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• Margarita Calle Arancibia

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INTRODUCCION

4

RESUMEN EJECUTIVO

4

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO a) FUNDAMENTACIÓN

DEL

PROBLEMA

U OPORTUNIDAD

La exportación de joyas del Perú no está referida a trabajos en oro y plata en arte precolombino o en orfebrería como pudiera pensarse. Pero aprovechando esta condición histórica que nos antecede. La exportación en joyería se encuentra actualmente en un boom, y dado que Perú es uno de los principales países exportadores de plata, y que la Región Junín es considerada netamente minera, la exportación de Joyería de Plata a los Estados Unidos, parece ser una buena idea.

Fuente: Mincetur Elaboración: Maximice

4

En la región actualmente existen 158 talleres artesanales de orfebrería, de los cuáles solamente 30 exportan indirectamente sus productos. Se presenta una gran oportunidad que nadie aprovecha aun.

4

Los tratados bilaterales con Estados Unidos a partir del TLC aumentaron en cantidad y en grado de compromiso, lo cual nos servirá, ya que tenemos arancel cero al exportar joyería en plata. GRAFICO N°8: NUMERO

FUENTE: INFORME

DE

SOBRE EL

ACUERDOS COMERCIALES

COMERCIO

Y EL

Las principales partidas exportadas

DEL

PERÚ

POR TIPO

DESARROLLO 2007. ONU

ELABORACIÓN:

PROPIA

en lo que va del año son fueron “Artículos de

joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados”, “Artículos de

joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaque)”, “Las demás bisuterías”, “Artículos de orfebrería de plata de ley 0,925”.1 Los Estados Unidos tienen mas del 10% de población migrante, de la cual más del 40% son Latinos, lo cual es un motivo suficiente para la exportación de joyería que es atractiva para el mercado latino en Estados Unidos. Las exportaciones peruana hacia los Estdos Unidos nos indican que, a pesar de la crisis es un buen negocio exportar a Estados Unidos. CUADRO N°7: EXPORTACIONES

FUENTE

1

Y ELABORACIÓN:

PERUANAS HACIA LOS ESTADOS UNIDOS POR SECTOR

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE

2008

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Exporta Perú: Disponible en: http://infoexportaperu.blogspot.com/2010/07/elmercado-de-joyeria.html

4

Según el gremio exportador los destinos de los productos de Joyería y Orfebrería en el primer trimestre fueron Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Venezuela, México, Austria, Ecuador, Panamá y Chile. Las cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade indican que Estados Unidos, el principal destino, concentró el 77 por ciento del total (siete millones 537 mil dólares) de envíos del primer trimestre del 2010, mostrando un crecimiento de 32 por ciento respecto a los primeros tres meses del año pasado.

4

b) FORMULAR EL PROBLEMA i. Problema General ¿Cumplirá nuestros productos de joyería de plata los requerimientos necesarios para ser aceptados en el mercado norteamericano?

ii.

Problemas específicos

•

¿Cuál estado de los Estados Unidos es nuestro posible mercado meta?

•

¿Cuáles son las limitaciones para la exportación de nuestro producto?

• ¿el precio será un determinante para

consumir nuestro producto joyas de

plata? c) OBJETIVOS i.

i.

DE LA

INVESTIGACIÓN:

Objetivo general El objetivo de esta investigación es conocer cuáles son los requerimientos necesarios para el ingreso al mercado norteamericano. Además de cumplirlos, darle un valor agregado a nuestros productos a exportar. Objetivos específicos: • Hacer un estudio de mercado, en el cual podamos identificar qué mercado es más apto para la importación de productos de joyería de plata, esto quiere decir aquellos que son los más óptimos y que tenga gran aceptación de nuestro producto, y así llegar a posicionarnos en el mercado internacional como productores de joyas de plata de muy buena calidad. • Identificar las limitaciones que tiene nuestro producto en la exportación, conociendo los competidores potenciales y las dificultades en la producción.

• Encontrar la elasticidad precio, que nos servirá como indicador de si el bien es elástico. 1.1.

Justificación del proyecto La exportación de productos de plata tuvo un crecimiento hasta el 2008, ya que, después de la crisis inmobiliaria que se inició en Estados unidos y afecto a todo el mundo, tuvo un decrecimiento.

4

La Asociación de Exportadores informó que la caída de la exportación de la joyería y orfebrería peruana se está desacelerando y, si bien aún no recupera los niveles del 2008, todo parece indicar que en los próximos meses las cifras mejorarán respecto a las registradas en el primer semestre del año. La Asociación de Exportadores de Perú (Adex) informó que las exportaciones del subsector Joyería y Orfebrería en el primer trimestre del año ascendieron a nueve millones 822 mil dólares. 2 Agregó que dicho resultado significó un crecimiento de 34 por ciento respecto a similar periodo del 2009 cuando el monto fue de siete millones 329 mil 726 dólares.

2

ANDINA. DISPONIBLE EN: http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2009/09/adexpreve-recuperacion-en-exportacion.html

Los envíos de la principal partida “Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados” varió de cinco millones 927 mil dólares a seis millones 709 mil obteniendo un crecimiento de 13 por ciento en comparación con el primer trimestre del 2009. En el presente año esta partida concentró el 68 por ciento de las exportaciones totales y el resto de partidas concentraron el 32 por ciento restante. La Gerencia de Manufactura de Adex indicó que la recuperación de ese subsector se debió fundamentalmente a la diversificación de los productos. “Hasta antes de la crisis eran fabricados en oro y ahora se fabrican en oro y plata, con novedosos diseños y con piedras semi preciosas, por lo que el precio es mucho más accesible a los compradores internacionales”, comentó. Según el gremio exportador los destinos de los productos de Joyería y Orfebrería en el primer trimestre fueron Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Venezuela, México, Austria, Ecuador, Panamá y Chile. Las cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade indican que Estados Unidos, el principal destino, concentró el 77 por ciento del total (siete millones 537 mil dólares) de envíos del primer trimestre del 2010, mostrando un crecimiento de 32 por ciento respecto a los primeros tres meses del año pasado. De lejos se ubicó Italia, el segundo destino de las joyas y orfebrería peruana, con compras por 560 mil dólares, representando de esa manera el seis por ciento del total y registrando un crecimiento de 111 por ciento ya que entre enero y marzo del 2009 los envíos sumaron tan solo 265,540 dólares.

1.2. 1.2.1.

Alcances y Limitaciones de la Investigación Alcances • Dar a conocer la posibilidad de industrialización y exportación de la miel de Yacón Orgánico; así como el uso y aplicación de cadenas productivas para la creación de empleo. • El estudio y seguimiento de industrialización del Yacón, su conversión en miel de Yacón orgánico, como un producto que pueda cubrir la demanda insatisfecha en el mercado de EE. UU. y poder ampliar como meta futura nuestro mercado. 1.5.2. Limitaciones: Las limitaciones que tenemos son: • La poca difusión sobre las grandiosas propiedades beneficiosas que tiene el Yacón para el hombre, aunque estudios recientes muestran que el Yacón cuenta con propiedades que ayudan a los diabéticos, también estudios recientes sobre el mercado al que podría ir los derivados del Yacón. • El sistema de investigación agrario se encuentra muy recortado en sus capacidades y eficiencia relativamente al que tuviera en épocas anteriores. La tecnología disponible es insuficiente y obsoletas para desarrollar una agricultura moderna y

4

competitiva en el sector agrario del Perú, es justamente este sector que es el más deprimido, ya que cuenta con el mayor número de pobres entre todos los sectores de nuestra economía. • El Sistema de información de siembras y cosechas es totalmente inadecuada ya que no permite planificar programas de siembra y que conduce a excesos de cosecha y bajos precios de mercado. Esta es la razón por la que las empresas exportadoras de Yacón y sus derivados son pocas debido a las múltiples deficiencias que existe.

Hipótesis General El producto joyas de plata entrará al mercado norteamericano con un riguroso control de calidad ya que para que sea adquirido por los consumidores es un requisito fundamental contar con procesos de alta calidad. 3.4. Hipótesis Específicas •

Compra de prendas de vestir de abrigo con buen acabado y calidad.

•

Disenos innovadores y vanguardistas en moda.

•

Productos ubicados en tiendas con exclusividad de distribución.

•

Principales Características y Usos del Producto

•

La fibra de Alpaca es inusualmente fuerte y resistente. La fuerza de la fibra no disminuye con la finura, haciéndola por lo tanto ideal para el proceso industrial. La Alpaca es suave y delicada al tacto. Su estructura celular de fibra produce un tacto suave inigualado por otras fibras especializadas. La gente que compra chompas de Alpaca se darán cuenta que les durarán para siempre. La Alpaca no se rompe, pela, de forma o crea estática. Es fácilmente lavable.

•

El secreto para prendas suaves con ausencia de picazón es usar fibra fina sin contaminación de fibra gruesa. La Alpaca es ideal para producir esta fibra.

3.3. Identificación y clasificación de las variables

4

•

Chompas de Alpaca  variable dependiente

•

Control de calidadVariable independiente

•

Barreras arancelarias y para arancelariasVariable independiente

•

Presentación del productoVariable independiente

•

Precio del productoVariable independiente

•

Patrones de consumoVariable Independiente

4

3.4. Operacionalización de las variables Cuadro nº 4: Operacionalización de Hipótesis HIPOTESIS

VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN

“Chompas de Alpaca”

Control de Calidad Barreras Arancelarias y para

VARIABLES Aceptación de la FDA Condiciones de entrega

arancelarias Presentación del producto

Aceptación del producto.

Precio del producto

Mercadotecnia Aceptación del producto.

