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• Jairo Burbano Patiño

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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PYMES DE FABRICACIÓN TEXTIL ENTRE EL AÑO 2007-2017 EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

KELLY JULIETH FLÓREZ DÍAZ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE, 2019

ii Tabla de contenido

Pág. 1. Introducción ...................................................................................................................... 9 2. Planteamiento del problema ............................................................................................ 10 2.1. Pregunta de investigación ............................................................................................. 12 3. Estado del arte ................................................................................................................. 13 4. Objetivos ......................................................................................................................... 17 4.1. Objetivo general ........................................................................................................... 17 4.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 17 5. Justificación .................................................................................................................... 18 6. Marco de referencia ......................................................................................................... 19 6.1. Marco teórico ............................................................................................................... 19 6.2. Análisis del extorno ...................................................................................................... 19 6.2.1. Evaluación externa .................................................................................................... 19 6.2.2. Fuerzas competitivas de Porter .................................................................................. 20 6.2.3. Evaluación interna ..................................................................................................... 21 6.2.4. Matriz DOFA ............................................................................................................ 21 6.3. Bases teóricas ............................................................................................................... 24 6.3.1. Marco contextual ....................................................................................................... 25 6.3.2. Importancia de las PYMES ........................................................................................ 26 6.3.3. Pyme en Colombia .................................................................................................... 26 6.3.4. Clasificación de las empresas según su tamaño .......................................................... 28 6.3.5. Marco conceptual ...................................................................................................... 29 7. Metodología .................................................................................................................... 31

iii 7.1. Tipo de estudio ............................................................................................................. 31 7.2. Enfoque ........................................................................................................................ 31 7.3. Población ..................................................................................................................... 31 7.4. Muestra ........................................................................................................................ 32 7.5. Instrumentos de investigación ....................................................................................... 32 7.6. Herramientas a utilizar ................................................................................................. 32 8. Análisis externo............................................................................................................... 34 8.1. Macro-entorno .............................................................................................................. 34 8.1.1. PESTA ...................................................................................................................... 35 8.2. Micro-entorno .............................................................................................................. 38 8.2.1. Poder de negociación con los proveedores ................................................................. 39 8.2.2. Poder de negociación con los clientes ........................................................................ 39 8.2.3. Amenaza de entrada de nuevos competidores ............................................................ 41 8.2.4. Amenaza de posibles productos sustitutos.................................................................. 41 8.2.5. Rivalidad entre competidores existentes .................................................................... 41 9. Análisis interno ............................................................................................................... 43 10. Estrategias ..................................................................................................................... 51 10.1. Análisis DOFA ........................................................................................................... 51 10.1.1. Hoja de trabajo ........................................................................................................ 51 10.1.2. Selección de factores claves de éxito ....................................................................... 52 10.1.3. Construcción DOFA ................................................................................................ 53

iv Lista de tablas

Pág. Tabla 1. Distribución geográfica de la industria textil colombiana. ...................................... 15 Tabla 2. Clasificación por tamaño empresarial en Colombia. ............................................... 28 Tabla 3. Distribución geográfica de la industria textil y confección en Colombia. ............... 31 Tabla 4. Herramientas. ........................................................................................................ 32 Tabla 5. Cronograma de actividades. ................................................................................... 33 Tabla 6. Exportaciones por departamento, 2011. ................................................................. 42 Tabla 7. Hoja de trabajo. ..................................................................................................... 51 Tabla 8. Matriz de impactos. ............................................................................................... 52 Tabla 9. Matriz DOFA. ....................................................................................................... 53

v Lista de figuras

Pág. Figura 1. Modelo Cinco Fuerzas de Porter. Fuente: ............................................................. 20 Figura 2. Tipo de Información que puede recolectarse para hacer el análisis interno organizacional. .................................................................................................................... 23 Figura 3. Principales proveedores textiles de Colombia. Fuente: (Legiscomex, 2018) .......... 39 Figura 4. Panorama del sistema de moda en Colombia. Fuente: (La República, 2018) ......... 40 Figura 5. Porcentaje de empresas en las cuales se han afectado las ventas. Fuente: Elaboración propia. ............................................................................................................. 43 Figura 6. Dimensión de ventas de las empresas. Fuente: Elaboración propia....................... 44 Figura 7. Mercado objeto de las empresas. Fuente: Elaboración propia................................ 44 Figura 8. Causas de la disminución de ventas de textiles. Fuente: Elaboración propia. ......... 45 Figura 9. Porcentaje de empresas que implementen alta tecnología. Fuente: Elaboración propia .................................................................................................................................. 46 Figura 10. Porcentaje de empresas que se han visto afectadas por el contrabando. Fuente: Elaboración propia .............................................................................................................. 47 Figura 11. Disminución de ventas de productos. Fuente: Elaboración propia. ..................... 48 Figura 12. Oportunidades de financiamiento dentro del sector. Fuente: Elaboración propia. 49 Figura 13. Porcentaje de empresas en las que se han aumentado los costos de producción. Fuente: Elaboración propia. ................................................................................................. 49 Figura 14. Medidas para mejorar la competitividad de las empresas. Fuente: Elaboración propia. ................................................................................................................................. 50

vi Apéndices

Pág. Apéndice 1. Encuesta .......................................................................................................... 61

vii Resumen Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, en el de la moda. La realización de ferias de carácter internacional es un claro ejemplo de las fortalezas del negocio textil-confección, pero también de los permanentes esfuerzos en la estructuración de estrategias que permitan responder las exigencias del mercado actual. A pesar de la crisis que sufrió el sector textil y de confecciones entre la década 20072017 a razón de el contrabando y los altos costos de producción a nivel nacional (Dinero, 2017), con el paso de los años el crecimiento del sector se ha visto reflejado en el nacimiento de pequeñas y medianas empresas que desarrollan productos de excelente calidad y que se exportan a diversos países del mundo. (Gaviria, 2012). El presente trabajo, pretende exponer algunos factores del macro-entorno y del microentorno que impactan significativamente en las pymes textileras en la ciudad de Medellín con el propósito de formular estrategias que les permitan posicionarse dentro del mercado nacional e internacional.

Palabras clave: Textil, Macro-entorno, Micro-entorno, Estrategias

viii Abstract Colombia is internationally recognized as a country that has great strengths in the textile and garment business and, in particular, in fashion. The realization of fairs of international character is a clear example of the strengths of the textile-confection business, but also of the permanent efforts in the structuring of strategies that allow to answer the demands of the current market. Despite the crisis suffered by the textile and apparel sector between the 2007-2017 decade due to contraband and the high production costs at the national level (Dinero, 2017), over the years the growth of the sector has been reflected in the birth of small and mediumsized companies that develop products of excellent quality and that are exported to various countries in the world. (Gaviria, 2012). This paper aims to expose some macro-environment and micro-environment factors that significantly impact textile SMEs in the city of Medellín with the purpose of formulating strategies that allow them to position themselves within the national and international market.

Key words: Textile, Macro-environment, Micro-environment, Strategies

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1. Introducción La industria textil ha sido uno de los sectores más importantes para la economía colombiana, el cual cuenta con una extensa trayectoria en el país aportando un número significativo de empleos anualmente. Este sector es uno de los más antiguos, ya que lleva más de cien años trabajando dentro de la economía nacional (Espinel, Aparicio y Mora, 2015). Además de esto, la práctica de producción textil le ha sumado significativamente al PIB del país, teniendo también participación en el mercado internacional. Sin embargo, el panorama actual por el que atraviesan las empresas de textiles en Colombia no es el mejor, pues en los últimos años se ha visto como estas empresas reflejan en sus estados financieros un déficit en su patrimonio, lo que ha conllevado a que estas sean menos competitivas frente a otras empresas extranjeras. Esto lleva a considerar que los países en desarrollo como Colombia deben examinar el estado actual de los subsectores manufactureros mediante análisis particulares que propongan iniciativas de mejoramiento productivo y competitivo. Esta crisis se está evidenciando tanto por factores internos como externos. De aquí se ha tomado en consideración la importancia de identificar aquellas causas que están impactando negativamente al sector, para así poder crear unas estrategias que puedan implementarse en las empresas de esta industria y que ellas puedan tomar acciones de mejora para subsistir en el mercado. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo identificar aquellas causas y factores que generan la pérdida de competitividad en esta industria. Este estudio consta de una primera parte fundamentada en los estudios y cifras que el sector arroja y los principales desafíos que enfrenta, en la segunda parte se presentan los resultados obtenidos en las encuestas, luego se analizan los resultados y se proponen unas conclusiones finales .

