UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POST GRADO MAESTRIA EN AGRONEGOCIOS CURSO: TEMA: AGRONEGOCIO INTERN
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POST GRADO MAESTRIA EN AGRONEGOCIOS
CURSO:
TEMA:
AGRONEGOCIO INTERNACIONAL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE PERU CON ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFESOR:
Dr. Roberto José Morales Muñoz.
ALUMNA:
MOLINA BENAVIDES, Mercedes Paola
LOS
La Molina, 25 de Octubre de 2014
INDICE I. II. III.
Pág.
INTRODUCCIÓN OBJETIVOS INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ – MEXICO. 3.1 PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS EXPORTADOS 3.2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 3.3. ANTECEDENTES 3.4. ESTRUCTURA DEL TLC 3.5. CRONOGRAMA DE DESGRAVACIÓN
IV. V.
3.6. TEMAS Y/O PRODUCTOS SENSIBLES BARRERAS ARANCELARIAS, NO ARANCELARIAS Y SANITARIAS ANÁLISIS POR CAPÍTULO
PRODUCTOS BENEFICIADOS
ARANCEL CERO AUTOMÁTICO
PRODUCTOS PAULATINAMENTE DESGRAVADOS
PRODUCTOS POR EXPORTACIÓN OTROS BENEFICIOS
NUEVOS TEMAS CONSIDERADOS
AQUELLOS ENCONTRADOS PRODUCTOS NO BENEFICIADOS
PRODUCTOS DE LA CANASTA U OTRAS
PRODUCTOS SIN MEJORA
PRODUCTOS DESAPROVECHADOS VI. CONCLUSIONES VII. BIBLIOGRAFÍA VIII. ANEXOS
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I.
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo analizaremos el Tratado de libre comercio entre Perú y los Estados Unidos Mexicanos, el cual en comparación con la negociación de otros tratados tomo un mayor tiempo, por parte de los mexicanos por en el punto correpondiente en agroindustria, debido que a diferencia del Perú los sindicatos Agrarios tienen una mayor presencia dentro del gobierno y defienden sus intereses en especial en los productos que ellos consideran sensibles.
El desarrollo de la agroindustria peruana principalmente en los productos no tradicionales esta creciendo y se hacen cada vez mas competitivos como en el caso de los esparragos, uvas, mangos, citricos, alcachofa, paprika entre otros, son en su mayoria competencia a nivel mundial con los productos mexicanos pero nos favorece debido a la contra estacion que tenemos con ellos, pudiendo ingresar a mercados antes que ellos y tambien cubrir su mercado paralelamente.
La firma de este tratado entro en vigencia el 01 de febrero del 2012, el cual va a permitir que las empresas peruanas miren al mercado mexicano como una alternativa para las exportaciones, pero a la par las empresas peruanas van a tener que cumplir con las exigencias para el ingreso a este mercado. Mexico es el 7mo proveedor a nivel mundial de Perú y asi mismo México es el vigesimo destino de las exportaciones peruanas, en los ultimos 10 años el comercio en Perú y México aumento en un 457.7% (18.8% promedio anual).
En el presente trabajo analizaremos los 24 capitulos primeros capitulos, que son los relacionados con los agronegocios, comparando las exportaciones e importaciones que tenemos con México, desde antes que entre en vigencia el TLC con el primer año que entro en vigencia.
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II.
OBJETIVOS DEL GOBIERNO PERUANO PARA FIRMAR EL TLC. Garantizar el acceso preferencial de las exportaciones peruanas a México haciendo vinculantes y permanentes en el tiempo las ventajas que se tienen en el ACE N°8.
Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras para-arancelarias, teniendo en cuenta el nivel de competitividad del Perú para la definición de plazos de desgravación.
Propiciar el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de especialización económica y una mayor eficiencia en la asignación de los factores productivos.
Contribuir a mejorar calidad de vida de los ciudadanos a través del acceso del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y variedad, la expansión de la oferta de empleo, el incremento de los salarios reales en el sector exportador.
Establecer reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y de servicios y para las inversiones, que fortalezcan la institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas empresariales en el país.
Crear mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en México y definir mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver posibles conflictos de carácter comercial que puedan suscitarse.
Reforzar la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así como mejorar la clasificación de riesgo del Perú, lo que contribuirá a rebajar el costo del crédito y a consolidar la estabilidad del mercado de capitales.
Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios, que promueven la exportación de manufacturas y servicios con valor agregado.
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III.
INTERCAMBIO COMERCIAL PERU-MEXICO ANALISIS DE LA BALANZA COMERCIAL. La balanza comercial es la que define la diferencia entre la exportación e importaciones, la cual la analizaremos en un periodo de 10 años. En el aspecto en general en donde se toma en cuenta en macro como País, todas la exportaciones e importaciones, fue positiva lo que evidencia que el valor de las exportaciones es superior que el de las importaciones, pero al analizar la balanza comercial directamente con México notamos que está en negativa en todos los años como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
TABLA 1: BALANZA COMERCIAL DEL PERU Año
Exportacion es (mill. US$)
Importacion es (mill. US$) 7393 8205
Balanza comerci al (mill US$) +321 +886
Exportacion es (mill. US$) a Mexico 130 108
Importacion es (mill. US$) a Mexico 275 278
Balanza comerci al (mill US$) -145 -170
2003 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7714 9091 12809 17368
9805 12082
+3004 +5286
229 332
283 364
-54 -32
23830 14844 +8986 28094 19591 +8503 31019 28449 +2570 26962 21011 +5951 35565 28815 +6750 46268 36967 +9301 45639 41113 +4526 Fuente: BCR y TRADE MAP, Elaboracion Propia
390 270 299 242 285 452 415
518 753 1164 735 1119 1378 1527
-128 -483 -865 493 834 -926 -1112
Los motivos vendrían a ser que Mexico exporta productos industrializados como televisores, shampoo, tractores, tubos, automoviles, libros polietilenos, plomo refinado, consolas de video juegos, camiones, madera, algodón, café, mariscos entre otros productos, que tienen un mayor valor económico que los productos que nosotros exportamos. Haciendo la comparación entre las 2 balanzas comerciales podemos analizar que Mexico como pais represento el 0.9% del total de exportaciones peruanas en el año 2013 y el Importaciones el 3.71% en el mismo año.
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Cabe resaltar tambien el el TLC con México entro en vigencia en febrero del 2012, pese a eso las exportaciones cayeron ese año en comparacion del año 2011, en cambio favorecio a las importaciones que hace el Perú de Mexico. 3.1
PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS EXPORTADOS. En la Tabla 2, se muestran los productos de mayor exportación en el año 2012 hacia
México. Tabla 2: Principales productos de todas las partidas que se exporto a México #
Partida
Descripción
1 2711110000 GAS NATURAL, LICUADO
Valor FOB USD. 79,197,871.21
2 2603000000
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS
52,673,728.83
3 2710191510
DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN
28,918,374.22
FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, 4 2510100000 ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER
28,892,257.12
5 0904211090 LOS DEMÁS
16,032,561.53
6 4407220000
MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUIA Y BALSA.
PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS NO EXPRESADOS NI 7 8479900000 COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DEL CAPITUL
15,672,424.58
15,147,995.84
8 4011101000 NEUMATICOS RADIALES
8,587,199.82
LAS DEMÁS, QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA DE 9 4412320000 MADERA DISTINTA DE LA DE CONÍFERAS
8,553,009.37
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, 10 0307490000 CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA Fuente: PromPerú
6,083,341.37
Donde se puede apreciar que el principal producto de exportacion es el gas natural y los minerales de cobre y destancando por parte de las partidas relacionadas a agronegocios la
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partida 09 que pertenece a “Café, té, yerba mate y especias” y la de partida 03 que pertenece a “Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos Tabla 3: Principales productos de las partidas de Agronegocios que se exporta México #
Partida
Descripción
1 0904211090 LOS DEMÁS
Valor FOB USD. 16,032,561.53
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, 2 0307490000 CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
6,083,341.37
3 2308001000 HARINA DE FLORES DE MARIGOLD
4,866,451.77
4 0901119000 LOS DEMÁS
3,998,474.01
5 1801001900
LOS DEMÁS (cacao y sus presentaciones)
2,879,822.91
6 1404902000
TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA)
2,275,290.00
7 0709200000
ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
1,203,312.66
8 0904221000 PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.)
