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• Enrique Romero

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IQOM Inteligencia Comercial ESTUDIO 4

Principales resultados del TLC México – Japón a dos años de su entrada en vigor

“PRINCIPALES RESULTADOS DEL TLC MÉXICO – JAPÓN A DOS AÑOS DE SU ENTRADA EN VIGOR” 1.1 Introducción El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAE) entró en vigor el 1 de abril de 2005. Después de que México suscribió tratados de libre comercio con EE.UU., diversos países de América Latina, la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Japón era el candidato natural para el próximo acuerdo de esta naturaleza. En 2006, la nación asiática fue la segunda economía más grande a nivel mundial, cuarto importador y octava fuente de inversión extranjera directa (IED). En dicho año, el PIB japonés fue de 4.4 mil millones de dólares, con un nivel per cápita de 34,714 dólares. Las importaciones en esos doce meses alcanzaron 518 mil millones de dólares y las inversiones en el extranjero 400 mil millones. El tratado de libre comercio con Japón fue concebido como una herramienta para ampliar la red de tratados comerciales internacionales de México y, con esto, fortalecer su posición estratégica como plataforma exportadora y atracción de inversión extranjera, en particular japonesa. En sus primeros dos años de vida, el acuerdo ha tenido como resultado el aumento del comercio bilateral entre México y Japón; así como la atracción de más inversiones al mercado mexicano. Aunque el intercambio bilateral no se ha modificado significativamente en su composición, se ha incrementado el valor de los flujos, en particular de las importaciones mexicanas en el sector de aparatos eléctrico-electrónicos y el automotriz. Los importadores de insumos japoneses en México se han beneficiado de la desgravación arancelaria, así como de la certidumbre generada por el acuerdo al sustituir mecanismos ad hoc para importar con rebajas arancelarias como los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) y otros sistemas similares. Las exportaciones mexicanas también han aumentado, aunque en menor nivel que las compras de productos japoneses. Si bien se han registrado incrementos, la mayor parte de las ventas se efectúan a través de fracciones que ya gozaban de acceso libre arancel al mercado japonés antes de la entrada en vigor del acuerdo. Los cupos de exportación para productos mexicanos pactados en el tratado no han podido ser aprovechados cabalmente. Por su parte, la inversión japonesa en México se ha diversificado. La mayor parte del capital se invierte en el sector manufacturero. Sin embargo, anteriormente estos flujos se concentraban en la fabricación de automóviles, ahora también se destinan de manera relevante a la producción de autopartes, químicos orgánicos, televisores y plantas eléctricas, entre otros. La presente nota evalúa el impacto del tratado en México a dos años de su entrada en vigor. Con este fin, resume los principales motivos de México y Japón para negociar el acuerdo; 1

describe los elementos más importantes del tratado; y, revisa los principales resultados obtenidos. 1.2 Las razones de la negociación 1.2.1 México Las principales razones mexicanas para suscribir el AAE con Japón fueron: atraer inversión japonesa a México y mejorar las condiciones de acceso al mercado japonés para los exportadores mexicanos. Por su estructura productiva y oferta exportable, México compite por el capital japonés contra otros países como Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, China, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Tal como se muestra en la Tabla 1, en 2004, antes de la puesta en marcha del acuerdo, Japón invirtió en el mundo cerca 384 mil millones de dólares, de los cuales México solamente percibió el 0.9%. Tabla 1 Inversión Extranjera Directa Acumulada de Japón (Valor en millones de dólares) País

1996

Part % 1996

2004

Part % 2004

2005

Part % 2005

ASEAN (4)

41,558

16.1%

23,806

6.4%

27,386

7.1%

China

8,098

3.1%

20,208

5.4%

24,414

6.4%

Singapur

11,410

4.4%

11,175

3.0%

11,695

3.0%

Corea del Sur

3,464

1.3%

6,602

1.8%

8,171

2.1%

Hong Kong

9,406

3.6%

6,275

1.7%

6,649

1.7%

Taiwán

4,048

1.6%

5,455

1.5%

5,874

1.5%

México

520

0.2%

2,888

0.8%

3,600

0.9%

Total

258,653

100.0%

371,755

100.0%

384,402

100.0%

*Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas Elaboración IQOM/Datos de JETRO

El tratado de libre comercio permitiría a México hacer frente a la competencia por IED japonesa, al mejorar las condiciones de acceso a los insumos y bienes de capital japoneses para las empresas establecidas en México. Previo al tratado, cerca del 60% de las importaciones mexicanas de productos japoneses se realizaban bajo regímenes de excepción, a través de importaciones temporales o PROSEC1. Si bien estos esquemas permitían el ingreso de insumos libres de arancel, generaban costos de transacción e 1

La Secretaría de Economía define los PROSEC como instrumentos dirigidos a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar, con arancel ad valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías producidas sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. Estos programas aíslan a los productores de las distorsiones que genera la relativamente elevada protección de Nación Más Favorecida. Dan acceso a insumos a precios y calidades competitivas internacionalmente.

2

incertidumbre con respecto a su permanencia en el largo plazo. El ejecutivo mexicano podía modificarlos unilateralmente en cualquier momento. En cambio, el tratado establecería un marco jurídico estable para la inversión y el comercio. Prevería reglas claras y duraderas, para evitar que las empresas japonesas recurrieran a esquemas ad hoc para importar insumos libres de aranceles. El segundo motivo era mejorar las condiciones de los exportadores mexicanos en el mercado japonés, el cuarto importador a nivel mundial, después de EE.UU., UE y China. La Tabla 2 ilustra el comportamiento como importador de Japón. De 1990 a 2005, las compras externas japonesas crecieron 5.4% al año, en promedio. Los principales proveedores del mercado japonés fueron: China, EE.UU., Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Australia. En el periodo 1990-2005, China incrementó sus ventas a Japón a una tasa de 15.8% en promedio anual; mientras EE.UU., segundo proveedor nipón, tuvo un crecimiento moderado de 1.3%. Los demás países asiáticos elevaron sus ventas a un ritmo intermedio de 6% en promedio. En el mismo periodo, México incrementó sus exportaciones a la nación asiática 1.9%. En 2006, México fue vigésimo séptimo proveedor externo de Japón, con 0.5% del total. Tabla 2 Importaciones de Japón por país de origen (Valor en miles de millones de dólares) # 05

País

1990

2004

2005

1

China

12.0

94.3

109.0

Cambio % promedio 90-05 15.8%

Part. % 2005 21.0%

2

EE.UU.

52.6

62.6

64.4

1.3%

12.4%

3

ASEAN (4)

24.4

55.2

59.0

6.1%

11.4%

4

10.3

18.5

28.9

7.1%

5.6%

8.9

18.3

25.4

7.2%

4.9%

6

Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Australia

12.4

19.5

24.6

4.7%

4.8%

27

México

1.9

2.2

2.5

1.9%

0.5%

-

Otros

112.3

184.9

204.5

4.1%

39.5%

Total 234.8 455.4 518.4 *Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas Elaboración IQOM/Datos del Ministerio de Economía de Japón

5.4%

100.0%

5

El arancel promedio japonés de Nación Más Favorecida es relativamente alto para una economía desarrollada: 8.1%. Esto se explica por los elevados niveles de protección en sectores específicos. Como se puede apreciar en la Tabla 3, en los casos de calzado, pieles, carnes y sus preparaciones, los impuestos a la importación alcanzan hasta 60%.

3

Tabla 3 “Picos” arancelarios japoneses Arancel Capítulo

Descripción Promedio

Máximo

29.6%

60.0%

64

Calzado, polainas, botines, artículos análogos y partes

41

Pieles (excepto la peletería) y cueros

23.4%

60.0%

2

Carnes y despojos comestibles

11.0%

50.0%

16

Preparaciones de carne, de pescado, crustáceos o moluscos

10.8%

50.0%

8

Frutos comestibles cortezas de agrios o de melones

10.3%

50.0%

61

Prendas y complementos de vestir, de punto

13.7%

16.8%

1.2.2 Japón El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el catalizador del interés japonés en una negociación con México. La discriminación en materia comercial y de inversión, resultante del acuerdo con EE.UU. y Canadá, despertó el interés de inversionistas y exportadores japoneses por un instrumento que los colocara en igualdad de condiciones en el mercado mexicano con respecto a sus competidores en América del Norte. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), en 2000, agravó la situación. Las nuevas preferencias para exportadores e inversionistas europeos fueron el incentivo adicional para la negociación de un acuerdo con México. A partir de la primera mitad de los años noventa, las autoridades mexicanas decidieron profundizar la apertura mexicana a través de la negociación de tratados comerciales. Para 2004, México había negociado 11 acuerdos de libre comercio con 27 países; ver Tabla 4. Tabla 4 Tratados de Libre Comercio suscritos por México Tratado TLCAN (México, EE.UU. y Canadá)

Entrada en vigor

Estado

1/enero/1994

En vigor

TLC G-3 (México, Colombia y Venezuela)

