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ENCUESTA / ENTREVISTA Grupo: Acondicionamiento de botellas de 1000cc. de la industria de la cerveza artesanal Integrantes: Juan Rojas y Jonatan Claros Pich: Hola, somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Tierra del Fuego con el objetivo de obtener información sobre un proyecto para implementar la reutilización de botellas de vidrio retornable de 1 litro en el sector cervecero que reduzca la generación de residuos, la huella de carbono y permita la reducción de costos. Alternativo: ¡Hola! somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Tierra del Fuego y estamos investigando la viabilidad de aplicación de un sistema sostenible de recogida, limpieza y reutilización de botellas de vidrio en el sector de cerveceroartesanal de la ciudad de Ushuaia.

Aclaración: En azul se marca la información que se busca obtener Aclaración 2: Solo tiene formato de encuesta el punto A, ya que el B y C son puntos a modo de recordatorio para hacer en la entrevista personal. Destinatario ● A) Mercado potencial de consumidores. (consumidor que elegiría entre retornable y no) ● B) Puntos de venta . ( La anonima y otros) (Va a variar, ej.: LA tiene sucursales) ● C) Productores artesanales de cerveza. (Beagle) (Otros en caso de ampliar)

Propósito: A) ● Conocer el rango etario de consumidores. (Hipótesis: ¿mayor edad implica mayor conciencia a la hora de la elección de compra?) ● Saber si el mercado conoce el sistema de botellas retornables. (Para analizar y definir la campaña de marketing) ● Saber si conocen de sus beneficios ambientales/económicos. ● Conocer si utilizarían una botella retornable en vez de una no retornable, para determinar el mercado potencial. ( para determinar si les importa o no ) ● Conocer cuáles son principales marcas de cerveza artesanal que consume el mercado. (Analizar si se podrá ampliar la cartera de productos, suponiendo que solo trabajamos con Beagle) ● De qué formato compran (litro, medio) y en donde las adquieren (supermercados, kioscos, bares, etc.).

Commented [avv1]: Para la encuesta a la comunidad en general, creo que este Pich queda más cercano.

● Si el consumidor no está interesado en los aspectos medioambientales, queremos conocer si estaría dispuesto a retornar la botella solo por el incentivo económico. ($$$). ● Que tan sensible sería el consumidor a los cambios en el envase de cerveza (forma de la botella, tipo de etiqueta) (esto involucra la imagen de marca y el posicionamiento), lo mismo para los productores. B) A Supermercado “La Anónima” (Carrefour, Gualdessi, La Victoria) ● Conocer la cantidad de cerveza que compran (volumen, frecuencia y estacionalidad) ((para para saber si es un buen punto de recolección del mismo) (Este dato también se obtiene mediante Beagle, partiendo del supuesto que trabajamos solo con esa empresa) ● Conocer en cuál de todas las sucursales tiene más unidades. (Venden). ● Conocer las marcas de cervezas artesanales con la que trabajan ● Conocer el formato que compran (1 litro uo otros) ● Conocer cómo obtienen la mercadería (Ej.: llaman a cada cervecería y les traen en camión o lo hacen ustedes?) (Sabemos que Beagle los manda en camión, pero es un dato que me permitirá conocer las demás empresas). ● Conocer cada cuanto piden mercadería específica. ● Conocer si tienen antecedentes acerca de máquinas de recolección de botellas en algunas plantas. C) Productores en general: ● Conocer (si es posible) cual es el volumen de ventas que manejan y cómo es distribuido a lo largo del tiempo. ● Conocer qué formatos venden, en qué porcentajes, y cuáles son sus puntos de venta más importantes. ● Conocer un aproximado de cuánto pagan por una botella estándar (incluido el envió) y a quien se las compran (proveedor industrial o minorista, esto nos daría información si acumulan stock de botellas nuevas, o prefieren gastar más en un minorista) ● Es necesario ver diferencias entre botellas de litro de todas las marcas, para saber si realmente están dispuestos a abandonar la diferenciación de marca por medio de la forma de la botella. ● Conocer cuál es el grado de responsabilidad social-ambiental que tiene cada empresa (esto nos ayudaría a determinar el nivel de predisposición hacia el sistema retornable). ● Conocer si su cerveza es embotellada en Ushuaia y la localización física de la planta. (información necesaria para la localización de la planta de lavado)

