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• Jorgee Gutierrez Aguirre

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UNI

FACULTAD DEINGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INTEGRANTES:     

Cahuaza Jaén, Jhosmel Gutiérrez Aguirre, Jorge Luis Salas Rodriguez , Diego Vásquez, Miguel Ángel Vega Gonzales, Niel Diego

DOCENTE: ING. PEREZ RODRIGUEZ GONZALO RAMIRO TRUJILLO-PERÚ

INTRODUCCIÓN La presente consultoría se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones - PENX. El primero referido al aumento y diversificación de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo orientado a la identificación y diversificación de los potenciales mercados de destino. Asimismo, se desarrolla en concordancia con el Plan Estratégico Regional de Exportaciones – PERX La Libertad, en el que de forma consensuada por el sector público y privado de la Región La Libertad, se prioriza el sector manufactura, específicamente el sector calzado, como uno de los sectores con potencial de exportación. El surgimiento de la industria de calzado en la ciudad de Trujillo se remonta a la década del sesenta. El proceso de concentración y crecimiento de los productores, especialmente pequeños, proveedores de insumos y servicios, comercializadores e instituciones de apoyo, dio paso a la gestación de un conglomerado de calzado en la ciudad de Trujillo, convirtiendo a esta ciudad en uno de los principales centros de producción de calzado en el país. Pero si bien este conglomerado ha sido el foco de atención de diversos programas públicos, la cooperación internacional y los estudiosos de los clusters y distritos industriales, pese a haberse desplegado un conjunto de iniciativas y haber transcurrido muchos años desde su surgimiento, éste no ha logrado afianzarse y convertirse en un clusters con altos estándares y niveles de competitividad internacional. En ese sentido, sobre la base de un análisis de la situación actual de este sector, este estudio tiene como propósito identificar la cartera de productos con potencial para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y mediano plazo para la misma, además de proponer un conjunto de estrategias para mejorar la competitividad del sector calzado en Trujillo.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CALZADO EN EL MUNDO

Importaciones mundiales del calzado Valor y volumen de las importaciones mundiales en el período 2002–2006, las importaciones mundiales de calzado ascendieron a US$ 4,382 millones promedio anual, con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.25%, en términos de valor, para dicho período. A pesar de tener un crecimiento negativo, las importaciones de la partida 6403 (calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural), tuvieron un enorme dinamismo alcanzando un crecimiento promedio anual de 24.94% y aportando con un 38.7% del volumen mundial de importaciones. Volumen de importaciones (toneladas métricas)

Valor de importaciones (miles de dólares)

Exportaciones mundiales del calzado

Valor y volumen de las exportaciones mundiales En el periodo 2002-2006, las exportaciones de calzado en términos de volumen se han mantenido en un rango relativamente estable, con excepción del año 2005 en el cual se observa un pico en el volumen exportado, retornando en el 2006 al nivel de los años anteriores. Por otro lado, en términos de valor, las exportaciones de calzado han mostrado una tendencia creciente. Es decir, no se ha producido un correlato entre el volumen y el valor de las exportaciones, habiéndose experimentando en los años 2005 y 2006 un deterioro a nivel de precios unitarios.

Tal como se puede apreciar, comprende las distintas variedades de calzado, incluidos los cubre-calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que sea su forma y dimensiones y los usos propios para los que están diseñados, el modo de obtenerlos o las materias del cual están hechos. El calzado incluye desde la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o cintas amovibles, hasta las botas en las que la caña cubre la pantorrilla y el muslo. Puede ser de cualquier material (caucho, cuero, plástico, madera, corcho, materias textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletería, materias trenzables, etc., excepto de amianto. Volumen de exportaciones de calzado

Este estudio no comprende: Los artículos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plástico) y sin suela aplicada (régimen de la materia constitutiva); b) El calzado de materia textil, sin suela exterior encolada o cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior (sección XI); c) El calzado usado de la partida 6309; d) Los artículos de amianto (asbesto) (partida 6812); e) El calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 9021); y f) El calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); espinilleras (canilleras) y demás artículos de protección utilizados en la práctica del deporte

Valor de exportaciones de calzado:

Desde la segunda mitad de la década del ochenta, la industria de calzado se viene desplazando del viejo continente hacia Asia, particularmente China. En los últimos años China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo. En el año 2004, su producción alcanzó los 8.8 mil millones de pares al año, superando largamente a la India, su más cercano competidor, cuya producción en ese año fue de 850 millones de pares. Según Abicalcados (2006), a nivel latinoamericano, Brasil es el único país que se ubica entre los 10 grandes productores, con una producción anual de 755 millones de pares. A nivel de los países miembros de la Unión Europea, destacan Italia con una producción de 281 millones de pares y España con 147 millones de pares. Por su parte, el Perú se encuentra detrás de Argentina y Colombia, con un registro de producción de 36 millones de pares en el 2004.

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CALZADO: CHINA Producción China es el mayor fabricante de calzado en todo el mundo, con una producción anual de 8,000 millones de pares, que representa aproximadamente el 60% de la producción mundial, ocupando el primer puesto en el ranking mundial. Este dinamismo y liderazgo fomentó la atracción de importantes inversiones en el sector. De esta manera, muchas empresas de componentes y maquinaria para la producción de calzado, así como empresas comercializadoras, originarias de regiones diversas tales como Hong Kong, Taiwán, Europa y América, instalaron sus fábricas y oficinas de representación en China. En la actualidad, se estima que existen aproximadamente unas 20.000 empresas chinas que trabajan en el mercado del cuero y marroquinería y aproximadamente 1.6 millones de trabajadores locales empleados en la industria del calzado. El posicionamiento del calzado chino ha sido de calzado barato y de baja calidad. Se calcula que cerca del 85% de la producción local de calzado es de calidad baja- media. Por ello, hasta hace un tiempo el consumo local de calzado de alta calidad era satisfecho con importaciones. Sin embargo, existiría la preocupación de China por mejorar la calidad de su calzado y renovar la imagen de sus productos en el mercado mundial. Tipo de productos En la actualidad China produce calzado de cuero, calzado de tela y calzado de plástico, correspondientes a las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406.