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2. Planteamiento del problema Para el año 2017, el sector textil y de confecciones comenzó a presentar problemas, resultando en el cierre de algunas compañías, el ajuste de personal y disminución de horarios laborales en otras. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el sector de textiles e hilos tuvo un déficit en la producción para el 2017 del 20% menos que el mismo mes del año 2016, frente al de confecciones que tuvo un declive del 13% (Portafolio, 2017). Las consecuencias de lo anterior, se vieron reflejadas en empresas como Protela, Coltejer y Leonisa, entre otros, quienes utilizaron medidas de emergencia para poder subsistir dentro del mercado. Es así como, para finales del año 2017, alrededor de 80.000 colombianos perdieron su empleo. Particularmente, para este mismo año, se vio reflejada un alza en la venta de textiles y confecciones en el comercio minorista ya que creció un 1.4% en el mismo periodo y las importaciones de confecciones aumentaron el 21%, lo que también afectó al sector. (Dinero, 2017). Algunas de las causas que se relacionaron con la problemática engloban la falta de inversión en la modernización de maquinaria para poder aumentar la competitividad, ya que el vicepresidente de Fenalco argumentó que para el año 2017, el sector invirtió la mitad del capital que destinaba hace aproximadamente 15 años, lo cual repercutió en fallas en la demanda interna (Semana, 2017). Así mismo, el incremento de prácticas como el Dumping (vender por debajo del costo de producción o más barato como lo llaman), o ilegales como el contrabando mediante la subfacturación de importaciones, debilitó de sobremanera el sector (Dinero, 2017). Ejemplo de lo anterior, se encuentra el caso del Denim o Jean, el cual llega de China a un precio de 0.70 dólares el Kilogramo, cuando la sola materia prima que es el algodón está en el mercado mundial a 1.50 dólares el kilogramo (Brand, 2018). Debido a situaciones como la ya mencionada, el Estado ha cerrado canales de lavado de dinero, sin embargo, esto ha

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generado que técnicas como el Dumping y el contrabando, aumenten potenciando de esta manera la problemática del sector. Muchos de los miembros del estado afirman que el deterioro del sector es debido a que las empresas no han hecho el esfuerzo necesario para aumentar la producción y lograr así sostener su competitividad frente a las importaciones de bajo costo, ya que esto les implicaría inversiones significativas en maquinaria y materia prima. Sin embargo, esta estrategia depende de otros factores como la economía mundial, la devaluación del peso colombiano, el patrón de consumo de las personas, entre otros, lo cual implica que, aun cuando se intente innovar en tecnología, es probable que esta estrategia no funcione ya que está sujeta a los demás factores en mención. Es por ello que es indispensable trabajar de la mano con el contexto situacional en el cual se desenvuelve la industria textil en el momento.

Teniendo en cuenta que históricamente y a nivel internacional, el departamento de Antioquia y en específico la ciudad de Medellín concentra la mayor cantidad de empresas dedicadas a la industria textil, se plantea la realización de un proyecto de investigación en este sector, con el fin de determinar los factores tanto intrínsecos como extrínsecos que afectan a este sector económico en particular.

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2.1. Pregunta de investigación Con base en lo anterior se realiza la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores que inciden de manera negativa en las empresas textiles de la ciudad de Medellín?

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3. Estado del arte El sector textil y confección, se caracteriza por ser uno de los principales sectores económicos dentro de la industria colombiana y en general en el mundo entero. El origen de esta actividad económica comienza en la industrialización europea y de Estados Unidos. En sus inicios esta actividad económica se ejercía netamente de manera familiar y a nivel un poco más artesanal con talleres dotados con muy poca tecnología. Los avances en este sector y la industrialización de los países han contribuido en gran medida en la tecnificación de los procesos facilitando de esta manera la producción (Espinel, Aparicio y Mora, 2015). Para analizar el sector textil en Colombia durante los últimos años (2013-2015) es necesario revisar la historia de esta industria en el país. El sector textil en Colombia tiene una gran trayectoria debido a la gran demanda de mercado que presenta para los colombianos, por lo que se remonta hacia 1907, cuando empezó la creación de las primeras empresas de tejidos en el país, algunas son Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato, Compañía de Tejidos de Bello, Fábrica de Tejidos Hernández y Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer). En los años 50's se empezaron a crear empresas para productos específicos como fue el caso de Leonisa. (Sectorial, 2011) Con el paso del tiempo este sector de la economía ha tomado fuerza en los diferentes países del mundo, siendo de gran impacto ya que contribuye notoriamente en la generación de empleo y tratados internacionales entre países (Moreno, 2016). En Colombia la industria textil y de la confección se ha mantenido como uno de los sectores de tradición y dinámicos aportando en gran medida al desarrollo económico del país; desde finales del siglo XIX y comienzos del XX la industria textil aporta fuente de empleo sostenible y desde su industrialización del sector con mayor relevancia. En sus inicios se desarrolló con materias primas (hilazas) importadas, pero hacia finales de la década del cuarenta e inicios del cincuenta se desarrollaron cultivos tecnificados alcanzando la autosuficiencia al proporcionar

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insumos propios para la elaboración de prendas de vestir. A partir de esto, la industria algodonera llegó a su auge y solo hasta la década de los setenta y ochenta se vincularon en el sector textil colombiano materiales sintéticos en la fabricación de prendas de vestir (Moreno, 2016). En Colombia, la industria textil se ha desarrollado por tradición en Medellín, las empresas se caracterizan por su antigüedad y surgieron como empresas familiares a muy baja escala de producción que poco a poco fueron conformando conglomerados industriales para el ramo textil en el país. La que hoy se conoce como industria textil-confección colombiana tuvo su origen a comienzos del siglo XX, en Medellín. Hacia 1907 se construyeron en la ciudad las dos primeras grandes fábricas, Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos que hoy hace parte de Fabricato. Éstas comenzaron a crear nuevas fuentes de generación de empleo, así como la creación y adecuación de nuevas tecnologías. Para el caso de Bogotá se caracteriza por ser una industria reciente y familiar con crecimiento a gran escala para el país (Humberto y Guerrero, 2010). El sector textil en Colombia se desarrolla en general en todo el territorio nacional sin embargo se encuentra muy focalizado en Bogotá, Cali y Medellín (ANDI, 2019).

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15 Tabla 1. Distribución geográfica de la industria textil en Colombia Distribución Geográfica

% de Participación

Medellín

64.4%

Bogotá

21.3%

Cali

3.2%

Risaralda

3.0%

Atlántico

2.8%

Caldas

1.3%

Resto del país

4.0%

Total

100%

Fuente: Asocoltex (2009)

Tal como lo demuestra la tabla 1, Medellín y Bogotá representan el 85.7% de la industria textil en el país siendo la industria de Bogotá robusta y la de Medellín muy automatizada y su número es grande en cuanto a industrias pequeñas. Las diferentes crisis que ha enfrentado el sector (económicas, contrabando, competencia desleal, dumping, entre otras) le han restado competitividad a las empresas que lo confirman, creando inestabilidad en el mercado, siendo los controles aduanero y la apertura económica un factor clave para la globalización y la modernización de la industria, lo cual ha hecho que el sector sea productivo, competitivo y sostenible, respondiendo de esta manera las demandas de un mundo globalizado (González y Fernández, 2018). Una de las crisis más impactantes que ha afrontado el sector se vivió en 1998, cuando su crecimiento fue negativo (-1%). Las empresas solo cumplieron con 70% de sus objetivos de ventas, debido al aumento indiscriminado del contrabando abierto y la obsolescencia de maquinaria y líneas de producción, así como el exceso de personal (Superintendencia de Sociedades, 2013). Según un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, con información de la Cámara de Algodón, Fibras Textiles y Confecciones de la

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Asociación Nacional de Industriales (ANDI), existen cinco factores críticos que han afectado al sector: 1.

