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• Angela Patricia Fragoso

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ANALISIS DEL SECTOR MANUFACTURERO Y ANALISIS SECTORIAL, DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

PROCESO ESTRATÉGICO

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA

GRUPO 1

ADRIANA POVEDA CORTEZ CÓD. 1211810149 ANGELA PATRICIA FRAGOSO CAMARGO CÓD. 1111030181 CRISTINA ISABEL TABACO SALAZAR CÓD. 1121610172 EDINSON WILFRIDO ZAMBRANO GUTIÉRREZ CÓD

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION…………………………………………………………………… 3 OBJETIVOS………………………………………………………………………… 4 GENERAL………………………………………………………………………………………… …………….4 ESPECIFICOS…………………………………………………………………………………… …………….4 1. INFORMACION GENERAL DEL SECTOR…………………………….5 1.1.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS…………………7

1.2.

CADENA PRODUCTIVA……………………………………………..8

1.3.

GREMIOS………………………………………………………………9

2. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO…………………………………….11 2.1.

ANALISIS PEST……………………………………………………....11

2.2.

DIMENSION POLITICA………………………………………………11

2.3.

DIMENSION TECNOLOGICA……………………………………….11

2.4.

DIMENSION ECONOMICA……………………………………….....12

2.5.

DIMENSION SOCIOCULTURAL……………………………………13

2.6.

AMANAZAS Y OPORTUNIDADES…………………………14

3. MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS…………….15 3.1.

RIVALIDAD…………………………………………………………….15

3.2.

PODER DE NEGOCIACION PROVEEDORES…………………...16

3.3.

PODER DE NEGOCIACION COMPRADORES…………………..18

3.4.

SUSTITUTOS………………………………………………………….19

3.5.

NUEVOS COMPETIDORES………………………………………...19

4. MATRICES MEFE, MEFI, MPC…………………………………………21 4.1.

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS MEFE………………………………………………………………........21

4.2.

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS MEFI……………23

4.3.

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO………………………………………….26

5. CONCLUSIONES………………………………………………………...27 6. REFERENCIAS CONSULTADAS………………………………………30

INTRODUCCION El sector Cuero, Calzado y Marroquinería, está sujeto al sacrificio de ganado que crece al 3.5% en promedio anual, tiene una amplia demanda internacional pero solo como materia prima, que eventualmente se convierte en productos terminados del cuero más baratos y que ingresan posteriormente al país a competir con las manufacturas hechas en Colombia. Pero el desempeño del comercio minorista en la venta de artículos de cuero parece estar despegando y la estabilidad en precio de los bienes no durables puede jugar a favor desde un punto de vista del consumo interno, y la recuperación del precio del dólar puede aumentar las exportaciones de las manufacturas en este material. El calzado es un importante sector de la economía Colombiana, aportando desarrollo, empleo, crecimiento y bienestar social. A rasgos generales se puede dividir el sector según el precio del producto entre calzado económico, medio y de alta gama. Actualmente el sector enfrenta dificultades como la entrada de producto chino, que además de ser más económico, entra por medio de contrabando, evadiendo impuestos, con lo que sus precios pueden ser aún más competitivos. La volatilidad de la tasa cambiaria genera inestabilidad para las exportaciones, actualmente la tasa está a la

baja, lo cual empuja hacia un déficit la balanza comercial del sector. Por otra parte, el crecimiento nacional, de poder adquisitivo y de la población, así como las actuales bajas tasas de interés, representan oportunidades de crecimiento para el sector. Entre otros factores que pueden ser claves para la definición del mismo, se encuentran los tratados de libre comercio, las buenas relaciones político-económicas que está manejando el país, la creación de clústeres, la ubicación geográfica del país y las reformas tributarias y legales que se están dando. No obstante, aunque el aumento del intercambio comercial puede ser una oportunidad para el sector, también representa un reto para el mismo, pues ahora deberá competir de forma más directa con empresas de países desarrollados, que cuentan con mejor infraestructura y tecnificación. Porter ha asegurado que Colombia no debe tratar de competir por precio, sino que debe buscar generar una valor agregado y diferenciador de sus productos, esta ha sido la estrategia de algunas empresas del sector en el segmento de gama alta, el cual además posee una tranquilidad de estar en un segmento diferente al producto chino, mientras el 2 segmento de gama económica encara de manera directa esta fuerte competencia. Sin embargo, una estrategia no necesariamente es excluyente de la otra.

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Fortalecer competencias de identificación y análisis de los elementos de un macro entorno que incide en el desarrollo de las organizaciones en el entorno global. Asegurando el uso de los modelos y herramientas como lo son PESTE, cinco fuerzas competitivas, MEFE, MEFI,MPC, entre otras.

OBJETIVOS ESPECIFICOS    

Identificar los elementos del macroentorno que inciden en el desarrollo estratégico del sector. Identificar las características del sector. Identificar las características competitivas y el nivel de competitividad del sector. Construir, interpretar y aplicar las matrices MEFE,MEFI Y MPC.

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INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR

SECTOR CUERO CALZADO Y MARROQUINERIA COLOMBIA

1.1 RESEÑA HISTORICA DEL SECTOR ESCOGIDO Este sector ha tenido siempre se ha destacado en un lugar importante dentro de la economía nacional; se reconoce como una de los sectores con mayor arraigo y tradición en el país ya que desde la pequeña empresa local se ha logrado constituir un amplio sector que con el paso de los tiempo ha ido cobrando importancia y ganando terreno a nivel nacional e internacional, entrando hoy en día en el mercado internacional con el 50% de la producción nacional. Los inicios de la industria del cuero en Colombia se sitúa en los tiempos precolombinos cuando con habilidad, destreza e ingenio, nuestros aborígenes se protegían de las inclemencias del tiempo con las pieles de animales, dejando así las semillas de lo que sería la tradición artesanal. Sin embargo, e desarrollo de las manufacturas con pieles de ganado, ovejas, culebra y conejos despertó el interés de los consumidores. Cada piel resultaba apropiada para los más diversos productos, desde las suelas, pasando por las correas, bolsos, carteras, sillas de montar, hasta llegar a los delicados guantes con piel de conejo1. Años 70s: La actividad del cuero, en especial el vacuno, floreció al incrementarse la demanda en el mercado interno y externo. En Colombia existe desde 1977 una asociación de industriales del cuero, manufactureros del cuero, exportadores del cuero (ASOCUEROS), que surgió a raíz de la unión de un grupo de industriales preocupados por la obtención calidad de sus productos, conscientes de la baja calidad en su momento y de la posibilidad de producir mejores productos. Años 80s: La situación no ha sido privilegiada. Sólo con grandes esfuerzos la industria del cuero ha logrado mantenerse estable. 1980: se vendieron 57.4 millones de dólares. 1981: recibe 69.4 millones de dólares 1982: Ingresos por 77.8 millones de dólares 1983: Bajan los ingresos con relación al año inmediatamente anterior a 44 millones de dólares. la exportación redujo su participación cuando la caída e artículos en venta de artículos de viaje marroquinería y confecciones la afecto enormemente. Este fenómeno tiene sus causas en la crisis económica en Venezuela y la disminución de las compras por parte de los Estados Unidos. 1985: comienza a modificarse la situación dentro del sector y se celebra el quinto salón del cuero o Leather Show, organizado por la Asociación Nacional de Manufactureros del Cuero. Se incrementa la importación por parte de Estados unidos y se une el mercado de Alemania y Francia.

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Años 90s: la producción nacional de calzado es decreciente de 252 millones de pares de zapatos en 1993 pasa a 78.8 millones a 2003. El 25 de NOVIEMBRE DE 1998 nace ACICAM, que aglutina a los empresarios del calzado, insumos y maquinaria; a partir de los gremios de CORNICAL y ASOCUEROS. En 1996 el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio Exterior, dicto medidas tendientes a frenar el contrabando de calzado proveniente del exterior. En estos diez años se registra el desarrollo de la industria encaminada al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, también se le presta más importancia al capital humano que hace parte del personal de las empresas para el mejoramiento en calidad e innovación de los productos, marcando de esta manera una notable diferencia en las exportaciones de los productos hacia el mercado internacional. En el periodo 1990 a 2003, se destaca la mayor participación de las empresas manufactureras y maquiladoras pues presentaron incrementos importantes hasta de un 30% dentro del sector. A partir del año 2000 la creciente demanda por parte de países productores de elementos en cuero hizo que los precios de tales materias se incrementaran en forma sustancial lo cual llevo a un desabastecimiento de las industrias nacionales. Entre los años 2001 a 2003, el sector se ve estancado debido a la recesión en los Estados Unidos lo cual afecta directamente las exportaciones, sin embargo la industria resurge con más potencia logrando sobrellevar la crisis y recuperándose satisfactoriamente en el mercado. 2011: El sector especialmente la industria del calzado, presenta unos índices de crecimiento y de consumo, sin dejar de lado problemas como la baja tecnificación de las empresas, el contrabando, las importaciones de zapatos chinos a bajo costo y la revaluación del peso entre otros. 2014: según el DANE entre Enero y Noviembre de 2014, las ventas del sector aumentaron 13,2% en calzado y 7,3% en marroquinería. Sin embargo las importaciones de calzado extranjero a muy bajo costo alcanza a perjudicar la industria nacional, otro factor que ha sido una constante lucha para el gremio es el contrabando, que si bien se ha intentado controlar por medio de varias actuaciones de las entidades encargadas ha sido difícil eliminar este fenómeno de raíz, lo cual se traduce en pérdidas para el sector. 2015: se tienen grandes expectativas dentro del sector y se cree que las nuevas condiciones del mercado empiezan a abrir las puertas a mas mercados en el exterior; en la actualidad se tiene mercado en Estados Unidos, México y Ecuador, para esto las empresas se han apoyado mucho en Procolombia que se ha puesto a la tarea de dar un gran impulso a las Pymes para que salgan al mercado y empiecen a exportar a otras partes del mundo, de esta forma lo que se pretende es básicamente ir consolidando un mercado más amplio y abierto cumpliendo con las exigencias de calidad y diseño. Entonces para este año se tienen grandes expectativas de crecimiento, claro que hay que tener en cuenta la devaluación que ha presentado el peso frente al dólar lo cual probablemente afectara la industria.

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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cuero

Calzado

productos y servicios del sector

- Bruto -Semiterminado -Terminado - otros

- De cuero - De caucho o plástico - Textil -Partes y componentes - Otros - Articulos de bolsillo - Bolso de mano -Baúles, maletas y maletines -Otras manufacturas en cuero

Marroquineria y prendas de vestir

- Prendas - Guantes, mitones y manoplas - Cintos, cinturones y bandoleras - Accesorios de vestir

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1.3 CADENA PRODUCTIVA.

articulos de camaza y otros de cuero

talabarteria

partes para calzado Pieles de ganado sin curtir

CADENA PRODUCTIVA SECTOR CALZADO, CUERO Y MARROQUINERIA

piel de ganado vacuno curtidas

teñido y acabado

calzado de cuero

vestuario pieles de otras especies sin curtir

pieles de otras especies curtidas

pieles de animales de caza curtidas

pieles de animales de caza curtidas

marroquineria y maletas

marroquineria y maletas de plastico lamina vinilica calzado de caucho o plastico

plasticos y caucho textiles

calzado de textiles

Fuente: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf

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1.4 GREMIOS (CONFORMADOS POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR) En Colombia, el sector del Cuero, calzado y marroquinería está compuesto por varias empresas especialmente mi pymes y es uno de los segmentos con mayor expectativa a raíz de los tratados comerciales que ha suscrito el país en los últimos años. El sector en su conjunto ha sido capaz de mejorar su rentabilidad gracias al dinamismo del consumo interno y las exportaciones.2 Dentro de este Gremio encontramos como cabeza principal las asociaciones a las que se encuentran afiliadas las empresas y que básicamente cumplen la función de representar los intereses de las organizaciones ya que en Colombia como ya lo mencionamos hay muchas empresas pequeñas que conforman este importante gremio. Dentro de estas asociaciones tenemos:    Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ASOCUEROS ACICAM