1/enero/1995

TLC México – Costa Rica

1/enero/1995

En vigor. A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia En vigor

TLC México - Nicaragua

1/julio/1998

En vigor

TLC México - Chile

1/agosto/1999

En vigor

TLCUEM

1/julio/2000

En vigor

TLC México - Israel

1/julio/2000

En vigor

TLC México - Bolivia

1/enero/1995

En vigor

4

Tabla 4 (Cont…) Tratados de Libre Comercio suscritos por México Tratado TLC México – TN (El Salvador, Guatemala y Honduras) TLC México – AELC (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) TLC México – Uruguay

Entrada en vigor 15/marzo/2001 con El Salvador y Guatemala y el 1/junio/2001 con Honduras

AAE México - Japón

Estado En vigor

1/julio/2001

En vigor

15/julio/2004

En vigor

1/abril/2005

En vigor

En consecuencia, las exportaciones japonesas no se beneficiaban de las ventajas arancelarias para los socios preferenciales de México. La discriminación resultante contribuyó a que, entre 1990 y 2004, la participación de Japón en las importaciones mexicanas se mantuviera por debajo del 6% y que los exportadores nipones no sacaran ventaja del dinamismo registrado en las compras mexicanas de ese periodo. La Gráfica 1 ilustra la evolución del comercio exterior mexicano de 1990 a 2004. Como se puede observar, los intercambios comerciales con Japón registraron menor dinamismo que aquellos efectuados con los socios en libre comercio. Gráfica 1 Evolución de las importaciones de México 200.0 180.0

miles de millones de dólares

160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

TLC's

Japón

Elaboración IQOM/Datos de Bancomext.

Un acuerdo de libre comercio también permitiría a Japón aprovechar los beneficios de la ubicación geográfica mexicana. Las empresas japonesas establecidas en México podrían importar insumos de Japón con preferencias arancelarias. Posteriormente, estos materiales podrían ser empleados en la fabricación de productos terminados para reexportarlos al mercado estadounidense, aprovechando las ventajas arancelarias del TLCAN2.

2

Los productos fabricados en México gozan de acceso libre de aranceles en EE.UU., en el marco del TLCAN, siempre que cumplan con las reglas de origen establecidas en el Capítulo IV de este acuerdo.

5

1.3 Contenido del AAE El AAE contempla, además de los derechos y obligaciones incluidos tradicionalmente en un tratado de libre comercio, disposiciones relativas a la cooperación bilateral para la apertura de los mercados de bienes, servicios y capitales. En el apartado comercial se incluyen disciplinas de un acuerdo comercial de última generación: •

Acceso al mercado de bienes.- Se eliminan aranceles en la mayoría de los bienes industriales3. Mientras que el comercio en el sector agrícola se liberaliza mediante la eliminación de aranceles para algunos bienes y el establecimiento de cupos para productos otros, considerados como sensibles.

•

Reglas de origen.- Se estipulan los criterios para determinar el origen de las mercancías. Aquellas que cumplan con estos requisitos pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias pactadas en el acuerdo.

•

Reglamentos técnicos, normas sanitarias y fitosanitarias.- Se reafirman los compromisos adquiridos por las partes en la OMC y se establecen subcomités para abordar los problemas comerciales que surjan en la materia.

•

Salvaguardas.- Se convienen los procedimientos para, en casos excepcionales, incrementar temporalmente los aranceles reducidos por el tratado.

•

Inversión.- Se liberalizan los flujos de inversión. En el caso mexicano se consolida4 la apertura plasmada en la legislación interna. Se crea también un mecanismo que permite a los inversionistas de una parte demandar al Estado receptor de la inversión.

•

Servicios.- Se pactan disciplinas para el tratamiento de los proveedores de servicios y se incorporan listas de servicios liberalizados. En el caso de México, se consolida la apertura prevista en la legislación interna al momento de la negociación del acuerdo.

•

Compras de gobierno.- Se estipulan las disciplinas para las adquisiciones que realizan ciertas empresas gubernamentales incluidas en un listado.

•

Competencia.- Se prevén compromisos generales de cooperación bilateral, que son detallados en un acuerdo independiente5.

•

Solución de controversias.- Se contempla la creación de un panel binacional de expertos para decidir sobre controversias relacionadas con el acuerdo. Los fallos son obligatorios, en caso de que el país demandado no cumpla con las resoluciones, la parte afectada puede imponer represalias comerciales.

3

A excepción de los productos con cupo permanente como el aplicado a la exportación mexicana de prendas de vestir. 4 La consolidación de la legislación mexicana en el acuerdo implica que México no puede dar marcha atrás a la apertura plasmada en la legislación nacional al momento de la suscripción del acuerdo. 5 Acuerdo de Implementación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Japón de conformidad con el Art. 132 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón.

6

La sección de cooperación incluye actividades bilaterales en las áreas de industria de soporte; pequeñas y medianas empresas; promoción del comercio e inversión; ciencia y tecnología; educación y capacitación laboral; turismo y agricultura; propiedad intelectual, medio ambiente y el mejoramiento del ambiente de negocios. Acceso al mercado de bienes México y Japón acordaron un calendario con 14 velocidades de desgravación, que van desde la eliminación inmediata de aranceles hasta 10 años después de la entrada en vigor del AAE; ver Tabla 5. Tabla 5 Calendarios de desgravación Velocidad de desgravación

Tasa base

Descripción

A

-

Eliminación a partir de la entrada en vigor del acuerdo

B1 B2

Arancel NMF de 2003 2.60%

B4

Arancel NMF de 2003

B5

Arancel NMF de 2003

B6

Arancel NMF de 2003

B7

Arancel NMF de 2003

B8

Arancel NMF de 2003

C

Arancel NMF de 2003

Ca

Arancel NMF de 2003

Eliminación a partir del 1 de abril de 2006 Eliminación a partir del 1 de abril de 2010 Eliminación en 4 cortes anuales a partir de la entrada en vigor del acuerdo Eliminación en 5 cortes anuales a partir de la entrada en vigor del acuerdo Eliminación en 6 cortes anuales a partir de la entrada en vigor del acuerdo Eliminación en 7 cortes anuales a partir de la entrada en vigor del acuerdo Eliminación en 8 cortes anuales a partir de la entrada en vigor del acuerdo Eliminación en 10 cortes anuales a partir de la entrada en vigor del acuerdo Eliminación en 11 cortes anuales a partir de la entrada en vigor del acuerdo

D

Arancel NMF de enero de 2004

A partir de la entrada en vigor se aplicará en arancel NMF de 2004. Desgravación a partir del sexto año en 6 cortes anuales.

E

-

Eliminación a partir del primer día del décimo primer año

P

-

Productos sujetos a cupos a la importación

Q

-

Productos sujetos a cupos a la importación

X

-

Excluidos de la desgravación

México pactó en el acuerdo la supresión inmediata de aranceles a la importación para 4,739 fracciones, incluyendo las líneas ya exentas antes de la negociación. El acuerdo también establece 4,944 fracciones arancelarias cuya liberalización se efectuaría en un periodo de 10 años.

7

Tabla 6 Acceso de Japón a México Velocidad de desgravación

Número de fracciones (2006)

%

A

4,739

39.7%

B1 B2

2

0.0%

B4

27

0.2%

B5

975

8.2%

B6

52

0.4%

B7

20

0.2%

B8

123

1.0%

C

4,944

41.4%

Ca

5

0.0%

D

338

2.8%

E

43

0.4%

P

2

0.0%

Q

45

0.4%

X

627 11,942

5.3% 100%

México obtuvo acceso inmediato al mercado japonés para más del 90% de las fracciones arancelarias del sector industrial. En el sector agrícola, pactó acceso preferencial, a través de eliminación de aranceles o bien, por la vía de cupos de exportación con trato preferencial para 796 líneas arancelarias, el 99% de las exportaciones. Sector agropecuario Japón es uno de los principales importadores de productos agropecuarios. En 2006, sus compras externas sumaron cerca de 500 millones de dólares. A partir de la entrada en vigor del acuerdo, México obtuvo acceso libre para productos como: café verde, limones, brócoli fresco, aguacate, calabaza, guayaba, vinos, albúmina, espárrago, mango, tomate, cebolla, berenjena, papaya, tabaco, tequila, pectina, ajo, col, leguminosas, mezcal y huevo. Se acordó también la supresión de aranceles en un periodo de entre 3 y 7 años para mercancías como: uvas, café tostado, melón, brócoli congelado, salsas, nueces y jugo de toronja. 8

Tabla 7 Acceso libre de arancel al mercado japonés en el mediano plazo Producto

Arancel de Japón Tasa base* %

Resultado negociación

Uvas**

17

Desgravación en 3 años

Café tostado

10

Desgravación en 3 años

Melones

6

Desgravación en 5 años

Brócoli congelado

6

Desgravación en 5 años

Salsas

6

Desgravación en 5 años

Fresas congeladas

12

Desgravación en 5 años

Nueces

12

Desgravación en 7 años

Jugo de toronja 25.5 Desgravación en 7 años *Tasa a partir de la que se reducirán los impuestos a la importación, calculada con base en el arancel de Nación más Favorecida aplicado en 2004. ** Importadas en el periodo de abril a julio Fuente: Secretaría de Economía