Patrones de consumo

Mercadotecnia Aceptación del producto. Mercadotecnia

Elaboración Propia

DE

4

4

PARTE I: DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION: ANALISIS ESTRATEGICO DE MERCADO

4

1.- DESCRIPCION DEL MERCADO MUNDIAL DE JOYAS DE PLATA

a. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE JOYAS DE PLATA

EN EL MUNDO CUADRO N°1: EXPORTACIONES DE JOYERÍA Y ORFEBRERÍA DE METALES PRECIOSOS PERIODO ENERODICIEMBRE 2009 - VALOR EN US$ FOB

MERCADO DE DESTINO Estados Unidos Italia Bolivia Reino Unido Chile Venezuela Austria Ecuador Panamá Suiza Los Demás

MILL US$

%

36970341.8 1778014.4 681873.2 655764.2 502537.1 449488.1 409888.1 328519.1 234261.1 189510 1116058.3

85.35 4.10 1.57 1.51 1.16 1.04 0.95 0.76 0.54 0.44 2.58

Fuente: ADEX 2010 Elaboración: Propia

GRAFICO N°1: EXPORTACIONES DE JOYERÍA Y ORFEBRERÍA DE METALES PRECIOSOS PERIODO ENERODICIEMBRE 2009 - VALOR EN US$ FOB

Fuente: ADEX 2010 Elaboración: Propia

4

Estados Unidos concentra el 84% de las exportaciones de joyas y ha reportado un decrecimiento de ‐38%, en comparación al mismo período en el 2008. Los principales mercados que muestran incrementos interesantes en valores exportados son: ITALIA, REINO UNIDO, AUSTRIA, ECUADOR, PANAMA y SUIZA, este último con 1354% de incremento a comparación al año anterior y al cual exportamos principalmente joyería de oro. b. RANKING DE PRODUCTOS POR PARTIDA ARANCELARIA CUADRO N°2: EXPORTACIONES DE JOYERÍA Y ORFEBRERÍA DE METALES PRECIOSOS PERIODO ENERODICIEMBRE 2009 – PARTIDA ARANCELARIA Nº

# PARTIDA

1

71131900 00

2

71131100 00

3

71141110 00

4

71141190 00

5

71141900 00

TOTALES

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

ART. DE JOYERIA DE DEMAS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS ART. DE JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) ART. DE ORFEBRERIA DE PLATA DE LEY 0,925 ART. DE ORFEBRERIA DE PLATA , LEY 0,925 ART. DE ORFEBRERIA DE METALES PRECIOSOS, EXC. PLATA, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS

VARIACIÓN

2009

2008

PORCENTUAL

2009/2008

PARTICIPACIÓN 2009

PORCENTUAL

34,584,1 99

60,473,6 91

-43%

80%

7,644,91 6

3,931,51 8

94%

18%

903,282

1,479,68 0

-39%

2%

143,217

512,172

-72%

0%

40,638

1,814

2140%

0%

-35%

100%

43,316,2 66,398,8 53 75 Fuente: ADEX 2010 Elaboración: Propia

4

Para el período Enero – Diciembre del 2009, las exportaciones de Joyería ‐ Orfebrería de Metales Preciosos, alcanzaron los US$ 43 millones, que en comparación al año anterior representó una disminución del ‐35%, debido principalmente la disminución de las exportaciones de joyería de oro y de orfebrería de plata. Las sub partidas que cuentan con los mejores resultados del año son: - 7113110000 ART. DE JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) con 94%., la cual es exportada principalmente a Estados Unidos, Italia y Chile. - 7114190000 ART. DE ORFEBRERIA DE METALES PRECIOSOS, EXC. PLATA, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS con 2140% la cual tiene como principal mercado Panamá. c.

PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS

CUADRO N°3: PRINCIPALES EMPRESAS DE EXPORTACIONES DE JOYERÍA Y ORFEBRERÍA DE METALES PRECIOSOS PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2009 Nº

EMPRESA

1

ARIN S.A.

2

DE ORO S.A

3

DESIGNS QUALITY SAC

4

LINEA NUOVA SA

5

PRO CARGO SA

6 7 8 9 10

CARLO MARIO CAMUSSO SA ALLPA SAC IDEAS APLICADAS SA ROZENVASSER & SONS DEL PERU SAC AMANECER TRADING SAC

2008

VARIACIÓN PORCENTUAL

2009/2008

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 2009

37,528,934

-32

59

19,728,323

-50

23

2,509,210

-9

5

1,866,649

1

4

735,751

335,668

119

2

465,008

943,286

-51

1

381,833

503,501

-24

1

319,950

587,434

-46

1

301,998

0

-

1

195,410

0

-

0

2009 25,356,5 53 9,790,23 8 2,285,85 7 1,883,24 7

FUENTE: SUNAT ADUANAS 29.01.2010

ELABORACIÓN:

PROPIA

Las 10 principales empresas del sector aportan el 96% de las exportaciones totales. En este período en comparación al año anterior,

4

registraron un resultado interesante en sus valores de exportación las siguientes empresas: ‐

ROZENVASSER

&

SONS

DEL

PERU

SOCIEDAD

ANONIMA

CERRADA: Quien tiene como principal país de destino Estados Unidos. ‐ AMANECER TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: Quienes exportan principalmente a Estados Unidos Cabe destacar que ante la crisis financiera del 2009 y el alza del oro, la joyería de plata se vio altamente beneficiada, es por ello que esta joyería pura o en mezcla con oro, ha sido una de las salidas más acertadas para que el sector se mantenga en el mercado internacional. Lo que corresponde ahora es ser más innovador en cuanto a diseño y mantener la diferenciación en cuanto a la calidad de la materia prima que ostenta el Perú. 1.

EXPORTACIÓN SIDERO-METALURGICO Y JOYERÍA DEL PERÚ

CUADRO N°4: EXPORTACIÓN TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES POR AÑO DE SIDERO-METALURGICOS Y JOYERÍA

FUENTE:

BCRP ELABORACIÓN:

PROPIA

4

2.

EXPORTACIÓN SIDERO METALURGICO DE LA REGIÓN JUNÍN

CUADRO N°5: EXPORTACIÓN TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES POR AÑO DE SIDERO-METALURGICOS Y JOYERÍA

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTACIONES NETAS JOYERÍA EN JUNÍN (MILL US$) 2 4 10 123 893 975 1025 841 FUENTE:

BCRP ELABORACIÓN:

PROPIA

GRAFICO N°2: EXPORTACIÓN TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES POR AÑO DE SIDERO-METALURGICOS Y JOYERÍA EN JUNÍN EN US$ 2002-2009

3.

EXPORTACIÓN DE JOYERÍA DE LA REGIÓN JUNÍN

CUADRO N°6: EXPORTACIÓN REGIONAL DE JOYERÍA

4

Exportaciones De La Región Junín Enero Diciembre 2009 Sector/Produ cto Joyería: Bisutería En Metales Comunes, Adornos Con Piedras Semipreciosa s

Us$

841

Peso Neto (Kg)

Participación %

Principales Destinos

0.003

Estados Unidos Francia

225.8

4

FUENTE: PROM PERÚ

ELABORACIÓN:

PROPIA

Las exportaciones de la región Junín se destinan principalmente a los estados de Florida, California y New York.

4.

VOLUMEN DE EXPORTACION DE LA REGIÓN JUNÍN.-

4

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTADOS UNIDOS

a)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Los Estados Unidos de América están formados por 48 estados situados en el

territorio de América del Norte y además Alaska y Hawái. Otras áreas corresponde a los territorios de Puerto Rico, Samoa, Guam y las Islas Virginia. Las fronteras del territorio continental son: Norte: Canadá (zona de los Grandes Lagos). Sur: México (río Bravo), el Golfo de México y el Océano Atlántico. Este: Océano Atlántico. Oeste: Océano Pacífico. b) AREA TOTAL Los Estados Unidos ocupan un área total de 9, 666,861 kilómetros cuadrados aproximadamente. c)

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Por la extensión de territorio, los Estados Unidos poseen una enorme variedad de topografías, tiene una gran diversidad de sistemas montañosos, ríos, lagos y otros accidentes geográficos.

d)

MONEDA La unidad de moneda es el dólar

e)

CLIMA En general, la intensidad solar, y las temperaturas van disminuyendo del sur hacia el norte. En los Estados Unidos hay una gran diversidad de climas, debido a la gran extensión de su territorio. Posee desde un clima cálido y tropical como en la Florida hasta frío y seco como en Alaska.

f)

RECURSOS NATURALES El territorio de los Estados Unidos es muy rico en recursos

4

naturales: Las diversas condiciones climáticas son favorables para la variedad de productos agrícolas. Posee yacimientos significativos de muchos e importantes minerales. Sin embargo, importa gran parte de los recursos que necesita para la industria y otras esferas. g)

POBLACIÓN Estados Unidos, producto de la inmigración, es una nación donde coexisten muchas etnias y nacionalidades, donde se destacan poblaciones de blancos en unos 84%, negros en un 12%, descendientes de nativos de la zona un 1%, asiáticos un 3%, hispánicos en un 8%. También hay un número considerable de inmigrantes judíos, hindúes y europeos.

h)

GOBIERNO Existe un gobierno federal, con un presidente que se elige cada cuatro años. Hay autonomía legislativa en cada uno de los estados de la congregación. El presidente se asiste para ejercer su mandato en la cámara de senadores y representantes.

