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• Rodrigo Paredes Ccorahua

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

CURSO: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA SECTOR: TEXTIL DOCENTE: LUIS JOSE SALAZAR RIVAS

   

PRESENTADO POR: ARACA QUISPE EDITH CCARITA LUPACA FRANK PAREDES CCORAHUA RODRIGO QUENTA SALGUERO JULIO

AREQUIPA – PERU 2019

INTRODUCCION • El Perú, uno de los 17 países mega diversos del mundo, es el principal centro de origen de camélidos andinos domesticados y silvestres, que posee la mayor población de alpacas, vicuñas y llamas.

• Ocupa el primer lugar en producción de alpacas • El Perú es el principal exportador de la fibra de alpaca

ANÀLISIS SECTORIAL

(a)la industria textil propiamente dicha y (b) la industria de la confección.

Evolución del sector textil en el Perú.

1.

Situación de la producción

Nuestro país, es el primer productor de fibra de alpaca en el mundo, al contar con el 87% de la población mundial, seguido

de Bolivia con el 9.5%.

País Porcentaje de alpacas PERÚ 87% Bolivia 10.5% Australia 1.1% Chile 0.7% Estados Unidos 0.5% Otros países 0.3%

La producción de fibra

Calidad de fibra producida en los principales países

Oferta Peruana

El Perú es el principal exportador (90% del mundo) y productor mundial de fibra de alpaca (80% del mundo). Produce anualmente 4 500 toneladas de fibra de alpaca, destinados más del 60% al mercado externo destacando Arequipa como la región que concentra casi la totalidad de los envíos (99% de participación).

Principales empresas exportadoras ORDEN

PAIS

FOB US$

KILOS NETOS

KILOS BRUTOS

1

MICHELL Y CIA S.A.

19898694.4

989393.58

999141.456

2

INCA TOPS S.A.

13623702.1

749181.59

759396.649

3

TEXAO LANAS S.A.C.

4680623.76

221826.43

223782

4

CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC.

3545328.93

196526.57

198371

5

NEGOCIACION LANERA ALFA S.A.C. - NELANA

2396252.63

117548.3

118470

6

COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS ES

1825844.77

105756.6

106856.246

7

CONSORCIO ALPAQUERO PERU EXPORT

171436.32

8383.75

8470

8

PITATA S.A.C.

88757.89

4240.05

4306.55

9

MILLMA & QAYTU S.A.C.

73574.5

3977

4050

10

LANAS SUD AMERICA E.I.R.L.

69306.42

4125.6

4156

Análisis de exportaciones • Al cierre del 2017, las exportaciones de alpaca alcanzaron los US$ 169 millones, creciendo 28,9%.

Análisis Competitivo de la Industria Textil Arequipeña Arequipa es la capital de la alpaca por dos razones: es la tercera región más importante

en crianza de alpaca y es donde se transforma el 90% de la producción

mundial de esta preciada fibra.

El principal mercado para la fibra de alpaca es el internacional. Se estima que el 90% de la producción se dirige al extranjero.

Análisis de Porter Poder de los proveedores El departamento de Puno, con el 54,25% de la población total de estos animales, es el principal centro alpaquero del país, seguido por el Cusco con 12,70%, Arequipa con 12,17%, Huancavelica con 6,45%, Ayacucho con 5,14%, Apurímac con 3,07% y Moquegua con 1,33%.

Amenaza de sustitución -Productos de bajo valor agregado -Reduccion de la calidad de las fibras

La rivalidad competitiva Se enfrenta con productores globales (Bolivia, Australia, etc). La Industria textil Arequipeña, se enfrenta con empresas de huancayo, Puno , Lima, entre otros.

El poder del consumidor -El principal mercado para la fibra de alpaca es el internacional. Se estima que el 90% de la producción se dirige al extranjero.

Amenaza de nuevos entrantes pequeñas empresas emergentes, instaladas en la ciudad de Juliaca, como Negociaciones Santa Isabel E.R.L. y Fibra Andina, entre otras.

ANÁLISIS PEST EMPRESA LANAS SUD AMERICA EIRL POLÍTICO

POLÍTICO: LEY PARA LA CRIANZA A.1) Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28041, Ley que Promueve la Crianza, Producción, Comercialización y Consumo de los Camélidos Sudamericanos Domésticos Alpaca y Llama Que, la Ley Nº 28041 que Promueve la Crianza, Producción, Comercialización y Consumo de los Camélidos Sudamericanos Domésticos Alpaca y Llama, tiene por objeto promover la crianza, producción, comercialización y consumo de los camélidos sudamericanos alpaca y llama; beneficiando a los pequeños criadores y productores de alpacas y llamas en las zonas andinas y alto andinas del país, así como, de las Comunidades Campesinas y Empresas Agrarias que se dedican a tal actividad a través de diversas medidas de promoción y beneficio. .