La caída de la demanda interna

2.

El contrabando

3.

La revaluación del peso

4.

Altos costos de producción.

5.

Los efectos de la crisis del 2008 y su renacimiento en el 2012 (Moreno,

2016). En 2008, confluyen varios factores que generaron la situación más difícil por la que ha atravesado el sector; la crisis financiera mundial que se presentó conllevó a la caída de la demanda mundial; Ecuador y Venezuela, quienes eran los principales socios comerciales de Colombia para este sector, cerraron sus puertas a los productos procedentes del país, EE UU y la Unión Europea (UE) abrieron sus puertas a los textiles y productos confeccionados provenientes de China (González & Fernández, 2018). Una crisis similar ocurrido durante el año 2012, ya que la preparación e hilatura de fibras textiles se contrajo un 16,7%; la tejedura de productos textiles, un 12,5%; el acabado de productos textiles un 4,1%, y la elaboración de tejidos y artículos de punto y ganchillo, un 4%. Sumado esto se incrementaron en aquella época las importaciones a muy bajo precio de textiles y confecciones desde países como China y Panamá (LegisComex, 2012). Finalmente, dentro de la estructura de costos del sector textil y de confecciones, la mano de obra tiene un alto porcentaje, siendo este un 24% y del 37%, respectivamente. La energía, para el sector de textiles, ocupa el 15% y para las confecciones, el 5%; el algodón nacional e importado, que es la materia prima para los textiles, es del 40% y los hilos, la tela y accesorios, son el 50%, de los elementos base para la elaboración de las confecciones (ANIF, 2016).

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4. Objetivos 4.1. Objetivo general Determinar los factores que inciden en la competitividad de las empresas de fabricación textil en la ciudad de Medellín, Antioquia. 4.2. Objetivos específicos  Realizar un análisis externo del contexto en el cual se desenvuelven las empresas de textiles de la ciudad de Medellín.  Identificar los factores internos del sector de la industria textil que condicionan la competitividad de las empresas en la ciudad de Medellín.  Proponer estrategias que mejoren el rendimiento de las empresas dedicadas a la fabricación de textiles.

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5. Justificación La economía a nivel nacional ha ido mejorando poco a poco desde principios del año 2018 y con ella, la industria textil ha podido salir a flote. Sin embargo, persisten algunas de las problemáticas dentro del sector textil que han afectado la competitividad de estas empresas en diferentes periodos de tiempo. Es por esto que, se considera relevante realizar un diagnóstico específico en donde se puedan determinar los factores que en la actualidad pueden afectar de manera negativa las compañías textiles en la ciudad de Medellín. Teniendo esto definido, es más probable que se implementen estrategias que perduren en el tiempo, haciendo que estas empresas continúen su crecimiento. La realización de este proyecto pretende resolver una problemática a nivel sectorial y regional, con la cual, empresarios y trabajadores del sector se pueden ver beneficiados. El mejoramiento de las empresas textiles ofrece, de manera implícita, un impacto en la economía nacional, al contribuir en la disminución del desempleo, el aumento de exportaciones y del PIB. Así mismo, los ideales de este trabajo de investigación pueden ser reproducidos en sectores industriales de otras ciudades y áreas, beneficiando de esta manera a las empresas en las cuales pueda realizarse su aplicación. De igual forma, el desarrollo de este trabajo permite poner en práctica todo lo aprendido durante la vida universitaria sobre el tema en específico. Así mismo, genera fortalezas académicas y brinda experiencia que el autor puede utilizar para incorporarse en la vida laboral o continuar con estudios de posgrado. Esta investigación, abre las puertas para que otros trabajos puedan llevarse a cabo, ya sea para dar continuidad a una idea de investigación o como soporte bibliográfico para redactar las propuestas.

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6. Marco de referencia 6.1. Marco teórico Dentro de esta sección, se describen las herramientas a utilizar durante el desarrollo del proyecto de investigación. 6.2. Análisis del extorno El análisis del entorno se divide en el estudio de las tendencias globales del entorno general y especifico de la industria textil, y la forma de cómo pueden afectar (positiva o negativa) los atributos y la imagen de la empresa, se analiza el entorno desde en función de los factores que pueden ejercer influencia, directa o indirecta. La composición del entorno y los factores que afectan y/o modifican a una organización son bastante complejos por lo que se dé divide y subdivide para mayor entendimiento. En función del tipo de influencia que los factores ejercen sobre una organización se divide en general (macro-entorno) y especifico (micro-entorno). El análisis del entorno general son las fuerzas que puedan tener influencia sobre la organización (Capriotti, 2009). 6.2.1. Evaluación externa Una evaluación externa se centra en la identificación y evaluación de las tendencias y acontecimientos que están más allá del control de una sola empresa, además, se permiten identificar las oportunidades y las amenazas de manera que se formulen estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el impacto de las amenazas. Para llevar a cabo este tipo de evaluación es necesario identificar las fuerzas externas que se clasifican en cinco categorías: económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competitivas. Esta estimación se hace imperativa ya que las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda de los consumidores (David, 2008). Por otro lado, Paredes (2010) menciona que el análisis externo consiste en la identificación de variables nacionales y sectoriales con un impacto directo e indirecto en la

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empresa y sobre las cuales la empresa no tiene ningún control ni capacidad para modificar su comportamiento. 6.2.2. Fuerzas competitivas de Porter Este modelo ha sido quizás el primero en abordar de manera puntual factores asociados al entorno en donde se desenvuelve la industria, lo que le da un gran valor en el campo de la estrategia. abordar el entorno como un factor estratégico implica también la integración de actores como los competidores, quienes son determinantes en el buen desempeño de las compañías, la construcción de panoramas más amplios y acertados acerca de la realidad del negocio y unos mejores procesos de planificación y toma de decisiones (Pulgarín y Rivera, 2012). El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta fuerza (Hernandez, 2011). Lo anteriormente expuesto se resume en la figura 1.

Figura 1. Modelo Cinco Fuerzas de Porter. Fuente: Hill & Jones (2009)

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6.2.3. Evaluación interna Para que el análisis interno sea eficaz y dé lugar a la toma de decisiones oportunas en el sector, se requiere de la capacidad de autocrítica y autoevaluación. Así mismo, se hace necesario revisar cada una de las capacidades de la industria textil que son imprescindibles para alcanzar las metas y los objetivos. El análisis interno permite definir las fortalezas, debilidades y carencias de la industria al identificar aquellas destrezas, ventajas y factores claves de éxito, así como los principales factores desfavorables y críticos (Cámara de Comercio de Medellín, 2018). El impacto de este análisis radica en cada una de las empresas del sector, ya que, para el proceso de desarrollo de una auditoría interna, es necesario que los gerentes y empleados representativos de toda la compañía participen en la identificación de fortalezas y debilidades de la empresa. La auditoría interna requiere recopilar y asimilar información acerca de las funciones de administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo (I&D) y de los sistemas de información general de la empresa. (David, 2008). 6.2.4. Matriz DOFA La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. De acuerdo con Chapman (2018) los encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta o idea de negocio. A la par, Espinosa (2013) señala que la matriz DOFA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y

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mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esta matriz permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan dentro del mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra la empresa. De manera más general, el propósito de un análisis DOFA es crear, reforzar o perfeccionar un modelo de negocio específico de la compañía que intensifique, adecue o combine mejor sus recursos y capacidades con las demandas del ambiente en el que opera. Los administradores comparan y contrastan las diversas estrategias alternativas posibles entre sí y después identifican el conjunto de éstas que crearán y sostendrán una ventaja competitiva. Las estrategias se dividen en cuatro categorías principales:  La estrategia de funciones, dirigida a mejorar la eficacia operacional de una compañía en áreas tales como manufactura, mercadotecnia, administración de material, desarrollo de producto y servicio al cliente.  La estrategia de negocio, que comprende el tema competitivo general de la empresa, la forma en que se posiciona en el mercado para ganar una ventaja competitiva y las diferentes estrategias de posicionamiento que se pueden utilizar en los diferentes entornos de la industria, por ejemplo, liderazgo en costos, diferenciación, enfoque en un nicho o segmento de la industria en particular o alguna combinación de éstas.  La estrategia global se refiere a la forma de expandir las operaciones fuera del país de origen a fin de crecer y prosperar en un mundo en el que la ventaja competitiva se determina a nivel global.  La estrategia corporativa responde a las principales preguntas: ¿en qué negocio o negocios se debe participar para maximizar la rentabilidad y crecimiento de la utilidad a largo plazo de la organización y cómo se debe introducir esta e incrementar