• Exportaciones En China las exportaciones de calzado se encuentran en un período de expansión. Si se comparan las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este estudio, realizadas en el período 2002-2006, se observa que la mayoría de las subpartidas presenta un comportamiento ascendente. Los calzados con suela de caucho o plástico constituyen sus principales productos de exportación, concentrándose los envíos al exterior de este tipo de calzado principalmente en EE.UU. No obstante, cabe señalar que China es el principal productor de calzado de cuero a nivel mundial, alcanzando una producción anual de 2,400 millones de pares. Volumen de exportaciones de calzado (En toneladas)

Exportaciones de calzado

Valor de las exportaciones de calzado

Ventajas y fortalezas - Buen diseño (se refiere al tema técnico). - Manejo de moda y estacionalidad del producto. - Calzado de piel reconocido por profesionales del sector. - Mejor precio relativo frente a los competidores. - Mejora del sistema distributivo y eliminación de trabas al establecimiento de empresas de distribución extranjeras. - Rebaja de aranceles de sus socios comerciales. - Incremento progresivo del nivel de vida del país, en especial en los núcleos urbanos de las zonas costeras. - Alto gusto por las modas occidentales.

Perspectivas Las principales previsiones de China se refieren al aumento del precio por el aumento del precio de los insumos y por la apreciación del yuan. Asimismo, se prevé que China aumente su producción de calzado de piel, para lo cual aumentarán sus importaciones de cuero. India • Producción

La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial, habiendo alcanzado en el 2004 una producción de 850 millones de pares, impulsada aparentemente por la demanda exterior. Cabe destacar que entre el 40-50% del calzado fabricado en India se produce en el sur del país, siendo el norte la segunda zona de producción más importante. El sector del calzado de piel experimentó un crecimiento consecutivo en los últimos siete años, habiendo registrado una tasa de crecimiento de 6.4% en el año fiscal 2006-07, mientras que el calzado de goma se recuperó en el 2007 de la caída registrada en el 2006. Al igual que China, la India produce y comercializa las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. • Exportaciones Las exportaciones de calzado de la India se encuentran actualmente en un período de expansión. En el periodo 2001-2005, sus exportaciones de calzado registraron una tasa de crecimiento de 12.83% promedio anual. En el año 2004, las exportaciones de calzado de piel alcanzaron un crecimiento del 13% y las de no piel un crecimiento de 101%. Valor de las exportaciones de calzado

Ventajas y fortalezas - La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial. - Existen importantes iniciativas gubernamentales para impulsar el sector calzado. Dentro de las bases de la competitividad de la economía india destaca el buen nivel de capacitación técnica de un porcentaje elevado de la mano de obra. - Bajos niveles salariales.

- Uso extendido del inglés a nivel comercial. - Importante destino para las inversiones extranjeras. Inversores de orígenes tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido o Japón, sitúan a India entre los 5 destinos con mayor potencial para la inversión en el exterior. • Perspectivas India, con una población de más de 1.000 millones de habitantes es, tras China, el país más poblado del globo. India es la cuarta economía del mundo en paridad de poder de compra. En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento económico promedio ha sido de 5,7% anual. Se prevé que la pujanza de su clase media impulse la demanda de este sector. Existen dos colectivos de gran interés: la clase alta (unas 50 millones de personas) y la dinámica clase media (unas 250 millones de personas). Ambos grupos están impulsando el crecimiento del consumo. La India depende de la fabricación de maquinaria china y europea, previéndose el aumento de las importaciones de maquinaria especializada, promoviendo de esta forma la modernización de su sector calzado.

Factores determinantes de la competitividad en el mercado internacional del calzado La industria del calzado a nivel mundial en los últimos treinta años ha confrontado un dilema: moda con calidad vs. bajo costo de producción. El factor distancia y la localización De acuerdo con el comportamiento de la demanda de calzado por segmento, en el caso de aquellos de materiales básicos de precio medio y bajo, resulta eficiente producir en grandes volúmenes en países de bajo costo de mano de obra. La lejanía de los mercados principales no es de importancia. Sin embargo, en un entorno de rápida obsolescencia en la moda y alta rotación de productos, existen requerimientos de calidad y alta flexibilidad de manufactura. La típica solución para los fabricantes de firmas europeas fue estar cerca a sus mercados, pero haciendo los cortes en un país de bajo costo en mano de obra y luego montando y acabando el calzado en sus propias plantas. De acuerdo con Anthony Clothier, experto reconocido mundialmente en la industria, existen dos versiones de esta historia:

- En un caso el fabricante de calzado usa una planta fabricante de cortes que le quede relativamente cerca. Ejemplo de esto puede ser algún fabricante de Norteamérica haciendo los cortes en México o en República Dominicana o bien el caso de Alemania comprando cortes en Hungría. - El segundo fue tanto para fabricantes europeos como norteamericanos comprando cortes en India donde había una combinación de bajo costo de mano de obra y buena materia prima. Como se ha mencionado, la industria europea de calzado ha hecho esfuerzos para mantener la mayor cantidad de empleos dentro de la Unión Europea. Sin embargo, debido a la presión de los mercados, la crisis asiática y rusa y la competencia de países con costos mucho más bajos, esta industria desplazó parte de su producción a otros países (principalmente de Europa central u oriental y países del Magreb), fenómeno que se aceleró entre 1998-2000. De acuerdo con análisis hechos por la CEC, el número de empleos reubicados pasaron a un poco menos de 17,000. Nuevos nichos de mercado con demanda creciente Han surgido nuevos nichos de mercado con demanda cada vez creciente. - El mercado de calzado de caminata y de montaña. En el pasado solamente las personas que compraban botas de caminata o excursión eran aquellos que realmente se dedicaban a escalar montañas o a la caminata en sus días libres. Este tipo de botas eran pesadas y rígidas. Hoy en día cualquier persona joven que acostumbra viajar con su mochila a la espalda o simplemente salir fuera en cualquier fin de semana usa algún tipo de botas o zapatos de este tipo. De hecho, este mercado se ha vuelto bastante sofisticado. Hay por lo menos seis categorías oficiales de este tipo de botas, para diferentes condiciones de uso y para diferentes estaciones del año. El precio es también muy amplio. En Inglaterra es posible comprar un producto bastante bueno por US$ 50, aunque mucha gente paga hasta US$ 150 por productos de mayor calidad. - Las sandalias funcionales para caminar, las cuales eran usadas en el verano por su frescura. Hoy en día se dividen en diferentes categorías: formales, casuales, para fiesta, confortables para gente de edad, etc. Este grupo de productos ha sido reforzado por las sandalias de todo terreno las cuales son diseñadas para caminatas profesionales. Calzado de seguridad. En el pasado el calzado de seguridad normalmente daba la idea de un zapato de bajo costo, un producto tosco con piel corregida y grabada, puntera de

acero y suela de caucho vulcanizado, propios para ser usados por mineros o trabajadores de la industria, especialmente del sector petroquímico. A raíz del desarrollo del sector minero y la industria en general, ha aumentado la demanda por este tipo de calzado, generándose nuevas líneas. Las regulaciones de seguridad ocupacional han obligado a que muchas industrias doten a sus trabajadores con este tipo de calzado.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR CALZADO EN LATINOAMÉRICA

En la actualidad, el mercado latinoamericano constituye el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado, existiendo posibilidades para que el Perú se posicione y alcance una importante cuota de mercado en el mismo. Considerando la oferta actual y futura del conglomerado de La Libertad , se ha seleccionado un conjunto de partidas para analizar su potencialidad en los principales mercados de destino en Latinoamérica.

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CALZADO: Chile • Principales partidas importadas En el período 2002–2006, la principal característica del mercado chileno de calzado fue la importación del calzado de deporte con suela de caucho (Partida 640319) en forma significativa, habiendo importaciones promedio por US$ 21.9 millones, en términos de valor y 3.7 mil toneladas métricas, en términos de volumen Por otro lado, el calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras (Partida 640320) fue el menos importado, registrándose una disminución anual de 19.46% en términos de valor en el año 2006 con respecto al año 2005. Valor de importaciones de calzado

Volumen de importaciones de calzado

Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado de Chile, en el año 2006, fue China, seguido de Brasil y Hong Kong. El sudeste asiático también presenta una participación importante dentro de este mercado, especialmente Vietnam e Indonesia.

Costa Rica • Principales partidas importadas Las importaciones de Costa Rica de calzado alcanzan el primer lugar en el mercado centroamericano. En los últimos años, la principal partida de importación fue la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil), con volúmenes de importación promedio en el período 2002– 2006 de 1,116 toneladas métricas y que en términos de valor significan 1.2 millones de dólares. Valor de importaciones de calzado

Volumen de importaciones de calzado

Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado en Costa Rica es China, participa en la mayoría de las partidas seleccionadas, exceptuando la partida 640411 en la que el proveedor principal es Estados Unidos. Características del mercado La producción de calzado en Costa Rica está centrada en sandalias y calzados impermeables, debido fundamentalmente a su clima tropical, con temperaturas que fluctúan entre los 26 a 16 grados centígrados, y por las fuertes lluvias durante los meses de invierno entre abril y octubre. Entre los productos que demanda el mercado de Costa Rica, además de los mencionados anteriormente, se encuentra el calzado con capellada de cuero y plantas de cuero, caucho, plástico u otros materiales. Asimismo, el calzado deportivo en donde predominan las zapatillas vulcanizadas con capellada de lona y para deportes específicos. La distribución de calzado se efectúa a través de cadenas de tiendas y de tiendas especializadas de marcas deportivas. Debe tenerse en cuenta que el contrabando afecta el comercio con mercadería proveniente de Asia, principalmente sandalias. México • Producción El año 2002 fue angustioso para el sector calzado y el año 2003 fue catastrófico, en estos años se realizó una apertura comercial sin precedentes en todo México, lo cual conllevo a que muchas empresas nacionales del sector quebrarán; no obstante, el año 2004 fue promisorio y en el año 2005 los productores mexicanos de calzado empezaron con la intención de no dejarse vencer por las circunstancias del mercado. En México consideran que aún cuando en Guanajuato, Jalisco y el valle de México, asientos de los principales fabricantes de calzado a escala nacional, más del 80% de las empresas del sector sean micro y pequeñas, aún los negocios de menor tamaño pueden competir. A diferencia de sectores como el textil, el de calzado reconoce que apoyos gubernamentales no han faltado, pero son los mismos empresarios, quienes no han sido más "intrépidos y arriesgados" para hacer frente a la baja competitividad, la recesión económica y la importación de productos de China y Brasil. En los últimos años la

