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ANÁLISIS DEL MACROENTORNO Y DEL SECTOR LÁCTEOS EN COLOMBIA

INTEGRANTES GARZÓN ROMERO KAREN MILENA CÓDIGO: 1611024499 JIMÉNEZ AGUDELO DORA CENEIDA CÓDIGO: 1421022553 PARRA MARTÍNEZ MIGUEL ENRIQUE CÓDIGO: 1621025717 NAVARRO SANJUÁN WILLIAM ENRIQUE CÓDIGO: 1621025049 HERNÁNDEZ CÚJAR MÓNICA BIBIANA CÓDIGO: 9711060930

DOCENTE: ORTIZ WILLINTON

MODULO: PROCESO ESTRATÉGICO I INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO DICIEMBRE DE 2017

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Contenido Resumen ..................................................................................................................................................... 3 Objetivos ..................................................................................................................................................... 4 Primera Entrega ........................................................................................................................................ 5 Análisis del Macroentorno y del Sector ......................................................................................... 5 Información general del sector ..................................................................................................... 5 Análisis del Macroentorno -

Análisis PEST. .......................................................................... 9

Análisis sectorial. ........................................................................................................................... 12 Resumen de Oportunidades y Amenazas........................................................................................ 16 Bibliografía ............................................................................................................................................... 19

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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo analizar el sector lácteo colombiano con el propósito de conocer el estado del mismo en cuanto a su posicionamiento como dinamizador de la economía colombiana como un subsector de gran importancia dentro del Sector Agropecuario colombiano con el propósito de desarrollar habilidades que permitan identificar alternativas de crecimiento de cualquier sector del país y, en el caso de lo público, garantizar el acceso a los bienes y servicios del Estado garantizando así el ejercicio pleno de derechos y la ciudadanía. Palabras Clave: agropecuario, competitividad, economía, macroentorno, mercado, política, productividad, sector lácteo y sostenibilidad, Tratado de Libre Comercio.

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Objetivos

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades a partir del análisis del sector de los lácteos en Colombia para definir de manera asertiva las estrategias a implementar con pleno conocimiento del macroentorno de la empresa, industria o del sector productivo en el que se desarrollan las actividades de los mismos.

Objetivos Específicos 1. Desarrollar habilidades para el trabajo asociativo en aras de identificar, construir, formular e implementar estrategias con el propósito de mejorar las condiciones productivas de una empresa, industria o sector. 2. Identificar los elementos del macroentorno y todos los factores tanto externos como internos que inciden en la competitividad y desarrollo estratégico del sector.

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Primera Entrega Análisis del Macroentorno y del Sector El análisis del macroentorno de una empresa, industria o sector nace como una necesidad de evaluar todos los factores de riesgo que puedan afectar positiva o negativamente el quehacer productivo en aras de mejorar o prevenir dichos riesgos garantizando la competitividad, posición y estabilidad en el mercado (Arcancho, 2014). El sector lácteo en nuestro país es el responsable del 2.3% del Producto Interno Bruto Nacional (Aproximadamente 18 billones de pesos) y el 24.3 por ciento del producto interno bruto del sector ganadero colombiano (RCN Radio, 2016) Las falencias por las que pasa el sector lácteo colombiano suman principalmente la falta de voluntad política y la falta de una normatividad actualizada para el sector agropecuario que concilie los intereses puntuales que existen sobre este sector de la economía colombiana (FEDEGAN, 2009). El sector lácteo pese a lo anterior es un sector que tendría posibilidades para la alta competitividad, merecedor de estrategias tales que permitan aprovechar todo su potencial como dinamizador de la economía colombiana. El análisis de los factores que afectan la rentabilidad y otros aspectos como los recursos, el talento humano, el desarrollo técnico y tecnológicos son aspectos puntuales del desarrollo de esta investigación que no solo tiene tintes académicos sino que aproxima al análisis de cualquier sector privado o público en aras de proponer alternativas para que su productividad crezca y en el caso de lo público, a través de la prestación de servicios y la garantía del ejercicio de derechos, propiciar el ejercicio pleno de derechos y deberes de la ciudadanía y así el ejercicio pleno de la ciudadanía. Información general del sector Reseña histórica, línea de tiempo – Colombia. Los conquistadores españoles, como parte de sus costumbres alimenticias y vocaciones agropecuarias importaron ganado al territorio americano. Los pueblos amerindios no contaban con hatos de animales, su alimentación se basaba en cultivos y caza de animales para proveerse de los alimentos para su subsistencia. El ganado facilitó la conquista y colonización del continente americano 1810-1819: en este período independentista la industria agropecuaria tuvo un gran protagonismo al proveer de alimentos a quienes hacían parte del ejército libertador. Antes de ello el sector agrícola estaba formado por terratenientes dueños de enormes haciendas que utilizaban la mano de obra de la estructura agropecuaria estuvo conformada por grandes haciendas, que para su explotación utilizaron labradores que arrendaban parcelas de tierra (terrajeros); sirvientes, esclavos e indígenas. 1824: Se destinó un rubro de un millón de pesos para la reconstrucción y desarrollo de haciendas afectadas en la guerra independentista. Esto se extendió hasta 1840.