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su presencia en estos negocios para obtener una ventaja competitiva? (Hill & Jones, 2009). Ahora bien, aportes de otros autores como Tejada (2007) declaran que existen numerosos modelos de planeación dirección estratégica, pero que en términos generales para formular las estrategias es necesario partir de un análisis interno el cual se conoce como análisis DOFA o FADO y que comprende un análisis interno (fortalezas y debilidades), además de un análisis externo que incluye oportunidades y fortalezas. Por ejemplo, en la figura 2 se muestra un esquema de los tipos de información que pueden recolectarse para realizar el análisis DOFA y que incluye información sobre el mercado, el área financiera, organizacional, operacional y ambiental.

Figura 2. Tipo de Información que puede recolectarse para hacer el análisis interno organizacional. Fuente: (Tejada, 2007)

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Para el caso de la matriz DOFA, se manejan cuatro conceptos claves que son: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En primera instancia las fortalezas se refieren a los elementos o factores que estando bajo el control de la empresa, mantienen altos niveles de desempeño lo que se ve traducido en ventajas o beneficios. En esta medida, Ramírez (2002) señala que las fortalezas pueden verse representadas en las habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios competitivos, imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas con otras empresas, etc. En cuanto a las debilidades que se deben identificar para llevar a cabo la matriz DOFA, se refiere a los bajos niveles de desempeño y pueden manifestarse en los recursos, habilidades, tecnología, organización, productos e imágenes. Las oportunidades en cambio son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización a tal punto de permitir alcanzar o superar los objetivos. Estas pueden ser de tipo político, económico, social y tecnológico, dependiendo de la naturaleza de la organización, pero en general se relacionan con el aspecto mercado de una empresa (Ramírez, 2002). Por último, las amenazas son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas y ponen en riesgo alcanzar los objetivos establecidos; cabe resaltar que pueden ser cambios que se presentan inesperada o paulatinamente y pueden aparecer en cualquier sector como la tecnología, competencia agresiva, productos nuevos, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. 6.3. Bases teóricas Las bases teóricas hacen referencia al contexto en el cual se desenvuelve, en este caso, la industria textil en el país, así como el marco de conceptos que se relacionan con el tema a tratar en esta investigación.

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6.3.1. Marco contextual En este apartado se discutirán algunas de las características que contiene el sector en cuanto a la producción, comercio y distribución de los textiles. El proceso de producción textil depende de variables como la materia prima, el tipo de tela a fabricar, diseños y acabados. En este sentido, para el año 2014, el sector textil en Colombia, representó el 10% de la producción industrial dentro del país, manteniendo el 6% del total de las exportaciones, siendo Medellín una de las principales ciudades de producción de textiles. En la actualidad, existen alrededor de 10 mil fábricas de textiles en el país distribuidas en 7 ciudades de Colombia; Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla e Ibagué. En cuanto a los subsectores de esta industria se encuentran: 1. La preparación de hilaturas, así como la tejedura de productos textiles, 2. Fabricación de tejidos y prendas de vestir, 3. Fabricación de otros productos textiles (Espinel, et.al, 2015). En cuanto a los socios comerciales que tiene el país, se encuentra Estados Unidos, México, Ecuador y Perú, siendo Norteamérica el aliado comercial más significativo en cuanto a exportaciones. En cuanto a las importancias, la gran mayoría de ellas provienen de China, tendiendo en menor medida productos importados desde Estados Unidos, India, México, y Perú. Entre los productos que más se manejan de manera comercial en el contexto internacional están el calzado, la marroquinera y productos a hechos a base de cuero, textiles, ropa informal, deportiva y ropa interior. Con respecto a los competidores, se identificó que Colombia compite principalmente con países como: China, EE. UU, India, Perú, Pakistán, Brasil, Argentina, Corea del Sur y Vietnam (Superintendencia de Sociedades, 2013). En cuanto a la distribución de los productos, existen diferentes canales de distribución dependiente del destino al cual deben llegar los productos. Algunos de los fabricantes comercializan y venden sus productos sin necesidad de intermediarios, mientras que otros venden los textiles a través de distribuidores minoristas o mayoristas. Para las empresas que

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exportan sus productos, la cadena de distribución se hace más larga, involucrando a un exportador, un agente aduanero, un agente de importaciones, un mayorista y un minorista. Estas cadenas de distribución, en la mayoría de los casos, facilita la venta de los productos, puesto que los agentes de importaciones facilitan el acceso al mercado internacional, ya que facilitan el proceso de entrada a estos territorios. Los productos de exportación deben cumplir ciertas condiciones impuestas por los países receptores, entre ellas, certificados de producción, especificaciones de empaque, cumplimiento de los detalles de la etiqueta, entre otros. 6.3.2. Importancia de las PYMES De acuerdo con Van Auken & Howard (citado por Luna, 2017) las pequeñas y medianas empresas, (pymes), tienen particular importancia para las economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. El crecimiento del sector privado genera en todos los países del mundo el crecimiento y posterior desarrollo económico. Las PYMES por su parte, contribuyen a dicho desarrollo económico, especialmente en países en vía de desarrollo, donde a través de la generación de puestos de trabajo contribuyen a la disminución de la pobreza y al crecimiento económico de estos países, a pesar de la poca atención que tienen estas en los gobiernos de países de tercer mundo. (Calderón, 2015) 6.3.3. Pyme en Colombia Colombia define la PYME según sus activos totales y el número de empleados (Ley 905 de 2004), sin importar la actividad que desempeñe. En Estados Unidos y Europa, la Pyme se define dependiendo de su sector. Sin importar cuál sea el criterio (ventas, activos,

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empleados, etc.), el ideal es que el tamaño de las compañías sea relativo a su propio sector. (Montoya, Montoya y Castellanos, 2010) Para impulsar el crecimiento de este segmento empresarial, el gobierno ha diseñado diferentes mecanismos de apoyo que solo se pueden otorgar a las empresas que cumplen con los criterios establecidos por la Ley mipyme. Entre los más importantes se encuentran:  Líneas de crédito preferentes para capital de trabajo, adquisición de activos productivos e inversión: Bancoldex es la Banca de Desarrollo del Gobierno colombiano y tiene a su cargo el diseño de líneas de créditos preferentes, en términos de tasa de interés y plazos de pago para que las pymes financien su capital de trabajo o adquieran activos productivos. El acceso a estos recursos se realiza a través de los bancos comerciales, solo con solicitar las líneas de crédito mipyme de Bancoldex.  Garantías para facilitar el acceso a créditos: El Fondo Nacional de Garantías cuenta con una herramienta que garantiza un porcentaje del crédito solicitado ante la banca comercial de tal manera que los empresarios logren el monto que requieren, así no cuenten con las garantías exigidas por la entidad financiera. El servicio del FNG lo pueden solicitar los empresarios ante la entidad financiera con la que tramita sus recursos.  Programas de apoyo al crecimiento y la innovación: l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó iNNpulsa Colombia, una iniciativa que gestiona los diferentes programas de apoyo para las mipymes y diseña convocatorias para otorgar recursos a los empresarios y los emprendedores que desean crecer. Entre los programas que ejecuta iNNpulsa está Aldea, diseñado para apoyar el crecimiento, brindando acceso a capacitación, mentoría y redes de negocios, entre otros. (BANCOLOMBIA, 2019)

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Según Leaño (2017) en la participación del PBI Colombiano, sobresalen tres sectores de bienes: el energético representa el 40% del PBI, le sigue el sector agropecuario con el 13%, lo que muestra que a pesar de la continua disminución sigue teniendo una importante participación fundamentalmente gracias a sus tres productos exportables: café, banano y flores; en tercer lugar, está la industria manufacturera, con el 10%, fundamentalmente alimentos y bebidas, luego textiles y productos químicos. El 93% de las empresas productoras de bienes y servicios son Microempresas, que generan el 89% del empleo, el 5% son pequeñas y generan el 8% de empleo y tan solo 2% son medianas generando el 3% del empleo (DANE, 2015). 6.3.4. Clasificación de las empresas según su tamaño El artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 define que el tamaño empresarial se establece a partir de uno o varios de los siguientes criterios:  Número de trabajadores totales  Valor de ventas brutas anuales  Valor activos totales Los rangos por estos tres criterios serán determinados por el Gobierno Nacional. Por el momento, siguen rigiendo las definiciones acuñadas en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000. Por lo tanto, el segmento empresarial en Colombia se clasifica en Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas.