749,049.33
MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA)
593,824.18
9 1302391000
10 0904219000 LOS DEMÁS Fuente: PromPerú, Elaboracion propia
428,332.28
En la tabla 3 podemos apreciar los 10 principales productos de las partidas de Agronegocios de los que podemos destacar la partida 09 “Café, té, yerba mate y especias” de la cual aparecen 4 sub partidas. 3.2 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS. En la tabla 4, podemos apreciar los 10 principales productos que se importa de México de los cuales destaca los televisores de pantalla plana y tractores que son productos industrializados y el rubro de Agronegocios destaca en el noveno lugar la partida 19 “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería” Tabla 4: Principales productos de todas las partidas que se importó de México # 1
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Partida Descripción 8528.72.06 Con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para vehículos automóviles. 8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques
Valor USD. 188,377,374
175,423,793 7
3
8703.23.01 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 4 2603.00.01 Minerales de cobre y sus concentrados. 5 2607.00.01 Minerales de plomo y sus concentrados. 6 3305.10.01 Champúes 7 8704.21.02 De peso total con carga máxima inferior o igual a 2,721 kg 8 3004.90.99 Los demás. 9 1901.10.01 Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. 10 8704.23.99 Los demás... Fuente: Secretaria Económica de México
118,340,837 61,879,841 54,871,654 47,030,773 32,383,900 27,696,568 27,581,440 26,368,503
Como se aprecia en la en la Tabla 5 que los principales productos importados de Mexico en las partidas de Agronegocios son procesados con un valor agregado. Tabla 5: Principales productos de las partidas de Agronegocios que se importó de México # 1
Partida Descripción 1901.10.01 Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. 2 2106.90.99 Las demás.(preparaciones alimenticias diversas) 3 2101.11.01 Café instantáneo sin aromatizar. Fuente: Secretaria Económica de México, Elaboración propia
3.3
Valor USD. 27,581,440 7,120,174 5,482,616
ANTECEDENTES
Anteriormente a la entrada en vigencia del Acuerdo de Integración Comercial, el intercambio comercial entre Perú y México, se desarrollaba al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 8), que fue suscrito en el año 1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Las negociaciones para la ampliación y profundización del ACE N° 8 se iniciaron en enero de 2006 y fueron demoradas por coyunturas relacionadas a las políticas comerciales y de apertura de mercados para productos de la agro-exportación, particularmente. El Acuerdo negociado incorpora disciplinas en materia de acceso a mercados, reglas de origen, reconocimiento de denominaciones de origen, salvaguardias, prácticas desleales de comercio, obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, inversión, servicios, asuntos institucionales y solución de controversias. Respecto a Acceso a Mercados tenemos que los principales beneficios para el Perú se reflejan en el acceso preferencial de más de 12,000 productos. Así, productos de alto interés 8
para el Perú, como los langostinos, flores, conservas de pescado, galletas dulces y vinos, ingresen al mercado mexicano libres de pago de arancel. Asimismo, algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones podrán ingresar libres de pago de arancel a México a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo cuando actualmente mantienen un arancel de 15%. De otro lado, la importación desde México de bienes de consumo y productos de línea blanca y tecnología permitirá a los consumidores peruanos tener acceso a una mayor variedad y calidad de productos, a más bajo precio. En materia de servicios se establece la obligación de no exigir la presencia local para el suministro de servicios de manera remota o transfronteriza, lo cual significa una gran oportunidad para que el Perú promueva la exportación de servicios que no requieran instalarse en México. Asimismo, se ha conseguido que México facilite la entrada a los peruanos
que
pretendan
realizar
actividades
de
negocios
(investigación,
ferias,
convenciones comerciales), así como, actividades profesionales y técnicos de diversas ramas como diseño de interiores, construcción, arquitectura, gastronomía, entre otros. Finalmente, en materia de inversiones se establece un conjunto de reglas relativas al tratamiento y protección de las inversiones entre México y Perú, lo cual permitirá fomentar un mayor flujo de inversiones mexicanas hacia el Perú, para permitir el aprovechamiento de las potencialidades productivas. Por otro lado, se generan las garantías para que las inversiones de empresas peruanas se puedan desarrollar en México. 3.4
ESTRUCTURA. Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14
Disposiciones Iniciales Definiciones Generales Comercio de mercancías Reglas de origen Procedimientos aduaneros y facilitación del comercio Régimen para la aplicación de salvaguardias Antidumping y derechos compensatorios Política de competencia Medidas sanitarias y fitosanitarias Obstáculos técnicos al comercio Inversión Comercio Transfronterizo de Servicios Entrada temporal de personas de negocios Transparencia 9
Capítulo 15 Capítulo 16 Capítulo 17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 20
Administración del acuerdo Solución de controversias Excepciones Cooperación y promoción comercial Disposiciones generales Disposiciones finales
TEMAS VENTILADOS Los temas vinculados se definen aquellos que experimentan un cambio con el TLC y que son de importancia para el sector agropecuario Los temas ventilaodos como resultados del TLC son los siguientes:
Eliminacion de aranceles
Regals de origen
Reconocimiento mutuo
Medidas no arancelarias
Medidas de salvaguarda
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Obstaculos tecnicos al comercio
Practicas desleales de comercio internacional
Invesiones en el sector agrario
Entrada y estancia temporal de personas de negocios en el sector agrario
TEMAS NO VENTILADOS Los temas no ventilados de importancia en el sector agropecuario en el TLC se determinan al ser comparados con los otros TLC’s firmados por el Perú. A continuación mencionamos los siguientes temas no ventilados en el TLC.
Derecho de la propiedad intelectual: si fueron tocados en el TLC con Japon, Estados Unidos y China
Políticas de competencia; si fueron ventilados en el TLC con Chile.
Medio ambiente: si fueron ventilados en el TLC con EEUU.
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3.5 CRONOGRAMA DE DESGRAVACION El programa de eliminación arancelaria esta descrito en el Anexo el articulo 3,4-A sección 1 notas generales, del Acuerdo Comercial Perú México. En la misma se detalla las categorías de desgravación y los cortes anuales iguales. En la cual se implantan cupos establecidos en las notas para la lista de ambos países. La notas están conformadas en la lista de ambos países. Las notas están conformadas por 24 ítems y destaca a los principales productos agrarios, lácteos y de calzados comercializados entre ambos países. CUADRO 1: PROGRAMA DE ELIMINACION ARANCELARIA Categoría Descripción A Arancel 0% B3 Eliminación de arancel en 3 cortes anuales iguales comenzando a partir entrada en vigor del acuerdo B Elijación de arancel en 5 cortes anuales de iguales comenzando a partir entrada en vigor del acuerdo B7 Eliminación de arancel en 7 cortes anuales e iguales comenzando apartir entrada en vigencia del acuerdo C Eliminación de arancel en 10 cortes anuales iguales comenzando a partir entrada en vigor del acuerdo F Arancel sujeto a las disposiciones establecidas en su respectiva nota EXCL Excluidos del programa de eliminación arancelaria PROH Prohibidos Fuente: Texto del TLC, elaboración propia.
de la de la de la de la
CUADRO 2: CUPOS ESTABLECIDOS POR NOTAS Nota Producto 1 Carne Porcina
2
3
Leche evaporada y dulce de leche Huevos y derivados
4
Cebollas
5
Ajos
Cupo Son 5 fracciones que se han discutido reduciéndose el arancel hasta llegar a 0 en el año 2013, las 3 primeras tienen arancel en el año 2011 de 10%; 2012 de 5% y el 2013 de 0%; la dos últimas en el año 2011 de 6.8%; 2012 de 3.4% y el 2013 de 0%. México otorgará un cupo agregado anual libre de arancel de 2,000 toneladas. Para la cantidad que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base. Son 10 fracciones que se han discutido reduciéndose el arancel has llegar a 0%, en la 8 primera fracciones se reduce el arancel en 1.2% anual; de un Arancel de 8.4% en el 2011 hasta llegar a 0% en el 2018; en las 2 últimas fracciones se reduce el Arancel de 7.5% en el 2011 hasta llegar a 0% en el 2016. México otorgará acceso preferencial únicamente durante el periodo de agosto a diciembre de cada año. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarán en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en vigor México otorgará acceso preferencial libre de arancel únicamente 11
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Espárragos
7
Papas
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Aceitunas
9
Frijol
10
Plátanos
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Aguacates
12
Mangos y mangostanes
13
Naranjas
14
Mandarinas
15
Toronjas
16
Uvas
17
Papaya
18
Chiles secos (paprika)
19
Maíz
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Cacao en grano Pasta,
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durante el periodo de noviembre a enero de cada año. Para el periodo de febrero a octubre de cada año prevalecerá la tasa base. México otorgará acceso preferencial libre de arancel únicamente durante el periodo de septiembre a diciembre de cada año. Para el periodo de enero a agosto de cada año prevalecerá la tasa base México otorgará una preferencia arancelaria de 50% sobre la tasa base, la cual se alcanzará progresivamente en 4 años. México otorgará acceso preferencial únicamente durante el periodo de mayo a septiembre de cada año. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarán en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base. México otorgará un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos: año 1 (2000Tm), año 2 (2500Tm), año 3 (3000Tm), año 4 (3500Tm), a partir del año 5 (4000Tm) México otorgará un cupo anual libre de arancel de 2,000 toneladas, únicamente orgánico para la variedad Cavendish. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base. México otorgará un cupo anual libre de arancel de 8,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base. México otorgará acceso preferencial únicamente durante el periodo de noviembre a febrero de cada año. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarán en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en vigor México otorgará un cupo anual libre de arancel conforme a los siguientes montos: Año 1 (1650Tm) aumentando en 150Tm anuales hasta llegar a 3000 Tm en el año 10 México otorgará acceso preferencial libre de arancel únicamente durante el periodo de marzo a septiembre de cada año. En los periodos de octubre a diciembre y de enero a febrero de cada año prevalecerá la tasa base. México otorgará un cupo agregado libre de arancel conforme a los siguientes montos: Año 1 (1100Tn), Año 2 (1200Tn), Año 3 (1300Tn), Año 4 (1400Tn), Año 5 (1500Tn), Año 6 (1600Tn), Año 7 (1700Tn), Año 8 (1800Tn), Año 9 (1900Tn), Año 10 (2000Tn) México otorgará acceso preferencial únicamente durante el periodo de noviembre a marzo de cada año. Los aranceles aduaneros en dicho periodo se eliminarán en 5 cortes anuales iguales a partir de la tasa base y desde la fecha en que este Acuerdo entre en vigor: Año 1 (36%), Año 2 (27%), Año 3 (18%), Año 4 (9%), Año 5 (0%). México otorgará una preferencia arancelaria de 40% sobre la tasa base. México otorgará un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos: Año 1(4000Tn), Año 2(4225Tn), Año 3(4450Tn), Año 4 (4675Tn), A partir del año 5 (4900Tn). México otorgará un cupo agregado anual libre de arancel de 100,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base. México otorgará un cupo anual libre de arancel de 1,000 toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base. México otorgará un cupo agregado anual libre de arancel de 2,000 12
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manteca, grasa, aceite de cacao y cacao en polvo Preparaciones lácteas
toneladas. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base.