C) Continuación (solo Beagle)

● Conocer (si es posible) ¿cuál es el volumen de ventas que manejan y cómo es distribuido a lo largo del tiempo (frecuencia). ● Conocer ¿qué formatos venden, en qué porcentajes, y cuáles son sus puntos de venta más importantes. (bares, qué supermercados?, qué quioscos?, trabajan con minoristas?). Es necesario ver diferencias entre botellas de litro de todas las marcas, para saber si realmente están dispuestos a abandonar la diferenciación de marca por medio de la forma de la botella. ● Conocer cuál es el grado de responsabilidad social-ambiental que tiene cada empresa (esto nos ayudaría a determinar el nivel de predisposición hacia el sistema retornable). ejemplo: con los datos del año pasado 260.000 (10% del mercado de Beagle) se generan 132.1 toneladas de residuos que terminan en el vertedero municipal, comparados con los 4.9 toneladas que generarían el sistema retornable de 27 usos. Valores aproximados. ● ¿Cómo etiquetan sus botellas? ¿Conocen la composición del pegamento? ● ¿Cómo transportan las botellas en el camión? (Esto para determinar la mejor predisposición a la hora de dejar el producto en Fuegian. ● Proceso de logística local ● ¿Conocen el consumidor de Beagle en detalle? Edad, sexo, en su proceso ocasión de compra. ● ¿Cómo compran botellas? Por mes, por tiempo fijado, por, VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO BOTELLAS, TAMAÑO DEL LOTE DE STOCK ● ¿Les llega por barco? o en camión? ¿En qué volumen? ● ¿Actualmente, lavan las botellas antes de usarlas? ¿Qué tipo de proceso de lavado utilizan? ● ¿Cómo es y de qué tamaño (es el lote) es la producción de cerveza (local de 1 litro)? ● ¿Qué tanto afectaría el cambio al sistema retornable en el ciclo de producción? compras de botellas de vidrio -logística (desde el norte) ● ¿Qué requerimientos de calidad exigen a sus proveedores? ● ¿Que se pasteuriza? (botellas de litro, 330, barriles (obviamente)), EN LAS BOTELLAS RETORNABLES PODRÍA EVITARSE LA PASTEURIZACIÓN

Commented [avv2]: ¿Es relevante?

Commented [avv3]: Considero que son preguntas importantes de expresar.

Encuestas/Entrevistas (Formato para presentar) A. Encuesta al consumidor ● Indique su edad: (1) 18 a 25 (2) 26 a 31 (3) 32 a 45 (4) 46 en adelante (Determinar si la edad implica mayor conciencia a la hora de nuestro proyecto) ● ¿Consumís cerveza? ■ Si ■ No ● ¿De qué tipo Preferís? ○ Industrial (Quilmes, Brahma, Stella Artois, etc) ○ Artesanal (Patagonia, Antares, Beagle, Cape Horn, etc.)

Commented [avv4]: Con este ítem, solo conocerán la franja etaria.

(Conocer el mercado potencial) ● ¿Cuáles son las principales marcas de cerveza artesanal que consumís? ■ Beagle ■ ____ ■ Otro: ________ (Conocer la cartera de productos)

Commented [avv5]: Pueden definir más de una opción, con intención de flexibilizar las respuestas de este ítem en particular. Commented [avv6]: Recuerden que deberán enumerar cada marca de cerveza artesanal que se comercialice en la ciudad.