4

3.- POLÍTICAS ECONOMICAS DE DE ESTADOS UNIDOS

a)

EVOLUCIÓN DEL PBI DE ESTADOS UNIDOS GRAFICO N°2: RATIO DE CRECIMIENTO DEL PBI EN ESTADOS UNIDOS

4

FUENTE

b)

E

ELABORACIÓN: TRADING ECONOMICS 2010

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS GRAFICO N°3: EVOLUCIÓN

DE LAS

IMPORTACIONES TOTALES EN ESTADOS UNIDOS

FUENTE c)

E

ELABORACIÓN: TRADING ECONOMICS 2010

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN JOYERÍA EN ESTADOS UNIDOS GRAFICO N°4: EVOLUCIÓN EN MILLONES DE US$

DE LAS

IMPORTACIONES EN JOYERÍA TOTALES EN ESTADOS UNIDOS

4

FUENTE: PROMPERU

d)

ELABORACIÓN:

PROPIA

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

GRAFICO N°5: EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

4

FUENTE

e)

E

ELABORACIÓN: TRADING ECONOMICS 2010

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE ESTADOS UNIDOS GRAFICO N°6: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO BILATERAL Y MULTILATERAL PERÚ

FUENTE

Y

ELABORACIÓN: BCRP 2010

4.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DE ESTADOS UNIDOS

a)

EVOLUCIÓN DE LA POBLACION DE ESTADOS UNIDOS GRAFICO N°7: EVOLUCIÓN

DE LA POBLACIÓN DE

ESTADOS UNIDOS 1900-2010

4

FUENTE: PROPIA

Población 2010: 310, 232,863 (July 2010 est.) b)

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES: 0-14 años: 20.1% (varón 31, 853,857/mujer 30, 526,753) 15-64 años: 66.9% (varón 103, 607,835/mujer104, 015,706) 65

Años y más: 13% (varón 17, 291,694/mujer 22, 937,018) (2010 está.)

c)

EDAD MEDIA: Varones: 35.5

36.8 años Mujeres: 38.1

d)

TASA DE CRECIMIENTO:

0.97%

e)

TASA DE NATALIDAD:

13.83nacimientos /1,000

población f)

TASA DE MORTALIDAD:

8.38 muertes /1,000 población

WIKIPEDIA

g)

TASA DE MIGRACION NETA:

4.25 migrantes /1,000

población h)

TASA DE MASCULINIDAD Al nacer: 1,047 hombre (s) / mujer menores de 15 años: 1,04 hombre (s) / mujer 15-64 años: 1 hombre (s) / mujer 65 años y más: 0,75 hombre (s) / mujer población total: 0,97 hombre (s) / mujer (2010 está)

i)

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Total: 6,14 muertes por 1.000 nacidos vivos comparación con los países del mundo: 180 hombres: 6,81 muertes por 1.000 nacidos vivos mujeres: 5,44 muertes por 1.000 nacidos vivos

j)

GRUPOS ETNICOS 79,96% blanco 12,85% negro 4,43% asiáticos 0,97%, amerindios y nativos de Alaska 0.18% nativo de las islas del Pacífico de Hawái y otros 1,61% dos o más razas 1,61% (julio de 2007 estimado) NOTA: una lista separada para los hispanos no se incluye porque los EE.UU. Oficina del Censo considera hispanos se consideran personas de origen español / hispano / latino origen incluidas las de origen mexicano, cubano,

4

puertorriqueño, República Dominicana, español y Central o del Sur que viven en el origen americano los EE.UU. que pueden ser de cualquier raza o grupo étnico (blanco, negro, asiático, etc.); sobre 15,1% de la población total de EE.UU. es hispano

4

5.- RELACION ECONOMICA BILATERAL ENTRE PERU Y ESTADOS UNIDOS a) NUMERO DE ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ POR TIPO GRAFICO N°8: NUMERO

DE

ACUERDOS COMERCIALES

DEL

PERÚ

POR TIPO

4

FUENTE: INFORME

SOBRE EL

COMERCIO

Y EL

DESARROLLO 2007. ONU

ELABORACIÓN:

PROPIA

Como se observa en el , una tendencia que se registra a escala mundial es la preferencia de los países por suscribir acuerdos bilaterales antes que multilaterales, debido a la lentitud y la multiplicidad de intereses en juego, difíciles de conciliar en este tipo de rondas. GRAFICO N°9: NUMERO

DE

ACUERDOS COMERCIALES

DEL

PERÚ

POR

GRADO

DE COMPROMISO

4

FUENTE: INFORME b)

SOBRE EL

COMERCIO

Y EL

DESARROLLO 2007. ONU

ELABORACIÓN:

PROPIA

ESTRATEGIA BILATERAL

La decisión de los responsables de las políticas comerciales de adoptar un enfoque más proactivo mediante la negociación de acuerdos bilaterales fue provocada por las crecientes preocupaciones económicas y de seguridad que Estados Unidos enfrentó desde mediados de la década de 1980. CUADRO N°4: ESTADOS UNIDO: PENDIENTES

ACUERDOS,

TLC PREFERENTES

Y NEGOCIACIONES COMERCIALES

4

FUENTE Y

ELABORACIÓN:

Actualización De Las Autoras A Partir De Información De La Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe (CEPAL) Y El USTR.

CUADRO N°5: LAZOS AMÉRICA LATINA

COMERCIALES Y DE INVERSIÓN ENTRE

ESTADOS UNIDOS

Y SUS SOCIOS DE

TLC

EN

4

* Fuente: http://tse.export.gov/MapFrameset.aspx? MapPage=NTDMapDisplay.aspx&UniqueURL=pbstck551vkuf2mr2kzw0q55-2008-5-10-17-37-33. ** Fuente: Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, http://www.bea.gov/international/ii_web/timeseries7-2.cfm. *** Fuente: USTR, http://www.ustr.gov.

c)

SITUACION ACTUAL DE LA ECONOMÍA PERUANA CUADRO N°6: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS 2008

4

FUENTE

Y ELABORACIÓN:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En términos comerciales, los Estados Unidos todavía representan el principal destino de las exportaciones peruanas (18% del total). Es importante recalcar el carácter geográficamente diversificado de las ventas nacionales y la creciente importancia asumida por China como mercado, es el segundo destino, con aproximadamente 12% del total exportado en 2008.

CUADRO N°7: EXPORTACIONES

PERUANAS HACIA LOS ESTADOS UNIDOS POR SECTOR

2008

4

FUENTE

Y ELABORACIÓN:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En términos de composición, el 66,9% de las exportaciones peruanas a los Estados Unidos están constituidas por productos tradicionales, principalmente minerales. Sin embargo, han sido los productos no tradicionales (agroindustriales y textiles) los de más rápido crecimiento en el comercio bilateral durante los últimos años. Por su parte, el Perú es un socio comercialmente marginal para los Estados Unidos, ya que absorbe apenas el 0,3% de sus ventas totales. El grueso de las exportaciones norteamericanas está constituido por bienes de capital,

insumos industriales y granos. Las compras peruanas procedentes de los Estados Unidos representan el 19% del total importado. 6.- ANALISIS ESTRATÉGICO DEL CONSUMO Y OFERTA

a.

DIMENSION DEL CONSUMO

¿CUANTO GASTA EL COMPRADOR DE JOYERÍA EN ESTADOS UNIDOS EN UN AÑO TIPICO?

CUADRO N°8: LISTA DE MERCADOS IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ EN US$ 7113110000 ART. DE JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) IMPORTADORE VALOR VALOR VALOR VALOR S EXPORTADO EXPORTADO EXPORTADO EXPORTADO EN 2006 EN 2007 EN 2009 EN 2009 ESTADOS 942 964 1360 10785 UNIDOS ITALIA 63 118 704 1606 CHILE 8 65 344 658 BOLIVIA 68 59 203 458 ECUADOR 93 41 99 398 CANADÁ 49 89 85 225 REINO UNIDO 119 172 116 171 ALEMANIA 120 98 136 135 ESPAÑA 48 113 145 115 VENEZUELA 6 101 194 109 FRANCIA 641 498 4 74 AUSTRALIA 15 11 72 61

4

AUSTRIA HONDURAS

44 0

34 94

23 109

59 54

FUENTE: ADEX 2010 ELABORACIÓN: PROPIA

Las importaciones de joyería de metales preciosos en EEUU vienen creciendo a una velocidad notable llegando a alcanzar en el 2009 un total de US$8,1 millones. Las cadenas y collares de oro son los productos más demandados seguido de la joyería elaborada en plata, que reportó incuso un mayor dinamismo que la joyería de oro. En los últimos años, los consumidores estadounidenses gastaron US$ 57, 400 millones en la compra de joyería y relojes. Collares y pendientes son los artículos que más se comercializan. La joyería es el segundo regalo más popular en EEUU para fechas especiales. Las mujeres son los principales consumidores de estos artículos puesto que concentran el 60% de la demanda. En este país es importante aprovechar la poca lealtad que existe en las marcas para brindar un producto de buena calidad y diseño. El consumo de artículos de joyería de diseño sigue un patrón similar al de los bienes de lujo. Si bien la gama más baja de este sector se resiente ante la incertidumbre económica, la gama más alta presenta un comportamiento estable Los 10 principales mercados de destino concentran un 98% del total exportado, siendo el principal mercado de destino Estados Unidos, el cual concentra más del 80%.

4

4

Estados Unidos es el mayor mercado de bienes de lujo del mundo y el país que más gasta en artículo de joyería lo que convierte en un destino prioritario para cualquier exportador de este rubro. b.

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE MERCADO Como se puede apreciar de la lista de proveedores, del tipo de mercados, de la dimensión de consumo por parte de ese país se puede apreciar que existe un mercado que provee a nivel nacional de joyas, sin embargo, una importante cantidad proviene de importaciones de otros países tal como se muestra en el cuadro Nº9.

c.