México otorgará un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los montos que se establecen a continuación: 2011 (2420Tn), 2012 (2662Tn), 2013 (2928Tn), 2014 (3221Tn), 2015 (3543Tn), 2016 (3897Tn), 2017 (4287Tn), 2018 (4716Tn), 2019 (5187Tn), 2020 (5706Tn), 2021 (6277Tn), 2022 (6905Tn), A partir de 2023 (ilimitado). 23 Alcohol etílico México otorgará una preferencia arancelaria de 28% sobre la tasa base. 7.2% + 0.26 dólares por kilogramo por contenido de azúcar 24 Calzado México otorgará un cupo agregado anual libre de arancel de 200,000 pares. Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá el arancel correspondiente al programa de eliminación arancelaria. Fuente: Texto completo del TLC, Elaboración propia 3.6 PRODUCTOS O TEMAS SENSIBLES. Los productos sensibles se definen como aquellos con menor oportunidad de competir en los mercados internacionales por diferentes razones y son protegidos por cada país y además tienen un trato especial. Productos sensibles de México Chiles Frijol Plátano Cebolla Aguacate (palta) Papa Mango Uva Cítricos Ajos Alcohol Productos del sector pesquero
Productos sensibles de Perú Leche evaporada Ajos Espárragos Aceitunas Frijol Plátanos Palta (aguacate) Mangos Naranjas Mandarinas Toronjas y limón Uvas Chiles secos (paprika) Maíz Cacao en grano Pastas, manteca, grasa, aceite de cacao y cacao Preparaciones lácteas
IV. BARRERAS ARANCELARIAS, NO ARANCELARIAS, SANITARIAS, Para realizar el análisis de las barreras al TLC hay que tener en cuenta que en el tema de las barreras o medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) difieren de los obstáculos técnicos al
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comercio (OTC) o barreras no arancelarias. Mientras que las MSF se refieren a la inocuidad de los alimentos, enfermedades propagadas por animales, la protección de los animales y vegetales de enfermedades o plagas (como la influenza aviar, fiebre aftosa, aditivos); los OTC son medidas referidas al control de enfermedades humanas (excepto inocuidad de alimentos), información nutricional, embalaje y calidad (como los farmacéuticos, etiquetado, cinturones de seguridad).
4.1 ANALISIS DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO
BARRERAS ARANCELARIAS Antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre comercio, las barreras arancelarias se encontraban bajo el Acuerdo Complementario Económico N°8 (ACE N°8) firmado en 1987 incluido sus protocolos adicionales. En donde se describe en el Anexos I y II del ACE N° 8 las preferencias arancelarias acordados por ambos países para la importación de los productos negociado, originarios y procedentes de sus respectivos territorios y clasificados de conformidad con la nomenclatura arancelaria de la asociación, NALADISA. En donde se puede identificar 35 productos que gozaron de preferencia arancelaria, no hubo cortes anuales para de disminución de aranceles periódicos, y por parte de Perú solo 4 productos que dejaba entrar con preferencia arancelaria de México, ambos solo de productos de Agronegocios. BARRERAS NO ARANCELARIAS
Medidas de salvaguardas
Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, ambos países aplicaban medidas de salvaguardia global conforme al articulo XIX del GATT de 1994 ( Medidads de urgencia sobre la importación de productos determinados) a afectos de regular el comercio de productos agropecuario. El articulo dice los siguiente: Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar daño grave a los
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productos nacionales de productos similares o directamente competidores en ese territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese daño, suspender total o parcialmente la obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesión.
Sistema de franja de precios
El sistema de franja de precios es un instrumento de política comercial utilizada para estabilizar los costos de importación y los precios internos de un grupo seleccionado de productos agrarios. En el ACE N°8 no trata sobre el sistema de franja de precios, pero si, sobre el retiro de concesiones que puedan afectar los precios de importación de productos negociados. Desde el 22 de junio del 2001 el Perú aplica el sistema de franja de precios a cuatro productos agropecuarios: maíz amarillo duro, arroz pilado, azúcar blanca y leche entera en polvo. Estos productos agrupan un total de 47 sub partidas nacionales. E el presente Tratados de Libre Comercio se mantiene este sistema como medida para proteger los productos mencionados con sus respectivas sub partidas.
Medidas antidumping
Existía el acuerdo de que, en caso de verificarse su existencia en el intercambio de productos negociados y de comprobarse que causen o amenacen con causar daño a la industria nacional, podrán adoptar las medidas correctivas necesarias para su anulación. Dichos correctivos serán comunicados de inmediato a los países signatarios.
Obstáculos técnicos al comercio
El objetivo por el que se trata el tema es el facilitar el comercio bilateral evitando que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación constituyan obstáculos innecesarios al comercio, asi como aumentar la cooperación y asistencia entre ambos países. En el ACE N°8 no se ha tratado sobre obstáculos técnicos al comercio, pero el Perú ha implementado regulaciones en el caso de alimentos es emitido por DIGESA a través de la Dirección de Higiene y Zoonosis, donde establece las normas sanitarias que establecen los criterios de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. BARRERAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS El objetivo de las medidas sanitarias y fitosanitarias es la protección de la vida y salud de las personas, animales y plantas en ambos países. 15
El ACE N°8 no ha tratado sobre medidas sanitarias y fitosanitarias por lo que cada país ha implementado sus propias reglamentaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias en concordancia al acuerdo sobre su aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. El Perú implemento los requisitos fitosanitarios de importación en concordancia a las normas internaciones para medidas fitosanitarias (NIFM N°%). La institución responsable del área es el Servicio Nacional de Seguridad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura del Perú. En el NIFM N°5 se establecen los requisitos generales donde el control oficial está sujeto a los “Principios de cuarentena fitosanitaria en relación con el comercio internacional”, en particular los principios de no discriminación, transparencia, equivalencia y análisis de riesgo. 4.2 ANALISIS DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO
BARRERAS ARANCELARIAS Las barreras arancelarias y sus cambios después del Tratado de Libre Comercio se analizaran en el siguiente capítulo en cada una de las partidas de Agronegocios. Con la firma del Tratado de Libre Comercio ambas partes buscan la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminando las barreras al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las partes. Como consecuencia ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel aduanero nuevo, sobre mercancías originarias, sujetas al programa de eliminación arancelaria, en la cual se liberaron de arancel a 426 partidas.