Japón desgravará bienes como plátano, jaleas, harina de maíz blanco, mermeladas, vegetales y duraznos preparados, en cortes anuales que culminarán en 2015. Tabla 8 Acceso libre de arancel al mercado japonés en el largo plazo Arancel de Japón Producto

Tasa base* %

Resultado negociación

Desgravación en 10 años, con un cupo libre de Plátano 1 - 10 arancel de 20 mil toneladas *Tasa a partir de la que se reducirán los impuestos a la importación, calculada con base en el arancel de Nación más Favorecida aplicado en 2004. Fuente: Secretaría de Economía

Asimismo, México obtuvo acceso mediante cupos arancelarios6 para la carne de puerco, naranja, puré de tomate, sorbitol, carne de res, miel, jugo de tomate, carne de pollo, salsa catsup, de tomate, jugo de naranja, pasta y dextrinas, entre otros. Sector industrial Dadas las diferencias en desarrollo, Japón acordó conceder una liberalización más rápida de su sector industrial: se eliminaron los aranceles aplicados al 91% de las fracciones arancelarias. En 5 años las tasas aplicadas al 4% de la tarifa arancelaria japonesa; en 10 años el 5% restante, en que Japón expresó sensibilidad. En cambio, la desgravación arancelaria de las importaciones mexicanas fue más lenta: acceso inmediato para el 40% de las fracciones, eliminación de aranceles en 5 años para el 9% de las líneas arancelarias y en 10 años para el 47% restante.

6

Mecanismo por el que se establece la aplicación de cierto arancel a las importaciones de un producto en particular hasta determinada cantidad (dentro del cupo) y un arancel diferente a las importaciones de ese mismo producto que excedan tal cantidad.

9

Se negoció trato especial para productos industriales sensibles de ambas partes. Por ejemplo: apertura gradual en el mercado mexicano de automóviles --Tabla 9-- y condiciones especiales para calzado de cuero y prendas de vestir el en caso japonés, como ilustra la Tabla 10. Gráfica 2 Desgravación en el sector industrial 40% 9%

% de importaciones

100

47%

91% 4% 0

Entrada en vigor

5 años

Mex

5% 10 añosJapón

Fuente: Secretaría de Economía

Tabla 9 Productos sensibles para México Eliminación del arancel

Productos

Cupo

Vehículos

5% del total de las ventas registradas al año anterior

1º de abril de 2012

-

Se mantiene el arancel NMF 5 años, se elimina el 1º de abril de 2015

Acero

Tabla 10 Productos sensibles para Japón Producto Calzado de cuero

Prendas de vestir

Cupo Cupo libre de arancel de 250 mil pares y tasa de crecimiento anual de 20% Acceso libre, de inmediato, para prendas con tela e hilo de la región. Cupo permanente, libre de arancel, de $200 millones para prendas con tela fuera de la región

Eliminación del arancel 1º de abril de 2015

-

1.4 Principales Resultados 1.4.1 Evolución del comercio bilateral A partir de la entrada en vigor del AAE los intercambios comerciales entre México y Japón han aumentado; ver Tabla 11. En los últimos dos años, el intercambio bilateral se incrementó 41%. El comercio con la nación asiática ha crecido a una tasa promedio mayor que los intercambios de México con el resto del mundo; ver Gráficas 3 y 4.

10

Tabla 11 Comercio bilateral México – Japón Valor en miles de millones de dólares

Exportaciones mexicanas*

2.2

2.5

2.8

30%

Aportación al cambio en el comercio total 5%

Importaciones mexicanas

10.6

13.0

15.3

44%

36%

Comercio Total

12.8

15.6

18.1

41%

41%

Operación

2004

2005

2006

Cambio % 04-06

Balanza Comercial -8.5 -10.5 -12.5 47% *Corresponde al valor de las importaciones japonesas provenientes de México. Elaboración IQOM/Datos de Bancomext y del Ministerio de Economía de Japón

Gráficas 3 y 4 Crecimiento promedio del comercio de México con Japón y resto del mundo (2004-2006) Exportaciones Importaciones 20%

15%

19%

14%

18% 17%

13%

16%

12%

15% 14%

11%

13% 10%

12% 11%

9%

10%

8%

9% 8%

7%

7%

6%

6% Japón

Japón

Resto del mundo

Resto del mundo

Como consecuencia, Japón incrementó ligeramente su participación en el mercado mexicano de importación, aunque continúa en la cuarta posición de la proveeduría externa mexicana, después de EE.UU., la Unión Europea y China, con 6% del total. Mientras tanto, México se mantiene como vigésimo sexto proveedor externo de Japón, con 0.5% de sus compras externas; ver Tabla 12. Tabla 12 Posición de Japón y México en el comercio bilateral Tipo de operación

2004 Lugar

2006 Part %

Lugar

Part %

Importaciones mexicanas provenientes 4 5.5% 4 6.0% de Japón Exportaciones 26 0.5% 26 0.5% mexicanas a Japón* *Corresponde al valor de las importaciones japonesas provenientes de México. Elaboración IQOM/Datos de Bancomext y del Ministerio de Economía de Japón

11

En la Gráfica 5 se muestra cómo el aumento de las compras mexicanas provenientes de Japón ha coincidido con la caída de las importaciones de productos estadounidenses. En buena medida, esto ilustra que Japón está aprovechando la ubicación estratégica de México como plataforma al mercado estadounidense. El Tratado de Libre Comercio (TLC) ha creado un ambiente de certidumbre, promoviendo que inversionistas y exportadores japoneses envíen capital e insumos a México. Estos recursos, combinados con la mano de obra mexicana, incentivan la producción de bienes finales en México, que se destinan, tanto al mercado interno, como al estadounidense. Este fenómeno también se observa en empresas europeas, particularmente a partir de la firma del TLCUEM. El déficit comercial con Japón —como en el caso de la Unión Europea— se debe, en gran medida, a la importación de insumos que, al ser integrados al proceso productivo, se traducen, en buena parte, exportaciones a EE.UU. Estas exportaciones resultan, a su vez, en mayores empleos en México. Gráfica 5 Composición de las importaciones mexicanas 100%

80%

60%

40%

20%

0% 2000

2001

EE.UU.

2002

U.E

2003

Japón

2004

2005

2006

Los demás

Elaboración IQOM/Datos de Bancomext

Importaciones mexicanas provenientes de Japón De 2004 a 2006, las importaciones mexicanas provenientes de Japón aumentaron 49.5%, de 10.2 a 15.3 mil millones de dólares. A nivel sectorial, el TLC facilitó el incremento de las importaciones mexicanas de máquinas, aparatos, materiales eléctrico-electrónicos y sus partes; material de transporte, instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, medicoquirúrgicos, de relojería y musicales; metales comunes y sus manufacturas, plásticos y sus manufacturas7. Como ilustra la Tabla 13, 7

Clasificación de sectores utilizada por la Organización Mundial de Comercio. La descripción de los productos contenidos en estos sectores se presenta en el Anexo 1.

12

dichos sectores conformaron el 93% de las importaciones mexicanas provenientes de Japón en 2006; en particular, el sector de aparatos eléctrico-electrónicos representó poco más de la mitad de las compras de México. Tabla 13 Importaciones mexicanas provenientes de Japón por sector Valor en millones de dólares Sector

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Part % 2006

Cambio promedio 020404 06

5,438.3

6,021.9

4,493.6

6,317.5

7,531.5

8,385.7

55%

2%

15%

670.0

859.0

948.8

1,105.6

1,532.7

2,629.4

17%

13%

54%

314.6

329.9

397.1

804.6

1,100.3

1,429.2

9%

56%

33%

652.2

664.5

640.5

814.5

923.6

1,121.0

7%

11%

17%

337.9

357.1

421.2

469.6

518.9

586.4

4%

15%

12%

672.6 8,085.7

1,116.3 9,348.6

721.6 7,622.8

717.0 10,228.7

931.4 12,538.4

1,142.2 15,293.9

7% 100%

-20% 5%

26% 22%

2000

Máquinas y aparatos, material eléctrico, 3,025.9 3,601.6 electrónicos y sus partes Material de transporte 378.5 864.9 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, medida, 257.7 285.1 medicoquirúrgicos, de relojería y musicales Metales comunes y manufacturas de estos 468.2 651.9 metales Plástico y sus 205.3 252.6 manufacturas Otros 747.6 809.6 Total 5,083.1 6,465.7 Elaboración IQOM/Datos de Bancomext.

En los últimos dos años, las importaciones mexicanas de aparatos eléctrico-electrónicos, en su mayoría insumos para la producción de televisores de plasma, se incrementaron a una tasa de 6%, en promedio; lo que resultó en una diferencia de 2 mil millones de dólares respecto al valor registrado en 2004, ver Gráfica 6. Gráfica 6 Importaciones de México provenientes de Japón por sector 99-06. Valor en millones de dólares 9,000 8,000

millones de dólares

7,000 6,000

2 mil millones de dólares

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes

Elaboración IQOM/Datos de Bancomext.