PROVEEDORES INTERNACIONALES Se presenta la lista de los países que ofrecen este tipo de producto a Estados Unidos:

CUADRO N°9: LISTA DE MERCADOS IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR PERÚ N US$ 7113110000 ART. DE JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) VALOR VALOR VALOR VALOR EXPORTADORE IMPORTADO EN IMPORTADO EN IMPORTADO EN IMPORTADO EN S 2006 2007 2009 2009

TAILANDIA CHINA INDIA ITALIA INDONESIA REP. DOMINICANA MEXICO ESPAÑA HONG KONG ISRAEL TURQUIA AUSTRIA BOLIVIA CANADÁ PERÚ COSTA RICA IRLANDA ALEMANIA

298.138 366.383 94.734 174.884 53.913

372.435 415.196 114.795 155.803 45.989

380.554 414.999 161.964 152.678 55.894

441.333 372.403 211.361 146.768 48.037

10.859

16.464

25.695

45.973

64.185 21.481 9.030 22.422 5.048 223 3.435 13.743 729 114 2.958 6.908

49.718 23.086 36.304 26.757 6.004 426 1.973 11.870 1.128 241 4.008 5.121

46.782 22.871 17.789 30.210 15.058 268 9.602 11.664 4.964 2.964 4.356 6.298

38.226 25.831 25.510 24.610 22.679 17.814 11.362 11.124 6.753 6.643 5.366 4.977

FUENTE: ADEX 2010 ELABORACIÓN: PROPIA

4

7.- PLAN DE COMERCIALIZACION

a) ANÁLISIS DEL A DEMANDA

CUADRO N°10:

COMERCIO BILATERAL ENTRE

# PARTIDA

DESCRIPCIÓN

PERÚ

Y

ESTADOS UNIDOS

EN MILLONES US$

PERÚ EXPORTA HACIA ESTADOS UNIDOS

ARANCELARIA

2007 71131100 00

ART. DE 964 JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) FUENTE: ADEX 2010 ELABORACIÓN: PROPIA

2008

2009

1.360

10.785

La demanda del producto de joyas de Estados Unidos hacia el Perú se ha incrementado desde el valor en 2007 que fue de 964 hasta en 2009 que fue de 10885 con lo cual se espera que la demanda esté en constante crecimiento. b) DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR El grupo entre los 35 y los 55 años son los mayores compradores de joyería3. Los de mayor preferencia es el público femenino, sin embargo hay consumidores del género masculino en diferentes tipos de joyas como medallones. “Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte cuando vienen a comprar joyas”4Además las mujeres y los hombres tienen necesidades diferentes y buscan diseños únicos en un mismo producto. 3

PLAN DE EXPORTACION DE JOYAS A ESTADOS UNIDOS EDUARDO TAUCHE CONDOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA http://www.scribd.com/doc/34253628/PLAN-DE-EXPORTACION-DE-JOYERIAS-A-ESTADOS-UNIDOS 4

Pam DEzinger. Unity MArketing

4

El consumidor femenino puede dividirse en tres segmentos:

4

Este último registra los mayores niveles de consumo. Las mujeres económicamente activas son las principales consumidoras de joyas de plata. Cada ciudadano norteamericano consume un promedio de 25 dólares en joyería al año, de los cuales US$16 corresponden a joyería importada.

5

c) TEMPORADA DE CONSUMO Si bien el sector de joyería es bastante dinámico a lo largo de todo el año, existen ciertas fechas en las cuales las ventas se disparan. El día de la Madre, de San Valentín y la temporada pre navideño se disparan las ventas.

5

Mercado Internacional de Joyería Miguel Viaña Rosa-Pérez

4

Fuente: Census Bureau Elaboración: Propia

d) PREFERENCIAS DE CONSUMO •

Para la mujer moderna, estos artículos deben ser versátiles, es decir debe lucir con un traje ejecutivo en el día y al mismo tiempo deben lucirse en la noche.

•

Igualmente buscan productos con gemas que brillen como perlas cultivadas, ópalo, aguamarina y piedras esmaltadas como crisoprasa limón y cuarzo rosado.

•

Las mujeres trabajadoras compran dos tercios de la joyería de oro y son las principales consumidoras de joyería de plata. Se espera que dicho segmento crezca a una tasa aproximadamente de 1,5% cada año.

•

Prefieren piezas de joyería de oro, plata y platino: cadenas de cuentas, aretes colgantes y pequeños.

•

Los adolescentes prefieren los anillos y brazaletes en plata y oro blanco con grandes gemas especialmente de colores de moda.

También gustan de los medallones con símbolo y los brazaletes en plata y oro blanco. •

4

•

Fuente: Census Bureau Elaboración: Propia

e) PATRONES DE CONSUMO.-

f) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: PRECIO PRODUCTO i.

Y

DESCRIPCIÓN

POR

PULSERAS Y BRAZALETES

Pulsera de plata Peso: 19.3 Precio: $45.00 Código: PP564

Pulsera de plata Peso: 11.5 Precio $25.00 Código: PP585

Pulsera de plata Peso: 28.3 Precio $67.00 Código: PP584

4

Brazalete de plata Peso: 23.9 Precio $56.00 Código: PB784

4

Brazalete de plata Peso: 37.7 Precio $104.00 Código: PB765

Brazalete de plata Peso: 35.4 Precio $83.00 Código: PB596

ii.

COLLARES

Collar de caucho con bolas y canutos 45 cm Peso: 43.00 Precio $101.00 Código: PC425

4

Collar de bolas grandes 45 cm Peso: 59.00 Precio $139.00 Código: PC895

iii.

ANILLOS

Sortija de plata Peso: 8.1 Precio $18.00 Código: PS395

Sortija de plata Peso: 8.4 Precio $19.00 Código: PS341

4 Sortija de plata Peso: 7.9 Precio $18.00 Código: PS963

iv.

JUEGOS

Juego de aretes y dije flor Peso: 8.0 Precio $20.00 Código: PJ789

Aretes de plata Peso: 14.7 Precio $46.00 Código: PJ459

v.

RESINA

Juego de aretes y dije con serpentina Precio $39.00 Código: PR123

4

Juego de aretes y dije con spondilus naranja Precio $35.00 Código: PR985

vi.

HUAYRUROS

Juego de aretes y dije corazón con huayruros Peso: 10.4 Precio $25.00 Código: PH485

Pulsera corazones con huayruros Peso: 17.8 Precio $42.00 Código: PH471

vii.

ARETES

Aretes de plata Peso: 5.5 Precio $15.00 Código: PA389

4 Aretes de plata Peso: 6.5 Precio $20.00 Código: PA147

EL

PRODUCTO SE ENVÍA EN ESTUCHES ESPECIALES, Los precios no incluyen impuestos de ley ni gastos de envío además los precios pueden variar sin previo aviso.

4

g) FORMAS DE CONSUMO Se consume el producto usualmente para ocasiones de regalos o presentes, no tiene estacionalidad definida, pero si preferencia de consumo para fechas especiales. h) PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PERUANO O LATINOAMERICANO Aspectos a tener en cuenta al comercializar el producto:

4

El producto peruano es considerado barato y de alta calidad, además de poseer diseños novedosos. Puesto que son comercializados

normalmente en grandes almacenes, su precio es accesible a los consumidores. Los productos peruanos en el exterior poseen una buena reputación.

i) ¿CUÁNTO EXPORTAMOS A ESTADOS UNIDOS? CUADRO N°11: EXPORTACION DE JOYERÍA A ESTADOS UNIDOS

EN MILLONES US$

4

Fuente: ADEX 2010 Elaboración: Propia

Las exportaciones de artículos de joyería suponen unas cifras

altas

confirmando al Perú como país netamente exportador en el mercado de joyería. La evolución para el 2009 ha sido decreciente. Puesto que las joyas se pueden considerar un bien de lujo, la variación de compra de estas es mínima con la variación

de ingreso del

consumidor.

j) ESTRUCUTURA DE MERCADO Nos desarrollamos en un libre mercado. Donde realizando intercambios entre sí y sin intervención gubernamental que oriente esas acciones, la interacción conjunta de la demanda y de la oferta lo que determina los precios.

•

Así, la estructura de mercado en la que nos desenvolvemos

es Oligopolio, ya que el

mercado es dominado por un

número pequeño de las firmas que poseen más el de 40% de la cuota de mercado.

4

k) CANALES DE DISTRIBUCION

PRODUCTOR AGENTE

4

IMPORTADOR/MAYORISTA MINORISTA NO ESPECIALIZA DO

MINORISTA ESPECIALIZADO

VENTA A DOMICILO

•

Grandes almacenes

•

(Cadenas independientes )

•

Venta por internet

•

Perfumerías

•

•

Tele venta

•

Hipermercados

Accesorios de moda

•

Tele marketing

CONSUMIDORES

l) CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO En el Perú la actividad exportadora puede ser realizada tanto por Personas Jurídicas como por Personas Naturales y no se requiere tener ningún registro especial para ejercer la actividad • Se requiere contar con volúmenes adecuados para atender una demanda en el exterior (Oferta exportable). •

Arancel por ATPDA 0%

•

Certificado de origen

4

LA EMPRESA

i.

Contar con una empresa decidida a exportar, capaz de competir en los mercados internacionales, para lo cual es necesario: Infraestructura

adecuada

(oficina,

teléfono,

fax,

correo

electrónico), •

Producción estable y continua,

•

Solvencia Financiera,

•

Logística apropiada,

•

Relación fluida con los proveedores

•

Personal idóneo. PRODUCTO

ii.

•

Contar con productos o servicios competitivos en calidad y precio.

•

Debe cumplir con los requisitos y estándares de calidad y normatividad exigidos en los mercados internacionales. MERCADO

iii.

•

Contar con compradores o contactos en los mercados exterior pueda orientar sus ventas.

iv.

RECUPERACIÓN DEL IGV

•

Se aplica el concepto de: “LOS IMPUESTOS NO SE EXPORTAN”, por lo tanto las Facturas Comerciales de Exportación no deben ser recargadas con el 19% de IGV.

•

Para

la

recuperación

del

IGV

se

presenta

la

documentación que a acredita haber exportado ante la SUNAT v.

COTIZACIÓN

•

Descripción completa del producto

•

El Precio (unitario y total), debe ser claro y completo para evitar dudas

•

Conviene dar alternativas de elección de precios FOB, CIF, DDU

•

Fecha, plazo de vigencia, plazo de entrega, no fijar un plazo demasiado corto en relación a la naturaleza del producto

• vi.