EMPRESA MANISOL ADIDAS CALZATODO VENUS COLOMBIANA LA MARAVILLA SYX FOOTWEAR EKRO DISTRIBUCIONES BALDINI STANTON ALCÁNTARA ASOCIADOS AGAVAL ENEBE REPRESENTACIONES ENSENADA CAUCHOSOL DEL CENTRO C.I. MODAPIEL CALZADOS AZALEIA CALZADO KONDOR ZBC IVÁN Y JAIRO LÓPEZ & CÍA. LA PIELROJA CALZADO JOVICAL IMACAL CALZADO SETENTA C.I. IPT GRUPO NOVA ATHLETIC SPORT SCHONTHAL INTERNATIONAL GRUPO MODA CALZADO RÓMULO AGENCIA WELLCO CALZADO MARYSABEL BAENA MORA & CÍA. ILANKO ARTESA

CIUDAD MANIZALES BOGOTÁ CALI YUMBO CALI BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTA BOGOTÁ ITAGUI MEDELLIN BOGOTA MEDELLIN BOGOTA BARRANQUILLA BOGOTA MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN BOGOTA MOSQUERA BOGOTA MEDELLIN ITAGUI CUCUTA BOGOTA MEDELLIN YUMBO CALI BUCARAMANGA CUCUTA BOGOTA BOGOTA ITAGUI

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35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

INDUSTRIAS AQUILES CALZADO LATINO SUMINISTROS, TRANSPORTE Y TECNOLOGIA REPRESENTACIONES J & R MANUFACTURAS AF PLANTIFORMAS ALPHA SHOES CALZADO PALERMO FABEGA ODENA COLOMBIANA CAUCHOSOL DE OCCIDENTE CAUCHOSOL DE ANTIOQUIA SUMICAL DE ANTIOQUIA INDUSTRIAS ALMIRANTE C.I. DE CALZADO INVERSIONES FRJ CAUCHOSOL DE LA COSTA COMERCIALIZADORA SUPERIOR ROSA JALUF & CÍA. LAMAX INTERNATIONAL SHOES CALZADO GAMBINELLI C.I. CALZADO WILCORTS T. RUIZ & CÍA. FACALVE GIORGIO SPORT CALZADO FRATELLO V & V MODELOS GRULLA BOGOTÁ CREACIONES MEDELLÍN MANUFACTURAS V & C SAVOY CALZADO ATLAS CALZAMOS SHOES LINE CALZADO GERAMA SIERRA SERRANO & CÍA. SURTIHULES CALZANDO MISIÓN MODA BOTAS BOTS CALZADO UNIVERSO CALZADO OMEGA Y GRULLA

BOGOTA BARRANQUILLA BUCARAMANGA BOGOTA CALI CALI MEDELLIN BOGOTA BOGOTA YUMBO CALI MEDELLIN ITAGUI BOGOTA MEDELLIN MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CALI CALI BOGOTA BOGOTA CALI BOGOTA CANDELARIA MEDELLIN BOGOTA BOGOTA D.C. BOGOTA BOGOTA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. BARRANQUILLA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA MEDELLIN BOGOTA D.C. BUCARAMANGA ENVIGADO

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1. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO ANALISIS PEST DIMENSION POLITICA LEGAL la ANDI se creó en 1997 para superar las barreras de desarrollo y competitividad. Para Plan Vallejo; consiste en permitir la importación de materias primas sin arancel, con el compromiso de que se van a usar en un producto que luego será exportado. TLC con estados Unidos. Gracias al tratado el 99.9 % de la oferta exportable colombiana obtiene acceso inmediato libre de arancel, mientras que el 81.8% de los productos industriales estadounidenses, lo tendrá en nuestro país. Cabe resaltar que de esta cifra, el 92.5% corresponde a materias primas y bienes de capital que no se producen en Colombia. La Ley 1450 de 2011 en el art 50 estableció: Programa de transformación productiva. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destinará recursos para el Programa de Transformación Productiva el cual, mediante un mecanismo de manejo separado de cuentas que para todos sus efectos se asimile a un patrimonio autónomo, será administrado por el Banco de Comercio Exterior S.A. – Bancóldex en una cuenta de orden. El programa tendrá por objeto la implementación de la política y planes de negocios públicos privados para el desarrollo de sectores estratégicos para el país. Creación de FEDECUERO COLOMBIA (Federación Nacional de cuero, calzado, marroquinería y afines), con el fin de apoyar e impulsar este sector. Proyecto de ley Anticontrabando, busca los mecanismos para garantizar la materia prima. El Gobierno tomará medidas para fortalecer la gestión de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), mediante la incorporación en el

DIMENSION TECNOLÓGICA Seguridad/Inseguridad de la información Seguimiento en línea a la cadena productiva Acceso inmediato a proveedores y precios de insumos Acceso a infraestructura tecnológica permanente Necesaria inversión I + D Transferencia de conocimiento y tecnología (desde la casa matriz en el exterior) para la modernización Necesidad / Falta de innovación Internacionalización de firmas Incorporación de equipos y maquinaria de base computacional Desarrollo de actividades productivas a través de la informatización y automatización Certificación de procesos, productos y servicios. Asimetrías en el acceso al conocimiento tecnológico Adaptación de nuevas tecnologías en los procesos de comercialización de las firmas grandes que por reflejo deben adaptadas por las medianas y pequeñas. Desarrollo de portales, páginas Web y elementos virtuales de promoción y venta de productos en línea.