industria se ha estancado. Una cuarta parte de las empresas ha tenido que recurrir a insumos importados a fin de mantenerse competitiva. Entre 2002 y 2004 los costos de los materiales nacionales aumentaron; las suelas y otros componentes se encarecieron 13%. La participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido significativamente en los últimos cuatro años, debido al estancamiento de su producción. Esta industria es altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la industria del cuero-calzado participa con 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con 1% del PIB manufacturero y con 13.7% de la división textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Según el Censo Nacional de la Industria del Calzado, el valor de la producción anual se estima en 38 mil 580 millones de pesos. El 60% de las empresas del sector cuero, piel y calzado se ubican en León, Guanajuato; en Jalisco el 18%, y en el Distrito Federal y Estado de México el 12%. Esta concentración es única en el territorio nacional y se repite en muy pocas regiones del mundo, lo que permite un fuerte grado de especialización territorial, condición útil para consolidar cadenas de valor con más eficiencia para competir en el mercado interno y aumentar la oferta exportable. Las micro y pequeñas empresas han tenido que buscar medidas de emergencia para mantenerse a flote. Una de las medidas ejecutadas ha sido producir más con menos. De esta manera, en Guanajuato los empresarios han recurrido (en los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón), a la reducción de jornadas laborales. Otra medida ha sido bajar los precios en un promedio de 5%. Una tercera ha sido vender por catálogo. La dificultad de las empresas más pequeñas para acceder a los mercados, como en el caso de las tiendas de autoservicio, ha llevado a fábricas como Beverly Hills, FootWear Internacional y Felipe Rentería a lograr su permanencia gracias a los catálogos. Otra opción también ha sido maquilar para grandes empresas mexicanas y foráneas. Como es el caso de las marcas Kenneth Cole, Zara y Dockers, que maquilan su calzado en México. En Jalisco, el 80% de las empresas del sector (cerca de 800) tienen menos de 50 empleados, por lo que han debido sortear la crisis para no dejarlas morir. Otro enemigo que han tenido que encarar estas empresas es la baja competitividad. Existe un promedio de 2 mil 300 talleres de fabricación de calzado que necesitan modernizar sus procesos. De acuerdo con el Censo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

(CEESP), en 2003 las microempresas del sector redujeron a 54% de su capacidad, las pequeñas a 57%, las medianas a 67% y las grandes a 86%. La entrada ilegal de calzado barato se apoderó de la cuarta parte del mercado nacional. Hace dos años llegaron a México unos 40 millones de pares de calzado de contrabando que en el mercado alcanzaban un precio promedio de 66 pesos el par, mientras que uno hecho en México tenía un precio de fábrica de casi 125 pesos. Recientemente, este diagnóstico pareciera estar revirtiéndose. Durante 2004, el sector recuperó 7% del mercado nacional, para 2005 la expectativa era recuperar un nivel similar o llegar hasta 10%. La industria del calzado en Guanajuato tuvo un crecimiento de casi 8% en el 2004, el doble que el crecimiento del PIB del país. Ese año la industria generó más de 160 mil empleos directos e indirectos en la entidad y un total de 266 mil a escala nacional. En el caso de Jalisco en el 2004 también registró un crecimiento positivo. Un informe de la Secretaría de Economía señala que "La industria mexicana del cuero, piel y calzado ha pasado por un proceso de ajuste y reconversión que la ubica en posición de enfrentar la competencia de productos importados en el mercado nacional". Con una inversión que puede alcanzar 25 millones de pesos, la Secretaría de Economía, industriales del calzado, vestido, textil y joyería lanzarán un proyecto conjunto de moda mexicana que esté a la altura de los diseños europeos. Para México, China e India representan una fuerte competencia por sus bajos precios, así como España e Italia por sus diseños. Aunque todavía no existe una moda nacional, ahora hay más disposición para adaptarse a los estilos europeos y poner los nuevos modelos en el mercado casi al mismo tiempo que la presentación de las pasarelas. Valor de importaciones de calzado

Volumen de importaciones de calzado

Países proveedores de las principales partidas analizadas Los principales proveedores de calzado en México son Vietnam, Italia, España, Malasia, etc, se observa en la partida 640359 (calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete) en donde el principal proveedor es Italia (53%), seguido de España (35%).

Características del mercado En la introducción del calzado a México es necesario comprender el marco de referencia de las preferencias y comportamientos del consumidor. En la sociedad mexicana, generalmente el proceso, desde la decisión a la realización de la compra suele ser responsabilidad del ama de casa independiente del ciclo de vida en que se encuentre la familia (niño/adolescente, adulto joven soltero, pareja joven, etc.). Sin embargo, aunque sea ella quien tome las decisiones, sus gustos y necesidades suelen quedar subordinados en primer lugar a las demandas familiares y en segundo lugar al gasto. Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los hábitos de compra, recreación y dinámica de la familia y consecuentemente los fabricantes ejercen sobre este nicho un fuerte bombardeo publicitario y promocional. El hombre mexicano es el consumidor menos participativo en cuanto a las compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de uso personal como el calzado, son decididas por el ama de casa. De suma importancia son los valores culturales, que en el caso de México están sumamente arraigados y han sido transmitidos de generación en generación, destacando la importancia de la familia, los roles masculino y femenino, la influencia de la familia, y los hijos, etc. Es importante conocer y dimensionar estos valores para facilitar la comunicación con el consumidor. Debido al nivel de desarrollo del país, asistimos a que gran parte de la población del país atraviesa dificultades económicas y se cuenta con grandes diferencias sociales. El consumidor en ocasiones recurre a otras marcas, no por deslealtad sino por necesidad, porque aún valorando la marca no puede adquirirla. No existe una clase media típica sino una clase alta con alto poder adquisitivo y la clase media baja. De los más de 100 millones que conforman el mercado mexicano sólo un 15% tiene poder adquisitivo para la adquisición de artículos de gama media y media alta aunque existe, sin embargo, un grupo de consumidores que a pesar de disponer de ingresos bajos, consumen productos de alta calidad y precio con el fin de ser “clasificados” en status social superior. En cuanto a canales de distribución, México cuenta con una amplia diversidad, entre los que cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta, distribuidores, detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Asimismo, la venta por catálogo y por Internet va ganando terreno como canal alternativo.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CALZADO EN EL PERÚ