•

Nombre y dirección completa del destinatario MEDIOS DE PAGO Algunas formas más comunes de medios de pago son: o 50% adelantado o Cheque bancario o Orden de pago o Carta de crédito

La elección de la forma de pago queda establecida entre el exportador (vendedor) y el importador (comprador) en el contrato de compra-venta internacional o en el acuerdo que establezcan las partes. El medio de pago depende de: •

El grado y tiempo de conocimiento entre el importador y el exportador

4

•

El tamaño y valor de la operación

•

La

frecuencia

de

las

operaciones

(mensuales,

bimensuales, trimestrales)

MINIMO DE EXPORTACIÓN

vii.

Las exportaciones que superan un monto de US$ 2,000, deben contar con un agente de aduanas de acuerdo a ley. Los únicos autorizados para realizar los trámites antes Aduanas es el agente de Aduana en representación del exportador. DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

viii.

•

Factura Comercial

•

Lista de empaque (paking list)

•

Certificados de origen (Adex, Cámara de Comercio y SNI),

•

Conocimiento de Embarque (marítimo, guía aérea, Carta Porte)

•

Declaración Única de Aduanas

•

Otros

m) CADENA PRODUCTIVA •

Se presenta antes de la cadena productiva un esquema general desde la entrada del producto como materia prima hasta la exportación definiendo los macro procesos y cómo es que llega hasta el importador definido. La

cadena

productiva

del

sector

se

inicia

con

el

abastecimiento de materia prima al productor joyero orfebre,

que

puede

ser

prevista

a

través

de

intermediarios formales o informales. El

joyero

orfebre

integra

verticalmente

el

negocio

exportando directamente al distribuidor o productor internacional de joyería.

4

n) PRECIOS • De acuerdo al tipo de joya variará los precios. Puede estar desde US$ 80 hasta US$ 900 aproximadamente. Además debemos tener presente lo siguiente: o El precio final del producto se encarece de dos formas: 

Con representante 12% – 15 % (el precio es 4 veces más)



Margen de la tienda 200% (el precio es 3 veces más)

II. COSTOS Y PRECIOS 1. PRECIOS Los precios de los productos en Estados Unidos, están en función de los siguientes factores: • Contenido de quilates en la joyería de oro • Cuantía de la producción en masa. • Cantidad de la “complejidad en el trabajo” involucrada y la “excelencia del trabajo”. • La creatividad en la joyería de moda y de diseño. • El país de origen. • Cantidad de incrustaciones de gemas y piedras. • Italia lidera los precios más altos, seguida de Turquía y la India. • Una cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puede costar $45 en Wal-Mart, mientras que una cadena para el cuello de diseñador puede costar $2000 en Tiffany`s

4

La forma más habitual de entrar en este mercado es mediante la venta directa o mediante representante. De esta forma, el esquema de la

formación

de

precios

puede

resumirse

como

se

expone

a

continuación. Considerado el precio del producto en Perú, habrá que añadirle una serie de costes para poder conocer aproximadamente cuál es su precio de venta al público en los EE.UU. y poder valorar si es un producto competitivo o no. Al precio inicial F.O.B. (precio del producto embarcado en el avión o barco en el aeropuerto o puerto de salida) hay que sumar el coste del flete y el seguro de transporte (en este caso, al tratarse de joyería los seguros son un poco más elevados que en el resto de bienes de consumo, y el coste de la cámara de seguridad para la mercancía), también hay que considerar la tarifa del agente en aduanas, el arancel (se considera las partidas arancelarias del Harmonized Tariff Schedule of the United States 2008), y una partida de otros gastos (en la que se incluyen costes como llamadas telefónicas, faxes ...). Con ello se consigue el precio landed en mercado destino. Al precio en los EE.UU. habrá que añadirle, en caso de que se tenga representante, su comisión. Como en algún caso se opera directamente con el detallista, esta comisión puede no aparecer. También hay que añadir el margen del detallista (que en los artículos de joyería suele ser superior al del resto de productos) y los impuestos, consiguiendo así el precio de venta público. A continuación se acompaña un cuadro de exportación a modo de ejemplo, y no exhaustivo, para conocer por cuánto se multiplica el precio de una pieza de joyería al ponerla a la venta en los EE.UU. Se entiende que el envío es de 100 dólares americanos y con un peso de 1 kg. (Los cálculos se han simplificado, ya que por ejemplo en el caso del transporte hay un mínimo de coste de

4

USD $ 102, a pesar de que el precio por kg. transportado sea de USD $ 9,94). |Factor de costo

|Representante

|Venta directa

|

|Precio FOB 100,00

|100,00

|

|9,94

|

|

|Flete Aéreo 9,94

|

|Seguro (3 % sobre el valor de la mercancía) |3,00

|3,00

|

|Precio CIF

|112,94

112,94

|

|

|Comisión agencia de aduana |3,00

|3,00

|

|Arancel (0%)

|-

|-

| |Otros gastos 2,00

|147,43 |324,34

|

|Impuesto sobre la venta |20,34

|147,43

|

|Precio sin impuestos |235,88

|29,49

|

|Margen detallista (100%) |117,94

|

|

|Precio al por mayor |117,94

|117,94 |

|Margen representante (25%) |0,00

|

|

|Precio "landed" 117,94

|2,00

|

|27,97

4

|Precio de venta al público |256,22

|352,31

|

(1)Entendido como 9.94 USD/Kg. (2) Suele ser “flat fee” por factura. (3)Partida arancelaria HS. (4) Se aplica el tipo impositivo de la Ciudad de Nueva York (8.625%). El precio final del producto se encarece en caso de que la empresa opere con representante más de 4,3 veces y si vende directamente al detallista se multiplica por 3,9. Todo esto considerando el precio en dólares americanos, De ahí que entrar a competir por precio sea imposible, hay que dirigirse a ese nicho de mercado que busca calidad y que paga más por ella, teniendo en cuenta el recorte de gasto en bienes de lujo motivado por la adversa situación económica actual. 2. COSTOS DE EXPORTACIÓN a) Análisis del costo de producción Existen dos tipos en el proceso de producción, de Tipo I, que es el maquilado y de tipo II que son ensambladas. Las piezas producidas por Tipo I no forman parte real del proceso de la producción de la empresa ya que éstas son maquiladas por un taller dedicado a la plata. Los costos de envíos y control de calidad son cubiertos dentro del costo de pedido. Sin embargo si se le asignan los costos indirectos por diseño de cada pieza. Las piezas del Tipo II

son ensambladas por personal

subcontratado para su producción, siendo contratados sólo en la temporada de pedido. Para el cálculo unidades por mes. Costo de producción de piezas maquiladas

se consideraron pedidos 50

4

|Tipo

I

| |Modelo pedido

|Nº de piezas

|Costo Unitario

|Diseño, embalajes y|Costo Total de

|

|mensuales

|producción

|

|Brazalete de plata $1500.00

|$6000.00

|Gargantilla de plata $1500.00

|mensual

|otros

|$90

|$4500.00

|

|$110

|$5500.00

|

|

|50

|$7000.00

|

|

|50

|Costo del

|

|

|Total Tipo I

$13000.00

|

|

Costo de producción de piezas ensambladas |Tipo

II

| |Modelo pedido

|Nº de piezas

|Costo Unitario

|Diseño, embalaje y|Costo Total de

|

|mensuales

|producción

|

|Corazón Ónix rojo $1500.00 $1500.00

| |mensual

|$68

|$3400.00

|

|$150

|$7500.00

|

| |Total Tipo II

|

|otros

|

|50

|$9000.00

| $13400.00

|50

|$4400.00

|Collar y pulsera luna

|

|Costo del

|

4

El costo total de la producción de ambas colecciones para el total de 50 unidades de cada colección durante todo el mes es de $ 26400.00 (200 piezas). Ejemplo de cuotas para el envío de muestras de Lima hacia Estados Unidos |Cantidad

|Descripción

|Fedex |

|DHL |

|Peso en Kg

|Servicio

|UPS

| |

|

|+ custom duties |+

custom duties |+ custom duties | | |Descripción |Precio Ex - work |Gastos de exportación

| |Monto (USD $) |$6.000,00

|Gastos operativos

|

|$30,00

|Precio FCA o FOB

|$6.620,00

|Precio CIP o CIF |Descarga |Precio DEQ o DAF

|$500,00

|Varios |Precio DDU

| | | |

|$7.120,00

|

|$198,60

|

|$7.318,60

|

|$50,00

|

|$7.368,60

|GASTOS DE IMPORTACION |Conducción

|

|$300,00 |$40,00

|Seguro

|

|$50,00

|Gastos financieros

|Precio CPT o CFR

|

|$100,00

|Comisión agente de aduana

|Flete

|

|$100,00

|Conducción al aeropuerto |Almacenaje

|

|

|

|

|$60,00 |$50,00 |$7.478,60

| | |

4

|DERECHOS e IMPUESTOS

|

|Arancel

|

|$0,00

|Impuesto a la venta

|

|$645,03

|otros tributos

|

|precio DDP

|$8.123,63

| | |

3. ESTRUCTURA DE PRECIOS En la mente del cliente, algunos prospectos se interesan principalmente en los precios bajos, en tanto que a otro segmento le preocupan más otros factores, como el de servicio, calidad, el valor y la imagen, el mercado de joyería de

esta determinado por este último perfil

mayormente. En la estructura de los precios de cualquier producto ofrecido, se toman en cuenta los objetivos primordialmente de la empresa, siendo uno de los más importantes el de maximizar utilidades y para ello es preciso que se tengan en cuenta factores que se determina a continuación: - El mercado objetivo Nuestro mercado objetivo esta conformado por adolescentes, jóvenes y personas adultas y mayores, quienes tienen un ingreso por encima del promedio y por lo cual el precio no constituye una barrera de adquisición del producto, pues ellos buscan joyería de diseño con excelentes acabados y calidad. - La competencia y sus precios La competitividad de las empresas extranjeras de joyería en Estados Unidos hace algo vulnerables a nuestros productos. Por ejemplo si hablamos de Sudáfrica y China los cuales tienen como ventaja competitiva los bajos costos de producción, que se debe principalmente al bajo costo de mano de obra, a ello se suma la competitividad de las empresas italianas que exportan joyería de plata o plata, pues éstas se caracterizan por marcar la tendencia de la moda siendo reconocida a nivel mundial.