BARRERAS NO ARANCELARIAS
Medidas de salvaguardia
Con el TLC se aplican las siguientes medidas: Medidas de salvaguardia global: Las partes conservan sus derechos y obligaciones para aplicar medidas de salvaguardia global conforme al artículo) XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. Medidas de salvaguardia bilateral: Previa investigación, las Partes podrán aplicar medidas de salvaguardia bilateral a las importaciones de una mercancía originara de la otra paRte, si por efecto de la reducción o eliminación arancelaria establecida, las importaciones de dicha mercancía aumentan bajo condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave 16
a la rama de producción nacional de mercancías similares o directamente competidoras. Entonces las medidas podrán consistir en la suspensión temporal de futuras reducciones de arancel aduanero o aumentar el arancel aduanero. Las Partes sólo aplicarán salvaguardias bilaterales en la medida necesaria para prevenir o reparar un daño grave y a fin de facilitar el ajuste de la rama de producción nacional.
Sistema de franja de precios
El Perú mantiene el sistema de franjas de precios a los cuatro productos agropecuarios: maíz amarillo duro, arroz pilado, azúcar blanca y leche entera en polvo. Estos productos agrupan un total de 47 sub partidas nacionales. En el presente Tratado de Libre Comercio, se mantiene este sistema como medida para proteger los productos mencionados con sus respectivas sub partidas.
Medidas antidumping
Con el Tratado de Libre Comercio se mantiene el acuerdo de verificarse su existencia el intercambio de productos negociados y de comprobarse que causen o amenacen causar daño a la industria nacional, podrán adoptar medidas correctivas necesarias para su anulación. Dichos correctivos serán comunicados de inmediato a los países signatarios. Este acuerdo es en conformidad con el articulo XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas.
Obstáculos técnicos al comercio
Con el Tratado de Libre Comercio las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación se elaboraran de manera que se conceda a los productos importados de la otra parte un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional y a productos importados de cualquier otro país. Cada país podrá fijar el nivel de protección que considere apropiado, así como también podrá elaborar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus normas en concordancia con lo establecido en el Acuerdo OTC (Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC). BARRERAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Con la firma del Tratado de libre Comercio se busca promover la mejora constante de la situacion sanitaria y fitosanitaria de las partes, asi como atender y resolver los problemas sanitaria y fitosanitaria que surjan en el comercio entre las partes. Las partes se comprometen a facilitar el comercio de mecancias agropecuarias, acuicolas, pesqueras, forestales y sus productos, alimentos y bebidas de consumo humano originarias 17
de las partes por lo que se establecen disposiciones basadas en los principios y disciplina del Acuerdo sobre sus aplicación de la Medida Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Ademas el Peru mantiene la implementacion de los requisitos fitosanitarios de importacion en concordancia a las Normas Internacionales para medidas fitosanitarias (NIFM N°5). La institucion responsabledel area es el Servicio Nacional de Seguridad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura del Peru. En el NIFM N° 5 se establecen los requsitos generales donde el control oficial esta sujeto a los “Principios de cuarentena fitosanitaria en relacion con el comercio internacional”, en particular los principios de no discriminacion, transparencia, equivalencia y analisis de riesgo. V. ANÁLISIS POR CAPITULOS En el presente analisis del Tratado de libre comercio con Mexico se analisara cada uno de los capitulos relacionados con la agroexportacion, tanto en exportaciones como en importaciones. En la primera parte se analizara las partidas completas en general para despues hacerlo con su sub partidas. En la tabla 6 podemos apreciar las exportaciones de Peru a Mexico en los 24 capitulos correspondientes a alimentos desde el año 2007 hasta el año 2012 en el cual agregamos una columna mas para analizar cuanto se exporto al mundo y compararlo con lo hecho a Mexico. En el cual podemos apreciar que los productos mas exportados a ese pais son del codigo 9 (café, te, yerba,mate y especies), 12 (semillas y frutos oleaginosos), 13 (gomas, resinas y demas). TABLA 6 : PRODUCTOS EXPORTADOS DE PERU A MEXICO
Códig o
Descripción del producto
01 02
Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos Leche y productos lacteos;
03
04
Perú exportó al mundo Valor en 2013
Valor en 2008 53 0
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor Valor en en en en 2009 2010 2011 2012 45 18 24 13 0 0 0 0
Valor en 2013 10 0
8,841 10,347
1.52
4,308
1,492
1,847
8,922
6,541
711,754
0
0
0
23
0
0
136,748 18
05
06 07
08
09 10 11
12
13 14
15
16
17 18 19
20
21 22 23
huevos de ave; miel natural; Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos Plantas vivas y productos de la floricultura Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Cafe, te, yerba mate y especias Cereales Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales Materias trenzables,demas produc.de origen vegetal,no expres.en otros Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. Azucares y articulos de confiteria Cacao y sus preparaciones Prep.a base de cereales,harina,amidon,fec ula o leche;pasteleria Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para
2
3
0
0
8
121
11,362
0
0
0
0
0
0
13,110
892
713
1,009
4,801
2,946
1,527
570,507
0
5,229
99
485
4,853
748
891,809
16.36
21,20 5 7 1
21,25 1 7 4
25,89 8 23 22
21,29 3 71 0
1,128,122
3 44
28,93 1 63 30
75
27
71
265
420
228
102,401
218
174
293
324
200
648
26,429
756
941
657
916
1,704
2,331
35,843
20
54
46
64
1,230
153
553,693
272
185
142
429
948
463
271,116
1
6
2
14
65
0
46,198
0 1.83
169 301
200 228
318 198
138 114
2,904 92
115,945 122,096
561
2,918
2,778
1,433
1,625
691
513,733
77
111
698
149
447
89
53,543
52
30
34
9
31
15
121,952
1.2
70
114
34
5,369
5,091
1,936,328
72,619 19,620
19
animales 24
Tabaco y sucedaneos del 0 0 tabaco elaborados Fuente: TRADEMAP, Elaboracion propia
0
0
0
0
7,191
En el Tabla 7 se muestra las importaciones que se han realizado desde el año 2007 de Peru a Mexico, en la cual rezaltan los codigos 3 (pescados y crustaceos, moluscos), 9 ( café, te, yerba,mate,especies), 12 (semillas y frutos oleaginosos). TABLA 7 : PRODUCTOS IMPORTADOS DE PERU A MEXICO Código Descripción del producto Valor en 2008
01 02 03
04
05
06 07
08
09 10 11
12
13
Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural; Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos Plantas vivas y productos de la floricultura Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Cafe, te, yerba mate y especias Cereales Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trigo Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor Valor en en en en 2009 2010 2011 2012
Valor en 2013
Perú importa del Mundo Valor en 2013
154 0
33 0
32 0
0 0
0 0
0 0
16,481 99,580
134
152
92
67
170
43
79,105
3
0
0
540
0
0
245,672
0
0
0
244
0
0
24,109
0
0
0
10
10
0
12,465
1
979
1180
999
1459
3753
70,417
0
0
0
0
0
55
92,198
241
164
269
410
553
374
17,070
23.33 178
16736 415
11495 77
18444 536
3789 1018
3635 3072
1,368,786 80,768
405
570
430
341
381
624
123,895
1.38
1157
1371
1576
1317
1931
15,030
20
14
Materias trenzables,demas 15 produc.de origen vegetal,no expres.en otros 15 Grasas y aceites animales 19 o vegetales;grasas alimenticias;ceras 16 Preparaciones de carne,de 0 pescado o de crustaceos,de moluscos.. 17 Azucares y articulos de 77 confiteria 18 Cacao y sus preparaciones 84 19 Prep.a base de 8.53 cereales,harina,amidon,fec ula o leche;pasteleria 20 Prep.de 12 legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. 21 Preparaciones alimenticias 4.66 diversas 22 Bebidas, líquidos 5.74 alcohólicos y vinagre 23 Residuos, desperdicios de 391 las industrias alimentarias 24 Tabaco y sucedáneos del 0 tabaco elaborados Fuente: TRADEMAP, Elaboracion propia
18
30
30
17
25
2,794
109
117
263
371
135
534,561
0
0
0
0
0
67.843
58
10
624
2882
793
265,126
193 11285
241 13957
331 17840
126 24897
1463 31135
38,294 114,188
292
978
1291
1913
2914
73,642
7275
8429
13809
11129
17469
220,190
6868
4326
5503
6160
6837
182,546
514
626
597
975
1361
632,565
0
0
0
0
0
30,469
LEYENDA PRODUCTOS BENEFICIADOS ACA : Arancel Cero Automático PPD : Productos paulatinamente desgravados PEPA : Productos exportados por año (A CONTINUACIÓN) OTROS BENEFICIOS NTC, AE : Nuevos temas considerados y Aquellos encontrados PRODUCTOS NO BENEFICIADOS PCE : Productos de la canasta E PSM : Productos sin mejora PD : Productos desaprovechados
Capítulo 01: ANIMALES VIVOS Se puede apreciar en la tabla que las exportaciones han ido descendiendo en cada año, resaltando la partida 0106 Los demás animales vivos, en la cual se encuentran las aves de rapiña vivas, reptiles y tortugas vivas que son las más exportadas en esa sub partida. Podemos apreciar que todos los productos de este capítulo se ubican en la canasta A, desgravación inmediata, sin embargo no se observó exportación alguna hasta el 2013.