Producción nacional • Definición El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Es vestido por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple adorno. • Unidades productivas y empleo Al sector calzado le corresponde el CIIU 1920 en el que se considera calzado de cuero, calzado de goma y calzado plástico. Este sector de acuerdo con la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 2000, participó con el 4.1% del total de la producción manufacturera del país con un monto ascendente a 237,4 millones de soles. Según esta misma encuesta esta rama empleó a 5,031 trabajadores permanentes en 513 establecimientos, los cuales tenían 5 o más trabajadores. Esta información se corrobora con la información de INFOSIEM, la cual reportó que el sub-sector al mes de diciembre del 2000, estaba conformado por 5,026 empresas formales, de las cuales 4,299 (85.5%) correspondían a personas naturales y 727 (14.5%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro 39. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor número de empresas eran Lima (50.9%), La Libertad (25.0%), Arequipa (9.8%) y Junín (4,3%).

Producción Con relación a los niveles de producción, obtenidos a partir de los Índices de Volumen Físico de la Producción Manufacturera, desde el año 2000 hasta el año 2006 muestran un decrecimiento constante. Considerando el año

1994 como año base con un valor de 100, en el año 2006 el valor del índice es de 27, se muestra los índices para cada año. La reducción sostenida del índice señalaría que el sector calzado, o tendría una enorme capacidad ociosa o muchas de sus empresas habrían salido del mercado, por consiguiente la importación de calzado tendría un crecimiento sostenido.

Exportación de cuero de bovino

Cadena productiva A continuación se presenta un gráfico de la cadena productiva. Conviene destacar la vinculación del sector calzado con el sector agropecuario que le proporciona la materia prima principal, el cuero, para la fabricación del calzado con este material. Como se ha explicado en el párrafo anterior. Asimismo tiene conexiones con la industria textil, específicamente tejidos de algodón (CIIU 1710) para el abastecimiento de lonas en la elaboración de calzado de goma; con la industria plástica (CIIU 2520), tanto para calzado de plástico como para las suelas; con la industria de envases de papel y cartón (CIIU 2102) para la preparación de envases de cartón, prefiriendo algunas empresas los cartones impresos, entre otros. Es necesario señalar que mantiene una cercana vinculación con industrias que elaboran adhesivos y resinas, para la unión de piezas de cuero y para el ensamble de la suela al corte.

Mano de obra Otro factor trascendente en este sub-sector está referido a la mano de obra, en donde encontramos dos situaciones. Cuando la empresa cuenta con maquinaria, en este caso su necesidad se orienta a recluir operarios capacitados y entrenados. Este tipo de operarios es posible obtenerlos en institutos técnicos. En el caso de las micro y pequeñas empresas la situación es un poco más compleja porque los operarios son artesanos y sus habilidades son adquiridas en el mismo trabajo u obtenidas de sus padres. Cabe señalar que esta operación de armado es fundamentalmente masculina. Los costos de mano de obra que encontramos para quienes trabajan a destajo en las micro y pequeñas empresas se definen de acuerdo a la operación realizada. Así tenemos, que la medida de referencia es la docena, que es común tanto en la micro, pequeña o mediana empresa y se produce porque los puntos de venta hacen sus pedidos de acuerdo a esta unidad. Entre los costos más resaltantes por operación tenemos: Costos de operaciones de fabricación de calzado

Exportaciones e importaciones de calzado en el Perú

Exportaciones • Volumen de exportaciones La partida que registra el mayor volumen de exportaciones es la partida 6404190000, Demás calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de material textil, el cual ha registro un crecimiento progresivo desde el 2002, con un retroceso en el 2005, cerrando en el 2006 con un volumen de exportaciones de410.86 TM. Exportaciones de calzado

Exportaciones de calzado

Exportaciones de calzado

Principales países de destino Los principales mercados de destino de las partidas analizadas han sido países de la Región Latinoamericana y EE.UU. En el 2006, los mercados de destino de las partidas 6404190000 y 6403990000,

que explicaron el 70% del valor de las exportaciones fueron: Colombia, Ecuador, México, EE.UU., Venezuela y España.

Importaciones Importaciones de calzado

Importaciones de calzado

Importaciones de calzado

Principales países de origen En la actualidad, el principal país de procedencia de las importaciones de calzado es China, de donde se registraron importaciones en el año 2006 por un valor de US$ 35 millones.

CONTRABANDO

Magnitud del problema.

Para la Oficina de Lucha Contra Delitos Aduaneros y Piratería del Ministerio de la Producción, para el año 2008 esta cifra será ampliamente superada. Esta entidad reconoce que la lucha contra este flagelo es insuficiente, al mencionar que cada semana “la culebra”, un convoy de aproximadamente 20 a 30 vehículos conteniendo contrabando, sale desde Puno con protección armada constituida por delincuentes contratados dispuestos a enfrentase a la policía y que a la fecha no ha sido posible detener. Entre los principales productos comercializados bajo esta modalidad se encuentran: prendas de vestir, calzado, cigarrillos, licores y electrodomésticos. Un aspecto importante por considerar dentro de esta situación es la actitud asumida por las poblaciones por donde circula “la culebra”, las cuales protegen a los cabecillas de estas mafias. Las modalidades de contrabando se dan de dos formas: el paso hormiga y el ruleteo. Para el primero, se contratan a mujeres de la zona quienes debajo de su vestimenta (polleras) transportan la mercadería y hacen varios viajes al día. El ruleteo, requiere de mayor habilidad y consiste en utilizar un mismo documento legal para pasar mercaderías y de esta manera la mercadería de contrabando se encuentra protegida. Cabe resaltar que se han generado acciones en la lucha contra el contrabando y éstas corren a cargo de la Policía Fiscal, que durante el 2007 realizó 3,500 intervenciones con la incautación de 13 millones de dólares. Este resultado da la sensación de haber mucho esfuerzo; sin embargo, lo recaudado es poco si la cifra del contrabando se confirmara a la cifra de la SNI. Otro aspecto por considerar dentro del tema del contrabando lo constituye la subvaluación de la mercadería con la finalidad de pagar menos impuestos. Esta modalidad se realiza mediante la presentación de la Factura Comercial a Aduanas con valores que no son reales (30 a 50% del valor real) y sobre la base de este documento se realiza el cálculo de los derechos aduaneros. La diferencia del importe por el bien adquirido se hace en efectivo o se paga con cheque personal en el exterior. En esta

modalidad

pueden

participar

comercializan calzado importado.