POLÍTICO: NORMAS TÉCNICAS NORMAS TÉCNICAS REGULACIONES SANITARIAS NORMA TÉCNICA PERUANA DE LA FIBRA DE ALPACA (NTPFA): SOBRE LA CATEGORIZACIÓN DE FIBRA DE ALPACA EN VELLÓN – NTP 231-300 Categorizando la fibra de alpaca según su calidad. Tradicionalmente los criadores alpaqueros del Perú comercializaron su producción de fibra en vellones por volumen, sin estándares ni criterios definidos sobre la calidad de la fibra que se producía. Como consecuencia, el sector pecuario alpaquero no tuvo posibilidades de desarrollar una cultura de calidad y, mucho menos, un concepto textil de mercado competitivo en la producción, acordes con las demandas del mundo textil de pelos finos.

ECONÓMICO

ECONOMICO EL SECTOR ALPAQUERO PERUANO El Perú es el principal criador de alpacas en el mundo con un 84% del rebaño total. Como se aprecia en el Cuadro 2.1 el segundo país en importancia es Bolivia con un 11.7% y el tercero son los EEUU con 1.2% del total. Aunque la diferencia es aún notoria países como Australia se han trazado políticas sectoriales para constituirse en el año 2020 como el principal proveedor de fibra fina de alpaca en el mundo, coincidiendo con otros países con intereses semejantes como EEUU, Chile e Inglaterra. Esto significa que el Perú enfrentará competencia directa de estos países en las próximas décadas. .

Distribución de los rebaños de alpacas en el Perú Regiones

Cabezas (miles)

%

1987

55.2

Cusco

451

12.5

Arequipa

347

9.6

Huancavelica

224

6.2

Ayacucho

193

5.4

Apurímac

150

4.2

Resto del país

246

6.8

3598

100.0

Puno

Total

SOCIAL

SOCIAL Las raíces de esta crisis sectorial se explican por los siguientes factores: La desertificación progresiva del hábitat de la alpaca debido a la sobreexplotación de cuencas y acuíferos, al sobrepastoreo de la pradera alto-andina y al cambio climático La desestructuración social de las comunidades criadoras. Por ejemplo, en Arequipa el 43% de los criadores de camélidos está entre 45 y 64 años de edad debido a la elevada emigración de la población joven.

El debilitamiento de las funciones del Estado en su rol promotor del sector, limitándose a programas estatales focalizados y desarticulados con enfoques asistencialistas y sin ninguna relación con el mercado.

OPINIÓN DE LOS PRINCIPALES “STAKEHOLDERS” DEL SECTOR La Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR) Actualmente vigente, representa al 15% de los criadores del Perú y tiene por finalidad mejorar las condiciones comerciales de los criadores mediante la búsqueda de mercados, la organización de la oferta y la promoción del sector en general.

Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) Actualmente desactivado, hasta el año 2017 fue el órgano rector de las políticas públicas referidas al sector alpaquero. Promovió políticas de repoblamientos regionales, mejoramiento genético, organización de la oferta y comercialización.

Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) Actualmente vigente, representa a la industria textil alpaquera en el Perú. Promueve la normalización de la actividad alpaquera nacional (normas técnicas) mediante la producción de estadísticas e información confiable para la toma de decisiones sectoriales.

TECNOLOGÍA

Alcanzadores

Medianas y

10%

Ganaderos y

Agentes

Pequeños 85% 60%

Medianos

Rescatistas

comerciales industria arequipeña

22%

Empresas

Exportación Japón

Medianas y grandes empresas de top´s

7%

Mercado local y turismo

grandes empresas de hilos y confecciones

Productores de Alpacas

10%

2%

Exportación 63%

China, Italia, EEUU, Japón

privadas 5%

Cooperativas de base y centros de 10%

acopio (SPAR y Conacs) Pequeñas empresas

Otros usos

Mercado local y turismo

de hilos artesanales

10%

3%

5%

Autoconsumo Pieles de

Pequeñas empresas

alpaca

de confecciones artesanales

Exportación de alpacas vivas

5%

Exportación

RIESGOS DE LA INDUSTRIA 1. Riesgo de desplazamiento hacia productos de pelo e hilos de otra naturaleza que tienen precios más bajos 2. Fuerte competencia del Asia en alfombras y tapices 3. Existencia en el mercado de otras fibras o pelos finos que se ofrecen a mejores precios 4. El mercado está exigiendo mezclas como alpaca con acrílico, con seda u ovino para reducir el peso de la prenda 5. La tendencia es que la prendas sean cada vez más ligeras (lo cual depende de la finura del hilo) 6. Terceros países con gran capacidad comercial están utilizando la fibra para llegar a grandes mercados con un producto final áspero y burdo pero con diseño moderno 1. Tendencia del mercado a productos ligeros, no acorde con la naturaleza actual, en términos de finura 1. Existe confusión con el nombre "llama“ 2. Riesgo potencial que otros países (como Italia, China, etc) establezcan en el mercado una vinculación con la alpaca 3. La percepción de la alpaca en el mercado es positiva por cualidades propias del producto, mas no exclusiva, siendo por tanto prescindible 4. Creciente producción de alpacas en otros países (Estados Unidos, 5. Australia) 6. Drenaje de material genético de alta calidad mediante el contrabando de animales reproductores a Chile.