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1825: El congreso establece la primera política agraria al gravar con un impuesto del 25% a las importaciones agrícolas. 1850: Inicia la navegación comercial por el río Magdalena que entre otras fortaleció la producción ganadera. 1913: Creación del Ministerio de Agricultura. 1935-1940: Recuperación del sector agrario e incremento de la inversión presupuestal de nueve millones a setenta millones de pesos. 1945: Creación de la Fábrica de Quesos Suizos Göggel y Banzinger, en un caserón donde funcionó la primera planta, en Sopó. 1955: Nace la pasteurizadora Algarra 1957: El gobierno expidió la personería jurídica, según resolución No. 183de la Asociación Nacional de Productores de Leche 1959: se funda alquería en Rionegro Antioquia 1960: en Medellín se prohíbe la venta de leche cruda, se genera un oligopolio construido por empresas privadas, las personas eran obligadas a hacer largas filas para adquirir la leche que se distribuía solamente cada dos días 1963: se crea la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN, como instancia de representación nacional de la ganadería colombiana propiciando la unión y participación del gremio ganadero, entre ellos los productores de leche 1964: un grupo de 60 campesinos sembraron la base de la cooperativa COLANTA, llamada inicialmente COOLECHERA para combatir la oligarquía presente en Medellín 1970: la producción de lácteos ocupaba el tercer lugar en el conjunto de la industria alimenticia 1976-1978: la mano de obra del sector fluctuó de 4,374 personas en 1976 a cerca de 4700 en 1978 1979: El congreso de la República expide la Ley 9 de 1979 por medio de la cual se dictan medidas sanitarias inclusive para el sector de los lácteos. 1980: la leche fresa representa el 4,8% del PIB agropecuario 1986: La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá expide la resolución 02310 del 24 de febrero de 1986, por la cual se reglamenta lo relacionado con los derivados lácteos. 1989: solo hasta este año el país comenzó a autoabastecerse de leche 1990: la representación de la leche en el PIB agropecuario sube a 6,3% 1990: se comienza a regular el precio de la leche 1993: El Congreso de la República por medio de la ley 89 de 1993 crea el Fondo Nacional del Ganado 1995: son lanzados los primeros productos marca Parmalat: Leche Pasteurizada y Leche Larga Vida Parmalat, se iniciaron operaciones en Bogotá, Cali y Medellín y posteriormente en la Costa Atlántica. 1996: Alpina saca su línea de leche deslactosada 1997: La participación del sector agropecuario sobre el PIB del país fue de 19%, con una contribución del sector pecuario de 38,4%; de este valor la producción le carne y leche representaron el 15% y el 10% respectivamente 1997: Declaratoria de la erradicación de la fiebre aftosa en el País. 2000: es acogida la leche deslactosada, cuando estudios demostraron que el 25% de los colombianos tenía intolerancia a la lactosa