13

En el mismo periodo (2004-2006), las compras mexicanas de vehículos y sus partes aumentaron 19%, en promedio. En el ultimo año las importaciones sumaron 2.6 mil millones de dólares, 1.5 mil millones de dólares más que en 2004. Gráfica 7 Importaciones de México provenientes de Japón por sector 99-06. Valor en millones de dólares 3,000

1.5 mil millones de dólares

millones de dólares

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1999 2000 Material de transporte

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, medida, medicoquirúrgicos, de relojería y musicales Metales comunes y manufacturas de estos metales Plástico y sus manufacturas

Elaboración IQOM/Datos de Bancomext.

La Tabla 14 muestra cómo el 47% de las importaciones mexicanas de productos japoneses en 2006, se llevaron a cabo a través de quince subpartidas arancelarias pertenecientes, en su mayoría, al sector automotriz y de aparatos eléctrico-electrónicos. Los principales productos importados fueron: partes y accesorios para radios y televisores; vehículos para el transporte de personas (con motor de cilindrada de 1500 a 3000 cm3); y partes para la fabricación de automóviles. Los insumos para la producción de radios y televisores representaron 14% de las compras mexicanas en 2006. Estos productos se clasifican dentro de 24 fracciones arancelarias, de las cuales 7 gozan de preferencias arancelarias en virtud del TLC: amplificadores para transmisores de señales de televisión amplificadores-distribuidores y regeneradores de pulsos para sistemas de televisión por cable; amplificadores-distribuidores, con entrada de diferencial, con compensación por cable o con restaurador de corriente continua, para sistemas de televisión, con o sin gabinete modular; sintonizadores de canales para televisor y video casetera y amplificadores de radiofrecuencia. Las importaciones mexicanas de partes para radios y televisores japoneses se encuentran libres de arancel; mientras el arancel de Nación Más Favorecida (NMF)8 es de hasta 10%. El resto de las compras mexicanas en estos productos se encuentran exentas de arancel, independientemente de su procedencia. 8

El arancel de Nación Más Favorecida es el que México aplica, de conformidad con la OMC, a los países con los que no ha suscrito acuerdos comerciales preferenciales.

14

Por su parte, los automóviles para el transporte de personas registraron una participación de 6.4% de las importaciones de productos japoneses en 2006. Estos vehículos se benefician, en virtud del tratado, de un cupo arancelario de importación, libre de arancel. El arancel preferencial fuera de cupo es de 11.4% y el de NMF es de 50%. Las autopartes también figuran entre los principales productos japoneses que México importa, con cerca del 7% de las compras totales. Las cajas de velocidades, ejes con diferencial y partes de carrocería se benefician de trato preferencial en virtud del TLC. Como resultado del TLC, ciertas importaciones, que antes se veían obligadas a realizarse en el marco de Programas de Promoción Sectorial para evitar los elevados aranceles de NMF de México, gozarán de acceso libre de arancel. Es decir, se consolida en un acuerdo internacional, con jerarquía jurídica superior a las leyes federales, únicamente por debajo de la constitución, el trato arancelario que venían recibiendo a través de instrumentos unilaterales, emitidos por el ejecutivo mexicano. Algunos ejemplos de estos productos son: aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctrico; cajas de velocidades, bolsas de aire, tanques de combustible, engranes, barras de torsión y mecanismos de dirección hidráulica, entre otros. Tabla 14 Principales productos importados por México de Japón en 2006 (Valor en millones de dólares) Subpartida

# Fracciones

Descripción

2005

2006

Part% 2006

Arancel Pref./# fracciones

85.29.90

24

Partes y accesorios de radios y televisores

1,364.0

2,142.2

14.0%

0%

87.03.23

1

Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, de cilindrada de 1500 3 3 cm a 3000 cm

863.0

984.8

6.4%

0%* y 11.4%

50%

90.13.80

2

Dispositivos de cristal líquido

587.0

840.8

5.5%

0%

0% (1) 10% (1)

84.73.30

6

392.9

421.3

2.8%

0%

0%

98.02.00

24

250.8

375.7

2.5%

-

0%

87.08.40

6

Cajas de cambio

73.0

327.4

2.1%

85.36.90

23

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos

292.0

313.1

2.0%

87.08.99

46

Partes y accesorios de automóviles

220.5

297.9

1.9%

Partes de máquinas para el procesamiento de datos Maquinaria, partes o componentes para la fabricación de productos, conforme a la Regla 8 de las Complementarias.

0% (2) 7.2% (2) 12.6% (2) 0% (9) 5.2% (2) 7.2% (4) 9.1% (3) 12.6% (5) 0% (9) 4% (1) 5.2% (11) 7% (1) 7.2% (10) 9.1% (2) 10.5% (1) 12.6% (11)

Arancel NMF/# fracciones 0% (17) 7% (3) 10% (4)

7%(2) 10%(4) 0% (1) 7% (7) 10% (15)

0% (2) 7% (18) 10% (26)

15

Tabla 14 (Cont…) Principales productos importados por México de Japón en 2006 (Valor en millones de dólares) Subpartida

# Fracciones

85.42.21

2

85.42.29

1

Descripción Circuitos integrados monolíticos digitales Circuitos integrados monolíticos

2005

2006

Part% 2006

Arancel Pref./# fracciones

Arancel NMF/# fracciones

228.9

288.3

1.9%

0%

0%

362.4

288.0

1.9%

0% 0% (2) 5.2% (1) 7.2% (1) 9.1% (10) 9.2% (3) 12.6% (4) 16.1% (10) 21% (3) 0% (1) 5.2% (1) 6% (1) 7.2% (1) 10.5% (1) 12.6% (4) 0% (9) 9.1% (1) 9.2% (1) 12.6% (2) 16.1% (13) 0% (19) 7.2% (1) 9.1% (1) 12.6% (3)

0%

0% (2) 7% (11) 10% (5) 20% (16)

39.26.90

34

Manufacturas de plástico

188.2

190.1

1.2%

87.08.50

9

Ejes con diferencial

132.3

175.2

1.1%

84.79.89

26

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia

173.9

170.4

1.1%

87.08.29

24

Partes y accesorios de carrocería

115.5

168.5

1.1%

85.07.30

1

163.0

146.8

1.0%

0%

0%

-

-

5,407.2

7,130.6

47%

-

-

13,022.6

15,293.8

100.0%

-

-

-

Acumuladores eléctricos de níquelcadmio 15 más importados

Total *Corresponde al arancel dentro de cupo Elaboración IQOM/Datos de Bancomext.

7% (2) 10% (7)

0% (5) 7% (1) 10% (4) 20% (16) 7% (9) 10% (15)

Los productos con mayor aportación al crecimiento de las compras mexicanas de bienes japoneses fueron: partes de radios, televisores y radares; dispositivos de cristal líquido y circuitos modulares; vehículos para el transporte de personas, cajas de cambio, partes y accesorios de automóviles, entre otros. Como se ilustra en la Tabla 15, las partes de radios y televisores aportaron 10 puntos porcentuales al crecimiento de las importaciones provenientes de Japón y aumentaron su participación en el mercado mexicano, de 2.2% a 8.2% entre 2004 y 2006. Este desempeño no se debe a la eliminación de impuestos a la importación prevista en el TLC, ya que el arancel NMF mexicano para estos bienes es de 0%. Los vehículos para el transporte de personas aportaron 4.6 puntos al crecimiento de las importaciones de productos japoneses. En 2006, se importaron este tipo de unidades por un valor de 985 millones de dólares. En tan sólo dos años, las ventas de automóviles japoneses (de cilindrada de 1000 a 1500 cm3) en México crecieron 107 millones de dólares. Los vehículos japoneses se benefician de un cupo arancelario contemplado en el TLC, cuya utilización ha sido del 100%. 16

Las autopartes aportaron cerca de ocho puntos porcentuales al crecimiento de las importaciones. Los insumos para la fabricación de automóviles, como cajas de cambio y vidrios, se han beneficiado de las preferencias arancelarias establecidas en el tratado. Tabla 15 Productos con mayor aportación al crecimiento de las importaciones mexicanas provenientes de Japón (2004-2006) Valor en millones de dólares Fracción

Descripción

2004

Part % 2004

2006

Part % 2006

Aportación % al cambio

Arancel TLC

Arancel NMF

8529.90.99

Partes de radios y televisores

227.4

2.2%

1,253.1

8.2%

10.0%

0%

0%

9013.80.99

Dispositivos de cristal líquido

276.5

2.7%

840.8

5.5%

5.5%

0%

0%

8703.23.01

Vehículos para el transporte de personas (con motor de émbolo alternativo, cilindrada de 3 1500 a 3000 cm )