incluso

empresas

fabricantes

que

también

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CALZADO EN LA LIBERTAD

Un estudio realizado por el parlamentario Luis Alva Castro sobre la producción del calzado, cuenta que el fundador del partido aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, en los años 30, al recorrer La Libertad pueblo por pueblo, vio que en los centros mineros de Shorey y Quiruvilca, explotadas desde 1927 por la empresa Northern Perú MiningCorporation, los obreros tenían los pies lacerados por las deficientes condiciones laborales. Recogiendo ese sentir, pidió desde un mitin en una plaza pública, una mayor atención a los obreros, empezando por la entrega de calzados. La empresa minera escuchó tal demanda, siempre y cuando los zapatos provinieran de la región y usaran insumos locales. Como resultado, los artesanos de Mache, poblado que nunca formó parte de ninguna hacienda, fueron quienes recibieron el primer pedido para la confección de las botas. Mache poseía ganadería y tara, insumo principal para la curtiembre. Cuando emigran los pobladores de Mache, ya expertos en zapatos, comienzan a poblar los arenales que actualmente conforman los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, y que hoy son espacios para construir sus sueños y sus experiencias. Cuando los primeros pobladores del distrito de El Porvenir en la ciudad de Trujillo comenzaron a producir zapatos a principios de los años 60, pocos se imaginaron la expansión y significado que esta industria tendría para Trujillo. Estos migrantes andinos con mentalidad de pioneros, han desarrollado una impresionante red de producción, abastecimiento y comercialización de calzado, única en el Perú. Por ello, Trujillo se ha ganado el título de capital del calzado del Perú. En El Porvenir, distrito donde se concentra mayoritariamente el sector, se estima que en cada casa existen entre 1 a 2 personas vinculadas a este sector; de allí que no sea una exageración decir que en El Porvenir en cada casa se hacen zapatos. Hasta fines de los años 80 el sector experimentó un rápido crecimiento horizontal. Alrededor de las empresas productoras de calzado existe un entorno de proveedores, aunque también hay un número significativo de empresas localizadas fuera de esta ciudad que proveen con insumos. Todo esto genera una compleja red de intercambio de empresas y personas. El crecimiento del sector cuero y calzado de Trujillo tuvo lugar en un contexto económico y político marcado por el aislamiento del país, dentro de un esquema de protección del mercado interno. Sin embargo, estas condiciones han variado radicalmente en los años 90. El Perú, como toda Latinoamérica, se enfrenta a un nuevo patrón de competitividad internacional basado en la apertura de los mercados, la internacionalización de la economía y un nuevo esquema organizativo y técnico-productivo flexible, que constituye el marco bajo el cual los productores trujillanos deberán medir su capacidad competitiva en el futuro inmediato. El

constante aumento de las importaciones, especialmente de los países asiáticos, ha generado una aguda competencia y puesto en peligro a un gran número de empresas del sector que generan empleo e ingresos a la población. Por otro lado, la producción de calzado de otras ciudades del país apenas si competía con el calzado de Trujillo, caracterizado en gran proporción por elaborar zapatos a precios bajos para un segmento de mercado de escasos ingresos. Estos productos eran elaborados con insumos de menor calidad y precio, en gran parte de proveedores locales. Los productos de mayor calidad y precio de Trujillo se abastecían en Lima. Esta tendencia se ha fortalecido en los últimos años por la mejor oferta y precios existentes en Lima y también por el mercado limeño,

a donde se dirige fundamentalmente el calzado

trujillano, atomizado

comercialmente. De este modo, los graves efectos del centralismo peruano se han intensificado

considerablemente

en

este

período,

fortaleciendo

las

condiciones

competitivas de la ciudad de Lima en perjuicio de las provincias y poniendo en grave peligro los factores de localidad de la ciudad de Trujillo como centro productor de calzado. Además, en razón de la recesión, desempleo y menores ingresos, se observa un cambio en los patrones de uso de calzado. Una parte de la población ha optado por usar sandalias y zapatillas de bajo precio con insumos sintéticos importados y material textil, en desmedro del calzado tradicional que produce Trujillo. Como resultado de este proceso, las empresas de menor tamaño y capacidad han cerrado, mientras aquellas con mejores condiciones organizativas y tecnológicas tienen más oportunidades. Un estudio del año 1992 muestra que las empresas productoras de calzado agrupadas en 4 segmentos –subsistencia, acumulación incipiente, crecimiento y pequeña empresaascendían a una 4.600 y ocupaban 19.241 trabajadores. Sin embargo, estudios recientes realizados por MINKA indican, en base a los cambios ocurridos hasta la fecha, un intenso proceso selectivo en el sector: en el período 1997/1998 quedaba sólo el 36% de esas empresas y sólo el 43% de los trabajadores del período anterior seguían empleados. A partir de la década del 2000 ha surgido una nueva generación de jóvenes empresarios que vivieron la debacle de los años 90 y están haciendo esfuerzos para enfrentar a la competencia de los productos importados, ingresando a mercados que no son atendidos por grandes importadores. Ámbito de análisis Los distritos en los cuales se desarrolló la industria de calzado en la provincia de Trujillo fueron: El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, que se encuentran ubicados hacia

el lado este de la ciudad de Trujillo y que inicialmente se constituyeron como asentamientos humanos. Esta situación ha variado con el tiempo, contando las viviendas en la actualidad con ordenamiento urbano y servicios de energía y de agua y desagüe. Provincia de Trujillo: Indicadores de población por distritos