● ¿En qué tamaño/formato la compras? ■ 1000 CC. ■ ___ ■ ___ ■ Otra: _____ (Conocer qué espacio ocupa nuestro mercado) ● Con respecto a la pregunta anterior, ¿en dónde la compras? ■ Supermercado ● ¿Cuál? ____ ■ Quiosco ● ¿Cuál? ___ ■ Bares ■ Otros: ______ ● ¿Alguna vez utilizaste botellas retornables? ■ Si: ● ¿En dónde? ■ No (Determinar el grado de conocimiento, para saber a qué apuntar la campaña de marketing)

Commented [avv7]: Preguntaría cuándo, no en dónde.

● ¿Conoces los beneficios ambientales/económicos del sistema de botellas retornables? ■ Si ● Mencione los que conozca: _________ ■ No (Determinar el grado de conocimiento, para saber a qué apuntar la campaña de marketing) ● ¿Usarías botella Retornable en vez de una No Retornable? ■ Si ● ¿Porque lo harías? ○ Solo por el incentivo económico (Las botellas retornables son más baratas que las no retornables) ○ Por la reducción del impacto ambiental que implica reutilizar una botella hasta 27 veces. ○ Por ambas opciones. ■ No ● ¿Porque? _________

Commented [avv8]: No agregaría estas opciones, ya que pueden forzar y/o direccionar la respuesta.

● Si tuvieras que elegir entre una cerveza retornable y no retornable, ¿qué aspectos consideras más importantes? (con selección del 1 a 5) ■ Comodidad en el proceso de compra (comprar una botella retornable implica que esta sea devuelta al punto de venta) ■ Precio ■ Marca ■ Calidad ■ Cuidado del medio ambiente ■ Diseño de la botella ■ Diseño y material de la etiqueta ■ Otros. ● Suponiendo que una botella retornable cuesta $00,00 y una botella no retornable $00,00, ¿Comprarías retornable solo por este descuento/incentivo? ■ Si ■ No ● ¿Por qué otro precio? _________

B) Entrevista a Supermercado La Anónima ( Carrefour, Gualdessi, La Victoria) ● Conoce la cantidad de cerveza que compran ■ volumen: 1000 CC, 500 CC

Commented [avv9]: En este caso, como se trata de entrevistas, es importante construir la pregunta de la mejor manera posible. Por ejemplo, ¿Qué cantidad de cervezas compra? ¿En qué volumen? ¿Considera que la estacionalidad es una variable en la venta de cervezas?

■ frecuencia: ■ estacionalidad (El volumen con el objetivo, de todas las marcas que tienen, cual es la que se vende más, 1 cc, medio litro u otro. La estacionalidad para saber dónde estarán las bajas en el consumo del mismo)

Commented [avv10]: En caso de que las haya.

● ¿En Conoce en cuál de todas las sucursales ingresantienen más unidades?. ■

Menciona: ______

(Determinar el mejor punto de acopio) ● ¿Conoce las marcas de cervezas artesanales con la que trabajan? (Determinar cuáles de todas las artesanales venden a La Anónima en formato 1cc) ● ¿Conoce el formato en que compran? ■ 1000 CC ■ 500 CC ■ Otro: ____

Commented [avv11]: Se refieren a la comunidad en general? La primera pregunta tiene un parecido.

(Determinar si el mercado al que apuntamos es el correcto) ● ¿Conoce el circuito logístico por el cual obtienen la mercaderíacómo obtienen la mercadería? (Ej.: llaman a cada cervecería y les traen en camión o lo hacen ustedes?) (Ya sabemos que Beagle los manda en camión, pero es un dato que me permitirá conocer las demás empresas). ● ¿Conoce cada cuanto piden la mercadería específica?. ● ¿Conoce si Ttienen antecedentes acerca de máquinas de recolección de botellas en algunas plantas, tanto de la provincia como de todo el país?. ■ En el caso de que se tengan antecedentes. ¿De qué provincia? ○ ¿Sabe cómo funciona?, Es un proyecto de ustedes o surgió de una empresa externa?

Commented [avv12]: Otra vez direccionamos la respuestas.