615.4

6.0%

984.8

6.4%

3.6%

0%* y 11.4%

50%

8529.90.06

Circuitos modulares

127.6

1.2%

460.3

3.0%

3.3%

0%

0%

8708.40.99

Cajas de cambio

0.0

0.0%

279.2

1.8%

2.7%

7.2%

10%

8708.99.99

Partes y accesorios de automóviles

60.0

0.6%

255.5

1.7%

1.9%

9.1%**

7%

8708.50.99

Ejes con diferencial

0.0

0.0%

174.0

1.1%

1.7%

12.6%**

10%

76.5

0.7%

209.3

1.4%

1.3%

0%

0%

2.2

0.0%

109.5

0.7%

1.0%

0%* y 17.1%

50%

201.5

2.0%

296.2

1.9%

0.9%

9.1%**

7%

46.9

0.5%

140.9

0.9%

0.9%

0%

0%

32.2

0.3%

120.2

0.8%

0.9%

0%

0%

Vidrios planos o curvos

5.2

0.1%

92.4

0.6%

0.9%

16.1%

20%

8473.30.03

Partes de impresoras

232.5

2.3%

308.8

2.0%

0.7%

0%

0%

8708.29.99

Partes y accesorios de carrocería

23.9

0.2%

97.8

0.6%

0.7%

12.6%**

10%

Total

-

10,228.7

100%

15,293.9

100%

49.5%

-

-

8529.90.10

8703.22.01

8536.90.99

8541.40.01

9802.00.13 7007.19.01

Ensambles de pantalla plana Automóviles para el transporte de personas, con motor de émbolo alternativo, cilindrada de 3 1000 a 1500 cm Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación empalme o conexión de circuitos eléctricos Dispositivos semiconductores fotosensibles Mercancías Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica.

*Corresponde al arancel dentro de cupo **El arancel “preferencial” de Japón establecido en el TLC para estas fracciones es mayor que el NMF aplicado por México. Lo anterior debido a que la tasa base establecida durante la negociación —a partir de la cual México y Japón acuerdan reducir aranceles— no reflejó las reducciones de aranceles NMF que México llevó a cabo el 30 de diciembre de 2004 (el TLC se firmó el 17 de septiembre de 2004 y fue aprobado por el Senado el 18 de noviembre del mismo año) y posteriormente el 30 de septiembre de 2006. Elaboración IQOM/Datos de Bancomext.

17

Cupos a la importación Al amparo del TLC, México otorga 19 cupos a la importación aplicables a 171 fracciones arancelarias japonesas. Los exportadores nipones únicamente han aprovechado el correspondiente a vehículos automotores. Lo anterior, debido a que la mayoría de los cupos arancelarios establecidos en el acuerdo son de interés exportador de México. Por razones de reciprocidad se extendieron también a Japón, aunque no tuviese oferta exportable para la gran mayoría de estos contingentes. Como se presenta en la Tabla 16, el TLC establece que México otorgará un cupo anual para vehículos automotores, por un monto correspondiente al 5% del total de las ventas registradas en México durante el año previo. Para el periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008, este monto equivale a 56,588 unidades. Las importaciones dentro de cupo se encuentran libres de arancel, mientras que las efectuadas fuera de cupo se beneficiarán de aranceles preferenciales de entre 7.4% y 17.1%. Este contingente estará vigente hasta el 1º de abril de 2012, fecha en que habrá libre comercio de vehículos con Japón. Las empresas que se han beneficiado del cupo a la importación son: Nissan Mexicana, S.A. de C.V., Honda de México, S.A. de C.V., Daimler Chrysler de México, S.A. de C.V., Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. y Mazda Motor de México, S. de R.L. de R.L. de C.V. Mayores detalles en: Cupo a la importación de vehículos de Japón El Anexo 2 muestra el listado completo de los cupos otorgados a Japón. Tabla 16 Cupo de importación para vehículos japoneses (Monto anual correspondientes al perdido del 1º de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008)

Producto

Cupo anual

Vehículos Automotores

56,588 piezas (5% del total de las ventas, registradas en México durante el 2006, clasificadas en estas fracciones).

Arancel pref. dentro de cupo

0%

Arancel pref. fuera de cupo

Arancel NMF

7.4%, 11.4%, 10%, 20% y 13.1% y 50%, 17.1%, dependiendo dependiendo de la de la fracción fracción arancelaria arancelaria

Vigencia del cupo

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

Utilización del cupo en 2006

100%

Empresas con asignación de cupo

Nissan Mexicana, S.A. de C.V., Honda de México, S.A. de C.V., Daimler Chrysler de México, S.A. de C.V., Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. y Mazda Motor de México, S. de R.L. de R.L. de C.V.

18

Exportaciones de México a Japón De 2004 a 2006, las exportaciones mexicanas al mercado japonés aumentaron 30%, pasando de 2.2 a 2.8 mil millones de dólares. El tratado de libre comercio coincidió con el aumento de las exportaciones mexicanas al mercado japonés de las mercancías agrupadas en los sectores de máquinas, aparatos, material eléctrico-electrónicos y sus partes; productos minerales, animales vivos y sus productos; instrumentos musicales, de óptica, relojería, fotografía, medida, medicoquirúrgicos y material de transporte. La Gráfica 8 y la Tabla 17 ilustran la evolución de las ventas mexicanas a Japón de 1999 a 2006. Es posible observar que la tendencia de las exportaciones ha sido impulsada por el dinamismo de los sectores antes mencionados, que en 2006 representaron el 71% de las exportaciones mexicanas. En ese año, los sectores de máquinas, aparatos y material eléctrico-electrónico y de productos minerales representaron 22% y 17% de las exportaciones, respectivamente. En el periodo 2004-2006, las exportaciones mexicanas a Japón del primer sector se incrementaron 28%, pasando de 491 a 630 millones de dólares; mientras que las del segundo aumentaron 56%: de 312 a 486 millones de dólares. Gráfica 8 Exportaciones mexicanas a Japón por sector (99-06). Valor en millones de dólares 700

millones de dólares

600 500 400 300 200 100 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes Productos minerales Animales vivos y sus productos Instrumentos de óptica, fotografía y medida; medicoquirúrgicos; de relojería y musicales Material de transporte

Elaboración IQOM/Datos de Bancomext.

19

Tabla 17 Exportaciones de México a Japón por sector Valor en millones de dólares 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Part. % 2006

Part. % Acumulada

0406

340.8

595.9

601.7

604.9

469.9

490.6

596.7

630.0

22%

22%

28%

486.6

628.0

383.5

272.2

250.6

312.2

455.6

485.6

17%

39%

56%

203.0

236.8

229.0

244.6

241.6

283.7

325.8

322.5

11%

51%

14%

31.3

62.8

64.1

48.9

75.4

179.7

227.1

290.5

10%

61%

62%

89.5

287.0

249.1

224.2

240.9

227.9

277.6

287.8

10%

71%

26%

507.1

575.7

480.4

406.0

503.0

677.9

664.0

808.9

29%

100%

19%

Total 1658.4 2386.1 2007.8 1800.9 1781.5 2172.0 2546.8 2825.2 100% Elaboración IQOM/Datos del Ministerio de Economía de Japón

100%

30%

Descripción Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes Productos minerales Animales vivos y sus productos Instrumentos musicales, de óptica, relojería, fotografía, medida, medicoquirúrgicos y material de transporte Material de transporte Otros

En 2006, el 60% de las exportaciones mexicanas se efectuaron a través de quince subpartidas arancelarias. Dentro de éstas se clasifican productos como: minerales de molibdeno; partes de asientos; sal; vehículos; plata en bruto; carne de puerco; instrumentos y aparatos de medicina; máquinas para el procesamiento de datos y sus partes; accesorios de carrocería; aguacates; minerales de zinc y sus concentrados; unidades de memoria y atún. Entre estas mercancías, solamente las partes de asientos de piel, la carne de puerco y el aguacate se benefician del trato preferencial en el marco del TLC; al gozar de cupos de exportación a Japón. Las ventas de minerales de molibdeno, materia prima empleada en la industria aeronáutica, constituyeron el 8% del total en 2006, el equivalente a 229 millones de dólares. Antes de la entrada en vigor del TLC, los minerales de molibdeno ya se encontraban exentos de arancel a la importación en Japón. Las partes para asientos ocuparon el segundo sitio en la lista de exportaciones de México a Japón en 2006, superando los 200 millones de dólares, lo que representó 7% del total exportado a la nación asiática. En virtud del tratado, en el periodo abril 2007 – marzo 2008, Japón otorga un cupo de 13,690 mil yenes a los asientos de piel mexicanos. Las importaciones a través del contingente están exentas de arancel, mientras que el arancel fuera de cupo es de 0.48%. El arancel NMF es de 3.8%.