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corto plazo de 1.000 efectivos adicionales y la adquisición de nuevos equipos para la inspección no invasiva”, anotó el Ministro al explicar también que a través del PTP, el Ministerio a su cargo ha generado un espacio de articulación entre los empresarios y la POLFA con el fin de dar una pronta respuesta a las problemáticas del sector. El Gobierno evalúa mecanismos que garanticen la disponibilidad de materia prima de calidad (cuero crudo y wet blue) para la producción nacional de calzado y marroquinería. Para recuperar el mercado nacional e incentivar la compra de productos colombianos, el MinCIT Viene realizando en distintas regiones del país ruedas de negocios, denominadas “Compre Colombiano”, en donde ha participado la industria del calzado y la marroquinería. promulgación del Decreto 074, que busca imponer aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al país con precios inferiores a los costos reales de producción, poniendo en desventaja a los productores nacionales. DIMENSIÓN ECONÓMICA  

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El 98% de las empresas formales del sector están en la categoría de micro y pequeña empresa. En el mercado marroquinero existen cerca de 69 empresas de marroquinería, las cuales generan 3888 empleos por año, y representan cerca del 1.5% del PIB Nacional, según estudios realizados acerca de la marroquinería en Colombia Se puede resaltar que en el primer trimestre de 2013, las exportaciones hacia Estados Unidos han crecido 14,1%, mientras que durante la vigencia del TLC con Canadá –agosto de

DIMENSION SOCIOCULTURAL 

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Según los señalamientos realizados por la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero y sus Manufacturas - ACICAM – en 25 empresas del sector, el 15% del personal desempeña labores en el área de administración, el 4.6% en la distribución, el 17.8% en las labores de comercialización y el 62.6% desarrolla los distintos oficios en el área de producción. Mujeres gerentes en Colombia excede a mercados de América Latina y algunos países desarrollados como Canadá,

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2011 y marzo de 2013-, las ventas a ese mercado muestran un incremento de 39,8% alcanzando más de USD 5 millones De acuerdo a estadísticas del DANE, la muestra mensual manufacturera (MMM) para los meses de Enero a Junio 2015 la producción de ventas reales en el sector del calzado registraron una variación de -7.0% y -1.4% y para empleo se observó un crecimiento del 1.5%, La capacidad instalada en el mes de Junio fue 67.4%. El 100% de los empresarios considera que la situación actual es regular, respecto a sus expectativas para el futuro considerando que la situación seguirá igual. Igualmente el 100% manifiestan problemas con el contrabando en el mes de Junio. El 70.1% de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el 29.9% alto. El 70.1% de los encuestados reporta que en junio de 2015, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal y el 29.9% que es regular. En el primer semestre de 2015, el sector de calzado y sus partes, registró exportaciones por 19.2 millones de dólares, con una variación de 6.3%, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2014. Las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron USD 12.8 millones con un aumento de 5.8% en valores y una variación de 18.2% en pares, para un volumen de 915 mil pares. El aumento se da por la revaluación del dólar frente al peso y al incremento de las ventas a Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela. Exportaciones de marroquinería en los primeros seis meses de 2015, ascienden a 36.2 millones de dólares con una variación de -1.5% frente a los 36.8 millones de dólares exportados en el mismo

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Reino Unido, Alemana, Japón y Francia. En Cámara de comercio se encuentran registradas alrededor de 24.000 empresas, el 28% se encuentra en Santafé de Bogotá, el 19% en Bucaramanga, otro 12% en la ciudad de Cali, un 10% en Cúcuta, el 8% en Medellín, el 3% en Barranquilla, otro 3% en Pereira, y el restante 17% se encuentra distribuido en más de 80 ciudades y municipios en todo el país se destaca la amplia gama de empresas diferenciadas por tamaño y nivel tecnológico Se estima que para el sector el número de empleos superan los 250 mil puestos de trabajo, que explican cerca del 14% del empleo industrial y lo muestran como el tercer sector generador de empleo después del textil-confecciones y químicos. La concentración de dichos fabricantes se caracteriza principalmente por su cercanía a las zonas ganaderas del país, es por esto que la costa atlántica (Barranquilla, Cartagena) tiene el primer lugar en producción de artículos en cuero, seguida por Cundinamarca (Bogotá) y el Valle del cauca (Cali). Extensión de la actividad ganadera. Recientes inversiones en tecnificación de los frigoríficos. Aún con las limitaciones de calidad de las pieles, las curtiembres logran acabados de gran calidad. Mejoras en el tipo de explotación ganadera. Inversiones en producción limpia y certificaciones en calidad y medio ambiente para las curtiembres. Tecnificación progresiva del proceso de desuello. Fácil consecución de mano de obra no calificada en regiones donde se elaboran los distintos productos de la cadena. La Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo ANDI, genera incentivos hacia las empresas del sector que estén afiliadas. Generación de incentivos

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periodo de 2014. Esta variación se presentó por la disminución de las ventas hacia Ecuador y Reino Unido con variaciones de -25% y -37% respectivamente.

serán el descuento del impuesto sobre renta, aportes parafiscales y algunas contribuciones a los sistemas de salud y pensión.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES O1: TLC en Estados Unidos la Unión Europea O2: Aumento del consumo de productos de cuero en el mundo O3: Alta calidad del cuero exportado O4: Reconocimiento de las manufacturas del cuero O5: La tasa de cambio, que genera un mejor ambiente para las exportaciones hacia E.U. O6: Generación de empleo e incremento de producción a través de los incentivos creados por el Gobierno O7: Calidad de los productos O8: Creación del plan vallejo O9: Crecimiento del mercado Interno O10: Posición Geográfica; le da la posibilidad de atender mercados como la Comunidad Andina o Centroamérica con rapidez O11: Esquemas de venta directa o venta por Multinivel O12: Segmentación de los productos por líneas y necesidades especificas PRINCIPALES AMENAZAS A1: Exportación de cuero crudo bovino, se hace en estado primario y no recibe proceso adecuado A2. No desarrollar texturas, colores y terminaciones mejor pagadas para su exportación. A3: Prohibición en algunos países del uso del cuero. A4: Crecimiento de Empresas Extranjeras A5: Alza del Dólar: perjudicando a los importadores, las compras en exterior Son más caras por la taza de cambio. A6: Contrabando de cuero A7: Productos manufacturados de Asia A8: exportaciones de volúmenes, colocando el riesgo la comercialización de productos hechos en Colombia para los colombianos. A9: Ingresos de nuevos productos al mercado (productos sustitutos) a un menor precio A10: Exceso de demanda del cuero crudo en el exterior.