21
Los productos con arancel cero automático fueron todos 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 y 0106, los productos sin mejora y desaprovechados son todos los presentes. No hay productos con desgravación inmediata, todos los productos presentes fueron desaprovechados a excepción del producto 0101 quien presenta exportación decreciente y por ende sin mejora. Código del producto
'0101 '0102 '0103 '0104 '0105 '0106
Descripción del producto Valor en 2009
Caballos, asnos, mulos y burdeganos, vivos. Animales vivos de la especie bovina. Animales vivos de la especie porcina. Animales vivos de las especies ovina o caprina. Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las Los demás animales vivos.
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor Valor en en en en 2013 2010 2011 2012
canasta
16
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
A
36
12
18
14
9
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia ACA : 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 y 0106 PPD : Ninguno NTC, AE : Ninguno PSM : 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 y 0106 PD : 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 y 0106
Capítulo 02: CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES En este capítulo como se puede apreciar en la tabla, no ha ocurrido ningún movimiento en los últimos 3 años, analizando en TLC en este capítulo se tiene 71 líneas de productos de los cuales 38 están excluidos de preferencias arancelarias y en el caso de las partidas 0207 y 0209 tienen nivel máximo de protección por parte de México. En el caso de carne porcina a partir del 2013 se aplica el arancel o, Los productos 208 y 205 tienen arancel cero automatico, 210 es paulatinamente desaprovechado, todos son producto sin mejora, y los desaprovechados son : 208, 205,203 y 210.
Código del producto '0202
'0207
'0208
Descripción del producto Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, re Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o conge
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor en Valor Valor 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
canasta
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
A
22
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extr Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, ref Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovin Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados;
'0209
'0205
'0206
'0201
'0203
'0204
'0210
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
F
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
C
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia ACA
: 208 Y 205
PPD
: 210
NTC, AE: PSM
: TODOS
PD
: 208, 205, 203 Y 21
Capítulo 03: PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Se puede analizar de la tabla que las exportaciones fueron mayores que las importaciones con México, pero en cifras generales hubo una reducción en el intercambio comercial entre los 2 países. En el capítulo 0307 ha tenido un descenso con la entrada en vigencia del TLC pero a la par tiene entre 5 y 0 cortes de desgravación. En el capítulo 0304 específicamente en truchas y salmón se ha impuesto una base con categoría C, cuando antes de la entrada en vigencia del TLC si arancel era 0%. Código del producto '0301
'0302
'0303 '0304
Descripción del producto Peces vivos. Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demas carne de pes Pescado congelado, excepto los filetes y demas carne de pescado de la Filetes y demas carne de pescado (incluso picada),
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
C
0
0
0
13
24
2
0
0
0
0
0
0
C
67
109
43
0
0
0
C
0
0
0
689
238
361
C
23
frescos, refrigerad
'0305
'0306
'0307
'0308
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido an Crustaceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerado Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados,
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
A
0
61
0
1610
10194
7035
C
0
0
0
0
0
0
C
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia Todas las partidas exepto la 306 se aplica la eliminación del arancel en 10 cortes anuales iguales, apartor de la vigencia, para quedar libres de aranceles aduaneros, a partir del 01.01 del año 10.El producto 306 se elimina el arancel a partir de la vigencia del acuerdo. Capítulo 04: LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS HUEVOS DE MIEL NATURAL En este capítulo solo se registró una importación de México en el año 2011 y ninguna exportación hacia México. Analizando el TLC se pudo identificar que la mayoría de sub partidas están excluidos de la eliminación de aranceles, de 51 líneas de productos solo 15 fueron incluidas en las negociaciones. Se puede mencionar que la sub partida 0409 esta liberada de arancel y puede ser una oportunidad para aprovechamiento del sector apícola; además que la partida 0406 de queso y requesón tiene el nivel máximo de protección por parte de los mexicanos. Código del producto
'0401
'0402
'0403
'0404
'0405 '0406 '0407
'0408 '0409
Descripción del producto
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante Leche y nata (crema), concentradas o con adicion de azucar u otro edul Suero de mantequilla; leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y de Lactosuero, incluso concentrado o con adicion de azucar u otro edulcor Mantequilla y demas materias grasas de la leche; pastas lacteas para u Quesos y requeson. Huevos de ave con cascara (cascaron), frescos, conservados o cocidos. Huevos de ave sin cascara (cascaron) y yemas de huevo, frescos, secos, Miel natural.
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor en Valor Valor 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor en Valor en Valor en 2011 2012 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
EXCL
540
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
F
0
0
0
0
0
0
F
0
0
0
0
0
0
A
24
'0410
Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos e
0
0
0
0
0
0
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia Los productos 401, 402, 403, 404, 405,406 estan excluidos del programa de eliminación arancelaria, 407 y 408 tienen fracciones arancelarias y 409 y 410 tiene eliminación de aranceles. Capítulo 05: LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO COMPRENDIDO EN OTROS CAPÍTULOS Su puede observar en la tabla que en la exportación en la partida 0511, es la única que registra movimiento en el año 2013 la cual es muy significativa la cual es acompañada por un preferencia arancelaria de 0%, cabe resaltar que esta partida es provechada a partir de la entrada en vigencia del TLC. Cabe resaltar que no ha habido cambios significativos de este capítulo en la reducción de Aranceles, destacando la partida 0502 de cerdas de cerdo y 0511 de semen de bovino, quistes de artemia, semen , huevos fecundados; que fueron reducidos a una tasa base actual de 10%. Código del producto
'0501
'0502
'0504
'0505
'0506
'0507
'0508
'0510
'0511
Descripción del producto Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello Cerdas de cerdo o de jabali; pelo de tejon y demas pelos de cepilleria Tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, Pieles y demas partes de ave, con sus plumas o su plumon, plumas y p Huesos y nucleos corneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparado Marfil, concha (caparazon) de tortuga, ballenas de mamiferos marinos ( Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, Ambar gris, castoreo, algalia y almizcle; cantaridas; bilis, incluso d Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
canasta
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
244
0
0
0
9
1266
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia
25
El producto 0504 es categoría C es decir se eliminaran aranceles en 10 años a partir de la vigencia del acuerdo para quedar libre de aranceles aduaneros a partir del 01.01 de año 10, los demás productos están con arancel eliminado.