20

Tabla 18 Principales productos exportados por México a Japón en 2006 (Valor en millones de dólares) Subpartida

# Fracciones

Descripción

2005

2006

Part. % 2006

Arancel Pref./ # fracciones

Arancel NMF # fracciones

26.13.10

1

Minerales de molibdeno y sus concentrados tostados

260.9

229.4

8%

0%

0%

94.01.90

2

Partes de asientos

183.0

200.4

7%

0%(1), 0%* y 0.48% (1)

3.8% (2)

25.01.00

2

Sal

139.3

177.2

6%

0% (1) 0.5 yenes por kg. (1)

0% (1) 0.5 yenes por kg. (1)

87.03.23

1

153.8

175.8

6%

0%

0%

71.06.91

1

Vehículos con motor de émbolo alternativo, de cilindrada de 1500 a 3000 cm3 Plata en bruto

60.0

149.2

5%

02.03.29

2

Carne de puerco congelada

120.2

127.2

5%

0% 0% (1) y 53.53 yenes por kg. (1)

0% 0% (1) 482 yenes/kg. (1)

90.18.90

6

106.7

114.6

4%

0%

0%

84.71.80

1

111.8

96.0

3%

0%

0%

87.08.29

1

99.4

87.4

3%

0%

0%

84.73.30

3

58.9

79.6

3%

0%

0%

08.04.40

2

58.0

58.7

2%

0%

02.03.19

4

Carne de puerco fresca o refrigerada

53.9

57.6

2%

0% (1) y 53.53 yenes por kg. (1)

3% 0% (1), 482 yenes/kg. (2), 4.3% (1)

26.08.00

1

26.0

53.7

2%

0%

0%

84.71.70

1

40.7

45.8

2%

0%

0%

03.02.35

1

Minerales de zinc y sus concentrados Unidades de memoria Atunes comunes o de aleta azul

57.3

44.1

2%

4%

3.5%

1,529.9

1,696.8

60%

Total 2,546.8 * Corresponde al arancel dentro de cupo Elaboración IQOM/Datos del Ministerio de Economía de Japón.

2,825.2

100%

15 más importados

Instrumentos y aparatos de medicina Máquinas automáticas para el procesamiento de datos Partes y accesorios de carrocería Partes y accesorios de máquinas automáticas para el procesamiento de datos y sus unidades Aguacates

La mayoría de los productos que aportaron al crecimiento de las exportaciones mexicanas a Japón no gozan de ventajas arancelarias frente a sus competidores, debido a que el arancel de NMF es de 0%. La excepción son las exportaciones de carne de puerco, que se benefician de un cupo arancelario que reduce el impuesto a la importación de 50% que Japón aplica al resto del mundo. Mayores detalles en: Cupo de exportación de carne de puerco a Japón. Los minerales de molibdeno y sus concentrados tostados fueron los insumos con mayor aportación: 6.4 puntos porcentuales. Su participación en las ventas totales aumentó de 4% a 8%, lo que representó una diferencia de 139 millones de dólares. Otros productos que también contribuyeron al incremento de las ventas mexicanas a este mercado asiático fueron: sal, plata en bruto y automóviles, entre otros. 21

Tabla 19 Productos con mayor aportación al crecimiento de las exportaciones mexicanas a Japón (2004-2006) Valor en millones de dólares

Fracción

Descripción

2004

Part. % 2004

2006

2613.10.000

Minerales de molibdeno y sus concentrados tostados

90.7

4%

229.4

8%

2501.00.090

Sal

112.8

5%

177.2

7106.91.000

Plata en bruto

86.1

4%

8703.23.000

Vehículos, con motor de émbolo alternativo, de 3 cilindrada de 1500 a 3000 cm

119.5

2608.00.000

Minerales de zinc y sus concentrados

9032.90.000 9006.53.100 8471.80.000

9018.39.021

Arancel Pref.

Arancel NMF.

6.4%

0%

0%

6%

3.0%

0%

0%

149.2

5%

2.9%

0%

0%

6%

175.8

6%

2.6%

0%

0%

15.0

1%

53.7

2%

1.8%

0%

0%

Partes de instrumentos de óptica, fotografía y cinematografía

5.0

0%

39.0

1%

1.6%

0%

0%

Cámaras fotográficas

1.0

0%

25.9

1%

1.1%

0%

0%

76.8

4%

96.0

3%

0.9%

0%

0%

3.2

0%

23.7

1%

0.9%

0%

0%

Unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares

Part. % Aportación % 2006 al cambio

8471.50.000

Unidades de proceso digitales

5.0

0%

24.1

1%

0.9%

0%

0%

9018.90.022

Aparatos e instrumentos de medicina

75.4

3%

88.3

3%

0.6%

0%

0%

8409.91.010

Partes de motores de encendido por chispa

11.9

1%

27.9

1%

0.7%

0%

0%

8471.70.090

Unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos

6.9

0%

20.7

1%

0.6%

0%

0%

50%

-

0202.30.030

Carne de puerco en canal

2.7

0%

14.7

1%

0.6%

*Reducción entre 10% y 50% sobre el NMF

Total

-

2,172.0

100%

2,825.2

100%

30.1%

-

*Corresponde al arancel dentro de cupo Elaboración IQOM/Datos del Ministerio de Economía de Japón

Cupos a la exportación de México a Japón México pactó 27 cupos de exportación a Japón, de los cuales solamente el de asientos de piel ha sido utilizado totalmente. La Tabla 20 resume los principales elementos de los contingentes arancelarios que fueron utilizados en 2006. Mayores detalles en: Cupos de exportación de México a Japón. 22

La lista de cupos a la exportación no utilizados se muestra en el Anexo 3. Tabla 20 Cupos a la exportación de México a Japón (Montos anuales correspondientes al perdido del 1º de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008)

Arancel NMF

Vigencia del cupo

Utilización del cupo en 2006

0%

3.8%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

100%*

12% - 16%

20% - 28%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

65%*

El mayor entre 14.4% y 11.5¥/kg.

No existe

El mayor entre 29.8% y 23 ¥/kg

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

65%

20,000 toneladas

0%

8.2% Del 1 de abr. al 30 de sep., 16.4% Del 1 de oct. al 31 de marzo

20% Del 1 de abr. al 30 de sep., 25% Del 1 de oct. al 31 de marzo

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

42%

No existe

8.5% ó 1,035 ¥/kg. Dependiendo de la fracción arancelaria

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

41%

65,000 toneladas

a) Entre 577.15 y 38.59 ¥/kg. , si el precio de las exportaciones mexicanas cae en el rango de entre 0 y 897.6 ¥/kg., respectivamente. b) 4.3%, si el precio del bien mexicano es mayor a 897.6 ¥/kg. a) 482 ¥/kg. si el precio de las exportaciones mexicanas es menor igual a 53.53 ¥/kg. b) Entre 10 y 11.53 ¥/kg. , si el precio del producto mexicano es mayor a 53. 53 ¥/kg. pero menor que 524 ¥/kg. , respectivamente. c) 2.2%, si el precio del bien mexicano es mayor a 524 ¥/kg.

No existe

0% ó 4.3% ó 482 ¥/kg Dependiendo de la fracción arancelaria

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

27%

0.66% - 3.66%

3.9% - 25%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

25%*

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

15%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

10%*

Arancel pref. dentro de cupo

Producto

Cupo anual

Asientos de piel

13,690,000 yenes

0%

Cueros charolados

1,004,000 yenes

0%

4,875.00

Jugo de naranja congelado

Plátanos frescos

Carne de puerco

Arancel pref. fuera de cupo

Manufacturas de cuero (las demás)

46,443,000 yenes

0%

Carne de bovino

3,000 toneladas

Reducción de entre un 10% y 50% de los aranceles NMF observados en Japón en 2003

No existe

12.8%, 21.3% y 50%, dependiendo de la fracción arancelaria

Bolsas y maletas de piel

497,600,000 yenes

0%

3.6% - 12.8%

4% - 16%

23

Tabla 20 (Cont…) Cupos a la exportación de México a Japón (Montos anuales correspondientes al perdido del 1º de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008)

Producto

Cupo anual

101,000 metros Cueros de bovino cuadrados

Arancel pref. dentro de cupo

Arancel pref. fuera de cupo

Arancel NMF

Vigencia del cupo

Utilización del cupo en 2006

10%*

0%

No existe

7%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

Prendas de vestir

200,000,000 dólares

0%

No existe

0% – 10.9%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

10%*

Artículos de piel

33,872,000 yenes

0%

0.66% - 1.06%

2.7% - 5.3%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

8%*

Calzado

38,453,000 yenes

3.4%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

1.3%*

0%

0%

Otro calzado

360,000 pares

0%

No existe

Miel de abeja

800 toneladas

0%

No existe

1° de abril de 60% ó 4,800 2007 al 31 de yenes por marzo de par 2008.

25.5%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

43%

.03%*

*El monto de utilización de estos cupos a la exportación es una aproximación calculada a partir de las cifras de importación reportadas por el Ministerio de Economía de Japón.

1.4.2 Inversión de Japón en México Japón es la octava fuente de inversión extranjera en el mundo, con inversiones por 384 mil millones de dólares en 2005. La fuente japonesa registra a EE.UU. y la Unión Europea como los principales destinos del capital japonés: 63% de las inversiones totales en 2005. El resto se dirige, en su mayoría, a países asiáticos: China, Singapur, Corea del Sur, miembros del ASEAN y Australia. México, por su parte, fue receptor de 3.6 mil millones de dólares: 0.9% de las inversiones totales japonesas. Japón reporta que, de 1996 a 2005, la inversión destinada a México ha seguido una tendencia ascendente. En dicho periodo, el capital japonés se multiplicó 592 veces: de 520 a 3,600 millones de dólares.