4

Los países asiáticos se han posicionado fuertemente en los sectores de precios bajos y altos • China en el sector de joyas de bajo precio. • Tailandia en el alto con joyas de calidad y diseño, pero de menor precio que las italianas o estadounidenses • Los proveedores asiáticos han afectado negativamente a las exportaciones provenientes de otros países como México e Italia

4

Ventajas de los países asiáticos: • Bajos costos laborales reducen los precios • Inversión, particularmente europea, en diversos países de la región asiática •

Mayor demanda de joyería vinculada con piedras preciosas y

gemas Precios de la competencia: • Joyería mexicana Los anillos para mujeres y varones pueden oscilar entre $20 y $320, dependiendo del tamaño, del diseño y de llevar o no algún tipo de brillante. Las esclavas para el mercado masculino y femenino, pueden oscilar en promedio de $20 y más de los $100. • Joyería China Una pieza de plata como un dije puede tener un precio promedio desde $7 en el mercado estadounidense, sin embargo el precio promedio de un articulo

de

plata

de

origen

chino

oscila

entre

$14

y

$160

aproximadamente. • Joyería Italiana La joyería italiana esta muy bien cotizada en el mercado mundial, por ejemplo

la

cadena

más

cómoda

en

precio

puede

aproximadamente 34 euros, pudiendo costar más de 2000 euros. - Comercialización

costar

Para la comercialización de la joyería de plata se ha establecido abrir un showroom que nos resulta la alternativa menos costosa, llevando a cabo la venta directa lo que implicaría la reducción del canal de distribución, que a su vez nos generaría menos costos.

Finalmente el showroom

podría abrirse en la ciudad de New York, teniendo un costo para ello de 800 USD. - Costo de Producción Es evidente que nuestro precio por unidad debe ser mayor al costo de producción unitario para obtener una utilidad, por ello el precio se determinara finalmente de la suma del costo total de producción y el margen de utilidad que se requiere, en este caso vamos a tomar una ganancia del 10% del costo total. |Modelo

|Nº de piezas

|Costo Total de

de exportación |Impuesto a la venta|Costo Total | |

|mensuales |

| |

|

|

|

$ 109.65

|

|$ 212.85

|$11397.5

|

|$ 88.00

|$ 1125.40

|

|

|

|

| |

| |

|

|$9000.00

|

|

|

|$ 112.70

|50

|luna |

|$ 1787.40

|

|$ 5635.05 |

|$ 180.00 |$ 227.95

|$ 26400.00 |

|

|$4400.00 |

|Collar y pulsera |

|$ 179.23

|50

|

|

|$ 140.00

|$ 8961.55

|Corazón Ónix rojo

|FOB

|

|

|$ 174.15 |

|$7000.00

|

|

|por unidad

|

|Gargantilla de plata|50 |

|Costo

|Costo total por |

|producción

|unidad

|Costo

|$ 2184.60

| |

|

|

4

|Total

|

|

$645,00

|

|

|Modelo

|

|$6.620,00

| |

|

|

|

Margen

|Costo total por unidad

|de

|

| |Precio al publico

|

|

|

|utilidad

|

| |Brazalete de plata |

|

|

|

|

|$ 153.42

|$ 168.76

|10%

|

|Gargantilla de plata |

|

|

|

|

|$ 179.23

|$ 197.15

|

|Corazón Ónix rojo |

|10%

|

|

|

|

|$ 112.70

|$ 123.97

|

|Collar y pulsera luna |

|10%

|

|

|

|

|$ 227.95

|$ 250.75

|10%

|

o) PROMOCION Y PUBLICIDAD • La promoción se realizará a través de su página web, que nos servirá para atraer a más clientes sea a nivel nacional como internacional.

4

•

Asimismo

para

promocionar

nuestro

producto,

es

importante tener presencia en talleres y ferias a nivel internacional.

4

Cadena productiva

4

p) FORMAS DE COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN • Para hacer el procedimiento de exportación se tiene que comunicar o estar en contacto con los diferentes distribuidores mayoristas (importadores) esto se realiza mediante los medios de comunicación internacional, a través de los cuales se busca que las empresas cumplan considerablemente con los principios del comercio. i.

FERIAS INTERNACIONALES DE JOYERÍA: • Estados Unidos o JCK

(Jewelers

Circular

–

Keystone) www.jckgroup.com Phoenix (Febrero) Las Vegas (Junio) Nueva York (Septiembre) o JA (Jewelers Of America) www.ja-newyork.com Nueva York (Enero y Julio) o NEW

YORK

INTERNATIONAL

GIFT

FAIR www.nyigf.com Nueva York (Enero y Agosto) • Alemania o Inhorgenta (Salón internacional de relojería, joyería, piedras preciosas, perlas y tecnología) www.onhorgetna.com Munich (Febrero) o AMBIENTE y TENDENCE Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros

4

www.ambiente.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com Frankfurt (Febrero y Agosto) • España o IBERJOYA Feria

Internacional

4 del

Regalo,

Joyería,

Bisutería www.iberjoya.ifema.es Madrid (Enero y Septiembre) • Italia o VECENZA ORO Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y Relojería www.vicenzaoro.org Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre) • Francia o BIJORHCA Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda www.bijorhca.com París (Enero) • Colombia o EXPOARTESANIAS www.expoartesanias.com Bogotá (Diciembre) • Perú o PERUMODA www.perumoda.com Lima (Abril) ii.

PUBLICACIONES DEL SECTOR JOYERÍA

• Estados Unidos www.jckgroup.com www.ja-newyork.com www.nyigf.com • Europa www.onhorgetna.com www.ambiente.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com www.iberjoya.ifema.es www.vicenzaoro.org www.bijorhca.com • América Latina www.expoartesanias.com www.perumoda.com

4

4

PARTE II: DESCRIPCION DE RESULTADOS

1.- MÉTODO ESCREENING: ELECCIÓN DE MERCADO META PRODUCTO: JOYAS DE PLATA Y PLAQUE [ART. DE JOYERIA DEPLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE)]

De acuerdo a la partida arancelaria, el producto presenta las siguientes cualidades: o

El precio accesible a los compradores internacionales6

o

Es considerado el décimo producto bandera7

o Es un artículo novedoso o

El Perú es el primer productor de plata en el mundo8

o Se da : “La ley de la diferenciación mínima” Hacen posible la evaluación de oportunidades de exportación por diversos criterios: CUADRO N°1:

VARIABLES Y PONDERACIONES PARA EL MÉTODO SCREENING

VARIABLES

PONDER ADO 5 4 3 2

Importación De Joyería De Plata PBI per cápita Población Estimada Al 2010 Consumo De Productos De Metales Y Piedras Preciosos Y Semipreciosos Proporción Del Ingreso Destinado 1 A Bienes De Lujo ELABORACIÓN PROPIA

CUADRO N°2: VARIABLES CRITICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NIVELES MINIMOS

IMPORTACIÓN DE JOYERÍA DE PLATA

6

Perú exportó productos de joyería y orfebrería por casi US$ 10 millones en primer trimestre 2010 Http://exportacionesdelperu.blogspot.com/search/label/Joyer%C3%ADa 7

La Asociación de Exportadores de Perú (Adex) espera que en cualquier momento la Comisión de Productos Bandera (Coproba) oficialice la designación de la joyería y orfebrería de plata como décimo producto de bandera, pues el gremio ya cumplió con entregar la propuesta de trabajo de lo que será la respectiva Comisión Especial de Producto Bandera (Ceproba). http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2010/06/joyeria-y-orfebreria-de-plata-serian-el.html 8

“Como existe un inmenso potencial laboral en el desarrollo de la joyería y la orfebrería de plata, consideramos necesario y prioritario su inclusión como Producto Bandera pues ello nos permitirá contar con una nueva estrategia de promoción” http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2009/07/adex-pide-inclusion-de-joyeria-y.html

4

PBI PER CÁPITA PROPORCIÓN DEL INGRESO DESTINADO A BIENES DE LUJO POBLACIÓN ESTIMADA AL 2010

900000 habitantes

CONSUMO DE PRODUCTOS

300 dólares ELABORACIÓN PROPIA

En el caso de las joyas de plata, no se conto con información fiables de 162 países de un universo de 202 países. Además de no contar con información de acuerdo a las variables o criterios especificados, los

4

candidatos de potenciales mercados para el filete de trucha se reducen a 33 países. CUADRO N°3:

AGRUPACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES A CADA GRUPO

IMPORTACION DE JOYERÍA DE PLATA

PBI PER CAPITA9

POBLACION ESTIMADA10

PONDERACION 5

PONDERACION 4

PONDERACION 3

PAIS Alemani a Argenti na Bélgica

P G 4

st

PAIS

st

PAIS

Alemania

P G 5

20

20

3

15

Argentina

4

16

CONSUMO DE PRODUCTOS DE METALES Y PIEDRAS PONDERACION 2

st

PAIS

PG

st

Alemania

P G 5

15

Alemania

3

6

Argentina

5

15

Argentina

3

6

PROPORCIÓN DEL INGRESO A BIENES DE LUJO PONDERACION 1 PAIS Alemani a Argentin a Belgica