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2002: El INVIMA emite la Resolución 2002001679 de 2002 para establecer los requisitos sanitarios para la aprobación de licencias o los registros para la importación de leche en polvo y los derivados de la leche. 2006: El Ministerio de la Protección Social expide el Decreto Numero 616 de 2006 para expedir el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país 2007: Expedición de la Resolución 000012 de 2007 por la cual se establece el precio de la leche cruda pagado al proveedor. Firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América. Retos para la implementación de políticas sanitarias que permitan el ingreso de lácteos a Estados Unidos de América. 2010: CONPES 3675 Política Nacional para Mejorar la Competitividad del Sector Lechero. 2010 – 2014: el consumo de leche aumenta de 3,6 litros, al pasar de 139,4 a 143 litro por persona al año 2012: entra en vigencia el TLC firmado con Estados Unidos, esto hace que los precios que le pagan hoy al ganadero sean los mismos que se pagaban en 2006 2015-2016: se ve afectada la producción de leche debido a los cambios climáticos 2016: Inicia el convenio entre Colombia y Nueva Zelanda para invertir cinco millones de dólares para fortalecer en Boyacá, Cundinamarca y Nariño el sector lechero. 2017: se empieza a estabilizar la producción y comercialización de la leche, después de la caída de los años anteriores 2017: Surgimiento de Brote de fiebre aftosa provoca cuarentena en 13 municipios y afecta al sector lechero. Diciembre de 2017 el Presidente de la República informa sobre la liberación de fiebre aftosa en las regiones afectadas del País. Cadena productiva. Figura No. 1

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Figura No. 2

Fuente: Dirección Nacional de Planeación. (Año no disponible). Lácteos. Diciembre 2017, de Dirección Nacional de Planeación Sitio web: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Lacteos.pdf

Figura No. 3

Fuente: Dr. Bartolomé Bonet Serra. (Año no disponible). LECHE, NATA, MANTEQUILLA Y OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS. Diciembre 2017, de SemFIC Sitio web: http://www.lacteosinsustituibles.es/p/archivos/pdf/monografia_leche_nata_mantequilla_otros.pdf

Figura No 4

Fuente: Dr. Bartolomé Bonet Serra. (Año no disponible). LECHE, NATA, MANTEQUILLA Y OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS. Diciembre 2017, de SemFIC Sitio web: http://www.lacteosinsustituibles.es/p/archivos/pdf/monografia_leche_nata_mantequilla_otros.pdf

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Análisis del Macroentorno -

Análisis PEST.

Dimensión Político Legal, Panorama General. Como datos generales en temas de política, es importante recordar que Colombia se encuentra constituida como estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista; actualmente los periodos presidencial son de 4 años sin posibilidad de reelección. El presidente Juan Manuel Santos pertenece al Partido Social de la Unidad Nacional y dentro de sus mayores detractores se encuentran el expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático. De acuerdo con un artículo del Banco Mundial publicado en octubre de 2017 e información de la Revista Portafolio, el panorama actual de Colombia se puede resumir en los siguientes aspectos:  Después de 4 años de acercamientos, diálogos y negociaciones, el 30 de noviembre de 2016 se aprobó el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. El gobierno y las FARC han venido dando cese al fuego bilateral desde agosto de 2016, mientras que la movilización de los miembros de las FARC a las zonas de ubicación contempladas llegó a su fin en febrero pasado. Para la entrega de armas se contó con la verificación de la ONU Colombia.  Desde febrero de 2017 se iniciaron las conversaciones con el ELN con la colaboración del Gobierno de Ecuador y se buscan soluciones conjuntas para: participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación de acuerdos.  No obstante que el crecimiento económico de Colombia se desaceleró al 2% en gran medida por la crisis mundial del petróleo, el país ha tratado de resistir a través de la implementación de reformas macroeconómicas y estructurales.  Para el año 2016 el consumo privado contribuyó al crecimiento, aunque a una tasa menor de la esperada. Por su parte debido a la incertidumbre en las industrias extractivas se presentó una débil inversión y lenta ejecución de proyectos financiados con fondos públicos.  Como resultado de los esfuerzos de consolidación fiscal, el crecimiento del consumo público también se desaceleró. La debilidad de la demanda interna y la fuerte depreciación de la moneda provocaron una marcada contracción en las importaciones. Pese a una disminución marginal de las exportaciones netas, éstas contribuyeron con 1,6 puntos porcentuales al crecimiento económico.  Para la vigencia anterior, el déficit fiscal estructural del gobierno central fue del 2,2 por ciento del PIB y alcanzó el 4 por ciento del PIB al incorporar el ciclo económico y de los precios del petróleo. Así las cosas, la reforma fiscal de 2016 y las medidas de contención de gastos han sido fundamentales para financiar los gastos relacionados con el post conflicto.  El régimen cambiario flexible de Colombia es una de las primeras líneas de defensa ante los choques externos. El peso colombiano se depreció cerca del 80 por ciento entre mediados de julio de 2014 y febrero de 2016, antes de apreciarse a mediados de marzo de 2017.