24

Tabla 21 IED Acumulada de Japón en México por país de origen (Valor en millones de dólares, fuente japonesa) País/Región EE.UU. UE (25)

1996 94,336 36.5% 43,569 16.8%

ASEAN (4)

41,558

China

8,098

2004 142,302 38.3% 101,417 27.3%

16.1%

23,806

6.4%

20,208

2005 96-05 04-05 148,684 38.7% 57.6% 4.5% 91,240 23.7% 109.4% -10.0% 27,386 7.1% -34.1% 15.0% 24,414 6.4% 201.5% 20.8%

Singapur

11,410

3.1% 4.4%

11,175

5.4% 3.0%

11,695

3.0%

2.5%

4.6%

Australia

9,204

3.6%

12,844

3.5%

10,514

2.7%

14.2%

-18.1%

Corea del Sur

3,464

1.3%

6,602

1.8%

8,171

2.1%

135.8%

23.8%

0.2%

2,888

0.8%

3,600

0.9%

591.9%

24.6%

46,495 18.0% 50,513 Total 258,653 371,755 100% Elaboración IQOM/ Datos de JETRO

13.6%

58,699 384,402

15.3%

26.2%

16.2%

100%

48.6%

3.4%

México Otros

520

100%

Las cifras mexicanas reportan una evolución similar, aunque los montos del capital invertido difieren. México registra inversiones japonesas acumuladas por 2,600 millones de dólares en 2005, cifra menor en 1,000 millones de dólares a la información japonesa. De acuerdo con la SE, de 2004 a 2006, las inversiones japonesas aumentaron 7%. Antes de la entrada en vigor del acuerdo, más del 90% del capital japonés se destinaba al sector manufacturero; en particular la fabricación y ensamble de automóviles y camiones. En 2006, el capital japonés se destinó también a la fabricación de autopartes, plantas de electricidad, partes de radios y televisores, productos químicos orgánicos, partes de computadoras y comercio de vehículos, entre otros. A partir de la entrada en vigor del TLC, se incrementó también la inversión en otros sectores, como el comercial, de construcción y minero. El aumento reciente de las inversiones se refleja en la evolución del número de empresas japonesas con plantas establecidas en México. Tabla 22 Empresas japonesas establecidas en México Fecha

Total Empresas*

Jul-93 106 Dic-95 122 Dic-97 154 Nov-99 196 Sep-03 203 Jun-06 299 Fuente: 1993-1999 Encuesta realizada por la Embajada de Japón en México, Cámara Japonesa y JETRO México

25

Tabla 23 Inversión japonesa en México por sector (Valor en millones de dólares) Sectores

1999

Part. %

19992004

Part. %

1999-2006

Part. %

Industrias manufactureras. Incluye los establecimientos maquiladores

1,226.0

99.4%

2,251.4

90.4%

2,384.9

89.9%

Comercio

9.0

0.7%

117.7

4.7%

164.3

6.2%

Construcción

-3.1

-0.3%

81.1

3.3%

83.5

3.1%

Minería y extracción de petróleo

0.0

0.0%

15.2

0.6%

15.2

0.6%

Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles

0.0

0.0%

3.5

0.1%

3.8

0.1%

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales

3.8

0.3%

-2.5

-0.1%

2.7

0.1%

Electricidad y agua

1.1

0.1%

28.7

1.2%

2.2

0.1%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

0.0

0.0%

-0.1

0.0%

-0.1

0.0%

Transportes y comunicaciones

-4.0

-0.3%

-4.0

-0.2%

-4.0

-0.2%

Total

1,232.8

100.0%

2,491.2

100.0%

2,652.6

100.0%

Elaboración IQOM/Datos de Secretaría de Economía. */ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE; más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. Cabe mencionar que esta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas japoneses, debido a que no se incluyen las que realizan las empresas de Japón a través de sus filiales en otros países. El país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos.

Tabla 24 Inversión japonesa acumulada en México por clase de la actividad económica 1999-2006 (Valor en millones de dólares) Clases

Años

Part. %

Cambio %

1999

1999-2004

1999-2005

1999-2006

1999

1999-2006

1999-2006

2004-2006

Fabricación y ensamble de automóviles y camiones

1,170.8

1,465.7

1,478.3

1,478.4

95.0%

55.7%

26%

1%

Fabricación de otras partes y accesorios para automóviles y camiones

1.1

256.5

284.2

303.8

0.1%

11.4%

28033%

18%

Fabricación de partes para el sistema de transmisión de automóviles y camiones

0.0

192.1

227.0

227.0

0.0%

8.6%

-

18%

Fundición y moldeo de piezas metálicas

5.8

59.9

68.5

89.3

0.5%

3.4%

1430%

49%

Construcción de plantas de generación de electricidad

0.0

70.7

70.7

70.7

0.0%

2.7%

-

0%

26

Tabla 24 (Cont…) Inversión japonesa acumulada en México por clase de la actividad económica 1999-2006 (Valor en millones de dólares) Años

Part. %

Cambio %

Años

Part. %

Cambio %

Años

Part. %

1999

1999-2004

1999-2005

1999-2006

1999

1999-2006

1999-2006

2004-2006

Fabricación de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores de sonido

14.2

66.3

67.1

68.6

1.2%

2.6%

384%

4%

Fabricación de productos químicos básicos orgánicos

5.1

56.7

56.7

56.7

0.4%

2.1%

1013%

0%

Fabricación y ensamble de radios, televisores y reproductores de sonido

-8.9

35.3

43.0

46.7

-0.7%

1.8%

-623%

32%

Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático

0.0

45.2

45.2

45.2

0.0%

1.7%

-

0%

Comercio al por mayor de vehículos de transporte, accesorios, refacciones y partes

0.7

13.9

37.3

41.1

0.1%

1.5%

6228%

197%

Primeros 10

1,188.7

2,262.0

2,378.0

2,427.5

96.4%

91.5%

104%

7%

Total

1,232.7

2,491.1

2,579.1

2,654.0

100.0%

100.0%

115%

7%

Clases

Elaboración IQOM/Datos de Secretaría de Economía.

1.5 Negociaciones comerciales de Japón El TLC adquiere mayor relevancia con la reciente estrategia de apertura comercial implementada por las autoridades japonesas. En los últimos siete años, Japón ha entablado quince diferentes negociaciones con el objetivo de suscribir acuerdos. A la fecha ha firmado tratados con México, Singapur y Malasia. Está en pláticas con Filipinas, Australia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Brunei, ASEAN, Corea del Sur, India, Chile, Bahrain, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Suiza; ver Tabla 25. La suscripción del TLC ubica a México en posición de ventaja respecto de sus competidores en ese mercado que aún no cuentan con este tipo de arreglo. Al mismo tiempo, evita que los exportadores mexicanos sean discriminados frente a los nuevos socios comerciales preferenciales de Japón.

27

Tabla 25 Tratados de Libre Comercio suscritos por Japón Tratado

Entrada en vigor

Japón - Singapur

30/noviembre/2002

Japón- México

1/abril/2005

Japón-Malasia

13/Julio/2006

Japón-Filipinas Japón-Australia

Japón - Tailandia

Japón - Indonesia

Japón - Vietnam

Japón - Brunei Japón - ASEAN

Japón – Corea del Sur

Japón - India Japón - Chile

Estado En vigor. En abril de 2002 se decidió iniciar una revisión parcial del acuerdo En vigor En vigor Se espera su entrada en vigor a finales de 2007 En negociación 1ª ronda: Abril de 2007 El texto del acuerdo fue concluido durante las negociaciones efectuadas en junio de 2006 En negociación 4ª ronda : Abril de 2006 En la segunda reunión del grupo de estudio se decidió recomendar la negociación de un acuerdo bilateral En negociación 1ª ronda: Junio de 2006 En negociación 4ª ronda: Junio de 2006 No se han efectuado negociaciones desde la 6ª ronda: Noviembre de 2004. Japón se encuentra abierto a reiniciar las negociaciones En negociación. 2ª ronda: Abril de 2007 En negociación 3ª ronda: Julio de 2006

Japón - (Bahrain, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait)

En mayo de 2006 se efectuó una reunión preliminar

Japón - Suiza

En estudio por los gobiernos 3ª reunión: Mayo de 2006

Elaboración IQOM/Información de www.bilaterals.org

La estrategia de liberalización comercial por la vía de negociaciones comerciales bilaterales y subregionales también ha sido implementada por otros países asiáticos. La Tabla 26 presenta las diferentes negociaciones que llevan a cabo Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya (miembros de ASEAN), China y Corea del Sur. Ante esta situación es recomendable que México busque insertarse en la dinámica de integración regional asiática, para evitar la discriminación que los exportadores se ubiquen es posición de desventaja frente a sus competidores de esta región. El TLC con Japón constituye una herramienta de utilidad para promover la presencia de México en el continente asiático.