Tabla 2. Clasificación por tamaño empresarial en Colombia Tamaño Planta de personal

Valor activos totales

Micro

Hasta 10 trabajadores

Inferior a 501 SMMLV

Pequeña

11-50 trabajadores

[501-5001) SMMLV

Mediana

51-200 trabajadores

[5001-15000) SMMLV

Fuente: (Bancoldex, 2019)

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6.3.5. Marco conceptual  Industria textil: El sector de la industria textil hace referencia a las empresas dedicadas a la producción de fibras, ya sea naturales o sintéticas, así como hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa (EnColombia, 2019).  Dumping: Se considera que un producto es objeto de dumping cuando se introduce en el mercado colombiano a un precio inferior al valor normal del país de origen, es decir, cuando el precio de exportación hacia Colombia es menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, al de un producto similar destinado al consumo en el país exportador (MinComercio, 2015).  Clúster: Estos son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas en sectores próximos, e instituciones asociadas (como por ejemplo universidades, agencias gubernamentales, asociaciones empresariales, etc) en ámbitos particulares que compiten pero que también cooperan (Universidad de Barcelona, 2014).  Código CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, este se creó con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa, el código CIIU fue 8 elaborado por la organización de naciones unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia (DANE, 2013).  Sector Manufacturero: Es el sector secundario de la economía, también denominado sector industrial o sector fabril es una fase de la producción económica de los bienes, el cual consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo, también involucra procesos de elaboración de productos semi manufacturados o productos semielaborados (Moreno, 2016).

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 Inversión Extranjera Directa (IED): La inversión extranjera directa constituye la entrada neta de inversiones para obtener un control de gestión duradero, esta se puede dar por la suma del capital accionario, la reinversión de las ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, es decir, “la IED en la economía informante proveniente de fuentes extranjeras (OCDE, 2008).

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7. Metodología 7.1. Tipo de estudio La presente investigación es de carácter exploratorio, dirigida a identificar los factores y estrategias competitivas para el sector textil-confección-Diseño y Moda de Antioquia con el fin de mejorar la competitividad del sector en la región. En este trabajo la examinación permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las conclusiones de la investigación (Grajales, 2018). Así mismo se considera transversal ya que analiza la información recopilada en un periodo de tiempo sobre una población muestra. 7.2. Enfoque El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que se realizará un análisis en base a una recolección de datos descriptivos. 7.3. Población El sector textil-confección en el registro de la superintendencia de sociedades, está compuesto por cerca de 120 fábricas de textiles y 351 fábricas de confecciones. Están ubicadas en siete ciudades del país, principalmente en Bogotá y Medellín, que conjuntamente representan el 78% de la producción textil del país y el 70% de la producción de prendas para vestuario, como se puede observar en la tabla 3.

Tabla 3. Distribución geográfica de la industria textil y confección en Colombia Tamaño Grande Mediana Pequeña Micro Zona Textil Conf. Textil Conf. Textil Conf. Textil Bogotá 54% 19% 44% 37% 32% 41% Antioquia 29% 61% 44% 36% 29% 23% Resto País 17% 20% 12% 27% 39% 36% 100 Cantidad 42 59 48 120 28 160 2 Fuente: Supersociedades (2007)

Conf. 17% 58% 25% 12

Total Textil 53 41 26 120

Conf. 122 123 106 351

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7.4. Muestra El muestreo para el presente trabajo será no probabilístico por conveniencia donde se tomó una muestra de 10 empresas pymes de confecciones de la ciudad de Medellín. 7.5. Instrumentos de investigación Para la consecución del presente trabajo de grado se tomarán algunas fuentes primarias y secundarias, las cuales servirán como instrumentos para la recolección de la información necesaria. Las fuentes primarias son aquellas fuentes de información en que es necesaria una valoración crítica. Con base en lo anterior, algunas fuentes primarias que se utilizarán para la consecución del proyecto será la información suministrada por los gerentes o administradores de las empresas a entrevistar, con lo cual se espera realizar una toma de datos que permitan cuantificar los resultados de las diferentes matrices y tablas a construir. Así mismo, utilizarán algunas fuentes secundarias las cuales están constituidas por autores expertos en el tema, así como otras investigaciones y trabajos de grado que se hayan realizado, con el fin de contrastar tanto la información recopilada como los resultados que se deriven del presente trabajo investigativo. 7.6. Herramientas a utilizar Con el fin de resolver los objetivos específicos planteados, se utilizarán las herramientas que se exponen en la tabla 1, las cuales facilitaran el desarrollo del presente trabajo. Tabla 4. Herramientas Objetivo Realizar un análisis externo del contexto en el cual se desenvuelven las empresas de textiles de la ciudad de Medellín. Identificar los factores internos del sector de la industria textil que condicionan la competitividad de las empresas en la ciudad de Medellín.

Herramienta

PESTA Observación directa Encuesta

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33 Objetivo

Herramienta

Proponer estrategias que mejoren el rendimiento de las empresas dedicadas a la fabricación de textiles. Fuente: Elaboración propia

DOFA SPACE

Tabla 5. Cronograma de actividades MES FASES

JUNIO

ACTIVIDADES

FASE IV. ESTRATEGIAS

FASE III. ANÁLISIS INTERNO

FASE II. ANÁLISIS EXTERNO

FASE I. ANTEPROYECTO

1

2

3

JULIO 4

1

Revisión de la idea propuesta Planteamiento del problema Justificación Objetivos Marco contextual Marco teórico Marco investigativo Marco conceptual Metodología Cronograma Presupuesto Entrega a investigadores Búqueda de información y aplicación de instrumentos (PESTA y PORTER) Análisis de resultados Aplicación de instrumentos (Observación directa y aplicación encuesta) Análisis de resultados DOFA SPACE Socialización de las acciones de mejora Entrega de investigación

Fuente: Elaboración propia

2

3

AGOSTO 4

1

2

3

SEPTIEMBRE SEMANAS 4 1

2

3

OCTUBRE 4

1

2

3

NOVIEMBRE 4

1

2

3

4

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8. Análisis externo El análisis externo o del entorno, permite identificar acontecimientos o tendencias que suceden y tienen como objetivo detectar oportunidades que pueden convertirse en un beneficio para las empresas y las amenazas que pueden ser un peligro significativo para las mismas (Heredia, 2015). El enfoque de la organización industrial (I/O) sobre la ventaja competitiva supone que los factores externos (la industria) son más importantes que los factores internos para que la empresa logre una ventaja competitiva. Los partidarios del enfoque I/O, como Michael Porter, sostienen que las fuerzas de la industria determinan, antes que otro factor, el desempeño de la organización. (David, 2008) menciona que el análisis externo no se enfoca en desarrollar una lista exhaustiva de todos los posibles factores que pudieran influir en la empresa; más bien, pretende identificar las variables clave que ofrecen respuestas factibles. Las empresas deben ser capaces de responder tanto ofensiva como defensivamente a los factores mediante la formulación de estrategias que aprovechen las oportunidades externas o reduzcan al mínimo el efecto de las posibles amenazas. Las fuerzas externas se clasifican en cinco amplias categorías: 1. Fuerzas económicas; 2. Fuerzas sociales, culturales, demográfica y ambientales 3. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales; 4. Fuerzas tecnológicas y 5. Fuerzas competitivas. 8.1. Macro-entorno El macro-entorno mide el impacto que se genera sobre el sector, determinando los factores que afectan todas las empresas que poseen una actividad comercial similar de una determinada sociedad o ámbito geográfico. Para lograr determinar estos factores se realizará un análisis PESTA.