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETIVIAS DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA.

FUERZA COMPETITIVA

RIVALIDAD

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Las Barreras de salida en el sector calzado, cuero y marroquinería: Hace referencia a los costos que tendrá que asumir una empresa a su salida del sector, por lo que podrían impedirlo. Una de las barreras de salida puede ser:      

La inversión en recursos duraderos y especializados La protección contractual de los empleados en caso de despido. Activos especializados Interrelaciones estratégicas Barreras emocionales Restricciones sociales y gubernamentales

Debido a las normas y leyes que hay en Colombia la rivalidad entre empresas se maneja con un bajo perfil por las consecuencias que estas pueden desencadenar de cara al gobierno. Actualmente el sector calzado, cuero y marroquinería tiene su principal rivalidad con los tratados de libre comercio donde están generando una reacción en conjunto para los empresarios nacionales, ya que la materia prima se está yendo al exterior y esta vuelve con un valor agregado el cual está triplicando los precios. Así mismo el importe de los productos desde China como el calzado el cual está entrando ilegalmente.

Características de los competidores En el mercado marroquinero existen cerca de 69 empresas de marroquinería, las cuales generan 3888 empleos por año, y representan cerca del 1.5% del PIB Nacional, según estudios realizados acerca de la marroquinería en Colombia. La concentración de dichos fabricantes se caracteriza principalmente por su cercanía a las zonas ganaderas del país, es por esto que la costa atlántica (Barranquilla, Cartagena) tiene el primer lugar en producción de artículos en cuero, seguida por Cundinamarca (Bogotá) y el Valle del cauca (Cali). Su resumen está dado por:     

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Dimensión Medios Humanos con los que cuenta Zona geográfica de influencia Estructura Grado de implantación en el mercado

OPORTUNIDADES Aumento en la capacidad de producción Capacidad del productor para adaptarse de acuerdo a su entorno por los demás competidores directos. Uso de herramienta y tecnología de punta. Innovación

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AMENAZAS Competencia desleal Uso de materia prima de baja calidad aumento de ventas informales Crecimiento lento del sector Guerra de precios Condiciones sociales del país, generan inseguridad, propiciando que el sector se presenten

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Aumento de precios y obtención de mayores ingresos Relaciones estratégicas Aumento de la calidad de los productos Eficientes canales de distribución Diferenciación del producto Alto poder de negociación por disposición dominante del sector.

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negocios turbios. Falta de infraestructura interna frente a los actuales y próximos tratados de libre comercio, por no generar alianzas estratégicas. Uso de curtimbres sin capacidad de producción limpia Canales de distribuciones amplios por las reventas. Aumento de precios de las materias primas debido a las demanda del sector, generando negociaciones desleales.

PODER DE NEGOCION PROVEEDORES Las cuatro grandes actividades en la cadena de producción del cuero (en la industria marroquinera y calzado) son: la producción de cuero crudo, hasta wet blue, para ser procesado en segunda instancia, en la actividad de curtiembre, donde se logran dar 14 diferentes acabados del cuero, para su comercialización a los industriales, para la elaboración de productos de marroquinería, talabartería y calzado. La característica de este sector, es que la mayoría de la producción de pieles y cuero, va dirigido a la fabricación de calzado. Este hecho, ha sido gran determinante de la estructura del mercado, del sector, a nivel internacional, ya que los países productores de calzado, son los compradores más importantes de cuero: Francia e Italia en la Unión Europea, China en Asia y Brasil en América Latina. 1 En Colombia, la cadena productiva de cuero, calzado, e industria marroquinera, depende principalmente, del sacrificio de ganado bovino, de la cual se obtiene gran parte, de la oferta de cuero y pieles que se usan, para dicho proceso. Sin embargo, esta oferta no es aprovechada completamente debido a la falta de capacitación, que hay en el sector ganadero para el cuidado y el sacrificio del ganado, en el manejo y aprovechamiento, de las pieles de cuero. En Colombia, el sector de cuero, calzado y sus manufacturas contiene una amplia cantidad de empresas, especialmente mi pymes, las cuales en su mayoría son dependientes del cuero como insumo principal, y por ende del sacrificio de ganado bovino.  

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OPORTUNIDADES Crecimiento del mercado Estrategia de internacionalización de la asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas (ACICAM), para las empresas socias de la misma, esta acompaña y respaldada por el ministerio de comercio, industria y turismo y Proexport. Apoyo de empresas y entidades como Proexport y Bancoldex a compañías que quieran exportar Ferias del sector del cuero Macro ruedas para la consecución

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AMENAZAS Países más especializados, en el cuidado del ganado, que Colombia. Mala Calidad del cuero, están se dan por marcas, ralladuras, parásitos y manchas estiércol y orina, en la piel del ganado Competencia, con países de producción masiva y mano de obra barata, como china. Incumplimiento, por parte de los proveedores, en la entrega de pieles. Pieles con pelos o desperfectos, lo que retrasa o encarece, el proceso

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de clientes, presentación de la marca y portafolio de productos. Pertenecer a la comunidad Andina,

de Naciones (CAN) lo que permite tener, beneficios arancelarios con los países pertenecientes al mismo , así como con el Perú, ya que también es miembro, de la CAN

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productivo. Poco Acceso a recursos Barreras del Ambiente Competencia Excesiva Sobre carga de Impuestos arancelarios para la importación Clientes con mucho poder adquisitivo.