Capítulo 06: PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA Su puede observar de la tabla que hubo un movimiento en la partida 0602 hasta antes de la entrada en vigencia del TLC. Para el análisis de aranceles en general se identifica 70 líneas de productos no hubo mayor variación en el arancel aplicado a este capítulo, de la partida 0601 bulbos, cebollas, etc y de la partida 0602 sábila o aleo, etc. tiene un arancel de 0%
Código del producto
'0601
'0602
'0603
'0604
Descripción del producto Bulbos, cebollas, tuberculos, raices tuberosas, turiones y rizomas, en Las demas plantas vivas (incluidas sus raices), esquejes e injertos; b Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blan Follaje, hojas, ramas y demas partes de plantas, sin flores ni capullo
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor en Valor Valor 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
C
10
10
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
C
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia C: 0601 Y 0604 A: 0602 Y 0603
Capítulo 07: LEGUMBRES Y HORTALIZAS PLANTAS RAÍCES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS Se puede observar un descenso en la exportaciones hacia México en este capítulo en 3 partidas que en hasta antes de haber entrado en vigencia tenían una mayor cifra, por el motivo que en esas partida no hubo una eliminación de aranceles y tampoco cortes anuales de desgravación. Destacando que en la partida 0701 papas frescas tienen el nivel máximo de arancel de 177.33% puesto que es un producto sensible para México y la partida de 0712 hortalizas secas, alcanzara un reducción de 50% en 4 años. 26
También se puede apreciar que si bien el Perú exporta en más sub partidas que México, pero en comparación de niveles económicos la partida exportada por México es una cifra muy superior a la que tiene el Perú con 4 sub partidas exportadas hacia México. Código del producto
Descripción del producto
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. Tomates frescos o '0702 refrigerados. Cebollas, chalotes, ajos, '0703 puerros y demas hortalizas (incluso silvestre Coles, incluidos los repollos, '0704 coliflores, coles rizadas, colinabos y Lechugas (lactuca sativa) y '0705 achicorias, comprendidas la escarola y la Zanahorias, nabos, '0706 remolachas para ensalada, salsifies, apionabos, rab Pepinos y pepinillos, frescos '0707 o refrigerados. Hortalizas (incluso silvestres) '0708 de vaina, aunque esten desvainadas, fr Las demas hortalizas '0709 (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. Hortalizas (incluso '0710 silvestres), aunque esten cocidas en agua o vapor, Hortalizas (incluso silvestres) '0711 conservadas provisionalmente (por ejem Hortalizas (incluso silvestres) '0712 secas, bien cortadas en trozos o en ro Hortalizas (incluso silvestres) '0713 de vaina secas desvainadas, aunque est Raices de yuca (mandioca), '0714 arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), cam Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia '0701
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
3296
1775
387
F
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
1553
1876
1560
C
0
0
0
16
38
32
B
0
0
0
37
20
0
F
0
0
0
8
20
44
C
999
1459
3753
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
B
EXCL: 0701, 0706 C: 0704, 0705, 0707, 0708,0712. A: 0713 B: 0710,0714. En el caso de los productos en categoría B se eliminaran en 5 cortes anuales comenzando a a partir de la entrada en vigor de este acuerdo para quedar libres de aranceles aduaneros a partir del 01.01 del año 5. Capítulo 08: FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES
27
Se puede observar en la tabla que el Perú tiene un mayor ingreso al mercado mexicano en este capítulo que México y también cabe resaltar que varios de los productos sensibles de México se encuentran en este capítulo. De este capítulo destaca la sub partida 0811 frutas y otros frutos; la cual tiene una eliminación arancelaria en 10 años por cortes anuales. En este capítulo se puede apreciar 74 líneas de productos, donde se destaca: La partida 0803 plátano orgánico de variedad Cavendish tiene un copo anual libre de arancel de 2000 toneladas, para el monto que se exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base; la partida 0806 uvas fresca las cuales tienen acceso preferencial a México en el periodo de noviembre a marzo de cada año y los aranceles se eliminaran en 5 cortes anuales. La partida 0804 aguacate se rige bajo la nota N°11, lo mismo para mango que se rige de acuerdo con la nota N°12, la partida 0805 naranjas se rige de acuerdo a la nota N° 13, las mandarinas a la nota N° 14, las toronjas y pomelos por la nota N°15 y la partida 0807 de papayas se rige por la nota N°17 Código del producto
'0801
'0802 '0803 '0804 '0805 '0806 '0807 '0808 '0809 '0810 '0811
'0812
'0813
Descripción del producto
Cocos, nueces del brasil y nueces de maranon (merey, cajuil, anacardo, Los demas frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mon Bananas o platanos, frescos o secos. Datiles, higos, pinas (ananas), aguacates (paltas), guayabas, mangos y Agrios (citricos) frescos o secos. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Melones, sandias y papayas, frescos. Manzanas, peras y membrillos, frescos. Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), Las demas frutas u otros frutos, frescos. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
15
0
57
EXCL
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
197
229
158
C
0
0
22
13
95
193
F
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
574
4101
268
C
0
0
0
0
0
0
A
0
0
32
28
32
31
EXCL
C
28
'0814
Cortezas de agrios (citricos), melones o sandias, frescas, congeladas,
0
0
0
0
0
339
C
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia EXCL: 0801, 0803, 0806,0813 C: 0802, 0804, 0807, 0808, 0809, 0810,0811, 08014. A: 0812.
Capítulo 09: CAFÉ, TE , YERBA MATE Y ESPECIAS Es te capitulo representa las mayores exportaciones en comparación de otros capítulos donde destaca la sub partida 0904 pimienta que se redujo las exportaciones en más del 100% a la entrada en vigencia del TLC, el 0901 café también redujo significativamente a la entrada de vigencia del TLC y a la par es considerada esta sub partidas como sensible para ambos países. Las líneas de productos son 36 y solo la sub partida 0906 canela está libre de arancel.
Código del producto
'0901 '0902 '0903 '0904 '0905 '0906 '0907 '0908 '0909
'0910
Descripción del producto
Cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe; su Té, incluso aromatizado. Yerba mate. Pimienta del genero piper; frutos de los generos capsicum o pimenta, s Vainilla. Canela y flores de canelero. Clavo (frutos, clavillos y pedunculos). Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. Semillas de anis, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas Jengibre, azafran, curcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demas es
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
1
31
8
0
417
106
EXCL
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
A
226
446
272
15032
14144
5878
F
0
0
0
0
0
0
A
164
58
49
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
19
18
46
140
120
62
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia A: 0903,0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910. F: 0904. C: 0902 EXCL:0901. Capítulo 10: CEREALES
29
Al analizar la siguiente tabla se puede apreciar que México es el que más aprovecha esta partida, en las sub partidas 1001 de trigo porque el Perú la libero de aranceles y en la 1005 maíz. Las líneas de productos son 27, en la que se puede apreciar en las sub partidas 1003 arroz y 1007 sorgo grano no tiene ninguna preferencia arancelaria y se observó que la partida 1007 no se beneficia por el TLC puesto que antes de la entrada en vigencia si se beneficiaba de libre de arancel. Código del producto
Descripción del producto
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en en en 2011 2012 2013
Canasta
'1002
Trigo y (tranquillon). Centeno.
'1003
Cebada.
'1004
Avena.
0
0
0
0
0
0
C
'1005
Maiz.
1035
540
1542
0
0
0
A
'1006
Arroz.
0
0
0
0
0
0
EXCL
'1007
Sorgo de grano (granifero).
0
0
0
0
0
0
EXCL
'1008
Alforfon, mijo y alpiste; los demas cereales.
0
0
0
0
0
0
A
'1001
morcajo
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor en Valor en Valor 2011 2012 en 2013 17409
3249
2093
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
EXCL
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia EXCL: 1003,1006,1007. C:1002,1004. A.1001,1006,1008. Capítulo 11: PRODUCTOS DE LA MOLINERA; MALTA ALMIDON Y FÉCULA, GLUTEN Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC destacando las partidas 1103 y la partida 1108. Código del producto
'1101 '1102 '1103
'1104
'1105
Descripción del producto
Harina de trigo o de morcajo (tranquillon). Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillon). Granones, semola y pellets, de cereales. Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, apl Harina, semola, polvo, copos, granulos y pellets, de papa (patata).
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor en Valor Valor 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
1
0
C
521
954
2880
0
0
0
B
0
0
0
0
0
1
B
14
19
27
0
0
0
EXCL
30
'1106 '1107
Harina, semola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagu Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada.
0
0
0
1
5
0
A
0
0
0
0
0
0
EXCL
'1108
Almidon y fecula; inulina.
0
46
166
0
0
0
A
'1109
Gluten de trigo, incluso seco.
0
0
0
0
0
0
A
En la única partida que el Perú exporta hacia México es la 1104 granos de cereales trabajados de otro modo; después de la firma del TLC. En cuanto a los aranceles en este capítulo no presenta mucha variación con respecto antes del TLC. Se puede encontrar 37 líneas de productos, dentro de las cuales las partida 1107 está protegida por México con un 158% de arancel.
EXCL: 1105,1107 C:1102, B:1104, 1103, C:1101, 1106,1108,1109.
Capítulo 12: SEMILLAS FRUTOS OLEAGINOSOS, SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a Perú y más aún desde la entrada en vigencia del TLC destacando las partidas 1209 y con una reducción en la partida 1212. Las líneas de productos en este capítulo son 84, contando con la mayoría de ellos en 0% de arancel con la excepción de la partida 1208 harina de semillas, 1212 algarroba, algas, remolacha y la partida 1214 nabos forrajeros y remolacha, que mantienen un arancel promedio de 15%. También al analizar los aranceles se identifica que la caña de azúcar no tiene preferencia arancelaria.
Código del producto
'1201
'1202
Descripción del producto
Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantad Cacahuates (cacahuetes, manies) sin tostar ni cocer de otro modo, incl
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
EXCL 0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
A
'1203
Copra.
0
0
0
0
0
0
'1204
Semilla de lino, incluso quebrantada.
0
0
0
0
0
0
EXCL A
31
'1205 '1206 '1207
'1208 '1209 '1210
'1211
'1212
'1213
'1214
Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas. Semilla de girasol, incluso quebrantada. Las demas semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mosta Semillas, frutos y esporas, para siembra. Conos de lupulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en pell Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizad Algarrobas, algas, remolacha azucarera y cana de azucar, frescas, refr Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, pre Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raices forrajeras, heno, alfa
A 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
146
607
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
186
17
4769
7359
9713
0
0
0
0
0
0
0
50
0
367
957
523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A A
C
A A
A
A
A
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia A:1202, 12,04,1205,1206,1207,1209,1210,1211,1212,1213,1214. EXCL: 1201,1203 C: 1208.
Capítulo 13: GOMAS RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC destacando las partidas 1931 y a favor del Perú la partida 1302 también con un incremento. Las líneas de productos en este capítulo son 34, teniendo una tasa base promedio del 10% y por tanto en la partida 1302 es liberada de arancel en la entrada en vigencia del TLC. Código del producto
'1301
'1302
Descripción del producto
Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: b Jugos y extractos vegetales; materias pecticas, pectinatos y pectatos;
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
1
A
1576
1317
1931
339
250
720
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia Ambos productos son libres de arancel aduanero.