Principales Indicadores Producción • Importancia económica y participación en el PIB regional En lo referente a la estimación del PIB regional, conviene señalar que el cálculo es complicado en la medida que existe un gran porcentaje de empresas informales, las cuales no reportan información alguna. Según la Municipalidad de Trujillo, la participación de las principales actividades económicas es básicamente proveniente del centro urbano industrial. La Región muestra un sostenido crecimiento de su PBI aportando un 5.5% al PBI nacional. La Libertad: Estructura del PIB por actividades económicas

Número de unidades de producción El sector industrial registra unas 8,000 unidades empresariales, de las cuales el 41% se concentran en la fabricación de calzado. De acuerdo al tamaño y número de trabajadores de las empresas, el sector calzado está compuesto en un 97.3% por microempresas. En lo que respecta a las razones sociales de empresas del sector calzado registradas en SUNAT éstas ascienden a 3,666, las cuales son mayormente microempresas que generan empleo preferentemente a familiares o en su defecto a un número pequeño de trabajadores. a informalidad del sector es significativa. El Gobierno Regional estima que la informalidad alcanza el 75%. Es posible encontrar empresas con RUC pero que no cuentan con Licencia Municipal. Sólo el 10% cuenta con este requisito. Empleo en el sector Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la tasa de crecimiento de la población de la Región La Libertad desde 1993 hasta el año 2005 ha sido de 1.6%, con una PEA ocupada de 237,323 habitantes. La industria manufacturera ocupó el 9.2% de la PEA, requiriendo fundamentalmente artesanos y operarios. La micro y pequeña empresa empleó el 33.7% del empleo. Los independientes totalizaron un 38.8%. La remuneración promedio se ubicó entre 2.38 a 4.76 soles/hora. Se estima que el sector cuero-calzado da empleo directo a cerca de cincuenta mil trabajadores y genera empleo indirecto en actividades relacionadas como carpintería, plásticos y caucho, papel y cartón, etc. Cabe destacar que como efecto del dinamismo de este sector se ha generado un comercio de insumos para atender las necesidades de esta industria. Por ello, el sector calzado se constituye en un sector de suma importancia como generador de empleo en la Región. El surgimiento de numerosas unidades productivas ha dado lugar a la instalación de curtiembres que llegan a ser unas 278, así como almacenes para la venta de insumos, fábricas para la producción de plantas o firmes, empresas gráficas para la elaboración de cajas y cajones de cartón y fábricas de hormas de madera y plástico. Por consiguiente, se puede estimar que los empleos indirectos generados por la industria del calzado llegarían a otros 50 mil adicionales, con lo cual este sector representa para la Región La Libertad la ocupación de 100 mil empleos que representaría poco más del 40% del total, ratificando su importancia.

Exportaciones

2. La Aduana de Ecuador también complicó el ingreso de mercancías a su país, por lo que los compradores solicitaron que la mercancía sea puesta en determinados lugares de la frontera y a partir de ese punto ellos asumían la responsabilidad. 3. La ardua competencia generada por otras empresas peruanas que deseaban penetrar el mercado ecuatoriano y que en busca de menores costos de despacho ingresaron sin registrar la mercancía en Aduanas.

Capacidad de producción Luego de reuniones sostenidas con grupos de empresarios, se llega a confirmar que en Trujillo no existe una sola empresa que cuente con máquina de punta de calzado. Esto se explica debido a que la capacidad de producción de la máquina más pequeña es de 1200 pares al día, nivel en extremo alto para el común de las pequeñas y micro empresas. Al respecto, conviene mencionar que se obtuvo información acerca de la posibilidad de compra de una de estas máquinas por parte de uno de los empresarios que realiza la totalidad de sus ventas en Ecuador y cuyo nivel de producción se aproxima a 1000 pares/día. En consecuencia, si tenemos en cuenta que un operario armador puede producir una docena o docena y media de pares/día de calzado cerrado y cada unidad productiva cuenta con al menos un operario, siendo el número más común 4 a 5 operarios

armadores, con lo cual se alcanza entre 10 a 20 docenas de producción semanales. Considerando los datos anteriores, se puede efectuar una estimación global de la producción de calzado en la Región La Libertad. Existen aproximadamente unas 2500 unidades productivas, las cuales producen 10 docenas por unidad productiva a la semana, con lo cual se llega a un total de 12 millones de pares anuales que se producirían en la región. A esta cifra se debe agregar la producción informal, es decir se totalizaría el 50% de la producción nacional estimada en 30 millones de pares. Es términos monetarios, la producción oscila entre los 120 a 150 millones de dólares anuales, lo que representa el 0.15% del PBI Nacional. Resulta indudable el potencial que tiene esta industria para la vida económica de la región, aún a nivel artesanal, en donde deben llevarse a cabo esfuerzos para mejorar la gestión de las empresas en aras de la mejor utilización de los medios materiales, humanos y financieros.