Los tratados comerciales y buenas relaciones político económicas posibilita una entrada de BRG a mercados externos. Debido al desarrollo de su planta, se propone hacerlo en Estados Unidos por medio de sus productos más especializados, entrando con la marca BRG por medio de distribuidores nacionales de ese país. BRG posee un especial reconocimiento en productos “todo terreno”, esta experiencia podría aprovecharse para la elaboración de calzado especializado para empresas y segmentos de mercado. 38 Colombia ha sostenido un continuo crecimiento socioeconómico, acompañado de un sentir de mayor poder adquisitivo. Esto permite que la clase media, que es la más amplia de la sociedad colombiana, aumente su consumo en cantidad y/o precio mercado de BRG es de especial interés :  Nuevas tecnologías  Amplio mercado  Elementos aprovechables en el entorno.  Oportunidad financiamiento  Mercado creciente

PODER DE NEGOCION COMPRADORES El poder de negociación de los clientes hace referencia a la capacidad de negociación con la que cuentan los consumidores o compradores frente a nuestra empresa que dependerá de factores como: El número de compradores, el volumen de venta, la

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escases o especialización del producto; este análisis nos ayuda a desarrollar estrategias destinadas a captar un número mayor de clientes y obtener una mayor fidelización1. El sector de calzado y marroquinería se caracteriza por tener una gran demanda de productos a lo largo del año presentando unas temporadas más fuertes su punto más alto es en los últimos cinco meses del año (Agosto-Diciembre) y se presenta un tope más bajo entre Enero y julio), sin embargo durante todo el año se da una demanda de productos que mantiene en constante rotación a la industria. Debido a esto cambia el comportamiento de negociación de los productos cliente-vendedor; vendedor- cliente; dependiendo de la temporada en la que se encuentre la industria, haciendo un análisis referente a lo anteriormente mencionado podemos presentar unos puntos de oportunidades y amenazas que se presentan en el ciclo de este proceso:

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OPORTUNIDADES Captación de nuevos clientes Fidelización con la marca de los productos Estrategias de mercado dirigido a grupos específicos. Implementación de diferentes formas de pago. Mejoramiento en la calidad de los productos. Diseño de productos exclusivos de la marca. Innovación e implementación de nuevos materiales en la elaboración de productos de alta calidad y bajo costo. Reconocimiento del producto nacional como un producto a un costo cómodo y de buena calidad. Promoción de los productos hacia los clientes utilizando estrategias efectivas para persuadir a los clientes. Ampliación del mercado aprovechando los tratados firmados con otros países.

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 

    

AMENAZAS Pérdida de clientes por bajos costos en otros productos. Capacidad de consumo por parte del cliente a los productos de rangos de costo alto. Compra por parte de los clientes únicamente en la temporada en que se ofrecen los productos a más bajo costo. Subida constante en el costo de las materias primas lo cual repercute en el costo del producto final. Constante cambio en las tendencias de productos lo cual puede dejar inventario sin vender. Entrada de productos de contrabando a bajos costos y de mejor acceso económico a los clientes. Escases en las materias primas de origen nacional. Disminución en el presupuesto de compra por parte de los clientes. Alta competencia en el mercado lo cual permite a los clientes tener una alta oferta. Cambios en la divisa. Posibles barreras en la exportación de los productos a nuevos clientes.

SUSTITUTOS Cuando el cliente conoce el bien que busca y la calidad que ofrece el artículo elaborado en cuero no tiene objeción en pagar el precio que encuentra en el mercado para este

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tipo de productos, mientras que si el precio resulta relevante para el cliente es muy probable que prefiera sacrificar calidad y vida útil del producto por conseguir un artículo similar elaborado en otro material (sustituto).          

OPORTUNIDADES Diversificar el uso de materiales Importar materia prima Implementar tecnologías de producción Implementar alianzas con productores de bienes sustitutos Incrementar la calidad de los productos Innovación de productos Productos diferenciados Uso de diseños exclusivos Implementar alianzas con proveedores Penetrar mercados internacionales

         

AMENAZAS Sustitutos sintéticos Sustitutos elaborados en caucho Sustitutos elaborados en plásticos Sustitutos elaborados en materia textil Sustitutos elaborados en fibra naturales Productos sustitutos de bajos costo Productos importados de China Contrabando Técnico Contrabando Abierto Poder Adquisitivo del Cliente

NUEVOS COMPETIDORES Cuando se reconoce el Sector, el mercado y los productos que se ofrecen, se debe tener en cuenta la calidad del producto o innovación con el cual se va a entrar al mercado, ya que en el momento existen muchas empresas con un alto reconocimiento a nivel nacional, quienes solo venden por la marca ya que son exponentes de calidad, pero tienen costos elevados, por eso la innovación y el precio juegan un papel muy importante al momento de competir con otras empresas, por esta razón se identifican las oportunidades y amenazas que se pueden encontrar dentro de este sector así:       



OPORTUNIDADES Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector. Inclusión en el desarrollo tecnológico Inversión y garantía de los productores del sector. Internacionalización de la cadena productiva del cuero. Dinamización, innovación y diseño del producto final, que obedecen a los cambios globales. Mano de Obra calificada. Mano de Obra artesanal difícil de replicar con un alto valor agregado, diferenciando los resultados en los competidos contextos internacionales. Calidad en materia prima, como de los diseños, el cluster de la moda para desarrollar de manera paralela una evolución cualitativa

 

 

 

AMENAZAS El capital invertido es superior a su costo. La llegada de empresas interesadas en participar del mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado. Las compañías que entran en el mercado incrementan la capacidad productiva en el sector. En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en consecuencia, bajando la rentabilidad del sector Falta de experiencia, lealtad del cliente siendo una marca que no es reconocida en el momento Falta de canales de distribución al

20

 

que se pueda volver valor agregado diferencial. Nuevos diseños Es posible aprovechar la riqueza cultural de un país de múltiples regiones, para materializarla en colores, texturas, formas y olores que transmitan una historia, una narrativa única en el contexto internacional.

