasar 9.375 Kg en un día (cocción de frijoles con trozos de tocino en líquido de gobierno) Producción fríjoles con trozos de 10.438 tocino en latas de 600 g (latas/día) Producción de fríjoles con trozos de 10.440 tocino en latas de 298 g (latas/día) Fuente: estudio técnico, Funcahum 2013 Tabla 39. Producción de unidades de frijol enlatado, planta Agroindustrial PRODUCCIÓN PLANTA

LATAS DE FRIJOL DE 600 GRAMOS

LATAS DE FRIJOL DE 298 GRAMOS

TOTAL PRODUCCIÓN EN LATAS

DIA SEMANA MES

Unidades 10.438 62.628 271.388

Unidades 10.440 62.640 271.440

Unidades 20.878 125.268 542.828

AÑO

3.256.656

3.257.280

6.513.936

Fuente: estudio de mercado funcahum – SCDE, 2013 Para lograr una producción de 6,5 millones de latas de frijol/año la planta operara en jornadas diaria de lunes a sábado, con producciones promedio día de 20.878 latas/día en porciones de 600 y 298 gramos. La localización óptima de las instalaciones se determinó a través de una ponderación de los siguientes factores cualitativos: Posibilidad de utilización de otra planta similar o de equipo similar. Área que menos costos genere al instalar la nueva planta. 111

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Disponibilidad de área para tener la opción abierta a expansión a futuro. Cercana a la carretera para el recibo de materia prima y el despacho del producto final, es preciso que cuente con vías de acceso transitables por camiones de cargamento pesado y carreteras en buen estado. Disponibilidad de servicios, agua, energía eléctrica, teléfono, servicios transporte para la mano de obra. No molestar con el ruido a las personas aledañas a las instalaciones En el diseño básico de las instalaciones, se tomaron en cuenta las normas de higiene, seguridad y sanitarias contempladas en el decreto 3075/1997; dando cumplimiento a las condiciones generales de localización y accesos, diseños y construcción, abastecimiento de agua, instalaciones sanitarias, pisos y drenajes, paredes, techos, ventanas y puertas, escaleras y estructuras complementarias, iluminación, ventilación. Para el desarrollo de las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de frijol en lata se ciñeron a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el título II del decreto 3075 3.2.5.Edificios y obras de ingeniería civil: 3.2.5.1. Localización y accesos Se tomó como escenario para la construcción de la planta un área de 5.385 m2, (0,54 ha), dentro del área urbana -rural del municipio de Cabrera, comprendiendo parte de la vertiente occidental, cuenca alta-media del río Sumapaz, con coordenadas planas aproximadas en el centro del área

24 23

22

25

26

27 21 1

2

20

3

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4

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17

6 7 12

931.950N y 954.925E, con alturas entre 1.850 y 1.877 msnm, con una temperatura media de 15ºC. La topografía del sector es de tipo égimen de lluvia anual multianual alt montañoso y ondulado, presentando un r a y variable entre unos 1.250 mm en los alrededores del municipio de Cabrera. La planta estará ubicada en la zona de mayor estabilidad y dentro de las obras que comprende el proyecto, se requiere de la intervención parcial de las laderas conformadas en su mayoría por antiguos depósitos de origen fluvioglaciar y suelos finos que supra yacen rocas estratificadas de areniscas y arcillolitas en pendientes 13

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medias de aproximadamente 20 a 30° (anexo levantamiento topográfico y estudio suelos). 3.2.5.2. Diseño y construcción; El estudio de pre factibilidad considera la construcción de una instalación adecuada para la planta de procesamiento que comprende: áreas para la producción, el almacenamiento de materias primas y productos terminados, servicios higiénicos, salón multifuncional y oficinas administrativas; contemplados en el plan general de construcción e instalaciones, que contempla: estudios de suelo, topográficos, el diseño arquitectónico y la ingeniería estructural de la planta, de las bodegas, del salón múltiple, áreas de descanso y sociales, laboratorios, oficinas administrativas, tanque de agua, planta eléctrica, tanque de gas. La planta de procesamiento debe cumplir las condiciones de infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro de la planta, acordes con la normatividad vigente, como se anotó anteriormente . El proyecto arquitectónico está diseñado para una construcción de cuatro bodegas:  La primera bodega denominada bodega principal, con un área de 1.448,33 m2, consta de almacenamiento con un mezzanine, un semisótano dos plantas administrativas y cubierta plana, la edificación tendrá usos de recepción de materias primas, almacenamiento, laboratorio, cafetería y administración, (ver anexo planos arquitectónicos y estructurales)  La segunda construcción denominada planta de procesamiento con un área de 438,71 m2, está ubicada en la parte superior del terreno diseñada en dos niveles teniendo en cuenta la topografía del terreno y una cubierta liviana; en ella se instalarán la maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo del producto (Anexo planos estructurales y arquitectónicos).  La tercera construcción denominada salón multifuncional con un área de 838,82 m2, consta de un área para usos varios un semisótano un mezzanine y cubierta liviana.  La cuarta construcción denominada bodega de otros productos agrícolas contara de un nivel y una cubierta liviana con un área de 603,26 m2.  Subestación eléctrica (47,16 m2)

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Cuenta con un tanque para el almacenamiento de aguas, sub estación eléctrica, tanque para el tratamiento de aguas residuales, tanque de gas y área con destinación del 20% para sus zonas verdes y reforestación. Tabla 40. Cuadro de áreas Planta Procesamiento

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Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de

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