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El salario mínimo legal de 2017 es de $737.717 y de acuerdo a estudios de la Revista Portafolio se distribuye en general en la población así: 30% vivienda, 20% alimentación, 15% transporte, 3% ropa, 9% salud, 6% entretenimiento, 7% otros gastos y 10% ahorro. Al respecto también es importante agregar que Colombia tiene uno de los SM más bajos de la región, la Organización Internacional del Trabajo sostiene que tiene el cuarto peor de América Latina y el Caribe; estamos por encima de Brasil 212 USD, México 120 y Nicaragua 115 y por debajo de Panamá 744, Costa Rica 512, Argentina 448 y Guatemala 369.

Dimensión económica. A continuación, se presenta un resumen de las principales variables macroeconómicas que nos aportan al análisis del entorno y del sector. Se aclara que las fuentes de consulta están descritas en el capítulo de Bibliografía y refieren principalmente a: DANE, Banco de la República, Revista Portafolio, Superfinanciera y Periódico El Tiempo, entre otros: 

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Tasa de crecimiento económico: PIB: Para el segundo trimestre de 2017 el PIB se ubicó en 2.0%. En el tercer trimestre de 2017 la economía colombiana registró un valor de $138,0 billones, en el mismo periodo de 2016 fue $135,4 billones. En lo específico del sector estudiado se evidenció que en el tercer trimestre de 2017 la rama de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentó un crecimiento de 7,1%. Los principales productos que aportaron a la variación positiva de esta rama fueron: café pergamino (24,9%), semillas y frutos oleaginosos (48,0%) y leche sin elaborar (9,6%). Inflación (evolución de los precios: IPC): En noviembre de 2017 la variación del IPC fue 0,18% y se explica principalmente por el comportamiento del grupo Alimentos, que presentó una variación de 0,06%. En la medición año corrido (enero a noviembre de 2017) la variación acumulada del IPC fue 3,69%, es decir 1,62 puntos porcentuales menos que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 5,31%. En lo relacionado con el sector de alimentos se observa que presentó la menor variación año corrido fue Alimentos con 1,72%, es decir 4,67 puntos porcentuales menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,39%. Tasas de interés: De acuerdo con un análisis de la Revista Portafolio, el Banco de la República redujo en un 0,25% su tasa de interés, la cual se ubica en 5%, ya que Según el ministro Cárdenas, esta baja se da como consecuencia de la reducción en las expectativas de inflación para este y el próximo año. Según la misma de información, la reducción de la tasa es buena para la economía, ya que las entidades bancarias han bajado las tasas de los créditos comerciales (es decir los que van dirigidos al sector empresarial) casi que al mismo nivel que la reducción de tasa del Emisor, sin embargo, este mismo comportamiento no se cumple en los créditos de consumo, dirigidos a los hogares, que no han bajado al mismo ritmo. Tasa de empleo: En octubre de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 8,6% y 23 millones 82 mil personas estaban ocupadas. La variación en la tasa de desempleo nacional en octubre de 2017 se explica por el comportamiento en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, particularmente en Cali AM y Barranquilla AM. Por su parte, en octubre de 2017 la ocupación completó tres periodos