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8.1.1. PESTA El análisis PESTA es un análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja la organización. PESTA es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ambientales del contexto. Estos factores externos por lo general están fuera del control de la organización y, muchas veces se presentan como amenazas o como oportunidades. Describir el macro entorno a través del análisis PESTA permitirá describir el entorno actual y futuro de algunas variables que podrán afectar la estabilidad de las organizaciones que realizan la misma actividad comercial. La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis, consiste en identificar y reflexionar, de una forma sistemática, los distintos factores de estudio para analizar el entorno de la organización y poder actuar estratégicamente sobre los mismos. A continuación, se detalla cada uno de los factores.  Político: En este apartado se engloban elementos como las políticas desarrolladas en el país. los niveles de pobreza del entorno, los índices de desigualdad, el desarrollo económico, el acceso a recursos de sus habitantes, así como la forma en todo ello afecta a la actividad de la empresa. (Business School, 2015)

 Económicos: Afecta al poder de compra y patrón de gasto de los consumidores y prevé la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas: renta de capital, crecimiento de la renta, tipos de interés, tasa de jubilación, tasa de desempleo, entre otros.  Sociales: Son los valores, costumbres y normas que influyen en la ubicación de la empresa  Tecnológicos: Hoy día, el entorno tecnológico es cada más importante para la empresa moderna. Las nuevas tecnologías aportan nuevas oportunidades a las empresas para crear, vender y promocionar sus productos/servicios. (Zona económica, 2016)

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 Ambientales: Incluye en los elementos que guardan relación directa o indirecta con la preservación de los entornos y el medioambiente. Por ejemplo, los efectos del cambio climático, el nivel de contaminación, la probabilidad de sufrir desastres naturales, incendios, terremotos, maremotos, entre otros. Y, por supuesto, la legislación que regula la actividad de las empresas en este terreno, sobre todo si el negocio mantiene un contacto directo con los recursos naturales o materias primas.

Para realizar el análisis PESTA, se elabora una lista de factores para cada dimensión y se analiza el impacto que este factor pueda generar sobre las empresas textiles. A continuación, se presentan algunas guías donde se estudia cada uno de los factores. 8.1.1.1. Políticos El Gobierno nacional continúa empeñado en disminuir los altos índices de contrabando de textiles que ingresan al país, en especial de países asiáticos, y que representan uno de los mayores problemas para la industria nacional. (El Nuevo Siglo, 2019). 8.1.1.2. Económicos (Arcila, 2009) menciona que las empresas de textiles y confecciones contribuyen con el desarrollo industrial del país, generando un importante aporte al crecimiento económico a través de las exportaciones. Así mismo, Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda indica que, desde el ámbito económico, se debe considerar la implementación de la reforma tributaria, la ejecución del gasto público antes de la ley de garantías y la posible reforma pensional. Bajo un escenario positivo, la dinámica del gasto de los hogares colombianos se proyecta para el 2019 con un crecimiento del 4,1% respecto al 2017 según cifras de la firma Raddar. Para esto es importante lograr las estimaciones del Banco Mundial respecto al crecimiento del PIB (3,2%), mantener la inflación alrededor del 2,8% con una absorción

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rápida de los hogares del efecto de la reforma tributaria y con un precio estable de los servicios públicos, y garantizar el aumento en la confianza institucional. (Botero, 2018) 8.1.1.3. Sociales De acuerdo con (INEXMODA, 2018), los índices de producción y ventas de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles; y prendas de vestir, crecieron en lo acumulado del año 2018, en respuesta de una mejora en la confianza de los industriales y el incremento en el nivel de pedidos. Este crecimiento ha ganado un espacio en el canal e-commerce que para el año 2018, superó a la tecnología y el entretenimiento en compras por internet. 8.1.1.4. Tecnológicos La percepción de mejores negocios está llevando a varias de las compañías a acelerar sus procesos productivos con las recientes tecnologías para responder a mercados cada vez más exigentes (El País, 2017). Tanto la tecnología como la innovación, se han convertido en el eje central para el plan de Ciencia, Tecnología e Innovación para Medellín. Lo anterior es resultado del interés que actualmente tiene Medellín, para proponer estrategias de desarrollo tecnológico para las Pymes, donde juega un papel fundamental el fortalecimiento de la tecnología , cuyo objetivo no está solamente en el ofrecimiento de herramientas que faciliten el acceso a la internet, sino que haya una mayor apropiación en Colombia de este tipo de organización a las redes de comunicación, buscando con ello pueda lograrse una mayor competitividad y productividad en un mercado cada vez más globalizado. (Pardo & Montoya, 2017). 8.1.1.5. Ambientales La industria del algodón sigue siendo un renglón importante para la economía agrícola del país. Gracias a una mayor inversión, al uso de tecnología y un mercado textil que está demandando la fibra nacional, el sector viene recuperándose y cuenta con un escenario más favorable para un nuevo despegue (Solano, 2018). Lo anterior, es relevante para el sector

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textil en Colombia dado que a partir de la misma se determinan factores tales como la calidad y el precio del insumo principal de la industria. 8.2. Micro-entorno El entorno específico está formado por el conjunto de variables que afectan solamente a las empresas de un determinado sector. Todas las empresas que integran un sector, pretenden satisfacer el mismo tipo de necesidades de los compradores, por lo tanto, estas variables pueden convertirse en una oportunidad o amenaza. Para analizar el micro-entorno, se realiza una evaluación por medio de las 5 fuerzas de Michael Porter. Estas cinco fuerzas constituyen un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Este modelo constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis para la empresa a través del análisis de la industria o sector al cual pertenece. El modelo de las cinco fuerzas de Porter está compuesto por: 1. Poder de negociación con los proveedores, 2. Poder de negociacion con los clientes, 3. Amenaza de entrada de nuevos competidores, 4. Amenzas de posibles productos sustitutos y 5. Rivalidad entre competidores existentes.

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8.2.1. Poder de negociación con los proveedores En el 2011, China fue el principal proveedor de textiles y confecciones para Colombia, al concentrar el 37,4% del mercado, equivalente a USD876,2 millones. Le siguieron EE UU, con USD278,9 millones; India, con USD211,9 millones; México, con USD141,7 millones, y Perú, con USD103,9 millones. Estos países concentraron el 68,9% del total de las importaciones de este sector (ver figura 3)

Figura 3. Principales proveedores textiles de Colombia. Fuente: (Legiscomex, 2018)

8.2.2. Poder de negociación con los clientes La suscripción de los tratados internacionales a permitido ampliar la construcción de la actual política colombiana. Un acuerdo representativo para la industria textil fue el TLC firmado con los Estados Unidos, con él se tiene acceso a más de 300 millones de consumidores de alto poder adquisitivo. Su entrada en vigor es sin duda alguna un punto de inflexión en la relación comercial de Colombia con el mundo, ya que ampliará las oportunidades de negocios con la garantía de

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un acceso preferencial permanente para las exportaciones a uno de los mercados más importantes del mundo. La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos presenta un panorama lleno de oportunidades para las empresas de la región, específicamente para el sector textil confección objeto de la investigación, en la internacionalización de las empresas, la expansión de mercados, la diversificación de los productos al ser considerado como agente económico responsable de dinamizar los procesos de crecimiento y desarrollo económico y social. (Ríos, Martínez, & Carvajal, 2016) Para el año 2018, las exportaciones de este sector, generaron ingresos a Colombia por US$921 millones y 1.333 empresas nacionales participaron de este mercado, de acuerdo con ProColombia. Aunque Antioquia aún concentra la mayoría de las compañías (461), los industriales de Bogotá (449), Valle del Cauca (147), Santander (116) y Atlántico (51), entre otros, también han visto futuro en exportar en el sector. (ver figura 4)

Figura 4. Panorama del sistema de moda en Colombia. Fuente: (La República, 2018)