32
Capítulo 14: METERÍAS TRENZABLES, DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL NO EXPRESADOS EN OTROS Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a Perú y más aún desde la entrada en vigencia del TLC destacando las partidas 1404. Las líneas de productos son 9 en este capítulo y todas tienen arancel 0% en la entrada en vigencia del TLC, anteriormente tenían un 7.8% de arancel.
Código del producto
1401
1404
Descripción del producto
Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cester Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte.
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en en en 2011 2012 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
A
30
17
25
482
5723
6482
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia Ambos productos son libre de arancel aduanero. Capítulo 15: GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; GRASAS ALIMENTICIAS, CERAS Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a Perú, destacando las partidas 1504 con una reducción significativa del año anterior y aumentando en la partida 1515 desde la entrada en vigencia del TLC. Las líneas de productos de este capítulo son 62, de las cuales las sub partidas 1501 grasa de cerdo y 1502 grasa de animales de la especia bovina están excluidas de las preferencias arancelarias, además en este capítulo están compartidos en preferencias arancelarias de categoría de desgravación B y C. Código del producto
'1501
'1502
'1503
'1504 '1505
Descripción del producto
Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargar Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamiferos marinos, Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
3
0
0
394
1609
1430
A
0
0
0
0
0
0
C
33
lanolina. '1506
'1507
'1508
'1509
'1510
'1511
'1512
'1513
'1514
'1515
'1516
'1517
'1518 '1520 '1521
'1522
Las demas grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinad Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin mod Aceite de cacahuate (cacahuete, mani) y sus fracciones, incluso refina Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar Los demas aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceitun Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar Aceites de girasol, cartamo o algodon, y sus fracciones, incluso refin Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu, y sus fracc Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, inclus Las demas grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojo Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o to Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, a Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxi Glicerol en bruto; aguas y lejias glicerinosas. Ceras vegetales (excepto los trigliceridos), cera de abejas o de otros Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animale
0
0
0
0
0
0
B
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
A
33
0
1
0
1291
0
C
0
0
0
0
0
0
A
57
112
111
80
53
171
A
18
79
0
0
0
0
B
146
167
9
0
0
9
C
0
0
0
0
0
0
C
0
1
0
0
0
0
C
6
12
13
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia
En este capitulo los productos tienen aranceles 0 y otros en cortes de 5 años, 10 años y otros no tiene exclusión de arancel.
Capítulo 16: PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS DE MOLUSCOS. Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a
Perú
destacando las partidas 1604 preparaciones y conservas; la partida 1605 crustáceos,
34
molusco y demás; en las cuales podemos apreciar un descenso en la exportaciones después de la entrada en vigencia del TLC. En el capítulo 16 se tiene 47 líneas de productos y no existen preferencias arancelarias salvo la sub partida 1605 crustaceos, moluscos y demás, tiene la categoría de desgravación C. Código del producto
'1601
'1602
'1603
'1604
'1605
Descripción del producto
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; Las demas preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. Extractos y jugos de carne, pescado o de crustaceos, moluscos Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos Crustaceos, moluscos y demas invertebrados acuaticos, preparados.
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
52
157
124
C
0
0
0
478
1055
78
C
Capítulo 17: AZUCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC destacando la sub partida 1702 y teniendo una reducción muy significativa en la sub partida 1704 también por parte de Perú hubo reducción en esa sub partida. Las líneas de productos son 28 de este capítulo, de las cuales solo la sub partida 1704 tiene un desgravación B, y México aplica un arancel de 11.40% en la sub partida 1703 melaza procedente de la extracción o refinado del azúcar. Código del producto
'1701
'1702
'1703
'1704
Descripción del producto
Azucar de cana o de remolacha y sacarosa quimicamente pura, en estado Los demas azucares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa Melaza procedente de la extraccion o del refinado del azucar. Articulos de confiteria sin cacao (incluido el chocolate blanco).
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
1
1
1
0
0
0
EXCL
25
63
200
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
598
2819
592
17
68
0
B
35
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia
Capítulo 18: CACAO Y SUS PREPARACIONES Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México por una diferencia no muy significativa y más aún desde la entrada en vigencia del TLC destacando las partidas 1806 en favor de México y la 1801 en favor de Perú. Las líneas de productos en este capítulo son de 14, destacando que las partidas 1803 hasta la 1805 están sujetas a las nota 21 donde se otorga un cupo anual libre de arancel hasta 1000 toneladas.
Código del producto
'1801 '1802 '1803 '1804 '1805
'1806
Descripción del producto
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Cascara, peliculas y demas residuos de cacao. Pasta de cacao, incluso desgrasada. Manteca, grasa y aceite de cacao. Cacao en polvo sin adicion de azucar ni otro edulcorante. Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao.
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
1285
F
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
12
0
F
0
0
0
0
12
0
F
0
0
0
0
0
27
F
331
126
1463
14
0
0
C
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia Los productos F es decir tienen fracción de arancel de 21 partes.
Capítulo 19: PREPARADOS A BASE DE CEREALES, HARINA ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE, PASTELERÍA Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC destacando las partidas 1901 que es muy superior al resto. 36
Las líneas de producción son 28, de las cuales la sub partida 1901 está sujeta a la nota N° 22 que otorga cupo agregado anual libre de arancel llegando a ser ilimitado en el año 2023 Código del producto
'1901
'1902
'1903
'1904
'1905
Descripción del producto
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, semola, almidón Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sust Tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula, en copos, grumos, gran Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Productos de panaderia, pasteleria o galleteria, incluso con adicion d
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor en Valor en Valor en 2011 2012 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
17489
24368
30505
13
0
0
F
0
0
0
1
1
2
C
0
0
0
0
0
0
A
325
461
519
65
48
A
26
68
111
125
87
B
23
158
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia Capítulo 20: PREPARACIÓN DE LEGUMBRES, HORTALIZAS FRUTOS U OTRAS PARTES DE LA PLANTA Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC en general del capítulo, destacando la sub partidas 2009 que subió significativamente del año anterior y teniendo un descenso en la sub partida 2007, por parte del lado peruano hubo una disminución cuantiosa en la sub partida 2008, pero en general disminuyeron las exportaciones en este capítulo después de la entrada en vigencia de este TLC. Las líneas de producción son 85, de las cuales la sub partida 2001 hortalizas, frutas u otrs frutos se rige bajo el acuerdo a la nota N°23 donde se otorga un cupo libre de arancel hasta 1000 toneladas. También se identificó que las sub partidas 2004, 2008 y 2009 no están incluidas dentro de las preferencias arancelarias. Código del producto
'2001
'2002
'2003
'2004
'2005
'2006
Descripción del producto
Hortalizas, frutas u otros frutos y demas partes comestibles de planta Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acetic Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en Las demas hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor en Valor Valor 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
10
7
108
122
96
C
0
0
7
0
3
2
B
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
9
13
4
EXCL
42
19
161
1559
771
880
EXCL
0
0
0
3
3
5
C
37
demás partes de pla '2007
'2008
'2009
Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutas u otros Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparado Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortali
1054
1605
1533
4
4
0
C
5
14
68
0
1324
74
C
190
265
1138
0
56
66
B
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia Capítulo 21: PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC en general del capítulo, destacando la sub partidas 2106 que subió significativamente del año anterior conjuntamente con la sub partida 2101 En cuanto a las líneas de productos son 38, de las cuales la sub partida 2101, 2105 y la 2106 no gozan de ninguna preferencia arancelaria y más aún la partida 2101 tiene un alto nivel de protección en 119% Código del producto
'2101
'2102
'2103
'2104
'2105 '2106
Descripción del producto
Extractos, esencias y concentrados de cafe, te o yerba mate y preparac Levaduras (vivas o muertas); los demas microorganismos monocelulares m Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonador Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, p Helados, incluso con cacao. Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
2136
3532
6910
513
0
0
B
222
215
436
0
0
0
B
1002
892
971
35
68
34
B
0
2
1
0
0
0
C
1321
1
651
0
0
0
EXCL
9128
6487
8499
1
2
25
C
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia
Capítulo 22: BEBIDAS LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC en general del capítulo, destacando la sub partidas 2202 que subió significativamente del año anterior y también un aumento en la sub partida 2208. Las exportaciones peruanas no son muy significativas en este capítulo.
38
En cuanto a las líneas de productos son 50, de las cuales la sub partida 2208 no tiene preferencia arancelaria y la sub partida 2207 se rige de acuerdo a la nota M°24 donde se otorga preferencia arancelaria de 28 % sobre la tasa base. Código producto
del
'2201
Descripción del producto
Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicion de azucar u Cerveza de malta.