  



ser una empresa nueva. Saturación del mercado Precios más bajos los llamados costos hundidos, que son aquellos que debe afrontar la empresa para entrar en el sector para invertir en determinados activos y que no podrá recuperar cuando decida salir del sector. las empresas “utilizan” el sector, en el sentido de no estar interesadas en su supervivencia y crecimiento, sino en los beneficios que puede aportarle en un momento determinado, ya que, conseguidos estos, marcharán del sector.

Matrices del Subsector I.

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS – MEFE

Factores externos Claves: FACTORES EXTERNOS CLAVES

OPORTUNIDADES  F1. Ampliación del mercado aprovechando los tratados firmados con otros países.  F2. Innovación de productos

VALOR

CALIFICACION

VALOR PONDERADO

0.15

4

0.

0.10

2

0.20



F3. Alta calidad del cuero exportado

0.15

4

0.60



F4. Generación de empleo e incremento de producción a través de los incentivos creados por el Gobierno.

0.05

3

0.15

21



 



 

F5. Desarrollo de portales, páginas Web y elementos virtuales de promoción y venta de productos en línea. F6. Uso de herramienta y tecnología

de punta. F7 Macro ruedas para la consecución de clientes, presentación de la marca y portafolio de productos F8 Apoyo de empresas y entidades como Proexport y Bancoldex a compañías que quieran exportar F9 Implementar alianzas con productores de bienes sustitutos F10 Crecimiento del mercado Interno

FACTORES EXTERNOS CLAVES

AMENAZAS  F1. Estacionalidad  

F2. políticas de desarrollo industrial del país F3. Normatividad en términos

0.05

3

0.15

0.15

3

0.45

0.10

4

0.40

0.10

3

0.30

0.05

3

0.15

0.10

4

0.40

VALOR

CALIFICACION

VALOR PONDERADO

0,04

2

0,08

0,05

2

0,1

0,06

2

0,12

0,07

2

0,14

0,03

2

0,06

0,02

2

0,04



de importación de calzado F4. . Expedición de leyes que fomente el consumo de calzado colombiano F5. Tendencias al ingreso per capital F6. Crecimiento Real de PIB



F7 Impacto Social

0,02

1

0,02



F8 Globalización de información

0,02

1

0,02



F9 Falta de capacitación de las empresas F10 Telecomunicaciones

0,02

1

0,02

0,02

2

0,04







TOTAL

0,64

22

CONCLUSIONES 

    





Con la elaboración de este trabajo desarrollamos la competencia de aplicación de las herramientas (matrices) generando análisis y síntesis del proceso estratégico del macro entorno del sector analizado. Identificando las variables mediante el modelo PESTE. Con esto analizamos las fuerzas de entorno y su impacto en el sector desarrollado Con el fin de interpretar la información para crear acciones. Se debe aprovechar al máximo las garantías externas para las empresas de calzado y marroquinería. Con el análisis efectuado en el estudio de las empresas de manufactureras se puede definir que una de las más grandes amenazas es la poca demanda y mucha competencia interna y falta de impulso de PIB en el exterior. Todas las micro y macro empresas de Colombia que aún no exportan sus productos de calzado y marroquinería es más por falta de conocimientos y tecnologías que el mismo capital. Los mercados externos dependen de la calidad y servicios de los productos de las empresas internas las cuales deben de según el estudio realizado aumentar

las demandas externamente con un producto único como: variedad, calidad, exclusividad, buen servicio y bajos precios.

II.

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS – MEFI

Factores Internos Claves: FACTORES EXTERNOS CLAVES

FORTALEZA  F1 Alta calidad del producto

VALOR

CALIFICACION

VALOR PONDERADO

0.18

4

0.50



F2 Incremento constante de Ventas

0.15

3

0.35



F3 Aceptación del producto por parte de los consumidores

0.10

3

0.28

23



F4 Amplia gama de productos

0.08

4

0.32



F5 Diversidad de canales y medios de distribución F6 Diversidad de Materia prima Nacional F7 Fidelización de los clientes

0.07

4

0.22

0.18

4

0.35

0.15

3

0.20

F8 Segmentación de productos por líneas y necesidades especificas F9 Incremento de tecnología de punta y uso de nuevas herramientas F10 Capacitación permanente al personal

0.12

3

0.28

0.10

3

0.15

0.7

3

0.25

VALOR

CALIFICACION

VALOR PONDERADO

0.05

1

0.05

0.5 0.15

2 2

0.10 0.06

0.5

2

0.10

0.6

1

0.06

0.8

1

0.08

0.10

1

0.02

0.6

2

0.09

0.1

1

0.05

0.5

2

0.08

    

FACTORES EXTERNOS CLAVES

DEBILIDADES 

D1 Pocas sedes

 

D2 Convenios o alianzas D3 Altos costos de funcionamiento





D4 Pocos proveedores en algunos productos D5 Falta de sistema para administración estratégica D6 los incentivos para distribuidores no han sido eficaces D7 Proceso de reclutamiento y capacitación del recurso humano faltante en la estructura D8 Elaboración de las descripciones de cargo formales de la estructura D9 Presión asociaciones de empleados



D10 Falta de soporte tecnológico

  



TOTAL

3.59

24

CONCLUSIONES 





Al realizar el análisis MEFI, se puede observar que el sector se encuentra en una situación interna favorable, ya que sus fortalezas están siendo aprovechas al máximo Aunque presenta algunas falencias en áreas específicas, esto puede ser aprovechado con el fin de mejorar, y así poder planear estrategias alcanzables en el sector. La matriz de Evaluación de factores Internos permite, de un lado, resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es ms importante que los valores resultantes.