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8.2.3. Amenaza de entrada de nuevos competidores El desembarco de competidores internacionales en el mercado nacional si puede presentar una amenaza, no obstante, se puede decir que la amenaza de entrada de nuevos competidores en el mercado de la distribución minorista de ropa sigue siendo relativamente baja. (Mendez, 2019). 8.2.4. Amenaza de posibles productos sustitutos Las marcas en la industria textil, representan esta fuerza competitiva, debido a que no existen productos sustitutos para los artículos textiles, si se consideran como única función la de vestir. Las características principales de los productos con mayor grado de sustitución suelen ser: - Productos con ciclos de vida cortos. - Productos con una evolución hacia una mejora calidad/precio. - Productos con altos márgenes comerciales. De hecho, debido a la internalización de la producción en los países low-cost, las marcas compiten cada vez más agresivamente en mejorar la calidad precio de sus productos. Por otra parte, las marcas tienen por lo general productos con ciclo de vida cortos, siguiendo las tendencias que tienden a cambiar rápidamente. 8.2.5. Rivalidad entre competidores existentes En el sector textil, la competencia entre rivales es muy alta, ya que pueden competir agresivamente tanto en precios, como en calidad, el diseño, la innovación o el marketing. De acuerdo con Legiscomex, para el año 2011, Antioquia fue el departamento colombiano que más exportaciones hizo del sector textil – confecciones con el 52%, lo que equivale a USD583,7 millones. Le siguieron Bogotá D.C., con USD296,9 millones; Valle del

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Cauca, con USD73,9 millones; Atlántico, con USD63 millones, y Risaralda, con USD34,3 millones. Estos departamentos movieron el 93,8% de las ventas internacionales. Tabla 6. Exportaciones por departamento, 2011 N° Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antioquia Bogotá, D.C. Valle Del Cauca Atlántico Risaralda Norte de Santander Santander Cundinamarca Quindío Caldas Subtotal Otros Total Fuente: (Legiscomex, 2018)

Valor USD FOB 583.717.888 296.954.951 73.984.523 63.033.777 34.319.642 28.686.443 15.944.932 11.486.850 6.648.922 3.626.595 1.118.404.523 3.536.172 1.121.940.695

Participación 52% 26,5% 6,6% 5,6% 3,1% 2,6% 1,4% 1,0% 0,6% 0,3% 99,7% 0,3% 100,0%

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9. Análisis interno De acuerdo con la información recolectada a través de las encuestas aplicadas se logró realizar un diagnóstico interno de la situación del sector textil en la ciudad de Medellín. En los gráficos a continuación se ilustran los resultados.

7%

Sí No

93%

Figura 5. Porcentaje de empresas en las cuales se han afectado las ventas. Fuente: Elaboración propia.

La figura 5, corresponde a la pregunta “¿Considera usted que en la actualidad las ventas del sector textil se han visto afectadas de manera negativa?” en donde se observa que el 93% de los encuestados respondió de manera afirmativa. Esto concuerda con las estadísticas arrojadas para el año 2017, en donde gran parte del sector industrial del país se vio afectado por la crisis económica del momento. Cabe resaltar que estos resultados toman en cuenta al sector de industrias textiles en general, sin discriminar la naturaleza de la empresa (pequeña o mediana).

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44 0%

33%

Incremento Mantenimiento Disminución 67%

Figura 6. Dimensión de ventas de las empresas. Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al comportamiento de las ventas, la figura 6 evidencia que la mayoría de los participantes (67%) informó que las ventas de las empresas han venido en descenso, frente a un 33% que respondió que se mantienen. Ninguno de los encuestados reportó que las ventas han aumentado en los últimos años, lo cual genera en gran medida un impacto, no sólo en el sector económico, sino también en el ámbito social puesto que esta problemática genera desempleo, así como contratación de personal de manera informal, sobrecarga laboral y variación salarial.

7%

40%

Local Nacional Internacional 53%

Figura 7. Mercado objeto de las empresas. Fuente: Elaboración propia.

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La información reflejada en la figura 7, demuestra que gran parte de las empresas que participaron en el trabajo venden sus productos dentro del sector nacional (53%), esto explica por qué muchas de ellas se ven afectadas de manera general en el país. En contraposición, un 40% de las empresas de la ciudad de Medellín exportan sus productos, lo cual haría pensar que están en mejor posición que las demás, sin embargo, hay otros factores globales que han hecho que estas empresas también disminuyan sus ventas y por ende su competitividad. Por último, el 7% de los encuestados afirmó que vende sus productos de manera local, lo que coincide con los resultados de la figura 3, ya que las microempresas en cierta medida se han mantenido estables durante la recesión.

13% 27% Tecnología Contrabando /dumping

20%

Patrón de consumo bajo Falta de apoyo del GN

40%

Figura 8. Causas de la disminución de ventas de textiles. Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta “¿Cuál cree usted que es la principal causa de la disminución de las ventas dentro del sector?”, el 40% de los encuestados afirmaron que el contrabando y la práctica del dumping son lo que más afecta este sector. Un 27% respondió que la falta de tecnología es la que realmente afecta a estas empresas, mientras que un 20% consideró que es

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la disminución en el patrón de consumo de las prendas de vestir y un 13% lo atribuye a la falta de apoyo por parte del gobierno (ver figura 8).

13%

Sí No

87%

Figura 9. Porcentaje de empresas que implementen alta tecnología. Fuente: Elaboración propia

Analizando de manera individual cada factor causal, se inició indagando sobre el uso de tecnología en las empresas de textiles. En la figura 9, se observa que el 87% de las empresas encuestadas respondió que no utilizan maquinaria de alta tecnología en el área de producción. Resulta interesante que, a pesar de este resultado, la gran mayoría de los encuestados considera que es en realidad el contrabando el que afecta las ventas. En cuanto al déficit de tecnología, esto repercute en los costos de producción por aumento en el costo de mano de obra, disminuye la cantidad de la producción y aumenta la probabilidad de error en los procesos.

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47 0%

Sí No

100%

Figura 10. Porcentaje de empresas que se han visto afectadas por el contrabando. Fuente: Elaboración propia

En la figura 10, se corrobora la información previamente citada, puesto que la totalidad de los encuestados afirmó que el contrabando afecta en gran medida a la venta de textiles en la ciudad. A pesar de las medidas normativas que ha impuesto el Gobierno Nacional, los casos de contrabando siguen presentándose en gran medida. Así mismo, el dumping hace parte de competencia desleal más que una acción ilegal por lo cual es difícil de controlar.

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48

47%

Sí 53%

No

Figura 11. Disminución de ventas de productos. Fuente: Elaboración propia.

La figura 11 se relaciona con el porcentaje de empresas en las cuales los clientes han disminuido la compra de los productos ya sea en cantidad o frecuencia. El 53% de ellos respondió de manera afirmativa, mientras que un 47% refirió que no. Este comportamiento corresponde a los cambios en el patrón de compra de los consumidores, quienes, ante la crisis económica, dejan de comprar prendas de vestir para poder destinar su capital hacia otros productos de primera necesidad.

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49

40%

Sí No 60%

Figura 12. Oportunidades de financiamiento dentro del sector. Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al factor de financiamiento, la figura 12, evidencia que el 60% de los encuestados considera que el acceso a préstamos y facilidades económicas por parte del gobierno es poca, frente a un 40% que si ve esto como una oportunidad. Gran parte de las empresas que no implementan tecnología en sus empresas lo hacen porque su capital no les alcanza para esta inversión y porque consideran que el gobierno tampoco apoya al sector en este aspecto. Este fenómeno se relaciona con factores externos como las oscilaciones del PIB, la estabilidad económica del país, así como las prioridades y proyectos que se tengan planeados desde la presidencia.

33%

Sí No 67%

Figura 13. Porcentaje de empresas en las que se han aumentado los costos de producción. Fuente: Elaboración propia.

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La variable analizada en la figura 13, habla sobre los costos de producción. En este sentido, el 67% de las empresas que participaron en el estudio respondieron que, en efecto, los costos de producción han venido en aumento en los últimos años, frente a un 33% que respondió lo contrario. Este resultado se relaciona con la información que aporta la figura 7, debido a que, como se discutió previamente, la falta de tecnología aumenta los costos al necesitar mayor cantidad de empleados. Así mismo, los costos en la materia prima afectan los costos de producción, lo que conlleva, de esta manera a disminuir la rentabilidad del negocio.