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consecutivos por encima de 23 millones de personas, siendo los niveles más altos desde que hay cifras comparables (2001). Balanza de pagos; Según informe de septiembre de 2017, el Banco de la República informo que, durante el primer semestre de 2017, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de US$ 6,119 millones (m), mayor en US$ 127 m al de un año 2016. Como proporción del PIB semestral, el déficit fue de 4.1%, menor en 0.5 puntos porcentuales (pp) en comparación con el del primer semestre del año 2016. Esta disminución (0.5 pp.) se originó en el crecimiento del PIB nominal en pesos y del efecto de la apreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares. Respecto al comportamiento de la cuenta financiera, incluyendo un aumento de las reservas internacionales por US$ 247 m, contabilizó entradas netas de capital por US$ 5,760 m, inferiores en US$ 653 m frente a lo reportado en igual período de 2016. En términos del PIB semestral, las entradas de capital representaron 3.9%, inferiores al 4.9% del primer semestre del año 2016. El Banco de la República estimó errores y omisiones por US$359m. Nivel de productividad: Tal como lo afirma la Revista Portafolio en un artículo de febrero de 2017 sobre este aspecto, gracias a los importantes avances que ha presentado Colombia durante los últimos años en algunos factores como la estabilidad económica, la mejora de la infraestructura nacional y el desarrollo de las instituciones, parece que, aunque despacio, están ayudando a escalar el potencial de productividad que tiene el país. Según un informe de la consultora KPMG ‘Variables for Sustained Growth 2016 Index’, Colombia se encuentra en la posición número 83 entre 181 países, en cuanto su potencial, con una calificación general de 4,3 unidades. Para el año 2015 nos habíamos situado en el ranking 95. Dentro de las variables que mide este estudio se encuentran deuda externa, niveles de inversión extranjera directa, comercio exterior, calidad de la infraestructura de transporte, tecnológica o las instituciones financieras; la educación de los trabajadores o la fortaleza de las instituciones públicas, entre otras. Dice el mismo artículo que en este sentido, la calificación de 4,3 puntos que obtuvo Colombia, la ubica en un nivel similar al de economías como Turquía, Indonesia, Albania o Cabo Verde, y muy lejos de las posiciones de cabeza que ostentan Suiza (8,3), Holanda (8,2) o Luxemburgo, con un puntaje de 8,1 Políticas industriales: Las políticas están definidas por Estado, dentro del Plan de Gobierno, los Planes Estratégicos Sectoriales y para el caso del sector que nos ocupa, especialmente por el Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Comercio. Para el tema de la Industria, se vela por definir, apoyar y dar seguimiento a estrategias para el desarrollo y formalización empresarial a través de 3 grandes frentes: Programas de Transformación Productiva (1 de las cadenas corresponde a Agro alimentos), Clúster (apoya especialmente la industria de lácteos en Cesar, Nariño y Boyacá) y Encadenamiento Productivos de empresas de todos los sectores. Clima de negocios: Según un artículo de octubre de 2017 publicado en El Tiempo sobre los resultados del Doing Business 2018 del Banco Mundial, Colombia cayó 6 puestos en clima de negocios, según el Banco Mundial, entre un total de 190 países, ocupamos el ranking 59; por encima de Colombia se

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ubicaron México, Perú y Chile. Esto significa según el estudio del periódico que el clima para hacer negocios se está deteriorando. Las claves de este ranking miden principalmente creación de empleos, atracción de la inversión y la competitividad. Ingreso per cápita: Colombia alcanzó un PIB Per cápita para el II trimestre de 1.455€ euros, 139 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 1.316 euros. Tasa de cambio: Según información de la Superfinanciera la TRM es un indicador económico que revela el nivel diario de la tasa de cambio oficial en el mercado spot de divisas colombiano. En el periodo comprendido del 8 al 11 de diciembre de 2017 su valor en COP es de 3.016. Participación de Colombia en la OMC (Organización Mundial del Comercio): Colombia es miembro de la OMC desde el año 1995 y julio de 2016 se informó que estaba compuesta por 164 miembros. La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos.