Personal calificado La Región La Libertad cuenta con tres institutos dedicados a preparar operarios para el sector calzado: SENATI – Trujillo, PROIND y CEFOP. SENATI – Trujillo: Capacita jóvenes en diseño, modelaje, preparación en máquinas, equipos y herramientas, patronaje para el seriado del modelo, corte de materiales, aparado y armado, en periodo de 4 semestres. PROIND – Trujillo (Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa Industrial): Capacita para diseñador patronista. El curso consiste en realizar la ficha técnica del producto, elaborar prototipos, realizar el cálculo de consumo de materiales, realizar el escalado de los modelos y la construcción de los modelos. El curso dura 4 meses. CEFOP (Centro de Formación Profesional): Capacita en diseño y modelaje de calzado, manejo de maquinaria de aparado y armado y seriado de modelos por computadora. El curso dura 6 meses. Debe tenerse en cuenta que el sector calzado en la Región La Libertad está basado en artesanos, en donde la maquinaria está casi ausente sobre todo en la etapa de armado de calzado, mientras que los tres institutos mencionados capacitan a sus alumnos en armado a máquina.

El resultado es que el estudiante egresa y entra a trabajar a alguna de las micro empresas establecidas, en donde aprende el manejo de empresa, obtiene datos de proveedores y potenciales clientes, para posteriormente independizarse y pasar a engrosar la filas de la miles de micro empresas en la región, agravando el problema de la atomización. Como mencionara el ingeniero Siapo de la ONG Minka, la empresa de calzado se forma como respuesta a la necesidad de tener un puesto de trabajo y no para gestionarla y hacerla crecer. A nivel técnico, estos en su mayoría o tienen su empresa o son docentes de los institutos señalados, pero como su formación es netamente en calzado y no para optimizar proceso, fácilmente son absorbidos por los sistemas de trabajo imperantes en donde realizan tímidas mejoras en el proceso, persistiendo el statu quo en el sector. Hoy en día la situación se ha complicado un poco debido a la demanda de mano de obra de otros sectores, como agroindustria, turismo y construcción, razón por la cual cada vez resulta más difícil conseguir operarios con el nivel de maestro artesano.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL SECTOR

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES Edad En la Industria del calzado la edad no es muy exacta ya que hay muchas empresas informales la edad varía entre 15 y 45 años, ya que a ser más adultos la movilidad baja considerablemente y ya no es productivo tener un empleado así, también de los Bienes de Consumo, el grupo etario más representativo lo conforman los trabajadores con edades entre 30 y 44 años, seguido de los jóvenes (15- 29 años). Por otro lado, en esta industria y en la economía en general, se observa que la participación de los jóvenes es mayor a la de los adultos de 45 y más años. Este hecho indicaría que existe una preferencia de las empresas privadas por este tipo de mano de obra, debido principalmente a que los jóvenes representan menores costos para las empresas. Los sectores en los que se insertan esencialmente los jóvenes son los Servicios no personales (44%) seguido de la Industria de Bienes de Consumo (24%). Sexo En el sector del calzado las empresas han optado por el sexo femenino en mayor cantidad últimamente, Actualmente, el número de mujeres que participan en los mercados laborales del mundo es el más alto en la historia, pero estas trabajadoras están más expuestas que los hombres a tener empleos de baja productividad, mal pagados y vulnerables, sin protección social ni derechos. Los rápidos avances tecnológicos logrados en los últimos años han afectado a los puestos de muchos trabajadores, mujeres en su gran mayoría. Las mujeres también ocupan un alto porcentaje de los puestos de trabajo poco calificados y mal remunerados del sector de Alimentación y Bebidas, pero en muchos países apenas se han realizado progresos para mejorar la situación.

2. FABRICACIÓN DEL CALZADO: Esta actividad incluye la fabricación de calzado para todo uso (excepto el calzado ortopédico), de cualquier material (excepto el asbesto u otro material textil sin suela aplicada), mediante cualquier proceso incluido el moldeado. Las materias primas pueden ser cuero, caucho, plásticos, materiales textiles, madera y otros materiales. Los procesos de fabricación pueden consistir en corte y costura, engomado, moldeado o cualquier otro

proceso. También se incluye la fabricación de botines, polainas y artículos similares y de artes de calzado, telas como capelladas y partes de capelladas, suelas y plantillas, etc. · Empleo. Según los datos de la EROE del 2007, la fuerza laboral total del sector alcanzó los 3 mil 155 trabajadores, cifra mucho mayor a la que registró el año anterior, a raíz de la recuperación de la producción del sector de calzado en el año 2007, donde esta actividad registró un incremento de 22,1%40.

Las ocupaciones específicas representan el 74,9% de los trabajadores, siendo las ocupaciones más representativas el “ayudante de fabricación de calzado” y el “aparador de calzado”, los que concentran el 23,6% y 10,1% de los trabajadores, respectivamente. De otro lado, las ocupaciones con el menor número de trabajadores son las de “matricero” y “jefe de mantenimiento de máquinas” con participaciones de 0,3% y 0,5%. Al igual que en el sector textil y confecciones, en la industria de calzado, la mayor parte de las empresas (62,7%) son medianas y grandes.

Remuneraciones por tamaño de empresa. La ocupación con la mayor remuneración mensual promedio es la de “matricero” en la pequeña empresa, donde percibe S/. 1 160,0, mientras que en la mediana y gran empresa este lugar le corresponde al “jefe de planta de la industria manufacturera” el cual percibe S/. 2 582,4. En dicha ocupación se tiene como funciones: planificar, administrar el trabajo de los operarios en la planta a su cargo, dirigir y supervisar el trabajo diario. De otro lado, la ocupación que percibe la menor

remuneración promedio es la de “operador de maquina inyectora” en la pequeña empresa donde se le remunera con S/. 592,9. En la mediana y gran empresa los menores ingresos le corresponden a la ocupación de “operador de máquina calandria” con S/. 530,0. En las medianas y grandes empresas el grueso de la población trabaja como “ayudante de fabricación de calzado recibiendo en promedio S/. 562,3 y en la pequeña empresa la ocupación la mayor parte se desempeña como “aparador de calzado” y “armador de calzado” con remuneraciones de S/. 712,4 y S/. 793,5.