28

Tabla 26 Negociaciones en Asia Acuerdo de libre comercio Zona de Libre Comercio de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya

Descripción En vigor desde 1992. Objetivo: libre comercio en 2020

Japón-ASEAN

Objetivo: libre comercio en 2012

China- ASEAN

Objetivo: libre comercio en 2013

Corea del Sur – ASEAN

Objetivo: libre comercio en 2012

1.6 Comentarios finales El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón es un instrumento que genera certidumbre a los inversionistas y exportadores japoneses en el mercado mexicano. El acuerdo ha eliminado la discriminación que el capital y los bienes japoneses enfrentaban respecto de los de otros socios comerciales de México; en particular EE.UU. y la Unión Europea. El acuerdo es también una herramienta para incrementar la presencia mexicana en el mercado japonés. Particularmente ante el reciente dinamismo de las negociaciones japonesas, el tratado evita la discriminación de los exportadores mexicanos frente a los países asiáticos que han suscrito acuerdos comerciales con Japón. A dos años de su entrada en vigor, el TLC ha promovido el incremento del comercio bilateral. Si bien la composición de los intercambios comerciales es la misma, los flujos han crecido, en particular las importaciones provenientes de Japón. Los productos con mayor aportación al crecimiento de las exportaciones japonesas a México son partes de televisores, autopartes y vehículos. Estos últimos en virtud de los cupos de importación negociados en el tratado. Diversas importaciones mexicanas de insumos japoneses que anteriormente se efectuaban a través de mecanismos ad hoc, como de los Programas de Promoción Sectorial, hoy en día se realizan al amparo del TLC. Los productores establecidos en México que utilizan estos insumos, ahora cuentan con certidumbre respecto al trato arancelario para estos bienes, lo que les permite tomar decisiones de inversión de largo plazo. Las exportaciones mexicanas al mercado japonés también han registrado un incremento, aunque en menor escala. Las mercancías que más han influido en dicho aumento son los 29

minerales de molibdeno, sal, plata en bruto y automóviles. Estos productos ya se beneficiaban de libre acceso antes del acuerdo. Los exportadores mexicanos no han sacado provecho de las ventajas arancelarias pactadas en el acuerdo, en particular de los cupos de exportación a Japón. Los productores de asientos de piel, carne de puerco, carne de bovino, jugo de naranja congelado y plátanos, son de los pocos que han podido aprovechar el acceso obtenido a través de contingentes arancelarios. El crecimiento más acelerado de las importaciones de productos japoneses que de las exportaciones mexicanas no necesariamente tiene una connotación negativa. Por el contrario, implica, en buena medida, que México está aprovechando su posición geográfica estratégica, para utilizarla como plataforma de exportación al mercado estadounidense. Las empresas japonesas establecidas en México importan insumos de Japón, los transforman en bienes terminados y, en la mayoría de los casos, los exportan al mercado estadounidense. Este proceso productivo genera inversión en México, que se traduce en mayores empleos. El TLC también ha promovido la diversificación y el aumento de las inversiones japonesas en México. El capital japonés ha dejado de destinarse exclusivamente a la fabricación de automóviles, para participar también en otros rubros del sector manufacturero, como son la producción de autopartes, plantas de electricidad, partes de radios y televisores, productos químicos orgánicos, partes de computadoras y comercio de vehículos, entre otros. A dos años de la implementación del TLC con Japón es aún prematuro realizar un análisis exhaustivo de los efectos en el mercado mexicano. El acuerdo con Japón, así como el resto de acuerdos de libre comercio que México ha suscrito, son instrumentos cuyo impacto en el comercio exterior es observable en el mediano y largo plazo.

30

1.7 Anexos Anexo 1 Clasificación de sectores Sector Animales vivos y productos del reino animal

Capítulos de la Tarifa

Productos del reino vegetal

6 a 14

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

15

Productos de las industrias de alimentos; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

16 a 24

Productos minerales

25 a 27

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

28 a 38

Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas

39 a 40

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa

41 a 43

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería

44 a 46

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones

47 a 49

1a5

Materias textiles y sus manufacturas

50 a 63

Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello

64 a 67

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio

68 a 70

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

71

Metales comunes y manufacturas de estos metales

72 a 83

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

84 a 85

Material de transporte

86 a 89

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

90 a 92

Armas, municiones, y sus partes y accesorios

93

Mercancías y productos diversos

94 a 96

Objetos de arte o colección y antigüedades

97

Desconocido

98

31

Anexo 2 Cupos a la importación mexicana no utilizados (Monto anual correspondientes al perdido del 1º de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008) Producto

Cupo anual

Arancel pref. dentro de cupo

Ácido cítrico y sales del ácido cítrico

200 toneladas

0%

No existe

AMX (10% + $0.36 dólares /kg)

Plátanos frescos

20,000 toneladas

0%

18.80%

20%

Calzado

360,000 pares

0%

No existe

35%

3,000 toneladas

12%, 16%, 18%, 20%, 20.7% y 22.5%, dependiend o de la fracción arancelaria

Carne y preparaciones de pollo

Arancel pref. Fuera de cupo

Arancel NMF

Vigencia del cupo 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

No existe

20% y 25%, 1° de abril de dependiendo de la 2007 al 31 de fracción marzo de 2008. arancelaria

4,000 toneladas

0%, 13.8%, 171.6% y 192%, dependiend o de la fracción arancelaria

No existe

20% y 234%, 1° de abril de dependiendo de la 2007 al 31 de fracción marzo de 2008. arancelaria

Cueros y pieles depiladas

7,200,000 metros cuadrados

0%

9.80%

10%, 15% y 35%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Cueros y pieles curtidos, depilados

144,000 metros cuadrados

0%

No existe

10%

1o de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

Dextrina y demás almidones y féculas modificados

70 toneladas

0%

No existe

15%

1o de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

D-glucitol

600 toneladas

0%

No existe

15%

1o de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

Jugo de naranja congelado

4,875 toneladas

10%

No existe

20%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Jugo de naranja sin congelar (de valor Brix inferior o igual a 20)

1,125 toneladas

10%

No existe

20%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Carne y despojo de bovino

32

Anexo 2 (Cont…) Cupos a la importación mexicana no utilizados (Monto anual correspondientes al perdido del 1º de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008) Producto

Cupo anual

Arancel pref. dentro de cupo

Jugo de tomate (únicamente jugo de tomate sin adición de azúcar)

140 toneladas

0%

No existe

20%

Catsup

800 toneladas

0%

No existe

20%

Miel natural

700 toneladas

0%

No existe

20%

Naranja

10 toneladas

0%

No existe

20%

Pasta o puré de tomate para preparar catsup y otras salsas

1,000 toneladas

0%

No existe

20%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Pasta o puré de tomate para preparar catsup y otras salsas

1000 toneladas

0%

No existe

20%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Arancel pref. Fuera de cupo

Arancel NMF

Vigencia del cupo 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Productos laminados planos de hierro o acero.

10000 toneladas

0%

a 13%, b 18%

Salsas de tomate

60 toneladas

0%

No existe

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

0% y 5%, dependiendo de la 1° de abril de 2007 al fracción 31 de marzo de 2008 arancelaria (PROSEC) 20%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

33

Anexo 3 Cupos a la exportación mexicana no utilizados (Monto anual correspondientes al perdido del 1º de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008) Producto

Cupo anual

Ácido cítrico y sales del ácido cítrico

200 toneladas métricas

Carne de pollo, las demás preparaciones y conservas de ave.

4,000 toneladas

Cueros de cerdo

124,870,000 yenes

Arancel pref. dentro de cupo

Arancel pref. Fuera de cupo

Arancel NMF

Vigencia del cupo

3.90%

6.50%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

0%

No existe

8.5%, 11.9% y 21.3%, dependiendo de la fracción arancelaria

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

0%

1.2%

6%

1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

0%

Dextrina y demás almidones y féculas modificados (excepto almidones y féculas esterificados y demás derivados).

70 toneladas

0%

No existe

El mayor entre 21.3% y 25.50 ¥/kg.

D-glucitol (sorbitol)

600 toneladas métricas

0%

No existe

17%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Imitación de piedras preciosas

22,645,000 yenes

0%

0%

8%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Jugo de naranja sin congelar (de valor brix inferior o igual a 20)

1,125 toneladas

El mayor entre 14.4% y 11.5¥/kg.*

No existe

El mayor entre 29.8% y 23 ¥/kg

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

Jugo de tomate (únicamente jugo de tomate sin adición de azúcar).

140 toneladas métricas

0%

No existe

21.30%

Catsup

800 toneladas

0%

No existe

21.30%

Naranja

2000 toneladas métricas

0%

No existe

Del 1o de abril al 30 de sep: 16% y del 1o de octubre al 31 de marzo: 32%.

Pulseras para reloj y sus partes

93,625,000 yenes

0%

2%

10%

Salsas de tomate (las demás)

60 toneladas métricas

0%

No existe

17%

Tomates para fabricar salsa catsup

1,000 toneladas métricas

0%

No existe

16%

1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. 1° de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008.

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34