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í é ú ó

Correo: [email protected] Tel: +51 54247332 Cel: +51 923 628 501

Oficina: Local 103, Plaza Guilardi Tingo, Arequipa, Perú.

Planta: Lote A, La Chuca y El Alto, Socabaya, Arequipa, Perú.

ALPACA HUACAYO

ALPACA SURI

En tops y bumps en blanco, colores naturales y teñidos en las siguientes calidades:

En tops en color blanco en las siguientes calidades:

   

 

Baby Premium Baby Super Fine Gruesas

Baby Super Fine

OVEJA

A LA MEDIDA

En Tops, Bumps y Open Tops en las siguientes calidades:

Por nuestra experiencia y trayectoria en la industria textil, ofrecemos un servicio personalizado adecuándonos a sus necesidades.

 

De 23 hasta 24.5 micras De 24.8 hasta 25.5 micras

Infraestructura de la empresa

ACTIVIDADES DE APOYO

(Planificación, contabilidad y finanzas) Administración del Recurso humano (Búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal) Abastecimiento (Búsqueda de proveedores, almacenaje y acumulación de materia prima y otros necesarios para la empresa) Desarrollo tecnológico (Investigación tecnológica, mantenimiento y desarrollo)

ACTIVIDADES DE LINEA

Logística de entrada

Operaciones (Producción*)

Logística de salida

Marketing y Ventas

-Gestión de stocks de materia prima

-Clasificación de la fibra por color, grosor y calidad

-Gestión de stocks de Producto

-Publicitar

-Recepción y almacenaje de materia prima

-Lavado y secado de la fibra requerida

-Almacenaje Producto

-Promocionar

-Peinado de la fibra -Empaquetado en bolsas

-Distribución del producto

Recursos: Equiposy máquinas, mano de obra e insumos.

Recurso: Transporte o flete,mano de obra

-Establecer lazos de fidelidad con los clientes.

Recursos: Transporte, Mano de obra, ambiente acondicionado)

Servicios

-Servicio a la medida

El análisis de la cadena de valor muestra una ventaja competitiva que se encuentra en el área de producción; la automatización de casi todas las operaciones en producción nos permite cumplir con los pedidos (en volumen y tiempo) además de brindar un producto de calidad. El personal está especializado para la manipulación de las máquinas y cuenta con amplia experiencia para el aprovechamiento al máximo de la materia prima, evitando residuos innecesarios. Nuestra mayor debilidad se encuentra en los Servicios y Marketing y Ventas, la escasa inversión en estas actividades a limitado el valor del producto.

• En el mercado internacional busca que esta fibra sea cada vez de menor micronaje, mayor confort, resistencia y suavidad al contacto con la piel.

• La fibra de alpaca peruana viene registrando en los últimos años un incremento en el grosor de la fibra, no cumpliendo con el requerimiento del mercado internacional.

• Esta situación se debe a la escasa inversión en el sector de los camélidos domésticos.

ANÁLISIS FODA DEL SECTOR TEXTIL EN EL PERÚ

ANÁLISIS FODA DEL SECTOR TEXTIL EN EL PERÚ

LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA EMPRESA TAKALPA EIRL 1. PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES

• Los compradores asociados con la empresa tienen poder de negociación debido que este producto es principal en su proceso.

• los precios varían en todo el año. • La empresa es quien toma la decisión del precio en el que se va a vender los tops.

• El poder de negociación varía en función a los clientes con los que trabaja.

LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA EMPRESA TAKALPA EIRL PODER DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES

• • • •

Los proveedores principales son los comuneros, que venden la fibra de alpaca. Debido a la gran cantidad de proveedores, existe variedad de precios. Los proveedores no tienen ningún poder de negociación sobre la fijación de precios. Los proveedores secundarios tienen un poder de negociación superior al de los proveedores principales.

LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA EMPRESA TAKALPA EIRL BARRERAS DE ENTRADA (AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES)

• La imagen de marca es débil, por eso no se posiciona en el mercado. • La publicidad es escasa, por contar solo con una página web que brinda la información necesaria de la empresa, y no tener otros canales de publicidad.

• La distribución de los tops de alpaca se hace al por menor, por no tener una mayor capacidad de producción.

LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA EMPRESA TAKALPA EIRL BARRERAS DE SALIDA (PRODUCTOS SUSTITUTIVOS)

• Los productos sustitutos que la empresa puede tener son, la fibra sintética, fibra de algodón, entre otros.

• Para protegerse de estos productos sustitutos, la empresa debería optar por diversificar sus productos.

• La empresa al momento de ofrecer sus productos debería resaltar una característica medioambiental que usa en su proceso de elaboración.

LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA LA EMPRESA TAKALPA EIRL RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

• Existen MYPES que ofrecen los mismos productos a un precio mayor debido a que no cuentan con la misma tecnología que empresa.

• La empresa ofrece mejor calidad en sus productos con respecto a los competidores.

• Cuando realizan ventas al exterior, sus competidores directos son INCALPACA TPX, INCATOPS S.A Y MICHELL Y CIA.