P G 5

s t 5

3

3

5

25

Bélgica

5

20

Bélgica

3

9

Bélgica

1

2

2

2

Canadá

4

20

Canadá

5

20

Canadá

4

12

Canadá

5

Canadá

4

4

Chile

1

1

Costa Rica Dinamar ca Esloveni a España

1

1

2

2

5

5

5

5

5

5

Chile

4

20

Chile

4

16

Chile

4

12

Chile

3

1 0 6

Costa Rica Dinama rca Esloveni a España

3

15

3

12

6

4

5

20

2

6

4

8

3

15

5

20

1

3

Costa Rica Dinamarc a Eslovenia

2

20

Costa Rica Dinamarc a Eslovenia

2

4

Costa Rica Dinamarc a Eslovenia

5

5

25

España

5

20

España

5

15

España

5

Estados Unidos Estonia

5

25

5

20

15

4

16

1

3

Estados Unidos Estonia

4

20

Estados Unidos Estonia

5

4

Estados Unidos Estonia

1 0 1 0 8

4

8

Estados Unidos Estonia

2

2

Francia

5

25

Francia

5

20

Francia

5

15

Francia

4

8

Francia

5

5

Italia

5

10

Italia

5

8

Italia

5

3

Italia

5

Italia

5

5

Jamaica

3

5

Jamaica

3

16

Jamaica

1

9

Jamaica

2

1 0 4

Jamiaca

2

2

Japón

5

20

Japón

5

20

Japón

5

15

Japón

4

8

Japon

2

2

Lituania

3

15

Lituania

4

4

Lituania

1

6

Lituania

4

8

Lituania

3

3

México

4

10

México

4

12

México

5

3

México

4

8

México

4

4

Norueg a

3

10

Noruega

5

12

Noruega

2

12

Noruega

5

1 0

Noruega

2

2

9

www.imf.org/external/spanish/index.htm, Información recopilada del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 10 www.imf.org/external/spanish/index.htm, información recopilada del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Nueva Zelanda Polonia

3

15

5

4

20

Nueva Zelanda Polonia

2

15

20

Nueva Zelanda Polonia

4

Portuga l Reino Unido Repúbli ca Checa Suecia

2

4

6

Nueva Zelanda Polonia

4

4

5

3

12

Portugal

5

Reino Unido República Checa

5

6

5

3

15

Reino Unido República Checa

1 0 1 0 1 0 1 0

4

15

Portugal

4

8

Portugal

5

20

Reino Unido República Checa

5

16

4

10

4

12

4

20

Suecia

5

16

Suecia

3

15

Suecia

5

Suiza

4

15

Suiza

5

4

Suiza

3

15

Suiza

5

Urugua y

3

5

Uruguay

4

12

Uruguay

2

15

Uruguay

5

5

1 0 1 0 1 0

Nueva Zelanda Polonia

4

4

4

4

Portugal

5

5

Reino Unido Rep. Checa

5

5

5

5

Suecia

5

5

Suiza

4

4

Uruguay

4

4

4

FUENTE: FMI, SIICEX, IDEX, BCRP, FAO.ELABORACIÓN: PROPIA

CUADRO N°4: RESULTADOS

DE LA PONDERACIÓN

Importación De Joyería De Plata

Pbi Per Cápita11

Población Estimada12

Ponderacion 5

Ponderación 4

Ponderación 3

País Alemani a Argenti na Bélgica

Pg . 4

St

País

20

Alemania

3

15

Pg . 5

St

País

20

Alemania

4

16

Consumo De Productos De Metales Y Piedras Ponderación 2

Pg . 5

St

País

15

Alemania

5

15

Proporción Del Ingreso A Bienes De Lujo Ponderación 1

Pg . 3

St

País

6

Alemania

3

6

Pg . 5

St

T O T A L

5

68

3

3

55

5

25

Argentin a Bélgica

5

20

Argentin a Bélgica

3

9

Argentin a Bélgica

1

2

Argentin a Bélgica

2

2

58

Canadá

4

20

Canadá

5

20

Canadá

4

12

Canadá

5

10

Canadá

4

4

66

Chile

4

20

Chile

4

16

Chile

4

12

Chile

3

6

Chile

1

1

55

Costa Rica Dinama rca Esloven ia España

3

15

3

12

6

4

1

38

20

2

6

4

8

2

2

56

3

15

5

20

1

3

5

10

Costa Rica Dinamarc a Eslovenia

1

5

Costa Rica Dinamarc a Eslovenia

2

20

Costa Rica Dinamarc a Eslovenia

2

4

Costa Rica Dinamarc a Eslovenia

5

5

53

5

25

España

5

20

España

5

15

España

5

10

España

5

5

72

Estados Unidos

5

25

Estados Unidos

5

20

Estados Unidos

5

15

Estados Unidos

4

8

Estados Unidos

5

5

73

Estonia

4

20

Estonia

4

16

Estonia

1

3

Estonia

4

8

Estonia

2

2

49

Finlandi a Francia

5

25

Finlandia

5

20

Finlandia

2

6

Finlandia

5

10

Finlandia

3

3

64

5

25

Francia

5

20

Francia

5

15

Francia

4

8

Francia

5

5

73

Italia

5

10

Italia

5

8

Italia

5

3

Italia

5

10

Italia

5

5

36

Jamaica

3

5

Jamaica

3

16

Jamaica

1

9

Jamaica

2

4

Jamaica

2

2

36

Japón

5

20

Japón

5

20

Japón

5

15

Japón

4

8

Japón

2

2

65

Lituania

3

15

Lituania

4

4

Lituania

1

6

Lituania

4

8

Lituani a

3

3

36

11

www.imf.org/external/spanish/index.htm, Información recopilada del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 12 www.imf.org/external/spanish/index.htm, información recopilada del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

México

4

10

México

4

12

México

5

3

México

4

8

México

4

4

37

Norueg a Nueva Zelanda Polonia

3

10

Noruega

5

12

Noruega

2

12

Noruega

5

10

Norueg a Nueva Zelanda Polonia

2

2

46

3

15

5

4

15

4

4

20

4

6

Nueva Zelanda Polonia

2

20

Nueva Zelanda Polonia

2

4

Nueva Zelanda Polonia

4

4

42

5

10

4

4

60

Portuga l Reino Unido

4

15

Portugal

4

8

Portugal

3

12

Portugal

5

10

Portug al Reino Unido

5

5

50

5

20

Reino Unido

5

16

Reino Unido

5

6

Reino Unido

5

10

5

5

57

Repúbli ca Checa Suecia

4

10

Repúblic a Checa

4

12

Repúblic a Checa

3

15

Repúblic a Checa

5

10

Rep. Checa

5

5

52

4

20

Suecia

5

16

Suecia

3

15

Suecia

5

10

Suecia

5

5

66

Suiza

4

15

Suiza

5

4

Suiza

3

15

Suiza

5

10

Suiza

4

4

48

Urugua y

3

5

Uruguay

4

12

Uruguay

2

15

Uruguay

5

10

Urugua y

4

4

46

FUENTE: FMI, SIICEX, IDEX, BCRP, FAO.ELABORACIÓN: PROPIA

La realización del método Screening nos permite ver cuáles deben ser nuestros mercados a los cuales debe ir nuestro producto de exportación de una manera segura. Los principales países con mayor puntaje son: Estados Unidos (73), Francia (73), España (72), Alemania (68) y Canadá (66).También vemos que nuestro país objetivo Estados Unidos se encuentra entre los mayores importadores de joyería de plata. El país que tiene la mayor estimación de Población para el año del 2010 es Estados Unidos, que es nuestro país objetivo. El país que tiene mayos consumo de productos de metales y piedras preciosas, también es Estados Unidos, además de ser el que destina mayor porcentaje del ingreso a bienes de lujo Así podemos concluir que nuestro mercado meta es Estados Unidos, pues es el que está positivamente en el rango que se dio a los criterios. ELECCION DEL MERCADO META

4

De igual manera con el estudio realizado a partir del MÉTODO DE SCREENING el mercado meta vienen hacer los ESTADOS con mayor puntaje. Utilizaremos los mismos criterios de Screening que se utilizaron para la elección de países. No estamos considerando la proporción del ingreso al consumo de bienes de lujo porque no existe información al respecto. CUADRO N°5:

VARIABLES Y PONDERACIONES PARA EL MÉTODO

VARIABLES Importación De Joyería De Plata PBI per cápita Población Estimada Al 2010 Consumo De Productos De Metales Y Piedras Preciosos Y Semipreciosos Cantidad de Latinos

ELABORACIÓN PROPIA

SCREENING

PONDERA DO 5 4 3 2

1

4

CUADRO N°6:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VARIABLES CRITICAS

NIVELES MINIMOS

IMPORTACIÓN DE JOYERÍA DE PLATA PBI PER CÁPITA POBLACIÓN ESTIMADA AL 2010

50, 000habitantes

CONSUMO DE PRODUCTOS

300 dólares

4

CANTIDAD DE LATINOS ELABORACIÓN PROPIA

ASÍ,

50

DE LOS

ESTADOS DE LOS

ESTADOS UNIDOS

TENEMOS:

CUADRO N°7: RESULTADOS

DE LA PONDERACIÓN

Importación de Joyería de Plata

PBI per cápita

Población Estimada

Consumo de productos de metales y piedras

Ponderación 5

Ponderación 4

Ponderación 3

Ponderación 2

Estado

P G

Florida

5

California

5

Nueva York New México Alaska Carolina del Norte Carolina del Sur Colorado Connecti cut Dakota del Norte Dakota del Sur DC

3 5 5 5 5 5 4 4 4 4

Delaware

4

Alabama

4

Hawái

4

Idaho

4

Cidiana

4

S T 2 5 2 5 1 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Estado

P G

Florida

5

California

5

Nueva York New México Alaska Carolina del Norte Carolina del Sur Colorado Connectic ut Dakota del Norte Dakota del Sur DC

5 3 5 5 5 5 5 4 4 4

Delaware

4

Alabama

4

Hawái

4

Idaho

4

Indiana

4

S T 2 0 2 0 2 0 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6

Estado

PG

Florida

5

California

5

Nueva York New México Alaska Carolina del Norte Carolina del Sur Colorado Connectic ut Dakota del Norte Dakota del Sur DC