25

III.

Matriz de Perfil Competitivo- MPC

FACTOR DE ÉXITO

CUEROS VELEZ S.A.S

BOSI

ARTECUEROS

MUSSI

GAMA DE PRODUCTOS

Cuenta con una amplia gama de productos para Mujeres y hombres: accesorios (relojes, gafas, collares, bolsos, easy elegance (femenino), easy wear (masculino); zapatos (hombre-mujer), cinturones, marroquinería.

Cuenta con una gama de productos bolsos, ropa y zapatos, siendo su principal producto este último. También ofrece productos bajo otras marcas como lo son: Bambino Bosi (Infantil), Adddict By Bosi (marca Juvenil); ADT motowear (Dirigida a clientes motociclistas)

Ofrece una gama de productos como billeteras para dama y caballero, bolsos, manos libres dama y caballero, portafolios y maletines. Calzado.

Sus productos son principalmente el calzado en el que ofrece todo tipo de calzado para dama, de igual manera bolsos de diseño.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Es una de las marcas más icónicas en el mercado. Ofrece una alta calidad de sus productos lo cual le ha dado el reconocimiento positivo que tiene dentro del mercado.

Presenta productos de alta calidad con garantía Presenta productos de buena calidad, a sus consumidores que reconocen en la ofreciendo a sus clientes una garantía de marca un producto de moda, innovador y duración de los artículos. bueno.

Sus productos son reconocidos por la buena calidad, la marca se ha preocupada por satisfacer las necesidades de los clientes cumpliendo con mejoras y con los índices de calidad.

COMPETITIVIDAD

Sus productos son de alto costo debido a los costos de producción ya que el 10% del cuero usado en sus productos es importado, sin embargo es una marca muy competitiva por la calidad de sus productos y diseños innovadores.

Los productos BOSI son productos de alto costo, pero que son de acceso a un grupo más amplio del mercado a comparación de las otras marcas. Son productos de alta calidad.

El producto MUSSI es un artículo de Sus productos tienen un alto costo y entran un costo moderado al que tiene a competir en el mercado con otras marcas acceso una gran parte del mercado, de buena calidad, para el mercado nacional debido a sus costos cómodos es más e internacional. accesible.

POSICIÓN FINANCIERA

Es una marca que ha venido ganando Cuenta con un crecimiento acumulado de un A 2014, cierra con unas ventas de $250.000 reconocimiento lo cual le ha permitido ir 24% y espera cerrar el 2015 con el 25%. millones de pesos y para 2015 estima cerrar creciendo financieramente, el hecho de Gracias a la entrada en operación de nuevas con $300.000 millones de pesos en ventas. estar ubicado únicamente en Antioquia tiendas. limita sus posibilidades de crecimiento.

EXPERIENCIA

Cueros Vélez tiene una trayectoria de 29 Bosi lleva 40 años en el mercado colombiano, y Fue

fundada en

Es una empresa que presenta unos índices importantes de crecimiento dentro del sector, para 2015 tuvo ventas por &26.3 mil millones de pesos.

1940, y ha venido Fabricantes de zapatos desde 1985,

26

años en Colombia, actualmente cuenta con 230 puntos de venta en Colombia y en el exterior, durante los últimos 10 años se ha notado su fortalecimiento y crecimiento dentro del mercado.

ha consolidado su nombre como una marca de incursionando en la industria en la moda, innovación reconocida en el país y fuera producción de calzado y demás productos de él. Cuenta en la actualidad con 142 puntos de su portafolio. de venta.

es una empresa que a traves de los años ha logrado un importante reconocimiento dentro del mercado nacional.

27

CONCLUSIONES: 

 







Cueros Vélez se destaca notoriamente por encima de las otras empresas debido a la alta calidad de los productos y al reconocimiento de su marca como producto de buena calidad. Es importante que las empresas se interesen por diversificar sus productos y hacer un análisis del mercado en el que se encuentran para abarcar mayor número de clientes. BOSI es una marca que es identificada por los clientes, aunque aún debe incursionar en el mercado con más variedad de productos lo que le permitirá ampliar su crecimiento, cobertura dentro del mismo. Resulta fundamental el conocimiento del sector en el cual se desempeña la empresa para la correcta elaboración y aprovechamiento de las fortalezas y debilidades evidenciadas en la Matriz de Perfil Competitivo. Es importante seleccionar cuidadosamente los factores de éxito que se van a ponderar y clasificar en la MPC, dado que los resultados obtenidos son tomados como base para la toma de decisiones en la empresa. Lograr un conocimiento adecuado y suficiente de los competidores de la empresa permitirá generar las estrategias necesarias para lograr posicionarse como el primero dentro del sector y mantenerse en el primer lugar.

28

CONCLUSIONES

A lo largo del estudio y los análisis realizados al sector cuero, calzado y marroquinería, podemos evidenciar una creciente demanda del mismo, no solo en la materia prima, si no en el producto como tal, a nivel mundial, lo que hace que el producto tenga una demanda creciente en el exterior, pero si realizamos los análisis de la producción y comercialización en Colombia, es evidente que a medida que entran productos sustitutos como los sintéticos y aquellos que vienen de la china donde la mano de obra es sub-valorada, el valor y comercialización cambian, puesto que el poder adquisitivo de las personas se ha visto disminuido y es más fácil comprar las réplicas o los productos sustitutos. Por esta razón se realiza el análisis del macroentorno, análisis del sector y la evaluación de las matrices MEFE, MEFI Y MPC, buscando consolidar una información clara y precisa de cómo se encuentra el sector en Colombia y en el exterior, dando como resultado que nuestro producto compite con calidad e innovación de diseños, sigue siendo un sector calificado y con un alto reconocimiento a nivel mundial.

29

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