Dimensión sociocultural. El sector no parece estar siendo afectado por algún factor sociocultural, ya que todas las personas consumen los lácteos y derivados de estos, sin embargo, se ha demostrado que cuando los estudiantes están en vacaciones se reduce el consumo de leche; la mantequilla y el queso, aunque son consumidos por todos los grupos sociales, se hace en menor cuantía. Dimensión Tecnológica. La producción de leche se ha convertido a través de los años más salubre con el ingreso de las pasteurizadoras, mesas de desuere, los procesos estandarizados en las empresas que permiten que haya un menor riesgo de infección en la leche, los carro tanques expendedores, lo envases en los que llega la leche y sus derivados a cada hogar. Análisis sectorial. Las cinco Fuerzas de M. Porter. Los elementos que establecen la estructura competitiva del sector desde un punto de vista estratégico son aquellos que transfieren a detectar las oportunidades y amenazas frecuentes. Estas se reunirán en la fase de análisis mediante la investigación de mercado y de la competencia. Entre todos los elementos que se pueden señalar que vamos a seguir la propuesta original de Michael Porter; quien desarrollo el modelo denominado las cinco fuerzas competitivas. Este modelo está encaminado a evaluar la conducta de las empresas del sector. Apunta que el grado de competencia y el rendimiento de la industria. 1. La rivalidad entre los competidores 2. El ingreso de nuevas empresas al sector 3. El poder de negociación de los proveedores 4. El poder de negociación de los compradores 5. La amenaza de sustitución

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Así pues, las amenazas de ingreso de nuevos competidores, la intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes, la presión de los productos sustitutos, el poder negociador de los compradores y el poder negociador de los proveedores suponen los puntos básicos sobre los cuales que la empresa debe realizar el análisis estructural del sector. Este modelo constituye una metodología de análisis para investigar acerca de las oportunidades y amenazas que surgen en los sectores. Además, sugiere que el grado de competencia y el rendimiento del sector están condicionados por dichas fuerzas 1. La rivalidad entre los competidores. Tal y como lo describe (Porter, 2002), la rivalidad entre competidores adopta la conocida forma de manipular para alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las guerras publicitarias, la introducción de nuevos productos y un mejor servicio o garantías. Estas rivalidades se originan por la presión que una o más compañías generan en el sector en cuestión y en algunos casos, por alcanzar una posición dentro del mercado. Las compañías se ven obligadas a contrarrestar los esfuerzos realizados por los demás con el fin de no sucumbir y perder su posición en el mercado, por tal razón se dice que las compañías son mutuamente dependientes es decir sus estrategias se ven influenciadas por las acciones de la competencia. Existe un gran número de compañías que se dedican al procesamiento de la leche y sus derivados sin embargo existen en el mercado compañías que sobre salen por su posición. Esto se puede identificar gracias a que muy pocas empresas del medio utilizan estrategias competencia de precios o tácticas que pueden decir cuál de ellas es más fuerte en el mercado. Dado que la mayoría de estas se dedican a la exportación de sus productos fuera de los departamentos o fuera del país. 2. El ingreso de nuevas empresas al sector. Cuando una empresa desea ingresar en un sector, el cual está dominado por uno o más competidores, deberá hacer frente a todas las barreras contra la entrada que se presenten y a represalia que se genere por los actuales competidores. Las barreras que se pueden generar serian 1. Economías de escala 2. Diferenciadores de productos 3. Necesidades de capital 4. Costos cambiantes 3. El poder de negociación de los proveedores. Por lo general los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de un sector determinado, cuando los primeros pueden amenazar con el incremento del precio de los insumos o la reducción de la calidad. Por otra parte, este poder puede incrementar según las condiciones en las que se encuentran las empresas que compran estos insumos, pues si estas son incapaces de recuperar los costos, son más influenciables por los proveedores. En Colombia el entorno del sector lácteo está marcado por la falta de productividad, reflejado en una la baja competitividad, la producción de leche cruda se ha visto afectada por el impacto de los fenómenos climáticos, el acopio formal supera el crecimiento de la producción de leche, los precios al productor aumentan año a año, las exportaciones disminuyen y las importaciones crecen aceleradamente. Sin embargo, los resultados financieros de las empresas del sector lácteo son positivos. Dentro del ranking realizado por la revista Dinero, se encuentra que hay siete empresas del sector lácteo que se ubicaron dentro de los grupos de las empresas billonarias,

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millonarias y las grandes. Este ranking se realiza con el cálculo de las ventas bajo normas NIIF, como la sumatoria de los ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos y la participación que tienen las compañías en las ganancias de sus subsidiarias asociadas y negocios conjuntos; la fuente de información es la Superintendencia de Sociedades. Entre las empresas billonarias se encuentran Colanta, Alpina y Nestlé con variaciones positivas tanto en sus ventas como en sus utilidades. Si bien Colanta es la empresa del sector lácteo con mayores ventas con 2,1 billones de pesos y una variación respecto al 2015 de 2,2%, Alpina incrementó sus ventas en 9,95%, y sus utilidades en 129,42%; en el caso de Nestlé, las ventas incrementaron 14,47% y las utilidades 84,92%. Figura No. 5