Invertir en tecnología 13% 27%

Exportación de productos

20% Mejoramiento de la normativa 40%

Incentivar el consumo

Figura 14. Medidas para mejorar la competitividad de las empresas. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la figura 14, habla sobre las medidas a implementar para que las empresas puedan subsistir y sobresalir dentro del mercado. Con respecto a esto, la mayoría de los encuestados, es decir el 40% de ellos, manifestó que ven a la exportación como un factor clave en la recuperación de sus empresas, mientras que un 27% de los entrevistados consideró que es la inversión en tecnología la que puede aportar en el mejoramiento del sector. Por otro lado, un 20% considera que el gobierno debe implementar normativas que ayuden a disminuir problemas como el contrabando y un 13% considera que es indispensable realizar estrategias de mercado que incentiven el consumo de productos hechos a base de textiles.

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10. Estrategias Con base en el análisis externo y el análisis interno se formularán unas estrategias con base en la matriz DOFA 10.1. Análisis DOFA El análisis DOFA ayudará a determinar si el sector está en la capacidad para desempeñarse en su medio. Lo anterior obedece a que en cuanto más competitiva se encuentre en comparación con sus competidores, mayor probabilidad tendrá tiene de éxito. 10.1.1. Hoja de trabajo Con base en el análisis externo y el análisis interno, se realiza una agrupación de los factores clave de cada uno de estos análisis. Para ello se realiza una hoja de trabajo que permite su clasificación Tabla 7. Hoja de trabajo. Hoja de trabajo OPORTUNIDADES  Comercialización de tecnologías wearable  Nivel de ingreso disponible del mercado  Actitud hacia la actividad comercial  Alta calidad de la costura y eficacia en la producción, distribución y la rapidez de la entrega de los productos  Tecnologías de la información FORTALEZAS  

Mercado objetivo definido Apertura de nuevos mercados

AMENAZAS  Desaceleración económica  Dificultad en la implementación de tecnologías  Ingreso potencial de nuevos competidores  Desarrollo potencial de productos o servicios sustitutos  Contrabando DEBILIDADES  No existen barreras de entrada para los competidores  Rivalidad entre empresas competidoras

Fuente: Elaboración propia

La hoja de trabajo permite relacionar los factores clave relacionados con la organización, lo mercados, la competencia, los recursos financieros, la infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el sistema de mercadeo y distribución, la investigación y

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desarrollo, las tendencias políticas, económicas y tecnológicas, y las variables de competitividad. 10.1.2. Selección de factores claves de éxito Una vez llena la hoja de trabajo, debe hacerse una selección de los factores clave de éxito (FCE) que servirán de base para el análisis DOFA. Para la selección de los FCE, se escogen solamente aquellos que sean fundamentales para el éxito o fracaso de la empresa. Para ello, debe utilizarse el análisis de impacto, el cual, consiste en definir el impacto de cada fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza en la empresa y por lo tanto convertirla en un factor clave de éxito. (Serna, 2008) Tabla 8. Matriz de impactos Fort alezas

A Alto

- Mercado objetivo definido

X

- Apertura de nuevos mercados

X

- La posición geográfica ha permitido la cercanía con los grandes mercados del mundo

X

Impacto M B Medio Bajo

Oport unidades

A Alto

Comercializaci ón de tecnologías wearable - Nivel de ingreso disponible del mercado

X

X

- Actitud hacia la actividad comercial

X

- Tecnologías de la información - Alta calidad de la costura y eficacia en la producción, distribución y la rapidez de la entrega de los productos Deb ilidades Falta de capacitación

X

X

Impacto A lto X

Impacto

M edio

Impacto M B Medio Bajo

B ajo

Amen azas Desarr ollo potencial

A lto

M edio

X

B ajo

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53 de los empleados

de productos o servicios sustitutos

No existen barreras de entrada para los competidores

X

Info rmalidad laboral

Desac eleración económica

X

Dificu ltad en la implementació n de tecnologías

X

Alto s costos de X Materia Prima (M.P) Las empresas no cuenta con X indicadores de calidad Fuente: Elaboración propia

Contra bando Capac idad de negociación de los proveedores

X

X

X

10.1.3. Construcción DOFA Con base en la selección de los FCE de más alto impacto se realiza la matriz DOFA, la cual relaciona las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Este análisis permitirá un primer acercamiento para la formulación de la estrategia. Tabla 9. Matriz DOFA DOFA

FACTORES

FORTALEZAS

Mercado objetivo definido

Apertura de nuevos mercados

OPORTUNIDADES Comercialización de tecnologías wearable Actitud hacia la actividad comercial Alta calidad de la costura y eficacia en la producción, distribución y la rapidez de la entrega de los productos ESTRATEGIA FO Generar planes de mercadeo desde las empresas enfocado a cautivar los consumidores finales para motivar a los importadores americanos a incrementar los volúmenes de compras Analizar mercados no tradicionales para identificar nuevos canales de comercialización con el apoyo de los programas

AMENAZAS Desarrollo potencial de productos o servicios sustitutos Desaceleración económica Contrabando ESTRATEGIAS FA Promoción y participación en eventos referentes al sector y responder a las exigencias del mercado con la adaptación que posee la infraestructura local Generar programas de investigación y desarrollo para aprovechar la materia prima que ofrece la biodiversidad en Colombia, buscando expandir la

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54 gubernamentales y llegar con nuevos productos y marcas propias de la región La posición geográfica ha permitido la cercanía con los grandes mercados del mundo DEBILIDADES

ESTRETEGIAS DO

Informalidad laboral

Agremiar las empresas para fortalecer y recibir apoyo por parte del gobierno nacional, mediante la puesta en marcha de proyectos que permitan exportar los productos

Falta de capacitación de los empleados

Automatizar los diferentes procesos de para disminuir tiempos de producción

Altos costos de materia prima

Fuente: Elaboración propia

comercialización de los productos y evitar la entrada de. productos chinos

ESTRATEGIAS DA Desmontar el arancel del hilo, que actualmente es del 10%. Este es un insumo escaso en el país que encarece la producción local debido a que no se produce de manera masiva Reforzar la lucha contra el contrabando a través de un IVA preferencial para para las confecciones nacionales. Desarrollar un plan para incentivar la siembra de algodón. La falta de algodón impide fabricar hilo, que podría usarse para confeccionar y enviar productos textiles al exterior

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61 Apéndice 1. Encuesta

ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS DE TEXTILES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA Fecha: ________________________________________ Nombre de la empresa: ________________________________________ 1) ¿Considera usted que en la actualidad las ventas del sector textil se han visto afectadas de manera negativa? a) Sí b) No

2) ¿Cómo define usted la dimensión de las ventas de su empresa? a) Las ventas han incrementado b) Se han mantenido c) Las ventas han disminuido

3) ¿Cuál es el destino de sus ventas? a) Mercado Local b) Mercado nacional c) Mercado internacional

4) ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la disminución de las ventas dentro del sector? a) Déficit en tecnología para la producción b) Contrabando y dumping c) Disminución del patrón de consumo d) Ausencia de apoyo por parte del Gobierno Nacional

5) ¿Cuenta su empresa con maquinaria de última tecnología para la fabricación de textiles? a) Sí b) No

6) ¿Se ha visto afectada su empresa por el incremento del contrabando y el dumping dentro de la industria textil en la región?

a) b)

Sí No

7) ¿Sus clientes han disminuido la compra de sus productos en frecuencia y cantidad? a) Sí b) No

8) ¿Considera que en el sector existen oportunidades de financiamiento? a) Sí b) No

9) ¿Considera que los costos de producción de su empresa han aumentado? a) Sí b) No

10) ¿Cuál de las siguientes medidas cree usted que es efectiva para mejorar la competitividad de su empresa? a) Invertir en tecnología b) Enfocarse en exportar los productos c) Mejoramiento de la normatividad por parte del Gobierno d) Generar estrategias de mercado que incentiven el consumo