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

Delaware

4

Alabama

4

Hawái

4

Idaho

4

Indiana

4

S T 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Estado

P G

Florida

5

California

3

Nueva York New México Alaska Carolina del Norte Carolina del Sur Colorado Connectic ut Dakota del Sur

5 5 5 5 5 5 4

Porcentaje de Latinos Ponderación 1

S T 1 0 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Estado

P G

S T

Florida

5

5

4

4

4

4

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

Californi a Nueva York New México Alaska Carolina del Norte Carolina del Sur Colorado Connecti cut Dakota del Norte Dakota del Sur

4

8

Delaware

4

8

Florida

4

8

DC

4

4

4

4

Georgia,

4

8

Delawar e

Hawái

4

8

Alabama

4

4

Alabama

4

8

Hawái

4

4

Indiana

4

8

Idaho

4

4

Illinois

4

8

Indiana

4

4

T O T A L E S 7 5 7 0 6 4 6 4 6 0 6 0 6 0 6 0 5 8 5 6 5 6 5 6 5 6 5 4 5 3 5 3 5 2

Illinois

3

Iowa

3

Kansas

3

Kentucky

3

Maine

3

Maryland

3

Massach usetts

3

Michigan

2

Minnesot a Mississip pi

2 2

Missouri

2

Montana

2

Nebraska

2

Nevada

2

New Hampshir e New,Jers ey

2 2

1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

4

Iowa

4

Kansas

4

Kentucky

3

Maine

3

Maryland

3

Massachus etts

3

Michigan

3

1 6 1 6 1 6 1 2 1 2 1 2 1 2

Massachus etts

8

Michigan

9

Iowa

4

6

Illinois

4

4

Iowa

3

9

Kansas

3

6

Iowa

3

3

Kansas

3

9

Kentucky

3

6

Kansas

3

3

Kentuck y

3

3

Maine

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kentucky

3

9

Laosiana,

3

6

Maine

3

9

Maine

3

6

Maryland

3

9

Maryland

3

6

3

9

Massachus etts

3

6

3

9

Michigan

3

6

Marylan d Massach usetts Michigan Minnesot a Mississip pi

Minnesota

3

8

Minnesota

3

9

Minnesota

3

6

Mississippi

3

8

Mississippi

3

6

Mississippi

3

4

Missouri

3

8

Missouri

2

6

Missouri

2

4

Missouri

2

2

Montana

3

8

Montana

2

6

Montana

2

4

Montana

2

2

Nebraska

3

8

Nebraska

2

6

Nebraska

2

4

Nebrask a

2

2

Nevada

3

8

Nevada

2

6

Nevada

2

4

Nevada

2

2

2

2

2

2

New Hampshi re New,Jers ey

2

8

New Hampshire

2

6

New Hampshire

2

4

1 0 1 0 1 0

New,Jerse y

2

8

New,Jerse y

2

6

New,Jerse y

2

4

Arizona

2

8

Arizona

2

6

Arizona

2

4

Arizona

2

2

Oklahoma

2

8

Oklahoma

2

6

Ohio

2

4

Oklahom a

2

2

Oregon

2

4

Oregon

1

6

Oklahoma

1

4

Oregon

1

1

2

4

1

6

Oregon

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Oklahom a

2

Oregon

1

5

1

5

1

5

Tennesse

1

5

Texas

1

Utah

Pennsylva nia Rhode Island

2

4

Tennesse

1

4

5

Texas

1

1

5

Utah

Vermont

1

5

Virginia

1

Wyoming

3

New Hampshire

2

Washingt on Wisconsi n

Illinois

1 0

Arizona

Pennsylv ania Rhode Island

Illinois

Pennsylva nia Rhode Island

Pennsylva nia Rhode Island

Pennsylv ania Rhode Island Tenness e

1

6

Tennesse

1

3

4

Texas

1

3

Tennesse

1

2

Texas

1

1

1

4

Utah

1

3

Texas

1

2

Utah

1

1

Vermont

1

4

Vermont

1

3

Utah

1

2

Vermont

1

1

5

Virginia

1

4

Virginia

1

3

Virginia

1

2

Virginia

1

1

1

5

Washingto n

1

4

Washingto n

1

3

1

1

1

5

Wisconsin

1

4

Wisconsin

1

3

1

1

1

5

Wyoming

1

4

Wyoming

1

3

1

1

Virginia del Este Washingto n Wisconsin

1

2

1

2

1

2

Washing ton Wisconsi n Wyomin g

De acuerdo al Screening realizado, podemos identificar al estado de Florida como el que obtuvo mayor puntaje, al ser el que posee mayor importación de joyería de plata tiene. El segundo país potencialmente viable es California, que tiene un gran porcentaje de latinos: aprox 23%.

5 2 5 0 5 0 5 0 5 0 4 8 4 8 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 6 2 5

4

Así, tenemos:

4

MERC ADO POTE NCIAL

4

MERCA DO POTEN CIAL

2.- DEMANDA DE JOYAS DE PLATA EN ESTADOS UNIDOS [Florida y California] DEMANDA DE JOYAS= α+β1 Importaciones + β2PBI per cápita + β3Precio+ξ Por el método de mínimos cuadrados ordinario (MCO), hallamos loes coeficientes: CUADRO N°6: MCO

DE DEMANDA DE JOYAS

Dependent Variable: CONS_JOY Method: Least Squares Date: 08/07/10 Time: 18:36 Sample: 2000 2010 Included observations: 11 Variable C IMP PBI PREC R-squared Adjusted Rsquared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Coeffici ent Std. Error t-Statistic 251.438 5 425.698 3 161.235 4 23.1254 6

0.659130

Prob.

3.814701

0.0066

0.133354 -0.107312

0.9176

0.449797

1.769527

0.1201

0.030953 -3.956599

0.0055

0.95246 Mean dependent 9 var 0.93209 8 S.D. dependent var 1.08572 Akaike info 9 criterion 8.25165 8 Schwarz criterion 14.0271 8 F-statistic 1.13053 6 Prob(F-statistic)

2.76363 6 4.16659 9 3.27766 9 3.42235 8 46.7573 3 0.00005 3

ELABORACIÓN PROPIA

Y la demanda de joyas de plata en Estados Unidos es:

DEMANDA DE JOYAS=251.44 +425.7 Imp+ 161.24PBI + 23.13Precio

4

ELASTICIDADES 1.

ELASTICIDAD PRECIO

nx,px= -0.85236

4

Según los resultados se puede afirmar que la demanda de joyas de plata

es inelástica, o sea si el precio del filete de trucha

aumenta en 1%, la demanda de joyas de plata disminuirá en 0.85% lo cual nos indica que la demanda no tiene una sensibilidad grande a causa de variaciones del precio. 2.

ELASTICIDAD INGRESO

nI,x= 0.8698 La elasticidad ingreso de la demanda de joyas de plata es igual a 0.945 lo cual se interpreta que si el ingreso aumenta en 1% entonces la demanda aumenta en menos de 1% o sea en 0.87%. Significativamente, y bajo la prueba de hipótesis, este valor es 1, por lo que las joyas de plata es un bien de lujo 3.

Demanda proyectada GRÁFICO N°1: PROYECCIÓN

DE DEMANDA DE JOYAS DE ESTADOS UNIDOS

[FLORIDA

Y CALIFORNIA]

4

Fuente: ADEX 2010 Elaboración: Propia

Estados Unidos Importa aproximadamente US$ 7,700 millones de dólares en joyería. Las importaciones representaron el 52% del consumo estadounidense de joyería en el 2009 (+ 4%). Cada ciudadano norteamericano consume en promedio 25 dólares en joyería al año, de los cuales US$16 corresponden a la importada. La

producción

estadounidense

de

joyería

está

concentrada

principalmente en la joyería para mujeres y niños, los artículos de joyería de uso personal (encendedores, cigarreras, etc.), anillos, anillos para matrimonio y anillos fraternales y de colegios, que representan el 30%, 16%, 13%, 10% y 7% de la producción total respectivamente. La principal competencia internacional en el mercado es: Para las partes de joyería: Italia, India, Hong Kong, Tailandia, Israel, Canadá, República Dominicana, Turquía y México. 4.

Consumo Aparente de los estados Florida y California CONSUMO APARENTE= (PRODUCCION+ IMPORTACIÓN) EXPORTACION

CUADRO N°7: CONSUMO APARENTE

EN

MILES US$

AÑO Producción Nacional (-)Exportaciones (+) Importaciones CONSUMO APARENTE

2005 45 0 942

2006 25 0 964

2007 19.3 0 1360

2008 22.1 0 10785

2009 12 0 841

987

989

1379.3

10807.1

853

FUENTE:

BCRP ELABORACIÓN:

PROPIA

Proyección del consumo aparente en los estados de Florida y California 5.

Utilizando la siguiente fórmula para realizar las proyecciones:

CAt=

CA0*(1+r)^t Donde el consumo aparente en el período sub cero es 942, del año 2005 y la tasa de crecimiento es de 0.94, (ver cuadro nº 2) AÑO

Consumo Aparente Proyectado

2010

11,343.1

2011

14,885.6

2012

15,987.3

2013

16,668.8

2014

17,255.6

2015

17,854.7

4

4

Proyección de la producción regional de joyería (En base a las exportaciones siderometalúrgicas y joyería de la Región Junín) 6.

PJt= PJ0*(1+r)^t Considerando al año base 2005, con una tasa de crecimiento de 44%

AÑO

Producción Regional de Joyería en Junín Proyectado

2010

761.5

2011

1096.6

2012

1579.22

2013

2156.56

2014

2746.69

2015

4023.79

4

7.

Precios Proyectados El precio se mide por gramo de plata.

CONCLUSIONES

4

RECOMENDACIONES

4

APENDICE METODOLOGICO

4