'2202
'2203 '2204
Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de Vermut y demas vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustanci Las demas bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumetrico su Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumetrico in Vinagre y sucedaneos del vinagre obtenidos a partir del acido acetico.
'2205
'2206
'2207
'2208
'2209
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta.
173
86
119
0
0
0
C
4088
4055
4061
1
1
0
EXCL
211
589
853
0
0
0
A
0
0
0
8
10
1
B
0
0
0
0
0
0
B
0
0
0
0
0
0
B
34
17
41
0
0
0
F
997
1412
1764
12
31
15
A
0
0
0
1
11
9
A
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia
Capítulo 23: RESIDUO, DESPERDICIOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Se puede apreciar en la siguiente tabla que la balanza comercial favorece a México y más aún desde la entrada en vigencia del TLC, destacando la sub partidas 2309 que subió significativamente del año anterior, por parte de Perú se incrementó de manera rápida en la partida 2309 y una reducción brusca en las sub partidas 2301 y 2308. Son 28 líneas de productos de las que la sub partida 2304 no tiene preferencia arancelaria y tiene una tasa base de 15% y está dentro de la categoría de desgravación C, antes del TLC tenia preferencia arancelaria y en la sub partida 2308 se mantiene de libre de aranceles. Código producto '2301
del
Descripción del producto
Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustaceos,
Perú importa desde México
Perú exporta hacia México
Valor en 2011
Valor en 2012
Valor en 2013
Valor en 2011
Valor en 2012
Valor en 2013
0
0
0
0
102
0
Canasta
A
39
'2302
Salvados, moyuelos y demas residuos del cernido, de la molienda o de o Residuos de la industria del almidon y residuos similares, pulpa de re Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite de soja (s Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite de cacahua Tortas y demas residuos solidos de la extraccion de grasas o aceites Va Materias vegetalebs y desperdicios vegetales, residuos y subproductos v Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentacion de los a
'2303
'2304
'2305
'2306
'2308
'2309
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
56
39
0
A
597
975
1361
0
0
336
B
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia
Capítulo 24: TABACO SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS Se puede apreciar que no existe movimiento en este capítulo por parte de ninguno de los países. Son 14 líneas de productos ninguna tiene preferencia arancelaria y por parte de los mexicanos tienen una elevada protección que va desde 45% a 63% de arancel. Código producto
del
'2401
Descripción del producto
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarri Los demas tabacos y sucedaneos del tabaco, elaborados; tabaco homogene
'2402
'2403
Perú importa desde México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Perú exporta hacia México (en miles de US$) Valor Valor Valor en 2011 en 2012 en 2013
Canasta
0
0
0
0
0
0
B
0
0
0
0
0
0
EXCL
0
0
0
0
0
0
EXCL
Fuente: TRADEMAP , Elaboración Propia
PARTE III 3.1.
VENTAJAS DEL TLC APLICADO AL AGRONEGOCIO.
PRODUCTOS BENEFICIADOS.
Los productos beneficiados son aquellos que a la entrada en vigencia del TLC experimentan una eliminación total o desgravación arancelaria. Los productos beneficiadas con el TLC para et Perú son los siguientes: 40
Partida 0603 Flores cortadas y capullos de flor para los ramos, fresca o seca.
Partida 0102: Reproductores de raza pura y vacas lecheras
Partida 0206: Pieles de cerdo entera o en recorte
Partida 0301 Atunes comunes o de aleta azul.
Partida0401 Leche y nata sin concentrar ni endulzado
Partida0402 Leche y nata concentradas o edulcoradas.
Partida0405 Mantequilla y demás grasas.
Partida 0502: cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios
Partida 0602: Las demás plantas vivas incluidas sus raíces (de sábila o aloe de henequén, de piña, de plátano, plantas de orquídeas)
Partida 0701: papas frescas o refrigeradas (para siembra).
Partida 0709: Espárrago fresco o refrigerado
Partida 0802: Los demás frutos de cascara o sin cáscara
Partida 0906: canela y flores de canelero.
Partida1206 Semilla de girasol incluso quebrantada
Partida 1007 Sorgo para grano
Partida 1401: Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería.
Partida 1504: Grasas y aceite y sus fracciones (de bacalao).
Partida 1903: Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados semiduras o formas similares
Partida 1905: Productos de panadería, pastelería o galletería (con tostado o productos similares tostados)
Partida 2009: Jugos de frutas u otros frutos (jugo de lima)
Partida 2106: Concentrado de proteína de soya
Partida 2203: Cerveza de malta
Partida 2204: Vino tinto, rosado, clarete o blanco cuya graduación alcohólica sea hasta 14olo alcohol.
Partida 2309: Preparación para la elaboración de alimentos balanceados, obtenida por reacción de sosa caustica, ácido fosfórico y dolomita.
PARTE IV DESVENTAJAS DEL TLC APLICADO AL AGRONEGOCIO. 4.1. PRODUCTOS NO BENEFICIADOS.
41
Los productos desaprovechados son aquellos que son beneficiados en las categorías de desgravación o cupos anuales, pero no se viene exportando hasta la fecha. Estos son los siguientes
Partida 0401 Leche y nata sin concentrar ni endulzado.
Partida 0403 Suero de mantequilla y yogurt.
Partida 0406 Queso y requesón
Partida 1601 Embutidos y productos similares de carne.
Partida 0706 Zanahorias y nabos
Partida 0808: Manzanas
Partida 0901: café incluso tostado o descafeinado
Partida 1003 Cebada
Partida 1006 Arroz con cáscara, partido. los demás.
Partida 1105: Harina, sémola y polvo
Partida 1108: Fécula de papa
Partida 1203: Copra
Partida 1501: Grasa de cerdo
Partida 1502: Grasa de animales de la especie bovina, ovina o caprina
Partida 1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura.
Partida 1702 Los demás azúcares incluidas la lactosa, maltosa, glucosa fructosa.
Partida 2101: Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado y sus extractos, esencias y concentrados.
Partida 2106: Jarabes aromatizados o con adición de colorantes
Partida 2008 Durazno en conserva
Partida 2202: Agua, incluida el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.
4.2.
Partida 2208: Alcohol etílico
PRODUCTOS DESAPROVECHADOS.
Los productos desaprovechados son aquellos que son beneficiados en las categorías de desgravación o cupos anuales, pero no se viene exportando hasta la fecha. Estos son los siguientes:
Partida 0409 Miel natural
Partida 0502: Cerdas de cerdos 42
Partida 0601: Bulbo de gladiolas, tulipanes, hiyacinth, lilés, narcisos, azafrán, de orquídeas, de henequén,, lechuguilla, maguey, palma, zapupe.
Partida 0603 Flores cortadas y capullos de flor para los ramos, fresca o seca.
Partida 0903: Yerba, mate
Partida 0712: Aceitunas deshidratadas
Partida 1008: Los demás cereales: Quinua
Partida 1507: Aceite de soya
Partida 1512: Aceite de girasol
Partida 2104: Semilla de lino
Partida 1101: Harina de trigo o de morcajo.
PARTE V 5.1.
CONCLUSIONES DEL TLC APLICADO AL AGRONEGOCIO.
CONCLUSIONES DEL TRABAJO DEL TLC. El tratado de libre comercio fue uno de los que tomo un mayor tiempo a diferencia de los otros, debido a protecccion de los productos sensibles por parte de los negociadores mexicanos presionados por los sindicatos agrarios.
En este TLC se incluyen notas para proteger a los productos agrarios, donde se implementaron cuotas anuales, periodos de exportacion y eliminacion de aranceles graduales cada año.
Se logro ampliar el numero de partidas de libre arancel de 35 productos que estaban en el ACE N°8 anterior a 426 partidas en el TLC.
Es una buena alternativa para aprovechar este mercado, ahora que la Union Europa es esta en crisis.
Se pudo analizar el tratado y en la mayoria de puntos concernientes a agronegocios es mas beneficioso para los productos agrarios peruanos.
Al analizar el TLC se evidencio que hay bastantes productos que gozaban de libre arancel en el acuerdo anterior y con el TLC no se los pudo renegociar para que sigan asi.
Es un acuerdo que se lo puede catalogar en el ambito de los agronecios como beneficioso para los 2 paises con el lograr lazos de amistad y confianza.
5.2.
RECOMENDACIONES. Hacer una mayor difucion de la vigencia de este tratado por ser uno de los menos aprovechados en compacion de otro en agronegocios.
43
Se puede aprovechar este TLC en la mayoria de productos debido a que no tiene muchas exigencias sanitarias y fitosanitarias en comparacion con EEUU y la Union Europea.
REFERENCIAS CONSULTADAS.
http://www.trademap.org/
http://embamex.sre.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
http://www.promperu.gob.pe/
http://www.aladi.org/
http://www.inei.gob.pe
ANEXOS
44