4. El poder de negociación de los compradores. Los clientes en el sector lácteo tienen el poder de negociar el precio. En muchos casos este poder se debe al volumen de compra, por ejemplo, los clientes extranjeros tienden a comprar en grandes cantidades y por ello tiene el poder de negociar precios, calidad entre otras cosas. Debido a la cantidad de empresas productoras de lácteos y a la información que manipulan los consumidores acerca de los precios del mercado y la demanda aproximada cuentan con un alto potencial para escoger entre una empresa u otra con el fin de buscar aquella que ofrezca mayores beneficios. Otro factor que influye en el poder de la negociación del cliente es el costo de establecer acuerdos logísticos, esto se debe a que en muchos de los casos las empresas del sector lácteo tienden a exportar sus productos y los clientes llegan a ser muy exigentes en cuanto a la calidad de los productos por lo que se ven interesados en las certificaciones de calidad. Buscando que la empresa cumpla con altos estándares solicitados. 5. La amenaza de sustitución. Todas las compañías de la industria compiten con las empresas que producen productos similares o sustitutos y el sector lácteo no es ajeno a esto. Como productos sustitutos directos del mercado están *Leche de soya

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*Leche de avena *Leche de almendras *Leche de arroz Todas las bebidas vegetales tienen un mayor contenido en proteínas, menor cantidad de grasas y bajo nivel de calorías, pero que convierten en productos sustitutos y por condiciones que hay clientes que son intolerantes a la lactosa u otra condición ya sea por problemas digestivos otros productos son: *Jugos naturales *Jugos artificiales *Refrescos *Café, té, yogurt vegetal, entre otros. Figura No. 6 FUERZA COMPETITIVA RIVALIDAD

OPORTUNIDAD -

PODER DE NEGOCIACIÓN PROVEEDORES

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PODER DE NEGOCIACIÓN COMPRADORES

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Baja competitividad 10 empresas a nivel nacional Debido a la similitud de precios compiten en cuanto a calidad Resultados financieros favorables Aumento positivo en las ventas de %14,47 en Nestlé y un 9,95% en Alpina Negociación de precios Volumen de compra

SUSTITUTOS

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Marca y publicidad Innovación para sobresalir

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AMENAZA -

Cambios climáticos Dependientes de la competencia

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Aumento en el precio de la leche Crecimiento en las importaciones

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Disminución de exportaciones

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Variabilidad de precios Bebidas vegetales Intolerancia a la lactosa

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NUEVOS COMPETIDORES

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Fuente: Elaboración propia

Expansión de nuevos mercados Aumento de las exigencias de calidad de la leche.

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Economía de escala Necesidades de capital Costos cambiantes

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Resumen de Oportunidades y Amenazas No AMENAZAS 1 El estancamiento de la economía nacional puede disminuir los niveles de inversión afectando las diferentes industrias, entre estas la de alimentos 2

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Con el próximo cambio de gobierno no se asegura la continuidad de políticas económicas y sectoriales que favorecen actualmente algunas regiones lecheras de Colombia La desaceleración en los niveles de productividad y el estancamiento del clima de negocios de Colombia puede frenar avances tecnológicos para el tratamiento y producción de alimentos La tasa de cambio no favorece la importación de insumos o maquinaria que puedan propender para una mejor tecnificación de la producción de alimentos.

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El TLC con Estados Unidos hace que se paguen menos a los productores del sector

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Los cambios climáticos afectan fuertemente el sector

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Brasil es potencia exportando leche

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Se tiene un consumo muy débil respecto a lo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Los costos de materias primas, insumos, transporte entre otros son demasiados altos Las pasteurizadoras prefieren comprar afuera ya que el líquido es más económico La intolerancia a la lactosa minimiza el consumo de leche

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OPORTUNIDADES El cese al fuego y los acuerdos de paz promueven el resurgimiento del campo y recuperar zonas ganaderas, por lo cual puede verse incrementada la producción de leche El gobierno bajó las tasas de interés para el sector empresarial, lo cual promueve créditos para la producción, inversión y creación de Mi Pymes Los productos del sector de alimentos hacen parte de las necesidades básicas de los consumidores, del salario mínimo se destina aproximadamente el 20% Pertenecer a la OMC le da ventajas a Colombia como pertenecer a foros para negociaciones internacionales, atiende necesidades de países en desarrollo como el nuestro, permite implementar normas de comercio internacionales, entre otros Se amplía el mercado con las exportaciones, existen nichos internacionales para los derivados lácteos Va en aumento la cantidad de litros de leche consumida por persona en países en países subdesarrolados La mayoría de las personas consumen leche sin importar sus ingresos Se puede aprovechar el uso de la tecnología para producir a menor costo

El mejor sector de ventas es la leche deslactosada y la mayoría de pobladores la consumen La competencia en cuanto a cantidad de empresas es reducida El costo de la producción es muy bajo, gracias a esto se obtiene buena calidad de leche

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Los consumidores prefieren productos orgánicos El uso inadecuado del ambiente contamina la leche

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El ingreso de sustitutos

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Altos niveles de inflación

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El alza del dólar es una amenaza para la importación de la materia prima

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Bajos precio de competencia por culpa de productos importados de menor calidad

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La producción de productos sustitutos como lo son de soya o de otros productos orgánicos que pueden tener cierta ventaja en cuanto canales de distribución La entrada de nuevos tratados de libre comercio ya que sin el control necesario del gobierno nacional la industria local se puede ver afectada, con el TLC de UE el sector lácteo presento grandes problemas de tecnología El consumo en países desarrollados está cerca de la saturación

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Número limitado de compradores formales (solo 5 empresas compran formalmente la producción láctea colombiana)

Oportunidad de expansión a nuevos mercados Tener prácticas de trasparencia y responsabilidad social con el campesino para generar posturas tanto éticas como morales Poder fortalecer la formalidad de las pequeñas empresas para así poder tener un sector más sólido y con altos estándares de calidad y estar más cerca de ser un sector competitivo con grandes potencias como la canadiense o Suiza Creación de infraestructura para así facilitar los envíos generando mayor producción y bajando los costos de insumos, teniendo una ganancia sólida y concreta Facilitar el acceso y la promoción de la leche y los productos lácteos al mercado externo así tener una mejor postura internacional y con un enfoque de globalización más concreto El negocio de la leche está sumamente internacionalizado, grandes empresas agroindustriales están presentes en países en desarrollo América Latina posee un déficit comercial en cuanto a leche y sus derivados, pero sus principales importaciones se concentran en quesos y leche en polvo El ritmo de crecimiento en la producción ha ido cayendo en los países desarrollados mientras que se ve un aumento en los países en desarrollo

Generar y fortalecer los procesos de asociatividad en los productores de leche. La calidad de la leche colombiana en cuanto a contenido nutricional

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Poca preparación para enfrentar la competencia con los importadores de productos lácteos por firma de los tratados de libre comercio Márgenes de utilidad bajos

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Menor poder de negociación del producto por parte del productor primario

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Falta de medios de acopio de la totalidad de la producción láctea Inestabilidad del mercado a causa de los subsidios y apoyos de países productores y exportadores de productos lácteos Aranceles obligados a la exportación de productos lácteos a países compradores de los productos lácteos colombianos Restricciones sanitarias y exigencias de calidad de países importadores de los productos lácteos colombianos Epidemias del ganado vacuno (aftosa) Limitación de especies para la producción de lácteos y productos lácteos (ganado vacuno) Limitación de especies para la producción de lácteos y productos lácteos (ganado vacuno) Políticas medioambientales que restringen la producción láctea ante la no existencia de productos amigables con el medio ambiente u orgánicos La falta de aranceles para los lactosueros

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Convenio del gobierno colombiano con el gobierno neozelandés por cinco millones de dólares implementado en Boyacá, Cundinamarca y Nariño Implementación del CONPES 3675 para la potenciación del sector lácteo Puesta en marcha de los sistemas de Inspección, Vigilancia y Control de Alimentos y la Trazabilidad para la incursión en mercados extranjeros Régimen tributario aplicado al sector de los lácteos

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